發行人 免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊 文件編號 333-274308
將 與初步招股説明書補充文件有關
日期 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 13 日的招股説明書
術語 表
| 發行人： | LuxUrban Hotels Inc.（“LUXHP” 或 “公司”） | |
| 預訂 跑步經理： | Alexander Capital, L.P. 是美國金融監管局的持牌經紀交易商 | |
| 安全性： | 13.00% A 系列累計可贖回優先股（“優先股”） | |
| 擬議 納斯達克上市代碼： | LUXHP （納斯達克） | |
| 已發行股票 ： | 280,000 股 | |
超額配股 期權：
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42,000 股 | |
| 交易 日期： | 2023 年 10 月 24 | |
| 結算 和送達日期： | 2023 年 10 月 26 日 | |
| 公開 發行價格： | 每股25.00美元的清算優先權；清算優先權總額為700萬美元（假設未行使超額配股權） | |
| 承保折扣： | 每股1.75美元；總額為49萬美元（假設未行使超額配股權） | |
| 股息 利率： | 每年 13.00% （每年每股3.25美元） | |
| 股息 付款： | 每個日曆月的最後一天每月 （每月每股0.2708333美元）；從2023年11月30日起，金額 為每股0.315972美元 | |
| 清算 首選項： | 每股 25.00 美元 |
| 期限/到期日 日期： | 沒有 到期日 | |
| 可選 兑換： | 在 2026年10月26日當天或之前，公司可以選擇全部或部分贖回優先股，贖回價格等於優先股每股26.00美元，再加上等於優先股應計和未付股息 （無論是否申報）的金額（不論是否申報），以書面形式贖回之日，但不包括贖回之日通知。 | |
| 在2026年10月26日當天或之後的任何 時間或不時地，公司可以選擇全部或部分 部分贖回優先股，贖回價格等於優先股每股25.50美元，再加上等於優先股的應計和未付股息（無論是否申報）的金額（不論是否申報），但不包括書面贖回之日通知。 | ||
| 特別可選 兑換 | 如果 控制權變更或退市事件發生在2024年10月26日之前，公司應在控制權變更或退市事件發生的第一天 之後的120天內，全部或部分贖回優先股，方法是支付每股 股優先股25.00美元，加上等於任何應計和未付股息（無論是否申報）的金額，但不包括 此類兑換的日期。如果控制權變更或退市事件發生在2024年10月26日當天或之後，公司 可以選擇在控制權變更或退市事件發生後的120天內，通過支付每股優先股25.00美元，加上等於任何應計和未付的 股息（無論是否申報）的金額，全部或部分贖回 優先股，但不包括兑換日期 | |
| 交易所權利 |
在2024年10月26日當天或之後，在發生退市事件或控制權變更時，每位已發行優先股的持有人都有權，除非在退市事件交換日或控制權變更交易日（如適用）當天或之前，公司已提供或提供選擇贖回優先股、交換部分或全部優先股的通知 由該持有人在除牌 事件交換日或控制權變更交易日（如適用）轉換為以下股份該公司的普通股。
股價上限：13.4048 |
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| 交易所 上限：經某些調整後，交易上限將不超過公司可發行 或可交割的普通股的3,753,344股，但以承銷商行使額外購買 A系列優先股的超額配股選擇權為限，按比例增加，總額不超過4,316,345股公司普通股 。 | ||
| 投票權 | 優先股的持有者通常不會 擁有投票權。每當任何優先股的股息連續十八 (18) 個或更長時間 或不連續的月度拖欠時，優先股持有人以及公司所有其他類別或系列優先股 的持有人 在公司清算、解散或清盤時在股息支付和資產分配方面與優先股持平，並被授予了投票權，並且 是可以行使的，優先股持有人可以與之一起行使有權作為單一類別一起投票，作為 單一類別一起投票，有權投票選出總共另外兩名董事在公司董事會任職 ，直到該優先股在過去所有分紅期內累積和未支付的所有股息都已全部支付 。如果且當該A系列優先股在過去所有分紅期內的所有累計股息均已全額支付 ，則優先股持有人再選出兩名董事的權利應立即終止。 | |
| CUSIP | 21985R 204 | |
| 使用 的收益： | 公司計劃將本次發行的淨收益用於租賃其他住宿單元和用於一般公司用途。 |
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普通的
本 定價條款表參照2023年9月29日的初步招股説明書補充文件進行了全面限定。本定價條款表中的 信息補充了初步招股説明書補充文件，並取代了初步 招股説明書補充文件中的信息，前提是該信息與初步招股説明書補充文件中的信息不一致。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語 的含義與初步招股説明書補充文件中給出的含義相同。
公司已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書和招股説明書補充文件）。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明 中的招股説明書和招股説明書補充文件以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得 這些文件。或者，如果您致電Alexander Capital, L.P. 212-687-5650提出要求，公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商 將安排向您發送招股説明書和招股説明書補充文件。
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