“不受限制的附屬公司”指：

 

 

 

就本節第4.7節而言，如某一特定限制支付涉及非現金支付，包括資產或證券的分配，則該限制支付應被視為等於該限制支付的現金部分(如有)加上相當於該限制支付的非現金部分的公平市價的金額，且任何該等非現金部分的公平市價應由本公司董事會本着善意確定。

 

在計算本契約項下任何籃子或比率下的可獲得性或與任何有限條件交易相關的本契約任何規定的合規性時，任何與此相關的行動或交易(包括但不限於收購、投資(包括指定受限或非受限子公司)、債務的產生和收益的使用、留置權和受限付款的產生)，以及在每種情況下，根據公司的選擇確定違約和違約事件的遵守情況(公司選擇行使此類選擇權，即“LCT選舉”)， 任何此類籃子或比率下的可用性的確定日期，以及本契約下的任何此類行動或交易是否被允許(或其任何要求或條件是否得到遵守或滿足(包括但不限於沒有任何持續違約或違約事件))，應被視為此類有限條件交易的最終協議達成的日期(或，如果適用，提供與此相關債務的具有約束力的承諾的交付日期或類似事件或日期(包括與任何受限付款有關的聲明日期)(LCT測試日期)，如果 在有限條件交易和與之相關的任何行動或交易(包括但不限於收購、投資(包括指定的受限制或不受限制的子公司)、債務的產生和收益的使用之後，產生留置權和限制性付款)，公司或其任何受限子公司將被允許在相關的長期現金轉換測試日期採取此類行動或完成此類交易，遵守該比率、測試或籃子(以及任何相關的要求和條件)，該比率、測試或籃子(以及任何相關的要求和條件)應被視為在本契約下的所有目的(例如，如果是債務的情況下，無論是否承擔了債務)都已得到遵守(或滿足)。在LCT測試日期或之後的任何時間發出或以其他方式發生)；但在該有限條件交易或與之相關的任何行動或交易(包括但不限於收購、投資、債務的產生和收益的使用、留置權的產生和受限制的支付)的適用LCT測試日期之後的任何時間，不得確定或測試該比率、測試或籃子(以及任何相關要求和條件)的符合性。

 

為免生疑問，如果本公司已作出長期現金轉移選擇，(1)如在長期轉移交易測試日期已確定或測試的任何比率、測試或籃子在長期轉移測試日期後的任何時間會因任何該等比率、測試或籃子的波動(包括公司或受該有限條件交易的人士的綜合EBITDA或綜合總資產的波動)而超過或未能符合，則該等籃子：測試或比率不會因為這種波動而被視為已超過或未能得到遵守；(2)如果在LCT測試日期確定或測試的任何相關要求和條件(包括關於沒有任何持續違約或違約事件)的合規性或滿意度在LCT測試日期之後的任何時間都未得到遵守或滿足(包括由於違約或違約事件的發生或繼續)，此類要求和條件將不被視為未得到遵守或滿足(此類違約或違約事件應被視為未發生或仍在繼續)；以及(3)在計算與該有限條件交易無關的任何行動或交易的任何比率、測試或籃子下的可用性時，在相關LCT測試日期之後，但在該有限條件交易完成之日或該有限條件交易的不可撤銷通知中規定的最終協議或贖回、購買或償還日期終止、到期或通過(視適用情況而未完成該有限條件交易)之日之前，測試或籃子應被確定或測試，從而使該有限條件交易具有形式上的效力。

 

(1)

公司必須以信託形式向受託人存入或促使受託人以信託形式向持有人存入美元現金、不可贖回的美國政府債務或 其組合，在國家認可的投資銀行、評估公司或獨立特許公共會計師事務所的書面意見中，以足夠的金額表示 交付給受託人，以支付和清償，受託人應將其用於支付規定到期日或適用贖回日期未償還票據的本金、溢價（如有）和利息， （視情況而定），而本公司必須指明票據是否失效至指定到期日或特定贖回日期。

(2)

