附件99.1
GameSquare將收購遊戲界最大的品牌之一Fze Clan
擴展規模和能力，創建一家專注於遊戲、電子競技和青年文化的領先內容、媒體和娛樂公司
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| · | 迴歸法澤家族創始人領導法澤品牌重塑真實性 |
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| · | 建立最大的遊戲受眾羣體，擁有超過10億的社交追隨者 |
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| · | 按運行率計算可節省超過1,800萬美元的重大成本機會 |
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| · | 合併後的公司管理着一系列強大的品牌合作伙伴關係，包括保時捷、Jack in the Box、Xfinity、Miller Lite、H-E-B、Ghost等 |
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| · | 交易預計將於2023年第四季度完成 |
德克薩斯州弗里斯科和洛杉磯，CA/ACCESSWIRE/2023年10月20日/GameSquare控股公司(“GameSquare”)(納斯達克代碼：GAME)；(多倫多證券交易所股票代碼：GAME)和法澤控股公司(“法澤家族”)(納斯達克：FAZE)宣佈，兩家公司已經達成最終協議，根據協議，GameSquare將以公平的全股票交易收購法澤家族。
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此次收購將兩家互補的業務合併在一起，創建了一家專注於遊戲、體育和青年文化的世界領先的內容、媒體和娛樂公司。合併後的公司將由領先的媒體和代理機構、遊戲和體育團隊、創意服務和技術能力組成的漸進式端到端平臺提供支持。加在一起，Fze Clan和GameSquare創造了約1.38億美元的年收入，2022年實現了26.3%的毛利率。管理層預計，在減少重複企業成本和其他成本節約的支持下，收購Fze Clan將實現1800多萬美元的運行成本節約。合併後的公司計劃在交易完成後提供指導。
GameSquare首席執行官賈斯汀·肯納表示：“遊戲社區代表着注意力經濟中規模最大、參與度最高的部分之一。”收購遊戲界最大的公司之一是一個完美的例證，説明我們如何建立了一個規模龐大的強大基礎設施，我們可以利用這個基礎設施來利用GameSquare生態系統內的所有資源。我們也很高興地歡迎Fze Clan的創始人和他們的粉絲回來，他們是互聯網上誕生的最深入參與的社區之一。
“我相信，隨着湯米、埃佩克斯和我重新掌管這個品牌，法茲家族將回到鼎盛時期，”理查德·“費澤·班克斯”·本特森説，他將在交易完成後擔任法策家族的首席執行官。“我們是在互聯網上長大的，比任何人都更瞭解這個品牌。我們很感激在GameSquare找到了一個合作伙伴，他看到了我們的價值，可以幫助我們實現願景。我們會先生產，然後再討論。”
Fze Clan的臨時首席執行官克里斯托夫·帕切勒説：“與GameSquare的合作為遊戲和青少年文化在新興市場創造了更大的規模和令人興奮的機會。Faze品牌的實力和GameSquare的基礎設施是一個強大的組合，將使Faze股東從合併後公司的長期價值創造潛力中受益。“
重大戰略組合和財務理論基礎
與Fze Clan的合併延續了GameSquare的戰略，即收購專注於體育、遊戲和青年文化的領先公司，以提高能力、擴大規模、節省成本、增強粉絲和創作者的能力，併為股東創造價值。
Fze Clan和GameSquare的組合：
迴歸法澤家族創始人領導品牌重建原汁原味
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| · | Richard Bengtson將擔任Fze Clan的首席執行官，Fze Clan將作為GameSquare的全資子公司和獨立部門運營 |
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| · | 託馬斯·“費茲·坦佩爾”奧利維拉將成為費澤家族的總裁 |
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| · | 尤瑟夫·阿卜杜勒法塔赫將成為費茲家族的首席運營官 |
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| · | 創始人專注於刷新法澤家族品牌，重新接觸其核心粉絲基礎，並賦予個別法澤家族創建者和他們的社區權力 |
