附錄 99.1
Oceaneering公佈2023年第三季度業績
休斯頓,2023年10月25日——Oceaneering International, Inc.(“Oceaneering”)(紐約證券交易所代碼:OII)今天公佈截至2023年9月30日的三個月淨收入為2980萬美元,合每股收益0.29美元,收入為6.35億美元。調整後的淨收益為3,850萬美元,合每股收益0.38美元,反映了本季度與確認的外匯收益相關的税前調整的影響(90萬美元)、對外匯收益相關調整的60萬美元税收影響以及900萬美元的離散税收調整,這些調整主要歸因於估值補貼的變化、不確定的税收狀況和上一年度的估計。
在截至2023年6月30日的上一季度中,Oceaneering公佈的淨收入為1,900萬美元,合每股收益0.19美元,收入為5.98億美元。調整後的淨收益為1,870萬美元,合每股收益0.18美元,反映了與本季度確認的外匯虧損相關的480萬美元税前調整的影響,對外匯虧損相關調整的税收影響(230萬美元),以及主要由於估值補貼變化和税收狀況不確定所致(280萬美元)的離散税收調整的影響。
調整後的淨收益(虧損)和每股收益(虧損);息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤(以及息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率)以及自由現金流是非公認會計準則指標,排除了某些已確定項目的影響。與相應的GAAP指標的對賬情況顯示在調整後的淨收益(虧損)和攤薄後每股收益(虧損)(EPS)、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤和利潤率、自由現金流、2023年和2024年調整後息税折舊攤銷前利潤和按分部劃分的利潤率表中。這些表格包含在下面標題為 “非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬” 下。
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結果摘要 | |
(以千計,每股金額除外) | |
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| | 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 | |
| | 9月30日 | | 6月30日 | | 9月30日 | |
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| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2022 | |
| | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 635,180 | | | $ | 559,671 | | | $ | 597,910 | | | $ | 1,770,077 | | | $ | 1,529,861 | | |
毛利率 | | 114,697 | | | 95,754 | | | 101,080 | | | 293,342 | | | 217,275 | | |
運營收入(虧損) | | 57,929 | | | 46,875 | | | 49,199 | | | 133,878 | | | 68,686 | | |
淨收益(虧損) | | 29,812 | | | 18,303 | | | 19,002 | | | 52,874 | | | 2,813 | | |
| | | | | | | | | | | |
攤薄後的每股收益(虧損) | | $ | 0.29 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.52 | | | $ | 0.03 | | |
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2023年第三季度:
•淨收入為2980萬美元,合併調整後的息税折舊攤銷前利潤為8,410萬美元
•合併營業收入為5,790萬美元
•現金狀況增加了5240萬美元,從5.04億美元增加到5.56億美元
截至 2023 年 9 月 30 日:
•遠程操作車輛(ROV):車隊數量為250輛;第三季度利用率為69%;第三季度平均每日租賃收入為9,372美元
•製成品積壓量為5.56億美元
經修訂的 2023 年全年指導方針:
•淨收入在7500萬美元至9000萬美元之間
•合併調整後的息税折舊攤銷前利潤在2.75億美元至2.95億美元之間
•產生自由現金流在9000萬至1.3億美元之間
•資本支出在9500萬美元至1.05億美元之間
2024 年全年初始指導方針:
•合併息税折舊攤銷前利潤在3.3億美元至3.8億美元之間
•產生的自由現金流將超過2023年產生的自由現金流
Oceaneering總裁兼首席執行官羅德里克·拉爾森表示:“我們2023年第三季度的業績與2023年第二季度相比有所改善,這主要是由於我們的海上項目組(OPG)和海底機器人(SSR)板塊的活動增加和定價的提高。此外,我們的航空航天和國防技術(AdTech)運營業績有所改善。這些業績使我們調整後的合併息税折舊攤銷前利潤達到8,410萬美元,處於我們指導區間的上限,超過了共識預期。對於2023年全年,我們預計調整後的息税折舊攤銷前利潤將在2.75億美元至2.95億美元的窄幅範圍內,並預計正自由現金流將保持在我們先前的9000萬美元至1.3億美元之間。
“與我們在過去幾個季度中傳達的信息一致,我們繼續看到市場狀況有所改善,這支持了我們對2024年合併息税折舊攤銷前利潤在3.3億至3.8億美元之間的預期。在我們2023年和2024年指導值的中點,這表示同比增長25%。到2024年,我們還預計產生的正自由現金流將超過2023年的正自由現金流。”
分部業績
正如預期的那樣,2023年第三季度的SSR收入和營業收入環比增長,其中ROV活動的減少被遙控潛水器價格的輕微改善和調查活動的增加所抵消。SSR 息税折舊攤銷前利潤率為31%,高於2023年第二季度的30%。
2023 年第三季度 ROV 的租用天數環比下降了 1%。本季度機隊利用率略有下降至69%,而第二季度為70%。本季度艦隊在鑽探支援方面的使用率為61%,船上活動中的艦隊使用率為39%,與上一季度相同。2023年第三季度平均每天租賃的遙控潛水器收入為9,372美元,比2023年第二季度的平均每天租賃遙控潛水器收入高3%。
由於收入下降2%,2023年第三季度的製成品連續經營業績和利潤率分別降至820萬美元和7%。這些下降主要是由於產品組合的變化。該季度的訂單量強勁,2023年9月30日的積壓訂單從2023年6月30日的4.18億美元增至5.56億美元。在截至2023年9月30日的九個月中,賬面與賬單的比率提高到1.25,在過去的12個月中,賬面與賬單的比率提高到1.41。
正如預期的那樣,OPG在2023年第三季度看到了強勁的季節性需求和國際活動,這導致營業收入與去年同期相比增長了15%,從而增加了營業收入
2023 年第二季度。OPG的營業收入利潤率在2023年第二季度增長了18%,這反映了全球對船舶服務需求的增加、服務組合的變化以及商業糾紛的成功解決。
誠信管理和數字解決方案(IMDS)2023年第三季度的營業收入環比略有下降,收入增長了5%。營業收入利潤率為5%,低於2023年第二季度的6%。AdTech 2023 年第三季度的營業收入比第二季度大幅增長,收入增長了 6%。與2023年第二季度相比,營業收入利潤率提高了14%。在公司層面,由於基於績效的激勵薪酬的應計額低於預期,2023年第三季度的未分配支出為4,220萬美元,低於預期。
2023 年第四季度和全年展望:
合併而言,Oceaneering預測,與第三季度業績相比,由於收入相對持平,2023年第四季度的息税折舊攤銷前利潤將下降。連續的細分市場預測是:由於來自SSR的收入略有下降,營業收入相對持平;製成品收入增加,營業利潤率大幅降低;來自OPG的收入略有下降,營業收入顯著降低;來自IMDS的收入和營業收入減少;來自AdTech的收入和營業收入略有下降。Oceaneering預測,第四季度的未分配支出將在4000萬美元左右。
Oceaneering預計2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤將在2.75億美元至2.95億美元的狹窄範圍內。修訂後的有機資本支出指導區間為9500萬美元至1.05億美元,修訂後的現金所得税繳納指導區間為7,000萬美元至7500萬美元。Oceaneering對2023年全年產生正自由現金流的指導仍保持在9000萬美元至1.3億美元之間。
2024 年初步指導方針:
Oceaneering預計,在SSR和OPG收益的帶動下,到2024年,其每個運營領域的收入將同比增加,運營業績將改善。目前,Oceaneering預測,2024年的息税折舊攤銷前利潤將在3.3億美元至3.8億美元之間,這將使運營現金流達到可觀的水平。Oceaneering預計,隨着該公司繼續專注於機器人平臺的增長,2024年的有機資本支出將持平至略高於2023年。Oceaneering還預計產生的正自由現金流將超過2023年的正自由現金流。該公司計劃在2023年第四季度財報發佈會和電話會議上就其對2024年的預期提供更具體的指導。
流動性:
2023年9月20日,該公司啟動了一系列旨在解決其2024年優先票據到期問題的交易。最終交易於2023年11月完成後,Oceaneering將在保持充足流動性的同時,將其債務到期日大幅延長至2028年2月。Oceaneering持續致力於管理其債務到期日,維持強勁的資產負債表並創造可觀的自由現金流,這支持了其為未來增長和股東回報願望提供資金的能力。
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的 “前瞻性陳述”,包括但不限於有關Oceaneering的預期、信念、未來預期業務和財務表現以及前景的陳述。更具體地説,本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關Oceaneering的陳述:2023年全年淨收益、合併調整後的息税折舊攤銷前利潤、自由現金流產生和資本支出的指導範圍;2023年第四季度合併調整後息税折舊攤銷前利潤和收入、運營部門收入的連續定向指導,
經營業績和經營盈利能力以及未分配支出指導;調整後的息税折舊攤銷前利潤、有機資本支出、現金所得税繳納和自由現金流的2023年全年預期指導區間;以SSR和OPG為首的各運營板塊的2024年全年連續活動和經營業績;預計2024年全年息税折舊攤銷前利潤區間將推動運營現金流;預計2024年有機資本支出的連續走向;預期的自由現金流指導;預計計劃就以下方面提供更具體的指導其在年終報告流程中對2024年的預期;2024年優先票據交易的完成;為未來的增長和股東回報願望提供資金;以及將市場基本面、狀況和動態、機器人平臺、海上能源活動水平、定價水平、日利率、平均ROV招聘收入、增長、競標活動、展望、業績、展望、利好、鼓勵、改善、季節性、強勁、支撐、穩健、有意義的描述,健康,或顯著(此處用於表示變化為 20% 或以上)。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於我們當前的預期,受某些風險、假設、趨勢和不確定性的影響,這些風險、假設、趨勢和不確定性可能導致實際業績與前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異。可能導致實際結果出現重大差異的因素包括:影響石油和天然氣行業活動水平的因素,包括全球石油和天然氣需求和價格、石油和天然氣產量增長以及海上鑽機的供需;歐佩克和其他石油輸出國的行動;石油和天然氣勘探、開發和生產公司將就海上開發做出的決定;海底完井的使用和我們的能力奪取相關的市場份額;總體經濟和商業狀況及行業趨勢;我們所涉行業的實力;COVID-19 疫情及其變種的持續影響,以及政府、客户、供應商和其他相關應對措施;取消合同、變更單和其他合同修改、不可抗力聲明和行使合同暫停權以及由此產生的積壓調整;向客户收取的款項;我們未來的財務業績,包括由此產生的財務業績資本的可用性、條款和部署;貨幣匯率重大變化的後果;信貸市場的波動和不確定性;税法、法規和税務機關解釋的變化;包括與環境有關的法律和政府法規的變化或我們遵守這些法規的能力;合格人員的持續可用;我們及時獲得原材料和零件的能力,在某些情況下,從有限的來源獲得原材料和零件的能力;運營風險通常是偶發性的到海上勘探、開發和生產業務;颶風和其他惡劣的天氣和海洋條件;與船舶幹船塢相關的成本和時間;我們業務的高度競爭性;法律或監管程序的不利後果;與整合我們收購的業務相關的風險;快速的技術變革;以及我們開展業務的外國社會、政治、軍事和經濟形勢以及內亂、戰爭、其他武裝衝突或恐怖襲擊的可能性。有關這些因素和其他風險因素的更完整討論,請參閲Oceaneering向美國證券交易委員會提交的10-K表的最新年度報告以及隨後提交的10-Q表季度報告。您不應過分依賴前瞻性陳述。除非適用法律要求,否則Oceaneering沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
Oceaneering 是一家全球科技公司,為海上能源、國防、航空航天、製造業和娛樂行業提供工程服務和產品以及機器人解決方案。
有關 Oceaneering 的更多信息,請訪問 www.oceaneering.com。
聯繫人:
馬克·彼得森
企業發展和投資者關係副總裁
國際海洋工程有限公司
713-329-4507
investorrelations@oceaneering.com
-表格將在下一頁顯示-
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
海洋工程國際有限公司和子公司 | |
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簡明的合併資產負債表 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (以千計) | |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資產(包括556,427美元和568,745美元的現金及現金等價物) | | | | | | $ | 1,458,590 | | | $ | 1,297,060 | | | |
| 淨財產和設備 | | | | | | | 421,820 | | | 438,449 | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | | 432,039 | | | 296,174 | | | |
| | | 總資產 | | | | | | $ | 2,312,449 | | | $ | 2,031,683 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
負債和權益 | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | | | $ | 800,474 | | | $ | 568,414 | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | | 568,471 | | | 700,973 | | | |
| 其他長期負債 | | | | | | 371,169 | | | 236,492 | | | |
| 公平 | | | | | | | | | | 572,335 | | | 525,804 | | | |
| | | 負債和權益總額 | | | | | | $ | 2,312,449 | | | $ | 2,031,683 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明合併運營報表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 | |
| | | | | | | | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | |
| | | | | | | | | (以千計,每股金額除外) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | $ | 635,180 | | | $ | 559,671 | | | $ | 597,910 | | | $ | 1,770,077 | | | $ | 1,529,861 | | | |
| 服務和產品成本 | | 520,483 | | | 463,917 | | | 496,830 | | | 1,476,735 | | | 1,312,586 | | | |
| | 毛利率 | | 114,697 | | | 95,754 | | | 101,080 | | | 293,342 | | | 217,275 | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | | 56,768 | | | 48,879 | | | 51,881 | | | 159,464 | | | 148,589 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 運營收入(虧損) | | | | 57,929 | | | 46,875 | | | 49,199 | | | 133,878 | | | 68,686 | | | |
| 利息收入 | | | | | | 3,724 | | | 1,396 | | | 4,154 | | | 12,344 | | | 2,959 | | | |
| 利息支出 | | (9,802) | | | (9,552) | | | (9,517) | | | (28,602) | | | (28,614) | | | |
| 未合併關聯公司的收益(虧損)權益 | | 498 | | | 496 | | | 479 | | | 1,616 | | | 1,108 | | | |
| 其他收入(支出),淨額 | | 968 | | | (1,222) | | | (5,846) | | | (4,800) | | | (195) | | | |
| | 所得税前收入(虧損) | | 53,317 | | | 37,993 | | | 38,469 | | | 114,436 | | | 43,944 | | | |
| 所得税準備金(福利) | | 23,505 | | | 19,690 | | | 19,467 | | | 61,562 | | | 41,131 | | | |
| | 淨收益(虧損) | | $ | 29,812 | | | $ | 18,303 | | | $ | 19,002 | | | $ | 52,874 | | | $ | 2,813 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均攤薄後已發行股數 | | 102,206 | | | 101,310 | | | 102,004 | | | 102,086 | | | 101,372 | | | |
攤薄後的每股收益(虧損) | | $ | 0.29 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.52 | | | $ | 0.03 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述簡明合併資產負債表和簡明合併運營報表應與公司最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告一起閲讀。 | | |
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區段信息 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 | |
| | | | | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | |
| | | | | (以千美元計) | |
海底機器人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 197,343 | | | $ | 169,422 | | | $ | 186,512 | | | $ | 553,016 | | | $ | 454,534 | | |
| 毛利率 | | | $ | 60,045 | | | $ | 47,552 | | | $ | 53,204 | | | $ | 157,880 | | | $ | 106,514 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 47,818 | | | $ | 37,069 | | | $ | 42,227 | | | $ | 123,699 | | | $ | 74,559 | | |
營業收入(虧損)% | | | 24 | % | | 22 | % | | 23 | % | | 22 | % | | 16 | % | |
| ROV 可用天數 | | | 23,000 | | | 23,000 | | | 22,750 | | | 68,250 | | | 68,250 | | |
| ROV 使用天數 | | | 15,932 | | | 15,408 | | | 16,032 | | | 46,192 | | | 41,881 | | |
| 水下機器人利用率 | | | 69 | % | | 67 | % | | 70 | % | | 68 | % | | 61 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
製成品 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 122,877 | | | $ | 94,039 | | | $ | 124,882 | | | $ | 360,698 | | | $ | 282,187 | | |
| 毛利率 | | | $ | 16,916 | | | $ | 12,170 | | | $ | 19,020 | | | $ | 55,690 | | | $ | 31,090 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 8,229 | | | $ | 4,282 | | | $ | 10,607 | | | $ | 30,116 | | | $ | 5,560 | | |
營業收入(虧損)% | | | 7 | % | | 5 | % | | 8 | % | | 8 | % | | 2 | % | |
期末積壓 | | | $ | 556,000 | | | $ | 365,000 | | | $ | 418,000 | | | $ | 556,000 | | | $ | 365,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
海上項目組 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 150,273 | | | $ | 152,987 | | | $ | 130,547 | | | $ | 385,127 | | | $ | 366,841 | | |
| 毛利率 | | | $ | 33,045 | | | $ | 27,647 | | | $ | 24,602 | | | $ | 70,671 | | | $ | 60,825 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 26,745 | | | $ | 20,310 | | | $ | 17,132 | | | $ | 49,391 | | | $ | 38,511 | | |
