三個月已結束 | |||||||||||||||||
(以百萬計,每股收益和DSO除外) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | % 變化 | ||||||||||||||
收入 | $ | 1,850.1 | $ | 1,605.8 | 15.2% | ||||||||||||
運營收入 | $ | 137.3 | $ | 132.8 | 3.4% | ||||||||||||
淨收入 | $ | 86.0 | $ | 89.1 | -3.5% | ||||||||||||
調整後淨收入,非公認會計準則衡量標準1 | $ | 99.7 | $ | 103.3 | -3.4% | ||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 3.76 | $ | 3.76 | 0.0% | ||||||||||||
調整後的攤薄後每股收益,非公認會計準則衡量標準1 | $ | 4.36 | $ | 4.36 | 0.0% | ||||||||||||
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA),一項非公認會計準則衡量標準1 | $ | 174.2 | $ | 170.0 | 2.5% | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金,不包括 MARPA1 | $ | 93.3 | $ | 142.9 | -34.8% | ||||||||||||
自由現金流,非公認會計準則衡量標準1 | $ | 79.3 | $ | 130.2 | -39.1% | ||||||||||||
未完成銷售天數 (DSO) 2 | 49 | 48 |
(以百萬計,每股收益除外) | 2024 財年 | ||||||||||
當前指南 | 事前指導 | ||||||||||
收入 | $7,200 - $7,400 | $7,000 - $7,200 | |||||||||
調整後淨收入,非公認會計準則衡量標準1 | $440 - $465 | $440 - $465 | |||||||||
調整後的攤薄後每股收益,非公認會計準則衡量標準1 | $19.38 - $20.48 | $19.13 - $20.22 | |||||||||
攤薄後的加權平均股票 | 22.7 | 23.0 | |||||||||
自由現金流,非公認會計準則衡量標準2 | 至少 410 美元 | 至少 400 美元 |
企業傳播和媒體: | 投資者關係: | |||||||
Lorraine Corcoran,企業傳播執行副總裁 | 喬治·普萊斯,投資者關係高級副總裁 | |||||||
(703) 434-4165,lorraine.corcoran@caci.com | (703) 841-7818,george.price@caci.com |
三個月已結束 | |||||||||||||||||
9/30/2023 | 9/30/2022 | % 變化 | |||||||||||||||
收入 | $ | 1,850,147 | $ | 1,605,759 | 15.2% | ||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||
直接成本 | 1,272,918 | 1,055,772 | 20.6% | ||||||||||||||
間接成本和銷售費用 | 404,633 | 382,081 | 5.9% | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 35,247 | 35,103 | 0.4% | ||||||||||||||
收入總成本 | 1,712,798 | 1,472,956 | 16.3% | ||||||||||||||
運營收入 | 137,349 | 132,803 | 3.4% | ||||||||||||||
利息支出及其他,淨額 | 25,571 | 16,193 | 57.9% | ||||||||||||||
所得税前收入 | 111,778 | 116,610 | -4.1% | ||||||||||||||
所得税 | 25,731 | 27,485 | -6.4% | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 86,047 | $ | 89,125 | -3.5% | ||||||||||||
每股基本收益 | $ | 3.80 | $ | 3.81 | -0.3% | ||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 3.76 | $ | 3.76 | 0.0% | ||||||||||||
每股計算中使用的加權平均股份: | |||||||||||||||||
已發行基本股的加權平均值 | 22,647 | 23,420 | -3.3% | ||||||||||||||
加權平均攤薄後已發行股票 | 22,894 | 23,678 | -3.3% |
9/30/2023 | 6/30/2023 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 125,546 | $ | 115,776 | |||||||
應收賬款,淨額 | 1,002,638 | 894,946 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 238,227 | 199,315 | |||||||||
流動資產總額 | 1,366,411 | 1,210,037 | |||||||||
善意 | 4,078,368 | 4,084,705 | |||||||||
無形資產,淨額 | 489,126 | 507,835 | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 196,579 | 199,519 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 313,812 | 312,989 | |||||||||
補充退休儲蓄計劃資產 | 94,211 | 96,739 | |||||||||
長期應收賬款 | 13,296 | 11,857 | |||||||||
其他長期資產 | 185,668 | 177,127 | |||||||||
總資產 | $ | 6,737,471 | $ | 6,600,808 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 53,594 | $ | 45,938 | |||||||
應付賬款 | 356,439 | 198,177 | |||||||||
應計薪酬和福利 | 281,838 | 372,354 | |||||||||
其他應計費用和流動負債 | 408,256 | 377,502 | |||||||||
流動負債總額 | 1,100,127 | 993,971 | |||||||||
