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賽默飛世爾科技公佈2023年第三季度業績
馬薩諸塞州沃爾瑟姆(2023年10月25日)——全球科學服務領域的領導者賽默飛世爾科學公司(紐約證券交易所代碼:TMO)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
2023 年第三季度亮點
•第三季度收入為105.7億美元,比去年同期下降1%。核心有機收入增長了1%。
•受營業利潤率增長160個基點的推動,第三季度GAAP攤薄後每股收益(EPS)為4.42美元,比去年同期增長17%。
•受調整後營業利潤率增長200個基點的推動,第三季度調整後的每股收益為5.69美元,比去年同期增長12%。
•該行業全年經歷的宏觀經濟狀況的影響在第三季度有所增加。我們的生產者物價指數業務體系和全球團隊的強有力執行使公司在本季度實現了強勁的財務業績。
•推進我們久經考驗的增長戰略,推出一系列高影響力、創新的新產品,包括我們的蛋白質診斷業務在歐洲推出的開創性EXENT® 解決方案,用於幫助診斷和監測與多發性骨髓瘤和其他疾病相關的血液蛋白異常患者;Gibco™ CTS™ 可拆卸的Dynabeads™,我們的下一代細胞療法試劑平臺,可為細胞療法制造商提供工藝靈活性、可擴展性和更高的藥物療效;和 Thermo Scientific™ Fill Finish™提高無菌灌裝工藝的效率,這是藥品製造創新的一個很好的例子。
•本季度結束後不久,宣佈達成協議,以約31億美元的淨收購價收購Olink Holding AB(publ)(“Olink”)(納斯達克股票代碼:OLK)。Olink是差異化的下一代蛋白質組解決方案的提供商,這些解決方案使我們的客户能夠有意義地加快發現和科學突破,並且與我們領先的質譜和生命科學產品高度互補。
•基於我們的環境、社會和治理(ESG)優先事項,我們正在與全國少數民族質量論壇(NMQF)合作,使歷史上服務不足的社區更容易獲得臨牀研究。此次合作支持
生物製藥和生物技術客户希望通過招收和留住更能充分反映現實世界人羣的患者來增加臨牀試驗的多樣性。
賽默飛世爾科技董事長、總裁兼首席執行官馬克·卡斯珀表示:“儘管第三季度市場狀況進一步疲軟,但我對我們團隊的執行感到非常滿意,這使我們公司能夠實現出色的利潤增長和調整後的每股收益增長。”“我們經驗豐富的管理團隊正在利用我們的PPI業務系統在當前的動態環境中進行有效的管理。我們還將繼續為未來進行投資,這方面的一個很好的例子是我們最近宣佈的收購Olink的協議。”
卡斯珀補充説:“我們非常注重提供差異化的短期業績,同時增強我們的長期競爭地位。”
2023 年第三季度
該季度的收入下降了1%,至2023年的105.7億美元,而2022年為106.8億美元。有機收入下降了3%,核心有機收入增長了1%,COVID-19 測試收入為0.5億美元。
GAAP 收益業績
2023年第三季度GAAP攤薄後每股收益為4.42美元,而去年同期為3.79美元。2023年第三季度的GAAP營業收入為18.6億美元,而去年同期為17.1億美元。GAAP營業利潤率為17.6%,而2022年第三季度為16.0%。
非公認會計準則收益業績
2023年第三季度調整後的每股收益為5.69美元,而2022年第三季度為5.08美元。2023年第三季度調整後的營業收入為25.6億美元,而去年同期為23.7億美元。調整後的營業利潤率為24.2%,而2022年第三季度為22.2%。
2023 年年度指導方針
鑑於當前的宏觀經濟環境,賽默飛世爾正在修訂全年收入和調整後的每股收益預期。該公司現在預計2023年收入為427億美元,核心有機收入增長1%,調整後的每股收益為21.50美元。
非公認會計準則財務指標的使用
調整後的每股收益、調整後的淨收益、調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、自由現金流、有機收入增長和核心有機收入增長是非公認會計準則指標,不包括本新聞稿附表後在 “有關非公認會計準則財務指標的補充信息” 標題下詳述的某些項目。本新聞稿附表提供了公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬情況。
電話會議
在電話會議上,該公司將討論其財務業績以及未來預期。要收聽,請在美國境內致電 (833) 470-1428,或在美國境外撥打 (404) 975-4839。接入碼為 385381。你也可以在我們網站www.thermofisher.com的 “投資者” 欄目上直播電話會議。財報新聞稿和相關信息也可以在我們網站的 “財務” 標題下找到。電話會議的重播將在2023年11月10日星期五之前在 “新聞、活動和演講” 下公佈。
關於賽默飛世爾科學
Thermo Fisher Scientific Inc. 是服務科學領域的全球領導者,年收入超過400億美元。我們的使命是使我們的客户能夠讓世界變得更健康、更清潔、更安全。無論我們的客户是在加速生命科學研究、解決複雜的分析挑戰、提高實驗室的生產力、通過診斷改善患者健康,還是開發和製造改變生活的療法,我們都能為他們提供支持。我們的全球團隊通過我們行業領先的品牌(包括Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon和PPD)提供創新技術、購買便利和藥品服務的無與倫比的組合。欲瞭解更多信息,請訪問 www.thermofisher.com。
安全港聲明
