美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條
報告日期(最早報告事件的日期): 2023年10月20日
Spark網絡SE
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
德國
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001-38252
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00-0000000
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(州或其他司法管轄區)
的註冊成立)
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(委員會
文件號)
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(國税局僱主
身份證號)
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KOHLFURTER STRASSE 41/43
柏林, 德國10999
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
(+49) 30-868000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K表格旨在同時履行以下
條款規定的註冊人申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):
☐根據《證券法
法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
☐根據《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12條徵集材料
☐根據
《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
☐根據
《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 條)所定義的新興成長型公司:
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則
。☐
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
經修訂和重述的寬容協議和抵押代理預付協議
正如先前披露的那樣,2022年3月11日,公司與Zoosk, Inc.(“Zoosk”)和Spark Networks、
Inc.、其子公司擔保方、貸款方以及作為管理代理人和抵押代理人的MGG Investment Group LP(“MGG”)簽訂了融資協議(“融資協議”),規定本金總額為1億美元的優先有擔保定期貸款。
2022年8月5日,公司簽訂了融資協議第1號修正案,該修正案修訂了與測試公司季度槓桿率和公司最低市場支出相關的某些財務契約。2023年3月29日,
公司簽訂了融資協議和寬容協議(“寬容協議”)的第2號修正案,該修正案允許公司在2023年5月15日之前收到持續經營意見,條件是
公司保留財務顧問,並修改了融資協議中調整後的息税折舊攤銷前利潤的定義。
2023年5月15日,公司簽訂了寬容協議的第1號修正案,將寬容終止日期延長至2023年5月25日,並在
的寬容中增加了公司未能向抵押代理人交付控制協議的情況。
2023年5月25日,公司簽訂了寬容協議的第2號修正案(“第二修正案”),該修正案將寬容期的終止日期延長至2023年6月15日,並取消了公司未能向抵押代理人交付控制協議(無實際意義)的寬容。融資協議未作其他修改。
2023年6月15日,公司簽訂了寬容協議第3號修正案(“第三修正案”),將寬容期終止日期延長至2023年7月14日,條件是(i)在2023年6月19日之前,向MGG交付任命安庫拉諮詢集團有限責任公司(“安庫拉”)的阿德里安·弗蘭克姆為特別項目官的聘書,(ii)該公司要求其財務
顧問向MGG提供自下而上、分步的運營績效改善計劃,該計劃採用完全整合的財務模型,包括公司的重組選擇以及未來的資本和流動性需求(“過渡
計劃”),(iii)在2023年7月7日之前,由公司董事會批准過渡計劃,以及(iv)在2023年7月7日之前,公司聘請審計師提出 IDW-S6 意見。
2023年7月14日,公司簽訂了寬容協議第4號修正案(“第四修正案”),將寬容期終止日期延長至2023年7月21日
。
2023年7月21日,公司簽訂了《寬容協議》(“第五修正案”)的第5號修正案,該修正案將寬容期的終止日期延長至2023年7月28日,並增加了公司在十二個月內未能滿足最低營銷支出要求的情況。
2023年7月28日,公司簽訂了寬容協議第6號修正案(“第六修正案”),將寬容期終止日期延長至2023年8月4日
。
2023年8月4日,公司簽訂了寬容協議第7號修正案(“第七修正案”),該修正案將寬容期的終止日期延長至2023年8月11日
,並增加了公司未能維持最低流動性的寬容期。
2023年8月11日,公司簽訂了寬容協議的第8號修正案(“第八修正案”),將寬容期的終止日期延長至2023年9月1日。
2023年9月1日,公司簽訂了寬容協議第9號修正案(“第九修正案”),該修正案將寬容期終止日期延長至2023年9月8日
,並增加了與最低流動性比率和最低槓桿比率有關的額外限制。
2023年9月8日,公司簽訂了寬容協議的第10號修正案(“第十修正案”),將寬容期終止日期
延長至2023年9月15日。
2023年9月15日,公司簽訂了寬容協議的第11號修正案(“第十一修正案”),將寬容期終止
日期延長至2023年9月22日。
2023年9月22日,公司簽訂了寬容協議第12號修正案(“第十二修正案”),將寬容期終止
日期延長至2023年9月29日。
2023年9月29日,公司簽訂了寬容協議第13號修正案(“第十三修正案”),將寬容期終止
日期延長至2023年10月6日。
2023 年 10 月 6 日,公司簽訂了經修訂和重述的寬容協議和抵押代理預付款協議(以下簡稱 “協議”),該協議確認
某些違約事件已經發生並仍在繼續,如果與夏洛滕地方法院的
重組程序(“StarUg 訴訟”)相關的某些終止事件觸發,則將寬容期終止日期延長至2023年12月8日或更早德國柏林堡——重組法院。此外,根據該協議,MGG將向
公司提供某些抵押代理預付款(定義見其中定義)作為營運資金,以根據StarUg程序完成重組計劃。
2023年10月20日,公司簽訂了經修訂和重述的寬容協議和抵押代理預付款協議的第1號修正案(“修正案編號”)。
1”),它延長了與StarUG程序重組計劃相關的某些里程碑必須完成的期限。
上述對第1號修正案的描述並不完整,受第1號修正案全文的約束和限定,該修正案的
副本作為附錄10.1存檔,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄
(d) 展品
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展品編號
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描述
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10.1
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第 1 號修正案 Spark Networks SE、Zoosk, Inc.、Spark Networks, Inc.和MGG Investment Group
LP之間經修訂和重述的寬容協議和抵押代理預付款協議,日期為2023年10月20日
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104
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封面交互式數據文件(嵌入在
內聯 XBRL 文檔中)
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的
代表其簽署。
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日期:2023 年 10 月 25 日
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來自:
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/s/ 弗雷德裏克·貝克利
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弗雷德裏克·貝克利
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總法律顧問兼首席行政官
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