截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方差 | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | 2023 | 2022 | $ | % | 2023 | 2022 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 840,427 | $ | 729,704 | $ | 110,723 | 15.2 | % | $ | 2,319,192 | $ | 2,034,433 | $ | 284,759 | 14.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
毛利 (1) | $ | 451,894 | $ | 381,546 | $ | 70,348 | 18.4 | % | $ | 1,219,626 | $ | 1,054,117 | $ | 165,509 | 15.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
毛利率 (1) | 53.8 | % | 52.3 | % | 150 bps | 52.6 | % | 51.8 | % | 80 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 177,124 | $ | 145,404 | $ | 31,720 | 21.8 | % | $ | 444,153 | $ | 373,471 | $ | 70,682 | 18.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
營業收入利潤率 | 21.1 | % | 19.9 | % | 120 bps | 19.2 | % | 18.4 | % | 80 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 127,777 | $ | 108,943 | $ | 18,834 | 17.3 | % | $ | 326,154 | $ | 284,329 | $ | 41,825 | 14.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
EPS | $ | 0.26 | $ | 0.22 | $ | 0.04 | 18.2 | % | $ | 0.66 | $ | 0.58 | $ | 0.08 | 13.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
運營現金流 | $ | 127,355 | $ | 127,285 | 70 | 0.1 | % | $ | 375,541 | $ | 342,537 | $ | 33,004 | 9.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後營業收入 (2) | $ | 187,582 | $ | 145,404 | $ | 42,178 | 29.0 | % | $ | 459,872 | $ | 373,471 | $ | 86,401 | 23.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 (2) | 22.3 | % | 19.9 | % | 240 bps | 19.8 | % | 18.4 | % | 140 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後淨收益 (2) | $ | 135,558 | $ | 108,943 | $ | 26,615 | 24.4 | % | $ | 337,849 | $ | 284,329 | $ | 53,520 | 18.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的每股收益 (2) | $ | 0.28 | $ | 0.22 | $ | 0.06 | 27.3 | % | $ | 0.69 | $ | 0.58 | $ | 0.11 | 19.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | $ | 208,531 | $ | 169,945 | $ | 38,586 | 22.7 | % | $ | 531,281 | $ | 446,934 | $ | 84,347 | 18.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (2) | 24.8 | % | 23.3 | % | 150 bps | 22.9 | % | 22.0 | % | 90 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 (2) | $ | 120,487 | $ | 119,399 | $ | 1,088 | 0.9 | % | $ | 354,262 | $ | 319,616 | $ | 34,646 | 10.8 | % |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 142,247 | $ | 95,346 | |||||||
貿易應收賬款,淨額 | 198,540 | 155,759 | |||||||||
短期融資應收賬款,淨額 | 38,104 | 33,618 | |||||||||
材料和用品 | 33,223 | 29,745 | |||||||||
其他流動資產 | 64,676 | 34,151 | |||||||||
流動資產總額 | 476,790 | 348,619 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 301,774 | 277,355 | |||||||||
融資應收賬款,長期,淨額 | 73,925 | 63,523 | |||||||||
其他資產 | 1,787,468 | 1,432,531 | |||||||||
總資產 | $ | 2,639,957 | $ | 2,122,028 | |||||||
負債 | |||||||||||
應付賬款 | 44,421 | 42,796 | |||||||||
應計保險-當前 | 46,631 | 39,534 | |||||||||
應計薪酬和相關負債 | 99,228 | 99,251 | |||||||||
未賺取的收入 | 183,389 | 158,092 | |||||||||
運營租賃負債——當前 | 88,668 | 84,543 | |||||||||
長期債務的當前部分 | — | 15,000 | |||||||||
其他流動負債 | 119,359 | 54,568 | |||||||||
流動負債總額 | 581,696 | 493,784 | |||||||||
應計保險,減去流動部分 | 43,912 | 38,350 | |||||||||
經營租賃負債,減去流動部分 | 217,861 | 196,888 | |||||||||
長期債務 | 596,642 | 39,898 | |||||||||
其他長期應計負債 | 97,003 | 85,911 | |||||||||
負債總額 | 1,537,114 | 854,831 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股 | 484,038 | 492,448 | |||||||||
留存收益和其他權益 | 618,805 | 774,749 | |||||||||
股東權益總額 | 1,102,843 | 1,267,197 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 2,639,957 | $ | 2,122,028 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
客户服務 | $ | 840,427 | $ | 729,704 | $ | 2,319,192 | $ | 2,034,433 | |||||||||||||||
成本和支出 | |||||||||||||||||||||||
提供的服務成本(不包括下面的折舊和攤銷) | 388,533 | 348,158 | 1,099,566 | 980,316 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 244,906 | 213,581 | 696,668 | 612,353 | |||||||||||||||||||
重組成本 | 5,196 | — | 5,196 | — | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 24,668 | 22,561 | 73,609 | 68,293 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 663,303 | 584,300 | 1,875,039 | 1,660,962 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 177,124 | 145,404 | 444,153 | 373,471 | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 5,547 | 846 | 10,797 | 2,294 | |||||||||||||||||||
其他(收入),淨額 | (493) | (1,980) | (6,226) | (5,170) | |||||||||||||||||||
所得税前的合併收入 | 172,070 | 146,538 | 439,582 | 376,347 | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 44,293 | 37,595 | 113,428 | 92,018 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 127,777 | $ | 108,943 | $ | 326,154 | $ | 284,329 | |||||||||||||||
