14 華盛頓和俄勒岡州——2008 華盛頓和俄勒岡州——2013 年華盛頓和俄勒岡州——2023 年市場份額排名機構(州)存款市場份額排名機構(州)存款市場份額排名機構(州)存款佔市場份額 1 美國銀行公司(北卡羅來納州)32,880 20.36% 1 美國銀行公司(北卡羅來納州)34,290 19.44% 1 美國銀行公司(北卡羅來納州)58,866 18.46% 2 U.S. Bancorp (MN) 18,200 11.27% 2 美國銀行 (MN) 24,912 14.12% 2 摩根大通公司(紐約)45,573 14.29% 3 華盛頓互惠公司(華盛頓州)18,044 11.17% 3 富國銀行(CA) 22,985 13.03% 3 美國銀行(明尼蘇達州)44,915 14.08% 4 富國銀行(CA) 13,983 8.66% 4 摩根大通公司(紐約)15,638 8.87% 4 富國銀行(加利福尼亞州)34,750 10.90% 5 KeyCorp(俄亥俄州)11,282 6.99% 5 KeyCorp(俄亥俄州)11,806 6.69% 5 哥倫比亞銀行系統公司(華盛頓州)31,740 9.95% 6 斯特林金融公司(華盛頓州)6,315 3.91% 6 華盛頓聯邦公司(華盛頓州)6,217 3.52% 6 KeyCorp. (OH) 16,410 5.15% 7 華盛頓聯邦公司(華盛頓州)4,697 2.91% 7 哥倫比亞銀行系統公司(華盛頓州)5,840 3.31% 7 WafD, Inc(華盛頓州)10,449 3.28% 8 Umpqua Holdings Corp.(俄勒岡州)3683 2.28% 8 Umpqua Holdings Corp.(OR)5,499 3.12% 8 Banner Corporation(華盛頓州)10,119 3.17% 8 Umpqua Holdings Corporation(俄勒岡州)3,683 2.28% 8 Umpqua Holdings 9 Banner Corp.(華盛頓州)3,512 2.17% 9 Sterling金融公司(華盛頓州)5,203 2.95% 9 W.T.B. 金融公司(華盛頓州)6,636 2.08% 10 Frontier Financial Corp.(華盛頓州)3,304 2.05% 10 三菱日聯金融集團公司 3,475 1.97% 10 HomeStreet, Inc. 5,610 1.76% 11 哥倫比亞銀行系統公司(華盛頓州)2,401 1.49% 11 Banner Corp.(華盛頓州)3,255 1.85% 11 HomeStreet, Inc..(西澳大利亞州)4,558 1.43% 12 W.T.B. Financial Corp.(華盛頓州)2,356 1.46% 12 W.T.B. Financial Corp.(華盛頓州)3,180 1.80% 12 第一州際銀行系統公司(MT)3,381 1.06% 13 西海岸銀行(俄勒岡州)2,082 1.29% 13 HomeStreet Inc.(華盛頓州)1,613 0.91% 13海岸金融公司(華盛頓州)3,169 0.99% 14 HomeStreet Inc.(華盛頓州)1,268 0.79% 14 SKBHC Holdings LLC(華盛頓州)1,551 0.88% 14 FS Bancorp, Inc.(華盛頓州)2,384 0.75% 15 Cascade Bancorp(俄勒岡州)1,142 0.71% 15 華盛頓銀行公司(西澳大利亞州)1,411 0.80% 15 蒙特利爾銀行 2,219 0.70% 16 AmericanWest Bancorp(WA) 1,100 0.68% 16 Yakima Federal S&L Assoc。(西澳大利亞州)1,402 0.79% 16 人民銀行(華盛頓州)2,150 0.67% 17 Horizon Financial Corp.(西澳大利亞州)1,097 0.68% 17 法國巴黎銀行股份公司 1,315 0.75% 17 羊絨谷銀行(西澳大利亞州)1,799 0.56% 18 亞基馬聯邦證券交易協會(西澳大利亞州)1,094 0.68% 18 Heritage Financial Corp.(華盛頓州)1,227 0.70% 18 第一西北銀行(華盛頓州)1,661 0.52% 19 法國巴黎銀行股份公司 1,002 0.62% 19 人民銀行(西澳大利亞州)1,119 0.63% 19 東西方銀行股份有限公司(加利福尼亞州)1,625 0.51% 20 喀斯米爾谷銀行(華盛頓州)993 0.62% 20 西澳大利亞州羊絨谷銀行) 1,094 0.62% 20 Timberland Bancorp, Inc.