長期債務,扣除流動部分 | 1,735,677 | 1,650,443 | |||||||||
補充退休儲蓄計劃債務,扣除流動部分 | 108,712 | 104,912 | |||||||||
遞延所得税 | 101,513 | 120,545 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 332,675 | 329,432 | |||||||||
其他長期負債 | 194,734 | 177,171 | |||||||||
負債總額 | 3,573,438 | 3,376,474 | |||||||||
股東權益總額 | 3,164,033 | 3,224,334 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 6,737,471 | $ | 6,600,808 |
三個月已結束 | |||||||||||
9/30/2023 | 9/30/2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||
淨收入 | $ | 86,047 | $ | 89,125 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 35,247 | 35,103 | |||||||||
遞延融資成本的攤銷 | 547 | 564 | |||||||||
非現金租賃費用 | 16,932 | 17,319 | |||||||||
股票薪酬支出 | 10,024 | 8,439 | |||||||||
遞延所得税 | (7,812) | (31,177) | |||||||||
扣除業務收購影響的運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款,淨額 | (111,159) | 126,859 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (37,343) | (34,438) | |||||||||
應付賬款和其他應計費用 | 154,469 | (52,598) | |||||||||
應計薪酬和福利 | (90,511) | (31,048) | |||||||||
應付所得税和應收所得税 | 23,803 | 35,514 | |||||||||
經營租賃負債 | (17,800) | (19,903) | |||||||||
長期負債 | 7,644 | 1,084 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 70,088 | 144,843 | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
資本支出 | (13,991) | (12,771) | |||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | (347) | — | |||||||||
其他 | 1,974 | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (12,364) | (12,771) | |||||||||
來自融資活動的現金流量 | |||||||||||
銀行信貸額度下的借款收益 | 732,500 | 378,000 | |||||||||
根據銀行信貸額度支付的本金 | (640,156) | (483,656) | |||||||||
員工股票購買計劃的收益 | 3,156 | 2,791 | |||||||||
回購普通股 | (140,364) | (2,647) | |||||||||
為股權交易繳税 | (697) | (584) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (45,561) | (106,096) | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (2,393) | (4,144) | |||||||||
現金和現金等價物的淨變化 | 9,770 | 21,832 | |||||||||
現金和現金等價物,期初 | 115,776 | 114,804 | |||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 125,546 | $ | 136,636 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
國防部 | $ | 1,352,306 | 73.1% | $ | 1,095,320 | 68.2% | $ | 256,986 | 23.5% | ||||||||||||||||||||||||||
聯邦民事機構 | 407,344 | 22.0% | 424,087 | 26.4% | (16,743) | -3.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
商業和其他 | 90,497 | 4.9% | 86,352 | 5.4% | 4,145 | 4.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,850,147 | 100.0% | $ | 1,605,759 | 100.0% | $ | 244,388 | 15.2% |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本加費用 | $ | 1,134,435 | 61.4% | $ | 934,746 | 58.2% | $ | 199,689 | 21.4% | ||||||||||||||||||||||||||
固定價格 | 502,077 | 27.1% | 481,773 | 30.0% | 20,304 | 4.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
時間和材料 | 213,635 | 11.5% | 189,240 | 11.8% | 24,395 | 12.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,850,147 | 100.0% | $ | 1,605,759 | 100.0% | $ | 244,388 | 15.2% |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主承包商 | $ | 1,649,362 | 89.1% | $ | 1,450,310 | 90.3% | $ | 199,052 | 13.7% | ||||||||||||||||||||||||||