每股淨收益——基本收益和攤薄後收益 | $ | 0.26 | $ | 0.22 | $ | 0.66 | $ | 0.58 | |||||||||||||||
加權平均已發行股票——基本 | 490,775 | 492,316 | 491,980 | 492,285 | |||||||||||||||||||
加權平均已發行股票——攤薄 | 490,965 | 492,430 | 492,158 | 492,398 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
經營活動 | |||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 127,777 | $ | 108,943 | $ | 326,154 | $ | 284,329 | |||||||||||||||
折舊和攤銷 | 24,668 | 22,561 | 73,609 | 68,293 | |||||||||||||||||||
營運資金和其他經營活動的變化 | (25,090) | (3,784) | (24,222) | (10,085) | |||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 127,355 | 127,720 | 375,541 | 342,537 | |||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
收購,扣除獲得的現金 | (21,420) | (60,838) | (349,312) | (110,418) | |||||||||||||||||||
資本支出 | (6,868) | (7,040) | (21,279) | (22,921) | |||||||||||||||||||
其他投資活動,淨額 | (2,424) | 6,532 | 8,257 | 9,961 | |||||||||||||||||||
(用於)投資活動的淨現金 | (30,712) | (61,346) | (362,334) | (123,378) | |||||||||||||||||||
籌資活動 | |||||||||||||||||||||||
淨借款(還款) | 259,000 | (110,000) | 544,000 | (30,000) | |||||||||||||||||||
支付股息 | (63,809) | (49,201) | (191,805) | (147,635) | |||||||||||||||||||
其他籌資活動,淨額 | (301,643) | (6,444) | (318,452) | (18,650) | |||||||||||||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (106,452) | (165,645) | 33,743 | (196,285) | |||||||||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (2,691) | 183 | (49) | (6,299) | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | $ | (12,500) | $ | (99,088) | $ | 46,901 | $ | 16,575 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方差 | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (5) | $ | % | 2023 | 2022 (5) | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入與調整後營業收入和調整後營業收入利潤率的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 177,124 | $ | 145,404 | $ | 444,153 | $ | 373,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福克斯收購相關費用 (1) | 5,262 | — | 10,523 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組成本 (2) | 5,196 | — | 5,196 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $ | 187,582 | $ | 145,404 | 42,178 | 29.0 | $ | 459,872 | $ | 373,471 | 86,401 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 840,427 | $ | 729,704 | $ | 2,319,192 | $ | 2,034,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入利潤率 | 21.1 | % | 19.9 | % | 19.2 | % | 18.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的營業收入利潤率 | 22.3 | % | 19.9 | % | 19.8 | % | 18.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 127,777 | $ | 108,943 | $ | 326,154 | $ | 284,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福克斯收購相關費用 (1) | 5,262 | — | 10,523 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組成本 (2) | 5,196 | — | 5,196 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整的税收影響 (3) | (2,677) | — | (4,024) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 135,558 | $ | 108,943 | 26,615 | 24.4 | $ | 337,849 | $ | 284,329 | 53,520 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益-基本和攤薄後 | $ | 0.26 | $ | 0.22 | $ | 0.66 | $ | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福克斯收購相關費用 (1) | 0.01 | $ | — | 0.02 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組成本 (2) | 0.01 | $ | — | 0.01 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整的税收影響 (3) | (0.01) | $ | — | (0.01) | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後每股收益——基本收益和攤薄後每股收益 (4) | $ | 0.28 | $ | 0.22 | 0.06 | 27.3 | $ | 0.69 | $ | 0.58 | 0.11 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均已發行股票——基本 | 490,775 | 492,316 | 491,980 | 492,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均已發行股票——攤薄 | 490,965 | 492,430 | 492,158 | 492,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入與息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、增量息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的增量息税折舊攤銷前利潤率的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 127,777 | $ | 108,943 | $ | 326,154 | $ | 284,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 24,668 | 22,561 | 73,609 | 68,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 5,547 | 846 | 10,797 | 2,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 44,293 | 37,595 | 113,428 | 92,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 202,285 | $ | 169,945 | 32,340 | 19.0 | $ | 523,988 | $ | 446,934 | 77,054 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福克斯收購相關費用 (1) | 1,050 | — | 2,097 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組成本 (2) | 5,196 | — | 5,196 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 208,531 | $ | 169,945 | 38,586 | 22.7 | $ | 531,281 | $ | 446,934 | 84,347 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 840,427 | $ | 729,704 | 110,723 | $ | 2,319,192 | $ | 2,034,433 | 284,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤率 | 24.1 | % | 23.3 | % | 22.6 | % | 22.