[***]根據法規S-K第601(B)(10)項,本文件中的某些信息已被排除。這種被排除的信息不是實質性的,如果公開披露,很可能會對註冊人造成競爭損害。附件10.4Clifford Chance US LLP US-DOCS-145748532.1執行版本日期為2023年10月13日的借款人垂直地平線有限公司,作為借款人,每個貸款人在本合同簽名頁上指定為貸款人,北卡羅來納州花旗銀行為貸款機構代理花旗銀行,猶他州安排銀行,不是以個人身份,而是僅作為證券受託人_________________________________________________修正案第1至第9號修正案修訂並重述日期為8月11日的信貸協議,2023年關於33架空中客車A320neo飛機和76架空中客車A321 neo飛機的私人發展計劃融資________________________________________________US-DOCS/145748532.1表內容第1頁。某些定義........................ 12.修正案......................... 13.先決條件..................2 4.信貸協議的提述及效力............2 5.雜項.....................2附表III...........................................14預付款-1-US-DOCS-145748532.1截至2023年10月13日的第1號至第9號修訂和重述信貸協議(“本修正案”)屬於(1)Vertical Horizons,Ltd.,一家根據開曼羣島法律成立的獲豁免有限責任公司(“借款人”);(2)本協議簽名頁上註明的每家貸款人;(3)代表貸款人行事的花旗銀行;(4)花旗銀行,N.A.,以安排人的身份(“安排人”);及(5)猶他銀行,不是以個人身份,而是僅以證券受託人的身份代表融資代理和貸款人行事。鑑於某些當事人於2023年8月11日簽訂了日期為2023年8月11日的第九份經修訂和重述的信貸協議(經不時修訂、補充和以其他方式修改的《信貸協議》),借款人、該協議附表一所列的每一貸款人、貸款機構代理人、安排人和擔保受託人之間簽訂了該協議,根據該協議,貸款人就該飛機提供貸款;鑑於,本協議各方現在希望按照本協議的具體規定修訂該信貸協議;因此,現在,考慮到本協議所包含的相互協議,雙方同意如下:1.某些定義1.1除本修正案另有規定外,本文中使用的大寫術語應具有信貸協議中賦予其的含義。1.2除文意另有所指外,凡提及任何生效文件,均指可根據其條款及限制其修改、修訂或補充的彼此協議條款而不時予以修改、修訂或補充的文件。2.修改自融資機構滿足或以書面形式放棄第3條所列所有條件之日(下稱“生效日期”),信用證協議應修改如下:2.1信用證第10.22條現予修改,將所有提及的“2023年9月30日”改為“2024年6月30日”。2.2現將信貸協議的附表III全部刪除,並以本合同所附附表III的形式替換。-2-US-DOCS\145748532.1 3.先決條件同意,本修正案的有效性取決於滿足下列先決條件:3.1本修正案應已得到本修正案各方的正式授權、簽署和交付,在形式和實質上均應令設施代理人滿意,並應充分有效,已執行的副本應已交付給設施代理人及其律師;3.2不應發生任何違約或違約事件;3.3每項擔保應在本修正案生效後完全有效;及3.4根據信貸協議第5.9(C)、(D)或(E)條,該等貸款尚未到期應付或將於日後到期應付。4.對信貸協議的提及和效力經本修訂明確修訂的信貸協議應繼續具有十足效力和作用。本修正案不應構成對信貸協議或本文中未明確提及的其他有效文件的任何其他規定的修改或放棄。5.雜項5.1本修正案在所有方面均受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋。 5.2本修訂可簽署任意數量的副本,並可由本修訂的不同當事人簽署單獨的副本,每份副本在簽署後均應視為原件,所有副本合在一起應構成同一份協議。通過電子郵件(PDF)或傳真方式交付本協議簽名頁的已簽署副本應與交付本協議的手動簽署副本一樣有效。一方的電子簽名(符合紐約電子簽名和記錄法(紐約州))州立理工大學 第301-309條)或其他適用法律)應具有與當事人親筆簽名相同的效力。 5.3信貸協議中有關通知送達、司法管轄權、法律程序的送達、陪審團放棄審判、審判地點和不方便法院的規定以引用方式併入本修訂中,如同本修訂中已規定了此類規定。


