根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
(州或其他司法管轄區 公司) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
新單位,每股包括一股A類普通股、面值0.0001美元和一股 2 級可兑換 授權令 |
大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | |||
非加速 申報者 |
☒ | 規模較小的申報公司 | ||||
新興成長型公司 |
頁面 沒有。 |
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第一部分財務信息 |
||||||
第 1 項。 |
簡明財務報表 |
|||||
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 |
1 |
|||||
截至2022年6月30日的三個月和六個月、截至2021年6月30日的三個月,以及2021年3月19日(成立)至2021年6月30日期間的未經審計的簡明運營報表 |
2 |
|||||
截至2022年6月30日的三個月和六個月、截至2021年6月30日的三個月以及2021年3月19日(成立之日)至2021年6月30日期間的未經審計的股東赤字變動簡明表 |
3 |
|||||
截至2022年6月30日的六個月以及2021年3月19日(成立之初)至2021年6月30日期間的未經審計的簡明現金流量表 |
4 |
|||||
未經審計的簡明財務報表附註 |
5 |
|||||
第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
20 |
||||
第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
25 |
||||
第 4 項。 |
控制和程序 |
25 |
||||
第二部分。其他信息 |
25 |
|||||
第 1 項。 |
法律訴訟 |
25 |
||||
第 1A 項。 |
風險因素 |
25 |
||||
第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
25 |
||||
第 3 項。 |
優先證券違約 |
26 |
||||
第 4 項。 |
礦山安全披露 |
26 |
||||
第 5 項。 |
其他信息 |
26 |
||||
第 6 項。 |
展品 |
26 |
2022年6月30日 |
2021年12月31日 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
— | |||||||
流動資產總額 |
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預付費用-長期 |
— | |||||||
信託賬户中持有的投資 |
— | |||||||
與首次公開募股相關的發行成本 |
— | |||||||
總資產 |
$ |
$ |
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負債、可能贖回的A類普通股和股東赤字 |
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流動負債: |
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應付賬款 |
$ | $ | ||||||
應計費用 |
||||||||
應付票據-關聯方 |
— | |||||||
流動負債總額 |
||||||||
衍生權證負債 |
— | |||||||
遞延承保費 |
— | |||||||
營運資金貸款-關聯方 |
— | |||||||
負債總額 |
||||||||
承付款和意外開支(附註5) |
||||||||
可能贖回的A類普通股; - |
— | |||||||
股東赤字: |
||||||||
優先股,$ |
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A 類普通股,$ 不可兑換 截至2022年6月30日和2021年12月31日已發行或流通的股票 |
||||||||
B 類普通股,$ |
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額外 付費 首都 |
— | |||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東赤字總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東赤字 |
$ |
$ |
||||||
六個月來 已於 2022 年 6 月 30 日結束 |
從那段時間開始 2021年3月19日(盜夢空間) 直到 2021 年 6 月 30 日 |
|||||||||||||||
在截至6月30日的三個月中, |
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2022 |
2021 |
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一般和管理費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
管理費用-關聯方 |
— | — | ||||||||||||||
運營損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入(支出): |
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衍生權證負債公允價值變動 |
— | — | ||||||||||||||
信託賬户中持有的投資收入 |
— | — | ||||||||||||||
與衍生權證負債相關的發行成本 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||
其他收入(支出)總額 |
— | — | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||
A類普通股的加權平均已發行股份,包括基本股和攤薄後股 |
— | — | ||||||||||||||
每股基本淨收益,A類普通股 |
$ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
攤薄後每股淨收益,A類普通股 |
$ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
B類普通股的加權平均已發行股份,基本 |
||||||||||||||||
攤薄後的B類普通股的加權平均已發行股份 |
||||||||||||||||
每股基本淨收益(虧損),B類普通股 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
攤薄後每股淨收益(虧損),B類普通股 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
普通股 |
額外 付費 資本 |
