附錄 99.1
作者：SunCar Management 2023 年 10 月 SunCar — 領先的汽車車主服務平臺投資者演講
免責聲明本演示文稿包括或可能被視為 “前瞻性陳述” 的陳述。在某些情況下，這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括 “相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“大約”、“潛在”、“可能”、“將”、“應該”、“大約”、“可能”、“將”、“應該”、“大約”、“可能”、“將”、“應該”、“大約”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“大約”、“潛在”、或者在每種情況下，它們的負面或其他變體或類似的術語，儘管並非所有具有前瞻性的陳述都包含這些詞。在本演講中，它們出現在許多地方，包括有關我們的意圖、信念、預測、展望、分析或當前預期的陳述，這些陳述包括中國汽車服務和保險市場以及本文所述的業務前景。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件、競爭動態和監管發展有關，並取決於未來可能發生或可能不會發生，或者可能在比預期更長或更短的時間內發生的經濟情況。儘管我們認為本演示文稿中包含的每份前瞻性陳述都有合理的依據，但我們提醒您，前瞻性陳述並不能保證未來的業績，我們的實際經營業績、財務狀況和流動性以及我們經營的行業的發展可能與本演示文稿中包含的前瞻性陳述存在重大差異，這是由於20表格 “風險因素” 部分中提及的因素等因素-F 表示截至年度2022年12月31日（“年度報告”）。此外，即使我們的經營業績、財務狀況和流動性以及我們運營所在行業的發展與本演示文稿中包含的前瞻性陳述一致，它們也可能無法預測未來時期的業績或發展。我們在本演示文稿中發表的任何前瞻性陳述僅代表截至該聲明發表之日，我們沒有義務更新此類陳述以反映本演講之日之後的事件或情況。由於本演示文稿為摘要，因此並不包含您在投資前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀年度報告 “風險因素” 部分中描述的因素，以更好地瞭解我們業務以及任何前瞻性陳述中固有的風險和不確定性。本演示文稿包括有關公司未來預期業績的某些陳述、估計和預測。此類陳述、估計和預測基於對預期結果的重要假設和主觀判斷。這些假設和判斷本質上受風險、變異性和突發事件的影響，其中許多是公司無法控制的。這些假設和判斷可能被證明是正確的，也可能不是，並且無法保證任何預期的結果是可以獲得或將會實現的。實際結果可能與預測的結果有所不同，這種差異可能很大。此外，本演示文稿並未描述與公司業務相關的某些風險。
公司簡介 3
中國領先的數字化平臺提供企業售後服務 SunCar Master Platform 通過超過 46,000 (1) 個供應商網絡提供全方位的售後服務，通過先進的多租户數字系統連接超過 1,350 (1) 個客户應用程序 B2B 售後服務中國領先的在線汽車保險平臺 4 (1) 到 2023 年 6 月由 SunCar Management 提供 SunCar 保險平臺與超過 62,000 (1) 個服務合作伙伴和新能源汽車銷售合作中心，為客户提供快速、簡單、透明且完全在線的服務擁有在中國銷售新能源汽車保險的第一份申請中獲得85（1）家保險公司的產品的經驗
新興新能源汽車客户的商業潛力 4.60% 20% 60% 2020 2040 年中國汽車動力系統預計滲透率 (1) 內燃機和其他電動插電式混合動力混合動力汽車 • 與主流新能源汽車和智能面板廠商合作 • 車主應用程序和麪板中的創新即插式售後服務解決方案 • 與新能源汽車原始設備製造商直接合作提供全方位保險解決方案 • 有關新能源汽車功能的新服務類別（例如電池維護）利用新能源汽車市場趨勢新能源汽車整車廠的特點和痛點 (1) 包括2030年估值在內的數據以及中國乘用車協會的2040年 CPCA (2) SunCar Management的統計數據，截至2023年6月 • 新能源汽車普及率高增長的行業趨勢 • 以直接面向客户、互聯網連接和以服務為導向的性質為特徵 • 車主應用程序和智能面板提供的服務 • 缺乏覆蓋範圍廣的服務提供商網絡 • 缺乏集成便捷的保險提供商 • 需要系統到系統的在線體驗連接 SunCar Initiations 收購新一代最終客户數字化、智能化和互動式新能源汽車整車廠客户 5
SunCar — 領先的售後服務數字平臺 SunCar Master 售後解決方案供應商網絡企業客户 API H5 APPLET APP 售後供應商車主 300+ (1) 項服務由中國大陸各省份的 46,000 多家 (1) 家供應商提供 (1) 個 (1) 個獨立的數字系統 (1) 個由多租户平臺全自動運行 1350 + (1) 個客户，過去 5 年中超過 9600 萬個 (1) 個服務訂單 (1) 截至 2023 年 6 月，作者：SunCar Management 6