根據1995年《私人證券訴訟改革法》,以下內容構成了 “安全港” 聲明:本新聞稿包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。可能導致實際業績與前瞻性陳述所示結果存在重大差異的重要因素包括與以下方面的風險和不確定性:COVID-19 疫情;開發新產品和適應重大技術變革的必要性;改善增長戰略的實施;總體經濟狀況和相關的不確定性;對客户資本支出政策和政府融資政策的依賴;經濟和政治狀況以及匯率波動對國際業務的影響;知識產權的使用和保護;政府法規變化的影響;任何自然災害、公共衞生危機或其他災難性事件;管理政府合同的法律和法規的影響,以及與最近或即將進行的收購(包括我們即將收購Olink)相關的預期收益可能無法按預期實現。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所示結果存在重大差異的其他重要因素載於我們最新的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告,這些報告已向美國證券交易委員會存檔,可在我們網站的 “投資者” 部分的 “美國證券交易委員會文件” 標題下查閲。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新前瞻性陳述,但我們明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務,即使估計發生變化,因此,截至今天之後的任何日期,您都不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。
其他信息以及在哪裏可以找到
所有已發行Olink普通股和所有美國存托股份的要約尚未開始。本新聞稿既不是收購要約,也不是對出售Olink任何股票或任何其他證券的要約的邀請,也不是賽默飛世爾或其收購子公司將向美國證券交易委員會提交的要約材料的替代品。要約的條款和條件將在要約開始時在附表TO的要約聲明中公佈,購買Olink普通股和美國存托股份的要約只能根據Thermo Fisher及其收購子公司編寫並提交給美國證券交易委員會的要約文件和相關要約材料提出。Olink打算就要約向美國證券交易委員會提交附表14D-9的招標/推薦聲明。強烈建議Olink的股東在這些要約材料可用時仔細完整地閲讀這些要約材料,因為它們可能會不時進行修改,因為它們將包含有關此類要約的重要信息,Olink的股東在就此類要約做出任何決定之前應考慮這些要約。要約材料提交後,可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov、Olink的網站investors.olink.com/investor-relations或賽默飛世爾的網站www.thermofisher.com上免費獲得,也可以致電781-622-1111聯繫賽默飛世爾的投資者關係部門。
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簡明合併收益表(未經審計) | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 9月30日 | | % 的 | | 十月一日 | | % 的 |
(除每股金額外,以百萬美元計) | | 2023 | | 收入 | | 2022 | | 收入 |
收入 | | $ | 10,574 | | | | | $ | 10,677 | | | |
成本和運營費用: | | | | | | | | |
收入成本 (a) | | 6,145 | | | 58.1 | % | | 6,246 | | | 58.5 | % |
銷售、一般和管理費用 (b) | | 1,578 | | | 14.9 | % | | 1,743 | | | 16.3 | % |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | 584 | | | 5.6 | % | | 594 | | | 5.6 | % |
研究和開發費用 | | 319 | | | 3.0 | % | | 351 | | | 3.3 | % |
重組和其他費用 (c) | | 84 | | | 0.8 | % | | 33 | | | 0.3 | % |
總成本和運營費用 | | 8,710 | | | 82.4 | % | | 8,967 | | | 84.0 | % |
營業收入 | | 1,864 | | | 17.6 | % | | 1,710 | | | 16.0 | % |
利息收入 | | 246 | | | | | 68 | | | |
利息支出 | | (359) | | | | | (173) | | | |
其他收入/(支出)(d) | | 14 | | | | | (4) | | | |
所得税前收入 | | 1,765 | | | | | 1,601 | | | |
所得税準備金 (e) | | (53) | | | | | (31) | | | |
未合併實體的收益權益/(虧損) | | (17) | | | | | (72) | | | |
淨收入 | | 1,695 | | | | | 1,498 | | | |
減去:歸屬於非控股權益和可贖回的非控股權益的淨收益/(虧損) | | (20) | | | | | 3 | | | |
歸屬於賽默飛世爾科技公司的淨收益 | | $ | 1,715 | | | 16.2 | % | | $ | 1,495 | | | 14.0 | % |
| | | | | | | | |
