[***]根據法規S-K第601(B)(10)項,本文件中的某些信息已被排除。這種被排除的信息不是實質性的,如果公開披露,很可能會對註冊人造成競爭損害。附件10.3Clifford Chance US LLP Execution Version 24006693130-V4 80-40605773,日期為2023年8月11日,作為借款人,每個貸款人在本合同附表I中指定為貸款人花旗銀行,N.A.,作為安排行猶他州花旗銀行,安排行,不是以個人身份,而是僅以證券受託人的身份第九次修訂和重述關於33架空客A320neo飛機和76架空客A321 neo飛機24006693130-v4 80-40605773的PDP融資的信貸協議[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]1.某些定義.................................................................................................................2.承諾書;借款人的付款通知日期;成交程序......3.費用;取消貸款金額...................................................................................5.Conditions...............................................................................................................................5.The Cerficients....................................................................................................................11 6.抵押品權益的終止....................................................................................27 7.借款人的陳述和擔保.........................................................................27 8.一般彌償................................................................................................................30 9.對設施代理人............................................................................................的賠償34 10.借款人的契諾...................................................................................................34 11.設施代理................................................................................................................44 12.安全受託人.............................................................................................................44 13.融資方的業務行為.........................................................................44 14.對本協定及其他文件的補充及修訂......45 15.通知.....................................................................................................................46 16.適用法律;同意管轄權;放棄陪審團審判;法律程序文件送達代理。.................................................................................................................................47 17.發票和費用支付......................................................................................48 18.保密性......................................................................................................................49 19.雜項.......................................................................................................................50 20.證券受託人責任限制...............................................................................52 21..........................................................................................................的責任限制52 22.自救...................................................................................的合同承認53 23.關於任何受支持的QFC...........................................................的確認55 24.部門...............................................................................................................................56 25.某些ERISA問題.........................................................................................................56 26.無諮詢或受託責任.............................................................................57 27.抵銷權......................................................................................................................58附表I通知和帳户信息.....................................................................................1附表II承擔額...............................................................................................................3附表I II預付款...................................................................................................................4附表IV設施代理.....................................................................................................5附表V證券受託人.................................................................................................14附表VI BFE..........................................................................................................................22附件A撥款通知.............................................................................................................23 24006693130-v4-2-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]附件B貸款轉讓協議.........................................................................................1附件《介入協議............................................................................................》C表6內燃機A320neo..............................................................發動機協議附件D-17貸款憑證................................................................................................的E表9附件F符合性證書................................................................................13 24006693130-v4 80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]截至2023年8月11日的這份第九份修訂和重述的信貸協議(“協議”)屬於(1)Vertical Horizons,Ltd.,這是一家根據開曼羣島法律註冊成立的豁免有限責任公司,其註冊辦事處位於InterTrust SPV(Cayman)Limited,One Nexus Way,Camana Bay,Grand Cayman Bay,KY1-9005,開曼羣島(“借款人”);(2)本協議附表一所列的每個貸款人;(3)花旗銀行,N.A.,作為代表貸款人行事的貸款機構;(4)花旗銀行,N.A.,以安排人的身份(“安排人”);及(5)猶他銀行,不是以個人身份,而是僅以證券受託人的身份代表融資代理和貸款人行事。鑑於,本協議修訂並重述由日期為2015年8月11日(該日期,“AR簽署日期”)的經修訂及重述的信貸協議修訂及重述的截至2014年12月23日(該日期為“原簽署日期”)的信貸協議及該協議(“原信貸協議”),並經日期為2015年12月30日的經修訂及重述的信貸協議的第1號修訂進一步修訂,並經日期為2016年1月14日(該日期)的經修訂及重述的信貸協議的第2號修訂進一步修訂。經日期為2016年12月16日的第二份修訂及重述信貸協議(該日期,“AR第2號簽署日期”)進一步修訂及重述,並由日期為2017年12月29日(該日期,“AR 3號簽署日期”)的第三份修訂及重述信貸協議進一步修訂及重述,該修訂及重述信貸協議經日期為2018年5月31日的第三份修訂及重述信貸協議第1號修正案修訂,並由日期為2019年1月29日(該日期)的第四份修訂及重述信貸協議進一步修訂及重述。經截至2019年8月16日的第1號綜合修正案修訂的借款人、其附表1中確定的每個貸款人、融資代理、安排人和證券受託人,經日期為2020年3月19日的第五份修訂和重述的信貸協議(該日期,“AR第5號簽署日期”)進一步修訂和重述,並經截至2020年5月4日的第1號綜合修正案和截至2020年6月18日的第2號修正案修訂。按日期為2020年12月22日(該日期,“AR第6號簽署日期”)的第六份修訂和重述信貸協議(經日期為2021年5月6日的第6號修訂及重述信貸協議第1號綜合修正案修訂)進一步修訂及重述,及按日期為2021年12月28日(該日期為“AR第7號簽署日期”)的第7份修訂及重述信貸協議(經2022年3月31日第1號修正案修訂)進一步修訂及重述,借款人、其中指名的擔保人、附表1所指明的每間貸款人,根據日期為2022年6月30日的第八份經修訂和重述的信貸協議(該日期為“第8號AR簽署日期”),經日期為2022年12月29日的第1號修正案修訂,經日期為2023年3月1日的第2號修正案進一步修訂,經日期為2023年3月31日的第3號修正案進一步修訂,並由日期為2023年5月26日的第4號修正案進一步修訂。


24006693130-v4 - 2 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]貸款代理人、擔保人和擔保受託人,據此,貸款人就現有飛機提供貸款; 鑑於此,雙方已同意簽訂本協議,以便就現有飛機和新增飛機提供貸款;同時,在本協議簽署和交付後,借款人,貸款代理行和擔保受託人應在本協議日期簽訂第九次修訂和重述的抵押和擔保協議(“抵押”),其中包括借款人同意,本協議項下籤發的貸款證書以及對貸款人的所有其他義務,和/或或本協議項下或任何其他操作文件項下的任何代理人將由借款人授予的以現有飛機為受益人的抵押和擔保權益擔保,額外的飛機。 鑑於本協議所包含的相互協議,雙方現達成如下協議:1. 1.1除非本協議(包括其附件、附表和附件)中另有定義,本協議中使用的大寫術語應具有附件A中賦予的含義。 1.2除非上下文另有要求,本文件所指的任何執行文件均指根據其條款和限制修改、修正或補充的各項其他協定的條款不時修改、修正或補充的執行文件。 1.3貸款代理行不保證或不接受以下方面的責任,也不應承擔以下方面的任何責任:(a)ABR、期限SOFR參考利率、期限SOFR或期限SOFR的繼續、管理、提交、計算或與之相關的任何其他事項,或其任何組成定義或其定義中提及的利率,或任何替代方案,接替率或更替率(包括任何基準替代品),包括任何此類替代品、繼任者或替代率的組成或特徵(包括任何基準替代品)將與ABR相似,或產生與ABR相同的價值或經濟等效性,或具有與ABR相同的數量或流動性,期限SOFR參考利率、期限SOFR、期限SOFR或任何其他基準在其終止或不可用之前,或(b)任何一致性變更的影響、實施或組成。 貸款代理行及其關聯公司或其他相關實體可參與影響ABR、定期SOFR參考利率、定期SOFR、定期SOFR、任何替代、後繼或替代利率(包括任何基準替代)或任何相關調整的計算的交易,在每種情況下,以不利於借款人的方式進行。 貸款代理行可根據其合理的判斷選擇信息來源或服務,以確定ABR、期限SOFR參考利率、期限SOFR、期限SOFR或任何其他基準,在每種情況下均應符合本協議的條款,且對於任何類型的損害,包括直接或間接、特殊、 24006693130-v4 - 3 - 80-40605773 [Citi/Frontier A320 neo/A321 neo PDP第九次修訂和重述信貸協議]因任何此類信息來源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算而造成的懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面,也無論是法律或衡平法)。 2.承諾;借款人的付款日期通知;結算程序2.1根據本協議的條款和條件,各借款人同意在根據第2.3條指定的借款日期(但在任何情況下不得晚於承諾終止日期)就每筆預付款(在此稱為“貸款”)向借款人提供擔保貸款。除第5.13條和第5.14條規定外,每筆貸款應為SOFR貸款;但根據本協議規定被視為ABR貸款的任何貸款應按ABR加上適用保證金的年利率計息。 對於任何借款日的每架飛機,貸款應等於以下最小值:(a)該飛機的參與百分比乘以任何借款日的相關融資金額;及(b)該借款人的最高承諾額減去該借款人在該借款日之前發放的所有貸款的總額,這些貸款在該借款日仍未償還日期(該金額,就該借款日期的借款而言,其“承諾”)。 2.2如果任何承包商未能履行其根據第2.1條提供其承諾金額的義務, [***]。在不限制上述規定的情況下,如果貸款機構在沒有首先收到違約貸款人的資金的情況下支付貸款人的承諾,則該違約貸款機構特此同意賠償貸款機構因違約貸款機構未能提供資金而可能遭受的任何損失。2.3如第5.2條更具體地規定,借款人應簽署並向每個貸款人交付一份貸款證書,並附上適當的插頁,以證明該貸款人的最大承諾。貸款憑證的發放應使每個貸款人都能獲得一份貸款憑證。每筆貸款應由本協議、與此有關的貸款證書以及每個貸款人在其賬簿和記錄(包括計算機記錄)中不時做出的註解來證明。每一貸款人應不定期在其賬簿和記錄(包括計算機記錄)中記錄拖欠其貸款的本金金額。如果沒有相反的證據,每個貸款人的賬簿和記錄應構成其中所載信息準確性的推定證據。任何貸款人未作任何此類註記或記錄,不影響借款人對該貸款人償還貸款的義務。(A)每一締約方在此承認:(I)在生效日期之前,某些貸款人已就借款人或其代表在生效日期之前的某些日期支付的與某些現有飛機有關的某些墊款提供了貸款,金額載於附表三所列表格中題為“融資金額”一欄中的數額;(Ii)這些貸款的收益已支付給24006693130-v4-4-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]借款人或借款人的指示,以及(Iii)本協議的條款和其他有效文件應繼續適用於此類貸款。(B)借款人同意至少向貸款機構提供[***]關於任何貸款的每個借款日期的事先書面通知(“資金通知”),該通知應在以下時間之前由貸款代理人收到[***],且實質上應採用附件A的形式。在初始借入日,貸款人應就借款人在初始借入日之前由借款人或其代表支付的與某些額外飛機有關的某些預付款發放貸款(遵守第2.1條規定的限制),貸款金額與適用的融資金額相同。這類貸款的收益應支付給借款人;但借款人應已支付與任何額外飛機有關的、在初始借款日期之前到期和應付的所有墊款,並且借款人應繼續對墊款負責,墊款金額相當於每架飛機(包括現有飛機和額外飛機)在初始借款日期適用的股權分攤額。(C)如果任何貸款未能在資金通知中規定的生效日期或借款日期按照本合同條款履行,則貸款人和借款人應相互合作,安排雙方均可接受的推遲該日期(“延遲借款日期”)。[***]。即使本協議有任何相反規定,如果借款人或其代表在任何借款日就任何飛機的交付前付款義務支付的任何金額超過在該借款日為該飛機規定的附表III所規定的股權出資,而該飛機的融資金額的任何部分由於PDP資金不足而在該借款日無法獲得,則貸款人同意向借款人退還超出的金額,方法是將該超出的金額從借款人未來的股權出資或貸款支付義務中扣除,或通過直接為該金額提供資金作為對借款人的額外貸款,在兩種情況下,在該PDP資金不足之日後,應在合理可行範圍內儘快終止短缺。貸款人有權自行決定是將該超額金額作為額外貸款提供資金,還是將該超額金額淨額抵銷借款人在本合同項下的未來付款義務。2.4在初始借款日,每一貸款人通過或代表貸款機構同意將其在本第九次修訂和重新簽署的協議項下的貸款承諾金額支付到借款人應書面指示貸款機構償還借款人先前提供的與額外飛機有關的部分購買價格分期付款的賬户。在第2.3條所指借款人通知中規定的每筆後續貸款的相互借款日期,在符合本協議的條款和條件的情況下,每個貸款人通過或代表融資代理同意通過電匯到適用資金通知中指定的一個或多個賬户,直接向空中客車支付其就每筆此類預付款承諾的貸款金額。借款人同意將貸款所得實際轉移到借款人指定的銀行授信至24006693130-v4-5-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]空中客車公司或借款人的賬户(如適用)應構成貸款發放的確鑿證據。3.費用;取消貸款金額3.1每張貸款憑證應根據本協議和抵押的適用條款計息並償還。3.2借款人應為每個貸款人的賬户向貸款機構支付相關費用函中規定的費用。3.3借款人應根據第3.5條的規定,在生效日期之後的每個利息支付日的每個利息支付日,向貸款機構支付每季度拖欠的承諾費,該承諾費是基於貸款金額中未提取部分的每日平均值,按360天的一年和實際經過的天數計算。3.4借款人為貸款機構的賬户向貸款機構支付了一筆相當於[***]在原來的簽署日期,並應支付相當於[***]在最初簽署之日起每一週年,直至證券託管人根據抵押品第7.1條解除抵押品之抵押品之日為止。3.5借款人可隨時永久且不可撤銷地取消或減少貸款金額(全部或部分),但其金額應在借款人向貸款代理人發出的書面通知中規定,並由擔保人會籤[***]在取消貸款的生效日期之前,不得取消或減少貸款金額中的未支取部分,條件是該貸款的未支取部分將被要求在未來提取貸款,以支付與未償還貸款有關的飛機的未來墊款。4.條件4.1承諾生效的先決條件雙方同意,在下列先決條件生效日期之前或生效之日,每個貸款人的承諾和貸款人根據本協議承擔的義務的有效性均須得到滿足,貸款人在生效日期或生效日期之後發生的首次貸款,應是貸款人已滿足或放棄這些先決條件的確鑿和具有約束力的證據:(A)下列文件應已由一方或多方當事人正式授權、簽署和交付,均應在形式和實質上令設施代理人滿意,並應具有充分的效力和效力,已簽署的副本應已交付設施代理人及其律師:(I)本協議;


24006693130-v4 - 6 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](Ii)按揭;(Iii)每份擔保;(Iv)股份押記;(V)每份引擎協議;(Vi)每份貸款人的貸款憑證;(Vii)購股權協議;(Viii)附屬貸款協議;(Ix)服務協議;(X)程序代理委任;(Xi)分步協議;及(Xii)轉讓及承擔協議。(B)信貸代理人在每宗個案中均須收到令其滿意的形式及實質內容如下:(I)借款人的組織章程大綱及章程細則、借款人的良好信譽證明書、借款人的公司註冊證書、有關借款人股份的信託聲明(經修訂),以及借款人董事會正式授權借款人籤立、交付及履行本協議、按揭及規定借款人於生效日期當日籤立及交付的每一份其他文件的副本,每份文件均由借款人的董事核證;(Ii)一份母公司的組織文件,一份母公司正式授權母公司籤立、交付和履行股份押記的董事會決議的副本,以及每一份規定由母公司在生效日期籤立和交付的其他文件,每份文件均由祕書或一名助理祕書或母公司的兩名妥為授權的簽署人核證;(Iii)由每名擔保人的一名高級人員發出的高級人員證明書(A)附上該擔保人的組織文件的副本,(B)附上經該擔保人的一名高級人員核證的該擔保人的董事會決議副本,該決議案正式授權該擔保人籤立、交付和履行該擔保人所作的擔保,以及附屬貸款協議、轉讓和承擔協議、分步協議、引擎協議、選擇權24006693130-v4-7-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]協議、服務協議(在每種情況下,只要服務協議是該生效文件的一方)和要求該擔保人在生效日期簽署和交付的每份其他文件,以及(C)列出授權簽署和交付該生效文件的一人或多人,以及與本協議擬進行的交易有關而代表該擔保人簽署的任何其他文件,包括該人或這些人的簽字樣本;(Iv)借款人關於獲授權籤立及交付生效文件的人的證明書,以及與本協議擬進行的交易有關而代表借款人籤立的任何其他文件,以及該人或該等人士的簽署;及。(V)父母就獲授權籤立及交付生效文件的人所發出的證明書,以及與本協議擬進行的交易有關而代表父母籤立的任何其他文件,包括該人或該等人士的簽署樣本。(C)設施代理人(為每個貸款人提供足夠的副本)應已收到借款人的證明,證明每架飛機(包括每架額外的飛機)的融資額連同與每架飛機(包括每架額外的飛機)有關的所有股權出資的總額,在按照本協議支付給空中客車時,應足以履行借款人對每架飛機的所有到期和應支付的墊款的義務。(D)借款人應已交付涵蓋由或根據抵押授予條款設定的所有擔保權益(包括與額外飛機有關的抵押品)的統一商業法典融資報表,且此類融資報表應已在貸款人的律師認為必要或建議的所有地方提交,任何貸款人或其律師認為可取的任何額外的統一商業代碼融資報表應已由借款人交付並正式提交。(E)已將有關股份押記的按揭及押記記入母公司登記冊的證據已交付(但與預期股份押記有關的記項除外)。(F)在開曼羣島完成任何必要或適宜的備案或登記所需的所有文件應已送交開曼羣島當地律師,登記應啟動,對於優先於抵押留置權和其他執行文件的抵押品,不應存在任何記錄留置權。(G)貸款機構代理人(為每個貸款人和證券受託人提供足夠的複印件)應已收到致每個貸款人和每個代理人的意見24006693130-v4-8-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]在每個適用司法管轄區(包括在開曼羣島和紐約)向借款人提供一份或多份特別法律顧問,就生效日期生效的有效文件的有效、有約束力和可強制執行的性質、借款人和每名擔保人的適當籤立以及根據抵押轉讓和抵押的抵押品(包括與額外飛機有關的抵押品)的設立和完善提出令貸款人滿意的形式和實質意見。(H)信貸代理人應已收到每一擔保人的證明,説明生效日未償還貸款的總額。(I)融資機構代理人(為每個貸款人提供足夠的複印件)應已收到一份任職證書以及一份公司摘錄,證明任職證書中所列人員的簽署授權,或財務各方就空中客車的簽署授權應合理滿意的其他證據。(J)設施代理人(為每個貸款人提供足夠的複印件)應已收到一份在職證書以及一份公司摘錄,證明在任證書中所列人員的簽署權威,或財務各方就發動機製造商的簽署權威應合理地滿意的其他證據。(K)設施代理人應已收到根據第3.2和3.4條到期和應付的款項。(L)自2021年12月31日以來,(一)經營狀況(財務狀況或其他方面)無重大不利變化,任何擔保人的經營或前景作為一個整體,可能會對任何擔保人履行其根據任何生效文件承擔的義務的能力產生重大不利影響,而根據任何貸款人的合理判斷,不應發生任何事件或情況已經或將有可能產生重大不利影響;(Ii)適用於貸款人的基準融資市場或任何金融市場不應發生重大不利變化,從而對該貸款人就本合同項下墊款提供貸款的能力造成重大損害。(M)融資機構和每個貸款人應已收到其慣常的“瞭解您的客户”文件以及借款人和/或每個擔保人(視情況而定)填寫的受益所有權證明。(N)設施代理人應已收到借款人、空中客車公司和擔保託管人商定格式的《轉讓購買協議》副本。(O)設施代理人應已收到借款人的證明,確認向空中客車公司支付貸款,在該等付款的範圍內,將滿足借款人對空中客車公司的交付前付款義務。24006693130-v4-9-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](P)融資機構應已收到該擔保人於截至2021年12月31日的財政年度結束時及截至該擔保人的Frontier Group Holdings及其附屬公司經審計的綜合資產負債表及相關報表,以及該財政年度經審計的綜合收益表,每一份均須根據公認會計準則編制。(Q)借款人應根據《證券託管人費用函》履行其應履行的義務。(R)設施代理人應已收到證據,表明截至該日期,Frontier Group Holdings擁有不受限制的現金和現金等價物,總金額不低於[***]。借款人應解除或促使解除就借款人和交易而應向母公司支付的所有費用,因為這些義務應按照執行文件履行。4.2貸款人蔘與每筆貸款的先決條件經同意,每名貸款人就每筆貸款(包括借款人在生效日期前作出的墊款)向借款人提供全部或任何部分承諾的義務,須在該貸款的借款日期之前或當日滿足以下先決條件:(A)貸款代理人應已根據第2條收到關於該貸款借款日期的資金通知(或已放棄該書面通知或根據第2條的規定)。(B)就根據本協議將就飛機作出的第一筆貸款而言,貸款代理人及每名貸款人應已收到空中客車公司令其合理信納的證據,證明在該借款日期前到期及應付的墊款及於該借款日期到期及應付的由股權出資提供資金的部分已由空中客車公司悉數收取,而就其後的每筆貸款而言,貸款代理人或任何貸款人均未收到來自空中客車公司的證據,證明空中客車公司並未全數收取股權出資。(C)於借款日期(I)貸款人為該等墊款貸款提供資金、取得其貸款憑證(S)或變現按揭及股份押記所提供的抵押的利益並不違法,及(Ii)自2014年11月26日以來,基準融資市場或任何適用於貸款人的金融市場並無重大不利變動,以致該貸款人就本協議項下墊款提供貸款資金的能力受到重大損害。(D)借款人的董事證明書,證明在該借用日期,(A)第7條所載的借款人的陳述及保證是


24006693130-v4 - 10 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]除非該等陳述及保證僅與較早日期有關(在此情況下,該等陳述及保證應於該較早日期及截至該較早日期真實及準確)及(B)並無發生或持續發生構成(或將會構成)失責事件的事件,及(C)並無合理地可能造成重大不利影響的事件或情況發生。(E)於該借款日期,當計及附表III所載未來須支付的股權供款及借款人根據第10.21條須支付的金額時,可動用的未提取承擔足以支付根據轉讓購買協議的條款而須支付的所有未來墊款。(F)貸款機構應已收到第3.3和3.4條規定的在借款日或之前到期和應付的所有費用,以及根據本協議要求借款人支付的與該項預付款相關的任何其他款項。(G)設備代理不應收到任何通知,或不知道空中客車終止事件已經發生且仍在繼續,並且設備代理信納(合理地採取行動)飛機購買協議完全有效。(H)融資機構應已收到融資機構根據其法律顧問的建議(如已相應通知借款人)合理地認為必要的任何其他授權書的副本,這些授權涉及任何有效文件的訂立和履行,或任何有效文件的有效性和可執行性。(I)設施代理人應信納,根據本協議的條款,由旨在設立此類留置權的相關操作文件構成的留置權是完全有效和有效的,並且已經完全完善。(J)不應發生或繼續發生任何失責或失責事件。(K)每項擔保均應具有十足效力。(L)如果年化FCCR是[***]在緊接FCCR測試日期之前,借款人在實施適用貸款之前和之後都符合LTV測試。(M)根據第5.9(C)、(D)或(E)條的規定,貸款尚未到期並應支付,或將隨着時間推移到期並應支付。24006693130-v4-11-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]5.證明5.1貸款證明的形式每份貸款證明實質上應採用表F.5.2貸款證明條款中規定的形式;貸款(A)在生效日期,每個貸款人應將現有貸款證明的原始副本退還給借款人,借款人應向每個貸款人發放一份貸款證明,其原始本金總額應等於該貸款人的最高承諾。借款人有權根據第2.1條和第4條的規定,根據每張貸款憑證借入貸款。(B)每張借款憑證的未付本金應計入利息,直至付清本金為止。該利息應就每個利息期間按該利息期間的有效利率累加,並應在每個付息日和該貸款全額償還之日以拖欠形式支付。貸款的利息期可以根據利息期的定義而變化。利息應就每個利息期的第一天但不是最後一天支付,並應從(包括)貸款日期或(Ii)前一個付息日期(視屬何情況而定)至(不包括)下一個隨後的付息日期支付利息。本合同項下和貸款憑證項下的利息應按一年360天和實際經過的天數計算。(C)如根據貸款憑證或按揭須支付的任何款項在非營業日到期,則該款項須於下一個營業日支付。(D)與航空器有關的貸款本金應在下列第一個發生時到期並全額支付:(1)借款人通知融資機構的飛機交付日期[***]在該日之前,(Ii)除第(Iii)款另有規定外,[***]在該飛機預定交付月份的最後一天之後,(3)如發生有關延誤,日期為[***]在該飛機預定交付月份的最後一天之後,以及(4)終止日期。借款人應將每架飛機的預計交付日期通知融資機構和貸款人,不應早於[***]在緊接該預期交割日期之前的付息日期之前。貸款人收到通知後,應對可分配給該航空器的貸款實施存根利息期,直至該預期交付日期為止。如果交付日期被推遲,則融資機構和貸款人應繼續按照本合同條款,按SOFR利率加適用保證金提供資金,直至(X)該飛機的實際交付日期(Y)下降的日期(以較早者為準[***]在該飛機預定交付月份的最後一天之後,以及(Z)在發生有關延誤的情況下[***]24006693130-v4-12-80-40605773之後[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](E)每張貸款憑證應按逾期利率計算任何本金的利息,並在適用法律允許的範圍內,在到期時(無論是在規定的到期日、加速或其他情況下)未予支付的利息(以逾期利率計算的利息除外)和根據該憑證及本條例應支付的其他款項,在逾期的任何期間內由貸款人通過融資代理要求支付。(F)貸款憑證須由借款人的一名獲授權人員代表借款人籤立。由在任何時間是借款人適當高級人員的個人簽署的貸款證書對借款人具有約束力,即使該等個人或他們中的任何人在該等貸款證書交付之前已停止擔任該等職位或在該等貸款證書的有關日期並未擔任該等職位。除第5.2(A)條規定的貸款憑證外,不得發放本協議項下的任何貸款憑證,以及根據本協議的條款為其交換或替換而簽發的任何借款憑證。(G)應借款人的請求,貸款人有權自行決定將承諾終止日期延長一年至下一延期日期,方法是不遲於向借款人遞交延期通知[***]在當時的承諾終止日期之前。任何此類延期都應得到所有貸款人的一致同意,每個貸款人都應自行決定。5.3税收(A)借款人根據貸款證書和每份其他有效文件向貸款人、貸款機構或證券託管人支付的或因借款人根據本協議承擔的任何義務而支付的任何和所有款項,除適用法律另有要求外,應免税、免税且不得扣除;但如要求借款人從該等付款中扣除任何彌償税款,則(I)應付款項須按需要增加,以便在作出所有所需的扣除(包括適用於根據本第5.3條須支付的額外款項的扣除)後,證券受託人、貸款機構代理人及每間貸款人(視屬何情況而定)所收到的款額,相等於在沒有作出該等扣除的情況下其本應收到的款項,(Ii)借款人須作出或應促使擔保受託人作出該等扣除,及(Iii)借款人須或須促使擔保受託人:根據適用法律,向有關政府實體全額支付扣除的金額。(B)此外,借款人應或應促使證券受託人根據適用法律向相關政府實體支付第5.3(J)條所述的任何賠償税款或税款,並應在24006693130-v4-13-80-40605773税後基礎上賠償證券受託人、貸款機構和每一貸款人[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議][***]在提出書面要求後,證券受託人、貸款機構或貸款人(視屬何情況而定)就借款人根據本條款或根據其他執行文件所承擔的任何義務(包括就或可歸因於根據本條應支付的款項而徵收或主張的或可歸因於的賠償税項)支付的任何賠償税款的全額,以及(但僅限於)因證券受託人、貸款機構或貸款人的嚴重疏忽或故意不當行為而引起的任何罰款、利息和合理費用,有關政府實體是否正確或合法地徵收或主張此類補償税。貸款人就本合同項下到期的賠償所作的決定和計算,只要是在合理的基礎上作出的,在沒有明顯錯誤的情況下,應是決定性的。(C)在借款人向政府實體支付税款後,借款人應在切實可行的範圍內儘快將由該政府實體簽發的證明該項付款的收據的正本或經核證的副本、報告該項付款的申報表副本或令該融資機構合理地滿意的其他付款證據交付該融資機構,或應安排證券受託人將該收據的正本或經核證的副本交付該融資機構。(D)任何人如在任何時間應借款人或證券受託人的要求而有權獲得任何彌償税項的豁免或扣減,則須將適用法律所訂明或借款人或證券受託人合理地要求而妥為填妥和籤立的文件交付(連同副本予融資代理人),以容許使用該項豁免或扣減,但該人須在其合理真誠的判斷下決定,這樣做不會對該人造成任何不利後果,除非該不利後果可透過彌償予以補救(該項決定由該人以其合理真誠的判斷作出),而借款人以令該人合理地滿意的方式,就任何不良後果向該人作出彌償。(E)如果借款人根據第5.3條規定有義務支付任何賠償税款,則各適用貸款人和貸款機構代理特此同意與借款人合作,如第5.11(D)條所述。(F)(I)如果證券受託人、融資工具代理或貸款人收到借款人根據第5.3條支付的任何額外税款的退款,則證券受託人、融資工具代理或貸款人應在合理可行的情況下儘快向借款人支付退款的金額加上退款時收到的任何利息,該利息公平地歸因於該税項,且不超過借款人先前根據第5.3條支付給證券受託人、融資工具代理或貸款人的金額(實際收到的退款利息和公平地歸因於該税項的利息除外),但是,該數額應減去借款人在本協議項下當時到期而未履行的任何債務的數額(以及該減少的數額


