附錄 10.1
第二修正案
特拉華州有限合夥企業VICI PROPERTIES L.P.(以下簡稱 “借款人”)對截至2022年2月8日的信貸協議(經第一修正案修訂,日期為2022年7月15日,以及在此日期之前不時進一步修訂、補充或以其他方式修改的 “現有信貸協議”)的第二修正案(本 “修正案”),幾家銀行和其他金融機構或實體(“貸款人”)以及作為管理機構的北卡羅來納州摩根大通銀行代理(“管理代理”)。
W IT N E S S S E T H:
鑑於借款人、貸款人(包括髮行貸款人)和管理代理人是現有信貸協議(經修訂的現有信貸協議,即 “信貸協議”)的當事方;
鑑於瑞穗銀行有限公司(“新貸款人”)已同意成為信貸協議下的 “貸款人”,並且(i)北卡羅來納州摩根大通銀行、北卡羅來納州富國銀行、新南威爾士州美國銀行和北卡羅來納州花旗銀行(統稱 “轉讓貸款人”)已同意將其循環承諾的一部分轉讓給新貸款人,如上所述第2節和(ii)亨廷頓國家銀行(“退出貸款機構”)已同意按照第2節的規定將其所有循環承諾轉讓給新貸款機構;
鑑於根據現有信貸協議第10.1節的規定,借款人已要求按照本協議第3節的規定修改現有信貸協議,構成所有貸款人(包括每位發行貸款人)的貸款方已同意;
因此,現在,考慮到此處包含的前提,本協議雙方達成以下協議:
第 1 部分:定義的條款。除非此處另有定義,否則此處按信貸協議中的定義使用資本化條款。
第 2 部分:賦值和假設。
(a) 新貸款人已同意根據作為現有信貸協議附錄D所附的轉讓和假設(“轉讓和假設”)中規定的條款(並遵守其中的陳述和擔保以及其他要求(為避免疑問,包括向行政代理人提交管理問卷))購買(i)美元循環承諾總額為25,000,000美元,總額為25,000,000美元轉讓貸款人的多幣種循環承諾以及 (ii) 25,000,000美元根據轉讓和假設中規定的條款(並遵守其中的陳述、保證和其他要求),退出貸款人以及相關的分配權益(定義見轉讓和假設),以及轉讓貸款人和退出貸款人同意轉讓的美元循環承諾的總額為25,000,000美元,(x) 一部分(或全部)(就退出貸款人而言),其循環承諾在生效後轉讓和假設,每位貸款人的循環承諾應如本附表一所述,以及 (y) 相關的轉讓權益,該轉讓和假設應在第二修正案生效日期(定義見下文)(“轉讓”)生效,新貸款人構成受讓人(定義見轉讓和假設),每位轉讓貸款人和退出貸款人構成轉讓人(定義見下文)在 “賦值和假設” 中)。根據現有信貸協議第10.6 (b) (iii) 節,轉讓完成後,退出貸款人應免除其在現有信貸協議下的義務,並且


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將不再是該協議的當事方(但應繼續享受信貸協議第2.16、2.17、2.18和10.5節的權益)。
(b) 本協議雙方特此同意轉讓,雙方進一步同意,在第二修正案生效之日,(i) 轉讓貸款人和退出貸款人持有的未償美元循環貸款以及轉讓貸款人和退出貸款人在任何未償還的美元信用證中的份額應按比例在轉讓生效後按比例重新分配給新貸款人;(ii) 轉讓貸款人和退出貸款人持有的多幣種循環貸款以及轉讓貸款人和退出貸款人在任何未償還的多幣種信用證中的份額應在轉讓生效後,按其多幣種循環承諾的比例按比例重新分配給新貸款人。就轉讓而言,僅出於轉讓的目的,本協議各方特此免收現有信貸協議第10.6(b)(ii)(F)節規定的處理和記錄費。
第 3 部分:對現有信貸協議的修訂。在滿足第 4 節規定的條件的前提下:
(a) 特此修訂現有信貸協議第1.1節中對 “定價網格” 的定義,在現有信貸協議第一完整段落的最後一句話之後插入一句新句子,內容如下:
儘管本文還有其他相反的規定,如果 (i) 根據第 6.2 (a) 節交付的相應合規證書中規定的截至借款人最近結束的財政季度最後一天的總槓桿率小於或等於 37.5%,並且 (ii) 借款人的信用評級不低於BBB-/Baaa3(根據前一段確定),則適用的利潤率和融資費百分比應為適用於BBB/Baaa2信用評級的年利率。
(b) 特此對現有信貸協議第1.1節中規定的 “定價網格” 定義中的第二段完整段落進行修訂,全文重述如下:
因信用評級變更而導致的適用保證金和融資費用百分比 (x) 的變更(如果有)應立即生效,自任何評級機構宣佈信用評級變更之日起,或借款人從未向借款人提供信用評級的評級機構獲得信用評級之日起立即生效緊接該日期的前一天,以適用者為準,以及 (y) 由以下變更所導致前一段規定的總槓桿率應自根據第 6.2 (a) 節交付合規證書之日後的第一個工作日起生效;前提是,如果未按照第 6.2 (a) 節的規定在到期時交付合規證書,則有效的與信用評級對應的適用保證金和融資費用百分比應自要求獲得此類合規證書之日後的第五個工作日起生效是已交付,並將一直有效,直到該合規證書交付之日為止。


