附錄 10.1

遠期購買協議確認修訂

本遠期購買協議確認修正案(本修正案),日期為2023年10月26日(修正案 日期),由(i)Meteora Capital Partners,LP(MCP),(ii)Meteora Select 交易機會大師有限責任公司(MSTO),(iii)Meteora Strategic Capital, LLC (MSC)(MSC)(MSC)(MSC)(MCP、MSTO和MSC合併為賣方)簽訂,(iv) noco-noco Inc.(f/k/a Prime Number Holding Limited),一家根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任公司 (PubCo),以及(v)NOCO-NOCO PTE。LTD.,一家新加坡私人股份有限公司(Target)。

特此提及賣方、PubCo和Target之間截至2023年8月13日的場外股票預付遠期交易(經不時修訂,即 確認書)。此處未定義的大寫術語應具有確認書中賦予此類術語的含義。

2023年8月25日(預付款日期),PubCo、PNAC和Target完成了業務合併,因此, 賣方發佈了定價日期通知以開始交易。

1.

修正:雙方同意對確認書進行如下修改:

a.

標題為 “預付款金額” 的部分應全部刪除,取而代之的是下面的 。

預付款

金額:

在修正日之前,現金金額等於(i)在修訂日之前交付 的定價日期通知中規定的股票數量和(ii)初始價格減去(y)預付款缺口的乘積。
在修訂日及之後,$0

b.

標題為 “預付款” 的部分僅適用於在 業務合併之前交付的定價日期通知,在修訂日期之後不具有進一步的效力。

c.

標題為 “預付款缺口” 的部分應全部刪除,取而代之的是下面的 。

預付款

缺口:

等於 500,000 美元的金額;賣方在預付款日向交易對手支付(該金額 應從預付款金額中扣除)。


d.

標題為 “預付款缺口對價” 的部分應全部刪除,並將 替換為以下內容。

預付款

缺口注意事項:

賣方可自行決定在交易日之後的任何時候出售回收股票,但不得早於修訂日後的30個交易日,並以任何銷售價格出售,賣方無需支付任何提前終止義務(定義見下文),直到此類銷售的收益等於預付款缺口(如下文所述 所述)(例如銷售、缺口銷售和此類股票、短缺銷售)的100% 股票)。出售股票僅是 (a) 短缺出售,但須遵守本協議中適用於賣空股票的條款和條件 ,當根據本協議下達的空缺出售通知時,以及 (b) 可選的提前終止,前提是根據此處適用於已終止股票的條款和條件, 根據本協議送達 OET 通知(定義見下文),在每種情況下,此類通知的送達均為自由裁量權賣方的(詳見可選提前終止和短缺銷售部分)。

e.

標題為 “股份對價” 的部分應全部刪除,取而代之的是下面的 。

股票對價: 除預付款金額外,交易對手還在 預付款日直接從信託賬户中支付金額,金額等於 (x) 150,000 和 (y) 初始價格的乘積。本修正案執行後,應向賣方發行1,999,998股回收股作為額外股份對價。使用 股份對價(股票對價股)購買的股份應增至最大股票數量,不得計入本交易的股份數量,賣方和股份對價份額應 免除與賣方和此類股份代價股份相關的全部義務。

f.

標題為 “股票數量” 的部分應全部刪除,取而代之的是下面的 。

股票數量:

在 修正日之前,(i)回收股份數量加上(ii)額外股份數量之和,但無論如何不得超過最大股份數量。

在修訂日及之後,增發股份的數量,但在任何情況下都不得超過最大股份數量。

股票數量只能按可選 提前終止中所述的方式減少。


g.

標題為 “最大股票數量” 的部分應全部刪除,並替換為下面的 。

最大值

股票數量:

最初是截至修正日之後的3,000,000股(購買的 金額);稀釋發行重置後,股票數量等於(i)購買金額除以(ii)該攤薄發行價格除以(b)初始價格的商數。為避免疑問, 根據稀釋發行重置進行的任何調整都只能導致最大股票數量的增加。

h.

標題為 “額外股份” 的部分應全部刪除,取而代之的是下面的 。

額外股份:

賣方將 在估值日之前的任何日期以初始價格向交易對手購買額外股份,該等數量的股票將在定價日期通知中指定為額外股份,受9.9%的所有權限制的約束,賣方可自行決定免除這些限制;前提是可以從交易對手那裏購買的額外股票數量不得超過修正日之前的最大股票數量(x),減去 (y) 回收股份,以及修正日當天及之後的 ,即最大值股票數量。為避免疑問,無論出於何種目的,賣方購買的任何額外股票都將包含在股票數量中。本修正案執行後,賣方 最初將根據本節從交易對手處購買3,000,000股額外股份,交易對手應被視為已按照 預付款部分交付了與此類3,000,000股額外股票相關的預付款金額。

交易對手和賣方承認並且 同意,交易對手向賣方額外發行3,000,000股股票將解除交易對手根據缺口銷售部分向賣方交付現金或發行股票的任何義務。

為避免疑問,任何增發股票的發行均不構成 VWAP 觸發事件。


i.

標題為 VWAP 觸發事件的部分應全部刪除,並替換為後面的 。

VWAP 觸發事件: 如果連續30個交易日內的任意20個交易日的VWAP價格 低於每股0.01美元,則發生這種情況。

j.

標題為 “律師費和其他費用報銷” 的部分應全部刪除 ,代之以以下內容。

償還法律費用和其他費用:

對於修訂日之前的交易 ,交易對手應向賣方支付一筆金額,金額等於 (a) 賣方或其關聯公司在本交易中實際產生的合理且有據可查的律師費和其他合理的自付費用 ,總額不超過25,000美元;(b) 與收購回收股相關的實際費用,金額不超過0.0美元每股回收股份 06 份。

賣方和交易對手應各自承擔與修正案相關的費用和開支(包括律師費)。

交易對手還應向賣方支付5,000美元的季度費用(按截止日期支付,按季度剩餘天數按比例支付, 在隨後每個季度的第一天支付),以考慮與本交易相關的某些法律和管理義務,包括但不限於法律、結構和文件、實體維護、賬户 設置和持續審計費用。

2.

沒有其他修正案。確認書的所有其他條款和條件應保持完全有效並且 有效,對確認書的閲讀和解釋應視情況而定,就好像本修正案的條款是通過添加或替換的方式包含在其中一樣。

3.

在同行中執行。本修正案可以在任意數量的對應方中執行,每個 在執行時均應被視為原件,所有這些對應方合併在一起構成同一個協議。

4.

批准。本修正案中規定的條款和規定修改並取代了確認書中列出的所有不一致的 條款和規定,除非本修正案明確修改和取代,否則確認書中的條款和規定均經批准和確認,並繼續具有完全效力和效力。所有當事方特此 同意,經本修正案修訂的《確認書》應根據其條款繼續具有合法性、有效性、約束力和可執行性。

5.

本修正案應受 紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和執行(不影響其法律衝突條款)。

[簽名頁面待關注]


為此,本修正案各方已促使本修正案由其正式授權的官員自上述第一份撰寫之日起執行和 交付。

METEORA CAPITAL PARTNERS

METEORA SELECT 交易機會大師,LP;以及

METEORA 戰略資本有限責任公司

來自: /s/ Vik Mittal

姓名:維克·米塔爾

標題:管理 會員

NOCO-NOCO INC.
來自: //鬆村正隆

姓名:鬆村正隆

職位:董事兼 首席執行官

NOCO-NOCO PTE。有限公司。
來自: //鬆村正隆

姓名:鬆村正隆

職位:董事兼 首席執行官