Osisko報告2023年第二季度業績
5620萬美元的強勁現金利潤率
運營現金流為4740萬美元
蒙特雷亞爾，2023年8月9日-Osisko Gold Royalties Ltd(以下簡稱“公司”或“Osisko”)(多倫多證券交易所和紐約證券交易所代碼：TSX&NYSE)今天公佈了2023年第二季度的綜合財務業績。所列金額以加元表示，除非另有説明。
亮點-2023年第二季度
Osisko臨時首席執行官Paul Martin評論道：“儘管我們的運營夥伴暫時受到安大略省北部和魁北克野火的影響，但我們面臨着挑戰，Osisko第二季度業績穩健。在進入下半年之際，我們已經做好了實現2023年指導方針的準備。Osisko在第二季度在企業發展方面仍然非常活躍，完成了CSA交易，包括將於2024年6月生效的全部銅流，以及宣佈增加我們在Taseko直布羅陀礦的銀流。在本季度之後，該公司宣佈收購辛辣辣椒的Costa Fuego項目的銅和黃金特許權使用費。
2023年6月30日之後
2023年第二季度業績電話會議和網絡直播詳情
Osisko提供了2023年第二季度業績電話會議和網絡直播細節的通知。
| 結果發佈： | 8月9日星期三這是，2023年股市收盤後 |
| 電話會議： | 8月10日(星期四)這是，2023年東部時間上午10：00 |
| 撥入號碼(選項1)： | 北美免費電話：1(888)886 7786本地和國際電話：1(416)764 8658 會議ID：63806714 |
| 網絡直播鏈接(選項2)： | Https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1627532&tp_key=ca8800f4ff |
| 重播(可用至 九月十日(星期日)這是在… 美國東部時間晚上11：59)： |
北美免費電話：1(877)674 7070 本地及國際電話：1(416)764 8692 播放密碼：806714# |
| 重播也可在我們的網站www.osiskogr.com上觀看。 |
有資格的人
本新聞稿中的科技內容已由Osisko Gold特許權使用費有限公司項目評估的Guy Desharneis博士、P.Geo副主任總裁審查和批准，他是國家儀器43-101-礦產項目披露標準(NI 43-101)定義的“合格人員”。
關於奧西斯科黃金版税有限公司
奧西斯科黃金特許權使用費有限公司是一家中等貴金屬特許權使用費公司，擁有北美重點投資組合，超過180項特許權使用費、流和貴金屬收購。Osisko的投資組合以其基石資產加拿大馬拉蒂克金礦5%的淨冶煉廠特許權使用費為基礎，該金礦是加拿大最大的金礦之一。
Osisko的總部位於魁北克省蒙特勒阿勒市加拿大蒙雷亞爾大道1100號，300號套房，郵編：H3B 2S2。
欲瞭解更多信息，請聯繫奧西斯科黃金版税有限公司：
| 格蘭特·莫特資本市場部副總裁總裁 電話：(514)940-0670x116 電子郵件：gmoting@osiskogr.com |
希瑟·泰勒 可持續發展與傳播部總裁副主任 電話：(514)940-0670x105 電子郵件：htaylor@osiskogr.com |
備註：
(1)黃金當量盎司
GEOS按季度計算，包括特許權使用費、流水和分成。從特許權使用費和分流協議中賺取的白銀，通過將賺取的銀盎司乘以該期間的平均白銀價格，再除以該期間的平均金價，換算為黃金等量盎司。鑽石、其他金屬和現金特許權使用費通過將相關收入除以該期間的平均金價換算為黃金當量盎司。
平均金屬價格和匯率
| 截至6月30日的三個月， | 截至六個月 6月30日， |
|||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
| 黃金(i) | $ | 1,976 | $ | 1,871 | $ | 1,932 | $ | 1,874 | ||||
| 白銀(II) | $ | 24.13 | $ | 22.60 | $ | 23.31 | $ | 23.32 | ||||
| 匯率(美元/加元)(Iii)) | 1.3428 | 1.2768 | 1.3477 | 1.2715 | ||||||||
(I)以美元為單位的倫敦金銀市場協會的下午價格。
(Ii)倫敦金銀市場協會以美元計算的價格。
(Iii)加拿大銀行每日利率。
(2)來自持續運營的資金
(3)非國際財務報告準則衡量標準
該公司在本新聞稿中包含了一些沒有國際財務報告準則(IFRS)規定的任何標準化含義的業績衡量指標，包括(I)現金利潤率(以美元和百分比表示)、(Ii)調整後收益和(Iii)調整後每股收益。列報這些非“國際財務報告準則”衡量標準的目的是提供補充信息，不應孤立地加以考慮，也不應將其作為根據“國際財務報告準則”編制的業績衡量標準的替代品。這些衡量標準不一定表示根據《國際財務報告準則》確定的營業利潤或業務現金流。由於Osisko的業務主要集中於貴金屬，該公司列報現金利潤率和調整後收益，因為它認為某些投資者使用這些信息以及根據國際財務報告準則確定的衡量標準來評估公司的業績，與貴金屬採礦業的其他公司進行比較，後者在類似的基礎上公佈業績。然而，其他公司可能會以不同的方式計算這些非IFRS衡量標準。
現金利潤率(美元和收入百分比)
現金利潤率(美元)代表持續經營的收入減去銷售成本(不包括損耗)。現金利潤率(佔收入的百分比)代表現金利潤率(美元)除以持續經營的收入。