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(c) 特此對《現有信貸協議》第10.2 (a) 節中規定的管理代理人通知信息進行修訂並全文重述如下:
行政代理:摩根大通銀行,北卡羅來納州
貸款和代理服務組
斯坦頓克里斯蒂安娜路 500 號,NCC5,1 樓
特拉華州紐瓦克 19713-2107,美國
注意:Eureka Young
電子郵件:eureka.young@jpmchase.com
電話:(302) 786-9120
附上副本至:摩根大通銀行,北卡羅來納州
貸款和代理服務組
斯坦頓克里斯蒂安娜路 500 號,NCC5,1 樓
特拉華州紐瓦克 19713-2107,美國
注意:Sherril Lowe
電子郵件:sherril.lowe@chase.com
電話:(980) 296-6558

(d) 特此修訂並重述現有信貸協議附表1.1A,如本協議附表一所示。
第 4 節:本修正案生效的條件。本修正案自滿足或免除以下先決條件之日(此類條件得到滿足或免除之日,即 “第二修正案生效日期”)生效:
(a) 管理代理人應已收到本修正案的對應文件,該副本由(i)借款人、(ii)每位循環貸款人(包括每位發行貸款人和轉讓貸款人)、(iii)新貸款人、(iv)退出貸款人和(v)管理代理人執行和交付。
(b) 管理代理人應在第二修正案生效日期之前的至少 1 個工作日(或借款人同意的較晚日期)收到所有需要支付的費用(如果有),以及所有合理且有據可查的自付費用(包括合理和有據可查的自付費用和法律顧問費用)。
第 5 部分。陳述和保證。截至本修正案發佈之日,借款人特此確認、重申並重申,在本修正案生效之前和之後 (i) 任何貸款方在貸款文件中或根據貸款文件做出的每項陳述和保證在所有重大方面都是真實和正確的(不包括任何符合 “重要性”、“重大不利影響” 或類似措辭的陳述或保證,這些陳述或保證在所有方面均應真實正確),除非此類陳述和保證與較早的日期特別相關,如果截至該較早日期,它們在所有重大方面(不包括任何符合 “實質性”、“重大不利影響” 或類似語言的陳述或保證,這些陳述或保證在所有方面均為真實和正確)以及 (ii) 沒有發生違約或違約事件,並且仍在繼續。
第 6 節:持續有效;無其他修正或同意。


