附件4.6(A)

[固定利率重置永久次級債務證券的形式]

此證券的利息支付一般將繳納日本預扣税，除非確定此證券是由受益所有人持有或為其賬户持有，該受益所有人(I)出於日本税收目的，既不是(X)日本個人居民或日本公司，也不(Y)非日本個人或非日本公司，在任何一種情況下都是與公司有特殊關係的人，如《關於對日本徵税的特別措施的法案》(1957年第26號法案，修訂本；(2)《特別税收措施法》第6條第11款所述符合該款規定免税要求的日本指定金融機構，或(3)《特別税收措施法》第3至3條第6款所述符合該款規定免税要求的日本上市公司、日本金融機構或日本金融工具經營者。

支付給日本個人居民、前款未描述的日本公司、或向非日本居民或非日本公司支付的本證券的利息，在任何一種情況下都是公司的特殊關係人，將按利息金額的15.315(2038年1月1日或以後的15%)的現行税率扣除日本所得税。

通過收購證券，每個持有人承認、接受、同意和同意公司與任何持有人之間的契約或任何其他協議，無論本證券的任何其他條款如何，都受本文和契約中規定的本金減記和取消利息支付條款的約束。

1

[CUSIP號碼]: [   ]

[ISIN代碼]: [   ]

[通用代碼]: [   ]

不是的。[ ]

$[   ]

三菱日聯金融集團。

全球安全

[ ]%固定利率重置永久次級債證券

(發出日期：[   ])

三菱日聯金融集團(MUFJ Financial Group，Inc.)Kabushiki Kaisha)根據日本法律成立的(公司)，對於收到的價值，特此承諾向[賽德公司]，或登記受讓人，上述本金金額或根據本證券和永久從屬契約背面規定的其他金額，日期為 [   ]如本公司S在紐約市曼哈頓區的辦事處或辦事處(或本公司為此目的而指定的其他辦事處或辦事處)以美元支付，且按登記冊所示以美元計算，則以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣 為支付公共及私人債務的法定貨幣。本證券無固定到期日或固定贖回日期。

自幷包括本保函日期至(但不包括)[   ]如有任何利息須予支付，則證券利率應按上文所述的固定年利率計算。如有利息，應支付利息[每半年一次]拖欠的款項[[   ]和[   ]]從 開始，每年[   ](每個這樣的利息支付日期，一個初始固定利率利息支付日期)，並應根據[360天的一年，由12個30天的月份組成]並將得到的數字舍入到最接近的美分(向上舍入0.5美分)。

證券利率將於日重置至適用的重置固定利率(定義如下)[   ]和每個 [第五]之後的一年紀念日(每個重置日期)。從每個重置日期起(包括重置日期)至下一個重置日期(重置固定利率期間)，證券將按固定年利率(重置固定利率)計息，該利率等於適用的美國國庫券利率(在本證券背面定義)，由計算代理(在本證券背面定義)在 適用的重置確定日期(在本證券背面定義)計息，加 [ ]%，應付[每半年一次]拖欠的款項[[   ]和[   ]]每一年(每個這樣的付息日期， 重置固定利率付息日期)，第一次按重置固定利率支付利息將於[   ]在重置日期之後，按該重置固定利率支付的最後一次利息將在下一個重置日期 支付，並應以[360天的一年，由12個30天的月份組成]並將結果數字四捨五入到最接近的美分(向上舍入0.5美分)。

2

儘管證券及契約條款有任何相反規定，證券項下的任何利息支付或贖回將受本證券背面及契約中所述的利息支付條款、持續經營減記條款、減記及註銷條款、減記條款及附屬條款的取消所規限。

在任何利息支付日期(如本證券背面所界定)支付或適當提供的利息(如有)，將按照本契約的規定支付給本證券登記在其名下的人。[5:00]紐約市時間下午，當天[五]緊接該付息日之前的營業日(每個營業日記錄一個日期)；提供除非本證券為全球證券，否則本公司可選擇向登記持有人郵寄支票支付利息，支票收件人為登記持有人，地址為登記持有人在登記冊上的最後地址 。這裏使用的營業日指的是法律或法規授權紐約市和東京的銀行機構關閉的一天。

本證券存放在DTC作為託管機構，並以[賽德公司]，DTC提名者。 [賽德公司]，作為本證券的記錄持有人，有權獲得本金和利息的支付，贖回時到期的本金和利息除外。支付本證券的利息將通過電匯 立即可用的資金到由註冊持有人在紐約市的一家銀行維持的美元賬户。

請參考本文反面提出的進一步規定。就所有目的而言，該等進一步的規定應具有與在本地方完全列出的相同的效力。

在本保證書上的認證證書已由根據本契約行事的受託人正式簽署之前，本保證書無效或具有義務。

3

茲證明，公司已促使本《全球安全協議》正式生效。

日期：

4

認證證書

這是上述Indenture中描述的Global Securities之一。

日期：

5

安全反轉

1.

一般信息

(A) 本證券是本公司正式授權發行的債務證券之一，根據本公司正式籤立並交付作為受託人的紐約梅隆銀行(在此稱為受託人)發行或將發行。關於受託人、本公司和證券持有人在該契約下的權利、權利、義務、義務和豁免的限制，請參閲該契約及其所有補充契約。此處使用的術語未另有定義，應具有在本契約中賦予該術語的含義。

(B) 證券將構成公司的直接和無擔保債務，根據《契約》第12條的規定，這些債務是有條件的和從屬的，並將平價通行證他們之間沒有任何偏愛。根據契約第12條的規定，當公司發生清算事件(定義如下)時，證券將 從屬於所有現有和未來的高級債務(定義如下)(包括公司的固定期限次級債務)，證券將至少排名平價通行證公司現有和未來的所有清算平價負債(定義如下)；然而，前提是根據契約第13條及第14條的規定，證券將於發生不可行事件(定義見下文)、破產事件(見下文定義)或資本比率事件(定義見下文)後進行減記及註銷(定義見下文)及持續經營業務減記(定義見下文)。

(C) 如該證券的本金或利息支付日期或該證券的指定贖回日期並非營業日，則本金或利息無須於該日期支付，但可於下一個營業日支付，其效力及作用猶如於該證券的本金或利息支付日期或指定贖回日期支付一樣，而自該日期起及之後，因該等延遲而產生的利息將不會產生利息。此類延期不會導致證券違約或違約。

(D) 本合同中的某些條款是本契約的摘要，並受本契約的詳細條款的約束。

2.

