基準電子2023年第三季度財報 2023年10月25日

2023年前瞻性陳述本文件包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述被確定為任何與歷史或當前事實不嚴格相關的陳述，可能包括 “預期”、“相信”、“打算”、“計劃”、“項目”、“預測”、“策略”、“立場”、“繼續”、“估計”、“預期”、“可能”、“可能”、“預測” 等詞語以及負面或其他變體的類似表達。特別是，關於公司對2023年第四季度業績的前景和指導、未來的經營業績或利潤率、創造銷售和收入或現金流的能力、預期的收入組合、公司的業務戰略和戰略舉措、公司對普通股的回購、公司對重組費用和無形資產攤銷的預期，以及公司對支付股息的意圖等的明示或暗示的陳述前瞻性陳述。儘管公司認為這些陳述基於合理的假設並源於合理的假設，但它們涉及的風險、不確定性和假設超出了公司控制或預測的能力，涉及運營、市場和整個商業環境，包括公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項以及公司隨後向美國證券交易委員會提交的任何報告中討論的風險、不確定性和假設。與客户需求波動的可能性、供應鏈限制、持續的通貨膨脹壓力、外匯波動和高利率的影響、包括貿易限制在內的地緣政治不確定性或利用公司製造設施以支付其固定運營成本的能力有關的事件可能會對公司的業務、財務狀況、經營業績以及公司執行計劃的能力（或無力）產生影響。如果其中一個或多個風險或不確定性成為現實，或者基本假設被證明不正確，則實際結果，包括我們未來的運營業績，可能與所示結果存在重大差異。不應過分依賴任何前瞻性陳述。前瞻性陳述不能保證業績。本文件中包含的所有前瞻性陳述均基於截至本文件發佈之日公司可用的信息，公司不承擔更新義務。非公認會計準則財務信息管理公司披露非公認會計準則信息，為投資者提供更多信息，以分析公司的業績和潛在趨勢。GAAP業績與不包括某些項目（“非公認會計準則”）的業績之間的詳細對賬包含在本文件所附的下表中。在未提供非公認會計準則對賬的情況下，由於不確定性以及預測發生情況、財務影響和非公認會計準則調整可能確認的時期，公司無法在沒有不合理的努力的情況下提供此類對賬。管理層使用不包括某些項目的非公認會計準則衡量標準，以更好地評估經營業績，並幫助投資者將業績與我們之前的指導進行比較。本文件還提到 “自由現金流”，公司將其定義為運營產生的現金流，減去不動產、廠房和設備以及購買的軟件的增加。該公司的非公認會計準則信息不一定與其他公司使用的非公認會計準則信息相提並論。非公認會計準則信息不應被視為或優於根據GAAP編制的衡量公司盈利能力或流動性的淨收入或其他數據。讀者應考慮已進行調整的事件和交易的類型。

2023年第三季度業績收入7.2億美元受供應鏈溢價（SCP）減少5800萬美元影響的總收入*不包括SCP，6個行業中有4個行業GAAP和非GAAP**毛利率同比增長9.6％——分別同比增長90個和100個基點，分別是GAAP營業收入同比增長20％，非公認會計準則**每股收益為0.57美元，高於中間值0.57美元指導點區間產生正自由現金流連續增長*供應鏈保費（SCP）的組成部分轉嫁收入沒有影響關於非公認會計準則營業收入或每股收益** GAAP與非公認會計準則財務業績的對賬情況見附錄1

Roop Lakkaraju 首席財務官

按市場領域劃分的第三季度 GAAP 收入 Q3-23 2023 年 9 月 30 日按組合和市場領域劃分的收入 2023 年 6 月 30 日 2022 年 9 月 30 日截至三個月的收入百萬美元板塊組合% 收入季度/季度增長組合% 收入同比增長醫療 21% 149 美元 20% 145 美元 3% 21% 166 美元 (10%) Semi-Cap 23% 165 22% $164 22% 24% 186 美元 (11%) 航空航天與國防 14% 100% 11% 80 美元 24% 11% $86 16% 工業股 21% 154 23% 167 美元 (8%) 20% 155 美元 (1%) 高級計算 9% 66 11% $81 (19%) 13% 95 美元 (30%) 下一代通信 12% 86 美元 13% 96 美元 13% 96 美元 (10%) 11% 84 3% 總收入 100% 733 美元 (2%)) 100% 772 美元 (7%)

行業業績不包括供應鏈溢價 Q3-23 業績（百萬美元）總收入供應鏈保費（SCP）經SCP調整後的收入按SCP同比增長調整後的收入149美元（2）147美元（2）147美元 86％ Semi-Cap 165美元（10％）164美元（10％）A＆D 100美元 100美元 20% 工業股 154 美元 (11) 143 美元 9% 高級計算 66 美元 0 美元 66 美元 (30%) 下一代通信 86 美元 (30%) 2) 84 美元 20% 參見附錄 3 瞭解按供應鏈溢價調整的 GAAP 銷售額與非 GAAP 銷售額的對賬情況

