N.A. Zions Bancorporation
南主一號
猶他州鹽湖城 84133
2023年10月18日
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/109380/000010938023000170/zions2020630-er.jpg
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2023 年第三季度財務業績：即時發佈
投資者聯繫人：Shannon Drage (801) 844-8208
媒體聯繫人：Rob Brough (801) 844-7979
北卡羅來納州錫安銀行報告稱：23年第三季度淨收益為1.68億美元，攤薄後每股收益為1.13美元
而2022年第三季度淨收益為2.11億美元，攤薄後每股收益為1.40美元，
23年第二季度淨收益為1.66億美元，攤薄後每股收益為1.11美元
第三季度業績
$1.131.68 億美元2.93%10.2%
攤薄後每股普通股淨收益
淨收益淨利率（“NIM”）估計的普通股權益
1 級比率
第三季度亮點¹
淨利息收入和NIM
•
淨利息收入為5.85億美元，下降12％
•
NIM為2.93％，而為3.24％；高於2023年第二季度的2.92％
經營業績
•
撥備前淨收入²（“PPNR”）為2.8億美元，下降22％；調整後的PPNR²為2.72億美元，下降23％
•
與客户相關的非利息收入相對穩定，為1.57億美元；非利息收入總額為1.8億美元，增長9％
•
非利息支出為4.96億美元，增長4％；調整後的非利息支出²為4.93億美元，增長3％
貸款和信貸質量
•
貸款和租賃為569億美元，增長6％
•
信貸損失準備金為4,100萬美元，而為7100萬美元
•
信貸損失備抵額為1.30％，而貸款和租賃的備抵額為1.09％
•
淨貸款和租賃扣款與平均貸款的年化比率為0.10％，而0.20％
•
不良資產3為2.19億美元，佔0.38％，而貸款和租賃為1.51億美元，佔0.28％
存款和借入資金
•
存款總額為754億美元，比上一季度下降1％；客户存款（不包括經紀存款）為688億美元，比2023年第二季度增長5％
•
主要由擔保借款組成的短期借款為43億美元，而為54億美元
資本
•
CET1的估計資本比率為10.2％，而9.6％
首席執行官評論
錫安銀行董事長兼首席執行官哈里斯·西蒙斯評論説：“我們的第三季度業績反映了在今年早些時候全行業動盪之後，淨利率趨於穩定。儘管第三季度貸款需求疲軟，但我們對客户存款的增長感到滿意，在過去三個月中增長了5％，而成本較高的經紀存款和短期借入資金分別下降了23％和21％。”
西蒙斯繼續説：“信貸質量仍然受到良好控制，資本繼續走強，普通股一級資本比率估計從去年同期的9.6％上升至10.2％。”
西蒙斯先生總結説：“本月，我們將慶祝錫安銀行的前身錫安儲蓄銀行和信託公司成立150週年，這使我們成為西方歷史最悠久的持續運營的金融機構之一。我們為自己負責任的增長曆史感到自豪，我們期待在未來許多年內幫助在美國西部建立強大的社區。”
運營績效2
（以百萬計）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
調整後的 PPNR$272$351$909$892
淨扣除額（回收額）$14$27$27$42
效率比64.4 %57.6 %62.2 %61.1 %
加權平均攤薄後股數147.7 149.8 147.8 150.8 
1 除非另有説明，否則要點中提到的比較是本季度與去年同期相比計算的。
2 有關非公認會計準則財務指標的信息，請參閲第 16-18 頁。
3 不包括待售的銀行場所。


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新聞稿 — 第 2 頁


除非另有説明，否則以下各節中提到的比較是針對本季度與去年同期計算的。100％或以上的增長率被認為沒有意義（“NM”），因為它們通常反映出較低的起點。
操作結果
淨利息收入和利潤率
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百萬計）3Q232Q233Q22$%$%
貸款的利息和費用$831$791$551$40 5 %$280 51 %
貨幣市場投資的利息354824(13)(27)11 46 
證券利息1441381326 4 12 9 
利息收入總額
1,01097770733 3 303 43 
存款利息36622019146 66 347 NM
短期和長期借款的利息5916625(107)(64)34 NM
利息支出總額
4253864439 10 381 NM
淨利息收入
$585$591$663$(6)(1)$(78)(12)
bpsbps
計息資產收益率1
5.02 %4.81 %3.45 %21 157 
存款和計息負債總額的支付利率1
2.10 %1.88 %0.22 %22 188 
總存款成本1
1.92 %1.27 %0.10 %65 182 
淨利率1
2.93 %2.92 %3.24 %1 (31)
1 税率是使用以千計的金額和所列期間的21％的税率計算得出的。
由於更高的收益資產收益被更高的融資成本所抵消，2023年第三季度的淨利息收入比上年同期減少了7,800萬美元，下降了12％。淨利息收入還受到賺息資產減少和計息負債增加的影響。
平均賺息資產比上一季度減少18億美元，下降2％，這得益於平均證券和平均貨幣市場投資分別下降45億美元和13億美元。平均證券的減少主要是由於付款和到期日所致。這些減少被平均貸款和租賃增加40億美元部分抵消。
平均計息負債比上一季度增加了109億美元，增長了26％，這得益於平均計息存款和其他短期借款分別增加了99億美元和13億美元。
淨利率為2.93％，而為3.24％，高於2023年第二季度的2.92％。2023年第三季度的平均賺息資產收益率為5.02％，增長了157個基點，這反映了更高的利率以及收益率更高的資產的有利組合變化。貸款總收益率上升167個基點至5.84％，證券收益率上升63個基點至2.73％。平均證券的收益率受益於利率上升導致的AFS證券市值下降。
2023年第三季度的存款總成本為1.92％，而這一比例為0.10％。存款和計息負債總額的支付利率為2.10％，而為0.22％，這反映了更高的利率環境。平均無息存款佔存款總額的百分比為37％，而去年同期為51％。


