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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
____________________________________
表格10-Q
____________________________________ | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2023年9月30日
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
佣金文件編號001-00812
____________________________________
騰訊通公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
____________________________________ | | | | | | | | |
特拉華州 | | 06-0570975 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | | | | | | | | |
威爾遜大道1000號 | 阿靈頓, | 維吉尼亞 | 22209 |
*(主要執行辦公室地址) | 地址(郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)節登記的證券: | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股(面值1美元) | 騰訊通 | | 紐約證券交易所 |
(CUSIP75513E 101) | | | |
2030年到期的債券利率為2.150 | 騰訊通30 | | 紐約證券交易所 |
(CUSIP 75513E AB7) | | | |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 ☒不是,不是,不是。☐.
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是,不是,不是。☐.
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲“大型加速文件服務器”、“加速文件服務器”、
交易法第12b-2條中的“較小的報告公司”和“新興成長型公司”。 | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | | |
非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的新聞報道公司 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。這是一個很大的問題。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐不是,不是,不是。☒.
截至2023年9月30日,有1,437,901,284已發行普通股。
騰訊通公司
及附屬公司
表格10-Q季度報告的內容
截至2023年9月30日的季度
| | | | | |
| 頁面 |
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第一部分-財務信息 | 4 |
| |
第一項未經審計的財務報表: | 4 |
| |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度和9個月的簡明綜合業務報表 | 4 |
| |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度和9個月的簡明綜合全面收益(虧損)表 | 5 |
| |
截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明綜合資產負債表 | 6 |
| |
截至2023年9月30日和2022年9月30日止九個月簡明綜合現金流量表 | 7 |
| |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度和9個月的簡明綜合權益變動表 | 8 |
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簡明合併財務報表附註 | 9 |
| |
獨立註冊會計師事務所報告 | 31 |
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第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 32 |
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第3項:關於市場風險的定量和定性披露 | 53 |
| |
項目4.控制和程序 | 53 |
| |
第二部分--其他資料 | 55 |
| |
項目2.法律訴訟 | 55 |
| |
項目1A.風險因素 | 55 |
| |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 57 |
| |
項目5.其他信息 | 58 |
| |
項目6.展品 | 58 |
| |
簽名 | 59 |
| |
RTX Corporation及其子公司的名稱、縮寫、徽標以及產品和服務代號均為RTX Corporation及其子公司的註冊或未註冊商標或商品名。其他公司的名稱、名稱縮寫、徽標以及產品和服務標誌是其各自所有者的註冊或未註冊商標或商品名稱。本表格10-Q內所提述的互聯網網站,只為方便查閲而提供。通過這些網站獲得的信息不以引用方式併入本表格10-Q。
第一部分-財務信息
項目1.編制財務報表
騰訊通公司
及附屬公司
簡明綜合業務報表
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元,每股除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額: | | | | | | | |
產品銷售 | $ | 8,615 | | | $ | 12,756 | | | $ | 34,813 | | | $ | 36,876 | |
服務銷售 | 4,849 | | | 4,195 | | | 14,180 | | | 12,105 | |
總淨銷售額 | 13,464 | | | 16,951 | | | 48,993 | | | 48,981 | |
成本和支出: | | | | | | | |
銷售成本--產品 | 9,289 | | | 10,493 | | | 31,078 | | | 30,353 | |
銷售成本--服務 | 3,461 | | | 2,971 | | | 9,835 | | | 8,527 | |
研發 | 712 | | | 662 | | | 2,048 | | | 1,995 | |
銷售、一般和行政 | 1,401 | | | 1,351 | | | 4,364 | | | 4,184 | |
總成本和費用 | 14,863 | | | 15,477 | | | 47,325 | | | 45,059 | |
| | | | | | | |
其他收入,淨額 | 3 | | | 46 | | | 116 | | | 91 | |
營業利潤(虧損) | (1,396) | | | 1,520 | | | 1,784 | | | 4,013 | |
營業外費用(收入),淨額: | | | | | | | |
非服務年金收入 | (443) | | | (468) | | | (1,334) | | | (1,422) | |
利息支出,淨額 | 369 | | | 311 | | | 1,017 | | | 958 | |
營業外費用(收入)合計(淨額) | (74) | | | (157) | | | (317) | | | (464) | |
所得税前持續經營的收入(虧損) | (1,322) | | | 1,677 | | | 2,101 | | | 4,477 | |
所得税支出(福利) | (389) | | | 282 | | | 194 | | | 618 | |
持續經營的淨收益(虧損) | (933) | | | 1,395 | | | 1,907 | | | 3,859 | |
減去:子公司持續運營收益中的非控股權益 | 51 | | | 8 | | | 138 | | | 65 | |
普通股股東持續經營的淨收益(虧損) | (984) | | | 1,387 | | | 1,769 | | | 3,794 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股股東的非持續經營虧損 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | | $ | 1,769 | | | $ | 3,775 | |
| | | | | | | |
普通股股東每股收益(虧損)-基本情況: | | | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.22 | | | $ | 2.57 | |
停產損失 | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.22 | | | $ | 2.55 | |
普通股股東每股收益(虧損)-攤薄: | | | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.55 | |
停產損失 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.54 | |
見簡明合併財務報表附註
騰訊通公司
及附屬公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
持續經營和非持續經營的淨收益(虧損) | $ | (933) | | | $ | 1,395 | | | $ | 1,907 | | | $ | 3,840 | |
税前其他全面收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | (441) | | | (1,050) | | | 85 | | | (1,998) | |
養老金和退休後福利計劃調整 | (104) | | | 48 | | | (433) | | | 116 | |
未實現現金流量套期保值變動 | (123) | | | (251) | | | 174 | | | (396) | |
税前其他全面收益(虧損) | (668) | | | (1,253) | | | (174) | | | (2,278) | |
與其他綜合收益(虧損)項目相關的所得税優惠 | 54 | | | 62 | | | 76 | | | 71 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | (614) | | | (1,191) | | | (98) | | | (2,207) | |
綜合收益(虧損) | (1,547) | | | 204 | | | 1,809 | | | 1,633 | |
減去:可歸因於非控股權益的綜合收益 | 51 | | | 8 | | | 138 | | | 65 | |
普通股股東應佔綜合收益(虧損) | $ | (1,598) | | | $ | 196 | | | $ | 1,671 | | | $ | 1,568 | |
見簡明合併財務報表附註
騰訊通公司
及附屬公司
簡明合併資產負債表
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 5,456 | | | $ | 6,220 | |
應收賬款淨額 | 10,058 | | | 9,108 | |
合同資產 | 12,696 | | | 11,534 | |
庫存,淨額 | 12,050 | | | 10,617 | |
| | | |
其他資產,流動 | 6,258 | | | 4,964 | |
流動資產總額 | 46,518 | | | 42,443 | |
客户融資資產 | 2,452 | | | 2,603 | |
固定資產 | 30,554 | | | 29,116 | |
累計折舊 | (15,207) | | | (13,946) | |
固定資產,淨額 | 15,347 | | | 15,170 | |
經營性租賃使用權資產 | 1,755 | | | 1,829 | |
商譽 | 53,883 | | | 53,840 | |
無形資產,淨額 | 35,865 | | | 36,823 | |
其他資產 | 6,623 | | | 6,156 | |
總資產 | $ | 162,443 | | | $ | 158,864 | |
負債、可贖回的非控股權益和股權 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | 1,170 | | | $ | 625 | |
應付帳款 | 10,315 | | | 9,896 | |
應計僱員薪酬 | 2,597 | | | 2,401 | |
其他應計負債 | 14,283 | | | 10,999 | |
合同責任 | 15,248 | | | 14,598 | |
| | | |
目前到期的長期債務 | 1,389 | | | 595 | |
流動負債總額 | 45,002 | | | 39,114 | |
長期債務 | 32,701 | | | 30,694 | |
非流動經營租賃負債 | 1,523 | | | 1,586 | |
未來養卹金和退休後福利義務 | 4,457 | | | 4,807 | |
其他長期負債 | 7,514 | | | 8,449 | |
總負債 | 91,197 | | | 84,650 | |
承付款和或有事項(附註15) | | | |
可贖回的非控股權益 | 33 | | | 36 | |
股東權益: | | | |
普通股 | 38,388 | | | 37,939 | |
庫存股 | (18,170) | | | (15,530) | |
留存收益 | 51,513 | | | 52,269 | |
未賺取的員工持股 | (19) | | | (28) | |
累計其他綜合損失 | (2,116) | | | (2,018) | |
股東權益總額 | 69,596 | | | 72,632 | |
非控股權益 | 1,617 | | | 1,546 | |
總股本 | 71,213 | | | 74,178 | |
總負債、可贖回的非控股權益和權益 | $ | 162,443 | | | $ | 158,864 | |
見簡明合併財務報表附註
騰訊通公司
及附屬公司
簡明合併現金流量表
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
經營活動: | | | |
持續經營淨收益 | $ | 1,907 | | | $ | 3,859 | |
將持續業務的淨收入與業務活動提供的現金流量淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 3,152 | | | 3,060 | |
遞延所得税優惠 | (728) | | | (1,681) | |
股票補償成本 | 319 | | | 318 | |
定期養卹金淨額和其他退休後收入 | (1,164) | | | (1,062) | |
| | | |
更改: | | | |
應收賬款 | (913) | | | 321 | |
合同資產 | (1,163) | | | (999) | |
庫存 | (1,430) | | | (1,434) | |
其他流動資產 | (878) | | | (584) | |
應付賬款和應計負債 | 3,422 | | | 1,298 | |
合同責任 | 429 | | | (284) | |
| | | |
其他經營活動,淨額 | 219 | | | (272) | |
持續經營業務活動提供的現金流量淨額 | 3,172 | | | 2,540 | |
投資活動: | | | |
資本支出 | (1,610) | | | (1,433) | |
對企業的投資 | — | | | (66) | |
企業處置,扣除轉移的現金後的淨額 | 6 | | | 94 | |
客户融資資產收據,淨額 | 41 | | | 25 | |
其他無形資產增加 | (536) | | | (318) | |
衍生工具合約結算的付款,淨額 | (18) | | | (259) | |
其他投資活動,淨額 | 56 | | | 66 | |
用於持續經營的投資活動的現金流量淨額 | (2,061) | | | (1,891) | |
融資活動: | | | |
發行長期債務 | 2,974 | | | — | |
償還長期債務 | (175) | | | (2) | |
| | | |
商業票據變動,淨額(附註8) | 473 | | | 2,067 | |
其他短期借款變動,淨額 | 68 | | | (14) | |
| | | |
普通股支付的股息 | (2,472) | | | (2,337) | |
普通股回購 | (2,587) | | | (2,395) | |
| | | |
其他籌資活動,淨額 | (190) | | | (329) | |
用於持續業務籌資活動的現金流量淨額 | (1,909) | | | (3,010) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 4 | | | (57) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (794) | | | (2,418) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 6,291 | | | 7,853 | |
| | | |
現金、現金等價物和受限現金,期末 | 5,497 | | | 5,435 | |
減去:包括在其他資產、流動資產和其他資產中的受限現金 | 41 | | | 54 | |
| | | |
期末現金和現金等價物 | $ | 5,456 | | | $ | 5,381 | |
見簡明合併財務報表附註
騰訊通公司
及附屬公司
簡明綜合權益變動表
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元,每股除外;股票千股) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
權益期初餘額 | $ | 74,056 | | | $ | 71,990 | | | $ | 74,178 | | | $ | 74,664 | |
普通股 | | | | | | | |
期初餘額 | 38,228 | | | 37,673 | | | 37,939 | | | 37,483 | |
普通股計劃活動 | 160 | | | 156 | | | 450 | | | 359 | |
從非控股權益購買子公司股份,淨額 | — | | | — | | | (1) | | | (13) | |
期末餘額 | 38,388 | | | 37,829 | | | 38,388 | | | 37,829 | |
庫存股 | | | | | | | |
期初餘額 | (16,713) | | | (14,539) | | | (15,530) | | | (12,727) | |
| | | | | | | |
回購普通股 | (1,457) | | | (602) | | | (2,640) | | | (2,414) | |
| | | | | | | |
期末餘額 | (18,170) | | | (15,141) | | | (18,170) | | | (15,141) | |
留存收益 | | | | | | | |
期初餘額 | 52,489 | | | 50,271 | | | 52,269 | | | 50,265 | |
淨收益(虧損) | (984) | | | 1,387 | | | 1,769 | | | 3,775 | |
普通股股息 | 5 | | | 5 | | | (2,472) | | | (2,337) | |
員工持股計劃普通股分紅 | — | | | — | | | (42) | | | (40) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | 3 | | | (11) | | | (11) | | | (11) | |
期末餘額 | 51,513 | | | 51,652 | | | 51,513 | | | 51,652 | |
未賺取的員工持股 | | | | | | | |
期初餘額 | (22) | | | (33) | | | (28) | | | (38) | |
普通股計劃活動 | 3 | | | 2 | | | 9 | | | 7 | |
期末餘額 | (19) | | | (31) | | | (19) | | | (31) | |
累計其他綜合損失 | | | | | | | |
期初餘額 | (1,502) | | | (2,931) | | | (2,018) | | | (1,915) | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | (614) | | | (1,191) | | | (98) | | | (2,207) | |
| | | | | | | |
期末餘額 | (2,116) | | | (4,122) | | | (2,116) | | | (4,122) | |
非控股權益 | | | | | | | |
期初餘額 | 1,576 | | | 1,549 | | | 1,546 | | | 1,596 | |
淨收入 | 51 | | | 8 | | | 138 | | | 65 | |
減去:可贖回的非控制利息淨收入 | (3) | | | (3) | | | (6) | | | (6) | |
| | | | | | | |
可歸因於非控股權益的股息 | (7) | | | (6) | | | (58) | | | (81) | |
從非控股權益購買子公司股份,淨額 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
處置非控制性權益,淨額 | — | | | — | | | (3) | | | (13) | |
出資 | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | |
期末餘額 | 1,617 | | | 1,548 | | | 1,617 | | | 1,548 | |
截至9月30日的股本 | $ | 71,213 | | | $ | 71,735 | | | $ | 71,213 | | | $ | 71,735 | |
補充股份信息 |
根據僱員計劃發行的普通股,淨額 | 202 | | | 189 | | | 1,432 | | | 2,469 | |
回購的普通股股份 | 17,816 | | | 6,642 | | | 29,770 | | | 25,688 | |
宣佈的普通股每股股息 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.730 | | | $ | 1.610 | |
見簡明合併財務報表附註
騰訊通公司
及附屬公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1:列報依據
截至2023年9月30日以及截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的季度和9個月的簡明綜合財務報表未經審計,管理層認為包括為公平陳述中期業績所必需的正常經常性調整。這些簡明綜合財務報表中報告的結果不一定代表全年的預期結果。本文中包含的財務信息應與我們2022年年度報告Form 10-K中的財務報表和附註一起閲讀。
從2023年7月17日起,我們的法定名稱從雷神技術公司更名為RTX公司。
除文意另有所指外,術語“我們”、“本公司”和“RTX”均指RTX公司及其子公司。
雷神公司遵循4-4-5會計日曆,而柯林斯航空航天公司(Collins)和普惠公司(Pratt&Whitney)使用季度日曆結束。在這份Form 10-Q季度報告中,當我們提到雷神公司截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的季度時,我們指的是他們分別在2023年10月1日和2022年10月2日結束的財政季度。
我們在簡明綜合現金流量表中對某些非實質性前期金額進行了重新分類,以符合我們本期的列報。
組織結構。正如之前宣佈的,從2023年7月1日起,我們將核心業務的結構精簡為三個主要業務部門:柯林斯航空航天公司、普拉特·惠特尼公司和雷神公司。本10-Q表中包括的所有分部信息都反映了這一新結構,前期信息已進行了重塑,以符合我們的本期列報。在分部調整的同時,該公司修訂了有關財務報表的會計政策,該財務報表列報了一筆可分配給與我們遺留的雷神情報與空間(RIS)和雷神導彈與防禦(RMD)部門相關的美國政府合同的非實質性州所得税。在2023年7月1日之前,這些州所得税被歸類為銷售費用、一般費用和行政費用。隨着分部的改變,以前在銷售、一般和行政費用中報告的州所得税金額在合併綜合經營報表中被重新分類為所得税費用(福利),而上期金額已重新分類,以符合我們本期的列報。
普惠粉末金屬物質。普惠公司已確定,用於製造某些發動機部件的粉末金屬中的一種罕見情況需要加快對PW1100G-JM(PW1100)齒輪傳動渦扇(GTF)機隊的檢查,該機隊為A320neo系列飛機(A320neo)(在本文中稱為“粉末金屬物質”)提供動力。關於更多信息,見“附註15:承付款和或有事項”。
對俄羅斯的制裁。作為對俄羅斯軍隊2022年2月24日入侵烏克蘭的迴應,美國政府和我們所在的各個司法管轄區的政府,包括加拿大、英國、歐盟和其他國家,對俄羅斯的特定行業、實體和個人實施了廣泛的經濟制裁和出口管制。俄羅斯政府已經針對美國和我們開展業務的其他司法管轄區的特定行業、實體和個人實施了類似的反制裁和出口管制,包括公司管理團隊和董事會的某些成員。除其他限制外,這些政府措施限制了涉及俄羅斯多家銀行和金融機構的交易,並加強了出口管制,限制各種商品、軟件和技術進出俄羅斯,包括專門針對航空航天部門的擴大出口管制。這些措施已經並可能繼續對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響。由於對俄羅斯的這些制裁和出口管制,2022年第一季度,我們記錄的税前費用為1美元。290百萬,$210在柯林斯和普惠的業務中,扣除税金和非控股權益的影響主要與我們應收賬款和合同資產、庫存儲備和採購訂單債務的信用損失估計增加、租賃產品的客户融資資產減值、不能再收回的合同履行成本減值以及我們在俄羅斯合資企業投資退出時的損失有關。我們繼續關注可能對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響的事態發展,包括額外的制裁和其他措施。
冠狀病毒病2019年(新冠肺炎)大流行。新冠肺炎疫情對全球經濟、我們的業務和運營、勞動力市場、供應鏈、通脹和我們所在的行業造成了持續的負面影響。我們認為,由於航空旅行需求的根本驅動因素,航空航天行業的長期前景依然樂觀。
我們對新冠肺炎大流行的負面影響和持續復甦及其潛在財務影響的預期是基於現有信息和假設,我們認為這些信息和假設目前是合理的;然而,實際財務影響具有高度不確定性,受多種因素和未來發展的影響。
附註2:收購、處置、商譽和無形資產
性情。2023年7月20日,我們達成了一項最終協議,出售柯林斯部門內的驅動和飛行控制業務,總收益約為5美元1.8十億美元。交易的完成取決於監管部門的批准和其他慣常的完成條件。
善意。 截至2023年9月30日的9個月,我們商譽餘額的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 截至2022年12月31日的餘額 | | 收購和資產剝離 | | | | 外幣折算及其他 | | 截至2023年9月30日的餘額 |
柯林斯航空航天公司 | $ | 32,846 | | | $ | (3) | | | | | $ | 48 | | | $ | 32,891 | |
普惠律師事務所 | 1,563 | | | — | | | | | — | | | 1,563 | |
雷神 | 19,414 | | | — | | | | | (2) | | | 19,412 | |
總細分市場 | 53,823 | | | (3) | | | | | 46 | | | 53,866 | |
淘汰和其他 | 17 | | | — | | | | | — | | | 17 | |
總計 | $ | 53,840 | | | $ | (3) | | | | | $ | 46 | | | $ | 53,883 | |
從2023年7月1日起,我們實施了新的組織結構,將四個部門改為三個部門。因此,我們將商譽和客户關係無形資產重新分配到我們的新部門結構中。商譽按相對公允價值重新分配,我們在重新分配之前和之後測試了與受影響報告單位相關的商譽,並確定不存在減值。
無形資產。 可確認的無形資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(百萬美元) | 總金額 | | 累計攤銷 | | 總金額 | | 累計攤銷 |
攤銷: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
協作資產 | $ | 5,742 | | | $ | (1,621) | | | $ | 5,536 | | | $ | (1,408) | |
排他性資產 | 3,290 | | | (344) | | | 2,911 | | | (323) | |
發達的技術和其他 | 1,212 | | | (608) | | | 1,202 | | | (544) | |
客户關係 | 29,830 | | | (10,282) | | | 29,775 | | | (8,967) | |
| 40,074 | | | (12,855) | | | 39,424 | | | (11,242) | |
無限期--活着: | | | | | | | |
商標和其他 | 8,646 | | | — | | | 8,641 | | | — | |
總計 | $ | 48,720 | | | $ | (12,855) | | | $ | 48,065 | | | $ | (11,242) | |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度和9個月的無形資產攤銷為美元545百萬美元和美元1,564百萬美元和美元497百萬美元和美元1,451分別為100萬美元。以下是2023年至2028年剩餘時間無形資產的預期攤銷:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 剩餘的2023年 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
