美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年10月19日

阿迪爾製藥公司

(註冊人的確切姓名載於憲章中)

1180塞米諾爾小徑，STE 495
夏洛茨維爾,弗吉尼亞州 22901

(主要執行機構地址和郵政編碼 )

(434) 422-9800

(註冊人電話號碼，含 區號)

不適用

(自上次報告以來，如果更改了以前的姓名或地址 )

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何規定的提交義務，請勾選下面相應的方框(看見將軍 説明A2.如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否是1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記 表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

項目 1.01。簽訂材料 最終協議。

證券購買協議

2023年10月19日，Aial PharmPharmticals，Inc.(“本公司”)與機構投資者(“買方”)訂立證券購買協議(“購買協議”)，以私募方式發行及出售(I)預資資權證(“預資資權證”)，以購買最多1,418,440股本公司普通股，面值0.001美元(“普通股”)，行使價為每股0.001美元。(Ii)A系列認股權證(“A系列認股權證”)，按每股2.82美元的行使價購買最多1,418,440股本公司普通股 ；及(Iii)B系列認股權證(“B系列認股權證”，連同A系列認股權證，“認股權證”)，按每股2.82美元的行使價購買最多1,418,440股本公司普通股。A系列認股權證可於以下日期或之後的任何時間行使：(I)經納斯達克證券市場規則及規例允許，買方在行使價每股2.82美元及(Ii)股東批准日期(定義見購買協議)( “初步行權日”)的基礎上，再支付每股0.125美元，並於兩者中較早者行使，且 行使期相等於發行日期起計五年半。B系列認股權證可在初始行權日或之後的任何時間行使，行權期為自發行之日起18個月。一個預先出資的權證和隨附的權證的合計購買價格為2.819美元。

認股權證和認股權證的持有人不得行使該持有人的認股權證或認股權證的任何部分，條件是持股人及其關聯公司在行使權證後立即實益擁有超過4.99%(或經持有人選擇，9.99%)的公司普通股流通股，但在持有人向 公司發出至少61天的事先通知後，股東可在行使權利後立即將實益所有權限額提高至最多9.99%的已發行普通股數量 。

關於私募配售，本公司於2023年10月19日與買方訂立了一份登記權協議(“登記權協議”)，日期為2023年10月19日，據此，本公司同意編制及向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份登記聲明 ，登記轉售相關普通股股份 預先出資認股權證及認股權證(“股份”)，日期為登記權協議日期 協議日期後20天。作出商業上合理的努力，使註冊表在此後儘可能迅速且在任何情況下不超過《註冊權協議》之日起45天內(或在美國證券交易委員會進行“全面審查”的情況下，在《註冊權協議》之日起75天內)宣佈生效，並使該等登記聲明始終有效，直至(I)買方並不擁有任何於行使該等股份時可發行的認股權證或股份，或(Ii)該等股份可根據規則第144條出售而不受數量或銷售方式限制，亦不受規則第144條有關本公司須遵守現行公開資料規定的要求。

在扣除配售代理費及開支及公司應支付的估計發售開支後， 本公司從私募所得款項淨額預計約為350萬美元。本公司擬將私募所得款項淨額用於一般企業用途，包括一般及行政開支、營運資金及支持與AD04有關的監管及臨牀活動。AD04是本公司治療酒精使用障礙(AUD)的主要研究藥物。

Wainwright& Co.，LLC(“Wainwright”)根據本公司與Wainwright之間日期為2023年9月27日(經修訂)的特定聘書(“聘書”)，擔任本公司與私募有關的獨家配售代理。根據聘書，本公司向Wainwright支付(I)相當於私募總收益的7.0%的現金費用，(Ii)私募總收益的1.0%的管理費，(Iii)25,000美元的非實報實銷 支出津貼，以及(Iv)50,000美元的法律費用和其他自付費用。此外，本公司向Wainwright 或其指定人發行認股權證，以購買最多85,106股普通股(“配售代理權證”)，佔在非公開配售中出售的預資資權證所涉及的普通股股份總數的6.0%。配售 代理權證與A系列權證的條款基本相同，不同之處在於配售代理權證的行權價格等於3.525美元，或私募中出售的預籌資權證所對應的普通股每股發行價的125%。此外，根據聘書，在行使B系列認股權證的任何現金時，本公司應向Wainwright支付(I)現金支付總行使總價的7.0%的現金費用和(Ii)現金支付的總行使總價的1.0%的管理費。並進一步向Wainwright(或其指定人)發行認股權證，以購買相當於B系列認股權證相關普通股股份總數的 至6.0%的普通股，該等認股權證的行使條款與配售代理權證與私募發行的認股權證相同。