24006693130-v4 - 14 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]在此之前,不應支付任何款項,而應在此範圍內履行該義務)。 擔保受託人、貸款代理行和各借款人應本着誠信的原則,在提交納税申報表和與税務機關打交道時勤勉盡責,以尋求和要求任何此類退款,並儘量減少借款人在本協議項下應支付或可賠償的税款,前提是借款人可以這樣做,且不會產生不利後果。 如果貸款代理行或擔保人實際上使用了與借款人根據本第5.3條支付的額外金額有關的任何税收的任何信貸,則擔保受託人、貸款代理行或擔保人應向借款人支付與該信貸金額相等的金額,但不得超過借款人先前向擔保受託人支付的金額。貸款代理行或此類代理人,但是,該金額應減去借款人在本協議項下到期未履行的任何義務的金額(而該項扣減的款額,不得在履行該項義務的時間及程度之前支付)任何人不得要求任何信貸,如果這樣做,在其唯一的意見,將導致任何不利的後果,並提供,進一步,不得要求任何人優先於任何其他信貸要求與本第5.3條有關的任何信貸(此類信貸的任何使用均由該人自行決定)。 任何隨後被全部或部分拒絕的退款或信貸,借款人應根據擔保受託人、貸款代理行或相關擔保人的要求立即償還。 (g)每個借款人在此同意賠償借款人或擔保受託人,視情況而定,對於通過預扣方式收取的任何税款,借款人或擔保受託人未能在向該借款人付款時預扣,直接原因是該借款人未能提供第5.3(d)條要求該借款人提供的表格或證書或第5.3(d)條要求由該買方提供的任何該等表格或證明無效。 (h)在不限制前述規定的情況下,根據第5.6條和/或第19.3(b)條的規定作為轉讓受讓人的每個人,在該轉讓生效後,應被要求提供根據第5.3條要求的所有表格和聲明。 (i)在適用法律允許的範圍內,借款人應按逾期利率向各受償人支付根據第5.3條到期未付的任何款項的利息,直至該等款項支付完畢。 (j)借款人同意支付任何現有或未來印花税或單據税或任何其他許可税、消費税或財產税(i)由任何税務機關徵收的,可能因登記、備案、記錄或完善本協議或其他操作文件的任何擔保權益或與之相關的擔保權益而產生的税,或(ii)由任何税務機關徵收的與違約事件相關的税。 借款人應提供適當的文件,包括收據(如有),以證明借款人已支付任何此類税款。 24006693130-v4 - 15 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](k)任何一方根據執行文件向任何出資方支付的所有對價應視為不含任何增值税。 如果任何出資方向任何一方提供的與執行文件有關的任何供應應徵收增值税,則該方應向買方支付(除支付對價外並與支付對價同時)與增值税金額相等的金額。 如果執行文件要求任何一方償還聯合國的任何費用或開支,該方還應同時支付並賠償該方因成本或費用而產生的所有增值税,如果該方合理確定其或其所屬任何集團的任何其他成員就增值税目的而言無權獲得信貸或償還就增值税向相關税務機關提出申請。 (l)如果根據任何操作文件向支付人支付的款項,如果該支付人未能遵守FATCA的適用報告要求,則FATCA將徵收預扣税(包括《法典》第1471(b)或1472(b)條所載的規定,如適用),該借款人應在法律規定的時間和借款人或擔保受託人合理要求的時間,向借款人和擔保受託人交付適用法律,包括適用法律規定的法律(包括《法典》第1471(b)(3)(C)(i)條規定的)以及借款人或擔保受託人合理要求的其他文件,這些文件對於借款人和擔保受託人遵守其在FATCA下的義務以及確定該借款人已遵守其在FATCA下的義務可能是必要的或決定從該等付款中扣除及預扣的款額。 僅就本第(l)條而言,“FATCA”應包括在原始簽署日期後對FATCA作出的所有修訂。 5.4已收資金的分配(a)貸款代理行應保存借款人根據本協議向其支付的所有款項的記錄。 (b)如果未發生違約事件且違約事件仍在繼續,則貸款證書上的每期應付利息應在貸款代理行實際從借款人處收到該款項之日或之後儘快分配:第一,對貸款人來説,沒有一個優先於另一個,全額支付(A)根據貸款證書到期應付的利息總額,其金額等於(i)按每份貸款證書規定的利率計算的應計利息,(ii)任何逾期利息,及(iii)破碎費(如有);及(B)根據本協議及其他操作文件,應付及欠付貸款人或任何代理人的任何其他款項(本金除外);第二,其後剩餘給借款人或當時合法有權獲得該款項的其他人士的餘額(如有)。 24006693130-v4 - 16 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](C)但在有關飛機交付日期,借款人作為償還貸款而作出的每一筆付款,須在貸款代理人實際從借款人收到該筆款額的日期或之後,儘快分發予貸款人:首先,按比例分派給貸款人,而不優先於另一貸款人,以全數償付(A)根據貸款證明書就該飛機而到期應付的利息總額,其款額相等於(I)按每張貸款證明書所規定的利率計算的累算利息,以及(Ii)任何逾期利息加上就該項付款而應付予貸款人的分手費(如有的話),及(B)根據本協議及根據其他執行文件而到期應付貸款人或任何代理人的任何其他款項(本金除外);第二,貸款人在沒有優先於其他貸款人的情況下,按比例全額償付貸款人就該飛機所貸出的正在償還的貸款本金;第三,此後剩餘的餘額,如有的話,留給借款人或當時合法有權享有的其他人(S)。(D)在根據本條款第5.10(A)條對貸款憑證進行部分可選償還時,借款人支付的金額應與根據第5.10(A)條規定借款人有義務支付與該提前還款相關的金額相抵銷(應理解為,根據第5.10(A)條,除非借款人支付足夠的金額以償還其根據第5.10(A)條與該提前還款相關的金額,否則不得提前還款)。(E)在違約事件發生後,只要違約事件仍在繼續,擔保受託人從借款人那裏實際收到的金額和出售任何抵押品所得的所有收益應按以下優先順序使用:首先,在借款人或其代表尚未支付的範圍內,支付每一代理人根據本協議或根據任何其他執行文件履行其職責而產生的所有費用和開支,包括合理的律師費和開支,以及擔保受託人因進入、接管、持有、經營、管理、出售或以其他方式處置抵押品或其任何部分,證券託管人善意決定支付或支付的任何有效文件留置權之前的任何和所有税款、評估或其他費用,以及根據本協議或任何有效文件就借款人的任何賠償或其他義務向每名代理人支付的所有金額;第二,對貸款人按比例支付所有應計和未付利息(包括破損費,如果有的話,24006693130-v4-17-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]第三,向貸款人支付根據本協議或任何貸款憑證到期應付的任何其他金額、債務或債務(本金除外),在沒有優先於另一方的情況下,按比例向貸款人支付;第四,按比例向貸款人支付根據任何有效文件到期應付的任何其他金額、債務或債務(本金除外);第四,按比例向貸款人償還貸款憑證的本金金額,而沒有優先於另一人;第五,其後剩餘的餘額(如有)付給借款人或當時合法有權享有這筆款項的其他人(S)。如果安全託管人購買任何飛機並隨後將其出售給第三方(或以其他方式處置其在與該飛機有關的有效文件下的任何權利),則在扣除所有相關成本,包括維護、儲存和保險之後的任何銷售收入淨額,如超出安全託管人實際收到的可分配給該飛機的貸款,則應根據本條(E)進行分配。5.5付款方法(A)本協議項下或貸款憑證項下的本金、利息和其他應付金額,或與本協議或其有關的其他金額,應在下列日期之前以美元立即可用資金支付[***]根據第5.4條的條款和條件,在到期日,貸款代理人和貸款代理人應將其收到的所有金額匯入貸款人以書面形式指定給貸款代理人的紐約金融機構的一個或多個賬户,以立即可用的資金分配給相關貸款人。(B)借款人和融資機構的所有此類付款應免費、清償且不因所有電匯和其他類似費用而減少。在正式出示任何貸款證書的轉讓登記提示之前,借款人和貸款機構代理人可將任何貸款證書登記在證書登記冊上的人視為該貸款證書的絕對擁有者,以收取與該貸款證書有關的所有應付金額的付款,並出於所有其他目的,無論該貸款證書是否逾期,借款人和貸款機構代理人均不受任何相反通知的影響。(C)如果貸款代理在付款日支付資金時沒有首先從借款人那裏收到資金,並且如果借款人隨後未能在當天結束前付款,則在貸款代理要求後的下一個營業日,收到此類資金的每個貸款人將向貸款代理退還該貸款代理預支的該貸款人收到的金額。


24006693130-v4 - 18 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]5.6貸款證書的登記、轉讓和交換(A)貸款代理同意借款人的意見,即貸款代理應保存一份登記冊(此處有時稱為“證書登記冊”),其中應為貸款證書的登記作出規定。(B)在任何貸款證書的轉讓正式出示以供登記之前,借款人和貸款代理人應將在證書登記冊上登記該貸款證書的人視為並將其視為該貸款證書的絕對擁有者,而貸款人為了收取與該貸款證書有關的所有應付金額的付款,以及就所有其他目的而言,不論該貸款證書是否逾期,借款人和貸款代理人均不應受到相反通知的影響。(C)證書登記簿應保存在本協議規定的貸款代理辦公室或任何後續貸款代理的辦公室,並在此指定該貸款代理為“證書登記員”,以便按照本協議的規定登記貸款證書和貸款證書轉讓。(D)在將任何貸款證書交回本協議指定的貸款機構的辦公室登記,並由貸款機構將交回的貸款機構交付借款人時,借款人應籤立一份或多份本金總額相同的新貸款證書,而貸款機構應以指定受讓人的名義交付一份或多份新的貸款證書。(E)每一貸款人可將其持有的任何貸款憑證的全部或部分權益轉讓予任何人,但須受其可根據第19.3(C)、(D)及(E)條轉讓其持有的任何該等貸款憑證的權益的範圍所規限。(F)在登記轉讓或交換貸款證明時發出的所有貸款證明,均為借款人的有效義務,證明其所負的義務與在該項轉讓登記時交出的貸款證明相同,並有權根據按揭及本協議獲得相同的保證及利益。(G)每張為轉讓登記而出示或交回的貸款憑證(如融資機構要求)應由貸款機構或其書面授權的受權人以令融資機構滿意的形式妥為背書,或附有轉讓書面文書,而融資機構可要求提供令其信納的證據,證明任何此類轉讓符合證券法及任何適用州的證券法。(H)貸款機構應在每張新貸款證書上註明發放新貸款證書所涉及的舊貸款證書上當時可用的承諾額、當前未償還本金和舊貸款的應計利息日期24006693130-v4-19-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]已支付的存款證或貸款存款證,以及該等存款證或貸款存款證的任何權益已受登記轉讓規限的範圍。(I)貸款機構不需要登記上述規定的任何已交回貸款憑證的轉讓。[***]在這種貸款憑證的任何付款到期日之前的一段時間。(J)貸款機構應根據第5.6條向借款人、證券託管人和每一貸款人發出貸款憑證轉讓的通知。(K)在貸款人轉讓其貸款憑證或其在本協議中的權益之前或同時,該貸款人的受讓人應為納税目的通知借款人其身份和該受讓人為居民的國家。5.7損壞、銷燬、遺失或被盜(A)如任何貸款憑證被損壞、銷燬、遺失或被盜,借款人應受影響貸款人的書面要求,籤立並交付一份新的借款憑證,其本金金額與該借款憑證的日期相同。(B)如果被替換的貸款憑證已損壞,則該貸款憑證應交回給貸款機構代理人,其正本應由貸款機構代理人提供給借款人。(C)如被替換的貸款憑證已被銷燬、遺失或被盜,則受影響的貸款人應向借款人和貸款代理人提供他們合理需要的擔保或賠償,以使借款人和貸款代理人免受損害,並提供令借款人和貸款代理人滿意的證據,證明該貸款憑證及其所有權被銷燬、遺失或被盜,但如果受影響的貸款人是本協議的原定一方或其關聯方,則此種銷燬的書面通知,該貸款人向借款人和貸款機構提交的關於該新貸款憑證的籤立和交付不會對借款人和貸款機構造成損害的書面承諾和所有權,應為充分的證據、擔保和賠償。5.8支付轉讓費用在根據第5.6或5.7條簽發新的貸款憑證或新的貸款憑證時,借款人和/或貸款代理人可要求提出該等新的貸款憑證或貸款憑證的一方支付一筆款項,足以償還借款人和/或貸款代理人與此有關的任何轉讓税或登記税或其他同類型的政府收費,或支付借款人或貸款代理人已支付或應支付的任何與該等税項或其他政府收費有關的費用和開支,以及任何24006693130-v4-20-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]借款人或融資機構代理人的零用錢,包括(外部律師)產生的法律費用。5.9預付款(A)借款人可根據本合同的條款和條件,隨時自願預付與航空器有關的全部或部分未償還貸款;但條件是:(I)借款人應向設施代理人提供不少於以下不可撤銷的書面通知[***]在預付款之日之前指明(A)待預付的貸款的未償還本金,連同截至預付款之日的應計利息,如屬預付貸款,則加上損壞費用(如有的話),以及根據操作單據就該飛機應支付的所有其他款項;(B)如屬貸款預付,則為可分配預付款的飛機;及(C)須預付預付款的營業日;及(Ii)預付款的數額至少應相等於[***]。(B)如在任何試飛日期,對某架飛機的試飛並不滿意,借款人可預付與該飛機有關的貸款(S),其款額與申請該項貸款時S會減少本金的款額相同,以便假若該飛機的試飛是在預付款項後計算,則該飛機的試飛即告合格。除第4.2條規定的預付款外,任何此類預付款必須通過[***]來解決LTV測試的違規問題。(C)如果Frontier Holdings不再控制或擁有Frontier Holdings的全部已發行股本,或Frontier Group Holdings不再控制或擁有Frontier Holdings的全部已發行股本,則所有貸款的未償還本金總額將立即到期並應支付,借款人應立即預付與該等貸款有關的貸款證書,連同其截至預付款日期的應計利息加上分手費(如有),以及根據經營文件所欠和應支付的所有其他應付金額。(D)一旦發生重大違約事件,所有貸款的未償還本金總額應立即到期支付,借款人應隨即預付與該等貸款有關的貸款證書,連同截至預付款之日的應計利息加上破損費用(如有的話),以及根據實施文件所欠和應支付的所有其他款項。(E)在任何飛機的轉讓購買協議因任何理由終止或取消時,與該飛機有關的所有貸款的未償還本金總額應在[***],而借款人須隨即預付與該飛機有關的貸款數額的貸款證明書,連同24006693130-v4-21-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]應計利息加上破損費(如有),以及根據有關該飛機的操作文件應付的所有其他款項。 (f)如果承包商有權根據第5.3、5.11、5.12條或錯誤!在不損害出資方在本協議項下和抵押權項下的權利的情況下,借款人、貸款代理行和受影響的借款人應在以下期限內合作(自身不承擔任何費用): [***]為受影響公司重組貸款,以消除或減少任何該等付款的需要,雙方同意,受影響公司沒有義務進行該等重組,只要該等重組將或可能合理預期:(1)對受影響公司造成不利的監管後果;或(2)涉及受影響供應商的任何未報銷或未支付的成本;或(3)與受影響供應商的內部政策不一致。 如果在該期限內無法安排重組,借款人可在通知受影響貸款人的情況下,在該期限內嘗試尋找一家令貸款代理行合理滿意的實體,以購買受影響貸款人的貸款證書並承擔受影響貸款人的承諾。 應支付受影響的費用(由購買實體或借款人)其貸款證書的未償還本金餘額,所有應計和未付利息,破碎費,如果有的話,產生(計算時將該購買視為該受影響公司的貸款證書的預付款)以及根據任何操作文件作為該購買的先決條件欠受影響公司的所有其他款項。 一旦付款,該受影響的借款人應將其貸款證書轉讓給借款人或其他購買人,除非沒有任何留置權,否則不作任何陳述或保證。 (g)如果借款人無法根據上述第(f)款找到受影響借款人貸款證書的購買者,那麼,只要沒有發生違約或違約事件,並且至少在 [***]提前書面通知,借款人可在其提前還款通知中規定的日期提前償還全部受影響借款人的貸款證書,其金額為本金額,連同截至提前還款日的應計未付利息,加上破碎費(如有),以及根據本協議、本協議和其他操作性文件應支付給受影響借款人的所有其他款項。 (h)如果空中客車公司退還《空中客車購買協議》項下與飛機有關的任何款項,則與該飛機有關的貸款本金(以及與之相關的破損費(如有))應立即到期應付,金額應與該退款相等。


24006693130-v4 - 22 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](i)根據第5.9(a)、(f)、(g)或(h)條提交的任何預付款通知應不可撤銷,並應確定預付金額和與飛機有關的貸款。 (j)倘所有貸款證書之未償還本金總額超過最高PDP貸款金額,則貸款(及其所有應計利息及與之相關之破碎成本(如有))須即時到期及應付,本金額相等於應用時將所有貸款證書之未償還本金總額減至低於最高PDP貸款金額之金額。 5.10有關提前還款的條文(a)提前還款通知發出後,須予提前還款的貸款證本金額,加上截至提前還款日期的應計利息,連同破碎費(如有),須於提前還款日期到期應付。 (b)在第5.9條規定的提前還款日期,借款人應在第5.5條規定的時間和地點,以第5.5條規定的方式,將立即可用的美元資金存入貸款代理行的賬户,其金額等於待提前還款的貸款證書的本金金額,以及截至該提前還款日期的應計未付利息。破碎費(如有)以及根據執行文件應付給貸方的所有其他款項。 (c)各借款人應向借款人提供一份證明,説明因該等借款人而產生的破碎費(如有),並將一份副本提交給貸款代理行,該證明應被推定為正確的。 5.11增加的成本(a)借款人應隨時直接向各借款人支付借款人可能確定的必要金額,以在税後基礎上補償借款人,因為借款人確定任何增加的成本可歸因於其作出或維持其承諾或貸款,或與此類貸款有關的貸款證書或融資安排所證明的貸款。或根據本協議或任何執行文件,就其任何承諾、此類貸款或此類安排而言,(該等成本增加和應收款項減少(包括下文第(b)款所涵蓋的任何款項)在本協議中稱為“額外成本”),該等成本增加和應收款項減少是由於以下任何監管變更引起的:(i)徵收與第5.11(a)(ii)條所涵蓋的任何儲備金、特別存款或類似要求功能相當的任何税項;或(ii)徵收或修改與任何信貸展期有關的任何儲備金、特別存款或類似要求(包括任何儲備金要求),或 24006693130-v4 - 23 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]貸款人的任何承諾(包括但不限於貸款人在本協議項下的承諾);或(Iii)施加影響本協議、貸款憑證(或任何此類信用或債務的擴展)或其承諾的任何其他條件。(B)在不限制第5.11條前述條文的效力的原則下(但不得重複),借款人須應要求,不時直接向每名貸款人支付貸款人為補償該貸款人(或該貸款人所屬附屬銀行的銀行控股公司)所需的款額,而借款人認為該增加的成本是由於該貸款人(或任何放款辦事處或該銀行控股公司)依據任何法律、法規或任何解釋,就該貸款人在本條款下的承諾或貸款而維持資本,以下任何法院、政府或金融當局的指令或請求(無論是否具有法律效力,以及只要遵守該指令或請求是相關司法管轄區的標準銀行慣例,則不遵守該指令或請求是否違法):(I)任何監管變更;或(Ii)執行任何基於風險的資本準則或任何在國家一級執行巴塞爾協議的政府或監管機構發佈的其他類似要求;或(Iii)執行多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法的任何要求;在每種情況下,在最初簽署日期之後(此類補償包括但不限於,相當於該貸款人(或任何貸款辦事處或該銀行控股公司)的資產或股本回報率的任何降低的金額)。就本第5.11(B)條而言,“巴塞爾協議”是指巴塞爾銀行監管和監管實踐委員會(俗稱巴塞爾III)所描述的、經修訂、修改和補充並不時生效的基於風險的資本框架的提案,或其任何替代方案。(C)第5.11(D)及(E)條適用於第5.11條。(D)每一貸款人應在實際可行的情況下,儘快通知借款人在原簽署日期之後發生的任何事件,該事件使貸款人有權根據本條款第5.11條(A)或(B)段獲得賠償,但無論如何,應在[***],但(I)就根據第5.11條就該事件所產生的任何額外費用而須支付的補償而言,該貸款人只有權獲得根據本第5.11條支付的自下列日期起及之後發生的額外費用[***]在借款人收到通知之日之前,(Ii)每個貸款人將使用24006693130-v4-24-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]採取商業上合理的措施(由借款人承擔費用),以減輕與此類事件相關的第5.11條(A)或(B)款下的賠償金額,包括為受此類事件影響的貸款人的貸款憑證所證明的貸款指定不同的貸款辦事處,如果這種指定將避免需要此類賠償或減少此類賠償的金額,並且該貸款人認為不會導致該貸款人在經濟、法律或監管方面處於任何不利地位,以及(Iii)任何貸款人在根據第5.11條提出任何賠償要求時不得歧視借款人。任何貸款人對借款人的待遇不得低於該貸款人的其他處境相似的借款人。在根據第5.11條提出索賠時,每一貸款人應向借款人提供一份高級人員證書,合理詳細地列出(X)根據第5.11條(A)或(B)款產生賠償的事件,(Y)確定和分配此類賠償的依據,以及(Z)該貸款人每次提出此類賠償請求的金額(但受該貸款人可能要求披露與其資本結構有關的保密信息的任何限制的限制),以及一份關於就此類賠償作出的決定和分配符合第5.11條規定的聲明。包括本款(D)項最後一項但書所規定的。就第5.11條而言,任何貸款人就根據第5.11(A)條作出的任何監管變更的影響,或根據第5.11(B)條維持的資本的影響,對其貸款證書或其承諾所證明的貸款的維持成本或回報率,或對其貸款證書的應收金額,以及根據第5.11條對該貸款人所需的賠償金額所作的決定和分配,應為無明顯錯誤的決定性決定和分配;只要該等決定和分配是在合理的基礎上作出的,並且在進行分配的情況下是公平的。(E)在下列情況下,借款人不應被要求根據第5.11條向任何貸款人付款:(I)本條款項下的索賠完全是由於該貸款人所特有且不影響該貸款人管轄範圍內的商業銀行的一般情況而產生的;(Ii)該貸款人並不是以商業貸款的形式向其借款人尋求類似的此類費用補償;或(Iii)該索賠是由於該貸款人自願搬遷其貸款辦事處而產生的(不言而喻,根據第5.11條進行的任何搬遷並非“自願”)。5.12儘管本協議或抵押有任何其他規定,但如果任何貸款人(“非法貸款人”)應通知貸款代理人,任何法律或法規的原始簽署日期之後或之後的任何變更,或任何法律或法規的解釋,將使該貸款人制作、提供資金或允許其未償還的貸款憑證違法,則該貸款人應在意識到該情況後,立即通過該貸款代理人向借款人交付一份表明這一點的證明,並且,如果貸款機構代表該貸款人提出要求,借款人應在當日或之前嘗試糾正此類違法行為[***](但無論如何,至少[***]24006693130-v4-25-80-40605773之前[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]這種違法性發生後,借款人應在收到通知後立即全額償還該非法貸款人持有的貸款憑證的未償還本金總額,連同截至預付款之日的應計利息加上破損費用(如有),以及根據該通知、本條例和其他執行文件應支付給該非法貸款人的所有其他款項。5.13無能力釐定費率。在第5.14條的規限下,如果在任何SOFR貸款的任何利息期的第一天或之前:(A)貸款代理人確定(該確定應是決定性的且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)不能根據SOFR貸款的定義確定“SOFR期限”,或(B)多數貸款人出於任何原因確定關於任何SOFR貸款請求或轉換或延續的SOFR條款不能充分和公平地反映該貸款機構為該貸款提供資金的成本。而所要求的貸款人已將這一決定通知貸款機構,貸款機構將立即將此通知借款人和每一貸款人。在貸款代理向借款人發出通知後,貸款人發放SOFR貸款的任何義務以及借款人繼續發放SOFR貸款或將ABR貸款轉換為SOFR貸款的任何權利應被暫停(以受影響的SOFR貸款或受影響的利息期間為限),直到貸款代理(根據(B)款,在多數貸款人的指示下)撤銷該通知。在收到該通知後,(I)借款人可撤銷任何未決的借入、轉換或繼續借入、轉換或延續SOFR貸款的請求(以受影響的SOFR貸款或受影響的利息期為限),否則,借款人將被視為已將任何該等請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求,且(Ii)任何未償還的受影響SOFR貸款將被視為在適用的利息期結束時已轉換為ABR貸款。在任何此類轉換後,借款人還應支付轉換金額的應計利息,以及根據第5.11條所需的任何額外金額。根據第5.14條的規定,如果貸款代理人確定(該決定應是決定性的,且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)在任何一天都不能根據其定義確定“定期SOFR”,則ABR貸款的利率應由貸款代理人在不參考“ABR”定義的(C)條款的情況下確定,直到該貸款代理人撤銷該決定為止。5.14基準替換設置(A)基準替換。儘管本協議或任何其他執行文件中有任何相反的規定,一旦發生基準轉換事件,貸款代理和借款人可以修改本協議以替換


24006693130-v4 - 26 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]當時的基準與基準替代。關於基準過渡事件的任何此類修訂將在[***]在貸款代理向所有受影響的貸款人和借款人張貼該修訂建議後,只要該貸款代理尚未收到由多數貸款人組成的貸款人對該修訂提出反對的書面通知。在適用的基準過渡開始日期之前,不得根據本條款第5.14(A)條將基準替換為基準替換。(B)符合變更的基準替換。對於基準替換的使用、管理、採用或實施,設施代理將有權不時進行符合要求的更改,即使本協議或任何其他執行文件中有任何相反規定,實施此類符合更改的任何修訂均將生效,無需本協議或任何其他執行文件的任何其他締約方採取任何進一步行動或同意。(C)通知;決定和裁定的標準。融資機構將立即通知借款人和貸款人:(I)任何基準更換的實施情況,以及(Ii)與基準更換的使用、管理、採用或實施相關的任何符合要求的變更的有效性。貸款代理將根據第5.14(D)和(Y)條通知借款人(X)任何基準期限的移除或恢復,以及(Y)任何基準不可用期間的開始。貸款代理或任何貸款人(如適用)根據第5.14條作出的任何決定、決定或選擇,包括關於期限、利率或調整的任何決定,或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定,以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定,將是決定性的和具有約束力的,且無明顯錯誤,可自行決定作出,且無需得到本協議或任何其他執行文件的任何其他當事人的同意,但根據第5.14條明確要求的除外。(D)無法獲得基準的基調。儘管本協議或任何其他執行文件中有任何相反規定,但在任何時候(包括與基準替代的實施有關),(I)如果當時的基準是定期利率(包括術語SOFR參考利率),並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由設施代理以其合理的酌情決定權不時選擇的該利率的其他信息服務,或者(B)該基準的管理人的監管主管已經提供了公開聲明或信息發佈,宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性,然後,設施代理可以在該時間或之後修改用於任何基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義),以移除這種不可用或不具代表性的基調,以及(Ii)如果根據以上第(I)款被移除的基調(A)隨後被顯示在基準(包括基準24006693130-v4-27-80-40605773)的屏幕或信息服務上[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]如果(B)(B)不再或不再具有基準(包括基準替換)的代表性,則融資機構可在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義),以恢復該先前移除的基準期。(E)基準不可用期限。在借款人收到基準不可用期間開始的通知後,借款人可撤銷在任何基準不可用期間借入、轉換或繼續借入SOFR貸款的任何未決請求,否則,借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求。在基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間,基於當時基準或該基準的該基期的ABR組成部分將不會用於任何ABR的確定。6.終止抵押品的利息任何貸款代理人、證券受託人或任何貸款人在任何飛機抵押品中不再享有任何進一步的權益或其他權利,而該貸款人所持有的與該飛機有關的所有貸款的本金(如有的話)、利息及其他應付款額,以及根據本條例及其他有關該飛機的運作文件而欠該貸款人的所有其他款項,均已最終及不可行地全數支付;但貸款人在按揭所設定的按揭及抵押權益中及就該等按揭所設定的抵押權益而享有的權益及權利,在所有該等款額已悉數清還後,只要並無發生失責事件且仍在繼續,且承諾並未終止,則在該等款額已悉數清還後,貸款人在該等權益及權利方面的權益及權利仍須繼續(就任何已獲償還有關貸款的飛機而言)。在與飛機有關的任何貸款全部清償後,證券受託人須解除抵押品中只與適用飛機有關的部分的抵押品,使其不再享有抵押權,而就操作文件而言,該飛機此後即不再是“飛機”。7.借款人的陳述和擔保借款人聲明並保證:(A)借款人是根據開曼羣島法律正式成立並有效存在的開曼羣島豁免公司;在其業務或業務性質需要的每個司法管轄區內具有作為外國公司開展業務的適當資格,但不具備上述資格不會產生重大不利影響的情況除外;並且有公司權力和權力根據轉讓的購買協議購買飛機,並根據其是或將是當事方的有效文件訂立和履行其義務;24006693130-v4-28-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](B)借款人籤立、交付和履行其所屬一方的生效文件,已獲借款人採取一切必需的公司行動妥為授權,並不需要任何股東批准,或借款人的任何債項或義務的受託人或持有人的批准或同意,但已妥為取得並具有十足效力的文件除外,而借款人籤立、交付或履行該等生效文件,並無違反對借款人具有約束力的任何法律、判決、政府規則、規例或命令或借款人的組織章程大綱及章程細則的條文,或構成下述條文下的失責行為,或導致根據借款人作為當事一方或借款人或其財產可能受其約束的任何契約、抵押、合同或其他協議對借款人的財產產生任何留置權(準許留置權除外);(C)借款人籤立和交付其所屬的執行文件,或履行其在該等文件下的義務,均無須徵得任何聯邦、州或外國政府當局或機構的同意或批准,或向任何聯邦、州或外國政府當局或機構登記或採取任何其他行動,但第4.1(G)條所指的意見或不會產生實質不利影響的意見或不會產生實質不利影響的意見(“許可證”)除外;(D)借款人作為當事一方的執行文件中的每一份都構成借款人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據文件的條款對借款人強制執行,但此種強制執行可能受到衡平法原則或適用的破產、破產、重組、暫停執行或其他類似法律的限制;。(E)在任何法院、仲裁員或行政機關席前並無待決的或(據借款人所知)受到威脅的訴訟或法律程序,而借款人預期該等訴訟或法律程序個別地(或任何一組相關的訴訟或法律程序)會產生實質性的不利影響;。(F)除第4.1(G)條所指的意見中指明的情況外,不需要或不適宜採取進一步行動,包括任何文件的存檔或記錄,以確立和完善抵押品上以抵押受託人為受益人的優先留置權;。(G)在每種情況下,均未發生任何構成違約或違約事件的事件,而該事件目前仍在繼續;。(H)轉讓的採購協議和引擎協議具有十足效力,借款人、據借款人所知的空中客車公司或任何引擎製造商均不違反其在協議下的任何重大義務。借款人或任何擔保人均未轉讓或授予其根據《轉讓購買協議》對任何飛機、發動機協議或發動機享有的任何留置權;24006693130-v4-29-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](I)借款人已提交或安排提交所有須予提交的國家、地方及外地報税表,並已就該等報税表繳付或安排繳付或提供足夠的準備金,以支付就該等報税表或借款人所收到的任何評税而經證明為應繳及須繳付的所有税項,或(但如因真誠而藉適當的法律程序提出爭辯,並已按照普遍接受的會計原則就該等評税提供足夠儲備金的,則屬例外),但如該等税項已到期須予繳付或須予繳付,則屬例外,不能合理預期對借款人的資產、經營或財務狀況產生重大不利影響;(J)借款人並無違反任何法院或行政機關適用於借款人的任何法律、命令、禁令、法令、規則或條例,而該等失責或違反可合理地預期會對借款人的業務或財務狀況或借款人執行、交付及履行執行文件所規定的義務的能力造成重大不利影響;。(K)借款人並非1940年《投資公司法》所界定的“投資公司”,或不受其規限;。(L)借款人或其代表就本協議談判向貸款機構或任何貸款人提供的任何信息,或根據本協議提供的(經如此提供的其他信息修改或補充的)信息,均不包含對重大事實的任何錯誤陳述,或遺漏作出陳述所必需的任何重大事實,不具誤導性;(M)借款人具有完全償付能力(以現金流量和資產負債表為基礎),並將在簽署本協議和執行文件後立即完全具有償付能力;(N)除准予留置權外,任何人均未授予或設定任何抵押品的留置權;。(O)附表三所列表格中標題為“借用日期”一欄內的每一日期,均為該表格中明示相對應的預付款到期並須按照指定的購買協議付給空中客車公司的日期;。(P)借款人已遵守所有法律規定,但如不能合理地預期該等不遵守規定會產生重大不利影響,則屬例外;。但是,如果這種遵守涉及任何反腐敗法、反洗錢法或制裁,借款人和擔保人中的每一個人都遵守;(Q)借款人和擔保人維持和執行旨在促進和實現借款人和擔保人遵守的政策和程序


