附件 5.1
2023年10月20日
閃爍 充電公司
林肯路605號,5樓
佛羅裏達州邁阿密海灘33139
回覆: 表格S-3上的註冊聲明
女士們、先生們:
我們 曾擔任內華達州公司(“本公司”)Blink Charging Co.的法律顧問,涉及該公司根據經修訂的1933年證券法(“該法案”)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-3表格(“註冊聲明”)中的註冊 聲明,該聲明涉及 公司根據該法案下的第415條不時進行的最高達$的發售。[400,000,000] (I)公司普通股的任何組合的總金額,每股面值0.001美元(“普通股”),包括可在轉換債務證券(定義見下文)或行使認股權證(定義見下文)時發行的普通股;(Ii)可按一個或多個系列發行的公司優先股股份,每股面值0.001美元(“優先股”),包括可能在轉換債務證券或行使認股權證時發行的優先股;(Iii)本公司的優先債務證券(“高級債務證券”);。(Iv)本公司的次級債務證券(“次級債務證券”,與高級債務證券合稱為“債務證券”);。(V)購買普通股、優先股或債務證券或其他證券、貨幣或商品的權證(“認股權證”);。(Vi)認購權(“權利”) 使其持有人有權購買我們的普通股、優先股或債務證券的股份;。以及(Vii)由普通股、優先股、債務證券或認股權證組成的任何組合的單位(“單位”)。
發售普通股、優先股、債務證券、認股權證、權利及單位(統稱為“證券”)將 載於註冊説明書(“招股章程”)內的招股章程副刊,並由招股章程的一份或多份副刊(每份均為“招股章程副刊”)補充。任何系列優先股的優先股的優先、限制和相對權利將在指定證書(“指定證書”)中闡明。 優先債務證券和次級債務證券可根據公司與未來將被指定的銀行或信託公司之間的契約發行,並根據修訂後的1939年信託契約法(“信託契約法”)以受託人(受託人)的身份分別以附件4.4和4.5提交的形式發行。於註冊聲明及一項或多項董事會決議案、其副刊或其下的高級人員證書(該等契據連同適用的有關債務證券系列的適用董事會決議案、副刊或高級人員證書, 稱為“契約”)。該等認股權證可根據本公司與指定為認股權證代理人的銀行或信託公司簽訂的認股權證協議(“認股權證協議”)而發行。該等權利可根據本公司與指定為權利代理的銀行或信託公司訂立的權利協議(“權利協議”)而發行。單位可根據本公司與指定為單位代理的銀行或信託公司簽訂的單位協議(“單位協議”)發行。證券可以包括出售股東持有的普通股。
2023年10月20日
第2頁
我們 已進行法律和事實審查和查詢,包括對經認證或以其他方式確認的正本或副本進行審查,以使我們對我們認為就本意見而言是必要或適當的文件、公司記錄和文書感到滿意。在我們的審查中,我們假設所有簽名的真實性,所有提交給我們的文件的真實性 作為正本,以及所有作為副本提交給我們的文件與真實的原始文件的一致性。對於與本文中表達的意見、陳述和假設相關的事實,經您同意,我們依賴公司高管和其他代表及其他人的口頭或書面聲明和陳述。我們沒有獨立核實過這樣的事實。
在表達我們的以下意見時,我們假設:
(a) | 註冊聲明(包括生效後所需的任何和所有修訂)將根據該法 生效,並將符合所有適用法律; | |
(b) | 註冊聲明(包括對註冊聲明的任何和所有生效後的修訂)將根據該法生效,並將 遵守註冊聲明(包括註冊聲明(包括對註冊聲明的任何和所有生效後的修訂)、招股説明書和適用的招股説明書副刊(S))所設想的證券發售或出售時的所有適用法律; | |
(c) | 將不發佈並繼續有效的暫停《註冊聲明》(包括任何和所有生效後所需的修改)的停止令 ; | |
(d) | 將編制招股説明書補編,説明由此提供的證券及其發售情況,並符合所有適用法律,並已提交給證監會; | |
