附錄 99.1

聯繫人：羅伯特 M. 戈爾曼-(804) 523-7828

執行副總裁/首席財務官

大西洋聯盟銀行股市公佈第三季度財務業績

弗吉尼亞州里士滿，2023年10月19日——大西洋聯合銀行股份公司（“公司” 或 “大西洋聯盟”）（紐約證券交易所代碼：AUB）報告稱，2023年第三季度普通股股東可獲得的淨收益為5,110萬美元，普通股每股基本收益和攤薄後每股收益為0.68美元，普通股股東調整後的營業收益為0.68美元⁽¹⁾5,980萬美元，調整後的攤薄後每股普通股營業收益⁽¹⁾2023年第三季度為0.80美元。

“大西洋聯盟在第三季度取得了強勁的經營業績，” 大西洋聯盟總裁兼首席執行官約翰·阿斯伯裏説。“我們對客户存款增長感到特別滿意，這不僅為本季度的貸款增長提供了資金，扣款可以忽略不計，而且我們在今年早些時候採取的削減開支的行動所產生的影響。我們為管理這個充滿挑戰的環境而採取的積極措施對我們有很好的幫助。”

“我們相信，我們的多元化、傳統、提供全方位服務的銀行模式，提供客户想要和需要的產品和服務，再加上本地決策、響應能力和客户服務導向，使我們與其他大小銀行區分開來。Atlantic Union在穩健、盈利和增長的口號下運營，按優先順序排列，仍然致力於為我們的股東創造可持續的盈利增長併為我們的股東創造長期價值。”

戰略行動

與美國國民銀行股份公司（“美國國民銀行”）合併

2023年7月25日，該公司宣佈簽訂收購美國國民保險的合併協議。在2023年第三季度，公司產生的税前合併成本約為200萬美元。

節省成本的舉措

正如先前披露的那樣，該公司在2023年第二季度啟動了一系列戰略成本節約措施，預計這將使年度支出率降低約1700萬美元。由於這些措施，公司在2023年第三季度產生了870萬美元的税前支出，在2023年第二季度產生了390萬美元的税前支出，主要包括與裁員相關的遣散費、與修改某些第三方供應商合同有關的成本以及退出某些租約的費用。

售後回租交易

2023年9月20日，大西洋聯合銀行（“銀行”）執行了售後回租交易，向單一買家出售了27處房產，其中包括25家分行以及一個直通車和停車場，每處都與已出售的分行相鄰，總收購價為4,580萬美元。同時，銀行與買方簽訂了絕對淨租賃協議，根據該協議，銀行將租賃每處房產，初始期限為17年，並有特定的續訂選項。扣除交易相關費用後，售後回租交易在2023年第三季度帶來了約2770萬美元的税前收益。

可供出售（“AFS”）證券銷售

在售後回租交易的同時，同樣在2023年9月20日，該公司通過出售賬面價值為2.283億美元的低收益AFS證券，重組了部分投資組合，導致税前淨虧損為2770萬美元。證券出售交易的淨收益於2023年第三季度末再投資於收益更高的AFS證券。

淨利息收入

2023年第三季度的淨利息收入為1.519億美元，較2023年第二季度的1.521億美元減少了14.3萬美元。淨利息收入 (FTE)⁽¹⁾2023年第三季度為1.557億美元，較2023年第二季度的1.558億美元減少了6.5萬美元，這是由於市場利率上升、存款人繼續遷移到成本更高的計息存款賬户導致存款組合的變化以及平均存款餘額的增長，但部分被該季度短期利率上升導致浮動利率貸款收益率的增加所抵消，以及持有的用於投資的平均貸款（“LHFI”）的增長。截至2023年9月30日，我們的淨利率比上一季度下降了10個基點至3.27％，淨利率（FTE）⁽¹⁾同期下跌10個基點至3.35％。與2023年第二季度相比，2023年第三季度的收益資產收益率增長了20個基點至5.39％，這主要是由於市場利率上升對貸款和貸款增長的影響。截至2023年9月30日，我們的資金成本與上一季度相比增長了30個基點至2.04％，這主要是由於利率上升和存款組合的變化推動了存款成本的上漲，如上所述。

公司的淨利率（FTE）⁽¹⁾包括收購會計公允價值調整的影響。2023年第三季度與收購會計相關的淨增額為110萬美元。2023年第二和第三季度淨增長的影響反映在下表中（千美元）：



	貸款		存款		借款
	增生		攤銷		攤銷		總計
截至2023年6月30日的季度	$	1,073	$	(7)	$	(213)	$	853
截至2023年9月30日的季度		1,300		(6)		(215)		1,079

資產質量

概述

截至2023年9月30日，不良資產（“NPA”）佔LHFI總額的百分比為0.19％，與上一季度持平，其中包括2,860萬美元的非應計貸款。截至2023年9月30日，應計逾期貸款佔LHFI總額的百分比共為27個基點，比2023年6月30日增加了11個基點，比2022年9月30日增加了6個基點。自2023年6月30日起，逾期貸款水平的增長主要是在30-59天的逾期貸款類別內，這主要是由於商業房地產以及商業和工業投資組合中逾期信用關係的增加。淨扣除額為2023年第三季度LHFI總平均值（按年計算）的0.01％，比2023年6月30日下降了3個基點，比2022年9月30日下降了1個基點。截至2023年9月30日，信用損失準備金（“ACL”）總額為1.409億美元，比上一季度增加了470萬美元。

不良資產

截至2023年9月30日，不良貸款總額為2,880萬美元，而上一季度為2920萬美元。下表顯示了截至季度的不良貸款餘額彙總（千美元）：


	9月30日		6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日
	2023		2023		2023		2022		2022
非應計貸款	$	28,626	$	29,105	$	29,082	$	27,038	$	26,500
止贖房產		149		50		29		76		2,087
不良資產總額	$	28,775	$	29,155	$	29,111	$	27,114	$	28,587

下表顯示了截至本季度的非應計貸款活動（千美元）：


	9月30日		6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日
	2023		2023		2023		2022		2022
期初餘額	$	29,105	$	29,082	$	27,038	$	26,500	$	29,070
客户淨付款		(1,947)		(5,950)		(1,755)		(1,805)		(3,725)
增補		1,651		6,685		4,151		2,935		1,302
扣款		(64)		(712)		(39)		(461)		(125)
貸款恢復到應計狀態		(119)		—		(313)		(131)		—
向止贖房產的轉賬		—		—		—		—		(22)
期末餘額	$	28,626	$	29,105	$	29,082	$	27,038	$	26,500

逾期貸款

截至2023年9月30日，仍應計利息的逾期貸款總額為4,060萬美元，佔LHFI總額的0.27％，而截至2023年6月30日為2410萬美元，佔LHFI總額的0.16％，截至2022年9月30日為2900萬美元，佔LHFI總額的0.21％。自2023年6月30日起，逾期貸款水平的增長主要發生在30-59天的逾期貸款類別內，這得益於商業房地產以及商業和工業投資組合中逾期信用關係的增加。在仍應計利息的逾期貸款總額中，截至2023年9月30日，1190萬美元（佔LHFI總額的0.08％）是逾期90天或以上的貸款，而截至2023年6月30日，為1,010萬美元，佔LHFI總額的0.07％，截至2022年9月30日，為740萬美元，佔LHFI總額的0.05％。

信用損失備抵金

截至2023年9月30日，ACL為1.409億美元，其中包括1.256億美元的貸款和租賃損失備抵金（“ALLL”）和1,530萬美元的無準備金承付款準備金。由於2023年第三季度的貸款增長以及經濟前景持續不確定性的影響，截至2023年9月30日的ACL比2023年6月30日增加了470萬美元。