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新聞稿 — 第 3 頁


非利息收入
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百萬計）3Q232Q233Q22$%$%
商業賬户費用$43 $45 $40 $(2)(4)%$3 8 %
信用卡費用26 25 27 1 4 (1)(4)
零售和商業銀行費用17 16 17 1 6 — — 
與貸款相關的費用和收入23 19 18 4 21 5 28 
資本市場費用18 27 25 (9)(33)(7)(28)
財富管理費15 14 14 1 7 1 7 
其他與客户相關的費用15 16 15 (1)(6)— — 
與客户相關的非利息收入157 162 156 (5)(3)1 1 
公允價值和非對衝衍生品收益（虧損）7 1 4 6 NM3 75 
股息和其他收入12 26 (1)(14)(54)13 NM
證券收益（虧損），淨額4 — 6 4 NM(2)(33)
非利息收入總額
$180 $189 $165 $(9)(5)$15 9 
與去年同期相比，與客户相關的非利息收入總額保持相對穩定，為1.57億美元。與貸款相關的費用和收入增加了500萬美元，這主要是由於出售某些抵押貸款還本付息資產獲得了400萬美元的收益，而商業賬户費用增加了300萬美元，這主要是由於財資管理收益的增加。資本市場費用減少700萬美元部分抵消了這些增長，這主要是由於掉期和銀團貸款費用的降低。
股息和其他收入增加了1300萬美元，這是由於去年同期我們的一項股票投資確認了估值虧損，以及本期FHLB股票的股息增加。
非利息支出
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百萬計）3Q232Q233Q22$%$%
工資和僱員福利 1
$311 $324 $312 $(13)(4)%$(1)— %
技術、電信和信息處理62 58 53 4 7 9 17 
佔用率和設備，淨額42 40 38 2 5 4 11 
專業和法律服務16 16 14 — — 2 14 
市場營銷和業務發展10 13 11 (3)(23)(1)(9)
存款保險和監管費用20 22 13 (2)(9)7 54 
與信貸相關的費用6 7 8 (1)(14)(2)(25)
其他29 28 30 1 4 (1)(3)
非利息支出總額
$496 $508 $479 $(12)(2)$17 4 
調整後的非利息支出 2
$493 $494 $477 $(1)— $16 3 
1 工資和員工福利支出包括2023年第二季度的1300萬美元遣散費。
2 有關非公認會計準則財務指標的信息，請參閲第 16-18 頁。
與上一季度相比，非利息支出總額增加了1700萬美元，增長了4％。技術、電信和信息處理費用增加了900萬美元，這主要是由於應用程序軟件、許可、維護和相關軟件攤銷費用的增加。存款保險和監管費用增加了700萬美元，這在很大程度上是由聯邦存款保險公司保險基準利率從2023年開始提高以及資產負債表構成的變化所推動的。
效率比率為64.4％，而為57.6％，這主要是由於調整後的應納税等值收入下降。有關非公認會計準則財務指標的信息，請參閲第16-18頁。



