附錄 99.1

新聞稿

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聯盟資源合作伙伴，L.P.

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報告財務和經營業績；宣佈季度現金分配為每單位0.70美元；完成5000萬美元的新風險投資；並更新指導方針

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2023 年季度亮點

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俄克拉荷馬州塔爾薩，2023年10月27日——聯盟資源合作伙伴有限責任公司（納斯達克股票代碼：ARLP）（“ARLP” 或 “合夥企業”）今天公佈了截至2023年9月30日的季度（“2023年季度”）的財務和經營業績。2023年季度的總收入略有增長至6.365億美元，而截至2022年9月30日的季度（“2022季度”）為6.325億美元，這主要是由於運輸和其他收入的增加，但被石油和天然氣特許權使用費的減少部分抵消。2023年季度的淨收入為1.537億美元，相當於每個基本和攤薄後的有限合夥人單位淨收入為1.18美元，而2022年季度的淨收入為1.677億美元，合每個基本和攤薄後的有限合夥人單位為1.25美元，這是由於總運營支出增加，部分被利息收入的增加和所得税支出的減少所抵消。2023年季度的息税折舊攤銷前利潤為2.276億美元，而2022年季度為2.538億美元。（除非另有説明，否則本新聞稿文本中提及的 “淨收益” 均指 “歸屬於ARLP的淨收益”。）

與截至2023年6月30日的季度（“連續季度”）相比，2023年季度的總收入下降了0.8％，這主要是由於煤炭銷量減少了850萬噸，而連續季度的煤炭銷售量為890萬噸，但被平均煤炭銷售價格的上漲部分抵消，平均煤炭銷售價格上漲3.2％，至2023年季度每噸售出64.94美元。與連續季度相比，收入減少和總運營費用增加導致淨收入和息税折舊攤銷前利潤分別下降9.5％和8.7％。（有關息税折舊攤銷前利潤的定義以及與其可比GAAP財務指標的相關對賬，請參閲本新聞稿的末尾。）

截至2023年9月30日的九個月（“2023年期間”）的財務和經營業績與截至2022年9月30日的九個月（“2022年期間”）相比有所增加。煤炭銷售

與2022年同期相比，2023年期間的價格和煤炭銷售收入分別增長了16.8％和14.8％。2023年期間總運營支出的增加部分抵消了收入的增加和所得税支出的減少，這使淨收入和息税折舊攤銷前利潤與2022年同期相比分別增加了39.4％和14.1％。

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首席執行官評論

董事長、總裁兼首席執行官約瑟夫·克拉夫特三世評論説：“我們合同良好的煤炭訂單使我們能夠在2023年季度應對原本充滿挑戰的運營環境。”“相對於2022年和連續季度，我們的煤炭板塊每噸售出的已實現價格都更高，這一主題繼續對年初至今的業績產生有利影響，尤其是在息税折舊攤銷前利潤和淨收入方面。但是，在2023年季度，我們在阿巴拉契亞的所有三個礦山都面臨着一些困難的採礦條件，這導致運營成本更高，產量也比之前的預期少。”

克拉夫特補充説：“我們的石油和天然氣特許權使用費板塊持續增長，產量創歷史新高，這凸顯了最近對多產的二疊紀盆地核心部分的收購取得的成功。儘管英國央行在2023年季度的平均已實現定價低於2022年季度的創紀錄水平，但我們的特許權使用費投資組合有能力通過對大宗商品價格的無套期保值敞口和無成本的有機增長來提供可觀的現金流。”

克拉夫特先生總結道：“我們很高興地宣佈在2023年季度直接投資Ascend Elements和Infinitum。這些公司由成熟的管理團隊領導，擁有創新的商業技術，在我們看來，這些技術將重塑各自的行業。除了直接投資外，我們還積極與兩家公司進行討論，以探索其他戰略機會，為我們的單位持有人解鎖價值和增長。”

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細分結果和分析

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煤炭業務

與2022年和連續季度相比，ARLP在所有地區的每噸煤炭銷售價格均有所上漲。與2022年和連續季度相比，伊利諾伊盆地的煤炭銷售價格分別上漲了10.1％和3.6％，阿巴拉契亞的煤炭銷售價格分別上漲了11.6％和6.5％，而出口價格的降低部分抵消了國內定價的提高。與2022年和連續季度相比，阿巴拉契亞的銷量分別下降了21.7％和15.2％，這是由於封鎖、客户工廠維護、MC Mining運營單位減少以及獨特的地質條件延遲了我們的梅蒂基長壁作業區開發而導致該地區的銷量減少。ARLP在2023年季度末的煤炭總庫存為180萬噸，與2022年季度末相比增加了50萬噸，與連續季度末相當。

