本初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的信息不完整,可能會更改。在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,如果要約、招標或出售是非法的,則本初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成出售要約或購買要約的邀請,也不得出售這些證券。
根據第 424 (b) (3) 條提交 註冊聲明第 333-261623 號
有待完成,日期為 2023 年 10 月 30 日
初步招股説明書補充文件
(至2021年12月13日的招股説明書)
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我們發行20美元到期的票據(“20張票據”)、20美元到期的票據百分比(“20張票據”)、20美元到期的百分比票據(“20張票據”)和20美元到期的20美元票據(“20張票據”,以及20張票據和20美元票據,“票據”)。
這20張票據的年利率為%,並將於20日到期。這20張票據的年利率為%,並將於20日到期。這20張票據的年利率為%,並將於20日到期。這20張票據的年利率為%,並將於20日到期。
從2024年開始,這20張票據的利息將在每年和當天以現金形式支付。從2024年開始,這20張票據的利息將在每年和當天以現金形式支付。從2024年開始,這20張票據的利息將在每年和當天以現金形式支付。從2024年開始,這20張票據的利息將在每年和當天以現金形式支付。
我們可以選擇在到期前隨時以本招股説明書補充文件 “票據描述——票據的可選贖回” 標題下所述的適用贖回價格贖回20張票據、20張票據、20張票據和20張票據的全部或部分票據。
我們打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途,包括但不限於為擬議收購Mirati Therapeutics, Inc.(“Mirati”)的融資以及與之相關的費用和支出。
這些票據將是我們的一般無抵押優先債務,在受付權方面將與我們所有現有和未來無抵押優先債務同等,並且在我們所有現有和未來無抵押次級債務的受付權方面將處於優先地位。此外,這些票據實際上將從屬於我們所有現有和未來的有擔保債務,但以擔保此類債務的資產價值為限。這些票據在結構上將從屬於我們子公司的所有現有和未來債務(包括應付貿易應付賬款)(不包括欠我們的債務和負債(如果有)。
票據將僅以註冊形式發行,最低面額為2,000美元,超過該面額的整數倍數為1,000美元。
這些票據是新發行的證券,沒有成熟的交易市場。我們不打算申請在任何國家證券交易所上市票據,也不打算將票據納入任何自動報價系統。
投資票據涉及很高的風險。有關投資票據之前應考慮的某些風險的討論,請參閲本招股説明書補充文件第S-5頁開頭的 “風險因素” 和隨附的招股説明書第2頁以及以提及方式納入本招股説明書補充文件和隨附招股説明書中的風險因素。
證券交易委員會、任何州證券委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
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公開發行價格(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
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扣除開支前的收益(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
總計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) | 如果在此日期之後進行結算,則加上2023年起的應計利息(如果有)。 |
承銷商預計,僅在2023年左右通過存託信託公司(“DTC”)的設施以賬面記賬形式向買方交付票據,這些參與者包括作為歐洲結算系統運營商的歐洲結算銀行股份有限公司/N.V.,以及在紐約州紐約付款的Clearstream Banking S.A.。
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本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年。