24006693130-v4 - 30 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]有適用的反腐敗法、反洗錢法和制裁;(R)借款人或擔保人或其各自的任何董事、高級職員,或據借款人所知,其各自的任何附屬公司、代理人或僱員(I)沒有開展各自的業務或採取任何可能構成或導致違反任何反腐敗法、反洗錢法或制裁的行動,或(Ii)正在或曾經受到任何政府實體就任何實際或據稱違反任何反腐敗法或反洗錢法的任何行為、訴訟、訴訟、索賠或據借款人所知的任何調查;(S)借款人不得直接或間接:(1)使用、借出、出資或以其他方式提供本協議項下任何貸款的任何部分,以資助受制裁人士的任何活動或業務,或以任何方式導致本協議任何一方違反制裁規定;或(2)從涉及受制裁個人或受制裁司法管轄區的任何交易或活動所得收益中,為本協議項下債務的全部或部分償還或償還提供資金;和(T)借款人不得直接或間接使用本協議項下任何貸款的任何部分,向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或以官方身份行事的任何其他人支付任何款項,以獲取、保留或指導業務或獲得任何不正當利益,在每種情況下均違反反腐敗法或反洗錢法。8.一般彌償8.1除下一段另有規定外,借款人在此同意就以下事項向每名獲彌償人作出彌償,並同意保護、保存及使他們每一人免受因下列直接原因而強加於任何獲彌償人、招致任何受彌償人或向任何受彌償人提出的一切開支:(A)在任何飛機、機身或引擎交付後,任何該等飛機、機身或引擎的操作、管有、使用、保養、大修、測試、登記、重新登記、交付、不交付、租賃、不使用、改裝、更改或出售,任何承租人或任何其他人,包括但不限於對任何人的死亡、人身傷害或財產損害或其他損失或傷害的索賠,以及與該等運營、佔有、使用、維護、大修、測試、登記、重新登記、交付、不交付、租賃、不使用、修改、更改、出售或返還有關的任何法律、規則或條例的索賠,包括環境控制、噪音和污染法律、規則或條例;24006693130-v4-31-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](B)在任何飛機、機身或引擎交付後,任何該等飛機、機身或引擎、與任何該等機身或前述任何部分有關而使用的任何引擎的製造、設計、購買、驗收、拒絕、交付或狀況,包括但不限於潛在和其他缺陷,不論是否可發現,或商標或版權侵犯;(C)任何債務人違反或沒有履行或遵守任何須履行的契諾或協議,或任何其他根據任何生效文件須履行的義務,或任何債務人在任何生效文件中的陳述或保證是虛假的;(D)假設貸款人是在其通常業務運作中為其本身的賬户貸款的,則借款人或任何代表借款人行事的人所提供、出售和交付的任何貸款證書或與其退款或再融資有關而發出的繼任債務義務(包括但不限於因《證券法令》、經修訂的《1934年證券交易法令》或任何其他聯邦或州法規、法律或規例而引起的任何申索,或以普通法或其他方式與證券有關(統稱“證券責任”)(本條第8.1(D)條所規定的彌償,亦包括《證券法》第15條所指的任何控制受償人、其繼承人、受讓人、僱員、董事、高級人員、僱員、董事、高級職員、受僱人及代理人);(E)在發生違約事件後購買任何飛機,包括在購買該等飛機後及轉售該等飛機之前發生的任何成本,以及在發生違約事件或針對借款人或任何其他義務人強制執行任何條款(包括但不限於,根據按揭條款5)後收回本協議項下所欠的所有其他款項,幷包括任何彌償人根據分步協議第11.2條應支付的任何款項;及(F)執行本協議及根據本協議完成的交易。8.2上述賠償不得延伸至因下列一項或多項原因而導致的任何受償方的任何開支:(A)涉及受賠方故意的不當行為或嚴重疏忽的作為或不作為;(B)任何税法下的任何税項或增加的税務責任(該事項受第5.3條所述的彌償的約束);但(B)款不適用於(A)因違約事件發生或在違約事件發生期間產生並持續的税項;(B)在按税後基礎支付任何款項時所考慮的税款;或。(C)對生效文件中所設想的與按揭有關的籤立、交付、登記或備案所徵收或與之相關的任何許可證、文件、登記或備案費用;24006693130-v4-32-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](C)在按揭後發生的作為或事件(但可歸因於在此之前發生的作為或事件的範圍除外)(與任何債務人依據有效文件的條款履行其義務有關的作為或事件除外),而該等作為或事件是須按照該按揭的第7.1條終止的;但本款(C)項不得視為排除或限制任何受償人因違約事件而根據適用法律可能提出的任何索賠,或任何債務人因違反生效文件所載的任何債務人契諾而提出的損害賠償要求,或免除任何債務人在生效文件下明確規定在抵押權終止後履行義務的任何義務;(D)可歸因於上述獲彌償保障人或其代表將任何貸款證或其中的權益轉讓的範圍,但如在失責事件發生後,依據根據任何生效文件行使補救措施而進行的任何該等轉讓而招致開支,則屬例外;。(E)僅可歸因於該獲彌償保障人或依據任何生效文件作出的任何有關獲彌償保障人的任何陳述或保證不正確或遭違反的範圍;。(F)在完全可歸因於上述受彌償人或任何有關受彌償人沒有履行或遵守其本身在任何執行文件中須履行或遵守的任何協議、契諾或條件的範圍內;。(G)僅可歸因於上述受彌償人或任何有關受彌償人提出或出售抵押品、貸款憑證或違反證券法或其他適用的聯邦、州或外國證券法的任何類似權益(因任何債務人的作為或不作為而導致的任何此等權益除外);。(H)借款人不得支付或補償借款人明示同意支付或借款人明示同意支付的任何金額;或(I)借款人或任何相關受償人的任何留置權,但根據任何有效文件設定的留置權除外,均由有管轄權的法院在最終不可上訴的判決中裁定。8.3就本條第8條而言,任何人如為獲彌償人的聯營公司或僱主、董事的高級人員、僱員、代理人或僱員、或上述任何聯屬公司的繼承人或獲準受讓人,則該人應被視為有關獲彌償人的“親屬”受彌償人。8.4借款人進一步同意,根據本條第8條就任何“開支”作出的任何付款或賠償應以税後為基礎。24006693130-v4-33-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]8.5如果向受補償人提出的索賠涉及一項或多項費用,而該受償人已收到有關通知,則該受償人應在收到該通知後向借款人發出關於該項索賠的通知;但沒有發出通知,並不免除借款人在本條例下的任何彌償義務,除非借款人因沒有發出通知而蒙受損害,而借款人依據本條第8條向獲彌償人付款,不得視為放棄或免除借款人因沒有向獲彌償人發出通知而可能就任何實際損害而享有的任何權利或補救。8.6儘管本第8條有任何其他相反的規定,但如果借款人根據本條款賠償的任何費用由借款人所維持的保險單承保,則就任何特定的受賠人而言,這種賠償的一個條件是,該受賠人在行使保險人的調查、抗辯或妥協的權利時應與保險人合作(不對其本身承擔任何費用或承擔責任,並且(如果提出要求)由借款人對其可能招致的任何責任進行賠償),對該索賠進行抗辯或妥協,以保留與該索賠有關的保險利益。8.7在根據第8條支付任何費用的範圍內,借款人無需採取任何進一步行動,即可代位於受償人可能提出的與此相關的任何索賠。受賠人同意提供此類進一步的保證或協議,並與借款人合作,允許借款人在借款人合理要求的範圍內進行此類索賠,而不對自身造成任何成本或責任,並且(如果提出要求)就借款人進行此類索賠予以賠償。8.8如果借款人根據本條款第8條向受賠方支付了一筆款項,而該受賠方隨後應從任何其他人那裏獲得該受賠款的補償,則該受賠方應立即向借款人支付該補償的金額,包括收到的利息(但不包括收回該金額的費用,如果有的話),前提是沒有違約或違約事件發生並且仍在繼續。8.9借款人將在適用法律允許的範圍內,按要求向每個受賠人支付根據本條款第8條到期而未支付的任何賠償金額的利息,直至按逾期利率支付。8.10在適用法律允許的最大範圍內,借款人不得根據任何責任理論,就因本協議、任何其他有效文件或本協議或本協議預期進行的任何交易、任何貸款或其收益的使用所引起的、與本協議、任何其他有效文件或任何協議或文書有關的、或因本協議、任何其他有效文件或任何協議或文書而產生的、與本協議、任何其他生效文件或任何協議或文書相關的、或由於本協議、任何其他生效文件或任何協議或文書而產生的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償),主張並特此放棄對任何受償人的任何索賠。本條款第8條所指的任何賠償對象均不對無意中的收件人使用其通過電信、電子產品或其他方式分發的任何信息或其他材料而造成的任何損害負責。


24006693130-v4 - 34 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]或與本協議或其他執行文件有關的其他信息傳輸系統,或與本協議或由此預期的交易相關的信息傳輸系統。9.對貸款代理人的賠償借款人應立即賠償貸款代理人因調查其合理地認為是違約事件的任何事件而產生的任何實際費用、損失或責任,而在調查後,該事件被證明是違約或違約事件,但因貸款代理人故意的不當行為或嚴重疏忽而引起的任何費用、損失或責任除外。10.借款人的契諾。借款人特此為所有貸款人的利益訂立契約,如下:轉讓:除非生效文件明確規定,否則借款人不得(且借款人應促使其他各債務人不得)直接或間接轉讓、轉讓或以其他方式轉讓其在抵押品或本協議或任何其他生效文件中的任何權利、所有權或權益。10.2税收和充分記錄:借款人將(並將促使對方債務人將):(A)支付和清償在罰款之日之前對其或對其收入或利潤或對其任何財產徵收的所有税款、評税和政府收費或徵費,但對其支付的任何此類税收、評税、收費或徵費正在真誠地通過適當程序提出異議,並保持充足的準備金;(B)(本身除外)備存足夠的紀錄及賬簿,並按照一貫適用的公認會計原則作出完整的分錄;及。(C)準許任何貸款人、貸款代理或證券受託人的代表在正常營業時間內及在合理的事先通知下,在該貸款人、貸款代理或證券受託人(視屬何情況而定)提出合理要求的範圍內,查閲、複製及摘錄其簿冊及記錄,並與其高級人員討論其業務及事務。10.3特殊目的:借款人不得:(A)有任何僱員獲得補償;(B)除貸款和執行文件明確規定外,不得發生或簽訂任何債務合同;24006693130-v4-35-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](C)從事任何活動,但籤立、交付和履行其所屬實施文件及其附帶活動,以及一般公司內務活動除外;。(D)作出或同意作出任何資本開支,但如為履行其所屬實施文件所規定的義務而被要求者除外;。(E)設立或擁有任何附屬公司;。(F)除為履行其所屬實施文件所規定的義務而被要求外,作出任何投資;。(G)宣佈或向其股東支付或分派任何股息或分派;或(H)與任何第三方訂立任何合約、承擔任何重大責任或授予任何擔保權益、質押或留置權(不包括就任何有效文件訂立的任何合約、任何付款或其他責任,以及根據有效文件授予的任何留置權),但須履行其作為生效文件一方的責任。10.4執行文件:借款人應確保《服務協議》、《期權協議》和《次級貸款協議》仍然有效,且其或任何其他債務人不得違反任何此類文件的任何條款。借款人應確保其組織章程大綱和章程細則或其他組成文件、服務協議、期權協議或附屬貸款協議不作任何修訂、更改、豁免或其他更改。10.5轉讓採購協議和發動機協議:借款人應:(A)適當履行其在轉讓採購協議和發動機協議下的所有義務,並採取一切必要行動,使轉讓採購協議和發動機協議保持充分效力;(B)在實際瞭解轉讓採購協議和發動機協議後,立即通知設施代理任何重大違約(無論是借款人、空中客車或發動機製造商),或取消、終止或撤銷轉讓採購協議或發動機協議,或聲稱取消、終止或撤銷發動機協議,併合理詳細説明此類違約、取消、撤銷或終止的性質;(C)未經證券受託人事先書面同意,不得以任何方式修改、取消、終止或修訂或同意修改、取消、終止或修訂轉讓的購買協議或引擎協議;。(D)在向貸款人償還與飛機有關的貸款的所有欠款之前,不接受空中客車公司交付的任何飛機;24006693130-v4-36-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](E)未經擔保受託人(按貸款人的一致指示行事)的書面同意和會籤,不得訂立或同意與該飛機有關的任何變更令或對轉讓採購協議或引擎協議的其他修訂、修改或補充,如該等變更令、修訂、修改或補充須經保安受託人根據分步協議或本協議同意;和(F)在借款人認證的所有材料變更單(非抵押變更單除外)的相同副本籤立後,立即向證券託管人提供根據分步協議或本協議需要證券託管人同意的對已分配採購協議的修訂、修改或補充。10.6飛機租賃或銷售:除根據期權協議外,借款人不得就任何飛機的租賃或銷售訂立任何具有約束力的協議。10.7進一步的保證:借款人與每個代理人和貸款人訂立並同意如下條款:(A)借款人將促使完成、簽署、確認和交付合理需要的、任何貸款人為實現本協議和其他執行文件的目的而合理要求的所有其他文件、協議和保證;(B)借款人自費將採取或安排採取一切行動(包括根據所有適用司法管轄區的《統一商法典》提交融資説明書,以及在任何其他司法管轄區完善任何有效文件),以(A)使就抵押品授予的擔保權益在任何時間均屬並保持完善,(B)確立按揭相對於按揭抵押品的優先權,(C)使按揭的留置權在任何時間均為並保持完善的留置權,(D)確立按揭的優先權;以及(E)確立關於借款人股份的股份抵押的優先權,及(F)在可能或可行的情況下,在交付前(或在機身製造商序列號可用且發動機預期交付且此類設備有可能由空中客車公司在償還與飛機有關的貸款之前交付的情況下),確立擔保受託人在飛機上的擔保權益的優先權,包括在符合分步協議條款的情況下,就一項或多項預期國際權益提交申請,國際登記處的國際利益或相關權利。(C)借款人應支付每個代理人和貸款人在原定簽署日期後發生的與下列事項有關的所有合理費用和開支(包括律師的費用和費用):(A)有效文件的任何補充或修訂(包括但不限於任何相關的記錄費用)(與貸款憑證的辛迪加或轉讓或出售其中的參與權益相關的任何補充或修訂除外),24006693130-v4-37-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](B)任何違約和由此產生的任何強制執行或催收程序,或與任何重組或“解決方案”的談判有關的任何強制執行或催收程序(不論是否完成),或(C)執行本條款第10條。10.8經營業務,維持存續:借款人應:(I)僅為履行其在實施文件下的義務而從事業務;(Ii)維持、更新和全面維持其公司存在,並採取一切合理行動,以維持借款人正常經營業務所必需或適宜的一切權利、特權和特許經營權;但如不能合理地預期借款人維持任何該等權利、特權或專營權會導致重大不利影響,則無須要求借款人維持該等權利、特權或專營權;及(Iii)遵守所有合約義務及法律規定,但如不能合理預期不會導致重大不利影響,則不在此限;以及遵守其組織章程大綱及章程細則的規定。10.9提高出借人淨價:借款人不得修改飛機的詳細規格或同意修改飛機的詳細規格,包括但不限於,如果修改會導致飛機的購買價格超過貸款人根據分步協議在進入時應支付的淨價,則不得同意修改飛機的詳細規格。10.10 BFE:借款人不應同意在交貨日或交貨日之前在飛機上安裝BFE規格的任何更改,如果這種更改會導致該飛機在交貨日未支付的BFE成本超過BFE預算(根據0中規定的升級公式遞增)。10.11作為載客飛機的配置或規格的更改:借款人不得更改任何飛機作為商業載客飛機的配置或規格,並應確保該飛機在任何時候都必須由空中客車公司按照所要求的規格交付。10.12延長預定交付日期:借款人不得同意將任何飛機的預定交付日期延長至超過適用的預定交付月末;但如因邊疆航空公司或借款人所不能控制的情況而導致空中客車公司在交付飛機方面出現延誤,而根據《轉讓購買協議》的條款,空中客車公司有權在未經邊疆航空公司或借款人同意的情況下對該等公司或借款人施加延誤,包括根據《轉讓購買協議》(並按該協議的定義)的“可原諒的延誤”和“不可原諒的延誤”(任何該等延誤,即“有關延誤”),則該等飛機的預定交付日期不得延遲超過[***]10.13留置權:借款人不會直接或間接在其任何資產(包括抵押抵押品)上產生、產生、承擔或忍受存在任何留置權,除非:


24006693130-v4 - 38 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](a)借款人在抵押物中的權利及其留置權,以及根據操作文件存在的任何其他權利;(b)借款人和邊疆航空公司的税款留置權尚未到期或正在通過適當的程序善意地進行爭議(並已按照公認會計原則提供充足的儲備),只要該留置權在該等訴訟期間的持續存在不涉及終止、出售、沒收或丟失《採購協議》、《發動機協議》的任何重大風險;(c)因針對借款人或邊疆航空的任何判決或裁決而產生的留置權,且正在認真和善意地進行上訴或審查程序,只要此類留置權不會導致終止、出售、沒收或損失的重大風險,邊境航空公司購買協議或發動機協議;以及(d)借款人或邊境航空公司應提供保證金或其他擔保的任何其他留置權,保證金或其他擔保的金額和條款應合理地令擔保受託人滿意。 借款人應迅速採取(或促使採取)必要的行動,自費解除上述不除外的任何留置權,如果留置權在任何時候出現。 10.14修訂、補充等: 在簽署和交付抵押的任何修訂後,如果存在對借款人或抵押擔保物具有管轄權的適用法律制度,允許對抵押及其修訂或補充進行備案和/或記錄,則借款人將根據所有適用法律,促使此類修訂適當備案和記錄,並保留記錄。 此外,借款人將及時和適當地簽署並向擔保受託人交付擔保受託人可能不時合理要求的進一步文件,並採取進一步行動,以便更有效地實現抵押的意圖和目的,並建立和保護根據抵押和其他操作文件,包括但不限於,如果擔保受託人要求,借款人承擔費用,根據擔保受託人合理要求的司法管轄區的法律,以可記錄的形式簽署和交付補充文件或修訂文件。 10.15獲取或提供信息:借款人同意向貸款代理行和各貸款人提供:(a)儘快,但不遲於 [***]在最初簽署日期後,先豐集團控股的每個財政年度結束後,先豐集團控股及其子公司於該財政年度結束時的經審計的綜合資產負債表和相關報表,以及經審計的 24006693130-v4 - 39 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](b)在可獲得的情況下,但不遲於 [***]於(i)前沿集團控股各財政年度首三個季度各季度及(ii)前沿集團控股截至2022年12月31日止財政年度第四財政季度結束後,前沿集團控股及其附屬公司於該季度末的未經審核綜合資產負債表,(c)在可獲得的情況下,但不遲於 [***]在Frontier Group Holdings的每個財政年度結束後,當本協議或任何貸款證書項下的金額未償還時,Frontier Group Holdings的首席財務官、司庫、任何副總裁或其他高級職員的證明,説明該授權高級職員已審查借款人及其自身的活動,並且據該授權高級職員所知,不存在任何違約或違約事件,或要求根據第5.9(c)、(d)或(e)條提前償還任何貸款的事件;(d)隨時通知任何飛機的BFE、可選功能或SCN的任何重大變更,以及貸款代理行或任何客户合理要求的其他信息;(e)在任何違約或違約事件發生後及借款人的負責人員實際知悉後,立即發出任何違約或違約事件的通知; (f)在此情況發生後,任何航空管理局要求對借款人所知的飛機進行修改,以及在前一個日曆月實施的任何可能導致借款人淨價增加的可選變更;以及(g)在收到空中客車公司的通知後,飛機的預定交付日期。 10.16維持獨立存在:借款人應維持與其作為獨立公司存在相關的某些政策和程序,如下所示,並應採取一切必要措施,以維持其獨立於任何其他人的公司存在。 借款人應:(a)遵守所有必要的手續,以保持與各擔保人及任何其他人士分開的法律實體;(b)保持其資產及負債與各擔保人及任何其他人士的資產及負債分開,並使該等資產易於分開、識別或確定; 24006693130-v4 - 40 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](C)與每名擔保人和任何其他人的記錄、簿冊和賬目分開保存(執行文件中另有規定的除外);。(D)在作為法人實體的正常業務過程中,與每一擔保人和任何其他人分開支付債務;。(E)將其資金與每一擔保人和任何其他人的資金分開保存,並與每一擔保人和任何其他人的資金分開接收、存入、提取和支出;。(F)不同意為任何擔保人或任何其他人的任何債務支付、承擔、擔保或承擔法律責任,或為任何擔保人或任何其他人的利益以其他方式質押其資產,但生效文件另有準許者除外;。(G)不堅持它是任何擔保人或任何其他人的分部,或任何擔保人或任何其他人是其分部;。(H)不誘使任何第三者依賴任何擔保人或任何其他人的信譽,以使該第三方與其訂立合約(就轉讓購買協議向保證人或空中客車作出的擔保除外);。(I)公平和合理地分配和收取與任何擔保人或任何其他人分擔的任何共同管理費用;(J)堅持自己是一個獨立實體,並糾正任何已知的關於其獨立身份的誤解;(K)以其自己的名義開展業務,並確保所有通信完全以其名義進行;(L)不收購任何擔保人或其任何關聯公司的證券;(M)根據適用法律的規定,如被要求編制單獨的財務報表,並單獨提交納税申報表並繳納適用税法規定的任何税款(但每一擔保人及其關聯公司可公佈合併該擔保人及其關聯公司的財務報表,且該擔保人的子公司可為税務目的向該擔保人及其關聯公司提交合並納税申報表,但這樣做不會引起借款人的任何增額納税義務);及(N)不得在其與任何擔保人或其關聯公司之間訂立任何對該擔保人或其任何關聯公司更為有利的交易,而不是該擔保人及其任何關聯公司在此時可與非關聯第三方在獨立基礎上達成的交易,反之亦然。24006693130-v4-41-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]為免生疑問,借款人有權從事執行文件明確要求或明確授權的任何活動或其他承諾。10.17獨立董事:借款人應至少有一名獨立董事成員投票才能對借款人採取任何實質性行動(不言而喻,本協議對於除重大行動外的任何其他事項不需要獨立董事成員投票)。10.18管理和控制;主要利益中心:借款人的管理和控制及其主要營業地點應設在開曼羣島。借款人應確保其在歐盟沒有主要利益中心(如歐盟破產條例所界定)。10.19次級貸款:借款人不得在抵押債務仍未清償的情況下支付或償還附屬貸款協議項下的任何金額,但在交付飛機並在支付和償還本金、利息、破碎費和可分配給該飛機的金額以及抵押項下到期和欠款的所有其他金額後,借款人可在當時可用的資金範圍內償還根據附屬貸款協議應支付的金額。10.20 LTV和固定費用承保比率:(A)在本條款10.20中,下列大寫術語的含義如下:“年化FCCR”是指在任何適用的FCCR試驗日期,(A)(I)根據第10.15(A)節提交財務報表的Frontier Group Holdings在緊接該FCCR測試日期之前的財政季度的綜合EBITDAR之和;及(Ii)Frontier Group Holdings在緊接第(A)(I)款所述財政季度之前的三個財政季度的綜合EBITDAR之和,(B)根據第10.15(A)及(Ii)節提交財務報表的Frontier Group Holdings在緊接該FCCR測試日期之前的財政季度的固定費用;及(Ii)Frontier Group Holdings在緊接(B)(I)段所述財政季度之前的三個財政季度的固定費用的總和。“LTV”指截至飛機或飛機池的任何適用的LTV試驗日期,由公式AP-(PPI-LA-AEC)/BV確定的分數的百分比當量的百分比,其中:(1)“AP”指該飛機的可分配價格或飛機池中所有飛機的可分配價格的總和;(2)“PPI”指相等於截至該飛機的適用LTV測試日期向空中客車公司支付的所有購買價格分期付款的總和或向空中客車公司支付的購買價格分期付款的總和。