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新聞稿 — 第 4 頁


資產負債表分析
投資證券
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百萬計）3Q232Q233Q22$%$%
投資證券：
持有至到期，按攤餘成本計算$10,559 $10,753 $423 $(194)(2)%$10,136 NM
按公允價值可供出售10,148 10,832 23,233 (684)(6)(13,085)(56)%
交易賬户，按公允價值計算31 32 526 (1)(3)(495)(94)
扣除備抵後的投資證券總額$20,738 $21,617 $24,182 $(879)(4)$(3,444)(14)
截至2023年9月30日，投資證券總額減少34億美元，至207億美元，跌幅14％，這主要是由於本金減少。在2022年第四季度，我們將大約107億美元的公允價值（131億美元的攤銷成本）的抵押貸款支持的AFS證券轉移到了HTM類別。這些證券按公允價值從AFS轉移到HTM導致HTM證券的攤銷成本基礎出現折扣，相當於AOCI中歸因於這些證券的24億美元（税後18億美元）未實現虧損。未實現虧損的攤銷將抵消轉讓產生的折扣增加的影響。截至2023年9月30日，HTM證券的未攤銷折扣總額約為22億美元（税後16億美元）。
截至2023年9月30日，由市政證券組成的交易證券投資組合總額為3,100萬美元，而截至2022年9月30日為5.26億美元。上一季度還包括向貨幣市場共同基金的2.21億美元客户掃款。從2023年第一季度開始，相關的橫向餘額在合併資產負債表上的 “貨幣市場投資” 中列報。
我們投資證券是為了積極管理流動性和利率風險併產生利息收入。我們主要擁有的證券可以通過擔保借款協議隨時為我們提供現金和流動性，而無需出售證券。我們還管理投資證券投資組合的期限，以幫助平衡貸款和存款之間固有的利率不匹配，並保護股東權益的經濟價值。截至2023年9月30日，我們的證券投資組合的估計期限從2022年9月30日的3.9％降至3.5％，這主要是由於在2023年第二季度增加了固定利率證券的公允價值套期保值。
貸款和租賃
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百萬計）3Q232Q233Q22$%$%
持有待售貸款$41 $36 $25 $5 14 %$16 64 %
貸款和租賃：
商用
$30,208 $30,692 $29,812 $(484)(2)$396 1 
商業地產
13,140 12,904 12,356 236 2 784 6 
消費者
13,545 13,321 11,750 224 2 1,795 15 
貸款和租賃，扣除非勞動收入和費用56,893 56,917 53,918 (24)— 2,975 6 
減去貸款損失備抵金
681 651 541 30 5 140 26 
扣除備抵後的投資貸款和租約
$56,212 $56,266 $53,377 $(54)— $2,835 5 
無準備金的貸款承諾$30,442 $30,524 $29,743 $(82)— $699 2 
截至2023年9月30日，扣除未賺取收入和費用後的貸款和租賃與上一季度相比增加了30億美元，達到569億美元，增長6％。消費貸款比上一季度增加了18億美元，主要是在1-4户住宅和消費建築貸款組合中，商業房地產貸款增加了8億美元，主要來自多户住宅和工業建築貸款組合。增加建築資金


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新聞稿 — 第 5 頁


貸款承諾和期限轉換債務促進了這些投資組合的增長。截至2023年9月30日，無準備金貸款承諾增加了7億美元，達到304億美元，增長2％，這主要是由於房屋淨值以及商業和工業無準備金貸款承諾的增長。
信貸質量
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百萬計）3Q232Q233Q22$%$%
信貸損失準備金$41$46$71$(5)(11)%$(30)(42)%
信用損失備抵金73871159027 4 148 25 
淨貸款和租賃扣除額（回收額）1413271 8 (13)(48)
不良資產2
21916415155 34 68 45 
分類貸款7697689651 — (196)(20)
3Q232Q233Q22bpsbps
期末ACL與貸款1和未償租約的比率
1.30 %1.25 %1.09 %5 21 
淨貸款和租賃扣除額與平均貸款的年化比率0.10 %0.09 %0.20 %1 (10)
不良資產1和逾期90天或更長時間應計貸款的比率，這些貸款是由於貸款和租賃以及擁有的其他不動產
0.41 %0.30 %0.32 %11 9 
1 不包括持有的待售貸款。
2 不包括待售的銀行場所。
在2023年第三季度，我們記錄了4100萬美元的信貸損失準備金，而去年同期的準備金為7100萬美元。截至2023年9月30日，信用損失準備金（“ACL”）為7.38億美元，而截至2022年9月30日為5.9億美元。前交叉韌帶的上升主要是由於經濟預測的惡化。截至2023年9月30日，ACL與貸款和租賃總額的比率為1.30％，而2022年9月30日為1.09％。淨貸款和租賃扣款總額為1400萬美元，而上一季度為2700萬美元，分類貸款減少了1.96億美元，下降了20％。不良資產增加了6800萬美元，增長了45％，這主要是由於兩筆總額為4,600萬美元的郊區辦公商業房地產貸款。
存款和借入資金
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百萬計）3Q232Q233Q22$%$%
無息需求$26,733 $28,670 $39,133 $(1,937)(7)%$(12,400)(32)%
計息：
儲蓄和貨幣市場
37,026 33,303 35,298 3,723 11 1,728 5 
時間
5,089 3,897 1,398 1,192 31 3,691 NM
Brokered6,551 8,453 166 (1,902)(23)6,385 NM
計息總額48,666 45,653 36,862 3,013 7 11,804 32 
存款總額$75,399 $74,323 $75,995 $1,076 1 $(596)(1)
借入的資金：
購買的聯邦資金和其他短期借款$4,346 $5,513 $5,363 $(1,167)(21)$(1,017)(19)
長期債務540 538 647 2 — (107)(17)
借入資金總額$4,886 $6,051 $6,010 $(1,165)(19)$(1,124)(19)
存款總額比上一季度減少了6億美元，下降了1％，這是由於無息活期存款減少了124億美元，但由於更高的利率環境影響了客户餘額轉為計息，計息存款增加了118億美元，這在很大程度上被計息存款的增加所抵消