攤銷費用 | | $ | 449 | | | $ | 2,195 | | | $ | 2,102 | | | $ | 2,025 | | | $ | 1,905 | | | $ | 1,803 | |
注3:每股收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(以百萬為單位的美元和股票,每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
普通股股東應佔淨收益(虧損): | | | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | | $ | 1,769 | | | $ | 3,794 | |
停產損失 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | | $ | 1,769 | | | $ | 3,775 | |
基本加權平均流通股數 | 1,448.1 | | | 1,470.1 | | | 1,455.7 | | | 1,478.7 | |
股票獎勵和股權單位(股票等值) | — | | | 9.2 | | | 10.2 | | | 10.2 | |
稀釋加權平均流通股數量 | 1,448.1 | | | 1,479.3 | | | 1,465.9 | | | 1,488.9 | |
普通股股東每股收益(虧損)-基本情況: | | | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.22 | | | $ | 2.57 | |
停產損失 | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.22 | | | $ | 2.55 | |
普通股股東每股收益(虧損)-攤薄: | | | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.55 | |
停產損失 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.54 | |
當普通股的平均市場價格低於期間內相關股票獎勵的行使價時,稀釋每股收益(EPS)的計算不包括潛在行使股票獎勵(包括股票增值權和股票期權)的影響,因為這種影響將是反攤薄的。此外,當獎勵的假設收益超過期內普通股的平均市場價格時,稀釋每股收益的計算不包括可能釋放或行使股票獎勵的影響。在截至2023年9月30日的季度和9個月內,不包括在計算中的股票獎勵數量為20.5百萬美元和7.0分別為100萬美元。在截至2022年9月30日的季度和9個月內,不包括在計算中的股票獎勵數量為10.4百萬美元和7.1分別為100萬美元。在截至2023年9月30日的季度稀釋每股收益的計算中,所有未償還股票獎勵都不包括在內,因為它們的影響是反稀釋的,因為持續運營的虧損。
附註4:完工時合同估計數的變化
我們至少每年審查一次完工時的估算(EAC),或者在情況發生變化需要修改先前的估算時進行審查。對於重要的合同,我們會更頻繁地審查我們的EAC。由於公司許多履約義務所需執行的工作的性質,完工時總收入和成本的估計很複雜,受許多變量的影響,需要管理層在逐個合同的基礎上做出重大判斷。作為這一過程的一部分,管理層審查信息,包括但不限於任何懸而未決的關鍵合同事項、完成進度和相關計劃時間表、確定的風險和機會以及收入和成本估計的相關變化。風險和機會涉及管理層對實現時間表的能力和成本的判斷,考慮客户指示的預定交付的延誤或減少,技術要求,客户活動水平,如飛行小時或飛機降落,以及相關的可變因素考慮。管理層必須對合同收入和成本做出假設和估計,包括對勞動生產率和可用性的估計、要執行的工作的複雜性和範圍、材料的可用性和成本(包括成本變化或通貨膨脹的任何影響)、完成履約義務的時間長度、分包商的執行情況、從客户獲得資金的可用性和時機、間接費用成本率、當前和過去的維護成本以及由估計的飛機和發動機利用率以及估計的部件使用壽命等驅動的頻率。特別是,固定價格開發項目涉及重大的管理判斷,因為開發合同本質上具有以前從未完成過的要素,因此很容易受到未來意外成本變化的影響。費用估計數還可能包括履行我們的工業合作協議的估計費用,有時是某些合同要求的抵消義務或國內工業參與協議的形式。這些義務可能不同,也可能不同,這取決於它們的性質。如果向客户支付現金以履行我們的抵銷義務,它將被記錄為交易價格的減少。
淨銷售額、銷售成本的估計變化以及隨着時間推移對已確認合同的營業利潤的相關影響在累積追趕的基礎上確認,這確認了利潤變化對當前和先前的累積影響。
根據履行義務在本期完成的百分比計算的期間。這些估計中的一個或多個的重大變化可能會影響我們一個或多個績效義務的盈利能力。我們的EAC調整還包括為我們的合同建立和更改按完成百分比計算的損失準備金。
EAC淨調整對我們的經營業績產生了以下影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元,每股除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
總淨銷售額 | | $ | (235) | | | $ | 72 | | | $ | (304) | | | $ | 150 | |
營業利潤(虧損) | | (279) | | | 7 | | | (433) | | | 2 | |
普通股股東持續經營的收益(虧損)(1) | | (220) | | | 6 | | | (342) | | | 2 | |
普通股股東持續經營所產生的每股攤薄收益(虧損)(1) | | $ | (0.15) | | | $ | — | | | $ | (0.23) | | | $ | — | |
(1)這些金額反映了美國21%的法定税率,這與我們對EAC調整的税率大致相同。
附註5:應收賬款,淨額
應收賬款,淨額如下:
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(百萬美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
應收賬款 | $ | 10,422 | | | $ | 9,560 | |
預期信貸損失準備 | (364) | | | (452) | |
應收賬款總額,淨額 | $ | 10,058 | | | $ | 9,108 | |
附註6:合同資產和負債
合同資產反映已確認的收入和在客户開具賬單之前履行的義務。合同債務與根據合同履行情況滿意之前收到的付款有關。我們根據合同中確定的條款從客户那裏獲得付款。合同總資產和合同負債如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
合同資產 | $ | 12,696 | | | $ | 11,534 | |
合同責任 | (15,248) | | | (14,598) | |
合同負債淨額 | $ | (2,552) | | | $ | (3,064) | |
合同資產增加$1,162在截至2023年9月30日的9個月中,主要由於雷神公司和普惠公司某些合同的銷售額超過賬單,但由於2023年第二季度記錄的客户破產費用以及與粉末金屬問題相關的EAC影響,合同資產減少,這兩家公司都在普惠公司部分抵消了這一影響。合同負債增加$650在截至2023年9月30日的9個月中,主要是由於普惠和柯林斯的某些合同的賬單超過了銷售額。我們確認的收入為$0.910億美元4.4在截至2023年9月30日的季度和9個月內,分別與截至2023年1月1日的合同負債有關的10億美元和1.110億美元4.1在截至2022年9月30日的季度和9個月內,分別與截至2022年1月1日的合同負債有關。
截至2023年9月30日,我們的合同負債約為$390從中東客户收到的合同預付款中,有數百萬筆我們不再相信我們將能夠執行或獲得所需的監管批准。如果合同最終終止,這些預付款可能會退還給客户。
合同資產包括預期信貸損失準備金#美元。235百萬美元和美元318分別截至2023年9月30日和2022年12月31日。
注7:庫存,淨額
庫存,淨額包括以下內容:
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(百萬美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
原料 | $ | 3,894 | | | $ | 3,477 | |
在製品 | 4,297 | | | 3,839 | |
成品 | 3,859 | | | 3,301 | |
總庫存,淨額 | $ | 12,050 | | | $ | 10,617 | |
附註8:借款和信貸額度
截至2023年9月30日,我們與多家銀行達成了循環信貸協議,允許總借款最高可達$5.01000億美元。該協議於2023年8月續簽,2028年8月到期。截至2023年9月30日,有不是本協議項下未償還的借款。該公司的美元2.0原定於2023年9月到期的10億循環信貸協議於2023年8月終止,有不是終止時的未償還借款。
我們不時將商業票據借款用於一般公司目的,包括為潛在收購、養老金繳款、債務再融資、股息支付和回購我們的普通股提供資金。商業票據的原始到期日自發行之日起不超過364天。截至2023年9月30日,我們的商業票據借款上限為$5.010億美元,因為商業票據由我們的美元支持5.010億美元的循環信貸協議。我們有一塊錢1.010億美元0.5截至2023年9月30日和2022年12月31日的未償還商業票據借款分別為10億美元,這反映在我們簡明綜合資產負債表的短期借款中。截至2023年9月30日和2022年12月31日,未償還短期商業票據借款的加權平均利率為5.6%和4.4%。
在截至2023年9月30日的9個月裏,我們有不是新借款,以及美元200償還期限超過90天的商業票據。在截至2022年9月30日的9個月中,我們有1.41,000億美元的發行收益,以及不是償還期限超過90天的商業票據。
在截至2023年9月30日的9個月裏,我們發行了以下長期債務:
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發行日期 | 備註説明 | 總結本金餘額(單位:百萬) | |
2023年2月27日 | 5.000到期票據百分比2026 | $ | 500 | | |
| 5.150到期票據百分比2033 | 1,250 | | |
| 5.375到期票據百分比2053 | 1,250 | | |
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在截至2023年9月30日的9個月中,我們償還了以下長期債務:
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還款日 | 備註説明 | 總結本金餘額(單位:百萬) |
2023年8月16日 | 3.650到期票據百分比2023 | $ | 171 | |
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長期債務包括以下內容:
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(百萬美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
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3.650到期票據百分比2023(1) | $ | — | | | $ | 171 | |
3.700到期票據百分比2023(1) | 400 | | | 400 | |
3.200到期票據百分比2024(1) | 950 | | | 950 | |
3.150到期票據百分比2024(1) | 300 | | | 300 | |
3.950到期票據百分比2025(1) | 1,500 | | | 1,500 | |
2.650到期票據百分比2026(1) | 719 | | | 719 | |
5.000到期票據百分比2026(1) | 500 | | | — | |
3.125到期票據百分比2027(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
3.500到期票據百分比2027(1) | 1,300 | | | 1,300 | |
7.200到期票據百分比2027(1) | 382 | | | 382 | |
7.100到期票據百分比2027 | 135 | | | 135 | |
6.700到期票據百分比2028 | 285 | | | 285 | |
| | | | | | | | | | | |
7.000到期票據百分比2028(1) | 185 | | | 185 | |
4.125到期票據百分比2028(1) | 3,000 | | | 3,000 | |
7.500到期票據百分比2029(1) | 414 | | | 414 | |
2.150到期票據百分比2030 (€500百萬本金)(1) | 533 | | | 531 | |
2.250到期票據百分比2030(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
1.900到期票據百分比2031(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
2.375到期票據百分比2032(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
5.150到期票據百分比2033(1) | 1,250 | | | — | |
5.400到期票據百分比2035(1) | 446 | | | 446 | |
6.050到期票據百分比2036(1) | 410 | | | 410 | |
6.800到期票據百分比2036(1) | 117 | | | 117 | |
7.000到期票據百分比2038 | 148 | | | 148 | |
6.125到期票據百分比2038(1) | 575 | | | 575 | |
4.450到期票據百分比2038(1) | 750 | | | 750 | |
5.700到期票據百分比2040(1) | 553 | | | 553 | |
4.875到期票據百分比2040(1) | 600 | | | 600 | |
4.700到期票據百分比2041(1) | 425 | | | 425 | |
4.500到期票據百分比2042(1) | 3,500 | | | 3,500 | |
4.800到期票據百分比2043(1) | 400 | | | 400 | |
4.200到期票據百分比2044(1) | 300 | | | 300 | |
4.150到期票據百分比2045(1) | 850 | | | 850 | |
3.750到期票據百分比2046(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
4.050到期票據百分比2047(1) | 600 | | | 600 | |
4.350到期票據百分比2047(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
4.625到期票據百分比2048(1) | 1,750 | | | 1,750 | |
3.125到期票據百分比2050(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
2.820到期票據百分比2051(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
3.030到期票據百分比2052(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
5.375到期票據百分比2053(1) | 1,250 | | | — | |
其他(包括融資租賃) | 260 | | | 253 | |
本金長期債務總額 | 34,087 | | | 31,249 | |
其他(公允市場價值調整、(折扣)/保費和發債成本) | 3 | | | 40 | |
長期債務總額 | 34,090 | | | 31,289 | |
減:當前部分 | 1,389 | | | 595 | |
長期債務,扣除當期部分 | $ | 32,701 | | | $ | 30,694 | |
(1) 我們可以在適用的到期日之前根據這些票據的條款選擇全部或部分贖回這些票據。
截至2023年9月30日,我們長期債務的平均到期日約為14好幾年了。
附註9:員工福利計劃
養老金和退休後計劃。我們發起有資金和無資金的國內和國外固定收益養老金和退休後福利(PRB)計劃以及固定繳款計劃。
對我們計劃的貢獻如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
美國合格的固定福利計劃 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | |
國際固定收益計劃 | 13 | | | 18 | | | 42 | | | 48 | |
公共關係科圖則 | 8 | | | 8 | | | 20 | | | 18 | |
固定繳款計劃 | 296 | | | 230 | | | 985 | | | 792 | |
2020年12月,我們批准了對雷神公司國內固定收益養老金計劃的更改,允許非工會參與者停止根據員工的服務年限和根據2022年12月31日生效的歷史公式支付的薪酬來停止未來的福利應計。計劃更改不會影響參與者的歷史福利應計項目。2022年12月31日之後的服務福利基於現金餘額公式。這一計劃變化導致從2023年1月1日開始降低了養老金服務成本。
簡明綜合資產負債表中確認的金額包括:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
養老金非流動資產(包括在其他資產中) | $ | 3,996 | | | $ | 3,301 | |
經常養卹金和公共關係局負債(包括在應計僱員薪酬中) | 307 | | | 307 | |
未來養卹金和退休後福利義務 | 4,457 | | | 4,807 | |
在未來養卹金和退休後福利債務中確認的數額包括:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
非流動養老金負債 | $ | 3,816 | | | $ | 4,133 | |
非流動公共預算負債 | 581 | | | 611 | |
其他與退休金及公共關係科有關的項目 | 60 | | | 63 | |
未來養卹金和退休後福利義務 | $ | 4,457 | | | $ | 4,807 | |
我們定義的養老金和PRB計劃的淨定期福利(收入)支出的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 截至9月30日的季度, | | 公共關係科 截至9月30日的季度, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
運營費用 | | | | | | | |
服務成本 | $ | 56 | | | $ | 118 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
營業外費用 | | | | | | | |
利息成本 | 627 | | | 380 | | | 12 | | | 7 | |
計劃資產的預期回報 | (940) | | | (883) | | | (5) | | | (5) | |
攤銷先前服務信貸 | (39) | | | (40) | | | — | | | — | |
確認精算淨(收益)損失 | (94) | | | 76 | | | (8) | | | (3) | |
淨結清、削減和特殊終止福利(收益)損失 | 4 | | | — | | | — | | | — | |
非服務年金收入 | (442) | | | (467) | | | (1) | | | (1) | |
定期福利(收入)支出淨額 | $ | (386) | | | $ | (349) | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 截至9月30日的9個月, | | 公共關係科 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
運營費用 | | | | | | | |
服務成本 | $ | 167 | | | $ | 354 | | | $ | 3 | | | $ | 6 | |
營業外費用 | | | | | | | |
利息成本 | 1,880 | | | 1,142 | | | 36 | | | 21 | |
計劃資產的預期回報 | (2,815) | | | (2,661) | | | (15) | | | (16) | |
攤銷先前服務信貸 | (118) | | | (123) | | | — | | | — | |
確認精算淨(收益)損失 | (284) | | | 230 | | | (24) | | | (9) | |
淨結算、削減和特殊終止福利(收益)損失 | 6 | | | (6) | | | — | | | — | |
非工作年金(收入)支出 | (1,331) | | | (1,418) | | | (3) | | | (4) | |
定期福利(收入)支出淨額 | $ | (1,164) | | | $ | (1,064) | | | $ | — | | | $ | 2 | |
我們已經在單獨的信託中留出了資產,我們預計這些資產將用於支付超過合格計劃限額的某些不合格的固定福利和固定的繳款計劃義務。這些資產包括在我們的簡明綜合資產負債表中的其他資產。以信託形式持有的有價證券的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
以信託形式持有的有價證券 | $ | 737 | | | $ | 774 | |
附註10:所得税
2023年9月8日,美國國税局(IRS)發佈了2023-63號通知,就2022年生效的用於美國税收目的的研究和實驗支出的資本化和攤銷提供了臨時指導;在2022年之前,研究和實驗支出通常可以在發生的期間內扣除。國税局通知還規定,財政部和國税局打算髮布與通知中提出的指導意見一致的擬議條例,納税人可在公佈擬議條例之前依賴通知中的指導意見。
本公司的初步分析顯示,通知中提供的指引將減少資本化的成本,因此,以前需要資本化的成本現在可以在發生的年度扣除。因此,截至2023年9月30日的季度和9個月的財務報表包括通知中提供的中期指導對2022年和2023年納税年度的估計影響。本公司將繼續審查該通知對我們業務的適用性,並將在發佈時審查擬議的法規,並在必要時調整預算。
截至2023年9月30日的季度和9個月,我們的有效税率為29.4%和9.2%,分別與16.8%和13.8截至2022年9月30日的季度和9個月分別為%。我們在截至2023年9月30日的季度和9個月的有效税率的變化主要涉及到2.920億美元與粉末金屬物質相關的費用。我們記錄了與這筆費用#美元相關的遞延所得税優惠。6631000萬美元。其餘的變化主要是由於2023年預測的年化有效税率較高,主要是由於預測的外國衍生無形收入(FDII)收益較低。
我們在全球開展業務,因此,RTX或我們的一個或多個子公司在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報單。在正常業務過程中,我們受到世界各地税務當局的審查,包括加拿大、中國、法國、德國、印度、波蘭、沙特阿拉伯、新加坡、瑞士、英國和美國等主要司法管轄區。除了極少數例外,我們在2013年前的幾年內不再接受美國聯邦、州和地方或非美國所得税的審查。
美國國税局(IRS)的審查部門正在結束RTX(前聯合技術公司)納税年度2017和2018年,收購前羅克韋爾柯林斯納税年度2016、2017和2018,以及合併前雷神公司納税年度2017、2018和2019年的審查階段,以及雷神公司在雷神合併前提交的2014、2015和2016納税年度的某些退款申請。這些審計的審查階段預計將於2023年結束。該公司預計將在美國國税局上訴部對美國國税局針對每項考試提出的某些調整提出異議。
本公司認為,RTX 2017和2018以及羅克韋爾柯林斯2016、2017和2018納税年度的審計審查階段結束,以及預計RTX 2019納税年度的美國聯邦所得税訴訟時效將於2023年第四季度到期,將有合理的可能性導致淨收益在$275
百萬至美元365百萬美元。這一範圍包括與開利全球公司(Carrier Global Corporation)和奧的斯全球公司(Otis Worldwide Corporation)的分離和分配有關的調整應計利息和某些與税收有關的賠償應收賬款的影響。這一範圍的税務部分包括在下文討論的重估範圍內。
在正常的業務過程中,量化我們的所得税頭寸存在固有的不確定性。我們根據管理層對報告日期的事實、情況和信息的評估,評估我們的所得税頭寸,並記錄所有需要審查的年度的税收優惠。合理地説,在#美元範圍內的淨減少是可能的。350百萬至美元475在未來12個月內,由於審查、上訴或法院的事態發展或税收法規的關閉,對不確定的税收頭寸進行重新估值,可能會產生數百萬未確認的税收優惠。
注11:金融工具
我們訂立衍生工具主要是為了進行風險管理,包括被指定為對衝工具的衍生工具及用作經濟對衝的衍生工具。我們在國際上開展業務,在正常的業務過程中,會受到利率、匯率和大宗商品價格波動的影響。這些波動會增加企業的融資、投資和運營成本。我們使用了包括掉期、遠期合約和期權在內的衍生品工具來管理某些外幣、利率和大宗商品價格敞口。
我們未償還外幣套期保值的名義本金總額的現值是$12.7十億和 $11.210億美元2023年9月30日和2022年12月31日。截至2023年9月30日,所有作為現金流對衝的衍生品合約將在2030年2月之前完成。
下表彙總了衍生工具的公允價值及其在簡明綜合資產負債表中的列報:
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(百萬美元) | 資產負債表位置 | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | |
外匯合約 | 其他資產,流動 | $ | 125 | | | $ | 67 | |
| 其他應計負債 | 231 | | | 347 | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | |
外匯合約 | 其他資產,流動 | $ | 26 | | | $ | 17 | |
| 其他應計負債 | 43 | | | 39 | |
現金流對衝關係對截至2023年、2023年和2022年9月30日的季度和9個月的累計其他全面收益(虧損)和對簡明綜合經營表的影響見《附註16:累計其他全面虧損》。損益金額可歸因於外匯合同活動,當從累計的其他全面虧損中重新分類時,主要作為產品銷售的組成部分入賬。
本公司採用關鍵條款匹配法評估衍生工具的對衝效果。因此,被指定為對衝工具的對衝項目和衍生品是高度有效的。
截至2023年9月30日,我們的歐元500100萬歐元計價的長期債務本金價值有資格作為我們對歐洲企業投資的淨投資對衝,這被認為是有效的。
未被指定為對衝工具的衍生工具的影響計入其他收益淨額,對綜合經營報表的影響並不顯著。
附註12:公允價值計量
下表提供了資產和負債的估值層次分類,這些資產和負債在我們的簡明綜合資產負債表中按公允價值列賬並按經常性基礎計量:
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| 2023年9月30日 |
(百萬美元) | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
經常性公允價值計量: | | | | | | | |
以信託形式持有的有價證券 | $ | 737 | | | $ | 675 | | | $ | 62 | | | $ | — | |
衍生資產 | 151 | | | — | | | 151 | | | — | |
衍生負債 | 274 | | | — | | | 274 | | | — | |
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| 2022年12月31日 |
(百萬美元) | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
經常性公允價值計量: | | | | | | | |
以信託形式持有的有價證券 | $ | 774 | | | $ | 713 | | | $ | 61 | | | $ | — | |
衍生資產 | 84 | | | — | | | 84 | | | — | |
衍生負債 | 386 | | | — | | | 386 | | | — | |
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估值技術。我們的衍生資產和負債包括外匯合約,該等合約是根據可觀察到的市場輸入(例如遠期利率、利率、我們本身的信用風險,以及我們交易對手的信用風險),使用內部模型以公允價值計量。
截至2023年9月30日,由於我們自身的信用風險,我們的衍生品負債的公允價值沒有受到任何重大影響。同樣,根據我們對交易對手信用風險的評估,我們的衍生品資產並未受到任何重大不利影響。
下表提供了未在簡明綜合資產負債表中按公允價值列賬的金融工具的賬面金額和公允價值:
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(百萬美元) | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 |
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客户融資應收票據 | $ | 88 | | | $ | 82 | | | $ | 169 | | | $ | 161 | |
| | | | | | | |
長期債務(不包括融資租賃) | 33,995 | | | 29,125 | | | 31,201 | | | 28,049 | |
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下表提供了簡明綜合資產負債表中未按公允價值列賬的資產和負債的估值層次分類:
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| 2023年9月30日 |
(百萬美元) | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| | | | | | | |
客户融資應收票據 | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | 82 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
長期債務(不包括融資租賃) | 29,125 | | | — | | | 29,080 | | | 45 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