在法律失效的情況下，公司應向受託人提交律師意見書，説明（A）公司已收到內部 税務局的裁決或（B）自發行日期以來，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，在任何一種情況下，法律顧問的意見應據此確認，持有人 未償還票據的受益所有人將不會因此類法定失效而確認美國聯邦所得税的收益或損失，並將以相同的 在同一時間內，如果沒有發生這種法律上的失效，

(3)

在契約失效的情況下，公司應向受託人提交律師意見，表明未償還票據的持有人和受益所有人將不承認 因該契約失效而產生的美國聯邦所得税收益或損失，並將以相同的方式和時間按相同的金額繳納美國聯邦所得税，如果 契約的失效並未發生。

(4)

在存款之日，不應發生或繼續發生違約或違約事件（因借款而導致的違約或違約事件除外， 存款或授予任何留置權，以確保此類借款）

(5)

該等法律上的失效或契約上的失效不得導致違反或違反任何實質性協議或文書（本契約除外），或構成該等實質性協議或文書下的違約， 本公司是本公司受其約束的一方，

(6)

公司應向受託人提交一份高級官員證書和一份律師意見書，每一份都表明與該法律廢止或契約有關的所有先決條件 失敗已經得到滿足。

(1)

要麼

(A)

迄今已認證並交付的所有票據(已被替換或支付的遺失、被盜或銷燬的票據以及其付款款項已以信託形式存入並隨後償還給公司的票據除外)已交付受託人註銷，或

(B)

所有尚未交付受託人註銷的票據：(I)因郵寄贖回通知或其他原因而到期應付，(Ii)一年內到期應付，或(Iii)根據受託人合理滿意的贖回通知安排，在一年內要求贖回，且在每一種情況下，本公司已不可撤銷地以美元現金信託形式存放於受託人處，或(br}安排存放美元現金，不可贖回的美國政府債務，或其組合，由國家認可的投資銀行、評估公司或獨立特許公共會計師事務所在提交給受託人的書面意見中表示，足以支付和履行的金額，債券的本金、溢價(如果有)和利息，直至其聲明到期日或贖回日期(視情況而定);，但條件是，在任何需要支付適用溢價的贖回時，就本契約而言，存入的金額應足以應付本契約的 目的，條件是存入受託人的款額相等於於贖回通知日期計算的適用溢價，而截至贖回日期的任何赤字(任何該等 金額，即“適用溢價赤字”)只需於贖回當日或之前的紐約時間上午11時前存入受託人。任何適用的保費赤字應在交付受託人的高級船員證書中列明，同時存放該適用的保費赤字，以確認該適用的保費赤字應用於贖回;

(2)

公司已支付或促使支付;公司根據本契約當時到期和應支付的所有其他款項

(3)

保證金不會導致違反或違反本公司或任何擔保人作為一方的任何其他重要文書，或本公司或任何擔保人受;約束的任何其他重要文書項下的違約

(4)

公司已向受託人發出不可撤銷的指示，要求受託人在債券到期日或贖回日(視屬何情況而定)將繳存款項用於支付票據，而;及

(5)

本公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份受託人的律師意見，每一份均聲明本契約下與解除有關的所有先決條件已滿足 。

(1)

此類交易生效後，立即不存在違約或違約事件;

(2)

以下任一項：

(A)

在任何該等出售或處置中取得財產的人或因任何該等合併或合併而組成或倖存的人(如該擔保人除外)(“繼任擔保人”)，根據實質上如附件D;或附件所載格式的補充契據，承擔該擔保人在本契約下的所有義務。

(B)

任何此類出售或其他處置的現金淨收益應根據第4.10節;和

(3)

在根據上文第(2)(A)款進行的任何交易中，

(A)

該擔保人或繼任擔保人(視情況而定)促使在適用法律可能要求的司法管轄區內籤立、交付、存檔和記錄適用的修訂、補充文件或其他文書，以保留和保護擔保文件對繼任擔保人;所擁有或轉讓的抵押品的留置權

(B)

擔保人或繼任擔保人擁有或轉讓給擔保人或繼任擔保人的抵押品應(A)繼續構成本契約和擔保文件項下的抵押品，(B)為受託人和票據持有人的利益受制於抵押品代理人的票據留置權，以及(C)不受任何留置權的約束，允許抵押品留置權除外;

