ftv-20230929假的2023Q3000165916612 月 31 日http://fasb.org/us-gaap/2023#AccountingStandardsUpdate202006MemberP3Y10000016591662023-01-012023-09-2900016591662023-10-20xbrli: 股票00016591662023-09-29iso421:USD00016591662022-12-31iso421:USDxbrli: 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Directend Markets 成員2022-01-012022-09-300001659166FTV:其他 Directend Markets 成員US-GAAP:運營部門成員FTV:智能操作解決方案成員2022-01-012022-09-300001659166FTV:其他 Directend Markets 成員US-GAAP:運營部門成員FTV:精密科技會員2022-01-012022-09-300001659166FTV:其他 Directend Markets 成員US-GAAP:運營部門成員FTV:高級醫療保健決議會員2022-01-012022-09-300001659166FTV:Directend Markets成員2022-01-012022-09-300001659166US-GAAP:運營部門成員FTV:Directend Markets成員FTV:智能操作解決方案成員2022-01-012022-09-300001659166US-GAAP:運營部門成員FTV:Directend Markets成員FTV:精密科技會員2022-01-012022-09-300001659166US-GAAP:運營部門成員FTV:高級醫療保健決議會員FTV:Directend Markets成員2022-01-012022-09-300001659166FTV:其他分銷商會員2022-01-012022-09-300001659166FTV:其他分銷商會員US-GAAP:運營部門成員FTV:智能操作解決方案成員2022-01-012022-09-300001659166FTV:其他分銷商會員US-GAAP:運營部門成員FTV:精密科技會員2022-01-012022-09-300001659166FTV:其他分銷商會員US-GAAP:運營部門成員FTV:高級醫療保健決議會員2022-01-012022-09-300001659166FTV:限制性股票單位 RSU 和 Performance ShareUnits PSUS 成員2023-07-012023-09-290001659166FTV:限制性股票單位 RSU 和 Performance ShareUnits PSUS 成員2022-07-022022-09-300001659166FTV:限制性股票單位 RSU 和 Performance ShareUnits PSUS 成員2023-01-012023-09-290001659166FTV:限制性股票單位 RSU 和 Performance ShareUnits PSUS 成員2022-01-012022-09-300001659166US-GAAP:員工股權會員2023-07-012023-09-290001659166US-GAAP:員工股權會員2022-07-022022-09-300001659166US-GAAP:員工股權會員2023-01-012023-09-290001659166US-GAAP:員工股權會員2022-01-012022-09-300001659166FTV:限制性股票單位 RSU 和 Performance ShareUnits PSUS 成員2023-09-290001659166US-GAAP:員工股權會員2023-09-2900016591662023-01-012023-03-3100016591662023-04-012023-06-3000016591662022-01-012022-04-0100016591662022-04-022022-07-0100016591662022-02-17ftv: 分段0001659166US-GAAP:運營部門成員2023-07-012023-09-290001659166US-GAAP:運營部門成員2022-07-022022-09-300001659166US-GAAP:企業非細分市場成員2023-07-012023-09-290001659166US-GAAP:企業非細分市場成員2022-07-022022-09-300001659166US-GAAP:企業非細分市場成員2023-01-012023-09-290001659166US-GAAP:企業非細分市場成員2022-01-012022-09-300001659166US-GAAP:運營部門成員2023-01-012023-09-290001659166US-GAAP:運營部門成員2022-01-012022-09-300001659166FTV:tamaranewcombeMember2023-07-012023-09-290001659166FTV:tamaranewcombeMember2023-09-29
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
________________________________________________
表單 10-Q
________________________________________________ | | | | | |
(Mark One) | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度中: 2023年9月29日 | | | | | |
或者 |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
在從到的過渡期間 |
委員會檔案編號 1-37654
________________________________________________
Fortive 公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
________________________________________________
| | | | | | | | |
特拉華 | | 47-5654583 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | | (美國國税局僱主 識別碼) |
| | | | | | | | | | | |
6920 Seaway Blvd | | |
埃弗雷特, | 哇 | | 98203 |
| | | |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(425) 446-5000
根據該法第12(b)條註冊的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.01美元 | FTV | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)中是否已提交了 1934 年《證券交易法》(“交易法”)第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否已提交此類申報要求。是的 ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒沒有☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | | | | 加速過濾器 | ☐ |
| | | | | | |
非加速過濾器 | ☐ | | | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | | | | |
| | | | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的☐ 沒有☒
截至2023年10月20日,已發行的普通股數量為 351,433,569.
寬恕的公司
索引
表格 10-Q
| | | | | | | | |
第一部分- | 財務信息 | 頁面 |
第 1 項。 | 財務報表 | |
| 合併簡明資產負債表 | 4 |
| 合併簡明收益表 | 5 |
| 合併簡明綜合收益表 | 6 |
| 合併簡明權益變動表 | 7 |
| 合併簡明現金流量表 | 9 |
| 合併簡明財務報表附註 | 10 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 26 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 42 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 42 |
第二部分- | 其他信息 | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 42 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 43 |
第 5 項。 | 其他信息 | 43 |
第 6 項。 | 展品 | 44 |
| 簽名 | 45 |
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表
偽造的公司和子公司
合併簡明資產負債表
(百萬美元,股票和每股金額除外) | | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年9月29日 | | 2022年12月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金及等價物 | $ | 714.1 | | | $ | 709.2 | |
交易應收賬款減去可疑賬户備抵金美元39.62023 年 9 月 29 日和 $43.92022 年 12 月 31 日 | 925.4 | | | 958.5 | |
庫存: | | | |
成品 | 222.7 | | | 215.3 | |
工作正在進行中 | 110.7 | | | 96.4 | |
原材料 | 219.1 | | | 225.0 | |
庫存 | 552.5 | | | 536.7 | |
預付費用和其他流動資產 | 277.3 | | | 272.6 | |
流動資產總額 | 2,469.3 | | | 2,477.0 | |
| | | |
不動產、廠房和設備,扣除累計折舊 $803.02023 年 9 月 29 日和 $754.52022 年 12 月 31 日 | 430.8 | | | 421.9 | |
其他資產 | 479.3 | | | 455.8 | |
善意 | 9,058.7 | | | 9,048.5 | |
其他無形資產,淨額 | 3,226.3 | | | 3,487.4 | |
總資產 | $ | 15,664.4 | | | $ | 15,890.6 | |
| | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務的當前部分 | $ | 749.9 | | | $ | 999.7 | |
貿易應付賬款 | 574.8 | | | 623.0 | |
應計費用和其他流動負債 | 1,095.3 | | | 1,104.4 | |
流動負債總額 | 2,420.0 | | | 2,727.1 | |
| | | |
其他長期負債 | 1,178.7 | | | 1,223.3 | |
長期債務 | 1,982.1 | | | 2,251.6 | |
承付款和或有開支(注9) | | | |
| | | |
股權: | | | |
| | | |
普通股:$0.01面值, 2.0已授權十億股; 363.4已發行百萬美元和 351.4截至2023年9月29日,未繳款額為百萬美元; 361.5已發行百萬美元和 352.9截至2022年12月31日未償還數百萬美元 | 3.6 | | | 3.6 | |
額外的實收資本 | 3,822.0 | | | 3,706.3 | |
庫存股,按成本計算 | (650.8) | | | (442.9) | |
留存收益 | 7,268.8 | | | 6,742.1 | |
累計其他綜合虧損 | (365.8) | | | (325.7) | |
Fortive 股東權益總額 | 10,077.8 | | | 9,683.4 | |
非控股權益 | 5.8 | | | 5.2 | |
股東權益總額 | 10,083.6 | | | 9,688.6 | |
負債和權益總額 | $ | 15,664.4 | | | $ | 15,890.6 | |
參見隨附的合併簡明財務報表附註。
偽造的公司和子公司
合併簡明收益表
(美元和以百萬美元為單位的股票,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
產品和軟件的銷售 | $ | 1,258.9 | | | $ | 1,227.7 | | | $ | 3,786.3 | | | $ | 3,609.8 | |
服務銷售 | 235.6 | | | 228.3 | | | 695.3 | | | 686.0 | |
總銷售額 | 1,494.5 | | | 1,456.0 | | | 4,481.6 | | | 4,295.8 | |
| | | | | | | |
產品和軟件銷售成本 | (479.0) | | | (494.4) | | | (1,464.2) | | | (1,467.8) | |
服務銷售成本 | (122.5) | | | (116.2) | | | (370.8) | | | (357.1) | |
總銷售成本 | (601.5) | | | (610.6) | | | (1,835.0) | | | (1,824.9) | |
| | | | | | | |
毛利 | 893.0 | | | 845.4 | | | 2,646.6 | | | 2,470.9 | |
運營成本: | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | (503.5) | | | (491.3) | | | (1,525.2) | | | (1,456.8) | |
研究和開發費用 | (98.4) | | | (101.1) | | | (298.6) | | | (300.3) | |
俄羅斯退出並降低成本 | — | | | (1.1) | | | — | | | (17.3) | |
營業利潤 | 291.1 | | | 251.9 | | | 822.8 | | | 696.5 | |
淨營業外收入(支出): | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (29.8) | | | (26.4) | | | (95.0) | | | (66.2) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他非營業支出,淨額 | (4.2) | | | (8.0) | | | (14.5) | | | (13.8) | |
所得税前收益 | 257.1 | | | 217.5 | | | 713.3 | | | 616.5 | |
所得税 | (39.1) | | | (27.6) | | | (112.7) | | | (88.5) | |
淨收益 | $ | 218.0 | | | $ | 189.9 | | | $ | 600.6 | | | $ | 528.0 | |
| | | | | | | |
每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.62 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.70 | | | $ | 1.48 | |
稀釋 | $ | 0.61 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.69 | | | $ | 1.46 | |
已發行普通股和普通等值股票的平均值: | | | | | | | |
基本 | 352.1 | | | 355.2 | | | 352.9 | | | 357.3 | |
稀釋 | 356.1 | | | 357.9 | | | 356.0 | | | 362.0 | |
|
參見隨附的合併簡明財務報表附註。
偽造的公司和子公司
綜合收益(虧損)的合併簡明報表
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
淨收益 | $ | 218.0 | | | $ | 189.9 | | | $ | 600.6 | | | $ | 528.0 | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | (46.0) | | | (112.4) | | | (40.0) | | | (270.4) | |
養老金調整 | 0.1 | | | 0.8 | | | (0.1) | | | 1.7 | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損)總額 | (45.9) | | | (111.6) | | | (40.1) | | | (268.7) | |
綜合收入 | $ | 172.1 | | | $ | 78.3 | | | $ | 560.5 | | | $ | 259.3 | |
參見隨附的合併簡明財務報表附註。
偽造的公司和子公司
合併簡明權益變動表
(美元和股份(以百萬計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | 額外的實收資本 | | 庫存股 | | 留存收益 | | 累積的 其他 全面 損失 | | 非控制性 興趣愛好 |
| | | | | 已發行股票 | | 金額 |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | | | | | 352.9 | | | $ | 3.6 | | | $ | 3,706.3 | | | $ | (442.9) | | | $ | 6,742.1 | | | $ | (325.7) | | | $ | 5.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
該期間的淨收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 173.6 | | | — | | | — | |
向普通股股東派息 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24.7) | | | — | | | — | |