利息的計算和通知

證券的利率將在每個重置日期重置為適用的重置固定利率，在每個重置固定利率 期間，證券將按適用的重置固定利率計息。適用的重置固定利率將按以下關於每個重置固定利率期間的規定確定，並且，如所確定的那樣，該利率將適用於在該重置固定利率期間內的每個 利息期間。

？付息日期是指每個初始固定利率付息日期和重置固定利率付息日期(視情況而定)。

6

？利息期間是指從證券發行日期起至第一個付息日期(不包括)的每個期間，以及自隨後的每個付息日期起至下一個付息日期(不包括)的期間(視情況而定)。

每個重置固定利率期間的重置固定利率和美國國債利率應由以下方式確定[紐約銀行

？美國國庫利率是指，就重置固定利率期間而言，年利率等於：

(1)計算代理根據截至下午5：00美國聯邦儲備系統理事會最近發佈的統計 新聞稿指定的H.15(或任何報告收益率的後續出版物)中出現的信息，在重置確定日期之前的連續五個紐約工作日(定義如下)，將活躍交易的美國國債收益率調整為 恆定到期日(收益率如下)的算術平均值。(紐約市時間)在重置確定日期； 如果無法通過該新聞稿(或任何後續出版物)獲得任何相關紐約營業日的收益率，則將根據上述五個紐約營業日期間剩餘紐約營業日的收益率確定算術平均值(進一步條件是，如果在該五個紐約營業日期間只有一個紐約營業日的收益率可用，則美國國債利率將指該日的單日收益率)；或

(2)如果沒有資料根據上述(1)所述方法，通過使用上述五個紐約營業日期間內至少一個紐約營業日的收益率來確定美國國債利率，則 可比國債的年化到期收益率(定義如下)使用與重置確定日期的可比國債價格(以本金的百分比表示)相等的可比國債價格計算。

如果由於以上第(1)或(2)項所述的任何原因無法確定美國國債利率，則美國財政部 利率是指由計算代理根據美國聯邦儲備系統理事會截至下午5：00最後一次發佈的指定為H.15的統計新聞稿(或報告 收益率的任何後續出版物)中出現的信息確定的等於上次報告收益率的年利率。(紐約市時間)在重置確定日期。

就確定美國國債利率而言，紐約營業日指的是紐約市的銀行機構不受法律或法規授權關閉的一天，無論非處方藥交易活躍的美國國債市場是開放的還是關閉的。

7

？對於重置固定利率期間，可比國庫券是指由公司選擇(並通知計算代理)、到期日在重置固定利率期間最後一天之後或之後(但不超過30個日曆日或之後)的美國國庫券，將在選擇時根據財務慣例用於為新發行的以美元計價、期限為五年的公司債務證券定價；但條件是，可比國庫券的選擇應由本公司全權酌情決定，且該等決定在所有目的下均為最終及決定性決定，並對計算代理人、受託人、付款代理人及證券持有人具有約束力。

？可比國庫價格？對於重置確定日期，是指(I)在重置確定日期，剔除參考國庫交易商報價中最高和最低的參考國庫交易商報價後，(I)由計算代理確定的可比國庫券參考國庫交易商報價(定義如下)的算術平均值，或(Ii)如果收到少於五個此類參考國庫交易商報價，則指由計算代理確定的所有此類報價的算術平均值，或 (Iii)如果收到少於兩個此類參考國庫交易商報價，然後是由參考國庫交易商(定義如下)所引用的參考國庫交易商報價。

？參考財政部交易商是指由本公司(並通知計算代理)、 或此類銀行的關聯公司選擇的最多五家銀行中的每一家，它們是(I)主要的美國國債交易商及其各自的繼承者，或(Ii)為以美元計價的公司債券發行定價的做市商；然而，參考國庫交易商的遴選應由本公司全權酌情決定，該等決定在所有目的上均為最終及決定性的決定，並對計算代理、受託人、支付代理及證券持有人具有約束力。

？參考國庫交易商報價是指，對於每個參考國庫交易商和重置確定日期，由計算代理確定的該參考國庫交易商對可比國庫發行的報價和要價的算術平均值(並通知計算代理)，在每種情況下均以其本金的百分比表示，大約在上午11：00。(紐約市時間)，在重置確定日期。

？重置確定日期？對於重置固定利率期限而言，是指緊接重置日期之前的第二個工作日 在重置固定利率期限的第一天。

計算代理將在確定證券的重置固定利率後，在實際可行的情況下儘快計算重置固定利率期間適用該重置固定利率的每個利息期間的利息金額(利息金額)。

為計算重設定息率及利息金額而作出或取得的所有決定、計算及報價， 不論由本公司、計價代理或任何參考財資交易商作出或取得，在並無明顯錯誤的情況下，就所有目的而言均為最終及不可推翻的，並對本公司、受託人、計價代理、付款代理及 證券持有人具約束力。

8

如有需要，上述任何計算得出的所有百分比將被舍入到最接近千分之一個百分點，向上舍入五萬分之一個百分點(例如，9.8765%(或0.098765)將舍入到9.877%(或0.09877))，而在該等計算中使用或計算得出的所有金額將舍入到最接近的美分(向上舍入0.5美分)。

在任何重置固定利率期間，證券的重置固定利率在任何情況下都不會高於適用法律法規允許的最高利率或低於0%的年利率。

計算代理將安排將重置固定利率、該重置固定利率將適用的重置固定利率期間的每個利息期間的利息金額 以及與每個該等利息期間有關的重置固定利率支付日期通知本公司、受託人、支付代理和DTC，並將在證券持有人確定後儘快通過DTC或通過其他合理方式通知或公佈該等信息。

如果在利息期間的任何時間發生資本比率事件或減記日期，而任何利息期間的利息金額需要從先前根據證券條款計算的利息金額進行修訂，計算代理人將在可行的情況下儘快重新計算和修訂每個相關利息期間的利息金額 ，並將修訂後的有關利息期間的利息金額和每個該等相關利息期間的相關利息支付日期通知本公司、受託人、支付代理人和DTC，此類信息將通過DTC或其他合理方式通知或公佈給證券持有人。

3.

從屬關係

在發生清算事件時，證券持有人的權利將排在所有優先債務的償付權利之後。如果發生清算事件，只要任何此類清算事件繼續發生，每個證券持有人將只有一項清算請求權(定義如下)。只要此類清算事件繼續發生，就不應就清算債權支付任何款項，除非和直到發生清算付款的條件(定義如下)。就清算債權支付的款項不得超過適用的清算金額 可分配金額(定義如下)。在根據本證券和契約的從屬規定支付清算債權之前的任何時間，清算債權應受到持續經營減記或發生資本比率事件、不可行事件或破產事件時的減記和註銷(視情況而定)的影響。

*高級負債是指除(I)證券項下的負債外，公司的所有負債(包括固定期限次級債項下的負債) (2)清算平價負債和(3)清算次級負債(定義如下)。

9

？清算事件？是指清算程序的開始 (地震儀)(不包括特別清盤程序(德北町地震隊根據《公司法》(定義見下文))由《公司法》規定的公司或與《公司法》規定的公司有關的。

？《公司法》係指日本《公司法》(2005年第86號法律，經修訂)或其任何後續立法。

清算平價負債是指公司的任何債務，其排序或表示為有效排序Pari 通行證至於有證券項下負債的清算分派(可包括任何現有或未來的額外第一級負債(定義見下文))(但在清算事件發生前已到期及應付但仍未支付的負債除外)。

