附件10.1

[交易商/交易商地址]

十月[__], 2023

收件人:
騰訊通公司
威爾遜大道1000號
弗吉尼亞州阿靈頓22209

回覆:
主控確認-無鎖加速股份回購

本主確認書(本《主確認書》)日期為10月[__],2023年,旨在闡明在以下情況下不時簽訂的某些交易(每筆交易,即“交易”)的某些條款和規定[經銷商]任何特定交易的附加條款應以本協議附表A(“補充確認”)的形式在補充確認中闡明,該補充確認應參考本主確認和補充確認,構成本主確認的一部分,並受本主確認的約束。本主確認和每一補充確認一起構成以下規定的協議中所指的“確認”。

由國際掉期 和衍生品協會股份有限公司發佈的2002年ISDA股權衍生品定義(“股權定義”)中的定義和條款被納入本主確認書。本主確認書和每份補充確認書證明瞭交易對手和交易商之間就本主確認書和該補充確認書所涉及的每筆交易的標的和條款 達成的完整的具有約束力的協議,並應取代與此相關的所有先前或同期的書面或口頭通信。

本主確認書和每份補充確認書附錄構成2002 ISDA主協議(“協議”)的一部分,並受該協議的約束,如同交易商和對手方已在本主確認書之日簽署了協議(但沒有任何時間表,但除(I)選擇紐約州法律(不參考其法律選擇原則,但不涉及紐約州一般義務法第5條第14條以外的法律選擇原則)作為管轄法律,(Ii)選擇第2(C)節第(Ii)節將不適用於交易,以及(Iii)選擇第5(A)(Vi)節的“交叉違約”條款適用於交易商,“門檻金額”為股東權益的3%。[經銷商的[極致]親本]1自本合同生效之日起;但(X)“指定負債”應具有本協議第14節規定的含義,但該術語不應包括與交易商在銀行業務的正常過程中收到的存款有關的義務,以及(Y)(A)應從該第5(A)(Vi)和(B)節中刪除“或在申報時具有能力”的字樣,並在該第5(A)(Vi)節的末尾增加以下措辭:在下列情況下,第(2)款下的違約不應構成違約事件:(I)違約完全是由於行政或操作性質的錯誤或遺漏造成的;(Ii)有資金使當事人能夠在到期時付款;和(Iii)在當事人收到未能付款的書面通知後的兩個當地工作日內付款。“)

這些交易應是本協議項下的獨家交易。如果交易商和交易對手之間存在任何ISDA主協議,或交易商和交易對手之間存在任何確認或其他協議,據此認為交易商和交易對手之間存在ISDA主協議,則即使該ISDA主協議、該確認或協議或與交易商和交易對手為當事各方的任何其他協議有任何相反規定,交易不應被視為該現有或被視為ISDA主協議下的交易,或受該等現有或被視為ISDA主協議管轄的交易。
 

1根據相關經銷商的需要進行更新。
 

本協議中包含或以引用方式併入的所有條款均適用於本主確認和每份補充確認,但此處明確修改或相關的補充確認除外。

就本主確認書及補充確認書所涉及的任何交易而言,如協議、本主確認書、任何 補充確認書及股權定義之間有任何不一致之處,則就該等交易而言,將按下列優先次序為準:(I)該等補充確認書;(Ii)本主確認書;(Iii)股權定義; 及(Iv)本協議。
 
1.
就股權定義而言,每項交易均構成遠期股份交易。以下所載條款及條件,連同與任何交易有關的補充確認書所載條款及條件,均適用於該等交易。
 
一般條款:


交易日期:
對於每筆交易,如相關補充確認中所述。


買方:
交易對手


賣方:
經銷商


份額:
交易對手的普通股,每股面值1.00美元(Ticker:nRTX)
 

交易所:
紐約證券交易所
 

相關交易所:
所有交易所
 
提前還款\可變

義務:
適用範圍


預付金額:
對於每筆交易,如相關補充確認中所述。
 

預付款日期:
對於每筆交易,如相關補充確認中所述。

估值:
 

VWAP價格:
對於任何交易所營業日,股票在該交易所營業日的常規交易時段(包括其任何延伸)的成交量加權平均價(不考慮該交易所營業日的開盤前交易或在該交易所營業日的常規交易時段以外的盤後交易),由彭博社於下午4:15公佈。(紐約時間)(或常規交易時段任何延長時間結束後15分鐘)AQR美國證券交易委員會“(或其任何繼承者),如無明顯錯誤或該頁面或其繼承者不可用,則計算代理應 使用成交量加權方法(如可行)來確定該交易所營業日的VWAP價格。
 

遠期價格:
對於每筆交易,為該交易的計算期內計算日期的VWAP價格的算術平均數,但須受以下“估值中斷”的規限。
 
遠期價格

調整金額:
對於每筆交易,如相關補充確認中所述。
 
2



計算期間:
對於每筆交易,從該交易的計算期開始日期(包括該交易的計算期開始日期)到該交易的終止日期(包括該日期)。
 

計算期間開始日期:
對於每筆交易,如相關補充確認中所述。
 

終止日期:
對於每筆交易,此類交易的預定終止日期;但交易商有權通過在晚上7:00前向 交易對手發送通知,將預定終止日期之前的任何計算日期以及第一個加速日期或之後的任何計算日期指定為此類交易的全部或部分終止日期(“加速終止日期”)。指定的加速終止日期的紐約市時間,還規定任何部分加速交易的預付款部分應大於或等於交易日期預付款金額的50%(或,如果小於,則為之前未加速的預付款部分的100%)。 交易商應在每個加速終止日期通知中指明加速預付款金額的部分(可能小於全部預付款金額)。如果提前還款金額中受加速影響的部分少於全額提前還款金額,則計算代理應適當調整交易條款,以考慮到該加速終止日期的發生。
 

計算日期:
對於每筆交易,是指既是交易營業日又是相關補充確認書中規定的計算日期的任何日期。
 

預定終止日期:
對於相關補充確認中所述的每筆交易,須遵守下文“估值中斷”中規定的延期。
 

首次加速日期:
對於每筆交易,如相關補充確認中所述。
 

估值中斷:
現修改《股權定義》第6.3(A)節中的“市場擾亂事件”的定義,刪除“在相關估值時間結束的一小時內的任何時間、最新行使時間、敲入估值時間或敲入估值時間,視情況而定,在第三行的“材料”一詞之後加上“並在計算期或結算估價期間內任何預定交易日的任何時間”。

現對《股權定義》第6.3(D)節進行修正,刪除該條款第四行“預定成交時間”之後的其餘部分。

即使權益定義中有任何相反的規定,在下列情況下發生中斷日:(I)在計算期內的任何預定計算日期,計算代理人可根據其善意和商業上合理的酌情決定權,推遲預定的終止日期,或(Ii)在結算估價期內的任何預定計算日期,計算代理人可基於其善意和商業上合理的酌情決定權,延長結算估價期。在每種情況下,每個擾亂日的計算日期。如果任何此類擾亂日是由於市場擾亂事件(或此處規定的被視為市場擾亂事件)而被擾亂的日,則計算代理應確定(I)該擾亂日是否為完全擾亂日,在這種情況下,不應將該擾亂日的VWAP價格包括在確定遠期價格或結算價格時。視情況而定,或(Ii)此類中斷日僅是部分中斷日(應理解,如果計算 代理人已根據第6條確定已發生中斷日,則該中斷日應為全部中斷日),在這種情況下,該受幹擾日的VWAP價格應由計算代理根據規則10b-18在該受幹擾日的合格股票交易中確定,並考慮相關市場幹擾事件的性質和持續時間,以及在計算期或結算評估期內相關計算日期的VWAP價格的權重,視情況而定。應由計算代理以商業上合理的方式進行調整,以確定遠期價格或結算價格(視屬何情況而定),並根據任何市場擾亂事件的持續時間和股票的成交量、歷史交易模式和價格等因素進行此類調整;但計算代理人應立即向交易對手發出書面通知,告知該中斷日或部分中斷日的發生,以及因此而對本合同項下任何交易條款的任何調整。“規則10b-18合格交易”僅指在交易對手可以根據規則10b-18(B)購買其股票的期間內報告的交易)(2)並根據規則10b-18(B)(3)的條件實施,均根據經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)。在任何交易所營業日,如交易所計劃在其正常收盤前關閉,則應被視為非交易所營業日。如果任何交易所營業日的正常收盤前安排在本交易日之後關閉交易所,則該交易所營業日應被視為完全中斷的交易日。