(華盛頓州)1,553 0.49% 21 城市銀行(華盛頓州)955 0.59% 21 太平洋大陸公司(俄勒岡州)1,075 0.61% 21 Yakima Federal S&L Assoc.(西澳大利亞州)1,459 0.46% 22 哥倫比亞銀行(俄勒岡州)940 0.58% 22 Opus Bank(加利福尼亞州)968 0.55% 22 Olympic Bancorp, Inc.(華盛頓州)1,453 0.46% 23 風險金融集團公司(華盛頓州)917 0.57% 23 Riverview Bancorp, Inc.(華盛頓州)1,252 0.39% 24 西北第一金融公司(西澳大利亞州)868 0.54% 24 奧林匹克銀行公司(西澳大利亞州)807 0.46% 24 第一金融西北公司(華盛頓州)1,238 0.39% 25 人民銀行(華盛頓州)846 0.52% 25 滙豐控股有限公司 802 0.45% 25 Zions Bancorp.北美(猶他州)1,154 0.36% 26 羊絨谷金融公司(華盛頓州)842 0.52% 26 喀斯喀特銀行(俄勒岡州)800 0.45% 26 太平洋金融公司(華盛頓州)1,078 0.34% 27 Heritage Financorp.(華盛頓州)802 0.50% 27 Zions Bancorp.北美(猶他州)774 0.44% 27 Glacier Bancorp, Inc. (MT) 1,063 0.33% 28 Liberty Financial Group Inc.(俄勒岡州)778 0.48% 28 Skagit Bancorp Inc.(華盛頓州)667 0.38% 28 滙豐控股有限公司 870 0.27% 29 華盛頓銀行有限公司(西澳大利亞州)734 0.45% 29 Riverview Bancorp Inc.(華盛頓州)660 0.37% 29 Summit Bank Group, Inc.(俄勒岡州)867 0.27% 30 First Indep.投資集團公司(西澳大利亞州)684 0.42% 30 第一金融西北公司(西澳大利亞州)642 0.36% 30 國泰通用銀行(加利福尼亞州)832 0.26% 31 太平洋大陸公司(俄勒岡州)677 0.42% 31 第一聯儲S&L 安吉利斯港協會(華盛頓州)598 0.34% 31 Sound Financial Bancorp, Inc.(華盛頓州)826 0.26% 32 PremierWest Bancorp(俄勒岡州)664 0.41% 32 Timberland Bancorp Inc.(華盛頓州)596 0.34% 32 First Citizens Bancorp, Inc.(北卡羅來納州)778 0.24% 33 Riverview Bancorp Inc.(華盛頓州)630 0.39% 33 Riverview Bancorp Inc.(華盛頓州)630 0.39% 33 太平洋金融公司(華盛頓州)591 0.34% 33 Citizens Bancorp(俄勒岡州)772 0.24% 34 奧林匹克銀行公司(華盛頓州)627 0.39% 34 貝克博耶銀行(華盛頓州)468 0.27% 34 BEO Bancorp(俄勒岡州)742 0.23% 35 Zions Bancorp.北美(猶他州)572 0.35% 35 奧林匹亞聯邦證券交易協會(華盛頓州)465 0.26% 35 奧林匹亞聯邦證券交易協會(華盛頓州)708 0.22% 36 惠特曼銀行Inc.(西澳大利亞州)528 0.33% 36 Home Federal Bancorp Inc.(愛達荷州)451 0.26% 36 俄勒岡太平洋銀行(俄勒岡州)680 0.21% 37 華盛頓第一金融集團公司(西澳大利亞州)515 0.32% 37 第一公民 BancShares Inc.(北卡羅來納州)416 0.24% 37 太平洋卓越銀行有限公司(加利福尼亞州)664 0.21% 38 First FedS&L 安吉利斯港協會(華盛頓州)496 0.31% 38 Citizens Bancorp(俄勒岡州)404 0.23% 38 PBCO 金融公司(俄勒岡州)663 0.21% 39 斯卡吉特銀行公司(華盛頓州)486 0.30% 39 西雅圖銀行股份公司(華盛頓州)662 0.21% 40 Timberland Bancorp Inc.(華盛頓州)486 0.30% 39 西雅圖銀行股份公司(華盛頓州)349 0.20% 39 西雅圖銀行股份公司(華盛頓州)662 0.21% 40 Timberland Bancorp Inc.(華盛頓州)449 0.20% 80 0.30% 40 長榮聯邦銀行(俄勒岡州)336 0.19% 40 Baker Boyer Bancorp(華盛頓州)645 0.20% 市場上機構合計 161,492 美元市場機構總額為 176,371 美元在市場上的機構中 120 家機構中有 148 家機構中有 318,939 家機構中有 83 家機構存款市場份額 — 標普全球市場情報提供的截至6月30日的當年數據。