(e) | 證券將按照註冊説明書、招股説明書和適用的招股説明書副刊(S)以及公司組織文件中規定的形式和條款進行發售和出售。 |
(f) | 證券的發行和出售將遵守所有適用的聯邦和州證券法律,並按照註冊聲明(包括對其進行的任何和所有生效後的必要修訂)、招股説明書和適用的招股説明書副刊(S)中所述的方式進行; | |
(g) | 公司將獲得證監會和任何其他監管機構及其他第三方的任何和所有法律要求的同意、批准、授權和其他命令,以提供和出售所提供的證券; | |
(h) | 發行和出售的證券遵守適用於本公司的所有要求和限制(如果有),無論是由 任何對本公司擁有管轄權的法院、政府或監管機構施加的; |
2023年10月20日
第3頁
(i) | 關於所提供和出售的任何證券的最終購買、承銷或類似協議(每個“購買協議”)將由公司及其其他各方正式授權並有效地簽署和交付; | |
(j) | 該契約將根據《信託契約法》獲得正式資格,適用的受託人有資格擔任該契約下的受託人; | |
(k) | 在轉換、交換或行使所提供和出售的任何證券時可發行的任何證券或其他證券將得到適當的授權、創建並在適當的情況下保留以供在該轉換、交換或行使時發行;以及 | |
(l) | 任何將由出售股東出售的證券均經正式授權、全額支付且不可評估。 |
我們以下表達的意見受以下限制條件的限制:我們對以下各項的適用性、遵從性或效果不發表意見:(I)任何破產、破產、重組、優惠、欺詐性轉讓、欺詐性轉讓、暫緩執行或其他類似法律,涉及或影響債權人的一般權利和補救辦法;(2)衡平法的一般原則,無論是在衡平法訴訟中或在法律上被考慮(包括可能無法獲得具體履行或強制令救濟), 實質性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,以及提起訴訟的法院的自由裁量權;或(3)可能限制當事人獲得某些補救的權利的公共政策考慮。
我們 不對以下情況表示意見:(I)任何條款要求任何一方賠償任何其他人在獲得以另一種貨幣作出的法院判決後應支付的貨幣方面的損失;(Ii)任何關於賠償或分擔責任的條款;(Iii)任何關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、預付款或全額保費或其他經濟救濟的條款,但此類條款被視為構成處罰,(Iv)同意或限制法律、司法管轄權、地點、仲裁、補救或司法救濟,(V)任何要求支付律師費的規定,如果此類支付違反法律或公共政策,(Vi)任何要求支付利息的規定,(Vii)任何留置權或擔保權益的設定、有效性、附加、完善或優先權,(Viii)預先放棄索賠、抗辯、法律授予的權利、 或通知、聽證機會、證據要求、訴訟時效法規,由陪審團或法律進行審判,或其他程序性權利,(br}(Ix)放棄寬泛或含糊其辭的權利,(X)關於排他性、選擇權或累積權利或補救辦法的規定,(Xi)授權或確認確鑿或酌情裁定的規定,(Xii)抵銷權的授予,(Xiii)代理人、權力和信託,(Xiv)禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的規定,(XV) 旨在使擔保人承擔主要責任而不是作為擔保人的規定,(Xvi)聲稱放棄修改任何擔保義務的條款(br}如果此類修改構成更新),(Xvii)任何條款,如果它要求 關於非美元計價的證券的索賠(或關於此類索賠的判決)在特定日期按匯率轉換為美元,則在適用法律另有規定的範圍內,(Xviii)遵守任何高利貸法律,(Xix)上述條款無效時的可分割性,(Xx)任何州的證券或“藍天”法律,以及(Xxi)證券的反欺詐條款或任何司法管轄區的其他法律。
2023年10月20日
第4頁