(百萬美元) | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| | | | | | | |
客户融資應收票據 | $ | 161 | | | $ | — | | | $ | 161 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
長期債務(不包括融資租賃) | 28,049 | | | — | | | 28,003 | | | 46 | |
| | | | | | | |
由於其短期性質,我們的短期借款的公允價值接近賬面價值,商業票據被歸類為2級,其他短期借款被歸類為公允價值等級中的3級。
附註13:可變利息實體
普惠持有一家61%計劃對國際航空發動機股份公司(IAE)與MTU航空發動機股份公司(MTU)和日本航空發動機公司(JAEC)的合作感興趣,以及49.5擁有IAE的%所有權權益。IAE的業務目標是通過與合作者的參與,協調V2500發動機計劃的設計、開發、製造和產品支持。此外,普惠、JAEC和MTU都是國際航空發動機有限責任公司(IAE LLC)合作的參與者,該合作的業務目的是協調空客A320neo系列飛機的PW1100G-JM發動機的設計、開發、製造和產品支持。普惠持有一家59%計劃共享權益和a59IAE LLC的%所有權權益。IAE和IAE LLC保留有限的股權,保留傳遞給參與者的項目的主要經濟學。因此,我們已確定IAE和IAE LLC是可變利益實體,普惠律師事務所是主要受益人。因此,IAE和IAE LLC已合併。參與普惠計劃的其他合作者也對IAE和IAE LLC感興趣。普拉特·惠特尼的淨計劃分享
IAE和IAE LLC在考慮其子合作者份額後,57%和51%。我們的簡明綜合資產負債表中可變利息實體的資產和負債的賬面金額和分類如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
流動資產 | $ | 8,516 | | | $ | 7,609 | |
非流動資產 | 857 | | | 779 | |
總資產 | $ | 9,373 | | | $ | 8,388 | |
流動負債 | $ | 12,198 | | | $ | 9,154 | |
非流動負債 | 99 | | | 19 | |
總負債 | $ | 12,297 | | | $ | 9,173 | |
附註14:擔保
我們向第三方提供各種財務、市場價值和產品性能保證。這些工具的到期日期各不相同,一直持續到2036年。對沒有説明價值的項目執行情況的其他保證也仍未得到落實。對於可能出現的任何責任,我們的第三方擔保的一部分將受到賠償,以使我們受益。截至2023年9月30日和2022年12月31日,以下財務擔保未清償:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(百萬美元) | 最高潛在付款 | | 負債賬面金額 | | 最高潛在付款 | | 負債賬面金額 |
商業航空航天融資安排 | $ | 302 | | | $ | — | | | $ | 304 | | | $ | — | |
第三方擔保 | 422 | | | 1 | | | 335 | | | 1 | |
我們已就各種商業航天客户融資安排作出了殘值等相關擔保安排。擔保資產的估計公平市價等於或超過相關擔保的價值,減去現有準備金。協作合作伙伴在這些融資擔保中的份額為139百萬美元和美元1402023年9月30日和2022年12月31日分別為100萬。
我們也有因出售某些業務和資產而產生的義務,包括因環境、健康和安全、税收和僱傭事宜而產生的陳述和擔保以及相關賠償。與這些債務有關的最高潛在付款不是一個具體的數額,因為一些債務不包含財務上限。與這些債務有關的負債賬面金額為#美元。96百萬美元和美元972023年9月30日和2022年12月31日分別為100萬。這些主要涉及環境負債,如“附註15:承諾和或有事項”中進一步討論的那樣,這些負債包括在我們的環境負債總額中。
我們應計與擔保相關的成本,前提是很可能已經發生了債務,而且金額可以合理估計。最有可能發生的費用是根據對現有事實的評估而應計的,如果估計範圍內沒有更有可能發生的數額,則應計最低數額。
我們還為我們的產品提供服務和保修政策,並將性能和運營成本保證擴大到我們對一些產品,特別是商用飛機發動機的正常服務和保修政策之外。此外,我們還會因特定的產品性能問題而產生服務產品的可自由支配成本。性能和運營成本擔保的負債基於未來的產品性能和耐用性,並主要根據歷史經驗進行估計。根據索賠數據和歷史經驗對應計項目進行調整。
截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月的9個月的服務和產品保修及產品性能保證的賬面金額變動如下:
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(百萬美元) | | 2023 | | 2022 |
截至1月1日的餘額 | | $ | 1,109 | | | $ | 1,157 | |
簽發的保修和履約保證 | | 244 | | | 203 | |
聚落 | | (221) | | | (196) | |
其他 | | (21) | | | (21) | |
截至9月30日的餘額 | | $ | 1,111 | | | $ | 1,143 | |
與長期生產合同和某些售後安排有關的產品和服務保證通常在完工時的合同估計數內入賬。
附註15:承付款和或有事項
除非另有説明,雖然我們無法根據目前掌握的信息預測最終結果,但我們不認為以下任何事項的解決將對我們的競爭地位、運營結果、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
環境保護。我們的運營受到美國聯邦、州和地方當局的環境監管,以及對我們的海外運營擁有管轄權的監管機構的監管。我們累積了環境補救活動的成本,包括但不限於調查、補救、運營和維護成本以及績效保證,並定期重新評估這些金額。我們預計任何額外的負債不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們有770百萬美元和美元798分別為環境修復預留了100萬美元。
商業航天融資等承諾。我們有商業航天融資承諾和其他約#美元的合同承諾。14.510億美元15.3截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為我們的協作合作伙伴份額減少前的毛數。飛機融資承諾以債務或租賃融資的形式提供給某些商業航空航天客户。目前尚不清楚融資承諾將在多大程度上得到利用,因為客户可能能夠從其他融資來源獲得更優惠的條款。我們還可能安排第三方投資者承擔這些承諾的一部分。大部分融資承諾是抵押安排。我們也可以租賃飛機,然後根據長期的不可取消的運營租賃將飛機轉租給客户,或者代表我們的客户支付保證金,以確保飛機制造商的生產時段(交付前付款)。我們與客户的融資承諾取決於我們的客户維持一定水平的財務狀況。由於利率在承諾期內是可變的,並根據當前市場狀況、標的抵押品的公允價值和客户的信用狀況在融資日期設定,因此這些承諾的相關風險得到了緩解。因此,這些融資承諾的公允價值預計將與所資助的金額相等。
我們也有其他合同承諾支付款項,以確保在新飛機平臺上提供產品的某些合同權利。這些付款的估計金額和時間通常基於未來的銷售或發動機飛行小時數。就這些合同承諾支付的款項包括在無形資產中,作為排他性資產,並在基本經濟利益期限內攤銷。我們已經達成了某些合作安排,其中可能包括我們的合作伙伴參與這些承諾。此外,與我們2012年收購羅爾斯-羅伊斯在IAE的所有權和合作權益的協議有關,額外的付款應支付給羅爾斯-羅伊斯,具體金額取決於自收購日期起至2027年6月服役的V2500動力飛機飛行的每一小時。這些飛行小時付款在付款時作為協作無形資產資本化。
其他融資安排。我們已經與金融機構簽訂了備用信用證和擔保債券,以履行我們或我們的附屬公司的各種投標、履約、保修、保留和預付款義務。我們簽訂這些協議是為了幫助某些附屬公司以更優惠的條件獲得融資、對合同進行投標並履行其合同義務。這些信用證協議和擔保債券的聲明價值總計為#美元。3.1截至2023年9月30日。
抵銷債務。我們已經簽訂了產業合作協議,有時是以抵消協議或ICIP協議的形式,作為從某些外國客户那裏獲得我們產品和服務訂單的條件。截至2023年9月30日,我們已達成和預計將達成的抵消協議的總額約為未償還名義價值約為#美元。12.4十億美元。這些協議旨在通過要求我們從事支持當地國防或商業工業、促進貿易平衡、發展國內技術能力或解決其他當地發展優先事項的活動,向外國返還經濟價值。抵銷協議可以通過不需要直接現金支付的活動來滿足,包括轉讓技術、向國內項目提供製造、培訓和其他諮詢支持,以及第三方(例如,我們的供應商)從國內供應商購買用品。我們還可以通過使用現金進行活動,如與當地合作伙伴分包合同,從國內供應商那裏購買物資,為國內項目提供資金支持,以及投資當地企業,來履行這些協議。根據各國政府規定的要求,這些活動也可能因國家而異。在我們的產品或服務的訂單確定之前,我們通常不會承諾達成抵消協議。根據我們的抵銷協議最終應用的金額是基於與客户的談判,通常需要的現金支出只佔抵銷協議名義價值的一小部分。抵銷計劃通常持續數年或更長時間,如果我們未能按照抵銷要求履行義務,可能會提供處罰。從歷史上看,我們沒有被要求支付任何重大的罰款。
政府監管。在正常業務過程中,公司及其子公司和我們的財產受到監管和政府審查、信息收集請求、詢問、調查和法律威脅
訴訟和法律程序。例如,我們現在是,並相信,鑑於目前的美國政府合同環境,我們將繼續成為美國政府一項或多項調查的對象。我們與美國政府的合同也要接受審計。監督合同履行情況的機構包括:國防合同審計署(DCAA)、國防合同管理署(DCMA)、美國國防部(DoD)監察長和其他部門和機構、政府問責局(GAO)、司法部(DoJ)和國會委員會。我們的業務運營的其他領域也可能受到這些機構和其他機構的審計和調查。機構會不時進行調查或進行審計,以確定我們的運營是否按照適用的要求進行。啟動這類調查和審計的原因有很多,包括舉報人的投訴。此類調查和審計可能導致行政、民事或刑事責任,包括償還、罰款、三倍或其他損害賠償、沒收、歸還或對我們施加懲罰、暫停政府出口許可證或暫停或禁止未來的美國政府合同。美國政府的調查通常需要數年時間才能完成。美國政府還保留因欺詐、犯罪或其他嚴重不當行為禁止承包商獲得新的政府合同的權利。美國政府可能會宣佈任何被發現受到欺詐玷污的合同無效。像許多國防承包商一樣,我們收到了建議降低某些合同價格的審計報告,因為例如,用於為這些合同定價和談判的成本或定價數據或成本會計做法可能不符合政府規定。其中一些審計報告建議償還、推遲或扣留某些付款,並可能涉及大量金額。在我們認為適當的情況下,我們自願退款,解決了一些指控,在某些情況下,我們繼續進行談判和/或訴訟。在相關訴訟懸而未決期間,本公司可能被要求(在某些情況下已經被要求)向爭議債務的第三方支付款項。如果訴訟結果對公司有利,任何此類付款都將連同利息返還給公司。我們每年的最終允許產生的成本也要接受審計,並不時導致我們與美國政府之間的糾紛,導致訴訟發生在聯邦索賠法院(CofC)或軍事合同上訴委員會(ASBCA)或其相關上訴法院。此外,司法部還不時召集大陪審團調查我們可能存在的違規行為。我們還向美國以外的客户提供產品和服務,這些銷售受當地政府法律、法規以及採購政策和做法的約束。我們對此類地方政府法規或任何適用的美國政府法規(例如《反海外腐敗法》(FCPA)和《國際軍火販運條例》(ITAR))的遵守情況也可能被調查或審計。此外,我們還應計與那些可能和可以合理估計的事項相關的負債。最有可能發生的負債金額是根據一系列估計數累計的。如果在估計範圍內沒有更多的金額,那麼我們將計入最低金額。除在本10-Q表格中特別披露外,我們預計這些審計、調查或爭議不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響,無論是單獨的還是整體的。
開利和奧的斯資產處置的税務處理。管理層已確定開利和奧的斯的分銷2020年4月3日,以及某些相關的內部業務分離交易,根據適用法律有資格免税。在作出此等決定時,吾等將相關司法管轄區的税法應用於吾等的事實及情況,並取得相關税務機關的税務裁決、税務意見及/或與已達成的税務處理有關的其他外部税務建議。如果完成的開利或奧的斯分銷或某些內部業務分離交易沒有資格享受免税待遇,公司可能會承擔鉅額債務,並可能在未來的報告期對公司的業務、經營業績、財務狀況或流動性造成重大不利影響。
普惠粉末金屬物質。普惠公司已確定,用於製造某些發動機部件的粉末金屬的一種罕見條件需要對為A320neo系列飛機(A320neo)提供動力的PW1100G-JM(PW1100)齒輪渦扇(GTF)機隊進行加速檢查。這一決定是根據普惠的安全管理體系做出的。
2023年8月4日,普惠向PW1100 GTF驅動的A320neo飛機的運營商發佈了一項特別指令(SI),要求不遲於2023年9月15日對運營發動機的初始子集進行加速檢查和發動機拆卸。在第三季度,通過其安全管理系統,普惠公司繼續進行工程和工業評估,從而為剩餘的PW1100機隊制定了更新的機隊管理計劃。這一更新計劃要求對高壓渦輪盤進行重複檢查,並對高壓渦輪盤和高壓壓縮機盤進行部分壽命限制。該機隊管理計劃預計將在2023年第四季度開始在一個或多個服務公告(SB)中發佈,隨後與監管機構保持一致。預計到2026年底,SI和SBS中規定的行動將導致商店訪問量大幅增加。截至2023年6月30日,這些增加的商店訪問量高於普惠之前的估計。因此,普惠預計,到2026年,PW1100動力的A320neo機隊的地面飛機數量將大幅增加。
由於預計地面飛機數量增加和對客户的這種中斷預期補償,以及由於增加檢查和商店訪問而增加的維護成本,RTX記錄了税前運營
2023年第三季度的利潤支出為$2.9200億美元,反映普惠淨值51PW1100程序的程序份額百分比。這反映了我們目前對中斷估計持續時間的預期客户補償的最佳估計,以及這一問題對普惠長期維護合同的第三季度完工估計(EAC)調整影響。企業長期維護合同的增量成本包括額外檢查、更換部件和其他相關影響的估計成本。
這一美元2.910億美元的費用在簡明綜合經營報表中反映為銷售額減少#美元5.430億美元,但銷售成本淨減少1美元,部分抵消了這一數字2.52000億美元,主要代表我們的合作伙伴49這筆費用的%份額。這導致其他應計負債淨增加#美元。2.81000億美元,這主要與我們的51預期客户補償應計費用的%份額。
雖然普惠公司繼續評估這一金屬粉末問題對其機隊內其他發動機型號的影響,但我們目前不認為這些其他發動機型號會產生任何重大財務影響。金屬粉末問題的財務影響是基於歷史經驗,並受各種假設和判斷的影響,最主要的是參觀工廠的次數和預期時間、檢查結果和要執行的工作範圍、週轉時間、新部件的供應、大修設施的可用產能以及與受影響客户的談判結果。雖然這些假設反映了我們目前的最佳估計,但它們可能會發生變化。這些假設和實際發生的成本的潛在變化可能會對我們財務報表中固有的估計產生重大影響,並可能對公司在確認這些估計的期間的經營結果產生重大影響。
法律訴訟。本公司及其子公司在不同司法管轄區面臨各種合同定價糾紛、政府調查和訴訟事宜,其中某些事項的更新如下所述。
成本會計準則索賠
如先前披露的,2019年4月,美國DCMA的一名分區行政合同幹事向Pratt&Whitney提出索賠,要求追回據稱多付的約#美元款項。1.7330億美元外加利息(美元9822023年9月30日為100萬人)。這一指控是基於普惠公司涉嫌在2007年1月1日至2019年3月31日期間違反成本會計準則(CAS),原因是該公司將獨立研發成本分配到政府合同中的方法。普惠律師事務所認為這一索賠沒有法律依據,並於2019年6月7日向ASBCA提出上訴。
如先前披露的,2013年12月,DCMA DACO向Pratt&Whitney提出索賠,要求追回據稱多付的約#美元款項。177百萬加利息($1492023年9月30日為100萬人)。索賠的依據是Pratt&Whitney在2005年1月1日至2012年12月31日期間涉嫌違反CAS的規定,原因是該公司在計算政府合同的材料間接成本時所使用的合作者部件成本的確定方法。2014年,普惠律師事務所向ASBCA提起上訴。2019年6月舉行並完成了證據聽證。2021年11月22日,ASBCA發佈了書面裁決,部分維持和部分駁回了普拉特·惠特尼的上訴。ASBCA拒絕了DCMA對合作者部件成本的斷言衡量,並在其他責任問題上做出了基本上有利於普拉特·惠特尼的裁決。ASBCA將上訴發回當事各方,要求解決損害賠償問題,這可能需要在ASBCA進行進一步訴訟。2021年12月23日,DCMA向ASBCA提交了一項動議,要求部分重新考慮2021年11月22日的決定。複議動議於2022年8月29日被駁回。2022年12月23日,DCMA向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。我們仍然相信,ASBCA拒絕DCMA關於合作者部件成本的斷言的措施在事實和法律上都得到了很好的支持,而且很可能會持續下去。2018年12月,DCMA Daco對普惠公司提出了第二項索賠,同樣聲稱其確定合作者部件成本的方法不符合2013至2017歷年的CAS。第二項索賠對被ASBCA最近的裁決駁回的合作者部件的成本提出了同樣的衡量標準,要求支付#美元。269百萬加利息($1162023年9月30日為100萬人)。普拉特·惠特尼於2019年1月向ASBCA提出上訴。儘管在ASBCA可能會有進一步的訴訟,並可能會有進一步的上訴程序,但我們仍然相信,2021年11月22日在第一個索賠中的裁決將適用於第二個索賠,具有同等的法律效力。因此,我們認為DCMA在這兩項索賠中所要求的金額是沒有法律依據的,就這兩項索賠而欠美國政府的任何損害都不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
泰利斯-雷神系統及相關事宜
如之前披露的,2019年,雷神公司收到美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的傳票,要求提供與調查自2014年以來雷神公司、我們的合資企業泰利斯-雷神系統(TRS)或代表他們行事的任何人是否在某些中東國家的TRS或雷神公司的合同中支付不當款項有關的信息。2020年第一季度,美國司法部通知雷神公司,它已經啟動了一項平行的刑事調查。2020年第三季度,雷神公司收到了一份
美國證券交易委員會發出額外傳票,要求提供信息和文件,作為其正在進行的調查的一部分。本公司保持着嚴格的反腐敗合規計劃,並繼續全力配合美國證券交易委員會和美國司法部的調查,並通過我們自己的調查,檢查是否存在任何不當付款或任何此類行為,違反了雷神公司的政策。目前,公司無法預測美國證券交易委員會或美國司法部調查的結果。然而,根據目前掌握的信息,我們無法合理估計可能對業務造成的任何潛在損失或影響的範圍,但不相信這些調查的結果會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
美國司法部調查、合同定價糾紛及相關民事訴訟
正如之前披露的那樣,2020年10月8日,公司收到了美國司法部的刑事傳票,要求提供與2009年以來雷神公司導彈和防禦(RMD)業務相關的財務會計、財務報告內部控制和成本報告相關調查的信息和文件。調查涉及受政府監管的多年合同,包括2011年至2013年期間簽訂的三份RMD合同可能存在的民事定價缺陷索賠。作為同一調查的一部分,2021年3月24日,該公司收到了美國司法部的第二張刑事傳票,要求提供與2017年簽訂的另一份RMD合同有關的文件。我們正在全力配合,並將繼續審查司法部正在進行的調查提出的問題。我們繼續在對司法部調查提出的問題進行內部審查方面取得實質性進展。儘管我們相信我們對潛在的索賠有抗辯能力,但公司已確定可能存在損害賠償、利息和潛在罰款的風險,並累積了大約$300為這件事支付1000萬美元. 我們目前無法估計增加的損失,如果有的話,這可能會導致美國司法部的調查完成。根據目前掌握的信息,我們不認為美國司法部的調查結果或任何懸而未決或潛在的民事訴訟的結果會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
在公司首次披露美國司法部的傳票後,特拉華州美國地區法院也對前雷神公司董事會、公司及其某些高管提起了三起股東派生訴訟,每一起訴訟都指控被告違反了聯邦證券法,違反了受託責任,從事了不當的會計操作,未能實施充分的內部財務和合規控制,並在監管備案文件中做出了一系列虛假和誤導性的陳述。這些股東衍生品訴訟已經合併,目前仍懸而未決。我們仍然認為,綜合行動缺乏可取之處。
Darris等人的研究成果。及相關事宜
正如之前披露的那樣,2020年8月12日,聯合技術公司(UTC)或其子公司的幾名前僱員向美國康涅狄格州地區法院提起了可能的集體訴訟,起訴公司、奧的斯、開利公司、聯合技術公司董事會的前成員以及開利公司和奧的斯董事會的成員。該起訴書對UTC在2020年4月3日拆分為三家獨立的上市公司後,將UTC股權獎勵轉換為Company、Otis和Carrier股權獎勵的方法提出了質疑。起訴書還聲稱,被告對違反某些股權補償計劃負有責任,並根據1974年《僱員退休收入保障法》(ERISA)的某些條款提出了索賠。2021年9月13日,原告提交了修訂後的起訴書,取代了最初的起訴書,並繼續對公司、奧的斯和開利提出違反股權補償計劃的索賠,但不再主張ERISA索賠。此外,在修正後的起訴書中,沒有對這三家公司中任何一家的任何現任或前任董事提出索賠。原告要求金錢損害賠償、律師費和其他救濟。2022年9月30日,在迴應公司、奧的斯和開利提出的解散動議時,法院以偏見為由駁回了整個集體訴訟。2022年10月26日,原告向美國第二巡迴上訴法院提出上訴,法院於2023年8月3日確認駁回。2022年12月6日,特拉華州衡平法院對該公司及其某些現任和前任董事會成員提起了股東派生訴訟,指控被告在2020年5月違反了他們的受託責任,在UTC拆分成三家獨立的上市公司後,修改了將UTC股權獎勵轉換為某些公司股權獎勵的方法。我們認為這起訴訟缺乏可取之處。
與員工僱傭行為有關的民事訴訟
在美國康涅狄格州地區法院正在審理的一起可能的集體訴訟中,普惠是多名被告之一,指控普惠和其他被告同意以違反聯邦反壟斷法的方式限制某些工程師和熟練工人的招聘和招聘。原告試圖代表普拉特·惠特尼公司和其他供應商被告自2011年以來僱用的不同據稱類別的工程師和熟練工人,並尋求追回三倍的損害賠償金,金額不詳,外加律師費和訴訟費用。我們認為所稱的索賠缺乏根據。根據目前掌握的信息,我們認為這件事不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
與粉末金屬披露相關的證券訴訟
在該公司披露用於製造某些普惠發動機部件的粉末金屬的一種罕見情況後,美國康涅狄格州地區法院對該公司和該公司的某些現任和前任高管提起了兩起可能的聯邦證券集體訴訟。訴訟稱,被告在提交給監管機構的各種文件中,做出了重大錯誤陳述,並遺漏了與普惠齒輪傳動渦扇發動機機隊有關的重大事實,包括金屬粉末問題對機隊的影響,違反了聯邦證券法。根據目前掌握的信息,我們認為這件事不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
在適當情況下,吾等已就上述事項記錄虧損或有應計項目,個別或合計的金額並不重大。
其他的。如“備註14:保證”中所述,我們對某些產品延長了正常保修和服務政策之外的性能和運營成本保證。我們已經累計了我們對這些擔保下可能導致的責任以及可能和可以合理估計的服務成本的估計。
我們還有與法律訴訟、自我保險計劃和正常業務過程中出現的事項有關的其他承諾和或有負債。我們根據一系列可能的結果來計提或有事項。如果在這個範圍內沒有一個金額比其他任何一個更好的估計,那麼我們就累算最小金額。
在正常業務過程中,本公司及其子公司也經常是許多未決和威脅的法律訴訟、索賠、糾紛和訴訟的被告、當事人或以其他方式受到影響。這些事項通常基於涉嫌違反合同、產品責任、保修、監管、環境、健康和安全、僱傭、知識產權、税收和其他法律的行為。在某些情況下,對公司及其子公司提出的鉅額金錢損害索賠可能導致罰款、罰款、補償性或三倍損害賠償或非金錢救濟。我們認為這些事項不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
附註16:累計其他全面虧損
截至2023年、2023年和2022年9月30日的季度和9個月,累計其他綜合虧損的各個組成部分的税後淨額變化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 外幣折算 | | 固定收益養老金計劃和退休後計劃 | | 未實現套期保值收益(虧損) | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2023年9月30日的季度 | | | | | | | |
2023年6月30日的餘額 | $ | (476) | | | $ | (1,035) | | | $ | 9 | | | $ | (1,502) | |
改敍前其他綜合收益(虧損)淨額 | (441) | | | 37 | | | (132) | | | (536) | |
税前重新分類的金額 | — | | | (141) | | | 9 | | | (132) | |
税收優惠(費用) | (3) | | | 33 | | | 24 | | | 54 | |
2023年9月30日的餘額 | $ | (920) | | | $ | (1,106) | | | $ | (90) | | | $ | (2,116) | |
| | | | | | | |
截至2023年9月30日的9個月 | | | | | | | |
2022年12月31日的餘額 | $ | (1,005) | | | $ | (782) | | | $ | (231) | | | $ | (2,018) | |
改敍前其他綜合收益(虧損)淨額 | 85 | | | (7) | | | 101 | | | 179 | |
税前重新分類的金額 | — | | | (426) | | | 73 | | | (353) | |
税收優惠(費用) | — | | | 109 | | | (33) | | | 76 | |
2023年9月30日的餘額 | $ | (920) | | | $ | (1,106) | | | $ | (90) | | | $ | (2,116) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 外幣折算 | | 固定收益養老金計劃和退休後計劃 | | 未實現套期保值收益(虧損) | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2022年9月30日的季度 | | | | | | | |
2022年6月30日的餘額 | $ | (908) | | | $ | (1,772) | | | $ | (251) | | | $ | (2,931) | |
改敍前其他綜合收益(虧損)淨額 | (1,050) | | | 15 | | | (285) | | | (1,320) | |
税前重新分類的金額 | — | | | 33 | | | 34 | | | 67 | |
税收優惠(費用) | 4 | | | (6) | | | 64 | | | 62 | |
| | | | | | | |
2022年9月30日的餘額 | $ | (1,954) | | | $ | (1,730) | | | $ | (438) | | | $ | (4,122) | |
| | | | | | | |
截至2022年9月30日的9個月 | | | | | | | |
2021年12月31日的餘額 | $ | 49 | | | $ | (1,828) | | | $ | (136) | | | $ | (1,915) | |
改敍前其他綜合收益(虧損)淨額 | (2,000) | | | 18 | | | (453) | | | (2,435) | |
税前重新分類的金額 | 2 | | | 98 | | | 57 | | | 157 | |
税收優惠(費用) | (5) | | | (18) | | | 94 | | | 71 | |
| | | | | | | |
2022年9月30日的餘額 | $ | (1,954) | | | $ | (1,730) | | | $ | (438) | | | $ | (4,122) | |
注17:分部財務數據
我們的細分一般基於業務的管理結構和類似運營公司的組合,其中每個管理組織對多樣化的產品和服務擁有一般的運營自主權。正如之前宣佈的,從2023年7月1日起,我們將核心業務的結構精簡為三個主要業務部門:柯林斯航空航天公司(Collins)、普惠公司和雷神公司。所有分部信息都反映了這一新結構,上期信息已被重塑,以符合我們的本期列報。
柯林斯航空航天公司是一家為飛機制造商、航空公司、區域、商務和通用航空以及國防和商業空間運營提供技術先進的航空和防務產品和售後服務解決方案的全球領先提供商。柯林斯的產品線包括集成航空電子系統、航空系統、通信系統、導航系統、發電、管理和分配系統、環境控制系統、飛行控制系統、航空數據和飛機傳感系統、發動機控制系統、發動機部件、發動機吊艙系統,包括推力反向器和安裝塔、飛機內部和外部照明、飛機座椅和貨運系統、疏散系統、着陸系統(包括起落架、車輪和剎車系統)、升降機和絞車、火冰探測和保護系統、驅動系統和螺旋槳系統。柯林斯還設計、製造和支持機艙內飾、氧氣系統、食品和飲料準備、存儲和廚房系統、廁所和廢水管理系統。柯林斯的解決方案通過環境控制和動力系統以及艙外活動服支持人類空間探索,並通過提供聯網戰場空間系統、測試和訓練靶場系統、機組逃生系統以及模擬和訓練解決方案來支持政府和國防客户任務。柯林斯還通過全球語音和數據通信網絡以及空中交通管理解決方案提供互聯航空解決方案和服務。售後服務包括備件、大修和維修、工程和技術支持、培訓和車隊管理解決方案、資產管理服務和信息管理服務。
普惠律師事務所是為商用、軍用、商務機和通用航空客户提供飛機發動機的世界領先供應商之一。普惠的商用發動機和軍用發動機業務為商用客户的寬窄體和大型支線飛機以及軍用客户的戰鬥機、轟炸機、加油機和運輸機設計、開發、生產和維護大型發動機系列。普惠加拿大的小型發動機業務普惠加拿大是為地區性航空公司、通用和商務航空以及直升機提供動力的全球領先發動機供應商之一。普惠公司還生產、銷售和服務軍用和商用輔助動力裝置。普惠提供所有這些細分市場的車隊管理服務和售後維護、維修和大修服務。
雷神是為美國和外國政府及商業客户提供防禦和攻擊性威脅檢測、跟蹤和緩解能力的領先供應商。雷神公司設計、開發和提供綜合空中和導彈防禦、智能武器、導彈、先進傳感器和雷達、進攻性和防禦性網絡安全工具、攔截器、天基系統、高超聲速以及跨越陸地、空中、海洋和太空的導彈防禦的先進能力。
我們提出了部門外的FAS/CAS運營調整結果,這是根據美國公認會計原則(GAAP)的財務會計準則(FAS)要求,我們的養老金和PRB費用的服務成本部分與美國政府成本會計準則(CAS)主要與我們的雷神部門相關的養老金和PRB費用之間的差額。雖然財務會計準則和財務會計準則下的養卹金和公共預算費用的最終負債是相似的,但成本確認的模式不同。隨着時間的推移,我們通常希望通過向美國政府提供我們的產品和服務的定價來收回相關的雷神養老金和PRB債務。柯林斯和普拉特-惠特尼通常在財務會計準則的基礎上記錄養老金和公共預算支出。。與分部調整相關的是,為維持上述分部成本確認模式,對上期業績進行了重新預測。
收購會計調整包括與收購相關的收購無形資產的攤銷、通過收購獲得的物業、廠房和設備的攤銷和公允價值調整、與虧損或低於收購的市場合同相關的客户合同義務的攤銷,以及商譽減值。這些調整不被視為管理層對分部結果的評估的一部分.