| 截至三個月6月30日， | 截至六個月6月30日， | |||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||
| 專利權使用費權益 | ||||||||||||
| 收入 | 39,323 | 34,583 | 78,501 | 69,572 | ||||||||
| 減去：銷售成本(不包括損耗) | (205 | ) | (188 | ) | (340 | ) | (282 | ) | ||||
| 現金保證金(美元) | 39,118 | 34,395 | 78,161 | 69,290 | ||||||||
| 耗盡 | (5,610 | ) | (6,202 | ) | (12,458 | ) | (13,057 | ) | ||||
| 毛利 | 33,508 | 28,193 | 65,703 | 56,233 | ||||||||
| 分流利益 | ||||||||||||
| 收入 | 21,177 | 16,962 | 41,586 | 32,662 | ||||||||
| 減去：銷售成本(不包括損耗) | (4,055 | ) | (3,568 | ) | (7,961 | ) | (6,655 | ) | ||||
| 現金保證金(美元) | 17,122 | 13,394 | 33,625 | 26,007 | ||||||||
| 耗盡 | (7,357 | ) | (5,649 | ) | (14,004 | ) | (10,092 | ) | ||||
| 毛利 | 9,765 | 7,745 | 19,621 | 15,915 | ||||||||
| 特許權使用費和流媒體權益總現金利潤率(美元) | 56,240 | 47,789 | 111,786 | 95,297 | ||||||||
| 除以：總收入 | 60,500 | 51,545 | 120,087 | 102,234 | ||||||||
| 現金利潤率(佔收入的百分比) | 93.0% | 92.7% | 93.1% | 93.2% | ||||||||
| 總利潤--毛利 | 43,273 | 35,938 | 85,324 | 72,148 | ||||||||
調整後收益和調整後每股基本收益
調整後收益定義為：經某些項目調整後的淨收益(虧損)：匯兑收益(虧損)、資產減值(包括金融資產減值和聯營公司投資)、處置資產收益(虧損)、投資未實現收益(虧損)、聯營公司收益(虧損)份額、遞延所得税支出(回收)、交易成本和其他項目，如非現金收益(虧損)。
調整後每股基本收益為調整後收益除以當期已發行普通股的加權平均數。
| 截至三個月6月30日， | 截至六個月6月30日， | |||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
| (單位為千美元，每股除外) | $ | $ | $ | $ | ||||||||
| 持續經營淨收益 | 17,961 | 18,059 | 38,809 | 34,863 | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||
| 專利權使用費權益的減值 | 6,629 | - | 6,629 | - | ||||||||
| 其他投資的預期信貸損失 | 19,860 | 384 | 20,131 | 904 | ||||||||
| 匯兑損失(收益) | 9 | (7,593 | ) | 25 | (8,469 | ) | ||||||
| 投資未實現淨虧損 | 4,066 | 5,574 | 1,969 | 11,414 | ||||||||
| 聯營公司損失的(收入)份額 | (19,167 | ) | 1,078 | (13,022 | ) | (1,526 | ) | |||||
| 遞延所得税費用 | 3,270 | 8,214 | 10,730 | 13,373 | ||||||||
| 調整後收益 | 32,628 | 25,716 | 65,271 | 50,559 | ||||||||
| 已發行普通股加權平均數(千股S) | 185,302 | 185,316 | 184,990 | 176,182 | ||||||||
| 調整後每股基本收益 | 0.18 | 0.14 | 0.35 | 0.29 | ||||||||
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述可能被視為1995年美國私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”，以及適用的加拿大證券法所指的“前瞻性信息”。除歷史事實陳述外，本新聞稿中的所有陳述均為前瞻性陳述，涉及但不限於未來事件、對Osisko資產產量的估計(包括產量的增加)、Osisko擁有特許權使用費、溪流、承購和投資的礦業資產的及時發展、管理層對Osisko增長的預期、經營結果、估計的未來收入、生產成本、資產的賬面價值、繼續支付股息的能力、對額外資本的要求、業務前景和機會、未來對大宗商品(包括黃金、白銀、鑽石和其他商品)價格的需求和波動、貨幣市場和一般市場狀況。此外，與礦產儲量和資源以及黃金當量盎司有關的陳述和估計(包括表格中的數據)屬於前瞻性陳述，因為它們涉及基於某些估計和假設的隱含評估，不能保證估計將會實現。