在您的同意下,我們 還假設:(I)債務證券、認股權證、權利、單位和適用的契約、認股權證協議、權利協議和單位協議(統稱為“文件”)均將由各方當事人正式授權、簽署和交付;(Ii)每一份文件都將構成本公司以外其他各方具有法律效力和約束力的義務,可根據各自的條款對其強制執行;以及(Iii)每份文件作為各方具有法律效力和具有約束力的義務的地位不會因以下任何情況而受到影響:(A)違反或違反任何協議或文書,(B)違反任何法規、規則、法規或法院或政府命令,或(C)未能獲得任何政府當局或其他第三方所需的 同意、批准或授權,或未能向任何政府當局或其他第三方進行所需的登記、聲明或備案。
根據前述規定和本協議規定的其他事項,我們認為,自本協議之日起:
1. | 普通股將於下列情況下有效發行、繳足股款及不可評估:(A)普通股的發行及出售條款已獲本公司採取適當行動正式批准;及(B)普通股已按註冊説明書、招股章程及任何相關招股章程附錄的預期正式發行及支付 。 | |
2. | 優先股將在下列情況下有效發行、全額支付和不可評估:(A)優先股的發行和銷售條款已由公司採取適當行動正式批准;(B)已按照法律要求的形式和方式向內華達州國務卿提交了與適用的優先股系列有關的指定證書;及(C)優先股已按註冊説明書、招股章程及任何與此相關的招股章程副刊所預期的方式正式發行及支付。 | |
3. | 債務證券將在下列情況下構成本公司的有效和具有約束力的義務:(A)適用的契約已由公司和受託人正式授權、籤立和交付;(B)債務證券的形式和條款及其發行和銷售已根據適用的契約正式確立,並經公司的適當行動批准;(C)債務證券已由公司正式籤立和交付,並由受託人根據適用的契約進行認證;及(D)債務證券已按註冊説明書、招股章程及任何與此有關的招股章程副刊所預期的方式發行及支付。 | |
4. | 在下列情況下,認股權證將構成本公司有效且具有約束力的義務:(A)與認股權證有關的適用認股權證協議已由本公司和適用的認股權證代理人正式授權、簽署和交付;(B)認股權證的表格和條款及其發行和銷售已根據適用的認股權證協議 正式確立,並經本公司採取適當行動批准;(C)該等認股權證已由本公司妥為籤立及交付,並已由適用的認股權證代理人根據適用的認股權證協議進行認證;及(D)該等認股權證已按註冊聲明、招股章程及任何與其相關的招股章程副刊的預期發出及支付 。 |
2023年10月20日
第5頁
5. | 權利將在下列情況下構成本公司的有效和具有約束力的義務:(A)與權利有關的適用權利協議已由公司和適用的權利代理正式授權、簽署和交付;(B)權利的表格和條款及其發行和銷售已根據適用的權利協議正式確立 ,並經公司採取適當行動批准;(C)該等權利已由本公司妥為籤立及交付,並已由適用的權利代理根據適用的權利協議進行認證;及(D)該等權利已按註冊聲明、招股章程及任何與此有關的招股章程補充文件所預期的 發行及支付。 | |
6. | 在下列情況下, 單位將構成本公司有效且具有約束力的義務:(A)與單位有關的適用單位協議已由公司和適用單位代理正式授權、簽署和交付;(B)單位條款(包括單位相關證券)及其發行和銷售已根據適用的 單位協議正式確立,並已由公司採取適當行動批准;(C)該等單位(及該等單位的相關證券)已由本公司 正式籤立及交付,並已由適用的單位代理根據適用的單位協議進行認證;及(D)該等單位已按註冊説明書、招股章程及任何與此有關的招股章程副刊所預期的方式發行及支付。 |
本意見僅適用於證券的要約和出售,而註冊聲明及其任何和所有生效後的修訂均有效。
本意見僅為本公司及根據證券法適用的 條款有權依賴本意見的其他人士的利益而提供。未經我們的事先書面同意,不得出於任何其他目的使用、引用、依賴或引用本意見,任何其他人也不得出於任何目的使用、引用、依賴或引用本意見。
我們 特此同意將本意見作為註冊説明書的證物提交,並同意在招股説明書中“法律事項”的標題下提及我公司。在給予此類同意時,我們不承認我們屬於該法第7節或委員會規則和條例所要求的同意的類別。
非常 真正的您, | |
/S/ 來自Wolosky LLP的奧爾山 | |
Olshan 來自Wolosky LLP |