截至2023年9月30日，前交叉韌帶佔LHFI總量的百分比為0.92％，比2023年6月30日增加了2個基點。截至2023年9月30日，ALLL佔LHFI總額的百分比為0.82％，而2023年6月30日為0.80％。

淨扣除額

2023年第三季度按年計算的淨扣除額為29.4萬美元，佔LHFI平均總額的0.01％，而2023年第二季度為160萬美元，佔0.04％（按年計算），2022年第三季度為58.7萬美元，佔0.02％（按年計算）。

信貸損失準備金

2023年第三季度，公司記錄的信貸損失準備金為500萬美元，而上一季度的信貸損失準備金為610萬美元，2022年第三季度的信貸損失準備金為640萬美元。

非利息收入

非利息收入從上一季度的2420萬美元增加了290萬美元，至2023年第三季度的2710萬美元，這主要是由於商業服務供應商合同簽訂獎金導致的其他服務費、佣金和費用增加了93.9萬美元，權益法投資收入（包含在其他營業收入中）增加了71.4萬美元，存款賬户的服務費用增加了43.9萬美元以及貸款相關費用增加了37.9萬美元由於幾筆新的掉期交易而產生的利率掉期費用。第三季度的非利息收入還包括與售後回租交易相關的2770萬美元收益，包含在其他營業收入中，該收益幾乎被2023年第三季度出售AFS證券所產生的2760萬美元虧損所抵消。

非利息支出

非利息支出從上一季度的1.057億美元增加了280萬美元，至2023年第三季度的1.085億美元，這主要是由於其他支出增加了1,000萬美元，其中包括與戰略成本節省計劃相關的870萬美元支出和200萬美元的合併相關成本。調整後的運營非利息支出，⁽¹⁾其中不包括無形資產攤銷（2023年第三季度和第二季度均為220萬美元）、與戰略成本節約計劃相關的支出（第三季度為870萬美元，2023年第二季度為390萬美元）以及與美國全國合併相關的合併相關成本（2023年第三季度為200萬美元），從2023年第三季度的9,950萬美元減少了390萬美元，至2023年第三季度的9,570萬美元上一季度。調整後的非利息運營支出的減少⁽¹⁾主要是由於反映戰略成本節約計劃影響的工資和福利支出減少了160萬美元，上一季度與戰略項目相關的專業服務支出減少了110萬美元，技術和數據處理費用減少了64.3萬美元，營銷和廣告支出減少了59.8萬美元。

所得税

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，有效税率分別為17.6％和17.0％，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的有效税率分別為16.3％和17.0％。

資產負債表

截至2023年9月30日，總資產為207億美元，比2023年6月30日增長1.339億美元，約合2.6％（按年計算），比2022年9月30日增加了7.86億美元，約佔3.9％。總資產比上一季度有所增加，這主要是由於LHFI增加了2.167億美元（扣除遞延費用和成本），但部分被投資證券減少1.103億美元所抵消，這主要是由於市場利率的影響導致AFS證券投資組合的市值下降。總資產比上年同期有所增加，這主要是由於LHFI增加了14億美元（扣除遞延費用和成本），但部分被主要由於在2023年第一和第三季度出售AFS證券而導致的投資證券減少的6.077億美元所抵消。

截至2023年9月30日，LHFI（扣除遞延費用和成本）總額為153億美元，較2023年6月30日的151億美元增加了2.167億美元，增長了5.7％（按年計算）。截至2023年9月30日，LHFI（扣除遞延費用和成本）平均總額為151億美元，比上一季度增長3.935億美元，增長10.6％（按年計算）。截至2023年9月30日，LHFI（扣除遞延費用和成本）和平均LHFI（扣除遞延費用和成本）均比2022年9月30日增加了14億美元。LHFI（扣除遞延費用和成本）比上一季度有所增加，這主要是由於多户住宅房地產和其他商業投資組合的增加，與去年同期相比有所增加，這主要是由於商業、工業和商業房地產非業主自用投資組合的增加。

截至2023年9月30日，總投資為30億美元，比2023年6月30日減少1.103億美元，比2022年9月30日減少6.077億美元。截至2023年9月30日，AFS證券總額為21億美元，截至2023年6月30日為22億美元，截至2022年9月30日為27億美元。截至2023年9月30日，AFS證券投資組合的未實現淨虧損總額為5.231億美元，而截至2023年6月30日為4.501億美元，截至2022年9月30日為5.077億美元。持有至到期的證券（“HTM”）按成本記賬，截至2023年9月30日總額為8.433億美元，截至2023年6月30日為8.496億美元，截至2022年9月30日為8.413億美元，截至2023年9月30日的未實現淨虧損為8,120萬美元，而2023年6月30日為4180萬美元，2022年9月30日為7,590萬美元。

截至2023年9月30日，存款總額為168億美元，比2023年6月30日增加了3.745億美元，增長了約9.1％（按年計算）。截至2023年9月30日的平均存款比上一季度增加了5.155億美元，增長了12.6％（按年計算）。截至2023年9月30日，存款總額比2022年9月30日增加了2.403億美元，增長了1.5％，截至2023年9月30日的季度平均存款比去年同期增加了3.074億美元，增長了1.9％。存款總額比上一季度和上年同期有所增加，這主要是由於計息客户存款和經紀存款的增加，但活期存款的減少部分抵消了這一點。

截至2023年9月30日，借款總額為10億美元，比2023年6月30日減少2.996億美元，比2022年9月30日增加了3.511億美元。借款總額比上一季度有所下降，這主要是因為

由於存款增長，短期借款的償還額比去年同期有所增加，這是由於用於為貸款增長提供資金的短期借款增加。

下表顯示了截至季度的公司資本比率：


	9月30日		6月30日		9月30日
	2023		2023		2022
普通股一級資本比率 ⁽²⁾	9.94	%	9.86	%	9.96	%
一級資本比率 ⁽²⁾	10.88	%	10.81	%	10.98	%
總資本比率 ⁽²⁾	13.70	%	13.64	%	13.80	%
槓桿率（一級資本與平均資產的比例） ⁽²⁾	9.62	%	9.64	%	9.32	%
普通股權佔總資產的比例	10.72	%	10.96	%	10.60	%
有形普通股權轉為有形資產 ⁽¹⁾	6.45	%	6.66	%	6.11	%

在2023年第三季度，公司宣佈並支付了A系列優先股已發行股的季度股息為每股171.88美元（相當於每股已發行存托股份0.43美元），與2023年第二季度和2022年第三季度一致。在2023年第三季度，公司還宣佈並支付了每股普通股0.30美元的現金分紅，與2023年第二季度和2022年第三季度一致。

⁽¹⁾這些財務指標不是按照公認的會計原則（“GAAP”）計算的。要對這些非公認會計準則財務指標進行對賬，請參閲e 主要財務業績的 “替代績效指標（非公認會計準則）” 部分。

⁽²⁾截至2023年9月30日的所有比率均為估計值，在公司提交FR Y9-C之前可能會發生變化。所有其他時期均按存檔列報。

關於大西洋聯盟銀行股份公司

大西洋聯合銀行股份公司（紐約證券交易所代碼：AUB）總部位於弗吉尼亞州里士滿，是大西洋聯合銀行的控股公司。截至2023年9月30日，大西洋聯合銀行在弗吉尼亞州以及馬裏蘭州和北卡羅來納州的部分地區擁有109家分行和123台自動櫃員機。大西洋聯合銀行的某些非銀行金融服務分支機構包括：提供設備融資的大西洋聯合設備金融公司；提供經紀服務的大西洋聯合金融顧問有限責任公司；以及提供各種保險產品的聯合保險集團有限責任公司。