其他綜合收入 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13.4 | | | — | |
基於普通股的獎勵活動 | | | | | 0.8 | | | — | | | 36.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
預扣税的股票 | | | | | (0.2) | | | — | | | (12.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非控股權益的變化 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.6 | |
餘額,2023 年 3 月 31 日 | | | | | 353.5 | | | $ | 3.6 | | | $ | 3,730.5 | | | $ | (442.9) | | | $ | 6,891.0 | | | $ | (312.3) | | | $ | 5.8 | |
該期間的淨收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 209.0 | | | $ | — | | | $ | — | |
向普通股股東派息 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24.6) | | | — | | | — | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7.6) | | | — | |
基於普通股的獎勵活動 | | | | | 0.5 | | | — | | | 52.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股回購 | | | | | (2.0) | | | — | | | — | | | (129.1) | | | — | | | — | | | — | |
預扣税的股票 | | | | | (0.1) | | | — | | | (4.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非控股權益的變化 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | |
餘額,2023 年 6 月 30 日 | | | | | 351.9 | | | $ | 3.6 | | | $ | 3,778.7 | | | $ | (572.0) | | | $ | 7,075.4 | | | $ | (319.9) | | | $ | 6.0 | |
該期間的淨收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 218.0 | | | $ | — | | | $ | — | |
向普通股股東派息 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24.6) | | | — | | | — | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (45.9) | | | — | |
基於普通股的獎勵活動 | | | | | 0.7 | | | — | | | 54.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股回購 | | | | | (1.0) | | | — | | | — | | | (78.8) | | | — | | | — | | | — | |
預扣税的股票 | | | | | (0.2) | | | — | | | (11.5) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非控股權益的變化 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | |
餘額,2023 年 9 月 29 日 | | | | | 351.4 | | | $ | 3.6 | | | $ | 3,822.0 | | | $ | (650.8) | | | $ | 7,268.8 | | | $ | (365.8) | | | $ | 5.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | 額外的實收資本 | | 庫存股 | | 留存收益 | | 累積的 其他 全面 損失 | | 非控制性 興趣愛好 |
| | | | | 已發行股票 | | 金額 |
餘額,2021 年 12 月 31 日 | | | | | 359.1 | | | $ | 3.6 | | | $ | 3,670.0 | | | $ | — | | | $ | 6,023.6 | | | $ | (185.0) | | | $ | 4.8 | |
採用 ASU 2020-06 | | | | | — | | | — | | | (65.7) | | | — | | | 62.8 | | | — | | | — | |
餘額,2022 年 1 月 1 日 | | | | | 359.1 | | | 3.6 | | | 3,604.3 | | | — | | | 6,086.4 | | | (185.0) | | | 4.8 | |
該期間的淨收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 165.1 | | | — | | | — | |
向普通股股東派息 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (25.1) | | | — | | | — | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (38.9) | | | — | |
基於普通股的獎勵活動 | | | | | 0.5 | | | — | | | 23.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股回購 | | | | | (1.0) | | | — | | | — | | | (63.8) | | | — | | | — | | | — | |
預扣税的股票 | | | | | (0.2) | | | — | | | (9.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非控股權益的變化 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | |
餘額,2022 年 4 月 1 日 | | | | | 358.4 | | | $ | 3.6 | | | $ | 3,619.1 | | | $ | (63.8) | | | $ | 6,226.4 | | | $ | (223.9) | | | $ | 5.3 | |
該期間的淨收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 173.0 | | | — | | | — | |
向普通股股東派息 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24.9) | | | — | | | — | |
其他綜合收入 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (118.2) | | | — | |
基於普通股的獎勵活動 | | | | | 0.2 | | | — | | | 32.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股回購 | | | | | (3.0) | | | — | | | — | | | (179.1) | | | — | | | — | | | — | |
預扣税的股票 | | | | | — | | | — | | | (0.6) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非控股權益的變化 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | |
餘額,2022 年 7 月 1 日 | | | | | 355.6 | | | $ | 3.6 | | | $ | 3,651.2 | | | $ | (242.9) | | | $ | 6,374.5 | | | $ | (342.1) | | | $ | 5.1 | |
該期間的淨收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 189.9 | | | — | | | — | |
向普通股股東派息 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24.8) | | | — | | | — | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (111.6) | | | — | |
基於普通股的獎勵活動 | | | | | 0.2 | | | — | | | 28.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股回購 | | | | | (2.0) | | | — | | | — | | | (133.2) | | | — | | | — | | | — | |
預扣税的股票 | | | | | — | | | — | | | (2.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非控股權益的變化 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | |
餘額,2022 年 9 月 30 日 | | | | | 353.8 | | | $ | 3.6 | | | $ | 3,677.4 | | | $ | (376.1) | | | $ | 6,539.6 | | | $ | (453.7) | | | $ | 4.9 | |
參見隨附的合併簡明財務報表附註。
偽造的公司和子公司
合併簡明現金流量表
(百萬美元)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收益 | $ | 600.6 | | | $ | 528.0 | |
非現金物品: | | | |
攤銷 | 277.2 | | | 287.4 | |
折舊 | 63.9 | | | 61.6 | |
股票薪酬支出 | 85.2 | | | 67.9 | |
俄羅斯退出並降低成本 | — | | | 9.2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
貿易應收賬款變動,淨額 | 25.0 | | | (21.4) | |
庫存變化 | (21.7) | | | (73.2) | |
貿易應付賬款的變化 | (45.7) | | | 46.6 | |
預付費用和其他資產的變化 | (32.9) | | | (55.4) | |
應計費用和其他負債的變化 | (44.8) | | | (11.7) | |
| | | |
| | | |
經營活動提供的淨現金 | 906.8 | | | 839.0 | |
| | | |
來自投資活動的現金流: | | | |
為增建不動產、廠房和設備支付的款項 | (73.7) | | | (59.7) | |
為收購支付的現金,扣除收到的現金 | (57.7) | | | (15.2) | |
出售財產的收益 | 7.2 | | | — | |
出售業務的收益 | — | | | 6.6 | |
| | | |
| | | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (124.2) | | | (68.3) | |
| | | |
來自融資活動的現金流: | | | |
商業票據借款(償還)的淨收益 | (252.6) | | | 381.3 | |
借款收益(到期日超過90天),扣除發行成本 | — | | | 396.9 | |
償還借款(到期日大於 90 天) | (250.0) | | | — | |
付款 0.8752022 年到期的可轉換優先票據百分比 | — | | | (1,156.5) | |
回購普通股 | (207.9) | | | (376.1) | |
支付股息 | (73.9) | | | (74.8) | |
| | | |
所有其他融資活動 | 18.1 | | | (9.2) | |
| | | |
| | | |
用於融資活動的淨現金 | (766.3) | | | (838.4) | |
| | | |
匯率變動對現金及等價物的影響 | (11.4) | | | (46.3) | |
現金及等價物的淨變動 | 4.9 | | | (114.0) | |
現金及等價物的期初餘額 | 709.2 | | | 819.3 | |
現金及等價物的期末餘額 | $ | 714.1 | | | $ | 705.3 | |
參見隨附的合併簡明財務報表附註。
偽造的公司和子公司
合併簡明財務報表附註
注意事項 1。業務概述
Fortive Corporation(“Fortive”、“公司”、“我們” 或 “我們的”)是一家為一系列有吸引力的終端市場的互聯工作流程解決方案提供基本技術的提供商。我們的戰略領域——智能運營解決方案、精密技術和高級醫療保健解決方案——包括在其市場上處於領先地位的知名品牌。我們的業務以領先的品牌、創新技術和重要的市場地位為基礎,設計、開發、製造和服務專業和工程產品、軟件和服務。我們的研發、製造、銷售、分銷、服務和行政設施位於 50世界各地的國家。
我們根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)以及適用於過渡期的美國證券交易委員會(“SEC”)的規章制度編制了此處包含的未經審計的合併簡明財務報表。根據此類規章制度,通常包含在根據公認會計原則編制的財務報表中包含的某些信息和腳註披露已被省略;但是,我們認為這些披露足以使所提供的信息不會產生誤導。此處包含的未經審計的合併簡明財務報表應與截至2022年12月31日止年度的經審計的年度合併財務報表及其腳註(“附註”)一起閲讀。
我們認為,隨附的財務報表包含所有調整,這些調整僅包括公允列報所述期間我們的財務狀況、經營業績、綜合收益、股東權益和現金流所需的正常經常性應計賬款。截至2023年9月29日的三個月和九個月的經營業績不一定代表全年的業績。
俄烏衝突
2022年2月,俄羅斯軍隊入侵烏克蘭(“俄烏衝突”),導致對俄羅斯實施了廣泛的經濟制裁。2022年第二季度,該公司退出了在俄羅斯的業務運營,但ASP的消毒產品除外,這些產品作為人道主義產品不受國際制裁。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,公司記錄的税前費用為美元1.1百萬和美元17.3分別為百萬美元,主要與淨資產的註銷、被視為已實質性清算的法律實體收益的累計折算調整以及記錄員工離職和法律意外開支準備金有關。在簡明合併收益表中,這些成本被確定為 “俄羅斯退出和縮減成本”。退出活動已於2022年完成。
累計其他綜合虧損
外幣折算調整通常不針對所得税進行調整,因為它們與對非美國子公司的無限期投資有關。我們已將未付清的金額定為日元14.4十億日元計價的定期貸款和我們的歐元275百萬歐元計價的定期貸款,作為我們在適用國外業務中的投資的淨投資套期保值。
我們確認的税後外幣交易收益為美元9.6百萬和美元14.6在截至2023年9月29日和2022年9月30日的三個月期間,分別為百萬美元,收益為美元13.0百萬和美元18.3在截至2023年9月29日和2022年9月30日的九個月期間,累計其他綜合收益(虧損)(“AOCI”)外幣折算部分遞延的債務分別為百萬美元,以抵消我們在外國子公司投資的外幣折算調整。AOCI中的任何延期金額都將保持不變,直到對衝投資被出售或實質性清算為止。在截至2023年9月29日和2022年9月30日的三個月和九個月期間,我們的淨投資套期保值沒有失效。
按組成部分劃分的AOCI變化彙總如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 國外 貨幣 翻譯 調整 | | 養老金和退休後計劃福利調整 (a) | | 總計 |
在截至2023年9月29日的三個月中: | | | | | |
餘額,2023 年 6 月 30 日 | $ | (295.4) | | | $ | (24.5) | | | $ | (319.9) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損),扣除所得税 | (46.0) | | | (0.4) | | | (46.4) | |
從AOCI重新歸類為收入的金額: | | | | | |
增加(減少) | — | | | 0.6 | | (b) | 0.6 | |
所得税影響 | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
從AOCI重新歸類為扣除所得税後的收入金額 | — | | | 0.5 | | | 0.5 | |
扣除所得税後的本期其他綜合收益(虧損)淨額 | (46.0) | | | 0.1 | | | (45.9) | |
餘額,2023 年 9 月 29 日 | $ | (341.4) | | | $ | (24.4) | | | $ | (365.8) | |
| | | | | |
在截至2022年9月30日的三個月中: | | | | | |
餘額,2022 年 7 月 1 日 | $ | (280.7) | | | $ | (61.4) | | | $ | (342.1) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損),扣除所得税 | (112.4) | | | — | | | (112.4) | |
從AOCI重新歸類為收入的金額: | | | | | |
增加(減少) | — | | | 1.2 | | (b) | 1.2 | |
所得税影響 | — | | | (0.4) | | | (0.4) | |
從AOCI重新歸類為扣除所得税後的收入金額 | — | | | 0.8 | | | 0.8 | |
扣除所得税後的本期其他綜合收益(虧損)淨額 | (112.4) | | | 0.8 | | | (111.6) | |
餘額,2022 年 9 月 30 日 | $ | (393.1) | | | $ | (60.6) | | | $ | (453.7) | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 國外 貨幣 翻譯 調整 | | 養老金和退休後計劃福利調整 (a) | | 總計 |
