附錄 99.1
ChampionX 公佈了 2023 年第三季度業績
•收入為9.398億美元,同比下降8%,環比增長1%
•歸屬於ChampionX的淨收益為7,770萬美元,同比增長237%
•調整後淨收入為8,090萬美元,同比增長19%
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.895億美元,同比增長14%
•所得税前利潤率為11.7%,同比增長802個基點
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率為20.2%,同比增長391個基點
•來自經營活動的現金為1.630億美元,自由現金流為1.146億美元
•回購了6,810萬美元的普通股
•向股東返還了 52% 的經營活動現金和 74% 的自由現金流
德克薩斯州伍德蘭茲,2023年10月24日——ChampionX公司(納斯達克股票代碼:CHX)(“ChampionX” 或 “公司”)今天公佈了2023年第三季度業績。收入為9.398億美元,歸屬於ChampionX的淨收益為7,770萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.895億美元。所得税前利潤率為11.7%,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為20.2%。來自經營活動的現金為1.630億美元,自由現金流為1.146億美元。
首席執行官評論
“我們在第三季度實現了調整後的息税折舊攤銷前利潤增長和強勁的自由現金流產生,這再次表明了我們通過定期現金分紅和股票回購向股東返還多餘現金的承諾。我們對價格變現和生產率的持續關注促成了盈利能力的同比強勁提高。我們仍然專注於股東價值創造和我們嚴格的資本配置框架。我感謝我們在世界各地的員工不懈地致力於為我們的客户和社區提供良好的服務。” ChampionX總裁兼首席執行官Sivasankaran “Soma” Somasundaram説。
“在2023年第三季度,我們創造了9.4億美元的收入,同比下降了8%,環比增長了1%。在我們的生產化學技術業務的帶動下,北美和國際收入均連續增長。在此期間,美國陸地的鑽探和完井活動低於預期,這在很大程度上抵消了國際和海上市場的強勁連續增長,這影響了生產與自動化技術以及鑽探技術的收入。我們實現了歸屬於ChampionX的淨收益為7800萬美元,同比增長237%,環比下降19%;調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.9億美元,同比增長14%,環比增長2%,其中包括與同期阿根廷比索敞口貶值相關的約700萬美元外匯損失。我們的所得税前利潤率同比增長約802個基點,環比持平,調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長約391個基點,第三季度連續增長7個基點。
“第三季度來自經營活動的現金流為1.63億美元,佔歸屬於ChampionX的淨收入的210%,在此期間,我們創造了1.15億美元的強勁自由現金流,佔同期調整後的息税折舊攤銷前利潤的60%。通過1700萬美元的定期現金分紅和6,800萬美元的ChampionX股票回購,我們在第三季度向股東返還了52%的經營活動現金和74%的自由現金流。我們的資產負債表和財務狀況仍然強勁,截至第三季度,流動性為9.54億美元,其中包括2.85億美元的現金和6.69億美元的循環信貸額度的可用容量。
“展望第四季度,我們預計我們的國際和離岸業務將持續積極勢頭,但被北美業務的季節性下降所抵消,直到年終假期。我們預計,由於我們的一些客户將運營資金管理到年底,我們的鑽探技術業務將出現與2022年第四季度相似的連續收入下降。合併而言,我們預計第四季度的收入將在9.3億美元至9.7億美元之間。我們預計調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.87億美元至1.97億美元。我們的現金創造仍然強勁,在全年中,我們仍預計將調整後的息税折舊攤銷前利潤的至少50%轉換為自由現金流,並且我們仍然致力於在本年度將至少60%的自由現金流返還給股東。
“展望2024年及以後,我們仍然對建設性的市場基本面感到興奮,因為石油和天然氣行業正在從多年的增長週期中受益。作為該行業生產優化解決方案的領先提供商,隨着增長週期的展開,我們完全有能力從這一趨勢中受益。我們預計,收入持續增長,調整後的息税折舊攤銷前利潤增長,利潤率擴大,資本回報強勁,符合我們的資本配置框架。”
生產化學技術
由於北美和國際需求的增加,生產化學技術公司2023年第三季度的收入為6.043億美元,環比增長3,000萬美元,增長5%。
分部營業利潤為9,460萬美元,調整後的分部息税折舊攤銷前利潤為1.251億美元。分部營業利潤率為15.6%,環比增長47個基點,調整後的細分市場息税折舊攤銷前利潤率為20.7%,環比增長37個基點。該細分市場營業利潤率和調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率的提高反映了銷售量的增加,但被同期阿根廷比索敞口貶值造成的720萬美元外匯虧損所抵消。
生產和自動化技術
由於國際業務需求增加,生產與自動化技術公司2023年第三季度的收入為2.561億美元,環比增長200萬美元,增長1%。
2023年第三季度數字產品收入為5,800萬美元,環比下降4%,同比增長17%。
分部營業利潤為2,830萬美元,調整後的分部息税折舊攤銷前利潤為5,930萬美元。分部營業利潤率為11.0%,環比下降202個基點,調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率為23.2%,環比下降73個基點。細分市場營業利潤率和調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率的下降是由產品組合推動的。