24006693130-v4 - 42 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]截至適用的LTV測試日期;(Iii)“LA”指截至適用的LTV測試日期(如有)就該飛機發放的所有貸款總額,或截至適用的LTV測試日期就飛機池中的所有飛機發放的貸款總額;(Iv)“AEC”指根據抵押就與該飛機有關的引擎分配給證券受託人的引擎信用,或根據抵押就飛機池中所有飛機的發動機分配給證券受託人的引擎信用的總和;及(V)“BV”指就該LTV測試日期而擬備的飛機評估中所述的該等飛機的基本價值,或就該LTV測試日期而擬備的每架飛機的飛機評估中所述的飛機評估中所述的飛機基礎價值之和。“最大LTV”指在任何LTV測試日期,[***]。(B)借款人應確保在每個LTV測試日期,就一架飛機或飛機池(視屬何情況而定)而言,就每架未償還貸款的適用飛機或飛機池(視屬何情況而定)而言,其LTV不超過該飛機或飛機池(視屬何情況而定)(視屬何情況而定)的最高LTV(“LTV測試”),但借款人如履行下述(C)條所述的義務,則不應被視為違反了LTV測試。(C)如果LTV測試不合格,借款人應在[***]發生故障的LTV測試日期:(I)根據第5.9(B)條預付適用貸款;或(Ii)向證券受託人支付現金,或以融資機構全權酌情同意的形式提供其他現金等值抵押品(“LTV抵押品”),其金額或價值與預付與LTV測試失敗的飛機有關的一筆或多筆貸款的金額或價值相等,以減少未償還的本金,使LTV測試不合格的情況不會發生。在根據第(Ii)款規定提供LTV抵押品或根據上文第(I)款預付適用貸款(S)後,LTV測試的相關失敗不應構成違約。(D)除第10.20(D)條明確規定外,借款人無權收取LTV抵押品的任何部分的付款。在借款人提供任何LTV抵押品後,如果24006693130-V4-43-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]借款人在提供任何LTV抵押品後的任何LTV測試日期符合LTV測試,且在以下情況下沒有違約[***]在該LTV測試日期後,借款人(應借款人的要求和費用)通過從相關的合資格賬户中釋放該LTV抵押品的方式,向借款人發放相當於借款人提供的LTV抵押品的金額或價值超過在該LTV測試日期不違反LTV測試所需的金額或價值的金額或價值。(E)借款人同意將任何LTV抵押品存入一個合格賬户。(F)違約事件發生後,除證券受託人在本協議其他地方或根據法律或根據任何有效文件享有的所有權利和補救措施外,證券受託人可立即或在其後的任何時間,在不通知借款人的情況下,使用、強制執行、應用和/或保留全部或部分LTV抵押品,用於或用於支付或解除借款人根據本協議或任何其他有效文件所欠的任何到期債務,按證券受託人認為合適的順序進行。(G)如果證券受託人在行使上述(F)條所述的任何權利後,對任何飛機或飛機池(視屬何情況而定)的LTV超過該飛機或飛機池(視屬何情況而定)的最高LTV,則借款人應在[***]根據證券託管人的書面要求,在LTV測試所需的範圍內執行(C)中的選項之一。(H)如果Frontier Group Holdings的無限制現金和現金等價物在任何時間低於Frontier Group Holdings擔保第9(F)條所要求的門檻,借款人應立即通知融資代理。10.21股權出資:借款人應在附表III所列與飛機有關的每項股權出資借款日或之前向空中客車公司支付相當於該股權出資金額的款額;但如果在任何借款日期,附表III所列未來股權出資和可用未提取承諾的總和不足以滿足根據轉讓購買協議的條款應支付的所有未來應付預付款,則差額應由借款人支付。10.22增量式A321 neo飛機:對於增量式A321 neo飛機,設施代理應在2023年9月30日之前收到以下內容,其形式和實質均令其滿意:(A)邊疆航空公司官員的高級船員證書,(A)證明相關發動機製造商的身份和相關要求的規格,(B)附上全面簽署和有效的A321 neo發動機增量式採購協議的副本;24006693130-v4-44-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](B)由協議各方正式授權、籤立及交付的相關A321 neo發動機同意書,且該同意書應具有十足效力及作用;及(C)一份在職證書連同一份公司摘錄,證明在任證書所指名的人士的簽署權限,或財務各方就引擎製造商的簽署權限應合理地滿意的其他證據。10.23 KYC信息:在融資代理(或通過融資代理行事的任何貸款人)的合理要求下,借款人應向融資代理和貸款人提供(I)為遵守適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規而要求的文件和其他信息,包括《愛國者法案》和(Ii)《實益所有權條例》下關於借款人的實益所有權證明。10.24反貪污法、反洗錢法及制裁:借款人或其任何董事、高級人員,或據借款人所知,其任何聯屬公司、代理人或僱員不得從事各自的業務或採取任何會構成或導致違反任何反貪污法、反洗錢法或制裁的行動。11.設施代理人附表四(設施代理人)的規定應適用於本協定。12.證券受託人附表V(證券受託人)的規定適用於本協議。13.融資方的業務行為13.1本協議或任何其他執行文件的規定將不會:13.1.1干涉任何融資方以其認為合適的方式安排其事務(税務或其他)的權利;13.1.2在不限制融資方減輕或以其他方式採取本協議所載行動的義務的情況下,任何融資方有義務調查或要求其在税收方面可獲得的任何抵免、減免或償還,或調查任何此類要求的範圍、順序和方式;或13.1.3除非第5.3及5.11條另有規定,否則任何財務方須披露與其事務(税務或其他)有關的任何資料,或披露任何有關税務的計算方法。24006693130-v4-45-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]14.對本協定和其他文件的補充和修正14.1多數指示;限制(A)在借款人的要求下,貸款代理人(但僅在多數貸款人的書面指示下)應隨時(X)簽署本協議的補充文件,或更改或刪除該請求中規定的本協議或任何其他有效文件的規定,或(Y)在任何有效文件的條款要求時提供同意,但除非第5.14條允許,否則未經受其不利影響的每一貸款人同意,不得對任何此類文件進行此類修訂或補充。或放棄或修改其任何條款,應:(1)修改本條款第14.1條的任何規定或本條款所載或任何其他執行文件中所載的“多數貸款人”或“執行文件”的定義;(Ii)增加任何貸款證書的本金金額,或減少任何貸款證書所欠或應付的任何款額的款額或延長付款時間,或(有效文件另有規定者除外)增加或減少任何貸款證書的破損費用(如有的話)或就任何貸款證書須支付的利息(如有的話),或增加或減少就任何貸款證書須支付的利息(但如有的話,則只須徵得貸款人同意),或修改按比例分攤的規定;(Iii)減少、修改或修訂任何有利於任何貸款人或有利於借款人或將由借款人支付的賠償,或更改“受償人”的定義以排除任何貸款人;或(Iv)解除借款人在支付當時未償還的本金和利息(或與之一起支付的其他金額)方面的義務,或改變根據本協議和其他有效文件應支付的任何金額的任何情況。(B)儘管有上述規定,但未經各貸款人同意,對本協議、按揭或股份押記的補充,或放棄或修改本協議或任何其他協議或文件的條款,不得免除擔保、明確準許設定抵押品或其任何部分的任何留置權(本協議明確準許者除外),或剝奪任何貸款人對抵押品的留置權或股份抵押權的留置權的利益,但根據按揭第7條或股份押記的同等條文行使補救除外。


24006693130-v4 - 46 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](C)除第14.1條另有規定外,證券受託人不得修訂、補充或放棄本協議、按揭、股份押記或任何其他有效文件的條款。14.2設施代理人受保護如果根據本合同擔任設施代理人的機構合理地認為,根據第14.1條的條款要求籤署的任何文件影響到本協議或任何其他有效文件規定的與該文件有關的任何權利、義務、豁免權或賠償,則設施代理人可憑其合理的酌情權拒絕簽署該文件。14.3在貸款機構代理簽署根據第14.1條訂立的任何文件後立即郵寄給貸款人的文件,貸款機構代理應以掛號郵寄的方式將其預付郵資的符合副本郵寄到每個貸款人在證書登記簿上顯示的地址,但借款人或貸款機構代理未能郵寄該等文件副本不應損害或影響該文件的有效性。15.通知15.1要求或允許向本合同任何一方發出或向其發出的所有通知、要求、指示和其他通信應以書面形式發出,並應親自遞送或通過掛號信或掛號信、預付郵資、傳真或電子郵件或預付快遞服務發送,並在收到後生效。15.2除非按照本條款第15條前述條款發送或交付的通知另有規定,否則通知、要求、指示和其他書面通信應按雙方的地址(或其傳真號碼)發送或作出如下:(A)如果發送給借款人或證券託管人,則發送到抵押第7.6條中指定的地址;(B)如果發送給貸款人或貸款機構,發送到附表I指定的地址;或(C)如果發送給任何後續貸款人,則發送給根據第5.6條保存的證書登記冊中指定的地址。15.3本合同項下向貸款人發出的通知和其他通信可根據貸款機構代理批准的程序通過電子通信(包括電子郵件、FpML和互聯網或內聯網網站)交付或提供,但如果貸款人已通過電子通信通知貸款機構它不能接收該條款下的通知,則前述規定不適用於根據第2條向貸款人發出的通知。貸款代理人或借款人可酌情同意按照其批准的程序,通過電子通信接受本協議項下的通知和其他通信;但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。除非設施代理另有規定,(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預期收件人的確認後被視為已收到(例如通過請求返回的回執24006693130-v4-47-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]在可用情況下,回覆電子郵件或其他書面確認),以及(2)張貼在因特網或內聯網網站上的通知或通信,應視為在預期收件人通過前述第(1)款所述的電子郵件地址收到該通知或通信的通知並指明其網站地址時被視為收到;但就上述第(I)和(Ii)款而言,如果該通知、電子郵件或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的,則該通知或通信應被視為在接收方的下一個營業日開業時發送。16.適用法律;同意司法管轄權;放棄陪審團審訊;送達法律程序文件的代理人。16.1本協議在所有方面都應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋,無論是合同法、侵權法還是其他法律,也無論是衡平法還是衡平法。16.2借款人在此不可撤銷和無條件地為自己及其財產接受紐約州最高法院和紐約南區美國地區法院的專屬管轄權,以及任何上訴法院對因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟或程序,或承認或執行任何判決,無論是合同、侵權或其他方面的判決,無論是法律上還是衡平法上的判決,借款人不可撤銷和無條件地同意,關於任何此類訴訟或程序的所有索賠均可在紐約州或,在法律允許的範圍內,在這樣的聯邦法院。借款人同意,任何此類訴訟或程序的最終判決應是決定性的,並可通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。本協議不影響任何代理人或任何貸款人在任何司法管轄區的法院對另一方或其財產提起與本協議有關的任何訴訟或程序的任何權利。16.3借款人不可撤銷且無條件地在其可能合法和有效的最大程度上放棄其現在或今後可能對在第16.2條所指的任何法院提起因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或法律程序的任何反對意見。借款人特此在法律允許的最大範圍內,不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的抗辯。16.4本協議的每一方都不可撤銷地同意以第15條中規定的方式送達程序文件。本協議中的任何規定都不會影響本協議的任何一方以法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。16.5在適用法律允許的最大範圍內,本協議各方在因本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何24006693130-v4-48-80-40605773)而直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中,放棄由陪審團審判的任何權利[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]其他理論)。本協議的每一方(A)證明,任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該另一方不會尋求強制執行前述豁免,並且(B)承認,除其他事項外,本條款中的相互放棄和證明已引誘IT和本協議的其他各方簽訂本協議。借款人在此不可撤銷地指定和指定公司服務公司(“法律程序文件送達代理”),地址為紐約州道富80號公司服務公司,郵編12207-2543,作為其真正合法的事實代理人和正式授權的代理人,用於接受法律程序文件的有限送達,借款人同意向該當事人送達法律程序文件應構成向該人親自送達法律程序文件。借款人應在該地址保留指定和指定的法律程序文件代理,直到根據本協議應支付的所有款項全部付清為止。如送達法律程序文件的代理人停止如此行事,則借款人須立即指定另一代理人接受送達該指定的法律程序文件的書面證據,並迅速將證據送交該設施代理人,而該另一代理人須有在紐約州收取送達法律程序文件的地址,而上述條文同樣適用於該其他送達法律程序文件的代理人。17.發票和費用的支付各代理人和貸款人應在收到交易費用發票(定義見下文)後,立即向借款人提交這些發票的副本。借款人同意在收到此類交易費用的詳細發票後立即支付交易費用,無論是否發生生效日期(除非在借款人滿足第4條(條件)中規定的先決條件後任何貸款人違反其在本合同項下的義務的情況除外)。就本協議而言,“交易費用”指:(A)就本協議的準備、談判、執行和交付以及在每個借款日支付或預期提取每筆貸款而言,Clifford Chance US LLP、貸款人特別律師和貸款機構代理人的合理費用、開支和支出,以及開曼羣島特別律師和證券託管人的任何律師的合理費用和開支(受任何商定上限的限制);(B)與票據和融資報表的記錄或存檔有關的所有費用、税款(包括許可證、文件、印花税、消費税和財產税)和其他應付費用;。(C)每個代理人和每個貸款人與談判和完成這項交易有關的合理的自付費用和開支(任何需要事先通知借款人的差旅費);24006693130-v4-49-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](d)各代理人和各承包商與任何擔保品的解除或本合同所述飛機的交付有關的合理的自付成本和費用(包括法律顧問的合理費用、開支和支出,以及需要事先通知借款人的任何差旅費);以及(e)各代理人和各代理人與任何棄權、修訂、修改或執行文件有關的合理實付成本和費用(包括(i)法律顧問的合理費用、開支和支出,(ii)需要事先通知借款人的任何差旅費,以及(iii)為免生疑問,貸款代理行在響應、評估、協商或遵守第5.14條時合理產生的成本和開支)。 18.保密性各貸款人和各代理人承諾並同意對操作文件和其根據操作文件或空客採購協議或發動機協議從借款人、空客或發動機製造商處收到的所有非公開信息(如有)保密,且不向任何第三方披露,前提是:在與空中客車公司或發動機製造商簽訂的任何適用保密協議允許的範圍內,此類信息可通過以下方式提供:(a)任何承讓人或參與人(或任何預期受讓人或參與者)擔保品的承諾、貸款或貸款證書或擔保受託人在擔保品中的各自權益,在每種情況下,只要該受讓人或參與人(或潛在受讓人或參與者)首先簽署並向各自的受讓人交付與前述內容一致的保密協議,或以其他方式受實質上類似的保密義務的約束;(b)任何註冊會計師的大律師或獨立執業會計師,獨立保險顧問或其他代理人,他們同意根據所提供的條款對此類信息保密;(c)適用法律或任何法規、法院或行政命令或法令或政府裁決或法規可能要求的;(或者,對於任何銀行,向對該銀行及其關聯公司或其他監管人員具有管轄權或監督權的任何銀行檢查員、監管機構或自律機構披露); (d)為執行任何執行文件而可能需要的; (e)向任何買方的關聯公司、買方及其關聯公司的管理人員、董事、僱員、代表和法律顧問,以及任何掉期、衍生品或其他交易的任何實際或潛在當事方(根據這些交易,將支付與本協議或本協議項下的付款有關的款項);前提是這些人同意按照所提供的條款對這些信息保密,並且任何此類披露都是基於“需要知道”的基礎。


24006693130-v4 - 50 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]儘管本協議或任何其他執行文件中有任何相反規定,借款人、邊疆航空公司、邊疆控股公司或設施代理均不需要向任何貸款人提供有關CFM International,Inc.製造的任何發動機的任何機密信息(包括任何相關發動機協議的任何副本),除非該貸款人已與CFM International,Inc.就此類機密信息簽訂了保密協議。19.雜項19.1本協議中規定的借款人的陳述、保證、賠償和協議以及各方在本協議或任何其他執行文件到期或以其他方式終止後應承擔的義務,除非在本協議或本協議中有明確規定。19.2本協議可以一式兩份(以及本協議的不同當事人對不同的副本)簽署,每一份應構成一份正本,但當所有副本合併在一起時,應構成一份單一合同。通過電子郵件(PDF)或傳真交付本協議簽字頁的已簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。當事人的電子簽名(遵守《紐約州電子簽名和記錄法》(紐約州技術(第301-309條),經不時修訂,或其他適用法律)應具有與當事人親筆簽名相同的效力和作用。本協議或本協議的任何條款均不得終止、修改、補充、放棄或修改,除非由一方或多方簽署書面文書。19.3(A)本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和獲準受讓人(包括根據本協議簽發和交付的任何貸款憑證的每一位繼任持有人(S))具有約束力,並應有利於本協議各方及其各自的繼承人和獲準受讓人,並可由其強制執行。每一貸款人在接受其貸款憑證後,同意受本協議的所有規定和適用於貸款人的其他有效文件的約束。(B)借款人不得轉讓其在本協定或其他執行文件項下的任何權利或義務,但其中明確規定的範圍除外。(C)(I)每一貸款人在不向任何債務人支付費用的情況下,可將其任何貸款、其貸款證書及承諾轉讓予任何人,但如失責持續,則須徵得借款人及擔保人的同意,而在每種情況下,該同意不得被無理拒絕或延遲;但(I)貸款人就其貸款、貸款證書及承諾所作的每項轉讓,其方式須使其貸款、貸款證書及承諾的相同部分轉讓予各自的受讓人;(Ii)如轉讓會導致借款人或任何擔保人因轉讓而根據生效文件招致任何增加的負債或費用,則不得準許轉讓;及(Iii)上述24006693130-v4-51-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]轉讓應由受讓人和轉讓人以本合同附件B所附《貸款轉讓協議》的形式簽署和交付。在受讓人簽署貸款轉讓協議並交付給借款人、融資工具代理和擔保受託人時,受讓人同意成為本協議項下的“貸款人”(如果不是貸款人),並在借款人和融資機構同意的範圍內,在上述要求的範圍內(除非在借款人、擔保受託人和融資機構同意的情況下在轉讓協議中另有規定),本合同項下貸款人持有轉讓給它的承諾和/或貸款(或其部分)的權利和利益(除該受讓人迄今持有的承諾和貸款(如有)外),在該轉讓的範圍內,轉讓貸款人應解除如此轉讓的承諾(或其部分)。(Ii)只要沒有違約或違約事件發生且仍在繼續,借款人可自行承擔成本和費用,要求貸款人或貸款代理人合理接受的其他金融機構(各自為“額外貸款人”)根據貸款增加修正案(統稱為“額外承諾”)提供額外承諾,以納入本協議;但在任何情況下,所有貸款和承諾的總額不得超過[***]。自任何貸款增加修正案生效之日起及之後,每一適用貸款人的承諾應根據貸款增加修正案進行修訂,任何以前不是貸款增加修正案締約方的額外貸款機構應具有貸款增加修正案中規定的承諾,並應成為本協議的當事方,並享有本協議和其他執行文件下貸款人的權利和義務。本協議中關於最低借款、按比例借款和按比例付款的任何要求不適用於根據前一句話達成的交易。(D)每一貸款人可以向一個或多個其他人出售或同意出售其所持有的全部或任何部分貸款或其承諾的參與權,在這種情況下,參與方的每一購買者(“參與方”)應有權享有本條款關於其參與此類貸款和承諾的權利和利益,如同該參與方是本協議的“貸款方”一樣。在任何情況下,出售參與權的貸款人不得與參與方約定根據本合同或任何其他有效文件採取或不採取任何行動,但該貸款方可與參與方商定,未經參與方同意,不同意(I)增加或延長該貸款方承諾的期限,或延長期限或免除減少或終止該貸款方承諾的任何要求,(Ii)延長定期支付貸款本金或利息或本合同項下應支付給貸款方的任何費用的任何部分的固定付款日期,(Iii)減少任何該等本金的支付金額或(Iv)將應付利息的利率或根據本協議須支付予貸款人的任何費用,降低至低於參與者有權收取的該等利率或費用部分的水平。24006693130-v4-52-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議](E)除第19.3(B)條前述條款所允許的轉讓和參與外,任何貸款人均可將其全部或任何部分貸款及其貸款憑證轉讓和質押給任何聯邦儲備銀行,作為抵押品A和該聯邦儲備銀行發佈的任何經營通知,但借款人和任何擔保人不得因基於出售時有效法律的此類安排或質押而在實施文件項下承擔增加的責任或費用。任何此類轉讓均不解除轉讓貸款人在本合同項下的義務。(F)儘管有上述規定,貸款人不得違反《證券法》或適用的外國或州證券法,轉讓或轉讓其全部或任何部分貸款、承諾或任何貸款憑證或其中的利息。19.4本協議和其他執行文件中的“執行”、“簽署”、“簽署”和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或電子記錄,每個電子簽名或電子記錄的法律效力、有效性或可執行性應與任何適用法律(包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法案》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律)所規定的範圍或紙質記錄保存系統的使用相同。20.擔保受託人責任的限制各方明確理解並同意:(A)本文件由猶他州銀行簽署和交付,不是單獨或親自簽署,而是僅作為擔保受託人,(B)擔保受託人作出的每一項陳述、承諾和協議都不是猶他州銀行的個人申述、承諾和協議,而只是以其作為融資代理和貸款人的擔保受託人的身份作出的,(C)本文件中包含的任何內容不得解釋為對猶他州銀行個人或個人履行本文件中明示或默示的任何契約產生任何責任,所有此等責任(如有)均由本協議各方及由本協議各方、透過本協議各方或在本協議各方之下提出要求的任何人士明確免除,且(D)在任何情況下,猶他銀行均不對貸款人或融資機構代理人的任何債務或開支承擔任何個人責任,或對證券受託人根據本協議、有效文件或任何其他相關文件作出或承擔的任何義務、陳述、保證或契諾的違反或不履行承擔責任,但在每一種情況下,證券受託人在處理金錢時的重大疏忽、故意不當行為或簡單疏忽均不包括在內,而證券受託人須以其個人身份對此負責。21.21.1儘管本協議中有任何相反規定,借款人對本協議的追索權應僅限於借款人的資產,因為這些資產可能不時存在,並且證券託管人、融資機構和貸款人各自同意不在任何法院或政府實體面前尋求任何24006693130-v4-53-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]股東(每個擔保人除外)、董事或借款人的高級職員以個人或個人身份對借款人的任何行為或不作為或借款人在本協議下的任何義務或責任承擔責任,但嚴重疏忽或故意不當行為的情況除外。21.2證券受託人、融資工具代理及貸款人各自同意,對於借款人的任何行動或不作為或借款人在本協議下的任何義務或責任,不得根據任何司法管轄區的任何現有或未來法律展開任何案件、法律程序、建議或其他訴訟,涉及對借款人的破產、無力償債、重組、破產程序性質的安排、調整、清盤、清算、解散或類似的濟助。21.3第21條中的任何規定不得被解釋為:21.3.1不得被解釋為根據本協議的條款限制行使補救措施;或21.3.2不得被解釋為放棄、免除、減少、修改或以其他方式限制任何擔保人在本協議項下的義務或責任。21.4本第21條的規定在本協議終止後繼續有效。22.合同承認自救-儘管在任何執行文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定,本協議各方承認,任何受影響金融機構在任何執行文件下產生的任何負債,只要該負債是無擔保的,可受適用的決議機構的減記和轉換權力的約束,並同意、同意並承認受以下約束:22.1適用的決議機構對根據本協議產生的任何此類負債的任何一方(受影響的金融機構)可能應向其支付的任何此類債務;和22.2任何自救行動對任何此類債務的影響,如適用,包括:22.2.1全部或部分減少或取消任何此類債務;22.2.2將所有或部分此類債務轉換為可能向其發行或以其他方式授予其的受影響金融機構、其母企業或橋樑機構的股份或其他所有權工具,並將接受此類股份或其他所有權工具,以代替本協定或任何其他執行文件項下關於任何此類債務的任何權利;或22.2.3與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。


24006693130-v4 - 54 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]22.3就本條款第22條而言,下列定義適用:“受影響金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。“自救立法”指(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言,歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規或要求;(B)就英國而言,指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於英國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司,(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體,或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構,該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司,並受與其母公司的合併監管。“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。“決議機構”指歐洲經濟區決議機構,或就任何英國金融機構而言,指聯合王國決議機構。“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)中定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人,包括某些信用機構和投資公司,以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。24006693130-v4-55-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。“減記和轉換權力”是指:(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言,該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力,這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述;以及(B)對於聯合王國,適用的自救立法規定的任何決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力,將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務,規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力,或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。23.在承認任何受支持的QFC時,如果執行文件通過擔保或其他方式為利率對衝或任何其他作為QFC的協議或工具提供支持(此類支持,“QFC信貸支持”,每個此類QFC為“受支持的QFC”),雙方承認並同意聯邦存款保險公司在《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章下的清算權(連同在此公佈的法規,對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管執行文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄,以下規定仍適用):如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個,“受覆蓋方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束,如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務,以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓,則該QFC和該QFC信用支持的利益(以及該受支持的QFC和該QFC信用支持的任何權益和義務,以及任何財產上的任何該等權益、義務和權利)的效力將與在美國特別決議制度下的轉移的效力相同,如果該受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何該等財產的權益、義務和權利)受美國或美國州法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束,則可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用支持的執行文件下的默認權利被允許行使的程度不超過在美國特別決議制度下可以行使的此類默認權利(如果受支持的QFC和執行文件受美國或美國一個州的法律管轄)。如第23條所用,下列術語具有以下含義:一方的“BHC法案附屬公司”是指該方的“附屬公司”(該術語根據美國法典第12編第1841(K)條定義並根據其解釋)。24006693130-v4-56-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]“承保實體”係指下列任何一項:(I)“承保實體”一詞在第12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋;(Ii)該術語在第12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的“承保銀行”;或(Iii)該術語在第12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“承保金融服務機構”。“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義,並應根據其解釋,視情況而定。“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。24.(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或負債,則應被視為已從原始人轉移到後繼人;(B)如果有任何新人存在,則該新人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組成。25.某些ERISA事項25.1.每個貸款人(X)表示並保證,自該人成為本協議的出借方之日起,該人為貸款機構的利益,而不是為借款人或任何其他人的利益,向(Y)契諾,從該人成為本協議的貸款方之日起,至少有以下一項是且將會是真實的:(A)該貸款人沒有使用“計劃資產”(在第29 CFR第2510.3-101節的含義內),如ERISA第3(42)條或以其他方式修改的一個或多個與借款有關的福利計劃,(B)一個或多個PTE中規定的交易豁免,例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集合投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理公司確定的某些交易的類別豁免)適用於此類貸款人的24006693130-v4-57-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]進入、參與、管理和履行借款和本協議,(C)(A)該貸款人是由“合格專業資產經理”(PTE 84-14第VI部分所指)管理的投資基金,(B)該合格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定,以訂立、參與、管理和履行借款和本協議,(C)進入、參與、借款的管理和履行以及本協議滿足PTE 84-14第I部分(B)至(G)款和(D)款的要求。據貸款人所知,就該貸款人進入、參與、管理和履行借款和本協議而言,符合PTE 84-14第I部分(A)款的要求,或(D)貸款代理全權酌情與該貸款人以書面商定的其他聲明、擔保和契諾。25.2此外,除非上一條第25.1條(A)款中的(X)款對於貸款人而言是真實的,或者(Y)貸款人沒有按照上一條第25.1條中(D)款的規定提供另一種陳述、擔保和契諾,否則該貸款人還進一步(X)陳述和保證,自該人成為本合同的貸款方之日起,至該人不再是本合同的貸款方之日,為免生疑問,向借款人或任何其他義務人或為了借款人或任何其他債務人的利益,證明貸款機構不是貸款人資產的受託人,該貸款機構參與、參與、管理和履行借款、承諾和本協議(包括與貸款機構保留或行使本協議項下的任何權利、任何執行文件或與本協議有關的任何文件)。26.借款人承認、同意並承認其關聯方的理解:(A)(I)借款人及其關聯方與協調人、貸款機構或任何貸款人之間不打算或已經就本協議或其他執行文件所擬進行的交易建立或已經建立任何信託、諮詢或代理關係,無論協調人、融資機構或任何貸款人是否已就其他事項向借款人或其關聯方提供諮詢、諮詢或代理建議,(Ii)安排人、貸款機構和貸款人就本協議提供的安排和其他服務,一方面是借款人及其關聯方與安排人、貸款機構和貸款人之間的獨立商業交易,另一方面,(Iii)借款人在其認為適當的範圍內諮詢了自己的法律、會計、監管和税務顧問,以及(Iv)借款人能夠評估、理解並接受本協議和其他執行文件中計劃進行的交易的條款、風險和條件;


24006693130-v4 - 58 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]和(B)(I)安排人、貸款機構和貸款人各自是且一直僅以委託人的身份行事,除非有關各方明確書面約定,否則不是、不是、也不會擔任借款人或其關聯公司或任何其他人的顧問、代理人或受託人;(Ii)就本協議所述的交易而言,安排人、貸款機構和貸款人均不對借款人或其任何關聯公司承擔任何義務,但本文和其他執行文件中明確規定的義務除外;及(Iii)安排人、融資工具代理及貸款人及其各自的分行及聯營公司可為其本身或客户的賬户從事涉及與借款人及其關聯公司不同的利息的廣泛交易,且任何安排人、融資工具代理及貸款人均無責任向借款人或其關聯公司披露任何該等權益。在適用法律允許的最大範圍內,借款人特此放棄並免除其可能對任何安排人、融資機構和貸款人中的任何一方就任何違反或涉嫌違反與本協議擬進行的任何交易的任何方面的代理或受託責任的任何索賠。27.自願權如果違約事件已經發生並且仍在繼續,各貸款人及其各自的分支機構和關聯機構被授權在適用法律允許的最大範圍內,隨時和不時地抵銷和運用該貸方或任何此類分支機構或關聯機構在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或活期、臨時或最終,以任何貨幣計算),以及任何時間由該貸款人或任何此類分支機構或關聯公司所欠的其他債務。根據本協議或任何其他有效文件,借款人現在或以後對該貸款人或其各自分行或聯營公司承擔的任何及所有債務,不論該貸款人、分行或聯營公司是否已根據本協議或任何其他執行文件提出任何要求,亦不論借款人的該等債務可能是或有或有或未到期的,或欠該貸款人的分行或聯屬公司不同於持有該等存款的分行或聯營公司,或欠該貸款人的分行或聯營公司的債務,亦不論該貸款人、分行或聯營公司是否已根據本協議或任何其他執行文件提出要求。每一貸款人及其各自的分支機構和附屬機構在第27條下的權利是該貸方或其各自的分支機構或附屬機構可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。每一貸款人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和貸款代理;但未發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性。[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]S/雷切爾·費舍爾以資證明,本協議雙方已促使本協議由各自正式授權的官員於上述日期起正式籤立。借款人Vertical Horizons,Ltd.,借款人:姓名:雷切爾·費希爾標題:董事[花旗/前沿A320neo/A321 neo PDP第八次修訂和重新簽署信貸協議]/S/凱德·貝爾德證券託管人猶他州銀行,不是以個人身份,而是僅以證券託管人身份由:姓名:凱德·貝爾德職務:助理副總裁[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]S/邁克爾·倫納德貸款機構代理花旗銀行,N.A.,擔任貸款機構代理:姓名:邁克爾·倫納德職位:副總裁