營業收入(虧損)% | | | 18 | % | | 13 | % | | 13 | % | | 13 | % | | 10 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
誠信管理與數字化解決方案 | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 66,056 | | | $ | 58,465 | | | $ | 63,166 | | | $ | 189,305 | | | $ | 174,473 | | |
| 毛利率 | | | $ | 9,961 | | | $ | 8,371 | | | $ | 10,264 | | | $ | 29,074 | | | $ | 26,792 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 3,242 | | | $ | 3,091 | | | $ | 3,844 | | | $ | 10,168 | | | $ | 10,035 | | |
營業收入(虧損)% | | | 5 | % | | 5 | % | | 6 | % | | 5 | % | | 6 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
航空航天和國防技術 | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 98,631 | | | $ | 84,758 | | | $ | 92,803 | | | $ | 281,931 | | | $ | 251,826 | | |
| 毛利率 | | | $ | 20,295 | | | $ | 19,431 | | | $ | 17,675 | | | $ | 53,070 | | | $ | 52,045 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 14,140 | | | $ | 13,043 | | | $ | 11,357 | | | $ | 33,993 | | | $ | 33,848 | | |
營業收入(虧損)% | | | 14 | % | | 15 | % | | 12 | % | | 12 | % | | 13 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | |
未分配的費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | (25,565) | | | $ | (19,417) | | | $ | (23,685) | | | $ | (73,043) | | | $ | (59,991) | | |
營業收入(虧損) | | | $ | (42,245) | | | $ | (30,920) | | | $ | (35,968) | | | $ | (113,489) | | | $ | (93,827) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
總計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 收入 | | | $ | 635,180 | | | $ | 559,671 | | | $ | 597,910 | | | $ | 1,770,077 | | | $ | 1,529,861 | | |
| 毛利率 | | | $ | 114,697 | | | $ | 95,754 | | | $ | 101,080 | | | $ | 293,342 | | | $ | 217,275 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 57,929 | | | $ | 46,875 | | | $ | 49,199 | | | $ | 133,878 | | | $ | 68,686 | | |
營業收入(虧損)% | | | 9 | % | | 8 | % | | 8 | % | | 8 | % | | 4 | % | |
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上述分部信息不包括對非經常性交易的調整。有關我們的管理層在評估持續運營時考慮的財務指標,請參閲下文 “非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬” 標題下的表格。 | |
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選定的現金流信息 | |
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| | | | | | 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 | |
| | | | | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | |
| | | | | | (以千計) | |
| | | | | | | | | | | | |
資本支出,包括收購 | | | $ | 25,945 | | | $ | 19,280 | | | $ | 22,428 | | | $ | 66,681 | | | $ | 55,094 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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折舊和攤銷: | | | | | | | | | | | | |
能源服務和產品 | | | | | | | | | | | | |
| 海底機器人 | | | $ | 12,805 | | | $ | 16,013 | | | $ | 13,356 | | | $ | 41,101 | | | $ | 52,545 | | |
| 製成品 | | | 3,067 | | | 2,939 | | | 3,013 | | | 9,124 | | | 9,031 | | |
| 海上項目組 | | | 6,931 | | | 7,132 | | | 6,976 | | | 21,035 | | | 21,536 | | |
| 誠信管理與數字化解決方案 | | | 909 | | | 1,695 | | | 939 | | | 2,706 | | | 3,759 | | |
全面能源服務和產品 | | | 23,712 | | | 27,779 | | | 24,284 | | | 73,966 | | | 86,871 | | |
航空航天和國防技術 | | | 600 | | | 671 | | | 632 | | | 1,885 | | | 2,148 | | |
未分配的費用 | | | 1,284 | | | 1,799 | | | 1,130 | | | 3,612 | | | 4,109 | | |