？清算次級負債是指公司的任何債務，其在清算分配方面的優先順序有效地排在或明示為優先於證券項下的負債(在發生清算事件之前已到期並應支付但仍未支付的負債除外)。

清算債權是指在清算程序中，當時未清償的證券持有人的債權(地震儀）有關本公司（不包括特別清盤程序（德北町地震隊))，金額相當於該持有人在該債權根據《契約》第12條規定的附屬條款到期和應付之日所持有的證券的當前本金金額(定義見下文)，加上截至(但不包括)清算事件發生之日的任何應計和未付利息(除非按照《契約》第3條所述條款註銷)和任何額外金額(定義見下文)，不包括在發生清算事件之前已到期應付但仍未支付的任何金額。

？清算付款條件是指，在清算事件發生和繼續時，在開始向公司股東分配剩餘資產之前，有權獲得償付或清償的公司債權人持有的所有優先債務在清算程序中得到全額償付或以其他方式全額清償(br}地震儀（二）根據《公司法》。

清算可分配金額是指 假設(I)所有清算債權和所有清算平價負債均為優先股(定義見下文)，以及(Ii)除高級清算優先股外，所有清算次級負債均為本公司的優先股，應從公司資產中就清算債權支付的清算分配金額。

就計算清算分派金額而言，清算債權金額及任何非以日元計價的清算平價負債和清算次級負債的本金、應計利息和未付利息及附加金額應以日元計算，而發生清算付款條件(如有)時就清算索賠應支付的清算可分配金額應初始以日元計算，並轉換為美元或任何證券計價的任何其他貨幣，每個金額均以公司認為根據日本適用法律適用的方式計算。

10

*高級清算優先股是指在清算分配方面優先支付優先級最高的公司的優先股。

在任何清算程序中，清算 索賠和針對公司的其他索賠的相對排序和支付（地震儀(B)在任何情況下，與本公司有關之清盤債權均須受公司法條文規限，該條文禁止在償付或清償本公司當時所有未清償債務(包括未根據減記及註銷條文減記或註銷之清盤債權)、持續經營減記 條文及取消利息支付條文之前向股東分派剩餘資產，但須受本文及契約所述各附屬條文規限。

儘管該等證券如上所述列於本公司若干優先股及普通股之前，但該等證券須按契約第13及14條的規定予以減記及註銷及持續經營業務減記。

本公司不得就任何優先債務對現有或未來債權人作出有損於任何現有或未來債權人的契約所載附屬條款的修訂或修改。在任何情況下，該等修訂或修改均不對任何該等債權人有效。

每一證券持有人在接受證券後同意，如果在清算事件發生後向其支付附屬債務證券的本金或利息，且支付的金額超過在適當適用證券的附屬條款時應支付給該持有人的金額(如有)，則該超出部分的支付被視為無效，而該持有人或受託人或付款代理人(在尚未向任何持有人支付該款項的範圍內)(視屬何情況而定)有義務在收到多付款項通知後十天內退還多付款項，並同意，一旦發生清算事件，且只要該清算事件持續，本公司在該清算事件發生當日或之後須支付的本公司對該持有人的任何債務，將不會與該持有人欠本公司的任何債務抵銷，除非，直至且僅限於根據證券附屬條款的適當應用而使本公司在證券項下的負債成為應付的金額。

11

4.

減記和增記

資本充足率事件的減記

儘管證券及企業條款有任何相反規定，於發生資本比率事件時，證券的現行本金或利息(包括與其有關的額外金額，如有)(除資本比率事件發生前已到期及 應付而仍未支付的現行本金、利息及任何額外款項外)此後將不會因有關持續經營減記金額(定義見下文)而到期，而本公司亦不會因支付有關持續經營減記金額而承擔支付本金、利息及任何額外款項的責任。證券(包括與其有關的額外金額(如有))及其任何申索(有關本金金額、利息及在資本比率事件發生前已到期及應付但仍未支付的任何額外 金額除外)，將於資本比率事件發生之日起至相關持續經營減記日期(定義見下文)暫停至相關持續經營減記金額。

在持續經營的減記日期：

(a)

除在資本比率事件發生前已到期應付並仍未支付的本金外，證券的當前本金將減記相當於相關持續經營減記金額的金額，證券的利息(包括與此相關的額外金額，如有)將減記相當於相關持續經營減記金額的利息，而本公司將獲解除其支付有關持續經營減值金額的證券本金的任何及所有義務，以及等同於相關持續經營減記金額的利息(包括有關持續經營減記金額的 額外金額，如有)的證券利息(包括有關持續經營減記金額的額外金額，如有)；

(b)

對於(A)證券的任何應計和未付利息或當前本金，以及(B)任何額外金額，如果且僅限於該利息、當前本金或額外金額(視何者適用而定)在資本比率事件發生前已到期並應支付給該等證券持有人且仍未支付的情況下，本公司對S的債務將繼續存在；及

(c)

證券持有人將被視為已合理地放棄其索賠或接收的權利， 將不對公司擁有任何權利，也不能指示受託人執行，在相關持續經營減記金額或 相關持續經營減記金額的利息範圍內支付證券的當前本金金額（包括與此有關的額外金額，如有），但上文（b）段所述的除外。

第(一)至(三)段所述事件稱為持續經營減記。

資本比率事件可能會在任何情況下發生，相應地，證券可能會在任何情況下被減記。 為免生疑問，證券的當前本金金額不得因任何持續經營減記而降至每1,000美元原始本金金額(定義如下)低於1美分。

12

除了關於支付證券的當前本金或利息的索賠（包括與此相關的額外金額，如有），在發生資本比率事件之前已到期應付，並在發生資本比率事件時仍未支付，如上所述， （a）根據契約或證券，證券持有人無權採取任何行動或強制執行任何權利，或指示受託人採取任何行動或強制執行任何權利，（b）除 任何持有人在該指示中提供的或與該指示有關的任何賠償或擔保外，任何持有人先前向受託人發出的任何指示應自動終止，並應被視為無效且不再有效， （c）任何持有人不得行使、主張或抗辯任何抵銷權，賠償或保留公司因證券產生或與證券有關的任何欠款，各 證券持有人因其持有任何證券，應視為已合理放棄所有此類抵銷權，賠償或保留，以及（d）任何持有人都無權 在涉及公司的任何破產、無力償債、民事恢復、公司重組或清算程序中提出任何索賠，或有任何能力發起或參與任何此類程序，或通過代表這樣做， 在每種情況下，只要該權利、指示、行使、索賠或抗辯與證券的當前本金額有關，該證券的當前本金額已經或將由於發生此類資本比率 事件而受到相關持續經營減記，或其利息（包括與此相關的額外金額，如有），除非該當前本金額已恢復，如契約第14條所規定。