私募在2023年10月24日左右結束 ，條件是滿足慣常的結束條件。

根據購買協議的條款，本公司不得訂立任何協議以發行或宣佈發行或擬發行任何普通股或可轉換或可行使為普通股的證券，期限為自2023年10月19日起至生效日期(定義見購買協議)起計60天內。此外，除某些例外情況外，本公司亦不得訂立任何協議，發行涉及浮動利率交易(定義見購買協議)的普通股或普通股等價物(定義見購買協議)，有效期自2023年10月19日起至生效日期起一年。生效日期在 購買協議中定義為：(A)登記權協議預期的初始登記 聲明已由美國證券交易委員會宣佈生效，(B)所有股份已根據規則144出售或可根據規則144出售，而不要求公司遵守規則144要求的當前公開信息，且沒有數量或出售方式限制，(C)在私募完成一週年後 股份持有人不是本公司聯屬公司，或 (D)根據證券法第4(A)(1)條豁免登記而出售所有股份，而無 數量或出售方式限制，而該等股份持有人應已收到公司法律顧問的合理接納意見 。

聘書和採購協議包含慣例陳述和保證、協議和義務、成交和終止條件 條款。上述對購買協議、預籌資權證、認股權證、配售代理權證和註冊權協議的條款和條件的描述並不完整，其全文受購買協議表格、預出資認股權證表格、A系列認股權證表格、B系列認股權證表格、配售代理認股權證表格和登記權利協議表格全文的限制，這些內容附於本協議附件 10.1、4.1、4.2、4.3a、分別為4.4和10.2。

以上摘要和附件也無意修改或補充美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的報告中關於公司的任何披露。具體地説，該等協議及相關摘要無意亦不應被用作披露有關本公司或其任何附屬公司或聯營公司的任何事實及情況。這些協議包含公司的陳述和 擔保，這些聲明和擔保僅為該協議的目的和截至指定日期而作出。協議中的陳述、擔保和契諾完全是為了協議各方的利益而作出的；可能會受到簽約各方商定的限制，包括可能會修改、限定或創建此類陳述和擔保的例外情況的機密披露；可能是為了在協議各方之間分配合同風險 而不是將這些事項確定為事實；並可能受到適用於簽約各方的重大標準的約束，這些標準 不同於適用於投資者的標準。因此，隨本報告提交的購買協議僅為向投資者提供有關交易條款的信息，而不是向投資者提供有關本公司的任何其他事實信息。 此外，有關陳述、擔保和契諾標的的信息可能會在 協議日期之後發生變化，這些後續信息可能會也可能不會完全反映在公司的公開披露中。

3.02未登記股權證券銷售。

本報告表格8-K第1.01項所載有關(I)預籌資權證、認股權證及配售代理權證，(Ii)行使預籌資權證可發行普通股股份，(Iii)行使認股權證可發行普通股股份，及(Iv)行使配售代理權證可發行普通股股份的資料，在此併入作為參考。預融資權證、認股權證、配售代理權證的發行或行使認股權證後可發行的普通股股份(如適用)均未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或任何州證券法登記。預融資權證、認股權證及配售代理權證的發行， 及於行使該等認股權證時可發行的普通股股份將根據證券法第4(A)(2)條及根據證券法頒佈的規例D所提供的豁免註冊而發行。

第8.01項。其他活動。

2023年10月20日，公司發佈新聞稿，公佈了定向增發的定價。現將新聞稿的副本作為附件99.1提供。

2023年10月24日，公司發佈新聞稿，宣佈本次定向增髮結束。隨函提供新聞稿副本一份，作為附件99.2。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。