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新聞稿 — 第 6 頁


產品。截至2023年9月30日和2023年6月30日，客户存款總額（不包括經紀存款）分別包括約64億美元和34億美元的互惠配售產品，我們在配售網絡中分配客户的存款，以增加他們的聯邦存款保險公司保險，作為回報，我們從其他網絡銀行獲得了相應金額的存款。
平均存款總額比上年同期減少了18億美元，下降了2％，這得益於前面提到的利率上升導致平均無息存款減少。我們的貸款存款比率為75％，而上一季度為71％。
截至2023年9月30日，未投保存款總額估計為312億美元，佔存款總額的41％，而截至2022年9月30日，為441億美元，佔存款總額的58％。
主要包括擔保借款在內的借入資金總額比上一季度減少了11億美元，這主要是由於賺息資產減少導致資金需求減少。長期債務減少是由於2023年第二季度贖回了到期優先票據。
股東權益
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百萬計，股票數據除外）3Q232Q233Q22$%$%
股東權益：
優先股
$440$440$440$— — %$— — %
普通股和額外實收資本
1,7261,7221,7994 — (73)(4)
留存收益
6,1576,0515,597106 2 560 10 
累計其他綜合收益（虧損）(3,008)(2,930)(3,140)(78)(3)132 4 
股東權益總額$5,315$5,283$4,696$32 1 $619 13 
資本分配：
已支付的普通股股息$61$61$62$— — $(1)(2)
回購的銀行普通股——50— NM(50)NM
分配給普通股股東的資本總額$61$61$112$— — $(51)(46)
股份%股份%
加權平均攤薄後已發行普通股（千股）
147,653 147,696 149,792 (43)— %(2,139)(1)%
期末已發行普通股（千股）148,146 148,144 149,611 2 — (1,465)(1)
普通股股息為每股0.41美元，與2022年第三季度持平。已發行普通股較2022年第三季度減少150萬股，跌幅1.0％，這主要是由於去年普通股回購。
截至2023年9月30日，累計其他綜合收益（虧損）（“AOCI”）為30億美元，這在很大程度上反映了利率變化導致的固定利率可供出售證券公允價值的下降。如果這些證券沒有任何銷售或信用減值，則未實現的虧損將不計入收益。我們不打算出售任何有未實現虧損的證券。此外，AOCI的變化不會影響我們的監管資本比率。
據估計，普通股一級（“CET1”）資本為68億美元，與63億美元相比增長了7％。CET1的估計資本比率為10.2％，而為9.6％。每股普通股的有形賬面價值從21.54美元增至25.75美元，這主要是由於留存收益的增加。有關非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲第16-18頁。


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新聞稿—第7頁


補充演示和電話會議
Zions已在其網站上發佈了一份補充報告，該報告將在美國東部時間2023年10月18日下午 5:30 用於討論第三季度業績。歡迎媒體代表、分析師、投資者和公眾致電 (877) 709-8150（國內和國際）並輸入密碼13741387，或通過網絡直播加入本次討論。網絡直播的鏈接將在錫安銀行網站zionsbancorporation.com上公佈。電話會議的網絡直播也將存檔，播出時間為30天。
關於 N.A. Zions Bancorporation
北卡羅來納州錫安銀行是美國首屈一指的金融服務公司之一，截至2022年12月31日，其總資產約為900億美元，2022年的年淨收入為32億美元。Zions在11個西部州的當地管理團隊和不同的品牌下運營：亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、內華達州、新墨西哥州、俄勒岡州、德克薩斯州、猶他州、華盛頓州和懷俄明州。該銀行一直是中小型市場銀行業的全國和全州客户調查獎項的獲得者，也是公共財政諮詢服務和小型企業管理局貸款領域的領導者。此外，錫安被納入標準普爾500指數和納斯達克金融100指數。投資者信息和當地銀行品牌鏈接可在www.zionsbancorporation.com上訪問。
前瞻性信息
本財報包括 “前瞻性陳述”，該術語在1995年《私人證券訴訟改革法》中定義。這些陳述通常附有 “可能”、“可能”、“可以”、“預期”、“期望” 等詞語以及類似的術語，基於管理層當前對未來事件或決定的預期和假設，所有這些都受已知和未知的風險和不確定性的影響。
前瞻性陳述不能作為保證，也不應依賴前瞻性陳述來代表管理層的觀點。實際結果和結果可能與所提供的結果存在重大差異。儘管這份清單並不全面，但可能造成重大差異的重要因素包括我們的貸款和證券投資組合的質量和構成以及存款的質量和構成；適用法律以及財政、貨幣、監管、貿易和税收政策的變化和不確定性，以及政府、機構、中央銀行和類似組織採取的行動，包括銀行費用、保險評估、資本標準和其他監管要求的增加；曠日持久的國會談判和政治在政府資金和其他問題上陷入僵局，增加了政府關閉的可能性；總體工業、政治和經濟狀況的變化，包括通貨膨脹率持續上升、經濟放緩或衰退或其他經濟混亂；利率和參考利率的變化可能對我們的收入和支出、資產和債務的價值以及資本和流動性的供應和成本產生不利影響；經濟狀況惡化可能導致貸款和租賃損失增加；證券以及資本市場行為，包括市場流動性的波動和變化以及我們籌集資金的能力；銀行倒閉或其他銀行的不利事態發展對一般投資者對銀行穩定和流動性的看法的影響；我們記錄在案的商譽可能受到減值，這可能會對我們的收益和資本產生不利影響；競爭壓力和其他可能影響我們業務方面的因素，例如產品和服務的定價和需求、我們招聘和留住人才的能力，以及影響銀行業的數字商務、人工智能和其他創新的影響；我們完成項目和舉措以及執行戰略計劃、管理風險、控制薪酬和其他費用以及實現業務目標的能力；我們對供應商進行充分監督或防止我們交付各種產品和服務的第三方表現不佳的能力；我們開發和維護技術、信息安全系統和控制的能力旨在防範欺詐、網絡安全和隱私風險；針對我們、其他銀行、銀行業或其他可能對我們和整個銀行業聲譽產生不利影響的負面媒體和其他負面公眾輿論言論；可能影響我們的業務、員工、客户和社區的疫情和其他突發衞生事件的影響；


