美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） | |||
註冊人的電話號碼，包括區號：
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記註明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司 (§ 240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2023 年 10 月 18 日，Ultragenyx Pharmaceutical Inc.（“Ultragenyx” 或”公司”）與摩根大通證券有限責任公司、高盛公司簽訂了承保協議（“承保協議”）有限責任公司、美國銀行證券公司和 Cowen and Company, LLC (”承銷商”），規定在承銷公開發行（“發行”）中要約和出售8,333,334股股票（”股份”）公司普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），某些投資者可以代替普通股， 預先融資認股權證（“預先注資”認股權證”）購買1,666,722股普通股（”認股權證”)。本次發行的公眾價格為每股30.00美元，每份預融資認股權證29.9990美元，即本次發行中向公眾出售股票的每股價格，減去每股0.001美元的行使價 預先融資逮捕令。每份預先注資認股權證將從發行之日起直至完全行使，但須遵守所有權限制。根據承銷協議，承銷商已同意以每股28.3875美元的價格從公司購買股份， 預先融資公司認股權證，每份預先融資認股權證的價格為28.3865美元。此外，根據承保協議，公司向承銷商授予了 30 天期權（“期權”），最多可額外購買 1,500,000 美元 以相同條件購買普通股。2023年10月19日，承銷商全額行使了期權。
本次發行預計將於2023年10月23日結束。在《承保協議》中，公司同意向承銷商賠償某些負債，包括經修訂的1933年《證券法》規定的負債，或者為承銷商可能因此類負債而被要求支付的款項分攤款項。
扣除承銷商的折扣和佣金以及預計的發行費用以及期權生效後，本次發行的淨收益預計約為3.261億美元。
本次發行是根據公司在S-3表格（註冊）上自動生效的上架註冊聲明向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件和相關招股説明書進行的 編號 333-253008）。該產品未根據任何州藍天法律進行註冊。
承保協議的副本作為附錄1.1附於此，並以引用方式納入此處。上述對承保協議的描述並不自稱是完整的，而是參照該附錄對其進行了全面限定。
預先融資認股權證的副本作為附錄4.1附於此，並以引用方式納入此處。前述的描述 預先注資的認股權證並不聲稱是完整的，而是通過提及此類附錄來全面限定。
Gibson、Dunn & Crutcher LLP關於本次發行證券有效性的意見副本作為附錄5.1提交。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 |
描述 | |
| 1.1 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 和摩根大通證券有限責任公司、高盛公司簽訂的截至2023年10月18日的承保協議有限責任公司、美國銀行證券公司和 Cowen and Company, LLC. | |
| 4.1 | 的形式 預先融資搜查令 | |
| 5.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的觀點 | |
| 23.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 104 | 公司最新報告表格的封面 8-K日期為 2023 年 10 月 18 日，格式為 Inline XBRL。 | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2023 年 10 月 23 日 | Ultragenyx 製藥公司 | |||||
| 來自： | /s/ Emil D. Kakkis | |||||
| Emil D. Kakkis，醫學博士，博士 | ||||||
| 總裁兼首席執行官 | ||||||