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會員2022-12-310001603923US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300001603923US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300001603923US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001603923US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001603923US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-310001603923US-GAAP：留存收益會員2022-12-310001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-12-310001603923US-GAAP：非控股權益成員2022-12-310001603923US-GAAP：留存收益會員2023-01-012023-03-310001603923US-GAAP：非控股權益成員2023-01-012023-03-3100016039232023-01-012023-03-310001603923US-GAAP：額外實收資本會員2023-01-012023-03-310001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-03-310001603923US-GAAP：額外實收資本會員2023-03-310001603923US-GAAP：留存收益會員2023-03-310001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-03-310001603923US-GAAP：非控股權益成員2023-03-3100016039232023-03-310001603923US-GAAP：留存收益會員2023-04-012023-06-300001603923US-GAAP：非控股權益成員2023-04-012023-06-3000016039232023-04-012023-06-300001603923US-GAAP：額外實收資本會員2023-04-012023-06-300001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-04-012023-06-300001603923US-GAAP：額外實收資本會員2023-06-300001603923US-GAAP：留存收益會員2023-06-300001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-06-300001603923US-GAAP：非控股權益成員2023-06-3000016039232023-06-300001603923US-GAAP：留存收益會員2023-07-012023-09-300001603923US-GAAP：非控股權益成員2023-07-012023-09-300001603923US-GAAP：額外實收資本會員2023-07-012023-09-300001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-07-012023-09-300001603923US-GAAP：額外實收資本會員2023-09-300001603923US-GAAP：留存收益會員2023-09-300001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-09-300001603923US-GAAP：非控股權益成員2023-09-300001603923US-GAAP：額外實收資本會員2021-12-310001603923US-GAAP：留存收益會員2021-12-310001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-12-310001603923US-GAAP：非控股權益成員2021-12-310001603923US-GAAP：留存收益會員2022-01-012022-03-310001603923US-GAAP：非控股權益成員2022-01-012022-03-3100016039232022-01-012022-03-310001603923US-GAAP：額外實收資本會員2022-01-012022-03-310001603923US-GAAP：額外實收資本會員2022-03-310001603923US-GAAP：留存收益會員2022-03-310001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-03-310001603923US-GAAP：非控股權益成員2022-03-3100016039232022-03-310001603923US-GAAP：留存收益會員2022-04-012022-06-300001603923US-GAAP：非控股權益成員2022-04-012022-06-3000016039232022-04-012022-06-300001603923US-GAAP：額外實收資本會員2022-04-012022-06-300001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-04-012022-06-300001603923US-GAAP：額外實收資本會員2022-06-300001603923US-GAAP：留存收益會員2022-06-300001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-06-300001603923US-GAAP：非控股權益成員2022-06-3000016039232022-06-300001603923US-GAAP：留存收益會員2022-07-012022-09-300001603923US-GAAP：非控股權益成員2022-07-012022-09-300001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-07-012022-09-300001603923US-GAAP：額外實收資本會員2022-07-012022-09-300001603923US-GAAP：額外實收資本會員2022-09-300001603923US-GAAP：留存收益會員2022-09-300001603923US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-09-300001603923US-GAAP：非控股權益成員2022-09-300001603923US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-12-310001603923US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-12-310001603923US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-01-012023-09-300001603923US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-09-300001603923US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-09-300001603923US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-09-300001603923US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-12-310001603923US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-12-310001603923US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-012022-09-300001603923US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-01-012022-09-300001603923US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-09-300001603923US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-09-300001603923US-GAAP：Warrant 會員2023-07-012023-09-300001603923US-GAAP：Warrant 會員2022-07-012022-09-300001603923US-GAAP：Warrant 會員2023-01-012023-09-300001603923US-GAAP：Warrant 會員2022-01-012022-09-300001603923US-GAAP：股票補償計劃成員2023-07-012023-09-300001603923US-GAAP：股票補償計劃成員2022-07-012022-09-300001603923US-GAAP：股票補償計劃成員2023-01-012023-09-300001603923US-GAAP：股票補償計劃成員2022-01-012022-09-300001603923US-GAAP：Warrant 會員2019-12-310001603923US-GAAP：後續活動成員WFRD：SeniorNotes65% 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-10-230001603923US-GAAP：後續活動成員WFRD：經修訂的 DLC 積分協議成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-10-240001603923US-GAAP：後續活動成員WFRD：經修訂的 DLC 積分協議成員US-GAAP：信用證會員美國公認會計準則：信用額度成員2023-10-240001603923US-GAAP：後續活動成員WFRD：經修訂的 DLC 積分協議成員WFRD：信用證和其他會員美國公認會計準則：信用額度成員2023-10-240001603923US-GAAP：後續活動成員WFRD：SeniorNotes65% 會員美國公認會計準則：信用額度成員2023-10-24


美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
（Mark One）表單10-Q
☑根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間2023年9月30日
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從 ____________________________________ 到 ________________________
委員會檔案編號001-36504
韋瑟福德國際有限公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
 愛爾蘭98-0606750
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
2000 聖詹姆斯廣場,休斯頓,德州77056
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號： 713.836.4000
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.001美元WFRD納斯達克全球精選市場

用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。 是的þ沒有 ¨
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月（或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405（本章第 232.405 節）要求提交的所有交互式數據文件。 是的þ沒有 ¨
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器
☑
加速過濾器
☐
非加速過濾器
☐
規模較小的申報公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 沒有 þ
用勾號指明在根據法院確認的計劃分配證券後，註冊人是否已提交了1934年《證券交易法》第12、13或15（d）條要求提交的所有文件和報告。是的☑不是 ☐

截至2023年10月19日，有 72,118,595韋瑟福德普通股，每股面值0.001美元，已流通。


威德福德國際公眾有限公司
截至2023年9月30日的第三季度10-Q表
目錄
頁面
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表。
2
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
18
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
29
第 4 項。控制和程序。
30
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟。
30
第 1A 項。風險因素。
30
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
30
第 3 項。優先證券違約。
30
第 4 項。礦山安全披露.
30
第 5 項。其他信息。
30
第 6 項。展品。
31
簽名
32
1

目錄
第一部分 –財務信息
第 1 項。財務報表。

韋瑟福德國際有限公司和子公司
簡明合併運營報表（未經審計）
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
（美元和股票以百萬美元計，每股金額除外）2023202220232022
收入：
服務$805 $698 $2,340 $1,947 
產品508 422 1,433 1,175 
總收入
1,313 1,120 3,773 3,122 
成本和支出：
服務成本492 440 1,441 1,243 
產品成本367 335 1,055 970 
研究和開發30 23 83 66 
銷售、一般和管理211 201 599 575 
其他費用（積分）(5)— (9)25 
總成本和支出1,095 999 3,169 2,879 
營業收入218 121 604 243 
利息支出，扣除利息收入 $15, $8, $47和 $19
(30)(44)(92)(140)
藍籌掉期證券虧損— — (57)— 
其他費用，淨額(24)(14)(98)(62)
所得税前收入 164 63 357 41 
所得税準備金(33)(26)(55)(66)
淨收益（虧損）131 37 302 (25)
歸屬於非控股權益的淨收益8 9 25 21 
歸屬於韋瑟福德的淨收益（虧損）$123 $28 $277 $(46)
每股基本收益（虧損）$1.70 $0.39 $3.85 $(0.65)
基本加權平均已發行股數72 71 72 71 
每股攤薄收益（虧損）$1.66 $0.39 $3.76 $(0.65)
攤薄後的加權平均已發行股數74 72 74 71 


隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
2

目錄
韋瑟福德國際有限公司和子公司
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（未經審計）
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
（百萬美元）
2023
2022
2023
2022
淨收益（虧損）$131 $37 $302 $(25)
外幣折算調整(35)(51)(42)8 
綜合收益（虧損）96 (14)260 (17)
歸屬於非控股權益的綜合收益8 9 25 21 
歸屬於韋瑟福德的綜合收益（虧損） $88 $(23)$235 $(38)
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3

目錄
韋瑟福德國際有限公司和子公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
（百萬美元和股票，面值除外）2023年9月30日2022年12月31日
（未經審計）
資產：
現金和現金等價物$839 $910 
限制性現金107 202 
應收賬款，扣除信貸損失備抵金152023 年 9 月 30 日和 $26截至 2022 年 12 月 31 日
1,261 989 
庫存，淨額776 689 
其他流動資產237 253 
流動資產總額3,220 3,043 
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊金後的淨額8432023 年 9 月 30 日和 $773截至 2022 年 12 月 31 日
922 918 
無形資產，扣除累計攤銷後的淨額5972023 年 9 月 30 日和 $480截至 2022 年 12 月 31 日
404 506 
經營租賃資產132 115 
其他非流動資產217 138 
總資產$4,895 $4,720 
負債：
長期債務的流動部分$91 $45 
應付賬款620 460 
應計工資和福利339 367 
應付所得税180 141 
運營租賃負債的流動部分43 44 
其他流動負債458 413 
流動負債總額1,731 1,470 
長期債務1,864 2,203 
經營租賃負債129 117 
非當期應付税款262 251 
其他非流動負債146 128 
負債總額$4,132 $4,169 
股東權益：
普通股-面值 $0.001; 已授權 1,356已發行和流通股票 72截至2023年9月30日的股票以及 71截至 2022 年 12 月 31 日
$— $— 
超過面值的資本2,900 2,928 
留存赤字(2,094)(2,371)
累計其他綜合虧損(64)(22)
韋瑟福德股東權益742 535 
非控股權益21 16 
股東權益總額763 551 
負債和股東權益總額$4,895 $4,720 
 