與2022年季度相比，伊利諾伊盆地2023年季度經調整的息税折舊攤銷前利潤每噸支出增長了10.5％，這是由於價格變動提高以及7月屋頂大幅下跌和8月漢密爾頓礦長壁搬遷導致的勞動力、屋頂支撐和維護成本增加，導致銷售相關費用增加。與2022年和連續季度相比，阿巴拉契亞調整後的每噸息税折舊攤銷前利潤支出分別增長了25.3％和30.4％，這主要是由於產量減少、煤炭採購以及與勞動力相關的屋頂支撐、維護和每噸銷售費用增加。

特許權使用費

石油和天然氣特許權使用費板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤在2023年季度降至3140萬美元，而2022年季度為3,940萬美元。下降與價格變現量下降直接相關，價格下降了31.2％，但部分被創紀錄的石油和天然氣交易量所抵消，該銷量增長了28.2％，至2023年季度售出了772台MBOE。與連續季度相比，由於價格和銷量上漲，分部調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了8.0％。2023 季度的交易量增加是由於我們權益的鑽探和完井活動增加以及收購了更多石油和天然氣礦產權益。

煤炭特許權使用費板塊在2023年季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為990萬美元，與2022年和連續季度相比分別減少了130萬美元和110萬美元，這是由於銷售的特許權使用費噸數減少和銷售費用增加，但合夥企業礦業子公司每噸平均特許權使用費的增加部分抵消了這一點。

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資產負債表和流動性

截至2023年9月30日，未償債務和融資租賃總額為3.710億美元，其中包括ARLP2025年優先票據中的2.846億美元。在2023年季度，ARLP贖回了5,000萬美元，並回購了2025年5月1日到期的460萬美元優先票據。截至2023年9月30日，合夥企業的總槓桿率和淨槓桿率分別為0.36倍和0.17倍。ARLP在2023年季度末的總流動性為6.295億美元，其中包括1.972億美元的現金和現金等價物以及其循環信貸和應收賬款證券化機制下的4.323億美元借款。

​分佈

2023年10月25日，ARLP普通合夥人董事會（“董事會”）批准了2023年季度向單位持有人分配每單位0.70美元（年化利率為每單位2.80美元）的現金分配，將於2023年11月14日支付給截至2023年11月7日交易收盤時所有登記在冊的單位持有人。宣佈的分配比2022年季度每單位0.50美元的現金分配增加了40.0％，與連續季度現金分配一致。

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戰略投資

在2023年季度，ARLP向兩家符合合夥企業戰略的公司投資了約5000萬美元，將部分多餘現金流分配給高增長業務，在這些業務中，ARLP可以利用其核心能力產生可觀的風險調整後回報。

Ascend Elements, Inc.（“阿森德元素”）

正如先前宣佈的那樣，作為其4.6億美元D輪融資的一部分，ARLP於2023年9月6日向總部位於美國的電動汽車可持續工程電池材料製造商和回收商Ascend Elements投資了2500萬美元。這筆資金，加上能源部發放的4.8億美元總撥款，將推進北美首個商業規模製造工廠的建設，該工廠位於肯塔基州霍普金斯維爾附近，生產電動汽車電池的正極材料。

這座佔地100萬平方英尺的製造工廠緊鄰ARLP在肯塔基州西部的採礦業務，建成後，每年將生產足夠的陰極材料用於75萬輛電動汽車。ARLP打算與Ascend Elements一起探索其他戰略機會，以擴大對電池回收行業的投資，並利用我們在肯塔基州及周邊電池帶各州的獨特運營專業知識、地理足跡和戰略關係來推動兩家公司的價值創造。

Infinitum

在2023年季度，ARLP向總部位於德克薩斯州的高效電動機開發商和製造商Infinitum額外投資了2460萬美元，這是他們正在進行的E輪股權融資的一部分。增量金額使ARLP對該公司的總投資達到約6700萬美元。Infinitum認為，其獲得專利的空芯電機在重量和尺寸的一半中提供了卓越的性能，而碳足跡僅為傳統電機的一小部分，使其成為世界上效率最高的發動機。

除投資外，ARLP的全資子公司Matrix Design Group LLC ("矩陣"）和Infinitum正在積極評估機會，將Matrix的地下采礦專業知識與Infinitum的技術相結合，通過提高某些採礦機械的安全性、效率和性能，為不斷增長的全球採礦業提供急需的創新。

