美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
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根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14.a-12) |
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根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
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根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 |
簽訂重要最終協議。 |
2023年10月24日，Alphatec Holdings, Inc.（以下簡稱 “公司”）與摩根士丹利簽訂了經2023年10月26日承保協議第一修正案（“承保協議”）修訂的承保協議。有限責任公司、Cowen and Company, LLC和Barclays Capital Inc.，作為其中提到的幾家承銷商（統稱 “承銷商”）的代表，涉及以每股10.50美元的公開發行價格發行和出售公司14,300,000股普通股（“發行”）。根據承銷協議，公司向承銷商授予了30天的期權，允許他們以每股公開發行價格（減去承保折扣和佣金）額外購買最多2,145,000股普通股。公司估計，假設承銷商不行使購買額外股票的選擇權，在扣除承保折扣和佣金以及公司應支付的其他估計發行費用之前，本次發行的總收益將約為1.5億美元。本次發行預計將於2023年10月27日結束，前提是慣例成交條件得到滿足。
承保協議包含公司的慣例陳述、擔保和協議、成交的慣例條件、公司和承銷商的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任、雙方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、保證和契約僅為此類協議的目的而作出，截至具體日期，僅供該協議各方受益，並可能受到合同雙方商定的限制。此外，根據承銷協議的條款，公司的執行官、董事和某些股東已與承銷商簽訂了 “封鎖” 協議，這些協議通常禁止出售、轉讓或以其他方式處置公司的證券 90 天期限，但某些例外情況除外。
本次發行是根據公司在表格S-3上的有效註冊聲明進行的（文件） 編號 333-217336），包括日期為2023年4月19日的招股説明書，並輔以2023年10月24日的招股説明書補充文件。在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何州或司法管轄區內，如果此類要約、招標或出售屬於非法行為，則該表格8-K的最新報告不應構成出售要約或購買要約的邀請，也不構成出售這些證券的任何州或司法管轄區。本次發行只能通過招股説明書補充文件和相關的基礎招股説明書進行。
上述對承保協議和承保協議第一修正案的描述不完整，均參照承保協議和承保協議第一修正案的全文進行了全面限定，其副本分別作為本表格8-K最新報告的附錄1.1和附錄1.2提交，並以引用方式納入此處。Dentons Durham Jones Pinegar P.C. 關於本次發行中普通股發行和出售合法性的意見副本已作為本次報告附錄5.1提交 8-K 表格。
| 項目 7.01 |
法規 FD 披露。 |
2023 年 10 月 24 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。該新聞稿作為附錄99.1附於本表格8-K的最新報告。
本項目7.01中的信息已提供，就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束。根據經修訂的1933年《證券法》，本項目7.01中的信息不得以提及方式納入任何註冊聲明或其他文件中。
| 項目 9.01 |
財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 1.1 |
日期為 2023 年 10 月 24 日的承保協議 | |
| 1.2 |
2023 年 10 月 26 日對承保協議的第一修正案 | |
| 5.1 |
Dentons Durham Jones Pinegar P.C. 的觀點 | |
| 23.1 |
Dentons Durham Jones Pinegar P.C. 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 99.1 |
Alphatec Holdings, Inc. 於 2023 年 10 月 24 日發佈的新聞稿 | |
| 104 |
封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2023 年 10 月 26 日 |
ALPHATEC HOLDINGS, INC | |||||
| 來自： |
//J. Todd Koning | |||||
| 姓名： |
J. Todd Koning | |||||
| 它是： |
首席財務官 | |||||