致經紀人和其他提名持有人Lazyday Holdings，Inc.的信函格式。
購買依據認購權發行的普通股股份的認購權
分發給Lazyday Holdings，Inc.的股東。
2023年10月23日
致證券交易商、商業銀行、信託公司及其他被提名人：
本函分發給證券交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人，涉及特拉華州公司Lazyday Holdings，Inc.(“我們”、“我們”或“公司”)根據向所有登記在冊的股東(“持有人”)分配的普通股股份(“普通股”)的不可轉讓認購權，每股票面價值0.0001美元，預融資權證(“認股權證”)和A系列可轉換優先股(““Series
A優先股”)，於美國東部時間2023年10月23日下午5：00(“記錄日期”)。認購權及普通股詳情載於本公司日期為2023年10月23日的招股説明書(以下簡稱《招股説明書》)。
在配股中，我們將提供總計100,000,000美元的普通股，如
招股説明書所述。
如果認購權不在美國東部時間2023年11月14日下午5：00之前行使，認購權將到期。
如招股説明書所述，在您名下或您的代名人名下登記的普通股的每位實益所有人有權在記錄日期東部時間下午5：00對該實益所有人擁有的每股普通股(每股，“基本認購權”)享有一項認購權。每項基本認購權將允許其持有人在截至2023年11月14日(包括該五個交易日)的五個交易日內，
允許其持有人以現金價格認購0.770股普通股，現金價格等於(I)每股6.399美元(“初始價”)和(Ii)普通股每股面值(定義見招股説明書)的90%(“替代價格”)中較低者。例如，如果持有者在記錄日期東部時間下午5點擁有100股普通股，它將獲得每股100股基本認購權，並有權按初始價格購買77股普通股(向下舍入到最接近的整股，認購總金額相應調整，如下所述)。如果於到期日，替代價格低於初始價格，認購人支付的任何超額認購金額(“超額認購金額”)
將用於在供股中購買額外股份(要麼用於持有者的基本認購權，要麼用於超額認購權(如果持有者已全面行使其基本認購權)。
如果持有人根據其基本認購權購買了其可獲得的所有普通股，則持有人還可以行使認購權，以認購價購買其他認購權持有人根據配股未認購的額外普通股(超額Subscription
權，與基本認購權統稱為，(“認購權”)購買任何普通股的一部分，而該等普通股並非由其他持有人透過行使其基本認購權而購買的(““Unsubscribed
股份”)，但須視乎所有行使超額認購權的人士能否獲得及按比例分配未認購股份而定。如果認購價是初始價格，如果未認購股份
不足以滿足所有適當行使的超額認購權，則未認購股份將根據每個人根據基本認購權認購的股份數量在適當行使超額認購權的人員之間按比例分配。如果按比例分配導致任何人士獲得的未認購股份數目多於根據超額認購權行使而獲認購的人士，則該人士將只獲分配該人士超額認購的未認購股份數目，其餘未認購股份將按上述相同比例分配予行使超額認購權的所有其他人士
。將重複按比例分配過程，直到所有未認購股份均已分配或所有超額認購權均已履行，以較早發生者為準。如果替代價格低於初始價格，則持有者有權為每項權利購買的普通股數量將按比例增加。如果替代價格低於初始價格，持有人支付的任何超額認購金額將用於購買
股額外普通股(如果持有人已全面行使其基本認購權，則適用於持有人的基本認購權或您的超額認購權)。
每位持股人將被要求全額支付其希望使用其超額認購權購買的所有股票。由於我們不會在到期日之前知道未認購股份的總數，因此，如果持有人希望根據其超額認購權最大限度地增加持有人可購買的股份數量，持有人將需要
支付相當於持有人可獲得的最大普通股股份總數初始價格的款項，假設除持有人外沒有其他股東根據
基本認購權和超額認購權購買任何普通股。因行使超額認購權而產生的普通股零碎股份，本公司將以四捨五入至最接近的整體股份的方式剔除，認購總金額將相應調整。如果替代價格低於初始價格，持有者有權為每項權利購買的普通股數量將按比例增加。如果替代價格低於
初始價格，持有人支付的任何超額認購金額將用於購買額外普通股(如果持有人已全面行使其基本認購權，則適用於持有人的基本認購權或您的超額認購權)。持有者必須認購，假設認購價為每股6.399美元的初始價格。如果您申請和支付的普通股數量超過分配給您的數量，我們將退還多付的
股，不計利息或扣除。
本公司不能保證每位持有人於供股期滿時，於其超額認購權全部行使後，實際將有權購買數目為
股的普通股。如果本公司所有持有人全面行使其基本認購權，本公司將無法履行其行使超額認購權的義務，而我們只會在行使基本認購權後有足夠普通股可供使用的範圍內，才會行使超額認購權。
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若根據超額認購權向持有人提供的最高未認購股份總數初步總價少於持有人因行使超額認購權而實際支付的
金額，則持有人將於到期日後在實際可行範圍內只獲分配可供持有人使用的未認購股份數目，而持有人由Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC(“認購代理”)收到的超額認購款項將在切實可行範圍內儘快退還，不計利息。
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若持有人就行使超額認購權而實際支付的金額較根據超額認購權向持有人實際支付的未認購股份最高數目的初始價格總和為小，則持有人將獲分配持有人就超額認購權實際支付的未認購股份數目
。如果在到期日，替代價格低於初始價格，任何超額認購金額將用於在供股中購買額外股份(要麼用於
持有人的基本認購權，要麼用於超額認購權(如果持有人已全部行使其基本認購權))。參見招股説明書中的“配股發行-認購特權-超額認購權利”。
認購權將由在
持有人或其指定人的姓名或代理人中登記的不可轉讓認購權證書證明，並將在到期日期停止生效。
我們要求實益持有普通股並已獲得可通過經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他代名人分配的認購權的人士，以及直接持有普通股證書並希望該等機構代表他們進行與認購權有關的交易的人士，聯繫適當的機構或代名人，並要求其為他們進行交易。此外，我們要求希望獲得單獨的不可轉讓認購權利證書的受益所有者儘快聯繫適當的被提名人，並請求頒發單獨的不可轉讓認購權利證書。
與行使認購權有關而產生的所有佣金、手續費及其他開支(包括經紀佣金及轉讓税)，認購代理費及費用除外，將由認購權持有人承擔，而本公司或認購代理將不會支付任何佣金、手續費或開支。
隨函附上下列文件的副本：
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2.
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關於使用Lazyday Holdings，Inc.不可轉讓認購權證書的説明；
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3.
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一種信件形式，可發送給您的客户，您為其帳户持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的我們普通股的股票；
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6.
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寄給認購代理Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC的回郵信封。
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我們要求您立即採取行動。如招股説明書所述，為行使認購權，閣下應將填妥及簽署的不可轉讓認購權證書送交認購代理，並就根據認購權認購的每股普通股支付全數初始價格。認購代理必須在到期日之前收到不可轉讓的認購權證書，並支付初始價格。一旦持有人行使其認購權，即使持有人後來獲悉其認為不利於行使其認購權的信息，該行使也不得被撤銷。
所附材料的更多副本可致電(888)789-8409(免費)從Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC獲得，該公司是此次配股的認購代理。有關配股發行的任何問題或協助請求，應直接向認購代理提出。
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