| 折舊和攤銷總額 | | | $ | 25,596 | | | $ | 30,249 | | | $ | 26,046 | | | $ | 79,463 | | | $ | 93,128 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的財務業績外,本新聞稿還包括非公認會計準則財務指標(定義見美國證券交易委員會頒佈的某些規章制度)。我們包括調整後的淨收益(虧損)和攤薄後的每股收益(虧損),每股均不包括某些特定項目的影響,如下表所示。因此,這些金額是非公認會計準則財務指標。我們認為,這些指標可供投資者審查,因為它們為我們持續業務的基本業績提供了一致的衡量標準。此外,我們的管理層使用這些衡量標準來衡量我們運營績效。我們還披露了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)、息税折舊攤銷前利潤率、2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤估計值和自由現金流,以及按細分市場分列的以下內容:息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。我們將息税折舊攤銷前利潤率定義為息税折舊攤銷前利潤除以收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率以及按細分市場劃分的相關信息不包括某些特定項目的影響,如下表所示。息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率以及按細分市場劃分的相關信息均為非公認會計準則財務指標。我們將自由現金流定義為經營活動提供的現金流減去有機資本支出(即購買除業務收購以外的財產和設備)。我們之所以將這些披露納入本新聞稿,是因為投資者廣泛使用息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流來估值以及將我們的財務業績與我們行業中其他公司的業績進行比較,調整後的金額比未經調整的金額提供了更一致的衡量標準。此外,我們的管理層使用這些衡量標準來評估我們的財務業績。我們對息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流(及其調整後的金額)的列報可能無法與其他公司報告的同類指標相提並論。應將非公認會計準則財務指標視為我們報告的經營業績、現金流或根據公認會計原則編制和報告的任何其他指標的補充而不是替代指標。下表提供了本新聞稿中使用的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬。
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非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 | |
(續)
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的每股淨收益(虧損)和攤薄後的每股收益(虧損)(EPS) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已結束的三個月中 | |
| | | | | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年6月30日 | |
| | | | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | |
| | | | | (以千計,每股金額除外) | |
| | | | | | | |
根據公認會計原則報告的淨收益(虧損)和攤薄後每股收益 | | $ | 29,812 | | | $ | 0.29 | | | $ | 18,303 | | | $ | 0.18 | | | $ | 19,002 | | | $ | 0.19 | | |
因以下因素而進行的税前調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | (944) | | | | | 1,145 | | | | | 4,845 | | | | |
税前調整總額 | | (944) | | | | | 1,145 | | | | | 4,845 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
按相應期間有效的適用司法管轄區法定税率計算的税前調整的税收影響 | | 615 | | | | | (174) | | | | | (2,387) | | | | |
離散税項: | | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | — | | | | | — | | | | | (3) | | | | |
不確定的税收狀況 | | 13,076 | | | | | 1,813 | | | | | 4,312 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
估值補貼 | | 9,353 | | | | | 452 | | | | | (8,678) | | | | |
其他 | | (13,430) | | | | | 2,162 | | | | | 1,563 | | | | |
| 離散税調整總額 | | 8,999 | | | | | 4,427 | | | | | (2,806) | | | | |
| 調整總額 | | 8,670 | | | | | 5,398 | | | | | (348) | | | | |
調整後淨收益(虧損) | | $ | 38,482 | | | $ | 0.38 | | | $ | 23,701 | | | $ | 0.23 | | | $ | 18,654 | | | $ | 0.18 | | |
用於調整後淨收益(虧損)的攤薄後已發行股票的加權平均值 | | | | 102,206 | | | | | 101,310 | | | | | 102,004 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 | |
(續) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的每股淨收益(虧損)和攤薄後的每股收益(虧損)(EPS) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在結束的九個月裏 | |
| | | | | | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | |
| | | | | | | | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | |
| | | | | | | | | (以千計,每股金額除外) | |
| | | | | | | |
根據公認會計原則報告的淨收益(虧損)和攤薄後每股收益 | | | | | | $ | 52,874 | | | $ | 0.52 | | | $ | 2,813 | | | $ | 0.03 | | |
因以下因素而進行的税前調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | | | | | 3,634 | | | | | (189) | | | | |
税前調整總額 | | | | | | 3,634 | | | | | (189) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
按相應期間有效的適用司法管轄區法定税率計算的税前調整的税收影響 | | | | | | (1,688) | | | | | 58 | | | | |
離散税項: | | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | | | | | (1,370) | | | | | 137 | | | | |
不確定的税收狀況 | | | | | | 17,477 | | | | | 588 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
估值補貼 | | | | | | 4,251 | | | | | 18,798 | | | | |
其他 | | | | | | (12,660) | | | | | 2,529 | | | | |
| 離散税調整總額 | | | | | | 7,698 | | | | | 22,052 | | | | |