鑽探技術
在美國鑽機數量和客户活動減少的推動下,鑽探技術公司2023年第三季度的收入為5,490萬美元,環比減少250萬美元,下降4%。
分部營業利潤為1,230萬美元,調整後的分部息税折舊攤銷前利潤為1,380萬美元。分部營業利潤率為22.3%,環比增長25個基點,調整後的細分市場息税折舊攤銷前利潤率為25.1%,連續增長5個基點,這是由於處理成本的提高。
儲層化學技術
受銷量增加的推動,儲層化學技術公司2023年第三季度的收入為2510萬美元,環比增長120萬美元,增長5%。
分部營業利潤為250萬美元,調整後的分部息税折舊攤銷前利潤為420萬美元。分部營業利潤率為9.8%,環比增長64個基點,調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率為16.6%,環比下降110個基點。調整後的細分市場息税折舊攤銷前利潤率下降是由產品組合推動的。
2023 年第三季度其他業務亮點
化學技術
•與一家美國石油巨頭簽訂了為期多年的基於績效的合同延期。
•贏得了與哥倫比亞一家獨立勘探和生產運營商簽訂的為期兩年的延期合同。
•與澳大利亞一家全球能源公司簽訂了為期多年的合同延期,這為未來幾年業務的進一步增長提供了機會。
•獲得中東和北非地區多個客户的安全績效和供應商質量認可。
•在歐洲部署了其首個納米顆粒技術擠壓機。
•將增產化學處理改為持續使用,供英國北海的一位客户使用。
•由於對客户運營的深入瞭解以及出色的技術能力和服務,在二疊紀盆地持有的競爭中游賬户中獲得了重大勝利。
•隨着客户擴大其在該地區的足跡和投資,授予一家大型獨立勘探和生產運營商在二疊紀盆地的第二個壓裂水回用設施的化學品供應合同。
•利用其XR產品組合,在美國墨西哥灣經歷了規模緊縮的成功競爭優勢。
生產和自動化技術
•在金伯利國際油田研究公司的最新人工升降機市場調查中,淨推薦值為51%(而行業平均水平為41%),並在每個類別中都獲得了最高分。
•與二疊紀盆地的一家大型獨立生產商一起贏得了PurePower ProTM諧波濾波器的大型訂單。該技術可顯著降低失真,顯著降低發電成本和費用。
•獲得拉丁美洲一家綜合石油公司的合同,使用我們的XSPOCTM生產優化軟件監測400口油井,並有可能再生產600口油井。
•授予二疊紀盆地一家石油巨頭的項目,該項目將在新鑽的非常規油井上安裝150套完整的化學注入撬塊解決方案(包括泵和自動化技術)。
•在澳大利亞獲得了客户對我們新商業化的超靜音漸進式空腔泵(PCP)系統驅動頭的承諾,該系統解決了土地所有者的噪音污染問題。
•獲得澳大利亞頂級天然氣生產商之一殼牌QGC業務頒發的殼牌質量認可獎。
鑽探技術
• 第三季度收入的43%來自使用壽命不到三年的產品。
其他
•ChampionX很榮幸因對能源、可持續發展和氣候產生積極影響而獲得ALLY Energy GRIT獎四個類別的八次提名。
•ChampionX發佈了第二份年度可持續發展報告,重點介紹了我們與改善生活目標相一致的舉措以及我們為進一步推動客户的碳減排努力所做的工作。
•ChampionX 在印度欽奈開設了我們最新的技術中心。新的ChampionX全球技術中心——印度進一步擴大了我們對開發和提供各種跨行業技術解決方案和專業知識的關注。
電話會議詳情
ChampionX Corporation將於2023年10月25日星期三舉行電話會議,討論其2023年第三季度的財務業績和前景。電話會議將於美國東部時間上午 9:00 開始。補充電話會議的演示材料將在ChampionX的網站investors.championx.com上公佈。
要通過網絡直播收聽電話會議,請訪問ChampionX的網站 investor.championx.com。在美國也可以撥打 1-888-259-6580 或撥打 1-416-764-8624 撥打國際電話。請在預定開始時間前大約 15 分鐘致電,並撥打 ChampionX 電話會議號碼 11375578。
電話會議的重播將在ChampionX的網站上播出為期30天。
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關於非公認會計準則衡量標準
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的財務業績外,本新聞稿還介紹了非公認會計準則財務指標。管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率、調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率、歸屬於ChampionX的調整後攤薄後每股收益為投資者提供了有關公司財務狀況和經營業績的有用信息,因為它們反映了我們業務的核心經營業績,有助於比較各時期的經營業績。此外,自由現金流、自由現金流與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率以及自由現金流與收入的比率為投資者提供了有用的信息,因為它們反映了我們業務的核心經營業績,有助於比較各個時期的經營業績。此外,管理層還使用這些衡量標準來衡量我們為減債創造正現金流和支持我們的戰略目標的能力。儘管管理層認為上述非公認會計準則財務指標是內部使用和投資界評估ChampionX整體財務業績的好工具,但應將上述非公認會計準則財務指標作為其他財務指標的補充,而不是替代或優於其他財務指標
根據公認會計原則編制的業績。隨附的財務表中包含了這些非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況。