本公司將盡力於資本比率事件發生後，在切實可行範圍內儘快根據公司契約的條款，向證券持有人、受託人及付款代理人發出書面通知(持續經營沖銷通知)，確認(其中包括)該資本比率事件的發生、有關持續經營事項的沖銷日期、有關持續經營事項的沖銷金額及證券在有關持續經營事項撇除日期生效後的現行本金金額。本公司未能或延遲遞送該等持續經營撇賬通知，不應改變或延遲資本比率事件對持續經營撇賬日期(br}本證券項下持續經營撇賬日期發生)的影響，亦不會因該未能遞送或延遲遞送通知而給予證券持有人任何權利。

如果證券持續經營減記為每1，000美元原始本金額減記1美分，則在收到 持續經營減記通知，規定DTC將證券當前本金額減少至每1，000美元原始本金額減記1美分後，DTC將在暫停期內暫停通過DTC 進行證券的所有清算和結算。在該等暫停開始後，證券實益權益持有人將無法通過DTC結算任何證券的轉讓，且持有人可能在該等暫停之前發起的、計劃在該等暫停之後結算的任何證券出售或其他轉讓 可能被DTC拒絕，且可能無法在DTC內結算。儘管DTC的程序在其系統上反映 持續經營減記，但持續經營減記應在相關持續經營減記日期進行。

13

當 公司的合併普通股一級資本比率（定義見下文）（公司已在以下任何一種情況下報告或公開宣佈（如適用））發生重大資本比率事件時，將被視為發生重大資本比率事件：（i）年度財務狀況報告（Kessan jokyo hyo）或 半年度財務狀況報告（楚坎kessan jokyo hyo)由公司向金融廳或任何其他相關的日本監管機構提交(包括根據銀行法提交的報告)；。(Ii)年度業務報告(玉武北國書)或半年度業務報告(初坎回首北極洲）由本公司向FSA或任何其他相關日本監管機構提交（包括銀行法規定的報告），（iii）本公司根據適用的日本法律發佈的公告（包括根據《銀行法》發佈的公告）或相關日本證券交易所的規則，或（iv）本公司根據FSA或任何其他相關日本監管機構的檢查結果，在諮詢本公司外部審計師後向FSA或任何其他相關日本監管機構提交的報告（包括根據《銀行法》進行的此類報告），已降至 5.125%以下; 然而，前提是，資本比率事件應被視為未發生，如果在該報告或公告之前，（a）公司向FSA或任何其他主管監管機構提交了一份計劃， 根據該計劃，在沒有持續經營減記的情況下，其合併普通股一級資本比率預計將增加到5.125%以上，及（b）金融服務管理局或任何其他有管轄權的監管機構批准該計劃。在這種情況下，公司將努力在公司報告或公開宣佈（如適用）其合併普通股一級資本比率後儘快根據契約條款向證券持有人、受託人和付款代理人發出書面通知，確認資本比率事件應被視為未發生。本公司未能或延遲交付該等通知不得改變或延遲資本比率事件未發生對其在本證券項下的付款義務的影響，也不得因該等未能或延遲而賦予證券持有人任何權利。

？綜合普通股一級資本比率是指，截至任何日期，根據適用的銀行法規規定的適用標準計算的綜合普通股一級風險加權資本比率，還應包括截至該日期 根據適用的銀行法規適用的任何後續條款或替代條款。

？持續經營沖銷金額是指，在任何持續經營沖銷日期，證券每1,000美元原始本金中的當前未償還本金應在該日期減少的金額，該金額為：

(a)

持續經營減記總額(定義見下文)與一個比率的乘積，該比率的分子為該證券的當期未償還本金每1,000美元原始本金，其分母為所有證券的當期未償還本金與任何持續經營減記票據(定義見下文)(任何持續經營全數減記票據除外)的本金總額的總和(定義如下)(將任何少於整分的金額向上舍入至最接近的整數分)；或

(b)

如果第(I)項所述的金額等於或大於證券目前的本金金額 每1,000美元的原始本金金額，則將證券的當前本金金額減少到每1,000美元原始本金金額1美分所需的金額。

14

？持續經營沖銷總額是指公司在與金融服務管理局或任何其他相關日本監管機構協商後確定的金額，足以通過持續經營沖銷全部或部分證券未償還本金，並減記或轉換(定義如下)任何持續經營沖銷工具(任何持續經營全面減記 工具除外)，使其綜合普通股一級資本比率恢復到5.125以上；提供, 然而，，任何持續經營減記票據(持續經營全面減記票據)的現行本金未償還金額經減記或轉換後的任何金額，如根據其條款就該票據的減記或轉換作出的準備超過應減記或轉換的金額，假設該票據包含實質上等同於本文所述的持續經營減記撥備的條款，則應從持續經營減記總額中扣除(如果持續經營總減值金額變得小於零， 持續經營企業總減記金額應為零。)

就計算持續經營撇賬金額而言，證券的未償還本金金額及任何非以日元計價的持續經營撇賬工具的當前未償還本金金額最初應以日元計算，而持續經營撇賬金額應初步以日元計算，並按本公司認為適當的方式兑換成美元或任何證券計價的任何其他貨幣。

？持續經營減記票據指任何時間符合本公司額外一級資本(定義見下文 )(證券除外)並根據適用的銀行條例被視為負債的票據(包括本公司透過任何特別目的公司(定義見下文)發行或設立的任何該等票據)。

？減記或轉換，就任何持續經營的撇賬工具而言，指減記或(如適用)將該持續經營的減記工具的全部或部分現有本金轉換為普通股(包括該持續經營的減記工具的持有人根據公司法以 交換全部或部分該持續經營的減記工具的普通股股份)。

持續經營減記日期 指本公司與日本金融廳或任何其他相關日本監管機構磋商後決定的日期，不得遲於相關持續經營減記通知日期後的十五個營業日。

每位證券持有人 通過其接受，應同意，如果就上述持續經營減記的支付義務向其證券支付任何款項，則該金額的支付應被視為無效，該持有人或受託人或付款代理人(在其尚未向任何持有人支付該金額的範圍內)(視情況而定)應有義務在收到該無效付款通知後10天內返還該付款金額，並因此同意，本公司就本證券而欠 該持有人的任何負債，如受上述持續經營減記所規限，則不得抵銷該持有人欠本公司的任何負債。

15

恢復財務健康後的記錄

在適用的銀行法規及其他適用法律及法規的規限下，於發生沖銷事件(定義見下文)時，本公司可選擇在沖銷日期(定義見下文)恢復先前受持續經營沖銷的本金金額 按該沖銷日期的相關沖銷金額減記的方式，令已進行一項或多項持續經營沖銷的未償還證券的當前本金金額增加 相關沖銷金額(定義見下文)。每一次這樣的恢復都被稱為一次書面記錄。