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4

目錄
韋瑟福德國際有限公司和子公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
截至9月30日的九個月
（百萬美元）20232022
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）$302 $(25)
調整淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金：
折舊和攤銷244 265 
藍籌掉期證券虧損57 — 
資產減記和其他費用— 6 
庫存費用11 30 
處置資產和業務的收益
(11)(22)
遞延所得税準備金（福利）(67)24 
基於股份的薪酬26 18 
運營資產和負債變動，淨額：
應收賬款
(280)(103)
庫存
(103)(99)
應付賬款
173 49 
其他資產和負債，淨額105 13 
經營活動提供的淨現金457 156 
來自投資活動的現金流：
不動產、廠房和設備的資本支出(142)(83)
處置資產的收益21 55 
購買藍籌掉期證券(110)— 
出售藍籌掉期證券所得收益53 — 
其他投資活動20 6 
用於投資活動的淨現金(158)(22)
來自融資活動的現金流：
長期債務的償還和回購(306)(62)
已歸屬股權獎勵的税收匯款(54)(3)
其他融資活動(28)(24)
用於融資活動的淨現金(388)(89)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(77)(15)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）(166)30 
期初現金、現金等價物和限制性現金1,112 1,113 
期末現金、現金等價物和限制性現金$946 $1,143 
補充現金流信息：
已支付的利息$110 $136 
已繳所得税，扣除退款$88 $58 

隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5

目錄
韋瑟福德國際有限公司和子公司
簡明合併財務報表附註

1 — 重要會計政策的列報基礎和摘要

演示基礎

隨附的Weatherford International plc（“公司”、“Weatherford”、“我們” 或 “我們的”）未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國公認的會計原則（“美國公認會計原則”）以及美國證券交易委員會（“SEC”）的中期財務信息規則和條例編制的。因此，我們年度合併財務報表中通常包含的某些信息和披露已被壓縮或省略。因此，這些未經審計的簡明合併財務報表應與截至2022年12月31日止年度的10-K表（“2022年表格10-K”）中包含的經審計的合併財務報表一起閲讀。

根據美國公認會計原則編制簡明合併財務報表要求我們做出估算和假設，這些估計和假設會影響簡明合併財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及報告期內報告的收入和支出金額。最終結果可能與我們的估計有所不同。

管理層認為，簡明合併財務報表反映了管理層認為為公允列報期內韋瑟福德及其子公司的經營業績、財務狀況和現金流而必須進行的所有調整，並不一定代表全年可能出現的業績。我們的財務報表是在合併基礎上編制的。在此基礎上，我們的財務報表合併了所有全資子公司和控股合資企業。所有公司間賬户和交易均已刪除。

重要會計政策摘要

有關我們重要會計政策的討論，請參閲2022年10-K表中合併財務報表的 “附註1——重要會計政策摘要”。已對截至2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併財務報表及隨附的腳註進行了某些重新分類，以符合截至2023年9月30日的三個月和九個月的列報方式。

新會計準則

目前正在評估所有已發佈但尚未生效的新會計公告，目前預計不會對我們的財務狀況或經營業績產生重大影響。

6

目錄
2 — 區段信息

按部門分列的財務信息彙總如下。各分部的會計政策與我們的2022年10-K表格中提供的重要會計政策摘要中描述的會計政策相同。我們有 三應報告的部分：（1）鑽探和評估 “DRE”，（2）油井施工和完工 “WCC”，以及（3）生產和幹預 “PRI”。

我們衡量細分市場盈利能力的主要指標是分部調整後的息税折舊攤銷前利潤，該利潤基於該細分市場扣除利息、税項、折舊、攤銷、基於股份的薪酬支出和其他調整前的收益。研發費用包含在分部調整後的息税折舊攤銷前利潤中。所有其他都包括非核心業務活動（包括綜合服務和項目）的結果，公司包括間接支持和集中管理或共享設施成本。所有其他公司和公司均不符合分部報告標準。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（百萬美元）2023202220232022
收入：
DRE 收入$388 $348 $1,154 $957 
WCC 收入459 391 1,320 1,118 
PRI 收入371 357 1,086 988 
所有其他95 24 213 59 
總收入$1,313 $1,120 $3,773 $3,122 
營業收入：
DRE 板塊調整後的息税折舊攤銷$111 $85 $325 $213 
WCC 部門調整後的息税折舊攤銷前利潤119 78 324 212 
PRI 部門調整後的息税折舊攤銷前利潤86 66 235 173 
所有其他7 3 25 5 
企業(18)(18)(44)(52)
折舊和攤銷(83)(88)(244)(265)
基於股份的薪酬 (9)(5)(26)(18)
其他積分（費用）
5 — 9 (25)
營業收入$218 $121 $604 $243 


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3 — 收入

分類收入

當承諾的商品或服務的控制權移交給我們的客户時，收入即被確認，該金額反映了我們為換取這些商品或服務而預計有權獲得的對價。我們的大部分收入來自短期合同。我們的產品和服務通常是根據與客户簽訂的採購訂單、合同或其他具有法律約束力的協議銷售的，這些協議包括固定或可確定的價格，但通常不包括退貨權條款或其他重要的交貨後義務。

我們將鑽具、人工升降機泵送設備和其他無人設備作為運營租賃租賃給客户。設備租賃收入通常根據包括固定單位價格的外出工作單提供，並源自短期合同。設備租賃收入為 $37百萬和美元109在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元，以及美元43百萬和美元109截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。

下表按地理區域分列了我們從與客户簽訂的合同中獲得的收入，其中包括設備租賃收入。下表中的北美包括美國和加拿大。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（百萬美元）2023202220232022
按地理區域劃分的收入：
中東/北非/亞洲$471 $354 $1,268 $1,014 
北美269 297 820 803 
拉丁美洲357 280 1,045 772 
歐洲/撒哈拉以南非洲非洲/俄羅斯216 189 640 533 
總收入
$1,313 $1,120 $3,773 $3,122 

合約餘額

我們的收入確認、賬單和現金收取的時間會導致應收賬款、合同資產和合同負債的記錄。下表彙總了截至2023年9月30日和2022年12月31日的這些餘額：
（百萬美元）2023年9月30日2022年12月31日
應收賬款中的產品和服務應收款，淨額$1,227 $954 
應收賬款中的設備租賃應收款，淨額$34 $35 
應收賬款，淨額$1,261 $989 
其他流動資產中的合同資產$57 $39 
其他非流動資產中的合同資產$28 $21 
其他流動負債中的合同負債$46 $54 
其他非流動負債中的合同負債$3 $— 

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4 — 庫存，淨額

扣除美元儲備金後的庫存119百萬和美元129下表按類別分別列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日的百萬人：
（百萬美元）2023年9月30日2022年12月31日
成品$663 $601 
加工和原材料、部件和供應品中的工作113 88 
庫存，淨額$776 $689 

庫存儲備的變化包括以下庫存費用，主要由處置先前儲備的庫存所抵消。庫存費用在我們的簡明合併運營報表的以下標題中確認：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（百萬美元）2023202220232022
“產品成本” 中的庫存費用$— $6 $11 $26 
“其他費用（積分）” 中的庫存費用— — — 4 
庫存費用總額$— $6 $11 $30 

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5 — 無形資產，淨額

無形資產的組成部分，淨額如下：
（百萬美元）2023年9月30日2022年12月31日
已開發和收購的技術，扣除累計攤銷額4462023 年 9 月 30 日和 $359截至 2022 年 12 月 31 日
$160 $232 
商品名稱，扣除累計攤銷額1512023 年 9 月 30 日和 $121截至 2022 年 12 月 31 日
244 274 
無形資產，扣除累計攤銷後的淨額5972023 年 9 月 30 日和 $480截至 2022 年 12 月 31 日
$404 $506 

攤銷費用為 $37百萬和美元117在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元，以及美元39百萬和美元117在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元，並在我們的簡明合併運營報表的 “銷售、一般和管理” 中列報。