按部門劃分的總銷售額和營業利潤(虧損)包括部門間銷售額,這些銷售額通常按成本加特定費用或按商定的固定價格記錄。這些定價安排可能會導致利潤率不同於採購部門在最終第三方銷售中實現的利潤率。截至2023年9月30日、2023年和2022年的季度業績如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | | 營業利潤(虧損) | | 營業利潤(虧損)利潤率 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯航空航天公司 | $ | 6,629 | | | $ | 5,718 | | | $ | 903 | | | $ | 742 | | | 13.6 | % | | 13.0 | % |
普惠律師事務所(2) | 926 | | | 5,380 | | | (2,482) | | | 316 | | | (268.0) | % | | 5.9 | % |
雷神 | 6,472 | | | 6,308 | | | 560 | | | 686 | | | 8.7 | % | | 10.9 | % |
總細分市場 | 14,027 | | | 17,406 | | | (1,019) | | | 1,744 | | | (7.3) | % | | 10.0 | % |
淘汰和其他(1) | (563) | | | (455) | | | (69) | | | (13) | | | | | |
公司費用和其他未分配項目(3) | — | | | — | | | (63) | | | (77) | | | | | |
Fas/CAS運行調整 | — | | | — | | | 272 | | | 348 | | | | | |
購置款會計調整 | — | | | — | | | (517) | | | (482) | | | | | |
已整合 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | $ | (1,396) | | | $ | 1,520 | | | (10.4) | % | | 9.0 | % |
(一)它包括某些規模較小的經營活動的經營結果。
(2)《2023年公約》包括粉末金屬物質的影響。
(3)2022年的支出包括與美國陸軍低級防空和導彈防禦傳感器(LTAMDS)計劃相關的淨費用。從2023年開始,LTAMDS結果將包括在雷神部門。
截至2023年、2023年和2022年9月30日的9個月業績如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | | 營業利潤(虧損) | | 營業利潤和(虧損)利潤率 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯航空航天公司 | $ | 19,133 | | | $ | 16,821 | | | $ | 2,699 | | | $ | 1,973 | | | 14.1 | % | | 11.7 | % |
普惠律師事務所(2) | 11,857 | | | 14,878 | | | (1,837) | | | 769 | | | (15.5) | % | | 5.2 | % |
雷神 | 19,464 | | | 18,515 | | | 1,775 | | | 1,920 | | | 9.1 | % | | 10.4 | % |
總細分市場 | 50,454 | | | 50,214 | | | 2,637 | | | 4,662 | | | 5.2 | % | | 9.3 | % |
淘汰和其他(1) | (1,461) | | | (1,233) | | | (34) | | | (25) | | | | | |
公司費用和其他未分配項目(3) | — | | | — | | | (165) | | | (255) | | | | | |
Fas/CAS運行調整 | — | | | — | | | 845 | | | 1,045 | | | | | |
購置款會計調整 | — | | | — | | | (1,499) | | | (1,414) | | | | | |
已整合 | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | | | $ | 1,784 | | | $ | 4,013 | | | 3.6 | % | | 8.2 | % |
(一)它包括某些規模較小的經營活動的經營結果。
(2)《2023年公約》包括粉末金屬物質的影響。
(3)2022年的支出包括與美國陸軍低級防空和導彈防禦傳感器(LTAMDS)計劃相關的淨費用。從2023年開始,LTAMDS結果將包括在雷神部門。
按部門劃分的總資產如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
柯林斯航空航天公司(1) | $ | 72,006 | | | $ | 70,404 | |
普惠律師事務所(1) | 39,619 | | | 36,205 | |
雷神(1) | 46,075 | | | 45,666 | |
總細分市場 | 157,700 | | | 152,275 | |
公司、淘汰和其他 | 4,743 | | | 6,589 | |
| | | |
| | | |
已整合 | $ | 162,443 | | | $ | 158,864 | |
(一)其總資產包括收購的無形資產和物業、廠房及設備的公允價值調整。相關攤銷費用計入收購會計調整。
我們根據客户位置、客户和銷售類型按地理區域分解我們與客户的合同。我們基於客户位置的地理區域使用已知或實際的最終用户客户位置來確定,或者在最終用户客户未知或不可行的情況下確定,我們使用“收貨”位置作為客户位置。此外,對於我們的雷神部門,我們按合同類型從客户那裏拆分合同。我們認為,這些類別最好地描述了我們的收入和現金流的性質、數量、時機和不確定性如何受到經濟因素的影響。
截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的季度,按地理區域劃分的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律師事務所 | 雷神 | 其他 | 總計 | | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律師事務所 | 雷神 | 其他 | 總計 |
美國 | $ | 3,323 | | $ | 2,849 | | $ | 4,987 | | $ | (4) | | $ | 11,155 | | | $ | 2,988 | | $ | 2,756 | | $ | 4,635 | | $ | 43 | | $ | 10,422 | |
歐洲 | 1,580 | | 1,533 | | 400 | | 1 | | 3,514 | | | 1,251 | | 1,074 | | 337 | | 1 | | 2,663 | |
亞太地區 | 674 | | 1,191 | | 549 | | — | | 2,414 | | | 563 | | 1,028 | | 569 | | — | | 2,160 | |
中東和北非 | 187 | | 168 | | 469 | | — | | 824 | | | 143 | | 160 | | 675 | | — | | 978 | |
其他地區 | 335 | | 586 | | 37 | | — | | 958 | | | 313 | | 360 | | 55 | | — | | 728 | |
粉末金屬物質 | — | | (5,401) | | — | | — | | (5,401) | | | — | | — | | — | | — | | — | |
合併淨銷售額 | 6,099 | | 926 | | 6,442 | | (3) | | 13,464 | | | 5,258 | | 5,378 | | 6,271 | | 44 | | 16,951 | |
細分市場間銷售額 | 530 | | — | | 30 | | (560) | | — | | | 460 | | 2 | | 37 | | (499) | | — | |
業務細分市場銷售 | $ | 6,629 | | $ | 926 | | $ | 6,472 | | $ | (563) | | $ | 13,464 | | | $ | 5,718 | | $ | 5,380 | | $ | 6,308 | | $ | (455) | | $ | 16,951 | |
截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月的9個月,按地理區域劃分的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律師事務所 | 雷神 | 其他 | 總計 | | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律師事務所 | 雷神 | 其他 | 總計 |
美國 | $ | 9,657 | | $ | 8,327 | | $ | 14,865 | | $ | 81 | | $ | 32,930 | | | $ | 8,775 | | $ | 7,630 | | $ | 13,802 | | $ | 130 | | $ | 30,337 | |
歐洲 | 4,580 | | 3,998 | | 1,209 | | 3 | | 9,790 | | | 3,875 | | 3,010 | | 1,026 | | 2 | | 7,913 | |
亞太地區 | 1,864 | | 3,068 | | 1,640 | | 1 | | 6,573 | | | 1,594 | | 2,726 | | 1,505 | | — | | 5,825 | |
中東和北非 | 531 | | 382 | | 1,525 | | — | | 2,438 | | | 397 | | 350 | | 1,929 | | — | | 2,676 | |
其他地區 | 1,050 | | 1,482 | | 131 | | — | | 2,663 | | | 918 | | 1,160 | | 151 | | 1 | | 2,230 | |
粉末金屬物質 | — | | (5,401) | | — | | — | | (5,401) | | | — | | — | | — | | — | | — | |
合併淨銷售額 | 17,682 | | 11,856 | | 19,370 | | 85 | | 48,993 | | | 15,559 | | 14,876 | | 18,413 | | 133 | | 48,981 | |
細分市場間銷售額 | 1,451 | | 1 | | 94 | | (1,546) | | — | | | 1,262 | | 2 | | 102 | | (1,366) | | — | |
業務細分市場銷售 | $ | 19,133 | | $ | 11,857 | | $ | 19,464 | | $ | (1,461) | | $ | 48,993 | | | $ | 16,821 | | $ | 14,878 | | $ | 18,515 | | $ | (1,233) | | $ | 48,981 | |
截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的季度,按客户類型劃分的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律師事務所(2) | 雷神 | 其他 | 總計 | | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律師事務所 | 雷神 | 其他 | 總計 |
對美國政府的銷售 (1) | $ | 1,502 | | $ | 1,239 | | $ | 4,943 | | $ | (6) | | $ | 7,678 | | | $ | 1,610 | | $ | 1,324 | | $ | 4,579 | | $ | 42 | | $ | 7,555 | |
通過美國政府進行的對外軍售 | 76 | | 474 | | 767 | | — | | 1,317 | | | 85 | | 295 | | 895 | | — | | 1,275 | |
外國政府直接商業銷售 | 257 | | 127 | | 636 | | — | | 1,020 | | | 227 | | 116 | | 720 | | 1 | | 1,064 | |
商業航空航天及其他商業銷售 | 4,264 | | (914) | | 96 | | 3 | | 3,449 | | | 3,336 | | 3,643 | | 77 | | 1 | | 7,057 | |
合併淨銷售額 | 6,099 | | 926 | | 6,442 | | (3) | | 13,464 | | | 5,258 | | 5,378 | | 6,271 | | 44 | | 16,951 | |
細分市場間銷售額 | 530 | | — | | 30 | | (560) | | — | | | 460 | | 2 | | 37 | | (499) | | — | |
業務細分市場銷售 | $ | 6,629 | | $ | 926 | | $ | 6,472 | | $ | (563) | | $ | 13,464 | | | $ | 5,718 | | $ | 5,380 | | $ | 6,308 | | $ | (455) | | $ | 16,951 | |
(1)美國不包括通過美國政府進行的外國軍售。
(2)利潤包括粉末金屬材料銷售額的減少。
截至2023年、2023年和2022年9月30日的9個月,按客户類型劃分的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律師事務所(2) | 雷神 | 其他 | 總計 | | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律師事務所 | 雷神 | 其他 | 總計 |
對美國政府的銷售 (1) | $ | 4,670 | | $ | 3,774 | | $ | 14,670 | | $ | 79 | | $ | 23,193 | | | $ | 4,785 | | $ | 3,915 | | $ | 13,624 | | $ | 128 | | $ | 22,452 | |
通過美國政府進行的對外軍售 | 226 | | 1,158 | | 2,436 | | — | | 3,820 | | | 271 | | 796 | | 2,565 | | — | | 3,632 | |
外國政府直接商業銷售 | 793 | | 347 | | 1,970 | | 3 | | 3,113 | | | 784 | | 335 | | 1,996 | | 3 | | 3,118 | |
商業航空航天及其他商業銷售 | 11,993 | | 6,577 | | 294 | | 3 | | 18,867 | | | 9,719 | | 9,830 | | 228 | | 2 | | 19,779 | |
合併淨銷售額 | 17,682 | | 11,856 | | 19,370 | | 85 | | 48,993 | | | 15,559 | | 14,876 | | 18,413 | | 133 | | 48,981 | |
細分市場間銷售額 | 1,451 | | 1 | | 94 | | (1,546) | | — | | | 1,262 | | 2 | | 102 | | (1,366) | | — | |
業務細分市場銷售 | $ | 19,133 | | $ | 11,857 | | $ | 19,464 | | $ | (1,461) | | $ | 48,993 | | | $ | 16,821 | | $ | 14,878 | | $ | 18,515 | | $ | (1,233) | | $ | 48,981 | |
(1)美國不包括通過美國政府進行的外國軍售。
(2)利潤包括粉末金屬材料銷售額的減少。
截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的季度,按銷售類型分類的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律師事務所(1) | 雷神 | 其他 | 總計 | | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律師事務所 | 雷神 | 其他 | 總計 |
產品 | $ | 4,761 | | $ | (1,486) | | $ | 5,339 | | $ | 1 | | $ | 8,615 | | | $ | 4,194 | | $ | 3,183 | | $ | 5,336 | | $ | 43 | | $ | 12,756 | |
服務 | 1,338 | | 2,412 | | 1,103 | | (4) | | 4,849 | | | 1,064 | | 2,195 | | 935 | | 1 | | 4,195 | |
合併淨銷售額 | 6,099 | | 926 | | 6,442 | | (3) | | 13,464 | | | 5,258 | | 5,378 | | 6,271 | | 44 | | 16,951 | |
細分市場間銷售額 | 530 | | — | | 30 | | (560) | | — | | | 460 | | 2 | | 37 | | (499) | | — | |
業務細分市場銷售 | $ | 6,629 | | $ | 926 | | $ | 6,472 | | $ | (563) | | $ | 13,464 | | | $ | 5,718 | | $ | 5,380 | | $ | 6,308 | | $ | (455) | | $ | 16,951 | |
(1)減值包括粉末金屬事項的銷售額減少。
截至2023年、2023年和2022年9月30日的9個月,按銷售類型劃分的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律師事務所(1) | 雷神 | 其他 | 總計 | | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律師事務所 | 雷神 | 其他 | 總計 |
產品 | $ | 13,813 | | $ | 4,765 | | $ | 16,149 | | $ | 86 | | $ | 34,813 | | | $ | 12,309 | | $ | 8,798 | | $ | 15,640 | | $ | 129 | | $ | 36,876 | |
服務 | 3,869 | | 7,091 | | 3,221 | | (1) | | 14,180 | | | 3,250 | | 6,078 | | 2,773 | | 4 | | 12,105 | |
合併淨銷售額 | $ | 17,682 | | $ | 11,856 | | $ | 19,370 | | $ | 85 | | $ | 48,993 | | | $ | 15,559 | | $ | 14,876 | | $ | 18,413 | | $ | 133 | | $ | 48,981 | |
細分市場間銷售額 | 1,451 | | 1 | | 94 | | (1,546) | | — | | | 1,262 | | 2 | | 102 | | (1,366) | | — | |
業務細分市場銷售 | $ | 19,133 | | $ | 11,857 | | $ | 19,464 | | $ | (1,461) | | $ | 48,993 | | | $ | 16,821 | | $ | 14,878 | | $ | 18,515 | | $ | (1,233) | | $ | 48,981 | |
(1)減值包括粉末金屬事項的銷售額減少。
截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的季度,雷神公司部門銷售額按合同類型分列如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
| | | |
固定價格 | $ | 2,997 | | | $ | 3,180 | |
成本型 | 3,445 | | | 3,091 | |
合併淨銷售額 | 6,442 | | | 6,271 | |
細分市場間銷售額 | 30 | | | 37 | |
業務細分市場銷售 | $ | 6,472 | | | $ | 6,308 | |
截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的9個月,雷神公司部門銷售額按合同類型分列如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
| | | |
固定價格 | $ | 9,639 | | | $ | 9,369 | |
成本型 | 9,731 | | | 9,044 | |
合併淨銷售額 | 19,370 | | | 18,413 | |
細分市場間銷售額 | 94 | | | 102 | |
業務細分市場銷售 | $ | 19,464 | | | $ | 18,515 | |
附註18:剩餘履約義務(RPO)
RPO表示未滿足或部分未滿足的合同交易總價的總和。總RPO為$190截至2023年9月30日。在截至2023年9月30日的總RPO中,我們預計大約30%將被確認為未來12個月的收入。大致45我們的RPO的%與普惠公司的長期商業航空航天維護合同有關,這些合同通常預計將在長達15好幾年了。
附註19:會計聲明
2022年9月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2022-04,負債-供應商財務計劃(子主題405-50):供應商財務計劃義務的披露,其中要求供應商財務計劃中的買方披露供應商財務計劃的關鍵條款,報告期末實體已確認為對財務提供者有效的未償債務金額,這些債務記錄在資產負債表中,以及債務的前滾。新標準在2022年12月15日之後的財政年度生效,並有追溯力,包括這些財政年度內的過渡期。採用這一標準對我們的披露沒有影響,因為我們已經確定供應商融資計劃的影響不是實質性的。
其他發佈但在2023年9月30日之後才生效的新聲明預計不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。
注20:後續事件
加速股份回購。2023年10月21日,我們的董事會批准了一項高達1美元的股票回購計劃112022年12月12日宣佈的計劃,取代了之前宣佈的計劃。這一美元1120億美元的股份回購授權包括進入101000億美元的加速股票回購計劃(ASR)。
2023年10月24日,我們達成了一項102023年10月24日,我們宣佈打算加入ASR。我們預計將在2023年10月簽署ASR協議,其中將規定回購總額為$1030億美元的公司普通股。根據ASR,我們預計將於2023年第四季度接收大部分股份,預計ASR協議下的交易最終結算將不遲於2024年第三季度完成。我們打算用長期債務償還過橋貸款。
最終協議。2023年10月18日,我們達成了一項最終協議,以大約美元的價格出售雷神部門內的網絡安全、情報和服務業務1.31000億美元。交易的完成取決於監管部門的批准和其他慣常的完成條件。
關於RTX截至2023年、2023年和2022年9月30日的季度和9個月的未經審計的簡明綜合財務信息,普華永道(PwC)報告稱,它已根據專業標準應用有限的程序審查此類信息。然而,其日期為2023年10月24日的報告如下所示,該公司沒有審計,也沒有對未經審計的精簡綜合財務信息發表意見。普華永道沒有進行任何重大或額外的審計測試,如果沒有他們的報告,這些測試將是必要的。因此,鑑於適用的審查程序的有限性質,應限制對其關於此類信息的報告的依賴程度。普華永道不受修訂後的1933年證券法(該法案)第11節關於其關於未經審計的簡明綜合財務信息的報告的責任條款的約束,因為該報告不是由普華永道準備或認證的登記報表的“報告”或“部分”,該註冊報表是該法案第7和11條所指的。
獨立註冊會計師事務所報告
致RTX公司股東和董事會
中期財務資料審查結果
我們已審核RTX Corporation及其附屬公司(“貴公司”)截至2023年9月30日的簡明綜合資產負債表,以及截至2023年、2023年和2022年9月30日止三個月和九個月期間的相關簡明綜合經營表、全面收益(虧損)表和權益變動表,以及截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月30日止九個月期間的簡明綜合現金流量表,包括相關附註(統稱為“中期財務資料”)。根據吾等的審核,吾等並不知悉所附的中期財務資料須作出任何重大修訂,以符合美國普遍接受的會計原則。
我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)的標準審計了本公司截至2022年12月31日的綜合資產負債表,以及相關的截至該年度的綜合經營表、全面收益(虧損)表、權益變動表和現金流量表(未在本文中列示),並在2023年2月6日的報告中對該等綜合財務報表表達了無保留意見。我們認為,隨附的截至2022年12月31日的簡明綜合資產負債表中所載的信息,在所有重大方面都與其來源的綜合資產負債表有關。
評審結果的依據
本中期財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。我們是按照PCAOB的標準進行審查的。對臨時財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計,其目的是表達對整個財務報表的意見。因此,我們不表達這樣的觀點。
/s/普華永道會計師事務所
波士頓,馬薩諸塞州
2023年10月24日
項目2.報告管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
業務概述
我們是為航空航天和國防工業提供高科技產品和服務的全球領先系統供應商。
從2023年7月17日起,我們的法定名稱從雷神技術公司更名為RTX公司。
除文意另有所指外,術語“我們”、“本公司”和“RTX”均指RTX公司及其子公司。
正如之前宣佈的,從2023年7月1日起,我們將核心業務的結構精簡為三個主要業務部門:柯林斯航空航天公司(Collins)、普惠公司和雷神公司。所有分部信息都反映了這一新結構,上期信息已被重塑,以符合我們的本期列報。
雷神公司遵循4-4-5會計日曆,而柯林斯和普惠公司使用季度日曆結束。在這份Form 10-Q季度報告中,當我們提到雷神公司截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的季度時,我們指的是他們分別在2023年10月1日和2022年10月2日結束的財政季度。