如果不是由於合併交易或發生與股票有關的“限制期”(根據《交易法》頒佈的法規M),中斷日發生在任何交易計算期內的任何預定計算日期或任何交易結算估值期內的任何預定計算日期(視情況而定),並且緊跟在預定計算日期之後的九個交易中的每一個都是中斷日,則與該交易有關的額外終止事件應發生,交易對手為唯一受影響方,該交易為唯一受影響交易。

3

和解條款:


和解程序:
對於每筆交易:
 

(i)
如果為該交易交付的股票數量為正數,則實物結算適用於該交易;但交易商沒有也不應就適用證券法對交易商在任何交易中交付給交易對手的任何股票施加的限制達成《股權定義》第9.11節所述的協議或陳述;或
 

(Ii)
如本次交易擬交割股數為負數,則本合同附件A中的對手方結算規定適用於本次交易。

股份數量

交付對象:
就每宗交易而言,股份數目等於(1)(A)該交易的預付款金額除以(B)(X)(I)該交易的遠期價格減去(Ii)該交易的遠期價格調整金額與(Y)1.00美元減去(2)該交易的初始股份數目兩者中較大者。儘管有《股權定義》第9.2節的規定,交付的股份數量應四捨五入至最接近的整數,不得交付零碎股份。
 

超額股息金額:
為免生疑問,所有提及超額股息金額的地方均應從股權定義第9.2(A)(Iii)節中刪除。
 

結算日期:
就每項交易而言,如為該等交易交付的股份數目為正數,則為緊接該交易終止日期後一個結算週期的日期,或(如適用)就該交易向交易對手發出加速終止日期通知的日期。
 

結算幣種:
美元


首次股票交割:
對於每筆交易,交易商應根據股權定義第9.4節在該交易的初始股份交割日向交易對手交付相當於該交易初始股份的數量的股份,就該第9.4節而言,該初始股份交割日被視為“結算日”。


首次股票交割日期:
對於每筆交易,如相關補充確認中所述。
 

首次公開招股:
對於每筆交易,如相關補充確認中所述。
 
股票調整:
 

潛在的調整事件:
儘管股權定義第11.2(E)節有任何相反規定,超額股息不應構成潛在的調整事件。

如果任何交易的預定終止日期因上述“估值中斷”而被推遲,則將構成額外的潛在調整事件;但 各方同意,根據任何其他指定回購協議進行的購買或根據任何允許的OMR交易進行的購買均不視為潛在調整事件。在“估值中斷”的情況下,計算代理應本着其善意、商業上合理的酌情決定權,對任何此類交易的任何相關條款進行必要的調整,以儘可能在實際可行的情況下保留該等交易的公允價值 。


超額股息:
對於任何交易,對於任何日曆季度,除股息日期發生在該日曆季度內的股份的任何股息或分配(不包括股權定義第11.2(E)(I)節、第11.2(E)(Ii)(A)節或第11.2(E)(Ii)(B)節所述類型的任何股息或分配)(“股息”),其每股金額或價值(由計算代理確定),當與發生在同一日曆季度的任何和所有以前股息的金額或價值(由計算代理確定)合計 時,超過該交易的普通股息金額。

4

過度的後果

股息:
對於任何交易,發行人宣佈任何超額股息,其除股息日期發生或計劃發生在該交易的相關股息期間,將構成額外的終止 事件,交易對手為唯一受影響方,該交易為受影響交易。為免生疑問,根據前一句話,任何交易因額外終止事件而產生超額股息而應支付的金額應在不考慮超額股息的情況下確定。
 

普通股息金額:
對於相關補充確認中所述的每筆交易
 

調整方法:
計算主體調整

早期普通股息

付款方式:
如果非超額股息的任何股息的除息日期發生在任何交易的相關股息期間(全部或部分)的任何日曆季度內,並且早於該日曆季度的預定除息日期,則計算代理應對相關交易的行使、結算、支付或任何其他條款進行計算代理確定的適當調整,以僅因該事件的時間安排而對該交易的經濟影響進行 解釋。

預定除股息

日期:
對於每個日曆季度的每筆交易,如相關補充確認中所述。
 

相關股息期:
就每項交易而言,指自該交易的計算期開始日期起至該交易的相關股息期結束日期止的期間。
 
相關股息期

結束日期:
對於每筆交易,如果適用附件A,則為此類交易的結算估價期的最後一天;否則,為此類交易的終止日期。

非常事件:

的後果
合併事件:
 
 
(A)以股換股:
修改後的計算代理調整

 
(B)股份換其他:
註銷和付款

 
(C)以股份換取合併:
組件調整
 

投標報價:
適用;但(X)股權定義第12.1(D)條須予修訂,將其中第三行的“10%”改為“25%”及(Ii)第四行的“發行人有表決權的股份”改為“股份”,(Y)修訂股權定義第12.1(E)條,將第一行的“有表決權股份”改為“股份”;及(Z)修訂股權定義第12.1條(L),將第五行的“有表決權股份”修訂為“股份”。

5

的後果
投標報價:
 
 
(A)以股換股:
修改後的計算代理調整

 
(B)股份換其他:
修改後的計算代理調整

 
(C)以股份換取合併:
修改後的計算代理調整

國有化,

破產或退市:
註銷和支付;但除股權定義第12.6(A)(Iii)節的規定外,如果交易所位於美國,並且股票沒有立即在紐約證券交易所、紐約證券交易所MKT、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的繼承者)重新上市、重新交易或重新報價,則也應構成退市; 如果股票立即在任何該等交易所或報價系統重新上市、重新交易或重新報價,則該交易所或報價系統應被視為聯交所。
 
其他中斷事件:


(A)修改法律:
適用;但現將《股權定義》第12.9(A)(Ii)節修訂如下:(I)將其第三行中的“解釋”改為“或正式或非正式解釋的公告”;(Ii)將第(X)款中出現的“股份”一詞改為“對衝頭寸”;以及(Iii)在第(X)款中緊跟在“交易”一詞之後, 加上“以對衝方在交易日期預期的方式”;此外,(I)關於(A)任何適用法律或法規的採納或任何更改(包括(X)任何税法或(Y)現有法規授權或授權的新法規的採用或頒佈)或(B)任何具有管轄權的法院、法庭或監管機構對任何適用法律或法規的解釋的公佈或任何更改(包括税務當局採取的任何行動)的任何決定,在每個情況下,應在不考慮2010年多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第739條或在交易日或之後頒佈的任何立法、規則或條例中的任何類似規定的情況下, 在此修改《股權定義》第12.9(A)(Ii)條,將第二行“法規”後的插入語替換為“(包括,為免生疑問和無限制,(X)任何税法或(Y)通過或頒佈現有法規授權或授權的新法規)。“儘管股權定義中有任何相反的規定,但股權定義第12.9(A)(Ii)節(Y)所述的法律變更不應構成法律變更,而應構成股權定義第12.9(A)(Vi)節所述的套期保值成本增加;並進一步規定,交易商對任何交易下發生的法律變更的任何決定,應在所有加速股份回購交易中以一視同仁的方式作出,類似於與交易商(或其關聯方)作為一方的交易對手類似的交易。
 
