附錄 99.1
SEMTECH CORPORATION 宣佈私募配售定價
2.5億美元的新可轉換優先票據
加利福尼亞州卡馬裏洛 2023 年 10 月 20 日 — Semtech Corporation（納斯達克股票代碼：SMTC）（“公司” 或 “Semtech”）今天宣佈，其2028年到期的 4.00% 可轉換優先票據（“票據”）的本金總額為2.5億美元 購買者進行私募配售（“配售”），不受證券法註冊要求的約束 } 經修訂的1933年法案（“證券法”）。
這些票據的出售預計將於2023年10月26日左右完成，視慣例成交條件而定，在扣除 佣金後，扣除公司應付的估計費用之前，預計將為公司帶來2.425億美元的淨收益。
Semtech打算將配售的淨收益連同 和手頭現金一起用於預付公司優先信貸額度下未償還的定期貸款，並支付與配售相關的任何費用和 支出。
這些票據將是Semtech的優先無抵押債務， 將按年息4.00％的利率計息，從2024年5月1日起，每半年在每年的5月1日和11月1日拖欠一次。除非提前轉換、贖回或回購，否則票據將於2028年11月1日到期。這些票據將由Semtech當前和未來的每家直接和間接 全資國內子公司在優先無抵押基礎上提供連帶和單獨擔保 ，這些子公司為Semtech在其優先信貸額度下的借款提供擔保。
這些票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金49.0810股Semtech 普通股（相當於每股約20.37美元的初始轉換價格， 比2023年10月 19日上次公佈的Semtech普通股每股出售價格溢價約27.5％）。在2028年8月1日之前，只有在特定事件發生時 和特定時期內，這些票據才能由持有人選擇轉換，此後直到 到期日之前的第二個預定交易日營業結束之前，這些票據可以隨時兑換。Semtech將通過支付不超過正在轉換的票據本金總額 的現金來結算轉換，並支付或交付現金、Semtech的普通股或Semtech選擇的現金和Semtech普通股的組合（視情況而定），支付或交付超過票據轉換本金總額的Semtech 轉換債務的剩餘部分（如果有），基於當時適用的轉化率 。
這些票據可以在2026年11月5日當天或之後以及到期日前的第41個 預定交易日之前，隨時由Semtech選擇全部或部分兑換成現金（受某些 限制），但前提是Semtech普通股 股票最後報告的每股出售價格至少為轉換價格的130％ 對於在指定時間段內的票據，贖回價格等於要贖回的票據的本金 金額，加上應計和未付的利息（如果有），但不包括兑換日期。
票據、擔保和票據轉換後可能發行的Semtech 普通股（如果有）已經或將要根據《證券法》、任何其他司法管轄區的 證券法或任何州證券法進行註冊，除非已註冊，否則未經註冊或未獲得《證券法》和適用的州法律註冊要求的適用豁免，否則不得在美國 州發行或出售。 根據《證券法》第 4 (a) (2) 條，僅向符合條件的購買者發行和出售票據，他們既是《證券法》第 144A條所指的合格機構買家，也是《證券法》第501 (a) 條所指的合格投資者。本新聞稿僅供參考，不構成出售要約或 購買要約邀請，
票據或擔保，也不得在該要約、招攬或出售非法的任何州或司法管轄區出售 票據或擔保。無法保證 此次配售將按照其擬議條款或根本無法完成。
關於 Semtech
Semtech Corporation是一家高性能半導體、物聯網系統、 和雲連接服務提供商，致力於提供高質量的技術解決方案，以實現更智能、更互聯的 和可持續的地球。我們的全球團隊致力於讓解決方案架構師和應用程序開發人員能夠為基礎設施、工業和消費市場開發突破性的 產品。
前瞻性陳述和警示性陳述
此處包含的所有描述公司 未來計劃、目的或目標的陳述，包括使用 “will” 一詞或其他類似詞語或表達方式的陳述，均為 “前瞻性陳述”，是根據經修訂的1995年 《私人證券訴訟改革法》 的安全港條款作出的。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性 和其他因素，這些因素可能導致公司的實際業績與歷史業績和/或 此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績或結果存在重大差異。這些因素包括但不限於： 公司遵守管理其負債的協議下的契約的能力；鑑於週期性的經濟不確定性，公司預測 並實現預期的淨銷售額和收益估計的能力；成功整合 Sierra Wireless, Inc. 相關的固有風險、成本和不確定性 ，以及無法實現全部或任何預期收益的風險或 預期的風險收益可能無法完全實現或需要更長的時間才能實現預期；圍繞供應鏈限制以及任何相關中斷的 影響和持續時間的不確定性；影響公司貿易 、投資和關税的出口限制和法律或貿易戰的發生；全球經濟和政治混亂，包括通貨膨脹 以及當前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突所致；與美國銀行系統問題相關的信貸條件緊縮； 市場的競爭變化包括但不限於到，增長速度或適用產品或技術的採用率； 商業週期的衰退；公司產品的平均銷售價格下降；公司對零部件和材料有限的 供應商和分包商的依賴；預計或預期的最終用户市場的變化；對公共衞生危機的未來反應和影響；以及公司10-K表年度報告 中 “風險因素” 下列出的因素向美國證券交易委員會提交的截至2023年1月29日的財年（”美國證券交易委員會”）將於2023年3月30日 30日，因此此類風險因素可能會不時被公司向美國證券交易委員會提交的其他報告所修改、補充或取代。 除非法律要求，否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映在本新聞稿發佈之日之後可能發生的事件或情況 。
Semtech 和 Semtech 徽標是 Semtech Corporation 或其子公司的註冊商標或服務標誌 。
Sara Kesten
Semtech 公司
(805) 480 2004
webir@semtech.com