於沖銷時，證券持有人就先前於持續經營沖銷發生時放棄支付證券本金的申索，以及本公司須支付之前於持續沖銷發生時解除及解除的證券本金的S責任，應恢復，而先前給予或批准的寬免、解除及免除將於相關沖銷日期不再有任何效力，且無任何追溯力。

該證券可以進行一次或多次減記，但在任何情況下，該證券的當前本金金額在實施任何減記後不得超過該證券的原始本金金額。

當本公司根據適用的銀行條例及其他適用的法律及法規，在本公司事先 獲得金融廳或任何其他相關日本監管當局確認其綜合普通股一級資本比率在實施證券的相關 加計(連同任何加計工具(定義見下文)後)後，決定恢復之前須進行持續減記的本金金額後，當公司決定恢復之前須予減記的本金金額時，加計事件即視為發生。

？增記金額是指公司在與日本金融廳或任何其他相關日本監管機構協商後確定的總金額的乘積，將所有證券的當前未償還本金金額與任何增記工具的當前未償還本金金額乘以一個比率，其分子為證券原始本金金額中的1,000美元減去證券當前未償還本金金額每1,000美元的原始本金金額，其分母為(I)證券原始本金減去證券當期未償還本金及(Ii)任何增記工具的原始本金減去任何增記工具的現行未償還本金(將任何少於一仙的金額向下舍入 至最接近的整仙)的總和。

在計算沖銷金額時，證券的原始本金金額和當前未償還本金金額 而非以日元計價的任何減記工具的原始本金金額和當前未償還本金金額 最初應以日元計算，減記金額最初應以日元計算，並轉換為美元或任何證券計價的其他 貨幣，每種計價方式均以公司認為適當的方式進行。

16

？增記工具是指任何持續經營的減記工具，包括允許恢復先前減記的本金金額的條款，與適用於證券的減記本金金額基本相似。

減記日期指本公司在徵詢日本金融廳或任何其他相關日本監管機構後，由本公司自行決定的日期，不得遲於相關減記通知日期後二十個營業日。

儘管證券及契約條款有任何相反規定，任何減記事件均不會發生：(I)於任何指定的贖回日期後；(Ii)根據契約第12條所規定的附屬條款，清盤債權到期及應付後；或(Iii)在發生無生存能力事件或破產事件後。

本公司應於減記事件發生後，在實際可行的情況下，儘快根據該契約向證券持有人、受託人及付款代理人發出書面通知(減記通知)，確認其在有關減記生效後的相關減值日期作出的決定、相關減值日期、相關減值金額及該證券的現行本金金額等。

對不可行事件或破產事件進行減記和註銷

儘管證券及契約的條款有任何相反規定，一旦發生無效事件，本證券的本金、利息或其項下的其他金額(包括與其有關的額外金額，如有)(本金、利息及在無效事件發生前已到期應付並仍未支付的任何額外 金額除外)此後均不到期，而本公司對支付任何 該等金額及其任何債權(本金除外)負有責任。利息及任何於無生存能力事件發生前已到期及應付但仍未支付的額外款項)將自無生存能力事件發生時起暫停計算，直至減記及註銷日期為止。

於撇減及註銷日期：

(a)

證券的本金、利息或其下的任何其他金額(包括與此相關的額外金額，如有)將永久減記為零，公司將解除並免除其在證券項下支付本金、利息和任何其他金額的任何和所有義務(包括與此相關的額外 金額，如果有)，並且證券將被註銷，本金、利息和在 無法生存事件發生之前已到期和應支付的任何額外金額除外；

17

(b)

對於(I)證券的任何應計和未付利息或本金，以及(Ii)任何額外金額，如果且僅限於該等利息、本金或額外金額(視何者適用而定)在該等無效事件發生前已到期及應付予證券持有人並仍未支付的情況下，本公司仍須承擔有關(I)該證券的任何應計及未付利息或本金；及

(c)

證券持有人將被視為已不可撤銷地放棄其申索或收取權利，且除上文(B)段所述外， 將不會就證券的本金、利息或任何其他金額的支付(包括相關的額外金額，如有)對本公司擁有任何權利，亦不能指示受託人強制執行該等權利。

儘管證券和契約的條款中有任何相反規定，在破產事件發生時，證券的本金、利息或證券項下的其他金額(包括與其有關的額外金額，如有的話)(本金、利息和在破產事件發生前已到期並應支付但仍未支付的任何額外金額除外)此後不應到期，並且在發生該事件後立即到期：

(a)

證券的本金、利息或其下的任何其他金額(包括與此相關的額外金額，如有)將永久減記為零，公司應解除並免除其在證券項下支付本金、利息和任何其他金額的任何和所有義務(包括與此相關的額外 金額，如有)，在每種情況下，證券將被註銷，本金、利息和在破產事件發生前已到期並應支付的任何額外金額除外；

(b)

對於(A)證券的任何應計和未付利息或本金，以及(B)任何額外的金額，如果且僅限於該等利息、本金或額外金額(視何者適用而定)在破產事件發生前已到期並應付予該等證券持有人並仍未支付的情況下，本公司仍須承擔有關(A)該證券的任何應計及未付利息或本金；及

(c)

證券持有人將被視為已不可撤銷地放棄其申索或收取權利，且除上文(B)段所述外， 將不會就證券的本金、利息或任何其他金額的支付(包括相關的額外金額，如有)對本公司擁有任何權利，亦不能指示受託人強制執行該等權利。

以上兩段中(A)至(C)段所述的事項稱為減記和註銷。

18

除與支付證券本金或利息有關的索賠(包括與證券相關的額外金額，如有)外，在非生存事件或破產事件發生之前已到期並應支付但仍未支付(視屬何情況而定)的索賠除外，如上文所述，一旦發生非生存事件或破產事件，(A)證券持有人在契約或本證券下無權採取任何行動或強制執行任何權利或指示受託人採取任何行動或強制執行任何權利，(B)除任何持有人在該指示中提供或與該指示有關的任何彌償及/或保證外，任何持有人先前向受託人發出的任何指示須自動終止，並視為無效及不再具有進一步效力；。(C)任何持有人不得行使、申索或抗辯任何抵銷權， 就本公司因證券而產生或與證券有關而欠其的任何款項作出賠償或保留，以及證券的每名持有人須憑藉其持有任何證券，將被視為已不可撤銷地放棄所有該等抵銷、賠償或保留權利，及(D)任何持有人將無權在涉及本公司的任何破產、無力償債、民事復興、公司重組或 清盤程序中提出任何申索，或有任何能力發起或參與任何該等程序或透過代表進行該等程序。

？破產事件？指下列任何事件：

(a)