6


(B)沒有交付:
適用範圍
 

(C)破產申請:
適用範圍
 

(D)損失借入股票:
適用範圍
  

最高股票貸款利率:
對於每筆交易,如相關補充確認中所述。
 

(E)套期保值成本增加:
僅適用於上文“法律變更”標題下最後一句所述的股權定義第12.9(A)(Ii)節(Y)條款所述的“法律變更”;但交易商就任何交易下的對衝成本增加所作的任何決定應在所有加速股份回購交易中以一視同仁的方式作出,類似於與交易商(或其關聯方)作為一方的與交易對手類似的交易。
  

(F)借入股票的成本增加:
適用範圍
    

初始股票貸款利率:
對於每筆交易,如相關補充確認中所述。
 

套期保值方:
對於所有適用的事件,交易商;但在確定或計算為“套期保值方”時,交易商應遵守與股權定義第1.40節和本主確認中規定的計算代理所要求的行為有關的相同義務,就像套期保值方是計算代理一樣。
  

決定方:
對於所有適用的事件,交易商;但在作出任何決定或計算時,交易商應遵守與《權益定義》第1.40節和本《主確認》中規定的計算代理人的必要行為有關的相同義務,就好像決定方是計算代理人一樣。
   

套期保值調整:
為免生疑問,只要計算代理人被要求根據本《主確認書》或《股權定義》的條款進行調整以考慮事件的影響,計算代理人應參考該事件對交易商的影響進行調整,前提是交易商維持商業上合理的對衝頭寸。
 
不信任關係/協議和
關於以下內容的確認
套期保值活動/其他
確認:
適用範圍
 
交易對手交割
説明:
由交易對手提供。
7


經銷商付款説明:
[____________]2
 
股份交割帳目
致經銷商:
[____________]3
 
交易對手的聯繫方式
為發出通知的目的:
由交易對手提供。
 
經銷商的聯繫方式
發出通知的目的:
[____________]4
 
2.
計算代理。毒販。當計算代理被要求以任何方式對本協議項下的任何交易採取行動或作出判斷時,它將本着誠信和商業合理的方式這樣做。在違約事件發生後,在違約方為交易商的違約事件持續期間,交易對手有權指定一家獨立的、國家認可的股權衍生品交易商來取代交易商作為計算代理。雙方應真誠地執行該替代計算代理所要求的任何適當文件。在計算代理、套期保值方或本協議項下的確定方、計算代理方或確定方(視情況而定)作出任何確定、調整或計算後,計算代理、套期保值方或確定方(視情況而定)將在交易對手提出請求後五個交易日內進行交易。向交易對手提供一份報告(以通用文件格式存儲和操縱財務數據,但不披露任何專有或機密模型或受合同、法律或法規義務約束不得披露此類信息的其他信息),合理詳細地顯示此類確定、調整或計算(視情況而定)的基礎。儘管本主確認或任何補充確認中有任何與 相反的規定,計算代理不得調整任何交易的相關補充確認中標識為計算日期的日期。
 
3.
每一方的附加相互陳述、保證和契諾。除了協議中的陳述、保證和契諾外,每一方都向另一方陳述、保證和契諾:
 
(a)
合格的合同參與者。它是美國商品交易法(修訂)中定義的“合格的合同參與者”,並且作為委託人(而不是作為代理人或以任何其他受託或其他身份)進行本合同項下的每項交易,並且不是為了任何第三方的利益。

(b)
認可投資者。每一方都承認,根據1933年修訂的《證券法》(以下簡稱《證券法》)第4(A)(2)節的規定,向其提供和出售的每一筆交易都可以免於註冊。因此,每一方都向另一方陳述並保證:(I)它有能力在每筆交易中承擔其投資的經濟風險,並能夠承擔其投資的全部損失。(Ii)根據《證券法》下法規D的定義,它是“經認可的投資者”,以及(Iii)每筆交易的處置均受本《主確認》、《證券法》和州證券法的限制。
 
4.
交易對手的其他陳述、保證和契諾。除了協議中的陳述、保證和契諾外,交易對手還向交易商陳述、保證和契諾:
 
(a)
它不是在(I)基於也不知道關於交易對手或股票的任何重大非公開信息,(Ii)預期或與其證券的分銷有關或為其證券的分銷提供便利的情況下,自行投標要約或第三方投標要約,或(Iii)在股份(或可轉換為股份或可交換的任何證券)中製造實際或表面的交易活動,或違反交易法提高或壓低或以其他方式操縱股份(或可轉換為或可交換的任何證券)的價格。
 

 2由經銷商提供。
3由經銷商提供。
4由經銷商提供。
8

(b)
每筆交易都是根據董事會授權的公開披露的股票回購計劃進行的。

(c)
在不限制股權定義第13.1條一般性的情況下,交易對手承認交易商及其任何關聯公司均不會就任何交易的處理根據任何會計準則(包括ASC主題260、每股收益、ASC主題815、衍生工具和對衝或ASC主題480區分負債和實體自身股權中的衍生工具和對衝合同)作出任何陳述或擔保,或 就任何交易的處理採取任何立場或表達任何觀點。

(d)
對手方承認,任何此類通知都可能導致根據以下第6條的規定發生中斷日。因此,交易對手承認其交付的此類通知必須符合以下第7節中規定的標準。

(e)
截至交易日期、預付款日期和每筆交易的結算日期,(I)交易對手的總資產價值 大於交易對手的總負債(包括或有負債)和資本(此類術語在特拉華州公司法總則第154條和第244條中定義)的總和,(Ii)交易對手的資本足以開展交易對手的業務,交易對手進行此類交易不會損害其資本。(3)交易對手有能力在此類債務到期時償付其債務和義務,並且不打算或不相信將在此類債務到期時產生超出其償付能力的債務,(4)交易對手將能夠作為持續經營的企業繼續經營;(V)交易對手並非“資不抵債”(根據美國破產法(美國法典第11章)第101(32)條(“破產法”)第101(32)條的定義),(Vi)交易對手將能夠按照交易對手註冊成立的司法管轄區的法律(包括特拉華州公司法第154和160條的充足盈餘和資本要求)購買價值等於 預付款金額的數量的股份。

(f)
交易對手方在任何交易生效後,不需要,也不會被要求註冊為“投資公司”,這一術語在修訂後的1940年《投資公司法》中有定義。

(g)
交易對手沒有、也不會簽訂與本協議所述交易類似的協議,其中任何 初始套期保值期間、計算期間、相關期間、結算估價期間或賣方終止採購期間(無論如何定義)中的相關計算或估值日期將在任何時間(包括相關協議規定的此類 初始套期保值期間、計算期間、相關期間、結算估值期間或賣方終止購買期間延長的結果)與任何相關期間或(如適用)的計算日期重疊,本主確認項下任何結算計價期或賣方終止採購期的計算日期,除非經交易商同意或任何交易的補充確認書中規定。如果 任何其他類似交易的任何初始套期保值期間、相關期、計算期、結算估價期或賣方終止採購期的相關計算或估值日期與任何相關期間或(如適用)的計算日期重疊,本主確認項下任何結算估價期或賣方終止採購期的計算日期,如因上述“估值中斷”而導致預定終止日期的任何延遲或結算估價期的延長,交易對手應立即修訂該交易,以避免任何此類重疊。為免生疑問,雙方同意訂立任何其他指定回購協議(定義如下)不屬於上述兩句話的範圍。
     
9

(h)
交易對手(A)有能力獨立評估投資風險,包括總體風險和涉及證券或證券的所有交易和投資策略;(B)將在評估任何經紀自營商或其關聯人的建議時作出獨立判斷,除非其已以書面形式另行通知該經紀自營商;以及(C)截至本協議之日,總資產至少為5,000萬美元。
 
5.
[保留。]
 
