執行版本
信貸協議
日期:2023年9月27日
之間
Globus Medical,Inc.和
Globus醫療北美公司
出借人,
美國銀行全國協會,
作為管理代理
公民銀行,北卡羅來納州
作為辛迪加代理
加拿大皇家銀行,
作為文檔代理
和
美國銀行全國協會和公民銀行,北卡羅來納州,
作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人
目錄
|
||
|
頁面 |
|
文章I |
定義 |
1 |
1.1 |
定義 |
1 |
1.2 |
[已保留] |
29 |
1.3 |
時間段計算 |
29 |
1.4 |
會計 |
29 |
1.5 |
保證 |
30 |
1.6 |
其他定義術語;解釋性規定 |
30 |
1.7 |
個部門 |
31 |
1.8 |
期限軟件通知 |
31 |
第二篇文章 |
學分 |
31 |
2.1 |
承諾 |
31 |
2.2 |
終止 |
32 |
2.3 |
應收差餉借款;借款類型 |
32 |
2.4 |
Swingline貸款 |
32 |
2.5 |
承諾費 |
33 |
2.6 |
每次借款的最低限額 |
33 |
2.7 |
終止和減少總承付款;自願預付款 |
34 |
2.8 |
借用通知 |
34 |
2.9 |
未償還借款的轉換和延續;最大利息期限 |
35 |
2.1 |
利率 |
35 |
2.11 |
違約事件發生後適用的費率 |
36 |
2.12 |
付款方式 |
36 |
2.13 |
負債的證據 |
36 |
2.14 |
口頭通知 |
37 |
1
2.15 |
付息日期;利息和手續費依據 |
37 |
2.16 |
借款、利率、提前還款和減少承付款通知 |
38 |
2.17 |
出借辦公室 |
38 |
2.18 |
行政代理未收到資金 |
38 |
2.19 |
共享付款 |
38 |
2.2 |
信用證 |
39 |
2.21 |
減輕義務;替換貸款人 |
44 |
2.22 |
利率限制 |
45 |
2.23 |
違約貸款人 |
45 |
2.24 |
[已保留] |
49 |
2.25 |
[已保留] |
49 |
2.26 |
[已保留] |
49 |
2.27 |
增量承諾 |
49 |
2.28 |
借款人代表 |
51 |
第三條 |
產量保護;税收 |
52 |
3.1 |
成本增加 |
52 |
3.2 |
報銷憑證;申請延遲 |
53 |
3.3 |
借款類型可獲得性;利率充分性;基準替代 |
53 |
3.4 |
資金保障 |
55 |
3.5 |
税金 |
56 |
3.6 |
違法 |
60 |
第四條 |
條件先例 |
61 |
4.1 |
初始信用延期 |
61 |
4.2 |
每次信用延期 |
63 |
文章V |
陳述和保證 |
64 |
5.1 |
存在和地位 |
64 |
2
5.2 |
授權和有效性 |
64 |
5.3 |
沒有衝突;政府同意 |
64 |
5.4 |
財務報表 |
65 |
5.5 |
重大不利變化 |
65 |
5.6 |
税金 |
65 |
5.7 |
訴訟和或有債務 |
65 |
5.8 |
個子公司 |
65 |
5.9 |
ERISA |
66 |
5.1 |
信息的準確性 |
66 |
5.11 |
法規使用 |
66 |
5.12 |
材料協議 |
66 |
5.13 |
依法合規 |
66 |
5.14 |
物業所有權 |
66 |
5.15 |
計劃資產;禁止的交易 |
66 |
5.16 |
環境問題 |
67 |
5.17 |
投資公司法 |
67 |
5.18 |
保險 |
67 |
5.19 |
次級債務 |
67 |
5.2 |
償付能力 |
67 |
5.21 |
無默認設置 |
68 |
5.22 |
反腐敗法;制裁 |
68 |
5.23 |
勞工事務 |
68 |
5.24 |
受影響的金融機構 |
68 |
第六條 |
肯定性公約 |
68 |
6.1 |
財務報告 |
68 |
6.2 |
收益的使用 |
70 |
3
6.3 |
重大事件通知 |
70 |
6.4 |
開展業務 |
71 |
6.5 |
税款和債務的繳納 |
71 |
6.6 |
保險 |
71 |
6.7 |
遵守法律和重大合同義務 |
71 |
6.8 |
物業維護 |
72 |
6.9 |
書籍和記錄;檢查 |
72 |
6.1 |
[已保留] |
72 |
6.11 |
進一步保證 |
72 |
6.12 |
反洗錢合規 |
72 |
第七條 |
負面公約 |
73 |
7.1 |
負債 |
73 |
7.2 |
根本性變化 |
74 |
7.3 |
出售財產 |
75 |
7.4 |
投資 |
75 |
7.5 |
收購 |
77 |
7.6 |
留置權 |
77 |
7.7 |
受限支付 |
79 |
7.8 |
與關聯公司的交易 |
79 |
7.9 |
次級債務 |
79 |
7.1 |
[已保留] |
80 |
7.11 |
[已保留] |
80 |
7.12 |
[已保留] |
80 |
7.13 |
限制性協議 |
80 |
7.14 |
會計變更等。 |
80 |
7.15 |
[已保留] |
80 |
4
7.16 |
金融契約 |
80 |
第八條 |
違約和補救措施 |
81 |
8.1 |
違約事件 |
81 |
8.2 |
加速;補救 |
83 |
8.3 |
資金運用情況 |
84 |
第九條 |
管理代理 |
85 |
9.1 |
任命和權限 |
85 |
9.2 |
作為貸款人的權利 |
85 |
9.3 |
免責條款 |
85 |
9.4 |
按管理代理列出的可靠性 |
86 |
9.5 |
職責下放 |
87 |
9.6 |
行政代理辭職 |
87 |
9.7 |
不依賴代理商和其他貸款人 |
88 |
9.8 |
無其他職責 |
88 |
9.9 |
行政代理可以提交索賠證明 |
88 |
9.1 |
[已保留] |
89 |
9.11 |
擔保人發佈 |
89 |
9.12 |
某些ERISA事項 |
89 |
9.13 |
錯誤付款 |
90 |
第X條 |
其他 |
92 |
10.1 |
通知;有效性;電子通信 |
92 |
10.2 |
修訂和豁免 |
93 |
10.3 |
費用;賠償;損害豁免 |
95 |
10.4 |
繼任者和分配者 |
97 |
10.5 |
抵銷 |
101 |
10.6 |
預留付款 |
102 |
5
10.7 |
生存 |
102 |
10.8 |
政府監管 |
102 |
10.9 |
標題 |
102 |
10.1 |
完整協議 |
103 |
10.11 |
幾項義務 |
103 |
10.12 |
撥備的可分割性 |
103 |
10.13 |
某些信息的處理 |
103 |
10.14 |
不依賴 |
105 |
10.15 |
不承擔諮詢或受託責任 |
105 |
10.16 |
愛國者法案 |
106 |
10.17 |
對應方;有效性 |
106 |
10.18 |
作業的電子執行 |
106 |
10.19 |
文檔成像;電信和PDF簽名;電子簽名 |
106 |
10.2 |
適用法律 |
107 |
10.21 |
管轄權 |
107 |
10.22 |
放棄場地 |
107 |
10.23 |
流程服務 |
107 |
10.24 |
放棄陪審團審判 |
107 |
10.25 |
[已保留] |
107 |
10.26 |
承認並同意受影響金融機構的自救 |
107 |
10.27 |
關於任何受支持的QFC的確認 |
108 |
10.28 |
借款人的連帶債務 |
109 |
6
時間表
附表1 |
承諾 |
附表5.8 |
個子公司 |
附表5.14 |
屬性 |
附表7.1 |
負債 |
附表7.4 |
投資 |
附表7.6 |
留置權 |
展品
展品A |
分配形式和假設 |
附件B |
[已保留] |
附件C |
合規證書格式 |
附件D |
義務通知格式 |
附件E-1 |
借款通知格式 |
展品E-2 |
轉換/延續通知格式 |
展品E-3 |
預付款通知格式 |
附件G |
循環票據的形式 |
展示了H-1至H-4 |
美國納税證明表格 |
7
信貸協議
本信貸協議日期為2023年9月27日,由特拉華州的GLOBUS MEDICAL,Inc.與賓夕法尼亞州的GLOBUS MICAL North America,Inc.(以下簡稱GLOBUS North America)簽訂,GLOBUS與GLOBUS共同及各別共同或個別地分別為“借款方”和“借款方”)、貸款人、美國銀行協會、全國性銀行協會,作為行政代理、聯合牽頭安排人和聯合賬簿管理人,作為辛迪加代理、聯合牽頭安排人和聯合賬簿管理人,加拿大皇家銀行作為文件代理。雙方約定如下:
文章I
|
。如本協議所用:
“收購”是指在截止日期或之後完成的任何交易或任何一系列相關交易,借款人或其任何子公司(A)通過購買資產,收購任何持續經營的業務或任何商號、公司、有限責任公司或合夥企業或其分支的全部或幾乎所有資產,或(B)直接或間接取得(在一項交易中或作為一系列交易中的最近一宗交易)至少過半數(以票數計)在選舉董事方面具有普通投票權的法團的尚未行使投票權的權益(只因發生或有事項而具有此項投票權的權益除外)或合夥公司或有限責任公司的過半數(按百分率或投票權)尚未行使的權益。
“調整後的每日SOFR篩選利率”是指,就任何每日SOFR貸款而言,年利率等於(A)零和(B)(I)每日SOFR篩選利率加上(Ii)SOFR調整的總和。
“調整後期限SOFR篩選利率”是指,就任何利息期間的任何期限SOFR借款而言,年利率等於(A)零和(B)(I)該利息期間的期限SOFR篩選利率加上(Ii)SOFR調整數之和。
“行政代理”是指根據第九條作為貸款人合同代表的美國銀行,而不是以貸款人個人的身份,以及根據第九條指定的任何後續行政代理。
“管理調查問卷”是指管理代理提供的形式的管理調查問卷。
“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
任何人的“附屬公司”指直接或間接控制、由該人控制或與該人共同控制的任何其他人,包括但不限於該人的子公司。如果一個人控制了另一個人,則被視為控制了另一個人
1
個人擁有受控人任何類別股權的10%或以上,或直接或間接擁有通過股權所有權、合同或其他方式直接或間接指導或指導受控人的管理層或政策的權力。
“總承諾額”是指所有貸款人根據本合同條款不時減少或增加的未到期承諾額的總和。截至截止日期,承諾總額為400,000,000美元。
“總循環風險敞口”是指在任何時候,所有貸款人的循環風險敞口的總和。
“協議”是指經不時修改、重述、補充或以其他方式修改的本信貸協議。
“備用基本利率”是指,在任何一天,年利率等於(A)1.00%,(B)該日的最優惠利率,(C)該日的聯邦基金實際利率加0.50%的年利率和(D)該日一個月利息期間(或如果該日不是營業日,或如果該營業日的SOFR篩選期限利率因假日或其他情況而未公佈)的調整期限SOFR篩選利率(不影響適用的保證金),美元加1.00%。因最優惠利率、聯邦基金有效利率或調整後期限SOFR篩選利率的變化而引起的備用基本利率的任何變化,應從該變化的生效日期起生效。如果根據第2.11或3.3節的規定無法獲得期限SOFR借款時使用備用基本利率,則備用基本利率應為以上(A)、(B)和(C)中的最高者,而不參考以上(D)條。
“反腐敗法”是指修訂後的1977年《反海外腐敗法》、其下的規則和條例、英國《反賄賂法》以及適用於借款人及其子公司的任何其他反腐敗法。
“準據法”對任何人來説,是指對此人具有約束力或此人受其約束的所有適用法律。
“適用保證金”是指,對於任何類型的貸款和任何時間的承諾費,根據行政代理根據6.1(E)節收到的最新合規證書中規定的槓桿率,每年下列百分比:
級別 |
槓桿率 |
期限軟利率 |
基本利率 |
承諾費費率 |
1 |
≥3.50至1.00 |
1.6250% |
0.6250% |
0.2250% |
2 |
|
1.5000% |
0.5000% |
0.2000% |
2
3 |
|
1.3750% |
0.3750% |
0.1750% |
4 |
|
1.2500% |
0.2500% |
0.1500% |
5 |
|
1.1250% |
0.1250% |
0.1000% |
對適用保證金的調整(如有)應自第6.1(E)節要求交付合規性證書的日期之後的第一個會計月的第一個會計月的第一天起生效,直至緊接要求交付合規性證書的下一個會計月的第一天為止。如果借款人未能在6.1(E)節要求的時間內向管理代理交付合規性證書,則適用保證金應為上表中規定的最高適用保證金,直至該合規性證書交付後五天為止。
儘管有上述規定,第5級應一直適用,直至管理代理收到借款人在截止日期後的第一個會計季度的適用合規證書,此後應按照前款規定對當時有效的第5級進行調整。
在不限制行政代理和貸款人在貸款文件或適用法律下的任何權利的情況下,包括但不限於根據第2.11和8.2節的規定,如果任何財務報表或證明被證明是不準確的(無論在發現這種不準確時本協議或承諾是否有效),並且這種不準確如果得到糾正,將導致在任何期間(“適用期間”)應用比該適用期間適用的適用保證金更高的適用保證金,借款人應立即(A)向行政代理提交該適用期間的經更正的合規證書,(B)根據更正後的合規證書確定該適用期間的適用保證金,以及(C)為貸款人的利益,迅速向行政代理支付因該適用期間的適用保證金增加而應計的額外利息和其他費用,行政代理應立即將這筆款項分配給有權獲得該保證金的貸款人。
“適用百分比”對於任何循環貸款人來説,是指該循環貸款人的循環承付款佔循環承付款總額的百分比。如果循環承付款已經終止或到期,應根據最近生效的循環承付款確定適用的百分比,使任何轉讓生效。
在“適用保證金”的定義中定義了“適用期間”。
3
“核準基金”是指由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理或管理貸款人的實體或其關聯公司管理或管理的任何基金。
“安排人”是指北卡羅來納州的U.S.Bank and Citizens Bank及其各自的繼任者,他們是聯合牽頭安排人和聯合賬簿管理人。
“條款”是指本協議的條款,除非特別引用另一份文件。
“轉讓和假設”是指貸款人和合格受讓人(經第10.4(B)節要求其同意的任何一方同意)簽訂並由行政代理接受的轉讓和假設,實質上是以附件A的形式或行政代理批准的任何其他形式。
“授權官員”是指借款人代表的任何一位單獨行事的首席執行官、首席財務官或首席運營辦公室。
“可用總循環承付款”是指在任何時候,當時的總循環承付款實際上減去當時的總循環風險。
“可用期限”是指,自確定之日起,就當時的基準(如適用)而言,(X)如果當時的基準是定期利率,則指用於或可用於確定利息期長度的基準的任何期限,或(Y)在其他情況下,指根據本協議截至該日期的基準計算的任何利息付款期。
“自救行動”是指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權。
“自救立法”是指(A)就執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言,歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、監管規則或要求;(B)就英國而言,指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於英國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則,投資公司或其他金融機構或其關聯公司(不包括通過清算、管理或其他破產程序)。
“基本利率”是指任何一天的年利率,等於(A)該日的備用基本利率加(B)該日的適用保證金,在每種情況下,隨着備用基本利率或適用保證金的變化而變化。
“基準利率借款”是指除第2.11節另有規定外,以基準利率計息的借款。
“基本利率貸款”是指除第2.11節另有規定外,按基本利率計息的貸款。
4
“基準”最初在SOFR借款的情況下是指期限SOFR篩選利率,在每日定期SOFR貸款的情況下是指每日SOFR篩選利率;如果已根據第3.3(B)節對基準進行替換,則“基準”是指根據第3.3(B)節的規定進行的適用基準替換。
“基準替換”是指,對於任何可用的基準期,可以由管理代理為適用的基準替換日期確定的下列順序中列出的第一個替換:
(1)每日簡單軟件;或
(2)以下各項之和:(A)行政代理和借款人選擇的替代基準利率,以替代當時適用的相應期限的基準利率,同時適當考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議,或相關政府機構確定該利率的機制,或(Ii)任何演變中的或當時盛行的市場慣例,以確定基準利率以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的當前基準利率,以及(B)相關的基準替代調整。
如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將低於下限,則就本協議和其他貸款文件而言,基準替換將被視為下限。
“基準替換調整”是指,對於任何適用的利息期間和該基準替換的任何設定的可用期限,根據“基準替換”定義第(2)條,以未調整的基準替換替換當時的基準、利差調整或計算或確定該利差調整的方法,該利差調整或計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)已由管理代理和借款人為適用的相應期限選擇,並適當考慮(I)利差調整的任何選擇或建議,或用於計算或確定該利差調整的方法,有關政府機構於適用的基準更換日期以適用的未經調整基準取代該基準,或(Ii)任何發展中的或當時盛行的釐定利差調整的市場慣例,或計算或釐定該利差調整的方法,以美元銀團信貸安排的適用未經調整基準取代該基準。
“符合更改的基準替換”是指,對於任何基準替換,任何技術、行政或操作更改(包括對“借款”和“SOFR借款”的定義、“備用基本利率”的定義、“營業日”的定義、“每日SOFR貸款”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、違約條款的適用性,以及其他技術方面的更改,行政或運營事項),管理代理決定可能適合反映
5
採用和實施此類基準替代,並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者,如果行政代理決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理確定不存在用於管理此類基準替代的市場慣例,則以行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他管理方式)。
“基準更換日期”是指相對於當時的基準發生下列事件中最早的一個:
(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下,以(A)其中提及的公開聲明或信息公佈的日期和(B)該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用期限的日期為準;
(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下,指監管主管確定並宣佈該基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的管理人不再具有代表性的第一個日期;但條件是,這種不具代表性將參照該第(3)款中提及的最新聲明或出版物來確定,即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調;以及
(3)在提前選擇參加選舉的情況下,指行政代理在向貸款人提供的提前選擇選舉通知中指定的營業日,只要行政代理在下午5:00之前尚未收到。(中部時間)在向貸款人發出提前選擇參加選舉的通知後的第五個工作日,由組成所需貸款人的貸款人發出的反對提前選擇參加選舉的書面通知。
為免生疑問,(1)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何決定的參考時間相同但早於參考時間的同一天,基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前,以及(Ii)在第(1)或(2)款的情況下,就任何基準而言,當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時,該基準更換日期將被視為已經發生,該事件涉及該基準的所有當時可用期限(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)。
基準轉換事件是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件:
(1)由該基準(或用於計算該基準的已發佈組件)的管理人或其代表發佈的公開聲明或信息,宣佈該管理人已停止或將停止提供所有
6
永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調,但在該聲明或公佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該部分)的任何可用基調;
(2)監管監督人對該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備系統理事會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈,該聲明指出,該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調,但在該聲明或公佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調;或
(3)上文第(2)款提到的任何實體的公開聲明或信息發佈,宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不再具有代表性,或自指定的未來日期起不再具有代表性。
為免生疑問,如果就任何基準的每個當時可用的基調(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)發表了上述公開聲明或發佈了上述信息,則就該基準而言,將被視為發生了“基準過渡事件”。
“基準不可用期間”是指(X)自根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換之日起的期間(X),如果此時沒有基準更換根據第3.3(B)節替換當時的基準,以及(Y)結束於基準替換根據第3.3(B)節替換當時的基準之時。
《受益權證明》是指《受益權條例》要求的有關受益權的證明。
“受益所有權條例”係指31 C.F.R.第1010.230條。
“福利計劃”是指(A)受ERISA標題I約束的“僱員福利計劃”(定義見ERISA)、(B)守則第4975節界定並受其規限的“計劃”,或(C)其資產包括任何此等“僱員福利計劃”或“計劃”的任何人士(就ERISA第3(42)節而言,或就ERISA標題I或守則第4975節而言)。
一方的“BHC法案附屬機構”是指該當事人的“附屬機構”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)款定義和解釋)。
7
“理事會”指的是聯邦儲備系統理事會。
“借款人”的定義見本文開頭一段。
第10.13(B)節對“借款人材料”進行了定義。
第2.28節定義了“借款人代表”。
“借款”是指(A)部分或所有貸款人在同一借款日期進行的借款,或(B)貸款人在同一轉換或延續日期轉換或延續的借款,在任何一種情況下,均包括相同幣種和類型的若干貸款的總額,就定期SOFR貸款而言,其期限為相同的利息期。“借款”一詞不包括Swingline貸款。
“借款日期”是指借入或交換額度貸款或開具信用證的日期。
第2.8節定義了“借用通知”。
“營業日”是指紐約市的銀行普遍營業的一天(星期六或星期日除外),在這一天,銀行可以在Fedwire系統上進行幾乎所有的商業貸款活動和銀行間電匯;條件是,當與SOFR或術語SOFR篩選利率或每日術語SOFR篩選利率一起使用時,術語“營業日”不包括證券業和金融市場協會(SIFMA)建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。
“資本支出”是指根據公認會計準則編制的借款人及其子公司的合併資產負債表上,按該期間的合併基礎計算的購買或以其他方式購置任何財產的任何支出,而不是重複的。
個人的“資本化租賃”是指由承租人作為承租人,在按照公認會計準則編制的資產負債表上資本化的任何財產租賃。
一個人的“資本化租賃債務”是指該人在資本化租賃下的債務數額,該數額將在按照公認會計準則編制的該人的資產負債表上顯示為負債。
“現金抵押”是指為開證行或循環貸款人的利益,將現金存入L/C抵押品賬户,或質押、存入或交付給行政代理行,作為L/C的義務或循環貸款人的義務的抵押品,為參與L/C的義務、現金或存款賬户餘額提供資金,或者,如果行政代理行和開證行自行商定,則根據行政代理行和開證行滿意的形式和實質的文件,在每種情況下提供其他信貸支持。
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“現金抵押品”具有與前述相關的含義,包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。
“現金等值投資”是指(A)美利堅合眾國的短期債務或由美利堅合眾國全額擔保,(B)被S評級為A-1或更好的商業票據,或被穆迪評為P-1或更好的商業票據,(C)在正常業務過程中開立的活期存款賬户,(D)資本和盈餘超過5億美元的商業銀行(無論是國內還是國外)發行的存單和定期存款,(E)獲S或P-1或更高評級的貨幣市場共同基金的股份;及(F)在正常業務過程中作出並符合GLOBUS投資政策的其他投資,並於截止日期前送交行政代理。
“現金管理服務”是指行政代理或任何其他貸款人或前述任何附屬公司(在訂立此類銀行服務時)向任何借款人或任何附屬公司提供的任何銀行服務,包括但不限於:(A)信用卡、(B)信用卡處理服務、(C)借記卡、(D)購物卡、(E)儲值卡、(F)應付運費交易、(G)自動結算所或電匯服務,或(H)財務管理,包括控制支付、合併帳户、鎖箱、透支、退貨、清掃和州際存管網絡服務。
“法律變更”係指在本協定之日之後發生下列任何情況:(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效,(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、執行或適用的任何變化,或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力);但即使本協議有任何相反規定,(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其之下或與之相關的所有要求、規則、準則、要求或指令,以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)、美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、準則、要求或指令,在任何情況下均應被視為“法律變更”,不論其頒佈、通過或發佈的日期。
“控制權變更”是指(A)任何人或兩個或兩個以上一致行動的人(David·保羅和為他的利益或為他的配偶、前配偶、家庭伴侶、前家庭伴侶、父母、祖父母、直系後裔、直系後裔、兄弟姐妹和兄弟姐妹的直系後代的利益而建立的任何可撤銷或不可撤銷的信託除外)的取得,在完全稀釋的基礎上,實益擁有借款人35%或更多的有表決權股權的流通股(符合美國證券交易委員會1934年《證券交易法》第13d-3條的含義);(B)在任何12個月內,任何借款人的董事會多數席位(空缺席位除外)由既非(I)任何借款人截至截止日期的董事會成員,或(Ii)由任何借款人的董事會提名,或(Iii)由如此提名的董事任命或批准的人佔據;或(C)Globus不再擁有所有留置權或其他產權負擔(其他
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根據任何貸款文件設定的留置權),在完全攤薄的基礎上至少100%持有其每一家子公司的未償還表決權股權(或在附表5.8規定的截止日期或以後收購時直接或間接擁有的較小百分比),除非失敗是由於貸款文件允許的交易造成的。
“截止日期”是指滿足第4.1節中的條件並進行初始信用延期的第一個日期。
“代碼”指1986年的國內收入代碼。
“承諾”對每個貸款人來説,是指該貸款人有義務向借款人發放循環貸款並參與向借款人發放的循環貸款,金額不超過附表1所列金額,並可根據第2.7節進行修改;(Ii)根據第10.4(B)或(Iii)節以其他方式根據本協議條款不時生效的轉讓的結果。
“商品交易法”是指商品交易法(“美國法典”第7編第1節及其後)。
“合規證書”是指基本上採用附件C形式的合規證書。
“連接所得税”是指按淨收入(無論其面值多少)徵收或計量的其他連接税,或者是特許經營税或分支機構利得税。
“合併負債”是指借款人及其子公司在任何時候以合併基礎計算的截至該時間的負債。
對於任何人來説,“組成文件”是指適用於任何人的公司證書、公司章程、章程、成立證書、組織章程、有限責任公司協議、管理協議、經營協議、股東協議、合夥協議或類似的文件或協議,這些文件或協議涉及該人的存在、組織或管理,或關於該人的股權處置或該人的所有者的投票權。
某人的“或有債務”是指任何協議、承諾或安排,通過該協議、承諾或安排,該人(A)承擔、擔保、背書、或有同意購買或提供資金以支付任何其他人的義務或負債,或(B)同意維持任何其他人的淨資產或營運資本或其他財務狀況,或(C)以其他方式保證該其他人的任何債權人不受損失,包括但不限於任何慰問信、經營協議、或作為合夥普通合夥人的任何人就合夥的法律責任承擔的義務。
第2.9節定義了“轉換/延續通知”。
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就任何可用期限而言,“相應期限”是指與該可用期限大致相同的期限(包括隔夜期限)或付息期(不考慮工作日調整)。
“承保實體”指下列任何一項:
(A)該術語在《聯邦判例彙編》第12編252.82(B)節中定義和解釋的“承保實體”;
(B)該術語在《聯邦判例彙編》第12編第47.3(B)節中定義和解釋的“擔保銀行”;或
(C)該術語在《聯邦判例彙編》第12編382.2(B)節中定義並根據其解釋的“保險財務安全倡議”。
第10.27節定義了“承保方”。
“授信延期”是指借款、發放Swingline貸款或簽發或修改信用證。
“每日簡單SOFR”是指在任何一天,相當於SOFR的年利率,該利率的慣例(將包括回顧)由行政代理根據相關政府機構為確定銀團商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或建議的該利率的慣例而制定;前提是,如果行政代理決定任何此類慣例對行政代理來説在行政上是不可行的,則行政代理可以其合理的酌情決定權制定另一慣例。
“每日SOFR貸款”是指除第2.11節另有規定外,按每日SOFR利率計息的Swingline貸款。
“每日期限SOFR利率”對於Swingline貸款而言,是指(A)調整後的每日期限SOFR篩選利率加上(B)定期SOFR貸款的適用保證金的總和。
對於Swingline貸款,“每日期限Sofr篩選利率”是指行政代理在該Swingline貸款的每個工作日(該工作日,“確定日期”)從屏幕上報價的一個月期限Sofr利率。如果截至下午5:00(紐約時間)在任何確定日期,如果SOFR管理人或屏幕上沒有公佈一個月期SOFR匯率,則使用的匯率將是SOFR管理人或屏幕上公佈該匯率的前一個營業日的匯率,只要該前一個營業日不超過該確定日期前三(3)個營業日。為了確定本協議項下或基於每日期限SOFR篩選利率的任何其他貸款文件下的任何利率,此類利率應隨着每日期限SOFR篩選利率的變化而變化。
“債務人救濟法”係指美利堅合眾國的破產法,以及為債權人的利益而進行的所有其他清算、託管、破產、轉讓。
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美國或其他適用司法管轄區不時生效的暫緩、重組、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。
“違約”是指隨着時間流逝或發出通知,或兩者兼而有之,將成為違約事件的事件。
“默認權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節(視情況適用)中賦予該術語的含義,並應根據其解釋。
除第2.23(B)款另有規定外,“違約貸款人”是指任何貸款人:(A)未能(I)在本協議規定需要為貸款提供資金的日期後的兩個工作日內為其全部或部分貸款提供資金,除非該貸款人以書面形式通知行政代理和借款人,這種失敗是由於該貸款人確定提供資金前的一個或多個條件(每個條件以及任何適用的違約均應在該書面文件中明確指出)未得到滿足,或(Ii)向行政代理、開證行、Swingline貸款人或任何其他貸款人必須在到期後兩個工作日內支付本協議規定的任何其他金額(包括參與信用證或Swingline貸款):(B)已以書面形式通知借款人、行政代理、開證行或Swingline貸款人它不打算履行本協議項下的融資義務,或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明涉及該貸款人為本協議項下的貸款提供資金的義務,並聲明該立場基於該貸款人確定融資之前的條件(該條件優先,(C)在行政代理或借款人提出書面請求後的三個工作日內,未能向行政代理和借款人書面確認其將履行其在本協議項下的預期資金義務(但該貸款人應在收到行政代理和借款人的書面確認後,根據本條款(C)不再是違約貸款人),或(D)擁有或擁有直接或間接母公司,該母公司已(I)成為任何債務救濟法下的訴訟標的,(Ii)已為其委任接管人、保管人、財產保管人、受託人、管理人、受讓人,以使債權人或類似的負責重組或清盤其業務或資產的人的利益,包括聯邦存款保險公司或以該身分行事的任何其他州或聯邦監管當局;或。(Iii)成為自救行動的標的;。但貸款人不得僅因政府當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人,只要該股權不會導致該貸款人不受美國境內法院的司法管轄權管轄,或使該貸款人免受對其資產的判決或扣押令的強制執行,或不允許該貸款人(或該政府主管當局)拒絕、否定、否認或否定與該貸款人訂立的任何合約或協議,則該貸款人不得僅因此而成為違約貸款人。行政代理根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定,在沒有明顯錯誤的情況下,應是決定性的和具有約束力的,在向借款人、開證行、Swingline貸款人和每一貸款人發出書面通知後,該貸款人應被視為違約貸款人(符合第2.23(B)節的規定)。