(C)

與擔保人或繼任擔保人(視情況而定)合併或合併為擔保人或繼任擔保人的財產和資產，只要是構成擔保文件下抵押品的 類財產或資產，應被視為事後取得的財產，而擔保人或繼任擔保人應採取合理必要的行動，使該財產和資產以本契約;所要求的方式和範圍受擔保文件的附註留置權的約束。

(4)

本公司向受託人交付或安排向受託人交付高級人員證書和律師意見(受託人有權最終和獨家依賴)，每一份均聲明該等出售、其他處置、合併或合併符合本契約的要求。

	威廉姆斯·斯科特曼公司
	威廉姆斯蘇格蘭人控股公司。
	WILLSCOT設備II，有限責任公司
	精英模塊租賃和銷售公司。
	發信人：	/S/赫茲隆·T·洛佩茲
	姓名：	赫茲隆·T·洛佩茲
	標題：	祕書

	德意志銀行信託公司美洲，
	作為受託人
	發信人：	/撰稿S/羅伯特·佩施勒
		姓名：羅伯特·佩施勒
		職務：總裁副
	發信人：	/s/Irina Golovashchuk
		姓名：伊琳娜·戈洛瓦什丘克
		職務：總裁副

	德意志銀行信託公司美洲，
	作為抵押品代理人
	發信人：	/撰稿S/羅伯特·佩施勒
		姓名：羅伯特·佩施勒
		職務：總裁副
	發信人：	/s/Irina Golovashchuk
		姓名：伊琳娜·戈洛瓦什丘克
		職務：總裁副

---

日期：2023年9月25日	威廉姆斯·斯科特曼公司
	發信人：
		姓名：
		標題：

這是提到的註釋之一
在上述Indenture中：
日期：2023年9月25日
德意志銀行信託公司美洲，而不是在其
個人身份，但僅作為受託人

發信人：
	授權簽字人

(1)

利息。本公司承諾自2023年9月25日起，以年息7.375釐的利率，支付本票據本金的利息，直至票據到期。本公司將每半年支付一次美元利息(除非本協議另有規定)，從2024年4月1日開始，每半年支付一次拖欠利息，如果該日不是營業日，則在下一個營業日(每個“支付利息日期”)支付利息。票據的利息應自最近支付利息的日期起計，或如未支付利息，則自發行之日起計(包括該日在內)，但條件是： 如果利息支付沒有發生違約，且本票據在本票據票面上所指的記錄日期和下一個後續利息支付日期之間通過認證，則應從該下一個利息支付日期起計息 。;但最初發行票據的情況除外，在這種情況下，利息應自認證之日起計。利息將按一年360天計算，由十二(12) 個月三十(30)天組成。

(2)

付款方式。本公司將於適用的付息日期向在緊接付息日期前的3月15日及9月15日營業結束時已登記為票據持有人的人士支付票據的利息(違約利息除外)，即使該等票據在該記錄日期之後及該付息日期或該日期之前註銷，但契約(定義如下)另有規定者除外。 該等票據須就本金、溢價(如有)、利息、在為此目的而設的本公司辦事處或代理處，或根據本公司的選擇，對於由最終票據代表的票據，付款可以支票郵寄到持有人名冊上規定的持有人各自的地址，或對於由全球票據代表的票據，其持有人已向本公司或付款代理人提供電匯指示，可以電匯立即可用的資金到指定的一個或多個賬户。; 就本協議項下所有目的而言，本金、溢價、利息(如有)應視為已於付款代理人(如非本公司或其附屬公司)於上午11：00持有的日期支付。(紐約時間)，由公司存入立即可用的資金，並指定用於支付所有此類本金， 溢價，如果有的話，利息，然後到期。這種付款應以付款時美利堅合眾國的硬幣或貨幣作為支付公共和私人債務的法定貨幣。