6.
監管中斷。如果交易商根據律師的意見,根據其合理的酌情決定權,得出結論認為,對於任何法律、監管或自律要求或相關政策和程序(無論該等要求、政策或程序是否由法律強制實施或已由交易商自願採用)而言,是必要的或可取的,並且始終適用於加速的股票回購交易,並且一致地申請停止或減少任何市場活動,以維持商業上合理的對衝頭寸,於計算期內的任何計算日期(S)或結算估值期(如適用),交易商可向交易對手發出書面通知,選擇視為市場擾亂事件已發生並將於該計算日期(S)持續,而每個該等計算日期均為完全擾亂日(及為免生疑問,並非部分擾亂)(須受上文“市場擾亂事件”規限)。交易商在根據本條款行使其權利時應立即通知交易對手,隨後應在交易商出於善意合理相信的計算日期並在律師的建議下以書面形式通知交易對手其可能恢復其市場活動。交易商應根據本節第一句作出決定,其方式應與在類似事實和情況下對其他交易對手作出的決定一致。
 
7.
10b5-1計劃。交易對手向交易商代表、認股權證和契諾:
 
(a)
交易對手是本着善意進行本主確認和本協議項下的每一筆交易,而不是作為計劃或計劃的一部分,以規避《交易法》下的規則10b5-1的禁止或聯邦或適用的州證券法的任何其他反欺詐或反操縱條款,且未訂立或更改,也不會訂立或更改與股票有關的任何相應或套期保值交易或頭寸。為免生疑問,雙方在此確認, 簽訂任何其他指定回購協議或任何允許的OMR交易不屬於前一句話的範圍。對手方承認,雙方的意圖是,根據本主確認達成的每筆交易符合規則10b5-1(C)(C)(1)(I)(A)和(B)的要求,根據本主確認達成的每筆交易應被解釋為符合規則10b5-1(C)的 要求。“其他指定回購協議”是指,對於任何交易,是指在該交易的交易日達成的任何其他固定美元加速的股票回購交易,該交易旨在符合交易法下規則10b5-1(C)的要求,並且計算日期不與該交易的計算日期 重疊。

(b)
在任何交易的計算期和(如適用)結算估值期內,以及與任何交易的任何替代交付單位的交付有關, 交易商(或其代理人或聯屬公司)可進行與該交易有關的股份交易。 經銷商進行該等交易的時間、根據該等交易支付或收取的每股價格以及 交易是否進行,包括但不限於該等交易是否在任何證券交易所或私下進行,均由交易商自行判斷。 交易對手承認並同意,所有此類交易應 由經銷商自行判斷併為經銷商自己的賬户作出。

(c)
交易對手不得試圖控制或影響交易商根據任何 條款做出任何“購買或銷售”(在規則10 b5 -1(c)(1)(i)(B)(3)的含義範圍內)的決定。 根據本主確認書訂立的交易,包括但不限於交易商訂立任何對衝交易的決定。 交易對手聲明並保證其已諮詢 與其自己的顧問就其根據規則10 b5 -1採納和執行本主確認書和各補充確認書的法律方面進行協商。

(d)
對手方承認並同意,本主確認書或相關補充確認書的任何修訂、修改、放棄或終止必須按照 符合規則10 b5 -1(c)中定義的修改或終止“計劃”的要求。 在不限制前述規定的一般性的前提下,任何此類修訂、修改、棄權或終止應本着善意做出,而不是 規避規則10 b-5禁止規定的計劃或方案的一部分,且在交易對手知悉任何有關交易對手或 的重大非公開信息的任何時候,不得進行此類修訂、修改、放棄或終止。 股份。
 
10


8.
採購.
 
(a)
未經交易商事先書面同意,交易對手(或交易法規則10b-18(“規則10b-18”)所界定的任何“關聯買家”)不得在任何相關期間或(如適用)任何結算估值期或任何賣方終止購買期內直接或間接購買任何股份(包括以衍生工具的方式)或股份的上市合約(包括但不限於任何規則10b-18所界定的大宗購買) 。

儘管有前述規定或本文中的任何相反規定,(I)交易對手可以根據與交易商或交易商關聯公司簽訂的規則10b5-1或規則10b-18回購計劃,在任何計算日期購買股份,只要在任何計算日期,所有此類回購計劃下的購買總額不超過ADTV的0%(如規則10b-18(A)(1)所定義),(Ii)交易對手可在並非根據規則10b5-1或規則10b-18與交易對手就另一指定回購協議或該交易對手的關聯公司(或在其他指定回購協議最終結算後,另一金融機構)訂立的回購計劃的計算日期以外的任何預定交易日購買股份,只要在任何該預定交易日,所有此類回購計劃下的購買總額不超過ADTV的0%(如規則10b-18(A)(1)所定義)(第(I)款或第(Ii)款中描述的任何交易,即“允許的OMR交易”),(Iii)獨立於交易對手的代理人可根據《交易法》第10b-18(A)(13)(Ii)節的要求購買由發行人的計劃或為發行人計劃實施的股份(此處使用的“發行人計劃”和“獨立於交易對手的代理人”,均見規則10b-18的定義)和(Iv)交易對手或任何 “關聯購買者”(見規則10b-18的定義)可在(X)未經請求的交易或(Y)私下協商的(場外)交易中購買股票,在每種情況下,未經交易商同意,預計不會導致市場購買。

此外,本協議的任何規定不得(I)限制交易對手根據其員工激勵計劃重新收購與相關股權交易有關的股份的能力,(Ii)限制交易對手扣留股份以支付與此類股權交易相關的税務責任的能力,或(Iii)限制交易對手向“關聯購買者”授予股票、限制性股票單位和期權的能力(如規則10b-18所界定)或此類關聯購買者獲得此類股票、限制性股票單位或期權的能力,這些能力與交易對手的董事薪酬政策有關。高級管理人員和員工以及與此類採購相關的交易對手將被視為向交易商表示,此類採購不構成“規則10b-18”(定義見規則10b-18)。

(b)
在相關期間內,任何交易的任何結算估價期和任何賣方終止購買期,交易商應促使該關聯方以誠信、商業上合理的努力,實施交易商或其任何關聯方根據 本主確認書進行的與此類交易相關的任何股票購買(交易商或其任何關聯方作為其動態調整期權對衝的一部分進行的購買,包括包含在此類交易中的持續時間期權的一部分),如果此類採購是由交易對手進行的,將滿足第(B)款第(1)款、第(2)款、(3)和(4)規則10b-18(考慮到任何適用的證券交易委員會或證券交易委員會的工作人員(視情況而定)不採取行動的信函或解釋,並受適用證券交易所或報價系統的股票交易的執行和報告之間的任何延遲以及交易商或該關聯公司合理控制之外的其他情況的限制)。交易商不對未能遵守(I)規則10b-18第(B)(1)款的任何行為負責,條件是交易對手未能遵守本規則第8(A)節或規則10b-18第(B)(3)款,如果(I)根據規則10b-18第(B)(3)款的規定,實際進入或被視為進入的出價是不會產生的,交易商不承擔任何責任。或(2)由交易對手或其代表實際執行或視為執行的交易是規則10b-18第(B)(3)款所指的“獨立交易”。
 
11


9.
關於合併交易的特別規定儘管本協議或股權定義中有任何相反的規定:
 
(a)
對手方同意:
 
(i)
在任何交易的交易日期開始至相關期間結束或(如果適用)結算估值期的最後一天和賣方終止購買期的最後一天的較晚的期間內,不得(在交易對手控制的範圍內並在使用商業上合理的努力後)進行或允許進行此類交易。任何合併交易的公開公告(如證券法第165(F)條所界定)(“公開公告”),除非該公告是在股票在交易所的正常交易時段開盤前或收盤後作出的;
 
(Ii)
對於在交易對手控制範圍內的任何公告,應在任何該等公告之後迅速(但無論如何在交易所正常交易時段開盤前)通知交易商已作出該公告;及
 
(Iii)
應迅速(但無論如何不得在交易所下一個正常交易時段開始前)向交易商發出書面通知,説明(I)在緊接任何公開公告日期之前的三個完整日曆月內,交易對手在規則10b-18(定義見規則10b-18)期間的平均每日購買量,而這些購買不是通過交易商或其關聯公司實現的,以及(Ii)根據交易法規則10b-18(B)(4)中的但書購買的三個完整的股份數量公示日期前一個日曆月。該書面通知應被視為交易商的交易對手證明該信息真實、正確。此外,交易對手方應及時將相關合並交易和目標股東表決完成的較早時間通知交易商。
 