6 — 借款和其他債務義務
（百萬美元）2023年9月30日2022年12月31日
的當前部分 6.50% 2028 年到期的優先擔保票據 “2028 年優先擔保票據”
$75 $11 
融資租賃的當前部分16 14 
的當前部分 11.00% 2024 年到期的退出票據 “退出票據”
— 20 
長期債務的流動部分$91 $45 
8.6252030 年到期的優先票據百分比 “2030 年優先票據”
$1,587 $1,586 
6.50% 2028 年到期的優先擔保票據 “2028 年優先擔保票據”
242 471 
融資租賃
35 41 
11.00% 2024 年到期的退出票據 “退出票據”
— 105 
長期債務$1,864 $2,203 

退出注意事項

2019年12月13日，百慕大豁免公司韋瑟福德國際有限公司（“Weatherford Bermuda”）發行 11.00本金總額為美元的優先無抵押票據的百分比2.12024年12月1日到期的10億美元（“退出票據”）。利息每半年支付一次，分別在每年的6月1日和12月1日支付。自發行以來的幾年中，退出票據已被再融資或兑換。2023 年，我們兑換了 $20第一季度我們的退出票據本金為百萬美元，並贖回了剩餘的本金105第二季度為百萬。

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2028 年高級擔保票據

2021 年 9 月 30 日，百慕大韋德福德發行 6.50本金總額為美元的優先擔保票據的百分比5002028年9月15日到期的百萬美元（“2028年優先擔保票據”）。利息每半年在每年的9月15日和3月15日支付，從2022年3月15日開始。2023年4月19日，百慕大韋瑟福德公司和特拉華州韋瑟福德國際有限責任公司（“特拉華州韋瑟福德”）簽訂了與2028年優先擔保票據有關的第二份補充契約，該契約修訂了 “限制性付款限制” 契約，允許購買、回購、贖回、抗辯或其他收購或撤回退出票據。在2023年第三季度以及截至2023年9月30日的九個月中，我們回購了美元72百萬和美元168我們的2028年優先擔保票據的本金分別為百萬美元。截至2023年9月30日，賬面價值代表剩餘的未付本金美元324百萬美元被未攤銷的延遲發行成本所抵消7百萬。截至2022年12月31日，賬面價值代表未付本金為美元492百萬美元被未攤銷的延遲發行成本所抵消10百萬。2023 年 10 月 23 日，我們兑換了美元50我們的2028年優先擔保票據本金總額為百萬美元，贖回價格為 103.00% 加上應計和未付利息。自 2023 年第三季度以來，我們還額外回購了 $25截至本報告發布之日，本金為百萬美元.

2030 年高級票據

2021 年 10 月 27 日，百慕大韋德福德發行 8.625優先票據佔本金總額的百分比1.6將於2030年4月30日到期的億元（“2030年優先票據”）。利息每半年在每年的6月1日和12月1日支付，從2022年6月1日開始。2022年12月1日，對與我們的2030年優先票據相關的契約進行了修訂和補充，增加了特拉華州韋瑟福德作為共同發行人和共同承付人，並同時解除了特拉華州韋瑟福德的擔保。截至2023年9月30日，賬面價值代表剩餘的未付本金美元1.6億美元被未攤銷的延期發行所抵消13百萬。截至2022年12月31日，賬面價值代表剩餘的未付本金美元1.6十億美元被未攤銷的延遲發行成本所抵消14百萬。

信貸協議

作為借款人的Weatherford Bermuda、Weatherford Delaware和Weatherford Canada Ltd.（“Weatherford Canada”）和作為母公司的公司共同簽署了經修訂和重述的信貸協議（“信貸協議”）。信貸協議允許的總承諾金額為 $4002026 年 10 月 17 日到期的百萬美元（視美元而定250百萬美元最低流動性契約以及最低利息覆蓋率和最大融資債務比率）。2023 年 3 月 24 日，我們進一步修訂了《信貸協議》，允許無限制地提前還款和以其他方式贖回債務，但須遵守 (i) 資金債務的比率（扣除超過美元的非限制性現金）400百萬）計入信貸協議中定義的合併調整後息税折舊攤銷前利潤，不超過 2.50至 1.00，(ii) 不存在違約或違約事件，(iii) 債務減免等於或超過美元時的總體流動性300百萬（以前是 $350百萬）。信貸協議的實質性條款在其他方面保持不變。信貸協議下的義務由公司和我們的某些子公司擔保，並由公司和這些子公司的幾乎所有個人財產擔保。2023年10月24日，我們進一步修訂了信貸協議，其細節將在 “附註12——後續事件” 中討論。

截至 2023 年 9 月 30 日，我們有 $379百萬張未償信用證，包括 $272信貸協議下的百萬美元，另外還有一美元107在各種未承諾的雙邊設施（其中有美元）下達百萬美元101持有並記錄在簡明合併資產負債表的 “限制性現金” 中的百萬美元現金抵押品）。截至 2022 年 12 月 31 日，我們有 $395百萬張未償信用證，包括 $195信貸協議下的百萬美元，另外還有一美元200在各種未承諾的雙邊設施（其中有美元）下達百萬美元199在簡明合併資產負債表上持有並記錄在 “限制性現金” 中的百萬美元現金抵押品）。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的可用循環貸款能力為美元45分別為百萬。如上所述，2023年10月24日，我們進一步修訂了信貸協議，詳細內容將在 “附註12——後續事件” 中討論。

應計利息

截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的應計利息約為美元46百萬和美元22“其他流動負債” 分別為百萬美元，主要與我們截至相應日期的未償債務有關。



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公允價值

由於短期借款期限短，我們的短期借款的賬面價值接近其公允價值。

除其他因素外，我們的長期債務的公允價值會隨着適用利率的變化而波動。噹噹前市場利率低於最初發行債務的利率時，公允價值將超過賬面價值；當市場利率高於最初發行債務的利率時，公允價值將低於賬面價值。我們的長期債務的公允價值在公允價值層次結構中被歸類為二級，是根據不太活躍的市場中可觀察到的投入確定的。下表列出了我們長期債務（不包括融資租賃）的公允價值和賬面價值。
2023年9月30日2022年12月31日
（百萬美元）賬面價值公允價值賬面價值公允價值
11.002024 年到期的退出票據百分比
$— $— $125 $128 
6.502028 年到期的優先擔保票據百分比
317 323 482 482 
8.6252030 年到期的優先票據百分比
1,587 1,612 1,586 1,544 
長期債務（不包括融資租賃）$1,904 $1,935 $2,193 $2,154 

7 — 爭議、訴訟和法律突發事件

我們面臨因業務性質而產生的訴訟和索賠。我們有某些索賠、爭議和未決訴訟，我們認為這些索賠、爭議和未決訴訟不太可能出現負面結果，或者我們只能估計其責任範圍。但是，有可能對我們作出意想不到的判決，或者我們可以決定解決一個或多個案件，這將導致負債可能沒有保險，超過我們目前儲備的金額，在某些情況下，這些損失可能是重大損失。如果與這些案例相比出現一個或多個負面結果，則對我們財務狀況的總體影響可能是重大的。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，隨附的簡明合併資產負債表中 “其他流動負債” 中記錄的應計訴訟和和解金額為美元36百萬和美元41分別是百萬。

GAMCO 股東訴訟

2019年9月6日，據稱代表自己和其他處境相似的股東，GAMCO資產管理公司（“GAMCO”）提起訴訟，指控該公司某些當時和前任的高管和董事違反了聯邦證券法。GAMCO指控違反了1934年《證券交易法》第10（b）和20（b）條，違反了經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第11和15條，理由是有人指控公司及其某些高級管理人員就我們的業務、運營、前景和業績作出了虛假和/或誤導性陳述，並涉嫌未披露重要事實。從2016年10月26日至2019年5月10日，GAMCO代表公司普通股的購買者尋求賠償。GAMCO的訴訟是在美國德克薩斯州南區地方法院休斯敦分院提起的，標題為GAMCO資產管理公司訴McCollum等人，案件編號 4:19-cv-03363。地方法院法官任命猶他州退休系統（“URS”）為首席原告，URS於2020年3月16日提出了修正申訴。URS將公司列為被告，但撤銷了對非高級董事會成員的索賠以及根據《證券法》提出的所有索賠。被告於2020年5月18日提出駁回動議，法院於2021年5月14日批准了該動議。URS就法院的駁回意見向第五巡迴上訴法院提出上訴，雙方仍在等待裁決。我們無法可靠地預測索賠的結果，包括任何可能的損失金額。

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目錄
8 — 股東權益

我們的簡明合併資產負債表上已發行和流通股票的變動自 71截至 2022 年 12 月 31 日，百萬至 72截至2023年9月30日，百萬美元來自授予、歸屬和行使的股權獎勵，扣除預扣的税收股份。以下概述了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中我們的股東權益活動：