[花旗/前沿A320neo/A321 neo PDP第八次修訂和重新簽署信貸協議]/S/邁克爾·倫納德安排人花旗銀行,N.A.,擔任安排人:姓名:邁克爾·倫納德職位:副總裁[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]/S/邁克爾·倫納德貸款給花旗銀行,N.A.,貸款人:姓名:邁克爾·倫納德職位:副總裁[花旗/前沿A320neo/A321 neo PDP第八次修訂和重新簽署信貸協議]/S/Charlene Saldanha巴克萊銀行作為貸款人:姓名:Charlene Saldanha標題:副總裁[花旗/前沿A320neo/A321 neo PDP第八次修訂和重新簽署信貸協議]/S/菲利普·坦科拉/S/勞倫·丹伯裏德意志銀行紐約分行,貸款人:姓名:菲利普·坦科拉標題:董事#-##-#由:姓名:勞倫·丹伯裏標題:副總裁


[花旗/前沿A320neo/A321 neo PDP第八次修訂和重新簽署信貸協議]/S/邁克爾·金摩根士丹利高級融資有限公司作為貸款人:姓名:邁克爾·金標題:副總裁[花旗/前沿A320neo/A321 neo PDP第八次修訂和重新簽署信貸協議]/S/布萊恩·博洛廷S/塞西莉亞公園信貸農業銀行作為貸款人:姓名:布萊恩·博洛廷標題:管理董事姓名:塞西莉亞·帕克[花旗/前沿A320neo/A321 neo PDP第八次修訂和重新簽署信貸協議]/S/尼古拉斯·萊博尼特S/葉夫根尼亞·列維廷Natixis紐約分行作為貸款人by:姓名:Nicholas Lebonitte標題:副總裁by:姓名:葉夫根尼亞·列維廷標題:管理董事24006693130-v4 80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]附表I通知和賬户信息貸款人花旗銀行,N.A.1615Brett Road Building 111New Castle,DE 19720注意:[***]傳真:#電子郵件:#複印件:花旗銀行,N.A.388 Greenwich Street,32 Floor New York,NY 10013注意:[***]電子郵件:#巴克萊銀行股份有限公司紐約第七大道745號,NY 10019電子郵件:#;#德意志銀行紐約分行1號哥倫布環島,紐約,NY 10019電子郵件:#;#摩根士丹利高級融資公司,紐約百老匯,紐約,10036電子郵件:#;#法國農業信貸銀行CIB1301 Avenue of the America New York,NY 10019電子郵件:#,複製至#和#Natixis,New York New York 10020 Avenue of the America New York,NY 10020電子郵件:#


24006693130-v4 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]設施代理花旗銀行,N.A.紐約格林威治街388號,NY 10013注意:[***]電話:#電子郵件:#帶一份副本至:花旗銀行,N.A.賓斯大道OPS 2/2全球貸款新城堡,DE 19720[***]參考文獻:[***]電話:#傳真:#僅限借款人查詢:#借款人通知:#披露團隊郵件(財務報告):#投資者關係團隊(僅限投資者查詢):#帳户詳細信息:銀行名稱:花旗銀行,N.A.ABA:[***]帳户名:[***]帳號:[***]參考資料:[***] 24006693130-v4 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]附表二承擔額80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]-4-24006693130-V13附表三提前24006693130-V4-5-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]附表四信貸代理人1.信貸代理人的任命1.1每個貸款人都指定信貸代理人作為其在執行文件項下和與之有關的代理人。1.2每一貸款人授權貸款代理行使根據或與有效文件有關的具體賦予貸款代理的權利、權力、授權和酌情決定權,以及任何其他附帶權利、權力、授權和酌處權。1.3除非執行文件中另有明確規定,否則每個貸款人應通過融資機構或證券託管人行使其權利。2.設施代理人的職責2.1(A)設施代理人應迅速將任何其他締約方交付給該締約方的設施代理人的任何文件的正本或副本送交該方。(B)以上(A)段不適用於依據第19.3(B)(I)或(Ii)條籤立的任何轉讓協議。2.2融資機構應迅速將證券託管人交付給融資機構的任何文件或通知的副本遞送給每個貸款人。2.3如果貸款代理人收到一方關於本協議的通知,説明違約情況,並説明所述情況是違約,則應立即通知貸款人。2.4貸款代理人應立即通知貸款人抵押第4(A)款(不付款)項下發生的任何違約(與該違約有關)。2.5執行文件規定的設施代理人的職責完全是機械和行政性質的。2.6除非生效文件另有明確規定,否則設施代理人沒有義務審查或檢查其轉交給另一方的任何文件的充分性、準確性或完整性。3.無受託責任3.1本協議中的任何規定均不構成信貸機構作為任何其他人的受託人或受託責任。


24006693130-v4 - 6 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]3.2貸款機構不應向任何貸款人交代其為自己的賬户收到的任何款項或其利潤要素。4.與借款人的業務融資代理可接受本集團任何成員的存款、向其借出款項,以及一般地與本集團的任何成員從事任何種類的銀行業務或其他業務。5.設施代理人的權利和酌情決定權5.1設施代理人可依賴:(A)其相信是真實、正確和適當授權的任何陳述、通知或文件;及(B)任何人的董事、授權簽字人或僱員就其合理地假設為其所知或其有權核實的任何事項所作的任何陳述。5.2貸款代理人可假定(除非其以貸款人代理人的身份收到相反通知):(A)並無違約發生(除非其實際知悉按揭第4(A)條(拖欠)項下的違約);及(B)任何一方或多數貸款人所享有的任何權利、權力、權限或酌情決定權並未行使。5.3融資機構可以聘用、支付和依賴任何律師、會計師、測量師或其他專家的建議或服務,但除非事先得到上述任何一位擔保人的書面批准,否則這種聘用不得給借款人或任何擔保人造成任何額外開支或成本。5.4設施代理人可通過其工作人員和代理人對有效單據採取行動。5.5設施代理人可向任何其他方披露其合理地相信其根據本協議作為代理人收到的任何信息。5.6即使任何執行文件中有任何其他相反的規定,如果設施代理人合理地認為會或可能構成違反任何法律或條例或違反受託責任或保密義務,則設施代理人沒有義務做或不做任何事情。6.多數貸款人指示6.1除非執行文件中有相反的説明,否則信貸機構應按照多數貸款人(或,如果是,則為24006693130-v4-7-80-40605773)給它的任何指示行事[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]在多數貸款人的指示下,不得采取或行使作為信貸機構的任何權利、權力、授權或酌情決定權),如果它按照多數貸款人的指示行事(或不採取任何行動),則不對任何行為(或不作為)負責。6.2除非執行文件中出現相反指示,否則多數貸款人發出的任何指示將對所有貸款人具有約束力。6.3融資代理可不按照多數貸款人(或在適當的情況下,貸款人)的指示行事,直到其收到因遵守指示而可能產生的任何成本、損失或債務(連同任何相關增值税)所需的擔保。6.4在沒有多數貸款人(或在適當的情況下,貸款人)的指示的情況下,貸款代理可以採取其認為符合貸款人最佳利益的行動(或不採取行動)。6.5貸款代理無權在與任何有效文件有關的任何法律或仲裁程序中代表貸款人行事(除非事先徵得該貸款人的同意)。7.文件責任融資代理不(I)對任何有效文件或任何其他協議、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性負責,這些協議、安排或文件是在預期任何有效文件或與任何有效文件相關的情況下訂立、訂立或簽署的,或(Ii)負責確定提供給或將提供給任何融資方的任何信息是否是非公開信息,其使用可能受到與內幕交易或其他有關的適用法律或法規的管制或禁止,除非借款人或任何擔保人以書面通知融資代理,向融資代理提供的特定信息是非公開信息。8.免除責任8.1在不限制第8.2款的情況下,設施代理人將不對其根據任何執行文件或與之有關的任何行動承擔責任,除非直接由其嚴重疏忽或故意不當行為造成。8.2任何一方不得就其可能對設施代理提出的任何索賠或該高級人員、僱員或代理人就任何有效文件所作的任何作為或任何種類的不作為而對設施代理的任何高級人員、僱員或代理人提起任何法律程序,而設施代理的任何高級人員、僱員或代理人均可依賴本款。本款第8.2款所指的任何第三方均可享有本款第8.2款的利益並執行本款的條款。8.3.設施代理人對將有效單據要求支付的金額記入賬户的任何延遲(或任何相關後果)不承擔責任24006693130-v4-8-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]如融資機構已在合理可行範圍內儘快採取一切必要步驟,遵守融資機構為此目的而使用的任何認可結算或交收系統的規則或操作程序,則由融資機構代辦。8.4本協議中的任何條款均不要求貸款機構代表任何貸款人執行與任何人有關的任何“瞭解您的客户”或其他檢查,每一貸款機構向貸款機構代理確認,它單獨負責其需要進行的任何此類檢查,並且不得依賴與貸款機構代理所作的任何此類檢查有關的任何聲明。9.貸款人對貸款代理人的賠償每一貸款人應(與其在總承諾額中的份額成比例,或如總承諾額當時為零,則按其在緊接其減少到零之前的總承諾額中的份額)在[***]根據有效文件(除非借款人已根據有效文件向借款人償還貸款代理),貸款代理因充當貸款代理而產生的任何費用、損失或責任(不是由於貸款代理的嚴重疏忽或故意不當行為而產生的費用、損失或責任)。10.融資代理的辭職10.1融資代理可以辭職,並通過向其他融資方和借款人發出通知,任命其一家關聯公司為繼任者。10.2此外,信貸代理亦可在徵得借款人同意的情況下辭職(該項同意不得被無理拒絕或延遲,但條件是,如果違約事件已經發生且仍在繼續,則無須徵得同意),在此情況下,多數貸款人(在與借款人磋商後)可委任一名繼任信貸代理。10.3如果多數貸款人沒有按照第10.2款的規定指定一名繼任貸款代理人[***]在發出辭職通知後,貸款代理機構(在與借款人協商後)可以指定一名繼任貸款代理機構。10.4即將退役的設施代理人應自費向後續設施代理人提供後續設施代理人為履行運作文件規定的設施代理人職能而合理要求的文件和記錄,並提供協助。10.5設施代理人的辭職通知僅在指定繼任者後生效。10.6一旦指定了繼承人,即將退休的設施代理人將被解除與生效文件有關的任何進一步義務,但仍有權享受第10條的利益。其繼承人和其他各方之間享有的權利和義務與如果該繼承人是原來的一方時所享有的權利和義務相同。24006693130-v4-9-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]10.7在(持續發生的違約事件發生前)徵得借款人的同意(該同意不得被無理扣留或延遲),多數貸款人可根據第10.2款向貸款機構發出通知,要求其辭職。在這種情況下,設施代理人應根據第10.2款的規定辭職。11.保密性11.1作為貸款人的代理人,貸款代理人應被視為通過其代理部門行事,該部門應被視為獨立於其任何其他部門或部門的一個實體。11.2如果設施代理人的另一個部門或部門收到信息,則該信息可被視為對該部門或部門保密,而設施代理人不得被視為已知悉該信息。11.3即使任何執行文件中有任何其他相反的規定,設施代理人沒有義務向任何其他人披露任何機密信息或任何其他信息,如果披露將構成或可能構成違反任何法律或違反受託責任。12.與貸款人的關係貸款代理可將每個貸款人視為貸款人,根據本協議有權獲得付款,並通過其貸款辦公室行事,除非它收到的金額不少於[***]根據本協議的條款,貸款人事先發出相反的通知。13.貸款人進行的信用評估,在不影響債務人對其或代表其提供的與任何有效文件和計劃進行的交易有關的信息的責任的情況下,每個貸款人向貸款機構確認,它已經並將繼續單獨負責對任何有效文件下或與任何有效文件相關的所有風險進行獨立評估和調查,包括但不限於:13.1債務人的財務狀況、地位和性質;13.2任何有效文件和預期、根據或與任何有效文件相關而訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性;13.3貸款人是否有追索權,以及這種追索權的性質和範圍,根據或與任何有效文件、任何有效文件或預期、根據或與任何有效文件相關而訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件進行的交易,貸款人是否有追索權,以及這種追索權的性質和範圍;及


24006693130-v4 - 10 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]13.4任何締約方或任何其他人根據或與任何運作文件、運作文件或預期、根據或與任何運作文件相關而訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件所預期的交易所提供的任何資料的充分性、準確性及/或完整性。14.借款人應有權依賴其認為(合理行事)的任何書面指示,該書面指示是由融資機構或證券受託人(視屬何情況而定)發出的,並已在本協議要求的範圍內得到所有融資方的授權。15.錯誤付款15.1如果信貸代理(X)通知貸款人、證券託管人或代表貸款人、證券託管人或其他收款人(及其各自的繼承人和受讓人)、“付款接受者”收取資金的任何人(“付款接受者”),該貸款代理人已自行決定(無論是否在收到緊隨其後的第15.2條下的任何通知後),該付款接受者從貸款代理人或其任何關聯公司收到的任何資金(如該通知中所述)被錯誤或錯誤地傳輸到,或(Y)以書面形式要求退還該錯誤付款(或其中一部分),則該錯誤付款應始終屬於該貸款代理人的財產,直至其按照本條款第15款的規定退還或償還之前,並以信託方式為該貸款代理人的利益而持有。而該貸款人或證券受託人應迅速(或就代表其收到該資金的任何付款接受者而言,應促使該付款接受者),但在任何情況下不得遲於[***]此後(或信貸代理人可憑其全權酌情決定權以書面指定的較後日期),向信貸代理人退還任何該等錯誤付款(或其部分)的款額,並在同一天(以如此收取的貨幣),連同利息(除信貸代理人以書面豁免的範圍外),自該付款收款人收到該等錯誤付款(或部分款項)之日起計,直至該款項以同一天的資金以聯邦基金利率及信貸代理人根據不時生效的銀行同業賠償規則釐定的利率中較高者為準為止的每一天。設施代理人根據第15.1條向任何付款收件人發出的通知應為決定性的、無明顯錯誤的通知。15.2在不限制緊接第15.1條之前的情況下,每個貸款人、證券受託人或代表貸款人或證券受託人(及其各自的繼承人和受讓人)獲得資金的任何人同意,如果它收到付款、預付款或償還(無論是作為本金的付款、預付款或償還收到,24006693130-v4-11-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]利息、費用、分配或其他),(X)金額或日期不同於本協議或貸款代理(或其任何關聯公司)就該等付款、預付或償還發出的付款、預付或償還通知中所規定的金額,(Y)未在該貸款代理(或其任何關聯公司)發出的付款、預付或償還通知之前或隨附的付款、預付或償還通知,或(Z)該貸款人、開證行或有擔保的一方或其他該等收款人,否則意識到(全部或部分)錯誤或錯誤地發送或接收,則在每種情況下:(A)它承認並同意(A)在緊接在前的(X)或(Y)條款的情況下,應推定已犯有錯誤和錯誤(如無設施代理人的相反書面確認)或(B)在每種情況下(在緊接在前的(Z)條款的情況下)與該付款、預付款或償還有關的錯誤和錯誤;和(B)該貸款人或證券受託人應迅速(並應促使任何其他代表其各自接受資金的受款人)迅速(並在任何情況下,在[***](X)、(Y)和(Z)項所述的任何情況的發生)通知設施代理人其收到該等付款、預付款或還款、其細節(合理詳細),並根據第15.2(B)條的規定通知設施代理人。為免生疑問,未能根據第15.2(B)條向貸款機構代理人遞交通知,不應對收款人根據第15.2(A)條承擔的義務或是否支付了錯誤的款項產生任何影響。15.3每一貸款人、開證行或擔保方特此授權融資人在任何時間抵銷、淨額和運用任何有效文件項下欠貸款人或融資方的任何和所有款項,或根據任何有效文件就本金、利息、手續費或其他金額的支付而由融資人支付或分配給貸款人或融資方的任何款項,以抵銷融資人根據緊接在前的第15.1條要求退還的任何金額。15.4(I)如果貸款機構因任何原因未能追回一筆錯誤的付款(或其部分),在根據緊接的第15.1條提出要求後,貸款機構應在收到貸款機構的通知後,立即生效(其代價為已收到該錯誤付款(或其部分)的任何貸款人(和/或代表其各自收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者)(此類未追回的金額,即“錯誤退款不足”),並立即生效(其代價由本合同各方確認)。(A)該貸款人應被視為已將其錯誤付款所涉及的貸款(但不是其承諾)轉讓給錯誤付款影響類別(“錯誤付款影響類別”),其金額等於錯誤付款返還差額(或貸款代理人指定的較小數額)(對錯誤付款影響類別的貸款(但不是承諾)的轉讓)(以無現金基礎為基礎,金額為24006693130-v4-12-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]按票面價值加任何應計和未付利息計算(在這種情況下,貸款機構將免除轉讓費),並在此(與借款人一起)被視為就該錯誤的付款不足轉讓簽署和交付轉讓和假設協議(或在適用範圍內,包含轉讓和假設協議的協議,該協議依據經批准的電子平臺,由融資機構和該等各方參與),該貸款人應向借款人或貸款機構交付證明該等貸款的任何貸款憑證(但該人未能交付任何該等票據不應影響上述轉讓的效力)。(B)作為受讓人貸款人的貸款機構應被視為已獲得錯誤的付款不足轉讓,(C)在該錯誤付款不足轉讓後,作為受讓人貸款人的貸款機構應成為本協議項下關於該錯誤付款不足轉讓的貸款人(視情況而定),而轉讓貸款人應不再是本協議項下關於該錯誤付款不足轉讓的貸款人(如適用),為避免產生疑問,不包括其在本協議賠償條款項下的義務及其對該轉讓貸款人仍然有效的適用承諾,(D)貸款代理和借款人應被視為各自放棄了本協議要求的對任何此類錯誤付款不足轉讓的同意,以及(E)貸款代理將在證書登記冊中反映其在受錯誤付款不足轉讓約束的貸款中的所有權權益。為免生疑問,任何錯誤的付款不足轉讓都不會減少任何貸款人的承諾,根據本協議的條款,此類承諾仍應可用。(Ii)貸款代理人可酌情出售因錯誤的付款不足轉讓而獲得的任何貸款,在收到出售的收益後,適用貸款人所欠的錯誤付款返還不足應從出售該貸款(或其部分)的淨收益中減去,而貸款代理人應保留針對該貸款人(和/或代表其各自獲得資金的任何接受者)的所有其他權利、補救和索賠。此外,貸款代理根據錯誤的付款不足轉讓從貸款機構獲得的任何此類貸款的預付款或償還本金和利息的收益,或與本金和利息有關的其他分配的收益,應扣減適用貸款人(X)所欠的錯誤付款返還差額;(Y)可由貸款代理自行決定扣減貸款代理不時以書面形式向適用貸款人指定的任何金額。15.5雙方同意:(X)無論貸款機構是否可以公平地代位,如果錯誤付款(或其部分)因任何原因未能從收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者手中追回,該貸款代理人應代位於該付款接受者的所有權利和利益(如果是代表貸款人、開證行或擔保方收到資金的任何付款接受者,則為該貸款人、開證行或擔保方的權利和利益;(“錯誤付款代位權”)(條件是債務人根據關於24006693130-v4-13-80-40605773的有效文件承擔的擔保義務[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]錯誤付款代位權不得與根據錯誤付款不足轉讓而轉讓給融資機構的貸款有關的此類擔保債務重複(Y)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式償還借款人或任何其他貸款方所欠的任何擔保債務;但本第15條不得解釋為增加(或加速)借款人的債務(或加速其到期日),或具有增加(或加速到期日)借款人相對於債務的數額(和/或付款時間)的效果,該債務的金額(和/或付款時間)如果不是由融資機構錯誤地支付的話;此外,為免生疑問,如任何該等錯誤付款是由信貸機構代理人為作出該錯誤付款而從借款人收取的款項所組成,且僅就該錯誤付款的款額而言,則緊接在此之前的第(X)及(Y)款不適用。15.6在適用法律允許的範圍內,任何付款接受者不得主張對錯誤付款的任何權利或索賠,並特此放棄、並被視為放棄設施代理就退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或退款的權利,包括但不限於基於“清償價值”或任何類似原則的任何抗辯。15.7各方在第15條下的義務、協議和豁免應在融資機構辭職或更換、貸款人轉移或替換權利或義務、終止承諾和/或償還、清償或解除任何執行文件下的所有擔保債務(或其任何部分)後繼續存在。


24006693130-v4 - 14 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]附表V證券受託人1.接受信託證券受託人特此確認接受根據抵押及其他有效文件及契諾設立的信託,並同意履行及遵守本協議、抵押及其他有效文件所載其所有契諾及承諾,以規範證券受託人對融資方的職責及責任。雙方同意,猶他州銀行以證券託管人的身份在本合同項下僅作為證券託管人行事,除非本合同另有規定,否則不以其個人身份行事。2.擔保受託人對融資方的職責2.1如果擔保受託人知道違約事件(該違約事件尚未治癒),則擔保受託人應將違約事件及時書面通知貸款機構代理人。除本附表V第3.3款另有規定外,證券受託人須就任何失責事件採取多數貸款人以書面指示證券受託人採取的行動。如果證券受託人沒有收到上述在[***]在該違約事件的通知寄出後,證券受託人應始終遵守此後根據前一句話收到的指示,採取或不採取該行動,但無義務就其認為符合財務各方最佳利益的違約事件採取或不採取任何行動,並應在與此相關的問題上使用與謹慎的人在處理其自身事務的情況下所使用的相同程度的謹慎和技巧。在“公司信託部”或其相當於證券託管人的高級人員缺乏實際知識的情況下,證券託管人不應被視為知道事件違約,除非該機構代理人以書面形式通知該違約事件。2.2除本附表V第2.1及2.3(F)款的條款另有規定外,就飛機及每份有效文件而言,證券受託人須在多數貸款人隨時及不時發出書面指示後,採取該等指示所指明的下列行動:(I)發出該等指示所指明的通知或指示,或行使該等指示所指明的根據該等指示或根據該等有效文件而具有的權利、補救辦法或權力;及(Ii)為令證券受託人滿意而批准本協議條款明確要求或證券受託人滿意的所有事宜,但有一項理解是,如無多數貸款人的書面指示,證券受託人不得批准任何令證券受託人滿意的該等事宜。證券託管人應簽署本協議可能要求的文件或多數貸款人書面指示中不時指定的任何其他有效文件。24006693130-v4-15-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]2.3本協議的任何規定不得被解釋為免除證券受託人對其自身的重大過失行為、其自身的重大過失不作為、其自身的故意不當行為或證券受託人在處理資金方面的簡單疏忽的責任,但下列情況除外:(A)證券受託人的職責和義務應完全由本協議的明文規定確定,除履行本協議中明確規定的職責和義務外,證券受託人不承擔任何責任,且不得將任何默示的契諾或義務解讀為針對證券受託人的默示契約或義務;(B)在行使善意的情況下,證券受託人可最終依賴向證券受託人提供的、符合本協議要求的任何證書或意見,以確定陳述的真實性和其中表達的意見的正確性;但如果本協議的任何規定明確要求向證券受託人提供任何此類證書或意見,則證券受託人有責任對其進行審查,以確定它們是否符合本協議或其他有效文件的要求;(C)證券受託人的負責人真誠地犯下的任何判斷錯誤,不承擔責任,除非證明該證券受託人在查明有關事實時存在嚴重疏忽;(D)證券受託人不對其根據多數貸款人的書面指示,在沒有重大疏忽(或處理金錢上的簡單疏忽)的情況下真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任,該指示涉及就證券受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點,或行使本協定賦予證券受託人的任何權利或權力,並且在沒有多數貸款人的書面指示的情況下,沒有義務執行本協定項下的任何酌情行為;(E)保安受託人無義務在多數貸款人的指示下行使任何權利或權力或採取任何其他行動(包括但不限於為飛機或任何引擎投保、照管或管有),而本協議的任何條文均不要求保安受託人動用自有資金或冒風險或以其他方式招致任何財務責任,除非與直至保安受託人已獲保安受託人合理地接受的任何人就與行使該等權利或權力或採取該其他行動有關的所有法律責任及開支作出完全彌償;和(F)擔保受託人對抵押品和本協議以及轉讓的購買協議享有優先於其他融資方的債權和留置權,以支付擔保受託人按照24006693130-v4-16-80-40605773的規定發生的任何費用或開支。[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]設施代理人的書面指示,證券託管人不應為此得到報銷。2.4證券受託人在收到任一債務人根據本協議或根據其他執行文件(如有)須提交的財務報表、報告及其他文件,以及債務人根據其他執行文件須交付證券受託人的所有其他通知及文件後,應立即將其副本提供予設施代理人,除非該等通知及文件先前已如此提供。3.證券受託人的某些權利,但上文另有規定者除外:3.1證券受託人可依據其認為真實且已由適當一方或多方簽署或提交的任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、信託證書、擔保或其他文件或文件行事,並在採取行動或不採取行動時受到保護;3.2每當在本協議的管理過程中,證券受託人應認為在根據本協議採取、遭受或不採取任何行動之前證明或確定某一事項是可取的,證券受託人(除非本協議另有明確規定的其他證據)在其本身出於善意的情況下,可依賴任何人的負責人的證書;3.3證券受託人可與律師協商,該律師的書面意見應是對其根據本協議真誠採取或遭受的任何行動的充分和全面的授權和保護;3.4證券受託人真誠地採取任何行動,併合理地相信其是在本協議授權範圍內或在本協議賦予其的酌情權或權利或權力範圍內採取的任何行動,對此不負責任;3.5為推進本協議設立的任何信託,其他融資各方應向證券受託人提供證券受託人可能不時合理要求的所有其他文件,以使本協議設立的信託生效。4.債務償還和其他付款的運用在已收到的範圍內,並在符合本附表V第5條(擔保受託人可持有的資金)的情況下,擔保受託人約定並同意在按照本協定第5.4條(已收到資金的分配)規定的優先順序收到其根據本協定和其他執行文件收到的所有付款時使用這些款項。24006693130-v4-17-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]5.資金可由證券受託人持有任何款項、任何抵押品的收益,直至證券受託人按本條例規定已支付予證券受託人的款項或由證券受託人持有作為抵押品一部分的財產的任何時間為止,均須由證券受託人以存款形式存放在合資格的帳户內,而證券受託人須(除非失責事件已發生並持續)向借款人交代如此持有的任何該等款項的利息,或將該等款項投資於現金等價物。6.安全託管人對飛機或所有權或任何有效文件的交付延誤或缺陷不負責任;可由其他財務各方履行職責;報銷費用;持有有效文件;除本附表V第2條(證券受託人的職責和責任)另有規定外,以信託形式持有的款項,證券受託人不對任何人就飛機交付的任何延遲、空中客車公司或借款人的任何過失、飛機或其所有權或任何有效文件的任何缺陷承擔責任,也不應將本文中的任何內容解釋為證券受託人就其價值、或其所有權或其充分性所作的陳述,除本附表五.6.2第6.2款另有規定外,證券受託人可由其指定的受權人、代理人或受僱人履行其在本協議項下的權力及職責,並僅對其本身的行為、重大疏忽、故意的不當行為(或純粹因處理金錢時的疏忽)負責,而不對其謹慎委任的任何受權人、代理人或受僱人的失責或不當行為負責。證券託管人不以任何方式對本協議或任何其他有效文件中包含的敍述或本協議或其他有效文件的簽署或有效性負責。6.3在收費函件所載任何限制的規限下,證券受託人有權收取其在本協議項下的合理開支及支出(根據本附表V第8.1款而產生的開支及支出除外,但包括與執行其作為證券受託人的相關抵押品權利、執行本協議或其他執行文件下的補救措施,或收取、維持、翻新或準備出售抵押品的任何部分抵押品有關的開支及支出),並就其根據本協議條款履行其職責所提供的所有服務收取補償。所有此類費用、開支和支出應由借款人按照相關費用函支付(除非由擔保人支付)。6.4證券託管人在任何時候持有的任何抵押品或任何其他有效文件的任何款項或收益,在證券託管人按照本協議規定支付之前,應由其按照本協議規定的信託方式持有,以保證融資方的利益。


