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附錄 99.1

客户 Bancorp, Inc.（紐約證券交易所代碼：CUBI）

雷丁大道 701 號

賓夕法尼亞州西雷丁 19611

聯繫人：
大衞 W. Patti，傳播總監 610-451-9452

客户 Bancorp 公佈2023年第三季度業績

2023 年第三季度亮點

•2023年第三季度普通股股東可獲得的淨收益為8,300萬美元，攤薄後每股收益為2.58美元；投資回報率為1.57％，投資回報率為23.97％。

•2023年第三季度核心收益*為8,330萬美元，攤薄後每股收益為2.59美元；核心投資回報率*為1.57％，核心投資回報率*為24.06％。

•截至2023年9月30日，CET 1資本比率為11.3％ 1，而2023年6月30日為10.3％，比預期提前一個季度實現11.0％至11.5％的目標。

•2023年第三季度淨利率，等值税（NIM）為3.70％，比2023年第二季度淨利率3.15％增加了55個基點，這主要是由於2023年第二季度收購的風險銀行投資組合的折扣增長高於預期。

•2023年第三季度的存款總額比2023年第二季度增長了2.449億美元，組合發生了顯著的積極變化。2023年第三季度核心存款增長13億美元，推動到期批發存款證的償還9.37億美元和可贖回的FHLB預付款5.1億美元。2023年第三季度的無息存款比2023年第二季度增加了2.685億美元，增長了6％。

•截至2023年9月30日，預計保險存款總額佔存款總額的78％2，即時可用的流動性涵蓋未投保存款約239％。

•2023年第三季度調整後的税前準備金淨收益*為1.286億美元；調整後的税前準備金投資回報率*為2.32％；調整後的税前準備金投資回報率*為36.04％。

•2023年第三季度貸款和租賃信貸損失準備金為1,710萬美元，低於2023年第二季度，這主要是由於投資貸款餘額減少所致。

•截至2023年9月30日，不良資產為3,000萬美元，佔總資產的0.14％，而截至2023年6月30日，這一比例為0.13％。截至2023年9月30日，貸款和租賃信貸損失備抵相當於不良貸款的466％，而截至2023年6月30日，這一比例為494％。

•2023年第三季度每股賬面價值和每股有形賬面價值*均比2023年第二季度增長3.31美元，增長7.9％，這得益於強勁的季度收益以及同期AOCI虧損減少的1,840萬美元。

*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

1 截至2023年9月30日的監管資本比率為估計值。

2 未投保存款（估計）為48億美元，將在銀行的電話報告中列報，減去由FHLB和我們的附屬公司提供的9,920萬美元備用信用證抵押的州和市政存款5.913億美元。

首席執行官評論

賓夕法尼亞州西雷丁，2023年10月26日——Customers Bancorp董事長兼首席執行官傑伊·西德胡表示：“我們很高興分享第三季度業績，因為我們繼續執行戰略優先事項，為股東創造了又一個強勁的季度。”“儘管繼今年早些時候的事件之後，銀行業已基本穩定下來，但大多數銀行融資成本上漲和淨利率壓縮的不利因素並未消退。我們在第三季度將核心存款增加了13億美元，從而使存款總額增長了2.45億美元，從而證明瞭差異化存款策略的可持續性。剩餘的流動性流入和少量資產負債表現金用於償還到期的9.37億美元批發存款證和5.1億美元的FHLB可贖回預付款。核心存款增長基礎廣泛，有13個不同的渠道出資2500萬美元或更多，並受益於我們新的風險銀行客户的入金。無息存款佔存款的比例略有上升至26％。與行業不利因素形成鮮明對比的是，我們的淨利率在本季度繼續擴大。收購的風險銀行投資組合的回報率和到期日率的提高導致了大幅的折扣增長，這為我們的淨利息收入做出了貢獻。本季度資本水平繼續大幅增長，我們的TCE比率*提高了50個基點，CET1比率提高了100個基點，到本季度末為11.3％，就證明瞭這一點。傑伊·西德胡説，我們仍然處於有利地位，可以繼續加強我們的存款特許經營權，提高我們的盈利能力並提高我們的資本比率。

“我們的2023年第三季度GAAP收益為8,300萬美元，攤薄後每股收益為2.58美元，遠高於市場普遍預期。截至2023年9月30日，我們的存款基礎非常多元化，約佔存款總額的78％2％已投保。我們保持強勁的流動性狀況，可立即獲得97億美元的流動性，涵蓋了約239％的未投保存款，我們的存款貸款比率為75％。鑑於不確定的環境以及我們對提高資本比率的承諾，我們將繼續選擇新的貸款發放，並將新的貸款發放重點放在具有整體和主要關係的地方。我們看到了有吸引力的新發源機會，我們將堅定地致力於為客户提供服務。我們有充足的流動性和資本來支持他們的需求。截至2023年9月30日，我們手頭有34億美元的現金，我們認為這是當前環境下謹慎的資產負債表和流動性管理。資產質量仍然非常出色，截至2023年第三季度末，我們的不良貸款比率基本持平，僅佔總資產的0.14％，儲備水平穩健，超過不良貸款總額的465％。我們對高風險商業地產（例如辦公和零售業）的敞口微乎其微，每個投資組合僅佔貸款組合的1％。從資本、信貸、流動性、利率風險和收益的角度來看，持續執行我們的戰略優先事項使我們有望在2023年剩餘時間和2024年取得成功。我們將保持紀律，但要抓住機會，我們的資產負債表能力將風險降至最低，保持強勁的資本水平。我們為本季度取得的進展感到非常自豪，並對我們的風險管理能力以及在所有運營環境中為客户提供優質服務的能力充滿信心。我們對未來的機遇感到興奮和樂觀，” 傑伊·西德胡繼續説道。

*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

1 截至2023年9月30日的監管資本比率為估計值。

財務要聞


（千美元，每股數據除外）	在或三個月結束時						增加（減少）
	2023年9月30日			2023年6月30日
盈利指標：
普通股股東可獲得的淨收益	$	82,953		$	44,007		$	38,946	88.5	%
攤薄後的每股收益	$	2.58		$	1.39		$	1.19	85.6	%
核心收益*	$	83,294		$	52,163		$	31,131	59.7	%
每股核心收益*	$	2.59		$	1.65		$	0.94	57.0	%


平均資產回報率（“ROAA”）	1.57		%	0.88		%	0.69
核心投資回報率*	1.57		%	1.03		%	0.54

平均普通股回報率（“ROCE”）	23.97		%	13.22		%	10.75
Core ROCE*	24.06		%	15.67		%	8.39
調整後的税前準備金前淨收入*	$	128,564		$	96,833		$	31,731	32.8	%

淨利率，等值税	3.70		%	3.15		%	0.55

貸款收益率	7.87		%	6.83		%	1.04

存款成本	3.24		%	3.11		%	0.13
效率比	41.01		%	49.25		%	(8.24)
核心效率比*	41.04		%	47.84		%	(6.80)
資產負債表趨勢：
總資產	$	21,857,152		$	22,028,565		$	(171,413)	(0.8)	%

貸款和租賃總額	$	13,713,482		$	13,910,907		$	(197,425)	(1.4)	%

無息活期存款	$	4,758,682		$	4,490,198		$	268,484	6.0	%
存款總額	$	18,195,364		$	17,950,431		$	244,933	1.4	%
資本指標：
普通股權	$	1,423,813		$	1,318,858		$	104,955	8.0	%
有形普通股權*	$	1,420,184		$	1,315,229		$	104,955	8.0	%
普通股權佔總資產的比例	6.5		%	6.0		%	0.5
有形普通股權變為有形資產*	6.5		%	6.0		%	0.5

每股普通股賬面價值	$	45.47		$	42.16		$	3.31	7.9	%
每股普通股的有形賬面價值*	$	45.36		$	42.04		$	3.32	7.9	%
普通股一級資本比率 (1)	11.3		%	10.3		%	1.0
基於風險的總資本比率 (1)	14.3		%	13.2		%	1.1

(1) 截至2023年9月30日的監管資本比率為估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

財務要聞


（千美元，每股數據除外）	在或三個月結束時			增加（減少）						九個月已結束						增加（減少）
		2023年9月30日	2022年9月30日									2023年9月30日			2022年9月30日
盈利指標：
普通股股東可獲得的淨收益				$	82,953		$	61,364		$	21,589		35.2	%		$	177,225		$	192,779		$	(15,554)	(8.1)	%
攤薄後的每股收益				$	2.58		$	1.85		$	0.73		39.5	%		$	5.53		$	5.72		$	(0.19)	(3.3)	%
核心收益*				$	83,294		$	82,270		$	1,024		1.2	%		$	186,600		$	217,047		$	(30,447)	(14.0)	%
每股核心收益*				$	2.59		$	2.48		$	0.11		4.4	%		$	5.82		$	6.44		$	(0.62)	(9.6)	%


平均資產回報率（“ROAA”）				1.57		%	1.24		%	0.33						1.17		%	1.34		%	(0.17)
核心投資回報率*				1.57		%	1.64		%	(0.07)						1.22		%	1.50		%	(0.28)

平均普通股回報率（“ROCE”）				23.97		%	19.33		%	4.64						17.84		%	20.58		%	(2.74)
Core ROCE*				24.06		%	25.91		%	(1.85)						18.79		%	23.17		%	(4.38)
調整後的税前準備金前淨收入*				$	128,564		$	100,994		$	27,570		27.3	%		$	314,679		$	319,335		$	(4,656)	(1.5)	%

淨利率，等值税				3.70		%	3.16		%	0.54						3.28		%	3.38		%	(0.10)

貸款收益率				7.87		%	5.08		%	2.79						7.12		%	4.77		%	2.35

存款成本				3.24		%	1.48		%	1.76						3.23		%	0.80		%	2.43
效率比				41.01		%	50.00		%	(8.99)						45.62		%	43.46		%	2.16
核心效率比*				41.04		%	42.57		%	(1.53)						45.03		%	41.23		%	3.80
資產負債表趨勢：
總資產				$	21,857,152		$	20,367,621		$	1,489,531		7.3	%

貸款和租賃總額				$	13,713,482		$	15,336,688		$	(1,623,206)		(10.6)	%

無息活期存款				$	4,758,682		$	2,993,793		$	1,764,889		59.0	%
存款總額				$	18,195,364		$	17,522,438		$	672,926		3.8	%
資本指標：
普通股權				$	1,423,813		$	1,249,137		$	174,676		14.0	%
有形普通股權*				$	1,420,184		$	1,245,508		$	174,676		14.0	%
普通股權佔總資產的比例				6.5		%	6.1		%	0.4
有形普通股權變為有形資產*				6.5		%	6.1		%	0.4

每股普通股賬面價值				$	45.47		$	38.46		$	7.01		18.2	%
每股普通股的有形賬面價值*				$	45.36		$	38.35		$	7.01		18.3	%
普通股一級資本比率 (1)				11.3		%	9.8		%	1.5
基於風險的總資本比率 (1)				14.3		%	12.5		%	1.8

(1) 截至2023年9月30日的監管資本比率為估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

資產負債表的主要趨勢

貸款和租賃

下表列出了截至指定日期的貸款和租賃總額的構成：


（千美元）	2023年9月30日		佔總數的百分比		2023年6月30日		佔總數的百分比		2022年9月30日		佔總數的百分比
為投資而持有的貸款和租約
商業：