（百萬美元）超過面值的資本已保留
赤字		累積的
其他
綜合收益（虧損）		非控股權益股東權益總額
截至2022年12月31日的餘額
$2,928 $(2,371)$(22)$16 $551 
淨收入— 72 — 9 81 
對非控股權益的分配
— — — (6)(6)
已授予、歸屬和行使的股權獎勵，扣除因税收預扣的股份(43)— — — (43)
其他綜合收入— — 3 — 3 
截至2023年3月31日的餘額
$2,885 $(2,299)$(19)$19 $586 
淨收入— 82 — 8 90 
對非控股權益的分配
— — — — — 
已授予、歸屬和行使的股權獎勵，扣除因税收預扣的股份6 — — — 6 
其他綜合損失— — (10)— (10)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額
2,891 (2,217)(29)27 672 
淨收入 — 123 — 8 131 
對非控股權益的分配
— — — (15)(15)
已授予、歸屬和行使的股權獎勵，扣除因税收預扣的股份
9 — — — 9 
其他綜合損失— — (35)— (35)
其他— — — 1 1 
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額
2,900 (2,094)(64)21 763 
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目錄
（百萬美元）超過面值的資本已保留
赤字		累積的
其他
綜合收益（虧損）		非控股權益股東權益總額
截至2021年12月31日的餘額
2,904 (2,397)(35)24 496 
淨收益（虧損）— (80)— 6 (74)
已授予、歸屬和行使的股權獎勵，扣除因税收預扣的股份4 — — — 4 
截至2022年3月31日的餘額
2,908 (2,477)(35)30 426 
淨收入— 6 — 6 12 
對非控股權益的分配
— — — (11)(11)
已授予、歸屬和行使的股權獎勵，扣除因税收預扣的股份5 — — — 5 
其他綜合收入— — 59 — 59 
截至2022年6月30日的餘額
2,913 (2,471)24 25 491 
淨收入
— 28 — 9 37 
其他綜合損失— — (51)— (51)
對非控股權益的分配
— — — (9)(9)
已授予、歸屬和行使的股權獎勵，扣除因税收預扣的股份
4 — — — 4 
其他6 — — (6)— 
2022 年 9 月 30 日的餘額
2,923 (2,443)(27)19 472 

下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中按組成部分分列的累計其他綜合收益（虧損）的變化：
（百萬美元）貨幣折算調整固定福利養老金總計
截至2022年12月31日的餘額
$(41)$19 $(22)
其他綜合損失(42)— (42)
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額
$(83)$19 $(64)
截至2021年12月31日的餘額
$(36)$1 $(35)
其他綜合收入8 — 8 
2022 年 9 月 30 日的餘額
$(28)$1 $(27)


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9 — 每股收益（虧損）
用於計算基本和攤薄後每股收益（虧損）的股票數量的對賬情況如下：

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（美元和股票以百萬美元計，每股金額除外）2023202220232022
歸屬於韋瑟福德的淨收益（虧損）$123 $28 $277 $(46)
基本加權平均已發行股數72 71 72 71 
股票激勵計劃中授予的獎勵的稀釋效應
2 1 2 — 
攤薄後的加權平均已發行股數74 72 74 71 
每股基本收益（虧損）$1.70 $0.39 $3.85 $(0.65)
每股攤薄收益（虧損）$1.66 $0.39 $3.76 $(0.65)
反稀釋股票：
認股證
8 8 8 8 
股權獎勵
— — 1 1 
反稀釋股總額8 8 9 9 

列出的所有時期的每股基本收益（虧損）等於淨收益（虧損）除以該期間的加權平均流通股數。攤薄後的每股收益（虧損）是通過將淨收益（虧損）除以我們在該期間已發行的加權平均股數（包括潛在的攤薄普通股）計算得出的。反稀釋股票是指未來可能稀釋每股收益（虧損）的證券，由於其影響是反稀釋性的，因此不包括在計算中。由於納入潛在的攤薄證券具有反稀釋作用，因此我們在該期間已發行的淨虧損基本和攤薄加權平均股票是等同的。

購買認股權證 7.8百萬股普通股，價格為 $99.96每股發行於2019年12月13日。截至2023年9月30日，幾乎所有認股權證仍未兑現，並將於2023年12月13日到期。由於認股權證的行使價高於公司普通股的平均市場價格，這些股票被排除在攤薄後的加權平均流通股中，或者在公司出現淨虧損期間不包括在內。

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目錄
10 — 所得税

在2023年第一季度，公司改為根據會計準則編纂 “ASC” 740（所得税）使用估計的年度有效税率法來計算所得税準備金，並且不再適用允許使用年初至今的有效税率法的例外情況。我們認為這一變化是恰當的，因為由於持續的盈利能力和對未來收益的信心，我們能夠更可靠地計算出估計的年度有效税率。該方法適用於截至2023年9月30日的三個月和九個月。

在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們使用年初至今的有效税率法確定了我們的季度税收準備金，因為估計的普通年收入的微小變化會導致我們估計的年度有效税率發生重大變化，因此估計的年度税收準備金並不可靠。

我們確認的税收支出為 $33百萬和美元55截至2023年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元，而截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們確認的税收支出為美元26百萬和美元66分別是百萬。

我們的税前收入或虧損與我們的所得税準備金或福利之間的關係因時期而異，這要歸因於各種因素，包括税前總收入或虧損的變化、我們賺取收入的司法管轄區、這些司法管轄區的税法以及我們的運營結構。我們根據開展業務或出於所得税目的將我們或我們的子公司視為居民的國家/地區的現行法律和税率提供所得税。我們的所得税準備主要由某些司法管轄區、被視為利潤國家的收入以及與普通收入或虧損沒有直接關聯的公司間和第三方交易的預扣税驅動。由於歸因於非所得税司法管轄區，或者我們無法預測此類損失的税收優惠的實現，因此確認的某些費用和減值不會帶來可觀的税收優惠。這被以前未受益的遞延所得税資產（例如淨營業虧損結轉）的使用部分抵消。

在截至2023年9月30日的九個月中，所得税支出減少了美元67百萬美元，這是由於第二季度估值補貼的發放以及確認了先前不確定的税收狀況所帶來的收益。這些福利被設定約為美元的估值補貼所抵消20與 $ 相關的百萬57在阿根廷出售藍籌股互換證券虧損百萬美元，詳情見以下腳註。在截至2022年9月30日的九個月中，所得税支出減少了美元27百萬，這要歸因於先前不確定的税收狀況所帶來的好處。

我們經常在不同的司法管轄區接受税務審查。我們無法預測這些税務審查的解決時間或結果，也無法預測它們是否會對我們的財務報表產生重大影響。截至2023年9月30日，我們預計我們不確定的税收狀況有可能為美元262百萬美元，包括利息和罰款，最多可減少美元12在接下來的十二個月中，由於時效法規、和解和/或税務審查結論的到期，將有100萬英鎊。

11 — 藍籌掉期證券-阿根廷

我們在阿根廷業務的功能貨幣是美元，在每個資產負債表日，我們使用阿根廷的官方匯率將以阿根廷比索計價的淨貨幣資產重新計量為美元。阿根廷中央銀行維持了某些貨幣管制，限制了我們在阿根廷提取美元和從阿根廷業務中匯出現金的能力。

一種被稱為藍籌股互換（“BCS”）的間接外匯機制允許實體通過購買和出售BCS證券從阿根廷匯出美元。2023 年第三季度沒有執行 BCS 交易。在2023年第二季度，我們以隱含匯率（“BCS匯率”）完成了一系列BCS交易，這些隱含匯率（“BCS匯率”）約為 106比官方匯率高出百分比，導致虧損美元572023年第二季度為百萬美元。由於BCS匯率不符合美國公認會計原則下的重新計量標準，我們將繼續使用官方匯率來重新計量我們在美國公認會計原則下以阿根廷比索計價的淨貨幣資產。
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目錄
12 — 後續事件

2023 年 10 月 23 日，我們兑換了美元50我們的2028年優先擔保票據本金總額為百萬美元，贖回價格為 103.00%，加上應計和未付利息。

2023 年 10 月 24 日，我們修訂了《信貸協議》，以 (i) 允許將總承諾金額從美元增加400百萬到美元550百萬 ($)250百萬元用於績效信用證和 $300百萬美元（用於借款或額外業績或財務信用證），（ii）將到期日延長至2028年10月24日，但須遵守某些條件；（iii）允許分紅、股票回購和收購，再加上其他允許的交易，總淨槓桿率不得超過以下總淨槓桿比率 2.00至 1.00，總流動性不低於 $400百萬，並且（iv）取消了資產的最低賬面價值要求。信貸協議下的義務由公司和我們的某些子公司擔保，並由公司和這些子公司的幾乎所有個人財產擔保。