24 按規模劃分的 CRE OFFICE CRE Office 貸款(以千美元計)規模平均風險評級貸款數量餘額平均餘額 >1000 萬美元 3.4 4$ 66,957$ 16,739 5-1000萬美元 4.3 16 102,759 6,422 2-500 萬美元 4.3 44 133,177 3,027
25 平均貸款貸款的淨扣款(回收),年化 0.07% 0.01%(0.03)%(0.05)%(0.02)% 0.02% 0.00%(0.11)% 2022 2022 年第三季度2022年第三季度2023年第二季度非應計貸款 58 美元 24 美元 6 非應計貸款 2023 年第一季度應收貸款非應計貸款 2023 年第二季度非應計貸款 2023 年第二季度 3 2023 1.30% 0.62% 0.15% 0.12% 0.11% 0.07% 非應計貸款和淨扣款 55 美元 3 美元
26 筆批評貸款 291 美元 183 美元 135 美元 143 美元 135 美元 24 美元 100 美元 89 美元 60 美元 44 美元 54 美元 60 美元 54 美元 69 美元 71 美元 97 美元 85 美元 72 不合標準——非應計不合標準——應計特別提及 2023 年第一季度 2023 年第三季度按抵押品類型劃分的批評貸款按抵押品類型劃分的商業和工業貸款 26.0% 業主自用的 CRE 30.8% 非業主自用的 CRE 30.8% 非業主自用 CRE 30.8% 住宅房地產 0.1% 建築與土地開發 11.5% 消費者 1.4% 按貸款細分市場劃分的批評貸款汽車旅館/酒店 15.4% 辦公室 16.0% 零售商店/購物中心 7.8% 混合用途物業 5.3% 老年護理 6.1% 農場 3.2%Assisted Living 4.1% Restaurant 2.2% 工業 2.9% 倉庫 3.0% 其他 CRE 14.5% 非 CRE 19.5% 5$6 5 $3
27 筆批評貸款和淨扣款歷史批評貸款佔貸款總額 0.04% 0.04% 0.07% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 遺產同行中位數 2018 年 2022 2022 年第二季度年初至今非營利組織對平均貸款 0.06% 0.09% 0.09% 0.03% 0.07% 遺產同行中位數 2018 年 2022 年初至今備受批評的貸款包括評級為特別提及或更差的貸款。*同行中位數是20家已確定的同行銀行的中位數,資產規模從40億美元到150億美元不等。*NCOs——淨扣款(收回)主動信用管理 • Heritage主動下調遇到財務困難的貸款的評級。但是,這並不能轉化為更高的扣款。• 自2018年以來,批評貸款佔貸款總額的比例高於同行中位數 • 同期認可的NCO低於同行中位數。
28 1.57% 1.11% 1.06% 1.08% 1.09% 1.10% 70,185 美元 42,361 美元 42,986 44,469 447 美元 46,408 46,947 美元貸款/貸款ACL (%) 2022 2023 年第一季度貸款第三季度信用損失補貼 (“ACL”) 46,408 美元 (296 美元) 19 110 美元 106 美元 46,947 美元 2023 年 6 月 30 日的 ACL 期末餘額變化貸款餘額變化集體利率變化利率和餘額變化單獨評估的貸款 ACL 截至2023年9月30日的期末餘額貸款ACL變動——2023年第三季度 *千美元
29 5,298 美元 6,090 美元 6,322 美元 5,735 美元 6,374 美元 6,118 美元 5,849 美元 5,656 美元 5,701 0.23% 0.23% 0.68% 0.16% 0.31% 0.61% 0.83% 0.83% 0.92% 0.92% 1.23% 0.16% 0.17% 0.88% 2022 年初至今平均存款成本 2021 2022 年初至今 2022年第三季度2022年第四季度2023年第二季度存款構成2023年第三季度存款構成存款平均存款餘額和存款總成本 35.5% 36.7% 35.5% 34.3% 33.2% 31.7% 30.6% 30.6% 30.4% 30.9% 28.9% 28.9% 17.2% 17.5% 17.5% 17.9% 20.4% 19.6% 10.0% 10.0% 9.0% 9.0% 5.2% 7.8% 11.2% 5.9% 11.2% 非利息活期存款計息活期存款貨幣市場賬户 2021 年儲蓄賬户 2022 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 0.09% 0.11% 0.10% 0.10%