歸屬於賽默飛世爾科技公司的每股收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 4.44 | | | | | $ | 3.82 | | | |
稀釋 | | $ | 4.42 | | | | | $ | 3.79 | | | |
加權平均份額: | | | | | | | | |
基本 | | 386 | | | | | 392 | | | |
稀釋 | | 388 | | | | | 395 | | | |
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調整後營業收入和調整後營業利潤率的對賬 | | | | | | | | |
GAAP 營業收入 | | $ | 1,864 | | | 17.6 | % | | $ | 1,710 | | | 16.0 | % |
收入成本調整 (a) | | 14 | | | 0.1 | % | | 22 | | | 0.2 | % |
銷售、一般和管理費用調整 (b) | | 14 | | | 0.1 | % | | 11 | | | 0.1 | % |
重組和其他費用 (c) | | 84 | | | 0.8 | % | | 33 | | | 0.3 | % |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | 584 | | | 5.6 | % | | 594 | | | 5.6 | % |
調整後的營業收入(非公認會計準則指標) | | $ | 2,560 | | | 24.2 | % | | $ | 2,370 | | | 22.2 | % |
| | | | | | | | |
調整後淨收入的對賬 | | | | | | | | |
歸屬於賽默飛世爾科技公司的 GAAP 淨收益 | | $ | 1,715 | | | | | $ | 1,495 | | | |
收入成本調整 (a) | | 14 | | | | | 22 | | | |
銷售、一般和管理費用調整 (b) | | 14 | | | | | 11 | | | |
重組和其他費用 (c) | | 84 | | | | | 33 | | | |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | 584 | | | | | 594 | | | |
其他收入/支出調整 (d) | | (9) | | | | | 14 | | | |
所得税調整準備金 (e) | | (192) | | | | | (238) | | | |
未合併實體的收益/虧損淨值 | | 17 | | | | | 72 | | | |
非控股權益調整 (f) | | (19) | | | | | — | | | |
調整後淨收益(非公認會計準則指標) | | $ | 2,208 | | | | | $ | 2,003 | | | |
| | | | | | | | |
調整後每股收益對賬 | | | | | | | | |
歸屬於賽默飛世爾科技公司的 GAAP 攤薄後每股收益 | | $ | 4.42 | | | | | $ | 3.79 | | | |
收入成本調整 (a) | | 0.04 | | | | | 0.06 | | | |
銷售、一般和管理費用調整 (b) | | 0.03 | | | | | 0.03 | | | |
重組和其他費用 (c) | | 0.22 | | | | | 0.08 | | | |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | 1.50 | | | | | 1.50 | | | |
其他收入/支出調整 (d) | | (0.02) | | | | | 0.04 | | | |
所得税調整準備金 (e) | | (0.49) | | | | | (0.60) | | | |
未合併實體的收益/虧損淨值 | | 0.04 | | | | | 0.18 | | | |
非控股權益調整 (f) | | (0.05) | | | | | 0.00 | | | |
調整後的每股收益(非公認會計準則指標) | | $ | 5.69 | | | | | $ | 5.08 | | | |
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自由現金流的對賬 | | | | | | | | |
GAAP 運營活動提供的淨現金 | | $ | 2,414 | | | | | $ | 1,937 | | | |
購置不動產、廠房和設備 | | (332) | | | | | (547) | | | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | | 66 | | | | | 4 | | | |
自由現金流(非公認會計準則指標) | | $ | 2,148 | | | | | $ | 1,394 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
業務板塊信息 | | 三個月已結束 |
| | 9月30日 | | % 的 | | 十月一日 | | % 的 |
(百萬美元) | | 2023 | | 收入 | | 2022 | | 收入 |
| | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | |
生命科學解決方案 | | $ | 2,433 | | | 23.0 | % | | $ | 2,962 | | | 27.7 | % |