2023 年第三季度財務摘要（百萬美元，每股收益除外）2023 年 9 月 30 日季度/季度 2022 年 9 月 30 日同比淨銷售額 720 733 美元（2%）772 美元（7%）GAAP 毛利率 9.6% 9.1% 50 個基點 8.7% 8% 90 個基點 GAAP 35.5 37.7（6%）38.5（8%）GAAP 營業利潤率 4.2% 3.3% 90 個基點 GAAP 攤薄後每股收益 0.57 美元 0.39 46% 0.53 8% GAAP ROIC 7.1% 7.1% 0 個基點 7.1% 0 個基點淨銷售額 720 73 美元 (2%) 772 美元 (7%) 非公認會計準則毛利率 9.6% 9.1% 50 個基點 8.6% 100 個基點非公認會計準則銷售和收購 35.5 美元 37.7 (6%) 38.7 (8%) 非公認會計準則營業利潤率 4.7% 70 個基點 3.6% 110 個基點非公認會計準則攤薄每股收益 0.57 0.48 美元 19% 0.57 0% 非公認會計準則投資回報率 9.4% 9.5% (10) 個基點 9.8% (40) 個基點參見附錄 1 GAAP 財務業績對賬表 GAAP ROIC =（GAAP TTM 運營收入——公認會計準則税收影響）/（過去 5 個季度的平均投資資本）非 GAAP ROIC =（非 GAAP TTM 運營收入 + 股票薪酬）— 非 GAAP 税收影響) ε [過去 5 個季度的平均投資資本]

不包括供應鏈溢價的非公認會計準則財務摘要（以百萬美元計，每股收益除外）有關GAAP與非GAAP財務業績的對賬情況，請參閲附錄1和附錄2

現金轉換週期更新 Q3-23 Q2-23 Q1-23 Q4-22 Q3-22 應收賬款天數 60 59 60 59 56 合同資產日 24 23 25 22 22 庫存日 100 102 111 97 95 應付賬款天數 (53) (56) (60) (56) (67) 客户天數 (26) (25) (27) (26) (27) 現金轉換週期 105 103 109 96 79

流動性和資本配置 (1) 自由現金流 (FCF) 定義為（用於）運營提供的淨現金減去資本支出。參見附錄 1。債務結構（百萬美元）優先擔保定期貸款129美元循環信貸額度提取金額305美元每股0.165美元的經常性季度股息共計590萬美元2023年7月支付本季度沒有股票回購截至2023年9月30日截至2023年9月30日的三個月剩餘股票回購授權截至三個月現金（百萬美元）2023年9月30日2023年9月30日來自（用於運營）的現金流 38 美元 25 美元（31 美元）FCF (1) 18 美元 16 美元（40 美元）現金 261 美元 245 美元 249 美元國際 238 美元 236 美元 189 美元 189 美元 23 美元 9 美元 60 美元

2023年第四季度指引 Q4-2023 淨銷售額* 6.75億美元-7.25億美元攤薄後每股收益——GAAP0.49美元——0.55美元攤薄每股收益——非公認會計準則0.54美元——0.60美元營業利潤率——非公認會計準則4.8％-5.0％其他費用，淨額約900萬美元有效税率19％-21％加權平均股票約3590萬股*指導不包括本季度的所有已知限制因素，假設沒有進一步嚴重幹擾我們的供應基地、運營或客户。

商業趨勢 Jeff Benck-首席執行官

行業展望* * 不包括預測和可比時期的供應鏈保費 (SCP) 收入 Q4-23 Q/Q FY2023 Y/Y 行業評論醫療供應的改善使我們能夠滿足需求在動態的宏觀環境中進行需求調整繼續贏得新的機會半盤股當前的市場展望表明 2024 年持平新項目勝利有助於抵消整體市場疲軟 A&D 推動2024年增長的新勝利和計劃增長商業航空仍然存在強勁的國防需求走強工業股國際市場有所疲軟國內測試、自動化和能源更具彈性 Adv. Computing 新的高性能計算計劃將於第四季度開始建設預計高性能計算建設將持續到2024年初下一代通信通信基礎設施資本支出面臨壓力預計該行業將在2024年面臨挑戰有關GAAP與非公認會計準則財務業績的對賬情況見附錄3

摘要超過2023年第三季度預期的中點6個行業中有4個行業實現了強勁的同比增長*非公認會計準則營業利潤率同比增長>80個基點*非公認會計準則營業收入同比增長22％增加自由現金流產生，按年計算超過7000萬美元專注於提供正運營槓桿保護對半盤股的投資以利用下一個上升週期*不包括預測和可比時期的供應鏈溢價收入。

附錄

（千美元，每股數據除外）—（未經審計）附錄1-GAAP與非GAAP財務業績的對賬

（百萬美元）—（未經審計）附錄 2-供應鏈保費對賬

（百萬美元）—（未經審計）附錄 3 — 按行業劃分的供應鏈保費對賬