建立與體育、遊戲和青年文化相關的領先平臺
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| · | 創建遊戲和體育領域的頂級創作者網絡，兩家公司的人才網絡在2022年的內容觀看時長均超過2.5億小時 |
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| · | 人才網絡包括領先的遊戲，體育和娛樂人士，如忍者，TimtheTatman，Max Holloway，Trevon Diggs，Fze Banks，Fze Temperrr，Fze Apex，Fze Nickures，Fze地毯，Fze Swagg等等。 |
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| · | 將超高參與度的全球粉絲基礎與超過10億的社交追隨者結合在一起，核心關注13-34歲的受眾 |
利用GameSquare不斷進步的端到端平臺，將全球品牌與難以接觸到的受眾聯繫起來
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| · | 強大的基礎設施，由屢獲殊榮的媒體和機構資產、有影響力的遊戲和體育團隊、領先的創意服務以及一流的基於SaaS的技術資產支持 |
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| · | 聯合強大的品牌合作伙伴組合，包括保時捷、耐克、Jack in the Box、Xfinity、Miller Lite、H-E-B和Ghost |
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| · | 與Fze Clan的結合通過增加GameSquare產品的品牌機會來增強GameSquare的增長潛力 |
擴大規模並釋放顯著的成本節約機會
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| · | 管理層預計在降低公司成本和專注於提高整個組織的效率的支持下，實現超過1800萬美元的運行成本節約 |
交易細節
GameSquare和Fze Clan各自的董事會已經一致批准了這筆交易。這項交易目前預計將在2023年第四季度完成，這取決於法澤家族和GameSquare股東的批准、下文所述的私募交易的完成以及所需的監管批准和其他慣常完成條件。
2023年10月19日，GameSquare、GameSquare Merge Sub I，Inc.、GameSquare的全資子公司GameSquare Merge Sub I，Inc.和Fze Clan簽訂了合併協議和計劃(以下簡稱《合併協議》)。根據合併協議的條款及條件，合併子公司將與法策家族合併，並併入法策家族，而法策家族將於合併後繼續作為GameSquare的全資附屬公司(“合併”)繼續存在。根據特拉華州公司法的適用條款，合併子公司的獨立法人地位將不復存在。
於合併生效時，在符合合併協議的條款及條件下，法策家族普通股的每股已發行及已發行股份將轉換為獲得0.13091股GameSquare普通股的權利(“交換比率”)，但須受合併協議規定的零碎股份的處理(“合併代價”)所規限。作為合併代價發行的股份將在表格F-4的登記聲明中登記。於合併生效時，在符合合併協議的條款及條件下，根據任何FUZE家族股票計劃授出的每股已發行及已發行的受限制普通股，不論是否歸屬，均將轉換為GameSquare受限普通股，而由FIZE家族發行的每一項未償還購股權及認股權證，不論是否歸屬或可行使，將分別轉換為GameSquare購股權或認股權證，每種情況均按交換比率調整。截至2023年7月31日，法澤族擁有76,329,689股已發行和流通股普通股，以及11,536,121股根據法澤族已發行股票期權預留髮行的普通股。
合併協議包含慣常的陳述、保證和契約。此外，根據多倫多證券交易所創業板政策和適用的證券法，本次交易是在正常業務過程中進行的，不會構成非公平交易或關聯方交易。
在某些情況下，合併協議可被終止，包括但不限於，如合併於2023年12月31日或之前尚未完成，如訂立最終且不可上訴的命令，永久限制或以其他方式禁止合併協議擬進行的交易，如未在將召開的考慮合併及相關交易的股東大會上獲得FAMESquare或FAMESquare的股東批准，或由於另一方違反各自的義務、契諾或協議而導致合併協議中的結束條件得不到滿足，則可終止合併協議。
FUZE和GameSquare都沒有產生任何與合併協議有關的經紀人/獵頭費用。
合併協議規定，雙方將採取必要的行動，促使9名董事被任命為GameSquare董事會成員，自合併生效之日起生效，其中6名董事由GameSquare指定，2名董事由Fze Clan指定，1名董事由GameSquare和Fze Clan共同商定。