分析儀器 | | 1,754 | | | 16.6 | % | | 1,621 | | | 15.2 | % |
專業診斷 | | 1,083 | | | 10.2 | % | | 1,065 | | | 10.0 | % |
實驗室產品和生物製藥服務 | | 5,728 | | | 54.2 | % | | 5,585 | | | 52.3 | % |
淘汰 | | (424) | | | -4.0 | % | | (556) | | | -5.2 | % |
合併收入 | | $ | 10,574 | | | 100.0 | % | | $ | 10,677 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | |
分部收入和分部收入利潤率 | | | | | | | | |
生命科學解決方案 | | $ | 872 | | | 35.9 | % | | $ | 1,039 | | | 35.1 | % |
分析儀器 | | 468 | | | 26.7 | % | | 386 | | | 23.8 | % |
專業診斷 | | 283 | | | 26.1 | % | | 220 | | | 20.6 | % |
實驗室產品和生物製藥服務 | | 937 | | | 16.4 | % | | 725 | | | 13.0 | % |
可報告的分段合計 | | 2,560 | | | 24.2 | % | | 2,370 | | | 22.2 | % |
收入成本調整 (a) | | (14) | | | -0.1 | % | | (22) | | | -0.2 | % |
銷售、一般和管理費用調整 (b) | | (14) | | | -0.1 | % | | (11) | | | -0.1 | % |
重組和其他費用 (c) | | (84) | | | -0.8 | % | | (33) | | | -0.3 | % |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | (584) | | | -5.6 | % | | (594) | | | -5.6 | % |
合併的 GAAP 營業收入 | | $ | 1,864 | | | 17.6 | % | | $ | 1,710 | | | 16.0 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(a) 2023年調整後的業績不包括收購之日重新估值的庫存品的銷售費用。2023年調整後的業績還不包括因設施整合而放棄的製造業資產的5美元加速折舊。2022年調整後的業績不包括與大規模放棄產品線相關的庫存減記費用。 |
(b) 2023年和2022年的調整後業績不包括某些第三方費用,主要是與近期收購相關的交易/整合成本、或有收購對價估計變化的費用/貸項,以及與產品責任訴訟相關的費用。 |
(c) 2023年和2022年的調整後業績不包括重組和其他成本,主要包括遣散費、長期資產減值、廢棄的設施以及裁員和房地產整合的其他費用。2023年調整後的業績還不包括出售房地產的5美元淨收益。 |
(d) 2023年和2022年調整後的業績不包括投資淨收益/虧損。 |
(e) 2023年和2022年調整後的所得税準備金不包括GAAP與調整後淨收入之間對賬項目的增量税收影響、税率/法律變更造成的增量税收影響以及審計和解產生的税收影響(包括2022年審計和解產生的658美元收益)。2022年調整後的業績還不包括因審計和解而產生的遞延可變現性評估的影響而收取的423美元費用。 |
(f) 調整後的業績不包括GAAP與歸屬於非控股權益的調整後淨收益之間對賬項目的增量影響。 |
注意: |
2023年和2022年的合併折舊費用分別為269美元和244美元。 |
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有機收入和核心有機收入增長 | | 三個月已結束 | |
| | 2023年9月30日 | |
收入增長 | | -1 | % | |
收購 | | 1 | % | |
貨幣換算 | | 1 | % | |
有機收入增長(非公認會計準則指標)* | | -3 | % | |
COVID-19 測試收入 | | -4 | % | |
| | | |
核心有機收入增長(非公認會計準則指標)* | | 1 | % | |
* 由於四捨五入,結果可能與總和不一致。 | | | |
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注意: | |
有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿中標題為 “有關非公認會計準則財務指標的補充信息” 的部分。 | |
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簡明合併收益表(未經審計) | | | | | | | | |
| | 九個月已結束 |
| | 9月30日 | | % 的 | | 十月一日 | | % 的 |
(除每股金額外,以百萬美元計) | | 2023 | | 收入 | | 2022 | | 收入 |
收入 | | $ | 31,971 | | | | | $ | 33,465 | | | |
成本和運營費用: | | | | | | | | |