SunCar Insurance 在線保險解決方案數字平臺 API H5 APPLET APP 保險公司服務合作伙伴車主超過 85 (1) 家保險公司包括 32 (1) 家保險總部通過智能、高效、完全在線和用户友好的應用程序提供廣泛的產品選擇在過去的 5 年中與 62,000 多個 (1) 個服務合作伙伴合作創建了超過 900 萬份 (1) 份保單 SunCar — 領先的汽車保險數字平臺 (1) 截至 2023 年 6 月，由 SunCar 提供管理 7 新能源汽車銷售中心
SunCar Business at a Glance 在企業汽車售後服務市場和新能源汽車在線保險市場均位居中國第一（2）領先地位讓汽車服務觸手可及公司概述 • 通過全面的數字化系統在中國地區提供售後服務和在線汽車保險 • 龐大的服務提供商網絡和多租户平臺上的全面數字化運營業務概述 • 在售後和汽車保險市場處於領先地位（2），增長潛力巨大 • 可持續現成的全面供應鏈和久經考驗的高效數字平臺的優勢 • 多個行業的藍籌股客户推動了強勁的收入和利潤 (1) 截至2023年6月，作者：SunCar Management (2) Frost & SullivanFrost & Sullivan 8 > 36.4 億美元 (1) 5 年總保險保費 4,770 萬美元 2023 年上半年保險中介服務 34% 2015-2022 年總收入複合年增長率 > 9600 萬 5 年總收入售後服務訂單為 1.594 億美元 2023 年上半年總收入 > 2.82 億美元 2022 億美元總收入
充滿激情、經驗豐富、富有創新精神的管理團隊 • 超過20年的管理經驗 • 軟件開發和產品創新雷準福先生首席技術官 • 超過20年的業務管理經驗 • 超過15年的汽車服務運營經驗 • 顧賽業副總裁——汽車保險副總裁葉在章先生董事長兼首席執行官葉在章先生超過20年的管理和創業經驗 • 超過10年的汽車服務經驗錢一智先生——售後 • 15年業務管理經驗 • 在團隊設置和渠道方面經驗豐富管理層杜波宏先生首席財務官 • 23多年的企業運營和管理經驗我們的管理層在汽車服務行業擁有豐富的經驗，對行業價值鏈和客户需求有深刻的理解和創新的思維方式。我們所有的核心管理層都擁有超過10年的SunCar工作經驗。9
業務概覽 10
SunCar Master-將客户與全面的售後服務聯繫起來銀行保險汽車 OEM 互聯網應用程序 OTA 等我們的 1,350 多家客户通過多樣化的在線應用程序與客户系統的集成接口連接提供自動操作和安全的數據交換提供自動操作和安全的數據交換由內部運營人員和超過 45,000 個供應商組成的多租户平臺 SunCar Cloud 連接超過 1300 多個多元化系統提供 700 多個定製服務套餐會員用户訪客提供即插即用-針對會員利益、客户福利、員工爭奪戰和增值的銷售服務——增值服務通過300多種服務連接和管理超過46,000家汽車服務供應商客户 SunCar End 客户服務提供商離線服務 11
SunCar Master-現有供應商網絡的可持續優勢全方位覆蓋 46,000 多個加油站超過 30 個省份 2,500 多個地區和縣為全國客户提供服務 • 服務站數量和地理覆蓋範圍均位居中國第一 (1) — 服務供應商通過平臺連接並通過數字系統進行管理全方位服務覆蓋定期維護 • 洗車 • 機油保養 • 汽車美化 • 輪胎維修 •... 預留服務 • 航班接送 • 司機服務 • 公路援助 • 汽車大修 •... 提供全方位的售後服務 • 300 多種服務 • 涵蓋定期維護和預留服務，以滿足高頻要求和緊急援助 12 (1) 作者：Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost & Sullivan
SunCar Master-高級雲和多租户平臺 SunCar雲應用平臺集成基礎設施人工智能任務調度 | 混合雲 | 高安全性 | 人工智能客户服務 SunCar 多租户平臺企業客户端 API 對接、前端插件和模塊集成 OEM 和新興新能源汽車公司創新和全面服務車主界面內部運營人員自動、全面、數據驅動的運營平臺服務提供商用户友好、高效的管理和操作工具技術驅動 200+ (1)技術人員 136 (1) 位版權註冊了 5 個管理複雜性的頂級 IT 獎項——40 多個子系統、700 多個定製服務包、1,300 多個應用程序連接高度可配置 — 70% 的客户場景可快速輕鬆地實施 (2) (1) 直到 2023 年 6 月 (2) 由 SunCar Management 估計 13
641 1497 1154 1718 1970 2018 2021 2022 65.4 138.9 153.4 184.7 199.3 2018 2019 2021 年銷售後業務收入（百萬美元）穩定客户羣龐大的客户羣健康的業務增長 SunCar Master-穩定客户支持的業務業績 > 880 (1) 家銀行 > 280 (1) 家保險公司 > 200 (1) 家原始設備製造商、互聯網、運營商、航空公司等客户... 客户羣——超過 1，350 (1) 個企業客户，涵蓋幾乎所有全國和地方金融機構、主流運營商以及新興互聯網公司 (1) Till2023 年 6 月合約數量 14
