附錄 99.1
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AGNICO EAGLE公佈2023年第三季度業績 ——穩健的季度黃金產量和性價比；完全有能力實現年度成本指引，黃金產量高於年度指導的中點
多倫多（2023年10月25日）— Agnico Eagle Mines Limited（紐約證券交易所代碼：AEM，多倫多證券交易所代碼：AEM）（“Agnico Eagle” 或 “公司”）今天公佈了2023年第三季度的財務 和經營業績。
“Agnico Eagle又迎來了穩健的季度， 的產量和成本如預期的那樣增長。Agnico Eagle總裁兼首席執行官Ammar Al-Joundi表示，加拿大Malartic和Meadowbank綜合體在本季度取得了強勁的業績，抵消了 Detour Lake 工廠的計劃外停機時間，凸顯了我們多樣化礦山投資組合的好處。Al-Joundi先生補充説：“我們預計今年將取得強勁的業績， 我們完全有能力實現成本指引，並預計黃金產量將超過年產量 預期的中點。”
2023 年第三季度亮點
| · | 季度黃金產量和成本表現保持穩健——應付黃金產量1 2023年第三季度為850,429盎司，每盎司的生產成本為893美元，每盎司的總現金成本為893美元2為898美元，每盎司全額維持成本（“AISC”）31,210 美元 |
| · | 強勁的季度財務業績——該公司報告稱，2023年第三季度每股 股的季度淨收入為0.36美元，調整後的淨收益4每股0.44美元。運營活動提供的現金為每股 1.01美元（營運資金調整前為每股1.35美元）5) |
1礦產的應付產量 是指公司已經或將要出售的產品中在一段時間內生產的礦物數量，無論此類產品是在該期間發貨還是在期末作為庫存存儲。
2每盎司的總現金成本是 非公認會計準則比率，不是國際財務報告準則下的標準財務指標，除非另有説明，否則在本新聞稿中按副產品報告 。有關該非公認會計準則指標的構成和用處的描述，以及 現金總成本與副產品和副產品生產成本的對賬，請參閲下文 “非公認會計準則財務業績 指標的對賬” 和 “關於某些績效衡量標準的説明”。
3每盎司AISC是非公認會計準則比率 ，不是國際財務報告準則下的標準化財務指標，除非另有説明，否則在本新聞稿中按副產品進行報告。有關該非公認會計準則指標的構成和用處的描述，以及與生產 成本的對賬以及副產品和副產品總維持成本的對賬，請參閲下文 “非公認會計準則財務業績 指標的對賬” 和下文 “關於某些績效衡量標準的説明”。
4調整後的淨收益和調整後的 每股淨收益是非公認會計準則指標，不是國際財務報告準則下的標準化財務指標。有關該非公認會計準則指標的構成 和有用性的描述，以及與淨收益和每股淨收益的對賬，請參閲下文 “非公認會計準則財務業績指標的對賬 ” 和 “關於某些業績衡量標準的附註”。
5營運資本調整前經營活動提供的現金 是一種非公認會計準則指標，不是國際財務報告準則下的標準化財務指標。有關 該非公認會計準則指標的構成和用處以及淨收益和每股淨收益對賬的描述，請參閲下文 “非公認會計準則財務業績指標的對賬 ” 和 “關於某些績效衡量標準的附註”。
1
| · | 加拿大馬拉蒂克和梅多班克推動了穩健的產量——2023年第三季度 的黃金產量由加拿大馬拉蒂克和梅多班克綜合體以及基蒂萊礦的強勁產量帶動，抵消了彎道湖和福斯特維爾產量的下降 。加拿大馬拉蒂克的強勁表現是由於 Barnat 礦坑的正品位調整以及軟巖條件下的更高吞吐量推動的 |
| · | Detour Lake 的臨時變壓器問題導致磨機計劃外停機——在 Detour Lake 磨機（“1 號線”）的兩條研磨迴路之一上為半自磨機（“SAG”）供電的變壓器 在 2023 年 8 月意外出現故障。利用阿比提比地區的採購網絡，該公司得以在25天內翻新 發生故障的變壓器。在1號線的SAG裝置停機期間，該公司以大約 70％的正常運行率運營Detour Lake工廠，導致2023年第三季度的產量下降。該工廠在 2023 年 9 月下半月恢復到正常運營水平 。該公司認為，Detour Lake完全有能力實現其年產量指導的低點 |
| · | 芬蘭最高行政法院（“SAC”）關於基蒂萊運營許可證 的裁決仍未作出——SAC已通知該公司，它將在2023年10月發佈關於基蒂萊運營許可證的裁決。 如果SAC推翻下級法院的裁決，並在2023年10月底 之前將運營許可證恢復為每年200萬噸（“mtpa”），則該公司預計，與目前的產量預期相比，基蒂萊在2023年第四季度將再生產多達3萬盎司的黃金。如果SAC沒有在10月底之前發佈其裁決或維持下級法院 的裁決並將目前的運營許可證維持在160萬噸/年，則該公司將被要求在2023年第四季度部分暫停其活動，以保持在允許的費率之內。在這種情況下，基蒂萊的年產量預計仍將處於19萬至21萬盎司黃金的年度指導區間內，該區間是根據每年160萬噸的產量計算的 |
| · | 重申了2023年 的黃金產量、成本和資本支出指導——根據2023年前九個月的經營業績，該公司有望突破其2023年產量指導的中點 。2023年的預期應付黃金產量保持不變，約為324萬至344萬盎司，每盎司的總現金成本預計在840美元至890美元之間，AISC每盎司預計在1,140美元至1190美元之間。 預計2023年的總資本支出（不包括資本化勘探）仍約為14.2億美元 |
| · | 關鍵價值驅動因素和管道項目的最新情況 |
| · | 加拿大馬拉蒂克綜合體的奧德賽項目——通過奧德賽南部礦牀坡道的產量 在本季度有所增加，9月份達到每天3,300噸（“tpd”）， 接近2024年計劃開採量3500噸/日。與計劃相比，開採的前四站 的金盎司同比為18％，內部區域繼續為奧德賽南部的噸位和品位提供上行空間。豎井下沉活動 在2023年第三季度仍在繼續，在本季度末達到了130米的深度。坡道開發繼續超過 的目標，到2023年第三季度末達到了649米的深度。憑藉這種強勁的開發業績，該公司 正在推進豎井預沉活動。本季度的勘探鑽探重點是填充 Odyssey South 礦牀的內部區域，以及向東和向西擴建東古爾迪礦牀的礦產資源 |
| · | 繞道湖——變壓器故障之前， 工廠的可用率為92％，這是2023年的目標水平，反映了維護策略的持續改進。當時 ，吞吐量也有望在2023年達到27.2萬噸/年的預期水平，現在預計2023年約為25.9萬噸/年。工廠優化計劃持續到本季度，目標是到2025年繼續將產量 提高到280萬噸/年。鑽探繼續調查礦牀的西坑延伸部分，同時在兩個測試 區域進行更嚴格的填充鑽探，這證實了更高品位區域的連續性，這為潛在的地下采礦情景提供了支持 |
2
| · | 希望灣——在馬德里，繼續進行六次勘探演習 ，以推進蘇魯克和補丁7區之間長達兩千米、此前未經測試的間隙進行階梯式鑽探。初步結果表明 有可能定義一個新的高品位區域，在深度為609米的4.6米以內，截獲高達15.9克/噸的黃金 |
| · | 執行主席過渡 — 公司在與 Kirkland Lake Gold 合併時 設立了執行主席董事會結構，以協助管理業務整合，並打算及時將 過渡到傳統的主席結構。隨着Agnico Eagle和Kirkland Lake Gold的整合成功完成，公司 現在宣佈，博伊德先生將從執行主席轉為Agnico Eagle董事會主席，生效日期為2023年12月31日。在這個新職位上，公司將繼續受益於博伊德先生的領導能力、數十年的經驗 和戰略願景。索卡爾斯基先生將繼續擔任首席董事，帕爾先生將繼續擔任副主席 |
| · | 已宣佈派發每股0.40美元的季度股息 |
2023 年第三季度業績 明天的電話會議和網絡直播
Agnico Eagle的高級管理層將於2023年10月26日星期四上午11點（美國東部時間）主持電話會議 ，討論公司2023年第三季度的財務和運營 業績。
通過網絡直播：
電話會議的網絡直播音頻將在公司網站 www.agnicoeagle.com 上播出.
通過電話：
對於那些喜歡通過電話收聽的人，請 撥打 1-416-764-8659 或免費電話 1-888-664-6392。為確保您的參與，請在預定的 通話開始前大約五分鐘致電。
通過網址輸入：
要在沒有接線員協助的情況下加入會議 通話，您可以在 https://bit.ly/3CqkUBg to 註冊並輸入您的電話號碼，接收即時自動回電。
重播檔案：
請撥打 1-416-764-8677 或免費電話 1-888-390-0541， 訪問碼 587191 #。電話會議重播將於2023年11月26日到期。
網絡直播以及演示幻燈片將在公司網站上存檔180天。
3
2023 年第三季度產量 和成本結果
生產和成本結果摘要*
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 850,429 | 816,795 | 2,536,446 | 2,335,569 | ||||||||||||
| 黃金銷量（盎司） | 843,097 | 830,246 | 2,489,503 | 2,359,691 | ||||||||||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 893 | $ | 804 | $ | 850 | $ | 846 | ||||||||
| 每盎司的總現金成本 | $ | 898 | $ | 779 | $ | 857 | $ | 769 | ||||||||
| AISC 每盎司 | $ | 1,210 | $ | 1,106 | $ | 1,162 | $ | 1,067 | ||||||||
* 生產業績摘要反映了 i) Agnico Eagle 在 2023 年 3 月 30 日之前持有加拿大馬拉蒂克綜合體 50% 的權益 ，此後為 100%；ii) Agnico Eagle 於 2022 年 2 月 8 日收購 Detour Lake、Macassa 和 Fosterville 礦山。
黃金產量
| · | 2023年第三季度——黃金產量與上年同期相比有所增加，原因是 在與亞馬納黃金公司的交易 （“Yamana 交易”）完成後， 收購了加拿大馬拉蒂克綜合體剩餘 50% 的產量，部分抵消了彎道湖和福斯特維爾礦山 以及LaRonde綜合體的產量下降 |
| · | 2023年前九個月——與上年同期相比， 的黃金產量有所增加，原因是 ，這是由於德圖爾湖、馬卡薩和福斯特維爾礦在2023年投入了整整九個月，而在與柯克蘭湖黃金有限公司的合併（“合併”）於2022年2月8日完成（“合併”）以及收購所產生的額外產量之後， 在2022年前九個月為234天剩餘的 50% 的加拿大馬拉蒂克綜合體，部分被拉隆德和福斯特維爾礦產量下降所抵消 |
每盎司的生產成本
| · | 2023 年第三季度——與去年同期相比，每盎司的生產成本增加 ，這主要是由於通貨膨脹導致每噸礦址成本上升。下面詳細描述了每個 礦每噸礦址成本 |
| · | 2023 年前九個月——與上年 同期相比，每盎司的生產成本有所增加，原因與上述 2023 年第三季度相同 |
每盎司的總現金成本
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，每盎司的總成本增加，主要是 ，這是由於通貨膨脹導致每噸礦址成本增加，以及2023年第三季度收購加拿大馬拉蒂克綜合體剩餘的50％ 導致特許權使用費增加。 對每個礦山每噸礦址成本的詳細描述如下 |
| · | 2023 年前九個月——與上一年 同期相比，每盎司的總現金成本有所增加，原因與上述 2023 年第三季度相同 |
每盎司 AISC
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，每盎司的AISC有所增加，這是由於 相同的原因導致同期每盎司的總現金成本增加 |
| · | 2023 年前九個月——與去年同期相比，每盎司的AISC有所增加，原因與同期每盎司總現金成本增加的原因相同 |
4
2023 年第三季度財經 業績
財務業績摘要
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||
| 已實現金價（美元/盎司） | $ | 1,928 | $ | 1,726 | $ | 1,933 | $ | 1,821 | ||||||||
| 淨收入（百萬美元） | $ | 178.6 | $ | 66.7 | $ | 2,322.3 | $ | 476.1 | ||||||||
| 調整後淨收入（百萬美元） | $ | 219.9 | $ | 222.5 | $ | 813.6 | $ | 829.1 | ||||||||
| EBITDA6（百萬美元） | $ | 722.0 | $ | 518.8 | $ | 3,878.4 | $ | 1,724.4 | ||||||||
| 調整後 EBITDA6（百萬美元） | $ | 763.3 | $ | 674.5 | $ | 2,369.7 | $ | 2,076.5 | ||||||||
| 運營活動提供的現金（百萬美元） | $ | 502.1 | $ | 575.4 | $ | 1,873.7 | $ | 1,716.1 | ||||||||
| 營運資金調整前經營活動提供的現金（百萬美元） | $ | 668.7 | $ | 558.4 | $ | 1,970.5 | $ | 1,630.3 | ||||||||
| 資本支出* | $ | 406.4 | $ | 428.1 | $ | 1,164.2 | $ | 1,079.7 | ||||||||
| 自由現金流7 （百萬美元） | $ | 82.3 | $ | 139.8 | $ | 645.3 | $ | 578.7 | ||||||||
| 營運資金非現金部分變動前的自由現金流7 （百萬美元） | $ | 248.8 | $ | 122.7 | $ | 742.1 | $ | 492.9 | ||||||||
| 每股淨收益（基本） | $ | 0.36 | $ | 0.15 | $ | 4.78 | $ | 1.10 | ||||||||
| 調整後的每股淨收益（基本） | $ | 0.44 | $ | 0.49 | $ | 1.67 | $ | 1.92 | ||||||||
| 營運資金調整前經營活動提供的現金（基本） | $ | 1.35 | $ | 1.23 | $ | 4.05 | $ | 3.78 | ||||||||
| 經營活動提供的現金（基本） | $ | 1.01 | $ | 1.26 | $ | 3.85 | $ | 3.98 | ||||||||
*包括資本化勘探
淨收入
| · | 2023 年第三季度 |
| ◦ | 淨收益為1.786億美元（每股收益0.36美元）。該結果包括以下項目（扣除税款）： 金融工具的衍生品虧損為2360萬美元（每股0.04美元），遞延所得税負債的外幣折算虧損為1,040萬美元（每股0.02美元），非現金外幣折算收益650萬美元（每股0.01美元）， 主要與聖尼古拉斯開發項目合資企業相關的交易成本為460萬美元（每股0.01美元）股份）以及920萬美元（每股0.02美元）的 其他調整虧損。 |
| ◦ | 不包括上述項目，則2023年第三季度 調整後淨收入為2.199億美元，合每股收益0.44美元。 |
| ◦ | 2023年第三季度的淨收入中包括250萬美元（每股0.01美元）的非現金股票期權支出 ，未經上文調整。 |
| ◦ | 2023 年第三季度的淨收入與去年同期相比有所增加，這主要是由於礦山營業利潤率的提高8已實現的黃金價格上漲、收購加拿大馬拉蒂克剩餘的 50% 股份帶來的銷售量增加、衍生金融工具虧損減少以及所得税和礦業税支出的降低，攤銷額的增加部分抵消了 。 |
6“息税折舊攤銷前利潤” 是指扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益 。息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標或比率，不是國際財務報告準則下的標準化 財務指標。有關該非公認會計準則指標的構成和用處的描述以及 與淨收入的對賬，請參閲下文 “非公認會計準則財務業績指標的對賬” 和 “關於 業績某些指標的附註”。
7在營運資金的非現金 組成部分發生變化之前的自由現金流和自由現金流是非公認會計準則指標或比率，不是國際財務報告準則下的標準化財務指標。有關該非公認會計準則指標的構成和用處的描述，以及運營活動提供的現金對賬情況，請參閲下文 “非公認會計準則財務業績指標的對賬” 和 “關於某些績效衡量標準的附註”。
8營業利潤率是一項非公認會計準則指標，不是國際財務報告準則下的 標準化衡量標準。有關淨收入的對賬，請參閲下文 “運營關鍵績效指標摘要” 。另請參閲 “關於某些績效衡量標準的説明”。
5
| · | 2023年前九個月——與 上年同期相比，2023年前九個月的淨收入有所增加，這主要是由於採用了與分階段實現的業務合併相關的購買會計 ，這需要將公司先前持有的加拿大馬拉蒂克綜合體50％的權益 重新計量為公允價值、更高的已實現黃金價格和更高的銷售量。公司 先前持有50％利息的公允價值和由此產生的重新計量收益，以及分配給收購資產和假設負債 的公允價值是初步的，有待在衡量期內 的進一步分析和評估進行調整，該衡量期自收購之日起不得超過12個月。 |
調整後 EBITDA
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，調整後的息税折舊攤銷前利潤有所增加，這主要是 ，這是由於收購加拿大馬拉蒂克 剩餘的50％股份導致銷售量增加，以及衍生金融工具虧損減少，從而提高了礦山營業利潤率 |
| · | 2023年前九個月——調整後的息税折舊攤銷前利潤與去年同期相比有所增加，主要是 ，這是由於上述原因 |
經營活動提供的現金
| · | 2023年第三季度——與上一年相比，經營活動提供的現金有所減少，這主要是由於努納武特海運的季節性導致營運資金需求增加。營運資金調整前的運營 活動提供的現金與去年同期相比有所增加，這主要是由於收購加拿大馬拉蒂克綜合體剩餘 50% 的股份所帶來的 銷售量增加所帶來的收入增加，以及已實現的黃金價格上漲，但生產成本的上漲部分抵消了 |
| · | 2023 年前九個月——營運資金調整前運營活動提供的現金和運營 活動提供的現金與去年同期相比有所增加，這主要是由於 在 2023 年來自德圖爾湖、馬卡薩和福斯特維爾礦的整整九個月的銷售量增加，而合併結束後，2022 年的前九個月為 234 天 ，以及收購後的銷售量增加剩下的 50% 的加拿大馬拉地語 複合體 |
資本支出
| · | 有關資本支出的討論，請參閲下文 |
營運資金非現金組成部分變動前的自由現金流
| · | 2023年第三季度——營運資金 非現金部分變動前的自由現金流與上年同期相比有所增加，原因是上述與運營活動提供的現金有關 以及不動產、廠房和礦山開發增加的減少 |
| · | 2023 年前九個月——由於上述與運營活動提供的現金有關的原因，營運資金 非現金部分變動之前的自由現金流 與上年同期相比有所增加， 被不動產、廠房和礦山開發增加的減少部分抵消 |
6
投資級資產負債表仍然強勁
淨負債9
淨負債摘要
| 截至目前 | 截至目前 | |||||||
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | |||||||
| 現金及現金等價物（百萬美元） | $ | 355.5 | $ | 432.5 | ||||
| 長期債務的流動部分（百萬美元） | $ | 100.0 | $ | — | ||||
| 長期債務（百萬美元） | $ | 1,842.6 | $ | 1,942.0 | ||||
| 淨負債（百萬美元） | $ | 1,587.1 | $ | 1,509.5 | ||||
與上一季度相比， 現金和現金等價物有所減少，這主要是由於努納武特海運的季節性導致營運資金需求增加 ，導致運營活動提供的現金減少。截至2023年9月30日，該公司的債務（當前和長期）為19.426億美元 ，儘管有努納武特海運，但淨負債僅從2023年6月30日的15.095億美元餘額略有增加至15.871億美元。
截至2023年9月30日，公司無抵押循環銀行信貸額度的未償餘額 仍為1億美元，該額度 下的可用流動性約為11億美元，其中不包括未承諾的6億美元手風琴功能。
樹籬
該公司繼續受益於 美元兑其運營所在司法管轄區的貨幣（加元、歐元、澳元和墨西哥比索）走強。 這些貨幣利好因素在一定程度上緩解了通貨膨脹壓力。該公司在今年剩餘時間內估計的加元 美元敞口中約有64％是按平均底價超過1.32加元/美元進行套期保值的。公司 在今年剩餘時間內估計的歐元風險敞口中約有29％是按平均底價約為1.03美元/歐元進行套期保值的。該公司在今年剩餘時間內估計的澳元敞口中約有58％是按平均底價超過1.46澳元/美元進行套期保值的。該公司在今年剩餘時間內估計的墨西哥比索風險敞口中約有33％是以高於20.70墨西哥比索/美元的平均下限 價格進行套期保值。公司2023年全年成本指導基於1.32加元/美元、1.10美元/歐元、 1.40澳元/美元和20.00墨西哥比索/美元的假設匯率。
隨着 公司努納武特地區業務於2023年海運購買柴油的完成，該公司在今年剩餘時間內約有72％的柴油風險敞口被套期保值為 ，平均價格為每升0.70美元，而2023年的成本指導假設為每升0.93美元。海運收購以及 財務套期保值將繼續幫助降低運營成本風險，並有望在今年剩餘時間內為柴油價格上漲 提供保護。
公司將繼續監測市場狀況 ，並預計將繼續機會主義地增加其運營貨幣和柴油套期保值，以戰略性地支持其關鍵投入 成本。當前的套期保值頭寸未計入 2023 年和未來指引。
9淨負債是一種非公認會計準則指標，不是國際財務報告準則下的標準化 財務指標。有關該非公認會計準則指標的構成和用處以及與長期債務的對賬 的描述，請參閲下文 “非公認會計準則財務績效指標的對賬” 和 “關於某些績效衡量標準 的附註”。
7
資本支出
下表列出了資本支出 （包括持續資本支出）10以及發展資本支出10）並在 2023 年第三季度將勘探 資本化。2023年全年的預期資本支出總額（包括資本化勘探）仍與 的預期一致。
資本支出
（以千美元計）
| 資本支出* | 資本化探索 | |||||||||||||||
| 三個月 已結束 | 九個月 已結束 | 三個月 已結束 | 九個月 已結束 | |||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||
| 維持資本支出 | ||||||||||||||||
| LaRonde 情 | 20,686 | 56,213 | 713 | 1,609 | ||||||||||||
| 加拿大馬拉蒂克綜合體** | 21,549 | 72,219 | — | — | ||||||||||||
| Goldex 礦山 | 6,212 | 14,378 | 264 | 558 | ||||||||||||
| 繞道湖礦山 | 68,680 | 182,642 | — | — | ||||||||||||
| 馬卡薩礦 | 12,963 | 27,999 | 634 | 1,142 | ||||||||||||
| Meliadine 礦山 | 21,997 | 48,913 | 1,244 | 5,118 | ||||||||||||
| Meadowbank 綜合體 | 29,101 | 100,356 | — | — | ||||||||||||
| 希望灣項目 | — | 147 | — | — | ||||||||||||
| 福斯特維爾礦山 | 9,852 | 24,773 | 205 | 551 | ||||||||||||
| 基蒂拉礦山 | 10,347 | 31,567 | 386 | 1,459 | ||||||||||||
| Pinos Altos 礦山 | 5,777 | 21,836 | 665 | 1,263 | ||||||||||||
| 拉印度礦山 | 23 | 94 | — | 6 | ||||||||||||
| 持續資本總額 | $ | 207,187 | $ | 581,137 | $ | 4,111 | $ | 11,706 | ||||||||
| 開發資本支出 | ||||||||||||||||
| LaRonde 情 | 18,186 | 51,293 | — | — | ||||||||||||
| 加拿大馬拉蒂克綜合體** | 36,169 | 112,535 | 2,972 | 6,545 | ||||||||||||
| Goldex 礦山 | 3,149 | 19,224 | 365 | 2,417 | ||||||||||||
| 赤沙巴西部項目 | 7,990 | 27,065 | — | — | ||||||||||||
| 繞道湖礦山 | 33,906 | 81,289 | 7,662 | 24,944 | ||||||||||||
| 馬卡薩礦 | 16,644 | 53,802 | 6,392 | 21,307 | ||||||||||||
| Meliadine 礦山 | 34,687 | 84,382 | 3,049 | 8,508 | ||||||||||||
| 阿瑪魯克地下項目 | 47 | 357 | — | — | ||||||||||||
| 希望灣項目 | 1,099 | 4,298 | — | — | ||||||||||||
| 福斯特維爾礦山 | 9,988 | 21,702 | 3,810 | 14,500 | ||||||||||||
| 基蒂拉礦山 | 4,336 | 23,385 | 709 | 2,902 | ||||||||||||
| Pinos Altos 礦山 | (244 | ) | 3,131 | 838 | 1,949 | |||||||||||
| 其他 | 3,374 | 5,829 | — | — | ||||||||||||
| 總開發資本 | $ | 169,331 | $ | 488,292 | $ | 25,797 | $ | 83,072 | ||||||||
| 資本支出總額 | $ | 376,518 | $ | 1,069,429 | $ | 29,908 | $ | 94,778 | ||||||||
* 不包括資本化勘探
**此表中列出的信息反映了截至2023年3月30日（含當天）公司在加拿大馬拉蒂克綜合體中持有的50％ 權益，以及此後持有的100％權益。
10維持資本支出 和發展資本支出是非公認會計準則指標，不是國際財務報告準則下的標準化財務指標。有關這項非公認會計準則指標的構成和用處的討論 以及根據簡明的中期合併現金流量表對不動產、廠房和礦山開發增加額的對賬 ，請參閲下文 “非公認會計準則財務業績指標的對賬” 和 “關於某些績效衡量標準的説明”。
8
2023 年指南
該公司認為，有望突破其2023年黃金產量預期的中點，即324萬至344萬盎司，這是基於這樣的假設，即 Kitile工廠的年產量為160萬噸。在2023年的前九個月中，基蒂萊一直保持運營靈活性 ，在2023年每年加工200萬噸。SAC已通知該公司，它將在2023年10月發佈關於基蒂萊運營許可證的決定。 如果SAC推翻下級法院的裁決，在2023年10月底之前將運營許可證恢復為每年200萬噸，則該公司 預計，與目前的產量預期相比，基蒂萊將在2023年第四季度再生產多達3萬盎司的黃金。 如果SAC沒有在10月底之前公佈其裁決或維持下級法院的裁決並將目前的經營 許可證維持在160萬噸/年，則該公司將被要求在2023年第四季度部分暫停其活動，以保持在 允許的費率之內。基蒂萊的年產量預計仍將在19萬至21萬盎司 的年度指導區間內，該區間是根據160萬噸/年的產量計算的。
該公司還認為，有望實現 其2023年每盎司總現金成本和每盎司AISC的預期，分別在840美元至890美元和1,140美元至1,190美元之間。 2023年的預期資本支出總額（不包括資本化勘探）仍約為14.2億美元。
Yamana 交易於 2023 年 3 月 31 日完成，導致對公司先前持有的加拿大馬拉蒂克 50% 的所有權進行了重新評估。由於100％的資產將按公允價值重新計量，因此這種重新調整將繼續 影響公司在今年剩餘時間內的折舊和攤銷。 2023年的折舊和攤銷費用指導在2023年全年的15億美元至15.5億美元之間。
關鍵價值驅動因素和管道項目的最新情況
關鍵價值驅動因素（奧德賽項目、 Detour Lake 礦山以及魁北克阿比提比地區的資產和基礎設施優化）、希望灣項目和聖尼古拉斯 項目的重點介紹如下。某些礦山擴建項目（Macassa新通風系統、基蒂萊豎井、Meliadine 2期擴建和Amaruq地下擴建項目）的詳細信息載於本新聞稿的適用運營部分。
奧德賽項目
地下開發和建設活動 在2023年第三季度進展良好。開發速度逐月提高，創下了 2023 年 9 月創下的 1,030 等效 米的月度記錄。該公司有望在2024年達到每月1200米的目標。 越來越多地使用自動化設備，繼續支持開發效率的提高，在兩班之間，挖掘機、巨型拖車和電纜錨杆可以遠程操作 。