前瞻性表述是指不是歷史事實的表述，一般但並非總是以“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“打算”、“估計”、“項目”、“潛在”、“預定”以及類似的表述或變化(包括負面變化)，或事件或條件“將”、“將”、“可能”、“可能”或“應該”發生。前瞻性陳述會受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，其中大多數不是奧西斯科所能控制的，因此實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同。此類風險因素包括但不限於：(1)關於奧西斯科持有特許權使用費、流水或其他權益的財產；與以下方面有關的風險：(A)物業經營者；(B)及時開發、許可、建設、開始生產、增加產量(包括經營和技術挑戰)；(C)經營者根據資源估計或產量預測得出的產量和時間的差異；(D)從資源到儲量的轉化率和替代資源的能力的差異；(E)與所有權、許可證或許可證有關的任何挑戰或訴訟的不利結果；(F)與勘探、開發和採礦業務有關的危險和不確定性，包括但不限於不尋常或意外的地質和冶金條件。滑坡、塌方、水災等自然災害、內亂或其他未投保風險；關於外部因素：(A)推動Osisko持有的特許權使用費、收入、承銷和投資的商品價格的波動，(B)加元相對於美元的價值波動，(C)國家和地方政府的監管變化，包括許可和許可制度以及税收政策；奧西斯科持有特許權使用費、河流或其他權益的財產所在或通過其持有的任何國家的法規和政治或經濟事態發展；(D)資本和融資的持續可獲得性以及總體經濟、市場或商業條件，以及(E)有關政府對新冠肺炎爆發的反應、這種反應的有效性以及新冠肺炎對奧西斯科的業務、運營和財務狀況的潛在影響；關於內部因素：(A)Osisko可能獲得或不可能獲得的商機，或(B)收購資產的整合。本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於管理層認為合理的假設，包括但不限於：與確定其被動外國投資公司(PFIC)地位有關的公司持續收入和資產沒有重大變化；沒有任何其他因素可能導致行動、事件或結果與預期、估計或預期的不同，就Osisko持有特許權使用費、流水或其他權益的財產而言，(I)此類財產的所有者或經營者以符合過去慣例和公開披露(包括產量預測)的方式持續運營財產，(Ii)此類基礎財產的所有者或經營者所作的公開聲明和披露的準確性(包括對尚未投產的基礎財產開發的預期)，(Iii)任何重大財產沒有不利的發展。(4)所有者和經營者關於礦產儲量和資源的陳述和估計是準確的；和(5)執行適當的整合購置資產的計劃。
有關風險、不確定性和假設的更多信息，請參閲在SEDAR上提交的Osisko的最新年度信息表(www.sedar.com)和EDGAR的最新年度信息表(www.sec.gov)，該表還提供了與這些陳述相關的其他一般假設。Osisko警告説，前面列出的風險和不確定性並不是詳盡的。投資者和其他人應認真考慮上述因素以及它們所代表的不確定性和所帶來的風險。Osisko認為，這些前瞻性陳述中反映的假設是合理的，但不能保證這些預期將被證明是準確的，因為實際結果和預期事件可能與預期的大不相同，本新聞稿中包含的前瞻性陳述和此類前瞻性陳述不能保證未來的業績，不應過度依賴。這些陳述僅代表本新聞稿發佈之日的情況。Osisko沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用法律要求。
| 奧西斯科黃金特許權使用費有限公司合併資產負債表 截至2023年6月30日和2022年12月31日 (未經審計) |
| (表格金額以千加元表示) |
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||
| 2023 | 2022 | |||||
| $ | $ | |||||
| 資產 | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 現金 | 70,033 | 90,548 | ||||
| 短期投資 | 3,732 | - | ||||
| 應收賬款 | 5,505 | 11,700 | ||||
| 其他資產 | 4,619 | 2,546 | ||||
| 83,889 | 104,794 | |||||
| 非流動資產 | ||||||
| 對聯營公司的投資 | 324,411 | 319,763 | ||||
| 其他投資 | 116,108 | 73,504 | ||||
| 特許權使用費、溪流和其他利益 | 1,546,181 | 1,378,253 | ||||
| 商譽 | 111,204 | 111,204 | ||||
| 其他資產 | 9,335 | 8,783 | ||||
| 2,191,128 | 1,996,301 | |||||
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 應付賬款和應計負債 | 6,626 | 6,825 | ||||
| 應付股息 | 11,103 | 10,121 | ||||
| 租賃負債 | 1,112 | 921 | ||||
| 18,841 | 17,867 | |||||
| 非流動負債 | ||||||
| 租賃負債 | 7,420 | 6,701 | ||||
| 長期債務 | 319,650 | 147,950 | ||||
| 遞延所得税 | 97,120 | 86,572 | ||||