| 調整總額 | | | | | | 9,644 | | | | | 21,921 | | | | |
調整後淨收益(虧損) | | | | | | $ | 62,518 | | | $ | 0.61 | | | $ | 24,734 | | | $ | 0.24 | | |
用於調整後淨收益(虧損)的攤薄後已發行股票的加權平均值 | | | | | | | | 102,086 | | | | | 101,372 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤和利潤 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| | | | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
| | | | | (以千美元計) |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | $ | 29,812 | | | $ | 18,303 | | | $ | 19,002 | | | $ | 52,874 | | | $ | 2,813 | |
折舊和攤銷 | | | 25,596 | | | 30,249 | | | 26,046 | | | 79,463 | | | 93,128 | |
| 小計 | | | 55,408 | | | 48,552 | | | 45,048 | | | 132,337 | | | 95,941 | |
扣除利息收入的利息支出 | | 6,078 | | | 8,156 | | | 5,363 | | | 16,258 | | | 25,655 | |
攤銷包含在利息支出中 | | 51 | | | 39 | | | 37 | | | 114 | | | 73 | |
所得税準備金(福利) | | | 23,505 | | | 19,690 | | | 19,467 | | | 61,562 | | | 41,131 | |
| EBITDA | | | 85,042 | | | 76,437 | | | 69,915 | | | 210,271 | | | 162,800 | |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | | (944) | | | 1,145 | | | 4,845 | | | 3,634 | | | (189) | |
| | 調整總額 | | | (944) | | | 1,145 | | | 4,845 | | | 3,634 | | | (189) | |
| 調整後 EBITDA | | | $ | 84,098 | | | $ | 77,582 | | | $ | 74,760 | | | $ | 213,905 | | | $ | 162,611 | |
| | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | $ | 635,180 | | | $ | 559,671 | | | $ | 597,910 | | | $ | 1,770,077 | | | $ | 1,529,861 | |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤率% | | | 13 | % | | 14 | % | | 12 | % | | 12 | % | | 11 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% | | | 13 | % | | 14 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
自由現金流 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
| | | (以千計) |
淨收益(虧損) | | $ | 29,812 | | | $ | 18,303 | | | $ | 19,002 | | | $ | 52,874 | | | $ | 2,813 | |
非現金調整: | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 25,596 | | | 30,249 | | | 26,046 | | | 79,463 | | | 93,128 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他非現金 | | 6,381 | | | 4,171 | | | 2,923 | | | 9,116 | | | 5,551 | |
經營活動現金的其他增加(減少) | | 17,819 | | | 33,176 | | | (27,520) | | | (84,313) | | | (140,075) | |
經營活動提供的(用於)的現金流 | | 79,608 | | | 85,899 | | | 20,451 | | | 57,140 | | | (38,583) | |
購買財產和設備 | | (25,945) | | | (19,280) | | | (22,428) | | | (66,681) | | | (55,094) | |
自由現金流 | | $ | 53,663 | | | $ | 66,619 | | | $ | (1,977) | | | $ | (9,541) | | | $ | (93,677) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | | | | | | | | | | |
2023 年調整後息税折舊攤銷前利潤 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在年底時 |
| | | | | | | | | 2023年12月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千計) |
所得税前收入(虧損) | | | | | | | | $ | 150,000 | | | $ | 160,000 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 105,000 | | | 115,000 | |
| 小計 | | | | | | | | 255,000 | | | 275,000 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | | | | 20,000 | | | 20,000 | |
| 調整後 EBITDA | | | | | | | | $ | 275,000 | | | $ | 295,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023 年自由現金流估計 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在年底時 |
| | | | | | | | | 2023年12月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千計) |
淨收益(虧損) | | | | | | | | $ | 75,000 | | | $ | 90,000 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 105,000 | | | 115,000 | |
經營活動現金的其他增加(減少) | | | | | | 5,000 | | | 30,000 | |
經營活動提供的(用於)的現金流 | | | | | | 185,000 | | | 235,000 | |
購買財產和設備 | | | | | | | | (95,000) | | | (105,000) | |