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外表

克拉夫特評論説：“在我們評估當前的市場狀況時，我們選擇略微調整2023年全年煤炭銷售量和價格的指引，這將高度依賴第四季度的物流。”“我們預計，阿巴拉契亞在2023年第四季度每售出一噸的運營費用將增長8-10％，因為梅蒂基新區的開發預計要到2023年11月下旬才能完成，而且隧道嶺通常會進行長牆搬遷。位於梅蒂基的新長牆區使我們能夠開發更長的面板，從而在2024年提高產量並降低單位成本。”

克拉夫特先生最後説：“展望2023年以後，基於國際基準定價的最新趨勢以及我們在市場上看到的新機遇，煤炭出口需求的基本面有所改善，這令我們感到鼓舞。在國內方面，我們堅信我們產品的可靠性受到客户的高度重視，天然氣價格上漲和電力需求增長的長期潛力將維持我們對煤炭需求的預測，並導致美國東部燃煤發電廠過早關閉的速度放緩。”

ARLP 為 2023 年全年提供以下更新指南：

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電話會議

關於ARLP2023年季度財務業績的電話會議定於美國東部時間今天上午10點舉行。要參加電話會議，請撥打 (877) 407-0784 並申請接通 Alliance Resource Partners, L.P. 財報電話會議。國際來電者應撥打 (201) 689-8560 並請求接通同一個電話。投資者也可以通過ARLP網站www.arlp.com的 “投資者” 部分收聽電話會議。

電話會議的音頻重播將持續大約一週。要訪問音頻重播，請撥打美國免費電話 (844) 512-2921；國際長途電話 (412) 317-6671，並使用接入碼 13741573 請求連接重播。

在本公告的同時，我們將根據美國財政部法規第1.1446-4（b）和（d）條以及美國財政部法規第1.1446（f）-4（c）（2）（iii）條向代表非美國投資者持有ARLP單位的經紀人和被提名人提供有條件的通知。經紀人和被提名人應將ARLP向非美國投資者分配的百分之百（100％）視為與美國貿易或業務有效相關的收入。此外，為了確定預扣金額，經紀人和被提名人應將百分之百（100％）的分配視為超過累計淨收入。因此，ARLP向非美國投資者的分配需繳納聯邦所得税預扣税，税率等於最高適用有效税率加百分之十（10％）。被提名人（而不是ARLP）被視為扣繳義務人，負責預扣他們代表非美國投資者收到的分配。

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關於聯盟資源合作伙伴，L.P.

ARLP 是一家多元化的能源公司，目前是美國東部最大的煤炭生產商，在國內和國際上為主要公用事業、冶金和工業用户提供可靠、負擔得起的能源。ARLP還從其在美國戰略煤炭和石油和天然氣產區擁有的礦產權益中獲得運營和特許權使用費收入。此外，ARLP正在不斷髮展，通過尋求支持能源和相關基礎設施發展的機會，將自己定位為未來可靠的能源合作伙伴。

有關ARLP的新聞、單位價格和其他信息，包括向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件，可在www.arlp.com上查閲。欲瞭解更多信息，請致電 (918) 295-7673 或發送電子郵件至 investorrelations@arlp.com 與 ARLP 的投資者關係部門聯繫。

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投資者關係聯繫人

卡里·P·馬歇爾

高級副總裁兼首席財務官

918-295-7673

investorrelations@arlp.com

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本新聞稿中使用的陳述和預測均基於當前的預期。這些陳述和預測是前瞻性的，實際結果可能存在重大差異。這些預測不包括本新聞稿發佈之日之後可能發生的任何合併、收購或其他業務合併的潛在影響。我們在下面提供了有關可能影響我們業績的商業風險的更多信息。

前瞻性陳述：除歷史問題外，本新聞稿中討論的任何事項均為前瞻性陳述，涉及風險和不確定性，可能導致實際業績與預期業績存在重大差異。這些前瞻性陳述包括對我們未來財務業績、煤炭和石油和天然氣消費以及未來預期價格的預期，以及我們的能力