ZIONS BANCORPORATION，N.A.
新聞稿—第8頁


戰爭和地緣政治衝突的影響，例如俄羅斯和烏克蘭之間的持續衝突和不斷升級的中東事件，以及未來可能發生的其他地方、國家或國際災難、危機或衝突；可能影響我們和我們客户的運營和業務的自然災害；以及政府和社會對環境、社會和治理問題（包括與氣候變化有關的問題）的反應。
我們的2022年10-K表格和隨後向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中討論了可能導致我們的實際業績、業績或成就、行業趨勢以及業績或監管結果與前瞻性陳述中表達或暗示的存在重大差異的因素，可在我們的網站（www.zionsbancorporation.com）和美國證券交易委員會（www.sec.gov）上查閲。
我們告誡不要過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅反映我們截至發表之日的觀點。除非法律要求，否則我們明確表示沒有義務更新任何因素或公開宣佈對任何前瞻性陳述的修訂以反映未來事件或發展。


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新聞稿—第9頁


財務要聞
（未經審計）
三個月已結束
（以百萬計，股票、每股和比率數據除外）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
資產負債表 1
扣除備抵後的投資貸款$56,212$56,266$55,713$55,078$53,377
總資產87,26987,23088,57389,54588,474
存款75,39974,32369,20871,65275,995
股東權益總額5,3155,2835,1844,8934,696
收入表
適用於普通股股東的淨收益
$168$166$198$277$211
淨利息收入585591679720663
應納税等值淨利息收入 2
596602688730673
非利息收入總額180189160153165
非利息支出總額496508512471479
撥備前淨收入 2
280283336412359
調整後的撥備金前淨收入 2
272296341420351
信貸損失準備金4146454371
股份和每股普通股金額
攤薄後每股普通股淨收益$1.13$1.11$1.33$1.84$1.40
分紅0.410.410.410.410.41
每股普通股的賬面價值 1
32.9132.6932.0329.9528.45
每股普通股的有形賬面價值 1、2
25.7525.5224.8522.7921.54
加權平均股價34.6727.5145.5749.8554.50
加權平均攤薄後已發行普通股（千股）
147,653147,696148,038148,829149,792
已發行普通股（千股）1
148,146148,144148,100148,664149,611
選定的比率和其他數據
平均資產回報率0.80 %0.79 %0.91 %1.27 %0.97 %
普通股平均回報率13.5 %13.8 %17.4 %25.4 %15.8 %
有形普通股的平均回報率 2
17.3 %17.8 %22.7 %33.4 %19.6 %
淨利率2.93 %2.92 %3.33 %3.53 %3.24 %
總存款成本1.92 %1.27 %0.47 %0.20 %0.10 %
效率比 2
64.4 %62.5 %59.9 %52.9 %57.6 %
有效税率 3
23.2 %22.6 %27.7 %20.9 %21.9 %
不良資產與貸款和租賃以及擁有的其他不動產的比率
0.38 %0.29 %0.31 %0.27 %0.28 %
淨貸款和租賃扣除（回收額）與平均貸款的年化比率0.10 %0.09 %— %(0.02)%0.20 %
信貸損失備抵總額與未償貸款和租賃的比率 1
1.30 %1.25 %1.20 %1.14 %1.09 %
全職同等效員工
9,98410,10310,0649,9899,920
資本比率和數據 1
有形普通股權比率 2
4.4 %4.4 %4.2 %3.8 %3.7 %
普通股權一級資本 4
$6,803$6,692$6,582$6,481$6,342
風險加權資產 4
$66,615$66,917$66,274$66,111$65,982
普通股一級資本比率 4
10.2 %10.0 %9.9 %9.8 %9.6 %
1 級基於風險的資本比率 4
10.9 %10.7 %10.6 %10.5 %10.3 %
基於風險的總資本比率 4
12.8 %12.5 %12.4 %12.2 %12.0 %
第 1 級槓桿率 4
8.3 %8.0 %7.8 %7.7 %7.5 %
1 在期末。
2 有關非公認會計準則財務指標的信息，請參閲第 16-18 頁。
3 截至2023年3月31日，有效税率的提高是不確定税收狀況儲備金變動的結果。
4 本期比率和數額為估計數。