2023 年第三季度財報發佈電話會議

公司將於美國東部時間2023年10月19日星期四上午9點為投資者舉行電話會議和網絡直播，屆時公司管理層將審查公司2023年第三季度的財務業績，並提供近期活動的最新情況。

可以在以下網址觀看僅限收聽的網絡直播和隨附的幻燈片：

https://edge.media-server.com/mmc/p/xamg8swa。

對於希望參加電話會議的分析師，請在以下 URL 上註冊：

https://register.vevent.com/register/BI2b71d4244e9e49b393decce9c92d4054。要參加電話會議，您必須使用該鏈接接收音頻撥入號碼和接入 PIN 碼。

網絡直播的重播及隨附的幻燈片將在公司網站上播出 90 天，網址為：https://investors.atlanticunionbank.com/。

非公認會計準則財務指標

在報告截至2023年9月30日的業績時，公司提供了基於等值税、有形資產、運營、調整後或税前準備金的補充業績指標。這些非公認會計準則

財務指標是公認會計原則的補充，公認會計準則用於編制公司財務報表，不應孤立地考慮，也不應作為根據公認會計原則計算的可比指標的替代品。此外，公司的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的非公認會計準則財務指標進行比較。公司在分析公司業績時使用此處討論的非公認會計準則財務指標。公司管理層認為，這些非公認會計準則財務指標提供了對持續經營的進一步瞭解，增強了經營業績與前期的可比性，並在不影響可能掩蓋公司基本業績趨勢的項目或事件的情況下顯示了所列期間的重大收益和費用的影響。有關這些指標與其最直接可比的GAAP指標的對賬以及有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲 “主要財務業績” 部分表格中的 “替代業績指標（非公認會計準則）”。

前瞻性陳述

本新聞稿和我們管理層的聲明可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述是指包括但不限於阿斯伯裏先生報價中的陳述，關於我們對業務、財務和經營業績（包括我們的存款基礎）的預期、未來經濟狀況的影響、我們在2023年第二季度的成本節約措施計劃的預期影響的陳述，以及包含其他預測、預測、預期或對未來事件或業績的看法的陳述，或者不是對歷史事實的陳述。此類前瞻性陳述基於發表時的某些假設，本質上受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素無法預測或量化，這些因素可能導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。前瞻性陳述的特徵通常是使用限定詞（及其衍生詞），例如 “期望”、“相信”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預期”、“打算”、“將”、“可能”、“觀點”、“機會”、“潛力”、“繼續”、“信心” 或具有類似含義的詞語或其他關於公司和管理層對未來事件的看法或判斷的陳述。儘管我們認為我們對前瞻性陳述的預期是基於我們對業務和運營的現有了解範圍內的合理假設，但無法保證實際的未來業績、業績、成就或影響我們的趨勢不會與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何預計未來業績、業績、成就或趨勢存在重大差異。未來的實際業績、業績、成就或趨勢可能與歷史業績或預期結果存在重大差異，這取決於多種因素，包括但不限於以下因素的影響或變化：

●

市場利率及其對宏觀經濟狀況、客户和客户行為、我們的融資成本以及我們的貸款和證券投資組合的相關影響；

●

通貨膨脹及其對經濟增長以及客户和客户行為的影響;

●

金融業的總體不利發展，例如銀行倒閉、緩解和管理此類事態發展的應對措施、相關的監督和監管行動及成本，以及對客户和客户行為的相關影響；

●

流動性的充足性；

●

美國的總體經濟和金融市場狀況，尤其是我們運營和貸款集中的市場，包括房地產價值下跌、失業率上升和經濟增長放緩的影響；

●

未能按預期完成我們先前宣佈的與美國國民保險的合併，或者根本因為監管部門、美國國民股東或其他方面的批准以及其他完成的條件沒有得到及時或根本沒有得到滿足，而且任何監管部門的批准都可能導致施加可能對合並後的公司或擬議合併的預期收益產生不利影響的條件；

●

發生任何可能導致一方或雙方有權終止公司與American National之間合併協議的事件、變更或其他情況；

●

用於確定公允價值和信用評分的收購美國國民資產和假設負債的購買會計假設的任何變化，特別是在當前利率上升的環境下；

●

擬議合併的預期收益，包括預期的成本節省和戰略收益，可能無法按預期實現或根本無法實現；

●

擬議的合併比預期的要昂貴或需要更長的時間才能完成，包括由於意想不到的因素或事件所致；

●

管理層將注意力從正在進行的業務運營和機會轉移到擬議的合併上；

●

潛在的不良反應或業務或員工關係的變化，包括因宣佈或完成擬議合併而導致的不良反應或變化；

●

擬議合併完成後將發行的公司普通股的稀釋效應；

●

收盤前公司或美國國民的股價變動；

●

美國政府的貨幣和財政政策，包括美國財政部和美聯儲的政策；

●

我們的貸款或投資組合的質量或構成及其變化；

●

我們市場領域對貸款產品和金融服務的需求；

●

我們管理增長或實施增長戰略的能力；

●

削減開支計劃的有效性；

●

引入新的業務線或新的產品和服務；

●

我們招聘和留住關鍵員工的能力；

●

我們貸款領域的房地產價值；

●

會計原則、準則、規則和解釋的變更以及對我們財務報表的相關影響；

●

CECL 方法導致的 ACL 不足或波動性，要麼單獨出現，要麼可能受到通貨膨脹、利率變化或其他因素的影響；

●

我們的流動性和資本狀況；

●

由房地產，尤其是商業房地產擔保的貸款集中；

●

我們的信貸流程和信用風險管理的有效性；

●

我們在金融服務市場上的競爭能力以及來自金融科技公司的競爭加劇；

●

技術風險和發展，以及網絡威脅、攻擊或事件；

●

與未來潛在收購的探索、完成和整合相關的運營、技術、文化、監管、法律、信貸和其他風險，無論是涉及股票還是現金考慮；

●

異常和不經常發生的事件（例如與天氣有關的災難、恐怖行為、地緣政治衝突或公共衞生事件）以及政府和社會對此的反應的潛在不利影響；這些潛在的不利影響可能包括但不限於對借款人履行對我們的義務的能力、抵押擔保貸款的價值、對我們貸款或其他產品和服務的需求、供應鏈和用於分銷產品和服務的方法的不利影響，關於以下事件網絡攻擊和欺詐、我們的流動性或資本狀況、依賴第三方服務提供商所構成的風險、業務運營的其他方面以及金融市場和經濟增長；

●

倫敦銀行同業拆借利率的終止及其對金融市場的影響，以及我們管理與終止倫敦銀行同業拆借利率和實施一種或多種替代參考利率相關的運營、法律和合規風險的能力；

●

我們的交易對手或供應商的表現；

●

存款流量；

●

融資的可得性及其條款；

●

貸款和抵押貸款支持證券的預付款水平；

●

立法或監管的變化和要求；

●

與訴訟或政府行為相關的實際或潛在索賠、損害賠償和罰款，除其他外，這可能導致額外費用、罰款、處罰、對我們業務活動的限制、聲譽損害或其他不利後果；

●

聯邦、州或地方税法和法規變化的影響；

●

任何可能導致我們得出任何資產（包括商譽等無形資產）存在減值的結論的事件或事態發展；以及

●

其他因素，其中許多是我們無法控制的。

另請參閲第一部分第 1A 項中討論的其他因素。“風險因素” 和第二部分，第 7 項。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，第二部分，第1A項。截至2023年6月30日和2023年3月31日的季度10-Q表季度報告中的風險因素，以及其他文件中的相關披露，這些文件已提交給美國證券交易委員會（“SEC”），可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。在評估前瞻性陳述時，應考慮此處及其中描述的所有風險因素和不確定性，所有前瞻性陳述都受到警示性陳述的明確限制