以下是2023年影響我們營商環境的重要因素的現狀。有關其他討論,請參閲我們2022年年度報告Form 10-K中管理層對財務狀況和經營結果(MD&A)的討論和分析中的“業務概述”部分。
行業考慮因素
我們的全球業務可能會受到地區和全球層面上的工業、經濟和政治因素的影響。我們的業務包括原始設備製造商(OEM)以及與我們的航空航天業務相關的廣泛相關的售後部件和服務。我們的國防業務主要為國內和國際客户服務,主要作為政府客户廣泛的國防和相關項目組合的主承包商或分包商。我們的業務組合還反映了我們的商業航空備件合同和國防業務的某些服務合同的週期較短,而我們的航空航天OEM和售後市場維護合同以及我們的國防合同在設計、開發、製造或修改複雜設備方面的週期較長。我們的客户在公共和私營部門,我們的業務反映了隨着持續的全球化而發展起來的廣泛的地域多元化。
政府的立法、政策和法規會影響我們的業務和運營。環境和氣候變化相關法律或法規的變化,包括有關温室氣體排放、碳定價和能源税的法規,可能會導致在產品設計和設施升級方面的新投資或額外投資,並可能增加我們的運營和環境合規支出,包括增加能源和原材料成本以及與製造變化相關的成本。此外,政府和行業主導的安全和性能法規、對飛機發動機噪音和排放的限制、政府實施的旅行限制以及政府採購做法可能會影響我們的業務。
柯林斯和普惠為商業和政府航空航天客户提供服務。營收乘客里程(RPM)、可用座位里程和航空公司的總體經濟健康狀況是我們商業航空運營的關鍵晴雨表。通用航空部門的表現與經濟的整體健康狀況密切相關,並與企業利潤呈正相關。柯林斯和普惠的長期售後服務協議涵蓋了我們的許多航空航天客户,其中包括備件和服務。
我們的國防行動受到美國國防部(DoD)預算和支出水平、需求變化、政策立場或優先事項的變化、國內和全球政治經濟環境以及全球和國家安全威脅環境不斷變化的性質的影響。此外,我們的國防業務既從事直接商業銷售,通常需要美國政府的許可證和批准,也從事外國軍事銷售,這是由美國政府發起並在美國政府指示下進行的政府間交易。這些預算和支出水平、政策或優先事項的變化受美國國內外地緣政治風險和威脅的影響,可能會影響我們的國防業務,包括美國政府銷售許可證和審批的時間和延遲、制裁或其他限制的風險。
其他事項
全球經濟和政治條件、原材料和大宗商品價格和供應的變化、勞動力可獲得性和成本、通脹、利率、國際和國內税法變化、外幣匯率、能源成本和供應、航空旅行水平、商業航空公司的財務狀況以及自然災害和天氣條件的影響都帶來了可能影響我們業務的不確定性。
普惠粉末金屬物質。 如項目1內“附註15:承付款和或有事項”進一步所述
在這份10-Q表格中,普惠已經確定,用於製造某些發動機部件的粉末金屬中的一種罕見情況需要對為A320neo系列飛機(A320neo)提供動力的PW1100G-JM(PW1100)齒輪渦扇(GTF)機隊進行加速檢查(在此稱為“粉末金屬物質”)。
全球供應鏈和勞動力市場。持續的全球供應鏈和勞動力市場制約因素繼續包括原材料和零部件短缺,包括原材料、微電子產品和大宗商品短缺,以及交貨延誤、勞動力短缺、分銷問題和價格上漲。目前的地緣政治條件,包括制裁和其他貿易限制活動以及緊張的國家間關係,正在助長這些問題。我們很難及時或根本無法獲得必要的材料,包括原材料、零部件和其他用品以及服務。我們在招聘合格人員方面也遇到了困難,特別是具有專業工程經驗和安全許可的人員。我們的供應商和分包商也受到同樣問題的影響,加劇了我們的短缺,因為我們依賴他們,有時是作為獨家來源的供應商。此外,商業航空旅行的持續復甦增加了對我們產品和服務的需求,並增加了這些供應鏈和勞動力市場的挑戰。我們通過一系列有針對性的活動和正在進行的計劃,不斷努力減輕這些供應鏈和勞動力限制的影響。然而,我們的供應鏈和勞動力挑戰何時會減弱的時間是不確定的,受到一系列因素和未來發展的影響。
美國政府的持續決議。2023年9月30日,總裁·拜登簽署了一項持續的決議,為聯邦機構提供資金,直到2023年11月17日。持續的決議授權聯邦機構總體上以與前一年相同的資金水平運作,但通常不授權在此期間採取新的支出舉措。如果國會無法在2023年11月17日之前通過2024財年的正式撥款法案,它可能會通過另一項持續的決議。然而,如果國會未能通過正式的撥款法案或持續的決議,那麼美國政府將停擺,在此期間,聯邦機構將停止所有非必要的職能。
如果美國政府關門,我們的業務、計劃績效和運營結果可能會受到聯邦政府辦公室、工作人員和運營中斷的影響,包括與某些計劃的資金、停止工作令相關的風險,以及合同授予、新計劃啟動、已完成工作的付款和其他行動的延遲。如果持續決議持續時間較長,我們也可能遇到類似的影響。一般來説,這些影響的重要性將主要取決於持續解決或關閉的時間長短。此外,根據2023年財政責任法案,該法案對國防和非國防項目的可自由支配支出施加限制,以換取2023年6月提高債務上限,如果國會未能在2024年4月30日之前通過撥款法案,那麼預算上限將被降低,相應的機構預算賬户的自動削減將通過自動減支執行。
地緣政治問題。作為對俄羅斯軍隊2022年2月24日入侵烏克蘭的迴應,美國政府和我們所在的各個司法管轄區的政府,包括加拿大、英國、歐盟和其他國家,對俄羅斯的特定行業、實體和個人實施了廣泛的經濟制裁和出口管制。俄羅斯政府已經針對美國和我們開展業務的其他司法管轄區的特定行業、實體和個人實施了類似的反制裁和出口管制,包括公司管理團隊和董事會的某些成員。除其他限制外,這些政府措施限制了涉及俄羅斯多家銀行和金融機構的交易,並加強了出口管制,限制各種商品、軟件和技術進出俄羅斯,包括專門針對航空航天部門的擴大出口管制。這些措施已經並可能繼續對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響;然而,根據目前掌握的信息,我們目前預計這些問題不會對我們的財務業績產生實質性的不利影響。我們將繼續關注未來的事態發展,包括可能對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響的額外製裁和其他措施。
中國此前宣佈,可能就某些外國對臺軍售對RTX採取措施。2023年2月16日,中國所在的商務部宣佈,已將雷神導彈與國防(RMD)(原RTX業務部門,因2023年7月1日RTX部門重組而成為雷神公司的一部分)列入與某些外國對臺軍售有關的不可靠實體名單,並將對RMD實施某些制裁,包括對RMD自2020年9月以來出售給臺灣的武器價值的兩倍罰款。此外,2022年9月16日,中國表示,它決定製裁我們的董事長兼首席執行官格雷戈裏·海耶斯,因為他與另一起涉及騰訊通產品和服務的外國對臺軍售有關。RTX不知道針對海耶斯的任何具體制裁。如果中國對騰訊通、我們的供應商、附屬公司或合作伙伴實施額外的制裁、執行已宣佈的制裁或採取其他監管行動,可能會擾亂我們的業務運營。這些或其他可能的制裁或中國的其他行動的任何影響尚不確定。
我們有向某些外國客户直接銷售產品和服務的商業合同,美國政府一直在等待審查和批准。美國政府是否批准這些銷售取決於一系列因素,包括與這些客户相關的外交政策,這些政策可能會受到持續的審查和潛在的變化。同樣,如果產品和服務尚未交付給客户,則可以暫停或撤銷之前為銷售授予的監管批准。此外,某些項目需要外國政府的批准,這些批准可能無法獲得或可能被撤銷。如果我們最終沒有收到所有監管部門的批准,或者這些批准被撤銷,可能會對我們的財務業績產生實質性影響。特別是,截至2023年9月30日,我們的合同負債包括從中東客户那裏收到的約3.9億美元的預付款,我們不再相信我們將能夠執行或獲得所需的監管批准。如果合同最終終止,這些預付款可能會退還給客户。
我們正在密切關注以色列和哈馬斯之間2023年10月7日開始的戰爭的事態發展,包括對RTX在以色列、中東和其他地區的業務、客户、供應商、員工和運營的潛在影響。目前,對RTX的影響是不確定的,由於局勢的不穩定性質,可能會發生變化。
冠狀病毒病2019年(新冠肺炎)大流行。新冠肺炎疫情對全球經濟、我們的業務和運營、勞動力市場、供應鏈、通脹和我們所在的行業造成了持續的負面影響。我們認為,由於航空旅行需求的根本驅動因素,航空航天行業的長期前景依然樂觀。我們對新冠肺炎大流行的負面影響和持續復甦及其潛在財務影響的預期是基於現有信息和假設,我們認為這些信息和假設目前是合理的;然而,實際財務影響具有高度不確定性,受多種因素和未來發展的影響。
有關這些項目的進一步討論,請參閲我們2022年年度報告中的表格10-K第I部分,項目11A,“風險因素”。
關鍵會計估計
編制我們的財務報表需要管理層做出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。管理層認為,最複雜和最敏感的判斷,因為它們對簡明綜合財務報表的重要性,主要是因為需要對本質上不確定的事項的影響進行估計。見我們2022年年度報告表格10-K中項目7中的“關鍵會計估計數”和項目8中的“附註1:列報基礎和會計原則摘要”,其中描述了編制合併財務報表時使用的重要會計估計數和政策。這些領域的實際結果可能與管理層的估計不同。除以下披露外,在截至2023年9月30日的九個月內,我們的關鍵會計估計沒有重大變化。
或有負債。如本表格10-Q第1項“注15:承諾和或有事項”所述,正常業務過程中可能會出現合同、法規和其他事項,使我們面臨索賠或訴訟,包括與項目、政府合同、績效和運營成本擔保、員工福利計劃、法律以及環境、健康和安全事項等技術問題有關的事項。特別是,航空航天技術的設計、開發、生產和支持本身就是複雜的,容易受到風險的影響。與這些技術相關的技術問題可能會在正常過程中出現,並可能導致財務影響,包括增加保修條款、客户合同結算以及合同履行估計的變化。這些影響可能會對公司的經營業績、財務狀況和流動性產生重大影響。此外,我們與美國政府有重要的合同,受到政府的監督和審計,這可能需要大幅調整合同價格。當很可能已發生負債且金額可合理估計時,我們應計與這些事項相關的負債。根據任何不利判斷或結果的可能性以及與這些事項相關的成本來估計我們的責任,需要做出重大判斷。與這些事項的結果有關的固有不確定性可能導致數額與有關其解決辦法的任何規定有很大不同。
普惠公司已確定,用於製造某些發動機部件的粉末金屬中的一種罕見情況需要加快對PW1100G-JM(PW1100)齒輪傳動渦扇(GTF)機隊的檢查,該機隊為A320neo系列飛機(A320neo)(在本文中稱為“粉末金屬物質”)提供動力。這一決定是根據普惠的安全管理體系做出的。
2023年8月4日,普惠向PW1100 GTF驅動的A320neo飛機的運營商發佈了一項特別指令(SI),要求不遲於2023年9月15日對運營發動機的初始子集進行加速檢查和發動機拆卸。在第三季度,通過其安全管理系統,普惠公司繼續進行工程和工業評估,從而為剩餘的PW1100機隊制定了更新的機隊管理計劃。這一更新計劃要求對高壓渦輪盤進行重複檢查,並對高壓渦輪盤和高壓壓縮機盤進行部分壽命限制。該機隊管理計劃預計將在2023年第四季度開始在一個或多個服務公告(SB)中發佈,隨後與監管機構保持一致。所闡述的行動
預計到2026年底,SI和SBS的商店訪問量將大幅增加。截至2023年6月30日,這些增加的商店訪問量高於普惠之前的估計。因此,普惠預計,到2026年,PW1100動力的A320neo機隊的地面飛機數量將大幅增加。
由於預計地面飛機數量增加,以及預期對客户的補償,以及增加檢查和商店參觀導致的維護成本增加,RTX在2023年第三季度錄得29億美元的税前營業利潤費用,反映出普惠公司在PW1100計劃中的淨51%計劃份額。這反映了我們目前對中斷估計持續時間的預期客户補償的最佳估計,以及這一問題對普惠長期維護合同的第三季度完工估計(EAC)調整影響。企業長期維護合同的增量成本包括額外檢查、更換部件和其他相關影響的估計成本。
29億美元的費用在簡明綜合經營報表中反映為銷售額減少54億美元,但淨減少25億美元的銷售成本部分抵消了這筆費用,主要是我們的合作伙伴在這筆費用中所佔的49%。這導致其他應計負債淨增加28億美元,這主要與我們預期客户賠償應計負債的51%份額有關。雖然清償的時間受若干變數影響,但我們預期28億美元的其他應計負債將按照執行機隊管理計劃的時間及上述地面飛機增加的時間支付。
雖然普惠公司繼續評估這一金屬粉末問題對其機隊內其他發動機型號的影響,但我們目前不認為這些其他發動機型號會產生任何重大財務影響。金屬粉末問題的財務影響是基於歷史經驗,並受各種假設和判斷的影響,最主要的是參觀工廠的次數和預期時間、檢查結果和要執行的工作範圍、週轉時間、新部件的供應、大修設施的可用產能以及與受影響客户的談判結果。雖然這些假設反映了我們目前的最佳估計,但它們可能會發生變化。這些假設和實際發生的成本的潛在變化可能會對我們財務報表中固有的估計產生重大影響,並可能對公司在確認這些估計的期間的經營結果產生重大影響。
行動的結果
正如我們在這份10-Q表格的“關於可能影響未來業績的因素的警示説明”中所描述的,我們的中期經營業績和對我們業績的期間間比較,特別是在部門層面上,可能不能指示我們未來的經營業績。以下對各期間比較結果的討論,包括對分段結果的討論,應在此背景下加以看待。
我們為我們的綜合經營業績提供了淨銷售額和銷售成本的有機變化,以及我們部門的淨銷售額和營業利潤的有機變化。我們相信這些非公認會計原則(非公認會計原則)對投資者是有用的,因為它們為我們業務的基本業績提供了透明度,從而實現了更好的同比可比性。淨銷售額、銷售成本和營業利潤的有機變化不包括收購和剝離、淨額以及外幣匯率換算波動的影響,以及可能以不定期(其他)發生的其他重大非運營項目和/或重大運營項目。此外,銷售成本和營業利潤的有機變化不包括重組成本、FAS/CAS運營調整以及與某些收購會計調整相關的成本。重組成本通常來自與裁員有關的遣散費和設施退出成本。我們正在不斷評估我們的成本結構,並已實施重組行動,以努力保持我們的成本結構的競爭力。收購會計調整包括與收購相關的收購無形資產的攤銷、通過收購獲得的物業、廠房和設備的攤銷和公允價值調整、與虧損或低於收購的市場合同相關的客户合同義務的攤銷,以及商譽減值。
淨銷售額
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| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | |
導致截至2023年9月30日的季度和9個月總淨銷售額同比變化的因素如下:
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(百萬美元) | 截至2023年9月30日的季度 | | 截至2023年9月30日的9個月 |
有機食品(1) | $ | 2,000 | | | $ | 5,609 | |
收購和資產剝離,淨額 | (29) | | | (111) | |
其他 | (5,458) | | | (5,486) | |
總變化 | $ | (3,487) | | | $ | 12 | |
(1)有機的定義見《經營成果》。上表提供了這一衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度,淨銷售額有機增加了20億美元,這主要是由於柯林斯的有機銷售額增加了9億美元,普拉特-惠特尼公司的有機銷售額增加了9億美元,雷神公司的有機銷售額增加了2億美元。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度其他銷售額減少了55億美元,主要是由於與粉末金屬相關的54億美元的淨銷售費用。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的淨銷售額有機增加了56億美元,這主要是由於柯林斯的有機銷售額增加了24億美元,普拉特-惠特尼公司的有機銷售額增加了24億美元,雷神公司的有機銷售額增加了10億美元。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的其他銷售額下降了55億美元,主要是由於與粉末金屬事宜相關的54億美元的淨銷售費用。
有關細分市場的更多信息,請參閲下面的“細分市場回顧”。
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| 截至9月30日的季度, | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | | | | | | | |
產品 | $ | 8,615 | | | $ | 12,756 | | | 64.0 | % | | 75.3 | % |
服務 | 4,849 | | | 4,195 | | | 36.0 | % | | 24.7 | % |
總淨銷售額 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | 100 | % | | 100 | % |
有關按產品和服務按分部劃分的對外淨銷售額的構成,請參閲本表格10-Q第1項下的“附註17:分部財務數據”。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度產品淨銷售額減少了41億美元,主要是由於與粉末金屬相關的淨銷售費用53億美元,但部分被普惠和柯林斯外部產品銷售額分別增加6億美元和6億美元所抵消。
截至2022年9月30日的季度,與截至2022年9月30日的季度相比,服務淨銷售額增加了7億美元,這主要是由於柯林斯的對外服務銷售額增加了3億美元,普拉特-惠特尼增加了3億美元,雷神增加了2億美元,部分被與粉末金屬相關的1億美元的淨銷售費用所抵消。
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| 截至9月30日的9個月, | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | | | | | | | |
產品 | $ | 34,813 | | | $ | 36,876 | | | 71.1 | % | | 75.3 | % |
服務 | 14,180 | | | 12,105 | | | 28.9 | % | | 24.7 | % |
總淨銷售額 | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | | | 100 | % | | 100 | % |
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的產品淨銷售額下降了21億美元,主要是由於與粉末金屬相關的淨銷售費用53億美元,但部分被柯林斯15億美元、普惠公司13億美元和雷神公司5億美元的外部產品銷售額增長所抵消。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的淨服務銷售額增加了21億美元,這是因為普惠、柯林斯和雷神的外部服務銷售額分別增加了11億美元、6億美元和4億美元,部分被與粉末金屬相關的1億美元的淨銷售費用所抵消。
我們對主要客户的銷售額如下:
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| 截至9月30日的季度, | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
對美國政府的銷售(1) | $ | 7,678 | | | $ | 7,555 | | | 57.0 | % | | 44.6 | % |
通過美國政府進行的對外軍售 | 1,317 | | | 1,275 | | | 9.8 | % | | 7.5 | % |
外國政府直接商業銷售 | 1,020 | | | 1,064 | | | 7.6 | % | | 6.3 | % |
商業航空航天及其他商業銷售(2) | 3,449 | | | 7,057 | | | 25.6 | % | | 41.6 | % |
總淨銷售額 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | 100 | % | | 100 | % |
(1)美國不包括通過美國政府進行的外國軍售。
(2)利潤包括粉末金屬材料銷售額的減少。
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| 截至9月30日的9個月, | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
對美國政府的銷售(1) | $ | 23,193 | | | $ | 22,452 | | | 47.3 | % | | 45.8 | % |
通過美國政府進行的對外軍售 | 3,820 | | | 3,632 | | | 7.8 | % | | 7.4 | % |
外國政府直接商業銷售 | 3,113 | | | 3,118 | | | 6.4 | % | | 6.4 | % |
商業航空航天及其他商業銷售(2) | 18,867 | | | 19,779 | | | 38.5 | % | | 40.4 | % |
總淨銷售額 | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | | | 100 | % | | 100 | % |
(1)美國不包括通過美國政府進行的外國軍售。
(2)利潤包括粉末金屬材料銷售額的減少
銷售成本
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| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售總成本 | $ | 12,750 | | | $ | 13,464 | | | $ | 40,913 | | | $ | 38,880 | |
淨銷售額百分比 | 94.7 | % | | 79.4 | % | | 83.5 | % | | 79.4 | % |
導致截至2023年9月30日的季度和9個月銷售總成本同比變化的因素如下:
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(百萬美元) | 截至2023年9月30日的季度 | | 截至2023年9月30日的9個月 |
有機食品(1) | $ | 1,633 | | | $ | 4,446 | |
| | | |
收購和資產剝離,淨額 | (28) | | | (101) | |
重組 | 45 | | | 87 | |
Fas/CAS運行調整 | 67 | | | 175 | |
購置款會計調整 | 36 | | | 86 | |
其他 | (2,467) | | | (2,660) | |
總變化 | $ | (714) | | | $ | 2,033 | |
(1)有機的定義見《經營成果》。上表提供了這一衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬。
截至2023年9月30日的季度,與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度銷售總成本有機增長16億美元,這主要是由上文提到的普拉特-惠特尼、柯林斯和雷神的有機銷售增長推動的。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度其他銷售成本減少了25億美元,主要是由於銷售成本淨減少25億美元,主要反映了我們的合作伙伴在粉末金屬問題上的49%份額。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的總銷售成本有機增加了44億美元,這主要是由上文提到的普拉特-惠特尼、柯林斯和雷神的有機銷售增長推動的。
與截至2022年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月其他銷售成本減少了27億美元,主要是由於銷售成本淨減少25億美元,主要反映了我們的合作伙伴在粉末金屬事項中的49%份額。
重組行動涉及正在進行的成本削減努力,包括裁員和合並設施。
關於FAS/CAS業務調整的進一步討論,見下文“分部審查”下的“FAS/CAS業務調整”小節。關於購置款會計調整的進一步討論,見下文“分部審查”下的“購置款會計調整”小節。
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| 截至9月30日的季度, | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售成本 | | | | | | | |
產品 | $ | 9,289 | | | $ | 10,493 | | | 69.0 | % | | 61.9 | % |
服務 | 3,461 | | | 2,971 | | | 25.7 | % | | 17.5 | % |
銷售總成本 | $ | 12,750 | | | $ | 13,464 | | | 94.7 | % | | 79.4 | % |
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度,淨產品銷售成本減少了12億美元,主要是由於銷售成本淨減少25億美元,主要反映了我們的合作伙伴在粉末金屬問題上的49%份額。這部分被普惠、柯林斯和雷神公司外部產品銷售成本的增加所抵消,所有這些都是由上述產品銷售變化推動的。
截至2023年9月30日的季度,與截至2022年9月30日的季度相比,銷售的淨服務成本增加了5億美元,這主要是由於普惠和柯林斯的外部服務銷售成本增加,這一切都是由上述服務銷售變化推動的。
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| 截至9月30日的9個月, | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售成本 | | | | | | | |
產品 | $ | 31,078 | | | $ | 30,353 | | | 63.4 | % | | 62.0 | % |
服務 | 9,835 | | | 8,527 | | | 20.1 | % | | 17.4 | % |
銷售總成本 | $ | 40,913 | | | $ | 38,880 | | | 83.5 | % | | 79.4 | % |
與截至2022年9月30日的九個月相比,在截至2023年9月30日的九個月中,淨產品銷售成本增加了7億美元,這主要是由於普惠、柯林斯和雷神的外部產品銷售成本增加,所有這些都是由上述產品銷售變化推動的,但由於銷售成本淨減少25億美元,主要反映了我們的合作伙伴在粉末金屬物質中49%的份額,淨產品銷售成本的下降部分抵消了這一影響。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的銷售淨服務成本增加了13億美元,這主要是由於普惠、柯林斯和雷神的外部服務銷售成本增加,所有這些都是由上述服務銷售變化推動的。
研究與開發
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| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
公司出資 | $ | 712 | | $ | 662 | | $ | 2,048 | | $ | 1,995 |