在截至2023年9月29日的九個月中: | | | | | |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | $ | (301.4) | | | $ | (24.3) | | | $ | (325.7) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損),扣除所得税 | (40.0) | | | (0.4) | | | (40.4) | |
從AOCI重新歸類為收入的金額: | | | | | |
增加(減少) | — | | | 0.2 | | (b) | 0.2 | |
所得税影響 | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
從AOCI重新歸類為扣除所得税後的收入金額 | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
本期其他綜合收益淨額(虧損) | (40.0) | | | (0.1) | | | (40.1) | |
餘額,2023 年 9 月 29 日 | $ | (341.4) | | | $ | (24.4) | | | $ | (365.8) | |
| | | | | |
在截至2022年9月30日的九個月中: | | | | | |
餘額,2021 年 12 月 31 日 | $ | (122.7) | | | $ | (62.3) | | | $ | (185.0) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損),扣除所得税 | (273.1) | | | — | | | (273.1) | |
從AOCI重新歸類為收入的金額: | | | | | |
增加(減少) | 2.7 | | | 2.3 | | (b) | 5.0 | |
所得税影響 | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
從AOCI重新歸類為扣除所得税後的收入金額 | 2.7 | | | 1.7 | | | 4.4 | |
本期其他綜合收益淨額(虧損) | (270.4) | | | 1.7 | | | (268.7) | |
餘額,2022 年 9 月 30 日 | $ | (393.1) | | | $ | (60.6) | | | $ | (453.7) | |
| | | | | |
(a)包括與固定福利計劃、補充高管退休計劃和其他退休後員工福利計劃相關的餘額。 |
(b)AOCI的這一部分包含在淨定期養老金成本的計算中(更多細節請參閲我們最近提交的10-K表格中的注12)。 |
可疑賬款備抵金
所有貿易賬户和未開單應收賬款均記錄在合併簡明資產負債表中,經註銷和扣除信貸損失準備金後進行了調整。信貸損失準備金是管理層對標的資產生命週期內未開票和貿易應收賬款投資組合的預期信用損失的最佳估計。補貼的增加額記作本期收入,被確定無法收回的款項直接從備抵中扣除,而從先前註銷的賬户中收回的款項則增加了備抵額。在截至2023年9月29日和2022年9月30日的三個月和九個月期間,該活動並不重要。
重組
我們在2023年第一季度啟動了一項獨立計劃,預計將在2023年12月31日之前完成。這些活動的性質在我們的各個細分市場中基本一致,主要包括針對整體宏觀經濟和其他外部條件的有針對性的裁員。我們承擔這些成本是為了使自己能夠以具有成本效益的方式向客户提供優質的產品和服務,同時考慮到廣泛的經濟不確定性的影響。在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,我們產生的費用為美元0.9百萬和美元29.2分別為百萬。這些費用記錄在合併簡明收益表中的銷售和銷售成本、一般和管理費用中。應計重組成本為 $10截至2023年9月29日,為百萬美元,記入合併簡明資產負債表中的應計費用和其他流動負債中。在第三季度,由於持續的宏觀經濟和外部條件,對該計劃進行了修訂。因此,我們現在預計能識別出大約 $60到 $65在截至2023年12月31日的年度中,該獨立計劃下有100萬英鎊。
可轉換優先票據
2019 年 2 月 22 日,我們發行了 $1.4我們的本金總額為十億美元 0.8752022 年到期的可轉換優先票據(“可轉換票據”)的百分比,包括 $187.5全額行使超額配股權產生的本金總額為百萬美元。根據《證券法》第144A條,可轉換票據以私募方式向某些初始購買者發行,然後轉售給合格的機構買家。轉換可轉換票據後,持有人有權根據我們的選擇獲得現金、我們的普通股或其組合。在通過第 2020-06 號會計準則更新後, 債務——有轉換和其他期權的債務(副題 470-20)和衍生品和套期保值——實體自有權益中的合約(副題 815-40):實體自有權益中的可轉換工具和合約的會計 (“ASU 2020-06”),2022年1月1日,按照新指南的要求,我們在計算攤薄後每股收益時採用if轉換法核算了可轉換票據。
2022 年 2 月 15 日,即 Fortive 以現金償還的可轉換票據的到期日,美元1.2十億美元的未償本金及其應計利息。
最近發佈的會計準則
財務會計準則委員會(“FASB”)以《會計準則編纂》(“ASC”)的會計準則更新(“ASC”)的形式對GAAP下的會計原則進行了修改。我們會考慮所有 ASU 的適用性和影響力。任何最近發行的ASU都經過評估並確定要麼不適用,要麼預計會對公司的經營業績、財務狀況或現金流產生不重大影響。
注意事項 2。收購和剝離
收購
我們會持續評估與我們的業務組合戰略相一致的潛在併購。我們已經完成了多項收購,這些收購被視為對企業的收購,從而在我們的財務報表中確認了商譽。當被收購企業的收購價格超過扣除負債後的可識別資產時,就會產生這種商譽。收購業務的收購價格反映了多種因素,包括業務的未來收益和現金流潛力、戰略契合度以及由此產生的協同效應,包括被收購業務與我們現有業務的互補投資組合所產生的協同效應、行業專業知識和市場準入。
在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,我們做了 三對我們的智能運營解決方案板塊的收購(“2023 年第三季度的收購”),總現金對價為 $59.0百萬,其中包括扣除所購現金後的無關緊要的延期付款。2023 年第三季度的收購加速了我們的戰略並加強了我們的產品組合,為我們的客户提供了世界一流的解決方案。我們記錄了大約 $36.2與收購相關的數百萬美元商譽(不可減税)以及 $19.9數百萬的無形資產,主要包括客户關係、技術和商品名稱。所有其他收購資產和假定負債均不重要。
收購價格分配是臨時性的,隨着有關收購資產公允價值和承擔負債的更多信息的出現,可能會進一步調整。在適用的衡量期結束之前,我們會根據需要儘快對購買價格分配進行適當的調整。
資產剝離
2022年9月30日,我們完成了向一家無關第三方的Therapy Physics產品線的出售,該產品線已在高級醫療保健解決方案板塊上公佈,總對價為美元9.6百萬。此次出售的結果是,在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,我們記錄了已實現的税前淨收益,總額為美元2.3百萬美元,扣除交易成本,該費用記入其他非運營支出,淨額記入合併簡明收益表。剝離該產品線並不代表戰略轉變,會對公司的運營和財務業績產生重大影響,因此剝離後的產品線不被列為已終止業務。
後續事件
2023 年 10 月 22 日,我們簽訂了最終協議,收購 EA Elektro-Automatik Holding GmbH,該公司是能源存儲、交通、氫氣和可再生能源應用大功率電子測試解決方案的領先供應商,總收購價約為 $1.665數十億美元的現金。此次收購有待慣例成交條件和監管部門的批准,預計將於2024年第一季度初完成。
注意事項 3。善意
以下是我們按細分市場劃分的商譽賬面價值(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 智能運營解決方案 | | 精密技術 | | 高級醫療保健解決方案 | | 商譽總額 |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | $ | 4,074.4 | | | $ | 1,810.2 | | | $ | 3,163.9 | | | $ | 9,048.5 | |
| | | | | | | |
歸因於收購 | 36.2 | | | — | | | — | | | 36.2 | |
外幣折算等 | 0.9 | | | (15.4) | | | (11.5) | | | (26.0) | |
餘額,2023 年 9 月 29 日 | $ | 4,111.5 | | | $ | 1,794.8 | | | $ | 3,152.4 | | | $ | 9,058.7 | |
注意 4。公允價值測量
會計準則根據退出價格模型定義公允價值,建立衡量公允價值的框架,其中要求某些資產和負債按公允價值記賬,並規定與會計準則規定的估值層次結構中使用的估值方法有關的某些披露。該層次結構將輸入的優先級劃分為三個大類,如下所示:
•一級投入是活躍市場中相同資產或負債的報價(未經調整)。
•二級輸入是活躍市場中類似資產和負債的報價、不活躍市場中相同或相似資產的報價,或資產或負債的其他可觀察特徵,包括利率、收益率曲線和信用風險,或主要來自可觀察到的市場數據或通過關聯得到其證實的投入。
•根據我們的假設,第 3 級輸入是不可觀察的輸入。層次結構中金融資產或負債的分類是根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低層次的投入確定的。
以下是按經常性公允價值(百萬美元)計量的金融負債摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報價 處於活動狀態 市場 (第 1 級) | | 重要的其他 可觀測的輸入 (第 2 級) | | 意義重大 無法觀察 輸入 (第 3 級) | | 總計 |
2023年9月29日 | | | | | | | |
遞延補償負債 | $ | — | | | $ | 36.3 | | | $ | — | | | $ | 36.3 | |
2022年12月31日 | | | | | | | |
遞延補償負債 | — | | | 31.5 | | | — | | | 31.5 | |
某些管理層員工參與我們的不合格遞延薪酬計劃,該計劃允許此類員工在税前基礎上將部分薪酬推遲到解僱之後。此類計劃下遞延的所有金額均為無準備金的無抵押債務,並記入隨附的合併簡明資產負債表中的其他長期負債中。參與者可以為延期的金額選擇其他收益率,這些收益率主要基於我們為美國員工謀福利的固定繳款計劃中的投資選擇(唯一的不同是公司單方面繳納金額的收益率完全基於Fortive普通股價值的變化)。這些計劃下遞延補償負債的變化根據參與者賬户公允價值的變化予以確認,並記錄在銷售中、一般和管理部分的合併簡明收益表中。
非經常性公允價值測量
某些非金融資產,主要是不動產、廠房和設備、商譽和無形資產,無需經常按公允價值計量,而是按其賬面價值列報。但是,每當事件或情況表明這些資產的賬面價值可能無法完全收回時,就必須對這些資產進行減值評估,對於商譽和無限期的無形資產,則必須至少每年進行一次減值評估。在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,我們評估了可能表明我們的非金融資產賬面價值可能無法完全收回的事件或情況,並記錄在案 不物質損失。
我們評估的事件和情況表明,在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,我們的智能運營解決方案部門持有的對第三方實體的股權投資的賬面價值為否
可恢復的時間更長。因此,在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,我們的税前減值虧損為美元8.1百萬美元將投資減記為公允價值。虧損記入我們的合併簡明收益表中的其他非營業支出淨額。
金融工具的公允價值
金融工具的賬面金額和公允價值如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月29日 | | 2022年12月31日 |
| 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 |
長期債務的當前部分 | $ | 749.9 | | | $ | 750.0 | | | $ | 999.7 | | | $ | 1,000.0 | |
長期債務,扣除當前到期日 | 1,982.1 | | | 1,795.6 | | | 2,251.6 | | | 2,078.1 | |
截至2023年9月29日和2022年12月31日,扣除當前到期日的長期債務和長期債務的流動部分被歸類為1級。
長期借款的公允價值以市場報價為基礎。長期借款的公允價值和賬面金額之間的差異可能歸因於借款後市場利率和/或我們的信用評級的變化。由於這些工具的到期日很短,現金和現金等價物、貿易應收賬款、淨額、貿易應付賬款和商業票據的公允價值接近其賬面價值。
注意 5。融資
我們債務的組成部分如下(百萬美元): | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月29日 | | 2022年12月31日 | |
以美元計價的商業票據 | $ | 151.1 | | | $ | 405.0 | | |
2023年到期的延遲提取定期貸款 | 750.0 | | | 1,000.0 | | |
2025 年到期的歐元定期貸款 | 290.8 | | | 294.4 | | |
2025 年到期日元定期貸款 | 96.4 | | | 109.8 | | |
3.152026年到期的優先無抵押票據百分比 | 900.0 | | | 900.0 | | |
4.302046年到期的優先無抵押票據百分比 | 550.0 | | | 550.0 | | |
長期債務,本金 | 2,738.3 | | | 3,259.2 | | |
減去:未攤銷債務折扣總額、溢價和發行成本 | 6.3 | | | 7.9 | | |
長期債務,賬面價值 | 2,732.0 | | | 3,251.3 | | |
減去:長期債務的流動部分、賬面價值 | 749.9 | | | 999.7 | | |
長期債務,扣除當前到期日 | $ | 1,982.1 | | | $ | 2,251.6 | | |
有關我們債務融資的更多詳細信息,請參閲我們 2022 年 10-K 表年度報告的附註 11。
2023年到期的延遲提取定期貸款
2023 年 8 月 24 日,我們償還了 $2502023 年到期的延遲提款定期貸款中的百萬筆,可由我們選擇預付,不收取保費或罰款。已償還的金額不得再借用。剩餘的本金將於2023年12月14日到期。
其他流動性來源
我們通常主要通過根據我們的美元和歐元計價的商業票據計劃(“商業票據計劃”)發行商業票據來滿足運營現金流和可用現金無法滿足的任何短期流動性需求。根據這些計劃,我們可能會發行到期日不超過... 的無抵押本票 397和 183分別為天。
商業票據的利息支出在到期時支付,通常基於我們在發行時的信用評級和現行短期利率。
截至2023年9月29日,我們未償還的商業票據計劃的詳細信息如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賬面價值 (a) | | 年有效利率 | | 加權平均到期日(以天為單位) |
以美元計價的商業票據 | $ | 150.9 | | | 5.54 | % | | 18 |
(a) 扣除未攤銷的債務折扣。 |
商業票據計劃的信貸支持由以下機構提供 五年 $2.0將於2027年10月18日到期的10億美元優先無抵押循環信貸額度(“循環信貸額度”),在不為我們的商業票據計劃提供信貸支持的範圍內,也可以用於營運資金和其他一般公司用途。截至2023年9月29日, 不循環信貸機制下的借款尚未償還。
我們在隨附的合併簡明資產負債表中將商業票據計劃下的未償借款歸類為長期債務,因為在循環信貸額度的可用性的支持下,我們有意也有能力從資產負債表之日起至少一年內為這些借款再融資。
注意 6。銷售
我們的收入主要來自包括軟件和服務在內的產品的銷售。當承諾產品或服務的控制權轉移給客户時,收入即被確認,其金額反映了我們期望在換取這些產品、軟件或服務時有權獲得的對價。
產品銷售包括銷售產品和設備的收入,其中包括我們的軟件和SaaS產品以及設備租賃。服務銷售包括來自延長保修期、合同後客户支持(“PCS”)、維護合同或服務、在客户所在地提供持續服務的合同勞工、與先前銷售的產品相關的服務以及軟件實施服務產生的收入。
合約資產— 在某些情況下,我們會記錄合同資產,其中包括未開具賬單的金額,通常是在確認的收入超過向客户開具的賬單金額時產生的未開票金額,而且付款權不僅受時間推移的影響。合約資產為美元108截至 2023 年 9 月 29 日,百萬美元82截至2022年12月31日,百萬人。合同資產記入我們的合併簡明資產負債表中的預付費用和其他流動資產。
合同成本— 我們承擔增量成本並將其資本化以獲得某些合同,通常是攤銷期超過一年的銷售相關佣金,以及與客户在某些服務安排中使用的資產相關的成本。截至 2023 年 9 月 29 日和 2022 年 12 月 31 日,我們的收入為48百萬和美元42與淨收入相關的合同成本分別為百萬美元,主要與某些軟件合同有關。與收入相關的合同成本記錄在我們的合併簡明資產負債表中的預付費用和其他流動資產以及其他資產中。這些資產估計了兩者之間的使用壽命 三和 五年.
合同負債— 我們的合同負債包括遞延收入,通常與基於訂閲的軟件合同、PCS和延長保修期的銷售有關,我們通常在服務或支持期限內獲得預付款並確認收入。我們根據預計確認收入的時間將遞延收入分為流動收入或非流動收入。在我們的合併簡明資產負債表中,遞延收入的流動部分記錄在應計費用和其他流動負債中,遞延收入的非流動部分記錄在其他長期負債中。
我們的合同負債包括以下內容(百萬美元):
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月29日 | | 2022年12月31日 |
遞延收入-當前 | $ | 513.5 | | | $ | 509.6 | |
遞延收入-非當期 | 41.1 | | | 38.0 | |
合同負債總額 | $ | 554.6 | | | $ | 547.6 | |
在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,我們確認了與截至2022年12月31日的合同負債相關的收入為美元80百萬和美元368分別為百萬。從2022年12月31日到2023年9月29日,我們的合同負債變化主要是由於基於訂閲的軟件合同、PCS和延長保修服務的計費時間和收入確認所致。
剩餘的履約義務— 我們剩餘的履約義務代表不可取消的固定訂單的交易價格和尚未完成工作的軟件合同的平均合同價值。我們在以下金額中排除了最初預期期限為一年或更短的履約義務。
歸屬於我們每個細分市場的剩餘績效義務總額如下(百萬美元):
| | | | | |
| 2023年9月29日 |
智能運營解決方案 | $ | 564.3 | |
精密技術 | 57.5 | |
高級醫療保健解決方案 | 77.8 | |
剩餘履約債務總額 | $ | 699.6 | |
剩餘的大部分履約義務與服務和支持合同有關,我們預計將大致履行這些合同 80下一次之內的百分比 兩年,大約 90下一次之內的百分比 三年,而且幾乎都在裏面 四年.