此處及其中包含或提及。預期的實際業績或發展可能無法實現，或者即使已基本實現，也可能不會對公司或我們的業務或運營產生預期的後果或影響。提醒讀者不要過於依賴前瞻性陳述，也不應過分依賴此類前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。我們不打算也不承擔任何義務更新、修改或澄清公司或代表公司不時發表的任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

大西洋聯盟銀行股份公司和子公司

主要財務業績（未經審計）

（千美元，股票數據除外）


	截至及已結束的三個月內									截止日期和九個月已結束
	09/30/23			06/30/23			09/30/22			09/30/23			09/30/22
運營結果
利息和股息收入	$	247,159		$	230,247		$	171,156		$	694,952		$	458,367
利息支出		95,218			78,163			20,441			237,483			37,954
淨利息收入		151,941			152,084			150,715			457,469			420,413
信貸損失準備金		4,991			6,069			6,412			22,911			12,771
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入		146,950			146,015			144,303			434,558			407,642
非利息收入		27,094			24,197			25,584			60,918			94,023
非利息支出		108,508			105,661			99,923			322,442			304,012
所得税前收入		65,536			64,551			69,964			173,034			197,653
所得税支出		11,519			9,310			11,894			28,123			33,667
淨收入		54,017			55,241			58,070			144,911			163,986
優先股股息		2,967			2,967			2,967			8,901			8,901
普通股股東可獲得的淨收益	$	51,050		$	52,274		$	55,103		$	136,010		$	155,085

從資產收益中獲得的利息（FTE） ⁽¹⁾	$	250,903		$	233,913		$	174,998		$	706,150		$	469,122
淨利息收入 (FTE) ⁽¹⁾		155,685			155,750			154,557			468,667			431,168
總收入 (FTE) ⁽¹⁾		182,779			179,947			180,141			529,585			525,191
税前撥備調整後的營業收益 ⁽⁷⁾		81,086			74,553			76,376			228,837			206,852

關鍵比率
攤薄後每股普通股收益	$	0.68		$	0.70		$	0.74		$	1.81		$	2.07
平均資產回報率 (ROA)		1.04	%		1.10	%		1.15	%		0.95	%		1.10	%
平均淨資產回報率 (ROE)		8.76	%		9.00	%		9.45	%		7.93	%		8.72	%
平均有形普通股回報率（ROTCE） ^{(2) (3)}		15.71	%		16.11	%		17.21	%		14.22	%		15.69	%
效率比		60.61	%		59.94	%		56.68	%		62.20	%		59.10	%
效率比 (FTE) ⁽¹⁾		59.37	%		58.72	%		55.47	%		60.89	%		57.89	%
淨利率		3.27	%		3.37	%		3.34	%		3.35	%		3.16	%
淨利率 (FTE) ⁽¹⁾		3.35	%		3.45	%		3.43	%		3.43	%		3.24	%
收益資產收益率（FTE） ⁽¹⁾		5.39	%		5.19	%		3.88	%		5.17	%		3.52	%
計息負債的成本		2.80	%		2.42	%		0.68	%		2.42	%		0.43	%
存款成本		1.97	%		1.61	%		0.37	%		1.63	%		0.21	%
資金成本		2.04	%		1.74	%		0.45	%		1.74	%		0.28	%

運營措施⁽⁴⁾
調整後的營業收益	$	62,749		$	58,348		$	58,070		$	171,286		$	160,355
普通股股東可獲得的調整後營業收益		59,782			55,381			55,103			162,385			151,454
調整後的每股普通股營業收益，攤薄	$	0.80		$	0.74		$	0.74		$	2.17		$	2.02
調整後的運營投資回報率		1.21	%		1.16	%		1.15	%		1.12	%		1.08	%
調整後的運營投資回報率		10.17	%		9.51	%		9.45	%		9.37	%		8.53	%
調整後的運營 ROTCE ^{(2) (3)}		18.31	%		17.03	%		17.21	%		16.88	%		15.34	%
調整後的運營效率比 (FTE) ⁽¹⁾⁽⁶⁾		52.36	%		55.30	%		54.09	%		54.55	%		56.20	%

每股數據
普通股每股收益，基本	$	0.68		$	0.70		$	0.74		$	1.81		$	2.07
攤薄後每股普通股收益		0.68			0.70			0.74			1.81			2.07
每股普通股支付的現金分紅		0.30			0.30			0.30			0.90			0.86
每股市值		28.78			25.95			30.38			28.78			30.38
普通股每股賬面價值		29.82			30.31			28.46			29.82			28.46
每股普通股的有形賬面價值 ⁽²⁾		17.12			17.58			15.61			17.12			15.61
攤薄後的市盈率		10.65			9.28			10.37			11.86			10.99
普通股每股價格與賬面價值的比率		0.97			0.86			1.07			0.97			1.07
普通股每股價格與有形賬面價值的比率 ⁽²⁾		1.68			1.48			1.95			1.68			1.95
已發行普通股的加權平均值，基本		74,999,128			74,995,450			74,703,699			74,942,851			75,029,000
已發行普通股的加權平均值，攤薄		74,999,128			74,995,557			74,705,054			74,943,999			75,034,084
期末已發行普通股		74,997,132			74,998,075			74,703,774			74,997,132			74,703,774

大西洋聯盟銀行股份公司和子公司

主要財務業績（未經審計）

（千美元，股票數據除外）


	截至及已結束的三個月內									截止日期和九個月已結束
	09/30/23			06/30/23			09/30/22			09/30/23			09/30/22
資本比率
普通股一級資本比率 ⁽⁵⁾		9.94	%		9.86	%		9.96	%		9.94	%		9.96	%
一級資本比率 ⁽⁵⁾		10.88	%		10.81	%		10.98	%		10.88	%		10.98	%
總資本比率 ⁽⁵⁾		13.70	%		13.64	%		13.80	%		13.70	%		13.80	%
槓桿率（一級資本與平均資產的比例） ⁽⁵⁾		9.62	%		9.64	%		9.32	%		9.62	%		9.32	%
普通股權佔總資產的比例		10.72	%		10.96	%		10.60	%		10.72	%		10.60	%
有形普通股權轉為有形資產 ⁽²⁾		6.45	%		6.66	%		6.11	%		6.45	%		6.11	%

財務狀況
資產	$	20,736,236		$	20,602,332		$	19,950,231		$	20,736,236		$	19,950,231
LHFI（扣除遞延費用和成本）		15,283,620			15,066,930			13,918,720			15,283,620			13,918,720
證券		3,032,982			3,143,235			3,640,722			3,032,982			3,640,722
賺取資產		18,491,561			18,452,007			17,790,324			18,491,561			17,790,324
善意		925,211			925,211			925,211			925,211			925,211
可攤銷的無形資產，淨額		21,277			23,469			29,142			21,277			29,142
存款		16,786,505			16,411,987			16,546,216			16,786,505			16,546,216
借款		1,020,669			1,320,301			669,558			1,020,669			669,558
股東權益		2,388,801			2,424,470			2,281,150			2,388,801			2,281,150
有形普通股權 ⁽²⁾		1,275,956			1,309,433			1,160,440			1,275,956			1,160,440