淨銷售額百分比 | 5.3 | % | | 3.9 | % | | 4.2 | % | | 4.1 | % |
客户出資(1) | $ | 1,107 | | $ | 1,125 | | $ | 3,417 | | $ | 3,300 |
淨銷售額百分比 | 8.2 | % | | 6.6 | % | | 7.0 | % | | 6.7 | % |
(1)在我們的簡明綜合經營報表中計入銷售成本。
研究和開發支出受方案開發時間表變化性質的影響,因此,預計支出水平每年都會出現波動。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2022年9月30日的季度,公司資助的研發增加了5000萬美元,這主要是由於普惠公司在商業項目開發方面的支出增加,以及柯林斯的項目支出增加。
截至2023年9月30日的季度,客户資助的研發與截至2022年9月30日的季度相對一致。
公司數量的增加-與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的研發資金為5300萬美元,主要是由於普惠公司在商業項目開發方面的支出增加,以及柯林斯公司的項目支出增加,但部分被較低級別空中和導彈防禦傳感器(LTAMDS)項目支出的減少所抵消。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月客户資助的研發增加了1.17億美元,這主要是由於柯林斯公司各種軍事和商業項目的支出增加,以及普惠公司軍事項目支出的增加,但雷神公司各種項目的支出減少部分抵消了這一增長。
銷售、一般和行政
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| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售、一般和行政 | $ | 1,401 | | $ | 1,351 | | $ | 4,364 | | $ | 4,184 |
淨銷售額百分比 | 10.4 | % | | 8.0 | % | | 8.9 | % | | 8.5 | % |
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度銷售、一般和行政費用增加了5000萬美元,主要是由於重組成本增加、員工相關成本增加以及投資組合和部門調整成本增加。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的銷售、一般和管理費用增加了1.8億美元,主要是由於我們普惠部門與客户有關的費用
2023年第二季度破產、與僱員有關的費用增加、重組費用增加以及投資組合和部門調整費用增加,但因2022年第一季度沒有記錄7100萬美元的費用而被部分抵消,這些費用與對俄羅斯的全球制裁和出口管制導致的信貸損失估計數增加有關。有關俄羅斯制裁的其他信息,請參見本表格10-Q第1項下的“注1:列報依據”。
我們正在不斷評估我們的成本結構,並已實施重組行動,以努力保持我們的成本結構的競爭力。因此,上述反映的數額包括以前的重組行動對銷售、一般和行政費用的有利影響。
其他收入,淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入,淨額 | $ | 3 | | | $ | 46 | | | $ | 116 | | | $ | 91 | |
其他收入,淨額包括未合併實體的權益收益、特許權使用費收入、匯兑損益以及其他持續和非經常性項目。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度其他收入淨減少4300萬美元,主要是由於匯兑損益的淨同比不利影響。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的其他收入淨增加2500萬美元,主要是由於2022年第二季度沒有與柯林斯兩項非核心業務的處置相關的6900萬美元的費用,以及2023年第一季度出售土地的6800萬美元收益,部分被匯兑損益的淨同比不利影響所抵消。
營業利潤(虧損) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
營業利潤(虧損) | $ | (1,396) | | $ | 1,520 | | $ | 1,784 | | $ | 4,013 |
營業利潤(虧損)邊際 | (10.4) | % | | 9.0 | % | | 3.6 | % | | 8.2 | % |
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度營業利潤(虧損)為29億美元,主要是由與粉末金屬事宜相關的費用推動的。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的營業利潤(虧損)為22億美元,主要是由於與粉末金屬事項相關的費用以及我們FAS/CAS運營調整的變化,但部分被我們部門剩餘經營業績導致的營業利潤增長所抵消,所有這些都將在下面的分部回顧中介紹。
非服務年金收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
非服務年金收入 | $ | (443) | | | $ | (468) | | | $ | (1,334) | | | $ | (1,422) | |
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度非服務養老金收入變化為2500萬美元,主要是由於2022年利率上升和前幾年養老金資產回報低於我們的預期計劃資產回報率(EROA)假設,但部分被我們2023年EROA假設的增加所抵消。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月非服務養老金收入為8800萬美元,主要是由於2022年利率上升和前幾年養老金資產回報低於我們的EROA假設,但部分被我們2023年EROA假設的增加所抵消。
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利息支出 | $ | 391 | | $ | 326 | | $ | 1,102 | | $ | 968 |
利息收入 | (19) | | (10) | | (46) | | (54) |
其他營業外費用(收入)(1) | (3) | | (5) | | | (39) | | 44 | |
利息支出,淨額 | $ | 369 | | $ | 311 | | $ | 1,017 | | $ | 958 |
平均利息支付率 | 4.2 | % | | 4.0 | % | | 4.1 | % | | 4.0 | % |
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(1)它主要包括與我們某些非合格遞延薪酬和員工福利計劃相關的資產損益,以及與我們某些非合格遞延薪酬計劃和非營業股息收入相關的負債損益。
利息支出,與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度淨增加5800萬美元。利息支出增加6,500萬美元,主要是由於2023年第一季度的長期債務發行和2023年商業票據活動的增加。
利息支出,在截至2023年9月30日的9個月中,與截至2022年9月30日的9個月相比,淨增加5900萬美元。利息支出增加1.34億美元,主要是由於2023年第一季度的長期債務發行和2023年商業票據活動的增加。其他營業外支出(收入)8300萬美元的變化主要是由於與我們某些非合格遞延薪酬和員工福利計劃相關的信託基金持有的按市值計價的有價證券的公允價值發生變化,以及股息收入的增加。
所得税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
有效所得税率 | 29.4 | % | | 16.8 | % | | 9.2 | % | | 13.8 | % |
截至2023年9月30日的季度和9個月,我們的有效税率為29.4% 和分別為9.2%,與截至2022年9月30日的季度和9個月分別為16.8%和13.8%。在截至2023年9月30日的季度和9個月內,我們的有效税率發生了變化,主要涉及與粉末金屬相關的29億美元費用。我們記錄了與這筆費用相關的遞延所得税優惠6.63億美元。其餘的變化主要是由於2023年預測的年化有效税率較高,主要是由於預測的外國衍生無形收入(FDII)收益較低。
普通股股東持續經營的淨收益(虧損)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元,每股除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
普通股股東持續經營的淨收益(虧損) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | | $ | 1,769 | | | $ | 3,794 | |
持續經營攤薄後每股收益(虧損) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.55 | |
截至2023年9月30日的季度,普通股股東的持續運營淨虧損包括:
•與粉末金屬相關的費用為22億美元,扣除税收和合作夥伴股份後,對持續運營的稀釋後每股收益(虧損)1.53美元產生了不利影響;以及
•税後淨額為4.06億美元的收購會計調整,這對持續運營產生的0.28美元的稀釋每股收益產生了不利影響。
截至2022年9月30日的季度,普通股股東應佔持續經營的淨收入包括:
•税後淨額為3.79億美元的收購會計調整,這對持續運營產生的0.26美元的稀釋每股收益產生了不利影響。
截至2023年9月30日的9個月,普通股股東持續經營的淨虧損包括:
•與粉末金屬相關的費用為22億美元,扣除税收和合作夥伴份額後,對持續運營的稀釋每股收益1.52美元產生了不利影響;
•税後淨額11.75億美元的收購會計調整,這對持續經營的稀釋每股收益0.80美元產生了不利影響;
•我們的合同資產和客户融資資產的費用與1.14億美元的客户破產有關,扣除税收和非控股利息後,這對持續運營的稀釋每股收益0.08美元產生了不利影響。
截至2022年9月30日的9個月,普通股股東應佔持續經營的淨收入包括:
•税後淨額11.07億美元的收購會計調整,對0.74美元的持續經營攤薄每股收益產生不利影響;
•與對俄羅斯的全球制裁和出口管制相關的減值費用和準備金調整為2.1億美元的税後淨額,這對持續運營的稀釋每股收益0.14美元產生了不利影響。
普通股股東應佔淨收益(虧損)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元,每股除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | | $ | 1,769 | | | $ | 3,775 | |
每股運營攤薄收益(虧損) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.54 | |
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度普通股股東的淨收益(虧損)和稀釋後的每股運營收益(虧損)與截至2023年9月30日的9個月相比,以及截至2022年9月30日的9個月相比,主要是由持續運營的變化推動的,如上所述。
分部審查
正如之前宣佈的,從2023年7月1日起,我們將核心業務的結構精簡為三個主要業務部門:柯林斯航空航天公司(Collins)、普惠公司和雷神公司。所有分部信息都反映了這一新結構,上期信息已被重塑,以符合我們的本期列報。細分一般基於業務的管理結構以及基於能力和技術的類似業務的分組,其中每個管理組織對多樣化的產品和服務擁有一般的運營自主權。分部總淨銷售額和營業利潤包括公司間銷售額和利潤,這些最終在抵銷和其他中沖銷,其中還包括某些較小的不可報告的分部。分部業績不包括某些收購會計調整、FAS/CAS運營調整和某些公司費用,如下文進一步討論。
鑑於我們業務的性質,我們認為,我們在部門層面披露和討論的總淨銷售額和營業利潤(虧損)(以及相關的營業利潤(虧損)利潤率百分比)與理解管理層對我們部門業績的看法最相關,如下所述。
我們提供了我們部門的淨銷售額和營業利潤(虧損)的有機變化,如上文“經營業績”中所討論的。我們相信,這些非GAAP衡量標準對投資者是有用的,因為它們為我們業務的基本業績提供了透明度,從而實現了更好的同比可比性。其他還包括普惠加拿大外匯對衝的交易影響,因為它對普惠的整體經營業績具有重要意義。
總淨銷售額。按細分市場劃分的總淨銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯航空航天公司 | $ | 6,629 | | | $ | 5,718 | | | $ | 19,133 | | | $ | 16,821 | |
普惠律師事務所(1) | 926 | | | 5,380 | | | 11,857 | | | 14,878 | |
雷神 | 6,472 | | | 6,308 | | | 19,464 | | | 18,515 | |
總細分市場 | 14,027 | | | 17,406 | | | 50,454 | | | 50,214 | |
淘汰和其他 | (563) | | | (455) | | | (1,461) | | | (1,233) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已整合 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | |
(1)減值包括粉末金屬事項的銷售額減少。
營業利潤(虧損)按部門劃分的營業利潤(虧損)如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯航空航天公司 | $ | 903 | | | $ | 742 | | | $ | 2,699 | | | $ | 1,973 | |
普惠律師事務所(1) | (2,482) | | | 316 | | | (1,837) | | | 769 | |
雷神 | 560 | | | 686 | | | 1,775 | | | 1,920 | |
總細分市場 | (1,019) | | | 1,744 | | | 2,637 | | | 4,662 | |
淘汰和其他 | (69) | | | (13) | | | (34) | | | (25) | |
公司費用和其他未分配項目(2) | (63) | | | (77) | | | (165) | | | (255) | |
Fas/CAS運行調整 | 272 | | | 348 | | | 845 | | | 1,045 | |
購置款會計調整 | (517) | | | (482) | | | (1,499) | | | (1,414) | |
已整合 | $ | (1,396) | | | $ | 1,520 | | | $ | 1,784 | | | $ | 4,013 | |
(1)風險包括粉末金屬物質的影響。
(2)2022年的支出包括與美國陸軍LTAMDS計劃相關的淨費用。從2023年開始,LTAMDS結果將包括在雷神部門。
分部營業利潤(虧損)包括完成時估計(EAC)調整,該調整涉及由於完成時總估計收入和成本的修訂而導致的營業利潤和利潤率的變化。這些變化可能反映了經營業績的改善或惡化,以及與合同選項、合同修改、與計劃績效相關的獎勵和獎勵費用、客户活動水平以及其他客户導向的變化相關的事實和假設的變化。有關我們的選管會程序的完整説明,請參閲本表格10-Q第1項內的“附註4:完成時合同估計的更改”。鑑於我們有數以千計的個人合同,考慮到我們必須持續進行的假設和估計的類型和複雜性,以及根據我們的合同需要執行的工作的性質,我們在正常過程中既有有利的也有不利的EAC調整。
我們對報告所列期間的EAC進行了以下總計調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
總體有利 | $ | 247 | | | $ | 339 | | | $ | 851 | | | $ | 1,002 | |
嚴重不利 | (526) | | | (332) | | | (1,284) | | | (1,000) | |
EAC調整淨額合計 | $ | (279) | | | $ | 7 | | | $ | (433) | | | $ | 2 | |
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度EAC淨調整為2.86億美元,這主要是由於普惠和雷神的EAC淨調整發生了不利變化,包括由於粉末金屬事件導致我們的售後合同成本增加,普惠在截至2023年9月30日的季度記錄的1.33億美元的不利影響。
與截至2022年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月的EAC淨調整金額為4.35億美元,這主要是由於普惠公司EAC淨調整的不利變化,包括由於粉末金屬事件導致我們的售後合同成本增加,普惠公司在截至2023年9月30日的季度記錄的1.33億美元的不利影響。EAC淨調整的變化還包括2022年第二季度一個商業售後計劃的合同修改導致沒有5000萬美元的有利合同調整。
重大的EAC調整發生時,將在下面每個業務部門的討論中討論。
積壓和預訂。截至2023年9月30日和2022年12月31日,總積壓分別約為1900億美元和1750億美元,其中包括截至2023年9月30日和2022年12月31日的750億美元和690億美元的國防積壓。我們的國防業務主要由我們的雷神業務和柯林斯和普拉特惠特尼部門的國防業務業務組成。截至2023年9月30日、2023年9月30日和2022年9月30日的季度,國防預訂量分別約為120億美元和120億美元,截至2022年9月30日、2023年和2022年9月30日的9個月,國防預訂量分別約為370億美元和340億美元。
預訂量受特定時期內獎勵的時間和金額的影響,這些因素受到許多因素的影響,包括:客户期望的能力和客户需求的緊迫性、客户預算和其他財政限制、政治、經濟和其他環境因素、客户談判的時間以及客户和
政府批准和通知。此外,由於這些因素,季度預訂量往往在不同時期之間波動,特別是在細分的基礎上。
柯林斯航空航天公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | 變化 | | 2023 | | 2022 | 變化 |
淨銷售額 | $ | 6,629 | | $ | 5,718 | 16 | % | | $ | 19,133 | | $ | 16,821 | 14 | % |
營業利潤 | 903 | | 742 | 22 | % | | 2,699 | | 1,973 | 37 | % |
營業利潤率 | 13.6 | % | | 13.0 | % | | | 14.1 | % | | 11.7 | % | |
截至2023年9月30日的季度與截至2022年9月30日的季度相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成總體變化的因素 | | |
美元(百萬美元) | 有機食品(1) | | | | 收購:/ 資產剝離,淨額 | | 重組 費用 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 945 | | | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (32) | | | $ | 911 | |
| | | | | | | | | | | |
營業利潤 | 299 | | | | | — | | | (50) | | | (88) | | | 161 | |
(1)關於有機的定義,請參閲上文的“細分審查”。上表提供了這些衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度有機銷售額增加了9億美元,主要是由於商業航空航天售後市場銷售額增加了6億美元,包括所有售後市場銷售渠道的增長。增加的主要原因是商業空中交通持續復甦,導致飛行時數增加。截至2023年9月30日的季度,商業航空OEM銷售額比截至2022年9月30日的季度增加了4億美元,這主要是由於窄體和寬體飛機的生產率提高。與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度軍售減少了1億美元,這主要是由於交付的時機。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度其他淨銷售額下降,主要是由於與一起訴訟案件有關的5700萬美元費用。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度有機運營利潤增加了3億美元,這主要是由於商業航空航天運營利潤增加了4億美元,這主要是由上文討論的銷售量增加推動的。這一增長商業航空運營利潤被更高的生產成本、不利的軍事組合以及主要由於與員工相關的成本增加而增加的銷售、一般和管理費用所部分抵消。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度其他營業利潤減少1億美元,主要是由於與上述訴訟事項有關的費用。
重組行動涉及持續的成本削減努力,包括裁員。
截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 促成總體變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機食品(1) | | 收購:/ 資產剝離,淨額 | | 重組 費用 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 2,420 | | | $ | (48) | | | $ | — | | | $ | (60) | | | $ | 2,312 | |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | 666 | | | (2) | | | (53) | | | 115 | | | 726 | |
(1)關於有機的定義,請參閲上文的“細分審查”。上表提供了這些衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的有機銷售額增加了24億美元,主要是由於商業航空航天售後市場銷售額增加,達到16億美元,包括所有售後市場銷售渠道的增長。增加的主要原因是商業空中交通持續復甦,導致飛行時數增加。在截至2023年9月30日的9個月中,商業航空OEM的銷售額比截至2022年9月30日的9個月增加了8億美元,原因是
窄體、寬體和商務機。與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的軍售相對一致。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月其他淨銷售額下降,主要是由於與2023年第三季度記錄的一起訴訟案件有關的5700萬美元費用。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的有機利潤增加了7億美元,主要是由於商業航空航天運營利潤增加了10億美元,這主要是由於上文討論的銷售量增加以及有利的組合,但部分被更高的生產成本所抵消。商業航空運營利潤的這一增長被銷售、一般和管理費用的增加(主要是由於與員工相關的成本增加)以及主要由於計劃費用增加而增加的研究和開發成本進一步抵消。與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月軍事運營利潤下降了1億美元,主要原因是不利的組合和更高的生產成本。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月其他營業利潤增加1億美元,主要是因為2022年第一季度沒有記錄與對俄羅斯的全球制裁和出口管制有關的1.41億美元税前費用,以及2022年第二季度沒有與處置兩項非核心業務相關的6900萬美元費用,但部分被2023年第三季度與上述訴訟事項有關的費用所抵消。有關俄羅斯制裁的其他信息,請參見本表格10-Q第1項下的“附註1:列報依據”。
重組行動涉及持續的成本削減努力,包括裁員。
普惠律師事務所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | 變化 | | 2023 | | 2022 | 變化 |
淨銷售額 | $ | 926 | | $ | 5,380 | (83) | % | | $ | 11,857 | | $ | 14,878 | (20) | % |
營業利潤(虧損) | (2,482) | | 316 | NM | | (1,837) | | 769 | NM |
營業利潤(虧損)利潤 | (268.0) | % | | 5.9 | % | | | (15.5) | % | | 5.2 | % | |
NM=沒有意義
截至2023年9月30日的季度與截至2022年9月30日的季度相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成總體變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機食品(1) | | | | 收購:/ 資產剝離,淨額 | | 重組 費用 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 928 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5,382) | | | $ | (4,454) | |
| | | | | | | | | | | |
營業利潤(虧損) | 83 | | | | | — | | | (5) | | | (2,877) | | | (2,799) | |
(1)關於有機的定義,請參閲上文的“細分審查”。上表提供了這些衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度有機銷售額增加了9億美元,反映出商業售後市場銷售額增加了5億美元,這主要是由於隨着商業航空環境的持續復甦,數量、內容和有利組合的增加。這一增長還包括較高的商業OEM銷售額,達到3億美元,這主要是由於商業發動機出貨量和有利的組合推動的。軍售增加了1億美元,主要是由於F135開發和維持量的增加。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度其他銷售額減少54億美元,主要是由於第三季度確認的與粉末金屬事項相關的費用。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度的有機運營利潤增加了1億美元,主要是由於上述售後市場銷售量的增加和有利的組合,主要是由於售後市場銷售量的增加和有利的組合,部分抵消了上述數量增加和生產成本上升導致的商業OEM運營利潤下降。軍事業務利潤相對穩定,因為上面討論的銷售量的增長被更高的生產成本和不利的組合所抵消。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度的其他營業利潤(虧損)變化為29億美元,主要是由於第三季度確認的與粉末金屬事項相關的費用。