商業和工業：
專業貸款	$	5,422,161	40.0	%	$	5,534,832	40.0	%	$	5,103,974	33.3	%
其他商業和工業	1,115,364		8.2		1,052,145		7.6		1,064,332		7.0
多家庭	2,130,213		15.7		2,151,734		15.6		2,263,268		14.8
向抵押貸款公司貸款	1,042,549		7.7		1,108,598		8.0		1,708,587		11.1
商業地產所有者被佔領	794,815		5.9		842,042		6.1		726,670		4.7
應收貸款，購買力平價	137,063		1.0		188,763		1.4		1,154,632		7.5
非所有者佔用的商業地產	1,178,203		8.7		1,211,091		8.8		1,263,211		8.2
施工	252,588		1.8		212,214		1.5		136,133		0.9
商業貸款和租賃總額	12,072,956		89.0		12,301,419		89.0		13,420,807		87.5
消費者：
住宅	483,133		3.6		487,199		3.5		465,772		3.1
人造外殼	40,129		0.3		41,664		0.3		46,990		0.3

分期付款：
個人	629,843		4.6		752,470		5.4		1,056,432		6.9
其他	337,053		2.5		250,047		1.8		341,463		2.2
分期貸款總額	966,896		7.1		1,002,517		7.2		1,397,895		9.1

消費貸款總額	1,490,158		11.0		1,531,380		11.0		1,910,657		12.5
持有的投資貸款和租賃總額	$	13,563,114	100.0	%	$	13,832,799	100.0	%	$	15,331,464	100.0	%


待售貸款
商業：



多家庭	$	—	—	%	$	—	—	%	$	4,108	78.6	%



非所有者佔用的商業地產	—		—		—		—		—		—

商業貸款和租賃總額	—		—		—		—		4,108		78.6
消費者：
住宅	1,005		0.7		1,234		1.6		1,116		21.4


分期付款：
個人	124,848		83.0		76,874		98.4		—		—
其他	24,515		16.3		—		—		—		—
分期貸款總額	149,363		99.3		76,874		98.4		—		—

消費貸款總額	150,368		100.0		78,108		100.0		1,116		21.4
持有的待售貸款總額	$	150,368	100.0	%	$	78,108	100.0	%	$	5,224	100.0	%

貸款和租賃投資組合總額	$	13,713,482			$	13,910,907			$	15,336,688

為投資而持有的貸款和租約

截至2023年9月30日，持有的用於投資的貸款和租賃為136億美元，比2023年6月30日下降2.697億美元，下降1.9％，這符合我們有意放緩貸款增長和退出非戰略關係的既定目標。除了建築貸款和其他商業和工業（“C＆I”）貸款同比增長相對較小，所有類別的投資貸款均略有下降。其他C&I貸款增長6,320萬美元，同比增長6.0％，達到11億美元。由於抵押貸款活動減少，抵押貸款公司的貸款同比減少6,600萬美元，同比下降6.0％。由於我們繼續執行持有待售戰略，並在2023年降低持有投資貸款組合的風險，因此持有的用於投資的消費者分期貸款同比下降3560萬美元，同比下降3.6％，至10億美元。

截至2023年9月30日，持有的136億美元投資貸款和租賃同比下降18億美元，跌幅11.5％，這主要是受10億美元PPP貸款、6.660億美元抵押貸款公司貸款和4.310億美元消費者分期貸款餘額減少的推動，但較低風險浮動利率專業貸款3.182億美元的淨增長部分抵消了這一點。由於我們繼續執行持有待售戰略，並在2023年降低持有投資貸款組合的風險，用於投資的消費者分期貸款同比下降4.31億美元，同比下降30.8％，至9.669億美元。

待售貸款

由於我們在2023年繼續制定持有待售戰略，待售貸款同比增長7,230萬美元，截至2023年9月30日為1.504億美元。

貸款和租賃信用損失備抵金

下表列出了截至所列日期和期間的貸款和租賃信貸損失備抵額：


	在或三個月結束時						增加（減少）		在或三個月結束時						增加（減少）
（千美元）	2023年9月30日			2023年6月30日					2023年9月30日			2022年9月30日
貸款和租賃的信貸損失備抵金	$	139,213		$	139,656		$	(443)	$	139,213		$	130,197		$	9,016
貸款和租賃信貸損失準備金（收益）	$	17,055		$	22,363		$	(5,308)	$	17,055		$	(7,836)		$	24,891
持有的投資貸款的扣除淨額	$	17,498		$	15,564		$	1,934	$	17,498		$	18,497		$	(999)

平均貸款和租賃的年化淨扣除額	0.50		%	0.42		%			0.50		%	0.47		%
為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的承保範圍	1.10		%	1.09		%			1.10		%	0.95		%

2023年第三季度的淨扣除額相對穩定，為1,750萬美元，而2023年第二季度為1,560萬美元，2022年第三季度為1,850萬美元。

信用損失準備金（收益）


	三個月已結束				增加（減少）		三個月已結束				增加（減少）
（千美元）	2023年9月30日		2023年6月30日				2023年9月30日		2022年9月30日
貸款和租賃信貸損失準備金（收益）	$	17,055	$	22,363	$	(5,308)	$	17,055	$	(7,836)	$	24,891
可供出售債務證券的信用損失準備金（收益）	801		1,266		(465)		801		(158)		959
信貸損失準備金	17,856		23,629		(5,773)		17,856		(7,994)		25,850
無準備金承付款的信貸損失準備金（收益）	48		(304)		352		48		254		(206)

信貸損失準備金總額	$	17,904	$	23,325	$	(5,421)	$	17,904	$	(7,740)	$	25,644

2023年第三季度的貸款和租賃信貸損失準備金為1,710萬美元，而2023年第二季度為2,240萬美元，2022年第三季度的準備金為780萬美元。2023年第三季度的準備金減少主要是由於用於投資的貸款餘額減少。2022年第三季度的準備金收益主要是由於出售了5億美元的無抵押消費者分期貸款，部分被貸款增長和對疲軟的宏觀經濟預測的認可所抵消。此次出售交易導致發放了約3680萬美元的信貸損失備抵金，該備抵已包含在2022年第三季度的核心收益*中。

2023年第三季度可供出售投資證券的信貸損失準備金為80萬美元，而2023年第二季度的準備金為130萬美元，2022年第三季度的準備金為20萬美元。

資產質量

下表列出了截至指定日期的資產質量指標：


（千美元）	2023年9月30日			2023年6月30日			增加（減少）		2023年9月30日			2022年9月30日			增加（減少）
不良資產（“NPA”）：
非應計/不良貸款（“NPL”）	$	29,867		$	28,244		$	1,623	$	29,867		$	27,919		$	1,948
不良資產	$	29,970		$	28,380		$	1,590	$	29,970		$	27,965		$	2,005
不良貸款佔貸款和租賃總額的比例	0.22		%	0.20		%			0.22		%	0.18		%
不良貸款儲備	466.11		%	494.46		%			466.11		%	466.34		%
不良貸款佔總資產的比例	0.14		%	0.13		%			0.14		%	0.14		%

貸款和租賃（1）風險評級：
商業貸款和租賃 (2)
通過	$	10,503,731		$	10,667,619		$	(163,888)	$	10,503,731		$	10,262,647		$	241,084
特別提名	189,329			166,468			22,861		189,329			104,560			84,769
不合標準	280,267			272,301			7,966		280,267			329,878			(49,611)

商業貸款和租賃總額	10,973,327			11,106,388			(133,061)		10,973,327			10,697,085			276,242
消費貸款
表演	1,473,493			1,508,208			(34,715)		1,473,493			1,893,977			(420,484)
不履行職責	16,665			23,172			(6,507)		16,665			16,680			(15)
消費貸款總額	1,490,158			1,531,380			(41,222)		1,490,158			1,910,657			(420,499)
應收貸款和租賃 (1)	$	12,463,485		$	12,637,768		$	(174,283)	$	12,463,485		$	12,607,742		$	(144,257)

(1) 風險評級是針對為投資而持有的貸款和租賃進行的，不包括按公允價值計算的待售貸款和應收貸款、抵押貸款倉庫。

(2) 不包括應收貸款，即PPP，因為符合條件的PPP貸款由小型企業管理局全額擔保。

在過去的十年中，我們開發了一套商業貸款產品，其中有一個特別重要的共同點：相對較低的信用風險假設。例如，該銀行的C＆I、抵押貸款公司的貸款、企業和專業貸款業務線以及多户家庭貸款的特點是保守的承保標準和低損失率。由於這種重視，儘管經濟環境不利，但該銀行迄今為止的信貸質量一直非常健康。保持良好的資產質量還需要高度活躍的投資組合監控流程。除了在個人貸款層面進行頻繁的客户外聯和監控外，我們還採用自下而上的數據驅動方法來分析商業投資組合。

截至2023年9月30日，持有的用於投資的消費者分期貸款總額不到總資產的5％，約佔投資貸款和租賃總額的7％，並由5,820萬美元的信貸損失補貼支持。截至2023年9月30日，我們的消費者分期付款投資組合具有以下特徵：FICO原始平均分數為734分，平均債務與收入比為19％，平均借款人收入為10.6萬美元。

截至2023年9月30日，不良貸款保持相對穩定，佔貸款和租賃總額的0.22％，而2023年6月30日為0.20％，2022年9月30日為0.18％。

投資證券

我們的投資證券組合，包括被歸類為可供出售（“AFS”）和持有至到期（“HTM”）的債務證券，通過定期到期和攤銷提供定期現金流，可用作抵押品以獲得額外資金，是我們流動性狀況的重要組成部分。

下表列出了截至指定日期我們的投資證券投資組合的構成：


（千美元）	2023年9月30日		2023年6月30日		2022年9月30日
債務證券，可供出售	$	2,746,729	$	2,797,940	$	2,918,830
股權證券	26,478		26,698		24,864
按公允價值計算的投資證券	2,773,207		2,824,638		2,943,694
持有至到期的債務證券	1,178,370		1,258,560		886,294
投資證券投資組合總額	$	3,951,577	$	4,083,198	$	3,829,988

在最近的銀行危機中，銀行證券投資組合的特徵對業績至關重要。儘管其中一些投資組合中可能幾乎沒有信用風險，但持有長期和收益較低的證券給許多銀行帶來了挑戰。我們的證券投資組合流動性高、期限短、收益率高。截至2023年9月30日，我們的AFS債務證券投資組合的即期收益率為5.43％，有效期限約為1.6年，大約48％是浮動利率。此外，截至2023年9月30日，我們的AFS證券投資組合中有64％被評為AAA。

截至2023年9月30日，截至2023年9月30日，我們的HTM債務證券投資組合僅佔我們總資產的5.4％，即期收益率為4.34％，有效期限約為3.0年。此外，截至2023年9月30日，我們的HTM證券中約有38％獲得了AAA評級，55％是信用增強型資產支持證券，目前預計不會出現信用損失。

存款

下表顯示了截至指定日期我們的存款投資組合的構成：


（千美元）	2023年9月30日		佔總數的百分比		2023年6月30日		佔總數的百分比		2022年9月30日		佔總數的百分比
需求，無利息	$	4,758,682	26.2	%	$	4,490,198	25.0	%	$	2,993,793	17.1	%
需求、利息承擔	5,824,410		32.0		5,551,037		30.9		7,124,663		40.7
活期存款總額	10,583,092		58.2		10,041,235		55.9		10,118,456		57.8
儲蓄	1,118,353		6.1		1,048,229		5.8		592,002		3.4
貨幣市場	2,499,593		13.7		2,004,264		11.2		4,913,967		28.0
定期存款	3,994,326		22.0		4,856,703		27.1		1,898,013		10.8
存款總額	$	18,195,364	100.0	%	$	17,950,431	100.0	%	$	17,522,438	100.0	%

截至2023年9月30日，存款總額與上一季度相比增加了2.449億美元，達到182億美元，增長1.4％。重要的是，非計息活期存款增加了2.685億美元，增幅6.0％，至48億美元。貨幣市場存款增加了4.953億美元，增長了24.7％，至25億美元；計息活期存款增加了2.734億美元，增長4.9％，至58億美元；儲蓄存款增加了7,010萬美元，增長6.7％，至11億美元。定期存款減少8.624億美元，跌幅17.8％，至40億美元，部分抵消了這些增長。存款總平均成本從上一季度的3.11％增長了13個基點至2023年第三季度的3.24％，這主要是受第三季度市場利率上升的推動。截至2023年9月30日，估計未投保存款總額為41億美元1，佔存款總額（包括應計利息）的22％。我們還高度關注具有合同期限的存款總額，以管理我們的流動性狀況以及貸款和證券的融資。