推進主坡道仍然是該項目的開發重點。在2023年的前九個月中，該公司實現了每月166米的橫向開發速度，超過了 每月150米的目標。截至2023年9月30日，坡道的深度為649米。按照目前的坡道開發速度 ，該公司預計將在2024年上半年達到深度為750米的東古爾迪礦牀頂部的第一層。
在54層，即第一個豎井站的位置， ，第一個地下維護車間的開發正在進行中。維護車間將包括四個維護艙、一個加油 和潤滑槽、一個倉庫和其他服務區。
9
直到 2023 年第三季度，豎井下沉活動繼續增加 ，儘管由於設備可靠性問題和需要灌漿注入的滲水 ，速度低於預期。已經制定了一項解決設備可靠性問題的行動計劃，該公司預計 的下沉活動將增加，以在2023年第四季度實現每天2.0米的目標。由於坡道開發業績好於預期， 該公司正在推進鑽井兩段預沉工程，從26層到36層，從54層到64層。在 26 到 36 層之間 路段的挖掘工作以及第 54 層的過度挖掘工作已經完成。
糊狀物回填廠於 2023 年 7 月投入使用。 糊狀回填的引入促進了產量從2023年8月的900噸/日提高到9月的3,300噸/日， 接近2024年計劃開採量3500噸/日。
Odyssey South 內部區域的整合顯示出短期內噸位和黃金品位的上行潛力。與計劃相比，前四站的開採實現了金盎司的正調和 18％。該公司繼續推進劃界鑽探，以幫助提高這些區域的可預測性和 建模。
奧德賽項目的勘探鑽探在 2023 年第三季度 繼續將重點放在三個目標上：在奧德賽南區和鄰近的內部區域進行填充鑽探； 在東古爾迪區的核心部分進行填充鑽探；以及調查沿有利的礦化地平線 向東和向西的橫向延伸。隨着東古爾迪礦牀所示 礦產資源的轉換，奧德賽項目預計將在2023年底增加礦產儲量。
在2023年第三季度 的區域勘探中，下一階段的勘探鑽探開始於北部鄰近的Camflo地產，並在東部的蘭德馬拉蒂克礦區上鑽探潛在的 礦化區，類似於奧德賽南部和奧德賽北部礦牀。
繞道湖礦山
2023 年第三季度，Detour Lake 礦受到為兩條磨削迴路線路之一的 SAG 裝置供電的變壓器故障的影響。本新聞稿的Detour Lake運營部分詳細描述了公司對事件和採取的補救措施。
變壓器故障之前，磨機可用性 為92％，這反映了維護策略的持續改進以及優化工廠流程的持續努力。當時， 吞吐量也有望在2023年達到27.2萬噸/年的預期水平，現在預計2023年約為25.9萬噸/年 。
2023 年第三季度，公司繼續 推進多個項目，以改善工廠的運行時間並維持每年 2800 萬噸的產量。重點領域包括改進 二手破碎機再給料系統、球磨機排出口 Grizzly 和 SAG 排氣口，以及改進二級 破碎機襯板型材以延長磨損壽命和優化二手破碎機。
該公司還在評估幾個項目 ，這些項目有可能超過每年的工廠產量2800萬噸，包括利用人工智能 （專家系統）實施先進的過程控制和礦石分選。2023年第三季度，該公司繼續運營礦石分揀試點工廠。該公司 的目標是處理約150萬噸低品位材料的試點項目，以確立全尺寸分揀廠的關鍵設計標準 ，並幫助確定在Detour Lake進行全尺寸分揀作業的經濟可行性。
2023 年第三季度 的勘探鑽探繼續調查西坑礦產保護區下方的礦牀和礦化區的西部跳水延伸 ，以確認礦化區可能適合地下采礦，在第三季度 季度完成了53,283米的鑽探，在2023年前九個月完成了181,822米的鑽探。
10
優化阿比提比地區 的資產和基礎設施
在2023年第三季度，公司 繼續推進內部研究，以評估馬卡薩近地表（“NSUR”） 和合並後的柯克蘭（“AK”）礦牀以及Upper Beaver和Wasamac項目的潛在生產機會。在考慮的替代方案中， 公司正在評估通過鐵路或卡車將礦石運輸到LaRonde和Canadian Malartic加工設施的可能性， 預計這些設施將來會出現磨機產能過剩。利用現有的區域基礎設施有可能以較低的資本成本和減少環境足跡支持區域 產量增長，這也可能有利於未來的許可 活動。
NSUR 和 AK 礦牀可從馬卡薩 現有的地面坡道（“傳送門”）進入。NSUR礦牀的產量於2023年第三季度 在Macassa工廠加工，黃金產量為2778盎司。AK礦牀的生產預計將於2024年下半年開始。 隨着豎井 #4 的投入使用以及馬卡薩深礦生產率的提高，預計到2024年中期，馬卡薩磨機將達到每天1650噸的 滿負荷產能。位於大約 130 公里外的拉倫德綜合大樓的 LaRonde 5 區（“LZ5”）處理設施已於 2023 年第三季度開始維護和保養。該設施可以在2024年容納 NSUR和AK礦石的加工，從而避免了與馬卡薩工廠擴建相關的資本成本。從2024年開始， 這兩個礦牀的平均年產量可能在2萬至4萬盎司之間。
該公司正在評估在LaRonde或加拿大馬拉蒂克 加工設施中運輸和加工來自Upper Beaver和Wasamac項目的礦石的潛在經濟 收益。這兩個工廠綜合體都靠近現有的公路和鐵路基礎設施。 已於 2023 年第三季度完成了對裝載、運輸和卸載加工所需額外基礎設施 以及糊狀物回填所需的尾礦的初步分析。該公司開始與鐵路運營商進行討論，以評估該情景的運營可行性和運營 成本。Upper Beaver和Wasamac都有潛力成為低成本礦山，年產量為15萬至20萬盎司黃金，資本支出適中，初始生產可能分別在2030年和2029年左右開始。 該公司預計將在2024年初合併這些內部評估的結果，並在2024年上半年報告結果。
Hope Bay — Step-Out 鑽探仍在繼續 以擴大馬德里的高等級 Patch 7 區域的深度和橫向
在希望灣項目中，勘探工作在2023年第三季度繼續進行 ，有七臺鑽機在運營，目標是多麗絲和馬德里地區的礦牀，在2023年前九個月，在46個鑽孔中完成了總計31,074米，在194個鑽孔中完成了119,771米。
馬德里的勘探重點仍然是鑽探間隔約200米的 寬的階梯孔，鑽探深度在400至700米之間的蘇魯克和 第7片礦牀之間未被勘探的2千米走向延伸縫中，在深度為4.6米 ，或位於補丁7礦產資源下方約300米處的新高光截距，金量為15.9克/噸。HBM23-109最近的結果以及幾次可視化 金的出現（待化驗）已將縫隙中這個有前途的礦化區域向南延伸了300米，向北延伸了 500米，並表明金礦化也可能延伸到補丁7以南。
多麗絲和 馬德里的勘探鑽探計劃最近因季節過渡而加大了規模，預計將在1月份雪基和冰基鑽探 適合時恢復滿負荷運行，並將繼續關注馬德里的廣泛分步戰略，以評估 的礦產資源潛力、蘇魯克和7號補丁以南地區的礦產資源潛力。
11
勘探計劃的目標仍然是增加多麗絲和馬德里的礦產資源，以支持未來的項目研究，並有可能在希望灣恢復 的採礦。同時，技術研究繼續取得進展，同時正在評估Hope Bay的更大生產場景。
聖尼古拉斯項目
2023年第三季度，公司與泰克資源有限公司共同擁有的聖尼古拉斯礦業公司 繼續在墨西哥薩卡特卡斯州 的聖尼古拉斯進行可行性研究，並讓利益相關者參與許可程序。
環境、社會和治理績效 摘要
環境和許可
| · | 努納武特影響審查委員會（“NIRB”）公開聽證會程序於 2023 年 9 月舉行，這是修改梅里亞丁礦許可證的監管程序的一部分，將未來的地下采礦和相關鹽水 管理基礎設施納入水泵、F-Zone 和 Discovery 礦牀。此 應用程序中還包括風力發電場的建設和運營 |
社區關係、治理和人才
| · | 2023 年 9 月，公司慶祝了 Macassa 礦井 #4 豎井的竣工和投入使用，並紀念了該礦成立 90 週年。作為慶祝活動的一部分，該公司宣佈向加拿大癌症協會作出為期10年、價值300萬美元 的承諾，通過提供癌症預防計劃和支持服務，改善生活在安大略省北部 農村和偏遠社區的受癌症影響者的生活。這包括進一步促進安大略省北部 土著人口尋找和獲得文化上適當和相關的癌症資源和支持的能力 |
| · | 2023 年 8 月，該公司與 Abitibiwinni First Nation (Pikogan) 簽署了一項合作協議，目標是促進和維持皮科根社區與 LaRonde 綜合體之間的長期關係。合作 協議規定了增加對LaRonde在培訓、就業、商業機會和 環境保護方面的活動的參與度的措施，並規定了年度財政捐款。此外，儘管該公司繼續努力 與阿比提比地區的阿岡昆民族簽訂更多協議，但如果 是阿比提比地區阿岡昆民族的首選方法，它仍然支持集體方法 |
| · | 2023年9月，該公司宣佈了位於努納武特的新Inunnguiniq項目，該項目將與三個重要的社區組織和合作夥伴建立 合作伙伴關係，總捐款額為500萬加元：加拿大早餐俱樂部 （250萬加元）；Illitaqsiniq（225萬加元）；以及北極玫瑰基金會（25萬加元）。該項目的目標是通過努納武特地區的糧食安全和 “陸上” 傳統活動促進 的福祉 |
2023年第三季度的股息記錄和支付日期
Agnico Eagle董事會已宣佈 每股普通股0.40美元的季度現金分紅，將於2023年12月15日支付給截至2023年12月1日的登記股東。自1983年以來，Agnico Eagle每年都宣佈派發現金分紅。
12
2023 財年的預期股息記錄和支付日期
| 記錄日期 | 付款日期 |
| 2023年3月1日* | 2023年3月15日* |
| 2023年6月1日* | 2023年6月15日* |
| 2023年9月1日* | 2023年9月15日* |
| 2023年12月1日** | 2023年12月15日** |
*已付款
**已聲明
股息再投資計劃
有關公司股息再投資計劃的信息，請參閲以下 鏈接：股息再投資計劃
國際股息貨幣交易所
有關公司國際股息貨幣兑換計劃的信息 ，請致電1-800-564-6253或通過www.investorcentre.com/www.computershare.com/investor在線聯繫加拿大計算機共享信託公司。
魁北克阿比提比地區
LaRonde Complex — LaRonde Complex 慶祝 35 週年； 季度黃金產量受到工廠計劃關閉和礦石處理系統維護的影響；11-3 區開始採礦
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| LaRonde 綜合體 — 運營統計 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 627 | 711 | 1,995 | 2,158 | ||||||||||||
| 每天研磨數噸礦石 | 6,815 | 7,728 | 7,308 | 7,905 | ||||||||||||
| 黃金等級 (g/t) | 3.43 | 3.83 | 3.66 | 4.22 | ||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 64,496 | 82,621 | 220,883 | 276,168 | ||||||||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 182 | $ | 187 | $ | 157 | $ | 128 | ||||||||
| Minesite 每噸成本 (加元)11 | $ | 147 | $ | 131 | $ | 151 | $ | 125 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 1,321 | $ | 1,234 | $ | 1,054 | $ | 781 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 972 | $ | 818 | $ | 937 | $ | 666 | ||||||||
黃金產量
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，黃金產量下降，主要原因是 ，這是由於工廠計劃停產時間延長、 礦石處理系統的維護導致加工量減少和品位降低，以及LaRonde礦採礦方法的變化導致更多的低品位礦石來自該礦上部 ，採礦速度減慢 |
| · | 2023 年前九個月——由於上述原因， 品位降低和加工量減少，黃金產量與上年同期相比有所下降 |
11Minesite每噸成本是一項非公認會計準則 指標，根據國際財務報告準則，沒有標準化的含義。有關該非公認會計準則衡量標準 的構成和有用性的描述以及與生產成本的對賬，請參閲下文 “非公認會計準則績效指標的對賬” 和 “關於 某些績效衡量標準的説明”。
13
生產成本
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，每噸生產成本下降 ，這主要是由於庫存銷售的時機，但本期地下維護成本的增加和磨礦量 的減少部分抵消了這一點。與去年同期相比，每盎司的生產成本增加，這主要是由於黃金品位降低 以及上述原因，但加元兑美元疲軟部分抵消了這一點 |
| · | 2023 年的前九個月——與上一年相比，每噸的生產成本有所增加，這主要是由於勞動力和材料成本上升導致地下采礦成本增加，以及由於拉隆德礦過渡到幹尾礦處置以及礦石磨削量減少導致磨機服務成本增加 。每盎司的生產成本 與去年同期相比有所增加，這主要是由於每噸生產成本增加和盎司黃金產量減少， 被加元兑美元疲軟部分抵消 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2023年第三季度——Minesite每噸成本與去年同期相比有所增加 ，這主要是由於上述生產成本增加的原因。與去年同期相比， 每盎司的總現金成本有所增加，其原因與每噸礦址成本增加的原因相同 |
| · | 2023 年的前九個月——與去年同期相比，Minesite 每噸成本有所增加 ，這主要是由於上述原因。與去年同期相比，每盎司的總現金成本有所增加，這主要是由於上述原因 |
亮點
| · | LaRonde的11-3區按計劃於2023年第三季度開始生產，第一個 三個礦區在該季度開採。預計11-3區將增加LaRonde礦山生產計劃的靈活性。來自 11-3 區域的礦石 將從中軸裝載站吊起 |
| · | 地下礦石處理系統的維護於 2023 年第三季度開始，預計 將在 2023 年第四季度繼續。LaRonde礦預計將在2023年第四季度進行部分計劃停產（總共相當於 關閉約10天），以更新主要的地下礦石網絡和裝載站 |
| · | 在 2023 年第三季度，LZ5 處理設施的保養和維護時間比預期的早 （此前預計在 2023 年第四季度進行）。來自 LZ5 的礦石現在將在 LaRonde 工廠進行加工，以利用 的過剩產能 |
| · | 隨着LaRonde215層的勘探漂移向進一步向西發展，新鑽井平臺的勘探鑽探 於2023年第三季度開始，預計將在今年晚些時候取得結果。 也在進行從 9 層到 3-1 和 3-4 區域的鑽探，在東礦區的深度鑽探到 10 和 20S 區域。 第三季度在LZ5以西的地表鑽探繼續填充埃裏森5區的推斷礦產資源 |
| · | 公司2023年全球勘探計劃的詳細更新預計將於2024年1月發佈 |
14
加拿大馬拉蒂克綜合體——受巴納特礦區更高品位和銑削噸數的推動，季度黃金產量強勁 ；Odyssey Underground 的產量繼續增加
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 加拿大瘧疾綜合體——運營統計* | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 4,911 | 4,968 | 14,317 | 14,590 | ||||||||||||
| 每天研磨數噸礦石 | 53,380 | 54,000 | 52,443 | 53,443 | ||||||||||||
| 黃金等級 (g/t) | 1.22 | 1.04 | 1.22 | 1.14 | ||||||||||||
| 黃金產量*（盎司） | 177,243 | 75,262 | 435,683 | 242,957 | ||||||||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 34 | $ | 30 | $ | 36 | $ | 30 | ||||||||
| 每噸礦場成本（加元） | $ | 39 | $ | 33 | $ | 39 | $ | 34 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 708 | $ | 777 | $ | 750 | $ | 707 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 805 | $ | 820 | $ | 789 | $ | 787 | ||||||||
* 黃金產量反映了Agnico Eagle在2023年3月30日（含2023年3月30日）之前對加拿大 Malartic綜合體的50％權益，此後持有100％的權益。
黃金產量
| · | 2023 年第三季度——黃金產量與去年同期相比有所增加，原因是 Yamana 交易使公司對加拿大馬拉蒂克綜合體的所有權百分比從 50% 提高到 100%，巴納特礦坑的巖石條件變軟導致品位更高，吞吐量更高 |
| · | 2023 年的前九個月——黃金產量與上年同期相比有所增加，這是 出於上述相同的原因 |
生產成本
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，每噸的生產成本有所增加 ，這主要是由於確認了Yamana交易對庫存的公允價值調整以及磨礦量 的減少。與去年同期相比，每盎司的生產成本有所下降，這是由於當前 期間生產了更多的盎司黃金，但Yamana交易對庫存的公允價值調整的確認部分抵消了這一點 |
| · | 2023 年的前九個月——與上一年 期相比，每噸的生產成本有所增加，這主要是由於認可了 Yamana 交易對庫存的公允價值調整，以及 的磨礦量。與去年同期相比，每盎司的生產成本有所增加，這是由於本期黃金產量減少了 ，以及確認了Yamana交易對庫存的公允價值調整 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2023 年第三季度 — Minesite 每噸成本與去年同期相比有所增加 ，這是由於該季度生產成本上升和礦石研磨量減少。與去年同期相比 ，每盎司的總現金成本有所下降，這主要是由於黃金產量增加以及加元兑美元貶值，但每噸礦址成本的上漲部分抵消了 |
| · | 2023 年的前九個月——與去年同期相比，礦址每噸成本有所增加 ，這主要是由於礦石庫存的消耗和露天採礦成本的增加。與去年同期相比， 每盎司的總現金成本有所增加，這主要是由於盎司的黃金產量減少了 |
15
亮點
| · | 加拿大馬拉蒂克綜合體在本季度實現了整體強勁的業績。在巴納特礦井， 設備隊的高生產率導致鑽探和開採的礦石量超過了計劃。該工廠的產量 高於預期，這主要是由於來自巴納特的超鎂鐵礦石變軟 |
| · | 巴納特礦的黃金品位更高，加上磨機吞吐量高以及軋機 的回收率好於計劃，推動了2023年第三季度的強勁黃金產量 |
| · | 由於糊狀回填廠的調試延遲，本季度初起步緩慢， 的增產量在9月份達到3,300噸/日。相比之下，2024年的目標利率為每天3500噸。2023 年第三季度，地下黃金產量 約為 9,000 盎司 |
| · | 在加拿大馬拉蒂克礦井，該公司已開始修建中央護堤，為 的礦井尾礦處置做準備，礦中尾礦處置預計將於2024年中期開始 |
| · | 上面的 “關鍵價值驅動因素和管道項目更新 ” 部分介紹了奧德賽項目開發、施工和勘探亮點的最新情況 |
Goldex — 2023年第三季度 穩定的運營業績；南區3區的首次生產提供了運營靈活性；勘探鑽探預計將進一步增加礦產 資源
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| Goldex Mine — 運營統計 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 756 | 710 | 2,215 | 2,192 | ||||||||||||
| 每天研磨數噸礦石 | 8,217 | 7,717 | 8,114 | 8,029 | ||||||||||||
| 黃金等級 (g/t) | 1.69 | 1.67 | 1.72 | 1.68 | ||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 35,880 | 33,889 | 107,619 | 105,211 | ||||||||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 51 | $ | 48 | $ | 52 | $ | 46 | ||||||||
| 每噸礦場成本（加元） | $ | 52 | $ | 49 | $ | 52 | $ | 47 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 803 | $ | 776 | $ | 788 | $ | 751 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 822 | $ | 804 | $ | 802 | $ | 765 | ||||||||
黃金產量
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，黃金產量有所增加，主要原因是 的礦石加工量增加和黃金品位的提高 |
| · | 2023 年前九個月——與去年同期相比，黃金產量有所增加，主要原因是 更高的黃金品位和更高的礦石加工量 |
生產成本
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，每噸的生產成本增加 ，這是由於地下生產成本上升，但本期磨礦量的增加部分抵消了這一增加。與去年同期相比，每盎司的生產成本 有所增加，這是由於上述相同的原因，但被本期生產的更多盎司 黃金以及加元兑美元疲軟所部分抵消 |
| · | 2023 年的前九個月——與上一年相比，每噸的生產成本有所增加，這是由於本期地下采礦和銑削成本的上漲以及庫存銷售的時機。每盎司 的生產成本與去年同期相比有所增加，原因與上述相同，但部分被加元 對美元的疲軟所抵消 |
16
Minesite 和總現金成本
| · | 2023年第三季度——Minesite每噸成本與去年同期相比有所增加 ，原因與每噸生產成本上漲的原因相同。由於每噸礦址成本上漲，每盎司的總現金成本與去年同期相比有所增加，但加元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
| · | 2023 年的前九個月——與去年同期相比，Minesite 每噸成本有所增加 ，這主要是由於上文概述的每噸生產成本增加的原因相同。 與去年同期相比， 每盎司的總現金成本有所增加，這主要是由於每噸礦址成本的上漲，但金品位的提高以及 加元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
亮點
| · | 在2023年第三季度和2023年的前九個月，Goldex的安全表現非常出色，沒有誤工事故，工作受到限制 |
| · | 南區 3 區於 2023 年第三季度提前開始生產。預計南區 3區將為採礦業務提供額外的靈活性 |
| · | Akasaba West項目仍按計劃和預算進行，主要通道和水處理 設施的施工已於2023年第三季度完成。商業化生產仍有望在 2024 年第一季度實現 |
| · | 2023 年第三季度，Goldex 的勘探鑽探側重於三個目標：位於第 3 區南區的東部 延伸段，目標是將礦產資源轉化為礦產儲量，並將 3 區深度向東延伸 140 層以下；深三區位於礦山礦產資源最深處，位於主礦牀以西約 200 米處 處在 Goldex |
安大略省阿比提比地區
Detour Lake — 由於 臨時變壓器問題，工廠產量下降；繼續關注工廠優化，到2025年實現年產量280萬噸
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| Detour Lake Mine — 運營統計 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年6月30日* | ||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 5,630 | 6,505 | 18,827 | 16,294 | ||||||||||||
| 每天研磨數噸礦石 | 61,196 | 70,701 | 68,963 | 69,334 | ||||||||||||
| 黃金等級 (g/t) | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.98 | ||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 152,762 | 175,487 | 483,971 | 471,445 | ||||||||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 25 | $ | 23 | $ | 24 | $ | 29 | ||||||||
| 每噸礦場成本（加元） | $ | 25 | $ | 25 | $ | 26 | $ | 24 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 696 | $ | 648 | $ | 688 | $ | 787 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 755 | $ | 691 | $ | 752 | $ | 650 | ||||||||
*在截至2022年9月30日的九個月中， 報告的是2022年2月8日（合併日期）至2022年9月30日期間的運營統計數據。
黃金產量
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，黃金產量下降，主要是 ，這是由於變壓器故障導致的礦石加工量減少，這導致該工廠的兩個研磨 迴路之一出現計劃外停機，但金品位的提高部分抵消了這一點。在本季度末 ，Detour Lake 工廠的運營恢復到正常水平 |
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| · | 2023年前九個月——與去年同期相比，黃金產量增加，主要是 是由於合併完成的時機，但部分被上述變壓器故障的影響所抵消 |
生產成本
| · | 2023 年第三季度——由於上述變壓器故障，本期礦石的研磨量減少，每噸的生產成本與上年同期相比有所增加 。與去年同期相比，每 盎司的生產成本有所增加，這是由於本期黃金產量減少以及上述 變壓器故障的影響，加元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
| · | 2023年前九個月——每噸生產成本與上一年 同期相比有所下降，這是由於考慮到2022年合併結束的時間以及2022年期間對庫存所做的公平 價值調整，本期磨礦量增加，上述變壓器故障的影響部分抵消了這一點。由於上述相同的原因，每盎司的生產 成本與去年同期相比有所下降，但部分抵消了 加元對美元的疲軟 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2023 年第三季度——儘管吞吐量較低，但與上一年相比，Minesite 每噸成本保持不變。由於黃金 品位降低和採礦成本上升，每盎司的總現金成本與去年同期相比有所增加，但加元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
| · | 2023 年的前九個月——與去年同期相比，Minesite 每噸成本有所增加 ，這主要是由於同期移動設備和備件的維護成本增加。與去年同期相比，每盎司的總現金成本增加了 ，這主要是由於燃料和電力 價格上漲以及黃金品位下降導致的採礦、維護和銑削成本增加，但加元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
亮點
| · | 2023 年第三季度，工廠生產受到變壓器故障的影響，導致 吞吐量減少 25 天（約為正常運行水平的 70%），詳見下文 |
| · | 在2023年第三季度，露天礦過渡到開採更高品位礦石的採礦階段， 預計將持續到2023年第四季度。考慮到更高的品位分佈和2023年前九 個月的黃金產量，該公司預計Detour Lake將達到其年度產量預期的低點 |
| · | 有關到2025年將工廠吞吐量提高到2,800萬噸/年的多項舉措、將工廠產量提高到2,800萬噸/年以上的潛在情景 以及勘探亮點的最新情況，請參見上文關於關鍵價值驅動因素和管道項目的最新情況 部分 |