第10.5節定義了“存款”。
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“確定日期”具有術語SOFR篩選速率和每日術語SOFR篩選速率的定義中提供的含義。
“文檔代理”指的是加拿大皇家銀行。
“美元”和“美元”是指美利堅合眾國的合法貨幣。
“國內子公司”是指根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立或組織的子公司。
“電子簽名”是指不時修訂的《全球和國家商務中的聯邦電子簽名法》和任何後續法規,以及根據該法令不時頒佈的任何法規。
“提前選擇加入選舉”是指,如果當時的基準是期限SOFR,則由管理代理和借款人共同選擇,以觸發從期限SOFR到基準替換的後備,以及由管理代理向本協議的其他各方發出關於此類選擇和建議的基準替換的通知。
“EBITDA”是指淨收益加上(A)利息支出,(B)現金或應計税款的支出,(C)折舊,(D)攤銷,(E)在正常業務過程中以外發生的異常或非經常性非現金支出、費用或損失,(F)非現金支出、收費或在正常業務過程中因匯率波動而發生的損失,(G)與股票薪酬有關的非現金支出,減去在計入淨收入的範圍內,(1)在正常業務過程以外實現的非常或非經常性收入或收益,(2)利息收入,(3)所得税抵免和退款(以未從税收支出中扣除的範圍為限),以及(4)在上述(E)、(F)或(G)項所述項目的會計季度之後發生的任何現金支付,其中相關的非現金支出、費用或虧損是在上述較早期間的EBITDA計算中發生並扣除的,(H)與任何重大業務重組有關的費用,涉及(I)NuVasive收購,金額不超過85,000,000美元或(Ii)任何財政年度內其他允許收購,總額不超過10,000,000美元,(I)合理和慣例的一次性非經常性費用,與談判和準備本協議和其他貸款文件有關的費用,(J)與收購正在進行的研究和開發有關的收購和許可費用,(K)合理和慣例的一次性非經常性費用,與完成NuVasive收購有關的開支及成本,以及(L)與完成準許收購有關的合理及慣常一次性非經常性費用、開支及成本,均按綜合基礎計算。為了計算任何基準期的EBITDA,(1)如果在基準期內的任何時間任何借款人或任何子公司進行了重大處置,則該基準期的EBITDA應減去相當於作為該基準期的重大處置標的的財產的EBITDA(如為正數)的金額,或增加相當於該基準期的EBITDA(如為負數)的金額;以及(2)如果在基準期內任何借款人或任何子公司進行了重大收購,則該基準期的EBITDA應在按 批准的基礎上給予形式效力後計算。
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行政代理機構在其合理的信用判斷中,視為此類材料購置發生在該參考期的第一天。
“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司,(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體,或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。
“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國(包括任何受權人)的任何公共行政當局或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何人。
“合格受讓人”是指符合第10.4(B)(Iii)、(V)和(Vi)節規定的受讓人要求的任何人(須經第10.4(B)(Iii)節可能要求的同意(如有))。
“環境法”是指與(A)環境保護,(B)與釋放或排放危險物質有關的人身傷害或財產損害,(C)向地表水、地下水或土地排放、排放或釋放污染物、污染物、危險物質或廢物,或(D)製造、加工、分配、使用、處理、儲存、處置、運輸或處理污染物、污染物、危險物質或廢物的任何和所有法律、司法裁決、判決、命令、法令、計劃、禁令、許可證、特許權、授權書、特許經營權、許可證、協議和其他政府限制。危險物質或廢物或其清理或其他補救措施。
“環境責任”是指直接或間接由於以下原因或有或有的任何責任或義務(包括任何損害賠償、環境補救費用、罰款或賠償的責任):(A)違反任何環境法;(B)產生、使用、搬運、儲存、處理、處置或準許或安排處置任何危險材料;(C)接觸任何危險材料;(D)釋放或威脅釋放任何危險材料;或(E)任何合同;協議或其他雙方同意的安排,據此承擔或施加對上述任何一項的責任。
“股權”是指公司、有限責任公司或合夥公司的所有股份、權益或其他等價物,無論如何指定,不論是否有投票權,包括但不限於普通股、成員權益、合夥權益、認股權證、優先股、可轉換債券,以及全部或部分可轉換為上述任何一項或多項的所有協議、文書和文件。
“僱員退休收入保障法”是指1974年的《僱員退休收入保障法》。
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“ERISA關聯公司”是指與借款人一起,根據守則第414(B)或(C)節被視為單一僱主,或僅就ERISA第302節和守則第412節而言,根據守則第414節被視為單一僱主的任何貿易或企業(不論是否註冊成立)。
“ERISA事件”是指(A)ERISA第4043節或根據其發佈的條例中關於計劃的任何“可報告事件”(免除30天通知期的事件除外);(B)任何計劃未能滿足“最低資金標準”(如守則第412節或ERISA第302節所定義),無論是否放棄;(C)根據《守則》第412(C)節或《ERISA》第302(C)節申請豁免任何計劃的最低籌資標準;。(D)任何借款人或其任何ERISA關聯機構因終止任何計劃而承擔《ERISA》第四章規定的任何責任;。(E)任何借款人或任何ERISA關聯機構收到PBGC或計劃管理人關於有意終止任何計劃或指定受託人管理任何計劃的任何通知;。(F)任何借款人或其任何ERISA關聯公司因任何借款人或其任何ERISA關聯公司從任何計劃或多僱主計劃中提取或部分提取而招致的任何責任;或(G)任何借款人或任何ERISA關聯公司從任何借款人或任何ERISA關聯公司收到任何通知,或任何多僱主計劃收到任何通知,涉及根據ERISA第4201條向任何借款人或其任何ERISA關聯公司施加提取責任,或確定一個多僱主計劃是或預計將是破產的,屬於ERISA第四章的含義。
第9.13(A)節定義了“錯誤付款”。
“歐盟”是指歐洲聯盟。
“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。
第八條對“違約事件”進行了定義。
“被排除的互換義務”對於任何擔保人來説,是指就貸款人提供的互換義務而言的任何互換義務,只要該擔保人的全部或部分擔保,或該擔保人為擔保該互換義務(或其任何擔保)而根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其適用或官方解釋)是違法或變得違法的,包括在擔保人的擔保或擔保權益的授予對這種互換義務生效時,該擔保人因任何原因未能構成《商品交易法》及其條例所界定的“合格合同參與者”。如果掉期義務是根據管理一個以上掉期的主協議產生的,則這種排除僅適用於可歸因於掉期的部分,對於該部分而言,擔保或擔保權益是非法的。
“免税”是指對收款人或對收款人徵收的下列任何税收,或要求從向收款人的付款中扣繳或扣除的任何税款:(A)徵收的税款
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徵收或以淨收入(不論面值多少)、特許經營税和分行利得税衡量,在每一種情況下,(I)由於收款人是根據法律組織的,或其主要辦事處或(對於任何貸款人而言,其適用的貸款辦事處位於徵收此類税收(或其任何政治分區)的管轄區內)而徵收的,或(Ii)其他關聯税,(B)就貸款人而言,美國聯邦預扣税對應付給該貸款人或為該貸款人的賬户徵收的金額,是根據在下列日期有效的法律對貸款或承諾中的適用權益徵收的:(I)該貸款人獲得該貸款或承諾中的該等權益(根據第2.21(B)節所述的任何借款人的轉讓請求除外)或(Ii)該貸款人變更其貸款辦事處,但在每種情況下,根據第3.5節的規定,與此類税款有關的款項應在緊接該貸款人成為本協議當事一方之前支付給該貸款人的轉讓人,或應在緊接該貸款人變更其貸款辦事處之前支付給該貸款人;(C)可歸因於該收款人未遵守第3.5(G)條的税款;以及(D)根據FATCA徵收的任何預扣税款。
除非特別引用了另一份文件,否則“附件”指的是本協議的附件。
“設施終止日期”是指2028年9月27日,或根據本協議條款將總承諾額減至零或以其他方式終止的任何較早日期。
“FATCA”係指截至本協定之日的守則第1471至1474條(或實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或其官方解釋、根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協定、以及根據政府當局之間就實施上述各項訂立的任何政府間協議、條約或公約而通過的任何財政或監管立法、規則或慣例。
“聯邦基金有效利率”是指在任何一天,(A)零和(B)兩者中較大者,由紐約聯邦儲備銀行根據該日存款機構的聯邦基金交易計算的年利率(按紐約聯邦儲備銀行在其公共網站上不時公佈的方式確定),並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈為聯邦基金有效利率,或如該利率沒有在任何營業日公佈,則為年利率。上午10點左右的平均報價。(中心時間)在該日,行政代理人從行政代理人自行挑選的三名具有公認資格的聯邦基金經紀人處收到此類交易。
“紐約聯邦儲備銀行的網站”是指紐約聯邦儲備銀行的網站http://www.newyorkfed.org,或任何後續來源。
“下限”是指本協議最初(截至本協議簽署之日、本協議的修改、修訂或續簽或其他情況)提供的基準費率下限(如有),適用的調整後期限SOFR篩選費率或調整後每日SOFR篩選費率。
“外國貸款人”指的是非美國人的貸款人。
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“境外子公司”是指不是境內子公司的任何子公司。
“提前償付風險”是指,在任何時候發生違約的貸款人,(A)就開證行而言,該違約貸款人就開證行簽發的信用證所承擔的L/C未償債務的適用百分比(L/C債務除外),即該違約貸款人的參與債務已被重新分配給其他循環貸款人或根據本條款擔保的現金,以及(B)就Swingline貸款人而言,除Swingline貸款外,該違約貸款人的參與債務已重新分配給其他循環貸款人的未償還Swingline貸款的適用百分比。
“基金”是指在其正常業務過程中從事(或將從事)商業貸款和類似信貸擴展的任何人(自然人除外)。
“出資負債”是指在任何時候綜合負債總額減去(一)信用證未提取面值、(二)或有債務和(三)互換債務。
“融資淨負債”是指貸款方在美國持有的金額超過200,000,000美元的融資負債,扣除不受限制的現金和現金等價物投資。
“公認會計原則”是指在美國不時生效的公認會計原則,其適用方式與第5.4節所指財務報表的編制方式一致,但受第1.4節的限制。
“Globus”具有本協議序言中規定的含義。
“政府當局”是指美利堅合眾國或任何其他國家或其任何行政區的政府,無論是州還是地方政府,以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構,如歐盟或歐洲中央銀行),以及負責制定財務會計或監管資本規則或標準的任何團體或機構(包括財務會計準則委員會,國際清算銀行或巴塞爾銀行監管委員會或上述任何機構的任何繼承者或類似機構)。
“擔保人”是指NuVasive、NuVasive臨牀服務監測公司、特拉華州公司、分支醫療集團、有限責任公司、特拉華州有限責任公司,以及在截止日期或根據第6.11條成為擔保當事人的其他重大國內子公司及其各自的繼承人和受讓人。
“擔保”是指任何貸款方為了貸款人的利益,以行政代理為受益人,在截止日期或晚些時候簽署的每一份擔保。
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“危險物質”是指任何爆炸性或放射性物質或廢物、任何危險或有毒物質、廢物或其他污染物,包括石油或石油蒸餾、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物以及根據任何環境法規定的任何性質的任何其他物質或廢物。
第2.27(A)節定義了“增量承諾”。
第2.27(C)節定義了“遞增生效日期”。
第2.27(B)節定義了“增量貸款人”。
一個人的“負債”,不重複地是指該人的(A)借款債務(包括本協議和其他貸款文件規定的債務),(B)代表財產或服務的遞延購買價格的債務(不包括(I)在該人的業務正常過程中按行業習慣條件支付的應付賬款,以及(Ii)任何購買價格調整、收益或類似債務,直至該債務根據公認會計原則成為該人資產負債表上的負債,如果該債務在到期和應付後未予支付),(C)債務,(D)票據、承兑匯票或其他票據所證明的義務,(E)因出售相同或實質相似的證券或財產而產生或與之有關的購買證券或其他財產的義務,(F)資本化租賃義務,(G)作為備用信用證和商業信用證的賬户一方的義務,(H)或有義務,(I)任何適用的淨額結算規定生效後的互換義務,及(J)借款或其他財務通融的任何其他債務,而該等債務或其他財務通融按照公認會計原則會在該人的綜合資產負債表上顯示為負債。
“保證税”是指(A)對任何借款人在任何貸款單據下的任何義務所作的任何付款或就任何借款人根據任何貸款單據所承擔的任何義務所徵收的税,但不包括的税,以及(B)在(A)項中未另有説明的範圍內的其他税。
“受賠人”是指上述任何一項的行政代理(及其任何子代理)、每個安排人、每個貸款人、開證行和每個關聯方。
第10.13(A)節定義了“信息”。
第3.4節定義了“利差”。
“利息支出”是指在任何期間,借款人及其子公司在該期間按合併基礎計算的利息支出。為計算任何基準期的利息支出,(A)如在基準期內的任何時間,任何借款人或任何附屬公司作出任何重大處置,則該基準期的利息支出應減去相等於該基準期內屬於該重大處置標的的財產的利息支出(如為正數)的款額,或增加相等於該基準期內屬該重大處置標的的財產的利息支出(如為負數)的款額;及(B)如在該基準期內任何借款人或任何附屬公司作出重大收購,則
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該參照期的利息支出應在行政代理機構在其合理信用判斷中批准的基礎上給予形式效力後計算,如同該重大收購發生在該參照期的第一天一樣。
“利息期”就SOFR借款期限而言,是指一個、三個或六個月的期間(在每種情況下,視情況而定),自借款人根據本協議選擇的營業日開始,至數字上與該日期相對應的日期後一個、三個月或六個月結束;如果
(A)本應在非營業日結束的任何利息期限應延長至下一個營業日;
(B)開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該計息期結束時該日曆月中沒有相應日期的某一天)的任何計息期,應在該計息期結束時該日曆月的最後一個營業日結束;
(C)利息期限不得超過貸款終止日期;以及
(D)借款人不得選擇根據第3.3(B)(Iv)節從本定義中刪除的任何基調。
任何人的“投資”是指(A)該人擁有的任何貸款、墊款(佣金、旅行和在正常業務過程中向高級職員和僱員提供的類似墊款除外)、信貸(按行業慣例在正常業務過程中產生的應收賬款除外)或出資;(B)該人擁有的股權、債券、互惠基金、票據、債權證或其他證券(包括購買證券的權證或期權);(C)該人擁有的任何存款單;以及(D)該人擁有的結構性票據、衍生金融工具和其他類似工具或合同。
“ISDA定義”是指國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時修訂或補充的2006年ISDA定義,或由國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時出版的任何後續利率衍生工具定義手冊。
“開證行”是指以信用證開證行身份開立的美國銀行。
“聯合賬簿管理人”指N.A.美國銀行和公民銀行。
“聯合牽頭安排人”是指美國銀行和國民銀行,N.A.
第2.20(C)節定義了L/C應用程序。
第2.20(K)節定義了L/C抵押品賬户。
2.20(D)節中定義了L/C費用。
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“L/信用證債務”是指在任何時候,(A)此時所有未開立信用證項下未支取的規定總額加上(B)此時所有償付義務的未支取金額之和,且無重複。
2.20(E)節中定義了L/C付款日期。
“法律”統稱為所有國際、外國、聯邦、州、省和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局,包括由負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行解釋或管理,以及任何政府當局的所有行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議,無論是否具有法律效力。
第9.13(A)節定義了“出借方”。
“貸款人提供的掉期”是指在訂立此類掉期時,或就成交日前達成的任何掉期而言,是貸款人或其附屬公司的人向任何借款人或任何子公司提供的掉期。
“出借人”是指本協議簽字頁所列的出借機構及其各自的繼承人和受讓人。除非另有説明,否則術語“貸款人”包括Swingline貸款人。
第2.20(A)節對“信用證”進行了定義。
“槓桿率”是指截至計算日期的(A)該日未償資金淨債務與借款人最近結束的參考期的EBITDA的比率。
“留置權”是指任何留置權(法定或其他)、按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔或優惠、優先權或其他擔保協議或任何種類或性質的優惠安排(包括任何有條件出售、資本化租賃或其他所有權保留協議項下賣方或出租人的利益)。
“貸款”是指循環貸款或Swingline貸款。
“貸款文件”是指本協議、L信用證申請書、擔保書、任何票據以及任何人現在或將來為行政代理或任何貸款人與本協議有關的利益而簽署的任何其他文件或協議。
貸款當事人是指借款人和擔保人。
“重大收購”指(I)NuVasive收購及(Ii)涉及貸款方支付代價(包括所有假設債務、所有交易成本、所有遞延付款的最高金額,包括溢價,但不包括借款人的任何股權)超過250,000,000美元的任何許可收購。
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《材料購置槓桿率通知》在第7.16(A)節中定義。
“重大不利影響”是指對(A)借款人及其子公司作為一個整體的業務、財產、負債(實際和或有)、經營或狀況(財務或其他)或經營結果產生重大不利影響;(B)貸款各方作為一個整體履行貸款文件規定的義務的能力;或(C)任何貸款文件的有效性或可執行性,或行政代理、開證行或貸款人在貸款文件下的權利或補救措施。
“物質處置”是指對任何借款人或任何子公司產生超過250,000,000美元的總收益的任何財產的出售、轉讓或處置,或一系列相關的出售、轉讓或處置財產(正常業務過程中的庫存除外)。
“重大國內子公司”是指,在確定之日,(A)在最近一個參考期內,根據第6.1節提交的財務報表對借款人的EBITDA的貢獻超過借款人EBITDA的5%,或(B)截至該參考期的最後一天,其合併資產超過借款人合併資產總額的5%的每個國內子公司;但如非重大境內附屬公司的所有境內附屬公司對EBITDA的貢獻總額在任何參考期內超過借款人EBITDA的5%,或非重大境內附屬公司的所有境內附屬公司的合併總資產超過借款人截至任何財政季度末總合並資產的5%,則借款人(或如借款人在10日內未能這樣做,則行政代理)應將境內子公司指定為足以消除該超出部分的“重大境內子公司”,而就貸款文件的所有目的而言,該等境內子公司應為重大國內子公司。
“重大債務”是指任何借款人或任何子公司的未償還本金總額為50,000,000美元或以上的債務(或美元以外的任何貨幣的等值債務)。就本定義而言,任何借款人或任何附屬公司在任何時間就任何掉期債務承擔的債務本金,應為該借款人或該附屬公司在該時間終止該等掉期債務時須支付的最高總額(使任何淨額結算協議生效)。
“重大債務協議”是指任何協議,根據該協議產生或管理任何重大債務,或規定產生數額為重大債務的債務(不論構成重大債務的債務數額是否尚未清償)。
第2.22節定義了“最大速率”。
對於違約貸款人而言,“最低抵押品金額”是指:(A)就由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品而言,相當於開證行對該違約貸款人在該時間發出和未支付的所有信用證的預付風險的102%的金額;(B)否則,由行政代理和開證行自行決定的金額。
第2.20(A)節定義了“修改”和“修改”。
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“穆迪”指穆迪投資者服務公司。
“多僱主計劃”是指構成ERISA第3(37)節所指的“多僱主計劃”的計劃。
“淨收益”是指借款人及其子公司在任何期間按合併基礎計算的該期間的淨收益(或虧損)。
“非同意貸款人”是指不批准任何同意、豁免或修訂的任何貸款人,而該同意、豁免或修訂(A)要求所有或所有受影響的貸款人根據第10.2(B)和(B)節的條款獲得批准,並已得到所需貸款人的批准。
“非違約貸款人”是指在任何時候不是違約貸款人的每個貸款人。
第2.13(D)節定義了“備註”。
“NuVasive”指的是位於特拉華州的NuVasive公司。
“NuVasive收購”是指NuVasive、Globus和Zebra Merger Sub,Inc.根據截至2023年2月8日的特定合併協議和計劃進行的交易,收購於2023年9月1日完成。
“債務”係指貸款的所有未付本金、應計利息和未付利息、所有L信用證債務、與現金管理服務有關的所有債務、與貸款人提供的掉期有關的所有債務、所有應計和未付費用、以及任何貸款方在貸款文件項下產生的所有費用、報銷、賠償和其他債務(包括在任何破產、無力償債、接管或其他類似程序懸而未決期間產生的利息和費用,無論該程序是否允許);但(A)與現金管理服務和貸款人提供的掉期有關的義務僅在欠美國銀行或其附屬公司,或行政代理已從相關貸款人收到附件D形式的通知以及行政代理要求的證明文件的情況下,方為“義務”,以及(B)“義務”不包括所有排除的掉期義務。
“OFAC”是指美國財政部外國資產管制辦公室及其任何繼任者。
“其他關聯税”是指對任何接受者而言,由於該接受者現在或以前與徵收這種税的司法管轄區之間的聯繫(不包括因該接受者籤立、交付、成為任何貸款或貸款文件的當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益、根據任何貸款文件從事任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益)而徵收的税款。
“其他税”是指所有現有或將來的印章、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似的税項,這些税項是從執行時起產生的。
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交付、履行、強制執行或登記,從收到或完善任何貸款單據下的擔保權益,或以其他方式與之有關的擔保權益,但對轉讓(根據第2.21(B)節作出的轉讓除外)徵收的其他關聯税除外。
第10.4(D)節中定義了“參與者”。
第10.4(D)節定義了“參與者註冊”。
《愛國者法案》係指《美國愛國者法案》(酒吧第三章)。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))。
“付款日期”是指每個日曆季度的最後一天,如果該日不是營業日,則指緊隨其後的營業日。
第9.13(A)節定義了“收款方”。
“PBGC”是指養老金福利擔保公司或其任何繼承者。
“允許收購”是指任何借款人或任何子公司在截止日期後進行的、已滿足下列各項條件的收購:
(A)截至該項收購完成之日,未發生任何違約或違約事件,且該項收購生效後仍在繼續或將導致違約或違約事件,且第5.11節中的陳述和保證在該項收購生效之前和之後均屬實;
(B)此類收購是根據談判達成的收購協議在非敵對基礎上完成的,該協議已(如果待收購方或實體的管理文件要求)獲得待收購方或待收購方實體的董事會或其他適用理事機構的批准,且待收購方或擬收購方實體的任何股東或董事的任何股東或股東均未對此類收購提出實質性挑戰(行使評估權除外)或對其構成威脅;
(C)在該項收購中擬收購的業務與借款人的業務或合理附帶的業務屬於同一業務;
(D)截至該項收購完成之日,已獲得與之相關的所有材料審批;
(E)對於每一項重大收購,借款人已向行政代理提交了一份證書,合理詳細地表明最近結束的參考期的預計槓桿率小於或等於3.25至1.0(或者,如果借款人已就該收購或任何先前完成的允許收購交付符合第7.16(A)節的重大收購槓桿率通知,並且由此導致的增加的槓桿期仍然有效,則低於或等於3.75:1.00的預計槓桿率)。
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計算時應視為該等材料購置,包括其代價,已在該期間的第一天完成;及
(F)在本協議期限內,非貸款方的任何子公司完成所有此類允許收購所支付的總對價不超過200,000,000美元。
“允許留置權”是指根據第7.6節允許的留置權。
“人”是指任何自然人、公司、商號、合資企業、合夥企業、有限責任公司、協會、企業、信託或其他實體或組織,或任何政府當局。
“計劃”是指僱員退休保障制度第四章所涵蓋的僱員退休金計劃,或須遵守守則第412節或僱員退休保障制度第302節規定的最低資助標準,而任何借款人或任何僱員退休保障計劃附屬公司可能對該計劃負有任何責任。
第2.7(B)節定義了“預付款通知”。
“最優惠利率”是指年利率等於美國銀行或其母公司不時宣佈的最優惠利率(不一定是向任何客户收取的最低利率),隨着最優惠利率的變化而變化。
“按比例分攤”是指對貸款人而言,其分子是該貸款人的循環風險,分母是總循環風險的分數的一部分。
一個人的“財產”是指此人的所有財產,無論是不動產、動產、有形財產、無形財產或混合財產,或由此人擁有、租賃或經營的其他資產。
“PTE”是指由美國勞工部頒發並不時修訂的禁止交易類別豁免。
第10.13(B)節定義了“公共貸款人”。
“合格財務合同”一詞的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)節中“合格財務合同”一詞的含義相同。
第10.27節定義了“QFC信用支持”。
“收款人”指(A)行政代理、(B)任何貸款人或(C)開證行(視情況而定)。
“基準期”是指借款人連續四個會計季度。
對於當時基準的任何設置而言,“參考時間”是指(1)如果該基準是術語SOFR,則為上午10:00。(中部時間)在兩個工作日的那一天
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在該設置日期之前,以及(2)如果該基準不是期限SOFR,則由管理代理以其合理的酌情決定權確定的時間。
第10.4(C)節中定義了“註冊”。
“條例D”是指委員會的條例D以及委員會關於適用於聯邦儲備系統成員銀行的準備金要求的任何或其他規定或官方解釋。
“規則U”指董事會的規則U以及與銀行為購買或攜帶適用於聯邦儲備系統成員銀行的保證金股票的目的而擴大信貸有關的任何其他規則或董事會的正式解釋。
“償付義務”是指在任何時候,借款人根據第2.20款未償還開證行就信用證項下任何一張或多張提款支付的款項的所有義務的總和。
對於任何人來説,“關聯方”是指此人的關聯方以及此人及其關聯方的合夥人、董事、高級管理人員、成員、僱員、代理人、受託人、管理人、經理、顧問和代表。
“相關政府機構”是指聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會,或由聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。
第9.6(B)節定義了“移除生效日期”。
“所需貸款人”是指在任何時候,總信用風險佔所有貸款機構總信用風險的50%以上的貸款機構。在任何時候確定要求的貸款人時,不得考慮任何違約貸款人的總信用風險;但如果有兩個或兩個以上的貸款人彼此不是附屬機構,則要求的貸款人應包括至少兩個彼此不是附屬機構的此類貸款人。
辭職生效日期在第9.6(A)節中定義。
“決議機構”指歐洲經濟區決議機構,或就任何英國金融機構而言,指聯合王國決議機構。
“限制性支付”是指因購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止任何借款人或子公司的任何此類股權或任何期權、認股權證或其他權利而支付的任何股息或其他分派(無論是現金、股權或其他財產),或任何付款(無論是現金、股權或其他財產),包括任何償債基金或類似的存款。
對於任何循環貸款人來説,“循環風險敞口”是指:(A)該循環貸款人在 未償還的循環貸款本金總額
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(B)相當於其當時未償還的Swingline貸款本金總額的適用百分比的金額,加上(C)相當於其當時L/C債務的適用百分比的金額。
“循環貸款人”指截至確定之日的循環承諾貸款人,如果循環承諾已經終止或到期,則指循環風險敞口的貸款人。
“循環貸款”對於循環貸款人來説,是指該循環貸款人根據第2.1節規定的放貸承諾(或其任何轉換或延續)發放的貸款。
“S”係指S全球評級公司,隸屬於S全球公司。
“出售和回租交易”是指任何人以承租人的身份對財產進行的任何出售或以其他方式轉讓。
“制裁”是指美國政府不時實施或執行的制裁,包括由OFAC、美國國務院、聯合國安理會、歐盟、英國財政部、香港金融管理局或其他相關制裁機構實施的制裁。
“時間表”是指本協議的特定時間表,除非特別引用其他文件。
“網屏”具有術語SOFR網屏速率定義中提供的含義。
“章節”是指本協議的編號章節,除非特別引用了其他文檔。
“SOFR”是指就任何營業日而言,相當於SOFR管理人在SOFR管理人網站上公佈的該營業日擔保隔夜融資利率的年利率。
“SOFR調整”是指對任何基於SOFR的基準的調整,為0.10%。
“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。
“SOFR管理人網站”是指紐約聯邦儲備銀行的網站,目前位於http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。
“次級債務”是指下列債務:(A)其償付從屬於對所需貸款人書面滿意的債務的償付;(B)無擔保債務;以及(C)在貸款終止日期後至少180天之前不支付本金的任何債務。
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一個人的“子公司”是指任何公司、合夥企業、有限責任公司、協會、合資企業或類似的商業組織,當時擁有普通投票權的50%以上的未償還股權由該人或其一個或多個子公司直接或間接擁有或控制,或由該人及其一個或多個子公司擁有或控制。除另有明確規定外,“子公司”係指任何借款人的子公司。
第10.27節定義了“受支持的QFC”。
“掉期”係指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格掉期或期權或遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、套匯交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、固定價格實物交割合約,不論是否進行交易所交易,或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何選擇),不論任何此類交易是否受任何主協議管轄或受其約束,包括構成商品交易法第1a(47)條所指的“掉期”的任何協議、合同或交易,及(B)受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議的條款和條件所規限或管限的任何種類的任何交易及相關確認書,包括任何此類主協議下的任何此類義務或責任。
“掉期義務”是指任何人在(A)任何和所有掉期和(B)任何和所有掉期的任何和所有取消、回購、逆轉、終止或轉讓項下的任何和所有義務,無論是絕對的還是或有的,以及在何時創建、產生、證明或獲得(包括其所有續期、延期、修改和替代)。
“Swingline貸款機構”是指根據本協議條款繼承其作為Swingline貸款機構的權利和義務的美國銀行或其他貸款機構。
“Swingline貸款”是指Swingline貸款人根據第2.4節向借款人提供的貸款。
“辛迪加代理”指公民銀行,N.A.