24006693130-v4 - 18 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]7.後繼證券受託人7.1有資格獲委任為證券受託人的人士,在任何時候均須設有證券受託人,該受託人須為銀行機構、信託公司或綜合資本及盈餘至少為[***]公司根據適用法律被授權行使公司信託權力,並受到聯邦或州銀行當局的監督或審查。如果任何這樣的公司根據法律或前述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告,則就本第7.1條而言,該公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果證券託管人在任何時候不再符合第7.1條的規定,證券託管人應立即按照本附表V第8條(辭職和免職;繼任證券託管人的任命)規定的方式和效力辭職。8.辭職和免職;繼任擔保託管人的任命8.1擔保託管人可隨時通過向融資機構發出書面辭職通知而辭職,並向借款人發送一份副本,融資機構應立即通知貸款人。貸款人收到該書面辭職通知後,應立即通過書面文書指定一名繼任代理人,只要未發生違約事件且仍在繼續,繼任者應合理地被借款人接受,在這種情況下,應將該文書的一份副本交付給如此辭職的擔保受託人,一份副本交付給繼任代理人,一份副本交付給融資方。如果沒有繼任代理人被如此任命並在以下時間接受任命[***]在發出辭職通知後,辭職代理人可向任何有管轄權的法院申請指定一名繼任代理人,或財務各方可向任何此類法院申請指定一名繼任代理人。法院可在發出其認為適當的通知(如有的話)後,規定並委任一名設施代理人合理接受的繼任代理人。8.2經借款人同意(此類同意不得被無理拒絕或拖延),多數貸款人可以通知擔保受託人,要求其按照本附表V第8.1條的規定辭職。在這種情況下,擔保受託人應按照本附表V的第8.1條辭職。8.3根據本第8條的任何規定,擔保受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命應在繼任受託人接受以下附表V第9條(接受繼任受託人的任命)的規定後生效。9.接受繼任擔保受託人的任命本附表V第8條(辭職和免職;繼任擔保受託人的任命)所規定的任何繼任受託人應籤立,24006693130-v4-19-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]承認並向有關受益人及其前身代理人交付一份根據本條例接受該項委任的文書,而前任受託人的辭職或免職隨即生效,而該繼任受託人無須任何其他作為、契據或轉易,即獲賦予其前人根據本條例及其前身為一方的有效文件所具有的一切業權、權利、權力、責任及義務,其效力猶如本文件及文件中原先指名為“證券受託人”一樣。而本條例或其中適用於卸任受託人的每項條文,均適用於該繼任受託人,其效力猶如該繼任受託人原本是在本條例中及在本條例中被指名而非證券受託人一樣;但無論如何,在金融方或繼任受託人的書面要求下,在支付當時尚未支付的費用後,停止行事的受託人須將停止行事的受託人持有的所有飛機、抵押品、有效文件及其他財產(如有的話)轉讓予該繼任受託人,並籤立及交付一份文書,將如此停止行事的受託人的所有權利及權力移轉予該繼任受託人,以及籤立及交付該繼任受託人合理要求或任何適用法律所規定的轉讓文書。在任何該等繼任受託人提出要求時,有關受益人須籤立任何及所有書面文書,以更全面及肯定地將所有該等權利及權力歸屬該繼任受託人及向該繼任受託人確認上述所有權的轉讓,並須作出及執行任何及所有必需的作為,以確立及維持該繼任受託人在抵押品、抵押品、運作文件及其他財產中的所有權及權利。然而,任何停止行事的受託人須就該受託人持有或收取的所有財產或資金保留抵押權益,以保證依據本附表V第6條的條文而到期應付的任何款項(證券受託人不對飛機或所有權或任何有效文件的交付延誤或欠妥之處負法律責任;可由其他財務各方執行職責;費用的償還;有效文件的持有;以信託形式持有的款項)。任何繼任受託人不得接受本附表V第9條所規定的委任(接受繼任證券受託人的委任),除非在接受委任時,該繼任受託人根據本附表V第7.1條的條文(有資格獲委任為證券受託人的人)具有資格。如本附表V第9條所規定,繼任受託人接受委任後,該繼任受託人應將本合同項下該受託人繼任的通知郵寄給財務各方。10.證券受託人的合併或合併證券受託人可合併、轉換或合併的任何公司,或證券受託人為其中一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司,或任何繼承證券受託人的公司信託業務的公司,應為證券受託人的繼承人,但該公司應符合本附表V第7.1條的規定(有資格獲委任為證券受託人的人士),而無須籤立或提交任何文件或本協議任何一方的任何進一步行動,儘管本協議有任何相反規定。11.委任額外和獨立的證券受託人24006693130-v4-20-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]如果在任何時間或任何時間,證券受託人認為有必要或審慎地遵守飛機、抵押品或任何有效文件所在的任何司法管轄區的任何法律或預期強制執行其中任何文件的任何司法管轄區的任何法律,或證券受託人應由大律師告知其為受益人的利益是如此必要或審慎,或受益人應以書面要求證券受託人,則證券受託人應籤立並交付本補充協議以及組成另一銀行或信託公司或經證券受託人、融資機構批准的一名或多名人士所必需或適當的所有其他文書和協議,在沒有持續失責的情況下,作為信譽良好的金融機構的借款人(同意不會被無理扣留或延遲),與本文最初指名的證券受託人或任何繼承人共同擔任該飛機、抵押品或營運文件的額外受託人,或作為該飛機、抵押品或營運文件的單獨代理人,在任何該等情況下,可行使該補充協議所規定的權力,並將任何財產、業權或任何財產、業權,或作為該等額外代理人或獨立代理人(視屬何情況而定)歸屬該銀行、信託公司或人士,證券託管人的權利或權力被認為是必要的或可取的,但須符合本款的其餘規定。證券受託人可籤立、交付及籤立任何額外代理人或獨立代理人所要求的任何契據、轉易契、轉讓或其他書面文書,以更全面及肯定地歸屬及確認根據該補充協議條款明示將轉讓或授予該額外代理人或獨立代理人的任何財產、業權、權利或權力。在法律允許的範圍內,本合同項下的每一名額外代理人和單獨代理人應被任命,並以證券受託人的身份和身份行事,證券受託人及其作為證券受託人的繼任人應以證券受託人的身份行事,並在符合以下條款和條件的情況下擔任證券受託人:11.1證券受託人在收取、保管和支付款項方面的所有權力、職責、義務和權利應僅由證券受託人或其證券受託人的繼任者行使;11.2授予或強加給證券受託人的所有其他權利、權力、責任和義務,應由證券受託人或其證券受託人的繼任人以及該等額外的一名或多名代理人和單獨的一名或多名代理人共同授予或施加,並由其行使或履行,但根據任何司法管轄區的任何法律,如有任何特定的作為或行為,證券受託人或其證券受託人的繼任人無權或不符合資格執行該等作為、權力、責任及義務,在此情況下,職責和義務(包括在任何此類管轄區內持有航空器的所有權)應由上述額外的一名或多名代理人或單獨的一名或多名代理人行使和履行;11.3除非與證券受託人或其作為證券受託人的繼任者共同或經證券受託人同意,否則任何該等額外代理人或獨立代理人不得根據本條例行使任何在此給予或由其行使的權力;及24006693130-v4-21-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]11.4本合同項下的任何代理人不因本合同項下的任何其他代理人的任何行為或不作為而承擔個人責任。如果在任何時候,證券託管人認為不再有必要或不再謹慎地遵守任何此類法律,或該律師應告知,為了融資方的利益,不再有此必要或不再謹慎,則融資機構代理人應以書面形式要求證券託管人,證券託管人應簽署和交付所有必要或適當的文書和協議,以移除任何額外的代理人或單獨的代理人。任何其他代理人或個別代理人可隨時藉書面文書組成證券受託人的代理人或事實受權人,並在法律授權的範圍內,全權及授權作出他獲授權或準許作出的一切作為及事情,以及行使他獲授權或準許作出或行使的一切酌情決定權,為他及代表他及以他的名義作出或行使。如任何該等額外代理人或獨立代理人死亡、喪失行為能力、辭職或被免職,則該額外代理人或獨立代理人(視屬何情況而定)的所有資產、財產、權利、權力、信託、責任及義務,在法律許可的範圍內,須歸屬證券受託人並由其行使,而無須委任該額外代理人或獨立代理人的新繼承人,除非及直至以上述方式委任繼承人。證券受託人向任何額外代理人或獨立代理人提出的任何書面請求、批准或同意,即為該額外代理人或獨立代理人(視屬何情況而定)採取如此要求、批准或同意的行動的充分授權書。根據第11條(委任額外及獨立的證券受託人)委任的每名額外代理人及獨立代理人,須受本附表V第2條(證券受託人對財務各方的責任及責任)及本附表V第3條(證券受託人的某些權利)的規限,並享有該等條文的利益。12.與當事人打交道,證券受託人可接受生效文件的任何一方及其任何關聯方的存款、貸款,以及一般地從事任何類型的銀行活動或其他業務。


24006693130-v4 - 22 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]附表VI BFE[***][***] 24006693130-v4 - 23 - 80-40605773 [花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]附件A融資通知_本文中使用的未經定義的資本化術語應具有在信貸協議中指定的定義),這些定義由Vertical Horizons,Ltd.作為借款人(“借款人”)、附表一所列機構作為貸款人(“貸款人”)、猶他州銀行(不是以其個人身份而僅作為證券託管人)和花旗銀行(北卡羅來納州)作為貸款代理訂立。1.根據信貸協議第2.3(A)條,借款人現根據下列參數申請貸款:(1)飛機編號:_(2)首次借用/借用日期:_(3)貸款:_(4)股權出資:$_2。借款人確認,作為本貸款標的的飛機的所有股權出資已經或將在借款日期前作出。3.請將貸款所得款項分配如下:[插入付款説明]4.借款人特此確認,借款人在信貸協議第7條中所作的陳述和保證,在本信貸協議日期當日是真實和準確的,除非該等陳述和保證僅與較早的日期有關(在這種情況下,該等陳述和保證在該較早日期及截至該較早日期是真實和準確的)。24006693130-v4-24-80-40605773[花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議]5.考慮到出借人在本資金通知中規定的借款日期提供資金,如果貸款不是在本資金通知中規定的借款日期發生的,或者貸款發生在任何延遲的借款日期,借款人應賠償貸款人的此類資金的淨損失,包括破損費,如果有的話,通過向貸款人支付借款總額的利息(以一年360天和實際經過的天數為基礎),利率等於SOFR期限加上本資金通知中指定的借款日期起至(但不包括)期間的適用保證金,但不包括(X)實際發生借款日期的營業日,(Y)借款人應通知貸款人借款不會發生在延遲借款日期之前的營業日(如果該通知是在[***]或(Z)延遲借款日期。就本資金通知項下的第一筆貸款而言,即使信貸協議尚未簽署和交付,也應被視為已簽署和交付。借款人在下面簽字,即可補償貸款人因本融資通知項下的第一筆貸款而蒙受的任何損失。本融資通知的條款和條款對貸款人和借款人及其繼承人和受讓人具有約束力,並符合他們的利益。本撥款通知應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。完全是你的,垂直地平線有限公司。受讓人:名稱:標題:24006695446-V8 80-40605773-1-附件B貸款轉讓協議日期為_[_]。轉讓人是第號貸款憑證的持有人。日期_鑑於轉讓人提議按照本協議規定的條款和條件,向受讓人轉讓_美元轉讓人貸款憑證的_美元,以及轉讓人在信貸協議和其他有效文件(定義如下)項下的所有權利和義務的按比例部分,受讓人提議接受轉讓人以該等條款和條件轉讓的該等權利和義務;因此,現在,考慮到前述和本協議所包含的相互協議,雙方同意如下:1.除非本協議另有定義,否則本信貸協議中定義的術語在本協議中的使用方式與本協議中定義的術語相同。2.轉讓(A)於_(“生效日期”),按照本合同規定的條款和條件,轉讓人將向受讓人出售、轉讓和轉讓,不受轉讓人的追索或明示或默示的陳述(本合同第5款明確規定的除外),轉讓人貸款憑證的_$_受讓人應接受轉讓人的此類轉讓,並承擔出讓人根據信貸協議和與轉讓人貸款憑證有關的其他有效文件規定的生效日期起及之後應承擔的所有義務,其條款和條件均受該條款的約束。(B)在滿足第4款規定的條件後,(A)受讓人應在生效日期繼承貸款人根據信貸協議和其他執行文件享有的權利並有義務履行其義務,以及(B)出讓人應被免除其在信貸協議下的義務,以及


24006695446-V8 80-40605773-2--生效日期及之後產生的其他執行文件,在每種情況下,只要受讓人承擔了此類義務。3.作為本合同第2款所述的出售、轉讓和轉讓的對價,受讓人應在生效之日以合法的美國貨幣和立即可用的資金向轉讓人支付相當於_美元。4.條件本轉讓協議在轉讓人和受讓人妥善簽署和交付本轉讓協議時生效,本協議第2款所述轉讓的效力取決於:(A)轉讓人收到第3款規定的付款;(B)將轉讓人的貸款憑證交付給貸款機構代理人,併為[部分]轉讓給受讓人,連同本文件附件中作為附件A的請求,要求向受讓人和轉讓人簽發新的貸款憑證;以及(C)受讓人為納税目的向借款人通知其身份和受讓人居住的國家。5.轉讓人的陳述和擔保轉讓人的陳述和擔保如下:(A)轉讓人擁有完全的權力和權力,並已採取一切必要的行動,以簽署和交付本轉讓協議和與本轉讓協議有關的任何其他文件,並履行本轉讓協議項下的義務和完成本轉讓協議所設想的交易,且不需要政府授權或其他授權;(B)轉讓人在轉讓人貸款證書中的權益是免費的,不存在由轉讓人或通過轉讓人設立的任何和所有留置權;(C)本轉讓協議構成轉讓人的法律、有效和有約束力的義務,可根據其條款對轉讓人強制執行;和(D)轉讓人沒有收到任何違約的書面通知,該通知在本協議簽署之日仍在繼續。6.受讓人的陳述和擔保受讓人在此向轉讓人和借款人表示並保證:(A)受讓人擁有完全的權力和權力,並已採取一切必要行動,簽署和交付本轉讓協議以及與本轉讓協議相關的任何或允許其簽署或交付的任何和所有其他文件,並履行其在本轉讓協議項下的義務,並完成本轉讓協議所設想的交易,不需要與此相關的政府授權或其他授權;(B)本轉讓協議構成受讓人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據受讓人的條款對受讓人強制執行;和(C)受讓人已全面審查有效文件的條款,並根據受讓人認為適當的信息,獨立地、在不依賴受讓人的情況下,作出了自己的信用分析和決定,以訂立本轉讓協議。7.進一步保證轉讓人和受讓人同意簽署和交付任何一方可能合理要求的與本轉讓協議預期的交易有關的其他文書,並採取其他行動。8.管轄法律本轉讓協議應受紐約州法律管轄,並按紐約州法律解釋。9.雙方之間的所有通信或與此有關的所有通知應以書面形式、親手遞送或通過普通郵件或傳真發送,地址按本合同簽字頁上的規定填寫。所有此類通信和通知自收到之日起生效。10.本轉讓協議對本轉讓協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益。11.條款的整合本轉讓協議包含雙方之間關於本轉讓標的的完整協議,並取代與本轉讓標的有關的所有口頭陳述和其他書面形式。12.本轉讓協議副本可由一份或多份副本簽署,每份副本應為正本,但所有副本合在一起應構成一份相同的文書。24006695446-V8 80-40605773-4-特此為證,雙方已促使本轉讓協議由其正式授權的人員在上文第一次寫入的日期簽署和交付。[受讓人]發信人:姓名:標題:通知地址:電報説明:[ASSIGNOR]發信人:姓名:標題:通知地址:電報説明:[借款人]發信人:姓名:標題:24006695446-V8 80-40605773-5[擔保人]發信人:姓名:標題:[擔保人]超出適用協議規定的任何寬限期。“最大承諾額”是指貸款人的參與百分比乘以最高PDP貸款額。就航空器而言,“最大LTV”具有信貸協議第10.20(A)條賦予它的含義。“最高PDP貸款額”最初是指相當於[,因為該款額可增加至不超過]根據信貸協議第19.3(C)(Ii)節。“抵押”是指借款人、貸款機構和證券託管人之間於生效日期生效的第八份修訂和重新簽署的抵押和擔保協議。“抵押品”是指抵押品授予條款中所界定的抵押品。“債務人”是指借款人和擔保人(各自為“債務人”)。24006695446-V8 80-40605773-47-“執行文件”是指管理協議、信貸協議、抵押、貸款憑證、股份抵押、擔保、轉讓購買協議、轉讓和承擔協議、步入協議、發動機協議、增量式A321 neo發動機協議、期權協議、維修協議、附屬貸款協議、任何費用函以及對上述任何條款的任何修訂或補充。“期權協議”是指邊疆航空公司與借款人之間的期權協議,自最初簽署之日起生效。“原信貸協議”具有信貸協議摘要中為該術語規定的含義。“原簽約日期”指2014年12月23日。“母公司”指開曼羣島的一家公司InterTrust SPV(Cayman)Limited(作為該信託的受託人)。“部件”是指設備、部件、部件、儀器、附件、傢俱或其他任何性質的設備,包括買方提供的、在飛機交付之日安裝在飛機上、安裝在飛機上或隨飛機一起提供的設備和發動機。“參與者”具有信貸協議第19.3(D)條規定的含義。“參與百分比”是指就每個貸款人而言,信貸協議附表二中為該貸款人規定的百分比。“一方”是指信用證協議的一方。“逾期利率”是指年利率等於適用利率加。


按一年360天和實際經過的天數計算。“愛國者法案”係指“美國愛國者法案”(酒吧第三章)。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))。“付款接受者”具有信貸協議附表四第15.1節賦予它的含義。“PDP資金不足”指截至任何日期(X)(I)當時未償還的貸款和(Ii)在附表III所列日期應支付的任何融資金額在實施計劃於該日期進行的任何股權出資和在該日期償還貸款後的任何超出(Y)PDP貸款金額的總和。“定期術語SOFR確定日”具有“SOFR”一詞定義中規定的含義。“允許留置權”是指根據信貸協議第10.13條允許的任何留置權。24006695446-V8 80-40605773-48-“個人”是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、產業或信託、非法人組織或政府或其任何機構或分支機構。“最優惠利率”是指金融機構在其位於紐約市的主要辦事處不時公佈的作為其最優惠利率的年利率。最優惠費率是參考費率,不一定代表實際向任何客户收取的最低或最優費率。貸款代理人可以按最優惠利率、高於或低於最優惠利率進行商業貸款或其他貸款。最優惠利率的任何變化將於公告中規定的開盤之日生效。“流程代理指定”是指對流程代理的指定和接受,借款人據此指定服務公司作為與有效文件所預期的交易有關的流程服務的代理。“預期的國際利益”在開普敦公約中有定義。“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免,因為任何此類豁免都可能不時修改。“採購價格分期付款”的含義與所分配的採購協議中的術語交貨前付款金額相同。“QFC”具有信貸協議第23.1節規定的含義。“QFC信用支持”具有信用協議第23節規定的含義。“規則D”是指聯邦儲備系統理事會(或任何後繼者)的規則D,該規則可不時修改、補充和生效。對於任何貸款人來説,“監管變更”是指,在聯邦、州或外國法律或法規(包括法規D)的最初簽署日期之後發生的任何變更,或在該日期之後負責解釋或管理的任何法院或政府或金融當局通過或提出適用於包括該貸款人在內的某類銀行或金融機構的任何解釋、指令或請求(無論是否具有法律效力,也無論不遵守這些法律或法規是否屬於相關司法管轄區的標準銀行慣例)。為免生疑問,任何政府機構、中央銀行、貨幣當局或其他監管組織(無論是否具有法律效力)發佈的任何適用法律或法規、政策、命令、指令或指導方針的生效,應被視為監管變更。“相關延遲”具有信用證協議第10.12條中規定的含義。24006695446-V8 80-40605773-49-“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行,或由聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。“替代採購協議”統稱為空中客車採購協議,該協議在逐步實施協議的附表4中規定的條款中進行了修訂和重述。“所需規格”是指:(A)就每架A320neo飛機而言,最大起飛重量為[(B)就不屬增量式A321 neo飛機的A321 neo飛機而言,最大起飛重量為](C)就增量式A321 neo飛機而言,(I)最大起飛重量為[_____](Ii)(Ii)安裝在其上的發動機的製造商和型號,在第(Ii)條的情況下,為設施代理合理接受,並經邊疆航空公司就增量式A321 neo飛機進行書面證明。“準備金要求”是指,就任何貸款憑證而言,紐約聯邦儲備系統的成員銀行在根據條例D就該借款憑證在利息期內所須維持的準備金(包括但不限於任何邊際、補充或緊急準備金)的平均最高利率,其存款超過10億美元以抵銷“歐洲貨幣負債”(該術語在條例D中使用)。在不限制前述規定影響的情況下,準備金要求包括因以下方面的監管變化而需要由這些成員銀行維持的任何其他準備金:(I)任何類別的負債,包括將參照SOFR確定的存款的任何類別的負債;或(Ii)任何類別的信貸或其他資產的擴展,包括貸款憑證。“清算機構”具有信貸協議第22.3節規定的含義。“制裁司法管轄區”是指受到全面制裁的任何國家或地區,這些國家或地區廣泛限制或禁止與這些國家或地區(目前是伊朗、古巴、敍利亞、朝鮮和克里米亞、頓涅茨克、盧甘斯克以及非政府控制的烏克蘭的扎波里日希亞和赫森地區)進行交易或涉及這些國家或地區。“受制裁個人”是指任何個人或實體(A)在制裁名單上被確定,(B)在受制裁司法管轄區組織、居住或居住,或(C)以其他方式成為制裁目標(制裁目標是指美國、英國或歐盟個人將被法律禁止或限制與其從事貿易、商業或其他活動的人,包括因(A)或(B)款所述的一個或多個個人或實體擁有或控制的原因)。“制裁”指由(A)美國(包括OFAC、美國商務部和美國商務部)實施、管理或執行的任何經濟或金融制裁或貿易禁運。


24006695446-V8 80-40605773-50-國務院)、(B)聯合國安全理事會、(C)歐洲聯盟(以及歐洲聯盟實施的任何制裁要求成員國執行或強制執行的任何制裁)、(D)聯合王國(包括國王陛下的金庫)或(E)對借款人、貸款機構或貸款人具有管轄權的任何其他政府當局。“制裁名單”是指任何被指定為制裁對象的個人或實體名單,包括(A)由外國資產管制處保存的特別指定國民和被封鎖者名單,由美國商務部保存的實體名單,或任何其他類似的公開可獲得的任何美國政府機構實施制裁計劃的名單,(B)聯合國安全理事會綜合制裁名單,(C)人員綜合名單,歐洲聯盟或其任何成員國維持的受歐盟金融制裁的集團和實體,只要歐洲聯盟實施的任何制裁需要這些成員國實施或強制執行:(D)由國王陛下的財政部保存的聯合王國金融制裁目標綜合清單,以及(E)對借款人、融資機構或貸款人具有實施制裁方案管轄權的任何其他類似的公開可獲得的政府當局名單。“預定交付日期”是指每架飛機空中客車公司通知借款人的日期,但該日期不得晚於該飛機預定交付月份的最後一天。“SCN”係指飛機購買協議中定義的“規格變更通知”。“擔保債務”是指現在或以後任何時候借款人、母公司和每一位擔保人以任何貨幣與另一位或多位代理人(作為委託人或擔保人),根據任何有效文件規定的任何原因,或由於借款人、任何擔保人或母公司(或清算人、接管人、行政管理人、管理人)的任何違約、違約、不履行、免責或否認而被明示為以任何貨幣向貸款人和/或任何代理人支付的任何和所有款項、債務和債務。或與之有關的任何類似人員)對貸款人和/或任何代理人在任何有效文件下的任何義務。“證券法”係指修訂後的1933年證券法。“證券託管人”指猶他州銀行,不是以其個人身份,而是僅代表信貸協議下的融資機構和貸款方的證券託管人,以及以這種身份的任何繼任者。“證券託管人收費函件”指證券託管人在最初簽署日期或前後所寫的猶他銀行費用函件。“服務協議”是指借款人與邊疆航空公司於2015年8月11日簽訂的修訂和重新簽署的服務協議。24006695446-V8 80-40605773-51-“股份抵押”是指母公司和證券託管人之間根據每份確認書確認的、日期為最初簽署日期的股份抵押。“SOFR”指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。“步入協議”是指由日期為2022年3月31日的修訂協議修訂的2021年12月28日的修訂及重新修訂的步入協議,經日期為2022年6月30日的步入協議第二修正案進一步修訂,並經生效日期為借款人、買方、作為受讓人的安全受託人和空中客車之間的第三次修訂的步入協議進一步修訂,以及由日期為安全受託人與空中客車之間生效日期的步入協議的附屬協議補充的協議。“介入事件”具有“介入協議”中賦予它的含義。“次級貸款協議”是指邊疆航空公司與借款人之間的附屬貸款協議,其日期為原始簽署日期,以及借款人根據該協議簽發的、日期為原始簽署日期的附屬本票。“受支持的QFC”具有信貸協議第23節規定的含義。“税”或“税”是指任何和所有現有或未來的費用(包括但不限於許可證、文件和登記費)、税(包括但不限於收入、總收入、銷售、租金、使用、營業額、增值、財產(有形和無形)、消費税和印花税)、許可證、徵費、附加税、關税、記錄費用或任何性質的費用、收費、評估或扣繳,以及任何評估、罰款、罰款、税收附加費和利息。“SOFR期限”是指就一筆SOFR貸款和任何利息期進行的任何計算中,通過在可獲得短於該利息期的最長期限的篩選利率和適用於較長於該利息期的最短期限的適用篩選利率之間進行線性內插而產生的年利率,該“篩選利率”應為與當天(該日,“定期SOFR確定日”)可比的期限的期限SOFR的參考利率[***]美國政府證券營業日在該計息期第一天之前,該利率由定期SOFR管理人公佈;但是,如果截至


在任何定期SOFR確定日,定期SOFR管理員尚未公佈適用期限的定期SOFR參考利率,且尚未發生與定期SOFR參考利率有關的基準更換日期,則篩選利率將為期限SOFR管理人在前一個美國政府證券營業日公佈的該期限的期限SOFR參考利率該期限的SOFR參考利率24006695446-v8 80-40605773 - 52- 由定期SOFR管理人發佈,只要美國政府證券交易日之前的第一個交易日不超過


美國政府證券營業日之前的定期期限SOFR確定日;此外,如果根據上述規定確定的期限SOFR低於下限,則期限SOFR應被視為下限。 “定期SOFR管理人”指芝商所基準管理有限公司(CBA)(或管理代理人合理酌情選擇的定期SOFR參考利率的繼任管理人)。 “定期SOFR參考利率”指基於SOFR的前瞻性定期利率。 “終止日期”指當時的承諾終止日期後6個月的日期。 “轉讓人”指根據信貸協議、抵押協議或介入協議的條款將抵押品或任何抵押品轉讓給的任何人。 “信託”指垂直地平線有限公司慈善信託。 “美國政府證券營業日”是指除(a)星期六、(b)星期日或(c)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天以外的任何一天。 “美國特別決議機制”具有信貸協議第23條規定的含義。 “英國金融機構”具有信貸協議第22.3條規定的含義。 “英國處置機構”具有信貸協議第22.3條規定的含義。 “未經調整的基準更換”指適用的基準更換,不包括相關的基準更換調整。 “不受限制的現金和現金等價物”指在任何日期,就先豐集團控股而言,(a)任何循環、延遲提款或類似信貸融資(在每種情況下,自該日期起一(1)年或以上到期)下可用的未提取部分,(b)可用流動資金和(c)現金和現金等價物的總和(在每種情況下,這些條款由公認會計原則定義)的前沿集團控股公司的綜合基礎上,在每種情況下,可能(i)根據前沿集團控股公司合併資產負債表上的GAAP分類為“不受限制”,或(ii)根據GAAP分類為“受限制”在擔保人的合併資產負債表上,僅以擔保受託人和貸款人為受益人,但如果Frontier Group Holdings同意根據其作為一方的任何協議中的任何財務契約的任何更苛刻的定義,則該定義應被視為刪除,並以其他定義取代。 24006693130-v4 - 53 - 80-40605773


花旗/Frontier A320neo/A321 neo PDP第九次修訂和重新簽署信貸協議


“增值税”是指消費税、增值税、商品和服務税或類似的税,無論如何描述。 “預扣税”指根據執行文件從付款中扣除或預扣税款。 “減記和轉換權力”具有信貸協議第22.3條規定的含義。 [***]. "Applicable Rate" means, for any Interest Period, a rate per annum equal to Term SOFR for such Interest Period plus the Applicable Margin, save that for the purposes of giving effect to Sections 5.13 and 5.14 of the Credit Agreement, the Applicable Rate shall be deemed, where applicable, a rate per annum equal to the ABR plus the Applicable Margin. "Appraisers" means collectively, Ascend, Oriel and Morten, Beyer and Agnew or any such other independent aircraft appraiser selected by the Facility Agent in its absolute discretion. "AR No. 2 Signing Date" has the meaning given to it in the first whereas clause of the Credit Agreement. "AR No. 3 Signing Date" has the meaning given to it in the first whereas clause of the Credit Agreement. "AR No. 4 Signing Date" has the meaning given to it in the first whereas clause of the Credit Agreement. "AR No. 5 Signing Date" has the meaning given to it in the first whereas clause of the Credit Agreement. "AR No. 6 Signing Date" has the meaning given to it in the first whereas clause of the Credit Agreement. "AR No. 7 Signing Date" has the meaning given to it in the first whereas clause of the Credit Agreement. 24006695446-v8 80-40605773 - 29- "AR No. 8 Signing Date" has the meaning given to it in the first whereas clause of the Credit Agreement. "AR Signing Date" has the meaning given to it in the first whereas clause of the Credit Agreement. "Assignable Price" means, in respect of an Aircraft, the "Purchase Price" (as such term is defined in the relevant form of Assigned Airbus Purchase Agreement or Replacement Purchase Agreement, as applicable) of such Aircraft as may be increased from time pursuant to the escalation provisions set out in the Assigned Purchase Agreement and the related Engine Agreement, plus the cost of the BFE in respect of such Aircraft and as may be decreased pursuant to any credit letter or memorandum issued by Airbus in favor of the Initial Lender. "Assigned Purchase Agreement" means the Airbus Purchase Agreement as assigned and transferred to the Borrower and amended and restated in the terms set forth in Schedule 3 to the Assignment and Assumption Agreement. "Assignment and Assumption Agreement" means the Amended and Restated Assignment and Assumption Agreement dated as of the Effective Date, in each case entered into among Frontier Airlines, the Borrower and Airbus in respect of the assignment, in part, of the Airbus Purchase Agreement to the Borrower in respect of the Aircraft. "associated rights" is defined in the Cape Town Convention. "Authorisation" means an authorisation, consent, approval, resolution, licence, exemption, filing, notarisation or registration. "Available Tenor" means, as of any date of determination and with respect to the then-current Benchmark, as applicable, (x) if such Benchmark is a term rate, any tenor for such Benchmark (or component thereof) that is or may be used for determining the length of an interest period pursuant to the Credit Agreement or (y) otherwise, any payment period for interest calculated with reference to such Benchmark (or component thereof) that is or may be used for determining any frequency of making payments of interest calculated with reference to such Benchmark pursuant to the Credit Agreement, in each case, as of such date and not including, for the avoidance of doubt, any tenor for such Benchmark that is then-removed from the definition of “Interest Period” pursuant to Section 5.14(d) of the Credit Agreement. "Bail-In Action" has the meaning specified in Section 22.3 of the Credit Agreement. "Bail-In Legislation" has the meaning specified in Section 22.3 of the Credit Agreement. "Base Value" means, with respect to an Aircraft, the lower of the mean and median of the desktop value of such Aircraft made available by each of the Appraisers to reflect the market value of such Aircraft on the applicable LTV Test Date on the assumption that the Aircraft is delivered in the condition required pursuant to the Assigned Purchase Agreement, and in full life condition, on the date that such Base Value is calculated. "Basel II" means the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, a Revised Framework" published by the Basel Committee on Banking Supervision in June 2004