Detour Lake 的臨時變壓器問題導致工廠計劃外停機
2023 年 8 月，一臺為工廠兩條磨削迴路之一的 SAG 裝置 供電的變壓器出現了意想不到的 故障，該裝置已經連續運行了大約十年。通常，此類變壓器的使用壽命預計超過20年。安裝了備用變壓器 作為替代品，但它在運行 16 小時後出現故障。該公司和外部專家進行的調查 目前的結果表明，除了變壓器故障外，沒有其他問題。
通過利用其在阿比提比地區 的採購網絡，該公司設法在25天內翻新了其中一臺出現故障的變壓器，還獲得了備用變壓器 ，該備用變壓器預計將於10月底交付到現場。
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在 1 號線計劃外的 SAG 裝置停機期間，該公司繞過了受影響的 SAG 裝置，在兩條磨削 迴路之間重新分配負載，從而緩解了吞吐量的減少。結果，該行動繼續以其正常運營能力的70％左右進行。
翻新的變壓器於9月中旬安裝並投入使用 ，運行將於 2023 年 9 月下半月恢復到正常水平。該公司預計，德圖爾湖的黃金品位將在2023年第四季度提高 ，考慮到2023年前九個月的黃金產量， 該公司預計Detour Lake將達到其年度產量預期的低點。
出於謹慎考慮，該公司 選擇通過計劃提供兩臺備用變壓器來提高宂餘水平，並訂購了另外兩臺新的變壓器。為了進一步保護這些關鍵變壓器免受過早故障的影響，該公司還通過實施內部數據採集系統來持續監控和記錄電流、電壓和頻率等關鍵系統參數 ，提高了對 運行和備用變壓器的監控水平。
Macassa — 生產率的持續提高 帶來了穩健的運營業績和自合併以來最低的每噸礦場成本；勘探仍將重點放在礦產 資源擴張上
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| Macassa Mine — 運營統計 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年6月30日* | ||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 112 | 75 | 311 | 210 | ||||||||||||
| 每天研磨數噸礦石 | 1,217 | 814 | 1,139 | 894 | ||||||||||||
| 黃金等級 (g/t) | 13.35 | 21.89 | 17.16 | 20.77 | ||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 46,792 | 51,775 | 167,951 | 137,525 | ||||||||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 433 | $ | 588 | $ | 488 | $ | 605 | ||||||||
| 每噸礦場成本（加元） | $ | 476 | $ | 628 | $ | 516 | $ | 559 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 766 | $ | 648 | $ | 669 | $ | 719 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 841 | $ | 689 | $ | 719 | $ | 659 | ||||||||
*對於截至2022年9月30日的九個月， 報告的是2022年2月8日（合併日期）至2022年9月30日期間的運營統計數據。
黃金產量
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，黃金產量下降，主要是 ，這是由於黃金品位降低，但礦石加工量的增加部分抵消了這一點 |
| · | 2023 年前九個月——與去年同期相比，黃金產量增加，主要是 ，這是由於合併完成的時機和礦石加工量的增加，但金品位的降低部分抵消了這一點 |
生產成本
| · | 2023 年第三季度——由於本期磨礦量增加，每噸的生產成本與上年同期相比有所下降 。與去年同期相比，每盎司的生產成本增加 ，這是由於本期黃金產量減少，這是品位下降的結果，但加元 美元對美元的疲軟部分抵消了這一點 |
| · | 2023年前九個月——考慮到2022年合併結束的時間以及2022年對庫存的公平 價值調整，本期礦石的研磨量增加，每噸的生產成本與上一年 同期相比有所下降。與去年同期相比，每盎司的生產成本有所下降，這是由於上述相同原因本期生產了更多盎司 的黃金，以及加元兑美元 美元疲軟 |
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Minesite 和總現金成本
| · | 2023年第三季度——由於礦石開採量增加，每噸礦場成本與去年同期相比有所下降 ，但投入價格上漲導致的採礦成本上漲部分抵消了這一點。與去年同期相比，每 盎司的總現金成本有所增加，這主要是由於黃金品位降低，但加元 相對美元的疲軟部分抵消了這一點 |
| · | 2023 年的前九個月——與去年同期相比，Minesite 每噸成本有所下降 ，這主要是由於磨礦量增加，這主要是由於合併完成的時機。與去年同期相比，每盎司的總現金成本增加了 ，這部分被同期生產的更多盎司黃金所抵消， 加元兑美元的疲軟 |
亮點
| · | Macassa繼續表現出強勁的運營業績，該工廠的季度吞吐量為 ，與2023年第二季度創下的紀錄持平 |
| · | 持續的運營和成本表現反映了該礦在過去兩年中實施的運營 改進計劃所帶來的巨大收益。這些努力提高了生產率，提高了 對計劃的遵守和合規性，並提高了設備可用性 |
| · | 正如採礦順序所預期的那樣，在2023年第三季度，黃金品位有所降低，並且 年初至今仍與預期一致。該公司預計，2023年第四季度的黃金等級將提高 |
| · | 在Portal（通往NSUR和AK礦牀的坡道），本季度的開發提前於計劃 ，長孔採場開始生產。2023年第三季度，NSUR的黃金產量為2778盎司 |
| · | 2023 年第三季度 ，地面風扇外殼的建造按計劃進行。通風系統的整體升級目前有望在2024年第一季度完成，屆時兩個風機 都將達到滿負荷運轉 |
| · | 2023年第三季度，馬卡薩的勘探鑽探重點是擴大三個目標區域的礦產資源 ：下/西南礦山綜合體（“SMC”）、SMC東部和主斷裂。迄今為止的結果證實了金礦化 位於馬卡薩以東，位於過去生產的柯克蘭礦業礦山下方，這為在更東邊的五個 座主斷層歷史礦山下發現礦化開闢了潛力 |
努納武特
Meliadine Mine — 2023 年第三季度工廠表現強勁 繼續；第二階段擴建項目如期進行；深度勘探繼續取得積極成果
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| Meliadine Mine — 運營統計 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 470 | 401 | 1,407 | 1,282 | ||||||||||||
| 每天研磨數噸礦石 | 5,109 | 4,359 | 5,154 | 4,696 | ||||||||||||
| 黃金等級 (g/t) | 6.17 | 7.33 | 6.15 | 6.77 | ||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 89,707 | 91,201 | 267,856 | 269,477 | ||||||||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 254 | $ | 229 | $ | 237 | $ | 235 | ||||||||
| 每噸礦場成本（加元） | $ | 248 | $ | 226 | $ | 249 | $ | 234 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 994 | $ | 788 | $ | 930 | $ | 879 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 971 | $ | 777 | $ | 975 | $ | 866 | ||||||||
20
黃金產量
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，黃金產量下降，主要是 ，這是由於黃金品位降低，但礦石加工量的增加部分抵消了這一點 |
| · | 2023 年前九個月——與去年同期相比，黃金產量下降主要是 ，這是由於黃金品位降低，但礦石加工量的增加部分抵消了這一點 |
生產成本
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，每噸生產成本增加 ，這是由於庫存消耗和物流成本上升，但本期礦石磨礦量的增加部分抵消了這一增長。 每盎司的生產成本與去年同期相比有所增加，這是由於上述相同的原因以及本期產出的盎司 黃金，但加元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
| · | 2023 年的前九個月——與上一年 同期相比，每噸的生產成本有所增加，這是由於地下和露天採礦成本上漲以及物流成本上升，但本期 磨礦量的增加部分抵消了這一增長。與去年同期相比，每盎司的生產成本有所增加，原因與上述 相同，而且本期黃金產量減少，但加元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2023年第三季度——Minesite每噸成本與去年同期相比有所增加 ，原因與每噸生產成本上漲的原因相同。與上一年 同期相比，每盎司的總現金成本有所增加，這是由於與上述生產成本相同的原因以及生產的黃金減少， 加元兑美元的疲軟部分抵消了 |
| · | 2023 年的前九個月 — Minesite 每噸成本與去年同期相比有所增加 ，原因與每噸生產成本上升的原因相同。與上一年 同期相比，每盎司的總現金成本有所增加，這是由於與上述生產成本相同的原因以及生產的黃金減少， 加元兑美元的疲軟部分抵消了 |
亮點
| · | 該加工廠繼續表現出強勁的整體表現， 在2023年第三季度加工了47萬噸 |
| · | 該露天礦在 2023 年第三季度的表現超出了計劃，部分抵消了地下礦山的產量下降 ，後者受到設備可用性和開發績效下降的影響 |
| · | 第二階段工廠擴建預計將於2024年中期完成，加工速度的提高預計將在2024年年底之前將吞吐量提高到6,000噸/日。2023 年第三季度，由於滲濾大樓和發電廠的機械管道和電氣工程正在進行中，第 2 期工廠擴建工作仍在繼續 。 建築物的二次研磨工作已接近完成，這將允許在冬季完成建築物內的機械和電氣工作 |
| · | 水線安裝正在進行中，預計將於2024年完工，允許在2025年夏季使用 |
| · | NIRB 公開聽證會程序於 2023 年 9 月舉行，是修改 Meliadine 礦許可證的監管程序的一部分，將未來的地下采礦以及水泵、F-Zone 和 Discovery 礦牀的相關鹽水管理基礎設施包括在內。該應用程序還包括風力發電場的建設和運營 |
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| · | 在蒂里加尼亞克礦牀，不斷向東和向西延伸的勘探工作為 提供了進入該礦牀新區域的通道，並且在第三季度，在向東 的深度區域繼續取得積極的鑽探結果，包括在1000號礦深度超過3.1米處與11.4克/噸金相交的 ML425-9563-D21 孔，深度為757米。2023 年前九個月在蒂里加尼亞克最東端的地表 鑽探表明，有可能在相對較淺的深度向東延伸地下礦產儲量 |
| · | 2023 年第三季度的勘探活動還側重於 Wesmeg North 礦牀的轉化鑽探， 以及在 Pump North 和 Pump South 礦牀較淺部分進行轉化和勘探鑽探 |
Meadowbank Complex — 整體運營表現強勁 ；創紀錄的地下礦石運輸量；正在努力將礦山壽命延長到2027年以後
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| Meadowbank Complex — 運營統計 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 1,077 | 1,031 | 2,905 | 2,816 | ||||||||||||
| 每天研磨數噸礦石 | 11,707 | 11,207 | 10,641 | 10,315 | ||||||||||||
| 黃金等級 (g/t) | 3.76 | 4.11 | 3.82 | 3.37 | ||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 116,555 | 122,994 | 322,440 | 279,457 | ||||||||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 167 | $ | 135 | $ | 176 | $ | 141 | ||||||||
| 每噸礦場成本（加元） | $ | 178 | $ | 144 | $ | 177 | $ | 147 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 1,149 | $ | 894 | $ | 1,183 | $ | 1,124 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 1,225 | $ | 930 | $ | 1,173 | $ | 1,140 | ||||||||
黃金產量
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，黃金產量下降主要是 ，這是由於品位降低，但部分被礦石加工量的增加所抵消 |
| · | 2023 年前九個月——與去年同期相比，黃金產量有所增加，主要原因是 更高的黃金品位和礦石加工量 |
生產成本
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，每噸的生產成本增加 ，這是由於露天礦開採率的提高和庫存消耗，但本期 磨礦量的增加部分抵消了這一增長。與去年同期相比，每盎司的生產成本有所增加，其原因與上述 相同，而且本期黃金產量減少，加元兑美元疲軟 |
| · | 2023 年的前九個月——與上一年 同期相比，每噸的生產成本有所增加，這是由於露天礦石剝離率的提高和庫存的消耗，但本期礦石 銑削量的增加部分抵消了這一點。與去年同期相比，每盎司的生產成本有所增加，原因與上述 相同，但部分被本期生產的更多盎司黃金以及加元兑美元 美元的疲軟所抵消 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2023年第三季度——Minesite每噸成本與去年同期相比有所增加 ，原因與每噸生產成本上漲的原因相同。與上一年 同期相比，每盎司的總現金成本有所增加，這是由於上述相同的原因以及產出的金盎司減少，但加元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
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| · | 2023 年的前九個月 — Minesite 每噸成本與去年同期相比有所增加 ，原因與每噸生產成本上升的原因相同。與上年 同期相比，每盎司的總現金成本有所增加，原因與上述 相同，但部分被加元兑美元疲軟和黃金 等級上升所抵消 |
亮點
| · | 儘管 由於馴鹿的早期遷徙和惡劣的天氣條件而出現延誤，但露天採礦作業繼續保持強勁的表現，高度符合計劃 |
| · | 2023 年第三季度，地下運營坡道進展順利。設備 可用性和生產率的提高使鑽探和礦石運輸的季度產量創歷史新高 |
| · | 2023 年第三季度，產量顯著提高，這得益於 對高壓磨輥的持續利用和研磨迴路的優化 |
| · | 梅多班克綜合體預計將在2024年和2025年產生豐厚的回報，年產量 在47萬至50.5萬盎司之間，隨着當前礦產儲量基礎的枯竭，預計產量將在2026年和2027年下降。 勘探工作正在進行中，目的是劃定阿馬魯克的其他礦化區，並正在評估 將鯨尾礦和 IVR 礦坑的礦山壽命延長到2027年以後的潛力 |
澳大利亞
福斯特維爾——固體礦山開發 業績；黃金產量受主通風升級開發項目優先順序的影響
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 福斯特維爾礦——運營統計* | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 144 | 172 | 468 | 385 | ||||||||||||
| 每天研磨數噸礦石 | 1,565 | 1,868 | 1,714 | 1,640 | ||||||||||||
| 黃金等級 (g/t) | 13.22 | 15.11 | 15.48 | 20.46 | ||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 59,790 | 81,801 | 228,161 | 249,693 | ||||||||||||
| 每噸生產成本（澳元） | $ | 291 | $ | 306 | $ | 322 | $ | 627 | ||||||||
| 每噸礦場成本（澳元） | $ | 304 | $ | 305 | $ | 316 | $ | 340 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 461 | $ | 418 | $ | 438 | $ | 683 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 495 | $ | 435 | $ | 437 | $ | 365 | ||||||||
*在截至2022年9月30日的九個月中， 報告的是2022年2月8日（合併日期）至2022年9月30日期間的運營統計數據。
黃金產量
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，黃金產量有所下降，這主要是 ，這是由於採礦測序的品位降低和礦石加工量減少 |
| · | 2023 年前九個月——與去年同期相比，黃金產量下降主要是 ，這是由於採礦排序的品位降低，但被加工礦石量增加和 合併完成的時間所部分抵消 |
生產成本
| · | 2023年第三季度——由於採礦和銑削成本降低以及澳元兑美元疲軟，每噸的生產成本與去年同期相比有所下降 。與去年同期相比，每盎司的生產成本增加 ，這是由於同期生產的盎司減少，但採礦和銑削成本的降低 以及澳元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
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| · | 2023 年前九個月——每噸生產成本與上一年 期相比有所下降，這是由於根據2022年前九個月確認的收購價格分配對庫存進行了公允價值調整，而2023年沒有 比較確認。與去年同期相比，每盎司的生產成本有所下降，原因與上述 相同，還有澳元兑美元疲軟的影響，但由於黃金品位降低， 同期產量的減少部分抵消了這一影響 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2023 年第三季度——由於採礦和銑削成本降低，Minesite 每噸成本與去年同期相比有所下降 ，但本期礦石磨礦量的減少部分抵消了這一點。與去年同期相比，每 盎司的總現金成本有所增加，這是由於同期黃金品位下降導致盎司產量減少，而採礦和銑削成本的降低以及澳元兑美元的疲軟部分抵消了 |
| · | 2023 年的前九個月——與去年同期相比，礦場每噸成本有所下降 ，這主要是由於磨礦量增加。與去年同期相比，每盎司的總現金成本有所增加，主要是 ，這是由於黃金品位下降導致本季度黃金產量減少，但澳元 美元對美元的疲軟部分抵消了這一點 |
亮點
| · | 該公司目前正在推進主通風 系統的升級，以在未來幾年維持下菲尼克斯地區的採礦率。2023年第三季度，該公司完成了優化 研究，預計從長遠來看，這些研究將降低通風架的施工和運營風險。 的一些擬議變更 包括搬遷下菲尼克斯區的通風升降台，與現有礦山基礎設施的距離比最初 計劃的要遠，以及在高架上安裝額外的地面支撐。新設計將需要進一步開發，該公司 預計該項目將在2025年初完成 |
| · | 在優化研究之後，該公司優先考慮與通風提升相關的關鍵地下開發 ，並推遲了對較低等級停靠站的開採，以適應 開發項目中增加的廢物運輸量 |
| · | 2023 年第三季度開採的礦石量減少導致該工廠的產量降低， 再加上較低的品位序列，導致黃金產量低於計劃。該公司預計將在2023年第四季度達到類似的產量 水平，因為該礦繼續優先考慮地下開發，以推進主通風 的升級 |
| · | 該公司現在預計，福斯特維爾2023年全年黃金產量約為28.5萬盎司， ，而之前的預期為29.5萬至31.5萬盎司 |
| · | 2023年第三季度，福斯特維爾的勘探鑽探繼續以3912鑽井道和羅賓斯山地區的下鳳凰城 深處延伸部分為目標 |
| · | 在鳳凰城下游，關鍵目標是紅衣主教斷層，這是天鵝 結構的懸掛式斷層。在深度為 1,828 米的 Cardinal splays 中，UDH4761 在 10.0 米處與 10.8 克/噸的黃金相交，從礦產儲量向下傾斜約 190 米。結果是 Cardinal splay 迄今為止最深的可見金截距 |
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芬蘭
基蒂拉 — 2023 年 7 月創下創紀錄的月工廠吞吐量 ；生產提升機於 2023 年 9 月投入使用
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 基蒂拉礦山—運營統計 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 527 | 487 | 1,440 | 1,504 | ||||||||||||
| 每天研磨數噸礦石 | 5,728 | 5,293 | 5,275 | 5,509 | ||||||||||||
| 黃金等級 (g/t) | 4.20 | 4.56 | 4.45 | 4.19 | ||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 59,408 | 61,901 | 173,230 | 172,223 | ||||||||||||
| 每噸生產成本 (歐元) | € | 101 | € | 104 | € | 100 | € | 96 | ||||||||
| 每噸礦山成本 (歐元) | € | 99 | € | 100 | € | 100 | € | 92 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 986 | $ | 834 | $ | 896 | $ | 896 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 930 | $ | 843 | $ | 875 | $ | 889 | ||||||||
黃金產量
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，黃金產量下降，主要是 ，這是由於黃金品位降低，但磨礦量的增加部分抵消了這一點 |
| · | 2023 年前九個月——與去年同期相比，黃金產量增加，主要是 ，這是由於黃金品位的提高，但部分被磨礦噸數減少所抵消 |
生產成本
| · | 2023 年第三季度——由於本期磨礦量增加，每噸的生產成本與上年同期相比有所下降 。與去年同期相比，每盎司的生產成本有所增加 ，這是由於上述相同的原因以及本期生產的盎司黃金減少 |
| · | 2023 年的前九個月——由於本期礦石的研磨量減少，每噸的生產成本與上一年 同期相比有所增加。與 上年相比，每盎司的生產成本保持不變 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2023年第三季度——由於採礦量增加，Minesite每噸成本與去年同期相比有所下降 ，但投入價格上漲帶來的採礦成本上漲部分抵消了這一點。 每盎司的總現金成本與去年同期相比有所增加，這是由於庫存消耗、產量減少以及兩期之間歐元相對於 美元走強 |
| · | 2023 年前九個月——與去年同期相比，礦址每噸成本增加 ，這主要是由於投入價格上漲導致採礦成本增加，而地下采礦成本的降低部分抵消了這一點。由於庫存銷售的時間和生產的黃金增加，每 盎司的總現金成本與去年同期相比有所下降 |
亮點
| · | 有關SAC決定的預期時機和影響的討論，請參閲上面的 “2023 年第三季度亮點” 部分 |
| · | 2023 年第三季度，基蒂萊繼續保持強勁的運營業績，在 2023 年 7 月創下了 工廠月吞吐量記錄，約為 19.5 萬噸，該季度處理量約為 52.7 萬噸， 與每年 200 萬噸的產量一致 |
| · | 在礦山，生產升降機已投入使用，並在 2023 年 第三季度吊裝了大約 22.6 萬噸 |
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| · | 與今年前七個月相比，電力、承包商和炸藥投入成本的下降，加上 生產豎井 的投入使用，導致2023年8月和9月每噸礦址成本顯著下降 |
| · | 包括脱氮廠 在內的多項環境舉措的成功實施提高了基蒂萊在2023年前九個月的環境績效。該公司預計，即使以每年200萬噸的速度運營，基蒂拉的排放量仍將保持在允許限值的 75％以下 |
| · | 2023 年第三季度的勘探鑽探突出表明，位於該礦產量 主區和當前礦產資源以東約 140 米處的一個未被勘探的平行礦化結構中，有一個重要的淺層交叉點 。東區的 SUU23004 孔在 208 米 深處相交 9.9 米，品位 11.8 克/噸的金，其中 4.8 米，深度為 206 米，品位為 18.2 克/噸的黃金，並計劃進行後續鑽探 |
墨西哥
Pinos Altos — 黃金產量達到目標 ，穩健的經營業績抵消了較低的黃金品位；San Eligio 礦開始生產
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| Pinos Altos 礦山——運營數據 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 450 | 378 | 1,215 | 1,128 | ||||||||||||
| 每天研磨數噸礦石 | 4,891 | 4,109 | 4,451 | 4,132 | ||||||||||||
| 黃金等級 (g/t) | 1.84 | 1.98 | 1.92 | 2.05 | ||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 25,386 | 23,041 | 71,679 | 71,231 | ||||||||||||
| 每噸的生產成本 | $ | 89 | $ | 91 | $ | 89 | $ | 95 | ||||||||
| 每噸礦山成本 | $ | 85 | $ | 92 | $ | 88 | $ | 93 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 1,581 | $ | 1,498 | $ | 1,504 | $ | 1,501 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 1,310 | $ | 1,295 | $ | 1,236 | $ | 1,247 | ||||||||
黃金產量
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，黃金產量增加，主要是 ，這是由於磨礦量增加，但金品位的降低部分抵消了這一增長 |
| · | 2023年前九個月——與去年同期相比，黃金產量增加，主要是 ，這是由於磨礦量增加，部分被較低的黃金品位所抵消 |
生產成本
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，每噸的生產成本有所下降 ，這是由於本期磨礦量增加，但部分被磨礦成本的增加所抵消。與去年同期相比，每 盎司的生產成本有所增加，這是由於兩期之間銑削成本上漲以及墨西哥比索對美元的匯率走強，但本期生產的更多盎司黃金部分抵消了這一點 |