(3)	支付代理人和註冊官。最初，德意志銀行美洲信託公司，即契約下的受託人，將擔任付款代理和登記員。本公司可更改任何付款代理人或註冊人，而不會通知任何持有人。本公司或其任何附屬公司可以任何此類身分行事。

(4)	契約。本公司以一份日期為2023年9月25日的契約(“契約”)發行本票據，該契約由本公司、擔保人、受託人及抵押品代理人組成。本附註的條款包括契約中所述的條款。在本附註的規定與本契約的規定相牴觸的範圍內，應以本契約為準。票據受制於所有該等條款，持有人須向本公司查詢有關該等條款的聲明。於發行日發行的債券為本公司本金總額不超過500,000,000美元的優先抵押債券。在符合某些條件的情況下，本公司允許發行額外的票據。

(5)	保證和安全。債券的本金及利息的支付由本公司及其他擔保人按契約條款所載及受其規限的優先抵押基準無條件擔保，而票據則以契約、債權人協議及證券文件所載條款及條件所載的抵押品作抵押。

(6)

可選的贖回。

(a)

可選擇於2026年10月1日或之後贖回。在2026年10月1日及之後的任何時間及不時，本公司可選擇在不少於十(10)天但不超過六十(60)天的提前書面通知持有人和不少於二十(20)天的提前書面通知受託人(或受託人同意的較短時間)的情況下，贖回全部或部分票據。按以下價格(以將贖回的債券本金的百分比表示)，另加應計及未付利息(如有)至但不包括適用的贖回日期(但不包括持有人於有關紀錄日期 於贖回日期或之前的付息日期收取到期利息的權利)，如贖回日期為自下述各年度的10月1日起計的12個月期間。

年	贖回價格
2026	103.688%
2027	101.844%
2028年及其後	100.000%

(b)

使用合格股票發行所得的可選贖回。在2026年10月1日之前的任何時間和時間，在向持有人發出不少於十(10)天但不超過六十(60)天的書面通知並向受託人發出不少於二十(20)天的書面通知(或受託人可能同意的較短時間)後，本公司可選擇：在以下情況下，可贖回最多為未贖回債券本金總額的40%的未償還債券(包括任何額外債券)，贖回價格相當於贖回債券本金的107.375%，另加截至但不包括適用贖回日期的應計未付利息(但須受相關記錄日期的持有人有權收取在贖回日期或之前的利息支付日到期的利息的規限)：

(c)

可選擇以完整價格贖回。在2026年10月1日之前的任何時間和不時，本公司在向 持有人發出不少於十(10)天但不超過六十(60)天的事先書面通知並向受託人發出不少於二十(20)天的書面通知(或受託人可能同意的較短時間)後，可選擇全部或部分贖回債券，贖回價格相當於債券本金的100%。加上截至贖回日的適用溢價，以及贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(受制於相關記錄日期的持有人有權收取於贖回日或之前的付息日期到期的利息)。

(d)

2026年10月1日之前的可選贖回。*在2026年10月1日之前的任何時間，在不少於十(10)天但不超過六十(60)天的提前書面通知 持有人和不少於二十(20)天的提前書面通知(或受託人可能同意的較短時間)，公司可選擇：在自發行日起計的每12個月期間內，可贖回最多未贖回債券本金總額的10%(包括任何額外債券)，贖回價格相等於債券本金的103%，另加截至(但不包括適用的贖回日期)的應計未付利息(但不包括適用的贖回日期)(須受有關記錄日期的持有人有權收取於贖回日期或之前的付息日期到期的利息)。

(e)

本公司可酌情決定有關債券的任何贖回或任何贖回通知須受一項或多項先決條件規限，包括但不限於完成任何相關的合資格股權發售。此外，如果贖回是在滿足一個或多個先決條件的前提下進行的，則贖回通知應説明每個該等條件，如果適用，還應説明，公司可酌情決定將贖回日期推遲至滿足(或放棄)任何或所有該等條件的時間，或者該贖回可能不會發生，且在書面通知受託人後，如果在該通知中所述的贖回日期或在如此延遲的;的贖回日期之前未能滿足(放棄)任何或所有該等條件，則可撤銷贖回通知，但在任何情況下，該贖回日期不得延遲至最初發出贖回通知的日期後六十(60)天。本公司須於預定贖回日期前至少一個營業日，通知受託人延遲贖回日期或撤銷贖回通知。公司可以在通知中規定，贖回價格的支付和公司就該贖回履行的義務可由另一人履行。