截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 促成總體變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機食品(1) | | 收購:/ 資產剝離,淨額 | | 重組 費用 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 2,367 | | $ | — | | $ | — | | $ | (5,388) | | $ | (3,021) | |
| | | | | | | | | |
營業利潤(虧損) | 316 | | — | | (46) | | (2,877) | | (2,607) | |
(1)關於有機的定義,請參閲上文的“細分審查”。上表提供了這些衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的有機銷售額增加了24億美元,反映出商業售後市場銷售額更高,達到14億美元,這主要是由於隨着商業航空航天環境的持續復甦,數量、內容和有利組合的增加。這一增長還包括7億美元的較高商業OEM銷售額,這主要是由銷量和有利的組合推動的。軍售增加了2億美元,主要是由於F135維持量增加。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的其他銷售額下降54億美元,主要是由於第三季度確認的與粉末金屬事項相關的費用。
與截至2022年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月的有機運營利潤增加了3億美元,主要是由於上文討論的售後市場銷售增長,商業航空航天運營利潤增加了4億美元,但上述數量增加和生產成本上升導致的商業OEM運營利潤下降部分抵消了這一增長。截至2023年9月30日的9個月,商業航空航天運營利潤還受益於總計約1.2億美元的兩個有利合同事項,但由於截至2022年9月30日的9個月商業售後市場合同的合同修改而沒有進行5000萬美元的有利合同調整,部分抵消了這一調整。商業航空運營利潤的增長部分被1億美元的研發成本上升所抵消。軍事業務利潤相對穩定,因為上文討論的銷售量的增長被較高的生產成本所抵消。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的其他營業利潤(虧損)變化29億美元,主要是由於第三季度確認的與粉末金屬事項有關的費用和2023年第二季度與客户破產有關的1.81億美元費用,但因2022年第一季度沒有記錄1.55億美元的費用而被部分抵消,這些費用與租賃產品的客户融資資產減值、信貸損失估計增加、庫存儲備和確認採購訂單義務有關,所有這些都是由於對俄羅斯的全球制裁和出口控制。有關其他信息,請參見本表格10-Q第1項內的“注1:列報依據”。
重組行動與持續的成本削減努力有關,包括整合設施和裁員。
國防預訂量-除了一些較小的預訂量,在截至2023年9月30日的季度中,普惠律師事務所F135的維護費用為11億美元,F135的生產費用為6.16億美元。除了這些預訂量,在截至2023年6月30日的六個月裏,普惠律師事務所F135第15-17批生產訂單為19億美元,F117維護訂單為17億美元,F119維護訂單為3.08億美元,第8和第9批油輪生產訂單為2.17億美元,F135維護訂單為2.13億美元。
雷神 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | 變化 | | 2023 | | 2022 | 變化 |
淨銷售額 | $ | 6,472 | | $ | 6,308 | | 3 | % | | $ | 19,464 | | $ | 18,515 | | 5 | % |
營業利潤 | 560 | | 686 | | (18) | % | | 1,775 | | 1,920 | | (8) | % |
營業利潤率 | 8.7 | % | | 10.9 | % | | | 9.1 | % | | 10.4 | % | |
預訂 | $ | 7,442 | | $ | 8,396 | | (11) | % | | $ | 22,750 | | $ | 21,823 | | 4 | % |
截至2023年9月30日的季度與截至2022年9月30日的季度相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成總體變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機食品(1) | | | | 收購:/ 資產剝離,淨額 | | 重組 費用 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 189 | | | | | $ | (27) | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 164 | |
營業利潤 | $ | (123) | | | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (126) | |
| | | | | | | | | | | |
(1)關於有機的定義,請參閲上文的“細分審查”。上表提供了這一衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度有機銷售額增加了2億美元,這主要是由於海軍電力計劃的淨銷售額增加了2億美元,先進技術計劃的淨銷售額增加了1億美元。海軍力量計劃的增加是由於AIM-9X和海軍打擊導彈(NSM)計劃的數量增加。先進技術計劃的增長包括2022年授予的某些機密計劃的更高淨銷售額。
在截至2022年9月30日的季度,與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度有機營業利潤減少了1億美元,這主要是由於1億美元的組合和其他業績的不利變化以及5200萬美元的EAC淨調整的不利變化,但被上述較高的交易量部分抵消了。組合和其他表現的不利變化擴散到許多計劃,包括低利潤率計劃的更高銷量。EAC淨調整的不利變化擴散到許多項目,沒有單獨或共同的重要驅動因素。
截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成總體變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機食品(1) | | | | 收購:/ 資產剝離,淨額 | | 重組 費用 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 1,039 | | | | | $ | (63) | | | $ | — | | | $ | (27) | | | $ | 949 | |
營業利潤 | $ | (106) | | | | | $ | — | | | $ | (25) | | | $ | (14) | | | $ | (145) | |
(1)關於有機的定義,請參閲上文的“細分審查”。上表提供了這一衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的有機銷售額增加了10億美元,這主要是由於高級技術計劃的淨銷售額增加了3億美元,海軍力量計劃的淨銷售額增加了2億美元,空中力量計劃的淨銷售額增加了2億美元,網絡安全、情報和服務計劃的淨銷售額增加了2億美元。先進技術計劃的增長包括2022年授予的某些機密計劃的更高淨銷售額。海軍力量計劃的增加是由於AIM-9X和NSM計劃的數量增加。空中力量計劃的增加包括先進中程空對空導彈(AMRAAM)計劃更高的淨銷售額,這是由2023年第二季度的一項獎勵推動的。網絡安全、情報和服務項目的增加是由某些機密、聯邦和民事項目推動的。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的有機營業利潤減少1億美元,主要是由於組合和其他業績的不利變化2億美元,以及EAC調整的不利淨變化4900萬美元,部分被交易量增加所抵消。組合和其他業績的不利變化主要是由於低利潤率計劃的業務量較高,以及某些計劃業務量預計會下降,從而對利潤率造成不利影響。這一增長銷量主要是由上文討論的較高淨銷售額推動的。EAC調整的淨變化主要是由於在截至2023年9月30日的9個月中,與重大合同期權有關的5100萬美元的不利EAC調整。
積壓和預訂量-2023年9月30日和2022年12月31日的積壓金額分別為500億美元和480億美元。除了一些較小的訂單外,在截至2023年9月30日的季度裏,雷神公司還在一些機密合同上獲得了19億美元的訂單,其中包括一項重大合同,為美國陸軍購買下一代短程攔截器(NGSRI)的4.12億美元,為國際客户提供鷹和愛國者防空系統培訓和技術支持的3.83億美元,為美國陸軍提供管射、光學跟蹤、無線制導(TOW)導彈的3.68億美元。 海軍陸戰隊和國際客户提供2.97億美元用於向烏克蘭提供國家先進地對空導彈系統(NASAMS),2.77億美元用於為美國陸軍和國際客户提供王者之劍。此外,在截至2023年6月30日的六個月裏,雷神公司還獲得了35億美元的多份機密合同,12億美元的AMRAAM合同,12億美元的瑞士愛國者防空系統,6.5億美元的美國海軍和澳大利亞政府的下一代幹擾機中頻(NGJ-MB)合同,6.19億美元的美國海軍標普500ETF-6硬件生產和維護合同,3.32億美元的聯邦和民用客户的網絡國防服務合同,為美國空軍提供3.2億美元的StormBreaker和
海軍,空間發展局七車導彈跟蹤衞星星座的2.75億美元,向國際客户交付機載雷達的2.66億美元,美國陸軍和國際客户的標槍2.65億美元,美國海軍和空軍及國際客户的AIM-9X響尾蛇短程空對空導彈2.51億美元,美國陸軍綜合反無人機系統(C-UAS)防禦系統CLEAVAR的2.37億美元,美國海軍的海軍攻擊導彈(NSM)2.34億美元。為美國陸軍和國際客户提供2.12億美元的王者之劍。
公司和抵銷及其他
抵銷和其他反映了部門之間交易的銷售額、其他收入和營業利潤的抵銷,以及某些較小業務的經營業績。
公司費用和其他未分配項目包括不被視為管理層對可報告部門經營業績評估的部分成本,包括某些不允許的成本和準備金。此外,2022年,與LTAMDS計劃相關的公司研究和開發的淨成本包括在公司費用和其他未分配項目中。從2023年開始,與LTAMDS計劃相關的剩餘淨成本將在雷神部門內。
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| 淨銷售額 | | 營業利潤 |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的季度, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淘汰和其他 | $ | (563) | | | $ | (455) | | | $ | (69) | | | $ | (13) | |
公司費用和其他未分配項目 | — | | | — | | | (63) | | | (77) | |
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度抵銷和其他銷售額增加1.08億美元,主要是由於部門間抵銷增加,這主要是由柯林斯推動的。
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度的抵銷和其他營業利潤變化為5600萬美元,這主要是由於2023年9月美國國税局通知與研究和實驗支出資本化有關的影響。
截至2023年9月30日的季度,公司費用和其他未分配項目的營業利潤與截至2022年9月30日的季度相對一致。
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| 淨銷售額 | | 營業利潤 |
| 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淘汰和其他 | $ | (1,461) | | | $ | (1,233) | | | $ | (34) | | | $ | (25) | |
公司費用和其他未分配項目 | — | | | — | | | (165) | | | (255) | |
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月的抵銷和其他銷售額增加了2.28億美元,這主要是由於主要由柯林斯推動的部門間抵銷的增加。
截至2023年9月30日的9個月的抵銷和其他營業利潤與截至2022年9月30日的9個月相對一致。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月公司費用和其他未分配項目減少9,000萬美元,主要原因是a 與LTAMDS計劃相關的費用減少,從2023年開始計入雷神部門。
Fas/CAS運行調整
我們提出了部門外的FAS/CAS運營調整結果,這代表了我們養老金的服務成本部分和美國GAAP財務會計準則(FAS)要求下的退休後福利(PRB)費用與美國政府成本會計準則(CAS)下的主要與雷神部門相關的養老金和退休後福利(PRB)費用之間的差額。雖然財務會計準則和財務會計準則下的養卹金和公共預算費用的最終負債是相似的,但成本確認的模式不同。隨着時間的推移,我們通常希望通過向美國政府提供我們的產品和服務的定價來收回相關的雷神養老金和PRB債務。柯林斯和普拉特-惠特尼通常在財務會計準則的基礎上記錄養老金和公共預算支出。。與分部調整相關的是,為維持上述分部成本確認模式,對上期業績進行了重新預測。
CAS/CAS業務調整的構成部分如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
FA服務成本(費用) | $ | (38) | | | $ | (84) | | | $ | (110) | | | $ | (253) | |
CAS費用 | 310 | | | 432 | | | 955 | | | 1,298 | |
Fas/CAS運行調整 | $ | 272 | | | $ | 348 | | | $ | 845 | | | $ | 1,045 | |
與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度,我們的FAS/CAS運營調整為7600萬美元,這是由CAS費用減少1.22億美元推動的,但CAS服務成本減少4600萬美元部分抵消了這一變化。CAS費用的減少主要是由於雷神公司於2020年12月宣佈的國內養老金計劃發生變化,並於2022年12月31日生效,以及對CAS歷史損益經驗的確認。FAS服務成本的下降主要是由於雷神公司於2020年12月宣佈的國內養老金計劃的變化,該計劃於2022年12月31日生效。有關雷神公司國內養老金計劃變更的其他信息,請參閲本表格10-Q第1項中的“注9:員工福利計劃”。
與截至2022年9月30日的9個月相比,在截至2023年9月30日的9個月中,我們的FAS/CAS運營調整為2億美元,這是由CAS費用減少3.43億美元推動的,但CAS服務成本減少1.43億美元部分抵消了這一變化。CAS費用的減少主要是由於雷神公司於2020年12月宣佈的國內養老金計劃發生變化,並於2022年12月31日生效,以及對CAS歷史損益經驗的確認。FAS服務成本的下降主要是由於雷神公司於2020年12月宣佈的國內養老金計劃的變化,該計劃於2022年12月31日生效。
購置款會計調整
收購會計調整包括與收購相關的收購無形資產的攤銷、通過收購獲得的物業、廠房和設備的攤銷和公允價值調整、與虧損或低於收購的市場合同相關的客户合同義務的攤銷,以及商譽減值。這些調整不被視為管理層對分部結果的評估的一部分.
購置款會計調整的構成部分如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
已獲得無形資產的攤銷 | $ | (527) | | | $ | (486) | | | $ | (1,518) | | | $ | (1,421) | |
攤銷財產、廠房和設備的公允價值調整 | (14) | | | (20) | | | (45) | | | (73) | |
攤銷與已獲得的虧損和低於市價的合同有關的客户合同義務 | 24 | | | 24 | | | 64 | | | 80 | |
購置款會計調整 | $ | (517) | | | $ | (482) | | | $ | (1,499) | | | $ | (1,414) | |
與每個分部的收購有關的收購會計調整如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯航空航天公司 | $ | (213) | | | $ | (217) | | | $ | (644) | | | $ | (653) | |
普惠律師事務所 | (92) | | | (72) | | | (218) | | | (168) | |
雷神 | (212) | | | (193) | | | (637) | | | (593) | |
總細分市場 | (517) | | | (482) | | | (1,499) | | | (1,414) | |
淘汰和其他 | — | | | — | | | — | | | — | |
購置款會計調整 | $ | (517) | | | $ | (482) | | | $ | (1,499) | | | $ | (1,414) | |
截至2023年9月30日的季度和9個月的收購會計調整分別與截至2022年9月30日的季度和9個月相對一致。
流動資金和財務狀況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | |
現金和現金等價物 | | $ | 5,456 | | | $ | 6,220 | | | |
債務總額 | | 35,260 | | | 31,914 | | | |
總股本 | | 71,213 | | | 74,178 | | | |
總資本(總債務加總股本) | | 106,473 | | | 106,092 | | | |
總債務與總資本之比 | | 33 | % | | 30 | % | | |
我們根據我們產生現金為我們的經營、投資和融資活動提供資金的能力以及這些活動的時機來評估我們的流動性。我們的主要流動資金來源是經營活動的現金流。除營運現金流外,影響我們整體流動性管理的其他重要因素包括:資本支出、客户融資需求、對業務的投資和剝離、股息、普通股回購、養老金資金、進入商業票據市場的機會、可用銀行信貸額度的充分性、債務贖回以及以令人滿意的條件吸引長期資本的能力。
截至2023年9月30日,我們擁有55億美元的現金和現金等價物,其中約y 34% 由RTX的海外子公司持有。我們通過審查我們開展業務的許多子公司的可用資金以及獲得這些資金的成本效益來管理我們在全球範圍內的現金需求。該公司不打算將其國際子公司以前在美國納税的某些未分配收益進行再投資。與這些收益的未來匯款相關的税收已經記錄在案。對於公司未分配的國際收益的其餘部分,RTX將繼續永久地將這些收益進行再投資,除非匯回國內的税收有效。
我們進入全球債務市場的能力和這些借款的相關成本取決於我們的信用評級和市場狀況的強弱。2023年8月,S全球評級將我們的信用評級從A-/負面下調至BBB+/穩定。自合併以來,我們在穆迪投資者服務公司的信用評級沒有變化,仍然是Baa1/STRATE。儘管該公司預計將繼續獲得足夠的資金,但我們的信用評級或公司前景的進一步下降可能會導致更高的借款成本。
截至2023年9月30日,我們與多家銀行達成了循環信貸協議,允許總借款高達50億美元。該協議於2023年8月續簽,2028年8月到期。截至2023年9月30日,該協議下沒有未償還的借款。本公司原定於2023年9月到期的20億美元循環信貸協議已於2023年8月終止,終止時並無未償還借款。
我們不時將商業票據借款用於一般公司目的,包括為潛在收購、養老金繳款、債務再融資、股息支付和回購我們的普通股提供資金。商業票據的原始到期日自發行之日起不超過364天。截至2023年9月30日,我們的商業票據借款上限為50億美元,因為商業票據由我們的50億美元循環信貸協議支持。截至2023年9月30日,我們有10億美元的商業票據借款未償還。截至9月30日,2023年未償還短期商業票據借款的加權平均利率為5.6%。
在截至2023年9月30日的9個月裏,我們發行了以下長期債務:
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發行日期 | 備註説明 | 總結本金餘額(單位:百萬) | |
2023年2月27日 | 2026年到期的5.000釐債券(1) | $ | 500 | | |
| 2033年到期的5.150%債券(1) | 1,250 | | |
| 2053年到期的5.375%債券(1) | 1,250 | | |
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在截至2023年9月30日的9個月中,我們償還了以下長期債務:
| | | | | | | | |
還款日 | 備註説明 | 總結本金餘額(單位:百萬) |
2023年8月16日 | 2023年到期的3.650釐債券(1) | $ | 171 | |
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(1)發行所得款項淨額將用作償還於2023年8月16日到期的3.650釐債券及於2023年12月15日到期的3.700釐債券的資金,其餘所得款項將用作一般企業用途。
2023年10月21日,我們的董事會批准了100億美元的加速股票回購計劃(ASR),2023年10月24日,我們達成了100億美元的過渡性貸款安排。過渡性貸款工具的收益預計將用於為ASR提供資金。我們打算用長期債務償還過橋貸款。而借貸成本與
預計為ASR提供資金的長期債務的增加將增加未來期間的利息支出,我們認為這不會對我們的流動性產生任何實質性影響。
我們有一份現有的通用貨架登記聲明,該聲明於2022年9月22日提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission,簡稱:美國證券交易委員會),針對未來發行的不確定債務和股權證券,受我們根據該貨架註冊聲明將發行的債務金額的內部限制。
本公司與全球金融機構提供自願供應鏈融資(SCF)計劃,使我們的供應商能夠自行決定以影響我們信用評級的利率向金融機構出售來自本公司的應收賬款,這可能對他們有利。我們的供應商參與SCF計劃不會影響或改變我們與這些供應商的條款和條件,因此,供應商參與計劃的決定對我們沒有任何經濟利益。此外,我們不支付那些選擇參與的供應商所產生的計劃的任何費用,並且與金融機構沒有直接的財務關係,因為它涉及這些供應商的應收賬款的銷售。因此,SCF計劃不會影響我們的營運資金、現金流或整體流動性。
我們相信我們手頭的現金和未來的運營現金流將足以滿足我們未來的運營現金需求。此外,我們繼續可以進入商業票據市場和我們現有的信貸安排,我們獲得債務或股權融資的能力,以及承諾信貸額度下的可用性,提供了額外的潛在流動資金來源,如果需要或合適的話。
現金流--經營活動 | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
持續經營業務活動提供的現金流量淨額 | $ | 3,172 | | | $ | 2,540 | |
| | | |
截至2023年9月30日的9個月,持續運營的淨收入包括與粉末金屬事宜相關的29億美元費用,這對期內的現金流沒有影響。這項費用還導致截至2023年9月30日的9個月應計負債增加28億美元。剔除這項費用的影響,與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月持續運營活動提供的6億美元現金流有利變化,主要是由於經摺舊和攤銷調整、遞延所得税優惠、股票補償成本以及定期養老金和其他退休後淨收入後持續運營的淨收入增加。造成持續經營活動提供的現金流變化的另一個原因是以下進一步討論的納税淨減少,以及合同資產和合同負債因收款時間的安排而出現的淨有利變化。這些有利的變化被銷售量增加和相關保理活動導致的應收賬款增加部分抵消。
本公司與第三方金融機構簽訂各種保理協議,出售其某些應收賬款。在截至2023年9月30日的9個月裏,保理活動導致經營活動提供的現金增加了約4億美元,而在截至2022年9月30日的9個月裏,經營活動提供的現金增加了約15億美元。保理活動包括應客户要求對某些航空航天應收賬款進行保理的金額,我們可能會因此而獲得客户的補償。
在截至2023年、2023年和2022年9月30日的9個月裏,我們分別淨繳納了13億美元和22億美元的税款。
現金流量--投資活動 | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
用於持續經營的投資活動的現金流量淨額 | $ | (2,061) | | | $ | (1,891) | |
| | | |
我們的投資活動主要包括資本支出、對客户融資資產的現金投資、對業務的投資和處置、與我們的合作相關的支付無形資產和在新飛機平臺上提供產品的合同權利,以及未被指定為對衝工具的衍生品合同的結算。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月持續運營投資活動中使用的現金流變化2億美元,主要是由於其他無形資產和資本支出的增加,這兩者如下所述,但被我們衍生品合同結算的時間部分抵消。
截至2023年9月30日的9個月的資本支出比截至2022年9月30日的9個月增加了1.77億美元,這主要是由於我們所有業務部門對生產設施的投資。
截至2023年、2023年和2022年9月30日的9個月,客户融資資產收入淨額分別為4100萬美元和2500萬美元,包括租賃資產池活動和客户融資活動。
在截至2023年和2022年9月30日的九個月內,我們分別增加了5.36億美元和3.18億美元的其他無形資產,主要涉及根據我們2012年收購羅爾斯-羅伊斯在國際航空發動機股份公司(IAE)的合作權益的協議做出的合作付款承諾,以及根據無形資產中包括的合同承諾支付的排他性付款。
如本表格10-Q第1項“附註11:金融工具”所述,吾等訂立衍生工具主要是為了風險管理目的,包括指定為對衝工具的衍生工具及用作經濟對衝的衍生工具。我們在國際上開展業務,在正常的業務過程中,會受到利率、匯率和大宗商品價格波動的影響。這些波動會增加企業的融資、投資和運營成本。我們使用了包括掉期、遠期合約和期權在內的衍生品工具來管理某些外幣、利率和大宗商品價格敞口。在截至2023年、2023年和2022年9月30日的9個月內,我們從這些未被指定為對衝工具的衍生工具的結算中分別獲得了1800萬美元和2.59億美元的現金淨支付。