24006695446-v8 80-40605773 - 30- in the form existing on the date of the Credit Agreement (but excluding any amendment arising out of Basel III). "Basel III" means the agreements on capital requirements, leverage ratio and liquidity standards contained in "Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems", "Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring" and "Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer" published by the Basel Committee on Banking Supervision on December 16, 2010 in the form existing on the date of the Mortgage or any other applicable law or regulation implementing such paper (whether such implementation, application or compliance is by a Governmental Entity, any Lender or holding company of a Lender). "Benchmark" means, initially, the Term SOFR Reference Rate; provided that if a Benchmark Transition Event has occurred with respect to the Term SOFR Reference Rate or the then-current Benchmark, then “Benchmark” means the applicable Benchmark Replacement to the extent that such Benchmark Replacement has replaced such prior benchmark rate pursuant to Section 5.14(a) of the Credit Agreement. "Benchmark Replacement" means with respect to any Benchmark Transition Event, the sum of: (a) the alternate benchmark rate that has been selected by the Facility Agent and the Borrower giving due consideration to (i) any selection or recommendation of a replacement benchmark rate or the mechanism for determining such a rate by the Relevant Governmental Body or (ii) any evolving or then-prevailing market convention for determining a benchmark rate as a replacement to the then-current Benchmark for Dollar-denominated syndicated credit facilities at such time and (b) the related Benchmark Replacement Adjustment; provided that, if such Benchmark Replacement as so determined would be less than the Floor, such Benchmark Replacement will be deemed to be the Floor for the purposes of the Credit Agreement and the other Operative Documents. "Benchmark Replacement Adjustment" means, with respect to any replacement of the then- current Benchmark with an Unadjusted Benchmark Replacement, the spread adjustment, or method for calculating or determining such spread adjustment, (which may be a positive or negative value or zero) that has been selected by the Facility Agent and the Borrower giving due consideration to (a) any selection or recommendation of a spread adjustment, or method for calculating or determining such spread adjustment, for the replacement of such Benchmark with the applicable Unadjusted Benchmark Replacement by the Relevant Governmental Body or (b) any evolving or then-prevailing market convention for determining a spread adjustment, or method for calculating or determining such spread adjustment, for the replacement of such Benchmark with the applicable Unadjusted Benchmark Replacement for Dollar-denominated syndicated credit facilities. "Benchmark Replacement Date" means the earliest to occur of the following events with respect to the then-current Benchmark: (a) in the case of clause (a) or (b) of the definition of “Benchmark Transition Event”, the later of (i) the date of the public statement or publication of information referenced therein and (ii) the date on which the administrator of such Benchmark (or the published component used in the 24006695446-v8 80-40605773 - 31- calculation thereof) permanently or indefinitely ceases to provide all Available Tenors of such Benchmark (or such component thereof); or (b) in the case of clause (c) of the definition of “Benchmark Transition Event”, the first date on which such Benchmark (or the published component used in the calculation thereof) has been determined and announced by the regulatory supervisor for the administrator of such Benchmark (or such component thereof) to be non-representative; provided that such non-representativeness will be determined by reference to the most recent statement or publication referenced in such clause (c) and even if any Available Tenor of such Benchmark (or such component thereof) continues to be provided on such date. For the avoidance of doubt, the “Benchmark Replacement Date” will be deemed to have occurred in the case of clause (a) or (b) with respect to any Benchmark upon the occurrence of the applicable event or events set forth therein with respect to all then-current Available Tenors of such Benchmark (or the published component used in the calculation thereof). "Benchmark Transition Event" means the occurrence of one or more of the following events with respect to the then-current Benchmark: (a) a public statement or publication of information by or on behalf of the administrator of such Benchmark (or the published component used in the calculation thereof) announcing that such administrator has ceased or will cease to provide all Available Tenors of such Benchmark (or such component thereof), permanently or indefinitely; provided that, at the time of such statement or publication, there is no successor administrator that will continue to provide any Available Tenor of such Benchmark (or such component thereof); (b) a public statement or publication of information by the regulatory supervisor for the administrator of such Benchmark (or the published component used in the calculation thereof), the Federal Reserve Board, the Federal Reserve Bank of New York, an insolvency official with jurisdiction over the administrator for such Benchmark (or such component), a resolution authority with jurisdiction over the administrator for such Benchmark (or such component) or a court or an entity with similar insolvency or resolution authority over the administrator for such Benchmark (or such component), which states that the administrator of such Benchmark (or such component) has ceased or will cease to provide all Available Tenors of such Benchmark (or such component thereof) permanently or indefinitely; provided that, at the time of such statement or publication, there is no successor administrator that will continue to provide any Available Tenor of such Benchmark (or such component thereof); or (c) a public statement or publication of information by the regulatory supervisor for administrator of such Benchmark (or the published component used in the calculation thereof) announcing that all Available Tenors of such Benchmark (or such component thereof) are not, or as of a specified future date will not be, representative. For the avoidance of doubt, a “Benchmark Transition Event” will be deemed to have occurred with respect to any Benchmark if a public statement or publication of information set forth above has occurred with respect to each then-current Available Tenor of such Benchmark (or the published component used in the calculation thereof). 24006695446-v8 80-40605773 - 32- "Benchmark Unavailability Period" means, the period (if any) (a) beginning at the time that a Benchmark Replacement Date has occurred if, at such time, no Benchmark Replacement has replaced the then-current Benchmark for all purposes hereunder and under any Operative Document in accordance with Section 5.14 of the Credit Agreement and (b) ending at the time that a Benchmark Replacement has replaced the then-current Benchmark for all purposes hereunder and under any Operative Document in accordance with Section 5.14 of the Credit Agreement. "Beneficial Ownership Certification" means a certification regarding beneficial ownership as required by the Beneficial Ownership Regulation. "Beneficial Ownership Regulation" means 31 C.F.R. § 1010.230. "Benefit Plan" means any of (a) an “employee benefit plan” (as defined in ERISA) that is subject to Title I of ERISA, (b) a “plan” as defined in and subject to Section 4975 of the Code or (c) any Person whose assets include (for purposes of ERISA Section 3(42) or otherwise for purposes of Title I of ERISA or Section 4975 of the Code) the assets of any such “employee benefit plan” or “plan”. "BFE Budget" means, in respect of (a) the A320neo Aircraft, (i) an amount equal to [***] in respect of each such Aircraft delivered in 2023, (ii) an amount equal to [***] in respect of each such Aircraft delivered in 2024, (iii) an amount equal to [***] in respect of each such Aircraft delivered in 2025 and (iv) an amount equal to [***] in respect of each such Aircraft delivered in 2026, in each case made by the Borrower to Airbus in respect of BFE and (b) in respect of the A321neo Aircraft, an amount equal to (i) an amount equal to [***] in respect of each such Aircraft delivered in 2023, (ii) an amount equal to [***] in respect of each such Aircraft delivered in 2024, (iii) an amount equal to [***] in respect of each such Aircraft delivered in 2025 and (iv) an amount equal to [***] in respect of each such Aircraft delivered in 2026, in each case made by the Borrower to Airbus in respect of BFE. "BHC Act Affiliate" has the meaning specified in Section 23.1 of the Credit Agreement. "Borrower" means Vertical Horizons, Ltd., a Cayman Islands exempted company, and its successors and permitted assigns. "Borrowing Date" means (a) the Original Signing Date, (b) the AR Signing Date, (c) the Amendment No. 2 Signing Date, (d) the AR No. 2 Signing Date, (e) the AR No. 3 Signing Date, (f) the AR No. 4 Signing Date, (g) the AR No. 5 Signing Date, (h) the AR No. 6 Signing Date, (i) the AR No. 7 Signing Date, (j) the AR No. 8 Signing Date, (k) the Initial Borrowing Date, and (l) each date on which an Advance is payable in respect of an Aircraft under the Assigned Purchase Agreement as specified in Schedule III to the Credit Agreement. "Business Day" means any day other than a Saturday or Sunday or a day on which commercial banks are required or authorized to close in London England and New York City, provided that, in connection with a SOFR Loan, the term "Business Day" shall also exclude a day that is not a U.S. Government Securities Business Day. 24006695446-v8 80-40605773 - 33- "Buyer Furnished Equipment" or "BFE" means those items of equipment which are identified in the specification of an Aircraft in the Assigned Purchase Agreement as being furnished by the "Buyer". "Cape Town Convention" means the English language version of the Convention on International Interests in Mobile Equipment (the "Convention") and the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (the "Protocol"), both signed in Cape Town, South Africa on November 16, 2001, together with any protocols, regulations, rules, orders, agreements, instruments, amendments, supplements, revisions or otherwise that have or will be subsequently made in connection with the Convention and/or the Protocol by the "Supervisory Authority" (as defined in the Protocol), the "International Registry" or "Registrar" (as defined in the Convention) or an appropriate "registry authority" (as defined in the Protocol) or any other international or national body or authority. "Cash Equivalents" means the following securities (which shall mature within [***] of the date of purchase thereof): (a) direct obligations of the U.S. Government; (b) obligations fully guaranteed by the U.S. Government; (c) certificates of deposit issued by, or bankers’ acceptances of, or time deposits or a deposit account with, the Facility Agent or any bank, trust company or national banking association incorporated or doing business under the laws of the United States or any state thereof having a combined capital and surplus and retained earnings of at least [***] and having a rating of Aa or better by Moody’s or AA or better by Standard & Poor’s; (d) commercial paper of any issuer doing business under the laws of the United States or one of the states thereof and in each case having a rating assigned to such commercial paper by Standard & Poor’s of at least A-1 or its equivalent or by Moody’s of at least P-1 or its equivalent; or (e) money market funds which are rated at least Aaa by Moody’s, at least AAAm or AAAm-G by Standard and Poor’s or at least AAA by Fitch, Inc., including funds which meet such rating requirements for which the Facility Agent or an Affiliate of the Facility Agent serves as an investment advisor, administer, administrator, shareholder servicing agent and/or custodian or subcustodian. "Certificate Register" has the meaning specified in Clause 5.6 of the Credit Agreement. "CFM Engine Agreement A320neo" means the CFM Engine general terms agreement entered into between CFM International, Inc. and Frontier Airlines for the A320neo Aircraft. "Charged Property" has the meaning given to it in the Share Charge. "Code" means the Internal Revenue Code of 1986, as amended. "Collateral" means, collectively, (i) the Mortgage Collateral and (ii) the Charged Property. "Commitment" has the meaning specified in Clause 2.1 of the Credit Agreement. "Commitment Fee" means [***] of the outstanding unutilized Maximum Commitment of each Lender, as cancelled or reduced pursuant to Clause 3.3 of the Credit Agreement. "Commitment Termination Date" means the later of (i) [***] and (ii) the Extension Date in the most recent Extension Notice.


24006695446-v8 80-40605773 - 34- "Conforming Changes" means, with respect to either the use or administration of Term SOFR or the use, administration, adoption or implementation of any Benchmark Replacement, any technical, administrative or operational changes (including changes to the definition of “ABR,” the definition of “Business Day,” the definition of “U.S. Government Securities Business Day,” the definition of “Interest Period” or any similar or analogous definition (or the addition of a concept of “interest period”), timing and frequency of determining rates and making payments of interest, timing of borrowing requests or prepayment, conversion or continuation notices, the applicability and length of lookback periods, the applicability of breakage provisions and other technical, administrative or operational matters) that the Facility Agent decides may be appropriate to reflect the adoption and implementation of any such rate or to permit the use and administration thereof by the Facility Agent in a manner substantially consistent with market practice (or, if the Facility Agent decides that adoption of any portion of such market practice is not administratively feasible or if the Facility Agent determines that no market practice for the administration of any such rate exists, in such other manner of administration as the Facility Agent decides is reasonably necessary in connection with the administration of the Credit Agreement and the other Operative Documents). "Consolidated EBITDAR" means, with respect to Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries for any fiscal quarter of Frontier Group Holdings, the Consolidated Net Income of Frontier Group Holdings for such period plus, without duplication: (1) an amount equal to any extraordinary loss plus any net loss realized by Frontier Group Holdings or any of its subsidiaries in connection with any disposition of assets, to the extent such losses were deducted in computing such Consolidated Net Income; plus (2) provision for taxes based on income or profits of Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries, to the extent that such provision for taxes was deducted in computing such Consolidated Net Income; plus (3) the Fixed Charges of Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries, to the extent that such Fixed Charges were deducted in computing such Consolidated Net Income; plus (4) any foreign currency translation losses (including losses related to currency remeasurements of Financial Indebtedness) of Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries for such period, to the extent that such losses were deducted in computing such Consolidated Net Income; plus (5) depreciation, amortization (including amortization of intangibles but excluding amortization of prepaid cash expenses that were paid in a prior period) and other non cash charges and expenses (excluding any such non cash charge or expense to the extent that it represents an accrual of or reserve for cash charges or expenses in any future period or amortization of a prepaid cash charge or expense that was paid in a prior period) of Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries to the extent that such depreciation, amortization and other non cash charges or expenses were deducted in computing such Consolidated Net Income; plus (6) the amortization of debt discount to the extent that such amortization was deducted in computing such Consolidated Net Income; plus (7) deductions for grants to any employee of Frontier Group Holdings and its consolidated 24006695446-v8 80-40605773 - 35- subsidiaries of any equity interests during such period to the extent deducted in computing such Consolidated Net Income; plus (8) any net loss arising from the sale, exchange or other disposition of capital assets by Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries (including any fixed assets, whether tangible or intangible, all inventory sold in conjunction with the disposition of fixed assets and all securities) to the extent such loss was deducted in computing such Consolidated Net Income; plus (9) any losses arising under fuel hedging arrangements entered into prior to the Effective Date and any losses actually realized under fuel hedging arrangements entered into after the Effective Date, in each case to the extent deducted in computing such Consolidated Net Income; plus (10) proceeds from business interruption insurance for such period, to the extent not already included in computing such Consolidated Net Income; plus (11) any expenses and charges that are covered by indemnification or reimbursement provisions in connection with any permitted acquisition, merger, disposition, incurrence of Financial Indebtedness, issuance of equity interests or any investment to the extent (a) actually indemnified or reimbursed and (b) deducted in computing such Consolidated Net Income; plus (12) non cash items, other than the accrual of revenue in the ordinary course of business, to the extent such amount increased such Consolidated Net Income; minus (13) the sum of (A) income tax credits and (B) interest income included in computing such Consolidated Net Income; in each case, determined on a consolidated basis in accordance with GAAP. "Consolidated Net Income" means, with respect to Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries for any fiscal quarter of Frontier Group Holdings, the aggregate of the net income (or loss) of Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries for such period, on a consolidated basis, determined in accordance with GAAP and without any reduction in respect of preferred stock dividends; provided that: (1) all (a) extraordinary, nonrecurring, special or unusual gains and losses or income or expenses, including, without limitation, any expenses related to a facilities closing and any reconstruction, recommissioning or reconfiguration of fixed assets for alternate uses; any severance or relocation expenses; executive recruiting costs; restructuring or reorganization costs (whether incurred before or after the effective date of any applicable reorganization plan); curtailments or modifications to pension and post retirement employee benefit plans; (b) any expenses (including, without limitation, transaction costs, integration or transition costs, financial advisory fees, accounting fees, legal fees and other similar advisory and consulting fees and related out of pocket expenses), cost savings, costs or charges incurred in connection with any issuance of securities, acquisitions, dispositions, recapitalizations or incurrences or repayments of Financial 24006695446-v8 80-40605773 - 36- Indebtedness (in each case whether or not successful) and (c) gains and losses realized in connection with any sale of assets (other than the gains realized with the sale of any aircraft and/or the sale of any engines), the disposition of securities, the early extinguishment of Financial Indebtedness or associated with Hedging Obligations, together with any related provision for taxes on any such gain, will be excluded; (2) the net income (but not loss) of any Person that is not Frontier Group Holdings or a consolidated subsidiary of Frontier Group Holdings or that is accounted for by the equity method of accounting will be included for such period only to the extent of the amount of dividends or similar distributions paid in cash to Frontier Group Holdings or a consolidated subsidiary of Frontier Group Holdings; (3) the net income (but not loss) of any subsidiary will be excluded to the extent that the declaration or payment of dividends or similar distributions by that subsidiary of that net income is not at the date of determination permitted without any prior governmental approval (that has not been obtained) or, directly or indirectly, by operation of the terms of its charter or any agreement, instrument, judgment, decree, order, statute, rule or governmental regulation applicable to that subsidiary or its stockholders; (4) the cumulative effect of a change in accounting principles on Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries will be excluded; (5) the effect of non cash gains and losses of Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries resulting from Hedging Obligations, including attributable to movement in the mark to market valuation of Hedging Obligations pursuant to Financial Accounting Standards Board Statement No. 133 will be excluded; (6) any non cash compensation expense recorded from grants by Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries of stock appreciation or similar rights, stock options or other rights to officers, directors or employees, will be excluded; (7) the effect on Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries of any non cash items resulting from any write up, write down or write off of assets (including intangible assets, goodwill and deferred financing costs) in connection with any acquisition, disposition, merger, consolidation or similar transaction or any other non cash impairment charges incurred subsequent to the Effective Date resulting from the application of Financial Accounting Standards Board Accounting Standards Codifications 205—Presentation of Financial Statements, 350—Intangibles—Goodwill and Other, 360—Property, Plant and Equipment and 805—Business Combinations (excluding any such non cash item to the extent that it represents an accrual of or reserve for cash expenditures in any future period except to the extent such item is subsequently reversed), will be excluded; (8) any provision for income tax reflected on Frontier Group Holdings’ financial statements for such period will be excluded to the extent such provision exceeds the actual amount 24006695446-v8 80-40605773 - 37- of taxes paid in cash during such period by Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries; and (9) any amortization of deferred charges resulting from the application of Financial Accounting Standards Board Accounting Standards Codifications 470-20 Debt With Conversion and Other Options that may be settled in cash upon conversion (including partial cash settlement) will be excluded. "Control" means, with respect to a Person: (a) the power (whether by way of ownership of shares, proxy, contract, agency or otherwise) to: (i) cast, or control the casting of, more than one-half of the maximum number of votes that might be cast at a general meeting of such Person; (ii) appoint or remove all, or the majority, of the directors or other equivalent officers of such Person; and (iii) give directions with respect to the operating and financial policies of such Person which the directors or other equivalent officers of such Person are obliged to comply with, and (b) the holding of more than one-half of the issued share capital of such Person (excluding any part of that issued share capital that carries no right to participate beyond a specified amount in a distribution of either profits or capital). "Covered Entity" has the meaning specified in Section 23.1 of the Credit Agreement. "Covered Person" has the meaning specified in Section 23.1 of the Credit Agreement. "Credit Agreement" means that certain Eighth Amended and Restated Credit Agreement dated as of the Effective Date, among the Borrower, the Lenders, the Facility Agent and the Security Trustee, as amended and supplemented from time to time. "Deeds of Confirmation" means (a) that certain Deed of Confirmation dated as of the Effective Date, (b) that certain Deed of Confirmation dated December 29, 2022, (c) that certain Deed of Confirmation dated June 30, 2022, (d) that certain Deed of Confirmation dated December 28, 2021, (e) that certain Deed of Confirmation dated December 22, 2020, (f) that certain Deed of Confirmation dated March 19, 2020, (g) that certain Deed of Confirmation dated January 29, 2019, (h) that certain Deed of Confirmation dated May 31, 2018, (i) that certain Deed of Confirmation dated December 29, 2017, (j) that certain Deed of Confirmation dated December 16, 2016, (k) that certain Deed of Confirmation dated January 14, 2016, (l) that certain Deed of Confirmation dated August 11, 2015 and (m) any other Deed of Confirmation delivered in connection with an increase in Commitments pursuant to Clause 2.5 of the Credit Agreement, each relating to the Share Charge and each between the Parent and the Security Trustee.


24006695446-v8 80-40605773 - 38- "Default" means any event which with the giving of notice or the lapse of time or both if not timely cured or remedied would become an Event of Default pursuant to Clause 4 of the Mortgage. "Default Right" has the meaning specified in Section 23.1 of the Credit Agreement. "Delivery Date" means, for any Aircraft, the date on which such Aircraft is to be delivered by Airbus and accepted by Borrower or its permitted assignee under the Assigned Purchase Agreement. "Dollars", "Dollar" and "$" means the lawful currency of the United States of America. "EEA Financial Instituion" has the meaning specified in Section 22.3 of the Credit Agreement. "EEA Member Country" has the meaning specified in Section 22.3 of the Credit Agreement. "EEA Resolution Authority" has the meaning specified in Section 22.3 of the Credit Agreement. "Effective Date" means the date of the execution and delivery of the Credit Agreement and the satisfaction of the conditions precedent in Clause 4.1 thereof. "Eligible Account" means an account established by and with an Eligible Institution at the request of the Security Trustee, which institution (a) agrees, by entering into an account control agreement, for all purposes of the New York UCC, including Article 8 thereof, that (i) such account shall be a "securities account" (as defined in Section 8-501 of the New York UCC), (ii) such institution is a "securities intermediary" (as defined in Section 8-102(a)(14) of the New York UCC), (iii) all property (other than cash) credited to such account shall be treated as a "financial asset" (as defined in Section 8-102(9) of the New York UCC), (iv) the Security Trustee shall be the "entitlement holder" (as defined in Section 8-102(7) of the New York UCC) in respect of such account, (v) it will comply with all entitlement orders issued by the Security Trustee to the exclusion of the Borrower, (vi) it will waive or subordinate in favor of the Security Trustee all claims (including without limitation claims by way of security interest, lien, right of set-off or right of recoupment), and (vii) the "securities intermediary jurisdiction" (under Section 8-110(e) of the New York UCC) shall be the State of New York, or (b) otherwise enters into an account control agreement, charge over a bank account or similar document that is satisfactory to the Security Trustee. "Eligible Institution" means (a) the corporate trust department of a depository institution organized under the laws of the United States of America or any one of the states thereof or the District of Columbia (or any U.S. branch of a foreign bank), which has a long-term unsecured debt rating from Moody’s of at least A3 or its equivalent and from Standard & Poor’s of at least A- or its equivalent, or (b) a banking institution in another jurisdiction that is satisfactory to the Security Trustee. "Engine" means in respect of each Airframe, each of the engines delivered with such Airframe under the Assigned Purchase Agreement. "Engine Agreement" means,(i) in respect of the A320neo Aircraft, each of (a) the Fifth Amended and Restated CFMI Engine Benefits Agreement A320neo Aircraft dated as of March 19, 2020 among the Borrower, the applicable Engine Manufacturer, Frontier Airlines and the Security 24006695446-v8 80-40605773 - 39- Trustee and (b) the Third Amended and Restated IAE Engine Benefits Agreement A320neo and A321neo Aircraft (2022, 2023, 2024 and 2025 Deliveries) dated as of the Effective Date among the Borrower, the applicable Engine Manufacturer, Frontier Airlines and the Security Trustee (the "IAE Agreement"), (ii) in respect of the A321neo Aircraft, other than the Incremental A321neo Aircraft, the IAE Agreement, and (iii) in respect of the Incremental A321neo Aircraft, the Incremental A321neo Engine Consent, in each case among the Borrower, the applicable Engine Manufacturer, Frontier Airlines and the Security Trustee substantially in the applicable form attached as Exhibit D to the Credit Agreement. "Engine Manufacturer" means (a) in respect of the A320neo Aircraft, CFM International, Inc., and International Aero Engines, LLC, (b) in respect of the A321neo Aircraft, International Aero Engines, LLC other than the Incremental A321neo Aircraft, and (c) in respect of the Incremental A321neo Aircraft, the engine manufacturer certified by Frontier Airlines to the Facility Agent in respect of an A321neo Aircraft. "Equity Contribution" means the amount required to be paid by the Borrower to Airbus with respect to an Aircraft on the Applicable Borrowing Date or determined by reference to the table set out in Schedule III to the Credit Agreement. "ERISA" means the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, and the rules and regulations promulgated thereunder. "Erroneous Payment" has the meaning assigned to it in Section 15.1 in Schedule IV of the Credit Agreement. "Erroneous Payment Deficiency Assignment" has the meaning assigned to it in Section 15.4(i) in Schedule IV of the Credit Agreement. "Erroneous Payment Impacted Class" has the meaning assigned to it in Section 15.4(i) in Schedule IV of the Credit Agreement. "Erroneous Payment Return Deficiency" has the meaning assigned to it in Section 15.4(i) in Schedule IV of the Credit Agreement. "Erroneous Payment Subrogation Rights" has the meaning assigned to it in Section 15.5 in Schedule IV of the Credit Agreement. "EU Bail-In Legislation Schedule" has the meaning specified in Section 22.3 of the Credit Agreement. "Event of Default" has the meaning specified in Clause 4 of the Mortgage. "Excluded Taxes" means, with respect to the Facility Agent, the Security Trustee, any Lender, or any other recipient of any payment to be made by or on account of any obligation of the Borrower hereunder, (a) any Taxes imposed on all or part of the net income, net profits, or net gains (whether worldwide, or only insofar as such income, profits, or gains are considered to arise in or relate to a particular jurisdiction or otherwise) of such Person or any franchise, net worth, or net capital Taxes imposed on such Person, in each such cases as a result of such Person being organized in, 24006695446-v8 80-40605773 - 40- maintaining its principal place of business or lending office in, or conducting activities unrelated to the transactions contemplated by the Operative Documents in the jurisdiction imposing such Taxes and in each such cases other than a sales, use, property, value added, stamp, registration, documentary, goods and services, license, excise, or, except as provided in Clause 5.3(a) of the Credit Agreement withholding Taxes, (b) any Taxes imposed on all or part of the gross income or gross receipts (other than Taxes in the nature of a sales, use, property, value added, stamp, registration, documentary, goods and services, license, excise or, except as provided in Clause 5.3(a) of the Credit Agreement withholding Taxes) of such Person, in each such case as a result of such Person being organized in, or maintaining its principal place of business or lending office in the jurisdiction imposing such Taxes, (c) any Taxes imposed as a result of such Person’s failure to comply with Clause 5.3(d) of the Credit Agreement or (d) any U.S. federal withholding Taxes imposed under FATCA. "Existing Aircraft" means any or all, as the context may require, of Aircraft 113, Aircraft 114, Aircraft 115, Aircraft 119, Aircraft 120, Aircraft 121, Aircraft 122, Aircraft 123, Aircraft 124, Aircraft 125, Aircraft 126, Aircraft 127, Aircraft 128, Aircraft 130, Aircraft 131, Aircraft 132, Aircraft 133, Aircraft 134, Aircraft 135, Aircraft 137, Aircraft 138, Aircraft 139, Aircraft 140, Aircraft 141, Aircraft 142, Aircraft 144, Aircraft 145, Aircraft 147, Aircraft 148, Aircraft 149, Aircraft 150, Aircraft 151, Aircraft 152, Aircraft 153, Aircraft 154, Aircraft 155, Aircraft 156, Aircraft 157, Aircraft 158, Aircraft 159, Aircraft 160, Aircraft 161, Aircraft 162, Aircraft 163, Aircraft 164, Aircraft 165, Aircraft 166, Aircraft 169, Aircraft 172, Aircraft 174 and Aircraft 181, but only so long as there is an Advance (or any other amount) or a Commitment outstanding in respect of such Aircraft. "Expense" or "Expenses" means any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, claims, actions, suits, costs, expenses and disbursements (including reasonable legal fees and expenses) of whatever kind and nature but excluding Taxes, any breakage costs and overhead of whatsoever kind and nature. "Extension Date" means [***] and if the Lenders give an Extension Notice pursuant to, and in accordance with, Clause 5.2(g) of the Credit Agreement, the anniversary thereof set forth in such Extension Notice. "Extension Notice" means each extension notice delivered by the Lenders to the Borrower pursuant to, and in accordance with Clause 5.2(g) of the Credit Agreement, extending the Commitment Termination Date. "Facility Agent" means Citibank, N.A. in its capacity as Facility Agent under the Credit Agreement and any successor thereto in such capacity. "Facility Amount" means the Maximum PDP Loan Amount as cancelled or changed in accordance with the Credit Agreement. "Facility Increase Amendment" means an amendment and accession agreement in form and substance reasonably acceptable to the Initial Lender, the Facility Agent and the Borrower pursuant to which an Additional Lender becomes a party to the Credit Agreement and agrees to provide an Additional Commitment in accordance with Clause 19.3(c)(ii) of the Credit Agreement 24006695446-v8 80-40605773 - 41- and Schedule II to the Credit Agreement is amended to reflect such Additional Lender and Additional Commitment. "FATCA" means Sections 1471 through 1474 of the Code, as of the date of the Credit Agreement (or any amended or successor version that is substantively comparable and not materially more onerous to comply with), any current or future regulations or official interpretations thereof and any agreements entered into pursuant to Section 1471(b)(1) of the Code. "FCCR Test Date" means (i) the date that is [***] following December 31, 2021 and (ii) each date falling [***] after the last day of each fiscal quarter or fiscal year, as the case may be, of Frontier Group Holdings thereafter commencing with the second fiscal quarter of 2022. "Federal Funds Rate" means for any day, a floating rate equal to the weighted average of the rates on overnight federal funds transactions among members of the Federal Reserve System, as determined by Facility Agent in its reasonable discretion, which determination shall be presumptively correct (absent manifest error). "Fee Letter" means collectively (i) that certain Letter Agreement dated December 23, 2014 among the Borrower, the Security Trustee and the Facility Agent (ii) that certain Letter Agreement dated August 11, 2015 among the Borrower, the Security Trustee and the Facility Agent, (iii) that certain Letter Agreement dated December 16, 2016 among the Borrower and the Facility Agent, (iv) that certain Letter Agreement dated December 29, 2017 among the Borrower, the Security Trustee and the Facility Agent, (v) that certain Letter Agreement dated May 31, 2018 among the Borrower, the Security Trustee and the Facility Agent, (vi) that certain Letter Agreement dated January 29, 2019 among the Borrower, the Security Trustee and the Facility Agent, (vii) that certain Letter Agreement dated March 19, 2020 among the Borrower, the Security Trustee and the Facility Agent, each Letter Agreement dated December 28, 2021 among the Borrower, the Lender party thereto and the Facility Agent, (ix) each Letter Agreement dated June 30, 2022 among the Borrower, the Lender party thereto and the Facility Agent, (x) each Letter Agreement dated December 29, 2022 among the Borrower, the Lender party thereto and the Facility Agent and (xi) each Letter Agreement dated as of the Effective Date among the Borrower, the Lender party thereto and the Facility Agent. "Finance Parties" means together the Lenders, the Facility Agent and the Security Trustee (each a "Finance Party"). "Financed Amount" means, with respect to an Aircraft and a Borrowing Date, the amount set out in the column entitled "Financial Amount" and which corresponds to such Aircraft and Borrowing Date, in the table set out in Schedule III to the Credit Agreement. "Financial Indebtedness" means any indebtedness for or in respect of: (a) moneys borrowed; (b) any amount raised by acceptance under any acceptance credit facility; (c) any amount raised pursuant to any note purchase facility or the issue of bonds, notes, debentures, loan stock or any similar instrument;