LHFI，扣除遞延費用和成本
建築和土地開發	$	1,132,940		$	1,231,720		$	1,068,201		$	1,132,940		$	1,068,201
商業地產-業主自住		1,975,281			1,952,189			1,953,872			1,975,281			1,953,872
商業地產-非所有者佔用		4,148,218			4,113,318			3,900,325			4,148,218			3,900,325
多户房地產		947,153			788,895			774,970			947,153			774,970
商業與工業		3,432,319			3,373,148			2,709,047			3,432,319			2,709,047
住宅 1-4 家庭住宅-商業		517,034			518,317			542,612			517,034			542,612
住宅 1-4 家庭-消費者		1,057,294			1,017,698			891,353			1,057,294			891,353
住宅 1-4 家庭住宅-旋轉式		599,282			600,339			588,452			599,282			588,452
汽車		534,361			585,756			561,277			534,361			561,277
消費者		126,151			134,709			172,776			126,151			172,776
其他商業		813,587			750,841			755,835			813,587			755,835
LHFI Total	$	15,283,620		$	15,066,930		$	13,918,720		$	15,283,620		$	13,918,720

存款
利息支票賬户	$	5,055,464		$	4,824,192		$	4,354,351		$	5,055,464		$	4,354,351
貨幣市場賬户		3,472,953			3,413,936			3,962,470			3,472,953			3,962,470
儲蓄賬户		950,363			986,081			1,173,566			950,363			1,173,566
25萬美元及以上的客户定期存款		634,950			578,739			391,332			634,950			391,332
其他客户定期存款		2,011,106			1,813,031			1,352,440			2,011,106			1,352,440
定期存款		2,646,056			2,391,770			1,743,772			2,646,056			1,743,772
計息客户存款總額		12,124,836			11,615,979			11,234,159			12,124,836			11,234,159
經紀存款		516,720			485,702			21,119			516,720			21,119
計息存款總額	$	12,641,556		$	12,101,681		$	11,255,278		$	12,641,556		$	11,255,278
活期存款		4,144,949			4,310,306			5,290,938			4,144,949			5,290,938
存款總額	$	16,786,505		$	16,411,987		$	16,546,216		$	16,786,505		$	16,546,216

平均值
資產	$	20,596,189		$	20,209,687		$	19,980,500		$	20,397,518		$	19,873,644
LHFI（扣除遞延費用和成本）		15,139,761			14,746,218			13,733,447			14,799,520			13,521,507
持有待售貸款		10,649			14,413			15,063			10,330			16,779
證券		3,101,658			3,176,662			3,818,607			3,247,287			3,981,308
賺取資產		18,462,505			18,091,809			17,879,222			18,264,957			17,803,550
存款		16,795,611			16,280,154			16,488,224			16,499,045			16,397,790
定期存款		2,914,004			2,500,966			1,745,224			2,571,114			1,726,341
計息存款		12,576,776			11,903,004			11,163,945			12,071,006			11,091,115
借款		905,170			1,071,171			703,272			1,032,067			660,995
計息負債		13,481,946			12,974,175			11,867,217			13,103,073			11,752,110
股東權益		2,446,902			2,460,741			2,436,999			2,443,833			2,513,522
有形普通股權 ⁽²⁾		1,332,993			1,345,426			1,315,085			1,328,385			1,378,240

大西洋聯盟銀行股份公司和子公司

主要財務業績（未經審計）

（千美元，股票數據除外）


	截至及已結束的三個月內									截止日期和九個月已結束
	09/30/23			06/30/23			09/30/22			09/30/23			09/30/22
資產質量
信用損失補貼 (ACL)
期初餘額，貸款和租賃損失備抵金（ALL）	$	120,683		$	116,512		$	104,184		$	110,768		$	99,787
添加：回收率		1,335			1,035			1,214			3,537			3,745
減去：扣款		1,629			2,602			1,801			9,957			5,267
加：貸款損失準備金		5,238			5,738			4,412			21,279			9,744
期末餘額，全部	$	125,627		$	120,683		$	108,009		$	125,627		$	108,009

期初餘額，無準備金承付款準備金 (RUC)	$	15,548		$	15,199		$	9,000		$	13,675		$	8,000
加：為無着落承付款編列的經費		(246)			349			2,000			1,627			3,000
期末餘額，RUC	$	15,302		$	15,548		$	11,000		$	15,302		$	11,000
ACL 總數	$	140,929		$	136,231		$	119,009		$	140,929		$	119,009

ACL /total LHFI		0.92	%		0.90	%		0.86	%		0.92	%		0.86	%
ALL/total LHFI		0.82	%		0.80	%		0.78	%		0.82	%		0.78	%
淨扣除額/LHFI平均值總額（按年計算）		0.01	%		0.04	%		0.02	%		0.06	%		0.02	%
貸款損失準備金/LHFI平均總額（按年計算）		0.14	%		0.16	%		0.13	%		0.19	%		0.10	%

不良資產
建築和土地開發	$	355		$	284		$	421		$	355		$	421
商業地產-業主自住		3,882			3,978			4,883			3,882			4,883
商業地產-非所有者佔用		5,999			6,473			1,923			5,999			1,923
商業與工業		2,256			2,738			2,289			2,256			2,289
住宅 1-4 家庭住宅-商業		1,833			1,844			1,962			1,833			1,962
住宅 1-4 家庭-消費者		10,368			10,033			11,121			10,368			11,121
住宅 1-4 家庭住宅-旋轉式		3,572			3,461			3,583			3,572			3,583
汽車		361			291			318			361			318
消費者		—			3			—			—			—
非應計貸款	$	28,626		$	29,105		$	26,500		$	28,626		$	26,500
喪失贖回權的財產		149			50			2,087			149			2,087
不良資產總額（NPA）	$	28,775		$	29,155		$	28,587		$	28,775		$	28,587
建築和土地開發	$	25		$	24		$	115		$	25		$	115
商業地產-業主自住		2,395			2,463			3,517			2,395			3,517
商業地產-非所有者佔用		2,835			2,763			621			2,835			621
商業與工業		792			810			526			792			526
住宅 1-4 家庭住宅-商業		817			693			308			817			308
住宅 1-4 家庭-消費者		3,632			1,716			680			3,632			680
住宅 1-4 家庭住宅-旋轉式		1,034			1,259			1,255			1,034			1,255
汽車		229			243			148			229			148
消費者		97			74			86			97			86
其他商業		15			66			95			15			95
LHFI ≥ 90 天而且還在累積	$	11,871		$	10,111		$	7,351		$	11,871		$	7,351
NPA 和 LHFI 總計 ≥ 90 天	$	40,646		$	39,266		$	35,938		$	40,646		$	35,938
NPA /總的 LHFI		0.19	%		0.19	%		0.21	%		0.19	%		0.21	%
不良貸款/總資產		0.14	%		0.14	%		0.14	%		0.14	%		0.14	%
ALL/非應計貸款		438.86	%		414.65	%		407.58	%		438.86	%		407.58	%
全部/不良資產		436.58	%		413.94	%		377.83	%		436.58	%		377.83	%