收入分解
我們按產品、軟件和服務的銷售額、地理位置以及每個細分市場的終端市場對與客户簽訂的合同的收入進行了細分,因為我們認為它最能描述我們的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。
截至2023年9月29日的三個月期間的收入分列如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 智能運營解決方案 | | 精密技術 | | 高級醫療保健解決方案 |
銷售: | | | | | | | |
產品和軟件的銷售 | $ | 1,258.9 | | | $ | 538.4 | | | $ | 471.6 | | | $ | 248.9 | |
服務銷售 | 235.6 | | | 105.9 | | | 59.0 | | | 70.7 | |
總計 | $ | 1,494.5 | | | $ | 644.3 | | | $ | 530.6 | | | $ | 319.6 | |
| | | | | | | |
地理: | | | | | | | |
美國 | $ | 833.7 | | | $ | 366.1 | | | $ | 289.0 | | | $ | 178.6 | |
中國 | 162.1 | | | 52.5 | | | 82.2 | | | 27.4 | |
所有其他(每個國家單獨少於 5佔總銷售額的百分比) | 498.7 | | | 225.7 | | | 159.4 | | | 113.6 | |
總計 | $ | 1,494.5 | | | $ | 644.3 | | | $ | 530.6 | | | $ | 319.6 | |
| | | | | | | |
終端市場:(a) | | | | | | | |
直接銷售: | | | | | | | |
醫療保健 | $ | 353.3 | | | $ | 10.9 | | | $ | 35.1 | | | $ | 307.3 | |
工業與製造業 | 340.1 | | | 226.3 | | | 109.8 | | | 4.0 | |
公用事業和電力 | 105.3 | | | 46.5 | | | 58.8 | | | — | |
政府 | 145.5 | | | 73.2 | | | 64.0 | | | 8.3 | |
通信、電子和半導體 | 101.1 | | | 24.7 | | | 76.4 | | | — | |
航空航天與國防 | 74.9 | | | 0.1 | | | 74.8 | | | — | |
石油和天然氣 | 70.6 | | | 68.3 | | | 2.3 | | | — | |
零售與消費品 | 82.4 | | | 64.8 | | | 17.6 | | | — | |
其他 | 167.3 | | | 96.9 | | | 70.4 | | | — | |
直接銷售總額 | 1,440.5 | | | 611.7 | | | 509.2 | | | 319.6 | |
分銷商 | 54.0 | | | 32.6 | | | 21.4 | | | — | |
總計 | $ | 1,494.5 | | | $ | 644.3 | | | $ | 530.6 | | | $ | 319.6 | |
| | | | | | | |
(a) 按終端市場劃分的直接銷售包括通過第三方分銷商進行的銷售,在這些分銷商中,我們可以瞭解最終客户。 |
| | |
截至2022年9月30日的三個月期間的收入分列如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 智能運營解決方案 | | 精密技術 | | 高級醫療保健解決方案 |
銷售: | | | | | | | |
產品和軟件的銷售 | $ | 1,227.7 | | | $ | 519.2 | | | $ | 467.3 | | | $ | 241.2 | |
服務銷售 | 228.3 | | | 94.5 | | | 56.4 | | | 77.4 | |
總計 | $ | 1,456.0 | | | $ | 613.7 | | | $ | 523.7 | | | $ | 318.6 | |
| | | | | | | |
地理: | | | | | | | |
美國 | $ | 799.0 | | | $ | 342.0 | | | $ | 267.8 | | | $ | 189.2 | |
中國 | 186.0 | | | 56.6 | | | 102.6 | | | 26.8 | |
所有其他(每個國家單獨少於 5佔總銷售額的百分比) | 471.0 | | | 215.1 | | | 153.3 | | | 102.6 | |
總計 | $ | 1,456.0 | | | $ | 613.7 | | | $ | 523.7 | | | $ | 318.6 | |
| | | | | | | |
終端市場:(a) | | | | | | | |
直接銷售: | | | | | | | |
醫療保健 | $ | 354.1 | | | $ | 11.1 | | | $ | 42.1 | | | $ | 300.9 | |
工業與製造業 | 334.5 | | | 217.6 | | | 111.3 | | | 5.6 | |
公用事業和電力 | 93.1 | | | 45.5 | | | 47.6 | | | — | |
政府 | 122.7 | | | 65.5 | | | 48.7 | | | 8.5 | |
通信、電子和半導體 | 111.3 | | | 24.5 | | | 86.4 | | | 0.4 | |
航空航天與國防 | 66.9 | | | 0.1 | | | 66.8 | | | — | |
石油和天然氣 | 66.4 | | | 65.3 | | | 1.1 | | | — | |
零售與消費品 | 83.9 | | | 61.7 | | | 22.2 | | | — | |
其他 | 166.3 | | | 91.2 | | | 75.1 | | | — | |
直接銷售總額 | 1,399.2 | | | 582.5 | | | 501.3 | | | 315.4 | |
分銷商 | 56.8 | | | 31.2 | | | 22.4 | | | 3.2 | |
總計 | $ | 1,456.0 | | | $ | 613.7 | | | $ | 523.7 | | | $ | 318.6 | |
| | | | | | | |
(a)按終端市場劃分的直接銷售包括通過第三方分銷商進行的銷售,在這些分銷商中,我們可以瞭解最終客户。 |
截至2023年9月29日的九個月期間的收入分列如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 智能運營解決方案 | | 精密技術 | | 高級醫療保健解決方案 |
銷售: | | | | | | | |
產品和軟件的銷售 | $ | 3,786.3 | | | $ | 1,622.2 | | | $ | 1,412.9 | | | $ | 751.2 | |
服務銷售 | 695.3 | | | 307.3 | | | 170.6 | | | 217.4 | |
總計 | $ | 4,481.6 | | | $ | 1,929.5 | | | $ | 1,583.5 | | | $ | 968.6 | |
| | | | | | | |
地理: | | | | | | | |
美國 | $ | 2,433.0 | | | $ | 1,068.2 | | | $ | 813.5 | | | $ | 551.3 | |
中國 | 522.4 | | | 176.0 | | | 268.5 | | | 77.9 | |
所有其他(每個國家單獨少於 5佔總銷售額的百分比) | 1,526.2 | | | 685.3 | | | 501.5 | | | 339.4 | |
總計 | $ | 4,481.6 | | | $ | 1,929.5 | | | $ | 1,583.5 | | | $ | 968.6 | |
| | | | | | | |
終端市場:(a) | | | | | | | |
直接銷售: | | | | | | | |
醫療保健 | $ | 1,052.3 | | | $ | 33.4 | | | $ | 104.9 | | | $ | 914.0 | |
工業與製造業 | 1,051.1 | | | 687.2 | | | 345.8 | | | 18.1 | |
公用事業和電力 | 308.8 | | | 140.1 | | | 168.7 | | | — | |
政府 | 389.5 | | | 212.2 | | | 151.9 | | | 25.4 | |
通信、電子和半導體 | 304.4 | | | 73.6 | | | 229.4 | | | 1.4 | |
航空航天與國防 | 218.8 | | | 0.4 | | | 218.4 | | | — | |
石油和天然氣 | 212.5 | | | 201.8 | | | 10.7 | | | — | |
零售與消費品 | 249.7 | | | 189.2 | | | 60.5 | | | — | |
其他 | 519.0 | | | 292.0 | | | 227.0 | | | — | |
直接銷售總額 | 4,306.1 | | | 1,829.9 | | | 1,517.3 | | | 958.9 | |
分銷商 | 175.5 | | | 99.6 | | | 66.2 | | | 9.7 | |
總計 | $ | 4,481.6 | | | $ | 1,929.5 | | | $ | 1,583.5 | | | $ | 968.6 | |
| | | | | | | |
(a) 按終端市場劃分的直接銷售包括通過第三方分銷商進行的銷售,在這些分銷商中,我們可以瞭解最終客户。 |
截至2022年9月30日的九個月期間的收入分列如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 智能運營解決方案 | | 精密技術 | | 高級醫療保健解決方案 |
銷售: | | | | | | | |
產品和軟件的銷售 | $ | 3,609.8 | | | $ | 1,553.9 | | | $ | 1,322.6 | | | $ | 733.3 | |
服務銷售 | 686 | | | 277.5 | | | 162.6 | | | 245.9 | |
總計 | $ | 4,295.8 | | | $ | 1,831.4 | | | $ | 1,485.2 | | | $ | 979.2 | |
| | | | | | | |
地理: | | | | | | | |
美國 | $ | 2,317.9 | | | $ | 1,005.0 | | | $ | 751.4 | | | $ | 561.5 | |
中國 | 514.1 | | | 160.6 | | | 273.5 | | | 80.0 | |
所有其他(每個國家單獨少於 5佔總銷售額的百分比) | 1,463.8 | | | 665.8 | | | 460.3 | | | 337.7 | |
總計 | $ | 4,295.8 | | | $ | 1,831.4 | | | $ | 1,485.2 | | | $ | 979.2 | |
| | | | | | | |
終端市場:(a) | | | | | | | |
直接銷售: | | | | | | | |
醫療保健 | $ | 1,077.2 | | | $ | 34.6 | | | $ | 120.5 | | | $ | 922.1 | |
工業與製造業 | 998.3 | | | 656.1 | | | 322.7 | | | 19.5 | |
公用事業和電力 | 273.4 | | | 136.4 | | | 137.0 | | | — | |
政府 | 338.5 | | | 177.6 | | | 134.8 | | | 26.1 | |
通信、電子和半導體 | 301.2 | | | 74.6 | | | 225.2 | | | 1.4 | |
航空航天與國防 | 187.0 | | | 0.4 | | | 186.6 | | | — | |
石油和天然氣 | 199.8 | | | 193.4 | | | 6.4 | | | — | |
零售與消費品 | 249.5 | | | 186.0 | | | 63.5 | | | — | |
其他 | 478.7 | | | 268.8 | | | 209.8 | | | 0.1 | |
直接銷售總額 | 4,103.6 | | | 1,727.9 | | | 1,406.5 | | | 969.2 | |
分銷商 | 192.2 | | | 103.5 | | | 78.7 | | | 10.0 | |
總計 | $ | 4,295.8 | | | $ | 1,831.4 | | | $ | 1,485.2 | | | $ | 979.2 | |
| | | | | | | |
(a)按終端市場劃分的直接銷售包括通過第三方分銷商進行的銷售,在這些分銷商中,我們可以瞭解最終客户。 |
注7。所得税
在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,我們的有效税率為 15.2% 和 15.8與之相比,分別為% 12.7% 和 14.4在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,分別為百分比。與截至2022年9月30日的三個月期相比,截至2023年9月29日的三個月期間的有效税率有所提高,這主要是由於確認的非經常性永久差異的變化。與截至2022年9月30日的九個月期相比,截至2023年9月29日的九個月期間的有效税率有所提高,這主要是由於所記錄的税收狀況儲備金不確定。
在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,我們的有效税率與21%的美國聯邦法定税率不同,這主要是由於法律規定的抵免和扣除的影響,以及我們不確定的税收狀況儲備金的變化。
2022年8月16日,美國頒佈了2022年的《通貨膨脹降低法案》,該法案除其他規定外,還實施了15%的企業替代性最低税。根據我們目前對2022年《通貨膨脹降低法案》的分析以及隨後發佈的指導方針,我們認為15%的企業最低税不會對2023年的財務報表產生重大影響。
注意事項 8。股票薪酬
2016年股票激勵計劃(“股票計劃”)規定授予股票增值權、限制性股票單位和績效股票單位(統稱為 “股票獎勵”)、股票期權或任何其他股票獎勵。截至2023年9月29日,大約 14根據股票計劃,我們的普通股中有100萬股可供後續發行。有關我們股票計劃的完整描述,請參閲我們2022年10-K表年度報告的附註17。
股票薪酬支出
根據最終預計將發放的獎勵部分,股票薪酬已在合併簡明收益表中被確認為銷售、一般和管理費用的一部分。
以下總結了我們在股票計劃下基於股票的薪酬支出的組成部分(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
股票獎勵: | | | | | | | |
税前補償支出 | $ | 20.6 | | | $ | 14.3 | | | $ | 58.6 | | | $ | 43.0 | |
所得税優惠 | (3.1) | | | (2.6) | | | (8.4) | | | (7.3) | |
股票獎勵費用,扣除所得税 | 17.5 | | | 11.7 | | | 50.2 | | | 35.7 | |
股票期權: | | | | | | | |
税前補償支出 | 8.9 | | | 8.6 | | | 26.6 | | | 24.9 | |
所得税優惠 | (1.3) | | | (1.4) | | | (3.8) | | | (3.8) | |
股票期權支出,扣除所得税 | 7.6 | | | 7.2 | | | 22.8 | | | 21.1 | |
股票薪酬總額: | | | | | | | |
税前補償支出 | 29.5 | | | 22.9 | | | 85.2 | | | 67.9 | |
所得税優惠 | (4.4) | | | (4.0) | | | (12.2) | | | (11.1) | |
扣除所得税後的股票薪酬支出總額 | $ | 25.1 | | | $ | 18.9 | | | $ | 73.0 | | | $ | 56.8 | |