SunCar Insurance-為車主提供一站式在線保險 SunCar保險平臺在線保險界面保險公司車主在線界面連接 SunCar保險數據交換地點覆蓋範圍 • 在31個城市設立分公司 (1) • 計劃到2025年實現100％的覆蓋率領先業務量 (2) • 在過去5年中創造900萬份訂單，在線保險中介市場排名第一 • TAM 的 1% 和 3%-4% 在主要成熟城市連接85家保險公司，包括 32 個總部和 700 多個分支機構 (1) 與 62 家合作，000 個銷售合作伙伴銷售合作伙伴新能源汽車 OEM 保險費（百萬美元）(1) 截至 2023 年 6 月，由 SunCar Management (2) 撰寫 Frost & SullivanFrost & Sullivan 15 592 564 761 2022 2021 2022
SunCar Insurance-全方位產品和廣泛的銷售資源與保險公司的廣泛合作 32 家保險公司總部數據連接 700 多家保險公司分支機構 85 家有效保險公司連接主流保險公司和產品 • 覆蓋中國大多數主流汽車保險公司 • 系統對系統連接與銷售夥伴和新能源汽車的廣泛合作 31 個城市設有分支機構 62,000 多個銷售夥伴線下網絡售後網絡經常接觸車主互聯網玩家在線汽車用户流量大的市場新能源汽車參與者新興新能源汽車原始設備製造商和服務提供商 3 種銷售合作伙伴類型在線報價數量 (mm) 銷售合作伙伴的增長 (千人) 16 11.4 15.6 16.8 18 25 2018 2022 27.3 40.3 47.9 59 62 2018 2019 2022 2022 54.3 112.2 來自新能源汽車的溢價（百萬美元）267.9 2022 2022 2022 40.3 47.9 47.9 59 62 2018 2022 2022 54.3 112.2 來自新能源汽車的溢價（百萬美元）267.9 2022
SunCar Insurance — 創新高效的在線系統 AI 車牌掃描自動報價在線承保在線支付 E-保險單 • 完全在線且用户友好 • 全方位汽車保險產品 • 節省時間：
全球最大的售後市場中的機遇龐大市場和高增長 • 中國擁有汽車保有量居全球第一，2017-2022年複合年增長率為11％ • 售後市場規模龐大且仍在快速增長市場整合機會 • 售後市場中的大多數服務提供商規模小且分散 • 跨地區和綜合服務提供商有機會整合小型企業數字化機會 • 整個市場的數字化滲透率低 • 機遇科技驅動型公司獲得規模優勢並獲得更多優質客户按市場劃分的太陽汽車機會 Tailwind 196 222 251 329 302 276 2017 2018 2019 2021 2022 中國汽車保有量（mm 單位）163 18 184 205 220 245 268 2017 2019 2021 2022 中國售後市場量（十億美元）
116 123 129 130 114 125 2018 2019 2021 2022 中國汽車保險量（十億美元）中國龐大的汽車保險市場中的機遇受汽車保有量增長的推動 • 中國的新車和保有量最大，為在線申請創造了巨大的汽車保險市場機會 • 佣金率趨於穩定，導致保險公司和銷售渠道的激烈競爭，為在線保險中介創造了機會數字化和 NEO V • 低現有保險銷售渠道的數字化，為商業化的 SaaS 工具和數字系統留下了機會 • 由新能源汽車公司推動的定製和直接面向客户 (DTC) 的保險 (DTC) 市場增長和轉型機會由於保單原因佣金率下降了20％ 19
我們的短期增長戰略啟動和擴大基於技術的業務擴大重點城市的供應商網絡，尋找海外機會繼續投資技術與更多領先的新能源汽車公司進行戰略合作尋求併購機會通過提供SaaS模型軟件啟動技術業務並將銷售擴展到現有供應商網絡 • 加強和擴大現有供應商網絡 • 與現有客户一起尋找跨境業務的新機會 • 繼續投資研發 • 吸引外部研發資源以增強技術能力尋找提供創新服務和保險解決方案以吸引更多新能源汽車原始設備製造商的機會尋求併購目標以增強業務線或技術 20
財務概覽 21
36.9 76.5 199.8 138 224.9 238.9 246.5 320 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 年曆史總收入（百萬美元）歷史總收入 0.53 4.59 15.48 2022 Saas 服務收入（百萬美元）65 138 184 199 2019 2019 2022 年售後業務收入（百萬美元）282.4 複合年增長率 34% 22
歷史收入 507.39 568.73 735.62 2021 2022 年保險費（百萬美元）54.3 112.2 267.9 2021 2021 年新能源汽車保費（百萬美元）23
數字化企業汽車售後服務以及新能源汽車（NEV）在線保險市場在中國市場份額第一 24 建立的覆蓋全國的服務供應商網絡以及龐大的機構客户和保險合作伙伴久經考驗、最先進的多租户數字系統，包括創新的實時在線保險平臺強勁的市場順風，並準備通過務實的全球增長戰略保持在中國的領導地位 1 2 4 由經驗豐富且富有遠見的管理團隊領導 1 2 4 5 3 開啟新時代納斯達克上市後擴張 6
作者：SunCar 管理 2023 年 10 月謝謝 www.suncartech.com