現金流--融資活動 | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
用於持續業務籌資活動的現金流量淨額 | $ | (1,909) | | | $ | (3,010) | |
| | | |
我們的融資活動主要包括商業票據和其他短期和長期債務的發行和償還、股息支付和股票回購。
與截至2022年9月30日的9個月相比,截至2023年9月30日的9個月用於持續運營融資活動的現金流出現11億美元的變化,主要是由30億美元的長期債務發行推動的,但淨額16億美元的商業票據償還、下文討論的2億美元的股票回購和2億美元的長期債務償還部分抵消了這一變化。有關債務發行和商業票據的其他信息,請參閲本表格10-Q第1項下的“附註8:借款和信貸額度”。
2023年10月21日,我們的董事會批准了一項高達110億美元的普通股回購計劃,取代了2022年12月12日宣佈的前一項計劃。這項110億美元的股票回購授權包括進入100億美元加速股票回購計劃(ASR)的授權。根據2023年的計劃,股票可以在公開市場上、在私下談判的交易中、在加速的股票回購計劃下,以及在符合1934年修訂的《證券交易法》10b5-1和10b-18規則的計劃下購買。我們還可以在計劃外重新收購與股票交出相關的股票,以支付授予限制性股票的税款,並根據我們的員工儲蓄計劃的要求。我們回購股票的能力受適用法律的約束。
我們的股票回購如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元;千股) | | 2023 | | 2022 |
| | $ | 股票 | | $ | 股票 |
回購的普通股股份(1) | | $ | 2,587 | | 29,397 | | | $ | 2,395 | | 25,452 | |
(1)現金回購指期內以現金結算的股份回購。
本公司董事會授權以下現金分紅:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
(百萬美元,每股除外) | 2023 | | 2022 |
普通股每股支付的股息 | $ | 1.730 | | | $ | 1.610 | |
已支付的股息總額 | $ | 2,472 | | | $ | 2,337 | |
2023年6月5日,董事會宣佈向2023年8月18日收盤時登記在冊的股東支付2023年9月7日每股0.59美元的股息。此外,2023年10月11日,董事會宣佈向2023年11月17日交易結束時登記在冊的股東支付2023年12月14日每股0.59美元的股息。
第三項:加強市場風險的定量和定性披露
在截至2023年9月30日的9個月中,我們對市場風險的敞口沒有重大變化。關於我們對市場風險敞口的討論,請參閲我們的2022年10-K表格中所載的第二部分,第7A項,“關於市場風險的定量和定性披露”。
項目4.管理控制和程序
根據修訂後的1934年證券交易法第13a-15條的要求,我們在包括首席執行官(首席執行官)、常務副總裁兼首席財務官(首席財務官)和公司副總裁兼財務總監(主計長)在內的管理層的監督和參與下,對截至2023年9月30日我們的披露控制程序和程序的設計和運行的有效性進行了評估。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的侷限性,包括人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序的可能性。因此,即使是有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。根據我們的評估,我們的首席執行官、首席財務官和財務總監得出的結論是,截至2023年9月30日,我們的披露控制和程序有效地提供了合理的保證,即我們根據1934年《證券交易法》(經修訂)提交或提交的報告中要求披露的信息在適用規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並積累並傳達給我們的管理層,包括首席執行官、首席財務官和財務總監(視情況而定),以便及時做出有關必要披露的決定。
在截至2023年9月30日的季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
關於可能影響未來結果的因素的警示説明
本10-Q表格包含的陳述在一定程度上不是關於歷史或當前事實的陳述,根據證券法,這些陳述構成了“前瞻性陳述”。向公眾發佈的其他信息中也可能不時包含口頭或書面的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述旨在根據目前被認為有效的假設,提供管理層對我們未來經營和財務業績的當前預期或計劃,而不是歷史事實的陳述。前瞻性陳述可以通過使用諸如“相信”、“期望”、“期望”、“計劃”、“戰略”、“前景”、“估計”、“項目”、“目標”、“承諾”、“承諾”、“預期”、“將”、“應該”、“看到”、“指導”、“展望”、“目標”、“目標”、“自信”等詞語來識別。“在軌道上,”以及其他意思相似的詞。前瞻性表述可能包括,除其他事項外,與未來銷售、收益、現金流、經營業績、現金使用、股份回購(包括加速股份回購計劃)、納税和税率、研發支出、成本節約、其他財務業績指標、潛在的未來計劃、戰略或交易、信用評級和淨負債、普惠粉末金屬材料及相關事項和活動、RTX部門重組的預期收益、雷神公司的網絡安全、情報和服務業務以及柯林斯的激勵和飛行控制業務的處置、目標和承諾(包括股份回購或其他)有關的表述。以及其他不完全是歷史事實的聲明。所有前瞻性陳述都涉及風險、不確定因素和其他因素,這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。對於這些陳述,我們要求保護《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中包含的前瞻性陳述的安全港。此類風險、不確定因素和其他因素包括但不限於:
•美國和全球經濟、資本市場和政治狀況變化的影響,如對俄羅斯的全球制裁和出口管制,以及其中的任何變化,包括與金融市場狀況、銀行倒閉和其他銀行業中斷、大宗商品價格或供應(包括能源供應)、通貨膨脹、利率和外匯匯率的波動、全球供應鏈和勞動力市場的中斷以及地緣政治風險有關的影響;
•與美國政府銷售相關的風險,包括由於預算限制導致的國防開支的變化或轉移,自動減支導致的開支削減,持續的決議,政府關門,債務上限或為避免政府違約而採取的措施,以及項目資金的不確定;
•RTX先進技術、新產品和服務的開發、生產、交付、支持和性能以及實現預期收益(包括我們在客户合同下的預期回報)方面的挑戰,以及在RTX競爭激烈的行業中運營的挑戰;
•與RTX對美國和非美國供應商和商品市場的依賴有關的風險,包括制裁的影響、向RTX或其供應商交付材料和服務的延遲和中斷以及價格上漲;
•與RTX國際業務有關的風險,包括貿易政策和制裁實施的變化、外匯波動、經濟狀況、政治因素、銷售方式以及美國或當地政府法規;
•航空航天工業的狀況;
•RTX吸引、培訓和留住合格人員並保持其文化和高道德標準的能力,以及我們的人員繼續在世界各地運營我們的設施和業務的能力;
•與2019冠狀病毒病(COVID-19)大流行相關的風險,以及對全球航空旅行和RTX業務、供應鏈、運營及其所在行業的影響;
•管理收購、投資、資產剝離和其他交易的範圍、性質、時機和挑戰,包括實現協同效應以及增長和創新的機會、承擔負債和其他風險以及相關成本和費用的發生,以及與完成已宣佈的資產剝離相關的風險;
•遵守法律、環境、監管和其他要求,其中包括進出口要求,如《國際武器貿易條例》和《出口管理條例》,反賄賂和反腐敗要求,如《反海外腐敗法》,工業合作協議義務,以及RTX及其業務運營所在的美國和其他國家/地區的採購和其他法規;
•未決、威脅和未來的法律訴訟、調查和其他突發事件的結果,包括與美國政府審計和爭議有關的結果;
•可能影響RTX進行理想的資本籌集或戰略交易的能力的因素,包括其信用評級、資本結構、債務水平、資本支出和研發支出,以及資本部署戰略(包括股票回購)、信貸可用性、信貸市場條件(包括債務成本)和其他因素;
•與RTX未來回購其普通股的時間和範圍相關的不確定性,包括進入、完善或完成加速股票回購(ASR)的能力,根據ASR協議收購的股票的購買價格,以及ASR計劃的時間和持續時間,或現金申報
由於各種因素,包括市場狀況和其他投資活動的水平以及現金的使用,股息可能隨時中斷、加速、暫停或延遲;
•與實現預期收益、產生成本和成功管理公司2023年7月1日生效的部門重組、傳統的聯合技術公司(UTC)和雷神公司合併以及其他RTX戰略計劃(如成本削減、重組、數字化轉型和其他運營計劃)有關的風險;
•由於美國和RTX及其業務運營所在的其他國家/地區的新税法或其他發展而產生的額外税務風險;
•與解決用於製造某些普惠發動機部件的粉末金屬中已識別的罕見情況有關的風險,包括與需要加速清除和檢查PW 1100 G-JM齒輪傳動渦扇(GTF)機隊的重要部分有關的風險,包括但不限於工廠訪問的次數和預期時間、檢查結果和待執行的工作範圍、週轉時間,新零件的可用性、大修設施的可用容量、與受影響客户的談判結果以及與可能受粉末金屬物質影響的其他發動機型號相關的風險,在每種情況下,包括與之相關的時間和成本,以及可能影響RTX產品性能的其他問題,包括質量、可靠性或耐用性;
•與RTX產品安全故障或影響RTX或其客户或供應商產品或系統的其他故障有關的風險;
•與對RTX的信息技術基礎設施、產品、供應商、客户和合作夥伴的網絡攻擊有關的風險,對RTX設施和人員的威脅,以及RTX無法控制的其他事件,如公共衞生危機、破壞性天氣或其他自然行為;
•會計估計變更對我們的財務結果的影響;
•退休金及其他退休後計劃估計及假設及供款變動的影響;
•與商譽和其他無形資產減值有關的風險;
•氣候變化和變化或與氣候有關的新法規、客户和市場需求、產品和技術的影響;以及
•(1)將雷神公司的合併視為免税重組,以及(2)將Carrier和Otis的分離交易和其他內部重組視為對UTC和前UTC股東免税,在每種情況下,都是出於美國聯邦所得税的目的。
此外,本10-Q表格包括有關風險、不確定性和其他因素的重要信息,這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。見本表格10-Q第1項下的“附註15:承付款和或有事項”,以及本表格10-Q第2項下“業務概覽”、“經營成果”和“流動性和財務狀況”標題下的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”。有關這些因素的其他重要信息包含在我們的10-K表格年度報告中,標題為:第1項,“業務”,標題為“一般”,“業務細分,”和“與我們業務有關的其他事項”,項目1a,“風險因素”,項目3,“法律訴訟”,以及項目7,“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”,標題為“業務概述”,“經營業績”,“關鍵會計估計”,及“政府事宜”及截至2023年3月31日的10-Q表格,載於第IA項“風險因素”一節。前瞻性陳述僅説明截至本報告的日期,或就以引用方式併入的任何文件而言,僅説明該文件的日期。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非適用法律要求。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的其他因素,在我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的其他文件中不時披露。
第二部分--其他資料
項目1.提起法律訴訟
關於實質性法律程序的討論,見本表格10-Q第1項下的“附註15:承付款和或有事項”。
在法律訴訟方面沒有實質性的進展。有關以前報道的有關法律程序的信息,請參閲我們的2022年年度報告Form 10-K的第I部分,第3項,“法律程序”。
項目1A.不包括風險因素
風險因素
您應該仔細審查和考慮有關可能對我們的業務產生重大影響的某些因素的信息,
財務狀況,或我們2022年年度報告Form 10-K(2022年Form 10-K)中第1A項所述的未來結果。除了下面討論的風險因素外,我們在2022年10-K表格中披露的因素沒有實質性變化,儘管我們可能會在未來提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中不時披露這些因素的變化或披露其他因素。
地緣政治因素以及政策法規的變化可能會對我們的業務產生不利影響。我們的國際銷售和運營對外國國家優先事項、外國政府預算以及地區和當地政治經濟因素的變化非常敏感,包括能源價格或供應的波動、政治或內亂、威脅環境和政治關係的變化、地緣政治不確定性以及美國外交政策的變化。我們的國際銷售和運營也對外國政府法律、法規和政策的變化很敏感,包括與關税、制裁、禁運、進出口管制和其他貿易限制有關的法律、法規和政策。貿易限制或報復性貿易政策的增加、現有貿易協定的重新談判或政權更迭等事件可能會影響對我們產品和服務的需求、我們產品的競爭地位、我們的供應鏈以及我們在某些國家制造或銷售產品的能力。此外,新興市場國家的業務還面臨其他風險,包括國內生產總值和經濟增長率的波動、政府不穩定、文化差異(例如就業和商業慣例)、實行外匯和資本管制,以及出口在這些國家制造的零部件以納入在其他國家完成的成品的相關風險。雖然這些因素及其影響很難預測,但其中任何一個或多個因素都可能對我們的競爭地位、運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
此外,鑑於我們的國防企業在支持美國及其盟友的國家安全利益方面所發揮的作用,我們面臨着與美國及其盟友以及其他國家的政策有關的風險和不確定性,包括那些被視為或將被視為潛在對手或威脅的國家。我們既從事直接商業銷售,這通常需要美國政府的許可證和批准,也從事外國軍事銷售,這是由美國政府發起並在美國政府指示下進行的政府對政府交易。受地緣政治風險和威脅影響的預算和支出水平、政策或優先事項的變化可能會影響我們的國防業務,包括美國政府銷售許可證和審批的時間和延遲、制裁或其他限制的風險,以及與使用我們的國防產品相關的潛在人權問題。這些風險和不確定性也可能直接或間接影響我們的商業業務。
值得注意的是,2023年2月,中國宣佈對雷神導彈與防禦公司(RMD)(前RTX公司(RTX)的一個業務部門,由於2023年7月1日RTX部門重組而成為雷神公司的一部分)實施制裁,並先前宣佈可能因某些外國對臺軍售而對RTX採取措施。中國對RMD的制裁包括相當於RMD自2020年9月以來出售給臺灣的武器價值兩倍的罰款。此外,在2022年9月,中國表示,它決定製裁我們的董事長兼首席執行官格雷戈裏·海耶斯,因為他與另一起涉及騰訊通產品和服務的外國對臺軍售有關。如果中國對騰訊通、我們的供應商、附屬公司或合作伙伴執行制裁、實施額外製裁或採取其他監管行動,可能會擾亂我們的業務運營。已宣佈的制裁或其他潛在制裁或中國的其他行動的影響尚不確定。我們的企業已經並預計將不時向臺灣出售額外的防務產品,我們無法確定中國未來因這些銷售而採取的任何制裁或其他行動的潛在影響。此外,中國政府普遍擴大了限制中國相關進出口和投資活動的能力,這可能會對我們在中國開展業務或銷售我們的商業航空航天產品的能力產生不利影響。此外,作為對俄羅斯入侵烏克蘭的迴應,美國政府和我們所在的各個司法管轄區的政府已經對俄羅斯的特定行業、實體和個人實施了廣泛的經濟制裁和出口管制。俄羅斯政府已經針對美國和我們開展業務的其他司法管轄區的特定行業、實體和個人實施了類似的反制裁和出口管制,包括公司管理團隊和董事會的某些成員。除其他限制外,政府的這些措施限制了涉及俄羅斯多家銀行和金融機構的交易,並加強了出口管制,限制各種商品、軟件和技術進出俄羅斯,包括擴大專門針對航空航天行業的出口管制。這些措施已經並可能繼續對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響。
我們正在密切關注以色列和哈馬斯之間2023年10月7日開始的戰爭的事態發展,包括對RTX在以色列、中東和其他地區的業務、客户、供應商、員工和運營的潛在影響。目前,對RTX的影響是不確定的,由於局勢的不穩定性質,可能會發生變化。
由於我們產品和服務的性質,產品安全故障或其他影響我們或我們的客户或供應商的產品或系統的故障可能會嚴重損害我們的業務。我們的產品和服務高度尖端和專業化,涉及複雜的先進技術,經常與第三方產品和服務集成,並用於要求精度、可靠性和耐用性的特定用途。我們的許多產品和服務都包括這兩種硬件
以及涉及工業機械和複雜的航空和國防系統的軟件,包括商用和軍用噴氣發動機、動力和控制系統和其他飛機零部件、空中和導彈防禦系統,以及軍用傳感器和指揮控制系統。技術、機械和其他故障可能會不時發生,無論是由於我們、我們的客户、供應商、第三方集成商或其他人造成的製造或設計缺陷、操作流程或生產問題。此外,我們的產品可能會因網絡攻擊而失敗,例如那些奪取控制權並導致誤用或意外使用我們的產品的攻擊,或其他故意行為。災難性的產品或系統故障或影響我們或我們的客户或供應商的產品或服務的類似事件的影響可能是重大的,並可能導致傷亡、財產損失、戰略能力喪失、知識產權損失、聲譽損失和其他重大負面影響。產品或系統故障可能導致負面宣傳,轉移管理層的注意力,損害我們的聲譽,從而減少對我們產品和服務的需求。它還可能導致產品召回、產品責任和保修索賠(包括與我們產品的安全性或可靠性相關的索賠)以及相關費用、其他服務、維修和維護成本、重大損害和其他成本,包括罰款和其他補救措施以及監管和環境責任。我們還可能因與我們的產品集成的第三方產品的重大問題而招致成本增加、延遲付款、聲譽損害或設備或服務收入損失。此外,我們的保險覆蓋範圍可能不足以支付所有相關費用,否則我們可能無法獲得完全的賠償。上述任何一項都可能對我們的競爭地位、經營結果、財務狀況或流動資金產生重大不利影響。
特別是,正如之前披露的那樣,普惠已經確定,用於製造某些發動機部件的粉末金屬的罕見條件需要加快對為A320neo系列飛機提供動力的PW1100G-JM(PW1100)齒輪渦扇(GTF)機隊的檢查。與確定之前的估計相比,這一決定和相應的車隊行動大大增加了需要拆卸的PW1100 GTF發動機的增量數量,以及執行檢查所需的商店訪問次數的增加。因此,A320neo系列飛機的實際和未來估計地面飛機數量有所增加。因此,我們已經並將繼續承擔大量的客户支持和緩解成本,以及大量的勞動力、材料和相關成本。這件事對我們的聲譽造成了損害,對我們的經營業績和財務狀況產生了負面影響,並將繼續影響。金屬粉末問題的財務影響是基於歷史經驗,受到各種假設和判斷的影響,包括但不限於參觀商店的次數和預期時間、檢查結果和要執行的工作範圍、週轉時間、新部件的供應、大修設施的可用產能以及與受影響客户的談判結果,這些假設可能會發生變化。這些假設的潛在變化可能會對公司在確認期間的經營業績產生重大影響。此外,如果發現任何其他發動機型號受到這種罕見情況的實質性影響,這些對我們公司的負面影響可能會增加。
第二項:股權證券的未登記銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
下表提供了我們在截至2023年9月30日的季度內購買的股權證券的信息,這些證券是我們根據交易法第12節登記的。
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2023 | | 購買的股份總數 (000’s) | | 每股平均支付價格 (美元) | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數 (000’s) | | 根據該計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值 (百萬美元) |
7月1日-7月31日 | | 3,495 | | | $ | 89.49 | | | 3,495 | | | $ | 4,484 | |
8月1日-8月31日 | | 4,634 | | | 86.01 | | | 4,634 | | | 4,086 | |
9月1日-9月30日 | | 9,686 | | | 75.43 | | | 9,686 | | | 3,355 | |
總計 | | 17,815 | | | $ | 80.94 | | | 17,815 | | | |
2022年12月12日,我們的董事會批准了一項股份回購計劃,回購我們高達60億美元的普通股。2023年10月21日,我們的董事會批准了一項高達110億美元的普通股回購計劃,取代了2022年12月12日宣佈的前一項計劃。這項110億美元的股票回購授權包括進入100億美元加速股票回購計劃(ASR)的授權。根據2023年的計劃,股票可以在公開市場上、在私下談判的交易中、在加速的股票回購計劃下,以及在符合1934年修訂的《證券交易法》10b5-1和10b-18規則的計劃下購買。我們還可以在計劃外重新收購與股票交出相關的股票,以支付授予限制性股票的税款,並根據我們的員工儲蓄計劃的要求。我們回購股票的能力受適用法律的約束。在截至2023年9月30日的季度裏,沒有在2022年計劃以外的交易中重新收購股票。
第5項:報告、報告、報告和其他信息
在截至2023年9月30日的季度內,不是董事或公司“高級管理人員”(定義見第16a-1(F)條)採用或終止“S-K規則”第408(A)項中定義的“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”。
項目6.展覽、展覽、展覽和展覽 | | | | | | | | |
展品 數 | | 展品説明 |
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10.1 | | 經修訂和重申的騰訊通公司延遲補償計劃,自2023年10月1日起生效* |
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10.2 | | 經修訂和重申的騰訊通公司2018年長期激勵計劃,自2023年10月1日起生效* |
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10.3 | | 經修訂和重申的RTX公司董事會延期股票單位計劃,自2023年10月1日起生效* |
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10.4 | | 經修訂和重申的騰訊通公司高管年度激勵計劃,自2023年10月1日起生效* |
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10.5 | | 經修訂和重申的騰訊通公司高管離職計劃,自2023年10月1日起生效* |
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10.6 | | 經修訂和重申的RTX公司業績份額單位延期計劃,自2023年10月1日起生效* |
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15 | | 信函Re:未經審計的中期財務資料。* |
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31.1 | | 第13a-14(A)/15d-14(A)條證明。 |
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31.2 | | 第13a-14(A)/15d-14(A)條證明。 |
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31.3 | | 第13a-14(A)/15d-14(A)條證明。 |
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32 | | 第1350節認證。* |
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101.INS | | 內聯XBRL實例文檔-由於其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中,因此該文檔的實例不會顯示在交互數據文件中。* |
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101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。* |
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101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。* |
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101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。* |
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101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。* |
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101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。* |
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104 | | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。 |
展品清單備註:
*本表格以電子方式提交。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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| | 騰訊通公司 (註冊人) |
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日期: | 2023年10月24日 | 發信人: | /S/小尼爾·G·米切爾 |
| | | 小尼爾·G·米切爾 |
| | | 常務副總裁兼首席財務官 |
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| | | (代表註冊人及作為註冊人的首席財務官) |
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日期: | 2023年10月24日 | 發信人: | /S/艾米·L·約翰遜 |
| | | 艾米·L·約翰遜 |
| | | 公司副總裁兼財務總監總裁 |
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| | | (代表註冊人及作為註冊人的首席會計主任) |