以下彙總了截至2023年9月29日股票計劃獎勵中未確認的補償成本。預計該補償成本將在大約為的加權平均期內予以確認 兩年, 代表與獎勵有關的剩餘服務期. 未來的補償金額將根據估計沒收額的任何變化進行調整(百萬美元):
| | | | | |
股票獎勵 | $ | 43.8 | |
股票期權 | 100.9 | |
未確認的補償成本總額 | $ | 144.7 | |
注意事項 9。承付款和意外開支
有關我們的訴訟和突發事件的描述以及有關租賃的更多信息,請參閲我們 2022 年 10-K 表年度報告中的附註 16 和附註 10。
質保
我們通常會在銷售時累積預計的保修費用。一般而言,如果將製成品正確用於預期用途,安裝正確,維護得當,則有材料和工藝缺陷的擔保。保修期條款取決於產品的性質,範圍從 90直到產品使用壽命的天數。應計保修責任的金額是根據歷史信息確定的,例如過去的經驗、產品故障率或維修的單位數量、預計的材料和人工成本,在某些情況下,還包括估計的財產損失。應計保修責任每季度進行一次審查,並可能在瞭解有關預期保修成本的更多信息後進行調整。在截至2023年9月29日和2022年9月30日的九個月內,與保修相關的活動並不重要。
租賃
截至2023年9月29日和2022年9月30日的三個月期間,運營租賃成本均為美元13百萬。截至2023年9月29日和2022年9月30日的九個月期間,運營租賃成本為美元37百萬和美元42分別為百萬。在截至2023年9月29日和2022年9月30日的九個月期間,運營現金流中包含的運營租賃支付的現金為美元36百萬和美元38分別為百萬。為換取經營租賃義務而獲得的使用權(“ROU”)資產為美元29百萬和美元18在截至2023年9月29日和2022年9月30日的九個月期間,分別為百萬美元。經營租賃 ROU 資產為 $157百萬和美元162截至2023年9月29日和2022年12月31日,分別為百萬人。運營租賃負債為 $165百萬和美元169截至2023年9月29日和2022年12月31日,分別為百萬人。運營租賃ROU資產和運營租賃負債分別記入合併簡明資產負債表中的其他資產、應計費用和其他流動負債以及其他長期負債。
注意 10。每股淨收益
基本每股淨收益的計算方法是將歸屬於普通股股東的淨收益除以適用期內已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算方法與之類似,不同之處在於計算中包括假設的每股收益轉換的攤薄效應 0.875% 可轉換票據和按假設轉換法發行的股票,在2022年流通,以及根據庫存股法假設的股票補償計劃發行股票,除非納入此類股票會產生反稀釋影響。截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,不包括在攤薄後每股收益計算中的反攤薄期權是 0.1百萬和 0.5分別為百萬,是 7.3截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,均為百萬美元。
與計算普通股每股淨收益相關的信息彙總如下(美元和百萬股,每股金額除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
分子 | | | | | | | |
淨收益 | $ | 218.0 | | | $ | 189.9 | | | $ | 600.6 | | | $ | 528.0 | |
可轉換票據利息回扣(如果採用轉換方法) | — | | | — | | | — | | | 1.8 | |
攤薄後的淨收益 | $ | 218.0 | | | $ | 189.9 | | | $ | 600.6 | | | $ | 529.8 | |
| | | | | | | |
分母 | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值用於計算每股基本收益 | 352.1 | | | 355.2 | | | 352.9 | | | 357.3 | |
增量普通股來自: | | | | | | | |
假定行使稀釋期權和授予稀釋性股票獎勵 | 4.0 | | | 2.7 | | | 3.1 | | | 2.6 | |
可轉換票據的轉換(如果採用轉換方法) | — | | | — | | | — | | | 2.1 | |
已發行普通股的加權平均值計入攤薄後每股收益 | 356.1 | | | 357.9 | | | 356.0 | | | 362.0 | |
| | | | | | | |
普通股每股淨收益——基本 | $ | 0.62 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.70 | | | $ | 1.48 | |
普通股每股淨收益——攤薄 | $ | 0.61 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.69 | | | $ | 1.46 | |
| | | | | | | |
我們申報並支付了各期普通股的現金分紅,如下所示:
| | | | | | | | | | | |
| 每股股息 普通股 | | 金額 (百萬美元) |
2023: | | | |
第一季度 | $ | 0.07 | | | $ | 24.7 | |
第二季度 | 0.07 | | | 24.6 | |
第三季度 | 0.07 | | | 24.6 | |
| | | |
總計 | $ | 0.21 | | | $ | 73.9 | |
| | | |
2022: | | | |
第一季度 | $ | 0.07 | | | $ | 25.1 | |
第二季度 | 0.07 | | | 24.9 | |
第三季度 | 0.07 | | | 24.8 | |
| | | |
總計 | $ | 0.21 | | | $ | 74.8 | |
| | | |
* 由於四捨五入,已支付的股息總額各組成部分的總和可能不等於總金額。 |
股票回購計劃
2022 年 2 月 17 日,公司董事會批准了一項股票回購計劃,授權公司最多回購 20公司不時在公開市場上或私下談判的交易中發行100萬股已發行普通股。回購計劃沒有到期日期,該計劃下的回購時間和金額由公司管理層根據市場狀況和其他因素決定。董事會可以隨時暫停或終止回購計劃。在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,公司購買了 1百萬和 3百萬股普通股,平均價格為美元78.74和 $69.27,分別地。在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,公司購買了 2百萬和 6百萬股普通股,平均股價為美元66.57和 $62.67,分別地。截至2023年9月29日,有 10根據該計劃,還有百萬股待回購。
注意 11。分段信息
我們在此報告結果 三由智能運營解決方案、精密技術和高級醫療保健解決方案組成的獨立業務部門。我們的首席運營決策者(“CODM”)評估業績並根據我們的運營細分市場分配資源,這些細分市場也是我們的應申報細分市場。
我們的智能操作解決方案部門為成千上萬的客户提供先進的儀器、軟件和服務,支持他們的關鍵任務工作流程。這些產品包括電氣測試與測量、設施和資產生命週期軟件應用程序、互聯員工安全和合規解決方案,涵蓋一系列垂直終端市場,包括製造業、加工行業、醫療保健、公用事業和電力、通信和電子等。
我們的Precision Technologies部門幫助解決棘手的技術挑戰,以加快從食品和飲料生產和製造到下一代電動汽車和清潔能源等廣泛應用的突破,因為我們的客户正在尋求新的測試解決方案以實現萬物的電氣化和連接。我們在材料、方法和測量方面的專業知識反映在我們為廣泛的客户和垂直終端市場提供的電氣測試與測量、傳感和材料技術中,包括工業、電力和能源、汽車、醫療設備、食品和飲料、航空航天和國防、半導體和其他一般行業。
我們的高級醫療保健解決方案部門提供關鍵的工作流程解決方案,使醫療保健提供商能夠更有效地提供卓越的患者護理。我們的產品包括器械消毒解決方案、儀器跟蹤、細胞治療設備設計和製造、生物醫學測試工具、輻射檢測和安全監測,以及端到端的臨牀生產力軟件和解決方案。我們的醫療保健產品有助於確保滿足關鍵安全標準,儀器和手術室以最佳性能運行,並在這些任務關鍵型醫療保健環境中準確遵循複雜的程序。
我們的分部業績如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
銷售: | | | | | | | |
智能運營解決方案 | $ | 644.3 | | | $ | 613.7 | | | $ | 1,929.5 | | | $ | 1,831.4 | |
精密技術 | 530.6 | | | 523.7 | | | 1,583.5 | | | 1,485.2 | |
高級醫療保健解決方案 | 319.6 | | | 318.6 | | | 968.6 | | | 979.2 | |
總計 | $ | 1,494.5 | | | $ | 1,456.0 | | | $ | 4,481.6 | | | $ | 4,295.8 | |
營業利潤: | | | | | | | |
智能運營解決方案 | $ | 156.8 | | | $ | 132.1 | | | $ | 452.0 | | | $ | 369.0 | |
精密技術 | 139.3 | | | 131.8 | | | 398.3 | | | 348.5 | |
高級醫療保健解決方案 | 26.6 | | | 17.3 | | | 68.8 | | | 73.4 | |
其他 | (31.6) | | | (28.2) | | | (96.3) | | | (77.1) | |
俄羅斯退出並降低成本 | — | | | (1.1) | | | — | | | (17.3) | |
總營業利潤 | 291.1 | | | 251.9 | | | 822.8 | | | 696.5 | |
利息支出,淨額 | (29.8) | | | (26.4) | | | (95.0) | | | (66.2) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他非營業支出,淨額 | (4.2) | | | (8.0) | | | (14.5) | | | (13.8) | |
所得税前收益 | $ | 257.1 | | | $ | 217.5 | | | $ | 713.3 | | | $ | 616.5 | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
Fortive Corporation(“Fortive”、“公司”、“我們” 或 “我們的”)是一家為一系列有吸引力的終端市場的互聯工作流程解決方案提供基本技術的提供商。我們的戰略領域——智能運營解決方案、精密技術和高級醫療保健解決方案——包括在其市場上處於領先地位的知名品牌。我們的業務以領先的品牌、創新技術和重要的市場地位為基礎,設計、開發、製造和服務專業和工程產品、軟件和服務。我們的總部位於華盛頓州埃弗裏特,在全球50多個國家擁有一支由18,000多名研發、製造、銷售、分銷、服務和行政員工組成的團隊。
本管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析(“MD&A”)旨在從管理的角度為我們的財務報表的讀者提供敍述。以下討論應與我們 2022 年 10-K 表年度報告中包含的 MD&A 和合並財務報表一起閲讀。我們的 MD&A 分為五個部分:
•與前瞻性陳述有關的信息
•概述
•運營結果
•流動性和資本資源
•關鍵會計估計
與前瞻性陳述有關的信息
在本季度報告、我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交或提供的其他文件、我們的新聞稿、網絡直播、電話會議、向股東提供的材料和其他通信中,以引用方式包含或納入的某些陳述是美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。除歷史事實信息以外的所有陳述均為前瞻性陳述,包括但不限於有關以下內容的陳述:收入、支出、利潤、利潤率、税收準備金、現金流、養老金和福利義務及融資需求、我們的流動性狀況或其他財務指標;管理層的未來運營計劃和戰略,包括與預期經營業績、成本削減、重組活動、新產品和服務開發、競爭力相關的陳述優勢或市場地位、收購、資產剝離、戰略機會、證券發行、股票回購、分紅和高管薪酬;我們銷售的市場的增長、下跌和其他趨勢,包括貿易和關税政策的預期影響;新的或修改後的法律、法規和會計聲明;氣候相關事件或過渡活動的影響;未決索賠、法律訴訟、税務審計和評估以及其他或有負債;外幣匯率和這些匯率的波動;税法變更的影響;總體經濟和資本市場狀況,包括通貨膨脹或利率變動的影響;地緣政治事件的影響,包括烏克蘭/俄羅斯衝突和其他敵對行動的影響;上述任何事件的時機;上述任何因素所依據的假設;以及針對我們打算或認為未來將發生或可能發生的事件或事態發展的任何其他聲明。諸如 “相信”、“預期”、“應該”、“可以”、“打算”、“將”、“計劃”、“預期”、“估計”、“項目”、“目標”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測” 和 “定位” 等術語以及對未來時期的類似提法旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都附有此類詞語。
前瞻性陳述基於我們的管理層根據他們對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展以及他們認為適當的其他因素的經驗和看法做出的假設和評估。前瞻性陳述不能保證未來的業績,實際業績可能與我們的前瞻性陳述所設想的業績、發展和業務決策存在重大差異。因此,您不應過分依賴任何此類前瞻性陳述。可能導致實際業績與前瞻性陳述中設想的結果存在重大差異的重要因素包括:
與我們的業務運營相關的風險
•全球經濟、我們所服務的市場以及金融市場和銀行系統的狀況可能會對我們的業務和財務報表產生不利影響。
•如果我們無法調整我們的製造能力、供應鏈管理或製造活動所需的採購,以反映市場狀況、客户需求和供應鏈或運輸中斷的變化,我們的盈利能力可能會受到影響。此外,我們對某些材料、部件和服務的唯一或有限供應來源的依賴可能會導致生產中斷、延誤和效率低下。
•我們的財務業績受我們在運營中使用的商品或零部件的成本和可用性波動的影響。
•COVID-19 傳播的任何復甦以及對供應鏈、勞動力以及客户、供應商和供應商運營的相應限制都可能對我們的業務和經營業績產生不利影響。
•如果我們銷售產品和服務的市場下滑、增長不如預期或出現週期性,我們的增長可能會受到影響。
•我們面臨着激烈的競爭,如果我們無法有效競爭,我們可能會遇到需求減少和市場份額下降的情況。即使我們進行了有效的競爭,我們也可能被要求降低產品和服務的價格。
•我們的增長在一定程度上取決於基於技術創新的新產品和服務的及時開發和商業化以及客户對新產品和服務的接受。
•如果我們無法招聘和留住關鍵員工,我們的業務可能會受到損害。
•我們的信息技術系統的重大中斷或安全漏洞可能會對我們的業務產生不利影響。
•我們的產品(包括軟件)或服務的缺陷和意外使用或披露不充分可能會對我們的業務、聲譽和財務報表產生不利影響。
•我們與主要分銷商和其他渠道合作伙伴的關係或財務狀況、業績、購買模式或庫存水平的負面變化可能會對我們的財務報表產生不利影響。
•我們的重組活動可能會對我們的業務產生長期的不利影響。
•停工、勞資委員會競選活動和其他勞資糾紛可能會對我們的生產力、經濟狀況和經營業績產生不利影響。
•如果我們的設施、供應鏈、分銷系統或信息技術系統因災難或其他事件而遭受損失,我們的運營可能會受到嚴重損害。
•如果我們沒有或無法充分保護我們的知識產權,或者如果第三方侵犯了我們的知識產權,我們可能會遭受競爭傷害或花費大量資源來維護我們的權利。
•第三方可能會聲稱我們侵犯或盜用了他們的知識產權,我們可能會遭受鉅額的訴訟費用、損失或許可費用,或者被禁止銷售產品或服務。
•在業務過程中,我們面臨各種訴訟和其他法律和監管程序,這可能會對我們的財務報表產生不利影響。
•氣候變化,或應對氣候變化的法律或監管措施,可能會對我們產生負面影響。
與我們的國際業務相關的風險
•國際經濟、政治、法律、合規和商業因素可能會對我們的財務報表產生負面影響。
•中美之間的貿易關係可能會對我們的業務和財務報表產生重大不利影響。
•外幣匯率,包括其波動性,可能會對我們的財務報表產生不利影響。
與我們的收購、投資和處置相關的風險
•無法以我們的預期速度和適當的價格完成收購,都可能對我們的增長率和股價產生負面影響。
•我們對業務、合資企業和戰略關係的收購可能會對我們的財務報表產生負面影響。
•我們收購公司時所依據的收購協議中的賠償條款可能無法完全保護我們,因此我們可能面臨意想不到的負債。