| · | 2023 年的前九個月——與上一年相比，每噸的生產成本有所下降，這是由於本期磨礦量增加，露天採礦和銑削成本的增加部分抵消了這一點。 每盎司的生產成本與去年同期相比有所增加，這是由於上述相同的原因，以及兩期之間墨西哥比索兑美元走強 |
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Minesite 和總現金成本
| · | 2023 年第三季度——由於礦石加工量增加，Minesite 每噸成本與去年同期相比有所下降 ，但投入價格上漲帶來的露天採礦和銑削成本增加部分抵消了這一點。與去年同期相比，每盎司的現金總成本 有所增加，這是由於露天採礦和銑削成本上漲以及兩期之間墨西哥比索兑美元走強，但同期生產的更多盎司黃金部分抵消了這一點 |
| · | 2023 年前九個月——與去年同期相比，Minesite 每噸成本有所下降 ，這主要是由於礦石加工量增加，但投入價格上漲帶來的露天採礦和銑削成本增加部分抵消了這一點。 每盎司的總現金成本與去年同期相比有所下降，原因與上述相同，而且兩期之間墨西哥比索相對於美元走強 |
亮點
| · | 2023 年第三季度的工廠吞吐量高於計劃，這要歸功於地下和露天作業中穩健的採礦性能 。這種表現有助於緩解地下作業中因採礦稀釋度增加而導致的黃金品位降低 |
| · | 聖埃利吉奧區的產量於2023年第三季度開始，預計將在2023年第四季度增加 ，從而提高皮諾斯阿爾託斯礦的生產靈活性 |
| · | 2023 年第三季度的勘探鑽探在位於西北部的阿馬裏洛港和 Moctezuma 目標的淺層 深處，以及皮諾斯阿爾託斯兩個主要礦化結構 的橫向延伸處返回了積極的金銀結果 |
| · | 在該物業西北部的先進地下庫比羅項目中，迄今為止，勘探鑽探總長達 8,277 米，共有 36 個孔，並確認並延伸了中部、東部和北庫比羅地區的主要礦石開採區。 近地表填充鑽探的良好結果可能會對礦產儲量和礦產資源以及礦產計劃產生積極影響 |
印度——強勁的經營業績和更高的黃金等級使黃金產量超出預期
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 拉印度礦山—運營統計 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 970 | 1,045 | 2,510 | 3,964 | ||||||||||||
| 每天研磨數噸礦石 | 10,543 | 11,359 | 9,194 | 14,520 | ||||||||||||
| 黃金等級 (g/t) | 1.1 | 0.72 | 0.86 | 0.59 | ||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 22,269 | 16,285 | 56,423 | 58,003 | ||||||||||||
| 每噸的生產成本 | $ | 29 | $ | 19 | $ | 29 | $ | 14 | ||||||||
| 每噸礦山成本 | $ | 27 | $ | 19 | $ | 29 | $ | 14 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 1,271 | $ | 1,246 | $ | 1,277 | $ | 956 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 1,156 | $ | 1,196 | $ | 1,272 | $ | 966 | ||||||||
黃金產量
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，黃金產量增加，主要是 ，這是由於黃金品位的提高，但部分被投放的礦石噸數減少所抵消 |
| · | 2023 年前九個月——與去年同期相比，黃金產量有所下降，這主要是 ，這是由於露天礦枯竭而放置的礦石減少了，但金品位的提高部分抵消了這一點 |
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生產成本
| · | 2023年第三季度——與去年同期相比，每噸生產成本增加 ，這主要是由於堆浸礦石庫存的消耗、庫存銷售的時機、兩期之間墨西哥比索相對於美元的走強以及本期礦石投放量的減少。與去年同期相比，每盎司的生產成本增加 ，這是由於上述相同的原因，但被本期生產的更多盎司黃金所部分抵消 |
| · | 2023 年前九個月——與上一年 同期相比，每噸的生產成本有所增加，這是由於堆浸礦石庫存的消耗、墨西哥比索在兩個時期之間相對於美元的升值以及本期礦石的投放量減少。與去年同期相比，每盎司的生產成本有所增加，原因是 ，原因與上述相同，而且本期產出的黃金盎司減少 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2023 年第三季度——與去年同期相比，每噸礦場成本有所增加 ，這主要是由於本期礦石的開採量減少。與上一年 同期相比，每盎司的總現金成本有所下降，這是由於同期生產了更多的盎司黃金，但兩期之間墨西哥比索相對於美元 美元的走強部分抵消了這一點 |
| · | 2023 年的前九個月——與去年同期相比，礦場每噸成本有所增加 ，這主要是由於本期礦石的開採量減少。與上一年 年相比，每盎司的總現金成本有所增加，這主要是由於本期黃金產量減少以及兩期之間墨西哥比索相對於美元走強 |
亮點
| · | 露天礦的性能受益於裝載機的高可用性和生產率以及更短的運輸 距離，導致 2023 年第三季度的運輸噸數比計劃增加約 60% |
| · | 2023 年第三季度的黃金產量好於計劃，這主要是由於露天礦底部的 金品位高於預期 |
| · | 採礦和破碎活動預計將於2023年第四季度完成，剩餘的 浸出將持續到2024年 |
關於 Agnico Eagle
Agnico Eagle 是一家資深的加拿大金礦開採公司 ，通過在加拿大、澳大利亞、芬蘭和墨西哥的業務生產貴金屬。它在這些國家和美國擁有大量高質量的勘探 和開發項目。Agnico Eagle 是採礦業的首選合作伙伴， 因其領先的環境、社會和治理實踐而享譽全球。該公司成立於 1957 年，自 1983 年以來每年都宣佈派發現金分紅，一直為股東創造價值。
更多信息
有關 Agnico Eagle 的更多信息， 請通過 investor.relations@agnicoeagle.com 聯繫投資者關係部或致電 (416) 947-1212。
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關於某些績效衡量標準的説明
本新聞稿披露了某些財務 績效指標和比率，包括 “每盎司總現金成本”、“每盎司總維持成本”、“minesite 每噸成本”、“淨負債”、“調整後每股淨收益”、“扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益 ”（也稱為息税折舊攤銷前利潤）、“調整後息税折舊攤銷前利潤””、“自由現金 流”、“營運資金非現金部分變動前的自由現金流”、“運營現金流”、“每股營運資金變動前的運營 現金流”，”維持資本支出”、“發展資本支出” 和 “營業利潤率” 不是國際財務報告準則下的標準衡量標準。這些措施可能無法與其他金礦開採公司報告的類似措施 相提並論。有關這些指標與根據國際財務報告準則編制的合併財務報表中報告的最直接可比財務信息 （調整後淨收益除外）的對賬情況，請參閲下文 “非公認會計準則財務績效指標的對賬 ”。
生產的每盎司黃金的總現金成本 （也稱為 “每盎司的總現金成本”）是按副產品（從生產成本中扣除副產品金屬收入 ）和副產品（不扣除副產品金屬收入）報告的。副產品生產的每盎司黃金 的總現金成本是通過調整副產品收入 收入合併收益（虧損）報表中記錄的生產成本計算得出的、與併購相關的購買價格分配對庫存 會計的影響、COVID-19 和其他 調整產生的生產成本套期保值的已實現損益、運營護理和維護成本，其中包括成本與就某些產品支付的5％的實物特許權使用費相關加拿大馬拉蒂克 綜合體的一部分，為Detour Lake礦支付了2％的實物特許權使用費，為Macassa礦支付了1.5％的實物特許權使用費， 以及熔鍊、提煉和營銷費用，然後除以所生產的黃金的盎司數量。某些細列項目，例如 COVID-19 造成的 運營維護成本以及生產成本套期保值的已實現損益，此前被歸類為 “其他調整”，現已單獨披露，以提供有關對賬的更多細節，使投資者 能夠更好地瞭解這些因素對每盎司總現金成本和每噸礦場成本的影響。此外，鑑於與兼併和收購相關的庫存公允價值調整具有非同尋常的 性質，以及使用每盎司總現金成本衡量標準 來反映公司運營的現金產生能力，對Detour Lake、Macassa和Fosterville礦每盎司總現金成本的計算已根據比較期數據中的收購價格分配和加拿大 Malarar進行了調整在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，情緒綜合體。以共生產品 為基礎生產的每盎司黃金的總現金成本與副產品生產的每盎司黃金的總現金成本的計算方法相同，唯一的不同是沒有對副產品金屬收入進行調整 。因此，計算以共生產品為基礎生產的每盎司黃金的總現金成本 並未反映出與生產和銷售 副產品金屬相關的生產成本或冶煉、提煉和營銷費用的降低。每生產一盎司黃金的總現金成本旨在提供有關公司採礦業務的現金產生能力 的信息。管理層還利用這些措施來並相信它們對投資者有幫助，因此投資者可以 瞭解和監控公司採礦業務的表現。該公司認為，每盎司的總現金成本 有助於投資者瞭解與黃金生產相關的成本和金礦開採的經濟學。由於黃金的市場價格是按每盎司報價的，因此使用副產品生產的每盎司黃金的總現金成本來衡量管理層和 投資者可以在不同的黃金價格下評估礦山的現金產生能力。管理層意識到，投資者也應注意， 這些每盎司的業績指標可能會受到匯率波動的影響，就副產品生產的每盎司 黃金的總現金成本而言，也會受到副產品金屬價格的影響。管理層通過使用這些衡量標準以及每噸礦址成本以及根據國際財務報告準則編制的其他數據來彌補這些固有的限制，投資者 也應考慮這些指標。 管理層還進行靈敏度分析，以量化金屬價格和匯率波動的影響。投資者 應注意，每盎司的總現金成本並不能反映所有現金支出，因為它們不包括所得税支出、利息 成本或股息支付。這些衡量標準也不包括折舊或攤銷。
Agnico Eagle 的主要業務是黃金生產 ，其當前業務和未來發展的重點是最大限度地提高黃金生產的回報，而其他金屬生產 則是黃金生產過程的附帶內容。因此，除黃金以外的所有金屬都被視為副產品。
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除非另有説明，否則在本新聞稿中， 生產的每盎司黃金的總現金成本是按副產品報告的。 生產的每盎司黃金的總現金成本是按副產品報告的，因為（i）公司的大部分收入來自黃金，（ii）公司開採礦石，其中包含 金、銀、鋅、銅和其他金屬，（iv）不可能將所有成本具體分配給公司生產的黃金、 銀、鋅、銅和其他金屬的收入，（iv）是這是管理層和董事會用來監督運營的方法，(v) 許多其他黃金生產商披露了針對副產品而不是公司採取的類似措施-產品基礎。投資者 還應將這些指標與根據國際財務報告準則編制的其他數據結合起來考慮。
在本新聞稿中，除非另有説明，否則 生產的每盎司黃金的全部維持成本是按副產品報告的。按副產品計算 生產的每盎司黃金的全部維持成本 （也稱為 “每盎司全部維持成本”）是按副產品計算的總現金 成本、維持資本支出（包括資本化勘探）、一般和管理費用 （包括股票期權）、與維持資產相關的租賃付款和回收費用總額計算得出，然後除以盎司 黃金的數量生產的。這些額外成本反映了維持當前產量 水平所需的額外支出。在副產品基礎上生產的每盎司黃金的AISC與基於副產品生產的每盎司黃金 的AISC的計算方式相同，唯一的不同是使用了基於共產品的總現金成本，這意味着不對副產品金屬 收入進行調整。每盎司AISC旨在反映生產和銷售一盎司黃金的總持續支出，同時維持當前 業務。管理層意識到，投資者也應注意，這些衡量每盎司業績的指標可能會受到外匯匯率波動 的影響，就每盎司的總現金成本和副產品生產的黃金的AISC而言，副產品金屬 價格會受到影響。管理層通過將這些衡量標準與 的每噸礦場成本以及根據國際財務報告準則編制的其他數據結合使用，彌補了這些固有的侷限性。投資者應注意，每盎司AISC並不能反映所有現金支出 ，因為它不包括所得税支付、利息成本或股息支付。該衡量標準也不包括折舊或攤銷。
世界黃金理事會（“WGC”）是黃金行業的非監管市場開發組織。儘管WGC不是 採礦業監管組織，但它已與其成員公司密切合作，制定了相關的非公認會計準則。 公司遵循WGC於2018年11月發佈的全額維持成本指南。採用 AISC 指標是自願的 ，儘管公司採納了 WGC 的指導方針，但公司報告的每盎司黃金產量的 AISC 可能無法與其他金礦開採公司報告的數據相提並論。公司 認為這項措施提供了有關經營業績的有用信息。但是，應將這項非公認會計準則指標與根據國際財務報告準則編制的其他數據一起考慮 ，因為它不一定代表根據國際財務報告準則編制的運營成本或現金流指標 。
每噸礦山成本的計算方法是調整合並收益（虧損）表中記錄的 生產成本，包括庫存生產成本、COVID-19 導致的運營護理和維護 成本以及其他調整，然後除以加工的礦石噸位。由於生產的每盎司黃金 的總現金成本可能會受到副產品金屬價格和外匯匯率波動的影響，管理層認為而且投資者應注意 注意，每噸礦場成本有助於投資者提供有關採礦業務表現的更多信息， 消除了不同生產水平的影響。管理層還使用這一衡量標準來確定採礦區塊的經濟可行性。 由於每個採礦區塊的評估都是根據每噸開採的可變現淨值進行的，為了具有經濟可行性，按每噸計算 的估計收入必須超過每噸礦場成本。管理層意識到，每噸 的業績指標可能會受到處理水平波動的影響，投資者也應該注意。通過將該衡量標準與根據國際財務報告準則編制的生產成本結合使用，可以部分緩解這種固有的限制 。
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淨負債的計算方法是調整合並資產負債表上記錄的長期債務和非流動長期負債的當前部分 的遞延融資 成本以及現金和現金等價物。管理層認為，淨負債的衡量標準有助於幫助投資者確定公司 的整體債務狀況並評估公司未來的債務能力。
調整後淨收益和調整後每股 股淨收益是通過調整合並損益（虧損）表中記錄的淨收益來計算的，以考慮某些非經常性、不尋常的項目和其他項目的影響，這些項目無法反映公司在報告期內的基本業績 。調整後的淨收入是通過調整淨收益來計算的，包括外幣折算損益、衍生金融工具的已實現和未實現的 損益、重估收益、減值損失費用和逆轉、環境修復、 遣散費和與收購相關的交易成本、庫存的購買價格分配、所得税和採礦税調整 以及其他項目（包括關閉地點資產報廢義務估計值的變化以及損益的變化） 處置資產，自保損失、多年捐款和整合成本）。調整後每股淨收益的計算方法是 將調整後的淨收益除以基本和攤薄後的已發行股票數量。該公司認為，這些普遍接受的行業衡量標準很有用，因為它們可以評估持續經營的業績，也可以在不同時期之間進行比較 。調整後的淨收益和調整後的每股淨收益旨在向投資者提供有關公司核心採礦業務的 持續創收能力的信息，但不包括上述調整，這些調整並不能反映 的運營業績。管理層利用這一衡量標準來了解和監測 公司的經營業績以及根據國際財務報告準則編制的其他數據，並認為它對投資者有幫助。
息税折舊攤銷前利潤 通過調整簡明中期合併 損益表中報告的財務成本、不動產、廠房和礦山開發攤銷 以及所得和礦業税支出項目中記錄的淨收入計算得出。調整後的息税折舊攤銷前利潤刪除了某些非經常性、異常項目和其他項目的影響，公司認為 這些項目並不能反映公司在本報告期內的基本業績。
調整後 息税折舊攤銷前利潤通過調整外幣折算損益、衍生金融工具已實現和未實現收益 或虧損、重估損益、減值損失費用和逆轉、與收購相關的環境 補救、遣散費和交易成本、庫存收購價分配、所得税和礦業税 調整以及其他項目（包括資產報廢債務估算變動）的息税折舊攤銷前利潤計算方法計算在封閉的網站上，收益和虧損 資產處置、自保損失、多年捐款和整合成本）。
公司 認為，這些普遍接受的行業衡量標準很有用，因為它們允許評估公司為營運資金、資本支出和債務償還提供資金的流動性 能力。息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤旨在 向投資者提供有關公司核心採礦業務持續現金產生能力的信息，但不包括 上述不反映運營業績的調整。管理層也使用這些衡量標準，並認為這對投資者有幫助 ，使他們能夠結合根據國際財務報告準則編制的其他數據，瞭解和監控公司的現金產生能力。
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免費 現金流的計算方法是，從簡明中期合併現金流量報表中記錄的經營活動提供的現金 項目中扣除不動產、廠房和礦山開發的增加額。營運資金非現金 部分變動之前的自由現金流是通過從自由現金流中排除營運資金非現金部分 變化的影響來計算的。公司認為，這些普遍接受的行業措施很有用，因為它們允許 評估公司在不依賴外部 資金來源的情況下償還債權人和向股東返還現金的能力。在營運資金的非現金組成部分發生變化之前的自由現金流和自由現金流還 為投資者提供了有關公司財務狀況及其產生現金以滿足運營和資本 需求以及向股東返還現金的能力的信息。管理層將這些指標與根據國際財務報告準則 編制的其他數據結合使用，並認為這有助於投資者瞭解和監控公司的經營業績。
營業利潤率的計算方法是從採礦業務收入中扣除生產 成本。為了將營業利潤率與合併財務 報表中記錄的淨收入進行對賬，公司在營業利潤率中增加了以下項目：所得税和採礦税支出；其他支出（收入）；保養 和維護費用；外幣折算（收益）虧損；環境修復成本；衍生金融 工具的收益（虧損）；財務成本；一般和管理費用；不動產、廠房和礦山開發攤銷；以及勘探 企業發展費用；重估收益和減值損失（逆轉）。該公司認為，營業利潤率是一種有用的衡量標準，它代表了與持續生產和銷售黃金和 副產品金屬相關的個別礦山的經營業績，而不分配全公司的管理費用，包括勘探和企業發展費用、 不動產、廠房和礦山開發的攤銷、一般和管理費用、財務成本、衍生金融工具的損益、 環境修復成本、外幣折算損益，其他費用以及所得税和採礦税支出。管理層 在內部使用這一衡量標準來規劃和預測未來的經營業績。該衡量標準旨在為投資者提供有關公司基本經營業績的更多 信息，並應與根據國際財務報告準則編制的其他數據一起進行評估。
資本支出分為維持 資本支出和發展資本支出。維持資本支出是指在生產 階段為維持和維護現有資產而產生的支出，這樣它們才能達到恆定的預期生產水平，公司將從中獲得經濟利益。維持資本支出包括為保持其現有生產能力 以及提高運營績效和可靠性而進行的資產支出。開發資本支出是指旨在將產量或礦山壽命提高到當前 計劃以上的新項目 的支出和/或現有運營的支出。管理層在資本配置過程中使用這些衡量標準並評估其投資的有效性。管理層 認為這些措施很有用，因此投資者可以評估每個報告期內在維持 和發展之間分配的資本支出的目的和有效性。根據《國際財務報告準則》，維持資本支出和發展資本支出的分類沒有標準化的 定義，其他公司可能會以不同的方式對支出進行分類。
本新聞稿還包含諸如 估算的未來每盎司總現金成本、每盎司AISC和每噸礦山成本的信息。估算基於公司預計在其礦山和項目開採黃金時產生的每盎司總現金 成本、每盎司AISC和每噸礦場成本 ，根據上述實際成本的對賬情況，不包括可歸因於增量 支出和其他資產報廢成本的生產成本，這些成本將隨着每個項目的開發和開採而隨着時間的推移而變化。因此，將這些前瞻性的非公認會計準則財務指標與最具可比性的國際財務報告準則指標進行協調是不切實際的。
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前瞻性陳述
截至2023年10月25日，本新聞稿中的信息 已準備就緒。本新聞稿中包含的某些陳述構成1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性 陳述”，以及加拿大省級證券法規定的 “前瞻性信息” ，在此被稱為 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，所有 陳述，涉及可能或可能發生或將要發生的情況、事件、活動或發展，均為前瞻性陳述。在本新聞稿中使用時，“實現”、“目標”、“預期”、 “可以”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“計劃”、“可能”、 “潛力”、“時間表”、“目標”、“跟蹤”、“將” 和類似表達方式均用於識別前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於：公司的前瞻性指導， 包括金屬產量、估計礦石品位、有關或與採收率、項目時間表、鑽探目標 或結果、礦山壽命估計、每盎司總現金成本、每盎司AISC、每噸礦址成本、其他支出和現金流有關的陳述； 基蒂拉、AK礦牀和Upper Beaver以及可能增加黃金產量公司的其他地點；公司研究和評估的預計 時間和結論；開採或加工礦石的方法；公司 在繞道湖、基蒂拉、梅里亞丁二期擴建計劃、阿瑪魯克地下項目和奧德賽項目，包括時間、 資金、竣工和調試以及由此開始生產；公司在希望灣項目的計劃； 關於公司瓦薩馬克項目計劃的聲明；有關聲明其他擴建項目、回收率、工廠吞吐量、 優化和預計勘探，包括成本和其他此類預測所依據的估計數；資本支出、其他支出和其他現金需求的時間和金額，以及對其資金的預期；對未來礦產 儲量、礦產資源、礦產生產和銷售的估計；某些礦牀的預計開發，包括 勘探、開發和生產以及其他資本成本的估計，以及此類勘探、開發和生產的時間或與此類勘探有關的決定的估計, 開發和生產;預期的成本上漲及其對公司 成本和業績的影響；對礦產儲量和礦產資源的估算以及鑽探結果對未來礦產儲量和 礦產資源的影響；公司獲得與其擬議或當前 勘探、開發和採礦業務相關的必要許可證和授權的能力及其預期時機；芬蘭法院和行政裁決後基蒂萊礦的運營和擴建身體；未來探索； 公司礦址的預期事件發生時間；公司現金資源的充足性；公司的套期保值計劃及其對衝策略的有效性 ；與公司無抵押循環銀行信貸額度、定期貸款額度 和其他債務有關的未來活動；未來的股息金額和支付日期；以及公司運營的預期趨勢，勘探 及其資金。此類陳述反映了公司截至本新聞稿發佈之日的觀點，受某些風險、 不確定性和假設的影響，不應過分依賴此類陳述。前瞻性陳述必然是 基於許多因素和假設，儘管截至此類陳述發佈之日，Agnico Eagle認為這些因素和假設是合理的，但 本質上會受到重大的業務、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響。在編制此處包含的前瞻性陳述時使用的重大因素和假設 包括但不限於 此處以及管理層的討論和分析（“MD&A”）中提出的假設以及公司向加拿大證券監管機構提交的截至2022年12月31日止年度的年度信息 表（“AIF”），這些假設包含在 其向美國證券 和交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的40-F表年度報告（“40-F表格”）（“美國證券交易委員會”）以及：沒有影響運營的重大中斷；Agnico Eagle每處房產的生產、開發、擴建和業務增長將在 與當前預期和計劃一致的基礎上進行；相關的金屬價格、外匯匯率和關鍵採礦和建築投入（包括勞動力和電力）的價格將與Agnico Eagle的相同期望；從 Yamana 交易中實現協同效應的能力，以及當時的成本節約，並在一定程度上符合預期；Agnico Eagle目前對礦產儲量、礦產資源、礦產品位和金屬回收率的估計是準確的；正在進行的增長項目的完成時機 沒有重大延遲；該公司在LaRonde、Goldex和其他物業的業務的地震活動符合公司的預期 ，公司為減輕其對採礦業務的影響所做的努力取得了成功；該公司當前 優化生產的計劃取得了成功；沒有當前税收和監管環境中的重大差異； 政府、公司或其他方面沒有采取額外措施來應對 COVID-19 疫情或其他個人 或總體上對公司運營業務能力或生產率產生重大影響的其他措施；而且 採取的與 COVID-19 疫情或其他影響相關的措施不會影響公司獲得必要供應品並將其運送到其 的能力} 礦址。許多因素，無論是已知的還是未知的，都可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。此類風險包括但不限於：黃金和其他金屬價格的波動；礦產儲量、礦產資源、礦產等級和礦產回收估算的不確定性 ；未來生產、項目開發、 資本支出和其他成本的不確定性；外匯匯率波動；通貨膨脹壓力；額外資本需求的融資； 勘探和開發計劃的成本；包括LaRonde綜合體在內的公司運營中的地震活動 Goldex 礦；採礦風險；社區抗議，包括來自原住民團體的抗議；與國外業務相關的風險；政府和 環境監管；公司股價的波動；與公司的貨幣、燃料和副產品 金屬衍生品策略相關的風險；實現山那交易預期收益的能力；實現聖尼古拉斯交易的預期 收益的能力；當前的利率上升環境；主要經濟體面臨的可能性 經濟活動放緩或經濟衰退；包括歐洲 和中東在內的各個地區衝突或敵對行動加劇的可能性；以及 COVID-19、其變異體和其他傳染病或疫情的程度和方式，以及政府、公司或其他方面為緩解其傳播而採取的措施 可能直接或間接地影響公司。 有關此類風險和其他可能影響公司實現本新聞稿中所載前瞻性陳述中預期 的因素的更詳細討論，請參閲在SEDAR上提交的AIF和MD&A，網址為www.sedarplus.ca ，幷包含在向EDGAR提交的40-F表中，網址為www.sec.gov，以及公司 向加拿大提交的其他文件證券監管機構和美國證券交易委員會。除法律要求外，公司不打算更新這些前瞻性陳述， 也不承擔任何義務。
33
投資者關於使用礦產 資源的注意事項
本新聞稿中包含的礦產儲量和礦產資源估算 是根據加拿大證券管理機構（“CSA”）的National 工具43-101——礦業項目披露標準（“NI 43-101”）編制的。
自2019年2月25日起，美國證券交易委員會對採礦物業的披露 要求和政策進行了修訂，以更緊密地與包括NI 43-101在內的當前行業和全球監管慣例 和標準保持一致。但是，使用多司法管轄區披露 系統（“MJDS”）在美國進行報告的加拿大發行人，例如公司，在使用美國證券交易委員會的 MJDS 註冊聲明和年度報告表時，仍可能使用NI 43-101，而不是 SEC 的披露要求。因此，本新聞 中包含的礦產儲量和礦產資源信息可能無法與美國公司披露的類似信息相提並論。
投資者請注意，儘管美國證券交易委員會現在承認 “測得的礦產資源”、“標明的礦產資源” 和 “推斷的礦產資源”，但 投資者不應假設這些類別的任何部分或全部礦牀將轉化為更高類別 的礦產資源或礦產儲量。這些條款在經濟和法律上的可行性存在很大的不確定性。 根據加拿大的法規，推斷的礦產資源的估計不得構成可行性或預可行性研究的基礎， 除非在有限的情況下。提醒投資者不要假設公司在本新聞稿中報告的任何 “測得的礦產資源”、“指明 礦產資源” 或 “推斷的礦產資源” 在經濟上是或將來可以開採的 或合法可開採。
此外，“推斷的礦產資源” 的存在及其經濟和法律可行性存在很大的不確定性。不能假設推斷出的任何 部分或全部礦產資源都會升級到更高的類別。
本新聞稿中列出的礦產儲量和礦產資源數據 是估計值，無法保證將達到預期的噸位和品位，也無法保證將達到預期的採收水平。該公司在計算所含盎司時不包括礦產儲量中含有 的副產品金屬的等效金盎司，礦產儲量也沒有作為礦產資源子集進行報告。
34
科學和技術信息
本新聞稿中包含的與努納武特、魁北克和芬蘭業務有關的科學和技術信息已獲得執行副總裁多米尼克·吉拉德兼首席運營官——努納武特、魁北克和歐洲的批准；與安大略省、澳大利亞和墨西哥的業務有關的科學和技術信息已獲得澳大利亞安大略省、澳大利亞和墨西哥執行副總裁兼首席運營官娜塔莎·瓦茲的批准 ；與 勘探有關的已獲得工程師蓋伊·戈瑟林和勘探執行副總裁 P.Geo. 的批准；與礦產有關儲量 和礦產資源已獲得礦產資源管理副總裁 Dyane Duquette, P.Geo. 的批准，就NI 43-101而言，他們都是 “合格 人員”。
附加信息
可以找到截至2023年9月30日的公司每個 重大礦產項目的其他信息，包括有關數據驗證、關鍵假設、參數 和用於估算礦產儲量和礦產資源的方法的信息，以及可能對NI 43-101第3.4 (a)、(c) 和 (d) 段所要求的 礦產儲量和礦產資源開發產生重大影響的風險在公司向SEDAR提交的AIF和MD&A中，兩者均構成公司向其提交的40-F表格的一部分美國證券交易委員會 在EDGAR上以及向SEDAR提交的有關公司物質礦產特性的以下技術報告中：加拿大魁北克省LaRonde綜合體的NI 43-101技術報告（2023年3月24日）；加拿大魁北克省加拿大馬拉蒂克礦產資源和礦產儲量的NI 43-101技術報告（2021年3月25日）；梅多班克礦產資源和礦產儲量技術報告黃金綜合體，包括截至2017年12月31日（2018年2月14日）的加拿大努納武特阿瑪魯克衞星礦開發項目；關於美里亞丁黃金的最新技術報告 項目，加拿大努納武特（2015年2月11日）；截至2021年7月26日（2021年10月15日）的加拿大安大略省彎道湖作業NI 43-101技術 報告；以及截至2018年12月31日（2019年4月1日）澳大利亞維多利亞州 福斯特維爾金礦的最新NI 43-101技術報告。