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新聞稿—第10頁


合併資產負債表
（以百萬計，以千股為單位）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）
資產
銀行的現金和應付款$700 $701 $607 $657 $549 
貨幣市場投資：
計息存款1,704 1,531 2,727 1,340 1,291 
聯邦基金出售和證券轉售協議1,427 781 688 2,426 2,797 
投資證券：
持有至到期1，按攤餘成本計算
10,559 10,753 10,961 11,126 423 
按公允價值可供出售10,148 10,832 11,594 11,915 23,233 
交易賬户，按公允價值計算31 32 12 465 526 
扣除備抵後的證券總額20,738 21,617 22,567 23,506 24,182 
持有待售貸款41 36 5 8 25 
貸款和租賃，扣除非勞動收入和費用56,893 56,917 56,331 55,653 53,918 
減去貸款損失備抵金681 651 618 575 541 
扣除備抵後的投資貸款56,212 56,266 55,713 55,078 53,377 
其他無息投資929 956 1,169 1,130 983 
房舍、設備和軟件，淨額1,410 1,414 1,411 1,408 1,388 
商譽和無形資產1,060 1,062 1,063 1,065 1,034 
擁有的其他房地產7 3 6 3 3 
其他資產3,041 2,863 2,617 2,924 2,845 
總資產$87,269 $87,230 $88,573 $89,545 $88,474 
負債和股東權益
存款：
無息需求$26,733 $28,670 $30,974 $35,777 $39,133 
計息：
儲蓄和貨幣市場37,090 33,394 30,897 33,566 35,389 
時間11,576 12,259 7,337 2,309 1,473 
存款總額75,399 74,323 69,208 71,652 75,995 
購買的聯邦資金和其他短期借款
4,346 5,513 12,124 10,417 5,363 
長期債務540 538 663 651 647 
無準備金貸款承諾準備金57 60 60 61 49 
其他負債1,612 1,513 1,334 1,871 1,724 
負債總額81,954 81,947 83,389 84,652 83,778 
股東權益：
優先股，無面值；授權4,400股440 440 440 440 440 
普通股2（面值0.001美元；授權35萬股）和額外的實收資本
1,726 1,722 1,715 1,754 1,799 
留存收益6,157 6,051 5,949 5,811 5,597 
累計其他綜合收益（虧損）(3,008)(2,930)(2,920)(3,112)(3,140)
股東權益總額5,315 5,283 5,184 4,893 4,696 
負債和股東權益總額$87,269 $87,230 $88,573 $89,545 $88,474 
1 持有至到期（公允價值）
$10,049 $10,768 $11,210 $11,239 $379 
2 股普通股（已發行和流通）
148,146 148,144 148,100 148,664 149,611 


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新聞稿—第11頁


合併收益表
（未經審計）三個月已結束
（以百萬計，股票和每股金額除外）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
利息收入：
貸款的利息和費用$831 $791 $726 $656 $551 
貨幣市場投資的利息35 48 57 39 24 
證券利息144 138 137 140 132 
利息收入總額1,010 977 920 835 707 
利息支出：
存款利息366 220 82 38 19 
短期和長期借款的利息59 166 159 77 25 
利息支出總額425 386 241 115 44 
淨利息收入585 591 679 720 663 
信貸損失準備金：
貸款損失準備金44 46 46 31 60 
為無準備金的貸款承諾編列經費(3)— (1)12 11 
信貸損失準備金總額41 46 45 43 71 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入544 545 634 677 592 
非利息收入：
商業賬户費用43 45 43 41 40 
信用卡費用26 25 24 27 27 
零售和商業銀行費用17 16 16 16 17 
與貸款相關的費用和收入23 19 21 19 18 
資本市場費用18 27 17 22 25 
財富管理費15 14 15 14 14 
其他與客户相關的費用15 16 15 14 15 
與客户相關的非利息收入157 162 151 153 156 
公允價值和非對衝衍生品收益（虧損）7 1 (3)(4)4 
股息和其他收入（虧損）12 26 11 9 (1)
證券收益（虧損），淨額4 — 1 (5)6 
非利息收入總額180 189 160 153 165 
非利息支出：
工資和員工福利311 324 339 304 312 
技術、電信和信息處理62 58 55 51 53 
佔用率和設備，淨額42 40 40 40 38 
專業和法律服務16 16 13 15 14 
市場營銷和業務發展10 13 12 11 11 
存款保險和監管費用20 22 18 14 13 
與信貸相關的費用6 7 6 8 8 
其他29 28 29 28 30 
非利息支出總額496 508 512 471 479 
所得税前收入228 226 282 359 278 
所得税53 51 78 75 61 
淨收入175 175 204 284 217 
優先股分紅(7)(9)(6)(7)(6)
適用於普通股股東的淨收益$168 $166 $198 $277 $211 
在此期間已發行普通股的加權平均值：
基本股票（千股）147,648 147,692 148,015 148,739 149,628 
攤薄後的股份（千股）147,653 147,696 148,038 148,829 149,792 
普通股每股淨收益：
基本$1.13 $1.11 $1.33 $1.84 $1.40 
稀釋1.13 1.11 1.33 1.84 1.40 