30 存款構成按關係規模劃分的客户存款 666 美元 285 美元 1,323 1,227 1,34 美元超過 1000 萬美元 500 萬美元至 1000 萬美元 500 萬美元至 1000 萬美元 100 萬美元低於 25 萬美元消費者賬户對比商業賬户 30% 59% 11% 已投保消費商業存款存款存款存款組合未投保 37% 63% 截至2023年9月30日的投保未投保預計餘額截至2023年9月30日的存款投資組合:• 大多數存款是存款給有關係的客户 100萬美元或以下 • 未投保存款佔存款總額的37%。11%的未投保存款是100%質押的公共存款 • 混合商業和消費者賬户
31 投資餘額和投資收益率 802 美元 1,278 美元 2,098 1,894 2,098 2,098 2,078 2,031 2,031 1,894 美元 153 77 美元 1,203 438 2.40% 2.13% 2.98% 2.96% 2.96% 2.98% 2.96% 投資組合收益率 2022 年初至今 2022 年第三季度新買入2022 年第三季度2023 年第二季度投資組合 2.69 4.85 4.93 4.80 5.64 6.76 4.08 2.98 4.93 4.90 4.80 4.80 4.80 4.09 2.39 3.10 期限——投資組合總期限——僅限新購買的投資組合期限——僅限新購買的2022年2022年第三季度2022年第四季度2023年第二季度* 2023年第三季度投資組合期限*2023年第二季度沒有購買任何投資。
32 58 美元 54 美元 46 美元 64 美元 62 美元 77 美元 47 美元 80 美元 79 美元 74 美元 44 美元 39 美元 32 美元 50 美元 83 美元 49 美元 65 美元 36 美元 68 美元 68 美元 63 美元 14 美元 14 美元 14 美元 13 美元 12 美元 11 美元 11 美元 2024 年第一季度利息本金 2024 年第一季度 2024 年第三季度 2024 年第一季度 2024 年第一季度 2024 年第一季度 2025年第二季度2025年第三季度2025年第四季度2026年第一季度2026年第三季度投資現金流截至2026年第三季度投資現金流估計為7.860億美元。— 基於第三方債券會計服務的現金流估計
33 投資組合——按類型劃分的AFS AFS投資美國政府和機構1.8%市政證券 9.3%住宅首席營銷官和MBS 35.0%商業首席營銷官和MBS 52.0%公司債務0.3%其他資產支持證券 1.6%*可供出售(“AFS”)投資證券餘額和百分比按2023年9月30日的公允價值列報,除非另有説明。投資組合的強勁信用質量:• 89.1% 的美國政府和機構證券 • 評級僅低於 AA AFS Investments 攤銷成本淨未實現虧損公允價值美國政府和機構證券 24 美元 (3) 美元 21 美元市政證券 127 (20) 107 住宅首席營銷官和 MBS 468 (67) 401 商業首席營銷官和 MBS 652 (55) 597 公司債務 4 — 4 其他資產支持證券 18 — 18 合計 1,8 美元 293 美元 (145) 美元 1,148 美元 AFS 投資已認捐 32.0% 68.0% 已認捐未認捐
34 投資組合——按類型劃分的HTM HTM投資美國政府和機構18.2%住宅首席營銷官和MBS 38.7%商業首席營銷官和MBS 43.1%*持有至到期(“HTM”)投資證券餘額和百分比按公允價值列報,除非另有説明,否則截至2023年9月30日,投資證券餘額和百分比按公允價值列報:• 所有美國政府和機構證券整個HTM投資組合質押於:• 公共存款 • 聯邦儲備銀行折扣窗口 • 聯邦儲備銀行定期融資計劃 HTM Investments 攤銷成本未確認虧損淨額公允價值美國政府和機構證券 151 美元 (35) 116 美元住宅首席營銷官和 MBS 274 (28) 246 商業首席營銷官和 MBS 322 (48) 274 美元合計 747 美元 (111) 636 美元
35 3.15% 0.87% 0.40% (0.05)% (0.44)% 3.64% 年初至今 2022 年 9 月 30 日貸款投資利息收益存款年初至今借款 2023 年 9 月 30 日 3.63% 3.23% 3.64% 3.57% 3.98% 3.91% 2023 年初至今的 NIM 2022 2023 年第三季度年初至今 2023 年第二季度淨利息 2023年第二季度淨利率與2023年第三季度淨利率的變化2022年第三季度淨利率與2023年第三季度年初至今的變化淨利率 3.56% 0.08% (0.04)% 0.07% (0.19)% (0.01)% 3.47% QTD 2023年6月30日貸款投資利息收益存款借款QTD 2023 年 9 月 30 日