交易完成後，目前的GameSquare股東將擁有合併後公司約55%的股份，而目前的Fze Clan股東將擁有約45%的股份。
為支持合併協議，GameSquare已從Goff&Jones Lending Co，LLC獲得1,000萬美元的承諾，根據與合併協議同時生效的某些後備協議的條款(“後備義務”)，購買GameSquare的普通股股份，完成下文所述的GameSquare私募。
成交前的融資狀況
此外，與合併有關，GameSquare將完成(I)與某些經認可的機構投資者進行的公開股權私募，通過出售GameSquare普通股籌集10,000,000美元，但須根據適用的證券交易規則進行減持，融資由後盾義務支持；(Ii)GameSquare應已與作為貸款人的SLR Digital Finance LLC簽訂基於資產的貸款安排協議，期限為三(3)年，並規定在任何時候其下的最高總借款不低於10,000,000美元。
顧問
橡樹山證券公司是GameSquare的獨家財務顧問，BakerHostetler是其法律顧問。費澤家族的法律顧問是Sullivan&Triggs，LLP。Current Capital Securities LLC就這筆交易向法澤家族董事會提交了公平意見。
企業聯繫人
盧·施瓦茨，總裁
電話：(216)464-6400
電子郵件：ir@gamesquare.com
投資者關係
安德魯·伯傑
電話：(216)464-6400
電子郵件：ir@gamesquare.com
媒體關係
切爾西·諾斯/不為人知的人
電話：(254)855-4028
電子郵件：pr@gamesquare.com
GameSquare控股公司簡介
遊戲廣場控股公司(納斯達克：GAME)(多倫多證券交易所股票代碼：GAME)是一家垂直整合的數字媒體、娛樂和科技公司，將全球品牌與遊戲和青少年文化受眾聯繫起來。GameSquare的端到端平臺包括GCN，一家專注於遊戲和體育觀眾的數字媒體公司，Cut+Sew(分區)，一家美國遊戲和生活方式營銷機構，Code Red eSports Ltd.，一家總部位於英國的體育人才經紀公司，Complex Gaming，領先的體育組織，Fourth Frame Studios，創意製作工作室，使命供應，商品和消費品業務，坦率媒體，程序性廣告，Stream Hatchet，直播流媒體分析，以及SideQik，一個社會影響力營銷平臺。欲瞭解更多信息，請訪問www.gamesquare.com。
關於費澤控股公司
法澤控股公司(納斯達克代碼：法澤)是世界上最著名和最有影響力的博彩機構之一。2010年，一羣互聯網孩子將他們的熱情轉化為一條成功的職業道路，並在此過程中形成了一個鐵桿社區，由遊戲玩家、遊戲玩家創建了Faze。如今，費澤家族代表着一大批創作者，他們的目標是激勵下一代將夢想變成現實。
Fze Clan在多個垂直領域運營，旨在重新塑造遊戲、體育、文化和娛樂。Faze已經與保時捷、Ghost、DraftKings和麥當勞等藍籌品牌建立了合作伙伴關係，並與耐克、村上隆、抒情檸檬水、NFL、冠軍等創紀錄的時尚和生活方式合作-所有這些都圍繞其以遊戲為核心的頂級人才羣體。Fze Clan在全球社交平臺上擁有超過5億粉絲，其中包括世界級的遊戲玩家、流媒體用户、內容創作者和以提供顛覆性原創內容而聞名的體育專業人士。它的遊戲部門擁有10多支競爭激烈的體育團隊，他們的遊戲包括使命召喚、反恐罷工、光環、國際足聯等。到目前為止，Fze總共獲得了40多項世界錦標賽冠軍，並憑藉歷史性的勝利帶回了數十個獎盃，如2022年CS：Go PGL安特衞普大滿貫、2021年使命召喚聯賽錦標賽和2023年CS：Go Intel大滿貫。
本通訊中引用或超鏈接的任何網站的內容既不包含在本通訊中，也不屬於本通訊的一部分。欲瞭解更多信息，請訪問www.fazeclan.com，investor.fazeclan.com，並在Twitter、Instagram、YouTube、TikTok和Twitch上關注Fze Clan。
截至2023年6月30日的季度(未經審計)
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| · | 總資產43,688,000美元 |
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| · | 總負債15,659,000美元 |
截至2022年12月31日止的年度
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| · | 收入700,021,000美元 |
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| · | 淨利潤(虧損)(168,534,000美元)* |