收入成本 (a) | | 18,905 | | | 59.1 | % | | 18,700 | | | 55.9 | % |
銷售、一般和管理費用 (b) | | 4,897 | | | 15.3 | % | | 5,291 | | | 15.8 | % |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | 1,775 | | | 5.5 | % | | 1,803 | | | 5.4 | % |
研究和開發費用 | | 1,010 | | | 3.2 | % | | 1,080 | | | 3.2 | % |
重組和其他費用 (c) | | 379 | | | 1.2 | % | | 59 | | | 0.2 | % |
總成本和運營費用 | | 26,966 | | | 84.3 | % | | 26,933 | | | 80.5 | % |
營業收入 | | 5,005 | | | 15.7 | % | | 6,532 | | | 19.5 | % |
利息收入 | | 570 | | | | | 122 | | | |
利息支出 | | (985) | | | | | (457) | | | |
其他收入/(支出)(d) | | (32) | | | | | (139) | | | |
所得税前收入 | | 4,558 | | | | | 6,058 | | | |
所得税準備金 (e) | | (151) | | | | | (530) | | | |
未合併實體的收益權益/(虧損) | | (58) | | | | | (142) | | | |
淨收入 | | 4,349 | | | | | 5,386 | | | |
減去:歸屬於非控股權益和可贖回的非控股權益的淨收益/(虧損) | | (16) | | | | | 12 | | | |
歸屬於賽默飛世爾科技公司的淨收益 | | $ | 4,365 | | | 13.7 | % | | $ | 5,374 | | | 16.1 | % |
| | | | | | | | |
歸屬於賽默飛世爾科技公司的每股收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 11.31 | | | | | $ | 13.72 | | | |
稀釋 | | $ | 11.25 | | | | | $ | 13.62 | | | |
加權平均份額: | | | | | | | | |
基本 | | 386 | | | | | 392 | | | |
稀釋 | | 388 | | | | | 395 | | | |
| | | | | | | | |
調整後營業收入和調整後營業利潤率的對賬 | | | | | | | | |
GAAP 營業收入 | | $ | 5,005 | | | 15.7 | % | | $ | 6,532 | | | 19.5 | % |
收入成本調整 (a) | | 73 | | | 0.2 | % | | 41 | | | 0.1 | % |
銷售、一般和管理費用調整 (b) | | 28 | | | 0.1 | % | | (10) | | | 0.0 | % |
重組和其他費用 (c) | | 379 | | | 1.2 | % | | 59 | | | 0.2 | % |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | 1,775 | | | 5.5 | % | | 1,803 | | | 5.4 | % |
調整後的營業收入(非公認會計準則指標) | | $ | 7,260 | | | 22.7 | % | | $ | 8,425 | | | 25.2 | % |
| | | | | | | | |
調整後淨收入的對賬 | | | | | | | | |
歸屬於賽默飛世爾科技公司的 GAAP 淨收益 | | $ | 4,365 | | | | | $ | 5,374 | | | |
收入成本調整 (a) | | 73 | | | | | 41 | | | |
銷售、一般和管理費用調整 (b) | | 28 | | | | | (10) | | | |
重組和其他費用 (c) | | 379 | | | | | 59 | | | |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | 1,775 | | | | | 1,803 | | | |
其他收入/支出調整 (d) | | 36 | | | | | 163 | | | |
所得税調整準備金 (e) | | (534) | | | | | (534) | | | |
未合併實體的收益/虧損淨值 | | 58 | | | | | 142 | | | |
非控股權益調整 (f) | | (19) | | | | | — | | | |
調整後淨收益(非公認會計準則指標) | | $ | 6,161 | | | | | $ | 7,038 | | | |
| | | | | | | | |
調整後每股收益對賬 | | | | | | | | |
歸屬於賽默飛世爾科技公司的 GAAP 攤薄後每股收益 | | $ | 11.25 | | | | | $ | 13.62 | | | |
收入成本調整 (a) | | 0.19 | | | | | 0.11 | | | |
銷售、一般和管理費用調整 (b) | | 0.07 | | | | | (0.02) | | | |