截至2023年9月30日，存款總額與去年同期相比增加了6.729億美元，達到182億美元，增長3.8％。無息活期存款增加了18億美元，增長了59.0％，至48億美元；定期存款增加了21億美元，至40億美元；儲蓄存款增加了5.264億美元，增長了88.9％，至11億美元。貨幣市場存款減少24億美元，跌幅49.1％，至25億美元，以及計息活期存款減少13億美元，下降18.3％，至58億美元，部分抵消了這些增長。存款總平均成本從上一年的1.48％增長了176個基點至2023年第三季度的3.24％，這主要是由於市場利率上升和存款組合的轉變。

借款

下表列出了截至指定日期我們的借款構成：


（千美元）	2023年9月30日		2023年6月30日		2022年9月30日

購買的聯邦資金	$	—	$	—	$	365,000
FHLB 的進展	1,529,839		2,046,142		500,000
高級筆記	123,775		123,710		123,515
次級債務	182,161		182,091		181,882
借款總額	$	1,835,775	$	2,351,943	$	1,170,397

1 未投保存款（估計）為48億美元，將在銀行的電話報告中列報，減去由FHLB和我們的附屬公司提供的9,920萬美元備用信用證抵押的州和市政存款5.913億美元。

截至2023年9月30日，借款總額與上一季度相比減少了5.162億美元，至18億美元，下降了21.9％。下降的主要原因是償還了5.1億美元的FHLB可贖回預付款。截至2023年9月30日，客户在FRB和FHLB的借款能力約為84億美元，其中15億美元的可用容量用於借款，5.994億美元用於抵押州和市政存款。

截至2023年9月30日，借款總額與去年同期相比增加了6.654億美元，達到18億美元，增長56.9％。這一增長主要是由於自2023年3月初以來銀行系統，尤其是地區銀行的流動性風險增加，扣除2023年第三季度5.1億美元的可贖回FHLB預付款和購買的聯邦資金，FHLB為確保手頭現金充足，增加了預付款。

資本

下表列出了截至指定日期的某些資本金額和比率：


（除每股數據外，以千美元計）	2023年9月30日			2023年6月30日			2022年9月30日
客户 Bancorp, Inc.
普通股權	$	1,423,813		$	1,318,858		$	1,249,137
有形普通股權*	$	1,420,184		$	1,315,229		$	1,245,508
普通股權佔總資產的比例	6.5		%	6.0		%	6.1		%
有形普通股權變為有形資產*	6.5		%	6.0		%	6.1		%

每股普通股賬面價值	$	45.47		$	42.16		$	38.46
每股普通股的有形賬面價值*	$	45.36		$	42.04		$	38.35
普通股一級股本 (CET 1) 資本比率 (1)	11.3		%	10.3		%	9.8		%
基於風險的總資本比率 (1)	14.3		%	13.2		%	12.5		%

(1) 截至2023年9月30日的監管資本比率為估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

客户截至2023年9月30日，Bancorp的普通股權增加了1.05億美元，至14億美元，有形普通股*與上一季度相比分別增加了1.05億美元，至14億美元，這主要來自於8,300萬美元的收益和累計其他綜合收益（“AOCI”）中遞延的1,840萬美元（扣除税款）的投資證券未實現虧損的減少。同樣，普通股每股賬面價值從42.16美元增至45.47美元，普通股每股有形賬面價值*分別從2023年9月30日和2023年6月30日的42.04美元增至45.36美元。

客户截至2023年9月30日，Bancorp的普通股權增加了1.747億美元，至14億美元，與去年同期相比，有形普通股*分別增加了1.747億美元，主要來自2.028億美元的收益和AOCI投資證券未實現虧損減少的630萬美元（扣除税款），部分被4510萬美元的普通股回購所抵消。同樣，普通股每股賬面價值從38.46美元增至45.47美元，普通股每股有形賬面價值*分別從2023年9月30日和2022年9月30日的38.35美元增至45.36美元。

在客户銀行層面，截至2023年9月30日，CET 1資本比率（估計值）、基於風險的總資本比率（估計）、普通股權與總資產的比率和有形普通股權與有形資產的比率*（“TCE比率”）分別為11.3％、14.3％、6.5％和6.5％。

在客户銀行層面，資本水平保持強勁，遠高於監管的最低水平。截至2023年9月30日，一級資本（估計）和基於風險的總資本（估計）分別為13.0％和14.5％。

“儘管所有監管措施都使我們的資本充足，但我們承諾到2023年底將CET 1資本比率維持在11.0％至11.5％之間。在這種環境下，我們將繼續選擇新的貸款發放，以確保資產負債表的強勁勢頭，並進一步提高我們強勁的資本比率，” 傑伊·西德胡説。

主要盈利趨勢

淨利息收入

2023年第三季度的淨利息收入總額為1.998億美元，比2023年第二季度增加了3,450萬美元，這主要是由於浮動利率較低的信用風險專業貸款垂直貸款的利息收入增加，達到3590萬美元，其中包括收購的風險銀行投資組合、為應對銀行系統（尤其是地區銀行自2023年3月初以來）流動性風險增加而維持的1,620萬美元利息收入存款，以及反映上漲的620萬美元的投資證券平均餘額和市場利率。消費分期貸款利息收入減少1,300萬美元，部分抵消了這些增長，這反映了2023年第二季度末銷售交易的影響。此外，2023年第三季度，存款和其他借款的利息支出增加了1170萬美元，這主要是由於市場利率的上升。

“由於強勁的核心業務表現以及從聯邦存款保險公司收購的貸款組合中確認的鉅額折扣增長，我們在第三季度實現了強勁的淨利息收入增長。為了提供有關鉅額貼現增長的背景信息，鑑於公司持續的資金籌集和其他活動，風險銀行貸款比傳統的商業貸款更頻繁地需要融資。從3月份到6月份我們收購貸款組合，這些活動基本上暫停了。當我們的新風險銀行團隊成員於7月份正式入職時，他們開始認真處理這些積壓問題。我們估計，2023年第三季度約有2700萬美元的利息收入歸因於折扣的超額增長。” Customers Bancorp總裁山姆·西杜説。

2023年第三季度的淨利息收入總額為1.998億美元，比2022年第三季度增加了4,070萬美元。這一增長是由於利息收入資產平均餘額增加至15億美元、浮動利率貸款、投資和利息收益存款的市場利率上升以及收購的風險銀行投資組合的貼現增加，部分抵消了存款和其他借款利息支出增加的9,970萬美元，而存款和其他借款的利息支出增加所抵消，這主要是市場利率上升和其他借款平均餘額增加所致。利息資產增長主要是由利息收入存款和投資、C&I貸款和租賃的增加推動的，主要集中在浮動利率較低的信用風險專業貸款垂直領域，但PPP貸款（PPP計劃已於2023年第一季度基本完成）、消費分期貸款和向抵押貸款公司提供的商業貸款的減少部分抵消。與2022年第三季度相比，2023年第三季度的消費者分期貸款總額有所下降，原因是用於投資的分期貸款減少主要是出於風險管理目的和實施我們的持有待售戰略。

非利息收入

下表詳細列出了所示期間的非利息收入：


	三個月已結束				增加（減少）		三個月已結束				增加（減少）
（千美元）	2023年9月30日		2023年6月30日				2023年9月30日		2022年9月30日
商業租賃收入	$	8,901	$	8,917	$	(16)	$	8,901	$	7,097	$	1,804
貸款費用	6,029		4,271		1,758		6,029		3,008		3,021
銀行擁有的人壽保險	1,973		4,997		(3,024)		1,973		3,449		(1,476)
抵押倉庫交易費	1,018		1,376		(358)		1,018		1,545		(527)





出售小企業管理局和其他貸款的收益（虧損）	(348)		(761)		413		(348)		106		(454)
出售資本追加信貸額度的虧損	—		(5,037)		5,037		—		—		—
消費分期貸款的銷售損失	—		—		—		—		(23,465)		23,465
出售投資證券的淨收益（虧損）	(429)		—		(429)		(429)		(2,135)		1,706






其他	631		2,234		(1,603)		631		1,378		(747)
非利息收入總額	$	17,775	$	15,997	$	1,778	$	17,775	$	(9,017)	$	26,792

2023年第三季度的非利息收入總額為1,780萬美元，與2023年第二季度相比增加了180萬美元。增長的主要原因是出售我們的專業貸款垂直領域內的非戰略性短期銀團資本呼叫信貸額度所產生的500萬美元虧損，而該銀行於2023年第二季度完全退出，但保險公司根據銀行擁有的人壽保險單支付的300萬美元死亡撫卹金的減少部分抵消了虧損。

2023年第三季度的非利息收入總額為1,780萬美元，與2022年第三季度相比增加了2680萬美元。增長的主要原因是2022年第三季度出售5億美元的消費者分期貸款虧損2350萬美元，以及服務相關收入增加和未使用的信貸額度費用導致貸款費用增加300萬美元。

非利息支出

下表顯示了所示期間的非利息支出詳情：


	三個月已結束				增加（減少）		三個月已結束				增加（減少）
（千美元）	2023年9月30日		2023年6月30日				2023年9月30日		2022年9月30日
工資和員工福利	$	33,845	$	33,120	$	725	$	33,845	$	31,230	$	2,615
技術、通信和銀行業務	15,667		16,407		(740)		15,667		19,588		(3,921)
商業租賃折舊	7,338		7,328		10		7,338		5,966		1,372
專業服務	8,569		9,192		(623)		8,569		6,269		2,300
貸款服務	3,858		4,777		(919)		3,858		3,851		7
佔用率	2,471		2,519		(48)		2,471		2,605		(134)
聯邦存款保險公司評估、非所得税和監管費用	8,551		9,780		(1,229)		8,551		2,528		6,023

廣告和促銷	650		546		104		650		762		(112)




法律和解費用	4,096		—		4,096		4,096		—		4,096
其他	4,421		5,628		(1,207)		4,421		3,399		1,022
非利息支出總額	$	89,466	$	89,297	$	169	$	89,466	$	76,198	$	13,268

非利息支出的管理仍然是我們的首要任務。但是，這不會阻止我們投資新技術，以支持未來的高效和負責任的增長。

2023年第三季度的非利息支出總額為8,950萬美元，與2023年第二季度相比增加了20萬美元。增長的主要原因是與第三方PPP服務提供商達成和解所產生的410萬美元支出，以及風險銀行團隊入職導致工資和員工福利增加了70萬美元。這些增長被聯邦存款保險公司攤款、非所得税和監管費用減少120萬美元、主要由於營業虧損準備減少而減少的120萬美元其他支出、來自第三方服務的貸款組合的90萬美元貸款還本付息減少以及主要由於支付給BM Technologies的費用減少所導致的70萬美元技術、通信和銀行業務減少以及60萬美元的專業費用減少所部分抵消。

2023年第三季度的非利息支出總額為8,950萬美元，與2022年第三季度相比增加了1,330萬美元。增長主要歸因於與第三方PPP服務提供商達成和解所產生的410萬美元支出，以及聯邦存款保險公司評估率提高導致的600萬美元攤款、非所得税和監管費用增加，260萬美元工資和員工福利主要歸因於員工人數、年度績效增長、激勵和股票獎勵，230萬美元專業費用，增長產生的140萬美元商業租賃折舊以及100萬美元的其他費用。這些增長被存款服務相關支出減少的390萬美元部分抵消，這主要是由於服務費減少以及支付給BM Technologies的交換維護費的終止，但為軟件即服務支付的費用增加所抵消。

