附錄 99.1
加州銀行與其合併獲得監管部門的最終批准
PacWest Bancorp
加利福尼亞州聖安娜——2023年10月19日——加州銀行、
Inc.(“加州銀行”)(紐約證券交易所代碼:BANC)和PacWest Bancorp(“PacWest”)(納斯達克股票代碼:PACW)今天宣佈,聯邦儲備系統理事會批准了先前宣佈的加州銀行和PacWest及其各自的銀行子公司北卡羅來納州加利福尼亞銀行的合併和太平洋西部銀行。此外,2023年10月5日,加州
金融保護和創新部批准了北卡羅來納州加州銀行和太平洋西部銀行的合併。完成擬議交易無需獲得監管部門的進一步批准。擬議交易的完成
預計將在2023年底之前完成,但須滿足合併
協議中規定的剩餘成交條件,包括獲得必要的股東批准。
“我們很高興此時獲得監管部門的批准,” 加州銀行董事長、總裁兼首席執行官賈裏德·沃爾夫説。“我們感謝美聯儲和加州DFPI積極參與並集中精力審查和批准此次合併,這不僅將使我們的客户、社區和股東受益,也將有利於
更廣泛的區域銀行業務。我們很高興能將加州銀行和太平洋西部銀行整合在一起,釋放我們合併平臺的力量,創建一個強大、資本充足、流動性高的機構。作為一家專注於關係的
商業銀行,我們將繼續為廣泛的客户提供服務,提供卓越的服務、更大的規模和更多的產品供應。”
在收盤和資產負債表重新定位之後,合併後的公司預計將擁有約360億美元的
資產,250億美元的貸款總額,300億美元的存款總額,在加利福尼亞州擁有70多家分支機構,並在北卡羅來納州和科羅拉多州設有分支機構。
關於加州銀行公司
加州銀行(紐約證券交易所代碼:BANC)是一家銀行控股公司
,截至2023年6月30日擁有93.7億美元的資產,是一家全資銀行子公司,即北卡羅來納州加利福尼亞銀行(“銀行”)。該銀行擁有32個辦事處,包括位於南加州各地的26家提供全方位服務的分行。通過我們的
敬業專業人員,我們為加利福尼亞州的企業、企業家和個人提供定製和創新的銀行和貸款解決方案,並通過我們的子公司Deepstack
Technologies提供全棧支付處理解決方案。我們通過支持提供金融知識和職業培訓、小型企業支持和經濟適用房的組織,幫助改善我們生活和工作的社區。憑藉對服務和建立
持久關係的承諾,我們提供更高的銀行服務標準。我們期待着幫助您實現目標。欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站 www.bancofcal.com。
關於 PacWest Bancorp
PacWest是一家銀行控股公司,總部位於加利福尼亞州洛杉磯,執行辦公室位於科羅拉多州丹佛市,擁有一家全資銀行子公司太平洋西部銀行。太平洋西部銀行是一家基於關係的社區銀行,專注於為小型、中型市場和風險投資支持的企業提供商業銀行和財務
管理服務。太平洋西部銀行通過位於加利福尼亞州、北卡羅來納州達勒姆、北卡羅來納州達勒姆和科羅拉多州丹佛市的全方位服務分行以及全國各地的貸款製作辦事處,提供廣泛的貸款、租賃和存款產品和服務。有關 PacWest Bancorp 或太平洋西部銀行的更多信息,請訪問 www.pacwest.com。
關於前瞻性信息的警示聲明
本文件包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述,內容涉及加州銀行與PacWest之間的
擬議交易,以及華平投資有限責任公司和Centerbridge Partners, L.P.(統稱 “投資者”)根據投資者與加利福尼亞銀行簽訂的投資
協議(“投資協議”)對加州銀行股權證券的擬議投資。前瞻性陳述可以通過使用諸如 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“期望”、
、“預期”、“相信”、“尋求”、“戰略”、“未來”、“機會”、“可能”、“目標”、“應該”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“會”、“將”、“會”、“將”、“會”、“將”、“會”、“會”、“將”、“會”、“會”、“會”、“會”、“會”、“會”、“會”、“會”、“將”、“繼續”、“很可能會導致” 或預測或表明未來事件或趨勢的類似表達,或者
不是對歷史問題的陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。這些前瞻性陳述包括但不限於有關加州銀行
與PacWest之間的擬議交易以及投資者的擬議投資的陳述,包括有關擬議交易的預期時間、完成和影響的陳述。這些陳述基於各種假設,無論是否在本文檔中確定
,以及加州銀行和PacWest管理層當前的預期,不是對實際業績的預測,因此受到風險和不確定性的影響。這些前瞻性陳述
僅用於説明目的,無意作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述,也不得被任何投資者依賴作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述。實際事件和情況很難或無法預測,可能與假設不同,而且許多事件和情況是加州銀行和PacWest無法控制的。這些前瞻性陳述存在許多風險和不確定性,包括但不限於:
(i) 擬議交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險;(ii) 未能滿足完成擬議交易的條件,包括在協議和合並計劃規定的期限內獲得
加州銀行股東和PacWest股東的必要批准,2023 年 7 月 25 日,由 PacWest、加州銀行和 Cal Merger Sub 撰寫,Inc.(“合併協議”);(iii)
發生任何可能導致合併協議或投資協議終止的事件、變更或其他情況;(iv)如果有必要完成
擬議的交易,則無法獲得替代資本;(v)宣佈或懸而未決的擬議交易對加州銀行和PacWest業務關係的影響,經營業績和總體業務;(vi) 擬議交易
擾亂當前計劃的風險加州銀行和PacWest的運營;(vii)由於擬議的交易,在留住加州銀行和PacWest的客户和員工方面可能遇到困難;(viii)加州銀行和
PacWest對其財務業績的估計;(ix)總體經濟狀況的變化;(x)利率環境的變化,包括聯邦儲備系統理事會最近提高基準利率和
維持這種提高的利率水平的期限,這可能會產生不利影響加州銀行和PacWest的收入和支出、資產和債務的價值以及資本和流動性的可用性和成本;
(xi) 持續通貨膨脹的影響;(xii) 貸款活動的信貸風險,這些風險可能受到房地產市場惡化和借款人財務狀況的影響,以及貸款活動的運營風險,
包括加州銀行和PacWest下層的有效性寫作慣例和欺詐風險;(xiii) 貸款需求的波動;(xiv)有能力發展和維持強大的核心存款基礎或其他低成本
資金來源,為加州銀行和PacWest的活動提供資金,尤其是在利率上升或居高不下的環境中;(xv)在短時間內快速提取大量存款;(xvi)加州銀行或PacWest監管機構
審查的結果以及任何此類監管機構可能的審查結果等,限制加州銀行或PacWest的商業活動,限制Banc of加州或
PacWest能夠投資某些資產,不批准或不反對某些資本或其他行動,增加加州銀行或PacWest的信貸損失準備金,導致資產價值減記,
限制加州銀行或PacWest或加州銀行或PacWest的銀行子公司支付股息的能力,或者處以罰款、處罰或制裁;(xvii) 銀行倒閉或其他
銀行的其他不利事態發展對投資者總體情緒的影響銀行的穩定性和流動性;(xviii) 加州銀行和PacWest競爭市場的變化,包括競爭格局、技術演變或
監管變革;(xix) 消費者支出、借貸和儲蓄習慣的變化;(xix) 證券交易放緩或證券交易產品需求的變化;(xxi) 自然災害或健康流行病的影響;(xxii)
立法或監管變化;(xxiii) 在競爭激烈的行業中運營的影響;(xxiv) 對第三方的依賴服務提供商;(xxv) 留住關鍵員工方面的競爭;(xxvi) 與數據安全和隱私相關的風險,
包括任何數據安全漏洞、網絡攻擊、員工或其他內部不當行為、惡意軟件、網絡釣魚或勒索軟件、人身安全漏洞、自然災害或類似中斷的影響;(xxviii) 可能對Ban提起的與擬議交易有關的潛在訴訟加州的 c、PacWest 或其各自的董事和高級職員,包括
相關的任何結果的影響;(xxix) 加州銀行或PacWest證券交易價格的波動;(xxx) 在擬議交易完成後實施商業計劃、預測和其他預期的能力,以及識別和
實現更多機會的能力;以及 (xxxi) 擬議交易產生的意外成本、費用或支出。上述因素清單並非詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及加利福尼亞銀行在S-4表格上註冊聲明的 “風險因素” 部分中描述的其他風險和
不確定性,該聲明包含下文討論的初步聯合委託書/招股説明書,以及加利福尼亞銀行或
PacWest不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件。這些文件確實並將確定和解決其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的
存在重大差異。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者我們的假設被證明不正確,那麼實際事件和結果可能與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。可能還有其他風險,加州銀行和PacWest目前都不知道,或者加州銀行或PacWest目前認為這些風險並不重要,這些風險也可能導致實際事件和結果與
前瞻性陳述中包含的風險不同。此外,前瞻性陳述反映了加州銀行和PacWest對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本文件發佈之日的觀點。加州銀行和PacWest預計
,隨後的事件和事態發展將導致加州銀行和PacWest的評估發生變化。儘管加州銀行和PacWest可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但除非適用法律要求,否則加州銀行
和PacWest明確否認任何這樣做的義務。不應將這些前瞻性陳述視為加州銀行和PacWest在本文件