本新聞稿包含某些前瞻性的非公認會計準則財務指標,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤。該公司尚未提供歸屬於ChampionX的預計淨收益,也沒有提供調整後預計息税折舊攤銷前利潤的對賬表。管理層無法合理準確地預測歸屬於ChampionX的淨收益的某些必要組成部分,例如折舊和攤銷費用。因此,如果不付出不合理的努力,就無法將預計調整後的息税折舊攤銷前利潤與歸屬於ChampionX的預計淨收入進行對賬。特別是實際折舊和攤銷金額,以及調整後息税折舊攤銷前利潤中排除的其他金額,將對歸屬於ChampionX的淨收益產生重大影響。
關於 ChampionX
ChampionX是化學解決方案、人工升降系統以及高度工程化的設備和技術領域的全球領導者,可幫助世界各地的公司安全、高效和可持續地鑽探和生產石油和天然氣。ChampionX的專業知識、創新產品和數字技術可在油井的整個生命週期中增強石油和天然氣的生產、運輸和實時排放監測。要了解有關 ChampionX 的更多信息,請訪問我們的網站 www.championx.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含與未來行動和業績有關的聲明,這些聲明是經修訂的1934年《證券交易法》和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。除其他外,此類陳述與ChampionX的市場地位和增長機會有關。前瞻性陳述包括與ChampionX對ChampionX業務業績、財務業績、流動性和資本資源的預期相關的陳述。前瞻性陳述存在固有的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際業績與當前預期存在重大差異,包括但不限於影響ChampionX業務運營的經濟、競爭、戰略、技術、税收、監管或其他因素的變化。我們鼓勵您參考ChampionX不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件,包括ChampionX截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告以及ChampionX向美國證券交易委員會提交的其他文件中的 “風險因素”。提醒讀者不要過分依賴ChampionX的前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日,除非適用法律要求,否則ChampionX沒有義務更新任何前瞻性陳述。
投資者聯繫人:拜倫·波普
byron.pope@championx.com
281-602-0094
媒體聯繫人:約翰·佈雷德
john.breed@championx.com
281-403-5751
CHAMPIONX 公司
簡明合併收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 6月30日 | | 9月30日 | | 9月30日 |
(以千計,每股金額除外) | 2023 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 939,783 | | | $ | 926,600 | | | $ | 1,021,561 | | | $ | 2,814,730 | | | $ | 2,820,093 | |
商品和服務成本 | 647,923 | | | 644,394 | | | 825,018 | | | 1,957,309 | | | 2,204,052 | |
毛利 | 291,860 | | | 282,206 | | | 196,543 | | | 857,421 | | | 616,041 | |
成本和支出: | | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 162,317 | | | 162,484 | | | 153,736 | | | 485,617 | | | 445,447 | |
| | | | | | | | | |
處置組虧損(收益) | — | | | — | | | (6,409) | | | 12,965 | | | 16,515 | |
利息支出,淨額 | 13,744 | | | 14,544 | | | 11,454 | | | 40,754 | | | 33,582 | |
其他支出(收入),淨額 | 5,998 | | | (3,104) | | | 291 | | | 8,189 | | | 10,968 | |
所得税前收入 | 109,801 | | | 108,282 | | | 37,471 | | | 309,896 | | | 109,529 | |
所得税準備金 | 29,009 | | | 11,656 | | | 14,246 | | | 69,334 | | | 19,235 | |
淨收入 | 80,792 | | | 96,626 | | | 23,225 | | | 240,562 | | | 90,294 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | 3,081 | | | 829 | | | 157 | | | 3,522 | | | 3,182 | |
歸屬於ChampionX的淨收入 | $ | 77,711 | | | $ | 95,797 | | | $ | 23,068 | | | $ | 237,040 | | | $ | 87,112 | |
| | | | | | | | | |
歸屬於ChampionX的每股收益: | | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.40 | | | $ | 0.49 | | | $ | 0.11 | | | $ | 1.20 | | | $ | 0.43 | |