附錄
來自梅里亞丁、霍普灣、福斯特維爾和基蒂拉的最新精選 勘探鑽探結果
| 鑽孔 | 地點 | 從 （米） | 到 （米） |
的深度 中點 如下 表面 （米） |
估計的 真實寬度 （米） |
金級 (g/t) （無上限） |
金級 (g/t) （上限）* |
| ML425-9563-D21 | Meliadine /Tiriganiaq /Lode 1000 | 341.0 | 344.5 | 757 | 3.1 | 11.4 | 11.4 |
| HBM23-109 | HB /馬德里/補丁 7 | 734.0 | 740.5 | 609 | 4.6 | 15.9 | 15.9 |
| UDH4761 | Fosterville /Cardinal | 386.8 | 398.9 | 1,828 | 10.0 | 10.8 | 10.8 |
| SUU23004 | 基蒂拉/東區 | 221.1 | 231.6 | 208 | 9.9 | 11.8 | 11.8 |
| 包括 | 221.1 | 226.2 | 206 | 4.8 | 18.2 | 18.2 |
*Meliadine 礦的結果使用了 Tiriganiaq Lode 1000 黃金的上限 係數；馬德里地區霍普灣礦牀的結果使用了 50 克/噸黃金的封頂係數。來自福斯特維爾和基蒂拉的結果 沒有上限。
35
勘探鑽環座標
| 鑽孔 | UTM East * | UTM North * | 海拔
（米以上 海平面) |
Azimuth （度） |
浸 （度） |
長度 （米） |
| Meliadine | ||||||
| ML425-9563-D21 | 539563 | 6988914 | -406 | 221 | -64 | 402 |
| 霍普灣 | ||||||
| HBM23-109 | 434896 | 7547948 | 33 | 65 | -72 | 987 |
| 福斯特維爾 | ||||||
| UDH4761 | 1,544 | 5,071 | 3,710 | 102 | -75 | 465 |
| 基蒂拉 | ||||||
| SUU23004 | 2558935 | 7536649 | 207 | 267 | -60 | 330 |
*座標系： Meliadine 為 NAD 1983 UTM Zone 14N；Hope Bay 為 NAD 1983 UTM Zone 13N；礦山網格包括位於 MGA94 區域 55 的福斯特維爾的海拔；基蒂拉的芬蘭語 座標系 KKJ 區域 2。
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附錄 — 財務信息
AGNICO EAGLE 礦業有限公司
業務主要業績指標摘要
（除非另有説明，否則以千美元計）
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022(i) | 2023 | 2022(i) | |||||||||||||
| 淨收入-關鍵項目： | ||||||||||||||||
| 礦山運營收入： | ||||||||||||||||
| 魁北克 | ||||||||||||||||
| LaRonde 礦 | 126,899 | 161,091 | 362,984 | 435,322 | ||||||||||||
| LaRonde 5 區地雷 | 33,290 | 38,203 | 99,370 | 96,591 | ||||||||||||
| 加拿大瘧疾情結(iii) | 320,044 | 131,421 | 793,989 | 428,526 | ||||||||||||
| Goldex 礦山 | 68,467 | 58,672 | 209,802 | 190,193 | ||||||||||||
| 安大略 | ||||||||||||||||
| 繞道湖礦山 | 288,156 | 284,570 | 911,819 | 884,863 | ||||||||||||
| 馬卡薩礦 | 85,407 | 87,827 | 316,145 | 252,075 | ||||||||||||
| 努納武特 | ||||||||||||||||
| Meliadine 礦山 | 180,344 | 155,299 | 507,057 | 501,383 | ||||||||||||
| Meadowbank 綜合體 | 210,843 | 206,997 | 616,512 | 473,927 | ||||||||||||
| 希望灣項目 | — | — | — | 144 | ||||||||||||
| 澳大利亞 | ||||||||||||||||
| 福斯特維爾礦山 | 116,916 | 137,671 | 454,291 | 506,273 | ||||||||||||
| 歐洲 | ||||||||||||||||
| 基蒂拉礦山 | 113,729 | 110,384 | 332,616 | 326,872 | ||||||||||||
| 墨西哥 | ||||||||||||||||
| Pinos Altos 礦山 | 54,390 | 45,543 | 156,227 | 148,870 | ||||||||||||
| Creston Mascota 礦山 | — | 1,131 | — | 4,049 | ||||||||||||
| 拉印度礦山 | 43,926 | 30,888 | 109,457 | 107,355 | ||||||||||||
| 採礦業務收入 | $ | 1,642,411 | $ | 1,449,697 | $ | 4,870,269 | $ | 4,356,443 | ||||||||
| 製作成本 | 759,411 | 657,073 | 2,155,808 | 1,976,444 | ||||||||||||
| 總營業利潤率(ii) | 883,000 | 792,624 | 2,714,461 | 2,379,999 | ||||||||||||
| 不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 414,994 | 283,486 | 1,100,215 | 809,021 | ||||||||||||
| 重估收益(iv) | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
| 勘探、企業和其他 | 196,694 | 293,149 | 474,509 | 718,467 | ||||||||||||
| 所得税和採礦税前的收入 | 271,312 | 215,989 | 2,683,151 | 852,511 | ||||||||||||
| 所得税和採礦税支出 | 92,706 | 149,310 | 360,833 | 376,367 | ||||||||||||
| 該期間的淨收入 | $ | 178,606 | $ | 66,679 | $ | 2,322,318 | $ | 476,144 | ||||||||
| 每股淨收益——基本 | $ | 0.36 | $ | 0.15 | $ | 4.78 | $ | 1.10 | ||||||||
| 每股淨收益——攤薄 | $ | 0.36 | $ | 0.15 | $ | 4.75 | $ | 1.10 | ||||||||
| 現金流： | ||||||||||||||||
| 經營活動提供的現金 | $ | 502,088 | $ | 575,438 | $ | 1,873,701 | $ | 1,716,136 | ||||||||
| 用於投資活動的現金 | $ | (435,666 | ) | $ | (439,296 | ) | $ | (2,284,613 | ) | $ | (297,773 | ) | ||||
| 融資活動提供的（用於）現金 | $ | (144,239 | ) | $ | (317,985 | ) | $ | 109,843 | $ | (780,150 | ) | |||||
| 已實現價格： | ||||||||||||||||
| 黃金（每盎司） | $ | 1,928 | $ | 1,726 | $ | 1,933 | $ | 1,821 | ||||||||
| 銀（每盎司） | $ | 23.55 | $ | 18.67 | $ | 23.66 | $ | 21.68 | ||||||||
| 鋅（每噸） | $ | 2,360 | $ | 3,435 | $ | 2,746 | $ | 3,623 | ||||||||
| 銅（每噸） | $ | 8,223 | $ | 5,674 | $ | 8,740 | $ | 8,438 | ||||||||
37
AGNICO EAGLE 礦業有限公司
業務主要業績指標摘要
（除非另有説明，否則以千美元計）
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 應付費製作(v): | ||||||||||||||||
| 黃金（盎司）： | ||||||||||||||||
| 魁北克 | ||||||||||||||||
| LaRonde 礦 | 49,303 | 63,573 | 167,471 | 221,858 | ||||||||||||
| LaRonde 5 區地雷 | 15,193 | 19,048 | 53,412 | 54,310 | ||||||||||||
| 加拿大瘧疾情結(iii) | 177,243 | 75,262 | 435,683 | 242,957 | ||||||||||||
| Goldex 礦山 | 35,880 | 33,889 | 107,619 | 105,211 | ||||||||||||
| 安大略 | ||||||||||||||||
| 繞道湖礦山 | 152,762 | 175,487 | 483,971 | 471,445 | ||||||||||||
| 馬卡薩礦 | 46,792 | 51,775 | 167,951 | 137,525 | ||||||||||||
| 努納武特 | ||||||||||||||||
| Meliadine 礦山 | 89,707 | 91,201 | 267,856 | 269,477 | ||||||||||||
| Meadowbank 綜合體 | 116,555 | 122,994 | 322,440 | 279,457 | ||||||||||||
| 澳大利亞 | ||||||||||||||||
| 福斯特維爾礦山 | 59,790 | 81,801 | 228,161 | 249,693 | ||||||||||||
| 歐洲 | ||||||||||||||||
| 基蒂拉礦山 | 59,408 | 61,901 | 173,230 | 172,223 | ||||||||||||
| 墨西哥 | ||||||||||||||||
| Pinos Altos 礦山 | 25,386 | 23,041 | 71,679 | 71,231 | ||||||||||||
| Creston Mascota 礦山 | 141 | 538 | 550 | 2,179 | ||||||||||||
| 拉印度礦山 | 22,269 | 16,285 | 56,423 | 58,003 | ||||||||||||
| 黃金總量（盎司）： | 850,429 | 816,795 | 2,536,446 | 2,335,569 | ||||||||||||
| 白銀（千盎司） | 589 | 553 | 1,753 | 1,750 | ||||||||||||
| 鋅（噸） | 1,420 | 2,108 | 6,318 | 5,745 | ||||||||||||
| 銅（噸） | 659 | 653 | 1,935 | 2,200 | ||||||||||||
38
AGNICO EAGLE 礦業有限公司
業務主要業績指標摘要
（除非另有説明，否則以千美元計）
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 已售出付費金屬(六): | ||||||||||||||||
| 黃金（盎司）： | ||||||||||||||||
| 魁北克 | ||||||||||||||||
| LaRonde 礦 | 62,413 | 89,667 | 172,495 | 221,930 | ||||||||||||
| LaRonde 5 區地雷 | 17,748 | 22,304 | 52,132 | 53,437 | ||||||||||||
| 加拿大瘧疾情結(iii) | 164,974 | 75,067 | 405,040 | 232,495 | ||||||||||||
| Goldex 礦山 | 35,517 | 34,019 | 108,548 | 104,584 | ||||||||||||
| 安大略 | ||||||||||||||||
| 繞道湖礦山 | 149,747 | 164,300 | 473,322 | 484,654 | ||||||||||||
| 馬卡薩礦 | 44,400 | 50,739 | 164,430 | 138,319 | ||||||||||||
| 努納武特 | ||||||||||||||||
| Meliadine 礦山 | 93,426 | 89,652 | 262,165 | 274,778 | ||||||||||||
| Meadowbank 綜合體 | 108,579 | 119,531 | 317,584 | 262,023 | ||||||||||||
| 霍普灣礦 | — | — | — | 98 | ||||||||||||
| 澳大利亞 | ||||||||||||||||
| 福斯特維爾礦山 | 60,750 | 79,458 | 235,250 | 274,585 | ||||||||||||
| 歐洲 | ||||||||||||||||
| 基蒂拉礦山 | 58,540 | 63,813 | 171,060 | 179,806 | ||||||||||||
| 墨西哥 | ||||||||||||||||
| Pinos Altos 礦山 | 24,543 | 23,436 | 71,134 | 72,953 | ||||||||||||
| Creston Mascota 礦山 | — | 650 | — | 2,104 | ||||||||||||
| 拉印度礦山 | 22,460 | 17,610 | 56,343 | 57,925 | ||||||||||||
| 黃金總量（盎司）： | 843,097 | 830,246 | 2,489,503 | 2,359,691 | ||||||||||||
| 白銀（千盎司） | 571 | 598 | 1,720 | 1,769 | ||||||||||||
| 鋅（噸） | 2,108 | 2,099 | 6,982 | 4,812 | ||||||||||||
| 銅（噸） | 657 | 647 | 1,938 | 2,196 | ||||||||||||
39
AGNICO EAGLE 礦業有限公司
業務主要業績指標摘要
（除非另有説明，否則以千美元計）
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本——以副產品為基礎(七): | ||||||||||||||||
| 魁北克 | ||||||||||||||||
| LaRonde 礦 | $ | 1,111 | $ | 963 | $ | 1,097 | $ | 805 | ||||||||
| LaRonde 5 區地雷 | 1,297 | 974 | 1,220 | 979 | ||||||||||||
| 加拿大瘧疾情結(iii) | 814 | 835 | 800 | 803 | ||||||||||||
| Goldex 礦山 | 822 | 805 | 802 | 765 | ||||||||||||
| 安大略 | ||||||||||||||||
| 繞道湖礦山 | 757 | 695 | 755 | 657 | ||||||||||||
| 馬卡薩礦 | 843 | 691 | 722 | 661 | ||||||||||||
| 努納武特 | ||||||||||||||||
| Meliadine 礦山 | 972 | 779 | 977 | 869 | ||||||||||||
| Meadowbank 綜合體 | 1,229 | 935 | 1,180 | 1,145 | ||||||||||||
| 澳大利亞 | ||||||||||||||||
| 福斯特維爾礦山 | 497 | 436 | 438 | 366 | ||||||||||||
| 歐洲 | ||||||||||||||||
| 基蒂拉礦山 | 931 | 844 | 877 | 891 | ||||||||||||
| 墨西哥 | ||||||||||||||||
| Pinos Altos 礦山 | 1,606 | 1,520 | 1,512 | 1,479 | ||||||||||||
| Creston Mascota 礦山 | — | 1,167 | — | 803 | ||||||||||||
| 拉印度礦山 | 1,174 | 1,211 | 1,292 | 990 | ||||||||||||
| 每生產一盎司黃金的加權平均總現金成本 | $ | 924 | $ | 804 | $ | 885 | $ | 801 | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本——按副產品計算(七): | ||||||||||||||||
| 魁北克 | ||||||||||||||||
| LaRonde 礦 | $ | 875 | $ | 773 | $ | 850 | $ | 590 | ||||||||
| LaRonde 5 區地雷 | 1,287 | 973 | 1,207 | 976 | ||||||||||||
| 加拿大瘧疾情結(iii) | 805 | 820 | 789 | 787 | ||||||||||||
| Goldex 礦山 | 822 | 804 | 802 | 765 | ||||||||||||
| 安大略 | ||||||||||||||||
| 繞道湖礦山 | 755 | 691 | 752 | 650 | ||||||||||||
| 馬卡薩礦 | 841 | 689 | 719 | 659 | ||||||||||||
| 努納武特 | ||||||||||||||||
| Meliadine 礦山 | 971 | 777 | 975 | 866 | ||||||||||||
| Meadowbank 綜合體 | 1,225 | 930 | 1,173 | 1,140 | ||||||||||||
| 澳大利亞 | ||||||||||||||||
| 福斯特維爾礦山 | 495 | 435 | 437 | 365 | ||||||||||||
| 歐洲 | ||||||||||||||||
| 基蒂拉礦山 | 930 | 843 | 875 | 889 | ||||||||||||
| 墨西哥 | ||||||||||||||||
| Pinos Altos 礦山 | 1,310 | 1,295 | 1,236 | 1,247 | ||||||||||||
| Creston Mascota 礦山 | — | 1,188 | — | 744 | ||||||||||||
| 拉印度礦山 | 1,156 | 1,196 | 1,272 | 966 | ||||||||||||
| 每生產一盎司黃金的加權平均總現金成本 | $ | 898 | $ | 779 | $ | 857 | $ | 769 | ||||||||
40
注意事項：
(i) 重報了先前報告的某些細列項目，以反映合併的最終收購價格分配。
(ii) 營業利潤率不是國際財務報告準則認可的衡量標準，該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據進行比較。
(iii) 本表中列出的信息反映了截至2023年3月30日（含當天）公司持有的加拿大馬拉蒂克綜合體50％的權益，以及此後的100％權益。
(iv) Yamana交易前公司在加拿大Malartic綜合體擁有的50％權益的重估收益。
(v) 應付產量（非公認會計準則非財務績效指標）是公司正在或將要出售的產品中所含的礦產產量，無論此類產品是在該期間出售還是在期末作為庫存持有。
（六）加拿大馬拉蒂克綜合體出售的應付金屬不包括奧西斯科黃金特許權使用費有限公司持有的5.0％的冶煉廠淨回報特許權使用費。Detour Lake礦出售的應付金屬不包括弗蘭科-內華達公司持有的2％的冶煉廠淨特許權使用費。出售的馬卡薩礦的應付金屬不包括弗蘭科-內華達公司持有的1.5％的冶煉廠淨特許權使用費。
(vii) 每生產的每盎司黃金的總現金成本不是《國際財務報告準則》認可的衡量標準，該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據進行比較。見 非公認會計準則財務績效指標的對賬——每盎司黃金生產的總現金成本和每噸礦場成本和 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司計算和使用每盎司黃金生產的總現金成本的更多信息。
41
AGNICO EAGLE 礦業有限公司
簡明的中期合併資產負債表
(以千美元計，股票金額除外，以《國際財務報告準則》為基礎)
（未經審計）
| 截至目前 | 截至目前 | |||||||
| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 355,491 | $ | 658,625 | ||||
| 貿易應收賬款 | 7,569 | 8,579 | ||||||
| 庫存 | 1,403,677 | 1,209,075 | ||||||
| 所得税可收回 | 47,067 | 35,054 | ||||||
| 衍生金融工具的公允價值 | 7,326 | 8,774 | ||||||
| 其他流動資產 | 371,039 | 259,952 | ||||||
| 流動資產總額 | 2,192,169 | 2,180,059 | ||||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 善意 | 4,576,454 | 2,044,123 | ||||||
| 房地產、廠房和礦山開發 | 21,426,291 | 18,459,400 | ||||||
| 投資 | 284,689 | 332,742 | ||||||
| 遞延收入和採礦税資產 | 13,517 | 11,574 | ||||||
| 其他資產 | 732,561 | 466,910 | ||||||
| 總資產 | $ | 29,225,681 | $ | 23,494,808 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款和應計負債 | $ | 756,067 | $ | 672,503 | ||||
| 基於股份的負債 | 11,765 | 15,148 | ||||||
| 應付利息 | 19,405 | 16,496 | ||||||
| 應繳所得税 | 86,261 | 4,187 | ||||||
| 長期債務的當前部分 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 填海條款 | 39,022 | 23,508 | ||||||
| 租賃義務 | 48,762 | 36,466 | ||||||
| 衍生金融工具的公允價值 | 41,778 | 78,114 | ||||||
| 流動負債總額 | 1,103,060 | 946,422 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 長期債務 | 1,842,553 | 1,242,070 | ||||||
| 填海條款 | 902,939 | 878,328 | ||||||
| 租賃義務 | 116,534 | 114,876 | ||||||
| 基於股份的負債 | 9,997 | 17,277 | ||||||
| 遞延收入和採礦税負債 | 4,952,007 | 3,981,875 | ||||||
| 其他負債 | 365,325 | 72,615 | ||||||
| 負債總額 | 9,292,415 | 7,253,463 | ||||||
| 公平 | ||||||||
| 普通股： | ||||||||
| 已發行——已發行496,523,603股普通股，減去信託持有的460,079股 | 18,279,698 | 16,251,221 | ||||||
| 股票期權 | 202,691 | 197,430 | ||||||
| 繳款盈餘 | 22,074 | 23,280 | ||||||
| 留存收益（赤字） | 1,539,065 | (201,580 | ) | |||||
| 其他儲備 | (110,262 | ) | (29,006 | ) | ||||
| 權益總額 | 19,933,266 | 16,241,345 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 29,225,681 | $ | 23,494,808 | ||||
42
AGNICO EAGLE 礦業有限公司
簡明的中期合併收益表
（以千美元計，每股金額除外，按國際財務報告準則計算）
（未經審計）
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 重述(i) | 重述(i) | |||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 採礦業務收入 | $ | 1,642,411 | $ | 1,449,697 | $ | 4,870,269 | $ | 4,356,443 | ||||||||
| 成本、收入和支出 | ||||||||||||||||
| 製作(ii) | 759,411 | 657,073 | 2,155,808 | 1,976,444 | ||||||||||||
| 勘探和企業發展 | 61,594 | 64,001 | 169,784 | 200,195 | ||||||||||||
| 不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 414,994 | 283,486 | 1,100,215 | 809,021 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 38,930 | 49,462 | 134,450 | 166,279 | ||||||||||||
| 財務成本 | 35,704 | 19,278 | 94,989 | 62,892 | ||||||||||||
| 衍生金融工具虧損 | 34,010 | 162,374 | 1,038 | 174,463 | ||||||||||||
| 外幣折算收益 | (6,492 | ) | (15,479 | ) | (2,258 | ) | (27,761 | ) | ||||||||
| 保養和維護 | 12,361 | 10,538 | 33,017 | 30,251 | ||||||||||||
| 重估收益(iii) | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
| 其他開支 | 20,587 | 2,975 | 43,489 | 112,148 | ||||||||||||
| 所得税和採礦税前的收入 | 271,312 | 215,989 | 2,683,151 | 852,511 | ||||||||||||
| 所得税和採礦税支出 | 92,706 | 149,310 | 360,833 | 376,367 | ||||||||||||