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目錄

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。

在本項目中，“Weatherford”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指根據愛爾蘭法律組建的上市有限公司 Weatherford International plc及其合併子公司。以下討論應與 “第1項” 中包含的簡明合併財務報表及其附註一起閲讀。財務報表。”我們的討論包括關於我們的市場、對我們產品和服務的需求以及我們未來業績的各種前瞻性陳述。這些陳述包括假設、某些風險和不確定性。有關這些假設、風險和不確定性的信息，請參閲 “前瞻性陳述” 部分和 “第二部分——其他信息——第 1A 項” 部分。風險因素。”

商業

Weatherford是一家全球領先的能源服務公司，提供設備和服務，用於石油和天然氣勘探和生產行業的鑽探、評估、油井建造、完工、生產、幹預和負責任的棄井以及新能源平臺。

我們在大約 75 個國家開展業務，擁有 335 個運營地點，包括製造、研發、服務和培訓設施，以應對能源行業的挑戰。我們的運營績效將在井眼的整個生命週期中接受審查和管理，並分三個部分進行報告（1）鑽探和評估，（2）油井建造和完井以及（3）生產和幹預。

鑽探和評估 （“DRE”）提供一系列服務，包括受控壓力鑽探、鑽井服務、有線和鑽井液。DRE 提供的服務範圍從早期油井規劃到儲層管理，再到創新工具和專家工程以優化油藏准入和生產率。

油井建造和完工（“WCC”）提供產品和服務，在油井的整個生命週期內保證油井的完整性。主要供應管道服務、水泥產品、完井服務、襯板吊架和油井服務。WCC 採用傳統到先進的技術，在油井施工階段在任何環境中提供安全高效的服務。

生產與幹預（“PRI”）通過公司設計和交付完整的生產生態系統的能力，提供生產優化技術，從提高生產力到負責任地為我們的客户廢棄生命週期，應有盡有。部分市場的主要產品是幹預服務和鑽井工具、人工升降機、數字解決方案（以前是生產自動化和軟件）、海底幹預和壓力泵服務。PRI利用了一套儲層增產設計和工程能力，幫助隔離區域並釋放常規和非常規井、深水和老化儲層中的儲量。

行業趨勢

對我們行業產品和服務的需求受許多因素驅動，包括大宗商品價格、鑽探的石油和天然氣鑽井的數量、油井的深度和鑽井條件、完井數量、現有油井的年齡、儲層枯竭、監管環境以及全球修井活動水平。

較低的石油和天然氣價格和較低的鑽機數量通常與勘探和生產支出的減少相關，而石油和天然氣價格的上漲以及鑽機數量的增加通常與勘探和生產支出的增加相關。因此，我們的財務業績受到石油和天然氣價格以及鑽機數量的重大影響。
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目錄

下表顯示了西德克薩斯中質原油（“WTI”）、布倫特北海（“布倫特”）原油和Henry Hub天然氣的平均石油和天然氣價格。
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
2023202220232022
石油價格——WTI (1)
$82.30 $93.18 $77.38 $98.79 
石油價格——布倫特 (1)
$86.66 $100.72 $82.05 $104.85 
天然氣價格——Henry Hub (2)
$2.59 $7.99 $2.47 $6.71 
(1)石油價格以每桶美元計（四捨五入至最接近的0.01美元）
(2)以每百萬英熱單位的美元計量的天然氣價格（四捨五入到最接近的0.01美元）

下表根據每週的貝克休斯公司鑽機數量信息顯示了歷史平均鑽機數量。
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
2023202220232022
北美836 960 885 876 
國際951 857 942 832 
世界各地1,787 1,817 1,827 1,708 

俄烏衝突

2022年2月24日，俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突（“俄烏衝突”）開始，作為迴應，我們評估了並將繼續評估我們的運營，優先事項集中在受影響地區員工的安全和福祉，以及完全遵守適用的國際法律和制裁措施的運作。關於我們在俄羅斯的持續業務，我們將持續關注衝突的發展、對俄羅斯制裁的變化、對在俄羅斯運營的西方公司施加的限制以及其他相關風險，包括我們在俄羅斯的資產可能被國有化。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，俄羅斯的收入約佔我們總收入的6％，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，俄羅斯的收入分別佔總收入的7％和6％。截至2023年9月30日，我們在俄羅斯的業務包括3500萬美元的現金、9,400萬美元的其他流動資產、6,900萬美元的不動產、廠房和設備及其他非流動資產以及5,700萬美元的負債。隨着俄烏衝突和相關制裁的持續或升級，我們的業務可能會受到負面影響，可能會降低俄羅斯的收入或引發資產減值。
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目錄

合併運營報表-經營摘要

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，收入分別為13億美元和38億美元，與截至2022年9月30日的三個月和九個月的11億美元和31億美元相比，分別增長了17％和21％。在第三季度，產品收入同比增長20％，服務收入增長15％。WCC、DRE和PRI分別貢獻了收入增長的35％、21％和7％，其餘來自綜合服務和項目活動的增加。在截至9月30日的九個月中，2023年產品收入同比增長22％，服務收入增長20％。WCC、DRE和PRI分別對收入增長的31％、30％和15％做出了貢獻，其餘來自綜合服務和項目活動的增加。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們收入分別增長了約90％和80％，這是由於客户需求的增加，管理層認為，這歸因於對全球石油和天然氣產能的投資增加，這是出於推動能源安全和滿足全球消費需求的願望。產能的增長可以從全球鑽機數量的增加中看出，在截至2023年9月30日的九個月中，全球鑽機數量同比增長7％。在截至2023年9月30日的三個月中，國際收入同比增長領先，同期國際鑽機數量增長了11％，這可以看出。

從地理上看，第三季度收入的同比增長是由中東/北非/亞洲、拉丁美洲和歐洲/撒哈拉以南非洲/俄羅斯的改善帶動的，分別佔增長的61％、40％和14％，但北美的收入下降部分抵消了增長。在截至2023年9月30日的九個月中，收入同比增長是由拉丁美洲、中東/北非/亞洲、歐洲/撒哈拉以南非洲/俄羅斯和北美的改善帶動的，分別貢獻了42％、39％、16％和3％的增長。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，美國分別佔收入的16％和17％，墨西哥分別佔14％和13％。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，美國分別佔21％和20％。在這些財務報告所述期間，沒有其他國家佔我們收入的10％以上。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，產品和服務成本分別為8.59億美元和25億美元，與截至2022年9月30日的三個月和九個月的7.75億美元和22億美元相比，分別增長了11％和13％。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們分別增長了約90％和80％，這歸因於滿足需求增長所必需的成本增加，其餘部分來自服務和產品結構的轉變，其餘部分來自勞動力和材料成本的上漲。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的產品和服務成本佔收入的百分比分別為65％和66％，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為69％和71％。改善主要是由服務相關資源利用率的提高推動的。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，銷售、通用、管理和研發成本分別為2.41億美元和6.82億美元，與截至2022年9月30日的三個月和九個月的2.24億美元和6.41億美元分別增長了8％和6％。這一增長主要反映了對新技術的研發投資的增加以及支持組織增長的管理費用的增加。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，銷售、通用、行政和研發成本佔收入的百分比均為18％，與截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別為20％和21％相比有所下降。

合併運營報表-非經營摘要

利息支出，淨額

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，淨利息支出分別為3000萬美元和9200萬美元，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，淨利息支出分別為4,400萬美元和1.4億美元。淨利息支出是扣除利息收入後的利息支出，利息收入比上年有所下降，這主要是由於我們未償長期債務的利息支出減少以及利息收入的增加。

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在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，利息支出分別為4,500萬美元和1.39億美元，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，利息支出分別為5200萬美元和1.59億美元。利息支出比上年有所減少，這主要是由於我們未償長期債務的減少。截至2023年9月30日，我們已經全額償還了未償還的退出票據，並自2022年9月30日以來對2028年優先擔保票據進行了部分本金回購。有關更多詳情，請參閲我們的簡明合併財務報表中的 “附註6——借款和其他債務債務”。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，利息收入分別為1500萬美元和4,700萬美元，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，利息收入分別為800萬美元和1,900萬美元。利息收入的增加主要是由於短期活期存款的利率上升。

藍籌掉期證券虧損

一種被稱為藍籌股互換（“BCS”）的間接外匯機制允許實體從阿根廷的業務中匯出美元。2023 年第三季度沒有執行 BCS 交易。在2023年第二季度，我們進行了一系列BCS證券交易，導致 “藍籌股互換證券虧損” 為5700萬美元。如果隱含匯率高於官方匯率，我們將來可能會進行額外的BCS交易，這可能會帶來額外的損失。更多詳情請參閲我們的簡明合併財務報表中的 “附註11——藍籌股互換證券——阿根廷”。