 (b)
對手方承認,公開宣佈或交付與此有關的通知可能會導致任何交易的條款發生調整。因此, 對手方承認其交付此類通知必須符合上文第7節規定的標準。

12

(c)
一旦發生任何公開公告(無論是由交易對手還是第三方作出),計算代理應本着善意、商業上合理的 酌情權對任何交易的條款進行調整,包括但不限於預定終止日期或遠期價格調整金額,以説明該公告對該交易的理論 價值的經濟影響(包括但不限於與該股票或該交易相關的波動性、股票貸款利率或流動性的任何變化),和/或暫停該計算期和/或任何結算估值期。

“合併交易”是指根據《交易法》規則10b-18(A)(13)(Iv)所設想的涉及資本重組的任何合併、收購或類似交易,但代價僅為現金且沒有估價期的任何此類交易除外。
 
10.
收購交易公告的特別規定。(A)如果收購交易公告發生在任何交易的結算日或之前,則計算代理應在計算代理善意地確定適當的、商業上合理的酌情決定權(包括允許交付的股份數量小於零的調整),在計算代理善意確定的適當時間或多次對該交易的行使、結算、付款或任何其他條款進行調整。商業上的合理酌情決定權,以計及該等事件對該等交易的經濟影響(包括就波動性、預期股息、股票貸款利率、與該等交易有關的任何商業合理對衝頭寸的價值及與該等股份或該等交易有關的流動資金作出的調整)。
 
(b)
“收購交易公告”是指(I)交易對手或其任何子公司或參與該收購交易的任何其他人士對收購交易的公告,(Ii)交易對手或其任何子公司已訂立協議、意向書或諒解的公告,而該等協議、意向書或諒解很可能導致交易對手或其任何子公司或參與該協議或意向書的任何其他一方進行收購交易,(Iii)交易對手宣佈有意招攬或訂立,或(br}探索戰略替代方案或其他類似承諾,而在計算代理的善意下,商業上合理的酌情決定權可能包括:(I)收購交易;(Iv)交易對手的任何其他公告,如完成則可能導致收購交易;或(V)對任何先前收購交易公告的任何變更或修訂的任何公告(包括放棄任何該等先前宣佈的收購交易、協議、意向書、諒解或意向的公告)。

(c)
“收購交易”係指(I)任何合併事件(就本定義而言,合併事件的定義應理解為: 將其中提及的“100%”改為“30%”,且不參考緊隨其中反向合併定義之後至該定義末尾的條款)、要約收購或合併交易或涉及交易對手與任何第三方合併或合併到任何第三方的任何其他交易;(Ii)將交易對手的全部或實質所有資產出售或轉讓給交易對手或交易對手的子公司以外的個人或實體;(3)關於交易對手的資本重組、重新分類、具有約束力的股票交換或其他類似交易;(4)交易對手或其任何子公司的任何收購(從交易對手或交易對手的子公司收購除外),其中交易對手或其子公司可轉讓的總代價超過交易對手市值的30%;(5)任何租賃、交換、轉讓、交易對手或其任何子公司對資產(包括子公司的任何股本或其他所有權權益)的處置(包括以剝離或分配的方式)或其他類似事件(租賃、交換、轉讓、若交易對手或其附屬公司可轉讓或應收的總代價超過交易對手市值的30%,或(Br)(Vi)交易對手或其董事會有法律責任就該交易向其股東提出建議的任何交易(不論是否根據交易所法案第14E-2條)。
 
11.
致謝。(A)本合同雙方意在:
 
(i)
每項交易均為破產法第741(7)條所界定的“證券合同”和破產法第101(25)條所界定的“遠期合同”,當事人有權享有破產法第362(B)(6)、362(B)(27)、362(O)、546(E)、546(J)、555、556、560和561等條款所規定的保護;
 
(Ii)
該協議為《破產法》第101(38A)條所界定的“總淨額結算協議”;
 
(Iii)
一方有權清算、終止或加速任何交易、淨額或抵消終止值或付款金額,並在本協議項下發生任何違約或終止事件或導致終止或取消任何交易的任何特殊事件時行使任何其他補救措施。 構成“合同權利”(定義見《破產法》);以及
  
(四)
就每宗交易、根據每宗交易或與每宗交易有關的所有股份付款(為免生疑問,包括支付預付款額)及轉讓該等股份而支付的所有款項,構成“和解付款”及“轉讓”(定義見破產法)。
13

 

(B)對手方承認:
 
(i)
在任何交易期間,交易商及其關聯公司可以買入或賣出股票或其他證券,或買入或賣出期權或期貨合約,或訂立掉期或其他衍生證券,以建立、調整或解除與該交易有關的對衝頭寸;
 
(Ii)
交易商及其關聯公司也可以活躍在與股票掛鈎的股票和衍生品市場上,但與任何交易有關的套期保值活動除外,包括作為代理人或委託人,併為其自己的賬户或代表客户;
 
(Iii)
交易商應自行決定是否、何時或以何種方式對交易對手的證券進行任何套期保值或市場活動,並應以其認為適當的方式對衝其相對於遠期價格和VWAP價格的價格和市場風險;
 
(四)
交易商及其關聯公司關於股票的任何市場活動都可能影響股票的市場價格和波動性,以及遠期價格、VWAP價格和結算價,每種價格都可能對交易對手不利;以及
 
(v)
每筆交易都是一筆衍生品交易,它向交易商授予了一項選擇權;交易商可以 自己的賬户以高於或低於交易對手根據相關交易條款支付的價格的平均價格購買股票。
 
12.
信貸支持文件。本協議雙方承認,本協議項下的任何交易均不以任何抵押品擔保,否則該抵押品將保證本協議或本協議下交易對手的義務。
 
13.
任何交易項下的債務不得通過法律的實施或其他方式與雙方的任何其他義務相互抵銷、抵銷或抵銷(包括根據本協議第6條的規定),無論這些義務是在本協議、本主確認書或任何補充確認書或本協議雙方之間的任何其他協議項下產生的,雙方的任何其他義務不得與任何交易項下的義務相互抵銷、抵銷或抵銷(包括根據本協議第6條的規定),本主確認書或任何補充確認書,或根據本合同雙方之間的任何其他協議,通過法律實施或其他方式,每一方特此放棄任何此類抵銷、淨額結算或補償的權利。
 
14.
儘管本協議有任何相反規定,只要在該原始交割日期或之前交割的股份或其他證券的總數等於在該原始交割日期或之前交割的股份或其他證券的總數,交易商仍可在任何到期日期(“原始交割日期”)前一次以上分別交割股份或該等證券(視屬何情況而定),以履行其交割任何股份或其他證券的責任。
 