| 443,031 | 259,090 | |||||
| 權益 | ||||||
| 股本 | 2,092,786 | 2,076,070 | ||||
| 繳款盈餘 | 76,029 | 77,295 | ||||
| 累計其他綜合收益 | 26,963 | 47,435 | ||||
| 赤字 | (447,681 | ) | (463,589 | ) | ||
| 1,748,097 | 1,737,211 | |||||
| 2,191,128 | 1,996,301 |
| Osisko Gold特許權使用費有限公司合併收益表 截至2023年6月30日及2022年6月30日止的三個月及六個月 (未經審計) |
| (表格金額以數千加元表示，每股金額除外) |
| 截至三個月6月30日， | 截至六個月6月30日， | |||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||
| 收入 | 60,500 | 51,545 | 120,087 | 102,234 | ||||||||
| 銷售成本 | (4,260 | ) | (3,756 | ) | (8,301 | ) | (6,937 | ) | ||||
| 耗盡 | (12,967 | ) | (11,851 | ) | (26,462 | ) | (23,149 | ) | ||||
| 毛利 | 43,273 | 35,938 | 85,324 | 72,148 | ||||||||
| 其他運營費用 | ||||||||||||
| 一般和行政 | (7,308 | ) | (4,940 | ) | (13,517 | ) | (9,776 | ) | ||||
| 業務發展 | (1,297 | ) | (1,260 | ) | (2,793 | ) | (2,681 | ) | ||||
| 專利權使用費權益的減值 | (6,629 | ) | - | (6,629 | ) | - | ||||||
| 營業收入 | 28,039 | 29,738 | 62,385 | 59,691 | ||||||||
| 利息收入 | 2,170 | 1,858 | 4,233 | 2,966 | ||||||||
| 融資成本 | (3,445 | ) | (5,543 | ) | (6,315 | ) | (11,469 | ) | ||||
| 匯兑(損)利 | (172 | ) | 7,711 | (153 | ) | 8,529 | ||||||
| 聯營公司的收入(虧損)份額 | 19,167 | (1,078 | ) | 13,022 | 1,526 | |||||||
| 其他虧損，淨額 | (23,926 | ) | (5,958 | ) | (22,100 | ) | (12,318 | ) | ||||
| 所得税前收益 | 21,833 | 26,728 | 51,072 | 48,925 | ||||||||
| 所得税費用 | (3,872 | ) | (8,669 | ) | (12,263 | ) | (14,062 | ) | ||||
| 持續經營淨收益 | 17,961 | 18,059 | 38,809 | 34,863 | ||||||||
| 非持續經營的淨虧損 | - | (1,487 | ) | - | (23,820 | ) | ||||||
| 淨收益 | 17,961 | 16,572 | 38,809 | 11,043 | ||||||||
| 淨收益(虧損)歸因於： | ||||||||||||
| 奧西斯科黃金版税有限公司的股東 | 17,961 | 17,159 | 38,809 | 17,485 | ||||||||
| 非控制性權益 | - | (587 | ) | - | (6,442 | ) | ||||||
| Osisko Gold特許權使用費有限公司現金流量合併報表 截至2023年6月30日及2022年6月30日止的三個月及六個月 (未經審計) |
| (表格金額以千加元表示) |
| 截至三個月6月30日， | 截至六個月6月30日， | |||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||
| 經營活動 | ||||||||||||
| 持續經營淨收益 | 17,961 | 18,059 | 38,809 | 34,863 | ||||||||
| 對以下各項進行調整： | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 2,868 | 1,208 | 5,157 | 2,958 | ||||||||
| 損耗和攤銷 | 13,271 | 12,112 | 27,025 | 23,685 | ||||||||
| 專利權使用費權益的減值 | 6,629 | - | 6,629 | - | ||||||||
| 其他投資的預期信貸損失 | 19,860 | 384 | 20,131 | 904 | ||||||||
| 融資成本 | 124 | 1,804 | 247 | 3,502 | ||||||||
| 聯營公司損失的(收入)份額 | (19,167 | ) | 1,078 | (13,022 | ) | (1,526 | ) | |||||
| 收購投資的淨收益 | - | (48 | ) | - | (48 | ) | ||||||