税收

所得税支出從2023年第二季度的2,080萬美元增加到2023年第三季度的2,350萬美元，這主要是由於税前收入增加，但2023年第二季度確認的退出銀行擁有的人壽保險單的410萬美元税收支出以及所得税抵免的增加部分抵消。

所得税支出從2022年第三季度的1,790萬美元增加了560萬美元至2023年第三季度的2,350萬美元，這主要是由於税前收入的增加，部分被所得税抵免的增加所抵消。

2023 年第三季度的有效税率為 21%。客户預計，2023年全年的有效税率約為22％至24％。

外表

“展望未來，我們的戰略和風險管理原則將保持不變。我們專注於管理風險、加強存款特許經營、提高盈利能力和提高資本比率。隨着存款質量的持續改善，我們的存款將相對持平，從而減少成本較高的批發存款和較低成本的核心存款。繼2023年第三季度NIM強勁增長3.70％之後，再加上超額折扣增長，我們預計2023年第四季度NIM的正常化將達到約3.20％-3.25％。核心每股收益（不包括購買力平價）*仍有望實現攤薄後每股收益6.00美元的目標，核心普通股收益率*超過15％。運營效率一直是並將繼續成為我們業務模式的差異化因素，我們將繼續只進行能夠產生長期正運營槓桿作用的投資。我們仍然致力於在2023年底將CET 1比率維持在11.0％-11.5％之間，並且還提前整整一個季度實現了每股45.00美元的有形賬面價值目標，其中包括AOCI的影響。我們致力於保持卓越的信貸質量，管理利率風險，保持強勁的流動性，進一步提高資本比率併產生正的運營槓桿作用。” Sam Sidhu總結道。

*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

網絡直播

日期：2023 年 10 月 27 日，星期五

時間：美國東部時間上午 9:00

網絡音頻直播、演示幻燈片和財報新聞稿將在 https://www.customersbank.com/investor-relations/ 和客户銀行第三季度財報網絡直播上公佈。

您可以在網絡直播之前發送電子郵件至我們的傳播總監 David Patti，發送電子郵件至 dpatti@customersbank.com；也可以在網絡直播期間通過網絡直播應用程序提問。

網絡直播將存檔在客户銀行投資者關係頁面上觀看，並將在直播活動結束大約兩小時後開始播放。

機構背景

客户 Bancorp, Inc.（紐約證券交易所代碼：CUBI）是美國表現最好的銀行公司之一，擁有約220億美元的資產，使其成為美國80家最大的銀行控股公司之一。通過其主要子公司客户銀行，商業和消費者客户受益於一流的客户服務提供的一整套基於技術的量身定製產品體驗。除了C&I貸款、商業房地產貸款和多户住宅貸款等傳統貸款外，客户銀行還向專業貸款客户提供多項全國性企業銀行服務。主要榮譽包括：

• 根據《美國銀行家》榜單，2023年資產在100億至500億美元之間的表現最佳銀行中排名第 #5 位；

• 據《福布斯》報道，2023年最大的100家上市銀行中排名第 #34 位；以及

• 在《財富》雜誌2022年美國增長最快的100家公司名單上名列第 #64 位。

客户銀行是聯邦儲備系統的成員，其存款由聯邦存款保險公司承保，是一家機會均等的貸款機構。瞭解更多：www.customersbank.com。

“安全港” 聲明

除歷史信息外，本新聞稿還可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括有關Customers Bancorp, Inc.的戰略、目標、信念、預期、估計、意圖、籌資工作、財務狀況和運營業績、未來業績和業務的陳述。以 “可能”、“可以”、“應該”、“形式”、“展望”、“將”、“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“項目” 或類似表達方式為前瞻性陳述通常表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會因各種重要因素而發生變化（其中一些因素全部或部分超出了Customers Bancorp, Inc.的控制範圍）。許多競爭、經濟、監管、法律和技術事件和因素等可能導致Customers Bancorp, Inc.的財務業績與此類前瞻性陳述中表達的目標、計劃、目的、意圖和期望存在重大差異，包括：銀行業最近動盪的延續、我們和監管機構為緩解和管理相關風險而採取的應對措施、為解決相關問題而採取的監管行動以及與之相關的成本和義務，COVID-19 及其變體對美國經濟和客户行為的影響、經濟變化對我們的貸款和租賃投資組合表現、投資證券的市場價值、區塊鏈支付系統的持續成功和接受、對我們產品和服務的需求以及資金來源的可用性、聯邦政府（包括美聯儲系統理事會和其他政府機構）影響市場利率的行動的影響還有錢供應、我們和我們的客户為應對這些事態發展而採取的行動以及這些行動對我們的運營、產品、服務和客户關係的影響、更高的通貨膨脹及其影響，以及會計準則或政策的任何變更的影響。Customers Bancorp, Inc. 警告説，上述因素並不是排他性的，這些因素和任何此類前瞻性陳述都沒有考慮到任何未來的影響

事件。此處列出的所有前瞻性陳述和信息均基於管理層截至本文發佈之日的當前信念和假設，僅代表截至發表之日的信念和假設。要更全面地討論與我們的業務相關的假設、風險和不確定性，鼓勵您查看Customers Bancorp, Inc.向美國證券交易委員會提交的文件，包括其截至2022年12月31日止年度的最新10-K表年度報告，隨後提交的10-Q表季度報告以及8-K表的最新報告，包括其任何修訂，這些報告更新或提供了10-K表格和表格中包含的信息 10-Q 申報（如果有）。除非適用法律另有要求，否則Customers Bancorp, Inc.不承諾更新Customers Bancorp, Inc.或由客户銀行或代表客户銀行不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭。

2023 年第三季度概述

下表彙總了截至2023年9月30日的季度和前四個季度的關鍵收益和業績指標：


客户 BANCORP, INC.和子公司
收益摘要-未經審計

（以千美元計，每股數據和股價數據除外）		Q3			Q2			Q1			Q4			Q3			截至9月30日的九個月
		2023			2023			2023			2022			2022			2023			2022

GAAP 盈利能力指標：
普通股股東可獲得的淨收益		$	82,953		$	44,007		$	50,265		$	25,623		$	61,364		$	177,225		$	192,779
每股金額：

	每股收益-基本	$	2.65		$	1.41		$	1.58		$	0.79		$	1.89		$	5.63		$	5.89

	每股收益——攤薄	$	2.58		$	1.39		$	1.55		$	0.77		$	1.85		$	5.53		$	5.72
	普通股每股賬面價值 (1)	$	45.47		$	42.16		$	41.08		$	39.08		$	38.46		$	45.47		$	38.46
	CUBI 股票價格 (1)	$	34.45		$	30.26		$	18.52		$	28.34		$	29.48		$	34.45		$	29.48
	CUBI 股票價格佔賬面價值的百分比 (1)	76		%	72		%	45		%	73		%	77		%	76		%	77		%
平均已發行股票——基本		31,290,581			31,254,125			31,819,203			32,413,459			32,455,814			31,452,700			32,706,652
平均已發行股票——攤薄		32,175,084			31,591,142			32,345,017			33,075,422			33,226,607			32,036,459			33,706,864
已發行股份 (1)		31,311,254			31,282,318			31,239,750			32,373,697			32,475,502			31,311,254			32,475,502
平均資產回報率（“ROAA”）		1.57		%	0.88		%	1.03		%	0.55		%	1.24		%	1.17		%	1.34		%
平均普通股回報率（“ROCE”）		23.97		%	13.22		%	16.00		%	8.05		%	19.33		%	17.84		%	20.58		%
淨利率，等值税		3.70		%	3.15		%	2.96		%	2.67		%	3.16		%	3.28		%	3.38		%
效率比		41.01		%	49.25		%	47.71		%	49.20		%	50.00		%	45.62		%	43.46		%
非公認會計準則盈利指標 (2)：
核心收益		$	83,294		$	52,163		$	51,143		$	39,368		$	82,270		$	186,600		$	217,047
調整後的税前準備金前淨收益		$	128,564		$	96,833		$	89,282		$	81,377		$	100,994		$	314,679		$	319,335
每股金額：
	每股核心收益——攤薄	$	2.59		$	1.65		$	1.58		$	1.19		$	2.48		$	5.82		$	6.44
	每股普通股的有形賬面價值 (1)	$	45.36		$	42.04		$	40.96		$	38.97		$	38.35		$	45.36		$	38.35
	CUBI 股票價格佔有形賬面價值的百分比 (1)	76		%	72		%	45		%	73		%	77		%	76		%	77		%
Core ROAA		1.57		%	1.03		%	1.05		%	0.81		%	1.64		%	1.22		%	1.50		%
Core ROCE		24.06		%	15.67		%	16.28		%	12.36		%	25.91		%	18.79		%	23.17		%
調整後的 ROAA-税前和準備金前		2.32		%	1.79		%	1.72		%	1.56		%	1.95		%	1.95		%	2.14		%
調整後的投資回報率-税前和準備金前		36.04		%	28.01		%	27.33		%	24.59		%	31.01		%	30.59		%	33.40		%
淨利率，等值税，不包括PPP貸款		3.75		%	3.20		%	2.80		%	2.87		%	3.18		%	3.27		%	3.27		%
核心效率比		41.04		%	47.84		%	47.09		%	49.12		%	42.57		%	45.03		%	41.23		%
資產質量：
淨扣除額		$	17,498		$	15,564		$	18,651		$	27,164		$	18,497		$	51,713		$	39,204
年化淨扣除額佔平均貸款和租賃總額的比例		0.50		%	0.42		%	0.49		%	0.70		%	0.47		%	0.47		%	0.36		%
不良貸款（“NPL”）佔貸款和租賃總額 (1)		0.22		%	0.20		%	0.21		%	0.19		%	0.18		%	0.22		%	0.18		%
不良貸款儲備 (1)		466.11		%	494.46		%	405.56		%	425.95		%	466.34		%	466.11		%	466.34		%
不良資產（“NPA”）佔總資產的比例		0.14		%	0.13		%	0.15		%	0.15		%	0.14		%	0.14		%	0.14		%
客户銀行資本比率 (3)：
普通股一級資本與風險加權資產的比例		13.0		%	11.96		%	11.31		%	11.21		%	11.42		%	13.0		%	11.42		%
一級資本與風險加權資產的比例		13.0		%	11.96		%	11.31		%	11.21		%	11.42		%	13.0		%	11.42		%
總資本佔風險加權資產的比例		14.5		%	13.38		%	12.64		%	12.40		%	12.65		%	14.5		%	12.65		%
一級資本與平均資產的比率（槓桿率）		8.3		%	8.00		%	8.09		%	8.15		%	8.10		%	8.3		%	8.10		%

(1) 指標是每個季度最後一天的即期餘額。
(2) 本文件末尾列出了客户使用這些非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬情況。
(3) 監管資本比率為2023年第三季度的估算值，其餘時期的監管資本比率為實際值。根據監管資本規則，客户選擇適用CECL資本過渡條款，該條款將CECL對監管資本的影響推遲兩年至2022年1月1日，然後是三年的過渡期。截至2021年12月31日，CECL資本過渡的累計影響為6,160萬美元，將從2022年1月1日起至2024年12月31日按每年25％的比例分階段實施。截至2023年9月30日，我們的監管資本比率反映了與CECL過渡條款相關的50％，即3,080萬美元。


客户 BANCORP, INC.和子公司
合併運營報表——未經審計
（千美元，每股數據除外）											九個月已結束
	Q3		Q2		Q1		Q4		Q3		9月30日
	2023		2023		2023		2022		2022		2023		2022
利息收入：
貸款和租賃	$	271,107	$	241,745	$	244,212	$	217,471	$	200,438	$	757,064	$	526,478
投資證券	54,243		48,026		47,316		42,953		30,546		149,585		76,283
賺取利息的存款	43,800		27,624		10,395		6,754		2,949		81,819		4,198
持有待售貸款	4,664		11,149		11,701		1,269		19		27,514		95
其他	2,526		1,616		1,321		1,200		1,964		5,463		8,672
利息收入總額	376,340		330,160		314,945		269,647		235,916		1,021,445		615,726