“税”是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税、扣、扣(包括備用預扣)、評税、費用或其他費用,包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
“期限SOFR”是指由管理代理根據SOFR確定的前瞻性期限利率。
“SOFR任期管理人”是指CME集團基準管理有限公司(或SOFR任期的繼任管理人)。
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“術語SOFR管理員網站”是指https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr,或術語SOFR管理員不時確定的術語SOFR的任何後續來源。
“SOFR借款”是指除第2.11節另有規定外,按適用的SOFR利率計息的借款。
“長期SOFR貸款”是指除第2.11節另有規定外,以適用的SOFR利率計息的貸款,但不符合替代基準利率定義的第(D)款。
“長期SOFR利率”是指有關利息期間(A)適用於該利息期間的調整後的SOFR屏幕利率加上(B)適用的邊際利率的總和。
“SOFR Screen Rate”是指,對於相關的利息期,由行政代理從Term SOFR管理人的網站或適用的Bloomberg Screen(或提供行政代理可能不時選擇的報價的其他商業來源)(“Screen”)引述的SOFR期限,應是在該利息期間的第一個工作日(如營業日,“確定日期”)前兩個工作日公佈的SOFR期限。如果截至下午5:00(紐約時間)在任何確定日期,術語Sofr Rate尚未由術語Sofr管理員發佈或在屏幕上發佈,則使用的匯率將是術語Sofr管理員發佈的或屏幕上發佈該費率的先前第一個工作日的匯率,只要該先前第一個工作日不超過該確定日期之前的三(3)個工作日。
對於任何貸款人來説,“總信用風險敞口”是指該貸款人在該時間未使用的承諾和循環信用風險敞口。
“類型”對於任何借款,是指其作為基本利率借款或定期SOFR借款的性質,對於貸款而言,是指其作為基本利率貸款或定期SOFR貸款的性質。
“美國銀行”是指以個人身份成立的全國性銀行業協會--美國銀行協會及其繼任者。
“美國人”是指“守則”第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。
第10.27節定義了“美國特別決議制度”。
第3.5(G)(Ii)(B)(3)節定義了“美國納税證明”。
“UETA”是指不時修訂的《統一電子交易法》範本,或紐約州通過的該州版本的《統一電子交易法》範本,以及任何後續法規和根據該法規不時頒佈的任何條例。
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“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語由英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂)界定),或屬於由英國金融市場行為監管局頒佈的《FCA手冊》(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何人,包括某些信貸機構和投資公司,以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責對任何英國金融機構進行清算的公共行政機構。
未調整基準替換是指適用的基準替換,不包括相關的基準替換調整。
“全資子公司”是指當時由借款人或借款人的一個或多個全資子公司直接或間接擁有或控制其100%股權的任何實體。
“扣繳義務人”是指借款人和行政代理人。
“減記和轉換權力”是指:(A)就任何歐洲經濟區清算機構而言,是指根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力,其減記和轉換權力見歐盟自救立法附表;(B)就聯合王國而言,適用的自救立法規定的任何處置機構根據自救立法可取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式或產生該負債的任何合同或文書的任何權力,將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務,並規定任何該等合約或文書具有效力,猶如已根據該合約或文書行使權利一樣,或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該等權力的任何法律責任或該自救法例下的任何權力的任何義務。
上述定義同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。
[已保留].
時間段的計算。在本協議中,除另有説明外,在計算從某一指定日期到後一指定日期的一段時間時,“自”一詞指“自幷包括”,而“至”及“至”指“至”但不包括在內。
會計。除本協議另有規定外,本協議中使用的所有會計術語均應以與第5.4節所述財務報表編制方式一致的方式按照公認會計原則進行解釋,本協議項下的所有會計決定均應以編制第5.4節所述財務報表時使用的方式進行,但將在合併基礎上進行的任何計算或確定應針對借款人和所有子公司,包括未按借款人的經審計財務報表進行合併的任何計算或確定。儘管本協議另有規定,本協議中使用的所有會計或財務術語均應予以解釋,並應對本協議中提及的金額和比率進行所有計算,但不影響(A)根據會計準則編纂第825-10-25條(或任何其他會計準則)作出的任何選擇。
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任何借款人或任何附屬公司的任何債務或其他負債的估值,如(A)財務會計準則編撰小題470-20(或具有類似結果或效果的任何其他會計準則或財務會計準則)項下關於可轉換債務工具的任何債務處理(或具有類似結果或效果的任何其他會計準則或財務會計準則),以(A)對任何借款人或任何附屬公司的任何債務或其他負債按其中定義的“公允價值”進行估值,或(B)根據財務會計準則編撰小題470-20(或具有類似結果或效果的任何其他會計準則或財務會計準則)就可轉換債務工具所作的任何處理,以其中所述的減少或分開的方式對任何此類債務進行估值,且此類債務在任何時候均應按其全部陳述本金進行估值。在任何時候,如果GAAP的任何變化將影響任何貸款文件中所列任何財務比率或要求的計算,且借款人、行政代理機構或所需貸款人提出要求,行政代理機構、貸款人和借款人應根據該變化真誠地協商修改該比率或要求,以保留其原意(須經所需貸款人批准),但在作出修改之前,該比率或要求應繼續按照GAAP計算,借款人應向行政代理機構和貸款人提供顯示計算差異的對賬報表,連同每月交付,本協議所要求的季度和年度財務報表。此外,儘管本協議有任何其他規定,在計算本協議中規定的定義和貸款文件要求的任何財務計算時,應排除因財務會計準則委員會會計準則彙編842(租賃)而對租賃會計規則的任何更改,使之不包括根據財務會計準則委員會會計準則彙編840(租賃)和其他相關租賃會計指南生效的租賃會計規則。
保證。除非另有説明,任何擔保的金額在任何時候都應等於下列兩者中較小的一個:(1)擔保所針對的主要債務的已陳述或可確定的金額(或,如果不能説明或可確定,則為已作出擔保的債務的合理預期的最高金額)和(2)保證人根據體現此類擔保的文書的條款可能承擔責任的最高金額。
其他定義術語;解釋性條款。“本協定”、“本協定”和“本協定”以及類似含義的詞語指的是本協定的整體,而不是任何特定的規定。除非另有明文規定,本協議中提及的章節、條款、展品和附表均為本協議。“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟“但不限於”一詞。術語“應當”和“將”與術語“必須”具有相同的含義。通過引用其他協議納入的所有契諾、條款、定義或其他條款均納入本協議,如同在本協議中全面闡述一樣,此類合併包括此類其他協議中的所有必要定義和相關條款,但僅包括對貸款人同意的修訂,並且在此類其他協議終止後仍繼續有效,直至這些債務已不可撤銷地得到全額償付(早期賠償義務和已以現金擔保的債務除外)、所有信用證均已到期且未續期或已退還給開證行(如果未以現金擔保),且承諾終止。對任何法律的任何提及包括合併、修改、取代或解釋該法律的所有成文法和規章規定,除非另有説明,否則指的是經不時修訂、修改、補充、取代或繼承的該法律。對任何文件、文書或協議的提及(A)包括所有證物、附表和其他附件,(B)包括在本文件、文書或協議允許的範圍內為其簽發或籤立的所有文件、文書或協議,以及(C)指
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經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改的該等文件、文書或協議,或其替代或前身,其範圍未在本文件中另有規定,或在本文件中禁止,且在任何給定時間有效。
事業部。就貸款文件下的所有目的而言,與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關:(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或負債,則應被視為已從原始人轉移到後繼人,以及(B)如果有任何新人存在,則該新人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組成。
期限SOFR通知。定期SOFR借款及每日定期SOFR貸款的利率乃參考由年期SOFR衍生的經調整定期SOFR篩選利率及經調整每日定期SOFR篩選利率釐定。第3.3(B)節規定了一種機制,用於(A)在條款SOFR不再可用或在第3.3(B)節規定的其他情況下確定替代利率,以及(B)修改本協議以實施該替代利率。管理代理不保證、不承擔任何責任,也不承擔任何與管理、提交或與期限SOFR或每日期限SOFR定義中的其他費率相關的任何其他事項,或其任何替代或後續利率、或其替代率(包括任何基準替代)的任何責任,包括但不限於,任何該等替代、後續或替代參考利率(包括任何基準替代)是否具有或不能根據第3.3(B)條調整的任何替代、後續或替代參考利率具有與條款SOFR相同的價值或在經濟上等同於條款SOFR。行政代理及其聯屬公司或其他相關實體可從事影響替代基本利率、期限SOFR、期限SOFR、每日期限SOFR、任何替代、後續或替換利率(包括任何基準替換)或任何相關調整的計算的交易,在每種情況下,以對借款人不利的方式。行政代理可根據本協議條款選擇信息來源或服務,以根據本協議條款確定備用基本利率、期限SOFR利率、每日期限SOFR利率、期限SOFR或任何其他基準,並且不對任何借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任,包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面,也無論是法律上的還是衡平法上的),任何此類信息源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。
第二篇文章
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。從結算日至貸款終止日,每個循環貸款人根據本協議規定的條款和條件,分別同意向借款人提供美元循環貸款,但條件是,在完成每筆此類貸款後,
31
(A) 該循環貸款人的循環風險金額不超過其循環承諾額; |
(B) 循環風險總額不超過循環承諾總額。 |
所有貸款應以美元計價。在符合本協議條款的情況下,借款人可在貸款終止日期前的任何時間借入、償還和再借入循環貸款。除非先前終止,否則所有承諾應在融資終止日終止。
終止日期。借款人應在貸款終止日全額支付所有貸款的本金總額、所有貸款利息、所有L/信用證債務、本協議項下到期的所有費用和開支以及本協議和其他貸款文件項下的所有其他未償債務。
應收差餉借款;借款類型。每筆借款應按其適用的百分比從若干循環貸款方按比例發放。借款可以是基本利率借款或定期SOFR借款,或兩者的組合,由借款人代表根據第2.8節和2.9節選擇。
Swingline Loans.
(C) Swingline貸款金額。在符合本協議所列條款及條件的情況下,自截止日期起至融資終止日止,Swingline貸款人可根據本協議所載條款及條件,不時向借款人提供本金總額不超過5,000,000美元的Swingline貸款,但前提是該Swingline貸款生效後,循環風險總額不超過承諾總額。在本協議條款的約束下(包括但不限於Swingline貸款人的酌情決定權),借款人可以在融資終止日期之前的任何時間借入、償還和再借Swingline貸款。 |
(D) 借用通知。要借入Swingline貸款,借款人代表應在每筆Swingline貸款的借款日中午12:00(紐約市時間)之前向行政代理和Swingline貸款人遞交借款通知,指明(I)借款日期(應為營業日)和(Ii)所請求的Swingline貸款的金額,不得少於100,000美元。 |
(E) 發放Swingline貸款;參與。不遲於下午2點(紐約市時間)在適用的借款日期,Swingline貸款人應將Swingline貸款以立即可用資金的形式提供給行政代理,地址為第10.1節規定的地址。行政代理應迅速將從Swingline貸款人收到的資金在借款日期在該地址提供給借款人。Swingline貸款人每次發放Swingline貸款時,Swingline貸款人應被視為已無條件且不可撤銷地出售給每個循環貸款人,而無需本協議任何一方採取進一步行動,Swingline貸款人應被視為無條件且不可撤銷地從Swingline貸款人購買了
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|
按該循環貸款人的適用比例參與此類Swingline貸款。 |
(F) 償還Swingline貸款。借款人應在行政代理選定的日期全額支付每筆Swingline貸款。此外,對於任何未償還的Swingline貸款,Swingline貸款人可隨時自行決定要求每個循環貸款人為其根據第2.4(C)條獲得的參與提供資金,或要求每個循環貸款人(包括Swingline貸款人)按該循環貸款人在此類Swingline貸款中的適用百分比(包括但不限於任何應計利息和未償還利息)發放循環貸款,以償還該Swingline貸款。在不遲於根據第2.4(D)條收到任何通知之日的中午12點(紐約市時間),每個循環貸款人應按第10.1條規定的地址立即向行政代理提供所需的循環貸款。根據第2.4(D)款發放的循環貸款最初應為基準利率借款,此後可繼續作為基準利率借款,或根據第2.9節的規定轉換為定期SOFR借款,並受本條第二款規定的其他條件和限制的約束。除非循環貸款人在發放任何Swingline貸款之前已通知Swingline貸款人,未滿足第4.1或4.2節中規定的任何適用條件。該循環貸款人根據第2.4(D)條償還Swingline貸款或為根據第2.4(C)條獲得的參與提供資金的義務應是無條件的、持續的、不可撤銷的和絕對的,不受任何情況的影響,包括但不限於:(A)該循環貸款人對借款人、行政代理、Swingline貸款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、補償、抗辯或其他權利;(B)違約或違約事件的發生或持續,(C)借款人的狀況(財務上或其他方面)的任何不利變化,或。(D)任何其他情況、發生或發生的任何事情。如果任何循環貸款人未能向行政代理人支付根據第2.4(D)條規定應支付的任何款項,則在要求之日起至收到該款項之日止期間內的每一天,行政代理人應按聯邦基金的有效利率計算利息,行政代理人可收取、保留並抵銷根據本條款應支付給該循環貸款人的本金和利息,直至行政代理人收到該循環貸款人的付款或該債務以其他方式完全履行為止。在貸款終止日,借款人應全額償還Swingline貸款的未償還本金餘額。 |
。借款人應按照每個循環貸款人的適用百分比向行政代理支付承諾費,承諾費的年利率等於從結算日到貸款終止日平均每日可用循環承付款總額的適用保證金,在每個付款日和貸款終止日以欠款形式支付。在計算本合同項下到期的承諾費時,Swingline貸款不應計入循環敞口。
每次借款的最低限額。每一期限SOFR借款的最低金額為500,000美元,且為100,000美元的整數倍,而每筆基本利率借款(償還Swingline貸款的借款除外)的最低金額為500,000美元,為100,000美元的整數倍,但任何基本利率借款的金額可為可用循環總承諾額。
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(G) 借款人可以終止承諾的未使用部分,或不時永久減少循環貸款人的循環承諾,比例為1,000,000美元的整數倍,但須在下午12:00前向行政代理髮出不可撤銷的事先書面通知。(紐約時間)指明任何此類削減的數額。在任何情況下,循環承付款的數額不得低於循環風險總額。 |
(H) 借款人可不時預付所有未償還的基本利率貸款(Swingline貸款除外),或在下午12:00前發出通知,提前償還所有未償還的基本利率貸款(Swingline貸款除外),或至少500,000美元且為100,000美元(或當時未償還貸款總額的整數倍)的未償還基本利率貸款的任何部分。(紐約市時間)以附件E-3(“預付款通知”)的形式發給行政代理。借款人可以在上午11:00前通知行政代理和Swingline貸款人,隨時預付所有未償還的Swingline貸款或未償還的Swingline貸款的任何部分,而無需支付罰款或溢價。(紐約時間)提前還款之日。借款人可隨時預付所有未償還的SOFR定期貸款,或至少500,000美元且為100,000美元(或當時未償還貸款的總額的整數倍)的任何部分,在至少兩個工作日的事先書面通知行政代理的下午12:00之前,支付第3.4節所要求的任何資金補償金額,但不得罰款或溢價。(紐約時間)。 |
。借款人代表應選擇借款的類型,並在每個借款期限的情況下,不時選擇適用於其的利息期限。借款人代表應不遲於上午10:00以附件E-1(“借用通知”)的形式向行政代理髮出不可撤銷的通知。(紐約市時間)在每個基本利率借款的借款日期和每個期限SOFR借款的借款日期前兩個工作日,指定:
(I) 這種借款的借款日期為營業日; |
(J) 此類借款的總額; |
(K) 選擇的借用類型;以及 |
(L) 對於SOFR借款的每個期限,適用於其的利息。 |
不遲於選定借款日期的中午12點(紐約市時間),每個循環貸款人應將其貸款或資金貸款立即提供給行政代理,地址為第10.1節規定的地址。行政代理應在該地址向借款人提供從循環貸款人收到的資金。
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。基本利率借款應繼續作為基本利率借款,除非和直到此類基本利率借款根據本第2.9節轉換為定期SOFR借款或根據第2.7節預付。每一期限SOFR借款應繼續作為期限SOFR借款,直至當時適用的利息期結束,屆時該期限SOFR借款應自動轉換為基本利率借款,除非(A)該期限SOFR借款已根據第2.7條預付,或(B)借款人代表已向行政代理髮出轉換/繼續通知,要求在該利息期間結束時,該期限SOFR借款繼續作為期限SOFR借款,用於相同或另一利息期間。在符合第2.6條的情況下,借款人代表可不時選擇將基本利率借款的全部或任何部分轉換為定期SOFR借款。借款人代表應以附件E-2(“轉換/繼續通知”)的形式向行政代理髮出不可撤銷的通知,每次將基本利率借款轉換為期限SOFR借款、將期限SOFR借款轉換為基本利率借款或在上午10:00之前繼續期限SOFR借款。(紐約市時間)至少在請求轉換或延續的日期前兩個工作日,指定:
(M) 此類轉換或延續的請求日期,應為營業日; |
(N) 借款的類型以及是轉換還是繼續;以及 |
(O) 要轉換或延續的這種借款的數額,如果是定期借款,則指適用於該借款的利息期限。 |
在所有借款、一種借款向另一種借款的所有轉換以及同一類型借款的所有續展生效後,本協議規定的有效利息期不得超過十(10)個。
即使本協議有任何相反規定,任何貸款人都可以根據借款人、行政代理和該貸款人批准的無現金結算機制,交換、繼續或展期其與本協議條款允許的任何再融資、延期、貸款修改或類似交易相關的全部或部分貸款。
利率。每筆基本利率貸款的未償還本金應計入利息,從該貸款發放之日起或根據第2.9條自動轉換為基本利率貸款之日起,至根據第2.9條支付或轉換為定期SOFR貸款之日止的每一天,年利率等於該日的基本利率。每筆Swingline貸款應就其未償還本金金額計息,從發放Swingline貸款之日起至支付之日止的每一天的利息,年利率等於借款人選擇的每日期限SOFR利率或該日的基本利率。每次基本利率借款的利率變化將與備用基本利率的每一次變化同時生效。每筆定期SOFR貸款應在其適用的利息期限的第一天至最後一天的未償還本金中計入利息
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利息期限由行政代理根據借款人代表根據第2.8條和第2.9條所作的選擇以及適用的保證金確定,適用於此類定期SOFR貸款。
違約事件發生後適用的費率。即使第2.8、2.9或2.10節有任何相反規定,在違約或違約事件持續期間,所需貸款人可根據其選擇,通過行政代理向借款人發出通知(儘管第10.2(B)條另有規定,該通知可由所需貸款人選擇撤銷),聲明任何借款不得作為SOFR借款進行、轉換或繼續作為期限SOFR借款。即使第2.8、2.9或2.10節有任何相反規定,在違約事件持續期間,由所需貸款人選擇(或在違約事件根據第8.1(B)、(F)或(G)條自動發生的情況下),所有逾期金額應按適用的利率加2.00%的年利率計息。
付款方式.
(P) 每筆貸款都應以美元償還,並以美元支付每筆利息。本協議和其他貸款文件項下義務的所有付款應在到期之日中午(紐約市時間)之前,以立即可用的資金支付給行政代理,其地址為第10.1節規定的地址,或行政代理以書面形式指定給借款人的任何其他地址,並應(除(I)關於Swingline貸款的償還,(Ii)在開證行尚未得到循環貸款人充分賠償的償還義務的情況下,或(Iii)本合同項下另有明確要求)由管理代理在貸款人之間按比例適用。為任何貸款人的賬户向行政代理交付的每一筆付款,應由行政代理迅速交付給該貸款人,資金類型與行政代理在第10.1節規定的地址收到的資金類型相同。第2.12(A)節中提到的行政代理也應被視為指的是開證行,並應同樣適用於根據第2.20(F)節要求借款人向開證行付款的情況。 |
(Q) 借款人應在融資終止日向行政代理支付每筆循環貸款當時未償還的本金,並記入每個循環貸款人的賬户。借款人在此無條件承諾在到期時支付該金額。 |
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(R) 每個貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户,以證明借款人因其不時發放的每筆貸款而欠該貸款人的債務,包括本合同項下不時支付給該貸款人的本金和利息的金額。 |
(S) 行政代理還將在賬户中記錄(I)每筆借款的金額及其類型和利息期限,(Ii)借款人根據本合同應支付或將到期應付的任何本金或利息的金額,(Iii)每封信函的原始聲明金額
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信貸和任何時候L/信用證未償債務的金額,以及(Iv)行政代理根據本合同從借款人收到的任何款項的金額和每個貸款人應佔的份額。 |
(T) 根據第2.13(A)和(B)節保存的賬户中保存的分錄應是其中記錄的債務存在和金額的表面證據;但行政代理或任何貸款人未能保存此類賬户或其中的任何錯誤,不得以任何方式影響借款人按照其條款償還債務的義務。 |
(U) 任何貸款人(包括Swingline貸款人)均可要求其貸款由基本上採用附件G形式的本票證明(對證明Swingline貸款的本票進行適當的修改)(每個本票為“票據”)。在這種情況下,借款人應準備、籤立並以行政代理提供的格式向該貸款人交付以該貸款人的訂單為付款人的每一張適用票據。此後,該票據所證明的貸款及其利息應始終(在根據第10.4(B)節進行任何轉讓之前)由一張或多張應付給其中所列收款人的票據表示,除非任何該等貸款人隨後退回任何該等票據以供註銷,並要求按第2.13(B)節第(I)和(Ii)款所述再次證明該等貸款。 |
。借款人在此授權貸款人和行政代理延長、轉換或繼續借款,選擇借款類型,並根據口頭或書面請求轉移資金,包括通過電話發出借款通知和轉換/繼續借款通知。行政代理人和貸款人可以信賴行政代理人或任何貸款人認為真實且由授權人員簽署、發送或提出的任何口頭或書面請求,且不會因此而承擔任何責任。應行政代理的要求,借款人代表必須迅速確認每一份書面口頭通知(可能包括電子郵件),並經授權官員認證。如果書面確認在任何重大方面與行政代理和貸款人採取的行動不同,則以行政代理的記錄為準,不存在明顯錯誤。
付息日期、利息和手續費基準。每筆基本利率貸款和每筆Swingline貸款的應計利息應在每個付款日期支付,從截止日期後的第一個付款日期開始,在預付金額的任何預付款日期(無論是否由於加速),以及在融資終止日期。每筆定期SOFR貸款的應計利息應在其適用利息期的最後一天、該貸款的任何預付款之日(無論是否由於加速)和貸款終止之日支付。每筆利息期限超過三個月的定期SOFR貸款的應計利息,也應在該利息期限內每個會計季度的最後一天支付。根據第2.11節應計的利息應按要求支付。本協議項下的利息和費用應按360天一年的實際天數計算,但參照使用最優惠利率確定的備用基本利率計算的利息應按365/366天一年的實際天數計算。本協議項下任何貸款的所有利息應根據該貸款截至適用確定日期的未償還本金金額按日計算。應在貸款當天支付利息,但不為任何貸款的日期支付利息
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如果在中午(紐約時間)之前收到付款,就支付已支付的金額。如果任何貸款本金或利息的支付在非營業日到期,則應在緊隨其後的營業日支付。
借款、利率、提前還款和承付款減少通知。行政代理收到後,應立即將其根據本協議收到的每份承諾減少通知、借款通知、轉換/延續通知和預付款通知的內容通知各貸款人。在開證行發出通知後,行政代理應立即將每次信用證開具請求的內容通知各循環貸款人。行政代理在確定適用於每筆定期SOFR貸款的利率後,應立即通知每一貸款人,並應立即通知每一貸款人備用基本利率的每次變化。
出借處。每家貸款人可以登記其貸款和參加L信用證的義務,開證行可以在其選擇的任何貸款辦事處登記其信用證,並可不時更換其貸款辦事處。本協議的所有條款均適用於任何此類貸款機構,貸款、信用證、參與L/信用證義務和任何票據應被視為由有關貸款人或開證行為任何此類貸款機構持有。各貸款人和開證行可根據第10.1條向行政代理和借款人發出書面通知,指定更換或增加貸款辦事處,通過這些辦事處發放貸款或簽發信用證,併為其支付與貸款或信用證有關的款項。
管理代理未收到資金。除非借款人或貸款人在預定向行政代理付款的日期前通知行政代理:(A)在貸款人的情況下,貸款的收益或(B)在借款人的情況下,為貸款人的賬户向行政代理支付本金、利息或費用,否則行政代理可認為已經支付了此類款項。行政代理可以,但沒有義務,根據這一假設,將這筆款項提供給預期的收款人。如該貸款人或借款人(視屬何情況而定)實際上並未向行政代理人支付該款項,則該款項的收受人須應行政代理人的要求,向該行政代理人償還如此提供的款項連同該款項的利息,該期間自該行政代理人如此提供該款項之日起至行政代理人收回該款項之日為止,該年利率等於貸款人付款的年利率(X),聯邦基金有效利率和行政代理根據銀行業同業同業補償規則確定的利率之間的較大者,或(Y)在借款人支付的情況下,適用於相關貸款的利率。
共享付款。如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反請求權或其他方式,就其任何貸款或參與信用證或Swingline貸款或本協議項下其他義務的任何本金或利息獲得付款,導致該貸款人收到其貸款或參與信用證或Swingline貸款總額的一定比例的付款,以及其應計利息或其他高於本條款規定比例的債務,則收到該較高比例的貸款人應(X)將該事實通知行政代理,並(Y)購買
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(按面值現金)參與貸款和參與其他貸款人的信用證或Swingline貸款和其他債務,或進行其他公平的調整,以便貸款人根據各自貸款的本金和應計利息總額以及參與信用證或Swingline貸款和其他欠他們的金額按比例分享所有此類付款的利益;條件:
(V) 如果購買了任何這種參與,並收回了由此產生的全部或任何部分付款,這種參與應被撤銷,購買價格應恢復到收回的程度,不計利息;以及 |
第2.19節的規定不得解釋為適用於:(I)借款人根據和按照本協議的明示條款進行的任何付款(包括因違約貸款人的存在而產生的資金的運用);(Ii)第2.20(K)節規定的現金抵押品的運用;或(Iii)貸款人因向受讓人或參與者轉讓或出售其在信用證或SWINGLINE貸款中的參與而獲得的任何付款,但借款人或任何附屬公司(適用於本第2.19節的規定)除外。 |
借款人同意前述規定,並在其可根據適用法律有效地這樣做的範圍內同意,根據上述安排獲得參與的任何出借人可就此類參與向借款人完全行使抵銷權和反請求權,如同該出借人是借款人的直接債權人一樣。
信用證.