重組和其他費用 (c) | | 0.98 | | | | | 0.15 | | | |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | 4.57 | | | | | 4.56 | | | |
其他收入/支出調整 (d) | | 0.09 | | | | | 0.41 | | | |
所得税調整準備金 (e) | | (1.38) | | | | | (1.35) | | | |
未合併實體的收益/虧損淨值 | | 0.15 | | | | | 0.36 | | | |
非控股權益調整 (f) | | (0.05) | | | | | 0.00 | | | |
調整後的每股收益(非公認會計準則指標) | | $ | 15.87 | | | | | $ | 17.84 | | | |
| | | | | | | | |
自由現金流的對賬 | | | | | | | | |
GAAP 運營活動提供的淨現金 | | $ | 4,683 | | | | | $ | 5,667 | | | |
購置不動產、廠房和設備 | | (1,074) | | | | | (1,693) | | | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | | 76 | | | | | 18 | | | |
自由現金流(非公認會計準則指標) | | $ | 3,685 | | | | | $ | 3,992 | | | |
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業務板塊信息 | | 九個月已結束 |
| | 9月30日 | | % 的 | | 十月一日 | | % 的 |
(百萬美元) | | 2023 | | 收入 | | 2022 | | 收入 |
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收入 | | | | | | | | |
生命科學解決方案 | | $ | 7,508 | | | 23.5 | % | | $ | 10,485 | | | 31.3 | % |
分析儀器 | | 5,226 | | | 16.3 | % | | 4,746 | | | 14.2 | % |
專業診斷 | | 3,300 | | | 10.3 | % | | 3,648 | | | 10.9 | % |
實驗室產品和生物製藥服務 | | 17,322 | | | 54.2 | % | | 16,564 | | | 49.5 | % |
淘汰 | | (1,385) | | | -4.3 | % | | (1,978) | | | -5.9 | % |
合併收入 | | $ | 31,971 | | | 100.0 | % | | $ | 33,465 | | | 100.0 | % |
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分部收入和分部收入利潤率 | | | | | | | | |
生命科學解決方案 | | $ | 2,525 | | | 33.6 | % | | $ | 4,542 | | | 43.3 | % |
分析儀器 | | 1,321 | | | 25.3 | % | | 1,031 | | | 21.7 | % |
專業診斷 | | 860 | | | 26.1 | % | | 816 | | | 22.4 | % |
實驗室產品和生物製藥服務 | | 2,554 | | | 14.7 | % | | 2,036 | | | 12.3 | % |
可報告的分段合計 | | 7,260 | | | 22.7 | % | | 8,425 | | | 25.2 | % |
收入成本調整 (a) | | (73) | | | -0.2 | % | | (41) | | | -0.1 | % |
銷售、一般和管理費用調整 (b) | | (28) | | | -0.1 | % | | 10 | | | 0.0 | % |
重組和其他費用 (c) | | (379) | | | -1.2 | % | | (59) | | | -0.2 | % |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | (1,775) | | | -5.5 | % | | (1,803) | | | -5.4 | % |
合併的 GAAP 營業收入 | | $ | 5,005 | | | 15.7 | % | | $ | 6,532 | | | 19.5 | % |
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(a) 2023年和2022年的調整後業績不包括收購之日重新估值的庫存的銷售費用以及與大規模放棄產品線相關的庫存減記費用。2023年調整後的業績還不包括因設施整合而放棄的製造業資產的10美元加速折舊。 |
(b) 2023年和2022年的調整後業績不包括某些第三方費用,主要是與近期收購相關的交易/整合成本、或有收購對價估計變化的費用/貸項,以及與產品責任訴訟相關的費用。 |
(c) 2023年和2022年的調整後業績不包括重組和其他成本,主要包括遣散費、長期資產減值、廢棄的設施以及裁員和房地產整合的其他費用。2023年調整後的業績還不包括與設施關閉相關的26美元合同終止成本、18美元的收購前訴訟和其他事項的淨費用以及8美元的房地產出售淨收益。 |
(d) 2023年和2022年的調整後業績不包括投資的淨收益/虧損。2022 年的調整後業績還排除了因提前清償債務而造成的 26 美元損失。 |