利息支出：
存款	145,825		136,375		143,930		124,366		65,380		426,130		101,873
FHLB 的進展	26,485		24,285		10,370		4,464		4,684		61,140		7,000
聯邦儲備銀行的進展	—		—		6,286		—		—		6,286		—
次級債務	2,689		2,689		2,689		2,688		2,689		8,067		8,067

其他借款	1,568		1,540		1,771		2,992		4,131		4,879		10,203
利息支出總額	176,567		164,889		165,046		134,510		76,884		506,502		127,143
淨利息收入	199,773		165,271		149,899		135,137		159,032		514,943		488,583
信貸損失準備金（收益）	17,856		23,629		19,603		28,216		(7,994)		61,088		31,850
扣除信貸損失準備金（收益）後的淨利息收入	181,917		141,642		130,296		106,921		167,026		453,855		456,733

非利息收入：
商業租賃收入	8,901		8,917		9,326		8,135		7,097		27,144		19,584
貸款費用	6,029		4,271		3,990		4,017		3,008		14,290		8,171
銀行擁有的人壽保險	1,973		4,997		2,647		1,975		3,449		9,617		13,722
抵押倉庫交易費	1,018		1,376		1,074		1,295		1,545		3,468		5,443





出售小企業管理局和其他貸款的收益（虧損）	(348)		(761)		—		—		106		(1,109)		3,155
出售資本追加信貸額度的虧損	—		(5,037)		—		—		—		(5,037)		—
消費分期貸款的銷售損失	—		—		—		—		(23,465)		—		(23,465)
出售投資證券的淨收益（虧損）	(429)		—		—		(16,937)		(2,135)		(429)		(6,227)





法律和解收益	—		—		—		7,519		—		—		—
其他	631		2,234		1,084		1,341		1,378		3,949		4,544
非利息收入總額	17,775		15,997		18,121		7,345		(9,017)		51,893		24,927

非利息支出：
工資和員工福利	33,845		33,120		32,345		29,194		31,230		99,310		83,171
技術、通信和銀行業務	15,667		16,407		16,589		18,604		19,588		48,663		66,394
商業租賃折舊	7,338		7,328		7,875		6,518		5,966		22,541		16,460
專業服務	8,569		9,192		7,596		6,825		6,269		25,357		20,640
貸款服務	3,858		4,777		4,661		4,460		3,851		13,296		10,563
佔用率	2,471		2,519		2,760		3,672		2,605		7,750		9,934
聯邦存款保險公司評估、非所得税和監管費用	8,551		9,780		2,728		2,339		2,528		21,059		6,530
廣告和促銷	650		546		1,049		1,111		762		2,245		1,430





法律和解費用	4,096		—		—		—		—		4,096		—
其他	4,421		5,628		4,530		5,696		3,399		14,579		11,088
非利息支出總額	89,466		89,297		80,133		78,419		76,198		258,896		226,210
所得税支出前的收入	110,226		68,342		68,284		35,847		81,811		246,852		255,450
所得税支出	23,470		20,768		14,563		7,136		17,899		58,801		56,127
















淨收入	86,756		47,574		53,721		28,711		63,912		188,051		199,323
優先股分紅	3,803		3,567		3,456		3,088		2,548		10,826		6,544

普通股股東可獲得的淨收益	$	82,953	$	44,007	$	50,265	$	25,623	$	61,364	$	177,225	$	192,779



普通股每股基本收益	$	2.65	$	1.41	$	1.58	$	0.79	$	1.89	$	5.63	$	5.89


攤薄後的每股普通股收益	2.58		1.39		1.55		0.77		1.85		5.53		5.72


客户 BANCORP, INC.和子公司
合併資產負債表-未經審計
（千美元）
	9月30日		6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日
	2023		2023		2023		2022		2022
資產
銀行的現金和應付款	$	68,288	$	54,127	$	77,251	$	58,025	$	41,520
賺取利息的存款	3,351,686		3,101,097		1,969,434		397,781		362,945
現金和現金等價物	3,419,974		3,155,224		2,046,685		455,806		404,465
按公允價值計算的投資證券	2,773,207		2,824,638		2,926,969		2,987,500		2,943,694
持有至到期的投資證券	1,178,370		1,258,560		870,294		840,259		886,294

持有待售貸款	150,368		78,108		424,057		328,312		5,224
按公允價值計算的應收貸款，抵押貸款倉庫	962,566		1,006,268		1,247,367		1,323,312		1,569,090

應收貸款，購買力平價	137,063		188,763		246,258		998,153		1,154,632
應收貸款和租賃	12,463,485		12,637,768		13,145,352		13,144,894		12,607,742
貸款和租賃的信貸損失備抵金	(139,213)		(139,656)		(130,281)		(130,924)		(130,197)
應收貸款和租賃總額，扣除貸款和租賃信貸損失備抵金	13,423,901		13,693,143		14,508,696		15,335,435		15,201,267
FHLB、聯邦儲備銀行和其他限制性股票	126,098		126,240		124,733		74,196		64,112
應計應收利息	123,984		119,501		123,754		123,374		107,621
銀行房舍和設備，淨額	7,789		8,031		8,581		9,025		6,610
銀行擁有的人壽保險	291,670		290,322		339,607		338,441		336,130

商譽和其他無形資產	3,629		3,629		3,629		3,629		3,629

其他資產	358,162		471,169		374,609		400,135		408,575

總資產	$	21,857,152	$	22,028,565	$	21,751,614	$	20,896,112	$	20,367,621

負債和股東權益
活期、無息存款	$	4,758,682	$	4,490,198	$	3,487,517	$	1,885,045	$	2,993,793
計息存款	13,436,682		13,460,233		14,236,100		16,271,908		14,528,645
存款總額	18,195,364		17,950,431		17,723,617		18,156,953		17,522,438


購買的聯邦資金	—		—		—		—		365,000
FHLB 的進展	1,529,839		2,046,142		2,052,143		800,000		500,000
其他借款	123,775		123,710		123,645		123,580		123,515
次級債務	182,161		182,091		182,021		181,952		181,882


應計應付利息和其他負債	264,406		269,539		249,168		230,666		287,855

負債總額	20,295,545		20,571,913		20,330,594		19,493,151		18,980,690

優先股	137,794		137,794		137,794		137,794		137,794
普通股	35,330		35,301		35,258		35,012		34,948
額外實收資本	559,346		555,737		552,255		551,721		549,066
留存收益	1,101,359		1,018,406		974,399		924,134		898,511
累計其他綜合收益（虧損），淨額	(149,812)		(168,176)		(156,276)		(163,096)		(156,126)
庫存股，按成本計算	(122,410)		(122,410)		(122,410)		(82,604)		(77,262)
股東權益總額	1,561,607		1,456,652		1,421,020		1,402,961		1,386,931
負債和股東權益總額	$	21,857,152	$	22,028,565	$	21,751,614	$	20,896,112	$	20,367,621


客户 BANCORP, INC.和子公司
平均資產負債表/淨利率——未經審計
（千美元）
	三個月已結束
	2023年9月30日					2023年6月30日					2022年9月30日
	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)
資產
利息收入存款	$	3,211,753	$	43,800	5.41%	$	2,150,154	$	27,624	5.15%	$	528,001	$	2,949	2.22%
投資證券 (1)	4,240,116		54,243		5.12%	3,949,732		48,026		4.86%	3,770,922		30,546		3.24%
貸款和租賃：
商業和工業：

專業貸款貸款和租賃 (2)	5,717,252		157,671		10.94%	5,832,485		121,779		8.37%	5,064,730		64,753		5.07%
其他商業和工業貸款 (2)	1,613,614		28,012		6.89%	1,672,667		26,028		6.24%	1,585,136		18,794		4.70%
向抵押貸款公司提供商業貸款	1,159,698		16,916		5.79%	1,300,496		19,606		6.05%	1,623,624		17,092		4.18%
多户家庭貸款	2,141,384		21,292		3.94%	2,181,617		21,095		3.88%	2,206,953		20,427		3.67%
應收貸款，購買力平價	166,164		604		1.44%	207,127		1,633		3.16%	1,349,403		14,666		4.31%
非所有者自住的商業房地產貸款	1,425,831		21,208		5.90%	1,428,086		19,877		5.58%	1,372,244		15,595		4.51%
住宅抵押貸款	528,022		5,965		4.48%	535,739		5,735		4.28%	513,694		5,008		3.87%
分期貸款	1,147,069		24,103		8.34%	1,684,215		37,141		8.84%	1,938,199		44,122		9.03%




貸款和租賃總額 (3)	13,899,034		275,771		7.87%	14,842,432		252,894		6.83%	15,653,983		200,457		5.08%
其他賺取利息的資產	134,416		2,526		7.45%	131,362		1,616		4.93%	68,549		1,964		11.37%
賺取利息的資產總額	21,485,319		376,340		6.96%	21,073,680		330,160		6.28%	20,021,455		235,916		4.68%
非利息資產	492,691					581,055					492,911

總資產	$	21,978,010				$	21,654,735				$	20,514,366
負債
利息支票賬户	$	5,758,215	$	58,637	4.04%	$	5,309,775	$	49,862	3.77%	$	6,669,787	$	33,685	2.00%
貨幣市場存款賬户	2,181,184		22,983		4.18%	1,978,546		19,678		3.99%	5,789,991		24,348		1.67%
其他儲蓄賬户	1,077,298		11,582		4.27%	997,205		9,839		3.96%	625,908		1,818		1.15%
存款證	4,466,522		52,623		4.67%	5,020,205		56,996		4.55%	1,141,970		5,529		1.92%
計息存款總額 (4)	13,483,219		145,825		4.29%	13,305,731		136,375		4.11%	14,227,656		65,380		1.82%
購買的聯邦資金	—		—		—%	—		—		—%	513,011		2,871		2.22%

借款	2,328,955		30,742		5.24%	2,357,981		28,514		4.85%	874,497		8,633		3.92%
計息負債總額	15,812,174		176,567		4.43%	15,663,712		164,889		4.22%	15,615,164		76,884		1.95%
無息存款 (4)	4,347,977					4,258,711					3,245,963
存款和借款總額	20,160,151				3.48%	19,922,423				3.32%	18,861,127				1.62%
其他無息負債	306,822					259,111					255,735

負債總額	20,466,973					20,181,534					19,116,862
股東權益	1,511,037					1,473,201					1,397,504
負債和股東權益總額	$	21,978,010				$	21,654,735				$	20,514,366
淨利息收入			199,773					165,271					159,032
等值税收調整			405					390					334
淨利息收入			$	200,178				$	165,661				$	159,366
利差					3.48%					2.96%					3.06%
淨利率					3.70%					3.14%					3.16%
淨利率税等值					3.70%					3.15%					3.16%
淨利率税等價物不包括PPP (5)					3.75%					3.20%					3.18%


						（續）

客户 BANCORP, INC.和子公司

平均資產負債表/淨利率——未經審計（續）

（千美元）

(1) 為了在本表中列報，投資證券的平均餘額和相應的平均收益率基於歷史成本，並根據保費攤銷和折扣的增加進行了調整。

(2) 包括所有者自住的商業房地產貸款。

(3) 包括非應計貸款，其作用是降低貸款和租賃的收益率以及遞延貸款費用。

(4) 截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三個月，存款總成本（包括計息和非計息）分別為3.24％、3.11％和1.48％。

(5) 非公認會計準則税收等值基礎，使用截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三個月的估計邊際税率為26％，將近似利息收入列為應納税資產，不包括來自PPP貸款和相關借款的淨利息收入，以及來自計息資產的相關PPP貸款餘額和應收的PPP費用。管理層使用非公認會計準則衡量標準來呈現與本期列報相似的歷史時期。此外，管理層認為，在評估客户的財務業績時，使用這些非公認會計準則衡量標準可以提高清晰度。不應將這些披露視為根據美國公認會計原則確定的業績的替代品，也不一定可以與其他實體提供的非公認會計準則績效指標相提並論。