36 截至2023年9月30日的資產重新定價構成浮動利率(3個月重新定價)固定利率利息收入存款總額159美元至159美元按公允價值計算的投資證券總額 94 8 1,682 1,784 應收貸款 880 1,082 2,305 4,267 利息收入總額 1,133 美元 1,090 美元 3,987 美元 6,210 美元 18.2% 17.6% 64.2% 非利息收入總額 18.2% 17.6% 64.2% 非利息收入總額資產 941 總資產 7,151 美元佔總資產的百分比 15.8% 15.2% 55.8% 利息收益資產平均賺取利息資產構成 78.3% 65.5% 58.8% 65.7% 58.7% 58.5% 63.0% 65.1% 65.9% 66.0% 16.0% 15.8% 27.2% 32.5% 30.4% 33.5% 33.6% 32.7% 31.3% 5.7% 18.7% 14.0% 1.8% 11.1% 1.3% 1.4% 2.7% 應收利息存款投資證券應收貸款,淨額 2022 2023 年第三季度至今 2022 年第四季度 2023 年第一季度 2023 年第三季度 3.5%
37 46.6 98.0 81.9 55.5 89.3 91.1 98.0 99.2 2022 年淨收入 (GAAP) PTPP 收入(非 GAAP)2022 年年初至今 2022 年第三季度2023年第二季度2023年第三季度 21.0 22.5 美元 20.5 美元 16.2 美元 27.6 美元 29.3 26.5 21.8 美元盈利趨勢 ROAE (GAAP) 和 ROATCE(非 GAAP)盈利趨勢 ROAE(GAAP)和 ROATCE(非 GAAP)Gaap) 非利息支出/平均資產 ROAA(GAAP)和PTPP ROAA(非公認會計準則)0.74% 1.38% 1.12% 1.04% 1.13% 1.26% 1.17% 0.95% 1.00% 1.42% 1.28% 1.34% 1.49% 1.64% 1.22% 1.22% 1.15% 2022 年初至今 2022 年第三季度 ROAA(非 GAAP)2022 年第四季度年初至今 2 2023 年第三季度淨收入 (GAAP) 和 PTPP 收益(非 GAAP),以百萬計 8.98% 17.05% 14.94% 13.31% 15.20% 17.21% 15.05% 12.04% 12.08% 11.68% 10.06% 10.27% 11.46% 10.21% 8.19% 8.80% ROAE(GAAP)ROATCE(非 GAAP)2022 年初至今季度業績 3 2022 年第四季度 2023 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 2.37% 2.09% 2.09% 2.32% 2.11% 2.26% 2.39% 2.32% 2.32%2.25% 2022 2022 年初至今 2022 年第三季度2022年第四季度2023年第三季度——非公認會計準則財務指標的計算請參閲附錄——ROAA——平均資產回報率——PTPP——税前、撥備前——ROAE——平均權益回報率——平均股本回報率——ROATCE——平均有形普通股回報率
38 基於風險的資本總額 14% 14.8% 14.1% 14.1% 14.1% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 4.0% 4.0% 4.1% 4.1% 2022年第一季度2023年第二季度2023年第三季度——本季度比率是公司監管報告完成和提交之前的估計值。— 非公認會計準則財務指標的計算參見附錄。— 資本充足代表聯邦存款保險公司。— 資本充足代表聯邦存款保險公司銀行資本充足的比率門檻。一級槓桿和基於總風險的資本的最低資本比率要求分別為4.0%和8.0%。一級槓桿比率 9.0% 8.7% 9.7% 9.9% 9.9% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.0% 3.7% 4.7% 4.9% 4.9% 資本充足的超額資本 2022 2023 年第一季度2023年第二季度資本比率權益比率 12.4% 11.5% 11.4% 11.4% 11.4% 8.4% 8.4% 8.3% 8.3% 8.2% 股東權益佔總資產(GAAP)2020 年有形普通股(“TCE”)變為有形資產(非 GAAP)2022 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度