(f)

除非本公司拖欠支付適用的贖回價格，否則於適用的贖回日期，被贖回的票據或其部分將停止計息。

(g)

如任何票據只贖回部分，則在註銷原有票據時，將以持有人的名義發行本金金額相等於原有票據未贖回部分的新票據。在任何 條件的限制下，應贖回的票據將於指定的贖回日期到期。於贖回日期及之後，應贖回的債券或部分債券將停止計息。

(h)

儘管有上述任何規定，如果贖回通知是與解除本契約有關，則贖回通知可在贖回日期前六十(60)天以上發出。

(i)

本公司可隨時及不時以贖回以外的方式購買票據，不論是在公開市場交易或其他方面，但須遵守適用的證券法。

(7)	強制贖回。本公司無須就債券支付強制性贖回或償債基金款項。

(8)	贖回通知。在契約第3.3節的規限下，根據DTC的適用程序，贖回通知將在贖回日期前最少十(10)天但不超過六十(60)天 以頭等郵件(或由DTC持有的話以電子方式遞送)郵寄至債券持有人的註冊地址及在DTC登記的債券。如果任何票據只贖回部分，則與該票據有關的 贖回通知將註明將贖回的本金部分。本金2,000元或以下的債券將不會部分贖回。

(9)	根據持有人的選擇進行回購。

(a)

一旦發生控制權變更，本公司將被要求提出要約，以現金(“購買價”)購買(“控制權變更要約”)所有或任何部分(相當於2,000美元或超出1,000美元的整數倍 )的每名持有人的票據，現金相當於所投標票據本金的101%，外加應計和未支付的利息(如果有)，至但不包括購買日期(受制於相關記錄日期的持有人有權在購買日期或之前的付息日收到到期利息)。就上述 而言，如(I)在控制權變更後三十(30)日內，本公司開始要約以購買價購買所有未償還票據，及(Ii)所有根據要約購買而有效投標(且並未撤回)的票據均按照要約購買，則視為已作出控制權變更要約。任何控制權變更要約將按照本契約第3.8節規定的程序進行。

(b)

如果本公司或其任何受限制附屬公司完成資產出售，則在收到該等適用資產出售所得現金淨額後365天內，任何未按本契約第4.10節第三段的規定運用或投資的現金收益淨額將構成超額收益。當超額收益總額超過2500萬美元時，公司將在30天內向所有持有者和所有持有者發出購買要約(“資產出售要約”)，其中包含類似於契約中關於以出售資產的收益購買或贖回要約的條款，在每種情況下，都相當於可以從超額收益中購買的票據和其他同等債務的最高本金金額。任何該等資產出售要約的要約價格將為購買票據本金的100%，另加截至(但不包括購買日期)的應計及未付利息(如有)，並以現金支付。如果在完成資產出售要約後仍有任何超額收益，本公司可將該等超額收益用於任何未被本公司禁止的其他目的，並且該剩餘金額不得被添加到任何後續超額收益中用於本公司項下的任何目的。如投標於該資產出售要約的票據及該等其他同等債務本金總額超過超額所得款項，則受託人將選擇該等票據，而本公司將選擇該等其他同等債務 於債券及同等債務之間按比例購買。在完成每一次資產出售要約後，超額收益金額將重置為零。任何資產出售要約 將按照本契約第3.8節規定的程序進行。

(c)

作為控制權變更要約或資產出售要約(每一項均為“要約購買”)的持有人，將在任何相關購買日期之前收到本公司關於要約購買的通知，並可通過填寫以下標題為“持有人選擇購買”的表格來選擇購買該等票據。

(10)

