(以千計,每股數據除外)
|
||||
精選財務業績
|
Q3’23
|
|||
歸屬於股東的淨收益
|
$
|
32,973
|
||
持續經營業務每股普通股基本收益
|
$
|
0.33
|
||
持續經營業務每股普通股攤薄後收益
|
$
|
0.33
|
||
調整後 EBITDA(1)
|
$
|
154,218
|
• |
2023 年第三季度航空航天產品收入為1.071億美元,調整後息税折舊攤銷前利潤為4,060萬美元(1)利潤率為38%。
|
• |
23 年第 3 季度向 11 個獨立客户售出 41 個模塊,包括 2 個新客户和 9 個回頭客。
|
• |
今年迄今為止創造了4.92億美元的正自由現金流,可用於資產收購和投資活動。
|
• |
以極具吸引力的價格收購了23台發動機和10架飛機,以幫助促進航空租賃調整後息税折舊攤銷前利潤的未來增長(1).
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的九個月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
收入
|
||||||||||||||||
租賃收入
|
$
|
45,622
|
$
|
50,198
|
$
|
161,141
|
$
|
129,163
|
||||||||
維護收入
|
63,925
|
35,507
|
141,131
|
112,171
|
||||||||||||
資產銷售收入
|
72,990
|
85,488
|
283,167
|
85,488
|
||||||||||||
航空航天產品收入
|
107,085
|
53,401
|
260,273
|
94,211
|
||||||||||||
其他收入
|
1,474
|
5,771
|
12,447
|
13,087
|
||||||||||||
總收入
|
291,096
|
230,365
|
858,159
|
434,120
|
||||||||||||
開支
|
||||||||||||||||
銷售成本
|
116,707
|
95,948
|
366,909
|
120,139
|
||||||||||||
運營費用
|
33,887
|
27,393
|
81,218
|
108,197
|
||||||||||||
一般和行政
|
3,015
|
3,354
|
10,270
|
11,821
|
||||||||||||
收購和交易費用
|
4,261
|
2,848
|
10,195
|
8,340
|
||||||||||||
管理費和對關聯公司的激勵分配
|
4,577
|
4
|
13,137
|
4
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
43,959
|
34,853
|
123,399
|
115,461
|
||||||||||||
資產減值
|
—
|
4,495
|
1,220
|
128,171
|
||||||||||||
利息支出
|
40,185
|
40,171
|
117,976
|
132,197
|
||||||||||||
支出總額
|
246,591
|
209,066
|
724,324
|
624,330
|
||||||||||||
其他收入(支出)
|
||||||||||||||||
未合併實體的收益(虧損)權益
|
46
|
(358
|
)
|
(1,669
|
)
|
(125
|
)
|
|||||||||
出售資產的收益,淨額
|
—
|
—
|
—
|
79,933
|
||||||||||||
債務消滅造成的損失
|
—
|
(19,861
|
)
|
—
|
(19,861
|
)
|
||||||||||
其他收入(支出)
|
461
|
(1,038
|
)
|
877
|
208
|
|||||||||||
其他收入總額(支出)
|
507
|
(21,257
|
)
|
(792
|
)
|
60,155
|
||||||||||
所得税前持續經營的收入(虧損)
|
45,012
|
42
|
133,043
|
(130,055
|
)
|
|||||||||||
所得税準備金
|
3,705
|
4,189
|
7,586
|
7,357
|
||||||||||||
持續經營業務的淨收益(虧損)
|
41,307
|
(4,147
|
)
|
125,457
|
(137,412
|
)
|
||||||||||
已終止業務的淨虧損,扣除所得税
|
—
|
(14,782
|
)
|
—
|
(101,416
|
)
|
||||||||||
淨收益(虧損)
|
41,307
|
(18,929
|
)
|
125,457
|
(238,828
|
)
|
||||||||||
減去:歸屬於合併子公司非控股權益的淨虧損:
|
||||||||||||||||
持續運營
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||
已終止的業務
|
—
|
(2,871
|
)
|
—
|
(18,817
|
)
|
||||||||||
減去:優先股股息
|
8,334
|
6,791
|
23,460
|
20,373
|
||||||||||||
歸屬於股東的淨收益(虧損)
|
$
|
32,973
|
$
|
(22,849
|
)
|
$
|
101,997
|
$
|
(240,384
|
)
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的九個月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
每股收益(虧損):
|
||||||||||||||||
基本
|
|
|
|
|
||||||||||||
持續運營
|
$ | 0.33 | $ |
(0.11
|
) |
$ |
1.02
|
$ |
(1.59
|