(e) 2023年和2022年調整後的所得税準備金不包括GAAP與調整後淨收入之間對賬項目的增量税收影響、税率/法律變化造成的增量税收影響以及審計和解產生的税收影響(包括2022年審計和解產生的658美元收益)。2022年調整後的業績還不包括因審計和解而產生的遞延可變現性評估的影響而收取的423美元費用。 |
(f) 調整後的業績不包括GAAP與歸屬於非控股權益的調整後淨收益之間對賬項目的增量影響。 |
注意事項: |
2023年和2022年的合併折舊費用分別為792美元和730美元。 |
有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿中標題為 “有關非公認會計準則財務指標的補充信息” 的部分。 |
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簡明合併資產負債表(未經審計) | | | | |
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| | 9月30日 | | 十二月三十一日 |
(以百萬計) | | 2023 | | 2022 |
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資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 6,151 | | | $ | 8,524 | |
應收賬款,淨額 | | 8,370 | | | 8,115 | |
庫存 | | 5,404 | | | 5,634 | |
其他流動資產 | | 3,167 | | | 2,956 | |
流動資產總額 | | 23,092 | | | 25,229 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 9,167 | | | 9,280 | |
與收購相關的無形資產,淨額 | | 17,091 | | | 17,442 | |
其他資產 | | 4,124 | | | 4,007 | |
善意 | | 43,583 | | | 41,196 | |
總資產 | | $ | 97,057 | | | $ | 97,154 | |
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負債、可贖回的非控股權益和權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
短期債務和長期債務的當前到期日 | | $ | 4,795 | | | $ | 5,579 | |
其他流動負債 | | 9,363 | | | 11,431 | |
流動負債總額 | | 14,158 | | | 17,010 | |
其他長期負債 | | 6,946 | | | 7,087 | |
長期債務 | | 30,489 | | | 28,909 | |
可贖回的非控制性權益 | | 118 | | | 116 | |
權益總額 | | 45,346 | | | 44,032 | |
負債、可贖回的非控制性權益和權益總額 | | $ | 97,057 | | | $ | 97,154 | |
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簡明合併現金流量表(未經審計) | | | | |
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| | 九個月已結束 |
| | 9月30日 | | 十月一日 |
(以百萬計) | | 2023 | | 2022 |
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經營活動 | | | | |
淨收入 | | $ | 4,349 | | | $ | 5,386 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | |
折舊和攤銷 | | 2,567 | | | 2,533 | |
遞延所得税的變化 | | (631) | | | (862) | |
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其他非現金支出,淨額 | | 658 | | | 701 | |
資產和負債的變化,不包括收購的影響 | | (2,260) | | | (2,091) | |
經營活動提供的淨現金 | | 4,683 | | | 5,667 | |
| | | | |
投資活動 | | | | |
收購,扣除獲得的現金 | | (3,660) | | | (39) | |
購置不動產、廠房和設備 | | (1,074) | | | (1,693) | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | | 76 | | | 18 | |
| | | | |
其他投資活動,淨額 | | (108) | | | 80 | |
用於投資活動的淨現金 | | (4,766) | | | (1,634) | |
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籌資活動 | | | | |
發行債務的淨收益 | | 3,466 | | | — | |
償還債務 | | (2,000) | | | (375) | |