(X) 發行。開證行特此同意,根據本協議規定的條款和條件,應借款人代表的要求,開立以美元計價的備用信用證(每份“信用證”),並從結算日至貸款終止日期前第五個營業日不時更新、延長、增加、減少或以其他方式修改每份信用證(“修改”,每次此類行動稱為“修改”),但前提是在每份信用證簽發或修改後,下列各項均為真: |
(一) L/信用證未償債務總額不超過7,500萬美元; |
(二) 開證行簽發的未償還信用證總金額不超過7500萬美元;以及 |
(三) 循環風險總額不超過循環承諾總額。 |
信用證的到期日不得晚於(X)融通終止日期前第五個營業日和(Y)信用證簽發後一年之間的較早者;條件是信用證的到期日最遲可晚於融通終止日期前第五個營業日的一年,如果
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借款人在融資終止日前第五個營業日或之前,按行政代理滿意的條款將現金抵押品存入L/信用證抵押品賬户,金額相當於L/信用證對該信用證的債務的105%。儘管本合同有任何相反規定,開證行沒有任何義務簽發任何信用證,其收益將向違反第6.2款的任何人提供。
(Y) 參與。開證行開立或修改信用證時,開證行應被視為已無條件且不可撤銷地出售給每一循環貸款人,而開證行任何一方均不採取進一步行動,且每一循環貸款人應被視為已無條件且不可撤銷地從開證行購買、參與該信用證(及其每一次修改)以及按其適用比例承擔相關的L/信用證義務。 |
(Z) 通知。根據第2.20(A)節的規定,借款人代表應在上午10:00前通知行政代理。(紐約市時間)至少在每個信用證的建議簽發或修改日期前五個工作日,註明受益人、該信用證的建議簽發(或修改)日期和到期日,並描述該信用證的建議條款和擬支持的交易的性質。行政代理收到該通知後,應立即通知開證行和各循環貸款人,通知其內容和該循環貸款人蔘與該信用證的金額。開證行開立或修改任何信用證,除第四條規定的先決條件外,還須遵守開證行滿意該信用證,且借款人簽署並交付開證行合理要求的申請協議或與該信用證有關的其他文書和協議(每一份均為“L/信用證申請書”)的先決條件。開證行沒有確定第四條所列條件是否已得到滿足的獨立責任;條件是,如果開證行在建議的簽發日期當日或之前收到行政代理或所要求的貸款人的通知,表示任何此類條件未得到滿足或放棄,開證行不得開立信用證。如果本協議的條款與任何L信用證申請的條款有任何衝突,以本協議的條款為準。 |
(AA) L/C費用。借款人應按照其各自適用的百分比,就每份信用證按各自適用的百分比向行政代理支付一筆信用證費用,年利率相當於不時生效的定期貸款的適用保證金,該保證金為該信用證從簽發之日至預定到期日的每日平均未支取金額(在實施任何預定的增減後),該費用應在每個付款日拖欠(“L/信用證費用”)。借款人還應為自己的賬户向開證行支付(I)相當於該信用證項下日均未提取規定金額的0.125%的預付款,該費用將在每個付款日支付;(Ii)在要求時,開證行定期向其信用證客户收取的所有修改、提款和其他費用,以及開證行因開具、修改、管理或支付任何信用證而發生的所有自付費用。 |
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(Bb) 管理;由貸款人償還。在收到該信用證受益人的任何信用證付款要求後,開證行應通知行政代理,行政代理應立即通知借款人和各循環貸款人開證行因此而需支付的金額和要求的付款日期(“L/信用證付款日期”)。開證行對借款人和每個循環貸款人的責任只是確定每份信用證項下交付的與此類提示有關的單據(包括付款要求)在所有重要方面均符合此類信用證的要求。開證行在信用證的簽發和管理中應努力做到與不允許參加的信用證一樣謹慎,但有一項諒解是,在開證行沒有任何重大疏忽或故意不當行為的情況下,每個循環貸款人應無條件和不可撤銷地承擔責任,而不考慮違約事件的發生或任何先例條件,應開證行要求償付下列款項:(1)開證行根據每份信用證支付的每筆付款的適用百分比,但以借款人未按照第2.20(F)款償付,且L/信用證抵押品賬户中無資金可供償付的範圍為限,另加(2)上述款項的利息,自開證行要求償付上述款項之日起每天計算(或,如該要求是在上午11:00之後提出的)。(紐約市時間)在該日期,從下一個營業日起)至該循環貸款人支付應由其償還的金額的日期,年利率等於聯邦基金實際利率和行政代理根據銀行業關於銀行同業補償的規則確定的利率中的較大者。 |
(Cc) 借款人報銷。每一借款人都有不可撤銷和無條件的義務在適用的L信用證付款日或之前償還開證行在任何信用證項下開具的任何提款時應由開證行支付的任何金額,而無需提示、要求付款、拒付或其他任何形式的手續;但借款人或任何貸款人在此不得就借款人或貸款人遭受的直接(但不是後果性)損害提出任何索賠,但僅限於下列原因造成的索賠:(I)開證行在確定根據其開具的任何信用證提出的請求是否符合該信用證的條款時故意行為不當或嚴重疏忽,或(Ii)開證行在向其提交嚴格符合該信用證條款和條件的請求後未能根據其出具的任何信用證付款。開證行已支付而借款人仍未支付的所有此類款項,應按如下年利率計算利息:(X)如果開證行在適用的L匯票付款日或之前,該日適用於該日的基本利率貸款;(Y)2.00%的年利率加該日適用於基準利率貸款的利率(如果該日在L/信用證付款日之後,則為2.00%)。開證行應按照其適用的百分比向每一循環貸款人支付其從借款人處收到的所有金額,以申請全部或部分支付開證行簽發的任何信用證的償付義務,但僅限於該循環貸款人已按照第2.20(E)款的規定就該信用證向開證行付款。在符合本協議的條款和條件(包括但不限於第4.2條)的情況下,借款人可以申請借款以履行任何償還義務。 |
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(Dd) 絕對債務。第2.20條規定的每個借款人的義務在任何情況下都是絕對和無條件的,無論任何借款人可能對開證行、任何貸款人或信用證的任何受益人提出的任何抵銷、反索賠或抗辯。每一借款人還同意開證行和貸款人,開證行和貸款人不對此負責,任何信用證的償付義務不應受到單據或單據上任何背書的有效性或真實性等因素的影響,即使該單據事實上在任何或所有方面被證明是無效、欺詐或偽造的,或任何借款人、其任何關聯公司之間或之間的任何爭議,任何信用證或任何融資機構或其他受讓方的受益人,或任何借款人或其任何關聯公司對任何信用證受益人或任何此類受讓人提出的任何索賠或抗辯。開證行對與任何信用證有關的任何電文或通知的傳輸、發送或延遲的任何錯誤、遺漏、中斷或延遲不承擔任何責任,無論其傳輸方式如何。各借款人同意,開證行或任何貸款人根據每份信用證及相關匯票和單據採取或不採取的任何行動,如在沒有發生司法管轄權法院的最終、不可上訴的判決所確定的重大疏忽或故意不當行為的情況下進行的,應對借款人具有約束力,且不應使開證行或任何貸款人對借款人承擔任何責任。第2.20(G)節的規定並不限制任何借款人根據第2.20(F)節第一句但書的規定向開證行索賠損害賠償的權利。 |
(Ee) 開證行的行為開證行可依靠其認為真實、正確且已由適當人員簽署、發送或作出的任何信用證、匯票、書面、決議、通知、同意、證書、宣誓書、信件、電報、電報、傳真、電傳、電傳或電子郵件信息、聲明、訂單或其他文件,並根據開證行選定的法律顧問、獨立會計師和其他專家的意見和陳述,對其予以充分保護。開證行完全有理由不採取或拒絕採取本協議項下的任何行動,除非它首先收到貸款人合理地認為適當的建議或同意,或者循環貸款人首先賠償它因採取或繼續採取任何此類行動而招致的任何和所有責任和費用,使其合理滿意。儘管第2.20節有任何其他規定,在任何情況下,開證行在按照所要求的貸款人的請求採取或不採取本協議項下的行動時,應受到充分的保護,並且該請求以及根據該要求採取的任何行動或不採取的任何行動應對循環貸款人和參與任何信用證的任何未來持有人具有約束力。 |
(Ff) 賠償。每一借款人在此同意就因任何信用證或任何實際或建議使用的任何信用證項下的任何索賠、損害、損失、債務、費用或支出(包括合理的律師費和支出),或由於或與任何信用證項下的簽發、執行和交付、轉移或付款或未能付款有關的任何索賠和損害、損失、債務、費用或開支(包括合理的律師費和支出),或由於或與任何信用證項下的簽發、執行和交付、轉移、付款或未能付款有關的任何索賠和損害、損失、負債,包括但不限於任何索賠、損害、損失、負債,開證行(I)因任何其他貸款人未能履行或履行其在本合同項下對開證行的義務而招致的費用或開支(包括合理的律師費和支出)
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(2)由於或由於開證行開具的信用證,信用證中“受益人”一詞包括指定受益人的任何繼承人,但這並不要求開證行在開立信用證時,附上一份令開證行滿意的法律文件的副本,證明已指定了該繼承人受益人,但借款人不必對任何索賠、損害賠償、損失、負債、費用或開支作出賠償,但僅限於:(X)有管轄權的法院在確定根據任何信用證提出的請求是否符合該信用證的條款時,該受賠方故意行為不當或嚴重疏忽,該判決不可上訴,或(Y)開證行在向其提交嚴格符合該信用證條款和條件的請求後未能根據該信用證付款。本第2.20(I)節的任何規定都不打算限制任何借款人在本協議任何其他條款下的義務。 |
(Gg) 貸款人賠償。每一循環貸款人應按照其適用的百分比按比例賠償開證行、其關聯公司及其各自的董事、高級管理人員、代理人和僱員(在借款人未償還的範圍內)的任何費用、開支(包括合理的律師費和支出)、索賠、要求、訴訟、與第2.20款有關的損失或責任(但因該受賠方嚴重疏忽或故意行為不當,或開證行在向其提交嚴格遵守信用證條款和條件的要求後未能根據任何信用證付款而造成的損失或責任除外),或該受賠方根據第2.20款採取或不採取的任何行動。 |
(Hh) L抵押品賬户。在行政代理人或所需貸款人的要求下,每一借款人應根據行政代理人滿意的安排開設一個特別抵押品賬户(“L/信用證抵押品賬户”),直至融資終止日期和沒有L/信用證債務未清償之日中較晚的日期為止,為循環貸款人的利益,在該借款人的名下,但由行政代理人單獨管轄和控制。借款人特此代表循環貸款人和開證行,為循環貸款人和開證行的應計利益,向行政代理質押、轉讓和授予借款人在L/C抵押品賬户中不時存入的所有資金的權利、所有權和權益的擔保權益,以確保及時和完整地支付和履行債務。第2.20(K)節的規定既不要求行政代理要求借款人將任何資金存入L/C抵押品賬户,也不限制行政代理釋放L/C抵押品賬户中所持有的任何資金的權利,但第2.22或8.2節所要求的除外。 |
(Ii) 作為貸款人的權利。作為貸款人,開證行擁有與任何其他貸款人相同的權利和義務。 |
(Jj) 單獨的報銷協議。如果開證行與借款人簽訂單獨的償還協議,且該償還協議的條款與本協議的條款相沖突或相牴觸,則以本協議的條款為準。 |
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(Kk) 指定不同的貸款辦公室。如果任何貸款人根據第3.1條要求賠償,或根據第3.5條要求借款人為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額,則該貸款人應(應借款人的要求)合理努力指定不同的貸款辦事處為其貸款提供資金或登記其貸款,或將其在本協議下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司,如果該貸款人認為(I)這種指定或轉讓將在未來消除或減少根據第3.1條或第3.5條(視情況而定)應支付的金額,以及(Ii)不會使該貸款人承擔任何未獲償還的費用或開支,而在其他情況下亦不會對該貸款人不利。借款人在此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。 |
(Ll) 更換貸款人。如果任何貸款人根據第3.1條要求賠償,或者如果借款人根據第3.5條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額,並且在每種情況下,該貸款人已拒絕或不能根據第2.21(A)條指定不同的貸款辦事處,或者如果任何貸款人是違約貸款人或未經同意的貸款人,則借款人在向該貸款人和行政代理髮出通知後,可自行承擔費用和努力,要求該貸款人轉讓和轉授,且不受下列限制:以及第10.4節要求的同意),其所有權益、權利(不包括其根據第3.1或3.5節獲得付款的現有權利)以及本協議項下的義務和相關貸款文件授予應承擔此類義務的合格受讓人(如果貸款人接受此類轉讓,受讓人可以是另一貸款人);但條件是: |
(I) 借款人應已向行政代理支付第10.4節規定的轉讓費用(如有); |
(2) 貸款人應已從受讓人(以該未償還本金和應計利息及費用為限)或借款人(如為所有其他金額)收到一筆相當於其貸款和參與償還義務的未償還本金、應計利息、應計費用以及根據本協議和其他貸款文件應向其支付的所有其他款項(包括第3.4節規定的任何款項)的款項; |
(Iii) 在根據第3.1條要求賠償或根據第3.5條要求支付的任何此類轉讓的情況下,此類轉讓將導致此類賠償或其後付款的減少; |
(四) 此類轉讓不與適用法律衝突;以及 |
(V) 如果出借人成為非同意出借人而產生的任何轉讓,適用的受讓人應已同意適用的修訂、放棄或同意。 |
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如果在此之前,由於貸款人的放棄或其他原因,借款人有權要求轉讓或轉授的情況不再適用,則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。
儘管第2.21節有任何相反的規定,(X)任何作為開證行的貸款人在本條款下的任何時間不得被替換,除非有令該貸款人滿意的安排(包括提供形式和實質上的後備備用信用證,並由開證人出具,根據開證行合理滿意的金額,或根據開證行合理滿意的安排將現金抵押品存入現金抵押品賬户),以及(Y)除非按照第9.6節的規定,否則不得更換擔任行政代理的貸款人。
利率限制。儘管本協議有任何相反規定,但在任何時候,如果適用於任何貸款的利率,連同根據適用法律被視為該貸款利息的所有費用、收費和其他金額(統稱為“收費”),超過持有該貸款的貸款人根據適用法律可能訂立、收取、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”),則本協議項下就該貸款應支付的利率以及就該貸款應支付的所有費用應以最高利率為限。在合法的範圍內,本應就該貸款支付但由於第2.22條的實施而未支付的利息和費用應累計,並應增加就其他貸款或期間向該貸款人支付的利息和費用(但不超過按最高利率可收取的金額),直到該貸款人收到該累計金額,以及截至還款之日的每一天的聯邦基金有效利率利息。
違約貸款人.
(Mm) 默認貸款人調整。即使本協議有任何相反規定,如果任何貸款人成為違約貸款人,則在適用法律允許的範圍內,直至該貸款人不再是違約貸款人為止: |
(I) 放棄和修改。違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修訂、放棄或同意的權利應按照所需貸款人的定義和第10.2(B)條的規定加以限制。 |
(Ii) 違約貸款人瀑布。行政代理根據第10.5條從違約貸款人的賬户中收到的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的,在到期時,根據第VIII條或其他規定),或行政代理根據第10.5條從違約貸款人收到的任何款項,應在行政代理決定的一個或多個時間內使用:第一,用於支付違約貸款人根據本協議所欠行政代理的任何金額;第二,根據比例支付該違約貸款人根據本協議所欠開證行和Swingline貸款人的任何金額;第三,
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根據第2.23(D)節規定,兑現開證行對該違約貸款人的預先風險敞口;第四,根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件),為該違約貸款人未能按照本協議規定為其所承擔的部分提供資金的任何貸款提供資金,由行政代理確定;第五,如果行政代理和借款人有此決定,將存放在存款賬户(包括L/C抵押品賬户)中,並按比例發放,以(A)滿足違約貸款人對本協議項下貸款的潛在未來資金義務,以及(B)根據第2.23(D)節的規定,將開證行對該違約貸款人未來根據本協議簽發的信用證的未來風險進行抵押;第六,任何貸款人、開證行或Swingline貸款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決而應向貸款人、開證行或Swingline貸款人支付的任何款項;第七,只要不存在違約或違約事件,借款人因該違約貸款人違反本協議項下的義務而獲得的對該違約貸款人的任何判決應向借款人支付的任何款項;第八,如果行政代理如此決定,則分配給違約貸款人以外的貸款人,直到此類貸款人的循環風險與總循環風險的比率等於緊接違約貸款人未能為任何貸款的任何部分提供資金或參與信用證或Swingline貸款之前的該比率;和第九,分配給違約貸款人或有管轄權的法院以其他方式指示;如果(X)該付款是對該違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金的任何貸款或信用證簽發的本金的付款,並且(Y)該等貸款或相關信用證是在滿足或放棄第4.2節規定的條件時發放的,在用於支付所有非違約貸款人的任何信用延期之前,此類付款應僅用於按比例支付所有非違約貸款人的信用延期,直到貸款人按照循環承諾按比例持有所有貸款以及有資金和無資金參與的L/C債務和Swingline貸款,而不執行第2.23(A)(Iv)節。向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他金額,如根據第2.23(A)(Ii)條用於(或持有)償付違約貸款人所欠金額或用於郵寄現金抵押品,應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人轉寄,且各貸款人均不可撤銷地同意本協議。 |
(Iii) 某些費用。 |
(A) 任何違約貸款人都無權在其作為違約貸款人的任何期間獲得任何承諾費(借款人不應被要求支付任何此類費用
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否則將被要求支付給該違約貸款人)。 |
(B) 每個違約貸款人有權在其作為違約貸款人的任何期間收取L/信用證費用,但僅限於其根據第2.23(D)節為其提供現金抵押品的信用證金額的應課税額中可分配的部分。 |
對於根據第2.23(A)(Iii)(B)節不需要向任何違約貸款人支付的任何L/信用證費用,借款人應(1)向每一非違約貸款人支付根據第2.23(A)(Iv)節重新分配給該非違約貸款人的L/C債務或Swingline貸款的費用部分,否則應支付給該違約貸款人。以其他方式支付給違約貸款人的任何此類費用的金額,以開證行或Swingline貸款人對該違約貸款人的預先風險敞口可分配的範圍為限,以及(3)無需支付任何此類費用的剩餘金額。 |
(Iv) 重新分配參與以減少正面暴露。違約貸款人蔘與L/信用證債務和Swingline貸款的全部或任何部分,應按照非違約貸款人各自適用的百分比(計算時不考慮違約貸款人的承諾)在非違約貸款人之間重新分配,但前提是這種重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環風險總額超過該非違約貸款人的循環承諾。除第10.26節另有規定外,本條款下的任何重新分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而產生的對違約貸款人的任何索賠,包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。 |
(V) 現金抵押品,償還Swingline貸款。如果第2.23(A)(Iv)節所述的重新分配不能或只能部分實現,借款人應在不影響其根據本條款或法律享有的任何權利或補救措施的情況下,(X)首先預付Swingline貸款,金額等於Swingline貸款人的預付風險;(Y)第二,根據第2.23(D)節規定的程序,將開證行的預付風險進行抵押。 |
(Nn) 違約貸款人治癒。如果借款人、行政代理、Swingline貸款人和開證行以書面形式同意貸款人不再是違約貸款人,行政代理將通知雙方當事人,自通知中規定的生效日期起,並受通知中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束,該貸款人將在適用的範圍內按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分或採取此類其他行動
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行政代理可確定為使貸款人根據循環承諾(不執行第2.23(A)(Iv)節)按比例持有貸款以及信用證和Swingline貸款中的有資金和無資金的參與是必要的,因此該貸款人將不再是違約貸款人;但條件是:(I)當借款人是違約貸款人時,不會對借款人或其代表的應計費用或付款進行追溯調整;以及(Ii)除受影響各方另有明確約定外,本協議項下從違約貸款人到貸款人的任何變更不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何債權。 |
(Oo) 新的Swingline貸款/信用證。只要任何循環貸款人是違約貸款人,(I)除非Swingline貸款人信納其在實施該Swingline貸款後不會有任何預先風險,否則不得要求Swingline貸款人為任何Swingline貸款提供資金,以及(Ii)除非開證行信納其在生效後不會有任何預先風險,否則不要求開證行簽發、展期、續期或增加任何信用證。 |
(Pp) 現金抵押品。在存在違約貸款人的任何時候,借款人應在行政代理或開證行提出書面要求後的一個營業日內(向行政代理提交一份副本)將開證行對該違約貸款人的預先風險(在第2.23(A)(Iv)條和該違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後確定)變現,金額不低於最低抵押品金額。 |
(I) 擔保權益授予。借款人,在任何違約貸款人提供的範圍內,為了開證行的利益,特此授予行政代理,並同意維持所有此類現金抵押品的優先擔保權益,作為違約貸款人為L/C債務的參與提供資金的義務的擔保,適用於第2.23(D)(Ii)節。如果行政代理人在任何時候確定現金抵押品受制於本合同規定的行政代理人和開證行以外的任何人的任何權利或要求,或該現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額,借款人應行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除這種不足的額外現金抵押品(在違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後)。 |
(Ii) 申請。儘管本協議有任何相反規定,根據第2.23節為信用證提供的現金抵押品的使用,應使違約貸款人在以此為其提供現金抵押品的任何其他財產應用之前,滿足違約貸款人為L/信用證債務(包括違約貸款人提供的現金抵押品,該債務應計的任何利息)參與提供資金的義務。 |
(Iii) 終止要求為減少開證行的預付風險而提供的現金抵押品(或其適當部分)不得
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在下列情況下,根據第2.23(D)節,不再需要持有現金抵押品:(A)消除適用的預付風險(包括終止適用貸款人的違約貸款人身份),或(B)行政代理和開證行確定存在過剩的現金抵押品;但在符合第2.23款的規定下,提供現金抵押品的人和開證行可同意,應持有現金抵押品,以支持未來預期的預付風險或其他義務,借款人提供的任何現金抵押品應繼續受制於根據第2.23(D)(I)節授予的擔保權益。 |
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[已保留].
[已保留].
增量承付款.
(Qq) 加薪請求。如果不存在違約或違約事件,借款人可通過向行政代理髮出通知(“增加承付款通知”),要求增加循環承付款(每次增加,“遞增承付款”),總金額不得超過(I)200,000,000美元,或(Ii)只要槓桿率(假設全部遞增承付款已全部提取,按形式確定)至少比當時適用的槓桿率低0.25至1.00,即無限量;但(I)任何此類請求的最低金額應為(X)10,000,000美元(或行政代理可能批准的較小金額)和(Y)根據第2.27條可獲得的全部剩餘增加金額,以及(Ii)借款人根據本第2.27條提出的增量承諾請求總數不得超過五(5)次。 |
(Rr) 貸款人;增量貸款人。在收到承諾增加通知後,行政代理應立即將其副本轉發給每個貸款人,每個貸款人有權但沒有義務按照貸款人適用的百分比按比例參與增加承諾。任何選擇參與增加承諾的貸款人必須在向該貸款人提交增加承諾通知的五(5)個工作日內,將其對此的書面承諾(“增加承諾函”)提交給行政代理。貸款人未能在該期限內向行政代理提交增加的承諾書,應視為該貸款人拒絕參與這種遞增承諾的選擇權。如果借款人要求的增量承諾沒有得到現有貸款人如上所述按比例完全承諾,一個或多個現有貸款人可以根據任何非參與貸款人的適用百分比按比例行使增加額度,以提供借款人要求的此類未分配的超額增量承諾的金額。如果借款人要求的增量承諾沒有得到現有貸款人按比例或其他方式的完全承諾,則借款人可以將剩餘的增量承諾額提供給任何其他有資格受讓人的人(每個這樣的現有貸款人或同意 的其他人
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提供增量承諾,即“增量貸款人”);前提是每個增量貸款人應合理地為借款人、行政代理、開證行和Swingline貸款人所接受。儘管本協議有任何相反規定,任何貸款人均無義務同意根據本第2.27節提供增量承諾,並且任何這樣做的選擇應由該貸款人自行決定。 |
(Ss) 遞增生效日期。行政代理和借款人應根據第2.27條確定每項遞增承諾的生效日期(“遞增生效日期”),並在適用的情況下確定該遞增承諾在提供該承諾的人員之間的最終分配,該日期應為根據第2.27(A)條提交請求後至少10個工作日(除非行政代理另有批准)和設施終止日期前至少30天。 |
(TT) 個條件才能生效。儘管有上述規定,任何增量承諾對任何增量貸款人均無效,除非: |
(I) 未發生任何違約或違約事件,並且在遞增生效日期和在該遞增承諾生效後仍在繼續; |
(Ii) 本協議第五條中的陳述和保證如下:(1)對於包含重大限定詞的任何陳述或保證,截至該日期在各方面都是真實和正確的,但如果任何該等陳述或保證被聲明僅與較早的日期有關,在這種情況下,該陳述或保證在該較早的日期和在該較早的日期在所有方面都是真實和正確的;(2)對於在該日期不包含重大限定詞的任何陳述或保證,在截至該日期的所有重要方面都是真實和正確的,但如述明任何該等陳述或保證只與較早日期有關,而在此情況下,該等陳述或保證在該較早日期及截至該較早日期在各重要方面均屬真實及正確,則屬例外; |
(三) 行政代理已收到第2.27(E)節要求的文件;以及 |
(Iv) 行政代理已收到該等法律意見和行政代理合理要求的與此相關的其他文件。 |
自該遞增生效日起,在滿足上述條件後,行政代理應在登記冊中記錄有關適用遞增承諾的信息,並及時通知借款人和貸款人(包括每個遞增貸款人)。
(Uu) 增量承諾條款。 |
(I) 接合。借款人、適用的增量貸款人(S)和行政代理機構(但不包括其他貸款人或個人)應簽訂一份或多份合併協議,每份協議的形式和實質均應令借款人滿意
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和行政代理,據此,適用的增量貸款人(S)將提供增量承諾(S)。自適用的遞增生效日起生效,在符合第2.27節規定的條款和條件的前提下,每一筆遞增承付款應為循環承付款(而不是本協議項下的單獨安排),提供此類遞增承付款的每個遞增貸款人應是循環貸款人,並享有循環貸款人的所有權利,並且其根據第2.27(E)(Ii)節在遞增承諾生效日根據第2.27(E)(Ii)節作出的循環貸款應為循環貸款,就本協議的所有目的而言。為免生疑問,除本文另有明確規定外,適用於增量承付款的所有條款和條件應與適用於現有循環承付款的條款和條件相同。 |
(Ii) 對循環餘額的調整。在每次增量承諾的增量生效日,(I)如果當時有循環貸款未償還,借款人應提前償還此類循環貸款(並支付與此相關的第3.4節所需的任何額外金額),並向增量貸款人(S)借款循環貸款,以便在實現此類預付款和借款後,所有循環貸款將由循環貸款人(包括增量貸款人(S))在履行適用的增量承諾後,根據各自的循環承諾按比例持有(S),以及(Ii)如果當時有Swingline貸款或信用證未償還,循環貸款人在此類Swingline貸款或信用證(視情況而定)中的參與度將在實施適用的增量承諾後自動調整,以反映所有循環貸款人(包括提供這種增量承諾的每個貸款人)的適用百分比(S)。 |
(Vv) 本第2.27節取代第2.19節或第10.2(B)節中的任何相反規定。 |
。GLOBUS特此(I)由每一借款人指定並委任為其代表和代理人(“借款人代表”),以及(Ii)在每一種情況下,為了發佈借款通知或信用證請求、交付包括合規證書在內的證書、就貸款收益的支付發出指示、選擇利率選項、根據本協議或任何其他貸款文件發出和接收所有其他通知和同意,以及採取所有其他行動(包括遵守契諾,但不免除任何其他借款人代表貸款文件項下的任何一個或多個借款人支付和履行義務的連帶義務。行政代理和每個貸款人可以將借款人代表根據任何貸款文件發出的任何通知或其他通信視為來自所有借款人的通知或通信。借款人代表代表借款人作出的每項保證、契諾、協議和承諾,在所有情況下均應被視為由該借款人作出,並對該借款人具有約束力和可強制執行的程度,如同其是由該借款人直接作出的一樣。
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第三篇文章
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(A) 總體上增加了成本。如果法律有任何變更,應: |
(I) 對任何貸款人或開證行的資產、在其賬户或為其賬户提供的存款或為其提供或參與的信貸施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求(SOFR利率條款中反映的任何準備金要求除外); |
(2) 除(A)補償税、(B)免税定義(B)至(D)款所述的税和(C)關聯所得税外,任何接受者對其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本應繳納任何税;或 |
對任何貸款人或開證行或倫敦銀行間市場施加影響本協議或該貸款人所作貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或費用(税項除外), |
上述任何一項的結果應是增加貸款人或其他收款人發放、轉換、繼續或維持任何貸款的成本,或增加貸款人、開證行或其他收款人蔘與、開立或維持任何信用證(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)的成本,或減少該貸款人、開證行或其他收款人在本協議項下收到或應收的任何金額(不論本金、利息或任何其他金額),應該貸款人、開證行或該其他收款人的請求,借款人將向該貸款人、開證行或該其他收款人(視屬何情況而定)支付一筆或多筆額外款項,以補償該貸款人、開證行或該其他收款人(視屬何情況而定)所招致的該等額外費用或所蒙受的減損。
(B) 資本要求如果任何貸款人或開證行認定,任何影響該貸款人或開證行或該貸款人或開證行控股公司的任何放貸辦事處(如有)的有關資本或流動性要求的法律變更已經或將會降低該貸款人或開證行資本的回報率或該開證行或開證行控股公司的資本(如果有的話),作為本協議的結果,該貸款人的承諾或由該貸款人作出的貸款或參與該貸款人持有的信用證或Swingline貸款,或開證行簽發的信用證,低於該貸款人或開證行或該開證行的或開證行的控股公司所能達到的水平(考慮到該貸款人或開證行的政策和該政策)
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如果貸款人或開證行的控股公司就資本充足率而言),則借款人將不時向該貸款人或開證行(視情況而定)支付一筆或多筆額外款項,以補償該貸款人或開證行或開證行的控股公司所遭受的任何此類減少。 |
。貸款人或開證行出具的、列明第3.1節規定的賠償該貸款人或開證行或其控股公司(視情況而定)所需金額並交付給借款人的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是確鑿的。借款人應在收到任何該等證書後10天內,向該貸款人或開證行(視屬何情況而定)支付該證書上顯示的到期金額。任何貸款人或開證行未能或拖延根據第3.1條要求賠償,並不構成放棄該貸款人或開證行要求賠償的權利;但在貸款人或開證行(視屬何情況而定)將導致費用增加或減少的法律變更通知借款人之日之前九個月以上,以及貸款人或開證行對此提出索賠的意向時,借款人不應根據第3.1節的規定向貸款人或開證行賠償任何增加的費用或減少的費用(但如引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力,則應延長上述九個月的期限,以包括其追溯力)。
借款類型的可獲得性;利率的充分性;基準替換.