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新聞稿—第12頁


按投資組合類型劃分的持有用於投資的貸款餘額
（未經審計）
（以百萬計）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
商業：
商業和工業 1
$16,341 $16,622 $16,500 $16,377 $15,962 
租賃373 388 385 386 347 
所有者已佔用9,273 9,328 9,317 9,371 9,279 
市政的4,221 4,354 4,374 4,361 4,224 
商業總額30,208 30,692 30,576 30,495 29,812 
商業地產：
建築和土地開發2,575 2,498 2,313 2,513 2,800 
任期10,565 10,406 10,585 10,226 9,556 
商業房地產總額13,140 12,904 12,898 12,739 12,356 
消費者：
房屋淨值信貸額度3,313 3,291 3,276 3,377 3,331 
1-4 家庭住宅8,116 7,980 7,692 7,286 6,852 
建築和其他消費性房地產1,510 1,434 1,299 1,161 973 
銀行卡和其他循環計劃475 466 459 471 471 
其他131 150 131 124 123 
消費者總數13,545 13,321 12,857 12,419 11,750 
貸款和租賃總額$56,893 $56,917 $56,331 $55,653 $53,918 
1 商業和工業貸款餘額包括報告所述期間的1.06億美元、1.26億美元、1.59億美元、1.97億美元和3.06億美元的PPP貸款。

不良資產
（未經審計）
（以百萬計）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
非應計貸款 1
$216 $162 $171 $149 $151 
擁有的其他房地產 2
3 2 2 — — 
不良資產總額$219 $164 $173 $149 $151 
不良資產與貸款1和擁有的租賃和其他不動產的比率2
0.38 %0.29 %0.31 %0.27 %0.28 %
累積逾期 90 天或更長時間的貸款$16 $7 $2 $6 $20 
逾期 90 天或更長時間的應計貸款與貸款1和租賃的比率
0.03 %0.01 %— %0.01 %0.04 %
非應計貸款和逾期 90 天或更長時間的應計貸款
$232 $169 $173 $155 $171 
不良資產1和逾期90天或更長時間應計貸款的比率，這些貸款是由於貸款和租賃以及擁有的其他不動產
0.41 %0.30 %0.31 %0.28 %0.32 %
累積逾期 30-89 天的貸款$86 $59 $79 $93 $84 
分類貸款769 768 912 929 965 
1 包括持有的待售貸款。
2 不包括待售的銀行場所。


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新聞稿—第13頁


信用損失備抵金
（未經審計）
三個月已結束
（以百萬計）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
貸款和租賃損失備抵金
第 1 期開始時的餘額
$651 $618 $572 $541 $508 
貸款損失準備金44 46 46 31 60 
貸款和租賃扣款20 22 7 9 38 
減去：回收率6 9 7 12 11 
淨貸款和租賃扣除額（回收額）14 13 — (3)27 
期末餘額$681 $651 $618 $575 $541 
期末貸款損失備抵額與貸款2和租賃的比率
1.20 %1.14 %1.10 %1.03 %1.00 %
期末貸款損失備抵額與非應計貸款的比率2
342 %402 %361 %386 %358 %
淨貸款和租賃扣除（回收額）與平均貸款的年化比率0.10 %0.09 %— %(0.02)%0.20 %
無準備金貸款承諾儲備金
期初餘額$60 $60 $61 $49 $38 
為無準備金的貸款承諾編列經費(3)— (1)12 11 
期末餘額$57 $60 $60 $61 $49 
信用損失備抵金
貸款損失備抵金$681 $651 $618 $575 $541 
無準備金貸款承諾準備金57 60 60 61 49 
信用損失備抵總額$738 $711 $678 $636 $590 
期末ACL與貸款1和未償租約的比率
1.30 %1.25 %1.20 %1.14 %1.09 %
1 2023年3月31日的貸款損失備抵額期初餘額與其截至2022年12月31日的期末餘額不一致，原因是採用了與調整面臨財務困難的借款人貸款有關的新會計準則。
2 不包括待售貸款。


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新聞稿—第14頁


按投資組合類型劃分的非應計貸款
（未經審計）
（以百萬計）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
持有待售貸款$17 $— $— $— $— 
商業：
商業和工業$59 $71 $77 $63 $57 
租賃— — — — — 
所有者已佔用27 29 33 24 28 
市政的— — — — — 
商業總額86 100 110 87 85 
商業地產：
建築和土地開發22 — — — — 
任期40 13 16 14 20 
商業房地產總額62 13 16 14 20 
消費者：
房屋淨值信貸額度16 12 11 11 10 
1-4 家庭住宅35 37 34 37 36 
建築和其他消費性房地產— — — — — 
銀行卡和其他循環計劃— — — — — 
其他— — — — — 
消費者總數51 49 45 48 46 
非應計貸款總額$216 $162 $171 $149 $151 

按投資組合類型劃分的淨扣除額
（未經審計）
（以百萬計）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
商業：
商業和工業$8 $14 $(2)$(4)$31 
租賃— — — — — 
所有者已佔用(1)— (1)— — 
市政的— — — — — 
商業總額7 14 (3)(4)31 
商業地產：
建築和土地開發1 — — — — 
任期2 — — — — 
商業房地產總額3 — — — — 
消費者：
房屋淨值信貸額度2 — (1)— — 
1-4 家庭住宅— (2)2 — (4)
建築和其他消費性房地產— — — — — 
銀行卡和其他循環計劃2 1 2 1 — 
其他— — — — — 
消費貸款總額4 (1)3 1 (4)
淨扣除額（回收額）總額$14 $13 $— $(3)$27 