24006695446-v8 80-40605773 - 42- (d) the amount of any liability in respect of any lease, lease purchase, installment sale, conditional sale, hire purchase or credit sale or other similar arrangement (whether in respect of aircraft, machinery, equipment, land or otherwise) entered into primarily as a method of raising finance or for financing the acquisition of the relevant asset; (e) payments under any lease with a term, including optional extension periods, if any, capable of exceeding [***] (whether in respect of aircraft, machinery, equipment, land or otherwise) characterized or interpreted as an operating lease in accordance with the relevant accounting standards but either entered into primarily as a method of financing the acquisition of the asset leased or having a termination sum payable upon any termination of such lease; (f) any amount raised by receivables sold or discounted (other than any receivables to the extent they are sold on a non-recourse basis) including any bill discounting, factoring or documentary credit facilities; (g) any amount raised under any other transaction (including any forward sale or purchase agreement) having the commercial effect of a borrowing; (h) any derivative transaction entered into in connection with protection against or benefit from fluctuation in any rate or price (and, when calculating the value of any derivative transaction, only the marked to market value shall be taken into account); (i) obligations (whether or not conditional) arising from a commitment to purchase or repurchase shares or securities where such commitment is or was in respect of raising finance; (j) any counter-indemnity obligation in respect of a guarantee, indemnity, bond, standby or documentary letter of credit or any other instrument issued by a bank or financial institution; and the amount of any liability in respect of any guarantee or indemnity for any of the items referred to in paragraphs (a) through (j) above. "Fixed Charges" means, with respect to Frontier Group Holdings and its consolidated subsidiaries for any fiscal quarter of Frontier Group Holdings, the sum, without duplication, of: (1) the consolidated interest expense (net of interest income) of Frontier Group Holdings and its subsidiaries for such period to the extent that such interest expense is payable in cash (and such interest income is receivable in cash); plus (2) the interest component of leases that are capitalized in accordance with GAAP of Frontier Group Holdings and its subsidiaries for such period to the extent that such interest component is related to lease payments payable in cash; plus (3) any interest expense actually paid in cash for such period by Frontier Group Holdings or Frontier Airlines on Financial Indebtedness of another Person that is guaranteed by Frontier 24006695446-v8 80-40605773 - 43- Group Holdings or its subsidiaries or secured by a Lien on assets of Frontier Group Holdings or its subsidiaries; plus (4) the product of (A) all cash dividends accrued on any series of preferred stock of Frontier Group Holdings or its subsidiaries for such period, other than to Frontier Group Holdings or a subsidiary of Frontier Group Holdings, times (B) a fraction, the numerator of which is one and the denominator of which is one minus the then current combined federal, state and local statutory tax rate of Frontier Group Holdings and its subsidiaries, as applicable to such portion of dividends, expressed as a decimal, in each case, determined on a consolidated basis in accordance with GAAP; plus (5) the aircraft rent expense of Frontier Group Holdings and its subsidiaries for such period to the extent that such aircraft rent expense is payable in cash, all as determined on a consolidated basis in accordance with GAAP. "Floor" means means a rate of interest equal to [***]. "Frontier Airlines" means Frontier Airlines, Inc. "Frontier Group Holdings" means Frontier Group Holdings, Inc. "Frontier Holdings" means Frontier Airlines Holdings, Inc. "GAAP" means generally accepted accounting principles, as in effect in the United States of America from time to time. "Governmental Entity" means and includes (a) any national government, political subdivision thereof, or state or local jurisdiction therein, (b) any board, commission, department, division, organ, instrumentality, taxing authority, regulatory body, court or judicial body, central bank or agency of any entity referred to in (a) above, however constituted, and (c) any association, organization or institution (international or otherwise) of which any entity mentioned in (a) or (b) above is a member. "Group" means Frontier Group Holdings and its subsidiaries at any time. "Guarantee" means each guarantee, amended and restated as applicable, as the context may require, dated as of the Effective Date and entered into by each Guarantor in favor of the Security Trustee on account of the obligations of the Borrower. "Guarantor" means each of Frontier Airlines, Frontier Holdings and Frontier Group Holdings. "Hedging Obligations" means, with respect to any Person, all obligations and liabilities of such Person under: (a) interest rate swap agreements (whether from fixed to floating or from floating to fixed), interest rate cap agreements and interest rate collar agreements; 24006695446-v8 80-40605773 - 44- (b) other agreements or arrangements designed to manage interest rates or interest rate risk; and other agreements or arrangements designed to protect such Person against fluctuations in currency exchange rates, fuel prices or other commodity prices, but excluding (x) clauses in purchase agreements and maintenance agreements pertaining to future prices and (y) fuel purchase agreements and fuel sales that are for physical delivery of the relevant commodity. "Incremental A321neo Aircraft" means any or all, as the context may require, of Aircraft 236, Aircraft 237, Aircraft 238, Aircraft 239, Aircraft 240, Aircraft 241, Aircraft 242, Aircraft 243, Aircraft 244, Aircraft 245, Aircraft 246, Aircraft 247, Aircraft 248, Aircraft 249, Aircraft 250, Aircraft 251, Aircraft 252, Aircraft 253, Aircraft 254, Aircraft 255, Aircraft 256, Aircraft 257, Aircraft 258, Aircraft 259, Aircraft 260, Aircraft 261, Aircraft 262 and Aircraft 263. "Incremental A321neo Engine Consent" means in respect of the Incremental A321neo Aircraft, the consent and agreement of the applicable Engine Manufacturer to be entered into among the applicable Engine Manufacturer, Frontier Airlines and the Security Trustee on terms and conditions acceptable to the Facility Agent. "Incremental A321neo Engine Purchase Agreement" means the purchase agreement, general terms agreement or similar agreement entered or to be entered into between Frontier Airlines and the Engine Manufacturer for the Incremental A321neo Aircraft. "Indemnified Taxes" means Taxes other than Excluded Taxes. "Indemnitee" or "Indemnitees" means the Security Trustee, the Facility Agent, the Lenders and each of their Affiliates, successors, permitted assigns, directors, officers, and employees. "Independent Director" means a director who at the time of their appointment or at any time when such Person is serving as an Independent Director is not, and has not been for the five (5) years prior to its appointment as an Independent Director, (i) an employee, officer, director, consultant, customer or supplier, or the beneficial owner (directly or indirectly) of the Borrower or any Guarantor; provided, however, that such person may serve as a trustee, director, servicer independent director or manager, independent servicer or non-economic director or in a similar capacity for any other affiliate such Person, or (ii) a spouse of, or Person related to (but not more remote than first cousins), a Person referred to in clause (i) above. "Initial Borrowing Date" means the date on which the first Funding Notice following the Effective Date is given by the Borrower to the Facility Agent in accordance with Clause 2.3(b) of the Credit Agreement. "Initial Lender" means Citibank, N.A. "Interest Payment Date" means, [***] and each such date which falls at [***] intervals thereafter, provided that, if any such date shall not be a Business Day, then the relevant Interest Payment Date shall be the next succeeding Business Day; provided, further, that no Interest Payment Date may extend past the Termination Date and the last Interest Payment Date shall be the Termination Date. 24006695446-v8 80-40605773 - 45- "Interest Period" means, in respect of a Loan (a) initially, the period commencing on the Original Signing Date or on the date that such Loan is made and ending on the first Interest Payment Date occurring thereafter, and (b) thereafter, the period commencing on the last day of the previous Interest Period and ending on the next Interest Payment Date or, if earlier, the first to occur of the Delivery Date of the Aircraft funded by such Loan and the Termination Date. "International interest" is defined in the Cape Town Convention. "International Registry" is defined in the Cape Town Convention. "Lender" means each Lender identified in Schedule I to the Credit Agreement and any assignee or transferee of such Lender. "Lender's Net Price" means, in respect of an Aircraft, the amount specified in the column headed "Lender's Net Price" which corresponds to such Aircraft in the table set out in Schedule III to the Credit Agreement which is inclusive of all credits in respect of the Engines to be made available pursuant to the relevant Engine Agreement and subject to escalation from the date hereof in an amount equal to any escalation of the Airframe purchase price or SCN cost in accordance with the Assigned Purchase Agreement, the Engine purchase price as agreed in the relevant Engine Agreement and the BFE Budget in accordance with the Credit Agreement. "Lien" means any mortgage, pledge, lien, claim, encumbrance, lease, security interest or other lien of any kind on property. "Liquidity Threshold" has the meaning given to it in Clause 10.20(a) of the Credit Agreement. "Loan" has the meaning specified in Section 2.1 of the Credit Agreement. "Loan Certificates" means the loan certificates issued pursuant to Clause 5.2(a) of the Credit Agreement and any such certificates issued in exchange or replacement therefor pursuant to Clause 5.6 or 5.7 of the Credit Agreement. "LTV" has, in respect of an Aircraft, the meaning given to it in Clause 10.20(a) of the Credit Agreement. "LTV Collateral" has the meaning given to it in Clause 10.20(c)(ii) of the Credit Agreement. "LTV Test" has the meaning given to it in Clause 10.20(b) of the Credit Agreement. "LTV Test Date" means each FCCR Test Date on which the FCCR is less than [***]. "Majority Lenders" means, as of any date of determination, the Lenders of not less than 51% in aggregate outstanding principal amount of all Loan Certificates as of such date. For all purposes of the foregoing definition, in determining as of any date the then aggregate outstanding principal amount of Loan Certificates, there shall be excluded any Loan Certificates, if any, held by the Borrower, any Guarantor or any of their Affiliates (unless such Persons own all Loan Certificates then outstanding).


24006695446-v8 80-40605773 - 46- "Manuals and Technical Records" means together, those records, logs, manuals, technical data and other materials and documents relating to each Aircraft, together with any amendments thereto, as shall be delivered pursuant to the Assigned Purchase Agreement. "Material Action" means, with respect to any Person, to consolidate or merge such Person with or into any other Person, or sell all or substantially all of the assets of such Person or to institute proceeding to have such Person be adjudicated bankrupt or insolvent, or consent to the institution of bankruptcy or insolvency proceedings against such Person or file a petition seeking, or consent to, reorganization or relief with respect to such Person under any applicable federal or state law relating to bankruptcy, or consent to the appointment of a receiver, liquidator, assignee, trustee, sequestrator (or other similar official) of such Person or a substantial part of its property, or make any assignment for the benefit of creditors of such Person, or admit in writing such Person’s inability to pay its debts generally as they become due, or take action in furtherance of any such action, or, to the fullest extent permitted by law, dissolve or liquidate such Person. "Material Adverse Effect" means a material adverse effect on the business, operations, properties or financial condition of the Borrower or any Guarantor, taken as a whole, or a material adverse effect on the ability of the Borrower or the Guarantors to observe or perform its obligations, liabilities and agreements under any Operative Document to which it is a party. "Material Event of Default" means the occurrence of an "Event of Default" or "Termination Event" or such similar event howsoever described pursuant to any agreement in respect of Financial Indebtedness (or any agreement guaranteeing Financial Indebtedness) in an amount equal to at least [***] entered into by any Guarantor excluding any such event: (a) which is technical and is due to an administrative error; or (b) which is curable and the applicable Guarantor taking all necessary steps to cure such event and such has not been continuing for more than [***] beyond any grace period provided for in the applicable agreement. "Maximum Commitment" means, in respect of a Lender, such Lender's Participation Percentage multiplied by the Maximum PDP Loan Amount. "Maximum LTV" has, in respect of an Aircraft the, meaning given to it in Clause 10.20(a) of the Credit Agreement. "Maximum PDP Loan Amount" means, initially, an amount equal to [***], as such amount may be increased to an amount not to exceed [***] in accordance with Section 19.3(c)(ii) of the Credit Agreement. "Mortgage" means the Eighth Amended and Restated Mortgage and Security Agreement dated as of the Effective Date, among the Borrower, the Facility Agent and the Security Trustee. "Mortgage Collateral" means the Collateral as defined in the Granting clause of the Mortgage. "Obligors" means each of the Borrower and each Guarantor (each an "Obligor"). 24006695446-v8 80-40605773 - 47- "Operative Documents" means the Administration Agreement, the Credit Agreement, the Mortgage, the Loan Certificates, the Share Charge, the Guarantees, the Assigned Purchase Agreement, the Assignment and Assumption Agreement, the Step-In Agreement, the Engine Agreements, the Incremental A321neo Engine Consents, the Option Agreement, the Servicing Agreement, the Subordinated Loan Agreement, any Fee Letter and any amendments or supplements of any of the foregoing. "Option Agreement" means the Option Agreement, dated as of the Original Signing Date, between Frontier Airlines and the Borrower. "Original Credit Agreement" has the meaning specified for such term in the recitals to the Credit Agreement. "Original Signing Date" means December 23, 2014. "Parent" means Intertrust SPV (Cayman) Limited, a Cayman Islands company (as trustee of the Trust.). "Part" means an appliance, component, part, instrument, accessory, furnishing or other equipment of any nature, including Buyer Furnished Equipment and Engines which is installed in, attached to or supplied with an Aircraft on the Delivery Date thereof. "Participant" has the meaning specified in Clause 19.3(d) of the Credit Agreement. "Participation Percentage" means in respect of each Lender, the percentage set forth for such Lender in Schedule II of the Credit Agreement. "Party" means a party to the Credit Agreement. "Past Due Rate" means a per annum rate equal to the Applicable Rate plus [***] calculated on the basis of a year of 360 days and actual number of days elapsed. "PATRIOT Act" means the USA PATRIOT Act (Title III of Pub. L. 107-56 (signed into law October 26, 2001)). "Payment Recipient" has the meaning assigned to it in Section 15.1 in Schedule IV of the Credit Agreement. "PDP Funding Date Deficiency" means, as of any date, any excess of (x) the sum of (i) the Loans then outstanding and (ii) any Financed Amount due to be paid on such date as set forth on Schedule III over (y) the Maximum PDP Loan Amount, after giving effect to any Equity Contribution scheduled to take place on such date and any repayment of the Loans on such date. "Periodic Term SOFR Determination Day" has the meaning specified in the definition of "Term SOFR". "Permitted Lien" means any Lien permitted under Clause 10.13 of the Credit Agreement. 24006695446-v8 80-40605773 - 48- "Person" means any individual, corporation, limited liability company, partnership, joint venture, association, joint-stock company, estate or trust, unincorporated organization or government or any agency or political subdivision thereof. "Prime Rate" means the rate of interest per annum publicly announced from time to time by the Facility Agent as its prime rate in effect at its principal office in New York City. The Prime Rate is a reference rate and does not necessarily represent the lowest or best rate actually charged to any customer. The Facility Agent may make commercial loans or other loans at rates of interest at, above or below the Prime Rate. Any change in the Prime Rate shall take effect at the opening of business on the day specified in the public announcement of such change. "Process Agent Appointment" means an appointment and acceptance of process agent pursuant to which the Borrower appoints Corporation Service Company as agent for service of process in connection with the transactions contemplated by the Operative Documents. "Prospective International Interest" is defined in the Cape Town Convention. "PTE" means a prohibited transaction class exemption issued by the U.S. Department of Labor, as any such exemption may be amended from time to time. "Purchase Price Installment" has the meaning given to the term Pre-Delivery Payment Amount in the Assigned Purchase Agreement. "QFC" has the meaning specified in Section 23.1 of the Credit Agreement. "QFC Credit Support" has the meaning specified in Section 23 of the Credit Agreement. "Regulation D" means Regulation D of the Board of Governors of the Federal Reserve System (or any successor), as the same may be modified and supplemented and in effect from time to time. "Regulatory Change" means, with respect to any Lender, any change that occurs after the Original Signing Date in Federal, state or foreign law or regulations (including Regulation D) or the adoption or making after such date of any interpretation, directive or request applying to a class of banks or financial institutions including such Lender of or under any Federal, state or foreign law or regulations (whether or not having the force of law and whether or not failure to comply therewith would be unlawful so long as compliance therewith is standard banking practice in the relevant jurisdiction) by any court or governmental or monetary authority charged with the interpretation or administration thereof. For the avoidance of doubt, the coming into effect of any applicable law or regulations, policies, orders, directives or guidelines issued by any governmental body, central bank, monetary authority or other regulatory organization (whether or not having the force of law) with respect to, arising out of, or in connection with (a) Basel II, (b) Basel III or (c) the Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act shall be deemed a Regulatory Change. "Relevant Delay" has the meaning specified in Clause 10.12 of the Credit Agreement. 24006695446-v8 80-40605773 - 49- "Relevant Governmental Body" means the Federal Reserve Board or the Federal Reserve Bank of New York, or a committee officially endorsed or convened by the Federal Reserve Board or the Federal Reserve Bank of New York, or any successor thereto. "Replacement Purchase Agreement" means collectively, the Airbus Purchase Agreement as amended and restated in the terms set forth in Schedule 4 to the Step-In Agreement. "Required Specification" means: (a) in respect of each A320neo Aircraft, a maximum takeoff weight of [***] tonnes and with CFM Leap-X1A engines installed thereon; (b) in respect of the A321neo Aircraft, other than an Incremental A321neo Aircraft, a maximum takeoff weight of [***] tonnes with PW1133GA-JM engines installed thereon; and (c) in respect of an Incremental A321neo Aircraft, (i) a maximum takeoff weight of [***] tonnes with (ii) manufacturer and model of Engines installed thereon, in the case of clause (ii), reasonably acceptable to the Facility Agent and certified by Frontier Airlines in writing in respect of an Incremental A321neo Aircraft. "Reserve Requirement" means, for any Loan Certificate, the average maximum rate at which reserves (including, without limitation, any marginal, supplemental or emergency reserves) are required to be maintained during the Interest Period in respect of such Loan Certificate under Regulation D by member banks of the Federal Reserve System in New York City with deposits exceeding one billion Dollars against "Eurocurrency liabilities" (as such term is used in Regulation D). Without limiting the effect of the foregoing, the Reserve Requirement includes any other reserves required to be maintained by such member banks by reason of any Regulatory Change with respect to (i) any category of liabilities that includes deposits by reference to which Term SOFR is to be determined or (ii) any category of extensions of credit or other assets that includes the Loan Certificates. "Resolution Authority" has the meaning specified in Section 22.3 of the Credit Agreement. "Sanctioned Jurisdiction" means any country or territory that is the subject of comprehensive Sanctions broadly restricting or prohibiting dealings with, in or involving such country or territory (currently, Iran, Cuba, Syria, North Korea and the Crimea, Donetsk, Luhansk and non-government controlled Zaporizhzhia and Kherson regions of Ukraine). "Sanctioned Person" means any individual or entity (a) identified on a Sanctions List, (b) organized, domiciled or resident in a Sanctioned Jurisdiction, or (c) otherwise the target of Sanctions (target of Sanctions signifying a person with whom a U.S., UK or EU person would be prohibited or restricted by law from engaging in trade, business or other activities, including by reason of ownership or control by one or more individuals or entities described in clauses (a) or (b)). "Sanctions" means any economic or financial sanctions or trade embargoes imposed, administered or enforced by (a) the U.S. (including OFAC, the U.S. Department of Commerce and U.S.


24006695446-v8 80-40605773 - 50- Department of State), (b) the United Nations Security Council, (c) the European Union (and each of its member states insofar as any Sanctions administered by the European Union require implementation or enforcement thereof by such member state), (d) the United Kingdom (including His Majesty's Treasury), or (e) any other Governmental Authority having jurisdiction over the Borrower, the Facility Agent or the Lenders. "Sanctions List" means any list of designated individuals or entities that are the subject of Sanctions, including (a) the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List maintained by OFAC, the Entity List maintained by the U.S. Department of Commerce, or any other similar publicly available list of any U.S. Governmental Authority to implement sanctions programs, (b) the Consolidated United Nations Security Council Sanctions List, (c) the consolidated list of persons, groups and entities subject to European Union financial sanctions maintained by the European Union or any of its member states insofar as any Sanctions administered by the European Union require implementation or enforcement thereof by such member state (d) the Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the United Kingdom maintained by His Majesty's Treasury and (e) any other similar publicly available list of any applicable Governmental Authority having jurisdiction over the Borrower, the Facility Agent or the Lenders to implement sanctions programs. "Scheduled Delivery Date" means, for each Aircraft, the date notified by Airbus to the Borrower provided that such date may not be any later than the last day of the Scheduled Delivery Month in respect of such Aircraft. "Scheduled Delivery Month" means, in respect of an Aircraft, the month which corresponds to such Aircraft in the column entitled "Scheduled Delivery Month" in the table set out in Schedule III to the Credit Agreement. "SCN" means a "Specification Change Notice" as defined in the Aircraft Purchase Agreement. "Secured Obligations" means any and all moneys, liabilities and obligations which are now or at any time hereafter may be expressed to be due, owing or payable by the Borrower, the Parent and each Guarantor to the Lenders and/or any Agent in any currency, actually or contingently, with another or others, as principal or surety, on any account whatsoever under any Operative Document or as a consequence of any breach, non-performance, disclaimer or repudiation by the Borrower, any Guarantor or the Parent (or by a liquidator, receiver, administrative receiver, administrator, or any similar officer in respect of any of them) of any of their obligations to the Lenders and/or any Agent under any Operative Document. "Securities Act" means the Securities Act of 1933, as amended. "Security Trustee" means Bank of Utah, not in its individual capacity but solely as Security Trustee on behalf of the Facility Agent and the Lenders under the Credit Agreement, and any successor thereto in such capacity. "Security Trustee Fee Letter" means the Bank of Utah fee letter dated on or about the Original Signing Date by the Security Trustee. "Servicing Agreement" means the Amended and Restated Servicing Agreement dated as of August 11, 2015, between the Borrower and Frontier Airlines. 24006695446-v8 80-40605773 - 51- "Share Charge" means the Share Charge dated the Original Signing Date, among the Parent and the Security Trustee, as confirmed pursuant to each Deed of Confirmation. "SOFR" means a rate equal to the secured overnight financing rate as administered by the SOFR Administrator. "SOFR Administrator" means the Federal Reserve Bank of New York (or a successor administrator of the secured overnight financing rate). "SOFR Loan" means a Loan that bears interest at a rate based on Term SOFR, other than pursuant to clause (c) of the definition of “ABR”. "Step-In Agreement" means the Amended and Restated Step-In Agreement dated as of December 28, 2021, as amended by the Amendment Agreement dated March 31, 2022, as further amended by the Second Amendment to Step-In Agreement dated June 30, 2022, as further amended by the Third Amendment to Step-In Agreement dated as of the Effective Date, among the Borrower, as buyer, the Security Trustee, as assignee, and Airbus and as supplemented by the Side Agreement to the Step-In Agreement dated as of the Effective Date between the Security Trustee and Airbus. "Step-In Event" has the meaning given to it in the Step-In Agreement. "Subordinated Loan Agreement" means the Subordinated Loan Agreement, dated as of the Original Signing Date, between Frontier Airlines and the Borrower and the Subordinated Promissory Note dated the Original Signing Date, issued by the Borrower thereunder. "Supported QFC" has the meaning specified in Section 23 of the Credit Agreement. "Tax" or "Taxes" means any and all present or future fees (including, without limitation, license, documentation and registration fees), taxes (including, without limitation, income, gross receipts, sales, rental, use, turnover, value added, property (tangible and intangible), excise and stamp taxes), licenses, levies, imposts, duties, recording charges or fees, charges, assessments, or withholdings of any nature whatsoever, together with any assessments, penalties, fines, additions to tax and interest thereon. "Term SOFR" means for any calculation with respect to a SOFR Loan and with respect to any Interest Period, the rate per annum which results from interpolating on a linear basis between the longest maturity for which a Screen Rate is available that is shorter than such Interest Period and the applicable Screen Rate for the shortest maturity for which a screen rate is available that is longer than such Interest Period, which "Screen Rate" shall be the Term SOFR Reference Rate for a tenor comparable to the applicable Interest Period on the day (such day, the “Periodic Term SOFR Determination Day”) that is [***] U.S. Government Securities Business Days prior to the first day of such Interest Period, as such rate is published by the Term SOFR Administrator; provided, however, that if as of [***] on any Periodic Term SOFR Determination Day the Term SOFR Reference Rate for the applicable tenor has not been published by the Term SOFR Administrator and a Benchmark Replacement Date with respect to the Term SOFR Reference Rate has not occurred, then the Screen Rate will be the Term SOFR Reference Rate for such tenor as published by the Term SOFR Administrator on the first preceding U.S. Government Securities Business Day for which such Term SOFR Reference Rate for such tenor 24006695446-v8 80-40605773 - 52- was published by the Term SOFR Administrator so long as such first preceding U.S. Government Securities Business Day is not more than [***] U.S. Government Securities Business Days prior to such Periodic Term SOFR Determination Day; provided, further, that if Term SOFR determined as provided above shall ever be less than the Floor, then Term SOFR shall be deemed to be the Floor. "Term SOFR Administrator" means CME Group Benchmark Administration Limited (CBA) (or a successor administrator of the Term SOFR Reference Rate selected by the Administrative Agent in its reasonable discretion). "Term SOFR Reference Rate" means the forward-looking term rate based on SOFR. "Termination Date" means the date that is 6 months following the then-current Commitment Termination Date. "Transferee" means any person to whom the Collateral or any of it is transferred in accordance with the terms of the Credit Agreement, the Mortgage or the Step-In Agreement. "Trust" means the Vertical Horizons, Ltd. Charitable Trust. "U.S. Government Securities Business Day" means any day except for (a) a Saturday, (b) a Sunday or (c) a day on which the Securities Industry and Financial Markets Association recommends that the fixed income departments of its members be closed for the entire day for purposes of trading in United States government securities. "U.S. Special Resolution Regimes" has the meaning specified in Section 23 of the Credit Agreement. "UK Financial Institution" has the meaning specified in Section 22.3 of the Credit Agreement. "UK Resolution Authority" has the meaning specified in Section 22.3 of the Credit Agreement. "Unadjusted Benchmark Replacement" means the applicable Benchmark Replacement excluding the related Benchmark Replacement Adjustment. "Unrestricted Cash and Cash Equivalents" means at any date in respect of Frontier Group Holdings, the sum of (a) the undrawn portion available under any revolving, delayed draw or similar credit facilities, in each case that have a maturity of one (1) year or more from such date, (b) available liquidity and (c) the cash and cash equivalents (in each case, as such terms are defined by GAAP) of Frontier Group Holdings on a consolidated based, that may be in each case (i) classified as “unrestricted” in accordance with GAAP on the consolidated balance sheets of Frontier Group Holdings or (ii) classified in accordance with GAAP as “restricted” on the consolidated balance sheets of the Guarantor solely in favor of the Security Trustee and the Lenders, provided that if Frontier Group Holdings agrees to any more onerous definition pursuant to any financial covenant in any agreement to which it is a party, this definition shall be deemed to be deleted and replaced with such other definition. 24006693130-v4 - 53 - 80-40605773 [Citi/Frontier A320neo/A321neo PDP Ninth Amended and Restated Credit Agreement] "VAT" means a consumption tax, value added tax, goods and services tax or similar tax, however it may be described. "Withholding Taxes" means a deduction or withholding for or on account of Tax from a payment under an Operative Document. "Write-Down and Conversion Powers" has the meaning specified in Section 22.3 of the Credit Agreement.