其他費用，淨額

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，其他支出淨額分別為2400萬美元和9,800萬美元，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為1,400萬美元和6,200萬美元。其他支出淨額主要代表外匯損失，這些損失歸因於沒有套期保值市場或有限的國家的貨幣損失、信用證費用和其他融資費用，包括在適用的情況下，債券贖回溢價被某些投資收益和損失部分抵消。在經濟上具有優勢時，我們會簽訂外幣遠期合約，以降低未來以外幣計價的現金流的風險。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，外匯損失主要歸因於阿根廷比索的貨幣損失。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，外匯虧損主要歸因於公允價值的變化和某些外幣遠期合約的結算。

所得税

我們根據開展業務或出於所得税目的將我們或我們的子公司視為居民的國家/地區的現行法律和税率提供所得税。由於各種因素，我們的持續經營的税前收入或虧損與我們的所得税優惠或準備金之間的關係因時期而異，包括税前總收入或虧損的變化、我們賺取收入的司法管轄區、這些司法管轄區的税法、税收籌劃活動的影響以及税務審計的解決。我們的有效税率與愛爾蘭的法定税率不同，因為我們的大部分業務都是在不同税率的司法管轄區徵税。此外，由於某些費用歸因於非所得税司法管轄區，或者我們無法預測此類損失的税收優惠的實現，因此不會帶來可觀的税收優惠。這被以前未受益的遞延所得税資產（例如淨營業虧損結轉）的使用部分抵消。有關更多詳情，請參閲我們的簡明合併財務報表中的 “附註10——所得税”。

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按細分市場劃分的經營業績

按分部分列的財務信息彙總如下。
有利
三個月已結束（不利）
 9月30日$% 或 bps
（百萬美元）20232022改變
收入：
DRE 收入$388 $348 $40 11 %
WCC 收入459 391 68 17 %
PRI 收入371 357 14 4 %
所有其他95 24 71 296 %
總收入$1,313 $1,120 $193 17 %
營業收入：
DRE 板塊調整後的息税折舊攤銷$111 $85 $26 31 %
WCC 部門調整後的息税折舊攤銷前利潤119 78 41 53 %
PRI 部門調整後的息税折舊攤銷前利潤86 66 20 30 %
所有其他7 3 4 133 %
企業(18)(18)— — %
折舊和攤銷 (83)(88)5 6 %
基於股份的薪酬 (9)(5)(4)(80)%
其他積分（費用）
5 — 5 n/m
營業收入$218 $121 $97 80 %
利潤：
DRE板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率28.6 %24.4 %n/m418 bps
WCC 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率25.9 %19.9 %n/m598 bps
PRI 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率23.2 %18.5 %n/m469 bps
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有利
九個月已結束（不利）
 9月30日$% 或 bps
（百萬美元）20232022改變
收入：
DRE 收入$1,154 $957 $197 21 %
WCC 收入1,320 1,118 202 18 %
PRI 收入1,086 988 98 10 %
所有其他213 59 154 261 %
總收入$3,773 $3,122 $651 21 %
營業收入：
DRE 板塊調整後的息税折舊攤銷$325 $213 $112 53 %
WCC 部門調整後的息税折舊攤銷前利潤324 212 112 53 %
PRI 部門調整後的息税折舊攤銷前利潤235 173 62 36 %
所有其他25 5 20 400 %
企業(44)(52)8 15 %
折舊和攤銷 (244)(265)21 8 %
基於股份的薪酬 (26)(18)(8)(44)%
其他積分（費用）9 (25)34 136 %
營業收入$604 $243 $361 149 %
利潤：
DRE板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率28.2 %22.3 %n/m591 bps
WCC 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率24.5 %19.0 %n/m558 bps
PRI 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率21.6 %17.5 %n/m413 bps

DRE 成績

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，DRE收入為3.88億美元和11.54億美元，增長了4000萬美元，增長了11％，增長了1.97億美元，增長了21％，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為3.48億美元和9.57億美元。

在2023年第三季度的收入同比增長中，幾乎所有增長都來自鑽探-相關服務和有線電話。從地理上看，國際地區貢獻了幾乎所有的整體收入增長，大約70％的國際增長來自拉丁美洲。收入的增加歸因於活動的增加。

在截至2023年9月30日的九個月中，收入同比增長中，約有70％來自鑽探相關服務。從地理上看，國際地區貢獻了約90％的整體收入增長，其中約60％的國際增長來自拉丁美洲。收入增長約90％歸因於活動增加，其餘主要歸因於定價。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，DRE板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.11億美元和3.25億美元，增長了2600萬美元，增長了31％，增長了1.12億美元，增長了53％，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為8500萬美元和2.13億美元。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，DRE細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤率分別為28.6％和28.2％，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為24.4％和22.3％。在截至2023年9月30日的九個月中，由於活動增加，分部調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了約65％，其餘部分歸因於定價，包括與成本通脹相關的回升時機。
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WCC 成績

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，WCC的收入為4.59億美元和13.2億美元，增長了6800萬美元，增長了17％，增長了2.02億美元，增長了18％，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為3.91億美元和11.18億美元。
在2023年第三季度的同比收入增長中，約有90％來自完工、水泥產品和襯板掛架。從地理上看，國際地區幾乎為所有整體收入增長做出了貢獻，大約60％的國際增長來自中東/北非/亞洲。

在截至2023年9月30日的九個月中，收入同比增長中，約有75％來自竣工和水泥產品。從地理上看，拉丁美洲和中東/北非/亞洲地區同樣貢獻了約70％的整體收入增長。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，WCC板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.19億美元和3.24億美元，增長了4100萬美元，增長了53％，增長了1.12億美元，增長了53％，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為7,800萬美元和2.12億美元。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，WCC板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率分別為25.9％和24.5％，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為19.9％和19.0％。收入和分部調整後的息税折舊攤銷前利潤的增加主要歸因於活動的增加，導致利潤率下降。

PRI 業績

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，PRI的收入為3.71億美元和10.86億美元，增長了1400萬美元，增長了4％，9,800萬美元，增長了10％，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為3.57億美元和9.88億美元。

在2023年第三季度的收入同比增長中，幾乎所有的增長都來自壓力泵，部分被人工升降機的下降所抵消。從地理上看，拉丁美洲和中東/北非/亞洲對這些地區的整體收入增長各貢獻了約50％，但被北美收入的下降所抵消。

在截至2023年9月30日的九個月中，同比收入增長中，約有80％來自壓力泵和幹預服務以及鑽井工具。從地理上看，國際地區貢獻了幾乎所有的整體收入增長，其中約50％的國際增長來自拉丁美洲，大約40％來自中東/北非/亞洲。這些增長被北美收入的下降所抵消。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，PRI分部調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為8,600萬美元和2.35億美元，增長了2,000萬美元，增長了30％，增長了6200萬美元，增長了36％，而截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為6,600萬美元和1.73億美元。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，PRI分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率分別為23.2％和21.6％，與截至2022年9月30日的三個月和九個月的18.5％和17.5％相比有所改善。收入和分部調整後的息税折舊攤銷前利潤的增加主要歸因於活動的增加，導致利潤率下降。

所有其他結果

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，所有其他收入分別為9,500萬美元和2.13億美元，增長了7100萬美元，增長了296％，增長了1.54億美元，增長了261％，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為2400萬美元和5900萬美元。同比增長的主要原因是中東/北非/亞洲和拉丁美洲的綜合服務和項目業績有所改善，這些服務和項目個別不符合分部報告標準。

企業

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，企業淨支出為1,800萬美元和4,400萬美元，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，淨支出分別為1,800萬美元和5200萬美元。在截至的九個月中，同比下降的主要原因是2022年某些一次性項目的影響。
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折舊和攤銷

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，折舊和攤銷分別為8,300萬美元和2.44億美元，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，折舊和攤銷分別為8,800萬美元和2.65億美元。同比下降的主要原因是資產基礎較低。

基於股份的薪酬支出

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們確認了900萬美元和2600萬美元的股票薪酬支出，而在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為500萬美元和1,800萬美元。增長的主要原因是預計將歸屬的績效份額單位數量增加。

外表

能源服務行業的增長和支出高度依賴於許多外部因素。其中包括但不限於：通貨膨脹；地緣政治的不確定性；供應鏈中斷；地方和區域層面的能源政策；鑽機數量；以及石油和天然氣的價格。我們仍然預計，在客户活動水平需求增加的帶動下，2023年的整體增長將超過2022年，主要是由希望提高產能的國際客户推動的。我們將繼續密切關注全球市場，並有能力根據外部因素的變化調整我們的戰略。

我們的客户在平衡開採活動的成本與確保所需的生產率同時實現可接受的投資回報率方面繼續面臨挑戰。這些挑戰增加了客户對提高生產力和效率的技術的要求，並迫使我們以具有競爭力的價格提供產品和服務。儘管我們相信我們完全有能力滿足客户的需求，但未來業務的改善水平將繼續在很大程度上取決於定價、工作量、我們提供具有成本效益、創新和有效的技術解決方案的能力，以及我們在新市場和現有市場中成功獲得市場份額。