日期之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。加州銀行和PacWest均未保證
加利福尼亞銀行或PacWest或合併後的公司將實現前瞻性陳述中規定的業績或其他事項。
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1102112/000114036123048903/ny20009876x10ex99-1_logo.jpg)
不得提出要約或邀請
本文件不是關於任何證券或擬議交易的委託書、招標書或委託書、同意書或授權,也不構成出售要約或要約購買加州銀行、PacWest或合併後的公司的證券,也不得在任何司法管轄區
出售證券,在註冊資格之前此類要約、招攬或出售是非法的
根據任何此類司法管轄區的證券法。除非通過符合《證券法》第10條
要求的招股説明書或以其他方式符合適用法律,否則不得將任何證券要約視為已發行。
其他信息以及在哪裏可以找到
本文件涉及加州銀行與PacWest之間的擬議交易以及投資者對加利福尼亞銀行
的擬議投資。2023年8月28日,加州銀行向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明(經2023年9月29日和2023年10月16日修訂),其中包括一份初步的聯合委託書/招股説明書,該委託書/招股説明書將分發給加州銀行普通股和PacWest普通股持有人,該委託書/招股説明書將分發給加州銀行和PacWest的普通股持有人,該委託書/招股説明書與加州銀行和PacWest的股票招標代理人有關持有人和 PacWest的股東與擬議交易有關
,也構成了Banc的初步招股説明書加利福尼亞州。這些材料尚未最終確定,可能會進一步修改。註冊聲明宣佈生效後,加州銀行和
PacWest將向各自的股東郵寄一份明確的聯合委託書/招股説明書,截至適用的記錄日,這些股東有權就加州銀行股東大會和
PacWest股東大會正在審議的事項進行表決(如適用)。加州銀行或PacWest也可能向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。
在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀整個註冊
聲明和初步聯合委託書/招股説明書(包括其所有修正案和補充)、向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件及其最終版本(當它們可用時),以及此類文件的任何
修正案或補編,因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明、初步聯合委託書/招股説明書
以及加州銀行或PacWest向美國證券交易委員會提交或將向美國證券交易委員會提交的所有其他相關文件的副本。
加州銀行或PacWest向美國證券交易委員會提交的文件也可以在加利福尼亞銀行或
PacWest的網站 https://investors.bancofcal.com 標題為 “財務和申報” 或 www.pacwestbancorp.com 的 “美國證券交易委員會文件” 標題下免費獲得,或者應加州銀行的書面要求,注意:投資者
關係,加利福尼亞州聖安娜麥克阿瑟廣場 9 號 2707 或 PacWest,注意:投資者關係,威爾希爾大道9701號,700套房,加利福尼亞州比佛利山莊,分別為90212。
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定,加州銀行和PacWest及其各自的董事和執行官可能被視為參與了向加州銀行股東或PacWest的股東徵集與擬議交易有關的代理人
。加州銀行的股東、PacWest的股東和其他利益相關人士
可以在加州銀行的S-4表格註冊聲明以及加州銀行或PacWest不時向美國證券交易委員會提交的其他
文件中免費獲得有關加州銀行和PacWest董事和執行官姓名、隸屬關係和利益的更多詳細信息。根據美國證券交易委員會的規定,有關可能被視為參與加州銀行或PacWest股東與擬議交易有關的
股東代理招標的個人的其他信息,以及通過持有證券或其他方式對他們的直接和間接利益的描述,包含在初步的聯合委託書/招股説明書中,並將包含在向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的其他
相關材料中(如果和當它們可用時)。您可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得這些文件的副本。加州銀行或PacWest也可以使用上述聯繫信息免費獲得加利福尼亞銀行或PacWest向美國證券交易委員會提交的文件副本。
投資者關係查詢:
加州銀行有限公司
(855) 361-2262
賈裏德·沃爾夫,(949) 385-8700
Joe Kauder,(310) 844-5224
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(213) 999-4141
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