- 3 - US-DOCS\145748532.1 5.4本修正案應被視為“操作文件”,該術語的定義見信貸協議附件A。 [簽名頁面如下]第九次修訂和重述的信貸協議(Citi/Frontier PDP)US-DOCS\145748532.1的第1號修正案,特此證明,本修正案已由雙方各自的正式授權人員於文首所述日期正式簽署。 借款人 垂直地平線有限公司,借款人 作者:Rachel Fisher 姓名:Rachel Fisher職務:總監 第九次修訂和重述信貸協議(Citi/Frontier PDP)的第1號修正案 擔保受託方 猶他州銀行,不以其個人身份,僅作為擔保受託人 作者:/s/ Jon Croasmun 姓名:Jon Croasmun職務:高級副總裁 第九次修訂和重述的信貸協議(花旗/Frontier PDP)US-DOCS\145748532.1 Factor Agent的第1號修正案 花旗銀行,N.A.,作為融資代理人 作者:/s/ Justin Green 姓名:Justin Green職務:副總裁


第九次修訂和重述的信貸協議(花旗/Frontier PDP)US-DOCS\145748532.1貸款人的第1號修正案 花旗銀行,N.A.,作為一個和一個 作者:/s/ Justin Green 姓名:Justin Green職務:副總裁 第九次修訂和重述信貸協議(花旗/Frontier PDP)US-DOCS\145748532.1號修正案摩根斯坦利高級基金公司,作為貸款人 作者:Jack Kuhns 姓名:Jack Kuhns職務:副總裁 第九次修訂和重述的信貸協議(花旗/Frontier PDP)US-DOCS\145748532.1 BARCLAYS BANK PLC的第1號修正案,作為一項 通過:/s/ Charlene Saldanha 姓名:Charlene Saldanha職務:副總裁 第九次修訂和重申的信貸協議(花旗/Frontier PDP)US-DOCS\145748532.1號修正案1德意志銀行紐約分行,作為一家 作者:/s/ Philip Tancorra 姓名:Philip Tancorra職務:總監 [***]作者:Lauren Danbury 姓名:Lauren Danbury職務:副總裁


第九次修訂和重述的信貸協議(花旗/Frontier PDP)US-DOCS\145748532.1 CREDIT AGRICOLE CIB的第1號修正案, 作者:/s/ Brian Bolotin 姓名:Brian Bolotin職務:董事總經理 通過:/s/塞西莉亞公園 姓名:Cecilia Park職務:董事總經理 第九次修訂和重申的信貸協議(花旗/Frontier PDP)US-DOCS\145748532.1 NATIXIS紐約分行的第1號修正案,作為擔保人 作者:/s/ Anthony Perna Name:jiangsu jiangsu 通過:/s/ Akhilesh Kumar Name:jiangsu 第九次修訂和重述的信貸協議(花旗/Frontier PDP)US-DOCS\145748532.1的第1號修訂。各擔保人在此確認並同意,儘管本修訂中有預期的修訂,但各擔保書應保持完全有效,並應作為本修訂中修訂的借款人義務的擔保。 確認並同意: 擔保人前沿航空控股公司,作為擔保人 作者:/s/ Howard Diamond 姓名:Howard Diamond職務:高級副總裁、總法律顧問兼祕書 前沿航空公司,作為擔保人 作者:/s/ Howard Diamond 姓名:Howard Diamond職務:高級副總裁、總法律顧問兼祕書 FRONTIER GROUP HOLDINGS,INC.作為擔保人 作者:/s/ Howard Diamond Name:zhang cheng 職務:高級副總裁、總法律顧問兼祕書 第九次修訂和重述信貸協議(Citi/Frontier PDP)的第1號修正案 附表III進展