美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人根據第13a條提交的報告 1934 年《證券交易法》第 16 條或 15d-16

在這個月裏 2023 年 10 月
委員會檔案編號 001-41460

Brush Oral Care Inc.

(將註冊人姓名的 翻譯成英文)

西黑斯廷斯街 128 號,210 單元

温哥華, 不列顛哥倫比亞省 V6B 1G8

加拿大

(844) 427-8774

(主要行政辦公室的地址 )

用複選標記註明 註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度報告:

20-F 表格 40-F 表格

用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:

用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:

這份 6-K 表格報告中包含的信息

信貸支持協議修正案

2023年8月25日,Brush Oral Care Inc.(以下簡稱 “公司”)與公司股東之一耶魯城兄弟風險投資有限公司(“YBV”)簽訂了信用支持費協議(“信貸支持 協議”),根據該協議,YBV 同意向公司提供面值為200萬美元的不可撤銷的備用信用證(“信用支持 協議”)“信貸支持”)。 考慮到信貸支持,公司同意向YBV發行普通股(“股票”),按如下方式交割 :(i) 2023年9月25日,等於信貸支持初始金額除以2023年9月22日股票收盤價 的股份數量,以及 (ii) 如果截至2023年9月25日仍在提供信貸支持,每隔一週 周,金額等於初始信用支持金額的25%除以交割前最後一個 個交易日的股票收盤價2023年10月3日、2023年10月10日、2023年10月17日和2023年10月24日各持此類普通股。

2023年10月23日,公司和YBV簽署了信貸支持協議修正案(“信貸支持協議修正案”)。 根據《信貸支持協議修正案》,如果截至2023年10月24日已提取信貸支持,則公司應 安排向YBV發行額外股份,金額等於提取信貸金額的100%(定義見下文),除以2023年10月24日之前最後一個交易日的股票收盤價。此外,在YBV出售YBV根據本協議應獲得的所有 股份(“YBV股票出售”)之後,如果YBV股票出售的收益 少於債權人提取的信貸支持金額(“提取的信貸金額”),則公司應 向YBV支付等於差額的現金在提取的信貸金額和YBV股票出售的收益之間。

上述 對《信貸支持協議修正案》的描述參照 《信貸支持協議修正案》的全文進行了全面限定,該修正案作為附錄10.1附於此。

諮詢 協議

2023年10月23日,公司與Alchemy Advisors LLC(“顧問”)簽訂了諮詢協議(“Alchemy 諮詢協議”),根據該協議,該顧問被公司聘為業務顧問。作為顧問提供的服務 的回報,公司向顧問發行了300萬份預先注資的公司認股權證(“認股權證”) ,用於購買公司300萬股股份。認股權證的行使期限為五年,行使價為每股0.001美元。認股權證的行使受益所有權限制的約束。認股權證還允許無現金行使 ,並擁有揹負式註冊權。

上述 Alchemy 諮詢協議的 描述參照Alchemy 諮詢協議的全文進行了全面限定,該協議作為附錄 10.2 附於此。

展品:

展覽

沒有。

描述
10.1 Bruush Oral Care Inc.和Yaletown Bros Ventures Ltd.於2023年10月23日簽署的信貸支持協議修正案
10.2 Bruush Oral Care Inc. 與 Alchemy Advisors LLC 之間的諮詢協議,日期為 2023 年 10 月 23 日

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

Brush Oral Care Inc.
(註冊人)
日期: 2023 年 10 月 24 來自: /s/ Aneil Singh Manhas
姓名: Aneil Singh Manhas
標題: 首席執行官