根據第 424 (b) (3) 條提交

文件編號 333-255877

OFS 信貸公司

$130,000,000

普通股

本招股説明書補充文件補充了迄今為止修訂和補充的2021年6月7日招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書涉及根據2020年1月24日的股權分配協議（經2021年3月16日第1號修正案修訂，2021年4月22日第2號修正案，其第3號修正案修訂）以 “市場發行” 出售OFS Credit, Inc.的普通股，日期為2021年6月8日，其第4號修正案，日期為2021年12月7日，其第5號修正案日期為2023年8月15日，拉登堡 Thalmann & Co.Inc.（“股權分配協議”）。本招股説明書補充文件中的披露取代了招股説明書中其他地方的披露，前提是此類披露與本文披露不一致。

在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀整個招股説明書。您還應查看基本招股説明書第22頁開頭的 “風險因素” 部分中列出的信息。

“OFS Credit”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語通常指的是 OFS Credit Company, Inc.

根據 “上市” 產品進行的先前銷售

從2020年1月24日至2023年10月12日，根據股權分配協議（“市場發行”），我們共出售了6,822,650股普通股，加權平均價格為每股10.59美元。扣除佣金和費用後，出售普通股的淨收益約為7,130萬美元。

根據股權分配協議第2號修正案，本次上市發行的總髮行價格提高至5000萬美元。根據股權分配協議第4號修正案，上市發行的總髮行價格提高至7,000,000,000美元。根據股權分配協議第5號修正案，本次上市發行的總髮行價格提高至1.3億美元（其中包括迄今為止根據股權分配協議出售的所有股票）。

最近的事態發展

 

2023 年 9 月財務簡報

2023年10月13日，我們宣佈，管理層對截至2023年9月30日每股普通股淨資產價值（“NAV”）的未經審計的估計在7.69美元至7.79美元之間。該估計不是對截至2023年9月30日的當月我們的財務狀況或業績的全面陳述。這一估計沒有經過公司典型的季度末財務結算程序。我們告知您，我們目前對每股資產淨值的估計可能與未來的資產淨值估計或確定存在重大差異，包括截至2023年10月31日期間的確定，該確定將在我們的N-CSR表年度報告中報告。

2023年9月30日之後，我們的財務狀況，包括投資組合的公允價值和經營業績，可能會受到尚不為人知的情況和事件的重大影響。如果我們的證券投資受到利率上升和通貨膨脹率上升、俄羅斯和烏克蘭之間持續的戰爭或以色列當前的衝突、美國和國際銀行系統的不穩定、衰退或政府服務關閉的風險以及相關的市場波動或其他因素的不利影響，我們可能會對未來的淨投資收入、投資的基礎價值、財務狀況和投資組合投資的財務狀況產生重大不利影響。

本2023年9月財務更新中包含的初步財務數據由OFS Credit的管理層編制，並由OFS Credit的管理層負責。畢馬威會計師事務所尚未對初步財務數據進行審計、審查、彙編或應用商定的程序。因此，畢馬威會計師事務所不就此發表意見或任何其他形式的保證。

B系列定期優先股贖回

2023年10月5日，我們向2023年到期的6.60％的B系列定期優先股（“B系列優先股”）的持有人發出通知，內容涉及在2023年11月19日（“贖回日期”）贖回所有已發行和流通的B系列優先股。我們將在贖回日贖回所有12萬股B系列優先股，贖回價格為每股B系列優先股25美元，外加2023年11月1日至贖回日（不包括贖回日）每股B系列優先股累計但未支付的股息。包括累計未付股息在內的所有B系列優先股的總贖回價格為3,009,900美元。