附錄 99.1
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Ormat Technologies 聯繫人：
Smadar |
投資者關係機構聯繫人： |
ORMAT將以2.71億美元收購內華達州、猶他州和康涅狄格州的合同運營地熱和太陽能資產
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ORMAT計劃通過大幅改善其運營、盈利能力和發電量來提高收購的發電廠的息税折舊攤銷前利潤 |
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此次收購推進了ORMAT的電力增長計劃，並進一步鞏固了其對可持續、低碳足跡能源解決方案的承諾 |
內華達州里諾2023年10月23日，領先的可再生能源公司Ormat Technologies, Inc.（紐約證券交易所代碼：ORA）今天宣佈，它已與Enel SpA（ENEL.MI）的子公司Enel Green Power North America（EGPNA）簽訂收購協議，收購150兆瓦的投資組合，其中包括兩座合同運營的地熱發電廠和一座三元混合地熱、太陽能光伏（20兆瓦銘牌）和太陽能熱發電總髮電量約為43兆瓦的發電廠，兩處總標牌容量為40兆瓦的太陽能資產，以及兩處綠地開發資產，用於總額為2.71億美元。收購這些在美國運營的地熱和太陽能資產支持了Ormat的戰略投資組合擴張目標。此次收購預計將於2024年第一季度完成，但須視監管部門的批准和慣例成交條件而定。
Ormat預計將通過新的長期公司債務為大部分收購價格融資。
收購的資產包括：
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1. |
Cove Fort地熱發電廠——這座由ORMAT設計的二元地熱發電廠位於猶他州比弗縣，根據長期電力購買協議（PPA），將其清潔發電出售給鹽河項目。 |
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2. |
斯蒂爾沃特混合地熱和太陽能——這座三重混合發電廠位於內華達州丘吉爾縣，由地熱二元機組、太陽能光伏發電廠和太陽能熱電廠組成，後者根據與NV Energy的長期PPA出售清潔電力。 |
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3. |
Salt Wells地熱發電廠——位於內華達州丘吉爾縣，這座地熱二元發電廠與NV Energy簽訂了長期的PPA。 |
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4. |
Stillwater Solar PV II — 位於內華達州丘吉爾縣，該太陽能光伏設施根據長期PPA將其電力輸出出售給永利拉斯維加斯。 |
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5. |
伍茲希爾太陽能光伏園區——位於康涅狄格州温德姆縣，該太陽能光伏設施根據長期PPA將其電力輸出出售給七個不同的承購商。 |
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6. |
綠地開發項目 — Ormat已獲得勘探並可能開發兩個新建項目的權利，一個毗鄰Cove Fort發電廠，另一個位於加利福尼亞高潛力的地熱資源區。 |
這些收購的資產共創造了約3,500萬美元的年收入和息税折舊攤銷前利潤12020-2022年度約為2400萬美元。Ormat致力於為這些資產實施一系列增值增長計劃，其中包括：
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1. |
Cove Fort、Stillwater和Salt Wells的增強和優化——Ormat打算通過安裝Ormat最先進的設備來增強和優化這三種運營中的地熱資產。預計在未來12至24個月內，這將增加約17兆瓦，並額外產生1500萬美元的息税折舊攤銷前利潤，預計投資額為5500萬美元。 |
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2. |
擴建海灣堡——除了上述增強和優化外，Ormat還計劃在未來5年內將Cove Fort發電廠擴建20兆瓦。 |
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3. |
開發兩個綠地——作為Ormat長期增長計劃的一部分，Ormat打算探索並有可能開發這兩個新建項目。 |
Ormat Technologies首席執行官多倫·布拉查爾表示：“我們很高興地宣佈此次戰略收購，這標誌着Ormat在擴大發電能力組合和擴大在可再生能源領域的足跡的重要里程碑。我們相信，此次增量收購的EV/EBITDA倍數約為8倍（包括未來計劃的增強和優化，但不包括Cove Fort擴建項目），將支持我們的短期和長期增長計劃，進一步利用我們獨特的核心能力，最大限度地提高這些發電廠能源的效率和產量，鞏固我們的財務狀況，併為投資者帶來有意義的價值。這筆交易表明了我們對環境管理、經濟增長以及為所有人創造更環保、更可持續的未來的承諾，這與我們在追求增值併購交易的同時實現有機增長的業務戰略無縫一致。”
關於格式化技術
Ormat Technologies, Inc. 是一家領先的地熱公司，也是唯一一家從事地熱和回收能源發電（“REG”）的垂直整合公司，該公司制定了加速儲能市場的長期增長並在美國儲能市場建立領先地位的強有力計劃。該公司擁有、經營、設計、製造和銷售主要基於Ormat Energy Converter的地熱和REG發電廠，Ormat Energy Converter是一種將低、中和高温熱轉化為電能的發電裝置。該公司設計、製造和建造了發電廠，目前其擁有或已為全球公用事業和開發商安裝了這些發電廠，總容量約為3,200兆瓦。Ormat利用其在地熱和可再生能源行業的核心能力及其全球影響力，將公司的業務擴展到儲能服務、太陽能光伏（PV）和儲能以及太陽能光伏。Ormat目前的總髮電量為1,277兆瓦，其中1,107兆瓦的地熱和太陽能發電組合分佈在美國、肯尼亞、危地馬拉、印度尼西亞、洪都拉斯和瓜德羅普島，170兆瓦的儲能投資組合位於美國。
ORMAT 的安全港聲明
本新聞稿中提供的信息可能包含與當前預期、估計、預測和對未來事件的預測有關的聲明，這些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述，這些陳述涉及我們預計或預計將來將發生或可能發生的活動、事件或發展，包括未來收入和/或息税折舊攤銷前利潤的預測、未來資本支出、業務戰略、競爭優勢、目標、發電資產的開發或運營、市場和行業發展以及我們的業務和運營增長等事項。在本新聞稿中使用時，“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛力” 或 “考慮” 或這些術語或其他類似術語的否定詞旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類詞語或表達。這些前瞻性陳述通常與Ormat對未來運營的計劃、目標和預期有關，並基於其管理層對未來業績或趨勢的當前估計和預測。儘管我們認為這些前瞻性陳述中反映或建議的計劃和目標是合理的，但我們可能無法實現這些計劃或目標。由於某些風險和不確定性以及 “風險因素” 下描述的其他風險，未來的實際業績可能與預測的結果存在重大差異，如Ormat於2023年2月24日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告以及Ormat隨後不時向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中所述。
這些前瞻性陳述僅在本文發佈之日作出，除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
1參見下面的非公認會計準則指標對賬表。
非公認會計準則財務指標
該公司在下面提供了根據與EGPNA簽訂的收購協議收購的資產組的息税折舊攤銷前利潤的對賬表。根據賣方財務報表計算的息税折舊攤銷前利潤是過去三年中每年的非公認會計準則財務指標。但是，由於在估算某些前瞻性金額方面存在高度可變性和複雜性，如果不做出不合理的努力，公司就無法對本新聞稿中公佈的預計息税折舊攤銷前利潤數據進行對賬。其中包括未計入息税折舊攤銷前利潤計算的利息、所得税支出和其他非現金支出和調整項目。
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以百萬美元計 |
2020 |
2021 |
2022 |
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淨收益（虧損） |
(3.3) |
(3.9) |
(3.7) |
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調整為： |
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財務收入和費用 |
(0.0) |
(0.1) |
(0.1) |
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所得税準備金 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
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折舊和攤銷 |
28.1 |
28.4 |
25.8 |
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税前利潤 |
24.9 |
24.5 |
22.0 |