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(a) 除非此處另有明確規定,否則現有信貸協議的所有條款和規定均具有完全效力和效力。此處規定的修正案僅限於此處規定的現有信貸協議的具體小節,不構成對管理代理人或貸款人願意在任何其他日期或時間段內根據現有信貸協議的任何其他條款或同一小節獲得同意的任何行動的同意、豁免或修正,也不表示管理代理人或貸款人願意同意任何需要同意的行動。在此處規定的修正案生效後,在第二修正案生效之日及之後,信貸協議中每次提及 “本協議”、“本協議”、“本協議”、“本協議” 或提及信貸協議的類似含義詞語,以及其他貸款文件中每次提及 “信貸協議”、“根據該協議”、“其” 或指信貸協議的類似含義詞語,均應表示並是參考信貸協議。
(b) 借款人、貸款人(包括每位發證貸款人)和行政代理人承認並同意本修正案構成貸款文件。
(c) 此處包含的任何內容均不得解釋為現有信貸協議或其他貸款文件項下未償債務的替代或更新,除非本協議明確修改或同時執行的文書,否則這些協議或其他貸款文件將保持完全的效力和效力。
第 7 部分。費用根據信貸協議中的條款,借款人同意向管理代理人支付和償還與起草和交付本修正案有關的所有合理和有據可查的自付費用和費用,以及與本修正案有關的任何其他文件以及此處考慮的交易,包括但不限於合理和有記錄的自付費用和向行政代理人支付法律顧問的款項。
第 8 部分:對應物。本修正案可由本修正案的一個或多個締約方在任意數量的單獨對應文件上執行,所有上述對應方加在一起應被視為構成同一個文書。由各方簽署的本修正案的一套副本應提交給借款人和管理代理人。(x) 本修正案簽名頁的已執行副本、(y) 任何其他貸款文件和/或 (z) 通過傳真、電子郵件發送 pdf 或任何其他可複製實際簽名頁圖像的電子簽名的輔助文件的交付應與本修正案手動執行的副本、其他貸款文件或此類輔助文件(視情況而定)的交付生效。本修正案、任何其他貸款文件和/或任何輔助文件中或與之相關的 “執行”、“簽署”、“簽名”、“交付” 等詞語應被視為包括電子簽名、交付或以任何電子形式保存記錄(包括通過傳真、通過電子郵件發送的pdf。或任何其他複製實際簽名頁圖像的電子方式),每種方式都應具有相同的法律效力手工簽字的效力、有效性或可執行性、簽名的實際交付或使用紙質記錄保存系統(視情況而定);前提是管理代理人未經事先書面同意並根據其批准的程序接受任何形式或格式的電子簽名;此外,在不限制前述規定的前提下,(i) 在管理代理人同意接受任何電子簽名的範圍內,行政代理人和每位貸款人均有權依賴據稱由管理代理人提供的此類電子簽名或代表借款人,無需進一步説明對其進行核實,並且沒有任何義務審查任何此類電子簽名的外觀或形式,而且(ii)應行政代理人或任何貸款人的要求,任何電子簽名都應立即由人工簽名的對應方簽名。在不限制上述內容的一般性的前提下,借款人特此 (i) 同意,出於所有目的,包括但不限於與行政代理人、貸款人和借款人之間的任何解決、重組、補救措施的執行、破產程序或訴訟,通過傳真、電子郵件發送的pdf或任何其他再現本修正案實際執行的簽名頁圖像和/或任何電子圖像的電子手段傳輸的電子簽名,任何其他貸款文件和/或任何輔助文件應具有與任何紙質原件相同的法律效力、有效性和可執行性,(ii) 行政代理人和每位貸款人


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可以選擇以任何格式創建本修正案、任何其他貸款文件和/或任何輔助文件的一份或多份副本,這些副本應被視為在該人的正常業務過程中創建,並銷燬原始紙質文件(出於所有目的,所有此類電子記錄均應被視為原件,具有與紙質記錄相同的法律效力、有效性和可執行性),(iii)放棄任何論點、辯護或質疑其法律效力、有效性或可執行性的權利本修正案、任何其他貸款文件和/或任何僅因缺乏本修正案、其他貸款文件和/或此類輔助文件(包括其任何簽名頁面)的紙質原件而分別提出的任何其他貸款文件和/或任何輔助文件,以及 (iv) 放棄就僅因行政代理人和/或任何貸款人依賴或使用電子簽名和/或通過傳真、電子郵件發送的pdf文件或任何其他方式而造成的任何損失向任何受賠償人索賠電子意思是再現實際被處決者的圖像簽名頁面,包括因借款人未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸有關的任何可用安全措施而產生的任何損失。
第 9 部分:繼承人和受讓人。本修正案的規定對本修正案的當事方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並使他們受益。本協議各方承認並同意,其向本修正案提交的簽名頁是不可撤銷的,對該方及其各自的繼任者和受讓人具有約束力,即使該簽名頁是在本修正案包含的任何修正案生效之前提交的。
第 10 部分。可分割性。本修正案的任何條款在任何司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行,在不影響其餘條款的有效性、合法性和可執行性的前提下,就該司法管轄區而言,均無效;特定條款在特定司法管轄區的無效不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。
第 11 節其他。據理解並同意,本修正案應被視為比照納入了現有信貸協議的第10.13和10.17節。
第 12 節。適用法律。本修正案以及本協議各方的權利和義務(無論是合同、侵權行為還是其他方面,以及法律還是衡平法)應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和解釋。



自上述書面日期和第一年起,雙方促使本修正案由其正式和正式授權的官員正式執行和交付,以昭信守。

VICI PROPERTIES L.P.,作為借款人

作者:/s/ David A Kieske
姓名:David A. Kieske
標題:財務主管
[第二修正案的簽名頁]


北卡羅來納州摩根大通銀行擔任行政代理人和循環貸款人、分配貸款人和發行貸款人

作者:/s/ Jeff C. Miller
姓名:傑夫·C·米勒
職務:董事總經理
[第二修正案的簽名頁]



北卡羅來納州富國銀行作為循環貸款機構、轉讓貸款人和發行貸款人

作者:/s/ Jordan Mendell
姓名:喬丹·門德爾
職務:董事總經理
[第二修正案的簽名頁]



