展品：99.2

[致紀錄持有人的函件格式]

 

Lazyday控股公司

 

不可轉讓的購買權

最高100,000,000美元的普通股

相當於最多15,627,441股普通股

S的轉播權可以行使到東部時間下午5點，

2023年11月14日，但可延期。

[•], 2023

尊敬的股東：

本函由特拉華州一家公司Lazyday Holdings，Inc.(“公司”)於美國東部時間2023年10月23日下午5：00(“記錄日期”)向普通股、每股面值0.01美元的普通股(“普通股”)、預融資權證(“認股權證”)和A系列可轉換優先股(“系列A 優先股”)的所有記錄持有人(“記錄持有人”)分發。與配股發行(“配股發行”)有關。記錄持有人將免費獲得不可轉讓認購權(“權利”)，以每股6.399美元的認購價(“認購價”)購買最多 0.770股普通股(“股份”)。如招股説明書所述，每個記錄持有人將就其於記錄日期東部時間下午5：00所擁有的每股普通股股份(包括認股權證行使或轉換後可發行的普通股股份及A系列優先股)獲得一項權利。權利和普通股在隨附的招股説明書中進行了説明，日期為[•]，2023年(《招股説明書》可予修訂)。

在配股發行中，根據招股説明書提供的股份總數高達15,627,441股。權利如未於美國東部時間2023年11月14日下午5：00(該時間為“到期日”)前行使，將會失效，但本公司有權自行決定延期。在到期日期前未行使的權利將到期、沒有價值且不再可行使。

每項權利允許其持有人以每股普通股6.399美元的價格認購普通股0.770股(“基本認購權”)(“認購價”)。例如，如果您在記錄日期擁有100股我們的 普通股，您將獲得100股權利，並有權以每股認購價和您的基本認購權購買77股普通股。

如果記錄持有人(S)充分行使其基本認購權(不包括收購不到一股全部普通股的權利，該權利不能被行使)，而其他記錄持有人沒有充分行使其基本認購權，該記錄持有人也可以行使超額認購權(“超額認購 權利”)，以購買在配股到期時仍未認購的額外普通股(該等股份，即“未認購股份”)，但條件是 可用。在未認購股份不足以滿足所有適當行使的超額認購權的情況下，可用股份將按其各自基本認購權的比例按比例分配給適當行使超額認購權的人士。只要持有人就少於未認購股份數目的股份總額適當行使超額認購權，權利持有人將獲分配與超額認購權有關的未認購股份總數 。普通股的剩餘股份將按上述相同比例分配給行使超額認購權的所有其他持有人。

每個記錄持有者將被要求全額支付其希望使用其基本認購權和超額認購權購買的所有股票。由於我們不會在供股期滿前知道未認購股份的總數，因此，如果記錄持有人希望根據該持有人的超額認購權(S)最大限度地購買股份數量，該記錄持有人將需要支付相當於該記錄持有人希望投資的最高投資額的總認購價的款項，假設除該記錄持有人外，沒有其他持有人根據其基本認購權和超額認購權購買任何股份。

公司將不會在配股中發行普通股的零碎股份。如果您行使的權利數量 以其他方式允許您購買一小部分股份，則您可以購買的股份數量將向下舍入為最接近的完整股份。Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC(“認購代理”)收到的任何超額認購款項將在可行的情況下儘快退還，不計利息或罰款。

 

如果認購代理在截止日期 之前沒有收到您的付款，無論您何時發送認購付款和相關文件，公司都不會被要求向您發行股票，除非您按照下文所述的保證交付程序發送文件。本公司可在供股期滿前向認購代理髮出 口頭或書面通知，以延長供股日期。如果公司選擇延長到期日，公司將發佈一份新聞稿，宣佈延期不遲於東部時間上午9點，即最近宣佈的到期日之後的下一個工作日。每個記錄持有人持有的權利由認購權證書(“權利證書”)證明。權利是不可轉讓的，不得出售、轉讓、轉讓或贈送給任何人，除非通過法律的實施(例如，通過死亡)或由屬於封閉式基金的此類持有人與此類持有人關聯的基金。

 

隨函附上下列文件的副本：

 

 

如果您打算參與供股，請立即採取行動。 如招股説明書所述，要行使您的權利，您必須正確填寫並正式執行您的權利證書、保證交付通知(如果適用)，並將它們與您根據基本認購權和超額認購權認購的所有股票的全部認購總價一起全額支付給認購代理。請勿將權利證書或付款發送給 公司。

 

認購代理必須在到期日之前收到您正確填寫並正式簽署的權利證書，連同全部認購總價 ，包括所有支票的最終結算。一旦您行使了您的權利，您不得取消、撤銷或以其他方式修改您的權利的行使。在到期日之前未行使的任何權利將無效，沒有任何價值，並且將停止對股票行使，您將不再擁有這些權利。

 

所附材料的其他副本可從Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC(信息代理)獲得。信息代理可通過電話(888)789-8409或電子郵件(Sharener@Broadridge.com)聯繫。有關權利提供的任何問題或協助請求都應直接向信息代理提出。

 

 

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