) |
||||||
已終止的業務
|
$ |
—
|
$ |
(0.12
|
) |
$ | — | $ |
(0.83
|
) |
||||||
稀釋
|
||||||||||||||||
持續運營
|
$ |
0.33 | $ |
(0.11
|
) |
$ |
1.02
|
$ |
(1.59
|
) |
||||||
已終止的業務
|
$ |
— | $ |
(0.12
|
) |
$ | — | $ |
(0.83
|
) |
||||||
加權平均已發行股數:
|
||||||||||||||||
基本
|
99,927,594 |
99,378,771
|
99,796,736
|
99,372,016
|
||||||||||||
稀釋
|
100,482,309
|
99,378,771
|
100,269,203
|
99,372,016
|
(未經審計)
|
||||||||
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
52,879
|
$
|
33,565
|
||||
限制性現金
|
—
|
19,500
|
||||||
應收賬款,淨額
|
107,825
|
99,443
|
||||||
租賃設備,網
|
1,924,198
|
1,913,553
|
||||||
不動產、廠房和設備,淨額
|
13,454
|
10,014
|
||||||
投資
|
39,868
|
22,037
|
||||||
無形資產,淨額
|
41,471
|
41,955
|
||||||
庫存,淨額
|
274,832
|
163,676
|
||||||
其他資產
|
179,259
|
125,834
|
||||||
總資產
|
$
|
2,633,786
|
$
|
2,429,577
|
||||
負債
|
||||||||
應付賬款和應計負債
|
$
|
108,579
|
$
|
86,452
|
||||
債務,淨額
|
2,279,330
|
2,175,727
|
||||||
撫養押金
|
61,497
|
78,686
|
||||||
保證金
|
39,901
|
32,842
|
||||||
其他負債
|
49,417
|
36,468
|
||||||
負債總額
|
$
|
2,538,724
|
$
|
2,410,175
|
||||
承付款和意外開支
|
||||||||
公平
|
||||||||
普通股(截至2023年9月30日和2022年12月31日,每股面值0.01美元;已發行和流通股數分別為100,238,075股和99,716,621股)
|
$
|
1,002
|
$
|
997
|
||||
優先股(截至2023年9月30日和2022年12月31日,每股面值0.01美元;已發行和流通的股票分別為15,92萬股和13,320,000股)
|
159
|
133
|
||||||
額外實收資本
|
293,512
|
343,350
|
||||||
累計赤字
|
(200,145
|
)
|
(325,602
|
)
|
||||
股東權益
|
94,528
|
18,878
|
||||||
合併子公司權益中的非控股權益
|
534
|
524
|
||||||
權益總額
|
95,062
|
19,402
|
||||||
負債和權益總額
|
$
|
2,633,786
|
$
|
2,429,577
|
截至9月30日的九個月
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
125,457
|
$
|
(238,828
|
)
|
|||
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整:
|
||||||||
未合併實體虧損中的權益
|
1,669
|
46,727
|
||||||
出售資產的收益,淨額
|
(110,511
|
)
|
(106,427
|
)
|
||||
收入中包含保證金和撫養費索賠
|
(34,458
|
)
|
(31,558
|
)
|
||||
債務消滅造成的損失
|
—
|
19,861
|
||||||
基於股權的薪酬
|
1,128
|
2,623
|
||||||
折舊和攤銷
|
123,399
|
155,780
|
||||||
資產減值
|
1,220
|
128,171
|
||||||
遞延所得税的變化
|
5,974
|
14,923
|
||||||
非對衝衍生品公允價值的變化
|
—
|
(1,567
|
)
|
|||||
擔保公允價值變動
|
(1,677
|
)
|
—
|
|||||
租賃無形資產的攤銷和激勵措施
|
33,685
|
30,315
|
||||||
遞延融資成本的攤銷
|
6,429
|
17,142
|
||||||
信貸損失準備金
|
6,583
|
47,226
|
||||||
其他
|
(995
|
)
|
(693
|
)
|
||||
改進:
|
||||||||
應收賬款
|
(34,358
|
)
|
(61,892
|
)
|
||||
庫存
|
(4,845
|
)
|
(13,370
|
)
|
||||
其他資產
|
(3,727
|
)
|
(23,576
|
)
|
||||
應付賬款和應計負債
|
321
|
4,329
|
||||||
應付給關聯公司的管理費
|
824
|
(2,530
|
)
|
|||||
其他負債
|
648
|
(7,955
|
)
|
|||||
由(用於)經營活動提供的淨現金
|
116,766
|
(21,299
|
)
|
|||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
對未合併實體的投資
|
(19,500
|
)
|
(7,344
|
)
|
||||
應收票據本金收款
|
2,438
|
—
|
||||||
融資租賃的本金收款
|
3,624
|
2,165