•剝離或其他處置可能會對我們的業務產生負面影響,而我們出售的企業的或有負債可能會對我們的財務報表產生不利影響。
•根據分離協議,Vontier Corporation(“Vontier”)的潛在賠償責任可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
與監管和合規事務相關的風險
•行業標準和政府法規的變化可能會減少對我們產品或服務的需求或增加我們的開支。
•我們的聲譽、開展業務的能力和財務報表可能會因我們的任何員工、代理人或業務合作伙伴的不當行為而受到損害。
•我們的運營、產品和服務使我們面臨環境、健康和安全責任、成本和違規行為的風險,這些風險可能會對我們的聲譽和財務報表產生不利影響。
•我們的業務受到廣泛的監管,包括醫療保健法規;不遵守這些法規可能會對我們的財務報表和聲譽產生不利影響。
與我們的税務和會計事務相關的風險
•我們的有效税率或額外所得税負債或評估風險的變化可能會影響我們的盈利能力。此外,税務機關的審計可能會導致前幾個時期的額外納税。
•如果我們與丹納赫的分離、自動化和專業業務的分離或我們與Vontier的分離(統稱為 “分離交易”)被確定為應納税交易,我們可能會承擔重大責任。
•美國公認會計原則的變化可能會對我們報告的財務業績產生不利影響,並可能需要對我們的內部會計制度和流程進行重大調整。
•我們可能需要確認商譽和其他無形資產的減值費用。
與我們的融資活動相關的風險
•我們承擔了大量債務,如果我們承擔了額外債務並且不償還現有債務,我們的信用評級下降或適用的利率上升,我們的債務債務,包括此類債務的成本,將進一步增加。
請參閲 “第 1A 項。風險因素” 見我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告,以進一步討論實際業績可能與我們的前瞻性陳述所設想的業績、發展和業務決策存在重大差異的原因。前瞻性陳述僅代表截至報告、文件、新聞稿、網絡直播、電話、材料或其他通信發佈之日(或此類聲明中可能規定的更早日期)。我們不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件和發展還是其他原因。
概述
普通的
Fortive 是一家跨國企業,業務遍及全球,2022 年我們約 46% 的銷售額來自美國以外的客户。作為一家在全球開展業務的公司,我們的業務受到全球、區域和行業特定的經濟和政治因素的影響。我們的地域和行業多樣性以及我們提供的產品、軟件和服務的範圍通常有助於限制任何一個行業或任何單一國家(美國除外)的經濟對我們經營業績的影響。鑑於所生產的產品、提供的軟件和服務以及所服務的地域範圍廣泛,除了總體經濟趨勢外,我們不使用任何指數來預測公司的整體前景。我們的個體企業儘可能監控主要競爭對手和客户,包括他們的銷售額,以評估相對業績和未來前景。
由於我們的地理和行業多樣性,我們面臨着各種機遇和挑戰,包括我們所服務的大多數市場的技術發展、高增長市場機會的擴張和演變、與全球勞動力相關的趨勢和成本以及競爭對手的整合。我們將高增長市場定義為國內生產總值和基礎設施長期加速增長的世界發展中市場,包括東歐、中東、非洲、拉丁美洲和亞洲,日本和澳大利亞除外。我們在大多數市場競爭激烈的商業環境中運營,我們的長期增長和盈利能力將特別取決於我們能否在各個地域和細分市場擴展業務,識別、完成和整合適當的收購,開發創新和差異化的新產品、服務和軟件,擴大和提高銷售隊伍的效率,繼續降低成本並提高運營效率和質量,吸引相關人才以及留住、發展和增強我們的人才隊伍,以及有效滿足監管日益嚴格的環境的需求。我們正在通過有機和收購進行大量投資,以應對我們所服務市場的技術變革,改善我們的製造、研發和麪向客户的資源,從而響應全球客户的需求。
分段演示
我們在智能運營解決方案、精密技術和高級醫療保健解決方案這三個領域運營和報告業績,下文將進一步描述每個細分市場。
我們的智能操作解決方案部門為成千上萬的客户提供先進的儀器、軟件和服務,支持他們的關鍵任務工作流程。這些產品包括電氣測試與測量、設施和資產生命週期軟件應用程序、互聯員工安全和合規解決方案,涵蓋一系列垂直終端市場,包括製造業、加工行業、醫療保健、公用事業和電力、通信和電子等。這些安全、生產力和可持續發展解決方案的典型用户包括電氣工程師、電工、電子技術人員、EHS 專業人員、網絡技術人員、設施經理、急救人員和維護專業人員。
我們的Precision Technologies部門幫助解決棘手的技術挑戰,以加快從食品和飲料生產和製造到下一代電動汽車和清潔能源等廣泛應用的突破,因為我們的客户正在尋求新的測試解決方案以實現萬物的電氣化和連接。我們在材料、方法和測量方面的專業知識反映在我們為廣泛的客户和垂直終端市場提供的電氣測試與測量、傳感和材料技術中,包括工業、電力和能源、汽車、醫療設備、食品和飲料、航空航天和國防、半導體和其他一般行業。這些產品和服務的客户包括高級電子設備和設備的設計工程師、專注於提高過程能力和生產率的過程和質量工程師、推動延長正常運行時間的設施維護經理,以及精確測量、可靠性和合規性對其應用至關重要的其他客户。
我們的高級醫療保健解決方案部門提供關鍵的工作流程解決方案,使醫療保健提供商能夠更有效地提供卓越的患者護理。我們的產品包括器械消毒解決方案、儀器跟蹤、細胞治療設備設計和製造、生物醫學測試工具、輻射檢測和安全監測,以及端到端的臨牀生產力軟件和解決方案。我們的醫療保健產品有助於確保滿足關鍵安全標準,儀器和手術室以最佳性能運行,並在這些任務關鍵型醫療保健環境中準確遵循複雜的程序。
非公認會計準則指標
在本報告中,提及現有業務的銷售是指根據美國公認會計原則(“GAAP”)計算的業務銷售額,但不包括(1)收購和剝離業務的影響以及(2)貨幣折算的影響。提及歸屬於收購或收購業務的銷售
指在收購一週年之前記錄的被收購業務的GAAP銷售額,減去在剝離一週年之前屬於某些被剝離業務或未被視為已終止業務的產品線的銷售額。歸因於貨幣折算影響的銷售部分按以下方式計算:(a)同期銷售額變化(不包括收購業務的銷售影響)和(b)將本期外匯匯率應用於上一年度後的同期銷售額變化(不包括來自收購業務的銷售影響)之間的差額。現有業務的銷售額應被視為銷售的補充,而不是替代或優於銷售額,並且不得與其他公司報告的標題相似的衡量標準進行比較。
管理層認為,報告現有業務銷售額的非公認會計準則財務指標有助於確定我們業務的潛在增長趨勢,便於將我們的銷售業績與前期和未來時期的業績以及與同行的業績進行比較,從而為投資者提供了有用的信息。我們排除了收購和資產剝離相關項目的影響,因為此類交易的性質、規模和數量可能因時期而異,也可能在我們與同行之間存在巨大差異。我們將貨幣折算對現有業務銷售的影響排除在外,因為貨幣折算的影響不受管理層的控制,並且會受到波動的影響。管理層認為,排除收購和資產剝離以及貨幣折算的影響可能有助於評估潛在的業務趨勢,也可能有助於比較長期業績。提及現有業務的銷量是指價格和單位銷售的影響。
重組
我們在2023年第一季度啟動了一項獨立計劃,預計將在2023年12月31日之前完成。這些活動的性質在我們的各個細分市場中基本一致,主要包括針對整體宏觀經濟和其他外部條件的有針對性的裁員。我們承擔這些成本是為了使自己能夠以具有成本效益的方式向客户提供優質的產品和服務,同時考慮到廣泛的經濟不確定性的影響。在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,我們分別承擔了90萬美元和2920萬美元的費用。這些費用記錄在合併簡明收益表中的銷售和銷售成本、一般和管理費用中。截至2023年9月29日,應計重組成本為1000萬美元,記入合併簡明資產負債表的應計費用和其他流動負債中。在第三季度,由於持續的宏觀經濟和外部條件,對該計劃進行了修訂。因此,我們現在預計在截至2023年12月31日的年度中,該獨立計劃將確認約6000萬至6500萬美元。
收購和資產剝離
收購
在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,我們在智能運營解決方案領域進行了三次收購(“2023年第三季度收購”),總現金對價為5,900萬美元,其中包括扣除收購現金後的非實質性延期付款。2023 年第三季度的收購加速了我們的戰略並加強了我們的產品組合,為我們的客户提供了世界一流的解決方案。我們記錄了與收購相關的約3,600萬美元的商譽,這筆商譽不可減税。
待收購
2023 年 10 月 22 日,我們達成最終協議,收購能源存儲、交通、氫能和可再生能源應用的大功率電子測試解決方案的領先供應商 EA Elektro-Automatik Holding GmbH,總收購價約為 16.65 億美元的現金。此次收購有待慣例成交條件和監管部門的批准,預計將於2024年第一季度初完成。
資產剝離
2022年9月30日,我們完成了向一家無關第三方的Therapy Physics產品線的出售,總對價為960萬美元,該產品線已公佈於我們的高級醫療保健解決方案板塊。此次出售的結果是,在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,我們記錄了總額為230萬美元的已實現税前淨收益,扣除交易成本,該收益計入其他非營業支出淨額,計入合併簡明報表中
收益。剝離該產品線並不代表戰略轉變,會對公司的運營和財務業績產生重大影響,因此剝離的產品線不被列為已終止業務。
業務表現與展望
截至2023年9月29日止期間的業務業績
在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間(分別為 “本季度” 或 “第三季度” 和 “年初至今”),我們的銷售額分別增長了2.6%和4.3%。現有業務的銷售額在第三季度和年初至今分別增長了2.5%和5.5%。優惠的價格促進了第三季度和年初至今的銷售增長。第三季度,銷量與上年同期相比有所收縮,主要集中在精密技術領域,但也包括高級醫療保健解決方案。在年初至今,在集中執行和客户需求的推動下,我們許多終端市場的銷量都有所增加。
從地理上看,在第三季度,受北美中等個位數增長和西歐小幅增長的推動,發達市場現有業務的銷售額同比增長中等個位數。高增長市場現有業務的銷售額在第三季度同比下降了個位數的低水平,其中拉丁美洲的低兩位數增長和印度的十幾位數增長被中國的兩位數低位數下降所抵消。年初至今,受北美中等個位數增長、西歐低個位數增長和日本低兩位數增長的推動,發達市場現有業務的銷售額同比增長中等個位數。受中國中等個位數增長、印度20年代中期增長和拉丁美洲高個位數增長的推動,高增長市場現有業務的銷售額在年初至今同比增長,以中等個位數的速度增長。
與2022年同期相比,價格上漲分別為第三季度和年初至今的銷售增長貢獻了4.2%和4.6%,並反映為現有業務銷售變化的組成部分。
供應鏈挑戰持續存在,影響了第三季度和年初至今的產品出貨量。我們將繼續應用Fortive業務系統(“FBS”)來幫助減輕這些挑戰的影響併為我們的客户提供服務。
外表
我們預計,2023年第四季度的收入增長將在1.5%至3.0%之間,全年約為4.0%。我們預計,第四季度現有業務的增長將在1.5%至3.0%之間,全年約為5.0%。
由於網絡安全事件,我們在2023年10月初經歷了網絡基礎設施中斷。在領先的網絡安全專家的協助下,我們實施了強有力的遏制和補救措施以及應急計劃,以應對這些幹擾。截至2023年10月24日,我們認為我們的業務基本沒有受到影響。但是,我們正在完成調查,並根據我們的業務連續性計劃實施最終的補救措施。
我們預計,全年外匯匯率將保持波動,這可能會對我們的財務業績產生不利影響。此外,我們的財務前景受各種假設和風險的影響,包括但不限於美國和其他關鍵地區的宏觀經濟狀況、全球物流和供應鏈面臨的持續挑戰,包括電子元件的可用性、惡劣天氣或其他事件導致的供應或運輸中斷、通貨膨脹動態對我們的支出或實現銷售價格上漲的能力的影響、利率、關鍵產品細分市場的市場狀況以及選擇性手術費率。我們將繼續部署FBS來積極管理生產挑戰,與客户和供應商合作以最大程度地減少幹擾,並利用定價和其他對策來抵消通貨膨脹動態。我們將繼續關注這些可能繼續影響我們業務的情況,以及潛在的不利全球經濟趨勢和情緒、貨幣和財政政策、國際貿易和美國、中國和其他國家之間的關係,以及美國和經濟合作與發展組織(“經合組織”)正在考慮的投資和税收政策舉措,包括第二支柱計劃的潛在影響。
操作結果
銷售增長
下表彙總了截至2023年9月29日的第三季度和年初至今與2022年同期相比的總銷售額同比增長及其組成部分:
銷售增長的組成部分 | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月29日的三個月與2022年同期的變化百分比 | | 截至2023年9月29日的九個月與2022年同期的變化百分比 |
總收入增長 (GAAP) | 2.6 | % | | 4.3 | % |
現有業務(非公認會計準則) | 2.5 | % | | 5.5 | % |
收購和資產剝離(非公認會計準則) | (0.2) | % | | (0.3) | % |
貨幣匯率(非公認會計準則) | 0.3 | % | | (0.9) | % |
營業利潤率
第三季度的營業利潤率為19.5%,與2022年同期的17.3%相比增長了220個基點。營業利潤率的同比變化包括以下內容:
•現有業務的價格同比上漲以及生產率措施的收益被員工薪酬增加和銷量減少所部分抵消,有利於150個基點
•現有業務攤銷的同比影響被無形資產減值所抵消,有利的30個基點
•2022年第三季度發生的收購相關交易成本的同比淨影響——有利於35個基點
•收購和剝離業務的同比淨影響,包括攤銷和與收購相關的公允價值調整,持平
•與2023年發生的離散重組計劃相關的成本的同比影響——不利的5個基點
•2022年第三季度產生的俄羅斯退出和縮減成本——有利的10個基點
截至2023年9月29日的年初至今,營業利潤率為18.4%,與2022年同期的16.2%相比增長了220個基點。營業利潤率的同比變化包括以下內容:
•現有業務的價格和銷售量同比增長以及生產率措施的收益被員工薪酬的增加以及不利的產品結構和外匯匯率——有利的140個基點所部分抵消
•現有業務攤銷的同比影響被無形資產減值所抵消,有利於45個基點
•收購相關交易成本的同比淨影響在年初至今低於2022年同期確認的淨影響——有利於50個基點
•收購和剝離業務的同比淨影響,包括攤銷和與收購相關的公允價值調整——有利的5個基點
•2023年與離散重組計劃相關的成本的同比影響——不利的60個基點
•2022年迄今為止俄羅斯的退出和縮減成本——有利的40個基點
業務板塊
所示每個時段按業務分部的銷售額如下(百萬美元): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
智能運營解決方案 | $ | 644.3 | | | $ | 613.7 | | | $ | 1,929.5 | | | $ | 1,831.4 | |
精密技術 | 530.6 | | | 523.7 | | | 1,583.5 | | | 1,485.2 | |
高級醫療保健解決方案 | 319.6 | | | 318.6 | | | 968.6 | | | 979.2 | |
總計 | $ | 1,494.5 | | | $ | 1,456.0 | | | $ | 4,481.6 | | | $ | 4,295.8 | |
智能操作解決方案
我們的智能操作解決方案部門為成千上萬的客户提供先進的儀器、軟件和服務,支持他們的關鍵任務工作流程。這些產品包括電氣測試與測量、設施和資產生命週期軟件應用程序、互聯員工安全和合規解決方案,涵蓋一系列垂直終端市場,包括製造業、加工行業、醫療保健、公用事業和電力、通信和電子等。
智能運營解決方案精選財務數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(百萬美元) | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
銷售 | $ | 644.3 | | | $ | 613.7 | | | $ | 1,929.5 | | | $ | 1,831.4 | |
營業利潤 | 156.8 | | | 132.1 | | | 452.0 | | | 369.0 | |
折舊 | 8.6 | | | 7.8 | | | 25.5 | | | 26.4 | |
攤銷 | 46.5 | | | 45.6 | | | 138.6 | | | 137.9 | |
營業利潤佔銷售額的百分比 | 24.3 | % | | 21.5 | % | | 23.4 | % | | 20.1 | % |
折舊佔銷售額的百分比 | 1.3 | % | | 1.3 | % | | 1.3 | % | | 1.4 | % |
攤銷佔銷售額的百分比 | 7.2 | % | | 7.4 | % | | 7.2 | % | | 7.5 | % |
