附件10.3
執行版本
2022年1月31日
私人單位認購協議
在註冊人和保薦人之間
藍色世界收購公司
第五大道244號,B-88套房
紐約州紐約市,郵編:10001
女士們、先生們:
藍色世界收購公司(“本公司”)是一家為收購一個或多個業務或實體(“業務組合”)而成立的空白支票公司,擬根據S-1表格的註冊聲明(“註冊 聲明”),根據經修訂的1933年證券法(“證券法”), 就其首次公開發行(“IPO”)註冊其證券。
簽署人承諾將購買348,480股(或如果Maxim Group LLC全面行使超額配售選擇權,則最多購買378,480股)公司(“私人單位”),每股私人單位由一股公司A類普通股組成,每股面值0.0001美元(“A類普通股”),一份可贖回認股權證的一半,以及每份完整的認股權證以收購一股A類普通股(每股“認股權證”),以及一項獲得十分之一(1/10)A類普通股 (每股“權利”)的權利,每股私人單位10.00美元,收購價為3,484,800美元(或如果Maxim Group LLC全面行使超額配售選擇權,則最高可獲3,784,800美元)(“私人單位收購價”)。
於登記聲明生效日期前至少二十四(24) 小時,簽署人將促使私人單位收購價按附件A所載指示電匯至本公司,並存放於無息賬户 ,直至本公司完成首次公開招股。
購買和發行私人單位的完成應與首次公開募股的完成同時進行。在完成首次公開招股的同時,本公司應將私人單位收購價存入本公司為本公司公眾股東利益而設立的信託基金(“信託 基金”),該基金將不計利息或扣除。如果公司未能在本函發出之日起十(10)日內完成首次公開募股,私人單位收購價 (不含利息或扣除額)將退還給簽署人。
私人單位將與本公司在IPO中出售的單位 相同。此外,下列簽署人同意:
● | 對包括在私人單位的A類普通股投票贊成任何擬議的企業合併; |
1
● | 不提出或投票贊成本公司經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則的修訂,而該修訂會影響本公司於首次公開招股結束後12個月(或最多21個月,視乎適用而定)完成首次公開招股後贖回100%本公司已售出普通股的義務的實質或時間,除非本公司向於首次公開招股中出售的A類普通股的持有人提供機會,在批准任何該等修訂後,按每股現金價格贖回其A類普通股。等於信託基金的總金額,包括從信託基金賺取的、以前沒有發放給公司用於支付公司特許經營權和所得税的利息,除以首次公開募股時出售的當時已發行的A類普通股的數量; |
● | 不將包括在私人單位內的任何A類普通股轉換為從信託基金獲得現金的權利,這與股東投票批准企業合併或對公司修訂和重新調整的備忘錄和章程的規定有關,以及不就企業合併結束前進行的收購要約投標私人單位; |
● | 如果公司未能完成企業合併,簽字人將不參與對私人單位的任何清算分配(但將參與簽字人在IPO或公開市場上購買的任何單位或普通股的清算分配); |
● | 私人單位將包括其他類似結構的空白支票公司發行中的慣例或IPO中承銷商為完成IPO而合理要求的任何額外條款或限制,每個條款或限制將在註冊聲明中列出。 |
此外,簽署人同意其私人單位和任何標的證券不得轉讓或出售,直至完成公司最初的業務合併,但在每種情況下,(A)公司的高級管理人員或董事、公司任何高級管理人員或董事的任何關聯公司或家庭成員、簽署人的任何關聯公司、簽署人的任何成員或其任何關聯公司、 高級管理人員、董事、直接和間接股權持有人,(B)在個人的情況下,通過贈送給個人的直系親屬成員,受益人為個人直系親屬成員或該人的關聯方的信託或者慈善組織;(C)在個人的情況下,根據個人去世後的繼承法和分配法;(D)在個人的情況下,根據合格的家庭關係令;(E)以不高於證券最初購買價格的價格,以不高於證券最初購買價格的私人出售或轉讓方式完成企業合併;(F)如果公司在完成最初的企業合併之前進行清算; 或(G)根據開曼羣島的法律或下文簽署的有限責任公司協議,在下文簽署的 解散時,但在(A)至(E)或(G)條款的情況下,這些獲準受讓人必須簽訂書面協議,同意受這些轉讓限制的約束。
2
簽署人確認 並同意私人單位的購買者將按此類交易的典型形式和實質執行協議 ,以履行上述協議和義務,並在首次公開募股完成前履行簽名人合理接受的協議和義務,包括但不限於內幕信件。
以下籤署人特此代表 並保證:
(a) | 據告知,這些私人單位尚未根據《證券法》登記; |
(b) | 它將收購私人單位作為其賬户,僅用於投資目的; |
(c) | 它目前無意違反美國證券法出售或以其他方式處置私人部門; |
(d) | 它既有機會就本要約的條款和條件向公司的高級管理人員和董事以及代表其行事的所有人員提出問題,也有機會獲得答覆; |
(e) | 熟悉公司擬開展的業務、管理、財務狀況和事務; |
(f) | 它有完全的權力、權威和法律行為能力簽署和交付本信函以及本信函中考慮的或完成本信函中預期的交易所需的任何文件;以及 |
(g) | 本信函構成其法律、有效和具有約束力的義務,並可對其強制執行。 |
本函件協議構成以下簽字人與本公司之間關於購買私人單位的完整協議,並取代所有以前和當時的書面和口頭的諒解、協議、陳述和保證。
[簽名頁面如下]
3
非常真誠地屬於你, | ||
藍色世界控股有限公司 | ||
發信人: | /S/樑 施 | |
姓名: | 樑實 | |
標題: | 董事 |
接受並同意:
藍色世界收購公司
發信人: | /S/ 樑實 | ||
姓名: | 樑實 | ||
標題: | 首席執行官 |
[與贊助商-藍色世界收購公司簽訂認購協議的簽名頁]
4
附件A
電匯指令
銀行名稱:
銀行地址:
帳户名:
帳號:
佈線/ABA編號(國內線路):
SWIFT代碼(外國電報):
注:
5