客户 BANCORP, INC.和子公司
平均資產負債表/淨利率——未經審計（續）
（千美元）
	九個月已結束
	2023年9月30日					2022年9月30日
	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)
資產
利息收入存款	$	2,100,435	$	81,819	5.21%	$	595,305	$	4,197	0.94%
投資證券 (1)	4,074,464		149,585		4.90%	3,969,809		76,283		2.56%
貸款和租賃：
商業和工業：

專業貸款貸款和租賃 (2)	5,748,053		383,138		8.91%	3,963,180		127,304		4.29%
其他商業和工業貸款 (2)	1,663,494		79,610		6.40%	1,496,772		46,768		4.18%
向抵押貸款公司提供商業貸款	1,240,403		53,934		5.81%	1,785,495		46,713		3.50%
多户家庭貸款	2,176,294		62,857		3.86%	1,863,915		51,506		3.69%
應收貸款，購買力平價	418,194		25,788		8.24%	1,946,651		72,132		4.95%
非所有者自住的商業房地產貸款	1,434,459		61,284		5.71%	1,331,037		40,551		4.07%
住宅抵押貸款	535,502		17,298		4.32%	482,263		13,586		3.77%
分期貸款	1,517,632		100,669		8.87%	1,881,160		128,013		9.10%




貸款和租賃總額 (3)	14,734,031		784,578		7.12%	14,750,473		526,573		4.77%
其他賺取利息的資產	119,187		5,463		6.13%	62,955		8,673		納米 (6)
賺取利息的資產總額	21,028,117		1,021,445		6.49%	19,378,542		615,726		4.25%
非利息資產	537,160					526,437

總資產	$	21,565,277				$	19,904,979
負債
利息支票賬户	$	6,181,097	$	178,984	3.87%	$	6,286,224	$	55,059	1.17%
貨幣市場存款賬户	2,208,853		63,444		3.84%	5,128,270		36,545		0.95%
其他儲蓄賬户	966,539		27,707		3.83%	732,801		3,359		0.61%
存款證	4,663,548		155,995		4.47%	710,130		6,910		1.30%
計息存款總額 (4)	14,020,037		426,130		4.06%	12,857,425		101,873		1.06%
購買的聯邦資金	5,055		188		4.97%	416,344		4,374		1.40%

借款	2,160,332		80,184		4.96%	783,644		20,896		3.57%
計息負債總額	16,185,424		506,502		4.18%	14,057,413		127,143		1.21%
無息存款 (4)	3,642,832					4,206,778
存款和借款總額	19,828,256				3.42%	18,264,191				0.93%
其他無息負債	271,387					250,783

負債總額	20,099,643					18,514,974
股東權益	1,465,634					1,390,005
負債和股東權益總額	$	21,565,277				$	19,904,979
淨利息收入			514,943					488,583
等值税收調整			1,170					843
淨利息收入			$	516,113				$	489,426
利差					3.08%					3.32%
淨利率					3.27%					3.37%
淨利率税等值					3.28%					3.38%
淨利率税等價物不包括PPP (5)					3.27%					3.27%


(1) 為了在本表中列報，投資證券的平均餘額和相應的平均收益率基於歷史成本，並根據保費攤銷和折扣的增加進行了調整。
(2) 包括所有者自住的商業房地產貸款。
(3) 包括非應計貸款，其作用是降低貸款和租賃的收益率以及遞延貸款費用。
(4) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，存款總成本（包括計息和非計息）分別為3.23％和0.80％。









(5) 非公認會計準則税收等值基礎，使用截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中估計邊際税率為26％，將近似利息收入列為應納税資產，不包括來自PPP貸款和相關借款的淨利息收入，以及來自計息資產的相關PPP貸款餘額和應收的PPP費用。管理層使用非公認會計準則衡量標準來呈現與本期列報相似的歷史時期。此外，管理層認為，在評估客户的財務業績時，使用這些非公認會計準則衡量標準可以提高清晰度。不應將這些披露視為根據美國公認會計原則確定的業績的替代品，也不一定可以與其他實體提供的非公認會計準則績效指標相提並論。
(6) 沒有意義。


客户 BANCORP, INC.和子公司
期末貸款和租賃構成-未經審計
（千美元）
	9月30日		6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日
	2023		2023		2023		2022		2022
為投資而持有的貸款和租約
商業：

商業和工業：
專業貸款	$	5,422,161	$	5,534,832	$	5,519,176	$	5,412,887	$	5,103,974
其他商業和工業	1,115,364		1,052,145		1,168,161		1,135,336		1,064,332
多家庭	2,130,213		2,151,734		2,195,211		2,213,019		2,263,268
向抵押貸款公司貸款	1,042,549		1,108,598		1,374,894		1,447,919		1,708,587
商業地產所有者被佔領	794,815		842,042		895,314		885,339		726,670
應收貸款，購買力平價	137,063		188,763		246,258		998,153		1,154,632
非所有者佔用的商業地產	1,178,203		1,211,091		1,245,248		1,290,730		1,263,211
施工	252,588		212,214		188,123		162,009		136,133
商業貸款和租賃總額	12,072,956		12,301,419		12,832,385		13,545,392		13,420,807
消費者：
住宅	483,133		487,199		494,815		497,952		465,772
人造外殼	40,129		41,664		43,272		45,076		46,990

分期付款：
個人	629,843		752,470		849,420		964,641		1,056,432
其他	337,053		250,047		419,085		413,298		341,463
分期貸款總額	966,896		1,002,517		1,268,505		1,377,939		1,397,895

消費貸款總額	1,490,158		1,531,380		1,806,592		1,920,967		1,910,657
持有的投資貸款和租賃總額	$	13,563,114	$	13,832,799	$	14,638,977	$	15,466,359	$	15,331,464

持有待售貸款
商業：




多家庭	$	—	$	—	$	4,051	$	4,079	$	4,108



非所有者佔用的商業地產	—		—		16,000		—		—

商業貸款和租賃總額	—		—		20,051		4,079		4,108
消費者：
住宅	1,005		1,234		821		829		1,116

分期付款：
個人	124,848		76,874		307,336		133,801		—
其他	24,515		—		95,849		189,603		—
分期貸款總額	149,363		76,874		403,185		323,404		—

消費貸款總額	150,368		78,108		404,006		324,233		1,116
持有的待售貸款總額	$	150,368	$	78,108	$	424,057	$	328,312	$	5,224

貸款和租賃投資組合總額	$	13,713,482	$	13,910,907	$	15,063,034	$	15,794,671	$	15,336,688


客户 BANCORP, INC.和子公司
期末存款構成-未經審計
（千美元）
	9月30日		6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日
	2023		2023		2023		2022		2022

需求，無利息	$	4,758,682	$	4,490,198	$	3,487,517	$	1,885,045	$	2,993,793
需求、利息承擔	5,824,410		5,551,037		5,791,302		8,476,027		7,124,663
活期存款總額	10,583,092		10,041,235		9,278,819		10,361,072		10,118,456
儲蓄	1,118,353		1,048,229		924,359		811,798		592,002
貨幣市場	2,499,593		2,004,264		2,019,633		2,734,217		4,913,967
定期存款	3,994,326		4,856,703		5,500,806		4,249,866		1,898,013
存款總額	$	18,195,364	$	17,950,431	$	17,723,617	$	18,156,953	$	17,522,438


客户 BANCORP, INC.和子公司
資產質量-未經審計
（千美元）	截至2023年9月30日										截至2023年6月30日										截至2022年9月30日
	貸款總額		非應計/nPLs		信用損失備抵金		不良貸款總額佔貸款總額		總儲備與不良貸款總額之比		貸款總額		非應計/nPLs		信用損失備抵金		不良貸款總額佔貸款總額		總儲備與不良貸款總額之比		貸款總額		非應計/nPLs		信用損失備抵金		不良貸款總額佔貸款總額		總儲備與不良貸款總額之比

貸款類型
商業和工業，包括專業貸款 (1)	$	6,617,508	$	5,767	$	24,986	0.09	%	433.26	%	$	6,689,307	$	4,441	$	29,092	0.07	%	655.08	%	$	6,307,803	$	4,078	$	15,131	0.06	%	371.04	%


多家庭	2,130,213		—		15,870		—	%	—	%	2,151,734		4,022		15,400		0.19	%	382.89	%	2,263,268		1,158		14,244		0.05	%	1230.05	%
商業地產所有者被佔領	794,815		7,442		10,363		0.94	%	139.25	%	842,042		3,304		10,215		0.39	%	309.17	%	726,670		2,198		6,220		0.30	%	282.98	%
非所有者佔用的商業地產	1,178,203		—		15,819		—	%	—	%	1,211,091		—		13,495		—	%	—	%	1,263,211		—		11,332		—	%	—	%
施工	252,588		—		3,130		—	%	—	%	212,214		—		2,639		—	%	—	%	136,133		—		1,614		—	%	—	%
應收商業貸款和租賃總額	10,973,327		13,209		70,168		0.12	%	531.21	%	11,106,388		11,767		70,841		0.11	%	602.03	%	10,697,085		7,434		48,541		0.07	%	652.96	%
住宅	483,133		6,559		6,802		1.36	%	103.70	%	487,199		7,306		6,846		1.50	%	93.70	%	465,772		6,438		5,453		1.38	%	84.70	%
人造外殼	40,129		2,582		4,080		6.43	%	158.02	%	41,664		2,634		4,338		6.32	%	164.69	%	46,990		2,584		4,482		5.50	%	173.45	%
分期	966,896		7,299		58,163		0.75	%	796.86	%	1,002,517		6,537		57,631		0.65	%	881.61	%	1,397,895		6,848		71,721		0.49	%	1047.33	%



應收消費貸款總額	1,490,158		16,440		69,045		1.10	%	419.98	%	1,531,380		16,477		68,815		1.08	%	417.64	%	1,910,657		15,870		81,656		0.83	%	514.53	%
應收貸款和租賃 (1)	12,463,485		29,649		139,213		0.24	%	469.54	%	12,637,768		28,244		139,656		0.22	%	494.46	%	12,607,742		23,304		130,197		0.18	%	558.69	%
應收貸款，購買力平價	137,063		—		—		—	%	—	%	188,763		—		—		—	%	—	%	1,154,632		—		—		—	%	—	%

按公允價值計算的應收貸款，抵押貸款倉庫	962,566		—		—		—	%	—	%	1,006,268		—		—		—	%	—	%	1,569,090		—		—		—	%	—	%

持有的待售貸款總額	150,368		218		—		0.14	%	—	%	78,108		—		—		—	%	—	%	5,224		4,615		—		88.34	%	—	%
總投資組合	$	13,713,482	$	29,867	$	139,213	0.22	%	466.11	%	$	13,910,907	$	28,244	$	139,656	0.20	%	494.46	%	$	15,336,688	$	27,919	$	130,197	0.18	%	466.34	%

(1) 不包括應收貸款，應收貸款和租賃總額中的PPP是非公認會計準則衡量標準。管理層認為，在評估客户的財務業績時，使用這些非公認會計準則指標可以進一步提高清晰度。這些披露不應被視為確定符合美國公認會計原則的業績的替代品，也不一定與其他實體可能公佈的非公認會計準則績效指標相比較。請參考下表之後的對賬時間表。


客户 BANCORP, INC.和子公司
淨扣除額/（收回額）-未經審計
（千美元）
	Q3		Q2		Q1		Q4		Q3		截至9月30日的九個月
	2023		2023 (1)		2023		2022		2022		2023		2022
貸款類型
商業和工業，包括專業貸款	$	2,974	$	258	$	(71)	$	12,960	$	2,581	$	3,161	$	2,106