美國銀行,北卡羅來納州,作為循環貸款人、轉讓貸款人和發行貸款人

作者:/s/ Brian D. Corum
姓名:Brian D. Corum
職務:董事總經理
[第二修正案的簽名頁]



北卡羅來納州花旗銀行,作為循環貸款人、轉讓貸款人和發行貸款人

作者:/s/ 克里斯托弗·阿爾巴諾
姓名:克里斯托弗·阿爾巴諾
標題:授權簽字人
[第二修正案的簽名頁]



作為循環貸款人的巴克萊銀行有限公司

作者:/s/ 夏琳·薩爾達尼亞
姓名:夏琳·薩爾達尼亞
職位:副總統
[第二修正案的簽名頁]



TRUIST BANK,作為循環貸款機構

作者:/s/ Tesha Winslow
姓名:Tesha Winslow
標題:導演
[第二修正案的簽名頁]



作為循環貸款人的新斯科舍銀行

作者:/s/ Sacha Boxill
姓名:Sacha Boxill
標題:導演
[第二修正案的簽名頁]



法國巴黎銀行,作為循環貸款機構

作者:/s/ 詹姆斯·古道爾
姓名:詹姆斯·古道爾
職務:董事總經理
作者:/s/ 凱爾·菲茨帕特里克
姓名:凱爾·菲茨帕特里克
標題:導演
[第二修正案的簽名頁]



CAPITAL ONE,全國協會,作為循環貸款機構

作者:/s/ Eric Purzycki
姓名:Eric Purzycki
標題:正式授權簽字人
[第二修正案的簽名頁]



作為循環貸款人的北卡羅來納州公民銀行

作者:/s/ Sean McWhinnie
姓名:肖恩·麥克威尼
職務:董事總經理
[第二修正案的簽名頁]



德意志銀行股份公司紐約分行,作為循環貸款人

作者:/s/ Ming K. Chu
姓名:朱明強
標題:導演
作者:/s/ Alison Lugo
姓名:艾莉森·盧戈
職位:副總統
[第二修正案的簽名頁]



美國高盛銀行,作為循環貸款機構

作者:/s/ Keshia Leday
姓名:Keshia Leday
標題:授權簽字人
[第二修正案的簽名頁]



北卡羅來納州摩根士丹利銀行作為循環貸款機構

作者:/s/ Jack Kuhns
姓名:傑克·庫恩斯
標題:授權簽字人
[第二修正案的簽名頁]



KEYBANK 全國協會,作為循環貸款人

作者:/s/ John J. DeLong
姓名:約翰 ·J· 德隆
職位:副總統
[第二修正案的簽名頁]



雷蒙德·詹姆斯銀行,作為循環貸款人

作者:/s/ 亞歷山大·塞拉
姓名:亞歷山大·塞拉
職位:副總統
[第二修正案的簽名頁]



作為循環貸款人的三井住友銀行株式會社

作者:/s/ Mary Harold
姓名:瑪麗·哈羅德
職務:執行董事
[第二修正案的簽名頁]


瑞穗銀行株式會社作為新貸款人

作者:/s/ Donna deMagistris
姓名:Donna DeMagistris
職務:執行董事
[第二修正案的簽名頁]


作為退出貸款人的亨廷頓國家銀行

作者:/s/ Erin L. Mahon
姓名:艾琳·L·馬洪
職務:助理副總裁
[第二修正案的簽名頁]

附表一

附表 1.1A
貸款承諾
美元循環信貸額度
多幣種
循環信貸額度
摩根大通銀行,北卡羅來納州$83,750,000$108,750,000
北卡羅來納州富國銀行$83,750,000$108,750,000
美國銀行,北卡羅來納州$96,250,000$96,250,000
花旗銀行,北卡羅來納州$96,250,000$96,250,000
巴克萊銀行有限公司$90,000,000$90,000,000
信託銀行$90,000,000$90,000,000
新斯科舍銀行$80,000,000$80,000,000
法國巴黎銀行$80,000,000$80,000,000
Capital One,全國協會$80,000,000$80,000,000
北卡羅來納州公民銀行$80,000,000$80,000,000
德意志銀行股份公司紐約分行$80,000,000$80,000,000
美國高盛銀行$80,000,000$80,000,000
摩根士丹利銀行,N.A.$80,000,000$80,000,000
株式會社瑞穗銀行$50,000,000$50,000,000
雷蒙德·詹姆斯銀行$50,000,000$0
KeyBank 全國協會$25,000,000$25,000,000
三井住友銀行株式會社$25,000,000$25,000,000
總計$1,250,000,000$1,250,000,000