總計 股東 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||
A 級 |
B 級 |
累積的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||
股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額——2021 年 12 月 31 日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
收到的現金超過私募認股權證公允價值的部分 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
A類普通股的重新計量,視可能的贖回金額而定 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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餘額——2022 年 3 月 31 日(未經審計) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
根據可能的贖回金額對A類普通股進行重新計量(降低發行成本) |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
A類普通股的重新計量,視可能的贖回金額而定 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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餘額——2022 年 6 月 30 日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
普通股 |
額外 付費 資本 |
總計 股東 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||
A 級 |
B 級 |
累積的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||
股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額-2021 年 3 月 19 日(成立) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
向保薦人發行B類普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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餘額-2021年3月31日(未經審計) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
餘額-2021年6月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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六個月來 已於 2022 年 6 月 30 日結束 |
在這段時間內 2021年3月19日 (盜夢空間)直到 2021年6月30日 |
|||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
為將淨收益(虧損)與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整: |
|
|||||||
關聯方為換取發行B類普通股而支付的一般和管理費用 |
— | |||||||
衍生權證負債公允價值變動 |
( |
) | ||||||
與衍生權證負債相關的發行成本 |
— |
|||||||
信託賬户中持有的投資收入 |
( |
) | ||||||
運營資產和負債的變化: |
||||||||
預付費用 |
( |
) | — |
|||||
應付賬款 |
||||||||
應計費用 |
— |
|||||||
|
|
|
|
|||||
用於經營活動的淨現金 |
( |
) | — |
|||||
|
|
|
|
|||||
來自投資活動的現金流 |
||||||||
存入信託賬户的現金 |
( |
) | — |
|||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | — |
|||||
|
|
|
|
|||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||
首次公開募股所得收益,總額 |
— |
|||||||
從私募中獲得的收益 |
— |
|||||||
已支付的發行費用 |
( |
) | — |
|||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供的淨現金 |
— |
|||||||
|
|
|
|
|||||
現金淨變動 |
— |
|||||||
現金-期初 |
— |
|||||||
|
|
|
|
|||||
現金-期末 |
$ |
$ |
— |
|||||
|
|
|
|
|||||
的補充披露 非現金 融資活動: |
||||||||
發行成本包含在應付賬款中 |
$ | — | $ | |||||
發行成本包含在應計費用中 |
$ | — | $ | |||||
遞延承保佣金 |
$ | $ | — | |||||
可能贖回的A類普通股的重新估值 |
$ | $ | — |
• | 第一級,定義為可觀察的輸入,例如活躍市場中相同工具的報價(未經調整); |
• | 第 2 級,定義為活躍市場報價以外的直接或間接觀察到的輸入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或相似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為不可觀察的輸入,其中幾乎沒有或根本沒有市場數據,因此要求實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,在這種估值技術中,一個或多個重要投入或重要價值驅動因素是不可觀察的。 |
總收益 |
$ | |||
減去: |
||||
發行時的公共認股權證的公允價值 |
( |
) | ||
分配給A類普通股的發行成本有待贖回 |
( |
) | ||
另外: |
||||
A類普通股的重新計量,視可能的贖回金額而定 |
||||
|
|
|||
可能贖回的A類普通股,2022年3月31日 |
||||
減去: |
| |||
根據可能的贖回金額對A類普通股進行重新計量(減少發行成本) |
( |
) | ||
另外: |
|
|
| |
減少分配給可能贖回的A類普通股的發行成本 |
||||
A類普通股的重新計量,視可能的贖回金額而定 |
||||
|
|
|||
可能贖回的A類普通股,2022年6月30日 |
$ | |||
|
|
在這段時間內 2021年3月19日 (盜夢空間)直到 2021年6月30日 |
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截至6月30日的三個月 |
在截至的六個月中 2022年6月30日 |
