附件 99.1
Lipella 製藥公司宣佈根據納斯達克規則按市場定價進行200萬美元私募
匹茲堡， 賓夕法尼亞州2023年10月24日-臨牀階段生物技術公司Lipella PharmPharmticals Inc.(納斯達克：“Lipo”)(“Lipella”，“我們”， “我們”或“公司”)今天宣佈，根據納斯達克規則，將於2023年10月23日以非公開配售交易的形式簽訂最終買賣協議，購買總額為1,315,790股和認股權證的預資金權證，以購買最多1,315,790股和認股權證，以購買最多1,315,790股。每份預付資助權證及附帶的 權證的買入價為1.519美元。
H.C. Wainwright&Co.是此次發行的獨家配售代理。
認股權證的行使價為每股1.40美元，可在發行時立即行使，自發行之日起三年內到期。此次發行預計將於2023年10月25日左右結束，條件是滿足 慣常的結束條件。
在扣除配售代理費和本公司應支付的其他發售費用之前，Lipella從私募中獲得的 總收益預計約為200萬美元。本公司擬將所得款項淨額用作營運資金及一般公司用途。
上述證券的發售和出售是根據修訂後的1933年《證券法》(下稱《法案》)第4(A)(2)節及其頒佈的法規D以私募方式提供的，該等證券連同認股權證和預先出資認股權證相關的普通股股份，並未根據該法案或適用的州證券法進行登記。因此，私募發行的證券以及作為認股權證和預融資認股權證基礎的普通股股票不得在美國發行或出售，除非符合有效的註冊聲明或適用的豁免，不受該法和相關州證券法的註冊要求的約束。
該公司已同意向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份初步註冊聲明，內容包括 認股權證和預籌資權證所涉及的普通股股份的轉售不遲於最終 協議之日起7個工作日內，並在美國證券交易委員會進行“全面審查”的情況下，不遲於最終 協議之日起75天內宣佈註冊聲明生效。
本新聞稿不構成出售或徵求購買本文所述任何證券的要約， 在任何州或其他司法管轄區，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，任何州或其他司法管轄區也不得出售此類證券。
關於利佩拉制藥公司
Lipella 是一家臨牀階段的生物技術公司，專注於通過重新配製現有仿製藥中的活性成分並針對新的應用優化這些重新配方來開發新藥。此外，Lipella將重點放在目前尚不存在已獲批准的藥物療法的重大、未解決的發病率和死亡率的疾病上。Lipella於2022年12月完成首次公開募股。 有關更多信息，請訪問www.lipella.com或LinkedIn。
前瞻性陳述
本新聞稿包括某些“前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有有關私募結束、私募完成條件的滿足、私募淨收益的使用以及我們的戰略、未來 運營、財務狀況、前景、管道和機會、增長來源、成功實施我們的專有技術、計劃和目標等的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過以下詞語來識別：“可能”、“將”、“可能”、“繼續”、“將”、“應該”、“可能”、“目標”、“目標”、“預期”、“打算”、“計劃”、“ ”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預測”、“預期”，“”項目“ 以及對未來期間的類似引用。前瞻性陳述基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和假設，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響市場和其他條件、我們的財務狀況、 經營結果、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。由於前瞻性陳述與未來有關，它們會受到難以預測的固有不確定性、風險和環境變化的影響 。我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同。 因此，我們提醒您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證或保證。存在已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同，這些前瞻性陳述包括但不限於：與私募有關的慣常成交條件的滿足情況、與有效應用私募收益有關的風險、總體資本市場風險、地區、國家或全球政治、經濟、商業、競爭、市場和監管條件以及其他因素。我們所作的任何前瞻性陳述均基於我們管理層在作出該陳述時的合理判斷，且僅截至作出該陳述之日起 。可能導致我們的實際結果不同的因素或事件可能會不時出現， 我們無法預測所有這些因素或事件。我們沒有義務更新任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、 未來發展或其他原因，除非適用法律要求。本文中包含的任何內容都不是關於過去或未來的承諾或陳述，也不應依賴於此。此外，本新聞稿中包含的信息是截至本文日期的 ，公司沒有義務更新此類信息，包括在此類信息變得不準確的情況下 。您不應將本新聞稿的內容解讀為法律、税務和財務顧問，以瞭解與本文所述事項相關的法律和相關事宜。
接觸
首席執行官喬納森·考夫曼博士
利培拉 藥品
郵箱：Info@Lipella.com
1-412-894-1853
Jeff 拉姆森
盈科 諮詢
郵箱：jramson@pcgvisory.com