自由現金流 | | | | | | | | $ | 90,000 | | | $ | 130,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2024 年調整後的息税折舊攤銷前利潤估計 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在年底時 |
| | | | | | | | | 2024年12月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千計) |
所得税前收入(虧損) | | | | | | | | $ | 215,000 | | | $ | 245,000 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 105,000 | | | 120,000 | |
| 小計 | | | | | | | | 320,000 | | | 365,000 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | | | | 10,000 | | | 15,000 | |
| 調整後 EBITDA | | | | | | | | $ | 330,000 | | | $ | 380,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤和利潤率 |
|
| | | | 截至2023年9月30日的三個月 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 47,818 | | $ | 8,229 | | $ | 26,745 | | $ | 3,242 | | $ | 14,140 | | $ | (42,245) | | $ | 57,929 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 12,805 | | 3,067 | | 6,931 | | 909 | | 600 | | 1,284 | | 25,596 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,517 | | 1,517 |
| EBITDA | | 60,623 | | 11,296 | | 33,676 | | 4,151 | | 14,740 | | (39,444) | | 85,042 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | (944) | | (944) |
| | 調整總額 | | — | | — | | — | | — | | — | | (944) | | (944) |
調整後 EBITDA | | $ | 60,623 | | $ | 11,296 | | $ | 33,676 | | $ | 4,151 | | $ | 14,740 | | $ | (40,388) | | $ | 84,098 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 197,343 | | $ | 122,877 | | $ | 150,273 | | $ | 66,056 | | $ | 98,631 | | | | $ | 635,180 |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 24 | % | | 7 | % | | 18 | % | | 5 | % | | 14 | % | | | | 9 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 31 | % | | 9 | % | | 22 | % | | 6 | % | | 15 | % | | | | 13 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 31 | % | | 9 | % | | 22 | % | | 6 | % | | 15 | % | | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2022年9月30日的三個月 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 37,069 | | $ | 4,282 | | $ | 20,310 | | $ | 3,091 | | $ | 13,043 | | $ | (30,920) | | $ | 46,875 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 16,013 | | 2,939 | | 7,132 | | 1,695 | | 671 | | 1,799 | | 30,249 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | (687) | | (687) |
| EBITDA | | 53,082 | | 7,221 | | 27,442 | | 4,786 | | 13,714 | | (29,808) | | 76,437 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,145 | | 1,145 |
| | 調整總額 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,145 | | 1,145 |
調整後 EBITDA | | $ | 53,082 | | $ | 7,221 | | $ | 27,442 | | $ | 4,786 | | $ | 13,714 | | $ | (28,663) | | $ | 77,582 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 169,422 | | $ | 94,039 | | $ | 152,987 | | $ | 58,465 | | $ | 84,758 | | | | $ | 559,671 |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 22 | % | | 5 | % | | 13 | % | | 5 | % | | 15 | % | | | | 8 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 31 | % | | 8 | % | | 18 | % | | 8 | % | | 16 | % | | | | 14 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 31 | % | | 8 | % | | 18 | % | | 8 | % | | 16 | % | | | | 14 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤和利潤率 |
|
| | | | 截至2023年6月30日的三個月 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 42,227 | | $ | 10,607 | | $ | 17,132 | | $ | 3,844 | | $ | 11,357 | | $ | (35,968) | | $ | 49,199 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 13,356 | | 3,013 | | 6,976 | | 939 | | 632 | | 1,130 | | 26,046 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | (5,330) | | (5,330) |