多家庭	1,999		1,448		—		—		—		3,447		1,653
商業地產所有者被佔領	39		(34)		—		(2)		—		5		(49)
非所有者佔用的商業地產	—		266		4,234		972		4,831		4,500		4,982
施工	—		—		(116)		(10)		(10)		(116)		(226)
住宅	13		24		(2)		7		(13)		35		(54)
分期	12,473		13,602		14,606		13,237		11,108		40,681		30,792




持有的投資貸款的淨扣除（收回額）總額	$	17,498	$	15,564	$	18,651	$	27,164	$	18,497	$	51,713	$	39,204

(1) 不包括從聯邦存款保險公司獲得的某些PCD貸款的620萬美元扣除額，這些扣除額與2023年6月15日收購貸款組合時確認的870萬美元PCD貸款的信貸損失備抵額相抵免。這些PCD貸款的後續回收和扣除將包括在貸款發生期內。

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計

我們認為，本文件中披露的非公認會計準則指標有助於投資者、監管機構、管理層和其他人評估我們相對於其他金融機構的核心經營業績和財務狀況。證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估我們行業的公司時經常使用這些非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標將某些我們認為不能代表我們持續財務業績的要素的影響排除在相應的公認會計原則指標之外，我們認為這些因素可以增進對我們業績的總體理解，提高我們對各期業績的可比性。在評估我們的業績或財務狀況時，投資者應考慮我們在公認會計原則下報告的業績和財務狀況以及所有其他相關信息。提出的非公認會計準則指標不一定與其他金融機構可能提出的非公認會計準則指標具有可比性。儘管非公認會計準則財務指標經常用於公司評估，但它們作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不應替代我們根據公認會計原則報告的經營業績或財務狀況的分析。

下表顯示了本文件中披露的公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬情況。


核心收益——客户 Bancorp																					九個月已結束 9月30日
	Q3 2023				Q2 2023				Q1 2023				Q4 2022				Q3 2022				2023				2022
（千美元，每股數據除外）	美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股
GAAP 普通股股東淨收益	$	82,953	$	2.58	$	44,007	$	1.39	$	50,265	$	1.55	$	25,623	$	0.77	$	61,364	$	1.85	$	177,225	$	5.53	$	192,779	$	5.72
對賬項目（税後）：

遣散費	—		—		141		0.00		637		0.02		—		—		1,058		0.03		778		0.02		1,058		0.03
固定資產和租賃的減值	—		—		12		0.00		86		0.00		—		—		126		0.00		98		0.00		1,051		0.03


消費分期貸款的銷售損失	—		—		—		—		—		—		—		—		18,221		0.55		—		—		18,221		0.54
出售資本追加信貸額度的虧損	—		—		3,914		0.12		—		—		—		—		—		—		3,914		0.12		—		—


投資證券的（收益）虧損	492		0.02		49		0.00		(49)		0.00		13,543		0.41		1,859		0.06		492		0.02		5,383		0.16


衍生信貸估值調整	(151)		0.00		(101)		0.00		204		0.01		202		0.01		(358)		(0.01)		(48)		0.00		(1,445)		(0.04)
銀行擁有的人壽保險單退保税	—		—		4,141		0.13		—		—		—		—		—		—		4,141		0.13		—		—





核心收益	$	83,294	$	2.59	$	52,163	$	1.65	$	51,143	$	1.58	$	39,368	$	1.19	$	82,270	$	2.48	$	186,600	$	5.82	$	217,047	$	6.44

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）

（千美元，每股數據除外）


核心收益，不包括購買力平價——客户 Bancorp																					九個月已結束 9月30日
	Q3 2023				Q2 2023				Q1 2023				Q4 2022				Q3 2022				2023				2022
（千美元，每股數據除外）	美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股
GAAP 普通股股東淨收益	$	82,953	$	2.58	$	44,007	$	1.39	$	50,265	$	1.55	$	25,623	$	0.77	$	61,364	$	1.85	$	177,225	$	5.53	$	192,779	$	5.72
減去：PPP淨收益（虧損）（税後）	(11,168)		(0.35)		(2,068)		(0.07)		9,606		0.30		(5,956)		(0.18)		5,846		0.18		(3,630)		(0.11)		43,625		1.29


普通股股東的淨收益，不包括PPP	94,121		2.93		46,075		1.46		40,659		1.26		31,579		0.95		55,518		1.67		180,855		5.65		149,154		4.43
對賬項目（税後）：

遣散費	—		—		141		0.00		637		0.02		—		—		1,058		0.03		778		0.02		1,058		0.03
固定資產和租賃的減值	—		—		12		0.00		86		0.00		—		—		126		0.00		98		0.00		1,051		0.03


消費分期貸款的銷售損失	—		—		—		—		—		—		—		—		18,221		0.55		—		—		18,221		0.54
出售資本追加信貸額度的虧損	—		—		3,914		0.12		—		—		—		—		—		—		3,914		0.12		—		—


投資證券的（收益）虧損	492		0.02		49		0.00		(49)		0.00		13,543		0.41		1,859		0.06		492		0.02		5,383		0.16


衍生信貸估值調整	(151)		0.00		(101)		0.00		204		0.01		202		0.01		(358)		(0.01)		(48)		0.00		(1,445)		(0.04)
銀行擁有的人壽保險單退保税	—		—		4,141		0.13		—		—		—		—		—		—		4,141		0.13		—		—





核心收益，不包括購買力平價	$	94,462	$	2.94	$	54,231	$	1.72	$	41,537	$	1.28	$	45,324	$	1.37	$	76,424	$	2.30	$	190,230	$	5.93	$	173,422	$	5.15


平均資產的核心回報率——客户 Bancorp																九個月已結束 9月30日
（千美元，每股數據除外）	Q3 2023			Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			2023			2022
GAAP 淨收入	$	86,756		$	47,574		$	53,721		$	28,711		$	63,912		$	188,051		$	199,323
對賬項目（税後）：

遣散費	—			141			637			—			1,058			778			1,058
固定資產和租賃的減值	—			12			86			—			126			98			1,051


消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			—			18,221			—			18,221
出售資本追加信貸額度的虧損	—			3,914			—			—			—			3,914			—


投資證券的（收益）虧損	492			49			(49)			13,543			1,859			492			5,383


衍生信貸估值調整	(151)			(101)			204			202			(358)			(48)			(1,445)
銀行擁有的人壽保險單退保税	—			4,141			—			—			—			4,141			—





核心淨收入	$	87,097		$	55,730		$	54,599		$	42,456		$	84,818		$	197,426		$	223,591

平均總資產	$	21,978,010		$	21,654,735		$	21,052,920		$	20,717,362		$	20,514,366		$	21,565,277		$	19,904,979

平均資產的核心回報率	1.57		%	1.03		%	1.05		%	0.81		%	1.64		%	1.22		%	1.50		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）

（千美元，每股數據除外）


不包括購買力平價的核心平均資產回報率——客户 Bancorp																九個月已結束 9月30日
（千美元，每股數據除外）	Q3 2023			Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			2023			2022
GAAP 淨收入	$	86,756		$	47,574		$	53,721		$	28,711		$	63,912		$	188,051		$	199,323
減去：PPP淨收益（虧損）（税後）	(11,168)			(2,068)			9,606			(5,956)			5,846			(3,630)			43,625
淨收入，不包括購買力平價	97,924			49,642			44,115			34,667			58,066			191,681			155,698
對賬項目（税後）：

遣散費	—			141			637			—			1,058			778			1,058
固定資產和租賃的減值	—			12			86			—			126			98			1,051


消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			—			18,221			—			18,221
出售資本追加信貸額度的虧損	—			3,914			—			—			—			3,914			—


投資證券的（收益）虧損	492			49			(49)			13,543			1,859			492			5,383


衍生信貸估值調整	(151)			(101)			204			202			(358)			(48)			(1,445)
銀行擁有的人壽保險單退保税	—			4,141			—			—			—			4,141			—





核心淨收入，不包括購買力平價	$	98,265		$	57,798		$	44,993		$	48,412		$	78,972		$	201,056		$	179,966

平均總資產	$	21,978,010		$	21,654,735		$	21,052,920		$	20,717,362		$	20,514,366		$	21,565,277		$	19,904,979

平均資產的核心回報率，不包括購買力平價	1.77		%	1.07		%	0.87		%	0.93		%	1.53		%	1.25		%	1.21		%


調整後淨收益和調整後投資回報率——税前準備金——客户 Bancorp																九個月已結束 9月30日
（千美元，每股數據除外）	Q3 2023			Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			2023			2022
GAAP 淨收入	$	86,756		$	47,574		$	53,721		$	28,711		$	63,912		$	188,051		$	199,323
對賬項目：
所得税支出	23,470			20,768			14,563			7,136			17,899			58,801			56,127
信貸損失準備金（收益）	17,856			23,629			19,603			28,216			(7,994)			61,088			31,850
無準備金承付款的信貸損失準備金（收益）	48			(304)			280			153			254			24			753
遣散費	—			182			809			—			1,363			991			1,363

固定資產和租賃的減值	—			15			109			—			162			124			1,362


消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			—			23,465			—			23,465
出售資本追加信貸額度的虧損	—			5,037			—			—			—			5,037			—


投資證券的（收益）虧損	626			62			(62)			16,909			2,394			626			6,965


衍生信貸估值調整	(192)			(130)			259			252			(461)			(63)			(1,873)





調整後淨收益——税前準備金	$	128,564		$	96,833		$	89,282		$	81,377		$	100,994		$	314,679		$	319,335

平均總資產	$	21,978,010		$	21,654,735		$	21,052,920		$	20,717,362		$	20,514,366		$	21,565,277		$	19,904,979

調整後的 ROAA-税前準備金	2.32		%	1.79		%	1.72		%	1.56		%	1.95		%	1.95		%	2.14		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）

（千美元，每股數據除外）


調整後淨收益和調整後投資回報率——税前準備金，不包括PPP——客户 Bancorp																九個月已結束 9月30日
（千美元，每股數據除外）	Q3 2023			Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			2023			2022
GAAP 淨收入	$	86,756		$	47,574		$	53,721		$	28,711		$	63,912		$	188,051		$	199,323
減去：PPP淨收益（虧損）（税後）	(11,168)			(2,068)			9,606			(5,956)			5,846			(3,630)			43,625
淨收入，不包括購買力平價	97,924			49,642			44,115			34,667			58,066			191,681			155,698
對賬項目：
所得税支出	23,470			20,768			14,563			7,136			17,899			58,801			56,127
信貸損失準備金（收益）	17,856			23,629			19,603			28,216			(7,994)			61,088			31,850
無準備金承付款的信貸損失準備金（收益）	48			(304)			280			153			254			24			753
遣散費	—			182			809			—			1,363			991			1,363

固定資產和租賃的減值	—			15			109			—			162			124			1,362


消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			—			23,465			—			23,465
出售資本追加信貸額度的虧損	—			5,037			—			—			—			5,037			—


投資證券的（收益）虧損	626			62			(62)			16,909			2,394			626			6,965


衍生信貸估值調整	(192)			(130)			259			252			(461)			(63)			(1,873)





調整後淨收益——税前準備金，不包括購買力平價	$	139,732		$	98,901		$	79,676		$	87,333		$	95,148		$	318,309		$	275,710

平均總資產	$	21,978,010		$	21,654,735		$	21,052,920		$	20,717,362		$	20,514,366		$	21,565,277		$	19,904,979

調整後的 ROAA-税前準備金，不包括購買力平價	2.52		%	1.83		%	1.53		%	1.67		%	1.84		%	1.97		%	1.85		%


平均普通股淨資產的核心回報率——客户 Bancorp																九個月已結束 9月30日
（千美元，每股數據除外）	Q3 2023			Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			2023			2022
GAAP 普通股股東淨收益	$	82,953		$	44,007		$	50,265		$	25,623		$	61,364		$	177,225		$	192,779
對賬項目（税後）：