(C) 定期SOFR借款和每日定期SOFR貸款的可用性。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定,但在符合第3.3(B)節的規定下,如果管理代理確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的),或者被要求的貸款人通知管理代理,被要求的貸款人已經確定: |
(I) 對於任何定期SOFR借款或每日定期SOFR貸款或其轉換或延續的請求,因任何原因,就擬議的SOFR借款或每日定期SOFR貸款而言,任何請求的利息期的調整後定期SOFR篩選利率不能充分和公平地反映為此類貸款提供資金的貸款人的成本;或 |
(Ii) 在任何請求的利息期間,適用於定期SOFR借款或每日定期SOFR借款的利率不可確定或不可用(包括但不限於,因為適用的屏幕(或在該屏幕上的任何後續或替代頁面上)不可用),並且這種無法確定或不可用的情況預計不會是永久性的, |
然後,管理代理應暫停提供定期SOFR借款和每日定期SOFR貸款,並要求任何受影響的定期SOFR借款和每日定期SOFR貸款在適用的利息期結束時償還或轉換為基本利率借款。
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(D) 基準更換。 |
(I) 基準過渡事件;提前選擇加入選舉。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定(就本第3.3(B)節而言,任何互換協議不應被視為“貸款文件”),但如果基準轉換事件或提前選擇(視情況而定)及其相關基準更換日期發生在基準時間之前,則(X)如果基準更換日期是根據該基準更換日期的“基準更換”定義第(1)款確定的,該基準替換將就本協議或任何其他貸款文件項下與該基準設定及後續基準設定相關的所有目的替換該基準,而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修訂、進一步行動或同意,且(Y)如果根據基準替換定義第(2)款確定了該基準替換日期,則該基準替換將在下午5:00或之後就本協議項下及任何貸款文件下的任何基準設置替換該基準。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個工作日,行政代理向貸款人提供通知,而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、進一步行動或同意,只要到那時行政代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對該基準更換提出反對的書面通知。 |
(Ii) 符合更改的基準替換。在實施基準替換時,行政代理將有權不時進行符合更改的基準替換,即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,實施此類符合更改的基準替換的任何修訂都將生效,而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他任何一方的進一步行動或同意。 |
(三) 通知;決定和確定標準。行政代理將立即通知借款人和貸款人(A)任何基準替換的實施情況,以及(B)任何符合更改的基準替換的有效性。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第3.3(B)條作出的任何決定、決定或選擇,包括關於期限、利率或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定,以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定,將是決定性的和具有約束力的,且無明顯錯誤,且可自行決定,且無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意,但在每種情況下,按照本第3.3(B)節的明確要求。 |
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(Iv) 基準的主旨不可用。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,但在任何時候(包括與基準替代的實施有關),(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR屏幕利率),並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的該利率的其他信息服務,或者(B)該基準的管理人的監管監管者已經提供了公開聲明或信息發佈,宣佈該基準的任何基調是或將不再具有代表性,則管理代理可以在該時間或之後修改用於任何基準設置的“利息期間”的定義(或任何類似或類似的定義),以移除對於任何基準設置不可用或不具有代表性的該基準的任何基調,以及(Ii)如果根據以上第(I)款被移除的基調隨後被顯示在基準的屏幕或信息服務上(包括基準替換),或者(B)不再或不再受其對基準(包括基準替換)具有代表性的公告的約束,則管理代理可在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義),以恢復該先前移除的基準期。 |
(V) 基準不可用期限。在行政代理根據基準不可用期間開始的第10.1節向借款人發出通知後,在根據第3.3(B)節確定基準替換之前,借款人可以撤銷任何定期SOFR借款或每日定期SOFR貸款的請求,或在適用利息期結束時在任何基準不可用期間進行、轉換或繼續進行的任何定期SOFR借款或每日定期SOFR貸款的任何轉換或繼續請求,如果不是這樣,借款人將被視為在適用的利息期末將任何此類請求轉換為基本利率借款請求或轉換為基本利率借款請求。在任何基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間,基於當時基準的備用基本利率的組成部分或該基準的該基期(視情況而定)將不會用於任何備用基本利率的確定。 |
。如果
(E) SOFR借款期限的任何付款發生在不是適用利息期限的最後一天的日期,無論是因為加速、提前還款還是其他原因; |
(F) 借款人因貸款人違約以外的任何原因,未在借款人指定的日期借入期限; |
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(G) SOFR借款期限在適用的利息期限的最後一天以外進行轉換; |
(H) 借款人未能在根據本合同交付的任何通知中指定的日期借入、轉換、繼續或預付SOFR借款期限;或 |
(I) 借款人根據第2.21(B)節提出請求後,在適用的利息期的最後一天以外的時間分配了SOFR借款期限; |
借款人應賠償每一貸款人因提前還款而產生的成本、費用和利息差額(由貸款人決定)。“利差”一詞是指貸款人因提前還款而蒙受的經濟損失,取零中較大者,計算為如果沒有提前還款,貸款人本應從利息期間的第一天從同類投資中賺取的利息金額與由於從提前還款中調撥資金而實際獲得的利息(在提前還款之日從同類投資中)之間的差額。由於任何利息期的持續時間較短,借款人同意利差不得貼現到現值。
借款人特此承認,借款人應被要求就在該期限SOFR借款的利息期限結束前加速或支付的本金餘額的任何部分支付利息差額,無論是自願、非自願或其他方式,包括但不限於當借款人選擇了超過預定到期日的利息期限時到期所需的任何本金支付,以及違約、要求付款、加速、催收程序、止贖、抵押品的出售或其他處置、破產或其他破產程序、徵用權、譴責、保險收益的運用或其他方面所需的任何本金支付。這種利差在任何時候都應是借款人對貸款人的義務和承諾,無論是由自願預付款還是強制性預付款引起的。
任何貸款人出具的、列明該貸款人根據本第3.4條有權獲得的任何一筆或多筆金額的證明,應交付給借款人,並且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到任何此類憑證後10天內向該貸款人支付到期金額。
税費.
(J) 定義的術語。就本第3.5節而言,術語“貸款人”包括開證行,術語“適用法律”包括FATCA。 |
(K) 免税付款。除適用法律另有規定外,任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意自由裁量權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款,則適用扣繳義務人有權進行此類扣除或扣繳,並應根據 及時向有關政府當局支付扣除或扣繳的全額税款。
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|
適用法律,並且,如果該税種是補償税,則適用貸款方應支付的金額應在必要時增加,以便在進行此類扣除或扣繳(包括適用於根據第3.5節應支付的額外款項的此類扣除和扣繳)後,適用的收款人收到的金額等於其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下將收到的金額。 |
(L) 貸款方支付其他税款。貸款當事人應根據適用法律及時向有關政府當局支付税款,或根據行政代理的選擇,及時償還其支付的任何其他税款。 |
(M) 借款人賠償貸款各方應在提出要求後10天內,全額賠償每一受款人應付或支付的、或被要求從向該受款人付款中扣留或扣除的任何補償税(包括根據本第3.5節應支付的金額而徵收或主張的或可歸因於的補償税),以及由此產生或與之相關的任何合理費用,無論此類補償税是否由有關政府當局正確或合法地徵收或主張。由貸款人(連同副本給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人交付給借款人的關於此類付款或債務金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。 |
出借人賠償。各貸款人應在提出要求後10天內,就(I)屬於該貸款人的任何賠償税款(但僅限於借款人尚未就該等賠償税款賠償該行政代理人,且不限制借款人這樣做的義務),(Ii)因該貸款人未能遵守第10.4(D)節有關維持參與者登記冊的規定,以及(Iii)在每種情況下,由該行政代理人就任何貸款文件應付或支付的任何屬於該貸款人的任何不包括的税款,分別向該行政代理人作出賠償。以及由此產生的或與此有關的任何合理開支,不論該等税項是否由有關政府當局正確或合法地徵收或申索。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下,應是決定性的。每一貸款人在此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有金額,或行政代理從任何其他來源支付給貸款人的任何金額,抵銷根據本第3.5(E)條應支付給行政代理的任何金額。 |
(O) 付款憑證。借款方根據第3.5條向政府當局繳納税款後,借款方應在實際可行的情況下儘快將由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或令行政代理合理滿意的其他付款證據交付行政代理。 |
(P) 貸款人的狀態。 |
(I) 根據任何貸款文件付款,任何有權獲得免徵或減免預扣税的貸款人應
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|
在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件,以允許在沒有扣繳或降低扣繳比率的情況下支付此類款項。此外,任何貸款人如應借款人或行政代理的合理要求,應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件,以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或信息報告要求的約束。即使前兩句中有任何相反的規定,如果貸款人合理判斷,填寫、籤立和提交此類文件(第3.5(G)(Ii)(A)、(B)和(D)條所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出,或將嚴重損害貸款人的法律或商業地位,則無需填寫、籤立和提交此類文件。 |
(Ii) 在不限制前述一般性的原則下,如果借款人是美國借款人, |
(A) 任何屬於美國人的貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人的日期或前後(此後應該借款人或行政代理的合理要求不時)向該借款人和行政代理交付簽署的美國國税局表格W-9,證明該借款人免徵美國聯邦備用預扣税; |
(B) 任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內,在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或前後(以及在該借款人或行政代理人提出合理要求後,不時地)交付給該借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求),以下列兩項中適用的一項為準: |
(1) 如果外國貸款人要求獲得美國作為締約方的所得税條約的好處(X)關於根據任何貸款文件支付利息,則根據該税收條約的“利息”條款,簽署IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E,以確定免除或減少美國聯邦預扣税,以及(Y)關於根據任何貸款文件、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E規定免除或減少,根據該税收條約的“營業利潤”或“其他收入”條款繳納的美國聯邦預扣税; |
(2) 簽署國税表W-8ECI副本; |
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(3) 如果外國貸款人要求獲得守則第881(C)條規定的投資組合利息豁免的好處,(X)實質上採用附件H-1形式的證明,表明該外國貸款人不是守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”,而是守則第871(H)(3)(B)條所指的借款人的“10%股東”,或與守則第881(C)(3)(C)節所述借款人有關的“受控外國公司”(“美國税務合規證書”),以及(Y)簽署IRS Form W-8BEN或IRS Form W 8BEN-E的副本;或 |
(4) 在外國貸款人不是受益所有人的範圍內,簽署的IRS表格W-8IMY連同IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN、IRS表格W 8BEN-E、實質上以H-2或H-3、IRS表格W-9或每個受益所有人提供的其他證明文件形式的美國税務合規證書;如果外國貸款人是合夥企業,並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求免除投資組合利息,則該外國貸款人可代表每個該等直接或間接合作夥伴提供基本上以證據H-4形式的《美國税務合規證書》; |
(C) 任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內,在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人的日期或前後(此後應該借款人或行政代理人的合理要求不時地),向該借款人和行政代理交付經簽署的任何其他表格的副本,該副本由適用法律規定,作為申請豁免或減少美國聯邦預扣税的依據,並已妥為填寫,以及適用法律可能規定的補充文件,以允許借款人或行政代理人確定需要扣繳的扣繳或扣除;和 |
(D) 如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税,且該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中的要求,視情況適用),貸款人應在法律規定的一個或多個時間以及在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的額外文件,以使借款人和行政代理人履行FATCA和 規定的義務。
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|
以確定該貸款人已履行其在FATCA項下的義務,或確定扣除和扣繳該等款項的金額(如有)。僅就本第3.5(G)(Ii)(D)節而言,“FATCA”包括在本協議日期後對FATCA所作的任何修訂。 |
各貸款人同意,如果其以前提交的任何表格或證書過期、過時或在任何方面不準確,則應更新該表格或證書,或立即以書面形式通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。
(Q) 某些退款的處理。如果任何一方依據其善意行使的完全自由裁量權確定其已收到根據本第3.5條獲得賠償的任何税款的退款(包括根據本第3.5條支付的額外金額),則應向賠付方支付相當於該退款的金額(但僅限於根據本第3.5條就導致該退款的税款所支付的賠償款項),扣除受補償方的所有自付費用(包括税款),且不含利息(有關政府當局就退款支付的任何利息除外)。如果被補償方被要求向政府當局退還款項,則應應受補償方的要求,向受補償方退還根據本條款第3.5(H)款支付的款項(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)。即使本第3.5(H)節有任何相反規定,在任何情況下,根據本第3.5(H)節的規定,受補償方將不會被要求向補償方支付任何款項,而該款項的支付將使受補償方的税後淨額處於比受補償方更不利的税後淨值地位,如果未扣除、扣留或以其他方式徵收導致退款的税款,且從未支付過與該税收有關的賠償付款或額外金額。本第3.5(H)條不得解釋為要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納税申報表(或任何其他其認為保密的與其納税有關的信息)。 |
(R) 生存。在行政代理人辭職或替換、貸款人轉讓或替換、承諾終止以及任何貸款文件項下的所有義務得到償還、清償或履行後,每一方在本條款3.5項下的義務應繼續有效。 |
。如果任何貸款人認定任何法律規定,或任何政府當局聲稱,任何貸款人或其適用的貸款機構發放、維持或資助其利率參考SOFR期限利率確定的貸款,或根據SOFR期限利率確定利率或收取利率,或任何政府當局對該貸款人在倫敦銀行間市場購買或出售美元或接受美元存款的權限施加實質性限制,則在該貸款人(通過行政代理)就此向借款人發出通知後,(A)貸款人進行或繼續進行定期SOFR借款或將基本利率借款轉換為定期SOFR借款的任何義務應被暫停,以及(B)如果該通知斷言該貸款人進行或維持基本利率借款是非法的,其利率由 確定
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參考基本利率的術語SOFR利率部分,如有必要,該貸款人的基本利率貸款的利率應由管理代理機構確定,而不參考基本利率的術語SOFR利率部分,在每種情況下,直到該貸款人通知管理代理機構和借款人導致這種確定的情況不再存在。在收到通知後,(X)借款人應應貸款人的要求(向行政代理提供副本)預付或(如果適用)將貸款人的每筆定期SOFR貸款轉換為基本利率貸款(基本利率貸款的利率,如有必要,應由行政代理確定,而不參考基本利率的期限SOFR利率組成部分),如果該貸款人可以合法地繼續維持該期限的SOFR貸款到該日,或立即償還,如果該貸款人不能合法地繼續維持該期限的SOFR貸款,以及(Y)如果該通知斷言該貸款人根據SOFR期限利率確定或收取利率是非法的,則行政代理應在暫停期間計算適用於該貸款人的基本利率,而不參考其SOFR期限利率組成部分,直到該貸款人書面通知該貸款人根據SOFR期限利率確定或收取利率不再違法為止。在任何此類預付款或轉換後,借款人還應支付預付或轉換的金額的應計利息,以及根據第3.4節要求的任何額外金額。
第四條
|
。本協議在以下條件滿足之前不會生效,貸款人不應被要求進行初始信貸延期:
(A) 管理代理應已收到下列各項的已執行副本: |
(I) 本協議 |
(Ii) 貸款人根據第2.13節要求的任何票據; |
(Iii) 擔保; |
(Iv) [保留區]; |
每一借款方的祕書或助理祕書的證書,證明(A)該借款方的章程文件自該政府實體認證之日起,其所附的、經其組織管轄的國務祕書(或類似的政府實體)最近認證的文件沒有任何變化,(B)該借款方的章程、經營協議或其他組織文件在該認證之日有效,(C)關於該借款方董事會或其他管理機構授權籤立、交付和履行其所屬的每份貸款文件的決議;(D)關於良好信譽證書(或類似的
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|
(E)被授權簽署其所屬的貸款文件的每個借款方的現任官員的姓名和真實簽名,以及(E)被授權請求信貸延期的借款方的現任官員的姓名和真實簽名; |
(Vi) 由借款人的首席財務官簽署的證書,表明在首次信貸延期之日,(A)沒有違約或違約事件發生並且仍在繼續,以及(B)第五條中的陳述和保證是(1)關於任何包含重大限定詞的陳述或保證,在該日期在所有方面都是真實和正確的,除非任何該等陳述或保證被聲明僅與較早的日期有關,在此情況下,該陳述或保證在該較早日期及截至該較早日期在各方面均屬真實及正確;及(2)就任何不包含重大限定詞的陳述或保證而言,該等陳述或保證在該日期在各重要方面均屬真實及正確,但如任何該等陳述或保證聲明僅與較早日期有關,則該陳述或保證在該較早日期當日及截至該較早日期在各重要方面均屬真實及正確;和 |
(Vii) 貸款當事人律師的書面意見,其形式和實質為行政代理人可接受,寫給行政代理人和貸款人。 |
(B) 行政代理應收到令其滿意的證據,證明(I)對任何借款方或其子公司有效的任何信貸安排已被終止和取消(或將與初始貸款同時終止),其項下的所有債務已全部償還(初始貸款償還的範圍除外),其下的任何留置權已被終止和解除,以及(Ii)第7.1節不允許的其他債務已被終止和取消(或將與初始貸款同時終止和取消),本協議項下的所有債務已全部償還(除以初始貸款償還的部分外),且本協議項下的任何留置權均已終止並解除。 |
(C) 行政代理應已收到截止日期或之前到期和應付的所有費用和其他金額,包括在開具發票的範圍內報銷或支付本協議規定借款人需要償還或支付的所有自付費用。 |
(D) 行政代理應已收到符合第6.6節規定的符合當前保險範圍的行政代理合理滿意的形式、範圍和實質的證據。 |
(E) 貸款方或其子公司的業務、財產、負債(實際和或有)、財務狀況或經營結果不應發生重大不利變化。 |
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(F) 行政代理應已收到與預期融資相關的所有政府、股權持有人和第三方同意和批准的證據,所有適用的等待期應已屆滿,任何當局均未採取任何合理可能對借款人及其子公司整體施加任何重大不利條件的行動,而且根據行政代理的合理判斷,任何法律都不適用於可能具有這種效果的法律。 |
(G) 任何訴訟、訴訟、調查或程序不得懸而未決,或據任何貸款方所知,不得在任何法院或任何仲裁員或政府當局面前受到威脅,而這些訴訟、訴訟、調查或程序應合理地預期會導致重大不利影響,或試圖阻止、禁止或推遲任何信貸延期。 |
(H) 行政代理應已收到(I)使NuVasive收購生效的預計財務報表和(Ii)借款人及其子公司截至2023年6月30日的財政季度的未經審計的綜合財務報表。 |
(i) [保留。] |
(j) [保留。] |
(k) [保留。] |
(l) [保留。] |
(m) [保留。] |
(N) 任何貸款人在截止日期前至少10天提出合理要求時,借款人應至少在截止日期前5天向該貸款人提供與適用的“瞭解您的客户”和反洗錢法律(包括《愛國者法》)有關的文件和其他信息。 |
(O) 在截止日期前至少五天,如果任何借款人符合《受益所有權條例》規定的“法人客户”資格,則該借款人應提交與該借款人有關的受益所有權證明。 |
(P) 行政代理人應已收到行政代理人及其律師合理要求的與借款方、貸款文件或擬進行的交易有關的其他協議、文件、文書和證書,其形式和實質應令行政代理人合理滿意。 |
。除非在適用的借款日期: ,否則貸款人不需要進行任何信用延期
(Q) 不存在違約或違約事件,也不會因此類信用延期而導致違約或違約事件。 |
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(R) 第五條中的陳述和保證是:(I)對於任何包含重大限定詞的陳述或保證,在借用日期時在各方面都是真實和正確的,但如果任何這樣的陳述或保證被聲明僅與較早的日期有關,在這種情況下,該陳述或保證在較早的日期和在該較早的日期在所有方面都是真實和正確的,以及(Ii)對於不包含重大限定詞的任何陳述或保證,在該借用日期的所有重要方面都是真實和正確的,但如聲明任何該等陳述或保證只與較早日期有關,而在此情況下,該陳述或保證在該較早日期及截至該較早日期在各重要方面均屬真實及正確,則屬例外。 |
(S) 行政代理和(如果適用)Swingline貸款人或開證行應已收到符合本協議要求的借款通知或L/信用證申請。 |
每份借款通知或信用證出具請求均構成借款人對第4.2(A)和(B)款中的條件已得到滿足的陳述和保證。
文章V
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每個借款人向貸款人聲明並保證:
存在和地位。每一借款人及其附屬公司均為法團、合夥或有限責任公司(視屬何情況而定),並根據其成立為法團或組織的司法管轄區的法律,妥為成立或組成(視屬何情況而定)有效地存在及(在該等概念適用於該等實體的範圍內)信譽良好,並具有在其業務所在的每一司法管轄區進行業務所需的一切必要權限,但如不具備上述資格則不會合理地預期會產生重大不利影響。
授權和有效性。每一貸款方都有權力、權威和法定權利簽署和交付其所屬的貸款文件,並履行其在該文件下的義務。每一貸款方簽署和交付其所屬的貸款文件,並履行其在貸款文件項下的義務,已經適當的公司、有限責任公司或合夥程序(如適用)正式授權,而每一貸款方所屬的貸款文件是該借款方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該借款方強制執行,但可執行性可能受到破產、無力償債或類似法律的限制,這些法律一般會影響債權人權利的執行。
沒有衝突;政府同意。每一貸款方簽署和交付其所屬的貸款文件,或完成其中所考慮的交易,或遵守其中的規定,都不會違反(A)對任何貸款方或其任何子公司具有約束力的任何法律、命令、令狀、判決、強制令、法令或裁決,(B)任何貸款方或其任何子公司的組成文件,或(C)任何貸款方或其任何子公司作為一方或受制於其約束的任何契約、文書或協議,或借款人或其財產受其約束、或與之衝突或違約的任何契約、文書或協議。或導致,或
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要求根據任何此類契約、文書或協議在任何借款方或其任何子公司的財產中設立或施加任何留置權。任何貸款方或其任何附屬公司在執行和交付貸款文件、本協議項下的借款、支付和履行義務或任何貸款文件的合法性、有效性、約束力或可執行性方面,不需要獲得任何貸款方或其任何子公司就尚未獲得的命令、同意、裁決、批准、許可證、授權或確認、或向任何政府或公共機構或當局或其任何分支機構提出的備案、記錄或登記或豁免或其他行動。
財務報表。借款人及其附屬公司截至2022年12月31日的經審計綜合財務報表,以及截至2023年6月30日的未經審計財務報表,是根據第1.4節編制的,並公平地反映了借款人及其附屬公司於該日期的綜合財務狀況及經營情況,以及截至該期間的經營綜合業績。
重大不利變化。自2022年12月31日以來,借款人及其子公司的業務、財產、狀況(財務或其他方面)或經營結果沒有發生任何可合理預期會產生重大不利影響的變化。
税費。借款人及其子公司已提交其要求提交的所有美國聯邦和州所得税報税表以及所有其他材料税報税表,並已支付借款人及其子公司應繳納的所有美國聯邦和州所得税以及所有其他材料税,包括但不限於根據任何借款人或任何子公司收到的任何評估,但根據公認會計準則已提供充足準備金的善意爭議的任何税項除外。沒有提出任何税收留置權,也沒有就任何此類税收提出索賠。借款人及其子公司賬面上有關任何税收或其他政府收費的費用、應計項目和準備金是充足的。
訴訟和或有債務。不存在任何訴訟、仲裁、政府調查、法律程序或調查待決,或據任何借款人或任何子公司所知,對任何借款人或任何子公司構成威脅或影響的訴訟、仲裁、政府調查、法律程序或調查,而任何借款人或子公司可能會產生重大不利影響,或試圖阻止、禁止或推遲任何信貸延期或本協議或任何其他貸款文件的執行、交付和履行。除不能合理預期會產生重大不利影響的任何訴訟、仲裁或程序的任何附帶責任外,借款人截至第5.4節所指財務報表的日期不存在重大或有債務,這些財務報表未作撥備或披露。
子公司。附表5.8載有截至截止日期所有附屬公司的準確名單,註明截至截止日期哪些附屬公司是重要的國內附屬公司,列明其各自的組織管轄權及其由借款人或其他附屬公司擁有的各自股權的百分比。該等附屬公司的所有已發行及未償還股權已獲正式授權及發行(在該等概念與該等股權相關的範圍內),並已悉數支付及免評税。
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。就每項計劃而言,借款人及所有ERISA聯屬公司已於守則第430(J)節規定的到期日或之前支付所有所需的最低供款及分期付款,且不能合理地根據守則第430(K)節或ERISA第303(K)節或標題IV享有留置權。借款人或ERISA的任何附屬機構都沒有根據《守則》第412(C)條或ERISA第302(C)條提出豁免最低籌資標準的申請。未發生或合理預期將發生的ERISA事件,當與所有其他此類合理預期將發生責任的ERISA事件合在一起時,可合理預期會導致重大不利影響。
信息的準確性.
(A) 任何借款人或任何子公司向行政代理或任何貸款人提供的與貸款文件談判或遵守有關的任何信息、證物或報告均未包含任何重大錯報事實或遺漏陳述重要事實或任何必要事實,以使其中的陳述不具誤導性。 |
(B) 截至截止日期,任何受益所有權證書中包含的信息在所有方面都是真實和正確的。 |
。保證金存量(根據U規則的定義)不到借款人及其子公司資產價值的25%,這些資產受本規則下的出售、質押或其他限制的限制。
材料協議。任何借款人及其附屬公司均不是任何協議或文書的一方,或受任何可合理預期會產生重大不利影響的特許或其他公司、有限責任公司或類似限制的規限。借款人及借款人的附屬公司在履行、遵守或履行下列任何義務、契諾或條件方面並無失責:(A)任何借款人所屬的任何協議,而違約可合理地預期會產生重大不利影響;或(B)任何證明或管控重大債務的協議或文書。
遵紀守法。借款人及其子公司在所有方面都遵守對其各自業務的開展或各自財產的所有權具有管轄權的任何政府機構的所有適用法律、命令和限制,違反這些法律、命令和限制可以合理地預期會產生實質性的不利影響。
物業的所有權。除附表5.14所述外,借款人及其子公司對借款人提供給管理代理人的最近一次合併財務報表中反映的、由借款人及其子公司擁有的所有財產(在第7.3節允許的交易中處置的財產除外)擁有良好的所有權,不受所有留置權的限制。
計劃資產;禁止的交易。任何借款人都不是被視為持有經ERISA第3(42)節修改的29 C.F.R.§2510.3-101所指的受ERISA標題I約束的員工福利計劃(如ERISA第3(3)節所定義)或受本準則第4975節約束的任何計劃的“計劃資產”的實體,且本協議的執行和信貸延期均不會產生
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ERISA第406節或《守則》第4975節所指的禁止交易。借款人不受任何與ERISA第406節或守則第4975節的禁止交易條款基本相似的法律約束。
環境問題。借款人及其附屬公司的財產及營運均符合適用的環境法律,違反該等法律可合理地預期會產生重大不利影響,且借款人及其附屬公司概不須承擔任何個別或整體可合理預期會產生重大不利影響的環境法律責任。借款人或任何子公司均未收到任何通知,表明其財產或運營不符合適用環境法的任何要求,或者是任何聯邦或州調查的對象,評估是否需要採取任何補救措施來應對任何有害物質的泄漏,而不遵守或補救措施可能合理地預期會產生實質性的不利影響。
投資公司法。借款人或任何子公司都不是1940年《投資公司法》所指的“投資公司”或“控制”公司。
保險。借款人按照第6.6節的規定維護保險,並已促使各子公司維護保險。
次級負債。這些債務是優先債務,有權享有所有未償還次級債務的從屬條款的利益。
償付能力.
