安全類型
|
安全類標題
|
費用計算規則
|
註冊金額
|
每單位擬議的最高發行價格
|
最高總髮行價格 (1)
|
手續費率
|
註冊費金額
|
公平
|
普通股,面值每股0.0001美元
|
其他
|
12,221,737(2)(3)
|
—
|
—
|
.00014760
|
— (X)
|
債務可轉換為股權
|
2025 年到期的優先擔保可轉換票據
|
其他
|
$35,000,000.00
|
100%
|
$35,000,000.00
|
.00014760
|
$5,166.00
|
發行總金額
|
—
|
$35,000,000.00
|
—
|
$5,166.00
|
|||
費用抵消總額
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||
應付淨費用
|
—
|
—
|
—
|
$5,166.00
|
(1)
|
僅用於根據經修訂的1933年《證券法》(
“證券法”)第457條計算註冊費,基於2025年到期的優先有擔保可轉換票據(“票據”)總本金的100%。
|
(2)
|
代表我們普通股中面值為0.0001美元(“普通股”)的最大數量,可在票據轉換後發行,
在某些情況下可能會進行調整。根據《證券法》第416(a)條,由於股票分割、股票分紅或票據的其他反稀釋條款,我們還登記了在票據轉換後可能不時發行的不確定數量的普通股
。
|
(3)
|
根據《證券法》第457(i)條,
轉換票據時可發行的普通股不收取額外的申請費,因為註冊人不會收到額外的對價。
|