39 流動性頭寸——按公允價值計算——包括截至2023年9月30日FHLB根據質押資產提供的12.0億美元貸款,但是,最大信貸能力為該銀行拖欠一個季度的總資產的45%或2023年9月30日的32.0億美元流動性頭寸:• 有足夠的流動性來支付估計的21億美元未投保存款。• 向聯邦儲備銀行貼現窗口和銀行定期貸款融資計劃的質押投資。• 獲得經紀存款的渠道每份公司內部保單為7.22億美元。3,208 美元 2,916 美元 3,088 美元 2,752 2,721 1,191 美元,226 815 1,217 1,202 美元 47 美元 641 41 410 373 美元 1,348 美元 1,348 美元 1,324 美元 1,116 872 780 美元 407 美元 104 美元 108 221 215 215 215 215 美元 145 美元 126.3% 123.5% 137.5% 131.9% FHLB 借款可用性聯邦銀行借款可用性可供出售的未抵押投資證券現金和現金等價物美聯儲基金項目未支配的投資證券未支配的投資證券現金和現金等價物美聯儲基金項目未支配的百分比由流動性來源承保的保險存款 2022 年第三季度 2022 年第 4 季度 2023 年第 3 季度流動性來源
股東回報
41 股東總回報股票摘要股票摘要股票行情 HFWA Exchange 納斯達克股票價格 16.62 美元市值(百萬美元)583.2 美元股息收益率(僅限定期股息)5.29% 平均每日成交量(股)230,402 美元平均每日交易量(000美元)3,829 52 周高點和最低價 52 周高點(2022 年 11 月 10 日)34.34 52 周低點(5 月 4 日)2023) 每股 14.85 每股有形賬面價值 16.25 美元每股收益——2023 年每股收益 1.88 美元——2024E 1.78 研究分析師人數 6 估值比率價格/有形賬面價值 102.3% 價格/2023 年每股收益 8.8 倍價格/2024E 每股收益 9.4 倍申報每股分紅 0.88 0.50 0.53 0.72 0.61 0.72 0.72 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.08 0.10 0.11 0.12 0.18 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.21 0.21 0.21 0.12 0.19 0.20 0.21 0.21 0.12 0.19 0.20 0.21 0.09 0.12 0.19 0.20 0.21 0.09 0.12 0.19 0.21 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.21 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.22 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.21 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.22 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.11 0.12 0.13 0.17 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.16 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 美元第一季度第二季度第四季度特別股息 2014 2016 2017 2018 2019 2022 2023 年攤薄後每股收益——截至2023年10月17日的市場信息。— 截至2023年10月17日的股息信息2023 年 10 月 18 日。1.57 0.79 1.25 1.30 1.39 1.39 1.49 1.83 1.29 2.73 2.30 $0.16 0.32 0.30 0.31 0.31 0.27 0.34 0.34 0.70 0.70 0.56 0.58 0.70 0.30 0.30 0.35 0.30 0.35 0.48 0.43 0.43 0.48 0.46 0.59 0.33 0.33 0.33 0.43 0.43 0.46 0.59 0.33 0.33 0.33 0.33 0.43 0.43 0.46 0.59 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.43 0.46 0.59 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 45 0.47 0.66 0.66 0.55 0.64 2014 年第一季度第二季度第三季度 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023