分包商 | 200,785 | 10.9% | 155,449 | 9.7% | 45,336 | 29.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,850,147 | 100.0% | $ | 1,605,759 | 100.0% | $ | 244,388 | 15.2% |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業知識 | $ | 878,094 | 47.5% | $ | 734,203 | 45.7% | $ | 143,891 | 19.6% | ||||||||||||||||||||||||||
科技 | 972,053 | 52.5% | 871,556 | 54.3% | 100,497 | 11.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,850,147 | 100.0% | $ | 1,605,759 | 100.0% | $ | 244,388 | 15.2% |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||||||||
合同授予 | $ | 3,069,243 | $ | 3,245,622 | $ | (176,379) | -5.4% |
(以千計,每股數據除外) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9/30/2023 | 9/30/2022 | % 變化 | |||||||||||||||||||||
淨收入,如報告所示 | $ | 86,047 | $ | 89,125 | -3.5% | ||||||||||||||||||
無形攤銷費用 | 18,366 | 19,114 | -3.9% | ||||||||||||||||||||
無形攤銷的税收影響1 | (4,684) | (4,950) | -5.4% | ||||||||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 99,729 | $ | 103,289 | -3.4% | ||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
9/30/2023 | 9/30/2022 | % 變化 | |||||||||||||||||||||
據報道,攤薄後的每股收益 | $ | 3.76 | $ | 3.76 | 0.0% | ||||||||||||||||||
無形攤銷費用 | 0.80 | 0.81 | -1.2% | ||||||||||||||||||||
無形攤銷的税收影響1 | (0.20) | (0.21) | -4.8% | ||||||||||||||||||||
調整後的攤薄後每股 | $ | 4.36 | $ | 4.36 | 0.0% | ||||||||||||||||||
24 財年指導範圍 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 低端 | 高端 | |||||||||||||||||||||
淨收入,如報告所示 | $ | 386 | --- | $ | 411 | ||||||||||||||||||
無形攤銷費用 | 72 | --- | 72 | ||||||||||||||||||||
無形攤銷的税收影響1 | (18) | --- | (18) | ||||||||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 440 | --- | $ | 465 | ||||||||||||||||||
24 財年指導範圍 | |||||||||||||||||||||||
低端 | 高端 | ||||||||||||||||||||||
據報道,攤薄後的每股收益 | $ | 17.00 | --- | $ | 18.11 | ||||||||||||||||||
無形攤銷費用 | 3.17 | --- | 3.17 | ||||||||||||||||||||
無形攤銷的税收影響1 | (0.79) | --- | (0.80) | ||||||||||||||||||||
調整後的攤薄後每股 | $ | 19.38 | --- | $ | 20.48 | ||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 86,047 | $ | 89,125 | -3.5% | ||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||
所得税 | 25,731 | 27,485 | -6.4% | ||||||||||||||||||||
利息收入和支出,淨額 | 25,571 | 16,193 | 57.9% | ||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用,包括直接成本內的金額 | 36,889 | 37,231 | -0.9% | ||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 174,238 | $ | 170,034 | 2.5% | ||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
收入,如報告所示 | $ | 1,850,147 | $ | 1,605,759 | 15.2% | ||||||||||||||||||
EBITDA | 174,238 | 170,034 | 2.5% | ||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤率 | 9.4 | % | 10.6 | % | |||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
(以千計) | 9/30/2023 | 9/30/2022 | |||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 70,088 | $ | 144,843 | |||||||||||||
MARPA(由 MARPA 提供)中使用的現金 | 23,167 | (1,904) | |||||||||||||||
經營活動提供的淨現金,不包括MARPA | 93,255 | 142,939 | |||||||||||||||
資本支出 | (13,991) | (12,771) | |||||||||||||||
自由現金流 | $ | 79,264 | $ | 130,168 | |||||||||||||
(單位:百萬) | 24 財年指導方針 | ||||||||||||||||
當前 | 優先的 | ||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 500 | $ | 490 | |||||||||||||
MARPA(由 MARPA 提供)中使用的現金 | — | — | |||||||||||||||
經營活動提供的淨現金,不包括MARPA | 500 | 490 | |||||||||||||||
資本支出 | (90) | (90) | |||||||||||||||
自由現金流 | $ | 410 | $ | 400 | |||||||||||||