我們將繼續遵循我們的長期戰略，旨在實現業務的可持續盈利能力和現金流產生，為客户提供服務併為股東創造價值。我們的長期成功將取決於我們有效管理行業週期性的能力，包括當前上行週期和潛在的長期行業衰退期間的增長、我們應對行業變化和需求、管理可能面臨的風險的能力，以及我們最終產生持續的正現金流和正投資資本回報的能力。

流動性和資本資源

截至2023年9月30日，我們的現金及現金等價物為8.39億美元，限制性現金為1.07億美元，而截至2022年12月31日，我們的現金及現金等價物為9.1億美元，限制性現金為2.02億美元。

下表彙總了所列期間每種業務活動提供的（用於）的現金流：
截至9月30日的九個月
（百萬美元）
2023
2022
經營活動提供的淨現金$457 $156 
用於投資活動的淨現金$(158)$(22)
用於融資活動的淨現金$(388)$(89)

經營活動

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，經營活動提供的現金分別為4.57億美元和1.56億美元。經營活動提供的現金的主要來源主要來自營業收入和收款，這抵消了包括現金利息在內的運營支出。較高的營業收入被支出減少和現金利息同比增長所帶來的較低的現金利息所抵消。

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投資活動

截至2023年9月30日的九個月中，用於投資活動的現金為1.58億美元。主要投資活動是用於資本支出的現金1.42億美元，以及以1.1億美元的價格購買阿根廷的藍籌股互換證券。作為 “其他投資活動” 的一部分，藍籌股互換收益為5,300萬美元（見附註11——藍籌互換證券——阿根廷）以及出售我們在阿根廷的有價證券投資所得的3,300萬美元額外現金收益部分抵消了現金的使用。

截至2022年9月30日的九個月中，用於投資活動的現金為2200萬美元。主要投資活動是用於資本支出的8,300萬美元的現金，部分被出售5,500萬美元資產的收益所抵消。

融資活動

截至2023年9月30日的九個月中，用於融資活動的現金為3.88億美元。現金的主要用途是3.06億美元用於償還和回購長期債務（見 “附註6——借款和其他債務債務”），以及用於歸屬股權獎勵的5400萬美元税收匯款。由於股價和歸屬股票數量的增加，税收匯額高於上年同期。

截至2022年9月30日的九個月中，用於融資活動的現金為8,900萬美元。現金的主要用途是償還6200萬美元的長期債務，其中包括提前贖回退出票據和融資租賃付款的5000萬美元，其餘的融資現金主要用於向非控股權益進行分配。

流動性來源

我們的可用流動性來源包括運營產生的現金、現金和現金等價物餘額、根據信貸協議（經修訂）向我們提供的借款能力以及應收賬款保理。我們可能會不時進行交易以處置企業或資本資產。歷史上，我們曾向銀行申請短期貸款，並通過資本市場進行債務和股票發行。延遲收取客户應收賬款可能會對我們的可用流動性產生負面影響。根據當前和預期的運營和收款水平，我們預計將有足夠的運營現金和手頭現金來為我們的短期和長期現金需求（見下文和 “附註6——借款和其他債務債務” 中所述）和財務負債提供資金。

現金需求

我們的現金需求將繼續包括支付長期債務的本金和利息、資本支出、財務和運營租賃的付款、短期營運資金需求的付款和運營成本。在商業活動持續增長的範圍內，我們預計將繳納更多税款，並使用現金來減少債務結構，投資於資本資產和營運資金。此外，我們可能會進一步投資於新技術的研發以及管理費用，以支持組織的發展。我們的現金需求還包括改進我們的技術平臺和人事成本，包括員工激勵計劃下的獎勵以及解決訴訟相關事項的其他金額。

我們可能會回購或償還債務，或採取其他措施來減少債務或以其他方式改善我們的財務狀況。這些行動可能包括公開市場債務回購、談判回購、其他未償債務的償還以及機會主義的債務再融資。可以回購或償還的債務金額（如果有）將取決於市場狀況、公司的現金狀況、對債務契約和限制的遵守情況以及其他考慮因素。有關更多信息，請參閲 “附註6——借款和其他債務債務” 和 “附註12——後續事件”。

截至2023年9月30日，我們的未償主要債務為2028年優先擔保票據的本金總額為3.24億美元，2030年優先票據的本金總額為16億美元。考慮到截至2023年9月30日的未償票據餘額，我們預計2023年總共將支付1.72億美元的利息，其中在截至2023年9月30日的九個月中我們已經支付了1.03億美元。有關更多信息，請參閲 “附註6——借款和其他債務債務”。

我們2023年的資本支出預計將佔全年總收入的3-5％以內。預計我們在2023年為運營和融資租賃支付的款項分別約為6600萬美元和2100萬美元。
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目錄

現金和現金等價物以及限制性現金由愛爾蘭以外的子公司持有。截至2023年9月30日和2022年12月31日，由於國家央行的控制或其他規定，我們的現金和現金等價物分別約有1.57億美元和1.77億美元無法立即從不同國家匯回。匯回這些現金餘額可能會導致增量税收或虧損，類似於2023年第二季度執行的阿根廷藍籌股互換 “BCS” 交易（見 “附註11——藍籌股互換證券——阿根廷”），這導致無法立即匯回的現金和現金等價物的減少。由於我們繼續在阿根廷和其他國家開展業務，現金無法立即匯回，因此我們將來可能會考慮不經常進行交易，例如BCS交易，以保護我們的現金免受通貨膨脹和貨幣貶值的影響。

客户應收賬款

由於經濟環境疲軟、客户運營現金流減少、客户無法進入信貸市場以及政治局勢不穩定等原因，我們可能會遇到客户延遲付款和付款違約。已記錄了據信無法收回的應收賬款的備抵金，包括用於解決潛在信貸和其他收款問題（例如有爭議的發票）的款項。根據潛在問題的解決方式和客户的財務狀況，對補貼進行調整。此外，我們的客户主要來自化石燃料相關行業，對石油或天然氣的需求或定價的廣泛下降可能會影響我們的客户應收賬款的收取。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，由於主要客户的延遲付款，我們在墨西哥的應收賬款淨額分別佔應收賬款總額的35％和21％。我們有時會遇到墨西哥客户延遲付款的情況，儘管到期餘額沒有爭議，而且我們預計不會對應收賬款進行任何實質性註銷，但未來延遲或未能付款可能會與管理層的預期有所不同，並對公司未來的業績產生負面影響。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們在美國的應收賬款淨額分別佔應收賬款總額的10％和12％。除上述情況外，沒有其他國家佔我們應收賬款淨餘額的10％以上。

應收賬款保理

我們會不時參與保理安排，向第三方金融機構出售應收賬款，以獲得扣除折扣和滯留款後的現金收益。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們出售了1,200萬美元和1.21億美元的應收賬款餘額，分別獲得了1,100萬美元和1.14億美元的現金收益。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們出售了1,200萬美元和3,800萬美元的應收賬款餘額，分別獲得了1,100萬美元和3,400萬美元的現金收益。

擔保

我們的退出票據和2028年優先擔保票據由百慕大豁免公司（“Weatherford Bermuda”）Weatherford International Ltd. 發行，由該公司和特拉華州有限責任公司（“Weatherford Delaware”）及其其他附屬擔保方擔保。我們的退出票據已於 2023 年 5 月全部兑換並回購。

我們的2030年優先票據由百慕大Weatherford發行，由公司及其其他附屬擔保方擔保。2022年12月1日，對與我們的2030年優先票據相關的契約進行了修訂和補充，增加了特拉華州韋瑟福德作為共同發行人和共同承付人，並同時發行了特拉華州韋瑟福德的擔保。
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目錄

信用協議、信用證和擔保債券
百慕大韋瑟福德、特拉華州韋瑟福德和加拿大韋瑟福德有限公司（“加拿大韋瑟福德”）作為借款人，公司作為母公司，共同訂有經修訂和重述的信貸協議（“信貸協議”）。信貸協議允許承諾總額為4億美元，將於2026年10月17日到期（前提是2.5億美元的最低流動性契約以及最低利息覆蓋率和融資債務的最大比率）。2023年3月24日，我們進一步修訂了信貸協議，允許無限量預付款和其他債務贖回，前提是：(i) 融資債務（扣除超過4億美元的非限制性現金）與信貸協議中定義的合併調整後息税折舊攤銷前利潤的比率，不超過2.50比1.00，(ii) 不存在違約或違約事件，以及 (iii) 債務減免情況下的預計流動性等於或超過3億美元（以前為3.5億美元）。信貸協議的實質性條款在其他方面保持不變。信貸協議下的義務由公司和我們的某些子公司擔保，並由公司和這些子公司的幾乎所有個人財產擔保。2023年10月24日，我們進一步修訂了信貸協議，其細節將在 “附註12——後續事件” 中討論。