附錄——非公認會計準則財務指標和季度財務統計數據的對賬
43 2021年非公認會計準則財務指標 2022 年初至今 2022 年第三季度 2023 年第二季度 PTPP 收入和 PTPP ROAA:淨收益 (GAAP) 46,570 美元 81,875 557 美元 55,522 美元 20,544 美元 20,457 美元 16,846 美元 18,219 美元不包括所得税支出 6,610 22,472 17,519 美元 61 10,816 4,657 5,345 4,213 3,025 3,578 不包括信用損失準備金 36,106 (29,372) (1,426) 2,856 1,945 1,410 1,825 1,909 (878) PTPP 收入(非 GAAP)89,286 91,135 98,010 69,194 美元 27,592 美元 29,299 美元 26,495 21,780 美元 20,919 美元平均總資產 6,293,622 美元 7,126,250 美元 7,321,455 美元7,139,737 美元 7,367,736 美元 7,100,844 美元 7,061,959 美元 7,142,865 美元 7,212,732 ROAA,年化(GAAP)0.74% 1.38% 1.12% 1.13% 1.26% 1.17% 0.95% 1.00% PTPP ROAA,年化(非 GAAP)1.42% 1.28% 1.34% 1.30% 1.49% 1.64% 1.52% 1.22% 1.15% ROATCE:淨收入 (GAAP) 46,570 美元 98,035 81,875 875 55,522 美元 20,990 22,544 美元 20,547 美元 16,846 646 美元 18,219 加上無形資產攤銷 3525 3,111 2,750 1,841 671 623 623 595 不包括税收影響調整數 (740) (653) (578) (387) (141) (141) (141) (131) (131) (131) (125) 有形淨收益(非公認會計準則)49,355 美元 100,493 美元 84,047 美元56,976 21,520 美元 23,074 美元 20,949 美元 17,338 美元 18,689 美元 18,689 美元平均股東權益 (GAAP) 805,580 美元 842,067 811,942 819,612 811,052 811,052 812,500 824,742 821,494 不包括普通無形資產 (255,898) (242,540) (242,540) 9,566) (247,283) (249,245) (248,560) (247,922) (247,922) (247,278) (246,663) 平均有形普通股股東權益(非公認會計準則)549,682 582 589,527 562,376 572,376 572,376 572,376 572,376 572,329 561,807 531,841 564美元 574,831 美元 ROAE,年化(GAAP)5.78% 11.64% 10.08% 9.06% 10.27% 11.46% 10.21% 8.19% 8.80% ROATCE,年化(非公認會計準則)8.98% 17.05% 14.94%13.31% 15.20% 17.21% 15.05% 12.04% 12.90% — 千美元 — ROAA — 平均資產回報率 — PTPP——税前、撥備前 — ROATCE——平均有形普通股回報率
44 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 每股有形賬面價值:股東權益總額 (GAAP) 158,498 美元 202,279 美元 202,520 美元 198,938 美元 215,762 美元 454,762 美元 469,970 美元 505,305 美元不包括無形資產 (13,358) (14,965) (14,098) (30,980) (129,918) (127,818) (126,403) (125,117) 不包括優先股 (23,487) — — — — — — — 有形普通股(非公認會計準則)121,653 美元 187,314 美元 187,995 美元 184,840 美元 184,782 美元 324,582 美元 342,152 美元 355,360 美元 380,1360 美元 88 已發行股票 11,057,972 15,568,471 15,456,297 15,117,980 16,210,747 30,259,838 29,975,439 29,975,439 