日本主管法院應已根據《破產法》的規定對公司啟動破產程序；

(b)

日本的主管法院應已根據《公司重組法》的規定對該公司啟動公司重整程序；

(c)

日本的有管轄權的法院應已根據《民事復興法》的規定對公司啟動民事復元程序。

(d)

特別清盤程序(德北町地震隊)根據《公司法》由 公司發起或與其有關；或

(e)

根據日本以外任何司法管轄區的任何適用法律，本公司應接受破產、公司重組、民事復興、特別清算或其他同等程序。

在日本首相確認以下情況時，將視為發生了不可行事件(九點)任何措施(託庫泰代尼戈索契)《存款保險法》第126-2條第1款第2項(或其任何後續條款)需要適用於本公司。

？減記和取消日期是指在發生不可行事件時，由公司與日本金融廳或任何其他相關日本監管機構協商後確定的日期，不得晚於減記和取消通知日期之後的十個工作日。

19

公司應在發生不可行的事件或破產事件後，儘快交付書面通知(減記和取消通知) 根據契約向證券持有人、受託人及付款代理人發出通知，確認(其中包括)該等不可行事件或破產事件的發生，以及減記及註銷日期或破產事件的發生日期(以適用者為準)。本公司未能或延遲在發生不可行事件或破產事件時發出減記及註銷通知，不應改變或延遲 該等不可行事件或破產事件的發生對於減記及註銷日期或破產事件(視何者適用而定)發生的減記及註銷的影響，亦不會給予證券持有人任何因該等失敗或延遲而產生的權利。

在DTC收到減記和註銷通知後，DTC將在暫停期間暫停通過DTC進行的所有證券結算和交收。暫停交易開始後，證券的實益權益持有人 將不能通過DTC結算任何證券的轉讓，而持有人在暫停交易前可能發起的任何證券出售或其他轉讓，如計劃在暫停交易後進行結算，則可能被DTC拒絕，也不能在DTC內結算。儘管DTC在其系統上反映減記和註銷的程序有任何延遲或不可用，但減記和註銷應在相關的 減記和註銷日期或破產事件發生時(視情況而定)進行。

每一證券持有人在接受付款後應據此同意，如果就其證券支付的任何付款義務在非生存事件或破產事件(視屬何情況而定)發生之前尚未到期並應支付，則該金額的付款應被視為無效，該持有人或受託人或付款代理人(如未向任何持有人支付該金額)(視屬何情況而定)應有義務在收到該無效付款通知後十天內返還該付款金額。並因此同意，本公司就上述減記及註銷證券而欠該持有人的任何負債，不得與該持有人欠本公司的任何負債抵銷。

5.

額外款額

除本契約所述的某些例外情況外，本公司就證券支付的所有本金和利息不得預扣或扣除，或由於日本或代表日本、或日本的任何政治分支、或任何有權徵税的日本當局徵收或徵收的任何現行或未來任何性質的税項、關税、評税或政府收費而預扣或扣除，除非該等預扣或扣除是法律規定的。在這種情況下，公司應向每份證券的持有人支付可能需要的額外金額(所有此類金額在本文中稱為附加金額)，以便公司在扣繳或扣除後收到的淨額應等於在沒有扣繳或扣除的情況下就該證券應收的相應金額。提供因此，不應就本契約中規定的任何扣繳或扣除支付任何額外的金額。

20

對於根據1986年《美國國税法》第1471-1474條(或此類條款的任何修訂或後續版本)、《美國財政部條例》及其下的任何其他官方指導(FATCA)、 就FATCA訂立的任何協議(包括任何政府間協議)、在任何司法管轄區實施或與FATCA、根據任何其他司法管轄區的法律制定的類似立法或任何此類政府間協議有關的任何扣減或扣繳，不再支付任何額外款項。

凡提及本證券的本金或利息，應視為包括本證券和本契約中規定的與日本税款有關的任何額外應付金額。

6.

取消利息支付

可選擇取消利息支付

如果本公司認為有必要隨時取消支付證券利息，並可自行決定取消支付全部或部分於付息日應計的證券利息。本公司可根據上述規定取消任何全部或部分利息支付，即使不需要取消利息 或取消的金額超過本公司因應支付利息金額限制(定義如下)而需要取消的金額，如契約第3.11節所規定。

如本公司決定於任何付息日期不支付利息(或本公司決定支付部分(但非全部)該等 利息支付)，則該等不支付將被視為該利息支付(或該利息支付未支付部分)的有效取消，而不會採取任何進一步的 行動或滿足任何其他條件。

如果公司根據契約第3.10節規定的條款決定在付息日期取消證券的利息支付(全部或部分)(而不是根據適用的法律或命令或金融廳或任何其他日本相關監管機構的行政行動，包括金融廳提交和執行資本分配限制計劃的命令)，(I)公司應促使董事會不得在股東大會上決議或提出自己的建議，支付本公司S股份的現金股息(如屬高級股息優先股，則超過優先現金股息金額的一半與一個比率的乘積，分子為該付息日應支付的證券利息，分母為於該付息日應支付證券的全部利息)(為計算證券應支付的全部利息，利息金額應在不適用《契約》第3.11節規定的強制性取消利息支付條款的情況下計算，即使在適用此類條款的情況下))截至前一個股息支付記錄日期的股東，及(Ii)本公司應促使本公司就任何額外一級負債的利息或股息而註銷的金額與於該日期註銷前應支付的該等利息或股息的全數的比例，至少相等於本公司於該利息支付日期就該證券的利息註銷的金額與於該付息日期註銷前應支付的該證券的該等利息或股息的全數的比例。

21

就釐定任何額外一級負債的利息或股息註銷比例而言，任何額外一級負債的利息或股息應視為於與證券有關的適用利息支付日期的同一日到期及支付，而不論與證券有關的營業日及與該等額外一級負債有關的營業日的釐定方法所產生的任何調整的影響。

額外一級負債在任何時候均指符合本公司S額外一級資本 (證券除外，但包括根據契約發行的任何其他證券系列)由本公司直接發行並根據適用的銀行法規視為負債的工具(不包括本公司通過本公司的任何合併附屬公司純粹為籌集本公司S監管資本(一家特殊目的公司)而發行或設立的任何工具，並符合本公司S額外一級資本的資格)。

額外一級資本是指根據適用的銀行法規所載的適用標準構成額外一級資本的任何和所有項目 (為免生疑問，不包括適用的監管調整)，還應包括根據適用的銀行法規適用的任何後續條款或替代條款。

因應付利息金額限制而強制取消利息支付

除S公司有權自行決定取消利息支付外，根據契約第3.10節的規定，證券的利息支付將受到基於應付利息金額(定義如下)的限制(該限制被稱為應付利息金額限制)。 因此，本公司將被禁止在付息日支付證券的全部或部分利息(包括與該證券相關的額外金額，如有)，如該付息日的證券應付利息(包括與該證券相關的額外金額，如有)超過應付利息金額，則本公司將被禁止支付並取消該利息。