稀釋 | $ | 0.39 | | | $ | 0.48 | | | $ | 0.11 | | | $ | 1.18 | | | $ | 0.42 | |
| | | | | | | | | |
加權平均已發行股數: | | | | | | | | | |
基本 | 195,881 | | | 197,034 | | | 201,421 | | | 197,058 | | | 202,600 | |
稀釋 | 199,592 | | | 200,735 | | | 206,522 | | | 201,025 | | | 208,155 | |
CHAMPIONX 公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(以千計) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 285,006 | | | $ | 250,187 | |
應收賬款,淨額 | 520,106 | | | 601,061 | |
庫存,淨額 | 588,800 | | | 542,543 | |
預付費用和其他流動資產 | 91,784 | | | 104,790 | |
流動資產總額 | 1,485,696 | | | 1,498,581 | |
| | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 763,559 | | | 734,810 | |
善意 | 666,108 | | | 679,488 | |
無形資產,淨額 | 256,376 | | | 305,010 | |
其他非流動資產 | 139,465 | | | 169,594 | |
總資產 | $ | 3,311,204 | | | $ | 3,387,483 | |
| | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務的當前部分 | $ | 6,250 | | | $ | 6,250 | |
應付賬款 | 500,021 | | | 469,566 | |
其他流動負債 | 287,605 | | | 383,160 | |
流動負債總額 | 793,876 | | | 858,976 | |
| | | |
長期債務 | 594,943 | | | 621,702 | |
其他長期負債 | 216,257 | | | 229,590 | |
股東權益: | | | |
ChampionX 股東權益 | 1,721,479 | | | 1,694,550 | |
非控股權益 | (15,351) | | | (17,335) | |
負債和權益總額 | $ | 3,311,204 | | | $ | 3,387,483 | |
CHAMPIONX 公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
(以千計) | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 240,562 | | | $ | 90,294 | |
折舊和攤銷 | 177,226 | | | 177,761 | |
處置損失組 | 12,965 | | | 16,515 | |
遞延所得税 | (15,380) | | | (37,505) | |
處置固定資產的收益 | (1,480) | | | (4,428) | |
債務清償損失 | — | | | 4,043 | |
應收款 | 85,181 | | | (50,075) | |
庫存 | (50,011) | | | (72,298) | |
租賃資產 | (38,597) | | | (20,947) | |
其他資產 | 17,470 | | | 24,022 | |
應付賬款 | (7,018) | | | 38,600 | |
其他業務項目,淨額 | (49,600) | | | 52,285 | |
經營活動提供的淨現金流 | 371,318 | | | 218,267 | |
| | | |
來自投資活動的現金流: | | | |
資本支出 | (110,965) | | | (74,752) | |
出售固定資產的收益 | 12,328 | | | 16,424 | |
| | | |
收購,扣除獲得的現金 | — | | | (3,198) | |
| | | |
| | | |
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用於投資活動的淨現金 | (98,637) | | | (61,526) | |
| | | |
來自融資活動的現金流: | | | |
長期債務的收益 | 15,500 | | | 995,038 | |
償還長期債務 | (43,625) | | | (1,071,386) | |
債務發行成本 | (1,028) | | | (8,008) | |
回購普通股 | (159,730) | | | (100,090) | |
已支付的股息 | (48,309) | | | (30,480) | |
其他 | 644 | | | (275) | |
用於融資活動的淨現金 | (236,548) | | | (215,201) | |
| | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (1,314) | | | (5,746) | |
| | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 34,819 | | | (64,206) | |