| 該期間的淨收入 | $ | 178,606 | $ | 66,679 | $ | 2,322,318 | $ | 476,144 | ||||||||
| 每股淨收益-基本 | $ | 0.36 | $ | 0.15 | $ | 4.78 | $ | 1.10 | ||||||||
| 每股淨收益——攤薄 | $ | 0.36 | $ | 0.15 | $ | 4.75 | $ | 1.10 | ||||||||
| 調整後的每股淨收益——基本(iv) | $ | 0.44 | $ | 0.49 | $ | 1.67 | $ | 1.92 | ||||||||
| 調整後每股淨收益——攤薄(iv) | $ | 0.44 | $ | 0.49 | $ | 1.66 | $ | 1.92 | ||||||||
| 已發行普通股的加權平均數（千股）： | ||||||||||||||||
| 基本 | 495,286 | 455,157 | 486,131 | 431,718 | ||||||||||||
| 稀釋 | 496,404 | 456,274 | 487,442 | 433,087 | ||||||||||||
注意事項：
(i)先前報告的某些細列項目已重報，以反映合併的最終收購價格分配。
(ii) 不包括攤銷，攤銷額單獨列出。
(iii) 加拿大馬拉蒂克綜合體先前擁有的50％權益的重估收益。
(iv) 請參閲 非公認會計準則財務績效指標的對賬在本新聞稿中，用於支持調整後淨收入的計算。
43
AGNICO EAGLE 礦業有限公司
簡明的中期合併現金流量表
(千美元，以《國際財務報告準則》為基礎)
（未經審計）
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 重述(i) | 重述(i) | |||||||||||||||
| 經營活動 | ||||||||||||||||
| 該期間的淨收入 | $ | 178,606 | $ | 66,679 | $ | 2,322,318 | $ | 476,144 | ||||||||
| 添加（扣除）調整項目： | ||||||||||||||||
| 不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 414,994 | 283,486 | 1,100,215 | 809,021 | ||||||||||||
| 重估收益(ii) | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
| 遞延所得税和採礦税 | 27,417 | 52,331 | 70,989 | 134,942 | ||||||||||||
| 貨幣和商品衍生品的未實現虧損（收益） | 31,088 | 159,858 | (34,888 | ) | 169,372 | |||||||||||
| 認股權證的未實現虧損（收益） | 6,802 | (5,688 | ) | 9,098 | 14,494 | |||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 11,939 | 13,805 | 38,466 | 43,012 | ||||||||||||
| 外幣折算收益 | (6,492 | ) | (15,479 | ) | (2,258 | ) | (27,761 | ) | ||||||||
| 其他 | 9,380 | 5,670 | 20,030 | 21,541 | ||||||||||||
| 對填海條款結算的調整 | (5,078 | ) | (2,298 | ) | (10,077 | ) | (10,434 | ) | ||||||||
| 非現金營運資金餘額的變化： | ||||||||||||||||
| 貿易應收賬款 | 2,572 | (24,295 | ) | 8,037 | 14,540 | |||||||||||
| 所得税 | (7,425 | ) | 47,834 | 81,980 | 4,503 | |||||||||||
| 庫存 | (118,251 | ) | (159,300 | ) | (144,998 | ) | 8,742 | |||||||||
| 其他流動資產 | (6,099 | ) | 73,459 | (94,984 | ) | (44,406 | ) | |||||||||
| 應付賬款和應計負債 | (49,432 | ) | 72,905 | 51,427 | 97,950 | |||||||||||
| 應付利息 | 12,067 | 6,471 | 1,760 | 4,476 | ||||||||||||
| 經營活動提供的現金 | 502,088 | 575,438 | 1,873,701 | 1,716,136 | ||||||||||||
| 投資活動 | ||||||||||||||||
| 增加不動產、廠房和礦山開發項目 | (419,832 | ) | (435,659 | ) | (1,228,387 | ) | (1,137,406 | ) | ||||||||
| Yamana 交易，扣除現金和現金等價物 | — | — | (1,000,617 | ) | — | |||||||||||
| 收購礦產資產的捐款 | (10,950 | ) | — | (10,950 | ) | — | ||||||||||
| 在收購柯克蘭時收購的現金和現金等價物 | — | — | — | 838,732 | ||||||||||||
| 購買股票證券和其他投資 | (7,962 | ) | (4,936 | ) | (52,126 | ) | (36,790 | ) | ||||||||
| 償還貸款所得收益 | — | — | — | 40,000 | ||||||||||||
| 其他投資活動 | 3,078 | 1,299 | 7,467 | (2,309 | ) | |||||||||||
| 用於投資活動的現金 | (435,666 | ) | (439,296 | ) | (2,284,613 | ) | (297,773 | ) | ||||||||
| 籌資活動 | ||||||||||||||||
| 信貸額度的收益 | 100,000 | — | 1,100,000 | 100,000 | ||||||||||||
| 償還信貸額度 | (100,000 | ) | — | (1,000,000 | ) | (100,000 | ) | |||||||||
| 定期貸款機制的收益，扣除融資成本 | — | — | 598,958 | — | ||||||||||||
| 優先票據的償還 | — | (100,000 | ) | (100,000 | ) | (225,000 | ) | |||||||||
| 償還租賃債務 | (13,465 | ) | (8,239 | ) | (35,633 | ) | (25,025 | ) | ||||||||
| 向員工支付的款項 | 21,899 | — | — | — | ||||||||||||
| 已支付的股息 | (161,259 | ) | (160,121 | ) | (482,680 | ) | (464,704 | ) | ||||||||
| 回購普通股 | — | (54,809 | ) | (16,350 | ) | (104,956 | ) | |||||||||
| 行使股票期權的收益 | 471 | 63 | 23,523 | 24,008 | ||||||||||||
| 已發行的普通股 | 8,115 | 5,121 | 22,025 | 15,527 | ||||||||||||
| 融資活動提供的（用於）現金 | (144,239 | ) | (317,985 | ) | 109,843 | (780,150 | ) | |||||||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 782 | (3,254 | ) | (2,065 | ) | (2,241 | ) | |||||||||
| 該期間現金及現金等價物淨增（減少） | (77,035 | ) | (185,097 | ) | (303,134 | ) | 635,972 | |||||||||
| 現金和現金等價物，期初 | 432,526 | 1,006,855 | 658,625 | 185,786 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 355,491 | $ | 821,758 | $ | 355,491 | $ | 821,758 | ||||||||
| 補充現金流信息 | ||||||||||||||||
| 支付的利息 | $ | 16,621 | $ | 6,037 | $ | 73,109 | $ | 47,459 | ||||||||
| 已繳納的所得税和採礦税 | $ | 67,904 | $ | 50,139 | $ | 207,669 | $ | 238,217 | ||||||||
注意事項：
(i) 先前報告的某些細列項目已重報，以反映合併的最終收購 價格分配。
(ii) 加拿大馬拉蒂克綜合體先前擁有的50％權益的重估 收益。
44
AGNICO EAGLE 礦業有限公司
非公認會計準則財務績效指標的對賬
（除非另有説明，否則以千美元計）
請參閲 關於某些績效衡量標準的説明 在本新聞稿中，詳細介紹了公司使用非公認會計準則衡量每盎司黃金生產的總現金成本和每噸礦場成本的組成、用處和其他信息。
下表列出了根據國際財務報告準則在簡明的中期合併收益表中列報的每盎司黃金生產的總現金成本（按副產品和副產品計算）和每噸礦場成本與生產成本（不包括攤銷）的對賬情況。
| 按礦山劃分的總生產成本 | 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||
| （千美元） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 魁北克 | ||||||||||||||||
| LaRonde 礦 | $ | 66,477 | $ | 83,911 | $ | 170,153 | $ | 163,701 | ||||||||
| LaRonde 5 區地雷 | 18,715 | 18,066 | 62,702 | 51,932 | ||||||||||||
| LaRonde 情 | 85,192 | 101,977 | 232,855 | 215,633 | ||||||||||||
| 加拿大瘧疾情結(i) | 125,455 | 58,516 | 326,936 | 171,858 | ||||||||||||
| Goldex 礦山 | 28,805 | 26,297 | 84,800 | 79,044 | ||||||||||||
| 安大略 | ||||||||||||||||
| 繞道湖礦山 | 106,396 | 113,736 | 333,214 | 371,130 | ||||||||||||
| 馬卡薩礦 | 35,864 | 33,533 | 112,368 | 98,848 | ||||||||||||
| 努納武特 | ||||||||||||||||
| Meliadine 礦山 | 89,210 | 71,830 | 249,221 | 236,895 | ||||||||||||
| Meadowbank 綜合體 | 133,919 | 109,905 | 381,411 | 313,989 | ||||||||||||
| 澳大利亞 | ||||||||||||||||
| 福斯特維爾礦山 | 27,539 | 34,214 | 99,969 | 170,518 | ||||||||||||
| 歐洲 | ||||||||||||||||
| 基蒂拉礦山 | 58,569 | 51,622 | 155,200 | 154,388 | ||||||||||||
| 墨西哥 | ||||||||||||||||
| Pinos Altos 礦山 | 40,147 | 34,513 | 107,778 | 106,922 | ||||||||||||
| Creston Mascota 礦山 | — | 644 | — | 1,743 | ||||||||||||
| 拉印度礦山 | 28,315 | 20,286 | 72,056 | 55,476 | ||||||||||||
| 簡明的中期合併收益表中的生產成本 | $ | 759,411 | $ | 657,073 | $ | 2,155,808 | $ | 1,976,444 | ||||||||
核對礦山生產的每盎司黃金的生產成本與總現金成本以及按礦山分列的生產成本與每噸礦場成本的調節
（除非另有説明，否則以千美元計）
| 每盎司產出 LaRonde 礦 | 三個
個月已結束 2023年9月30日 | 三個
個月已結束 2022年9月30日 | 九個
個月已結束 2023年9月30日 | 九個
個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量 （盎司） | 49,303 | 63,573 | 167,471 | 221,858 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | (每盎司 $ ) | （千人） | (每盎司 $ ) | （千人） | (每盎司 $ ) | （千人） | (每盎司 $ ) | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 66,477 | $ | 1,348 | $ | 83,911 | $ | 1,320 | $ | 170,153 | $ | 1,016 | $ | 163,701 | $ | 738 | ||||||||||||||||
| 庫存 調整(ii) | (16,200 | ) | (328 | ) | (28,982 | ) | (452 | ) | (2,666 | ) | (16 | ) | 2,691 | 12 | ||||||||||||||||||
| 對衝生產成本 的已實現收益和虧損 | 317 | 6 | 2,052 | 32 | 2,165 | 13 | 1,440 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 調整(v) | 4,178 | 85 | 3,986 | 63 | 14,081 | 84 | 10,827 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共生產品 為基礎） | $ | 54,772 | $ | 1,111 | $ | 60,967 | $ | 963 | $ | 183,733 | $ | 1,097 | $ | 178,659 | $ | 805 | ||||||||||||||||
| 副產品 金屬收入 | (11,627 | ) | (236 | ) | (11,916 | ) | (190 | ) | (41,316 | ) | (247 | ) | (47,777 | ) | (215 | ) | ||||||||||||||||
| 現金運營成本 （以副產品為基礎） | $ | 43,145 | $ | 875 | $ | 49,051 | $ | 773 | $ | 142,417 | $ | 850 | $ | 130,882 | $ | 590 | ||||||||||||||||
45
| LaRonde 礦 每噸 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 365 | 416 | 1,101 | 1,293 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 66,477 | $ | 182 | $ | 83,911 | $ | 202 | $ | 170,153 | $ | 155 | $ | 163,701 | $ | 127 | ||||||||||||||||
| 生產成本（加元） | C$ | 89,228 | C$ | 244 | C$ | 109,561 | C$ | 264 | C$ | 228,662 | C$ | 208 | C$ | 210,893 | C$ | 163 | ||||||||||||||||
| 庫存調整 (C$)(ii) | (19,881 | ) | (54 | ) | (37,841 | ) | (91 | ) | (1,455 | ) | (1 | ) | 372 | — | ||||||||||||||||||
| 其他調整 (C$)(v) | (2,752 | ) | (8 | ) | (2,328 | ) | (6 | ) | (9,195 | ) | (9 | ) | (9,205 | ) | (7 | ) | ||||||||||||||||
| 礦場運營成本（加元） | C$ | 66,595 | C$ | 182 | C$ | 69,392 | C$ | 167 | C$ | 218,012 | C$ | 198 | C$ | 202,060 | C$ | 156 | ||||||||||||||||
| LaRonde 5 區地雷 每生產一盎司黃金 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 15,193 | 19,048 | 53,412 | 54,310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 18,715 | $ | 1,232 | $ | 18,066 | $ | 948 | $ | 62,702 | $ | 1,174 | $ | 51,932 | $ | 956 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | 134 | 9 | (16 | ) | (1 | ) | (127 | ) | (2 | ) | 799 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 對衝生產成本的已實現收益和損失 | 106 | 7 | 478 | 25 | 722 | 13 | 335 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | 753 | 49 | 33 | 2 | 1,864 | 35 | 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | 19,708 | $ | 1,297 | $ | 18,561 | $ | 974 | $ | 65,161 | $ | 1,220 | $ | 53,148 | $ | 979 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | (152 | ) | (10 | ) | (35 | ) | (1 | ) | (698 | ) | (13 | ) | (154 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | 19,556 | $ | 1,287 | $ | 18,526 | $ | 973 | $ | 64,463 | $ | 1,207 | $ | 52,994 | $ | 976 | ||||||||||||||||
| LaRonde 5 區地雷 每噸 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 262 | 295 | 894 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 18,715 | $ | 71 | $ | 18,066 | $ | 61 | $ | 62,702 | $ | 70 | $ | 51,932 | $ | 60 | ||||||||||||||||
| 生產成本（加元） | C$ | 25,082 | C$ | 96 | C$ | 23,505 | C$ | 80 | C$ | 84,347 | C$ | 94 | C$ | 66,532 | C$ | 77 | ||||||||||||||||
| 庫存調整 (C$)(ii) | 234 | — | 160 | — | (175 | ) | — | 1,259 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 礦場運營成本（加元） | C$ | 25,316 | C$ | 96 | C$ | 23,665 | C$ | 80 | C$ | 84,172 | C$ | 94 | C$ | 67,791 | C$ | 78 | ||||||||||||||||
| LaRonde 情 每生產一盎司黃金 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 64,496 | 82,621 | 220,883 | 276,168 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 85,192 | $ | 1,321 | $ | 101,977 | $ | 1,234 | $ | 232,855 | $ | 1,054 | $ | 215,633 | $ | 781 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | (16,066 | ) | (249 | ) | (28,998 | ) | (351 | ) | (2,793 | ) | (13 | ) | 3,490 | 13 | ||||||||||||||||||
| 對衝生產成本的已實現收益和損失 | 423 | 7 | 2,530 | 31 | 2,887 | 13 | 1,775 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | 4,931 | 76 | 4,019 | 49 | 15,945 | 73 | 10,909 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | 74,480 | $ | 1,155 | $ | 79,528 | $ | 963 | $ | 248,894 | $ | 1,127 | $ | 231,807 | $ | 839 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | (11,779 | ) | (183 | ) | (11,951 | ) | (145 | ) | (42,014 | ) | (190 | ) | (47,931 | ) | (173 | ) | ||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | 62,701 | $ | 972 | $ | 67,577 | $ | 818 | $ | 206,880 | $ | 937 | $ | 183,876 | $ | 666 | ||||||||||||||||
| LaRonde 情 每噸 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 627 | 711 | 1,995 | 2,158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 85,192 | $ | 136 | $ | 101,977 | $ | 143 | $ | 232,855 | $ | 117 | $ | 215,633 | $ | 100 | ||||||||||||||||
| 生產成本（加元） | C$ | 114,310 | C$ | 182 | C$ | 133,066 | C$ | 187 | C$ | 313,009 | C$ | 157 | C$ | 277,425 | C$ | 128 | ||||||||||||||||
| 庫存調整 (C$)(ii) | (19,647 | ) | (31 | ) | (37,681 | ) | (53 | ) | (1,630 | ) | (1 | ) | 1,631 | 1 | ||||||||||||||||||
| 其他調整 (C$)(v) | (2,752 | ) | (4 | ) | (2,328 | ) | (3 | ) | (9,195 | ) | (5 | ) | (9,205 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||
| 礦場運營成本（加元） | C$ | 91,911 | C$ | 147 | C$ | 93,057 | C$ | 131 | C$ | 302,184 | C$ | 151 | C$ | 269,851 | C$ | 125 | ||||||||||||||||
46
加拿大瘧疾情結 | 截至2023年9月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 177,243 | 75,262 | 435,683 | 242,957 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 125,455 | $ | 708 | $ | 58,516 | $ | 777 | $ | 326,936 | $ | 750 | $ | 171,858 | $ | 707 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | 6,994 | 39 | (2,445 | ) | (32 | ) | 7,532 | 17 | 422 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 庫存的購買價格分配(iv) | (3,626 | ) | (20 | ) | — | — | (26,447 | ) | (61 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | 15,414 | 87 | 6,737 | 90 | 40,631 | 94 | 22,851 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | 144,237 | $ | 814 | $ | 62,808 | $ | 835 | $ | 348,652 | $ | 800 | $ | 195,131 | $ | 803 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | (1,551 | ) | (9 | ) | (1,067 | ) | (15 | ) | (4,758 | ) | (11 | ) | (3,972 | ) | (16 | ) | ||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | 142,686 | $ | 805 | $ | 61,741 | $ | 820 | $ | 343,894 | $ | 789 | $ | 191,159 | $ | 787 | ||||||||||||||||
加拿大
馬拉地語複合體 | 截至2023年9月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 4,911 | 2,484 | 12,055 | 7,295 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 125,455 | $ | 26 | $ | 58,516 | $ | 24 | $ | 326,936 | $ | 27 | $ | 171,858 | $ | 24 | ||||||||||||||||
| 生產成本（加元） | C$ | 168,339 | C$ | 34 | C$ | 75,515 | C$ | 30 | C$ | 440,001 | C$ | 36 | C$ | 218,224 | C$ | 30 | ||||||||||||||||
| 庫存調整 (C$)(ii) | 9,569 | 2 | (2,980 | ) | (1 | ) | 10,820 | 1 | 694 | — | ||||||||||||||||||||||