大西洋聯盟銀行股份公司和子公司

主要財務業績（未經審計）

（千美元，股票數據除外）


	截至及已結束的三個月內									截止日期和九個月已結束
	09/30/23			06/30/23			09/30/22			09/30/23			09/30/22
逾期未到期詳情
建築和土地開發	$	—		$	295		$	120		$	—		$	120
商業地產-業主自住		3,501			602			7,337			3,501			7,337
商業地產-非所有者佔用		4,573			—			—			4,573			—
商業與工業		3,049			254			796			3,049			796
住宅 1-4 家庭住宅-商業		744			1,076			1,410			744			1,410
住宅 1-4 家庭-消費者		1,000			1,504			1,123			1,000			1,123
住宅 1-4 家庭住宅-旋轉式		2,326			1,729			1,115			2,326			1,115
汽車		2,703			2,877			1,876			2,703			1,876
消費者		517			334			409			517			409
其他商業		3,545			23			—			3,545			—
LHFI 已過期 30-59 天	$	21,958		$	8,694		$	14,186		$	21,958		$	14,186
建築和土地開發	$	386		$	—		$	107		$	386		$	107
商業地產-業主自住		1,902			10			763			1,902			763
商業地產-非所有者佔用		797			—			457			797			457
多户房地產		150			—			—			150			—
商業與工業		576			400			3,128			576			3,128
住宅 1-4 家庭住宅-商業		67			189			97			67			97
住宅 1-4 家庭-消費者		1,775			2,813			1,449			1,775			1,449
住宅 1-4 家庭住宅-旋轉式		602			1,114			1,081			602			1,081
汽車		339			564			257			339			257
消費者		164			214			101			164			101
LHFI 已過期 60-89 天	$	6,758		$	5,304		$	7,440		$	6,758		$	7,440

逾期未付但仍在累計	$	40,587		$	24,109		$	28,977		$	40,587		$	28,977
逾期未到期但仍在累積/LHFI 總額		0.27	%		0.16	%		0.21	%		0.27	%		0.21	%

替代績效指標（非公認會計準則）
淨利息收入 (FTE) ⁽¹⁾
淨利息收入（GAAP）	$	151,941		$	152,084		$	150,715		$	457,469		$	420,413
FTE 調整		3,744			3,666			3,842			11,198			10,755
淨利息收入 (FTE)（非公認會計準則）	$	155,685		$	155,750		$	154,557		$	468,667		$	431,168
非利息收入 (GAAP)		27,094			24,197			25,584			60,918			94,023
總收入 (FTE)（非公認會計準則）	$	182,779		$	179,947		$	180,141		$	529,585		$	525,191

平均收入資產	$	18,462,505		$	18,091,809		$	17,879,222		$	18,264,957		$	17,803,550
淨利率		3.27	%		3.37	%		3.34	%		3.35	%		3.16	%
淨利率 (FTE)		3.35	%		3.45	%		3.43	%		3.43	%		3.24	%

有形資產 ⁽²⁾
期末資產 (GAAP)	$	20,736,236		$	20,602,332		$	19,950,231		$	20,736,236		$	19,950,231
減去：終結善意		925,211			925,211			925,211			925,211			925,211
減去：期末可攤銷的無形資產		21,277			23,469			29,142			21,277			29,142
期末有形資產（非公認會計準則）	$	19,789,748		$	19,653,652		$	18,995,878		$	19,789,748		$	18,995,878

有形普通股權 ⁽²⁾
期末股權 (GAAP)	$	2,388,801		$	2,424,470		$	2,281,150		$	2,388,801		$	2,281,150
減去：終結善意		925,211			925,211			925,211			925,211			925,211
減去：期末可攤銷的無形資產		21,277			23,469			29,142			21,277			29,142
減去：永久優先股		166,357			166,357			166,357			166,357			166,357
期末有形普通股（非公認會計準則）	$	1,275,956		$	1,309,433		$	1,160,440		$	1,275,956		$	1,160,440

平均股權 (GAAP)	$	2,446,902		$	2,460,741		$	2,436,999		$	2,443,833		$	2,513,522
減去：平均商譽		925,211			925,211			925,211			925,211			932,035
減去：平均可攤銷無形資產		22,342			23,748			30,347			23,881			36,891
減去：平均永久優先股		166,356			166,356			166,356			166,356			166,356
平均有形普通股權（非公認會計準則）	$	1,332,993		$	1,345,426		$	1,315,085		$	1,328,385		$	1,378,240

ROTCE ⁽²⁾⁽³⁾
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）	$	51,050		$	52,274		$	55,103		$	136,010		$	155,085
另外：無形資產攤銷，受税影響		1,732			1,751			1,959			5,283			6,663
攤銷無形資產前普通股股東可獲得的淨收益（Non-GAAP）	$	52,782		$	54,025		$	57,062		$	141,293		$	161,748

平均有形普通股回報率（ROTCE）		15.71	%		16.11	%		17.21	%		14.22	%		15.69	%

大西洋聯盟銀行股份公司和子公司

主要財務業績（未經審計）

（千美元，股票數據除外）


	截至及已結束的三個月內									截止日期和九個月已結束
	09/30/23			06/30/23			09/30/22			09/30/23				09/30/22
運營措施⁽⁴⁾
淨收益（GAAP）	$	54,017		$	55,241		$	58,070		$	144,911		$	163,986
另外：戰略成本節約計劃，扣除税款		6,851			3,109			—			9,959			—
另外：與合併相關的成本，扣除税款		1,965			—			—			1,965			—
另外：法定儲備金，扣除税款		—			—			—			3,950			—
另外：戰略分支機構關閉和設施整合成本，扣除税款		—			—			—			—			4,351
減去：出售證券的（虧損）收益，扣除税款		(21,799)			2			—			(32,384)			(2)
減去：售後回租交易收益，扣除税款		21,883			—			—			21,883			—
減去：銷售DHFB的收益，扣除税款		—			—			—			—			7,984
調整後的營業收益（非公認會計準則）		62,749			58,348			58,070			171,286			160,355
減去：優先股股息		2,967			2,967			2,967			8,901			8,901
普通股股東可獲得的調整後營業收益（非公認會計準則）	$	59,782		$	55,381		$	55,103		$	162,385		$	151,454

運營效率比⁽¹⁾⁽⁶⁾
非利息支出 (GAAP)	$	108,508		$	105,661		$	99,923		$	322,442		$	304,012
減去：無形資產攤銷		2,193			2,216			2,480			6,687			8,434
減去：戰略成本節約舉措		8,672			3,935			—			12,607			—
減去：與合併相關的費用		1,993			—			—			1,993			—
減去：法定儲備金		—			—			—			5,000			—
減去：關閉戰略分支機構和設施整合成本		—			—			—			—			5,508
調整後的運營非利息支出（Non-GAAP）	$	95,650		$	99,510		$	97,443		$	296,155		$	290,070

非利息收入 (GAAP)	$	27,094		$	24,197		$	25,584		$	60,918		$	94,023
減去：出售證券的（虧損）收益		(27,594)			2			—			(40,992)			(2)
減去：售後回租交易收益		27,700			—			—			27,700			—
減去：出售DHFB的收益		—			—			—			—			9,082
調整後的營業非利息收入（Non-GAAP）	$	26,988		$	24,195		$	25,584		$	74,210		$	84,943

淨利息收入 (FTE)（非公認會計準則）⁽¹⁾	$	155,685		$	155,750		$	154,557		$	468,667		$	431,168
調整後的營業非利息收入（Non-GAAP）		26,988			24,195			25,584			74,210			84,943
調整後總收入 (FTE)（非公認會計準則） ⁽¹⁾	$	182,673		$	179,945		$	180,141		$	542,877		$	516,111

效率比		60.61	%		59.94	%		56.68	%		62.20	%		59.10	%
效率比 (FTE) ⁽¹⁾		59.37	%		58.72	%		55.47	%		60.89	%		57.89	%
調整後的運營效率比 (FTE) ⁽¹⁾⁽⁶⁾		52.36	%		55.30	%		54.09	%		54.55	%		56.20	%

運營投資回報率和投資回報率 ⁽⁴⁾
調整後的營業收益（非公認會計準則）	$	62,749		$	58,348		$	58,070		$	171,286		$	160,355