(C) 緊隨交易完成後,並緊隨在交易結束日作出的任何信貸延期之後,並在實施信貸延期收益的應用後,(I)借款人及其子公司在綜合基礎上的資產按公允估值的公允價值將超過借款人及其子公司在綜合基礎上的債務和負債,無論是從屬債務、或有債務或其他債務;(2)借款人及其附屬公司在綜合基礎上的財產目前的公平可出售價值,將大於在綜合基礎上支付借款人及其附屬公司的債務和其他債務的可能負債所需的金額,這些債務和其他債務是附屬的、或有的,因為這些債務和其他負債是絕對的和到期的;。(3)借款人及其附屬公司在綜合基礎上將有能力償付其債務和負債,不論是從屬的、或有的或其他的,因為這些債務和負債成為絕對的和到期的;。及(Iv)借款人及其附屬公司在綜合基礎上將不會有不合理的小額資本以經營其所從事的業務,因為該等業務現正進行,並擬於截止日期後進行。 |
借款人不打算,也不允許任何附屬公司,也不相信他們或任何附屬公司將在債務到期時產生超出其償還能力的債務,同時考慮到其收到現金的時間和數額,以及就其債務或就其債務應支付的現金數額的時間,借款人不打算、也不允許任何附屬公司產生超出其償債能力的債務。 |
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。未發生任何違約或違約事件,且仍在繼續。
反腐敗法;制裁。借款人、其子公司及其各自的董事、管理人員和員工,據借款人所知,借款人及其子公司的代理人在所有實質性方面都遵守反腐敗法和所有適用的制裁措施。借款人及其子公司實際上執行並維持了旨在確保遵守反腐敗法和適用制裁的政策和程序。借款人、其任何子公司、借款人的任何高管、僱員、代理人或附屬公司,或借款人的任何子公司,均不是以下個人或實體:(A)任何制裁對象或(B)位於、組織或居住在制裁對象的國家或地區(在本協議簽訂時,古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞、克里米亞、所謂的頓涅茨克人民共和國、所謂的盧甘斯克人民共和國,以及烏克蘭的赫森和薩波里日希亞地區)。
勞工事務。不存在針對任何借款人或任何子公司的懸而未決或威脅的罷工、停工或放緩,這些都可能合理地預期會產生實質性的不利影響。借款人或其任何子公司均未或正在違反處理勞工事務的適用法律的任何實質性方面,而該等法律可合理地預期會產生重大不利影響。任何借款人或任何附屬公司因工資、僱員健康和福利保險及其他福利(在每種情況下,最低數額除外)而應付的所有重大付款,均已在該借款人或該附屬公司的賬面上作為負債支付或累算。貸款文件所設想的交易的完成不會導致任何工會根據任何借款人或任何子公司受其約束的任何集體談判協議享有任何終止權或重新談判權。
受影響的金融機構。任何貸款方都不是受影響的金融機構。
第六條
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在承諾到期或終止之前,借款人已全額償付本合同和其他貸款文件項下的所有債務(早期賠償義務和已現金抵押的債務除外),且所有信用證已到期或被取消(沒有任何待定提款),借款人與貸款人約定並同意:
財務報告。借款人將為自己和每個子公司維護一個按照公認會計原則建立和管理的會計制度,並向行政代理和貸款人提供:
(A) 在每個會計年度結束後90天內,不合格(與反映GAAP變化的會計原則或做法的變化有關的資格除外)審計報告,沒有持續經營修改者,經審計並附有任何四大會計師事務所、BDO、均富會計師或任何其他國家公認地位的獨立註冊會計師的報告和意見,行政部門合理接受
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代理人按照公認會計原則為自身及其子公司編制的合併會計準則,包括截至該期末的資產負債表、相關損益表和盈餘調節表,以及現金流量表,並附有(1)上述會計師編制的任何管理函件; |
(B) 在每個財政年度的前三個季度期間結束後45天內,公司及其子公司應提交經其首席財務官核證的每一財政年度結束時未經審計的合併資產負債表、合併損益表和盈餘表(包括足以獨立計算第7.16節所列財務契約的充分細節)和現金流量表; |
(c) [保留。] |
應儘快,但無論如何,在借款人每個財政年度開始後六十(60)天內,提供借款人及其子公司該財政年度的計劃和預測(至少應按季度分解,並應包括預計的綜合資產負債表、損益表和資金流量表)的副本; |
(E) 連同6.1(A)和(B)節要求的財務報表,由其首席財務官簽署的合規證書,表明確定遵守本協議所需的計算,並説明不存在違約或違約事件,或如果存在任何違約或違約事件,説明其性質和狀況; |
在向借款人的股東提供所提供的所有財務報表、報告、委託書和其他材料的複印件後,立即; |
(G) 所有登記聲明和任何借款人或任何子公司向美國證券交易委員會提交的年度、季度、月度或其他定期報告的副本在提交後立即提交; |
(H) 在任何借款人或任何子公司受《受益所有權條例》約束的任何時間或之後,行政代理可接受的形式和實質的完整受益所有權證書;以及 |
(I) 行政代理或任何貸款人不時合理要求的其他商業或金融信息,包括行政代理或任何貸款人為遵守《愛國者法案》或其他適用的反洗錢法中適用的“瞭解您的客户”要求而合理要求的信息和文件。 |
根據第6.1(A)、(B)、(F)或(G)節要求提交的任何財務報表應視為已在貸款人收到借款人已向美國證券交易委員會提交該財務報表的通知之日提交,並可在EDGAR網站www.sec.gov或任何後續政府網站上免費獲得,該網站可免費向行政代理和貸款人提供。借款人將向管理部門發出任何此類申請的通知
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代理人(該代理人隨後將向貸款人發出任何此類申請的通知)。儘管有上述規定,如果行政代理要求借款人提供任何此類財務報表的紙質或電子副本,借款人將向行政代理交付該紙質或電子副本,直至行政代理髮出停止交付此類紙質或電子副本的書面通知。
使用收益。借款人將,並將促使每家子公司將信貸延期所得資金用於營運資本、資本支出、股份回購和其他合法企業目的(包括但不限於投資、公司間貸款和允許的收購,在本協議不禁止的範圍內),並在成交日期對某些現有債務進行再融資。借款人不會,也不會允許任何附屬公司使用貸款的任何收益購買或持有任何“保證金股票”(定義見U規則)。借款人不會,也不會允許任何子公司直接或間接地使用貸款或任何信用證的收益,或向任何子公司、合資夥伴或其他人放貸、出資或以其他方式提供此類收益,(A)為了促進向違反任何反腐敗法的任何人支付或給予金錢或任何其他有價物品的要約、付款、承諾或授權,或(B)(I)資助任何人或與任何人或與任何人或在任何國家或地區的任何活動或業務,是制裁的對象,或(Ii)以任何其他方式導致任何人(包括參與貸款或信用證的任何人,無論是作為行政代理、安排人、開證行、貸款人、承銷商、顧問、投資者或其他身份)違反制裁。
重大事件通知。借款人將並將促使每家子公司在借款人的管理人員瞭解到發生下列情況後的四(4)個工作日內,迅速通知行政代理和各貸款人:
(J) 任何違約或違約事件; |
(K) (I)任何仲裁員或政府當局(包括根據任何適用的環境法)針對或影響任何借款人或任何附屬公司的任何訴訟、訴訟或程序的提起或啟動,而該訴訟、訴訟或程序合理地預期會導致重大不利影響,或試圖阻止、禁止或推遲任何信貸延期,或(Ii)任何借款人或任何附屬公司先前披露的任何訴訟、仲裁或政府調查或程序中的任何重大不利發展; |
(L) 就計劃而言,(I)未能在守則第430(J)節規定的到期日或之前支付所有規定的最低供款和分期付款,或(Ii)根據守則第412(C)節或僱員退休保障制度第302(C)條提出豁免最低資助標準的申請; |
(M) 任何ERISA事件的發生,單獨或與已發生的任何其他ERISA事件一起,合理地預計將導致重大責任; |
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(N) 在任何受益所有權證明中提供的信息發生的任何變化,會導致此類證明(C)或(D)部分中確定的受益所有人名單發生變化;以及 |
(O) 合理預期會產生重大不利影響的任何其他發展,無論是財務上的還是其他方面的。 |
根據第6.3條交付的每份通知必須附有借款人的一名高級人員的聲明,説明需要發出通知的事件或發展的細節,以及就此採取或擬採取的任何行動。
業務行為。借款人將,並將促使每家子公司:(A)以在截止日期進行業務或合理附帶業務的實質上相同的方式和企業領域繼續和開展業務;(B)採取一切必要的措施,以在其公司或組織的司法管轄區內保持作為國內公司、合夥企業或有限責任公司的良好信譽;(C)維持在其業務開展的每個司法管轄區內開展業務的所有必要授權;以及(D)全面有效地保持所有權利、合同、商標、商號、專利、版權、許可證、許可證、特權、特許經營權和其他對其業務的開展具有重要意義的授權,如(C)和(D)中的每一項失敗,將有合理的理由預計會產生重大不利影響。
納税和債務的繳納。借款人將,並將促使各子公司及時提交完整和正確的美國聯邦和州所得税申報單以及適用法律要求的外國、州和當地納税申報單。借款人將,並將促使每家子公司在到期時支付其所有債務,包括但不限於對其或其收入、利潤或財產徵收的税款,但以下情況除外:(A)通過適當程序真誠提出異議的債務,並已根據公認會計準則就其撥備充足的準備金;以及(B)無法合理預期個別或整體產生重大不利影響的債務。
保險。借款人將,並將促使每家子公司向財務狀況良好和信譽良好的保險公司提供關於其所有財產的保險,責任保險的金額,受免賠額和自我保險留存的限制,並涵蓋符合穩健商業慣例的財產和風險,借款人將應要求向任何貸款人提供有關所承保保險的全部信息。
遵守法律和材料合同義務。借款人將,並將促使每家子公司:(A)在所有方面遵守其可能受到的所有法律、命令、令狀、判決、禁令、法令或裁決,包括但不限於所有環境法,有理由預計違反這些法律將產生重大不利影響;(B)在所有實質性方面履行其根據其所屬重大協議承擔的義務,違反重大協議將有合理預期產生重大不利影響;以及(C)除前述(A)條款之外,並在不限制前述(A)條款的情況下,在所有方面遵守所有反腐敗法律和適用的制裁。借款人將保持有效並執行旨在確保借款人及其 遵守的政策和程序
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子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人具有反腐敗法律和適用的制裁。
物業維護。借款人將,並將促使各子公司採取一切必要措施,以維護、維護、保護和保持其財產處於良好的維修、工作狀態和狀況(正常磨損除外),並進行所有必要的維修、更新和更換,以在任何時候正常開展業務。
賬簿和記錄;檢查。借款人將,並將促使每家子公司保存適當的記錄和帳簿,其中完整、真實和正確地記錄與其業務和活動有關的所有交易和交易。借款人將,並將促使每家子公司允許行政代理和貸款人由其各自的代表和代理人自費檢查借款人和每家子公司的任何財產、簿冊和財務記錄,檢查和複製借款人和每家子公司的賬簿和其他財務記錄,並在行政代理或任何貸款人指定的合理時間和間隔內與借款人和每家子公司討論借款人和每家子公司的事務、財務和賬目,並就上述事項向其各自的高級管理人員提供諮詢;但條件是,除非發生違約事件,否則借款人不需要在任何12個月期間向行政代理和貸款人償還一次以上的檢查費用。
[已保留].
進一步保證。借款人應儘快但無論如何在重大國內子公司成立或收購後30天內(或行政代理人自行決定同意的較後日期)內,或任何人根據其定義成為重大國內子公司,或被借款人或行政代理人指定為重大國內子公司後,向行政代理人發出書面通知,該通知應在行政代理人要求的範圍內,列出描述該子公司重大財產的合理詳細信息。並將促使每一家該等附屬公司以行政代理可接受的形式向行政代理提交一份《擔保》的聯名書,據此,該附屬公司同意受其條款和條款的約束;(Ii)指定每一家主要國內子公司為此類子公司的更新後的附表5.8;(Iii)適當的決議以及(如行政代理提出合理要求)法律意見;及(Iv)行政代理合理要求的其他文件,在每種情況下,文件的形式和實質均合理地令行政代理及其律師滿意。各借款方將並將促使各子公司迅速糾正在任何貸款文件中或在其執行、確認或記錄中發現的任何含糊、遺漏、錯誤、缺陷、不一致或錯誤。
反洗錢合規性。借款人將,並將促使每家子公司提供行政代理或任何貸款人合理要求的信息和採取行動,以協助行政代理和貸款人保持對反洗錢法律的遵守。
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第七條
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在承諾到期或終止之前,借款人已全額償付本合同和其他貸款文件項下的所有債務(早期賠償義務和已現金抵押的債務除外),且所有信用證已到期或被取消(沒有任何待定提款),借款人與貸款人約定並同意:
負債。借款人不會、也不會允許任何子公司產生、招致或忍受任何債務,但下列情況除外:
(B)貸款和償還義務; |
(B) 在結算日存在的、附表7.1所述的債務,以及任何不增加本金的債務的延期、續期或替換; |
(C) 非投機性掉期產生的債務; |
(d) [已保留]; |
(E) 為取得、建造或改善任何固定資產或資本資產(包括資本化租賃債務)而招致的債務,以及與取得任何該等資產有關而承擔的任何債務,或在取得該等資產之前(只限於在取得該等資產或完成該等建造或改善工程之前或之後90天內發生的該等債務),以及任何與取得該等資產有關而承擔或以該等資產的留置權作擔保的債務,以及任何不會增加其本金額的債務的續期或延期;但在任何未清償時間,該等債項(包括由附表7.6所述的留置權證明的債項)的本金總額不得超逾$50,000,000; |
借款人欠任何子公司和任何子公司欠借款人或任何其他子公司的債務,符合第7.4(H)節的規定; |
借款人對任何子公司的債務的擔保,以及借款人的任何子公司或任何其他子公司的債務擔保,符合第7.4(H)節的規定; |
(h) [已保留]; |
(I) 本金總額不超過100,000,000美元的次級債務; |
(J) 規定賠償、調整購買價格或類似義務的協議(以下第(P)款所述除外)所產生的債務,或保證貸款方根據此類協議履行義務的擔保或信用證、保證保證金或履約保證金所產生的債務,與第7.4條或7.5條明確允許的任何交易有關,每種情況下均以習慣條款進行; |
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銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據時,在正常業務過程中無意中(白天透支除外)提取的資金不足而產生的債務;但必須在發生債務後五個工作日內予以清償; |
(l) [已保留]; |
(M) NuVasive發行的無擔保可轉換票據(2025年到期),初始金額為4.5億美元; |
(N) 在任何時候本金總額不超過50,000,000美元的擔保債務; |
(O) 在以其他方式允許的交易中,在截止日期之後成為子公司的任何人的債務,只有在以下情況下方可:(I)在該人成為子公司時,該債務已存在,並且不是為了該人成為子公司而產生的;及(Ii)(X)本條(O)所允許的有擔保債務本金總額在任何未清償時間不得超過25,000,000美元,以及(Y)本條(O)所允許的無擔保債務本金總額在任何未清償時間不得超過25,000,000美元; |
(P) 因收購價格調整、盈利或類似債務和賣方票據而產生的債務,在每一種情況下,本金總額不得超過150,000,000美元;以及 |
(Q) 額外的無擔保債務,只要緊接該等債務發生後,槓桿率(按預計基礎確定,假設該等債務的全部金額在隨後提取的情況下)符合下文第7.16節的要求。 |
。借款人不會,也不會允許任何子公司與任何其他人合併或合併為任何其他人,拆分、清算或解散,但
(R) 子公司可合併、合併、清算或解散為借款人或擔保人(與借款人合併、合併、清算或解散;如果借款人不是交易的一方,則擔保人為交易的倖存者); |
(S) 非擔保子公司可以合併、合併、清算或解散為另一家全資非擔保子公司;非全資非擔保子公司可以合併、合併、清算或解散為另一家非全資非擔保子公司(緊接交易前); |
(T) 任何借款人或任何子公司可以與借款人或子公司以外的任何人合併或合併,以實現允許的收購(借款人或該子公司是收購的倖存者);以及 |
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[br}(U) 任何非實質性境內子公司和任何境外子公司,如果借款人真誠地認為這種清算或解散符合借款人的最佳利益,且對貸款人沒有重大不利,則可進行清算或解散;但該解散或清算子公司的資產應轉讓給借款方或作為全資子公司的非貸款方。 |
。借款人不會也不會允許任何子公司將其財產出租、出售、轉讓或以其他方式處置給任何其他人,但
(V) 出售或處置庫存或使用過的、破舊的或多餘的設備,無論這些設備現在擁有還是以後獲得,都是在正常業務過程中進行的,並處置借款人在開展業務中不再使用或有用的財產; |
(W) 在下列情況下出售設備:(1)此類設備以抵扣類似替換設備的購買價格換取信用,或(2)出售此類設備的收益合理迅速地用於類似替換設備的購買價格; |
(X) 任何財產處置,只要:(I)在處置時,不存在違約事件,也不會由此產生違約事件;(Ii)與此相關而支付的代價的至少50%應為現金或現金等價物投資,其金額不得低於被處置財產的公平市場價值;及(Iii)貸款方及其附屬公司在所有此類交易中出售或以其他方式處置的所有資產在任何財政年度內支付的代價總額不得超過2.5億美元; |
(Y) 現金等值投資在正常業務過程中的任何處置;以及 |
任何貸款方向任何其他借款方或任何非貸款方向任何其他非貸款方全資子公司出售或處置;但如果轉讓方不是全資子公司,受讓方也可以是非全資子公司。 |
。借款人不會,也不會允許任何子公司進行或容受任何投資(包括但不限於對子公司的貸款和墊款,以及對子公司的其他投資)或對此的承諾,或創建任何子公司,或成為或繼續成為任何合夥企業或合資企業的合夥人,但以下情況除外:
(AA) 現金等值投資; |
(Bb) 截止日期(I)在附表7.4所述子公司或(Ii)存在的投資; |
(Cc) 允許的收購 |
第7.1節允許的擔保; |
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(Ee) 在正常業務過程中向管理人員、董事(或類似人員)、管理人員或僱員支付的工資、佣金、差旅和其他類似的現金預付款; |
(Ff) [保留;] |
(Gg) 非投機掉期; |
(Hh) 任何借款人對任何子公司的投資,以及任何子公司對任何借款人或其他子公司的投資;但借款方根據本條(H)對任何非貸款方子公司的投資總額,連同貸款方根據第7.1(F)條對非貸款方子公司的債務、非貸款方子公司的負債貸款方根據第7.1(G)條提供的擔保、以及根據第7.4(K)節的投資總額,在任何會計年度內不得超過5000萬美元,在本協議期限內任何時候未償還的所有此類投資的總額不得超過1.5億美元; |
(Br)(Ii) 因客户和供應商的破產或重組,或與客户和供應商的拖欠賬款和真誠糾紛的和解而收到的客户和供應商的股權投資,在正常業務過程中,根據任何此類客户和供應商破產或破產時的重組或清算計劃或類似安排收到的; |
(Jj) 作為根據第7.3(C)節允許的處置而收到的對價的非現金部分而收到或獲得的投資(包括債務); |
(Kk) 合資企業和少數股權投資;但借款方根據本條(K)進行的投資總額在任何財政年度不得超過50,000,000美元,在本協議期限內的任何時間未償還的所有此類投資的總額不得超過150,000,000美元,但第7.4(H)節另有規定; |
(Ll) 根據股權薪酬計劃向高級管理人員、董事、員工和顧問發放的貸款,用於購買Globus的股權; |
(Mm) 第7.3條允許的銷售或處置所收到的本票和其他非現金對價; |
(Nn) 在正常業務過程中,因涉及賬户債務人的破產、破產、重組或其他類似程序,或因以借款方或其子公司為受益人而喪失抵押品贖回權或強制執行任何留置權,為清償應付任何貸款方或其任何子公司的金額而收到的投資; |
任何人在成為附屬公司或與任何借款人或其任何附屬公司合併或合併時,在本協議所允許的交易中的投資,只要該等投資不是在考慮該人成為附屬公司或合併或合併時作出的; |
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在正常業務過程中為保證履行(1)經營租賃和(2)其他不構成債務的合同義務而支付的現金保證金,包括與獲準收購相關的任何意向書或購買協議以現金支付的保證金; |
(Qq) 在正常業務過程中為託收而存放或將存放的票據的投資;以及 |
(Rr) 任何財政年度本金總額不超過100,000,000美元的其他投資,以及在本協議期限內任何時間未償還的所有此類投資的本金總額不超過300,000,000美元的其他投資。 |
。借款人將不會、也不會允許任何子公司進行除許可收購以外的任何收購。
留置權。借款人不會,也不會允許任何子公司在任何借款人或任何子公司的財產中、在其財產上或在其財產上存在任何留置權,但下列情況除外:
(Br)其財產上的税款、評税或政府收費或徵費的留置權,如在當時或以後並非拖欠,則可不受懲罰地支付,或正本着善意和適當的程序提出爭議,並已按照公認會計準則為其留有足夠的準備金; |
法律規定的留置權,如承運人、房東、商販、倉庫保管員、物料工、維修工和機械師的留置權,以及在正常業務過程中產生的、保證債務償付的其他類似留置權; |
(Uu) 工人補償法、失業保險、老年養老金或其他社會保障或退休福利或類似法律規定的質押或存款產生的留置權; |
類似性質的物業普遍存在的地役權、分區限制、建築限制和其他不動產產權負擔或收費,不會對物業的適銷性產生任何實質性影響,也不會干擾任何借款人或其子公司在業務中的使用; |
僅在下列情況下,留置權:(I)該賬户不是專用現金抵押品賬户,且不受任何借款人或附屬公司的限制,不得超過董事會頒佈的規定的範圍;(Ii)任何借款人或附屬公司均不打算向該託管機構提供抵押品,而留置權完全是由於與銀行在債權人託管機構開立的存款賬户、證券賬户或其他資金有關的任何成文法或普通法中關於銀行留置權、抵押權、抵銷權或類似權利和補救措施的任何成文法或普通法規定而產生的; |
(Xx) 保證在正常業務過程中履行投標、貿易合同、租賃、法定義務、保證和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質義務的保證金; |
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判決和扣押留置權不會導致違約事件,或由任何訴訟或法律程序產生或存在的留置權,目前正在由勤奮進行的適當程序真誠地爭奪,並根據公認會計準則維持充足的準備金; |
(Zz) 出租人、分租人或所有人在本協議明確允許的任何不動產、設備或設施(包括光纜)租賃下的權益或所有權(但不包括留置權、產權負擔或產權的其他例外,除非本定義另有規定); |
(Aaa) 聲稱的留置權,證據是提交了僅與在正常業務過程中籤訂的個人財產經營租賃有關的預防性UCC融資報表; |
借款人或子公司在正常業務過程中授予的商標和其他知識產權的非排他性許可,包括在指定司法管轄區授予子公司獨家使用的權利,並且不在任何方面幹擾借款人或子公司的正常業務行為; |
(br}(Ccc) 在每一種情況下,非排他性地就在正常業務過程中授予第三人的任何資產發放許可證、再許可、租賃或再租賃,但這些許可、再許可、租賃或再租賃不得在任何重大方面幹擾貸款方或其子公司的業務或大幅減損貸款方或其子公司的相關資產的價值 |
(Ddd) 購買任何固定資產或資本資產的留置權,以確保此類固定資產或資本資產的購買價格或建造或改善的成本,或保證僅為購買、建造或改善此類固定資產或資本資產而產生的債務(包括保證任何資本化租賃債務的留置權),只有在以下情況下:(I)此類留置權擔保第7.1(E)條允許的債務,(Ii)此類留置權同時或在收購或完成其建造或改善後90天內附屬於此類資產,(3)該留置權不適用於任何其他資產,以及(4)由此擔保的債務不超過獲得、建造或改善該等固定資產或資本資產的成本; |
(Eee) 任何留置權(I)在任何人成為附屬公司時存在於該人的任何財產上,(Ii)在該人與借款人或附屬公司合併或併入借款人或附屬公司時存在於該人的任何財產上,或(Iii)在借款人或附屬公司收購該財產之前存在於該財產上,在每種情況下,根據本協議允許的交易,除非該留置權(X)不是在考慮前述任何事項時設定的,(Y)只擔保該人成為附屬公司之日或該項合併或收購之日所擔保的債務,且(Z)不是一攬子留置權或“所有資產”留置權; |
(Fff) 留置權(I)借款人或其任何子公司在與本協議允許的收購或其他投資有關的任何意向書或購買協議中以現金支付的保證金,或(Ii)金額
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|
在與本協議不禁止的行動或交易有關的正常業務過程中作為“保證金”(或其等價物)繳存; |
(GGG) 截止日期存在的、如附表7.6所述的留置權; |
(Hhh) 作為法律事項,海關和税務機關在正常業務過程中享有留置權,以確保支付與貨物進口有關的關税; |
(三) 法律規定的與購買或運輸貨物或資產有關的在正常業務過程中發生的留置權,該留置權有利於此類貨物或資產的賣方或託運人,並且僅適用於此類貨物或資產;以及 |
(Jjj) 在任何時間本金總額不超過50,000,000美元未償債務的其他留置權。 |
。借款人不會,也不會允許任何子公司進行任何限制性付款,但
(KKK) 任何子公司可以向任何借款人或借款人的子公司和該子公司的任何其他股權持有人宣佈和支付股息或進行分配; |
借款人和子公司可以申報和支付僅在Globus普通股權益中支付的有限制的付款;以及 |
借款人可以進行限制性付款,條件是:(I)如果在限制付款生效之前或之後沒有違約或違約事件,以及(Ii)在限制付款生效後,槓桿率小於或等於3.25至1.00(或者,如果借款人已經就收購交付了符合第7.16(A)節的重大收購槓桿率通知,並且由此導致的增加的槓桿期仍然有效,然後,形式槓桿率小於或等於3.75:1.00)。 |
。借款人將不會,也不會允許其各自的任何子公司將任何財產或資產處置(包括根據合併),或從其任何關聯公司購買、租賃或以其他方式獲得(包括根據合併)任何財產或資產,或以其他方式與其進行任何其他交易,但在正常業務過程中進行的交易除外,交易的價格和條款和條件對本公司或該子公司的優惠程度不低於從無關第三方獲得的條款和條件(應理解,本節不適用於第7.1條明確允許的任何交易,貸款方之間或之間的本協議的7.2、7.3、7.4或7.7,但不涉及任何其他關聯公司)。
次級負債。借款人將不會,也不會允許任何附屬公司對證明或管轄任何次級債務的契約、票據或其他協議進行任何修訂或修改,或直接或間接自願償還、預付、取消或實質上使任何次級債務失效、購買、贖回、註銷或以其他方式獲得,但所附附屬債務允許的除外
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行政代理和所需貸款人在形式和實質上都相當滿意的協議。
[已保留].
[已保留].
[已保留].
限制性協議。借款人不會,也不會允許任何子公司直接或間接地訂立、招致或允許存在任何協議或其他安排,該協議或安排禁止、限制或強加任何條件:(A)任何借款人或任何子公司對其任何財產設定、產生或允許存在任何留置權的能力,或(B)任何子公司(I)向其股權持有人支付股息或其他分配、(Ii)向借款人或任何其他子公司提供或償還貸款或墊款、或(Iii)擔保借款人或任何其他子公司的債務的能力;但(V)上述規定不適用於法律或任何貸款文件所施加的限制和條件;(W)上述規定不適用於在出售前出售附屬公司的協議中的慣常限制和條件,前提是該等限制和條件僅適用於待出售的附屬公司,並且根據本協議的規定,此類出售是允許的;(X)前述(A)條不適用於本協議所允許的與有擔保債務有關的任何協議所施加的限制或條件,但該等限制或條件只適用於為該等債務提供擔保的財產,且(Y)前述(A)條不適用於租約及其他合約中限制轉讓的慣常條款。
會計變更等。借款人不會也不會允許任何子公司(A)對會計處理或報告做法進行任何重大更改(GAAP要求除外),或更改其會計年度,或(B)以任何方式修改、修改或更改其任何構成文件,對貸款人的權利或利益造成任何重大不利。
[已保留].
金融契約.
(Nnn) 槓桿率。借款人不得允許Globus每個財政季度結束時確定的槓桿率大於3.50%至1.0%;但在貸款方進行任何重大收購,並根據第7.16(A)條交付提高槓杆率的通知(每次此類通知均為“重大收購槓桿率通知”)後,借款人應有能力在本協議期限內,就發生此類重大收購的會計季度及其之後的三(3)個會計季度(本文稱為“提高槓杆期”),將槓桿率提高不超過四(4)倍;此外,在任何增加槓桿期結束和隨後任何增加槓桿期開始之間必須至少有一(1)個完整的財政季度。 |
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第八條
|
。以下任何一個或多個事件的發生都是違約事件(每個事件都是“違約事件”):
(A) 任何借款人或任何子公司或其代表根據或與本協議、任何其他貸款文件、任何信貸延期、或與本協議或任何其他貸款文件相關交付的任何證書或資料,根據或與本協議、任何其他貸款文件或任何其他貸款文件作出或視為作出或視為作出的任何陳述或擔保,在作出或確認之日屬重大虛假; |
(B) 在貸款到期後三個工作日內不支付(I)任何貸款的本金或到期的任何償還義務,或(Ii)任何貸款的利息、任何承諾費或L費用或任何貸款文件項下的任何其他義務; |
(C) 違反第6.1、6.2、6.3、6.4、6.6和6.12節或第七條的任何規定; |
(D) 違反本協議的任何條款或條款或任何其他貸款文件的行為(根據本條款8.1另一條款的違約事件除外),未在以下兩者中較早的一個後30天內得到補救:(I)借款人意識到此類違規行為,(Ii)行政代理通知借款人此類違規行為; |
(E) (I)任何借款人或任何附屬公司在到期(超過任何適用的寬限期)時未能就任何重大債務支付任何款項(不論本金、利息或任何其他金額),(Ii)任何借款人或任何附屬公司在履行任何重大債務協議中的任何條款、規定或條件時違約(超過任何適用的寬限期),或任何其他事件或條件,導致或允許該等重大債務的持有人(S)或任何貸款人(S)根據任何重大債務協議而導致、或允許該等重大債務的持有人(S)或貸款人(S)重大債務的任何部分將在其規定的到期日之前到期,或根據任何重大債務協議的任何貸款承諾將在其規定的到期日之前終止,或(Iii)任何部分的重大債務在其規定的到期日之前被宣佈到期並應支付或要求預付或回購(定期付款除外); |
(F) 任何借款人或任何附屬公司(I)根據聯邦破產法對其作出濟助令,(Ii)為債權人的利益進行轉讓,(Iii)申請、尋求、同意或默許為其指定接管人、保管人、受託人、審查員、清盤人或類似的官員,(Iv)提起根據聯邦破產法尋求濟助令或尋求將其判定為破產或無力償債的任何程序,或尋求解散、清盤、清算、重組、安排、根據任何債務人救濟法對其或其債務進行調整或組成,或未能提交答辯書或其他抗辯書,否認對其提起的任何此類訴訟的實質性指控,(V)採取任何公司、有限責任公司或合夥企業的行動,以授權或實施本條第8.1(F)條規定的任何前述行動,(Vi)未真誠地對任何任命提出異議
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|
或本條款第8.1(F)款所述的訴訟程序,或(Vii)未能償付或以書面形式承認其債務一般到期時無力償付; |
(G) 未經任何借款人或任何附屬公司申請、批准或同意,為任何借款人或任何附屬公司指定接管人、受託人、審查員、清盤人或類似的官員,或對任何借款人或任何附屬公司提起第8.1(F)(Iv)條所述的訴訟,且該等委任繼續未解除,或該等訴訟程序繼續未予撤銷或未予擱置60天; |
(H) 任何政府當局譴責、沒收或以其他方式侵佔、保管或控制貸款方財產的全部或任何實質性部分(作為一個整體); |
(I) 任何借款人或任何附屬公司在30天內未能支付、獲得暫緩付款或以其他方式解除一項或多項(I)總計超過100,000,000美元(或其等值的美元以外貨幣)的判決或命令,或(Ii)個別或總計可合理預期會產生重大不利影響的非金錢判決或命令,在每一種情況下,上訴時不會暫緩或以其他方式真誠地進行適當抗辯,或判定債權人合法地採取任何行動以扣押或徵收任何借款人或任何附屬公司的任何財產以強制執行任何該等判決; |
(J) (I)就計劃而言,根據《守則》第430(K)節或ERISA第303(K)節或ERISA第四章,任何借款人或ERISA關聯公司應享有留置權,或(Ii)所需貸款人認為與已發生的所有其他ERISA事件合在一起可合理預期會導致重大責任的ERISA事件; |
(K) (I)任何借款人或任何附屬公司在(A)貸款人提供的掉期或(B)構成重大債務的非貸款人提供的掉期,(Ii)任何借款人或任何附屬公司違反(A)貸款人提供的掉期或(B)非貸款人提供的構成重大債務的掉期,或(Iii)任何借款人或任何附屬公司違反任何掉期中的任何條款、規定或條件的情況下到期的任何掉期義務,在“互換”定義所述類型的任何交易中的規定或條件,不論貸款人的任何貸款人或其關聯方是否為該交易的一方(條件是,如果沒有貸款人或貸款人的關聯方,則僅在此類交易的義務或負債構成重大債務的情況下); |
(L) 控制權的任何變更; |
(M) 任何貸款文件(本協議除外)中定義的任何“違約”,或違反任何貸款文件(本協議除外)的任何條款或規定,這種違約或違反在本協議規定的任何寬限期之後繼續存在;或 |
(N) 任何貸款文件不能保持完全有效,或採取任何行動終止或斷言任何擔保的無效或不可執行性,或任何擔保人未能遵守其所擔保的任何擔保的任何條款或規定
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任何擔保人拒絕或聲稱撤銷其擔保,或任何擔保人以其他方式否認其在其擔保項下負有任何進一步責任,或發出通知表明這一點。 |
.