遣散費	—			141			637			—			1,058			778			1,058
固定資產和租賃的減值	—			12			86			—			126			98			1,051


消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			—			18,221			—			18,221
出售資本追加信貸額度的虧損	—			3,914			—			—			—			3,914			—


投資證券的（收益）虧損	492			49			(49)			13,543			1,859			492			5,383


衍生信貸估值調整	(151)			(101)			204			202			(358)			(48)			(1,445)
銀行擁有的人壽保險單退保税	—			4,141			—			—			—			4,141			—





核心收益	$	83,294		$	52,163		$	51,143		$	39,368		$	82,270		$	186,600		$	217,047

普通股股東的平均權益總額	$	1,373,244		$	1,335,408		$	1,273,780		$	1,263,190		$	1,259,711		$	1,327,841		$	1,252,212

普通股平均核心回報率	24.06		%	15.67		%	16.28		%	12.36		%	25.91		%	18.79		%	23.17		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）

（千美元，每股數據除外）


調整後的投資回報率——税前準備金——客户 Bancorp																九個月已結束 9月30日
（千美元，每股數據除外）	Q3 2023			Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			2023			2022
GAAP 普通股股東淨收益	$	82,953		$	44,007		$	50,265		$	25,623		$	61,364		$	177,225		$	192,779
對賬項目：
所得税支出	23,470			20,768			14,563			7,136			17,899			58,801			56,127
信貸損失準備金（收益）	17,856			23,629			19,603			28,216			(7,994)			61,088			31,850
無準備金承付款的信貸損失準備金（收益）	48			(304)			280			153			254			24			753

遣散費	—			182			809			—			1,363			991			1,363
固定資產和租賃的減值	—			15			109			—			162			124			1,362


消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			—			23,465			—			23,465
出售資本追加信貸額度的虧損	—			5,037			—			—			—			5,037			—


投資證券的（收益）虧損	626			62			(62)			16,909			2,394			626			6,965


衍生信貸估值調整	(192)			(130)			259			252			(461)			(63)			(1,873)





普通股股東可獲得的税前準備金調整後淨收益	$	124,761		$	93,266		$	85,826		$	78,289		$	98,446		$	303,853		$	312,791

普通股股東的平均權益總額	$	1,373,244		$	1,335,408		$	1,273,780		$	1,263,190		$	1,259,711		$	1,327,841		$	1,252,212

調整後的投資回報率-税前準備金	36.04		%	28.01		%	27.33		%	24.59		%	31.01		%	30.59		%	33.40		%


淨利率，等值税，不包括PPP——客户 Bancorp																九個月已結束 9月30日
（千美元，每股數據除外）	Q3 2023			Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			2023			2022
GAAP 淨利息收入	$	199,773		$	165,271		$	149,899		$	135,137		$	159,032		$	514,943		$	488,583
PPP 淨利息（收入）支出	1,381			765			(14,106)			2,791			(9,632)			(11,960)			(63,193)
等值税收調整	405			390			375			342			334			1,170			843
淨利息收入，等值税，不包括購買力平價	$	201,559		$	166,426		$	136,168		$	138,270		$	149,734		$	504,153		$	426,233





GAAP 平均總利息收入資產	$	21,485,319		$	21,073,680		$	20,514,677		$	20,211,028		$	20,021,455		$	21,028,117		$	19,378,542
平均購買力平價貸款	(166,164)			(207,127)			(889,235)			(1,065,919)			(1,349,403)			(418,194)			(1,946,651)
調整後的平均總利息收入資產，不包括購買力平價	$	21,319,155		$	20,866,553		$	19,625,442		$	19,145,109		$	18,672,052		$	20,609,923		$	17,431,891

淨利率，等值税，不包括購買力平價	3.75		%	3.20		%	2.80		%	2.87		%	3.18		%	3.27		%	3.27		%


貸款收益率，不包括購買力平價																九個月已結束 9月30日
（除每股數據外，以千美元計）	Q3 2023			Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			2023			2022
貸款和租賃的利息收入	$	275,771		$	252,894		$	255,913		$	218,740		$	200,457		$	784,578		$	526,573

購買力平價利息收入	(604)			(1,633)			(23,551)			(7,249)			(14,666)			(25,788)			(72,132)
核心貸款的利息收入（貸款和租賃，不包括PPP）	$	275,167		$	251,261		$	232,362		$	211,491		$	185,791		$	758,790		$	454,441





平均貸款和租賃總額	$	13,899,034		$	14,842,432		$	15,477,973		$	15,388,003		$	15,653,983		$	14,734,031		$	14,750,473
平均購買力平價貸款	(166,164)			(207,127)			(889,235)			(1,065,919)			(1,349,403)			(418,194)			(1,946,651)
調整後的平均貸款和租賃總額	$	13,732,870		$	14,635,305		$	14,588,738		$	14,322,084		$	14,304,580		$	14,315,837		$	12,803,822

貸款收益率，不包括購買力平價	7.95		%	6.89		%	6.46		%	5.86		%	5.15		%	7.09		%	4.75		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）

（千美元，每股數據除外）


核心效率比率——客户 Bancorp																九個月已結束 9月30日
（千美元，每股數據除外）	Q3 2023			Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			2023			2022
GAAP 淨利息收入	$	199,773		$	165,271		$	149,899		$	135,137		$	159,032		$	514,943		$	488,583

GAAP 非利息收入	$	17,775		$	15,997		$	18,121		$	7,345		$	(9,017)		$	51,893		$	24,927

消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			—			23,465			—			23,465
出售資本追加信貸額度的虧損	—			5,037			—			—			—			5,037			—
投資證券的（收益）虧損	626			62			(62)			16,909			2,394			626			6,965
衍生信貸估值調整	(192)			(130)			259			252			(461)			(63)			(1,873)





核心非利息收入	18,209			20,966			18,318			24,506			16,381			57,493			53,484
核心收入	$	217,982		$	186,237		$	168,217		$	159,643		$	175,413		$	572,436		$	542,067


GAAP 非利息支出	$	89,466		$	89,297		$	80,133		$	78,419		$	76,198		$	258,896		$	226,210
遣散費	—			(182)			(809)			—			(1,363)			(991)			(1,363)
固定資產和租賃的減值	—			(15)			(109)			—			(162)			(124)			(1,362)





核心非利息支出	$	89,466		$	89,100		$	79,215		$	78,419		$	74,673		$	257,781		$	223,485

核心效率比 (1)	41.04		%	47.84		%	47.09		%	49.12		%	42.57		%	45.03		%	41.23		%

(1) 核心效率比率按核心非利息支出除以核心收入計算。


有形普通股權轉換為有形資產——客户 Bancorp

（千美元，每股數據除外）	Q3 2023			Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022
GAAP 股東權益總額	$	1,561,607		$	1,456,652		$	1,421,020		$	1,402,961		$	1,386,931
對賬項目：
優先股	(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)
商譽和其他無形資產	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)
有形普通股	$	1,420,184		$	1,315,229		$	1,279,597		$	1,261,538		$	1,245,508

GAAP 總資產	$	21,857,152		$	22,028,565		$	21,751,614		$	20,896,112		$	20,367,621
對賬項目：
商譽和其他無形資產	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)
有形資產	$	21,853,523		$	22,024,936		$	21,747,985		$	20,892,483		$	20,363,992

有形普通股權轉換為有形資產	6.5		%	6.0		%	5.9		%	6.0		%	6.1		%


有形普通股權轉換為有形資產，不包括PPP——客户 Bancorp

（千美元，每股數據除外）	Q3 2023			Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022
GAAP 股東權益總額	$	1,561,607		$	1,456,652		$	1,421,020		$	1,402,961		$	1,386,931
對賬項目：
優先股	(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)
商譽和其他無形資產	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)
有形普通股	$	1,420,184		$	1,315,229		$	1,279,597		$	1,261,538		$	1,245,508

GAAP 總資產	$	21,857,152		$	22,028,565		$	21,751,614		$	20,896,112		$	20,367,621
應收貸款，購買力平價	(137,063)			(188,763)			(246,258)			(998,153)			(1,154,632)
總資產，不包括購買力平價	$	21,720,089		$	21,839,802		$	21,505,356		$	19,897,959		$	19,212,989
對賬項目：
商譽和其他無形資產	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)
有形資產，不包括PPP	$	21,716,460		$	21,836,173		$	21,501,727		$	19,894,330		$	19,209,360

有形普通股權轉為有形資產，不包括PPP	6.5		%	6.0		%	6.0		%	6.3		%	6.5		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）

（千美元，每股數據除外）


普通股每股有形賬面價值——客户 Bancorp

（千美元，股票和每股數據除外）	Q3 2023		Q2 2023		Q1 2023		Q4 2022		Q3 2022
GAAP 股東權益總額	$	1,561,607	$	1,456,652	$	1,421,020	$	1,402,961	$	1,386,931
對賬項目：

優先股	(137,794)		(137,794)		(137,794)		(137,794)		(137,794)
商譽和其他無形資產	(3,629)		(3,629)		(3,629)		(3,629)		(3,629)
有形普通股	$	1,420,184	$	1,315,229	$	1,279,597	$	1,261,538	$	1,245,508

已發行普通股	31,311,254		31,282,318		31,239,750		32,373,697		32,475,502

每股普通股的有形賬面價值	$	45.36	$	42.04	$	40.96	$	38.97	$	38.35


核心貸款（貸款和租賃總額，不包括PPP）

（千美元，每股數據除外）	Q3 2023		Q2 2023		Q1 2023		Q4 2022		Q3 2022
貸款和租賃總額	$	13,713,482	$	13,910,907	$	15,063,034	$	15,794,671	$	15,336,688

應收貸款，購買力平價	(137,063)		(188,763)		(246,258)		(998,153)		(1,154,632)
核心貸款（貸款和租賃總額，不包括PPP）	$	13,576,419	$	13,722,144	$	14,816,776	$	14,796,518	$	14,182,056



為投資而持有的核心貸款（持有的投資貸款和租賃總額，不包括PPP）

（千美元，每股數據除外）	Q3 2023		Q2 2023		Q1 2023		Q4 2022		Q3 2022
為投資而持有的貸款和租賃總額	$	13,563,114	$	13,832,799	$	14,638,977	$	15,466,359	$	15,331,464

應收貸款，購買力平價	(137,063)		(188,763)		(246,258)		(998,153)		(1,154,632)
為投資而持有的核心貸款（持有的投資貸款和租賃總額，不包括購買力平價）	$	13,426,051	$	13,644,036	$	14,392,719	$	14,468,206	$	14,176,832


總資產，不包括購買力平價

（千美元，每股數據除外）	Q3 2023		Q2 2023		Q1 2023		Q4 2022		Q3 2022
總資產	$	21,857,152	$	22,028,565	$	21,751,614	$	20,896,112	$	20,367,621

應收貸款，購買力平價	(137,063)		(188,763)		(246,258)		(998,153)		(1,154,632)
總資產，不包括購買力平價	$	21,720,089	$	21,839,802	$	21,505,356	$	19,897,959	$	19,212,989


為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金覆蓋範圍，不包括PPP

（千美元，每股數據除外）	Q3 2023			Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022
應收貸款和租賃	$	12,600,548		$	12,826,531		$	13,391,610		$	14,143,047		$	13,762,374

應收貸款，購買力平價	(137,063)			(188,763)			(246,258)			(998,153)			(1,154,632)
為投資而持有的貸款和租約，不包括PPP	$	12,463,485		$	12,637,768		$	13,145,352		$	13,144,894		$	12,607,742

貸款和租賃的信貸損失備抵金	$	139,213		$	139,656		$	130,281		$	130,924		$	130,197

為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金覆蓋範圍，不包括PPP	1.12		%	1.11		%	0.99		%	1.00		%	1.03		%