銷售增長的組成部分 | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月29日的三個月與2022年同期的變化百分比 | | 截至2023年9月29日的九個月與2022年同期的變化百分比 |
總收入增長 (GAAP) | 5.0 | % | | 5.4 | % |
現有業務(非公認會計準則) | 4.0 | % | | 5.9 | % |
收購和剝離(非公認會計準則) | 0.3 | % | | 0.1 | % |
貨幣匯率(非公認會計準則) | 0.7 | % | | (0.6) | % |
第三季度和年初至今的銷售業績都受到價格上漲以及對環境、健康和安全、設施和資產生命週期應用以及我們的氣體探測產品的需求的推動,但測試和測量儀器數量的減少部分抵消了這些需求。
從地域上看,發達市場現有業務的銷售額在第三季度增長了中等個位數,這得益於北美的中等個位數增長,但西歐的略有下降部分抵消了這一增長。高增長市場現有業務的銷售額增長了中個位數,這得益於拉丁美洲的低個位數增長,印度20年代的高速增長,但中國的低個位數下降部分抵消了這一增長。年初至今,發達市場現有業務的銷售額增長了中個位數,這得益於北美中等個位數的增長,但部分被西歐的小幅下降所抵消。今年迄今為止,高增長市場中現有業務的銷售額同比增長了兩位數的低水平,這得益於亞洲的十幾歲中期增長,主要是中國,那裏的銷售額增長了十幾歲中期。
與2022年同期相比,價格上漲為第三季度和年初至今的銷售增長貢獻了3.1%和4.6%,並反映為現有業務銷售變化的組成部分。
與2022年同期相比,第三季度的營業利潤率增長了280個基點。營業利潤率的同比變化包括以下內容:
•現有業務的價格和銷售量同比增長以及生產率措施的增長,但部分被員工薪酬的增加所抵消,即有利的230個基點
•現有業務攤銷的同比效應——有利的25個基點
•2022年第三季度產生的收購相關交易成本的同比淨影響——有利於50個基點
•收購業務的同比淨影響(包括攤銷)和與收購相關的公允價值調整——不利的10個基點
•2023年與離散重組計劃相關的成本的同比影響——不利的15個基點
與2022年同期相比,年初至今的營業利潤率增長了330個基點。同比營業利潤率比較包括以下內容:
•現有業務價格和銷售量的同比增長,生產率措施的提高,部分被員工薪酬的增加所抵消,有利的320個基點
•現有業務攤銷的同比影響被無形資產減值所抵消,有利的20個基點
•2022年年初至今發生的收購相關交易成本的同比淨影響——有利於80個基點
•收購業務的同比淨影響(包括攤銷)和與收購相關的公允價值調整——不利的5個基點
•2023年與離散重組計劃相關的成本的同比影響——不利的85個基點
精密技術
我們的Precision Technologies部門幫助解決棘手的技術挑戰,以加快從食品和飲料生產和製造到下一代電動汽車和清潔能源等廣泛應用的突破,因為我們的客户正在尋求新的測試解決方案以實現萬物的電氣化和連接。我們在材料、方法和測量方面的專業知識反映在我們為廣泛的客户和垂直終端市場提供的電氣測試與測量、傳感和材料技術中,包括工業、電力和能源、汽車、醫療設備、食品和飲料、航空航天和國防、半導體和其他一般行業。
精密科技精選財務數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(百萬美元) | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
銷售 | $ | 530.6 | | | $ | 523.7 | | | $ | 1,583.5 | | | $ | 1,485.2 | |
營業利潤 | 139.3 | | | 131.8 | | | 398.3 | | | 348.5 | |
折舊 | 6.6 | | | 5.9 | | | 19.2 | | | 18.1 | |
攤銷 | 1.2 | | | 3.6 | | | 2.7 | | | 10.8 | |
營業利潤佔銷售額的百分比 | 26.3 | % | | 25.2 | % | | 25.2 | % | | 23.5 | % |
折舊佔銷售額的百分比 | 1.2 | % | | 1.1 | % | | 1.2 | % | | 1.2 | % |
攤銷佔銷售額的百分比 | 0.2 | % | | 0.7 | % | | 0.2 | % | | 0.7 | % |
銷售增長的組成部分 | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月29日的三個月與2022年同期的變化百分比 | | 截至2023年9月29日的九個月與2022年同期的變化百分比 |
總收入增長 (GAAP) | 1.3 | % | | 6.6 | % |
現有業務(非公認會計準則) | 0.9 | % | | 7.4 | % |
| | | |
貨幣匯率(非公認會計準則) | 0.4 | % | | (0.8) | % |
第三季度的銷售業績受到該細分市場價格上漲和高能材料銷量增長的推動,但測試和測量產品以及傳感技術的銷量減少部分抵消了這一增長。今年迄今為止的銷售業績受到該細分市場價格上漲以及測試和測量產品以及高能材料銷量的增長的推動,但傳感技術銷量的減少部分抵消了這一增長。
從地理上看,受北美高個位數增長和西歐低個位數增長的推動,發達市場現有業務的銷售額在第三季度實現了個位數的高增長。高增長市場現有業務的銷售額在第三季度下降了兩位數的低點,這要歸因於中國的高位數下滑,亞洲出現了十幾歲的下滑。今年迄今為止,在北美的高個位數增長、西歐的高個位數增長以及日本的高位數增長的推動下,發達市場現有業務的銷售額以個位數的高速增長。今年迄今為止,高增長市場中現有業務的銷售額同比增長中等個位數,這得益於亞洲的低個位數增長,中國在亞洲貢獻了較低的個位數增長。
與2022年同期相比,我們的精密技術板塊的價格上漲分別為第三季度和年初至今的銷售增長貢獻了6.4%和5.7%,並反映為現有業務銷售變化的一部分。
與2022年同期相比,第三季度的營業利潤率增長了110個基點。營業利潤率的同比變化包括以下內容:
•現有業務的價格同比上漲和生產率措施的收益,但部分被銷量減少和員工薪酬增加所抵消,有利的60個基點
•現有業務攤銷的同比影響——有利的50個基點
與2022年同期相比,年初至今的營業利潤率增長了170個基點。同比營業利潤率包括以下內容:
•現有業務的價格和銷售量同比增長、生產率措施和支出削減帶來的收益,所有這些都被員工薪酬成本的上漲和不利的產品組合所部分抵消,有利的145個基點
•現有業務攤銷的同比效應——有利的55個基點
•2023年與離散重組計劃相關的成本的同比影響——不利的30個基點
先進的醫療保健解決方案
我們的高級醫療保健解決方案部門提供關鍵的工作流程解決方案,使醫療保健提供商能夠更有效地提供卓越的患者護理。我們的產品包括器械消毒解決方案、儀器跟蹤、細胞治療設備設計和製造、生物醫學測試工具、輻射檢測和安全監測,以及端到端的臨牀生產力軟件和解決方案。我們的醫療保健產品有助於確保滿足關鍵安全標準,儀器和手術室以最佳性能運行,並在這些任務關鍵型醫療保健環境中準確遵循複雜的程序。
高級醫療保健解決方案財務數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(百萬美元) | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
銷售 | $ | 319.6 | | | $ | 318.6 | | | $ | 968.6 | | | $ | 979.2 | |
營業利潤 | 26.6 | | | 17.3 | | | 68.8 | | | 73.4 | |
折舊 | 5.5 | | | 4.9 | | | 16.0 | | | 14.3 | |
攤銷 | 45.3 | | | 46.1 | | | 135.9 | | | 138.7 | |
營業利潤佔銷售額的百分比 | 8.3 | % | | 5.4 | % | | 7.1 | % | | 7.5 | % |
折舊佔銷售額的百分比 | 1.7 | % | | 1.5 | % | | 1.7 | % | | 1.5 | % |
攤銷佔銷售額的百分比 | 14.2 | % | | 14.5 | % | | 14.0 | % | | 14.2 | % |
銷售增長的組成部分 | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月29日的三個月與2022年同期的變化百分比 | | 截至2023年9月29日的九個月與2022年同期的變化百分比 |
總收入增長 (GAAP) | 0.3 | % | | (1.1) | % |
現有業務(非公認會計準則) | 2.2 | % | | 2.0 | % |
收購和資產剝離 (非公認會計準則) | (1.4) | % | | (1.5) | % |
貨幣匯率(非公認會計準則) | (0.5) | % | | (1.6) | % |
第三季度和年初至今的銷售業績受到該細分市場價格上漲以及對軟件和相關服務、劑量測定服務的需求增長的推動,所有這些都被質量保證產品和系統設計服務銷量的下降部分抵消。
從地域上看,發達市場現有業務的銷售額在第三季度基本持平,西歐的低個位數增長,日本的十幾位數增長,但北美的低個位數下降所抵消。在高增長市場,現有業務的銷售額在第三季度實現了個位數的高增長,這得益於拉丁美洲的低二十年代增長和亞洲的高個位數增長,中國的高個位數增長。年初至今,受北美低個位數增長和日本高個位數增長的推動,發達市場現有業務的銷售額以較低的個位數增長,而西歐則基本持平。受拉丁美洲高位數增長和中國低個位數增長的推動,高增長市場現有業務的銷售額以較低的個位數增長,但被2022年俄羅斯退出推動的亞洲其他地區個位數的高幅下降和東歐的高位數下降所抵消。
與2022年同期相比,我們的高級醫療保健解決方案板塊的價格上漲分別為第三季度和年初至今的銷售增長貢獻了2.9%和2.8%,並反映為現有業務銷售變化的一部分。
與2022年同期相比,第三季度的營業利潤率增加了290個基點。營業利潤率的同比變化包括以下內容:
•現有業務的價格同比上漲以及生產率措施的收益被銷量減少、不利的產品結構、更高的員工薪酬和其他運營支出所部分抵消,有利於185個基點
•現有業務攤銷的同比效應——有利的25個基點
•2022年第三季度產生的收購相關交易成本的同比淨影響——有利70個基點
•包括攤銷在內的被剝離業務的同比影響以及與收購相關的庫存公允價值調整——有利的10個基點
與2022年同期相比,年初至今的營業利潤率下降了40個基點。營業利潤率的同比變化包括以下內容:
•不利的產品組合、銷量減少、員工薪酬增加和其他運營支出——不利的60個基點——足以抵消現有業務價格的同比上漲和生產率措施帶來的收益
•現有業務攤銷的同比影響——有利的10個基點
•2022年迄今為止發生的收購相關交易成本的同比淨影響——有利於65個基點
•剝離業務的同比影響,包括攤銷以及與收購相關的庫存公允價值調整,有利於25個基點
•2023年與離散重組計劃相關的成本的同比影響——不利的80個基點
銷售成本和毛利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(百萬美元) | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
銷售 | $ | 1,494.5 | | | $ | 1,456.0 | | | $ | 4,481.6 | | | $ | 4,295.8 | |
銷售成本 | (601.5) | | | (610.6) | | | (1,835.0) | | | (1,824.9) | |
毛利 | $ | 893.0 | | | $ | 845.4 | | | $ | 2,646.6 | | | $ | 2,470.9 | |
毛利率 | 59.8 | % | | 58.1 | % | | 59.1 | % | | 57.5 | % |
與2022年同期相比,第三季度和年初至今的毛利同比增長,這是由於價格、生產率措施和FBS舉措的同比增長,但員工薪酬成本和重組費用的增加部分抵消了這一增長。此外,第三季度也受到銷量下降的影響,而年初至今的銷量有所增加,但部分被不利的產品組合和不利的外幣匯率變化所抵消。
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(百萬美元) | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
銷售 | $ | 1,494.5 | | | $ | 1,456.0 | | | $ | 4,481.6 | | | $ | 4,295.8 | |
銷售、一般和管理(“SG&A”) | 503.5 | | | 491.3 | | | 1,525.2 | | | 1,456.8 | |
研究和開發(“R&D”) | 98.4 | | | 101.1 | | | 298.6 | | | 300.3 | |
俄羅斯退出並降低成本 | — | | | 1.1 | | | — | | | 17.3 | |
SG&A 佔銷售額的百分比 | 33.7 | % | | 33.7 | % | | 34.0 | % | | 33.9 | % |
研發佔銷售額的百分比 | 6.6 | % | | 6.9 | % | | 6.7 | % | | 7.0 | % |
與2022年同期相比,第三季度和年初至今的銷售和收購有所增加,這是由於員工薪酬支出、客户獲取和營銷成本以及重組成本的增加,但生產力措施節省的費用部分抵消了銷售和收購的增長。
研發主要由內部和合同工程人員成本構成,與2022年同期相比,在第三季度和年初至今均略有下降,這是由於項目支出時機有利,但薪酬成本的增加部分抵消了這一點。
俄羅斯退出並削減成本
在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,我們分別產生了總額為110萬美元和1,730萬美元的税前成本,用於核銷淨資產、對被視為已實質性清算的法人實體的收益進行累計折算調整以及記錄員工遣散費和法律意外開支準備金。在產生的1,730萬美元中,約有920萬美元為非現金費用,並因此反映在合併簡明現金流量表中。成本主要與我們的細分市場有關,具體如下:智能運營解決方案1,380萬美元,精密技術220萬美元和高級醫療解決方案130萬美元。退出活動已於2022年完成,我們在2023年沒有產生額外費用。
利息成本
有關我們未償債務的討論,請參閲合併簡明財務報表附註5。
第三季度和年初至今的淨利息支出分別為3000萬美元和9,500萬美元,而2022年同期分別為2600萬美元和6,600萬美元。儘管總體債務餘額較低,但利息支出同比增長是由於浮動利率債務工具的利率上升。
所得税
在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,我們的有效税率分別為15.2%和15.8%,而截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,我們的有效税率分別為12.7%和14.4%。與截至2022年9月30日的三個月期相比,截至2023年9月29日的三個月期間的有效税率有所提高,這主要是由於確認的非經常性永久差異的變化。與截至2022年9月30日的九個月期相比,截至2023年9月29日的九個月期間的有效税率有所提高,這主要是由於所記錄的税收狀況儲備金不確定。
在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,我們的有效税率與21%的美國聯邦法定税率不同,這主要是由於法律規定的抵免和扣除的影響,以及我們不確定的税收狀況儲備金的變化。
2022年8月16日,美國頒佈了2022年的《通貨膨脹降低法案》,該法案除其他規定外,還實施了15%的企業替代性最低税。根據我們目前對2022年《通貨膨脹降低法案》的分析以及隨後發佈的指導方針,我們認為15%的企業最低税不會對2023年的財務報表產生重大影響。
2021年,經濟合作與發展組織(“經合組織”)宣佈了 “第二支柱” 的商定框架,併發布了將全球最低公司税率定為百分之十五(15%)的詳細示範規則,該規則要求多邊協議和/或國別立法行動生效。一些司法管轄區已實施立法,其生效日期為2024年至2026年。我們將繼續監測各個國家的進一步立法,目前正在評估第二支柱對未來業務的潛在影響。
綜合收入
與2022年同期相比,第三季度的綜合收入增加了9,400萬美元,這主要是由於外幣折算調整的有利變化為6,600萬美元,以及淨收入的增加。
與2022年同期相比,年初至今的綜合收益增加了3.01億美元,這主要是由於外幣折算調整的有利變化為2.3億美元,以及淨收入的增加。
