美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 條或第 15d-16 條

1934 年《證券 交易法》

對於 2023 年 10 月

委員會 文件編號:001-41247

SunCar 科技集團有限公司

(將註冊人姓名的 翻譯成英文)

c/o 上海飛友貿易有限公司

靈石路 656 號 209 套房

上海市靜安區,200072

人民的 中華民國

電話: (86) 138-1779-6110

(主要行政辦公室地址 )

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

簽訂與後續發行 相關的重大最終協議

2023 年 10 月 26 日,開曼羣島豁免公司 SunCar Technology Group Inc.(以下簡稱 “公司”)與某些機構投資者(“投資者”)簽訂了某些證券 購買協議(統稱 “購買協議”),以後續發行面值為每股0.0001美元的A類普通股(“普通 ” 股票”),價格為每股8.18美元(“收購價格”)。公司將向投資者發行總計2,567,238股普通股 股。作為本次發行的一部分,公司同意向投資者發行某些普通認股權證(“認股權證”) ,用於以每股9.00美元的行使價購買最多3,850,857股普通股。認股權證可在發行日期(“初始行使日”)後立即行使 ,自發行之日起有效期為五年。

根據收購協議 ,投資者在發行結束後的十二(12)個月內對公司進行的任何債務或股權關聯融資 有30%的參與權(按比例計算)。此外,在發行結束 後的九十 (90) 天之前,除慣例外情況外,公司不得直接或間接發行任何證券(或與 簽訂任何協議)。在 份未償還的認股權證之前,或者直到本次發行結束一年後(以較晚者為準),公司也不得進行任何浮動利率交易。

公司預計本次發行將於2023年10月30日左右結束,前提是要滿足 購買協議中的慣例成交條件。購買協議包含公司和投資者的慣常陳述、擔保和協議 以及雙方的慣常賠償權利和義務。

公司打算將所得款項用於一般公司用途.

上述 公司的證券是根據表格 F-1(美國證券交易委員會文件編號)上的有效註冊聲明發行的。 333-275144),此前已於2023年10月23日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交, 隨後進行了修訂並宣佈於2023年10月25日生效(“註冊聲明”)。公司預計將在2023年10月27日左右提交本次發行的最終招股説明書,日期為2023年10月26日。

公司還與英國《金融時報》環球 Capital, Inc. 簽訂了日期為2023年10月26日的配售代理協議(“配售代理協議”),作為本次發行的獨家配售代理(“配售代理”)。公司 同意向配售代理人支付現金費,相當於本次發行籌集的總收益的7.5%。對於配售代理 協議終止後的12個月內完成的任何融資,配售代理人 也有權獲得尾部補償,前提是此類融資是由配售代理人向公司介紹的投資者向公司提供的。 此外,公司同意向配售代理人發行認股權證,以每股行使價等於本次發行中出售的普通股總數的1%,行使價等於每股10.225美元。

根據 《配售代理協議》,我們的每位董事和執行官以及公司任何一類 證券的10%或以上的受益所有人都簽訂了封鎖協議(“封鎖協議”),這些協議通常禁止在未徵得配售代理人事先書面同意的情況下出售、 轉讓或以其他方式處置我們的證券最終招股説明書的。此外,在發行結束後的九十(90)天之前,除慣例外情況外,公司 不得直接或間接發行任何證券(或就此簽訂任何協議)。

前述對配售代理認股權證、配售代理協議、購買協議、封鎖協議 和認股權證的描述均參照配售代理認股權證、 配售代理協議、購買協議、鎖倉協議和認股權證的全文進行了全面限定,其表格作為附錄99.1、99.2、99.3附於此,本表格6-K中的外國私人發行人報告(本 “報告”)分別為99.4和99.5,並已納入此處全文供參考。

此 報告包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於表達我們意圖、 信念、期望、策略、預測的陳述或與我們的未來活動、未來事件或狀況相關的任何其他陳述。 這些陳述基於當前對公司業務的預期、估計和預測,部分基於管理層做出的假設 。這些陳述不能保證未來的表現,涉及風險、不確定性和假設, 難以預測。因此,由於多種因素,包括註冊聲明中討論的風險,以及公司 不時向委員會提交的其他文件中討論的風險,實際結果和結果可能與前瞻性 陳述中表達或預測的結果存在重大差異。任何前瞻性陳述僅以其發表日期為準,除非法律要求 ,否則公司 沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本報告發布之日後的事件或情況。

根據本次發行,公司於2023年10月26日發佈了一份新聞稿,宣佈了本次發行的定價。宣佈本次發行定價的新聞稿副本作為附錄99.6提供。

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附錄 索引

附錄 否。 描述
99.1 配售代理認股權證表格
99.2 安置代理協議的表格
99.3 證券購買協議的格式
99.4 封鎖協議的形式
99.5 投資者認股權證的形式
99.6 新聞稿

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簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

SunCar Technology 集團有限公司
日期 2023 年 10 月 26 日 來自: /s/ 葉在昌
姓名: 葉再昌
標題: 首席執行官
(首席執行官)

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