期初的現金和現金等價物 | 250,187 | | | 255,178 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 285,006 | | | $ | 190,972 | |
CHAMPIONX 公司
業務板塊數據
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 6月30日 | | 9月30日 | | |
(以千計) | 2023 | | 2023 | | 2022 | | | | |
細分市場收入: | | | | | | | | | |
生產化學技術 | $ | 604,254 | | | $ | 574,302 | | | $ | 643,604 | | | | | |
生產和自動化技術 | 256,148 | | | 254,156 | | | 247,717 | | | | | |
鑽探技術 | 54,869 | | | 57,324 | | | 60,965 | | | | | |
儲層化學技術 | 25,093 | | | 23,853 | | | 35,485 | | | | | |
企業和其他 | (581) | | | 16,965 | | | 33,790 | | | | | |
總收入 | $ | 939,783 | | | $ | 926,600 | | | $ | 1,021,561 | | | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前收入: | | | | | | | | |
分部營業利潤(虧損): | | | | | | | | | |
生產化學技術 | $ | 94,560 | | | $ | 87,163 | | | $ | 86,649 | | | | | |
生產和自動化技術 | 28,299 | | | 33,208 | | | 22,485 | | | | | |
鑽探技術 | 12,255 | | | 12,660 | | | 14,856 | | | | | |
儲層化學技術 | 2,461 | | | 2,186 | | | (61,711) | | | | | |
分部營業利潤總額 | 137,575 | | | 135,217 | | | 62,279 | | | | | |
企業和其他 | 14,030 | | | 12,391 | | | 13,354 | | | | | |
利息支出,淨額 | 13,744 | | | 14,544 | | | 11,454 | | | | | |
所得税前收入 | $ | 109,801 | | | $ | 108,282 | | | $ | 37,471 | | | | | |
| | | | | | | | | |
營業利潤率/所得税前收入利潤率: | | | | | | | | | |
生產化學技術 | 15.6 | % | | 15.2 | % | | 13.5 | % | | | | |
生產和自動化技術 | 11.0 | % | | 13.1 | % | | 9.1 | % | | | | |
鑽探技術 | 22.3 | % | | 22.1 | % | | 24.4 | % | | | | |
儲層化學技術 | 9.8 | % | | 9.2 | % | | (173.9) | % | | | | |
冠軍X 合併 | 11.7 | % | | 11.7 | % | | 3.7 | % | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | | | | | | | | | |
生產化學技術 | $ | 125,095 | | | $ | 116,790 | | | $ | 102,848 | | | | | |
生產和自動化技術 | 59,322 | | | 60,711 | | | 52,101 | | | | | |
鑽探技術 | 13,786 | | | 14,376 | | | 16,526 | | | | | |
儲層化學技術 | 4,157 | | | 4,213 | | | 2,635 | | | | | |
企業和其他 | (12,816) | | | (9,848) | | | (7,994) | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 189,544 | | | $ | 186,242 | | | $ | 166,116 | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | | | | | | | | |
生產化學技術 | 20.7 | % | | 20.3 | % | | 16.0 | % | | | | |
生產和自動化技術 | 23.2 | % | | 23.9 | % | | 21.0 | % | | | | |
鑽探技術 | 25.1 | % | | 25.1 | % | | 27.1 | % | | | | |
儲層化學技術 | 16.6 | % | | 17.7 | % | | 7.4 | % | | | | |
冠軍X 合併 | 20.2 | % | | 20.1 | % | | 16.3 | % | | | | |
CHAMPIONX 公司
公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標的對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 6月30日 | | 9月30日 | | |
(以千計) | 2023 | | 2023 | | 2022 | | | | |