| EBITDA | | 55,583 | | 13,620 | | 24,108 | | 4,783 | | 11,989 | | (40,168) | | 69,915 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,845 | | 4,845 |
| | 調整總額 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,845 | | 4,845 |
調整後 EBITDA | | $ | 55,583 | | $ | 13,620 | | $ | 24,108 | | $ | 4,783 | | $ | 11,989 | | $ | (35,323) | | $ | 74,760 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 186,512 | | $ | 124,882 | | $ | 130,547 | | $ | 63,166 | | $ | 92,803 | | | | $ | 597,910 |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 23 | % | | 8 | % | | 13 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 8 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 30 | % | | 11 | % | | 18 | % | | 8 | % | | 13 | % | | | | 12 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 30 | % | | 11 | % | | 18 | % | | 8 | % | | 13 | % | | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤和利潤率 |
|
| | | | 在截至2023年9月30日的九個月中 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 123,699 | | $ | 30,116 | | $ | 49,391 | | $ | 10,168 | | $ | 33,993 | | $ | (113,489) | | $ | 133,878 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 41,101 | | 9,124 | | 21,035 | | 2,706 | | 1,885 | | 3,612 | | 79,463 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | (3,070) | | (3,070) |
| EBITDA | | 164,800 | | 39,240 | | 70,426 | | 12,874 | | 35,878 | | (112,947) | | 210,271 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | 3,634 | | 3,634 |
| | 調整總額 | | — | | — | | — | | — | | — | | 3,634 | | 3,634 |
調整後 EBITDA | | $ | 164,800 | | $ | 39,240 | | $ | 70,426 | | $ | 12,874 | | $ | 35,878 | | $ | (109,313) | | $ | 213,905 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 553,016 | | $ | 360,698 | | $ | 385,127 | | $ | 189,305 | | $ | 281,931 | | | | $ | 1,770,077 |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 22 | % | | 8 | % | | 13 | % | | 5 | % | | 12 | % | | | | 8 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 30 | % | | 11 | % | | 18 | % | | 7 | % | | 13 | % | | | | 12 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 30 | % | | 11 | % | | 18 | % | | 7 | % | | 13 | % | | | | 12 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至2022年9月30日的九個月中 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 74,559 | | | $ | 5,560 | | | $ | 38,511 | | | $ | 10,035 | | | $ | 33,848 | | | $ | (93,827) | | | $ | 68,686 | |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 52,545 | | | 9,031 | | | 21,536 | | | 3,759 | | | 2,148 | | | 4,109 | | | 93,128 | |
| 其他税前 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 986 | | | 986 | |
| EBITDA | | 127,104 | | | 14,591 | | | 60,047 | | | 13,794 | | | 35,996 | | | (88,732) | | | 162,800 | |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (189) | | | (189) | |
| | 調整總額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (189) | | | (189) | |
調整後 EBITDA | | $ | 127,104 | | | $ | 14,591 | | | $ | 60,047 | | | $ | 13,794 | | | $ | 35,996 | | | $ | (88,921) | | | $ | 162,611 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 454,534 | | | $ | 282,187 | | | $ | 366,841 | | | $ | 174,473 | | | $ | 251,826 | | | | | $ | 1,529,861 | |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 16 | % | | 2 | % | | 10 | % | | 6 | % | | 13 | % | | | | 4 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 28 | % | | 5 | % | | 16 | % | | 8 | % | | 14 | % | | | | 11 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 28 | % | | 5 | % | | 16 | % | | 8 | % | | 14 | % | | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |