埃裏克·布蘭查德
+1 212 479 6565
eblanchard@cooley.com
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通過埃德加
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注意: |
Doris Stacey Gama
Joe McCann
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回覆: |
Compugen 有限公司
F-3 表格上的註冊聲明 已於 2023 年 3 月 30 日提交 文件編號 333-270985 |
1. |
請披露SVB Securities母公司最近破產的情況,並描述這可能對您的上市發行或SVB Securities在該發行中履行銷售代理職責的能力產生的任何影響。如果您預計破產不會對本次發行或SVB Securities擔任銷售代理的能力產生任何影響,請披露原因並提供這種看法的依據。修改第S-7頁上的風險因素披露或
添加新的風險因子,以描述因破產而可能產生的任何風險。如果您認為沒有必要描述任何此類風險,請披露原因並提供這種看法的依據。
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美國證券交易委員會
2023年4月14日
第二頁
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⦁ |
SVB Securities(以前稱為SVB Leerink,在此之前稱為Leerink Partners)是一家經紀交易商,在美國證券交易委員會、金融業監管局、各州和其他
自律組織註冊。SVB Securities 在醫療保健和技術領域提供投資銀行服務。SVB Securities專注於以下產品和服務:融資、併購諮詢、
結構性融資、股票研究以及銷售和交易。
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⦁ |
SVB Securities 於 2019 年 1 月被 SVBFG 收購。自收購以來,SVB Securities一直是SVBFG的全資間接子公司。SVBFG 過去的任何其他運營單位或
個運營單位(包括硅谷銀行)之間從未存在任何交叉所有權。SVB Securities在自己的管理層的監督下進行日常運營,擁有自己的員工,這些員工與SVBFG或
SVBFG其他子公司的管理層和員工不重疊。SVB Securities以自有資本持有和運營,該資本與其他SVBFG業務的資產分開且不與之混合。SVB Securities 獨立運營,不依賴於
SVBFG 或 SVBFG 的任何其他子公司。
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2023 年 3 月 10 日之前,SVBFG 擁有並經營一家國有特許銀行硅谷銀行。2023年3月10日,加州當局關閉了硅谷銀行,並指定聯邦存款保險公司(“FDIC”)為接管人。聯邦存款保險公司隨後透露,它將硅谷銀行的存款和貸款出售給了第一公民銀行。如上所述,SVB Securities是獨立於硅谷銀行的
法律實體。SVB Securities已告知公司,構成硅谷銀行業務部門的任何實體均未擁有SVB證券的任何股權;硅谷銀行
也沒有持有SVB Securities的任何銀行存款或包括SVB Securities監管資本的其他投資。因此,聯邦存款保險公司與硅谷銀行有關的交易對SVB Securities或其業務沒有直接影響。
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2023 年 3 月 17 日,SVBFG 啟動了第 11 章的自願程序,以保值。SVB Securities及其任何資產均未包含在第11章申報中。SVB Securities繼續按正常運營,
不受任何破產法院的監督。SVB Securities已告知該公司,在
第11章訴訟待決期間,它沒有被要求向SVBFG提供任何財務援助或資本,目前也不打算向SVBFG提供任何財務援助或資本。關於SVBFG的自願破產申請,SVBFG宣佈正在評估其業務的戰略替代方案,包括SVB Securities。
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SVB Securities已告知該公司,其資本充足,超過了監管機構的淨資本要求。作為其
FOCUS 報告的一部分,SVB Securities向美國證券交易委員會提交的財務狀況聲明顯示,截至2022年12月31日,SVB Securities的監管淨資本約為1.332億美元,比截至該日所需的淨資本約高出1.126億美元。SVB Securities
已告知該公司,截至2023年3月31日,其超額監管淨資本仍約為1.12億美元。SVB Securities告知公司,由於SVB Securities不屬於SVBFG破產申請的一部分,
SVBFG的債權人對SVB Securities的任何資產沒有任何索賠。
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