截至2023年9月30日，我們有3.79億美元的未償信用證，其中包括信貸協議下的2.72億美元和各種未承諾雙邊貸款下的1.07億美元（其中在簡明合併資產負債表上持有並記入 “限制性現金” 的1.01億美元現金抵押品）。截至2022年12月31日，我們有3.95億美元的未償信用證，其中包括信貸協議下的1.95億美元和各種未承諾的雙邊貸款下的另外2億美元（其中有1.99億美元的現金抵押品持有並記入簡明合併資產負債表上的 “限制性現金” 中）。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的可用循環貸款能力分別為4,500萬美元。如上所述，2023年10月24日，我們進一步修訂了信貸協議，詳細內容將在 “附註12——後續事件” 中討論。

我們將擔保債券作為我們慣常商業慣例的一部分，主要在拉丁美洲。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們未償還的擔保債券分別為5.64億美元和4.15億美元。如果我們違反某些合同或履約義務，我們任何未償還的信用證或擔保債券都可能由受益人贖回，如果我們無法緩解問題，則可能會減少我們的可用流動性。

前瞻性陳述

本報告包含與未來財務業績和業績、業務戰略、計劃、目標和目的有關的各種報表，包括某些預測、業務趨勢和其他非歷史事實的陳述。這些陳述構成前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“預算”、“戰略”、“計劃”、“指導”、“展望”、“可能”、“將”、“將會”、“將繼續”、“很可能會產生” 等詞來識別，儘管不是所有前瞻性陳述都包含這些識別性詞語。

前瞻性陳述反映了我們基於當前估計和預測的信念和期望。儘管我們認為這些預期及其所依據的估計和預測是合理的，並且是出於善意作出的，但這些陳述存在許多風險和不確定性。因此，我們的實際結果和結果可能與我們在前瞻性陳述中表達或預測的存在重大差異。此處包含的前瞻性陳述僅在本報告發布之日作出，如果更早，則自其發佈之日起作出，除非聯邦證券法要求的範圍內，否則我們沒有義務更正、更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。以下內容以及 “第二部分——其他信息——第1A項” 下的披露。風險因素” 列出了與我們的前瞻性陳述相關的某些風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際業績與我們目前的預期或預測存在重大差異：

•全球政治、經濟和市場狀況、政治動盪、戰爭、恐怖襲擊、全球貿易政策的變化、疲軟的當地經濟狀況和國際貨幣波動（包括俄烏衝突）；
• 與美國和全球通貨膨脹壓力和潛在的衰退擔憂相關的總體全球經濟影響；
• 未能確保持續遵守當前和未來的法律和政府法規，包括但不限於與俄烏衝突有關的法律和政府法規，以及環境、税務和會計法律、規章和條例；
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目錄
• 條約、法律和法規的變更和管理，包括應對與俄烏衝突有關的問題，例如資產國有化，以及此類問題可能加劇所列或提及的其他風險和不確定性；
• 網絡安全事件，隨着我們對數字技術依賴的增加，這些數字技術可能會變得更加脆弱和/或在當前的遠程連接環境中遭受更高的網絡安全攻擊、入侵或事件發生率，地緣政治衝突和緊張局勢也會加劇，包括俄羅斯烏克蘭衝突所致；
• 我們在全球以及我們和客户運營的特定地理區域遵守和應對氣候變化、環境、社會和治理以及其他 “可持續性” 舉措以及未來的立法和監管措施的能力；
• 我們有能力有效、及時地滿足開展運營的需求，並以更可持續的方式向客户提供服務，減少碳足跡；
• 與疾病爆發和其他公共衞生問題（包括 COVID-19 疫情）相關的風險；疫情在特定地理區域的進一步蔓延和可能捲土重來，對我們的業務、員工、客户、供應商和其他合作伙伴造成相關幹擾，以及為限制傳播而可能採取的其他監管措施或自願行動，包括疫苗接種要求和相關的疫苗供應情況、對業務運營或保持社交距離的限制，以及持續時間和有效性該等限制；
• 石油、天然氣和液化天然氣的價格和價格波動以及需求；
• 石油輸出國組織內部的成員國配額遵守情況；
• 我們通過當前和未來合同實現預期收入和盈利水平的能力；
• 我們從運營中產生現金流為我們的運營提供資金的能力；
• 我們有能力有效和及時地調整我們的技術組合、產品和服務，以應對和參與向地熱、碳捕集和負責任的廢棄等替代能源過渡的市場需求的變化，包括我們的數字化工作；
• 我們採購的產品和服務的價格上漲、交貨時間增加以及供應不足；
• 我們及時向客户收款的能力；
• 我們通過收入和成本改善工作實現成本節約和業務增強的能力；
• 我們吸引、激勵和留住員工（包括關鍵人員）的能力；
• 我們以公司商業上可接受的條件進入資本市場的能力；
• 我們管理員工隊伍、供應鏈挑戰和中斷、業務流程、信息技術系統以及技術創新和商業化的能力，包括我們的組織重組、業務改進、改進工作以及成本和支持削減計劃的影響；
• 我們償還債務的能力；
• 長期資產、無形資產或其他資產的潛在非現金資產減值費用；以及
•我們運營的某些區域的惡劣天氣狀況。

其中許多因素本質上是宏觀經濟因素，因此是我們無法控制的。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實，以我們目前預期或認為不重要的方式或程度對我們產生影響，或者如果基本假設被證明不正確，我們的實際業績、業績或成就可能與本報告中描述的預期、相信、估計、預期、預期、預期、計劃或預計的業績、業績或成就存在重大差異。

最後，我們未來的業績將取決於其他各種風險和不確定性，包括但不限於我們當前和過去根據經修訂的1933年《交易法》和《證券法》向美國證券交易委員會提交的文件中詳述的風險和不確定性。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。

自 2022 年 12 月 31 日以來，我們的市場風險敞口沒有發生重大變化。欲瞭解更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註中的 “附註6——借款和其他債務義務” 和 “附註11——藍籌掉期證券——阿根廷”，以及第2項下的 “其他支出、淨額” 和 “流動性和資本資源”。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。

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目錄
第 4 項。控制和程序。

評估披露控制和程序。 披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）旨在確保我們在根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息，在 SEC 規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告。收集這些信息並酌情傳達給管理層，包括我們的首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“CFO”），以便及時就所需的披露做出決定。

我們的管理層在首席執行官和首席財務官的監督和參與下，於2023年9月30日評估了披露控制和程序的設計和運作的有效性。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。

我們的管理層發現，在截至2023年9月30日的三個月中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，也沒有發生對我們財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

第二部分 — 其他信息

第 1 項。法律訴訟。

有關我們正在進行的爭議和訴訟的詳細信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註中的 “附註7——爭議、訴訟和法律突發事件”。

第 1A 項。風險因素。

投資我們的證券涉及各種風險。您應該仔細考慮我們 2022 年 10-K 表格第一部分 “第 1A 項” 標題下描述的所有風險因素。風險因素” 和其他信息包括在本報告中，並以引用方式納入其中。截至2023年9月30日，我們對風險因素的評估與上述因素相比沒有實質性變化。

第 2 項。股票證券的未註冊銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券。

在截至2023年9月30日的三個月中，我們通過行使未償還的認股權證發行了111股普通股，使公司的現金收益為11,095.56美元。普通股是根據《破產法》第1145條的註冊豁免發行的。

第 3 項。優先證券違約。

沒有。

第 4 項。礦山安全披露。
 
不適用。

第 5 項。其他信息。

在截至2023年9月30日的三個月中，公司沒有董事或高管 採用要麼 終止a “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則 10b5-1 交易安排”，每個術語的定義見第 S-K 法規第 408 (a) 項。

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目錄
第 6 項。展品。

所有標有匕首（†）的證物都隨函存檔，或者隨函附上雙匕首（††）。
展品編號描述原始存檔展品文件號
†31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。
文件編號 1-36504
†31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。
文件編號 1-36504
††32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證。
文件編號 1-36504
††32.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證。
文件編號 1-36504
†101. INSXBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中
†101.SCHXBRL 分類擴展架構文檔
†101.CALXBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
†101.DEFXBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
†101.LABXBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
†101.PREXBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔
104封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL，包含在附錄 101 中）
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目錄
簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


韋瑟福德國際有限公司
日期：2023年10月25日來自：/s/ 阿魯納瓦·米特拉
Arunava Mitra
執行副總裁兼首席財務官
日期：2023年10月25日來自：/s/Desmond J. Mill
德斯蒙德·J·米爾斯
高級副總裁兼首席會計官

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