流動性和資本資源
我們根據創造現金為我們的運營、投資和融資活動提供資金的能力來評估我們的流動性。我們從經營活動中產生大量現金,並認為我們的運營現金流和其他流動性來源,包括可用現金、循環信貸額度以及商業票據、銀行貸款和資本市場準入,將足以使我們能夠繼續為現有業務提供資金和投資,完成戰略收購,償還未償債務的利息和本金,履行合同義務以及管理短期和長期資本結構。
通過根據我們的美元和歐元計價的商業票據計劃(“商業票據計劃”)發行商業票據,我們通常滿足了運營現金流和可用現金無法滿足的任何短期流動性需求。
商業票據計劃的信貸支持由一項為期五年的20億美元優先無抵押循環信貸額度(“循環信貸額度”)提供,該額度將在2027年10月18日到期,在不為商業票據計劃提供信貸支持的範圍內,也可以用於營運資金和其他一般公司用途。截至2023年9月29日,循環信貸額度下沒有未償還的借款。
當我們有未償還的借款時,循環信貸額度作為償還到期商業票據的備用流動性機制是維持商業票據計劃現有信用評級的重要因素。我們預計將循環信貸額度下的未來任何借款限制在循環信貸額度下留出足夠的可用信貸額度,使我們能夠在需要時借款,並在到期時償還任何未償還的商業票據。
2023年6月7日,我們向美國證券交易委員會提交了一份 “自動上架” 註冊聲明(“上架註冊聲明”)。根據上架註冊聲明,我們可能會不時出售一個或多個發行的普通股、優先股、債務證券、存托股、購買合約、購買單位、認股權證和認購權。
我們繼續監測金融市場、美國和國際銀行的穩定以及全球總體經濟狀況。如果金融市場或其他經濟領域的變化對我們進入資本市場和其他融資來源的機會產生不利影響,我們預計將依靠可用現金和信貸機制下的現有可用能力來提供短期資金。
現金流和流動性概述
以下是我們的現金流和流動性的概述(百萬美元): | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
(百萬美元) | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 906.8 | | | $ | 839.0 | |
| | | |
為增建不動產、廠房和設備支付的款項 | $ | (73.7) | | | $ | (59.7) | |
為收購支付的現金,扣除收到的現金 | (57.7) | | | (15.2) | |
出售財產的收益 | 7.2 | | | — | |
出售業務的收益 | — | | | 6.6 | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | $ | (124.2) | | | $ | (68.3) | |
| | | |
商業票據借款(償還)的淨收益 | $ | (252.6) | | | $ | 381.3 | |
借款收益(到期日超過90天),扣除發行成本 | — | | | 396.9 | |
償還借款(到期日大於 90 天) | (250.0) | | | — | |
支付2022年到期的 0.875% 可轉換優先票據 | — | | | (1,156.5) | |
回購普通股 | (207.9) | | | (376.1) | |
支付股息 | (73.9) | | | (74.8) | |
| | | |
所有其他融資活動 | 18.1 | | | (9.2) | |
用於融資活動的淨現金 | $ | (766.3) | | | $ | (838.4) | |
| | | |
經營活動 由於營運資金需求和所得税、利息、養老基金和其他項目的支付時間會影響報告的現金流,因此來自運營活動的現金流可能會在不同時期之間出現顯著波動。
今年迄今為止,運營現金流為9.07億美元,與2022年同期相比增加了6800萬美元,增長8.1%。運營現金流的同比變化主要歸因於以下因素:
•扣除非現金項目(攤銷、折舊、股票薪酬以及2022年產生的俄羅斯退出和清算成本)後,淨收益產生的運營現金流同比增長7,300萬美元。
•今年迄今為止,貿易應收賬款、庫存和貿易應付賬款的總體變化使用了4200萬美元的現金,而2022年同期則使用了4,800萬美元。應收貿易賬款、庫存和貿易應付賬款總額產生或使用的現金流量取決於我們管理現金轉換週期的效率,現金轉換週期通常代表從我們支付購買原材料和部件到向客户收取現金的天數,並可能受到一段時間內收款和付款時間的重大影響。
•今年迄今為止,預付費用、其他資產、應計費用和其他負債的總變動使用了7,800萬美元的現金,而2022年同期使用了6,700萬美元的現金。同比變化是由與納税和合同負債相關的時間差異推動的。
投資活動
與2022年同期相比,年初至今,投資活動的現金流出增加了5600萬美元,增長的主要原因是用於收購的現金,扣除獲得的現金總額為5,800萬美元,資本支出同比增長約1,400萬美元,部分被出售房地產的收益所抵消。
資本支出主要用於提高產能、更換老化設備、支持硬件和軟件產品的開發計劃、改進信息技術系統以及購買用於與客户達成收入安排的設備。儘管實際支出最終將取決於業務狀況,但我們預計本年度的資本支出約為9000萬至1.1億美元。
融資活動和債務
來自融資活動的現金流主要包括與發行和償還債務和商業票據、向股東支付現金分紅和股票回購相關的現金流。
今年迄今為止,融資活動使用了7.66億美元的現金,反映了以下交易:
•在以美元計價的商業票據計劃下產生了2.53億美元的商業票據淨還款額。
•在第三季度,Fortive償還了2023年到期的延遲提款定期貸款的2.5億美元未償本金。
•截至2023年9月29日,我們在股票回購計劃下以約2.08億美元的價格回購了300萬股普通股。
•向普通股股東支付的股息總額為7,400萬美元。
在2022年同期內,融資活動使用了8.38億美元的現金,反映了以下交易:
•在以美元計價的商業票據計劃下產生了3.81億美元的商業票據淨借款,該計劃的加權年有效利率為3.19%,加權平均剩餘到期日約為29天。
•2022年6月17日,我們簽訂了一項為期三年的144億日元優先無抵押貸款,淨收益約為1.07億美元。
•2022年6月21日,我們簽訂了一項為期三年的2.75億歐元優先無抵押貸款,淨收益約為2.9億美元。
•2022年2月15日,即可轉換票據的到期日,Fortive以現金償還了12億美元的未償本金及其應計利息。
•根據我們的股票回購計劃,以約3.76億美元的價格回購了600萬股股票。
•向普通股股東支付了總額為7500萬美元的股息。
有關我們的融資活動和債務的更多信息,請參閲合併簡明財務報表附註5。
現金和現金需求
截至2023年9月29日,我們持有約7.14億美元的現金及等價物,這些現金及等價物投資於到期日為90天或更短的高流動性投資級工具,年初至今的利息收入微不足道。在7.14億美元的現金及等價物中,約有87%在美國境外持有。
我們有現金需求來支持營運資金需求、資本支出和收購、支付利息和還本付息債務、繳納税款和任何相關的利息或罰款、按要求為我們的養老金計劃提供資金、向股東支付股息以及支持其他業務需求或目標。關於我們的現金需求,我們通常打算使用可用現金和內部產生的資金來滿足這些現金需求,但是如果需要額外的流動性,特別是在收購和償還到期債務方面,我們也可以在商業票據計劃或信貸額度下借款,或者進入新的信貸額度,要麼直接根據這些信貸額度借款,要麼使用此類信貸額度來支持我們的商業票據計劃下的額外借貸能力。我們也可能不時進入資本市場,包括利用有利的利率環境或其他市場條件。
外國累積收入仍需繳納外匯匯款税。由於當地營運資金需求、當地法律限制、高昂的外匯匯款成本、先前對實物資產和收購的投資或未來的增長需求,我們已經就我們不打算匯回的收入金額做出了選擇。對於我們的大多數海外業務,我們斷言了預計將用於無限期再投資的超過預期匯回的收入金額。對於計劃無限期再投資的收益,沒有為外國匯款税作出任何規定。可能適用於此類收入的外國匯款税金額尚不容易確定,因為當地法律可能適用於此類收入的一部分,在適用的當地公司法對現金匯回的適用限制期內,外國税法可能發生未知的變化,以及如果我們將這些收入匯回本國,我們可以採用各種税收籌劃替代方案。
截至2023年9月29日,我們預計將有足夠的流動性來滿足我們在可預見的將來的現金需求。
關鍵會計估計
在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,我們在2022年10-K表年度報告的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 中作為關鍵會計估計披露的項目沒有重大變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
由於客户的多樣性,我們因貿易應收賬款產生的信用風險集中度受到限制。我們的企業會酌情對客户的財務狀況進行信用評估,並在適當時獲得抵押品或其他擔保。
有關市場風險的其他定量和定性披露見我們2022年10-K表年度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析——金融工具和風險管理”。在截至2023年9月29日的三個月和九個月期間,我們在2022年10-K表年度報告中報告的有關我們對利率、外匯兑換和大宗商品價格風險評估的信息沒有重大變化。請參閲第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析,用於討論這些項目在第三季度和年初至今的影響。
第 4 項。控制和程序
截至本報告所涉期末,我們的管理層在總裁兼首席執行官以及高級副總裁兼首席財務官的參與下,評估了我們的披露控制和程序(該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的有效性。根據此類評估,總裁兼首席執行官以及高級副總裁兼首席財務官得出結論,截至該期末,這些披露控制和程序是有效的。
在最近完成的財季中,我們對財務報告的內部控制(該術語的定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條),沒有發生任何對我們財務報告的內部控制產生重大影響或有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分-其他信息
第 1A 項。風險因素
有關風險因素的信息出現在 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析——與前瞻性陳述有關的信息”、本表10-Q第一部分第2項以及我們在10-K表2022年年度報告的 “風險因素” 部分中。在截至2023年9月29日的季度和年初至今期間,我們在10-K表2022年年度報告 “風險因素” 部分中報告的風險因素沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
2022年2月17日,公司董事會批准了一項股票回購計劃,授權公司不時在公開市場上或通過私下談判的交易回購公司多達2,000萬股已發行普通股,截至2023年9月29日,股票回購計劃仍有1000萬股股票獲得批准。回購計劃沒有到期日期,該計劃下的回購時間和金額由公司管理層根據市場狀況和其他因素決定。董事會可以隨時暫停或終止回購計劃。在截至2023年9月29日的年初至今期間,公司以平均78.74美元的價格購買了100萬股普通股。
下表詳細介紹了我們在截至2023年9月29日的財季中的股票回購。
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時期 | 總數 的股份 (或單位) 已購買 | | 平均價格 每股支付 (或單位) | | 總數 的股份(或單位) 已購買 作為公開活動的一部分 宣佈的計劃或 節目 | | 最大人數 (或近似美元) 股票的價值) (或單位)可能還是 根據以下條款購買 計劃或計劃 |
7 月 1 日至 7 月 31 日 | — | | | $ | — | | | 不適用 | | 不適用 |
8 月 1 日至 8 月 31 日 | 1,000,000 | | | 78.74 | | | 1,000,000 | | | 10,000,000 | |
9 月 1 日至 9 月 29 日 | — | | | — | | | 不適用 | | 不適用 |
總計 | 1,000,000 | | | $ | 78.74 | | | 1,000,000 | | | 10,000,000 | |
| | | | | | | |
第 5 項。其他信息
(c) 交易計劃
開啟 2023年7月31日, 塔瑪拉·紐科姆,精密技術總裁兼首席執行官, 採用a《規則》第 10b5-1 條交易安排規定不時出售總額不超過 10,000我們的普通股。該交易安排旨在滿足規則10b5-1(c)中的肯定辯護。交易安排的有效期至2024年10月30日,如果交易安排下的所有交易都已完成,則更早。
在截至2023年9月29日的第三季度中, 沒有其他董事或第 16 條官員被採納要麼 終止任何 “規則 10b5-1 交易安排” 或任何 “非規則 10b5-1 交易安排”,每個術語的定義見法規 S-K 第 408 (a) 項。
第 6 項。展品 | | | | | | | | |
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展覽 數字 | | 描述 |
| | |
3.1 | | Fortive Corporation重述的公司註冊證書(參照Fortive Corporation截至2022年7月1日的財季10-Q表季度報告附錄3.1納入,文件編號1-37654)。 |
| | |
3.2 | | 經修訂和重述的Fortive Corporation章程(以引用方式納入Fortive Corporation於2022年11月8日提交的8-K表最新報告的附錄3.1(委員會文件編號1-37654)。 |
| | |
31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。 |
| |
31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。 |
| |
32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證。 |
| |
32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證。 |
| |
101.INS | | XBRL 實例文檔 (1)-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
| |
101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 (1) |
| |
101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 (1) |
| |
101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 (1) |
| |
101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 (1) |
| |
101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 (1) |
| | |
104 | | 這份截至2023年9月29日的季度10-Q表季度報告的封面採用內聯XBRL格式幷包含在附錄101中 |
* 表示管理合同或補償計劃、合同或安排
(1) 本報告附錄101包括以下以內聯XBRL(可擴展業務報告語言)格式化的文件:(i)截至2023年9月29日和2022年12月31日的合併簡明資產負債表,(ii)截至2023年9月29日和2022年9月30日的三個月和九個月期間的合併簡明收益表,(iii)截至2023年9月29日的三個月和九個月期間的合併簡明綜合收益表,以及2022年9月30日,(iv)合併簡明權益變動表截至2023年9月29日和2022年9月30日的三個月和九個月期間,(v)截至2023年9月29日和2022年9月30日的九個月期間的合併簡明現金流量表,以及(vi)合併簡明財務報表附註。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。 | | | | | | | | |
| 寬恕的公司: |
| | |
日期:2023 年 10 月 25 日 | 來自: | /s/ 查爾斯·麥克勞克林 |
| | 查爾斯·麥克勞克林 |
| | 高級副總裁兼首席財務官 |
| | |
日期:2023 年 10 月 25 日 | 來自: | /s/克里斯托弗·M·穆哈爾 |
| | 克里斯托弗·穆哈爾 |
| | 首席會計官 |
| | |