29,954,954,931 29,927,746 每股賬面價值 (GAAP) 12.21 美元 12.99 美元 13.10 美元 13.16 美元 13.31 美元 15.02 美元 15.68 美元 16.08 美元 16.88 美元每股有形賬面價值(非 GAAP)11.00 美元 12.03 美元 12.23 美元 11.40 美元 10.73 美元 11.41 美元 11.86 美元 12.70 美元移至第二張幻燈片 2019 2021 2022 2022 年第二季度 3 股東權益總額 (GAAP) 760,723 美元 809,311 820,439 美元 854,439 美元 797,893 86,893 826,082 819,733 813,546 不包括無形資產 (261,553) (257,552) (254,027) (250,916) (248,166) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,325) 有形普通股(非 GAAP)499,170 美元 551,759 美元 566,412 美元 603,516 美元 549,727 美元 578,539 美元 578,539 美元572,813 567,221 美元已發行股份 36,874,055 36,618,729 35,912,243 35,105,779 35,106,697 35,108,120 35,108,047,800 34,901,076 每股賬面價值 (GAAP) 20.63 22.10美元 22.85 美元 22.34 22.73 23.39 23.31 每股有形賬面價值 (GAAP) 20.63 22.85 22.34 22.34 23.39 23.31 每股有形賬面價值 (GAAP) 20.63 22.85 22.34 22.34 23.39 23.31 非 GAAP) 13.54 美元 15.07 美元 15.77 美元 17.19 美元 15.66 美元 16.48 美元 16.34 美元 16.34 美元 16.25 美元非 GAAP 財務指標 — 千美元
45 截至期末或截至2022年9月30日的三個月 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 2023 年 9 月 30 日盈利能力:淨收益 (GAAP) 20,990 美元 22,544 美元 20,457 美元 16,846 美元 18,2199 税前、撥備前淨收益(非 GAAP)27,592 29,299 26,495 21,780 20,990 20,990 19 攤薄後每股收益0.59美元 0.64 美元 0.58 美元 0.48 美元 0.51 平均資產回報率 (GAAP) 1.13% 1.26% 1.17% 0.95% 1.00% 税前、撥備前平均資產回報率(非公認會計準則)1.49 1.64 1.52 1.22 1.15 平均普通股回報率(GAAP)10.27 11.46 10.21 8.19 8。80 平均有形普通股收益率(非公認會計準則)15.20 17.21 15.05 12.04 12.90 淨利率 3.57 3.98 3.91 3.56 3.47 效率比率 58.7 58.0 61.1 65.5 66.2 非利息支出與平均總資產 2.11% 2.26% 2.39% 2.32% 2.25% 資產負債表:總資產 7,200,312 美元 6,980,806 美元 7,236,806 美元 115,410 美元 7,150,588 美元應收貸款,淨額 3,959,206 4,007,872 4,083,003 4,204,936 4,219,911 存款總額 6,237,735 美元 5,789,022 美元 5,595,543 美元 5,635,187 貸款存款比率 64.1% 68.4% 71.3% 76.0% 75.7% 76.0% 75.7% 資本:每人賬面價值股票 (GAAP) 22.13 美元 22.73 美元 23.39 美元 23.39 美元 23.31 每股有形賬面價值(非公認會計準則)15.04 美元 15.66 美元 16.48 美元 16.34 美元 16.25 槓桿率 9.2% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 總資本比率 14.0% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 信貸質量:不良資產佔總資產 0.09% 0.11% 0.10% 0.10% 0.07% 應收貸款ACL (GAAP) 1.05 1.06 1.06 1.08 1.09 1.10 — 千美元 — 非公認會計準則財務指標的計算參見附錄。季度財務統計