| 庫存的購買價格分配 (C$)(iv) | (3,904 | ) | (1 | ) | — | — | (34,555 | ) | (3 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
| 其他調整 (C$)(v) | 20,081 | 4 | 8,705 | 4 | 53,505 | 5 | 28,933 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 礦場運營成本（加元） | C$ | 194,085 | C$ | 39 | C$ | 81,240 | C$ | 33 | C$ | 469,771 | C$ | 39 | C$ | 247,851 | C$ | 34 | ||||||||||||||||
Goldex
我的 | 截至2023年9月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 35,880 | 33,889 | 107,619 | 105,211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 28,805 | $ | 803 | $ | 26,297 | $ | 776 | $ | 84,800 | $ | 788 | $ | 79,044 | $ | 751 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | 439 | 12 | 6 | — | (16 | ) | — | 694 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 對衝生產成本的已實現收益和損失 | 207 | 6 | 909 | 27 | 1,419 | 13 | 638 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | 47 | 1 | 60 | 2 | 149 | 1 | 155 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | 29,498 | $ | 822 | $ | 27,272 | $ | 805 | $ | 86,352 | $ | 802 | $ | 80,531 | $ | 765 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | (13 | ) | — | (10 | ) | (1 | ) | (38 | ) | — | (31 | ) | — | |||||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | 29,485 | $ | 822 | $ | 27,262 | $ | 804 | $ | 86,314 | $ | 802 | $ | 80,500 | $ | 765 | ||||||||||||||||
Goldex 礦山 每噸 | 截至2023年9月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 756 | 710 | 2,215 | 2,192 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 28,805 | $ | 38 | $ | 26,297 | $ | 37 | $ | 84,800 | $ | 38 | $ | 79,044 | $ | 36 | ||||||||||||||||
| 生產成本（加元） | C$ | 38,656 | C$ | 51 | C$ | 34,381 | C$ | 48 | C$ | 114,142 | C$ | 52 | C$ | 101,552 | C$ | 46 | ||||||||||||||||
| 庫存調整 (C$)(ii) | 625 | 1 | 101 | 1 | (35 | ) | — | 1,016 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 礦場運營成本（加元） | C$ | 39,281 | C$ | 52 | C$ | 34,482 | C$ | 49 | C$ | 114,107 | C$ | 52 | C$ | 102,568 | C$ | 47 | ||||||||||||||||
| 繞道湖礦山 每生產一盎司黃金 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 152,762 | 175,487 | 483,971 | 471,445 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 106,396 | $ | 696 | $ | 113,736 | $ | 648 | $ | 333,214 | $ | 688 | $ | 371,130 | $ | 787 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | 3,705 | 24 | 4,621 | 26 | 3,537 | 7 | (8,012 | ) | (17 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 對衝生產成本的已實現收益和損失 | (1,530 | ) | (10 | ) | — | — | 4,565 | 10 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 庫存的購買價格分配(iv) | — | — | (3,120 | ) | (18 | ) | — | — | (71,957 | ) | (152 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | 7,063 | 47 | 6,799 | 39 | 24,048 | 50 | 18,388 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | 115,634 | $ | 757 | $ | 122,036 | $ | 695 | $ | 365,364 | $ | 755 | $ | 309,549 | $ | 657 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | (288 | ) | (2 | ) | (736 | ) | (4 | ) | (1,475 | ) | (3 | ) | (2,956 | ) | (7 | ) | ||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | 115,346 | $ | 755 | $ | 121,300 | $ | 691 | $ | 363,889 | $ | 752 | $ | 306,593 | $ | 650 | ||||||||||||||||
47
| 繞道湖礦山 每噸 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 5,630 | 6,505 | 18,827 | 16,294 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 106,396 | $ | 19 | $ | 113,736 | $ | 17 | $ | 333,214 | $ | 18 | $ | 371,130 | $ | 23 | ||||||||||||||||
| 生產成本（加元） | C$ | 142,461 | C$ | 25 | C$ | 148,903 | C$ | 23 | C$ | 448,014 | C$ | 24 | C$ | 476,142 | C$ | 29 | ||||||||||||||||
| 庫存調整 (C$)(ii) | (8,125 | ) | (1 | ) | 6,808 | 1 | 4,747 | — | (9,059 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 庫存的購買價格分配 (C$)(iv) | — | — | (4,809 | ) | (1 | ) | — | — | (92,317 | ) | (6 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他調整 (C$)(v) | 8,339 | 1 | 8,938 | 2 | 28,485 | 2 | 23,687 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 礦場運營成本（加元） | C$ | 142,675 | C$ | 25 | C$ | 159,840 | C$ | 25 | C$ | 481,246 | C$ | 26 | C$ | 398,453 | C$ | 24 | ||||||||||||||||
| 馬卡薩礦 每生產一盎司黃金 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 46,792 | 51,775 | 167,951 | 137,525 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 35,864 | $ | 766 | $ | 33,533 | $ | 648 | $ | 112,368 | $ | 669 | $ | 98,848 | $ | 719 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | 1,870 | 40 | 599 | 12 | 397 | 2 | (548 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 對衝生產成本的已實現收益和損失 | 334 | 7 | — | — | 2,283 | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 庫存的購買價格分配(iv) | — | — | — | — | — | — | (10,326 | ) | (75 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | 1,376 | 30 | 1,634 | 31 | 6,133 | 37 | 2,922 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | 39,444 | $ | 843 | $ | 35,766 | $ | 691 | $ | 121,181 | $ | 722 | $ | 90,896 | $ | 661 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | (107 | ) | (2 | ) | (89 | ) | (2 | ) | (483 | ) | (3 | ) | (276 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | 39,337 | $ | 841 | $ | 35,677 | $ | 689 | $ | 120,698 | $ | 719 | $ | 90,620 | $ | 659 | ||||||||||||||||
| 馬卡薩礦 每噸 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 112 | 75 | 311 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 35,864 | $ | 320 | $ | 33,533 | $ | 447 | $ | 112,368 | $ | 361 | $ | 98,848 | $ | 470 | ||||||||||||||||
| 生產成本（加元） | C$ | 48,508 | C$ | 435 | C$ | 43,781 | C$ | 588 | C$ | 151,744 | C$ | 488 | C$ | 126,822 | C$ | 605 | ||||||||||||||||
| 庫存調整 (C$)(ii) | 2,834 | 25 | 1,047 | 14 | 758 | 2 | (319 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 庫存的購買價格分配 (C$)(iv) | — | — | (120 | ) | (2 | ) | — | — | (13,248 | ) | (63 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他調整 (C$)(v) | 1,754 | 16 | 2,090 | 28 | 8,045 | 26 | 3,747 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 礦場運營成本（加元） | C$ | 53,096 | C$ | 476 | C$ | 46,798 | C$ | 628 | C$ | 160,547 | C$ | 516 | C$ | 117,002 | C$ | 559 | ||||||||||||||||
| Meliadine 礦山 每生產一盎司黃金 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 89,707 | 91,201 | 267,856 | 269,477 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 89,210 | $ | 994 | $ | 71,830 | $ | 788 | $ | 249,221 | $ | 930 | $ | 236,895 | $ | 879 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | (2,334 | ) | (26 | ) | (1,601 | ) | (18 | ) | 12,518 | 47 | (1,640 | ) | (6 | ) | ||||||||||||||||||
| 對衝生產成本的已實現收益和損失 | 299 | 3 | 758 | 8 | (64 | ) | — | (1,437 | ) | (5 | ) | |||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | 59 | 1 | 80 | 1 | 46 | — | 243 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | 87,234 | $ | 972 | $ | 71,067 | $ | 779 | $ | 261,721 | $ | 977 | $ | 234,061 | $ | 869 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | (138 | ) | (1 | ) | (167 | ) | (2 | ) | (477 | ) | (2 | ) | (572 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | 87,096 | $ | 971 | $ | 70,900 | $ | 777 | $ | 261,244 | $ | 975 | $ | 233,489 | $ | 866 | ||||||||||||||||
48
| Meliadine 礦山 每噸 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 470 | 401 | 1,407 | 1,282 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 89,210 | $ | 190 | $ | 71,830 | $ | 179 | $ | 249,221 | $ | 177 | $ | 236,895 | $ | 185 | ||||||||||||||||
| 生產成本（加元） | C$ | 119,181 | C$ | 254 | C$ | 91,628 | C$ | 229 | C$ | 333,896 | C$ | 237 | C$ | 300,553 | C$ | 235 | ||||||||||||||||
| 庫存調整 (C$)(ii) | (2,555 | ) | (6 | ) | (1,286 | ) | (3 | ) | 17,051 | 12 | (1,002 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||
| 礦場運營成本（加元） | C$ | 116,626 | C$ | 248 | C$ | 90,342 | C$ | 226 | C$ | 350,947 | C$ | 249 | C$ | 299,551 | C$ | 234 | ||||||||||||||||
| Meadowbank 綜合體 每生產一盎司黃金 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 116,555 | 122,994 | 322,440 | 279,457 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 133,919 | $ | 1,149 | $ | 109,905 | $ | 894 | $ | 381,411 | $ | 1,183 | $ | 313,989 | $ | 1,124 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | 9,165 | 78 | 6,231 | 50 | 2,463 | 8 | 12,302 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 對衝生產成本的已實現收益和損失 | 115 | 1 | (1,084 | ) | (9 | ) | (3,502 | ) | (11 | ) | (4,758 | ) | (17 | ) | ||||||||||||||||||
| COVID-19 導致的操作保養和維護(iii) | — | — | — | — | — | — | (1,436 | ) | (6 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | 101 | 1 | (27 | ) | — | 50 | — | 13 | — | |||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | 143,300 | $ | 1,229 | $ | 115,025 | $ | 935 | $ | 380,422 | $ | 1,180 | $ | 320,110 | $ | 1,145 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | (573 | ) | (4 | ) | (687 | ) | (5 | ) | (2,121 | ) | (7 | ) | (1,569 | ) | (5 | ) | ||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | 142,727 | $ | 1,225 | $ | 114,338 | $ | 930 | $ | 378,301 | $ | 1,173 | $ | 318,541 | $ | 1,140 | ||||||||||||||||
| Meadowbank 綜合體 每噸 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 1,077 | 1,031 | 2,905 | 2,816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 133,919 | $ | 124 | $ | 109,905 | $ | 107 | $ | 381,411 | $ | 131 | $ | 313,989 | $ | 112 | ||||||||||||||||
| 生產成本（加元） | C$ | 179,597 | C$ | 167 | C$ | 139,317 | C$ | 135 | C$ | 509,982 | C$ | 176 | C$ | 398,445 | C$ | 141 | ||||||||||||||||
| 庫存調整 (C$)(ii) | 12,457 | 11 | 8,799 | 9 | 3,599 | 1 | 16,696 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 由於 COVID-19 (C$) 的操作維護和維護(iii) | — | — | — | — | — | — | (1,793 | ) | — | |||||||||||||||||||||||
| 礦場運營成本（加元） | C$ | 192,054 | C$ | 178 | C$ | 148,116 | C$ | 144 | C$ | 513,581 | C$ | 177 | C$ | 413,348 | C$ | 147 | ||||||||||||||||
| 福斯特維爾礦山 每生產一盎司黃金 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 59,790 | 81,801 | 228,161 | 249,693 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 27,539 | $ | 461 | $ | 34,214 | $ | 418 | $ | 99,969 | $ | 438 | $ | 170,518 | $ | 683 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | 1,093 | 18 | 1,424 | 18 | (1,792 | ) | (8 | ) | (5,385 | ) | (22 | ) | ||||||||||||||||||||
| 對衝生產成本的已實現收益和損失 | 1,101 | 18 | — | — | 1,778 | 8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 庫存的購買價格分配(iv) | — | — | — | — | — | — | (73,674 | ) | (295 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | 7 | — | — | — | 46 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | 29,740 | $ | 497 | $ | 35,638 | $ | 436 | $ | 100,001 | $ | 438 | $ | 91,459 | $ | 366 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | (119 | ) | (2 | ) | (88 | ) | (1 | ) | (397 | ) | (1 | ) | (401 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | 29,621 | $ | 495 | $ | 35,550 | $ | 435 | $ | 99,604 | $ | 437 | $ | 91,058 | $ | 365 | ||||||||||||||||
| 福斯特維爾礦山 每噸 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 144 | 172 | 468 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 27,539 | $ | 191 | $ | 34,214 | $ | 199 | $ | 99,969 | $ | 214 | $ | 170,518 | $ | 443 | ||||||||||||||||
| 生產成本（澳元） | A$ | 42,194 | A$ | 291 | A$ | 52,840 | A$ | 306 | A$ | 150,656 | A$ | 322 | A$ | 241,880 | A$ | 627 | ||||||||||||||||
| 庫存調整 (澳元)(ii) | 1,818 | 13 | 2,178 | 13 | (2,539 | ) | (6 | ) | (7,231 | ) | (19 | ) | ||||||||||||||||||||
| 庫存的購買價格分配（澳元）(iv) | — | — | (2,329 | ) | (14 | ) | — | — | (104,507 | ) | (268 | ) | ||||||||||||||||||||
| 礦場運營成本（澳元） | A$ | 44,012 | A$ | 304 | A$ | 52,689 | A$ | 305 | A$ | 148,117 | A$ | 316 | A$ | 130,142 | A$ | 340 | ||||||||||||||||
49
| 基蒂拉礦山 每生產一盎司黃金 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 59,408 | 61,901 | 173,230 | 172,223 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 58,569 | $ | 986 | $ | 51,622 | $ | 834 | $ | 155,200 | $ | 896 | $ | 154,388 | $ | 896 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | (2,439 | ) | (41 | ) | (2,464 | ) | (40 | ) | 305 | 2 | (6,419 | ) | (37 | ) | ||||||||||||||||||
| 對衝生產成本的已實現收益和損失 | (788 | ) | (13 | ) | 3,076 | 50 | (2,346 | ) | (14 | ) | 5,296 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | (20 | ) | (1 | ) | 18 | — | (1,293 | ) | (7 | ) | 111 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | 55,322 | $ | 931 | $ | 52,252 | $ | 844 | $ | 151,866 | $ | 877 | $ | 153,376 | $ | 891 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | (51 | ) | (1 | ) | (52 | ) | (1 | ) | (213 | ) | (2 | ) | (219 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | 55,271 | $ | 930 | $ | 52,200 | $ | 843 | $ | 151,653 | $ | 875 | $ | 153,157 | $ | 889 | ||||||||||||||||
| 基蒂拉礦山 每噸 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開採的礦石噸數（千噸） | 527 | 487 | 1,440 | 1,504 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 58,569 | $ | 111 | $ | 51,622 | $ | 106 | $ | 155,200 | $ | 108 | $ | 154,388 | $ | 103 | ||||||||||||||||
