6-K

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

1934 年《證券交易法》

日期：2021 年 8 月 26 日

委員會文件編號 001-33811

NAVIOS 海事合作伙伴 L.P.

大布列塔尼大道 7 號，辦公室 11B2

蒙特卡洛，MC 98000 摩納哥

（主要行政辦公室地址）

用複選標記指明註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交年度報告：

表格 20-F 表格 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否按照法規 S-T 規則 101 (b) (1) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格：是 ☐ 否

用複選標記表明註冊人是否按照法規 S-T 規則 101 (b) (7) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格：是 ☐ 否

根據1934年《證券交易法》第12g3-2 (b) 條，用複選標記表明註冊人通過提供本表格中包含的信息是否也向委員會提供了信息。是 ☐ 不是

如果標記為 “是”，請在下面指明分配給註冊人的與規則 12g3-2 (b) 相關的文件號：N/A

NAVIOS 海事合作伙伴 L.P.

6-K 表格


	頁面
合併		3

新聞稿		4

重要信息		4

這份 6-K 表格報告特此以引用方式納入 Navios Maritime Partners L.P. F-3 表格的註冊聲明，文件編號為 333-237934

合併

2021 年 8 月 25 日， Navios Maritime Partners 有限責任公司（NMM）及其直接全資子公司 Navios 收購合併子公司。Inc.（Merger Sub）與Navios Maritime Acquisition Corporation（NNA）簽訂了協議和合並計劃（合併協議）。根據合併協議，Merger Sub將與NNA合併併入NNA，NNA是倖存實體（合併）。合併完成後，NNA將由NMM全資擁有。合併協議得到了NNA董事會及其董事會特別委員會以及NMM衝突委員會及其董事會的一致批准。

根據合併協議的條款，合併完成後，NMM、NNA及其各自子公司以外的持有人持有的每股已發行的NNA普通股（例如NNA 普通股）將轉換為獲得NMM普通單位0.1275股的權利

根據合併協議，NMM將向美國證券交易委員會（SEC）提交一份F-4表格的註冊聲明，其中包括一份描述合併的委託書/招股説明書，以及將在合併中發佈的NMM共同單位。在美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效後，代理聲明/招股説明書將郵寄給NNA普通股的持有人，NNA將舉行NNA普通股持有人特別會議（NNA股東大會），對合並協議和合並進行投票。

除其他外，合併的完成取決於以下條件：

NNA股東大會上至少有大多數已發行的NNA 普通股批准合併協議和合並（此類批准，即NNA股東批准）；

上述 F-4 表格上的註冊聲明已被美國證券交易委員會宣佈生效；

沒有禁止合併協議所設想的交易的法律禁令或障礙；以及

批准將在合併中發行的NMM 個普通單位在紐約證券交易所上市，但須發出正式的發行通知。

根據合併協議的條款，繼下文所述股權發行之後，NMM實益擁有44,117,647股NNA普通股或約62.4％的NNA普通股已發行股份，並同意在 NNA股東大會上投票支持合併和合並協議。

合併協議包含（i）NMM和NNA的慣例陳述和保證，以及（ii） NMM和NNA關於合併完成前已採取（或不採取）的某些行動的契約。此外，除某些例外情況外，NNA已同意對其向第三方徵求替代收購提案以及與第三方就收購提案進行討論或談判的能力實行慣例限制。在合併協議中描述的某些情況下，NNA董事會（根據NNA特別委員會的建議行事）可能會更改其關於合併的建議。

合併協議包含授予 NMM和NNA出於某些原因終止合併協議的權利的條款，其中包括：(i) 截至2022年8月31日（外部日期），（ii）任何政府機構已發佈命令、法令或裁決，或採取任何其他行動（包括頒佈禁止或禁止合併協議的任何法規、規則、法令或行政命令）合併，或（iii）在某些條件下，存在嚴重違反任何陳述的行為，合併協議當事人在《合併協議》中規定的擔保、契約或協議，但外部日期未得到糾正。

合併協議規定，在合併協議因NMM或NNA（如適用）的重大違規行為而終止後，另一方方將有權獲得100萬美元的費用補償。

NMM 貸款協議

關於合併協議的執行，NNA和NMM於2021年8月24日簽訂了一項貸款協議（NMM Loan 協議），根據該協議，NMM同意向NNA提供高達45,000,000美元的營運資金便利。截至本文發佈之日，該貸款的全部金額已由NNA提取。全部借款，包括應計和未付的利息，應在提款之日起一年後到期並應付。該設施的年利率為11.50％。