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| · | 調整後的EBITDA(33,560,000美元) |
*2022年虧損中的1.15億美元是非運營一次性交易成本
重要的附加信息以及在哪裏可以找到它
關於合併，雙方擬向美國證券交易委員會提交相關材料，包括註冊説明書，其中將包含招股説明書和委託書。雙方將把委託書/招股説明書郵寄給各自的股東，在註冊書生效之前，證券不得出售或交換。在作出任何投資決定之前，GameSquare和Fze Clan的投資者和股東應仔細閲讀完整的註冊聲明、委託書/招股説明書和任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為這些文件將包含有關合並的重要信息。註冊説明書、委託書/招股説明書(經不時修改和補充)及其他相關文件的副本可從美國證券交易委員會網站免費獲取，網址為www.sec.gov。您還可以在電子文檔分析和檢索系統www.sedar.com上獲取GameSquare提交的文件的副本。您也可以從法澤家族的網站Investors.fazeclan.com獲得法澤家族提交給美國證券交易委員會的文件的副本，以及從遊戲廣場的網站Investors.gamesquare.com獲得遊戲廣場提交給美國證券交易委員會的某些文件的副本和SEDAR。
關於前瞻性陳述的通知
本新聞稿包含“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”(統稱為“前瞻性陳述”)，符合“1995年美國私人證券訴訟改革法”和適用的加拿大證券法的安全港條款的含義。除有關歷史事實的陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，基於截至本新聞稿發佈之日的預期、估計和預測。任何涉及關於預測、期望、信念、計劃、預測、目標、假設、未來事件或業績的討論的陳述(經常但不總是使用諸如“預期”或“不預期”、“預期”、“預期”或“不預期”、“預期”、“計劃”、“項目”、“預算”、“預定”、“預測”、“估計”、“相信”或“打算”或這些詞語和短語的變體，或陳述某些行動、事件或結果“可能”或“可能”，“將”、“可能”或“將”被視為發生或實現)不是歷史事實的陳述，因此是前瞻性陳述。在本新聞稿中，前瞻性陳述除其他事項外，還涉及：預計完成交易的時間、合併後實體未來的業績和收入、合併後實體的持續增長和盈利能力，以及合併後實體執行其業務計劃和實現成本協同效應的能力。這些前瞻性陳述只是為了提供目前可供Fze Clan和GameSquare使用的信息，不打算也不能被任何投資者作為對事實或可能性的保證、保證或最終陳述。前瞻性表述必須基於若干估計和假設，這些估計和假設包括但不限於：完成預期交易的先決條件(包括股東批准)的滿足情況，合併後實體能夠完成併成功整合收購，合併後實體能夠發展業務、執行業務計劃或實現預期成本協同效應，合併後實體能夠識別並把握機遇，以及合併後實體繼續留住和吸引合格人才以支持其發展需求。這些假設雖然被認為是合理的，但會受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際結果和未來事件與此類前瞻性陳述中明示或暗示的內容大不相同。這些因素包括但不限於：法澤家族和GameSquare完成預期交易的能力；合併後實體實現其目標的能力、合併實體成功執行其增長戰略、合併實體以可接受的條款獲得未來融資或完成發售的能力、GameSquare完成與預期交易相關的1,000萬美元私募的能力、未能利用合併實體在娛樂和媒體平臺上的投資組合、對合並實體關鍵人員和一般業務的依賴、經濟、競爭、政治和社會不確定性，包括新冠肺炎疫情和任何變體的影響。這些風險因素並不代表可能影響飛澤家族和遊戲廣場的因素的完整列表，這些因素在飛澤家族最近分別於2023年8月14日和2023年4月4日提交給美國證券交易委員會的公開提交的10-Q季度報告和10-K表格年度報告中進行了討論，以及在遊戲廣場最近於2022年12月29日提交給美國證券交易委員會的最新公開提交的20-F表格年度報告中討論了這些因素。不能保證前瞻性陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中預期的大不相同。因此，讀者不應過分依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述和信息。除法律要求外，如果信念、意見、預測或其他因素髮生變化，FAMZE Clan和GameSquare均不承擔任何更新前瞻性聲明的義務。
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