|
||||||
收購業務,扣除獲得的現金
|
—
|
(3,819
|
)
|
|||||
購置租賃設備
|
(506,923
|
)
|
(360,642
|
)
|
||||
購置不動產、廠房和設備
|
(3,906
|
)
|
(138,750
|
)
|
||||
收購租賃無形資產
|
(10,474
|
)
|
(6,542
|
)
|
||||
對期票的投資
|
(11,500
|
)
|
—
|
|||||
用於收購的購買押金
|
(10,533
|
)
|
(28,621
|
)
|
||||
出售租賃設備所得收益
|
366,065
|
262,096
|
||||||
出售不動產、廠房和設備的收益
|
—
|
5,289
|
||||||
(退款)出售飛機和發動機押金的收益
|
(683
|
)
|
7,801
|
|||||
退還購買押金
|
300
|
—
|
||||||
用於投資活動的淨現金
|
$
|
(191,092
|
)
|
$
|
(268,367
|
)
|
||
來自融資活動的現金流:
|
||||||||
債務收益
|
$
|
430,000
|
$
|
503,980
|
||||
償還債務
|
(330,000
|
)
|
(984,529
|
)
|
||||
遞延融資費用的支付
|
(1,805
|
)
|
(18,151
|
)
|
||||
保證金收據
|
7,355
|
2,636
|
||||||
退還保證金
|
(2,385
|
)
|
(941
|
)
|
||||
收取撫養費押金
|
22,747
|
37,586
|
||||||
發放維護押金
|
(275
|
)
|
(878
|
)
|
||||
來自非控股權益的資本出資
|
10
|
1,187
|
||||||
股權補償的結算
|
—
|
(148
|
)
|
|||||
發行優先股所得收益,扣除承銷商折扣和發行成本
|
61,729
|
—
|
||||||
FTAI 基礎設施分拆產生的股息,扣除現金轉移
|
—
|
500,562
|
||||||
現金分紅-普通股
|
(89,776
|
)
|
(98,584
|
)
|
||||
現金分紅——優先股
|
(23,460
|
)
|
(20,373
|
)
|
||||
由(用於)融資活動提供的淨現金
|
$
|
74,140
|
$
|
(77,653
|
)
|
|||
現金和現金等價物及限制性現金的淨減少
|
(186
|
)
|
(367,319
|
)
|
||||
期初現金和現金等價物及限制性現金
|
53,065
|
440,061
|
||||||
期末現金和現金等價物及限制性現金
|
$
|
52,879
|
$
|
72,742
|
三個月已結束
9月30日
|
九個月已結束
9月30日
|
|||||||||||||||||||||||
(以千計)
|
2023
|
2022
|
改變
|
2023
|
2022
|
改變
|
||||||||||||||||||
持續經營業務歸屬於股東的淨收益(虧損)
|
$
|
32,973
|
$
|
(10,938
|
)
|
$
|
43,911
|
$
|
101,997
|
$
|
(157,785
|
)
|
$
|
259,782
|
||||||||||
加:所得税準備金
|
3,705
|
4,189
|
(484
|
)
|
7,586
|
7,357
|
229
|
|||||||||||||||||
增加:基於權益的薪酬支出
|
510
|
—
|
510
|
1,128
|
—
|
1,128
|
||||||||||||||||||
加:收購和交易費用
|
4,261
|
2,848
|
1,413
|
10,195
|
8,340
|
1,855
|
||||||||||||||||||
加:修改或取消債務和資本租賃債務造成的損失
|
—
|
19,861
|
(19,861
|
)
|
—
|
19,861
|
(19,861
|
)
|
||||||||||||||||
增加:非對衝衍生工具公允價值的變化
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
加:資產減值費用
|
—
|
4,495
|
(4,495
|
)
|
1,220
|
128,171
|
(126,951
|
)
|
||||||||||||||||
增加:激勵分配
|
4,274
|
—
|
4,274
|
12,540
|
—
|
12,540
|
||||||||||||||||||
加:折舊和攤銷費用 (1)
|
59,380
|
41,329
|
18,051
|
157,084
|
145,754
|
11,330
|
||||||||||||||||||
加:優先股的利息支出和股息
|
48,519
|
46,962
|
1,557
|
141,436
|
152,570
|
(11,134
|
)
|
|||||||||||||||||
加:來自未合併實體的調整後息税折舊攤銷前利潤的按比例份額 (2)
|
642
|
(241
|
)
|
883
|
96
|
165
|
(69
|
)
|
||||||||||||||||
減去:未合併實體的權益(收益)虧損
|
(46
|
)
|
358
|
(404
|
)
|
1,669
|
125
|
1,544
|
||||||||||||||||
減去:調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股份額
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)
|
$
|
154,218
|
$
|
108,863
|
$
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45,355
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