船舶抵押票據的贖回和解除

根據合併協議，2021年8月26日，NNA要求贖回其2021年11月15日到期的所有未償還的8.125％第一優先船舶抵押貸款票據（船舶抵押票據），並將應支付給船舶抵押票據持有人的總贖回價格匯給契約受託人，以履行和履行與船舶抵押票據有關的契約下的NNA義務。船舶抵押票據的兑換日期為2021年9月25日。

NNA為總贖回價約397,47,478,000美元提供了資金，淨收益來自（i）NMM根據合併協議以1.5億美元或每股3.40美元（股票發行）收購了44,117,647股新發行的NNA普通股，總收購價為1.5億美元，合每股3.40美元（股票發行），以及（ii）NNA及其子公司新的擔保借款。NMM通過股票發行購買的NNA普通股將在合併中被取消，不收取任何代價。

上述對合並協議和NMM貸款協議以及由此而設想的交易的描述並不完整，參照相應的協議進行了全面限定。合併協議和NMM貸款協議的副本是本協議附錄4.1和4.2，其條款以引用方式納入此處。

合併協議和NMM貸款協議以提及方式納入此處，旨在向投資者和證券持有人提供有關其條款的信息。它無意提供有關NMM、NNA、其其他各方或其各自的任何子公司和關聯公司的任何其他事實或財務信息。適用協議中包含的陳述、保證和承諾僅為這些協議的目的而作出，截至具體日期，僅為協議雙方的利益而作出，可能會受到雙方商定的限制，包括通過為在雙方之間分配合同風險而不是將這些事項確立為事實而做出的保密披露加以保留，並可能受適用於合同各方的重大性標準的約束這與那些不同適用於投資者。投資者不應依賴陳述、擔保和契約或其任何描述來描述NMM、NNA、適用協議的其他各方或其各自的任何子公司和關聯公司的實際事實或狀況。此外，有關陳述、擔保和契約主題的信息可能會在適用協議生效後發生變化，NMM和NNA的公開披露中可能會或者無法充分反映這些信息。適用的協議不應單獨閲讀，而應與有關公司和合並以及其他交易的其他信息一起閲讀，這些信息將包含在NMM將提交的與合併有關的註冊聲明以及NMM和NNA分別向美國證券交易委員會提交的其他文件中，或以引用方式納入其中。

新聞稿

2021 年 8 月 26 日，NMM 和 NNA 發佈聯合新聞稿，宣佈簽署《合併協議》以及此處所述的其他相關交易。本新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，以引用方式納入此處。

重要信息

關於擬議的合併，NMM將向美國證券交易委員會提交註冊聲明和相關的代理/招股説明書。敦促投資者閲讀註冊聲明和相關的委託書/招股説明書（包括所有修正案和補編），因為它們將包含有關NMM普通單位和合並的重要信息。投資者可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）上免費獲取註冊聲明和相關代理/招股説明書的副本，以及包含有關NMM和NNA信息的其他文件。

本通信可能包含1995年《私人證券訴訟改革法案》中定義的前瞻性陳述。與NMM和NNA及其各自的子公司有關的 “預測”、“相信、估計”、“打算”、“將”、“應該” 和類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。這些陳述反映了管理層當前的信念、假設和預期，並受許多因素的影響，這些因素可能導致實際業績存在重大差異。除非法律要求，否則NMM和NNA均不承擔任何義務根據新信息或未來事件或事態發展更新任何前瞻性陳述。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。


NAVIOS 海事合作伙伴 L.P.

來自：		//Angeliki Frangou
		Angeliki Frangou
		首席執行官
		日期：2021 年 8 月 26 日

展覽索引


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4.1		納維奧斯海事收購公司、Navios Maritime Partners L.P. 和納維奧斯收購合併子公司於2021年8月26日簽訂的協議和合並計劃（參照Navios Maritime 收購公司於2021年8月26日提交的6-K表附錄4.1併入）。

4.2		Navios海事收購公司與Navios Maritime Partners, L.P. 簽訂日期為2021年8月24日的貸款協議（參照納維奧斯海事收購公司於2021年8月26日提交的6-K表格附錄4.6納入）。

99.1		2021 年 8 月 26 日新聞稿（參照納維奧斯海事收購公司於 2021 年 8 月 26 日提交的 6-K 表格附錄 99.1 納入）。

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