15.
Early Termination. In the event that (i) an Early Termination Date (whether as a result of an Event of Default or a Termination Event) occurs or is designated with respect to any Transaction or (ii) any Transaction is cancelled or terminated upon the occurrence of an Extraordinary Event (except as a result of (i) a Nationalization, Insolvency or Merger Event in which the consideration to be paid to holders of Shares consists solely of cash, (ii) a Merger Event or Tender Offer that is within Counterparty’s control, or (iii) an Event of Default in which Counterparty is the Defaulting Party or a Termination Event in which Counterparty is the Affected Party other than an Event of Default of the type described in Section 5(a)(iii), (v), (vi), (vii) or (viii) of the Agreement or a Termination Event of the type described in Section 5(b) of the Agreement, in each case that resulted from an event or events outside Counterparty’s control), if either party would owe any amount to the other party pursuant to Section 6(d)(ii) of the Agreement or any Cancellation Amount pursuant to Article 12 of the Equity Definitions (any such amount, a “Payment Amount”), then, in lieu of any payment of such Payment Amount, unless Counterparty makes an election to the contrary no later than the Exchange Business Day immediately following the Early Termination Date or the Exchange Business Day immediately following the date on which such Transaction is terminated or cancelled, Counterparty or Dealer, as the case may be, shall deliver to the other party a number of Shares (or, in the case of a Nationalization, Insolvency or Merger Event, a number of units, each comprising the number or amount of the securities or property that a hypothetical holder of one Share would receive in such Nationalization, Insolvency or Merger Event, as the case may be (each such unit, an “Alternative Delivery Unit”)), with a value equal to the Payment Amount, as determined by the Calculation Agent over a commercially reasonable period of time (and the parties agree that, in making such determination of value, the Calculation Agent may take into account a number of factors, including the market price of the Shares or Alternative Delivery Units on the Early Termination Date or the date of early cancellation or termination, as the case may be, and, if such delivery is made by Dealer, the prices at which Dealer purchases Shares or Alternative Delivery Units on any Calculation Date in a commercially reasonable manner to unwind a commercially reasonable hedge position to fulfill its delivery obligations under this Section 15 (provided that such prices reflect the then-prevailing market prices of Shares or Alternative Delivery Units)); provided that in determining the composition of any Alternative Delivery Unit, if the relevant Nationalization, Insolvency or Merger Event involves a choice of consideration to be received by holders, such holder shall be deemed to have elected to receive the maximum possible amount of cash; provided further that Counterparty acknowledges its responsibilities under applicable securities laws, and in particular Sections 9 and 10(b) of the Exchange Act, and the rules and regulations promulgated thereunder, in connection with any election by Counterparty that the provisions of this Section 15 providing for the delivery of Shares or Alternative Delivery Units, as the case may be, shall not apply. If such delivery is made by Counterparty, paragraphs 2 through 7 of Annex A shall apply as if such delivery were a settlement of the Transaction to which Net Share Settlement applied, the Cash Settlement Payment Date were the Early Termination Date or the date of early cancellation or termination, as the case may be, and the Forward Cash Settlement Amount were zero (0) minus the Payment Amount owed by Counterparty. For the avoidance of doubt, if Counterparty validly elects for the provisions of this Section 15 relating to the delivery of Shares or Alternative Delivery Units, as the case may be, not to apply to any Payment Amount, the provisions of Article 12 of the Equity Definitions, or the provisions of Section 6(d)(ii) of the Agreement, as the case may be, shall apply. If delivery of Shares or Alternative Delivery Units, as the case may be, is to be made by Dealer pursuant to this Section 15, the period during which Dealer purchases Shares or Alternative Delivery Units to fulfill its delivery obligations under this Section 15 shall be referred to as the “Seller Termination Purchase Period”; provided that the parties hereby agree that such purchases shall be made solely on Calculation Dates for the relevant Transaction.
 
14


16.
提前終止時的計算和付款日期。 雙方確認並同意,在計算(a)根據本協議第6條的結算金額和(b)取消或終止 根據股權定義第12條的任何交易(無論是全部還是部分),由於非常事件,交易商可以以商業和合理的方式(但不需要)根據(i) 假設商業上合理(包括但不限於合理的法律和監管準則,並考慮到任何其他特定回購交易的存在)風險的預期損失或收益 (ii)一個或多個市場參與者向賣方出售出售要約的價格,該出售契約的數量等於賣方在該交易中的對衝頭寸。 儘管本協議第6(d)(ii)條或股權定義第12條有任何相反規定,但根據本協議第6(e)條或 根據《股權定義》第12條取消或終止相關交易,應在應付金額通知生效之日支付;前提是, 對手方根據第15節選擇接收或交付股份或替代交付單位,則該等股份或替代交付單位應在計價代理選定的日期儘快交付 然後
 
17.
最大股份交付量。儘管本主確認書有任何相反規定,交易商在任何情況下均不需要就任何交易交付超過補充確認書規定的最高股份數量的任何股份或任何替代交付單位。儘管本主確認書或任何補充確認書有任何其他規定,在任何情況下,任何交易的最大股份數均不會增加,無論是否與該交易的任何調整有關。
 
18.
終止價格。儘管協議第6節有任何相反規定,如果任何補充確認中規定了終止價格,則如果任何 計算日期的聯交所每股股票收盤價低於該終止價格,交易商可選擇不遲於該計算日期發生額外終止事件,而交易對手為唯一受影響方,與該補充確認相關的交易為受影響交易。
 
19.
[保留。]
 
20.
交付現金。-為免生疑問,本《主確認書》中的任何內容均不得解釋為要求交易對手在交易對手支付相關預付款金額後,就本《主確認書》擬進行的交易結算交付現金,除非在ASC 815-40將合同歸類為股權的情況下允許所需的現金結算,衍生工具和套期保值-實體自有股權中的合同,在相關交易日期生效(包括但不限於,如果交易對手如此選擇交付現金或未能及時選擇交付股票或替代交付單位(br}與此類交易的結算有關)。
 
21.
[保留。]
 
22.
破產債權。交易商承認並同意,本主確認書和任何補充確認書的目的都不是為了向其轉讓在交易對手的任何美國破產程序中優先於普通股股東債權的交易的權利;但本協議的任何內容不得限制或被視為限制交易商在交易對手違反其關於任何交易的義務和協議的情況下尋求補救的權利;此外,本協議的任何內容不得限制或被視為限制交易商對除任何交易以外的任何交易的權利。
 
15


23.
通信;非機密性交易對手不得直接或間接向交易商的任何員工(交易商書面確認的任何指定人除外)傳達任何與交易對手或股票有關的重大非公開信息(包括但不限於任何公告通知)。交易商和交易對手特此確認並同意,在符合前一句話的情況下,各自有權披露本主確認書、任何補充確認書和擬進行的交易的方方面面,從而向任何人和所有人披露,但不受任何限制。並且沒有任何明示或默示的協議、安排或諒解與此相反。
 
24.
適用法律。在本協議、本主確認書、每份補充確認書以及與本協議、本主確認書和每份補充確認書相關的所有事項中,應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和執行(不參考紐約州的法律選擇原則,但不涉及紐約州一般義務法第5條第14條以外的法律選擇原則)。
 
25.
税金。
 
(a)
就《協議》第3(F)節而言,交易商向交易對手錶示,就美國聯邦所得税而言,它是國內公司。
 
(b)
就本協議第4(A)節而言,經銷商同意向交易對手交付有效、準確和完整的美國國税局W-9表格(或任何 後續表格)(A)在簽署本主確認書後,(B)在交易對手提出合理要求時立即提交,以及(C)在獲悉經銷商之前提供的任何W-9表格(或其任何後續表格)已過時、 無效或不正確後立即提交。
 
(c)
就本協議第3(F)節而言,交易對手向交易商表示,就美國聯邦所得税而言,它是一家國內公司。
  
(d)
就本協議第4(A)節而言,交易對手同意向交易商交付有效、準確和完整的美國國税局W-9表格(或任何 後續表格)(A)在簽署此主確認後,(B)在經銷商提出合理要求時立即提交,以及(C)在獲悉交易對手之前提供的任何W-9表格(或其任何後續表格)已過時、 無效或不正確時立即提交。
   
(e)
本協議第14節所定義的“應賠付税款”不應包括(I)根據修訂後的1986年《國税法》(以下簡稱《國税法》)第1471至1474節徵收或徵收的任何美國聯邦預扣税、任何現行或未來的法規或對其的官方解釋、根據《國税法》第1471(B)節達成的任何協議或任何財政或監管立法,根據與執行《守則》這些章節有關的任何政府間協定通過的規則或做法(“FATCA 預扣税”)或(2)根據《守則》第871(M)節(或《美國財政部條例》或根據其發佈的其他指導意見)對來自美國境內來源的股息徵收的任何税(“第871(M)節預扣税”)。為免生疑問,FATCA預扣税和第871(M)款預扣税是適用法律為本協議第2(D)款的目的而要求扣除或預扣的税種。
 
26.
辦公室。
 
(a)
每筆交易的交易商辦公室為:[______].
 