？應付利息金額？就任何付息日期而言，是指該付息日期的調整後可分配金額 (定義如下)與一個比率的乘積，該比率的分子是應支付的利息總額(包括與之有關的額外金額，如有的話) 在該 利息支付日的證券，其分母為利息總額（包括與此相關的額外金額，如有）應在該利息支付日支付的證券和股息或利息 （包括與此相關的任何金額，實質上類似於額外金額，（如有）應在該利息支付日 同一天就任何優先股息優先股（定義見下文）和任何平價證券（定義見下文）支付的股息（將任何少於整美分的金額四捨五入至最接近的整美分）。

22

*高級股息優先股是指在股息支付優先級方面排名最高的 公司的任何優先股。

？平價證券是指公司的任何債務，其利息支付權利的條款與《契約》第3.10節和《契約》第3.11節規定的證券條款基本相同(包括公司發行的帶有減記條款的系列2、3和5日圓無擔保永久附屬票據，以及根據本公司發行的任何其他系列證券，但不包括證券和欠任何特殊目的公司的任何債務)。及任何特別目的公司發行的任何符合本公司S監管資本資格的票據，而該等票據在股息權或利息支付權方面的條款與本公司契約第3.10節及第3.11節所規定的證券條款大體相同。

·調整後的可分配額是指就任何日期而言的可分配額(本派·卡諾·加庫)於根據公司法計算的該日期，扣除自本公司財政年度開始至緊接該日期之前的 就該證券、任何平價證券及任何初級證券(定義見下文)已支付的任何股息或利息(包括與該等股息或利息有關的額外金額，或與該證券、任何平價證券及任何初級證券(定義見下文)實質上相類似的額外 金額(如有))的總和。

*初級證券是指本公司在利息權利方面的任何負債 就公契第3.10節或第3.11節規定的條款支付的實際低於證券的款項(不包括欠任何特殊目的公司的任何負債)，以及任何由任何具有低於證券級別的股息或利息支付權的特別目的公司就 第3.10節或第3.11節規定的條款發行的任何符合公司監管資本資格的 票據。

就計算應付利息 金額或經調整分派金額而言，任何股息或利息(包括與其有關的額外金額，或與實質上類似額外金額的任何金額(如有))應被視為已於該日就證券、任何高級股息優先股、任何平價證券及任何初級證券支付，而不會因有關證券的營業日及任何高級股息優先股、平價證券及初級證券的營業日的釐定方法而作出任何調整。

為計算應付利息金額或經調整分派金額，證券、任何不以日元計價的高級股息優先股、平價證券及初級證券的利息或股息金額(包括與其有關的額外金額，或與實質上類似於額外金額的任何金額(如有))應按本公司認為適當的方式以日元計算，以及應付利息金額及利息金額(包括與其有關的額外金額)。於相關付息日期被要求註銷的證券的利息(如有)最初應以日元計算，並以本公司認為適當的方式兑換成美元或任何證券計價的任何其他貨幣。

23

在發生資本比率事件或證券減記時計算利息支付

如果在一個利息期內發生一個或多個資本比率事件，證券應在整個該利息期內以緊隨付息日的證券當期本金金額計息，並在持續經營減記生效後，如同該等資本比率事件導致的持續經營減記發生在該利息期的第一天一樣。

如果在一個利息期內發生沖銷日期(但發生一個或多個資本充足率事件的情況除外)，該事件發生在從減記日期開始且包括減記 日期且在緊接的付息日期結束但不包括在內的期間內，且在實施持續經營減記後，證券在緊接下一個付息日期的當期本金金額，如因該等資本充足率事件而導致的持續經營減記發生在該期間的第一天，則少於緊接減記日期前一天的證券本金金額。在這種情況下，該證券將按照前一款規定計息)，該證券應當在下列期間計息：

(a)

對於自該利息期第一天開始幷包括該利息期第一天至相關減記日結束但不包括在內的利息期間部分，該證券應以該證券在減記日之前一日的當期本金為基準計息，不實施減記；以及

(b)

對於自減記日起至下一個付息日止但不包括在內的利息期間部分，證券應在減記生效後的下一個付息日以本金計息。

對於隨後的 利息期間，證券應繼續在相關付息日以該證券的當前本金金額計息，直至根據證券和企業條款再次發生一項或多項資本比率事件或減記日期的任何後續利息期間為止。

取消付息的影響

利息支付屬非累積性質，任何利息 金額(包括與其有關的額外金額，如有)在本公司S酌情決定權下被取消(全部或部分)，或由於應付利息金額 限制而被強制取消，將被視為沒有應計，且不會於其後任何時間到期及支付，本公司將獲解除及解除其支付該等已取消利息(及與此有關的額外金額，如有)的任何及所有責任。不支付該已註銷利息(或與之相關的額外金額，如有)不應構成違約、違約、違約事件或證券或契約條款下的加速事件。因此，無論是否就任何其他期間支付利息，證券持有人將不會對此提出任何申索。

24

各證券持有人在接受證券時應同意，如果在適當應用選擇性或強制性取消利息支付條款時，未向該持有人支付全部或部分證券利息，則該支付 應視為無效，而該持有人或受託人或付款代理人（在其未向任何持有人支付該金額的情況下）（視情況而定）有義務在收到付款通知 後十天內退還付款金額，並因此同意，本公司就根據選擇性或強制性取消利息支付條款被取消的證券利息對該持有人的任何責任不得設定 與該持有人欠本公司的任何債務相抵銷。

停止應計利息

儘管證券及契約條款有任何相反規定，證券 (I)在本證券本金為或根據本契約第3.12節被視為1,000美元原始本金的期間內，(Ii)在指定的贖回日期之後，或(Iii)在清盤事件發生及持續的任何期間內，證券不會產生利息。

？當前本金是指在任何時間 ：

(i)

對於未償還證券，指該證券當時的未償還本金金額，即該證券發行時的原始本金金額，該金額可根據持續經營沖銷一次或多次減少和/或根據證券和契約的條款在沖銷後一次或多次恢復；或

(Ii)

對於任何其他負債或義務，根據其條款和條件計算的該負債或義務的未償還本金額，包括減記或增記準備金的應用（如有）。

文意所指，證券本金是指證券在任何相關時間的當前本金金額，如果該術語用於任何付款，則本金是指任何適用系列的契約和證券項下到期和應付的本金。

？原始本金金額，就證券和任何其他債務或義務而言，是指該證券或其他債務或義務發行或產生之日的本金金額。

25

7.