| 生產成本 (€) | € | 53,071 | € | 101 | € | 50,526 | € | 104 | € | 144,073 | € | 100 | € | 143,984 | € | 96 | ||||||||||||||||
| 庫存調整 (€)(ii) | (960 | ) | (2 | ) | (1,932 | ) | (4 | ) | (128 | ) | — | (4,861 | ) | (4 | ) | |||||||||||||||||
| 礦山運營成本 (€) | € | 52,111 | € | 99 | € | 48,594 | € | 100 | € | 143,945 | € | 100 | € | 139,123 | € | 92 | ||||||||||||||||
| Pinos Altos 礦山 每生產一盎司黃金 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 25,386 | 23,041 | 71,679 | 71,231 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 40,147 | $ | 1,581 | $ | 34,513 | $ | 1,498 | $ | 107,778 | $ | 1,504 | $ | 106,922 | $ | 1,501 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | 1,225 | 48 | 360 | 16 | 1,738 | 24 | (1,796 | ) | (25 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 對衝生產成本的已實現收益和損失 | (922 | ) | (36 | ) | (156 | ) | (7 | ) | (2,065 | ) | (29 | ) | (703 | ) | (10 | ) | ||||||||||||||||
| 其他調整(v) | 324 | 13 | 298 | 13 | 902 | 13 | 923 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | 40,774 | $ | 1,606 | $ | 35,015 | $ | 1,520 | $ | 108,353 | $ | 1,512 | $ | 105,346 | $ | 1,479 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | (7,527 | ) | (296 | ) | (5,171 | ) | (225 | ) | (19,754 | ) | (276 | ) | (16,516 | ) | (232 | ) | ||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | 33,247 | $ | 1,310 | $ | 29,844 | $ | 1,295 | $ | 88,599 | $ | 1,236 | $ | 88,830 | $ | 1,247 | ||||||||||||||||
| Pinos Altos 礦山 每噸 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處理的礦石噸數（千噸） | 450 | 378 | 1,215 | 1,128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 40,147 | $ | 89 | $ | 34,513 | $ | 91 | $ | 107,778 | $ | 89 | $ | 106,922 | $ | 95 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | (1,984 | ) | (4 | ) | 360 | 1 | (327 | ) | (1 | ) | (1,796 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||||
| 礦山運營成本 | $ | 38,163 | $ | 85 | $ | 34,873 | $ | 92 | $ | 107,451 | $ | 88 | $ | 105,126 | $ | 93 | ||||||||||||||||
| Creston Mascota 礦山 每生產一盎司黃金 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 141 | 538 | 550 | 2,179 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | — | $ | — | $ | 644 | $ | 1,197 | $ | — | $ | — | $ | 1,743 | $ | 800 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | — | — | (30 | ) | (57 | ) | — | — | (57 | ) | (26 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | — | — | 15 | 27 | — | — | 63 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | — | $ | — | $ | 629 | $ | 1,167 | $ | — | $ | — | $ | 1,749 | $ | 803 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | — | — | 12 | 21 | — | — | (128 | ) | (59 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | — | $ | — | $ | 641 | $ | 1,188 | $ | — | $ | — | $ | 1,621 | $ | 744 | ||||||||||||||||
50
Creston Mascota 礦山 | 截至2023年9月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處理的礦石噸數（千噸） | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | — | $ | — | $ | 644 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,743 | $ | — | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | — | — | (30 | ) | — | — | — | (57 | ) | — | ||||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | — | — | (614 | ) | — | — | — | (1,686 | ) | — | ||||||||||||||||||||||
| 礦山運營成本 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
| 拉印度礦山 每生產一盎司黃金 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 22,269 | 16,285 | 56,423 | 58,003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 28,315 | $ | 1,271 | $ | 20,286 | $ | 1,246 | $ | 72,056 | $ | 1,277 | $ | 55,476 | $ | 956 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | (2,319 | ) | (103 | ) | (721 | ) | (44 | ) | 447 | 8 | 1,411 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 其他調整(v) | 139 | 6 | 150 | 9 | 402 | 7 | 523 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金運營成本（以共同產品為基礎） | $ | 26,135 | $ | 1,174 | $ | 19,715 | $ | 1,211 | $ | 72,905 | $ | 1,292 | $ | 57,410 | $ | 990 | ||||||||||||||||
| 副產品金屬收入 | (395 | ) | (18 | ) | (240 | ) | (15 | ) | (1,117 | ) | (20 | ) | (1,399 | ) | (24 | ) | ||||||||||||||||
| 現金運營成本（按副產品計算） | $ | 25,740 | $ | 1,156 | $ | 19,475 | $ | 1,196 | $ | 71,788 | $ | 1,272 | $ | 56,011 | $ | 966 | ||||||||||||||||
| 拉印度礦山 每噸 | 三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處理的礦石噸數（千噸） | 970 | 1,045 | 2,510 | 3,964 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | $ | 28,315 | $ | 29 | $ | 20,286 | $ | 19 | $ | 72,056 | $ | 29 | $ | 55,476 | $ | 14 | ||||||||||||||||
| 庫存調整(ii) | (2,319 | ) | (2 | ) | (721 | ) | — | 447 | — | 1,411 | — | |||||||||||||||||||||
| 礦山運營成本 | $ | 25,996 | $ | 27 | $ | 19,565 | $ | 19 | $ | 72,503 | $ | 29 | $ | 56,887 | $ | 14 | ||||||||||||||||
注意事項：
(i) 本表中列出的信息反映了截至2023年3月30日（含當天）公司持有的加拿大馬拉蒂克綜合體50％的權益，以及此後的100％權益。
(ii) 根據公司的收入確認政策，與客户簽訂合同的收入將在向客户出售的金屬的控制權移交後予以確認。由於生產的每盎司黃金的總現金成本是根據產量計算的，因此對庫存進行了調整，以反映尚未確認為收入的產量部分。
(iii) 本次調整反映了為應對 COVID-19 疫情而暫時暫停公司礦場採礦活動相關的成本，主要包括與維護場地和財產相關的工資和其他雜費，以及與在減少或暫停運營期間未工作的員工相關的工資成本。這些費用還包括因公司努力預防或遏制 COVID-19 的社區傳播而暫時停職或減少運營後無法工作的員工的工資成本。這些成本以前被歸類為 “其他調整”，現已單獨披露，以提供對賬的更多細節，使投資者能夠更好地瞭解此類事件對每盎司總現金成本和每噸礦山成本的影響。
(iv) 2022年2月8日，公司完成了合併，這一調整反映了作為收購價格分配一部分分配給繞道湖、馬卡薩和福斯特維爾礦山庫存的公允價值。2023年3月31日，公司完成了Yamana交易，這一調整反映了作為收購價格分配一部分分配給加拿大馬拉蒂克綜合體庫存的公允價值。
(v) 其他調整包括與為加拿大馬拉蒂克綜合體支付的5％的實物特許權使用費、為Detour Lake礦支付的2％的實物特許權使用費、為馬卡薩礦支付的1.5％的實物特許權使用費、生產成本的冶煉、提煉和營銷費用相關的成本。
(vi) 在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，Creston Mascota礦的每噸成本計算不包括在2020年第三季度布拉沃礦區停止採礦活動後分別產生的約60萬美元和170萬美元的生產成本。
51
生產成本與每盎司生產的總現金成本的對賬(iv)以及每生產一盎司黃金的全部維持成本(iv)
請參閲 關於某些績效衡量標準的説明在本新聞稿中，詳細介紹了有關公司使用非公認會計準則衡量標準的每盎司黃金的全部維持成本的構成、用處和其他信息 。
下表按副產品（從生產成本中扣除副產品金屬收入）和副產品（不扣除副產品金屬收入）列出了生產成本與公司在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中使用非公認會計準則衡量每盎司黃金的全部維持成本的對賬情況。
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| （除非另有説明，生產的每盎司黃金以美元計） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 簡明的臨時合併收入報表所列的生產成本 (千美元) | $ | 759,411 | $ | 657,073 | $ | 2,155,808 | $ | 1,976,444 | ||||||||
| 黃金產量（盎司） | 850,429 | 816,794 | 2,536,445 | 2,335,569 | ||||||||||||
| 調整後每盎司黃金產量的生產成本 | $ | 893 | $ | 804 | $ | 850 | $ | 846 | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 庫存調整(i) | 2 | (27 | ) | 10 | (2 | ) | ||||||||||
| 庫存的購買價格分配(ii) | (4 | ) | (4 | ) | (10 | ) | (67 | ) | ||||||||
| 對衝生產成本的已實現收益和損失 | (1 | ) | 7 | 2 | — | |||||||||||
| 其他(iii) | 34 | 24 | 33 | 24 | ||||||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本（按共同產品計算）(iv) | $ | 924 | $ | 804 | $ | 885 | $ | 801 | ||||||||
| 副產品金屬收入 | (26 | ) | (25 | ) | (28 | ) | (32 | ) | ||||||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本（按副產品計算）(iv) | $ | 898 | $ | 779 | $ | 857 | $ | 769 | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 維持資本支出（包括資本化勘探） | 248 | 252 | 234 | 214 | ||||||||||||
| 一般和管理費用（包括股票期權費用） | 45 | 61 | 53 | 71 | ||||||||||||
| 非現金回收準備金和維持租約(v) | 19 | 14 | 18 | 13 | ||||||||||||
| 每生產一盎司黃金的全部維持成本（按副產品計算） | $ | 1,210 | $ | 1,106 | $ | 1,162 | $ | 1,067 | ||||||||
| 副產品金屬收入 | 26 | 25 | 28 | 32 | ||||||||||||
| 每生產一盎司黃金的全部維持成本（以副產品為基礎） | $ | 1,236 | $ | 1,131 | $ | 1,190 | $ | 1,099 | ||||||||
注意事項：
(i) 根據公司的收入確認政策，與客户簽訂合同的收入將在向客户出售的金屬的控制權移交後予以確認。由於生產的每盎司黃金的總現金成本是根據產量計算的，因此對庫存進行了調整，以反映尚未確認為收入的產量部分。
(ii) 2022年2月8日，公司完成了合併，此次調整反映了作為收購價格分配的一部分分配給Detour Lake、Macassa和Fosterville礦庫存的公允價值。2023年3月31日，公司完成了Yamana交易，該調整反映了作為收購價格分配的一部分分配給加拿大馬拉蒂克綜合體庫存的公允價值。
(iii) 其他調整包括與為加拿大馬拉蒂克綜合體支付的5％的實物特許權使用費、為Detour Lake礦支付的2％的實物特許權使用費、為馬卡薩礦支付的1.5％的實物特許權使用費、生產成本的冶煉、提煉和營銷費用相關的成本。
(iv) 生產的每盎司黃金的總現金成本不是國際財務報告準則認可的衡量標準，該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據進行比較。 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司使用每盎司黃金生產的總現金成本的更多信息。
(v) 維持租賃是與維持資產相關的租賃付款。
持續資本支出對賬(i)和開發資本支出(i)到合併現金流量表
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 維持資本支出(i) (ii) | $ | 211,298 | $ | 206,756 | $ | 592,843 | $ | 506,506 | ||||||||
| 發展資本支出(i) (ii) | 195,128 | 221,315 | 571,364 | 573,220 | ||||||||||||
| 資本支出總額 | $ | 406,426 | $ | 428,071 | $ | 1,164,207 | $ | 1,079,726 | ||||||||
| 營運資金調整 | 13,406 | 7,588 | 64,180 | 57,680 | ||||||||||||
| 根據簡明的中期合併現金流量表，不動產、廠房和礦山開發的增加額 | $ | 419,832 | $ | 435,659 | $ | 1,228,387 | $ | 1,137,406 | ||||||||
注意：
(i) 維持資本支出和發展資本支出不是《國際財務報告準則》認可的衡量標準，該數據可能無法與其他黃金生產商進行比較。見 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司使用維持資本支出和發展資本支出的措施的更多信息。
(ii) 維持資本支出和發展資本支出包括資本化勘探。
52
長期債務與淨負債的對賬
| 截至目前 | 截至目前 | |||||||
| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 合併資產負債表中長期債務的流動部分 | $ | 100,000 | $ | 100,000 | ||||
| 長期債務的非流動部分 | 1,842,553 | 1,242,070 | ||||||
| 長期債務 | $ | 1,942,553 | $ | 1,342,070 | ||||
| 調整： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | (355,491 | ) | $ | (658,625 | ) | ||
| 淨負債 | $ | 1,587,062 | $ | 683,445 | ||||
調整後淨收益的對賬(i)至淨收入
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| （千美元） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 重述(ii) | 重述(ii) | |||||||||||||||
| 該期間的淨收入-基本 | $ | 178,606 | $ | 66,679 | $ | 2,322,318 | $ | 476,144 | ||||||||
| 現金結算 LTIP 的攤薄影響 | (1,915 | ) | 137 | (4,831 | ) | 535 | ||||||||||
| 該期間的淨收益-攤薄 | $ | 176,691 | $ | 66,816 | $ | 2,317,487 | $ | 476,679 | ||||||||
| 外幣折算收益 | (6,492 | ) | (15,479 | ) | (2,258 | ) | (27,761 | ) | ||||||||
| 衍生金融工具的已實現和未實現虧損 | 34,010 | 162,374 | 1,038 | 174,463 | ||||||||||||
| 與收購相關的交易成本和遣散費 | 4,591 | 183 | 21,503 | 92,322 | ||||||||||||
| Yamana 交易的重估收益 | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
| 處置不動產、廠房和設備淨虧損 | 5,491 | 509 | 9,092 | 4,423 | ||||||||||||
| 其他(iii) | 5,152 | 3,785 | 3,175 | 1,624 | ||||||||||||
| 庫存的購買價格分配(iv) | 3,656 | 3,120 | 26,477 | 155,956 | ||||||||||||
| 所得税和礦業税調整 | (5,070 | ) | 1,302 | (24,293 | ) | (48,096 | ) | |||||||||
| 該期間調整後的淨收入——基本 | $ | 219,944 | $ | 222,473 | $ | 813,638 | $ | 829,075 | ||||||||
| 本期調整後淨收益——攤薄 | $ | 218,029 | $ | 222,610 | $ | 808,807 | $ | 829,610 | ||||||||
注意事項：
(i) 根據國際財務報告準則，調整後的淨收入不屬於公認的衡量標準，該數據可能無法與其他黃金生產商相提並論。請參見 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司使用調整後淨收益的更多信息。
(ii)先前報告的某些細列項目已重報，以反映合併的最終收購價格分配。
(iii)其他調整包括環境修復、整合成本和與前幾年相關的付款，管理層認為這些費用並不能反映公司在此期間的基本業績。
(iv)作為業務合併中收購價格分配的一部分，公司必須確定所收購淨資產的公允價值。這些非現金公允價值調整增加了該期間庫存銷售的成本，並不代表正在進行的業務，這些調整已從淨收入中正常化。
53
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| （千美元） | 2023 | 2022(i) | 2023 | 2022(i) | ||||||||||||
| 該期間的淨收入 | $ | 178,606 | $ | 66,679 | $ | 2,322,318 | $ | 476,144 | ||||||||
| 財務成本 | 35,704 | 19,278 | 94,989 | 62,892 | ||||||||||||
| 不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 414,994 | 283,486 | 1,100,215 | 809,021 | ||||||||||||
| 所得税和採礦税支出 | 92,706 | 149,310 | 360,833 | 376,367 | ||||||||||||
| EBITDA | 722,010 | 518,753 | 3,878,355 | 1,724,424 | ||||||||||||
| 外幣折算收益 | (6,492 | ) | (15,479 | ) | (2,258 | ) | (27,761 | ) | ||||||||
| 衍生金融工具的已實現和未實現虧損 | 34,010 | 162,374 | 1,038 | 174,463 | ||||||||||||
| 與收購相關的交易成本和遣散費 | 4,591 | 183 | 21,503 | 92,322 | ||||||||||||
| Yamana 交易的重估收益 | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
| 處置不動產、廠房和設備淨虧損 | 5,491 | 509 | 9,092 | 4,423 | ||||||||||||
| 其他(ii) | 5,152 | 3,785 | 3,175 | 1,624 | ||||||||||||
| 庫存的購買價格分配 | 3,656 | 3,120 | 26,477 | 155,956 | ||||||||||||
| 所得税和礦業税調整(iii) | (5,070 | ) | 1,302 | (24,293 | ) | (48,906 | ) | |||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 763,348 | $ | 674,547 | $ | 2,369,675 | $ | 2,076,545 | ||||||||
營運資金非現金組成部分變化之前的自由現金流和自由現金流
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| （千美元） | 2023 | 2022(i) | 2023 | 2022(i) | ||||||||||||
| 經營活動提供的現金 | $ | 502,088 | $ | 575,438 | $ | 1,873,701 | $ | 1,716,136 | ||||||||
| 增加不動產、廠房和礦山開發項目 | (419,832 | ) | (435,659 | ) | (1,228,387 | ) | (1,137,406 | ) | ||||||||
| 自由現金流 | 82,256 | 139,779 | 645,314 | 578,730 | ||||||||||||
| 貿易應收賬款的變化 | $ | (2,572 | ) | $ | 24,295 | $ | (8,037 | ) | $ | (14,540 | ) | |||||
| 所得税的變化 | 7,425 | (47,834 | ) | (81,980 | ) | (4,503 | ) | |||||||||
| 庫存變化 | 118,251 | 159,300 | 144,998 | (8,742 | ) | |||||||||||
| 其他流動資產的變化 | 6,099 | (73,459 | ) | 94,984 | 44,406 | |||||||||||
| 應付賬款和應計負債的變化 | 49,432 | (72,905 | ) | (51,427 | ) | (97,950 | ) | |||||||||
| 應付利息的變化 | (12,067 | ) | (6,471 | ) | (1,760 | ) | (4,476 | ) | ||||||||
| 營運資金非現金組成部分變動前的自由現金流 | $ | 248,824 | $ | 122,705 | $ | 742,092 | $ | 492,925 | ||||||||
| 增加不動產、廠房和礦山開發項目 | 419,832 | 435,659 | 1,228,387 | 1,137,406 | ||||||||||||
| 營運資金調整前經營活動提供的現金 | $ | 668,656 | $ | 558,364 | $ | 1,970,479 | $ | 1,630,331 | ||||||||
注意事項：
(i) 公司在截至2022年12月31日的年度中最終確定了合併的收購價格分配，並追溯至2022年2月8日的收購日期，上述比較金額也進行了相應調整。欲瞭解更多信息，請參閲公司簡明中期合併財務報表中的附註5。
(ii) 其他調整包括環境修復、整合成本和與前幾年相關的付款，管理層認為這些費用並不能反映公司在此期間的基本業績。
(iii) 作為業務合併中收購價格分配的一部分，公司必須確定所收購淨資產的公允價值。這些非現金公允價值調整增加了該期間庫存銷售的成本，並不代表正在進行的業務，這些調整已從淨收入中正常化。
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