平均資產（GAAP）	$	20,596,189		$	20,209,687		$	19,980,500		$	20,397,518		$	19,873,644
平均資產回報率 (ROA) (GAAP)		1.04	%		1.10	%		1.15	%		0.95	%		1.10	%
調整後的平均資產運營回報率 (ROA)（非公認會計準則）		1.21	%		1.16	%		1.15	%		1.12	%		1.08	%

平均股權 (GAAP)	$	2,446,902		$	2,460,741		$	2,436,999		$	2,443,833		$	2,513,522
平均股本回報率 (ROE) (GAAP)		8.76	%		9.00	%		9.45	%		7.93	%		8.72	%
調整後的平均淨資產運營回報率 (ROE)（非公認會計準則）		10.17	%		9.51	%		9.45	%		9.37	%		8.53	%

運營 ROTCE ^(2)(3)(4)
普通股股東可獲得的調整後營業收益（非公認會計準則）	$	59,782		$	55,381		$	55,103		$	162,385		$	151,454
另外：無形資產攤銷，受税影響		1,732			1,751			1,959			5,283			6,663
攤銷無形資產前普通股股東可獲得的調整後營業收益（Non-GAAP）	$	61,514		$	57,132		$	57,062		$	167,668		$	158,117

平均有形普通股權（非公認會計準則）	$	1,332,993		$	1,345,426		$	1,315,085		$	1,328,385		$	1,378,240
調整後的平均有形普通股營業回報率（非公認會計準則）		18.31	%		17.03	%		17.21	%		16.88	%		15.34	%

税前撥備調整後的營業收益 ⁽⁷⁾
淨收益（GAAP）	$	54,017		$	55,241		$	58,070		$	144,911		$	163,986
加：信貸損失準備金		4,991			6,069			6,412			22,911			12,771
加：所得税支出		11,519			9,310			11,894			28,123			33,667
另外：戰略成本節約計劃		8,672			3,935			—			12,607			—
另外：與合併相關的費用		1,993			—			—			1,993			—
另外：法定儲備金		—			—			—			5,000			—
另外：關閉戰略分支機構和設施整合成本		—			—			—			—			5,508
減去：出售證券的（虧損）收益		(27,594)			2			—			(40,992)			(2)
減去：售後回租交易收益		27,700			—			—			27,700			—
減去：出售DHFB的收益		—			—			—			—			9,082
税前撥備調整後的營業收益（Non-GAAP）	$	81,086		$	74,553		$	76,376		$	228,837		$	206,852
減去：優先股股息		2,967			2,967			2,967			8,901			8,901
普通股股東可獲得的税前準備金調整後營業收益（Non-GAAP）	$	78,119		$	71,586		$	73,409		$	219,936		$	197,951

已發行普通股的加權平均值，攤薄		74,999,128			74,995,557			74,705,054			74,943,999			75,034,084
攤薄後每股普通股税前準備金前收益	$	1.04		$	0.95		$	0.98		$	2.93		$	2.64

大西洋聯盟銀行股份公司和子公司

主要財務業績（未經審計）

（千美元，股票數據除外）


	截至及已結束的三個月內									截止日期和九個月已結束
	09/30/23			06/30/23			09/30/22			09/30/23			09/30/22
按揭發放量持有抵押貸款
再融資量	$	2,239		$	4,076		$	5,637		$	9,767		$	53,753
購買量		35,815			32,168			66,360			100,175			209,206
待售抵押貸款發放總額	$	38,054		$	36,244		$	71,997		$	109,942		$	262,959
持有待售的再融資來源的百分比		5.9	%		11.2	%		7.8	%		8.9	%		20.4	%

財富
管理的資產	$	4,675,523		$	4,774,501		$	4,065,059		$	4,675,523		$	4,065,059

其他數據
期末全職員工		1,788			1,878			1,890			1,788			1,890
提供全方位服務的分支機構數量		109			109			114			109			114
自動交易機（“ATM”）的數量		123			123			131			123			131

(1)	這些是非公認會計準則財務指標。公司認為，淨利息收入（FTE）、總收入（FTE）和調整後總收入（FTE）用於計算淨利率（FTE）、效率比率（FTE）和調整後的運營效率率（FTE），通過調整利息收入來源的税收待遇差異，為淨利率和效率比率提供了寶貴的額外見解。整個FTE調整歸因於收益資產的利息收入，用於計算收益資產的收益率。利息支出和相關的計息負債成本和資金成本比率不受全日制部分的影響。

(2)	這些是非公認會計準則財務指標。有形資產和有形普通股權用於計算某些盈利能力、資本和每股比率。公司認為，有形資產、有形普通股權和相關比率是衡量資本充足率的有意義指標，因為它們為各期和公司之間的比較提供了有意義的基礎，公司認為這將有助於投資者評估公司的資本及其吸收潛在損失的能力。該公司認為，有形普通股權是其有機增長和通過業務合併實現增長以及支付股息和參與各種資本管理戰略能力的重要指標。

(3)	這些是非公認會計準則財務指標。該公司認為，ROTCE是GAAP財務指標的有意義的補充，對投資者很有用，因為它可以持續衡量企業在一段時間內的業績，無論業務的組成部分是收購還是內部開發。

(4)

這些是非公認會計準則財務指標。調整後的運營措施酌情不包括戰略成本節約計劃（主要包括與裁員相關的遣散費、與修改某些第三方供應商合同有關的成本以及退出某些租約的費用）、與合併相關的成本、與先前披露的持續監管事項相關的法律儲備金、戰略分支機構關閉和相關的設施整合成本（主要包括房地產、租賃和其他資產減記以及遣散費和削減開支舉措），（虧損）出售證券的收益、售後回租交易的收益以及出售DHFB的收益。該公司認為，這些非公認會計準則調整後的指標為投資者提供了有關該組織運營持續經濟業績的重要信息。

(5)	截至2023年9月30日的所有比率均為估計值，在公司提交FR Y9-C之前可能會發生變化。所有其他時期均按存檔列報。

(6)	調整後的運營效率比率（FTE）酌情不包括無形資產攤銷、戰略成本節約計劃、合併相關成本、與先前披露的持續監管事項相關的法定儲備金、戰略分行關閉和相關的設施整合成本、出售證券的（虧損）收益、售後回租交易收益以及出售DHFB的收益。該衡量標準類似於公司在分析公司業績時使用的衡量標準，也類似於用於激勵性薪酬的衡量標準。該公司認為，這項調整後的衡量標準為投資者提供了有關該組織運營的持續經濟業績的重要信息。

(7)	這些是非公認會計準則財務指標。税前準備金前調整後的收益不包括信用損失準備金（根據CECL方法，信貸損失可能在同期之間波動很大）、所得税支出、戰略成本節約舉措、合併相關成本、與先前披露的持續監管事項相關的法定儲備金、戰略分支機構關閉舉措和相關設施整合成本、證券出售收益（虧損）、售後回租交易收益以及出售DHFB的收益。該公司認為，這項調整後的衡量標準為投資者提供了有關公司運營持續經濟業績的重要信息。