(b)
每筆交易的交易對手辦公室是:弗吉尼亞州阿靈頓威爾遜大道1000號,郵編:22209。
16

 
27.
放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內,每一方均放棄就因本協議、本主確認書、任何補充確認書、本協議項下的任何交易和/或與本協議、本主確認書、任何補充確認書和/或本協議項下的任何交易有關的任何訴訟、訴訟或訴訟由陪審團進行審判的任何權利。
 
28.
服從司法管轄權。在因本協議、本主確認書、任何補充確認書和/或本協議項下的任何交易而引起或有關的任何訴訟或訴訟中,本協議各方不可撤銷地服從位於紐約市曼哈頓區的聯邦法院和州法院的專屬管轄權。
 
29.
對應者。本《主確認書》可簽署任何數量的副本,所有副本應構成一份且相同的文書,本《主確認書》的任何一方均可通過簽署和交付一份或多份副本來簽署和交付本《主確認書》。
 
30.
由交易商指定。儘管本主確認書中有任何其他相反的規定,要求或允許交易商向交易對手購買、出售、接收或交付任何股票或其他證券,交易商可指定其任何美國關聯公司購買、出售、接收或交付此類股票或其他證券,並以其他方式就本合同項下的任何交易履行交易商義務,任何此類指定人可承擔此類 義務。交易商應僅在履行任何此類義務的範圍內履行其對交易對手的義務。
 
31.
[填寫相關的經銷商代理語言(如果有)。]
 
32.
[插入相關的經銷商QFC停留規則語言(如果有)。]
 
33.
CARE法案。交易對手聲明並保證,在任何交易的整個期限內,它從未申請過貸款、貸款擔保、直接貸款(該術語在《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(“CARS法案”)中定義)或其他投資,或接受根據下列任何計劃或機制(無論如何定義)下的任何財政援助或救濟(無論如何定義):(A)根據適用法律(無論是在該交易的交易日存在還是隨後頒佈),通過或修訂),包括但不限於《CARE法案》和經修訂的《美聯儲法案》,以及(B)根據適用法律(或其下的任何法規、指導、解釋或其他聲明),作為此類貸款、貸款擔保、直接貸款(CARE法案中定義的術語)、投資、財政援助或救濟的條件,交易對手同意、證明、證明或保證,截至該條件中規定的日期,其尚未回購或將不回購,交易對手的任何股權擔保,以及 截至該條件規定的日期尚未或將不進行資本分配(統稱為“限制性財務援助”);但在下列情況下,交易對手可以申請限制性財務援助:(A)基於具有國家地位的外部法律顧問的意見,確定此類交易的條款不會導致交易對手未能滿足任何條件,以便根據截至該通知之日的計劃或設施的條款申請、接受或保留此類限制性財務援助,或者 (B)向交易商提供證據或對此類計劃或設施具有管轄權的政府當局的其他指導。在該程序或設施下允許交易(通過具體引用該交易或通過一般引用在所有相關方面具有該交易的屬性的交易)。對手方進一步表示並保證,任何交易的預付款金額沒有全部或部分直接或間接地用根據或根據任何計劃或設施(包括美國小企業管理局的Paycheck Protection Program)收到的資金支付,且(A)根據適用法律 (無論是在該交易的交易日存在的或隨後頒佈、通過或修訂的)建立的,包括但不限於CARE法案和修訂後的聯邦儲備法,以及(B)根據該適用法律(或對該計劃或設施具有管轄權的政府當局的任何法規、指導、解釋或其他聲明),要求此類資金用於特定或列舉的目的,但不包括根據任何交易購買股票(通過具體提及或一般提及在所有相關方面具有其屬性的交易)。

17

請簽署這份主確認書並將其退還給我們,以確認上述條款正確闡述了我們的協議條款。


 
非常真誠地屬於你,

 
[經銷商]

 
發信人:

   
授權簽字人

同意並接受:

 
騰訊通公司

 
發信人:

 
 
姓名:
 
 
標題:
 

18

附表A

補充確認表格

[交易商/交易商地址]

[________], 20[__]

致:
騰訊通公司
威爾遜大道1000號
弗吉尼亞州阿靈頓22209

回覆:
補充説明-無抵押加速股份回購

本補充確認書的目的是確認雙方之間訂立的交易的條款和條件 [經銷商](“交易商”)和RTX公司(“交易對手”)(統稱“締約方”)在以下指定的交易日期。 這 補充確認書是交易商與交易對手之間於下文所述交易的相關交易日期簽訂的具有約束力的合同。

1.
本補充確認書是對主確認書的補充,構成主確認書的一部分,並受主確認書的約束,主確認書的日期為2009年10月15日。 [__], 2023 (the “Master Confirmation”) between the Contracting Parties, as amended and supplemented from time to time. All provisions contained in the Master Confirmation govern this Supplemental Confirmation except as expressly modified below.

2.
本補充確認書所涉及的交易條款如下:

交易日期:
[               ]
   
遠期價格調整金額:
美元[   ]
   
計算期間開始日期:
[               ]
   
預定終止日期:
[               ]
   
首次加速日期:
[               ]
   
預付金額:
美元[               ]
   
預付款日期:
[               ]
   
首次公開招股:
[               ]股票
   
首次股票交割日期:
[               ]
   
普通股息金額:
對於任何日曆季度,美元[    ]
   
預定除息日期(S):
[         ]
   
終止價格:
美元[    ]每股
   
最大共享數量:
[         ]
   
其他相關日期:
   
保留股份:
[         ]
   
最高股票貸款利率:
[         ]
   
初始股票貸款利率:
[         ]


19

3.
計算日期:

1.
 
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35.
 
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38.
 
39.
 
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42.
 
43.
 
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46.
 
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49.
 
50.
 
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53.
 
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56.
 
57.
 
58.
 
59.
 
60.
 
61.
 
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63.
 
64.
 
65.
 
66.
 
67.
 
68.
 
69.
 
70.
 
71.
 
72.
 
73.
 
74.
 
75.
 
76.
 
77.
 
78.
 

如果有必要,計算代理可以添加額外的計算日期,以解除從以下開始的商業合理的對衝頭寸[_______]並在此後每隔三個 個預定交易日繼續。

4.
對手方表示並向交易商保證,其本人或任何“關聯買家”(定義見交易法第10b-18條)在(I)緊接交易日之前的四個完整歷周或(Ii)交易日所在日曆週期間,均未根據交易法第10b-18(B)(4)條的 但書購買任何大宗商品。

5.
本補充確認書可在任意數量的副本中籤署,所有副本應構成一份相同的文書,本補充確認書的任何一方均可通過簽署和交付一份或多份副本來執行本補充確認書。

20

請簽署這份補充確認書並將其退還給我們,以確認上述條款正確闡述了我們的協議條款。

 
非常真誠地屬於你,

 
[經銷商]

 
發信人:

   
授權簽字人

同意並接受:

 
騰訊通公司

 
發信人:

 
 
姓名:
 
 
標題:
 

21

附件A

交易對手結算條款

1.
以下交易對手結算條款應適用於主確認項下指明的範圍:
 

結算幣種:
美元
 

結算方式選擇:
適用;但條件是(I)在此修改《股權定義》第7.1節,刪除其中第六行的“實物”一詞,代之以“淨額股份”和(Ii)交易對手承認其根據適用的證券法,特別是《交易法》第9條和第10(B)條及其下頒佈的規則和條例所承擔的責任,與被選舉方選擇結算方式(默認結算方式除外)有關。
 

參選方:
交易對手
 
結算方式

選舉日期:
(I)預定終止日期及(Ii)緊接加速終止日期後的第二個交易所營業日(在此情況下,根據股權定義第7.1節作出的選擇須不遲於該第二個交易所營業日開市前10分鐘作出),兩者以較早者為準。
 

