美國個州

證券和交易委員會

華盛頓，哥倫比亞特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2021 年 7 月 15 日

GENEREX 生物技術公司

(註冊人的確切（如章程中所述）

特拉華	000-29169	98-0178636
州或其他註冊司法管轄區	委員會文件編號	國税局僱主身份證號碼

10102《今日美國之路》，佛羅裏達州米拉瑪 33025

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(416) 364-2551

（註冊人的電話號碼，包括區號）

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選以下相應的複選框：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條徵集材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條，啟動前通信

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是一家新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券：

每個類別的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
不適用	不適用	不適用

Item 1.01 簽訂重要最終協議。

項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。

2021年7月15日，Generex Biotechnology Corporation（“公司”）與投資者簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司同意出售和出售一份有擔保的可轉換本票，年利息為 8％，到期日為12個月（“票據”），本金總額為1,08.5萬美元（“票據”）。該票據的收購價格為100萬美元，本金7萬美元代表原始發行折扣，並且發行了705,173股公司普通股作為激勵股。根據證券購買協議，公司還向投資者出售了認股權證，以購買總共904,167股普通股。

在某些所有權限制的前提下，該票據將在發行之日起六個月內由持有人選擇轉換為公司普通股，有效轉換價格為 (i) 0.60美元和 (ii) 最低VWAP的75％，在轉換前的連續30個交易日內，其有效轉換價格為最低VWAP的75％。在某些所有權限制的前提下，認股權證將在首次行使日六個月之後至發行五週年之際行使，行使價為每股普通股0.60美元。

在股票分割、股票股息、股票組合、類似的資本重組交易以及向普通股股東分配某些按比例分配的情況下，票據的轉換價格和認股權證的行使將受到調整。如果公司違約及時還款，則如果公司以低於當時的轉換價格出售或授予任何普通股或可轉換為普通股的證券或可轉換成普通股的證券或收購權，則轉換價格也將進行調整，但某些豁免發行除外。

公司必須在2021年7月26日之前向美國證券交易委員會提交註冊聲明，並在關閉後的90天內使註冊聲明生效。

公司有權在票據發行後按溢價預付票據。如果票據在60天內預付，則公司將支付本金的105％；如果票據在60天后但在90天之前預付，則公司將支付本金的110％。如果票據在90之後預付，則公司將支付本金的120％。

扣除公司估計的發行費用後，出售該票據所得的淨現金收益以及不包括行使發行中發行的認股權證的收益（如果有），預計約為100萬美元。

票據、認股權證和認股權證所依據的普通股是根據1933年《證券法》 D法規第506條私下發行的。

前瞻性陳述

本報告中的陳述可能包含某些前瞻性陳述。所有與Generex預期、認為或預計將來將發生或可能發生的活動、事件或發展有關的陳述均為前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。前瞻性陳述基於當前對未來事件的預期和預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際業績和業績與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績或業績存在重大差異。已知的風險和不確定性還包括Generex向美國證券交易委員會提交的報告中不時發現的風險和不確定性，這些風險和不確定性應與任何前瞻性陳述一起考慮。任何前瞻性陳述都不能保證未來的業績或事件，因此應避免過度依賴此類陳述。 Generex沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Generex無法確定監管機構何時或是否允許其進行額外的臨牀試驗或開始任何特定階段的臨牀試驗。因此，關於臨牀試驗或最終監管部門批准的預期時間的陳述不能被視為對Generex何時獲得臨牀試驗任何 “階段” 的監管部門批准或何時獲得特定監管機構機構的最終監管批准的實際預測。Generex聲稱保護了《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港。有關這些風險和其他風險、不確定性和因素的更多信息包含在Generex的10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表的最新報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中。

根據 1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期： 2021 年 7 月 21 日

GENEREX 生物技術公司

/s/joseph Moscato

作者： Joseph Moscato，首席執行官兼總裁