歸屬於ChampionX的淨收入 | $ | 77,711 | | | $ | 95,797 | | | $ | 23,068 | | | | | |
税前調整: | | | | | | | | | |
處置組虧損(收益)(1) | — | | | — | | | (6,409) | | | | | |
俄羅斯的制裁合規與影響 (2) | 95 | | | 433 | | | (1,620) | | | | | |
| | | | | | | | | |
重組和其他相關費用 | 1,228 | | | 5,353 | | | 67,533 | | | | | |
| | | | | | | | | |
合併整合成本 | — | | | — | | | 652 | | | | | |
購置成本及相關調整 (3) | — | | | (2,341) | | | (3,512) | | | | | |
| | | | | | | | | |
知識產權辯護 | 220 | | | 687 | | | 15 | | | | | |
與合併相關的賠償責任 | 722 | | | — | | | — | | | | | |
俄克拉荷馬州塔爾薩的風暴破壞 | 1,895 | | | 607 | | | — | | | | | |
調整的税收影響 | (925) | | | (1,478) | | | (11,898) | | | | | |
歸屬於ChampionX的調整後淨收益 | 80,946 | | | 99,058 | | | 67,829 | | | | | |
調整的税收影響 | 925 | | | 1,478 | | | 11,898 | | | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | 3,081 | | | 829 | | | 157 | | | | | |
折舊和攤銷 | 61,839 | | | 58,677 | | | 60,532 | | | | | |
所得税準備金 | 29,009 | | | 11,656 | | | 14,246 | | | | | |
利息支出,淨額 | 13,744 | | | 14,544 | | | 11,454 | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 189,544 | | | $ | 186,242 | | | $ | 166,116 | | | | | |
_______________________
(1) 金額代表為將我們在俄羅斯的化學技術業務的賬面價值適當調整為賬面價值或公允價值減去銷售成本的較低者而記錄的損失。
(2) 包括為遵守對俄羅斯實施的制裁而產生的與法律和專業費用有關的費用,以及與對俄羅斯實施的制裁相關的額外外幣匯兑損失。
(3) 包括與Ecolab Inc.合併交易中為收購Chemical Technologies業務而確立的負債攤銷相關的收入,該負債是交叉供應協議下的不利條款,以及收購業務所產生的成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 6月30日 | | 9月30日 | | |
(以千計) | 2023 | | 2023 | | 2022 | | | | |
歸屬於ChampionX的攤薄後每股收益 | $ | 0.39 | | | $ | 0.48 | | | $ | 0.11 | | | | | |
每股調整: | | | | | | | | | |
處置組虧損(收益) | — | | | — | | | (0.03) | | | | | |
俄羅斯制裁的遵守情況和影響 | — | | | — | | | (0.01) | | | | | |
| | | | | | | | | |
重組和其他相關費用 | 0.01 | | | 0.03 | | | 0.34 | | | | | |
| | | | | | | | | |
合併整合成本 | — | | | — | | | — | | | | | |
收購成本和相關調整 | — | | | (0.01) | | | (0.02) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
知識產權辯護 | — | | | — | | | — | | | | | |
與合併相關的賠償責任 | 0.01 | | | — | | | — | | | | | |
俄克拉荷馬州塔爾薩的風暴破壞 | 0.01 | | | — | | | — | | | | | |
調整的税收影響 | (0.01) | | | (0.01) | | | (0.06) | | | | | |
歸屬於ChampionX的調整後攤薄後每股收益 | $ | 0.41 | | | $ | 0.49 | | | $ | 0.33 | | | | | |
CHAMPIONX 公司
按細分市場劃分的 GAAP 與非 GAAP 財務指標的對賬情況
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 9月30日 | | 6月30日 | | 9月30日 |
(以千計) | 2023 | | 2023 | | 2022 |
生產化學技術 | | | | | |
分部營業利潤 | $ | 94,560 | | | $ | 87,163 | | | $ | 86,649 | |
非公認會計準則調整 | 1,073 | | | 3,944 | | | (4,551) | |
折舊和攤銷 | 29,462 | | | 25,683 | | | 20,750 | |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 125,095 | | | $ | 116,790 | | | $ | 102,848 | |