面額、轉讓、兑換。債券以登記形式發行，無最低面額2,000元及超出面值1,000元的整數倍。票據的轉讓可以登記，並且可以按照契約中的規定交換票據。註冊處處長和受託人可要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，公司可要求持有人支付法律規定或契約允許的任何 税費。除任何票據的未贖回部分被部分贖回外，本公司無須交換或登記轉讓任何被選擇贖回的票據或票據的部分。此外，本公司及註冊處處長不得被要求(A)在根據本章程第(6)款發出贖回通知前十(10)天開始至郵寄當日營業結束前十(10)天開始的期間內，發出、登記轉讓或兑換票據，(B)登記全部或部分如此選擇贖回的票據的轉讓或兑換，除部分贖回的票據的未贖回部分外，或(C)登記票據的轉讓或在記錄日期與下一個付息日期之間兑換票據。

(11)	被當作擁有人的人。就任何目的而言，票據的登記持有人均可被視為其擁有人。

(12)

退伍和失敗。在符合契約規定的條件下，公司和擔保人有權隨時終止其在契約和票據或票據擔保項下的部分或全部義務，前提是公司為持有人的利益以信託方式不可撤銷地向受託人存入美元現金、不可贖回的美國政府債務或其組合，以支付本金、保險費(如果有)、未贖回或到期票據的利息及利息(視屬何情況而定)，但條件是，在任何需要支付適用溢價的贖回時，存放在受託人處的金額應足以支付適用溢價，只要存入受託人的金額相當於贖回通知日期計算的適用溢價，且截至贖回日有任何赤字(任何該等金額，“適用保費赤字”)只需於贖回日期或之前存入受託人。任何適用的保費赤字應在交付受託人的高級人員證書中列明，同時存放該適用的保費赤字，以確認該適用的保費赤字 將用於贖回。

(13)	修訂、補充及豁免。本契約、本附註或任何附註文件均可按本契約的規定予以修訂或補充。

(14)	默認和補救措施。與票據相關的違約事件在本契約的6.1節中有定義。如果違約事件(本契約6.1(H)節規定的違約事件除外)發生並仍在繼續，則在每一種情況下，受託人或持有未償還票據本金總額不少於30%的持有人，可借書面通知本公司(如由持有人發出，亦可通知受託人)，宣佈票據的本金額及債券的任何應累算及未付利息須即時到期及應付，但在上述加速後，但在基於加速的判決或判令之前，;，在下列情況下，未償還票據本金總額佔多數的持有人可撤銷和撤銷該加速支付：(I)除未支付加速本金或票據利息以外的所有違約事件已按照契約規定得到補救或豁免，以及(Ii)該撤銷或撤銷不會與具有司法管轄權的法院的任何判決法令相沖突 。

(15)	受託人與公司的交易。受託人以個人或任何其他身份可成為票據的擁有人或質押人，並可以其他方式與本公司或本公司的任何聯屬公司進行交易，享有與其不是受託人時所享有的相同權利 。

(16)	沒有針對他人的追索權。本公司或其任何附屬公司的過去、現在或將來的董事、高級管理人員、僱員、普通或有限責任合夥人、公司成立人或股東，不會因其董事、高級管理人員、僱員、股東、普通合夥人、有限責任合夥人或公司註冊人的身份而承擔任何個人責任 ，或承擔任何基於、有關或因該等義務或其設立而產生的索賠 。每一位承兑票據的持票人均免除及免除所有該等責任。豁免和免除是發行債券的部分代價。 這樣的豁免可能無法有效免除美國聯邦證券法或其他公司法規定的責任，美國證券交易委員會認為，這樣的豁免違反公共政策。

(17)	身份驗證。本承兑匯票須經受託人或認證代理人簽署認證後方可生效。

(18)	縮寫。慣用縮略語可以用在持有人或受讓人的名字中，例如：Ten COM(=共有租户)，ten ENT(=整體租户)，JT ten(=有生存權利的聯名租户， 不作為共有共有租户)，Cust(=託管人)，U/G/M/A(=《未成年人統一贈與法》)。