發行商業票據的淨收益 | | 1,620 | | | 1,231 | |
償還商業票據 | | (1,935) | | | (3,690) | |
購買公司普通股 | | (3,000) | | | (2,000) | |
已支付的股息 | | (387) | | | (338) | |
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其他籌資活動,淨額 | | 42 | | | (29) | |
用於融資活動的淨現金 | | (2,194) | | | (5,201) | |
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匯率對現金的影響 | | (92) | | | (389) | |
現金、現金等價物和限制性現金減少 | | (2,369) | | | (1,557) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 8,537 | | | 4,491 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 6,168 | | | $ | 2,934 | |
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自由現金流(非公認會計準則指標) | | $ | 3,685 | | | $ | 3,992 | |
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注意: |
有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿中標題為 “有關非公認會計準則財務指標的補充信息” 的部分。 |
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有關非公認會計準則財務指標的補充信息
除了根據公認會計原則 (GAAP) 編制的財務指標外,我們還使用某些非公認會計準則財務指標,例如有機收入增長,即報告的收入增長,不包括收購業務收入的影響和貨幣折算的影響。我們還報告了核心有機收入增長,即報告的收入增長,不包括 COVID-19 測試收入的影響,也不包括收購和貨幣折算的影響。我們之所以報告這些指標,是因為 Thermo Fisher 管理層認為,為了瞭解公司的短期和長期財務趨勢,投資者不妨考慮收購、外幣折算和/或 COVID-19 測試對收入的影響。Thermo Fisher管理層使用這些衡量標準來預測和評估公司的運營業績,並將本期收入與前幾個時期的收入進行比較。
我們報告調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收入和調整後的每股收益。我們認為,除了公認會計準則財務指標外,使用這些非公認會計準則財務指標還有助於投資者更好地瞭解我們的核心經營業績和未來前景,這與管理層衡量和預測公司核心經營業績的方式一致,尤其是在將此類業績與前幾個時期、預測和競爭對手的表現進行比較時。這些措施也被管理層用於財務和業務決策以及用於補償目的。為了計算這些衡量標準,我們酌情排除:
•某些與收購相關的成本,包括出售在收購之日重新估值的庫存的費用、與交易/收購相關的重大成本,包括或有收購相關對價估計值的變化,以及與為待定/最近的收購獲得短期融資承諾相關的其他成本。我們不包括這些成本,因為我們認為它們並不代表我們的正常運營成本。
•與重組活動和大規模放棄產品線(例如減少管理費用和整合設施)相關的成本/收入。我們不包括這些成本,因為我們認為與重組活動相關的成本並不代表我們的正常運營成本。
•未合併實體的收益/虧損權益;長期資產的減值;以及某些其他孤立或不可預測的收益和虧損,包括投資、出售業務、產品線和房地產的收益/虧損、重大訴訟相關事宜、養老金計劃的削減/結算以及債務的提前償還。我們之所以排除這些項目,是因為它們超出了我們的正常運營範圍和/或在某些情況下,很難準確預測未來時期。
•與收購相關的無形資產攤銷相關的費用,因為收購收購價格的很大一部分可能分配給壽命長達20年的無形資產。排除攤銷費用可以比較我們新收購和長期持有的業務以及收購和非收購同行公司在一段時間內保持一致的經營業績。
•上述項目的非控股權益和税收影響以及重大税務審計或事件(例如已頒佈的税率/法律變更導致的遞延税的變化)的影響,我們將其排除在外,因為它們超出了我們的正常運營,很難對未來時期進行準確預測。
我們報告自由現金流,即不包括淨資本支出的運營現金流,以提供持續業務產生用於收購和其他投資和融資活動的現金的能力。該公司還使用這一衡量標準來衡量公司的實力。自由現金流不能衡量可用於全權支出的現金,因為我們有某些非全權債務,例如還本付息,未從該指標中扣除。
Thermo Fisher Scientific不提供前瞻性的GAAP財務指標,因為如果沒有不合理的努力,我們就無法以合理的確定性預測項目,例如未來重組行動和收購相關費用的時間和金額,以及房地產和企業銷售的收益或損失、債務的提前償還和法律訴訟的結果。這些物品的時間和數量尚不確定,可能對Thermo Fisher Scientific根據公認會計原則計算的結果具有重要意義。
本新聞稿中包含的Thermo Fisher Sciential經營業績和現金流的非公認會計準則財務指標並不意味着優於或替代賽默飛世爾科學根據公認會計原則編制的經營業績。上表列出了此類非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。