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2022 |
2021 |
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A 級 |
B 級 |
B 級 |
A 級 |
B 級 |
B 級 |
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普通股基本和攤薄後的每股淨收益(虧損): |
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分子: |
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基本淨收益(虧損)的分配 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||
攤薄後淨收益(虧損)的分配 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||
分母: |
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基本加權平均已發行普通股 |
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攤薄後的加權平均已發行普通股 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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普通股每股基本淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|||||||||||||
攤薄後每股普通股淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• | 全部而不是部分; |
• | 以 $ 的價格出售 |
• | 至少 |
• | 當且僅當A類普通股最後報告的銷售價格等於或超過美元時 分區, 任何人的股票資本化、重組、資本重組等) |
描述 |
的報價 活躍市場 (第 1 級) |
重要的其他 可觀測的輸入 (第 2 級) |
重要的其他 無法觀察 輸入 (第 3 級) |
|||||||||
資產: |
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以信託形式持有的投資 賬户-美國 國庫證券 (1) |
$ | $ | $ | |||||||||
負債: |
||||||||||||
衍生權證負債——第一類權證 |
$ | $ | $ | |||||||||
衍生權證負債-私募認股權證 |
$ | $ | $ |
(1) |
不包括 $ |
截至2022年6月30日 |
截至2022年3月4日 |
|||||||
行使價格 |
$ | $ | ||||||
股票價格 |
$ | $ | ||||||
期限(年) |
||||||||
波動性 |
% | % | ||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
股息收益率 |
% | % |
截至2021年12月31日的衍生權證負債 |
$ | |||
發行第一類認股權證和私人認股權證-第 3 級 |
||||
衍生權證負債公允價值變動 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2022年3月31日的衍生權證負債 |
||||
將1類認股權證轉移至1級 |
( |
) | ||
衍生權證負債公允價值變動 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2022年6月30日的衍生權證負債 |
$ | |||
|
|
展覽 數字 |
描述 | |
†2.1 | 公司、Merger Sub和Amprius之間於2022年5月11日簽訂的業務合併協議(作為2022年5月11日8-K表格當前報告的附錄2.1提交,並以引用方式納入此處)。 | |
10.1 | 公司、贊助商和Amprius之間於2022年5月11日簽訂的贊助商支持協議(作為2022年5月11日8-K表格當前報告的附錄10.1提交,並以引用方式納入此處)。 | |
10.2 | 公司與其中提到的人員於2022年5月11日簽訂的股東支持協議(作為2022年5月11日8-K表格當前報告的附錄10.2提交,並以引用方式納入此處)。 | |
31.1* | 根據規則對首席執行官(首席執行官)進行認證 13a-14 (a)和 15d-14 (a)根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》。 | |
31.2* | 根據規則對首席財務官(首席財務官)進行認證 13a-14 (a)和 15d-14 (a)根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》。 | |
32.1** | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節第1350條對首席執行官(首席執行官)進行認證。 | |
32.2** | 根據美國法典第18章第1350條對首席財務官(首席財務官)進行認證,該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的。 | |
101.INS* | 內聯 XBRL 實例文檔。 | |
101.SCH* | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
101.CAL* | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
101.DEF* | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 | |
101.LAB* | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 | |
101.PRE* | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 | |
104. | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中) |
† | 根據S-K條例第601 (a) (5) 項,某些附表已被省略。任何遺漏的時間表的副本將根據要求提交給美國證券交易委員會。 |
* | 隨函提交。 |
** | 這些認證是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條提供給美國證券交易委員會的,就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言,這些認證被視為未提交的,也不得將其視為以提及方式納入根據1933年《證券法》提交的任何文件中,除非此類文件中以具體提及方式明確規定。 |
肯辛頓資本收購公司四 | ||||||
日期:2022 年 8 月 12 日 | 來自: | /s/ 賈斯汀·米羅 | ||||
姓名: | 賈斯汀米羅 | |||||
標題: | 首席執行官 | |||||
(首席執行官) |