(O) 如果發生第8.1(F)或(G)節所述的任何違約事件,借款人: |
(I) 貸款人發放貸款的義務和開證行簽發信用證的義務和權力自動終止; |
(Ii) 本協議和其他貸款文件項下的債務應立即到期並支付,行政代理、開證行或任何貸款人不採取任何選擇或行動;以及 |
(三) 借款人將無條件有義務將L/C債務抵押,而無需另行通知、行為或要求,金額相當於未償還L/C債務的105%,外加其任何應計和未付利息。 |
(P) 如果發生任何其他違約事件,管理代理可在所需貸款人的請求下采取下列任何或全部行動: |
(I) 終止承諾; |
(Ii) 宣佈本協議和其他貸款文件項下的債務到期和應付,因此本協議和其他貸款文件項下的債務應立即到期和應付,無需出示、要求、拒付或任何形式的通知,借款人在此明確放棄所有這些義務;以及 |
(三) 要求借款人作出要求後,借款人應在沒有任何進一步通知或行動的情況下,立即將L/C債務抵押,金額相當於未償還L/C債務的105%,外加其任何應計和未付利息。 |
(Q) 行政代理可以隨時或不定期地將L/C抵押品賬户中的資金用於支付第8.3節規定的債務。 |
(R) 在任何違約事件持續期間,借款人或代表借款人或通過借款人索賠的任何人都不得提取L/C抵押品賬户中的任何資金。在本協議和其他貸款文件項下的債務已無法收回地全額償付(早期賠償債務和已現金抵押的債務除外)且總承諾終止後,L/C抵押品賬户中剩餘的任何資金將由行政代理退還給借款人或支付給任何合法有權獲得資金的人。 |
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(S) 在任何違約事件發生和持續期間,行政代理可以行使貸款文件規定的所有權利和補救措施,並執行適用法律規定的所有其他權利和補救措施。 |
。在行使第8.2條規定的補救措施後(或在本協議項下的債務和其他貸款文件自動成為第8.2(A)條規定的立即到期和應付的債務之後),行政代理應按以下順序使用其因債務而收到的任何金額:
(T) 首先,支付應付給以行政代理人身份的行政代理人的費用、賠償、開支和其他數額(包括行政代理人的律師的費用、收費和支出以及根據第三條應支付的數額); |
第二,支付應付給貸款人和開證行的費用、賠償金和其他可償還費用(本金、償付義務、利息、L信用證費用和承諾費除外)(包括第10.3節規定的貸款人和開證行律師的費用、收費和支出以及第三條規定的應付金額); |
(V) 第三,向貸款人和開證行支付應計和未付的L匯票費用、承諾費、貸款利息和償付義務,按第8.3(C)節所述的比例向貸款人和開證行支付; |
(W) 第四,(1)支付構成貸款、償還義務、貸款人提供的掉期和現金管理服務中未支付本金的那部分債務,以及(2)將L/C債務中構成未提取信用證金額的那部分債務進行現金抵押,但不包括借款人根據第2.20條以現金為抵押的部分,在貸款人和開證行之間按比例按第8.3(D)節所述的各自應付金額進行抵押;但條件是:(X)根據上述第(Ii)款適用的任何款項應支付給開證行賬户,以便將L/信用證義務變現;(Y)在第2.20款的規限下,根據第8.3款(D)項用於兑現L/信用證義務的金額應用於償付信用證項下的提款;(Z)在任何信用證到期時(無任何未決提款),應按照第8.3(D)款按比例分配屬於該信用證的現金抵押品份額; |
(X) 第五,行政代理、貸款人和開證行之間的所有其他債務,根據當時到期和應付的相應金額,按比例償還所有此類債務的總額;以及 |
(Y) 最後,借款人或法律另有規定的餘額(如有)。 |
儘管有與上述相反的規定,
(X)對任何擔保人排除的互換債務不應用從該擔保人或其財產收到的金額支付,而應適當調整
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應針對其他貸款方的付款進行支付,以保留對本第8.3節中另有規定的債務的分配;以及
(Y)如果管理代理未根據“義務”的定義從適用的貸款機構(或貸款機構的關聯公司)收到有關的書面通知以及管理代理要求的證明文件,則由美國銀行或其關聯公司以外的貸款人或其關聯公司提供的貸款人提供的掉期和現金管理服務項下的義務應排除在上述申請之外。已發出前一句所述通知的貸款人的每一關聯公司應被視為已根據第九條為其本身及其關聯公司確認並接受行政代理的任命,就好像是本協議的“貸款人”方。
第九條
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。每一貸款人和開證行在此不可撤銷地指定美國銀行作為本協議項下和其他貸款文件項下的行政代理,並授權行政代理代表其採取根據本協議或本協議條款授予行政代理的行動和權力,以及合理附帶的行動和權力。除第9.6(C)節另有規定外,本條第九條的規定完全是為了行政代理、貸款人和開證行的利益,借款人無權作為任何此類規定的第三方受益人。雙方理解並同意,在本協議或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用“代理人”一詞,並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反,該術語是作為市場習慣使用的,其目的僅是創建或反映締約各方之間的行政關係。
作為貸款人的權利。作為本協議項下的行政代理的人具有與任何其他貸款人相同的權利和權力,並可以行使這些權利和權力,就像它不是行政代理一樣,除非另有明確説明或文意另有所指外,術語“貸款人”包括以個人身份擔任本協議項下的行政代理的人。該等人士及其附屬公司可接受任何借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款、借出款項、持有其證券、擔任任何其他顧問身份的財務顧問,以及一般與該借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司進行任何類型的業務,猶如該人並非本協議項下的行政代理,且無責任向貸款人作出任何交代。
免責條款.
(A) 除本合同和其他貸款文件中明確規定的義務外,行政代理不承擔任何職責或義務,其在本合同項下的職責屬於行政職責。在不限制前述一般性的原則下,行政代理: |
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(I) 不承擔任何受託責任或其他默示責任,無論違約或違約事件是否已經發生並仍在繼續; |
(Ii) 無義務採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權,但此處明確規定的或行政代理按所需貸款人書面指示要求行政代理行使的其他貸款文件(或本文件或其他貸款文件明確規定的其他貸款人數量或百分比)要求行政代理行使的酌處權和權力除外;但行政代理人或其律師不得采取其認為可能使行政代理人承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動,包括為免生疑問而採取可能違反任何債務救濟法下的自動中止的任何行動,或可能違反任何債務救濟法而沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動;以及 |
(Iii) 除本文和其他貸款文件中明確規定的情況外,對於任何借款人或其任何附屬公司以任何身份傳達給行政代理人或其任何附屬公司或其任何附屬公司或由其以任何身份獲得的任何信息,本公司不承擔任何披露責任,也不對未能披露該信息負責。 |
(B) 行政代理不對其採取或不採取的任何行動負責:(I)徵得所需貸款人的同意或請求(或在第8.2節和第10.2(B)款規定的情況下,行政代理誠意認為必要的其他數目或百分比的貸款人),或(Ii)在沒有自己的嚴重疏忽或故意不當行為的情況下,由有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決裁定的。除非借款人、貸款人或開證行以書面形式向行政代理人發出描述違約的通知,否則行政代理應被視為不知道有任何違約。 |
(C) 行政代理不負責也沒有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、保證或陳述,(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議相關或與本協議相關的任何證書、報告或其他文件的內容,(Iii)本協議或其中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況,或任何違約的發生,(Iv)本協議的有效性、可執行性、有效性或真實性,任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件,或(V)滿足第四條或本協議其他規定的任何條件,但確認收到明確要求交付給行政代理的物品除外。 |
。行政代理可以信賴任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子信息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發),並且不會因此而承擔任何責任。管理代理還可以依賴於任何
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口頭或通過電話向其作出的聲明,並被其認為是由適當的人作出的,不因依賴而招致任何責任。在確定信用證延期是否符合本合同規定的任何條件時,除非行政代理在發放貸款或簽發信用證之前收到貸款人或開證行的相反通知,否則行政代理可推定該條件令貸款人或開證行滿意。行政代理可以諮詢法律顧問(可能是借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家,並對其按照任何此類律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。
職責下放。行政代理可以通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何和所有職責,並行使其權利和權力。行政代理和任何此類次級代理可以通過或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責,並行使其權利和權力。本條第九條的免責條款適用於任何此類次級代理以及行政代理和任何此類次級代理的關聯方,並適用於他們各自與本條款所述設施的辛迪加有關的活動以及作為行政代理的活動。行政代理不對任何子代理的疏忽或不當行為負責,除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中認定行政代理在選擇此類子代理時存在嚴重疏忽或故意行為不當。
行政代理辭職.
(D) 行政代理可以隨時向貸款人、開證行和借款人發出辭職通知。貸款人收到辭職通知後,經借款人事先書面同意,可指定繼任者。如果所要求的貸款人沒有如此指定該繼任者,並且在即將退休的行政代理髮出辭職通知後30天(或所需貸款人同意的較早日期)(“辭職生效日期”)接受了該任命,則即將退休的行政代理可以(但沒有義務)代表貸款人和開證行指定繼任行政代理;但在任何情況下,任何該等繼任行政代理都不能是違約的貸款人。無論繼任者是否已被任命,辭職應在辭職生效之日按照通知生效。 |
(E) 如果擔任行政代理人的人是違約貸款人,根據其定義(D)條款,所需的貸款人可在適用法律允許的範圍內,通過書面通知借款人和該人免去該人的行政代理人職務,並經借款人事先書面同意,指定一名繼任者。如果所需貸款人沒有如此指定該繼任者,並且在行政代理收到其免職通知後30天(或所需貸款人同意的較早日期)(“免職生效日期”)接受了該任命,則該免職仍應在免職生效日期按照該通知生效。 |
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(F) 自辭職生效日期或撤職生效日期(視情況而定)起,(I)退休或被撤職的行政代理人應被解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務,(Ii)除欠退休或被撤職的行政代理人的任何賠償金外,所有由行政代理人、向行政代理人或通過行政代理人作出的付款、通信和決定應由或通過行政代理人直接由各貸款人和開證行作出,直至被要求的貸款人按上述規定指定繼任行政代理人為止。一旦接受繼任者作為行政代理人的任命,該繼承人將繼承並被賦予退休或被免職的行政代理人的所有權利、權力、特權和義務(任何欠退休或被免職的行政代理人的賠償金的權利除外),退休或被免職的行政代理人應被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務。除非借款人與該繼承人另有協議,否則借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同。在退役或被免職的行政代理人根據本合同和其他貸款文件辭職或免職後,對於退役或被免職的行政代理人擔任行政代理人期間他們中的任何一方採取或未採取的任何行動,本條第九條和第10.3節的規定應繼續有效,以造福於該退役或被免職的行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方。 |
。每一貸款人和開證行均承認,其已根據其認為適當的文件和信息,在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下,獨立地作出了自己的信用分析和決定,以訂立本協議。每一貸款人和開證行還承認,它將在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下,根據其不時認為適當的文件和信息,繼續自行決定是否根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取行動。
無其他職責。儘管本協議有任何相反規定,但在本協議封面上列出的任何安排人、聯合牽頭安排人、聯合賬簿管理人、辛迪加代理或文件代理均不具有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、責任或責任,但以行政代理、貸款人或開證行的身份(視情況適用)除外。
行政代理可以提交索賠證明。在任何債務人救濟法下的任何訴訟懸而未決的情況下,行政代理(無論任何貸款或L/C債務的本金當時是否如本文所示或以聲明或其他方式到期和應付,也無論行政代理是否向借款人提出任何要求)有權通過幹預或其他方式幹預該訴訟並賦予其權力(但不承擔義務):
(G) 就貸款、L/信用證債務和所有其他欠款和未付債務提出並證明全部本金和利息的索賠,並提交必要或適宜的其他文件以進行索賠
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貸款人、開證行和行政代理(包括對貸款人、開證行和行政代理及其各自的代理人和律師的合理賠償、費用、支出和墊款的任何索賠,以及貸款人、開證行和行政代理根據第10.3條應支付的所有其他金額);以及 |
(H) 收取任何此類索賠應支付或可交付的任何款項或其他財產,並將其分發; |
以及任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員,每一貸款人和開證行授權向行政代理支付此類款項,如果行政代理同意直接向貸款人和開證行支付此類款項,則向行政代理支付行政代理及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何到期金額,以及根據第10.3節應由行政代理支付的任何其他金額。
[已保留].
擔保人放行。貸款人授權行政代理解除任何擔保人在貸款文件下的義務,如果擔保人不再被要求為擔保人,或者如果擔保人根據本協議並在本協議允許的範圍內被出售、轉讓或轉讓。應行政代理人隨時提出的要求,所要求的貸款人應書面確認行政代理人有權根據前述規定解除任何擔保人在貸款文件下的義務。在本合同規定的每一種情況下,行政代理可以(以及各貸款人在此授權行政代理)根據貸款文件簽署並交付借款人合理要求的證明擔保人解除擔保義務的文件,費用由借款人承擔。
某些ERISA事項.
(I) 每個貸款人(X)自其成為本協議的貸款方之日起,向本協議的貸款方和(Y)契諾作出聲明,並保證,從該個人成為本協議的貸款方之日起,至該個人不再是本協議的貸款方之日,為行政代理的利益,而為免生疑問,向任何借款人或任何其他貸款方或為其利益,至少下列一項為且將為真實: |
(I) 該貸款人沒有就該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議而使用一個或多個福利計劃的“計劃資產”(按ERISA第3(42)條或其他規定的含義); |
(Ii) 一個或多個PTE中規定的交易豁免,例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(a類別
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涉及保險公司集合單獨賬户的某些交易的豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於此類貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議; |
(三) (A)該貸款人是由“合格專業資產管理人”(PTE 84-14第VI部分所指)管理的投資基金,(B)該合格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定,以訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議;(C)貸款、信用證、信用證的進入、參與、管理和履行;承諾和本協議滿足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)小節的要求。據該貸款人所知,就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議而言,符合第I部分(A)分段的要求;或 |
(Iv) 行政代理全權酌情與貸款人以書面商定的其他陳述、擔保和契約。 |
(J) 此外,除非(I)第9.12(A)節第(I)款對於貸款人而言是真實的,或(Ii)貸款人已根據第9.12(A)節第(Iv)款提供另一項陳述、擔保和契諾,否則該貸款人進一步(X)表示並保證,自該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日止,和(Y)契諾行政代理並不為任何借款人或任何其他貸款方或為其利益,而為免生疑問,行政代理不是貸款人資產的受託人,該貸款人蔘與、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議(包括與行政代理保留或行使本協議、任何貸款文件或與之相關或與之相關的任何文件)。 |
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(K) 如果行政代理通知貸款人、開證行或其他債務持有人(每一方“貸款方”),或代表貸款方收到資金的任何人(任何此類貸款方或其他接收方,“付款接受方”),行政代理已自行決定(無論在收到第9.13(B)款的任何通知後),該付款接受方從行政代理或其任何附屬公司收到的任何資金被錯誤地傳輸到或以其他方式錯誤地收到,該付款收件人(不論任何付款收件人是否知道此類錯誤)(任何此類資金,無論是作為付款、預付款或還款而收到的)
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本金、利息、費用、分配或其他個別或集體的“錯誤付款”),並要求退還該錯誤付款(或其部分),則該錯誤付款應始終屬於行政代理人的財產,並應由付款接受者分離並以信託形式為行政代理人的利益而持有,該付款接受者應迅速(但在任何情況下不得遲於其後的一個營業日)將該要求所涉及的任何該等錯誤付款(或其部分)的金額以當天的資金(以如此收到的貨幣)返還給行政代理人,連同自上述付款收款人收到該錯誤付款(或部分款項)之日起至上述款項以聯邦基金有效利率及由該行政代理人根據不時生效的銀行業同業補償規則所釐定的利率向該行政代理人償還的同日款項之日起計的每一天的利息。行政代理根據本條款(A)向任何付款收件人發出的通知應是決定性的,不存在明顯錯誤。 |
(L) 在不限制第9.13(A)節的原則下,如果任何付款接受者從行政代理(或其任何關聯公司)收到的付款、預付款或還款(無論是作為付款、預付款或本金、利息、費用、分配或其他方面的償還),且(X)的金額或日期與行政代理(或其任何關聯公司)就該等付款、預付款或償還發出的付款、預付款或償還通知中規定的金額不同,(Y)之前或同時沒有付款通知,由管理代理(或其任何附屬公司)發送的預付款或還款,或(Z)該付款收件人以其他方式意識到錯誤地發送或接收(全部或部分): |
(I) (A)在緊接在前的第(X)或(Y)款的情況下,應推定有錯誤(在沒有行政代理的相反書面確認的情況下)或(B)在緊接在前的第(Z)款的情況下,就上述付款、預付款或償還而言,每種情況都有錯誤;以及 |
(Ii) 該收款方應迅速(在任何情況下,在其知道該錯誤的一個工作日內)通知行政代理其收到此類付款、預付款或還款、其詳情(合理詳細),並根據本第9.13(B)節的規定通知行政代理。 |
(M) 各貸款方特此授權行政代理在任何時候抵銷、淨額和使用任何貸款文件項下欠該貸款方的任何和所有款項,或由行政代理從任何來源向該貸款方支付或分配的任何款項,抵銷根據第9.13(A)節或本協議的賠償條款應支付給行政代理人的任何款項。 |
(N) 錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行任何義務,除非此類錯誤付款包括行政代理為支付該錯誤付款而從貸款方收到的資金。 |
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(O) 在適用法律允許的範圍內,每個付款接受者在此同意不主張對錯誤付款的任何權利或索賠,並在此放棄、並被視為放棄任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或退款的權利,包括但不限於關於行政代理退還任何錯誤付款的任何要求、索賠或反索賠的基於“價值解除”或任何類似原則的任何抗辯。 |
(P) 在行政代理辭職或更換、貸款人或開證行的任何權利或義務的轉移或替換、承諾的終止、或任何或所有義務的償還、清償或解除後,各方在本條款9.13項下的協議應繼續有效。 |
文章X
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(A) 一般通知。除明確允許通過電話(以及第10.1(B)節規定的除外)發出的通知和其他通信以及根據“義務”的定義(應根據第10.1(B)節和附件D通過電子郵件發出的通知)的情況外,本協議規定的所有通知和其他通信應以書面形式,並應通過專人或隔夜快遞服務、掛號信或掛號信或通過電子郵件發送,如下所示: |
(I) 如果是借款人,請轉至Globus Medical,Inc.,地址:賓夕法尼亞州奧杜邦通用阿米斯特德大道2560號,郵編:19403,注意:Keith Pfeil,電子郵件:kpfeil@GlobusMedical.com); |
(Ii) 如果是行政代理,請致電美國銀行,地址:紐約布萊恩特公園3號,13樓,紐約10036,注意:克里斯蒂安·馬克斯,電子郵件:christian.marcks@usbank.com;以及 |
(三) 如果是貸款人或開證行,則按其行政調查問卷中規定的地址(或電子郵件地址)發送給貸款人或開證行。 |
以專人或隔夜快遞服務寄送,或以掛號或掛號信郵寄的通知,在收到時視為已發出。根據第10.1(B)節通過電子通信交付的通知應按照第10.1(B)節的規定生效。
(B)電子通信。本協議項下向貸款人和開證行發出的通知和其他通信,可根據行政代理批准的程序或由行政代理另行決定的程序,通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)交付或提供;但前述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或開證行發出的通知,前提是該貸款人或開證行(視情況而定)已通知行政代理它不能通過電子通信接收第二條規定的通知。行政代理或借款人可以酌情同意接受通知和其他
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按照其批准的程序或由其另行決定,以電子通信的方式向其發送本協議項下的通信。這種決定或批准可能僅限於特定的通知或通信。 |
除非管理代理另有規定,(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發件人收到預期收件人的確認(如可用,通過“請求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認)時視為已收到,或者,如果不是在收件人的正常營業時間內發送,則在收件人的下一個營業日開業時視為已收到,以及(Ii)張貼在因特網或內聯網網站上的通知或通信,應視為在預期收件人按照前述第(I)款所述的電子郵件地址收到通知或通信並標明其網站地址時被視為收到。
(C) 更改地址等。本協議的任何一方均可按照第10.1節的規定通知本協議的其他各方更改其上述地址或傳真號碼。 |
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(D) 貸款人、開證行或行政代理在行使貸款文件規定的任何權利方面的任何拖延或遺漏都不會損害該權利,也不會被解釋為對任何違約或違約事件的放棄,而即使發生違約事件或借款人無法滿足信貸延期的前提條件,任何信貸延期也不構成任何放棄或默許。任何單項或部分行使任何此種權利,不排除行使其他或進一步行使或行使任何其他權利。貸款文件中或適用法律規定的所有補救措施應是累積的,行政代理和貸款人均可使用,直至(A)已不可撤銷地全額償付和履行債務,以及(B)貸款人不再承諾根據任何貸款文件向借款人或任何其他貸款方提供任何財務通融。 |
(E) 除本協議另有明文規定外,任何借款方對本協議或任何其他貸款文件的任何條款或同意的任何修改、修改或放棄均無效,除非借款人和所需的貸款人以書面形式簽署,並經行政代理確認,或借款人和行政代理經所需的貸款人同意,然後此類修改、修改、放棄或同意僅在特定情況下和為特定目的而有效;但此類修改、放棄或同意不得: |
(I) 未經貸款人書面同意,延長或增加貸款人的任何承諾(應理解,放棄第四條規定的任何條件,或放棄任何違約或違約事件,不是延長或增加任何貸款人的任何承諾); |
(Ii) 在未經各方書面同意的情況下,降低任何貸款或任何償還義務的本金或利率,或根據本協議或任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額
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受此直接和不利影響的貸款人(前提是隻需徵得所需貸款人的同意即可(I)修訂第2.11節或免除借款人按其規定的利率支付利息的義務,或(Ii)修訂任何金融契約(或其中直接或間接使用的任何界定的術語),即使該修訂的效果將是降低任何貸款或其他義務的利率或降低根據本條款應支付的任何費用); |
(Iii) 未經各貸款人書面同意,推遲任何貸款本金或任何償還義務的本金或利息的支付日期,或根據本協議或任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額的任何預定日期,或減少、免除或免除任何此類付款的金額,並因此受到直接和不利影響; |
(Iv) 更改“適用百分比”的定義或第2.19或8.3節的方式,在未經各貸款人書面同意的情況下,改變按比例分攤付款的方式,直接或不利地受其影響; |
(V) 未經各循環貸款人書面同意,更改第2.20(A)款,導致任何信用證在貸款終止日期後失效(該條款另有規定者除外); |
(Vi) 未經所有貸款人書面同意,免除全部或基本上所有擔保人;或 |
(Vii) 更改本第10.2(B)節的任何條款或“所需貸款人”的定義或本條款的任何其他條款,規定未經各貸款人的書面同意,修改、放棄或以其他方式修改本條款項下的任何權利或作出任何決定或給予本協議項下的任何同意的貸款人的數量或百分比。 |
此外,該等修訂、放棄或同意不得修改、修改或以其他方式影響(A)行政代理(除非由行政代理以書面籤立)、(B)開證行(除非由開證行以書面籤立)和(C)Swingline貸款人(除非由Swingline貸款人以書面籤立)在本協議或任何其他貸款文件下的權利或義務,在上述情況下,除借款人和貸款人外,每種情況下均不得修改、修改或以其他方式影響權利或義務。
儘管本協議有任何相反規定,任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款要求所有貸款人或每個受影響的貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在違約貸款人以外的適用貸款人同意下進行,但(X)任何違約貸款人的承諾不得增加或延長,其任何貸款的期限不得延長,其任何貸款的利率不得降低,其任何貸款的本金不得免除,在每一種情況下,未經違約貸款人同意,以及(Y)要求所有貸款人或每個貸款人同意的任何修訂、放棄或同意
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受影響的貸款人,如果其條款對任何違約貸款人的影響比其他受影響的貸款人更不利,則需要得到該違約貸款人的同意。
此外,即使第10.2(B)款有任何相反規定,如果行政代理和借款人在每種情況下共同發現貸款文件中任何條款中的明顯錯誤或任何技術性質的錯誤或遺漏,則行政代理和借款人可以修改該條款,在任何情況下,如果被要求的貸款人在收到通知後10個工作日內沒有以書面形式向行政代理提出反對,則該修改將生效,而無需任何貸款文件的任何其他一方採取進一步行動或徵得其同意。
費用、賠償金、免賠額.