| 按公允價值計入損益的金融資產公允價值變動 | 1,009 | 7,118 | 3,754 | 15,066 | ||||||||
| 投資攤薄淨收益 | - | (1,544 | ) | (4,842 | ) | (3,604 | ) | |||||
| 被視為出售一名聯營公司的損失 | 3,057 | - | 3,057 | - | ||||||||
| 匯兑損失(收益) | 9 | (7,593 | ) | 25 | (8,469 | ) | ||||||
| 遞延所得税費用 | 3,270 | 8,214 | 10,730 | 13,373 | ||||||||
| 其他 | 323 | 78 | 236 | 58 | ||||||||
| 非現金週轉資本項目變動前經營活動提供的現金流量淨額 | 49,214 | 40,870 | 97,936 | 80,762 | ||||||||
| 非現金週轉資金項目變動 | (1,822 | ) | (5,905 | ) | (5,094 | ) | (5,290 | ) | ||||
| 持續運營提供的淨運營現金流 | 47,392 | 34,965 | 92,842 | 75,472 | ||||||||
| 非持續運營使用的淨運營現金流。 | - | (35,189 | ) | - | (52,086 | ) | ||||||
| 經營活動提供(使用)的現金流量淨額 | 47,392 | (224 | ) | 92,842 | 23,386 | |||||||
| 投資活動 | ||||||||||||
| 收購短期投資 | (2,154 | ) | - | (3,797 | ) | - | ||||||
| 投資的收購 | (53,008 | ) | (384 | ) | (53,279 | ) | (6,680 | ) | ||||
| 出售投資所得收益 | 6 | 2,960 | 6 | 2,960 | ||||||||
| 收購特許權使用費和河流權益 | (212,762 | ) | - | (212,762 | ) | (9,290 | ) | |||||
| 其他 | (6 | ) | (3 | ) | (6 | ) | (3 | ) | ||||
| 持續經營提供的淨投資現金流量(已用) | (267,924 | ) | 2,573 | (269,838 | ) | (13,013 | ) | |||||
| 停產業務使用的淨投資現金流 | - | (97,759 | ) | - | (94,445 | ) | ||||||
| 用於投資活動的現金流量淨額 | (267,924 | ) | (95,186 | ) | (269,838 | ) | (107,458 | ) | ||||
| 融資活動 | ||||||||||||
| 收購交易股權融資 | - | - | - | 311,962 | ||||||||
| 股票發行成本 | - | (1,125 | ) | - | (13,941 | ) | ||||||
| 長期債務增加 | 186,909 | - | 186,909 | - | ||||||||
| 償還長期債務，扣除銀行承兑匯票的貼現 | - | (113,120 | ) | (13,463 | ) | (113,120 | ) | |||||
| 行使認股權及根據購股計劃發行的股份 | 1,662 | 312 | 10,562 | 934 | ||||||||
| 正常程序發行人競購普通股 | - | - | - | (4,879 | ) | |||||||
| 已支付的股息 | (9,292 | ) | (9,755 | ) | (19,045 | ) | (18,478 | ) | ||||
| 限售股和遞延股結算預提税金 | (3,893 | ) | (1,800 | ) | (4,349 | ) | (2,224 | ) | ||||
| 其他 | (234 | ) | (217 | ) | (446 | ) | (431 | ) | ||||
| 持續經營提供(使用)的淨融資現金流量 | 175,152 | (125,705 | ) | 160,168 | 159,823 | |||||||
| 非持續業務提供的淨融資現金流。 | - | 210,225 | - | 247,362 | ||||||||
| 融資活動提供的現金流量淨額 | 175,152 | 84,520 | 160,168 | 407,185 | ||||||||
| (減少)匯率變動對現金的影響前的現金增加 | (45,380 | ) | (10,890 | ) | (16,828 | ) | 323,113 | |||||
| 匯率變動對現金的影響 | ||||||||||||
| 持續運營 | (3,671 | ) | 8,500 | (3,687 | ) | 8,408 | ||||||
| 停產經營 | - | 2,223 | - | 2,064 | ||||||||
| (減少)現金增加 | (49,051 | ) | (167 | ) | (20,515 | ) | 333,585 | |||||
| 現金--期初 | 119,084 | 449,450 | 90,548 | 115,698 | ||||||||
| 現金--期末 | 70,033 | 449,283 | 70,033 | 449,283 | ||||||||