| | | | | |
生產和自動化技術 | | | | | |
分部營業利潤 | $ | 28,299 | | | $ | 33,208 | | | $ | 22,485 | |
非公認會計準則調整 | 2,123 | | | 1,082 | | | 4,281 | |
折舊和攤銷 | 28,900 | | | 26,421 | | | 25,335 | |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 59,322 | | | $ | 60,711 | | | $ | 52,101 | |
| | | | | |
鑽探技術 | | | | | |
分部營業利潤 | $ | 12,255 | | | $ | 12,660 | | | $ | 14,856 | |
非公認會計準則調整 | (8) | | | 212 | | | 15 | |
折舊和攤銷 | 1,539 | | | 1,504 | | | 1,655 | |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 13,786 | | | $ | 14,376 | | | $ | 16,526 | |
| | | | | |
儲層化學技術 | | | | | |
分部營業利潤 | $ | 2,461 | | | $ | 2,186 | | | $ | (61,711) | |
非公認會計準則調整 | 31 | | | 428 | | | 60,756 | |
折舊和攤銷 | 1,665 | | | 1,599 | | | 3,590 | |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 4,157 | | | $ | 4,213 | | | $ | 2,635 | |
| | | | | |
企業和其他 | | | | | |
分部營業利潤 | $ | (27,774) | | | $ | (26,935) | | | $ | (24,808) | |
非公認會計準則調整 | 941 | | | (927) | | | (3,842) | |
折舊和攤銷 | 273 | | | 3,470 | | | 9,202 | |
利息支出,淨額 | 13,744 | | | 14,544 | | | 11,454 | |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | (12,816) | | | $ | (9,848) | | | $ | (7,994) | |
自由現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 6月30日 | | 9月30日 | | |
(以千計) | 2023 | | 2023 | | 2022 | | | | |
自由現金流 | | | | | | | | | |
來自經營活動的現金流 | $ | 163,030 | | | $ | 115,910 | | | $ | 187,152 | | | | | |
減去:資本支出,扣除固定資產出售所得收入 | (48,469) | | | (27,143) | | | (19,719) | | | | | |
自由現金流 | $ | 114,561 | | | $ | 88,767 | | | $ | 167,433 | | | | | |
| | | | | | | | | |
經營活動產生的現金與收入的比率 | | | | | | | | | |
來自經營活動的現金流 | $ | 163,030 | | | $ | 115,910 | | | $ | 187,152 | | | | | |
收入 | $ | 939,783 | | | $ | 926,600 | | | $ | 1,021,561 | | | | | |
| | | | | | | | | |
經營活動產生的現金與收入的比率 | 17 | % | | 13 | % | | 18 | % | | | | |
| | | | | | | | | |
自由現金流與收入比率 | | | | | | | | | |
自由現金流 | $ | 114,561 | | | $ | 88,767 | | | $ | 167,433 | | | | | |
收入 | $ | 939,783 | | | $ | 926,600 | | | $ | 1,021,561 | | | | | |
| | | | | | | | | |
自由現金流與收入的比率 | 12 | % | | 10 | % | | 16 | % | | | | |
| | | | | | | | | |
自由現金流與調整後息税折舊攤銷前利潤之比 | | | | | | | | | |
自由現金流 | $ | 114,561 | | | $ | 88,767 | | | $ | 167,433 | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 189,544 | | | $ | 186,242 | | | $ | 166,116 | | | | | |
| | | | | | | | | |
自由現金流與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率 | 60 | % | | 48 | % | | 101 | % | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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