可選的贖回

在FSA事先確認的情況下(如果根據適用的銀行法規需要確認)，該證券可由本公司選擇在以下日期贖回全部但不是部分[   ]或在其後每五年週年日的隨後重置日期，在不少於25天但不超過60天的提前通知 持有人和受託人，贖回價格相當於證券原始本金的100%(連同(但不包括)指定贖回日期的應計和未付利息和額外金額，如有)； 提供, 然而，如該證券的本金金額已進行一項或多項持續經營沖銷，而該等已減記的減值金額並未於指定的贖回日期全數恢復，則本公司無權選擇贖回本文所述的該等證券。

8.

可選的税收兑換

如果公司在發出贖回通知前決定，由於贖回通知的任何變化，贖回價格相當於證券在指定贖回日期的當前本金的100%(連同至(但不包括)指定贖回日期的應計和未付利息)，則在任何時間，公司可選擇全部(但不是部分)贖回證券(如有)，贖回價格相當於證券在指定贖回日期的當前本金的100%(連同至(但不包括)指定贖回日期的應計和未付利息)和額外金額(如有)，可由公司選擇贖回。或對影響税收的日本(或日本任何行政區或税務機關)的法律(或根據其頒佈的任何法規或裁決)的修正案，或關於此類法律、法規或裁決的適用或解釋(包括有管轄權的法院的擱置、判決或命令)的官方立場的任何變化，這些變化、修正、適用或解釋在當日或之後生效[   ]，(I)本公司被要求或將在下一個付息日期就日本税支付任何額外金額，或(Ii)就S公司税而言，證券的任何利息不再被視為可扣除費用，且在上述(I)或(Ii)兩種情況下，該事件不能通過本公司合理可用的措施來避免；提供在上述第(I)項的情況下，贖回通知不得早於本公司於有關證券的付款到期時須支付額外款項的最早日期前90天 發出。

在根據上述規定發出任何證券贖回通知前，本公司將向受託人遞交一份由本公司負責人員簽署的證書 ，表明贖回的先決條件已得到滿足，以及一名具有公認地位的獨立税務律師或税務顧問的意見令受託人合理信納，表明上述情況存在。受託人應接受該證書和意見，作為滿足上述先決條件的充分證據，在這種情況下，該證書和意見應是決定性的，並對證券持有人具有約束力。

9.

可選的監管贖回

在FSA事先確認的前提下(如果根據適用的銀行法規需要確認)，該證券可在任何時間由公司選擇全部贖回，但不能部分贖回，提前不少於30天但不超過60天的通知，贖回價格相當於證券在指定贖回日期的當前本金的100%(連同截至(但不包括)指定贖回日期的應計和未付利息和額外金額(如有))，如果本公司在與金融服務監管局磋商後確定，根據適用的銀行法規所載的適用標準，該證券可能不會部分或全部納入本公司的S額外一級資本的風險超過實質風險。

26

在根據上述規定發出任何證券贖回通知前，本公司將向受託人遞交一份由本公司負責人員簽署的證書，表明贖回證券的先決條件已得到滿足。受託人應接受該證書作為滿足上述先決條件的充分證據，在此情況下，該證書應是決定性的，並對證券持有人具有約束力。

10.	沒有違約事件或加速權利

不支付證券的本金或利息(包括與此相關的額外金額，如有)或違反契約或證券的契諾或任何其他事件，不應構成違約事件或契約或證券項下的加速事件，也不會導致持有人或受託人有權宣佈證券的本金或利息到期應付或加速支付該等本金或利息。且證券並無違約事件或情況令證券持有人或受託人有權要求證券即時到期及應付。

清算事項發生並繼續發生時，證券持有人有清算請求權，清算權的支付受《公司法》第十二條規定的從屬規定的約束。

11.

補充性義齒

契約允許公司和受託人在持有當時未償還證券本金總額不少於 多數的持有人的同意下，隨時簽訂補充契約，以增加或以任何方式改變或取消契約或任何補充契約的任何條款，或以任何方式修改每個此類系列證券持有人的權利；提供，任何此類補充契約不得減少本金金額(除非發生資本比率事件、不可行事件、破產事件或清算事件)，或降低利率或延長支付利息的時間(除非發生資本比率事件、不可行事件、破產事件或清算事件，或由於契約規定取消利息)，或 減少贖回時應支付的任何金額(發生資本比率事件、不可行事件、破產事件或清算事件除外)，或更改 中的貨幣或其他條款，或根據該條款支付本金，包括任何數額的原始發行折扣、溢價或證券利息，或更改本公司S為扣繳或扣除的任何税款、評估或政府費用 支付任何額外金額的義務，或修改或修訂與從屬協議有關的任何條款，以及根據契約規定的任何特定系列證券的從屬條款，或刪除、修訂或修改持續經營中的企業，無生存能力或破產減記條款，或取消利息支付條款，在未徵得持有人同意的情況下不得完成，或 損害任何持有人在到期時就任何擔保提起訴訟要求付款的權利；或降低任何系列或類別的證券的百分比，而該系列或類別的證券的任何此等更改須經其持有人同意。 未經每項受影響證券持有人同意。

27

12.

面額；兑換；轉賬

這些證券只能作為登記證券發行，沒有最低本金為$的息票。[   ]並以$的 整數倍表示[   ]超過了這個數字。

在本文件字面上所指的本公司辦事處或代理處或受託人或註冊處的辦事處，並在符合契約規定的方式及限制的情況下，證券可交換為其他授權面額的類似本金總額的證券。

在向本公司上述辦事處或代理機構或受託人或註冊處登記本證券時，將按契約規定向受讓人發行本金總額相同的新證券或授權面值的證券。任何此類轉讓均不收取服務費，但公司或受託人可要求支付一筆足以支付可能就此徵收的任何關税、税款、政府收費或保險費的款項。

13.	持有人須被視為擁有人

本公司、受託人及本公司的任何授權代理人或受託人可將本證券的登記持有人視為本證券的絕對擁有者(不論本證券是否已逾期，且不論本證券的所有權或本公司任何獲授權代理人或受託人以外的任何人在本證券上有任何其他文字註明)， 為收取本證券的本金或本證券的任何獲授權代理人的付款，並在符合本證券票面及契約的規定下，就本證券的利息及所有其他目的，本公司、受託人或本公司的任何授權代理人或受託人均不受任何相反通知的影響。

14.	公司的發起人、股東、高級職員和董事免除個人責任

根據或基於本契約或本契約所載的任何義務、契諾或協議，或因本契約所證明的任何債務，不得直接或通過本公司或任何繼承人直接或通過本公司或任何繼承人對本公司或其過去、現在或將來的股東、高管或董事擁有追索權，而根據任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律或衡平法程序或其他方式，或通過強制執行任何評估，或通過任何法律或衡平法程序或其他方式，所有這些責任都是通過接受本協議並作為發行本協議的代價的一部分而產生的。明確放棄並被釋放。

15.

治國理政法

本擔保及其持有人的權利應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

28