美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） | ||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） | |||
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記註明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司 (§ 240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
2023年10月23日，特拉華州的一家公司EngageSmart, Inc.（以下簡稱 “公司”）與特拉華州有限責任公司Icefall Parent, LLC.（“母公司”）和特拉華州公司、母公司的全資子公司Icefall Merger Sub, Inc.（“合併子公司”）簽訂了合併協議和計劃（“合併協議”），規定合併子公司與公司合併，公司繼續作為倖存的公司（“合併”）。
2023年10月23日，公司和母公司的一家關聯公司發佈了一份聯合新聞稿，宣佈簽訂合併協議。新聞稿的副本作為本8-K表格最新報告的附錄99.1提供，並以引用方式納入此處。
就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本項目7.01中的信息，包括附錄99.1，均不得被視為 “已提交”，也不得被視為 “已提交”，也不應被視為以提及方式納入公司根據《證券法》或《交易法》提交的文件中，無論此類文件中是否有任何一般的公司措辭。這份8-K表格的最新報告不應被視為承認本項目7.01中包含的任何信息（包括附錄99.1）的重要性。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 99.1 | EngageSmart, Inc. 2023 年 10 月 23 日發佈的新聞稿 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
關於前瞻性陳述的警示聲明
本通訊包括聯邦證券法所指的某些 “前瞻性陳述”，並受聯邦證券法規定的安全港的約束，包括與公司與Vista Equity Partners子公司擬議合併（“交易”）有關的陳述，包括財務估算以及有關交易預期時間、完成和影響的陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前的預期、估計和預測，包括交易的預期完成日期及其潛在收益、其業務和行業、管理層的信念以及公司做出的某些假設，所有這些都可能發生變化。前瞻性陳述通常包含諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“目標”、“計劃”、“相信”、“可以”、“尋求”、“看到”、“會”、“可能”、“可能”、“考慮”、“潛在”、“估計”、“繼續”、“可能”、“期望”、“目標” 或類似的表達方式或其中的負面表達傳達未來事件或結果不確定性的詞語或其他類似術語。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性的事項，因為它們與事件有關，取決於未來可能發生或可能不會發生的情況，例如交易的完成及其預期收益。這些和其他前瞻性陳述不能保證未來的業績，並且受風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能造成這種差異的重要風險因素包括但不限於：(i) 按預期的條款和時間完成交易，包括獲得所需的股東和監管部門的批准，以及滿足完成交易的其他條件；(ii) Vista的關聯公司能否獲得收到的與交易有關的承諾書中規定的必要融資安排；(iii) 可能針對該交易提起的與該交易有關的潛在訴訟 Vista，公司或其各自的董事、經理或高級管理人員，包括與之相關的任何結果的影響；(iv) 交易中斷損害公司業務的風險，包括當前的計劃和運營；(v) 公司留住和僱用關鍵人員的能力；(vi) 宣佈或完成交易可能導致的不良反應或業務關係變化；(vii) 持續提供資本、融資和評級機構的行動；(viii) 立法、監管和影響公司業務的經濟發展；(ix) 總體經濟和市場發展及狀況；(x) 在交易待決期間可能影響公司財務業績的潛在業務不確定性，包括現有業務關係的變化；(xi) 交易懸而未決期間的某些限制可能會影響公司尋求某些商業機會或戰略交易的能力；(xii) 災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於行為的恐怖主義、流行病、戰爭或敵對行動的爆發，以及公司對上述任何因素的反應；(xiii) 與交易相關的鉅額交易成本；(xiv) 完成交易的成本可能高於預期，包括意想不到的因素或事件所致；(xv) 發生任何可能導致終止交易的事件、變更或其他情況，包括在需要公司的情況下支付解僱費或其他費用；(xvi)對交易的競爭迴應；(xvii) 與公司業務相關的風險和不確定性，包括公司最新10-K表年度報告第一部分第1A項和公司隨後的季度報告第二部分第1A項中規定的風險和不確定性 10-Q,因為此類風險因素可能會不時被公司向美國證券交易委員會提交的其他報告所修改、補充或取代；以及（xviii）委託書中將描述的風險和不確定性，這些風險和不確定性將在委託書中描述，這些風險和不確定性可從以下來源獲得。委託書將更全面地討論這些風險以及與交易相關的其他風險。儘管此處列出的因素清單具有代表性，而且委託書中提出的因素清單將被視為具有代表性，但任何此類清單都不應被視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。非上市因素可能會給實現前瞻性陳述帶來額外的重大障礙。與前瞻性陳述中的預期相比，業績存在重大差異的後果可能包括業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似的風險，其中任何風險都可能對公司的財務狀況、經營業績、信用評級或流動性產生重大影響。這些前瞻性陳述僅代表截至其發表之日，公司不承諾也明確否認任何義務公開發布這些前瞻性陳述的任何更新或修訂的結果，這些更新或修訂可能是為了反映此類陳述之日之後的未來事件或情況或反映預期或意外事件的發生。
重要的附加信息以及在哪裏可以找到
關於本次交易，公司將向美國證券交易委員會提交委託書，委託書的最終版本將發送或提供給公司股東。公司和公司關聯公司打算共同提交附表13E-3（“附表”）的交易報表 13E-3”).公司還可能向美國證券交易委員會提交有關該交易的其他文件。這份 8-K 表格的最新報告不能取代委託書、附表 13E-3或公司可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。我們敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀委託書、附表13E-3和任何其他已向美國證券交易委員會提交或將要提交的相關文件，以及對這些文件的任何修正或補充，因為它們包含或將包含有關交易的重要信息，以及
相關事項。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov、公司網站www.investors.engagesMart.com或通過 IR@engagesmart.com 聯繫公司的投資者關係團隊，免費獲得委託書、附表13E-3（如果有的話）以及公司已向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件的副本。
該交易將僅根據公司、母公司和合並子公司於2023年10月23日簽訂的合併協議實施，該協議包含交易的全部條款和條件。
招標參與者
公司及其某些董事、執行官和其他員工可能被視為參與向公司股東徵集與交易有關的代理人。有關參與者身份的其他信息，包括按持有的證券或其他方式描述其直接或間接利益，將在委託書和向美國證券交易委員會提交的與交易有關的其他材料（如果有的話）中列出。與上述內容相關的信息也可以在公司2023年4月5日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會委託書（“年會委託書”）中找到。如果自年會委託書中印製的信息以來，潛在參與者持有的證券（或此類參與者的身份）發生了變化，則此類信息已經或將反映在公司向美國證券交易委員會提交的表格3和4的所有權變更聲明中。您可以使用上述來源免費獲得這些文件的副本。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| EngageSmart, Inc. | ||||||
| 日期：2023 年 10 月 23 日 | 來自： | /s/ 卡桑德拉·哈德森 | ||||
| 姓名： | 卡桑德拉·哈德森 | |||||
| 標題： | 首席財務官 | |||||