(19)	CUSIP，ISIN號碼。根據統一保安識別程序委員會公佈的建議，本公司已安排在票據上印上CUSIP編號，而受託人可在贖回通知中使用CUSIP、ISIN或其他類似編號，以方便持有人。本公司並無就票據上所載或任何贖回通知所載數字的準確性作出任何陳述，而只能依賴附註上所載的其他識別號碼。

---

日期：		您的簽名：
		(與你的名字在本附註上的簽名完全相同)

回覆：

威廉姆斯·斯科特曼公司

[   ]

茲要求登記處交付一張或多張具有確定的、經登記的、經授權面額和本金總額的票據，以換取其在保管人持有的總額票據中的實益權益 相當於其在該全球票據（或其上述部分）中的實益權益，根據契約條款第2.6節，或

[   ]

茲要求受託人向_（受讓人）交換或登記轉讓一張或多張票據。

交換日期

數額： 減少 本金金額 這一全球 注意事項

數額： 增加 本金金額 這一全球 注意事項

本金金額 這一全球 注意事項如下 這種減少(或 增加)

授權 受託人的高級人員 或託管人

回覆：

威廉姆斯·斯科斯曼公司(The Company)

回覆：

威廉姆斯·斯科斯曼公司(The Company)

(1)	紙幣的轉讓[s]不是向美國的一個人發出的;

(2)	或者(A)在發出買入單時，受讓人在美國境外，或轉讓人和代表轉讓人行事的任何人有理由相信受讓人在美國境外，或者(B)交易是在指定的離岸證券市場內、在指定的離岸證券市場上或通過指定的離岸證券市場進行的，而轉讓人或代表轉讓人行事的任何人都不知道交易已在美國;與買方預先安排。

(3)	未在美國進行違反《S條例》第903(B)條或第904(B)條的要求的定向銷售活動，適用;和

(4)	這筆交易不是逃避證券法註冊要求的計劃或計劃的一部分。

	非常真誠地屬於你，
	[轉讓人姓名或名稱]

發信人：

授權簽名

(1)	本補充義齒是對義齒的補充，無論出於何種目的，本補充義齒確實並應被視為構成該義齒的一部分，並應解釋為該義齒的一部分和作為該義齒的一部分。

(2)	本補充契約自本公司、擔保人、受託人和擔保人各自簽署並交付後立即生效。

(3)	自即日起，通過簽署本補充契約，簽署如下的擔保人在適用的範圍內受契約條款的約束。

(4)	除在此特別修改外，本契約及附註在各方面均獲批准及確認(經必要的變通後)，並應根據其條款保持十足效力及作用，此處使用的所有大寫術語無定義地具有與本契約所賦予的相同的各自含義。

(5)	除非本文另有明確規定，受託人或抵押品代理人不會因本補充契約而承擔或解釋為承擔任何責任、責任或責任。本補充契約由受託人和抵押品代理人簽署並接受，但須遵守本契約中規定的所有條款和條件，其效力和作用與該等條款和條件在本契約中詳細重複並適用於受託人和抵押品代理人一樣。

(6)	本公司或任何擔保人過去、現在或將來的董事、高級職員、僱員、公司註冊人、股東、合夥人、成員或合資公司或任何擔保人，均不會為本公司或任何擔保人在票據、任何票據擔保、契約或本補充契約項下的任何義務或基於或關於該等義務或其產生的任何申索承擔任何責任。每一位承兑票據的持票人均免除及免除所有該等責任。豁免及豁免是發行該批債券的部分代價。

(7)	紐約州的法律來治理。本補充契約應以紐約州的國內法為準，並用於解釋。

(8)	雙方可以簽署本補充契約的任意數量的副本。每份簽署的複印件應為原件，但所有簽署的複印件應代表同一協議。通過傳真機、傳真或其他電子傳輸(即“pdf”、“DocuSign”或“tif”)向本補充契約交付已簽署的簽名頁的副本應與交付手動簽署的副本一樣有效。

	威廉姆斯·斯科特曼公司
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	[擔保人]
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	[額外的擔保人]
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	德意志銀行信託公司美洲，
	作為受託人
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	德意志銀行信託公司美洲，
	作為抵押品代理人
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