增加未來季度的單位持有人分配、能源和基礎設施過渡投資的業務計劃和潛在增長，優化現金流，減少運營和資本支出，保持流動性並保持財務靈活性，以及我們未來對單位和優先票據的回購等。我們實現這些結果的能力面臨的風險包括但不限於以下幾點：煤炭行業發電份額的下降，包括與煤炭開採和燃燒相關的環境問題以及石油和天然氣、核能和可再生燃料等其他電力和燃料的成本和預期收益的下降；宏觀經濟和市場條件的變化以及市場波動以及此類變化和波動對我們財務狀況變化的影響；在全球經濟和地理-政治狀況或客户所在行業的變化；可能影響我們的經營業績和現金流的大宗商品價格、需求和可用性的變化；烏克蘭當前敵對行動和以色列-加沙衝突的結果或升級；未來任何流行病的嚴重性、規模和持續時間以及此類流行病以及企業和政府對此類流行病的反應對我們的運營和人員以及對煤炭、石油和天然氣需求的影響，我們的客户和供應商的財務狀況，可用的流動性和資本來源以及更廣泛的經濟混亂；主要石油生產國在石油產量和價格方面的行動可能在短期和長期內對我們持有礦產權益的物業的石油和天然氣勘探和生產業務產生直接和間接影響；國內和國際煤炭市場競爭的變化以及我們應對此類變化的能力；我們持有石油和天然氣礦產權益的財產的運營商可能停止生產降到最低大宗商品價格或下游需求或存儲能力的缺乏；與業務和物業擴張相關的風險；我們識別和完成收購併將此類收購成功整合到我們的業務中並從中獲得預期收益的能力；我們識別和投資新能源和基礎設施轉型企業的能力；我們全資子公司Matrix Design Group, LLC發展計劃的成功以及我們對新興基礎設施和技術公司的投資；對重要客户合同的依賴，包括在到期時續訂現有合同；調整現有煤炭供應協議的價格、數量或條款；貿易、貨幣和財政政策及法律的影響和變化；中央銀行的政策行動、銀行倒閉和相關的流動性風險；美國和外國政府採取的税收或關税和其他貿易措施的影響和變化；國內外立法、法規和法院裁決及其解釋，包括與環境和温室氣體排放、採礦、礦工健康和安全、水力壓裂和醫療保健有關的問題；放鬆對電力行業的管制或煤炭行業、電力行業或總體經濟狀況的任何不利變化的影響；投資者和其他利益相關者對環境、社會和治理問題的日益關注；流動性限制，包括因未來無法獲得融資而導致的限制；客户破產、取消或對現有內容的違反合同或其他違約行為；客户延遲、未按合同開採煤炭或不按期付款；我們的生產率水平和煤炭銷售所獲得的利潤；我們持有礦產權益的物業的石油和天然氣勘探和生產運營中斷；設備、原材料、服務或勞動力成本或可用性的變化，包括通貨膨脹壓力造成的變化；我們招聘、僱用和維持勞動力的能力發生變化；我們與之保持令人滿意關係的能力我們的員工；勞動力的增加成本包括健康保險費用和《平價醫療法案》產生的税收、工作規則的不利變化或現金支付或預測

與工傷賠償索賠相關；運輸成本增加和運輸延誤或中斷風險；由於地質、許可、勞動力、天氣、供應鏈設備或礦山供應短缺或其他因素導致的運營中斷；與重大礦山相關事故、礦山火災、礦山洪水或其他中斷相關的風險；訴訟結果，包括尚未提出的索賠；可能對我們的海外煤炭競爭力產生不利影響的外匯波動；難以維持我們的保證金礦山開墾以及工傷補償和黑肺補助金；難以對礦後開墾以及養老金、黑肺福利和其他退休後福利負債做出準確的假設和預測；估算和更換我們的煤礦儲量和資源存在不確定性；估算和更換我們的石油和天然氣儲量存在不確定性；由於我們的石油和天然氣資產運營商的鑽探和完井活動水平，石油和天然氣產量存在不確定性；不確定性電動汽車行業和電動汽車充電站市場的未來；聯邦或州税收規章制度當前和潛在變化的影響，包括某些税收減免和抵免的損失或減少；獲得商業財產保險的困難以及與我們參與商業保險財產計劃相關的風險；不斷變化的網絡安全風險，例如涉及未經授權的訪問、拒絕服務攻擊、惡意軟件、員工數據隱私泄露的風險、內部人員或者其他具有授權訪問權限、網絡或網絡釣魚攻擊、勒索軟件、惡意軟件、社會工程學、物理漏洞或其他行為的人；以及難以對與我們無法控制的公司的股權投資相關的未來收入和成本做出準確假設和預測的人。

有關這些因素和其他因素的更多信息，可以在ARLP向美國證券交易委員會提交的定期公開文件中找到，包括ARLP於2023年2月24日提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，以及ARLP分別於2023年5月9日和2023年8月8日提交的截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度報告。除非適用的證券法要求，否則ARLP不打算更新其前瞻性陳述。