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增量息税折舊攤銷前利潤率 | 29.2 | % | 27.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 24.8 | % | 23.3 | % | 22.9 | % | 22.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的增量息税折舊攤銷前利潤率 | 34.8 | % | 29.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 127,355 | $ | 127,285 | $ | 375,541 | $ | 342,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (6,868) | (7,886) | (21,279) | (22,921) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 120,487 | $ | 119,399 | 1,088 | 0.9 | $ | 354,262 | $ | 319,616 | 34,646 | 10.8 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方差 | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | $ | % | 2023 | 2022 | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入與有機收入的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 840,427 | $ | 729,704 | 110,723 | 15.2 | $ | 2,319,192 | $ | 2,034,433 | 284,759 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購收入 | (49,971) | — | (49,971) | — | (114,273) | — | (114,273) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機收入 | $ | 790,456 | $ | 729,704 | 60,752 | 8.4 | $ | 2,204,919 | $ | 2,034,433 | 170,486 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅收入與有機住宅收入的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅收入 | $ | 404,305 | $ | 337,878 | 66,427 | 19.7 | $ | 1,073,575 | $ | 922,448 | 151,127 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購產生的住宅收入 | (42,974) | — | (42,974) | — | (91,067) | — | (91,067) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅有機收入 | $ | 361,331 | $ | 337,878 | 23,453 | 7.0 | $ | 982,508 | $ | 922,448 | 60,060 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業收入與有機商業收入的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業收入 | $ | 272,207 | $ | 243,478 | 28,729 | 11.8 | $ | 762,573 | $ | 683,748 | 78,825 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購帶來的商業收入 | (3,456) | — | (3,456) | — | (10,688) | — | (10,688) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業有機收入 | $ | 268,751 | $ | 243,478 | 25,273 | 10.4 | $ | 751,885 | $ | 683,748 | 68,137 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蟻和輔助收入與有機白蟻和輔助收入的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蟻和輔助收入 | $ | 155,099 | $ | 139,668 | 15,431 | 11.0 | $ | 458,527 | $ | 406,155 | 52,372 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購產生的白蟻和輔助收入 | (3,541) | — | (3,541) | — | (12,518) | — | (12,518) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蟻和輔助有機收入 | $ | 151,558 | $ | 139,668 | 11,890 | 8.5 | $ | 446,009 | $ | 406,155 | 39,854 | 9.8 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方差 | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | $ | % | 2022 | 2021 | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入與有機收入的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 729,704 | $ | 650,199 | 79,505 | 12.2 | $ | 2,034,433 | $ | 1,823,957 | 210,476 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購收入 | (23,709) | — | (23,709) | — | (61,748) | — | (61,748) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機收入 | $ | 705,995 | $ | 650,199 | 55,796 | 8.6 | $ | 1,972,685 | $ | 1,823,957 | 148,728 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅收入與有機住宅收入的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅收入 | $ | 337,878 | $ | 307,747 | 30,131 | 9.8 | $ | 922,448 | $ | 835,871 | 86,577 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購產生的住宅收入 | (13,909) | — | (13,909) | — | (35,818) | — | (35,818) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅有機收入 | $ | 323,969 | $ | 307,747 | 16,222 | 5.3 | $ | 886,630 | $ | 835,871 | 50,759 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業收入與有機商業收入的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業收入 | $ | 243,478 | $ | 218,648 | 24,830 | 11.4 | $ | 683,748 | $ | 618,183 | 65,565 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購帶來的商業收入 | (3,693) | — | (3,693) | — | (9,857) | — | (9,857) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業有機收入 | $ | 239,785 | $ | 218,648 | 21,137 | 9.7 | $ | 673,891 | $ | 618,183 | 55,708 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蟻和輔助收入與有機白蟻和輔助收入的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蟻和輔助收入 | $ | 139,668 | $ | 117,423 | 22,245 | 18.9 | $ | 406,155 | $ | 350,791 | 55,364 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購產生的白蟻和輔助收入 | (6,107) | — | (6,107) | — | (16,073) | — | (16,073) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蟻和輔助有機收入 | $ | 133,561 | $ | 117,423 | 16,138 | 13.7 | $ | 390,082 | $ | 350,791 | 39,291 | 11.2 |