(F) 成本和費用。借款人應支付(I)行政代理及其附屬公司因辛迪加、本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理,或與本協議或其條款的任何修訂、修改或豁免(不論是否已完成)有關的辛迪加、本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理而發生的所有合理的自付費用(包括行政代理的一名首席律師(以及在每個相關司法管轄區的一名當地律師和每一相關標的的一名特別或監管律師,在合理必要的範圍內)的合理費用、收費和支出。(Ii)開證行因開立、修改、延期、恢復或更新任何信用證或根據信用證提出的任何付款要求而發生的所有合理的自付費用,以及(Iii)行政代理、任何安排人、任何貸款人或開證行為執行或保護其權利(A)與本協議和其他貸款文件(包括其在第10.3節項下的權利)有關的所有自付費用(包括行政代理、任何安排人、任何貸款人或開證行的任何律師的費用、收費和支出)。或(B)與貸款或信用證有關的費用,包括在與該等貸款或信用證有關的任何工作、重組或談判期間發生的所有此類自付費用。 |
借款人賠償。借款人應就每一案件的所有受賠方賠償所有受賠方的任何和所有損失、索賠、損害、債務和相關費用(包括一名首席律師(在每個相關司法管轄區的一名當地律師和每一相關標的的一名特別或監管律師,在每個案件中,在合理必要的範圍內)的合理費用、收費和支出,以及在一個或多個實際利益衝突或合理感覺到的利益衝突的情況下,為每組類似情況的受影響人增加一名律師,如果發生這種利益衝突,並向借款人及時發出通知(條件是,任何一個或多個受賠方未能發出此類通知,(I)不排除借款人賠償或償還任何此類額外律師的律師費,以及(Ii)不會對沒有發出此類通知的一個或多個受償方承擔任何責任)和和解費用),或任何人(包括借款人)因(I)籤立或交付本協議、任何 }而產生的或針對受償方提出的索賠。
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(Ii)任何貸款或信用證或由此產生的收益的使用或擬議用途(包括開證行拒絕兑現信用證下的付款要求,如果與該要求有關的單據不嚴格遵守信用證條款),(Iii)在任何借款人或其任何子公司擁有或經營的任何財產上或從其擁有或經營的任何財產上或從該財產中實際或據稱存在或釋放危險材料,或以任何方式與任何借款人或其任何附屬公司有關的任何環境責任,或(Iv)與上述任何事項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序,無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論,無論是由第三方或借款人提起的,也不論任何受賠方是否為當事人;但就任何受彌償人而言,如該等損失、申索、損害賠償、債務或相關費用(X)由具有司法管轄權的法院根據最終的和不可上訴的判決裁定為由於上述受賠付人的嚴重疏忽或故意不當行為或實質違反該受賠人在任何貸款文件下的義務所致,或(Y)僅由於受償人之間或受償人之間的糾紛所致,只要該糾紛不是由涉及貸款方的任何作為或不作為的索賠引起的(以其身份向管理人或行政代理人提出的索賠除外),並且不包括關於一個受賠人對另一個以不同身份或角色行事的受賠人提出的信用證的索賠。對於開證行等信用證,而不是通知行,保兑行、議付行或轉讓行)。本條款第10.3(B)款不適用於除因任何非税索賠而產生的損失、索賠、損害等的任何税以外的税。 |
(H) 貸款人報銷。如果借款人因任何原因未能按照第10.3(A)或(B)條的規定向行政代理(或其任何分代理)、開證行、Swingline貸款人或上述任何一項的任何關聯方支付任何金額,則各貸款人分別同意向管理代理(或任何該等分代理)、開證行、Swingline貸款人或關聯方(視情況而定)支付:該貸款人按比例分攤(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時確定的)該未付金額(包括就該貸款人聲稱的索賠而未付的任何該等款項);但未報銷的費用或賠償的損失、索賠、損害、責任或相關費用(視屬何情況而定),是由行政代理(或任何該等分代理)、開證行或Swingline貸款人以行政代理(或任何該等分代理)、開證行或Swingline貸款人的身分,或針對前述任何有關連人士而招致或申索的。貸款人在第10.3(C)條下的義務受第10.11條的約束。 |
放棄後果性損害賠償等。在適用法律允許的最大限度內,合同任何一方均不得根據任何責任理論,對因本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書、本協議、任何其他貸款文件或本協議或信用證、本協議、任何其他貸款文件或本協議或信用證所產生、與本協議、任何其他貸款文件或本協議或文書有關的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(與直接或實際損害相反)向本協議另一方提出任何索賠,且每一方在此放棄。或其收益的使用(但本句中包含的任何內容不得限制或以其他方式解除第10.3(B)條規定的借款人的賠償義務)。任何受賠人均不承擔責任
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因非預期接收方使用其通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發的與本協議或其他貸款文件有關的任何信息或其他材料或因此而預期的交易而造成的任何損害。 |
(J) 付款。本條款第10.3條規定的所有到期款項在被要求支付後應立即支付。 |
(K) 生存。每一方在第10.3款項下的義務應在貸款文件終止和支付本條款項下的義務後繼續存在。 |
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(L) 一般接班人和分配人。本協議的規定對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人的利益具有約束力,但未經行政代理和各貸款人事先書面同意,借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務,貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務,但下列情況除外:(I)根據第10.4(B)節的規定轉讓給受讓人;(Ii)根據第10.4(D)節的規定以參與的方式參與;或(Iii)以擔保權益的方式質押或轉讓受第10.4(E)款限制的擔保權益(本合同任何一方的任何其他轉讓或轉讓均無效)。本協議中任何明示或暗示的內容均不得被解釋為授予任何人(本協議雙方、本協議允許的其各自的繼承人和受讓人、第10.4(D)節規定的參與者,以及在本協議明確規定的範圍內,每個行政代理和貸款人的相關方)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。 |
(M) 貸款人的作業。任何貸款人可隨時將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款)轉讓給一個或多個受讓人;但任何此類轉讓應符合下列條件: |
(I) 最低金額。 |
(A) 如果轉讓貸款人當時應得的承諾額和貸款的全部剩餘金額,或同時轉讓給相關核準基金(在實施此種轉讓後確定),而轉讓總額至少等於第10.4(B)(I)(B)節規定的數額,或轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金,則無需轉讓最低金額;以及 |
(B) 在第10.4(B)(I)(A)節中未描述的任何情況下,承諾額總額(就此目的而言,包括根據該承諾書未償還的貸款),或,如果該項承諾額當時尚未生效,則為受制於每項此類轉讓的轉讓貸款人貸款的本金未償還餘額,或(截至轉讓之日和
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關於此類轉讓的假設已交付給行政代理,或者,如果轉讓和假設中指定了“交易日期”,則不應少於5,000,000美元,除非行政代理中的每一位,以及只要沒有發生違約事件且仍在繼續,借款人以其他方式同意(每次同意不得被無理扣留或延遲)。 |
(Ii) 比例金額。每一部分轉讓應作為轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務的比例部分進行轉讓。 |
(Iii) 必需的意見。除第10.4(B)(I)(B)節所要求的範圍外,任何轉讓均無需同意,此外: |
(A) 除非(1)在轉讓時,違約事件已經發生,並且根據第8.1(B)、(C)、(F)或(G)條(由於第7.16條下的違約),違約事件仍在繼續,否則必須徵得借款人的同意(不得無理扣留或拖延),或(2)轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金;但借款人應被視為已同意任何此類轉讓,除非借款人在收到轉讓通知後五個工作日內以書面通知行政代理表示反對; |
(B) 轉讓給不是貸款人、該貸款人的關聯公司或與該貸款人有關的核準基金的人時,必須徵得行政代理人的同意(這種同意不得被無理扣留或拖延);以及 |
(C) 應徵得開證行和Swingline貸款人的同意(此類同意不得被無理扣留或拖延)。 |
(Iv) 分配和假設。每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理交付一份轉讓和假設,以及3,500美元的處理和記錄費;但行政代理可在任何轉讓的情況下,全權酌情選擇免除此類處理和記錄費。如果受讓人不是貸款人,則應向行政代理提交一份行政調查問卷。 |
(V) 不分配給特定人員。不得轉讓給(A)借款人或借款人的任何聯屬公司或附屬公司,或(B)任何違約貸款人或其任何附屬公司,或任何在成為貸款人後會構成違約貸款人或其附屬公司的人。 |
(Vi) 不分配給自然人。不得向自然人(或為自然人的控股公司、投資工具或信託,或為自然人的主要利益而擁有和經營的)轉讓此種轉讓。 |
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(Vii) 某些額外付款。就本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言,此類轉讓不得生效,除非和直到,除本協議規定的其他條件外,轉讓各方當事人在適當的分配時,向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與,或其他補償行動,包括經借款人和行政代理同意,資助以前請求但不是由違約貸款人提供資金的適用比例的貸款份額,適用的受讓人和受讓人或在此不可撤銷地同意),(A)全額償付違約貸款人當時欠行政代理、開證行、Swingline貸款人和其他貸款人的所有付款債務(及其應計利息),並(B)按照適用的百分比獲取(並酌情出資)其在所有貸款和信用證和Swingline貸款中的全部比例份額。儘管有上述規定,如果本協議項下任何違約貸款人的任何權利和義務的轉讓在適用法律下生效,而沒有遵守本第10.4(B)(Vii)節的規定,則該利息的受讓人應被視為本協議所有目的的違約貸款人,直到此類遵守發生為止。 |
根據第10.4(C)節的規定,行政代理接受並記錄,自每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後,轉讓和假設項下的受讓人應是本協議的一方,並在該轉讓和假設所轉讓的利益範圍內,享有出借人在本協議項下的權利和義務,而在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內,應解除其在本協議項下的義務(在轉讓和承擔的情況下,涵蓋轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務,該出借人應不再是本合同的當事一方),但應繼續有權就該轉讓生效日期之前發生的事實和情況享有第3.1條和第10.3條的利益;但除非受影響各方另有明文規定,否則違約貸款人的任何轉讓,均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而根據本協議提出的任何申索。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓,如不符合本協議第10.4(B)條的規定,就本協議而言,應視為該貸款人根據第10.4(D)條出售該權利和義務的參與人。
(N) 註冊。行政代理僅為此目的作為借款人的代理人,應在其在美利堅合眾國的一個辦事處保存一份交付給它的每個轉讓和假設的副本,並保存一份登記冊,用於記錄貸款人的名稱和地址,以及根據本協議條款不時欠每個貸款人的貸款的承諾和本金(及所述利息)(“登記冊”)。在沒有明顯錯誤的情況下,登記冊中的條目應是決定性的,借款人、行政代理和貸款人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議的所有目的的出借人。寄存器
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須可供借款人及任何貸款人在合理的事先通知下,在任何合理時間及不時查閲。 |
(O) 參與。任何貸款人可在任何時候,在未徵得借款人、行政代理、開證行或Swingline貸款人同意或通知的情況下,向任何人(自然人、控股公司、投資工具或信託除外,或為自然人、借款人或借款人的任何關聯公司或附屬公司的主要利益而擁有和經營)(每個“參與者”)出售該貸款人在本協議項下的全部或部分權利或義務(包括其全部或部分承諾或欠其的貸款)的股份;但(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變,(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責,以及(Iii)借款人、行政代理、開證行和貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務繼續單獨和直接地與該貸款人打交道。為免生疑問,每一貸款人應負責根據第10.3(C)條向其參與者(S)支付的任何款項的賠償。 |
貸款人根據其出售此類參與的任何協議或文書應規定,該貸款人應保留執行本協議並批准本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利;但該協議或文書可規定,未經參與者同意,該貸款人不得同意第10.2(B)(I)至(Vii)節中描述的影響該參與者的任何修訂、修改或豁免。借款人同意,每個參與者應有權享有第3.1、3.4和3.5節的利益(受其中的要求和限制,包括第3.5(G)節(應理解為第3.5(G)節所要求的文件應交付給參與貸款人)下的要求),其程度與其作為貸款人並根據第10.4(B)節通過轉讓獲得其權益的程度相同;但該參與者(X)同意遵守第2.21節的規定,就像它是第10.4(B)節下的受讓人一樣;以及(Y)無權根據第3.1或3.5節就任何參與獲得比其參與貸款人有權獲得的任何付款更多的付款,除非參與者獲得了適用的參與後發生的法律變更而有權獲得更大的付款結果。在借款人的要求和費用下,出售參與權的每一貸款人同意採取合理的努力與借款人合作,以履行第2.21節中關於任何參與方的規定。在法律允許的範圍內,每個參與者還應有權享受第10.5節的好處,就像它是貸款人一樣;只要該參與者同意受第2.19條的約束,就像它是貸款人一樣。出售參與物的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人維持一份登記冊,在登記冊上登記每一參與人的姓名和地址以及每一參與人在貸款文件項下的貸款或其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)(“參與人登記冊”);但貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何貸款文件下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息),除非為確定該等承諾、貸款、信用證或其他義務是按照《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節的登記形式而有必要披露的。參與者名冊中的條目應為無明顯錯誤的決定性條目,出借人應視為
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儘管有任何相反的通知,但就本協議的所有目的而言,其姓名記錄在參與者名冊上的每一個人都是此類參與的所有者。為免生疑問,行政代理(以行政代理的身份)不負責維護參與者名冊。
(P) 某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益,以擔保該貸款人的義務,包括擔保對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓;但任何該等質押或轉讓不得免除該貸款人在本協議項下的任何義務,或以任何該等質押人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。 |
(Q) 委派後辭去開證行或Swingline貸款行職務。儘管本協議有任何相反規定,但如果美國銀行在任何時候根據第10.4(B)款轉讓其所有循環承諾和循環貸款,(I)美國銀行可在向借款人和貸款人發出30天通知後辭去開證行職務,或(Ii)美國銀行可在向借款人發出30天通知後辭去Swingline貸款人的職務。如果發生開證行或交換行貸款人的辭職,借款人可以從貸款人中指定一名繼任者;但借款人未能指定繼任者並不影響開證行或交換行貸款人的辭職。如果美國銀行辭去開證行一職,它應保留開證行在本協議項下的所有權利、權力、特權和義務,這些權利、權力、特權和義務涉及開證行自其辭去開證行之日起尚未簽發的所有信用證,以及與此有關的所有L/信用證義務(包括根據第2.20(E)節要求循環貸款人為風險分擔提供資金的權利)。如果美國銀行辭去Swingline貸款人一職,它將保留本條款規定的Swingline貸款人在辭職生效時就其發放和未償還的Swingline貸款享有的所有權利,包括根據第2.4(D)條要求循環貸款人發放基本利率貸款或為未償還Swingline貸款的風險參與提供資金的權利。一旦指定了繼任開證行或Swingline貸款人,(A)該繼任者將繼承並被賦予退役開證行或Swingline貸款人(視具體情況而定)的所有權利、權力、特權和責任,及(B)繼任開證行應簽發信用證,以取代退役開證行在該繼承時尚未開立的信用證(如有),或作出令退役開證行滿意的其他安排,以有效地承擔退役開證行關於該開證行的義務。 |
。借款人特此向每一貸款人授予借款人在該貸款人或該貸款人的任何關聯公司的所有存款、貸方和存款賬户(包括借款人的所有賬户餘額,無論是臨時的還是最終的,也無論是否已收取或可用的)的擔保權益,以擔保債務。除了但不限於貸款人在適用法律下的任何權利外,如果發生任何違約事件,借款人授權每一貸款人、開證行及其各自的關聯公司,在行政代理事先書面同意的情況下,根據第2.19節的規定,抵銷和運用所有此類存款,用於支付欠該貸款人的債務,無論該等債務或其任何部分是否或有或有或未到期,或是否欠該貸款人或開證行的分行或關聯銀行(與持有該存款的分行或關聯銀行不同),也不論是否存在任何抵押品或抵押品是否充足,該貸款人或貸款人可獲得的擔保或任何其他擔保、權利或救濟;前提是如果有任何違約行為
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貸款人行使這種抵銷權時,(A)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理機構,以便根據第2.23(D)節的規定進行進一步申請,在付款之前,違約貸款人應將其與其其他資金分開,並被視為以信託形式持有,有利於行政代理機構、開證行和貸款人,以及(B)違約貸款機構應迅速向行政代理機構提供一份聲明,合理詳細地描述其行使抵銷權時欠該違約貸款人的義務。
預留付款。如任何貸款方或其代表向行政代理、開證行或任何貸款人或行政代理支付款項,則開證行或任何貸款人行使其抵銷權,而該付款或該抵銷所得款項或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、被作廢或被要求(包括依據該行政代理人、開證行或該貸款人酌情達成的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他方,不論是否涉及任何債務救濟法下的任何訴訟程序,則(A)在追回的範圍內,原擬履行的債務或其部分應恢復並繼續完全有效,猶如未支付或未發生抵銷一樣,以及(B)各貸款人和開證行同意應要求向行政代理支付其在從行政代理收回或償還的任何金額中的適用份額(不重複),並自提出要求之日起至按不時有效的聯邦基金有效利率支付該款項的年利率為止的利息。
生存。任何貸款方在任何貸款文件或與之相關或依據其交付的其他文件中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保,應被視為本合同其他各方所依賴的,並應在本合同的籤立和交付以及信用延期的作出後繼續存在,無論任何該等其他方或其代表進行的任何調查如何,即使行政代理、開證行或任何貸款人在任何信用延期時可能已知悉或知道任何違約,只要任何貸款或任何其他債務仍未償還或未清償,或任何信用證仍未履行,只要循環承諾尚未到期或終止,信用證就應繼續完全有效。第3.1、3.2、3.4、10.3和10.7條以及第IX條的規定將繼續有效,並保持完全的效力和作用,無論本協議所述交易的完成、義務的全額支付、信用證和循環承諾的到期或終止,或任何貸款單據或其中任何條款的終止。
政府監管。儘管本協議有任何相反規定,開證行或任何貸款人均無義務違反任何適用法規或條例所規定的任何限制或禁止向借款人提供信貸。
標題。貸款文件中的章節標題僅供參考,不適用於對貸款文件任何規定的解釋。
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。貸款文件包含貸款方、行政代理行、開證行和貸款人之間的完整協議和諒解,並取代貸款方、行政代理行、開證行和貸款人之間關於其標的事項的所有先前協議和諒解,但與本協議標的的交易有關的任何費用函中的協議和諒解除外,這些協議和諒解在本協議有效期內繼續有效。
幾項義務。貸款人在本協議項下的義務是多個的,而不是連帶的,任何貸款人都不是任何其他貸款人的合夥人或代理人(除非行政代理被授權這樣做)。任何貸款人未能履行其在本協議項下的任何義務,不應免除任何其他貸款人在本協議項下的任何義務。
撥備的可分割性。任何貸款文件中被認為在任何司法管轄區無效、不可執行或無效的任何條款,對於該司法管轄區而言,應是無效、不可執行或無效的,而不影響該司法管轄區的其餘條款或該條款在任何其他司法管轄區的運作、可執行性或有效性,為此,所有貸款文件的條款均被宣佈為可分割。
某些信息的處理.
(R) 保密。行政代理、貸款人和開證行同意對信息保密,但可能披露的信息除外 |
(I) 與其在本協議和其他貸款文件項下的權利和義務有關的其關聯方和關聯方(不言而喻,將被告知此類信息的保密性質,並被指示對此類信息保密); |
(2) 任何聲稱對此人或其關聯方擁有管轄權的監管機構(包括任何自律機構,如全國保險專員協會)要求或要求的範圍內; |
(三) 適用法律或任何傳票或類似法律程序要求的程度; |
(Iv) 向本合同的其他任何一方; |
(V) 行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何補救措施,或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序,或執行本協議或其項下的權利; |
(Vi) 在符合包含與本第10.13(A)節基本相同的條款的協議的前提下,(A)本條款規定的任何權利和義務的任何受讓人或參與者,或任何預期的受讓人或參與者
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|
協議或(B)任何互換、衍生品或其他交易的任何實際或預期的一方(或其關聯方),根據該交易,將參照借款人及其義務、本協議或本協議項下的付款進行付款; |
(Vii) 以保密方式向(A)任何評級機構或本協議擬提供的信貸安排進行評級,或(B)向CUSIP服務局或任何類似機構提供與本協議項下設施相關的CUSIP號碼的發放和監測; |
(Viii) 經借款人同意;或 |
(Ix) 除非因違反第10.13(A)條或(B)條而導致此類信息(A)公開,否則行政代理、任何貸款人、開證行或其各自的任何關聯機構均可從借款人以外的來源獲得非因違反本第10.13(A)條而獲得的信息。 |
此外,行政代理和貸款人可就本協議、其他貸款文件和承諾的管理向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商和服務提供商向行政代理、安排者或任何貸款人披露本協議的存在和有關本協議的信息。
就本第10.13(A)節而言,“信息”是指從任何借款人或其任何子公司收到的與借款人或其任何子公司或其各自業務有關的所有信息,但行政代理、任何貸款人或開證行在借款人或其任何子公司披露之前在非保密基礎上可獲得的任何此類信息除外;但如果從借款人或其任何子公司收到的信息是在此日期之後從借款人或其任何子公司收到的,則此類信息在交付時已明確標識為機密。根據第10.13(A)節的規定,任何被要求對信息保密的人,如果其對信息保密的謹慎程度與其根據自己的保密信息所做的一樣,則應被視為已履行其義務。
(S) 新聞。借款人特此確認,某些貸款人(每個貸款人均為“公共貸款人”)的工作人員可能不希望收到有關借款人或其關聯公司或上述任何機構各自證券的重要非公開信息,並可能從事與該等人員證券有關的投資和其他市場相關活動。借款人特此同意,他們將作出商業上合理的努力,以確定借款人根據本協議或根據其他貸款文件(統稱為“借款人材料”)提供的可分發給公共貸款人的那部分材料和信息,並同意(I)所有該等借款人材料應清楚而顯眼地標記為“公共”,這至少意味着“公共”一詞應出現在其首頁的顯著位置;(Ii)通過標記
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|
借款人材料“公開”時,借款人應被視為已授權行政代理、安排人、簽發銀行和貸款人按照美國聯邦和州證券法的規定,將該等借款人材料視為不包含關於借款人或其證券的任何重大非公開信息(前提是該等借款人材料構成信息,應受第10.13(A)條的約束);(Iii)允許通過適用的電子提交系統(例如,DebtX)中指定為“公共信息”的一部分提供標記為“公共”的所有借款人材料;以及(Iv)行政代理有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為僅適合在未指定為“公共信息”的適用電子提交系統(例如,DebtX)的一部分上張貼。每個公共貸款人將指定一名或多名代表,這些代表應被允許接收未被指定為公共貸款人可用的信息。 |
。每家貸款人在此聲明,其不依賴或不指望任何保證金股票(如U規則中所定義)償還信貸延期。
不承擔諮詢或受託責任。就本協議所擬進行的每項交易的所有方面(包括本協議或任何其他貸款文件的任何修訂、豁免或其他修改),借款人承認並同意,並確認其關聯公司的理解:(A)(I)借款人及其子公司與任何安排人、任何賬簿管理人、行政代理、開證行、Swingline貸款人或任何貸款人之間不打算或已經就本協議或其他貸款文件中擬進行的交易建立任何受信、諮詢或代理關係,無論任何安排人、行政代理、開證行、開證行、Swingline貸款人或任何貸款人已經或正在就其他事項向借款人或任何附屬公司提供建議,(Ii)借款人、行政代理、開證行、Swingline貸款人和貸款人就本協議提供的安排和其他服務是借款人及其關聯方之間的獨立商業交易,一方面,與Arrangers、行政代理、開證行、Swingline貸款人和貸款人之間的交易;另一方面,(Iii)借款人在他們認為適當的範圍內諮詢了他們自己的法律、會計、監管和税務顧問,以及(Iv)借款人能夠評估,並理解並接受本協議及其他貸款文件擬進行的交易的條款、風險和條件;和(B)(I)每一位安排人、行政代理、開證行、Swingline貸款人和貸款人現在和過去都只是以委託人的身份行事,除非相關各方明確書面約定,否則不是、不是、也不會作為借款人或其任何關聯公司或任何其他人的顧問、代理人或受託人行事;(Ii)安排人、行政代理、開證行、Swingline貸款人和貸款人均不對借款人或其任何關聯公司就本協議所擬進行的交易承擔任何義務,但本協議和其他貸款文件中明確規定的義務除外;和(Iii)安排人、行政代理、開證行、Swingline貸款人和貸款人及其各自的聯營公司可能為其自己的賬户或客户的賬户從事涉及與借款人及其關聯公司不同的利息的廣泛交易,且任何安排人、行政代理、開證行、Swingline貸款人和貸款人均無義務向借款人或其關聯公司披露任何此類權益。在法律允許的最大範圍內,借款人特此放棄並免除其可能對任何安排人、行政代理、發行人提出的任何索賠
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銀行、Swingline貸款人和貸款人違反或涉嫌違反與本協議擬進行的任何交易的任何方面有關的代理或受託責任。
愛國者法案。受愛國者法案約束的每個貸款人特此通知借款人和其他貸款方,根據愛國者法案的要求,可能需要獲取、核實和記錄識別該借款方的信息,該信息包括該借款方的名稱和地址以及允許該貸款人根據愛國者法案識別該借款方的其他信息。
對應方;有效性。本協議可以一式兩份(以及本協議的不同當事人以不同的副本)簽署,每一份都應構成一份正本,但當所有副本結合在一起時,將構成一份單一合同。除第四條另有規定外,本協議應在行政代理簽署後生效,且當行政代理收到本協議的副本時,當副本合併在一起時,應帶有本協議各方的簽名,此後應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。
作業的電子執行。任何轉讓和假設中的“執行”、“簽署”、“簽名”和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄,在任何適用法律(包括電子簽名、紐約州電子簽名和記錄法)或基於UETA的任何其他類似的州法律規定的範圍內,每一項都應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。
文檔成像;電信和PDF簽名;電子簽名。無需通知任何貸款方或徵得任何貸款方的同意,行政代理機構和每個貸款人可以製作任何貸款文件的電子圖像,並銷燬任何此類圖像文件的紙質原件。這些圖像具有與紙張原件相同的法律效力和效果,並可對借款人和任何其他當事人強制執行。行政代理和每一貸款人可以將任何貸款文件轉換為根據UETA定義的“可轉讓記錄”,並在UETA允許的範圍內,行政代理或該貸款人擁有的此類票據的形象構成UETA下的“權威副本”。如果行政代理在其全權決定下同意接受以傳真或PDF格式交付任何貸款文件或貸款文件項下要求交付的其他文件的簽字頁的簽字件副本,則此類交付將與交付該文件的原始手動簽署副本一樣有效。如果行政代理人全權酌情同意接受任何貸款單據或貸款單據項下要求交付的其他單據的任何電子簽名,則在所簽署的任何單據中或所指的任何單據中的“執行”、“已簽署”和“簽名”以及類似含義的詞語將被視為包括電子簽名和/或以電子形式保存記錄,其法律效力、有效性和可執行性與手動簽署和/或使用紙質記錄保存系統相同,並符合任何適用法律,包括UETA、電子簽名、或基於此類行為的任何其他州法律或與此類行為類似的任何其他州法律。管理代理和每個貸款人可以依賴任何此類電子簽名,無需進一步查詢。
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。本協議和其他貸款文件以及基於、引起或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何索賠、爭議、爭議或訴因(無論是在合同、侵權行為或其他方面)或任何其他貸款文件(其中明文規定的任何其他貸款文件除外),以及本協議和據此計劃進行的交易,應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋(不涉及法律衝突原則)。
管轄權。借款人不可撤銷且無條件地同意,他們不會在紐約縣的紐約州法院和紐約縣的美國南區地區法院以外的任何法庭上,以任何與本協議或任何其他貸款文件或與本協議有關的交易的任何方式,對行政代理、任何貸款人、開證行或前述任何關聯方提起任何法律或衡平法上的訴訟、訴訟或法律程序,無論是在合同上還是在侵權上或其他方面。本協議的每一方都不可撤銷和無條件地服從此類法院的管轄權,並同意關於任何此類訴訟、訴訟或程序的所有索賠均可在該州法院或在適用法律允許的最大程度上在該聯邦法院進行審理和裁決。本協議各方同意,任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決應為終局判決,並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理、任何貸款人或開證行在任何司法管轄區法院對借款人或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利。
豁免場地。借款人在適用法律允許的最大範圍內,在適用法律允許的最大範圍內,不可撤銷和無條件地放棄現在或今後可能對在第10.21節所指的任何法院提起因本協議或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或訴訟而提出的任何異議。本協議各方在適用法律允許的最大限度內,在適用法律允許的最大範圍內,不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的辯護。
流程服務。本合同各方不可撤銷地同意以第10.1款中規定的方式送達程序文件。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。
放棄陪審團審判。借款人、管理代理人、開證行和每一貸款人特此放棄在直接或間接涉及因任何貸款單據或根據該單據建立的關係而產生、有關或關聯的任何事項(無論是侵權、合同或其他方面的)的任何司法程序中進行陪審團審判。
[已保留].
確認並同意接受受影響金融機構的紓困。儘管在任何貸款文件或任何其他協議中有任何相反的規定,
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根據任何此類當事人之間的安排或諒解,本協議各方承認,任何受影響的金融機構在任何貸款文件下產生的任何債務,只要該債務是無擔保的,都可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束,並同意、承認和同意受以下約束:
(T) 適用決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能應向其支付的任何此類負債適用任何減記和轉換權力;以及 |
(U) 任何自救行動對任何此類責任的影響,包括(如果適用): |
(I) 全部或部分減少或取消任何此種責任; |
(Ii) 將該負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母公司或可能向其發行或以其他方式授予它的過渡機構的股份或其他所有權工具,並且該機構將接受該等股份或其他所有權工具,以代替本協議或任何其他貸款文件項下的任何此類債務的任何權利;或 |
(Iii) 與適用的決議機構行使減記和轉換權力有關的此類責任條款的變更。 |
。在貸款文件通過擔保或其他方式為互換義務或作為QFC的任何其他協議或工具提供支持(此類支持,“QFC信用支持”,每個此類QFC為“受支持的QFC”)的範圍內,雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權,並同意如下:關於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄,以下條款仍適用):
如果作為受支持QFC的一方的承保實體(每個,“受保方”)受到美國特別決議制度下的訴訟,則從該受承保方轉讓該受支持QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務,以及確保該受支持QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)將在美國特別決議制度下有效,如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類利益,財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟,貸款文件下的違約權利可能適用於該受支持的QFC或可能對其行使的任何QFC信用支持
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如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國某個州的法律管轄,則允許行使此類承保方的程度不得超過根據美國特別決議制度可以行使的違約權利。在不限制前述規定的情況下,雙方理解並同意,各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
借款人的連帶債務.
(Iv) 個人借款人(“擔保借款人”)在本協議項下的義務應保持完全有效,不受下列任何事項的影響或損害;任何下列事項均可隨時採取,而無需得到該擔保借款人的同意或通知,也不得給予該擔保借款人針對行政代理或任何貸款人的任何追索權或訴訟權: |
(1)貸款文件的任何加速或任何規定;
(2)行政代理或任何貸款人行使或不行使貸款文件規定的對其他借款人的任何權利或特權,或放棄貸款文件規定的任何規定,包括放棄貸款融資的先決條件;
(3)與另一借款人(“債務人借款人”)或任何擔保人有關的任何破產、破產、重組、重整、重組、調整、解散、清算或其他類似程序(每一程序均為“破產程序”)(該術語指在任何時間對債務人借款人在貸款文件下的任何義務負有直接或或有責任的任何其他一方);
(4)任何受託人或接管人或任何法院在任何破產程序中就債務採取的任何行動,不論擔保借款人是否已知悉或實際知悉上述任何事項;
(5)解除、解除、修改、減值或限制債務人借款人在任何貸款文件項下的責任,或任何背書人或擔保人或任何其他當事人在任何時間對債務負有直接或或有責任的任何免除或解除責任,無論是否得到行政代理或任何貸款人的同意;
(6)全部或部分或任何貸款文件的債務的任何轉讓或其他轉讓(本文規定的除外);以及
(7)對部分履行義務的任何接受。
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(V) 每個借款人無條件放棄履行其對另一個借款人義務的擔保的下列抗辯: |
(1)所有提示、履行要求、不履行通知、抗議、抗議通知、退票通知和承兑通知;
(2)要求行政代理隨時起訴債務人借款人或任何擔保人的任何權利,或要求行政代理或任何貸款人隨時起訴或用盡其持有的任何擔保的任何權利,或要求行政代理隨時採取任何其他補救措施的任何權利;
(3)由於任何貸款文件或其任何規定的任何無效或不可強制執行,或債務人借款人或任何擔保人的任何無行為能力,或由於行政代理或任何貸款人根據貸款文件行使其權利和救濟的任何方式,或因債務人借款人或任何擔保人的責任因任何原因而終止而產生的任何抗辯;
(4)基於行政代理人或任何貸款人在涉及債務人借款人或任何擔保人的破產程序中採取或不採取的任何行動的任何抗辯,包括行政代理人或任何貸款人的債權被允許作為擔保、部分擔保或無擔保的任何選擇、行政代理人或任何貸款人在任何破產程序中對債務人借款人的任何信貸擴展,以及行政代理或該貸款人為任何此類信貸擴展而取得和持有的任何抵押;
(5)基於行政代理選擇救濟的任何抗辯,包括但不限於選擇以司法或非司法止贖的方式對任何擔保進行止贖,或以代替抵押品的契據進行,不論止贖銷售的每一個方面在商業上是否合理,或選擇任何補救辦法,包括但不限於與不動產或個人財產擔保有關的救濟,破壞或以其他方式損害擔保借款人的代位權或擔保借款人向債務人借款人或任何擔保人提起訴訟要求償還的權利;
(6)在喪失抵押品贖回權之前或之後,擔保借款人可能就任何抵押財產的公平市場價值進行聽證的任何權利;
行政代理或任何貸款人向擔保借款人提供關於債務人借款人的財務狀況以及影響債務人履行其對行政代理和貸款人的義務的能力的所有其他情況的信息的任何義務;
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提供擔保的借款人有責任獲知該等條件或任何該等情況,並隨時通知有關情況;以及
因本協議引起或由本協議引起的針對債務人借款人的任何代位權、報銷、免責、出資和賠償權利,以及任何種類或性質的權利或索賠,行政代理或任何貸款人現在有權或以後可能對債務人借款人有任何補救的任何權利,以及行政代理或貸款人現在或以後持有的任何擔保的任何利益和參與的任何權利。
[簽名頁面如下]
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借款人、貸款人、開證行和行政代理已於上述日期簽署本協議,特此為證。
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Globus Medical,Inc.作為借款人 |
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作者:S/基思·費爾 |
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姓名:基思·菲爾 |
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職務:首席財務官 |
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Globus Medical North America,Inc.作為借款人 |
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作者:S/基思·費爾 |
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姓名:基思·菲爾 |
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職務:首席財務官 |
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簽名頁至
信貸協議
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美國銀行全國協會, 作為貸款人、開證行、Swingline貸款人和行政代理 |
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作者:S/瑪麗亞·馬西米諾 |
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姓名:瑪麗亞·馬西米諾 |
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標題:高級副總裁 |
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簽名頁至
信貸協議
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公民銀行,新澤西州,作為貸款人 |
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作者:S/詹姆斯·哈伯遜 |
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姓名:詹姆斯·哈布森 |
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標題:董事 |
簽名頁至
信貸協議
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加拿大皇家銀行,作為貸款人 |
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作者:S/斯科特·麥克維卡 |
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姓名:斯科特·麥克維卡 |
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標題:授權簽字人 |
簽名頁至
信貸協議
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高盛美國銀行,作為貸款人 |
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作者:S/W.E.布里格斯四世 |
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姓名:威廉·E·布里格斯四世 |
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標題:授權簽字人
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簽名頁至
信貸協議
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作為貸款人的滙豐銀行美國全國協會 |
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作者:S/陳凱文 |
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姓名:Kevin Chinn |
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標題:高級副總裁 |
簽名頁至
信貸協議
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亨廷頓國家銀行,作為貸款人 |
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作者:S/約瑟夫·D·赫里科夫斯基 |
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姓名:約瑟夫·D·赫里科夫斯基 |
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標題:高級副總裁 |
簽名頁至
信貸協議
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北卡羅來納州摩根士丹利銀行,作為貸款人 |
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作者:S/邁克爾·金 |
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姓名:邁克爾·金 |
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標題:授權簽字人 |
簽名頁至
信貸協議
附表1
承諾
貸款人: |
循環承諾: |
美國銀行協會 |
$150,000,000.00 |
新澤西州公民銀行 |
$75,000,000.00 |
加拿大皇家銀行 |
$65,000,000.00 |
|
$30,000,000.00 |
滙豐銀行美國全國協會 |
$30,000,000.00 |
亨廷頓國家銀行 |
$25,000,000.00 |
北卡羅來納州摩根士丹利銀行 |
$25,000,000.00 |
總承付款 |
$400,000,000.00 |