大西洋聯盟銀行股份公司和子公司

合併資產負債表

（千美元，股票數據除外）


	9月30日		十二月三十一日		9月30日
	2023		2022		2022
資產		（未經審計）		（已審計）		（未經審計）
現金和現金等價物：
銀行的現金和應付款	$	233,526	$	216,384	$	177,969
其他銀行的計息存款		159,718		102,107		211,785
聯邦資金已出售		5,701		1,457		1,188
現金和現金等價物總額		398,945		319,948		390,942
按公允價值出售的證券		2,084,928		2,741,816		2,717,323
按賬面價值持有至到期的證券		843,269		847,732		841,349
限制性庫存，按成本計算		104,785		120,213		82,050
持有待售貸款		6,608		3,936		12,889
持有的投資貸款，扣除遞延費用和成本		15,283,620		14,449,142		13,918,720
減去：貸款和租賃損失備抵金		125,627		110,768		108,009
持有的投資貸款總額，淨額		15,157,993		14,338,374		13,810,711
房舍和設備，淨額		94,510		118,243		126,374
善意		925,211		925,211		925,211
可攤銷的無形資產，淨額		21,277		26,761		29,142
銀行自有的人壽保險		449,452		440,656		437,988
其他資產		649,258		578,248		576,252
總資產	$	20,736,236	$	20,461,138	$	19,950,231
負債
無息活期存款	$	4,144,949	$	4,883,239	$	5,290,938
計息存款		12,641,556		11,048,438		11,255,278
存款總額		16,786,505		15,931,677		16,546,216
根據回購協議出售的證券		134,936		142,837		146,182
其他短期借款		495,000		1,176,000		133,800
長期借款		390,733		389,863		389,576
其他負債		540,261		448,024		453,307
負債總額		18,347,435		18,088,401		17,669,081
承付款和意外開支
股東權益
優先股，面值10.00美元		173		173		173
普通股，面值1.33美元		99,120		98,873		98,845
額外的實收資本		1,779,281		1,772,440		1,769,858
留存收益		988,133		919,537		874,393
累計其他綜合虧損		(477,906)		(418,286)		(462,119)
股東權益總額		2,388,801		2,372,737		2,281,150
負債和股東權益總額	$	20,736,236	$	20,461,138	$	19,950,231

已發行普通股		74,997,132		74,712,622		74,703,774
已授權的普通股		200,000,000		200,000,000		200,000,000
已發行優先股		17,250		17,250		17,250
優先股已獲授權		500,000		500,000		500,000

大西洋聯盟銀行股份公司和子公司

合併收益表（未經審計）

（千美元，股票數據除外）


	三個月已結束						九個月已結束
	9月30日		6月30日		9月30日		9月30日		9月30日
	2023		2023		2022		2023		2022
利息和股息收入：
貸款的利息和費用	$	221,380	$	205,172	$	144,673	$	616,544	$	382,139
其他銀行存款的利息		1,309		1,014		941		3,815		1,229
證券的利息和股息：
應税		16,055		15,565		14,750		48,373		43,110
免税		8,415		8,496		10,792		26,220		31,889
利息和股息收入總額		247,159		230,247		171,156		694,952		458,367
利息支出：
存款利息		83,590		65,267		15,386		200,690		25,966
短期借款的利息		6,499		8,044		1,229		22,106		1,805
長期借款的利息		5,129		4,852		3,826		14,687		10,183
利息支出總額		95,218		78,163		20,441		237,483		37,954
淨利息收入		151,941		152,084		150,715		457,469		420,413
信貸損失準備金		4,991		6,069		6,412		22,911		12,771
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入		146,950		146,015		144,303		434,558		407,642
非利息收入：
存款賬户的服務費		8,557		8,118		6,784		24,577		22,421
其他服務費、佣金和費用		2,632		1,693		1,770		6,071		5,134
交換費		2,314		2,459		2,461		7,098		6,539
信託和資產管理費		4,549		4,359		4,134		13,169		18,329
抵押銀行收入		666		449		1,390		1,969		6,707
出售證券所得（虧損）收益		(27,594)		2		—		(40,992)		(2)
銀行自有的人壽保險收入		2,973		2,870		3,445		8,671		8,858
與貸款相關的利率互換費		2,695		2,316		2,050		6,450		8,510
其他營業收入		30,302		1,931		3,550		33,905		17,527
非利息收入總額		27,094		24,197		25,584		60,918		94,023
非利息支出：
工資和福利		57,449		62,019		56,600		179,996		170,203
佔用費用		6,053		6,094		6,408		18,503		19,685
傢俱和設備費用		3,449		3,565		3,673		10,765		10,860
技術和數據處理		7,923		8,566		8,273		24,631		23,930
專業服務		3,291		4,433		3,504		11,138		12,274
營銷和廣告費用		2,219		2,817		2,343		7,387		7,008
聯邦存款保險公司評估保費和其他保險		4,258		4,074		3,094		12,231		8,344
特許經營和其他税		4,510		4,499		4,507		13,508		13,506
與貸款相關的費用		1,388		1,619		1,575		4,560		5,218
無形資產的攤銷		2,193		2,216		2,480		6,687		8,434
其他開支		15,775		5,759		7,466		33,036		24,550
非利息支出總額		108,508		105,661		99,923		322,442		304,012
所得税前收入		65,536		64,551		69,964		173,034		197,653
所得税支出		11,519		9,310		11,894		28,123		33,667
淨收入	$	54,017	$	55,241	$	58,070		144,911		163,986
優先股股息		2,967		2,967		2,967		8,901		8,901
普通股股東可獲得的淨收益	$	51,050	$	52,274	$	55,103	$	136,010	$	155,085

普通股每股基本收益	$	0.68	$	0.70	$	0.74	$	1.81	$	2.07
攤薄後的每股普通股收益	$	0.68	$	0.70	$	0.74	$	1.81	$	2.07

平均餘額、收入和支出、收益率和利率（應納税等值基準）（未經審計）

（千美元）


	截至本季度
	2023年9月30日					2023年6月30日
	平均值平衡		利息收入/ 費用 ⁽¹⁾		收益率/ 費率⁽¹⁾⁽²⁾	平均值平衡		利息收入/ 費用 ⁽¹⁾		收益率/ 費率⁽¹⁾⁽²⁾
資產：
證券：
應税	$	1,799,675	$	16,055	3.54%	$	1,865,193	$	15,565	3.35%
免税		1,301,983		10,653	3.25%		1,311,469		10,755	3.29%
證券總額		3,101,658		26,708	3.42%		3,176,662		26,320	3.32%
LHFI，扣除遞延費用和成本 ⁽³⁾		15,139,761		222,698	5.84%		14,746,218		206,452	5.62%
其他盈利資產		221,086		1,497	2.69%		168,929		1,141	2.71%
總收益資產		18,462,505	$	250,903	5.39%		18,091,809	$	233,913	5.19%
貸款和租賃損失備抵金		(121,229)					(117,643)
非盈利資產總額		2,254,913					2,235,521
總資產	$	20,596,189				$	20,209,687

負債和股東權益：
計息存款：
交易和貨幣市場賬户	$	8,697,801	$	57,378	2.62%	$	8,387,473	$	46,953	2.25%
定期儲蓄		964,971		499	0.21%		1,014,565		430	0.17%
定期存款		2,914,004		25,713	3.50%		2,500,966		17,884	2.87%
計息存款總額		12,576,776		83,590	2.64%		11,903,004		65,267	2.20%
其他借款		905,170		11,628	5.10%		1,071,171		12,896	4.83%
計息負債總額	$	13,481,946	$	95,218	2.80%	$	12,974,175	$	78,163	2.42%

無息負債：
活期存款		4,218,835					4,377,150
其他負債		448,506					397,621
負債總額		18,149,287					17,748,946
股東權益		2,446,902					2,460,741
負債和股東權益總額	$	20,596,189				$	20,209,687
淨利息收入			$	155,685				$	155,750

利率差額					2.59%					2.77%
資金成本					2.04%					1.74%
淨利率					3.35%					3.45%

(1)	收入和收益率使用21％的法定聯邦公司税率在應納税等值基礎上報告。

(2)	利率和收益率按年計算，根據實際金額計算，而不是上面顯示的千位四捨五入金額。

(3)	非應計貸款包含在平均未償貸款中。