默認結算方式:
股份淨結算額
 
遠期現金結算

數額:
將交付的股票數量乘以結算價。
 

結算價:
結算估價期內計算日期的VWAP價格的算術平均值,受總確認書中指定的估值中斷的影響。


結算估價期:
交易商或其關聯公司在預定交易日內完成交易的商業合理對衝頭寸平倉的若干預定交易日,從緊接(I)預定終止日期或(Ii)緊接終止日期後的交易所營業日之後的預定交易日 開始。


現金結算:
如果適用現金結算,買方應在現金結算付款日向賣方支付遠期現金結算金額的絕對值。
 
現金結算

付款日期:
結算估價期最後一天之後的一個結算週期的日期。
 
股份淨結算額

程序:
適用股份淨額結算的,應當按照下文第2款至第7款的規定進行股份淨額結算。
 
AA-1

2.
股票淨結算額應在現金結算日交割滿足以下第3段所述條件的若干股份(“登記結算股份”)或不滿足該等條件的若干股份(“未登記結算股份”),在任何一種情況下,其價值均等於遠期現金結算金額的絕對值(對於非登記結算股份,該值應考慮商業上合理的非流動性折扣),由計算代理確定。為免生疑問,根據本附件A,交易對手不需向交易商、其任何關聯公司或承銷商(S)支付任何承銷價差、佣金、私募配售費用或類似費用。如果未滿足交易對手控制範圍內的已登記結算股份或未登記結算股份的所有交付條件,則儘管採用股份淨結算的默認結算方式,現金結算仍適用於上文第1款的規定。

3.
只有在下列情況下,交易對手才可根據上文第2款交付登記結算股份:
 
(a)
涉及交易商公開轉售登記結算股份的登記聲明(“登記聲明”)應已提交 根據《證券法》向證券交易委員會提交,並在交付之日或之前宣佈或以其他方式生效,並且就註冊聲明而言,停止令無效;打印的 與登記結算股份有關的招股説明書(包括其任何招股説明書補充文件,下稱“招股説明書”)應已交付給交易商,數量為交易商合理擁有的數量 在交付之日或之前提出要求;
 
(b)
登記聲明和招股説明書的形式和內容(包括但不限於描述分配計劃的任何章節)應合理地滿足 經銷商;
 
(c)
在交付日期或之前,經銷商及其代理人應獲得合理的機會,就交易對手的慣例 由與交易對手規模相當及行業相同的發行人承銷發行股本證券,且交易商基於誠信酌情權認為該調查結果令人滿意;及
 
(d)
自交付之日起,應與經銷商就公開轉售 交易商的登記結算股份實質上類似於承銷協議,該承銷協議通常由與交易對手規模相當且與交易對手處於同一行業的發行人承銷發行股本證券,格式為 及內容,該包銷協議應包括但不限於與該等包銷協議所載有關(但不限於) 與經銷商及其附屬公司的責任有關的賠償和貢獻,以及提供慣例意見、會計師的安慰函和律師的負面保證函。
        
4.
如果交易對手根據上文第2段交付未登記結算股份:
 
(a)
所有未登記結算股份應根據證券登記要求的豁免交付給經銷商(或經銷商指定的經銷商的任何關聯公司) 第4條(a)款(2)項規定的行為;
 
(b)
在交付日期或之前,經銷商和經銷商確定的經銷商(或經銷商指定的經銷商的任何關聯公司)的任何此類股份的任何潛在買家應 提供了商業上合理的機會,對交易對手進行盡職調查,這通常適用於與交易對手規模相當的發行人私募股權證券的範圍,並且 作為交易對手的行業(包括但不限於向其提供其合理要求的所有財務和其他記錄、相關公司文件和其他信息以供檢查的權利);
  
(c)
自交割日起,交易對手應與交易商(或交易商的任何關聯公司 )簽訂協議(“私募協議”) 與交易商(或任何此類關聯公司)的交易對手私下配售此類股份以及交易商(或任何此類關聯公司)私下轉售此類股份相關的交易商指定的),實質上類似於私人 配售購買協議,通常用於由與交易對手規模相當且與交易對手處於同一行業的發行人進行的股本證券私募,其形式和內容均合理地令交易商滿意,私人 配售協議應包括但不限於與此類私募購買協議中包含的條款實質上類似的條款,這些條款涉及但不限於與 由交易商及其關聯公司承擔責任(但不應提供會計師的安慰函或律師的否定保證函),並應提供交易對手支付的所有合理, 經銷商(和任何此類關聯公司)與此類轉售相關的實付費用和開支,包括經銷商外部顧問的所有合理費用和開支,並應包含陳述、保證、契約和 交易對手達成合理必要或明智的協議,以建立和維持對此類轉售的證券法註冊要求的豁免;以及
 
(d)
與交易商(或任何此類關聯公司)的交易對手私下配售此類股份以及交易商(或任何此類關聯公司)私下轉售此類股份有關, 如果交易商要求,交易對手應與交易商合作,以交易商合理滿意的形式和內容準備私募備忘錄。
 
AA - 2

       
5.
交易商本身或通過聯屬公司(“銷售代理”)或任何承銷商(S)將以商業合理的方式出售登記結算股份或未登記結算股份的全部或本協議項下可能要求的較小部分,以及任何Makeall股份(定義如下)(合計,交易對手根據下文第6款在合理可行範圍內儘快向交易商交付的“結算股份”,自現金結算付款日起至此類銷售的總淨收益總額(定義如下) 等於遠期現金結算金額的絕對值(該日期為“最終轉售日期”)。交易商、銷售代理或任何 承銷商(S)的任何銷售收益(S)一旦扣除任何商業合理的費用和佣金(包括但不限於,承銷或配售費用),連同與股份發售及出售有關的商業合理賬面費用及開支(包括但不限於任何超額配售或空頭頭寸(辛迪加或其他)的回補)(“淨收益”)相等於遠期現金結算額、交易商、賣方代理及任何該等承銷商(S)應於此時立即停止出售任何結算股份,並應 於最終轉售日期後第三個貨幣營業日將未售出的結算股份退還予交易對手。

6.
如果計算代理人根據第6款確定出售已登記結算股份或未登記結算股份或任何Makeall股份(如有)的淨收益小於遠期現金結算額的絕對值(淨收益小於遠期現金結算額絕對值的美元金額,即“缺口”和作出這種確定的日期,即“虧空確定日期”),交易對手應在確定日之後的下一個交易營業日(“募集通知日”)通過出售代理向交易商交付一份交易對手選擇通知,該交易對手應(I)在確定日之後的一(1)個貨幣營業日以現金支付相當於差額的金額,或(Ii)交付額外股份。如果交易對手選擇向交易商交付額外股份,則交易對手應在第三個結算系統營業日(也是結算系統通知日之後的交易所營業日)交付符合上文第3段或第4段(視屬何情況而定)的條款和條件的額外股份(“全盤股”),其數量由計算代理人確定在該交易日具有等於差額的市場價值。該等全盤股份應由交易商根據上述 規定出售;但若出售原交付股份所得款項淨額與出售任何Makeall股份所得款項淨額之和少於遠期現金結算金額的絕對值 ,則交易對手應選擇支付該等現金款項或向交易商交付進一步的Makeall股份,直至差額減至零為止。
 
7.
儘管有上述規定,在任何情況下,任何交易的結算股份總數不得大於該交易的保留股份減去交易對手(S)在本主確認項下的任何其他交易項下實際交付的任何股份的金額(計算結果為“上限數量”)。交易對手錶示並保證(應視為在交易完成的每一天重複)上限數量等於或少於根據以下公式確定的股份數量:
 
A-B
 
其中
A=在確定上限數量之日,未保留供未來發行的已授權但未發行的交易對手股份的數量;和

B=如果交易對手選擇與當時已發行且未行使的所有第三方進行的所有股份交易(本主確認項下的 股交易除外)的淨股份結算,則需要交付給第三方的最大股份數量。

任何交易的“保留股份”應與該交易的補充確認書中所述相同。


AA-3