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聯盟資源合作伙伴、有限責任公司和子公司

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簡明合併收益表和運營數據

（以千為單位，單位和單位數據除外）

（未經審計）

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* 重訂以反映對JC Resources的收購，就好像我們而不是JC Resources在2019年收購了礦業權益一樣。

聯盟資源合作伙伴、有限責任公司和子公司

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簡明的合併資產負債表

（單位數據除外，以千計）

（未經審計）

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* 重訂以反映對JC Resources的收購，就好像我們而不是JC Resources在2019年收購了礦業權益一樣。

聯盟資源合作伙伴、有限責任公司和子公司

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簡明的合併現金流量表

（以千計）

（未經審計）

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* 重訂以反映對JC Resources的收購，就好像我們而不是JC Resources在2019年收購了礦業權益一樣。

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非公認會計準則財務指標的對賬

GAAP “歸屬於ARLP的淨收益” 與非公認會計準則 “息税折舊攤銷前利潤” 和 “可分配現金流”（千美元）的對賬。

息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息支出、所得税和折舊、損耗和攤銷前歸屬於ARLP的淨收益。可分配現金流（“DCF”）定義為息税折舊攤銷前利潤，不包括權益法投資收益、利息支出（資本化利息前）、利息收入、所得税和估計的維護資本支出，並加上權益法投資的分配。分銷覆蓋率 (“DCR”) 定義為 DCF 除以支付給合作伙伴的分配。

管理層認為，此類額外財務指標的列報為投資者提供了有關我們的業績和經營業績的有用信息，因為這些指標與相關的公認會計原則財務指標結合使用時，(i) 提供有關我們的核心經營業績以及產生和分配現金流的能力的更多信息，(ii) 為投資者提供財務分析框架，管理層在此基礎上做出財務、運營、薪酬和規劃決策；(iii) 提出的衡量標準投資者、評級機構和債務持有人表示，這有助於評估我們和我們的經營業績。

不應將息税折舊攤銷前利潤、DCF和DCR視為歸屬於ARLP的淨收益、淨收益、運營收入、經營活動現金流或根據公認會計原則列報的任何其他財務業績指標的替代品。息税折舊攤銷前利潤和差價合約無意代表現金流，也不代表可用於分配的現金的衡量標準。我們計算息税折舊攤銷前利潤、DCF和DCR的方法可能與計算其他公司報告的類似指標的方法不同，或者我們在不同的背景下（即公共報告與融資協議下的計算），EBITDA、DCF和DCR的計算方法可能有所不同。

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GAAP “經營活動產生的現金流” 與非公認會計準則 “自由現金流”（以千計）的對賬。

自由現金流定義為來自經營活動的現金流減去資本支出，以及購買不動產、廠房和設備所產生的應付賬款和應計負債的變化。不應將自由現金流視為經營活動產生的現金流或根據公認會計原則列報的任何其他財務業績衡量標準的替代方案。我們計算自由現金流的方法可能與其他公司使用的方法不同。自由現金流是我們的管理層用來評估我們從運營中產生過剩現金流的能力的補充流動性衡量標準。

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GAAP “運營費用” 與非公認會計準則 “分部調整後息税折舊攤銷前利潤支出” 的對賬以及非公認會計準則 “息税折舊攤銷前利潤” 與 “分部調整後息税折舊攤銷前利潤” 的對賬（以千計）。

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出包括運營費用、煤炭採購（如果適用）以及其他收入或支出。運輸費用不包括在內，因為這些費用會轉嫁給我們的客户，因此，我們的運輸收入沒有任何利潤。我們的管理層使用分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出作為補充財務指標，用於評估各分部的經營業績。除煤炭銷售、特許權使用費收入和其他收入外，細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤支出是息税折舊攤銷前利潤的關鍵組成部分。將公司一般和管理費用排除在分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出中，這使管理層可以只專注於分部經營業績的評估，因為它主要與我們的運營支出有關。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出——煤炭業務是我們的全資子公司Alliance Coal的分部調整後息税折舊攤銷前利潤支出，該公司持有我們的煤炭開採業務和相關支持活動。

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分部調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊、損耗和攤銷以及一般和管理費用之前歸屬於ARLP的淨收益。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤——煤炭運營是我們全資子公司Alliance Coal的分部調整後息税折舊攤銷前利潤，該公司持有我們的煤炭開採業務和相關的支持活動，使管理層能夠主要關注伊利諾伊盆地和阿巴拉契亞分部的經營業績。

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