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新聞稿—第15頁


合併後的平均資產負債表、收益率和利率
（未經審計）三個月已結束
2023年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
（以百萬計）平均餘額
平均值
收益率/利率 1
平均餘額
平均值
收益率/利率 1
平均餘額
平均值
收益率/利率 1
資產
貨幣市場投資：
計息存款$1,539 5.52 %$2,899 5.08 %$1,233 2.19 %
聯邦基金出售和證券轉售協議874 6.13 %784 5.65 %2,511 2.66 %
貨幣市場投資總額2,413 5.74 %3,683 5.20 %3,744 2.51 %
證券：
持有至到期10,625 2.21 %10,833 2.24 %560 2.88 %
可供出售10,606 3.24 %11,180 2.85 %24,892 2.05 %
交易賬户20 4.65 %52 4.78 %288 4.57 %
證券總額21,251 2.73 %22,065 2.56 %25,740 2.10 %
持有待售貸款46 4.89 %73 7.08 %37 5.33 %
貸款和租賃：2
商用30,535 5.69 %30,650 5.46 %29,380 4.16 %
商業地產13,016 7.14 %12,933 6.97 %12,182 4.73 %
消費者13,417 4.92 %13,096 4.80 %11,391 3.61 %
貸款和租賃總額56,968 5.84 %56,679 5.65 %52,953 4.17 %
賺取利息的資產總額80,678 5.02 %82,500 4.81 %82,474 3.45 %
銀行的現金和應付款712 653 604 
貸款和債務證券的信用損失備抵金(651)(619)(515)
商譽和無形資產1,061 1,063 1,021 
其他資產5,523 5,524 4,923 
總資產$87,323 $89,121 $88,507 
負債和股東權益
計息存款：
儲蓄和貨幣市場$35,346 2.42 %$30,325 1.49 %$36,399 0.20 %
時間12,424 4.81 %9,494 4.55 %1,441 0.32 %
計息存款總額47,770 3.04 %39,819 2.22 %37,840 0.20 %
借入的資金：
購買的聯邦資金和證券回購協議
1,770 5.31 %4,423 5.11 %2,000 2.20 %
其他短期借款2,233 4.95 %7,575 5.28 %885 2.61 %
長期債務539 5.37 %636 5.97 %673 4.83 %
借入資金總額4,542 5.14 %12,634 5.26 %3,558 2.80 %
計息負債總額52,312 3.22 %52,453 2.95 %41,398 0.43 %
無息活期存款27,873 29,830 39,623 
其他負債1,760 1,580 1,743 
負債總額81,945 83,863 82,764 
股東權益：
優先股440 440 440 
普通股權4,938 4,818 5,303 
股東權益總額5,378 5,258 5,743 
負債和股東權益總額$87,323 $89,121 $88,507 
平均計息基金的利差1.80 %1.86 %3.02 %
淨無息資金來源的影響1.13 %1.06 %0.22 %
淨利率2.93 %2.92 %3.24 %
備忘錄：存款總成本1.92 %1.27 %0.10 %
備忘錄：存款和計息負債總額$80,185 2.10 %$82,283 1.88 %$81,021 0.22 %
1 税率是使用以千計的金額和所列期間的21％的税率計算得出的。
2 扣除未攤銷的購買溢價、折扣和遞延貸款費用和成本。


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新聞稿—第16頁


非公認會計準則財務指標
（未經審計）
除公認會計準則財務指標外，本新聞稿還介紹了非公認會計準則財務指標。以下附表列出了從適用的公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標進行對賬的調整。我們認為這些調整與持續的經營業績有關，為逐期比較提供了有意義的基礎。我們使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的業績和財務狀況。我們認為，提出這些非公認會計準則財務指標使投資者能夠在與我們的管理層和金融服務行業相同的基礎上評估我們的業績。
非公認會計準則財務指標有固有的侷限性，不一定與其他金融服務公司可能提出的類似財務指標相提並論。儘管利益相關者經常使用非公認會計準則財務指標來評估公司，但它們作為分析工具存在侷限性，不應孤立考慮，也不應將其作為公認會計原則下報告的業績分析的替代品。
有形普通股權及相關衡量標準
有形普通股權和相關指標是非公認會計準則指標，不包括無形資產及其相關攤銷的影響。我們認為，這些非公認會計準則指標提供了有關我們使用股東權益的有用信息，併為更一致地評估企業業績（無論是收購還是內部發展）提供了依據。
平均有形普通股回報率（非公認會計準則）
三個月已結束
（以百萬美元計）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
適用於普通股股東的淨收益（GAAP）$168 $166 $198 $277 $211 
調整額，扣除税款：
核心存款和其他無形資產的攤銷1 1 1 — 1 
適用於普通股股東的調整後淨收益，扣除税款(a)$169 $167 $199 $277 $212 
普通股平均值 (GAAP)$4,938 $4,818 $4,614 $4,330 $5,303 
平均商譽和無形資產(1,061)(1,063)(1,064)(1,036)(1,021)
平均有形普通股權（非公認會計準則）(b)$3,877 $3,755 $3,550 $3,294 $4,282 
季度中的天數(c)92 91 90 92 92 
一年中的天數(d)365 365 365 365 365 
有形普通股平均回報率（非公認會計準則）1
(a/b/c) *d17.3 %17.8 %22.7 %33.4 %19.6 %
1 將AOCI的影響排除在平均有形普通股權益之外，在本報告所述期間，相關回報率將分別為9.9％、10.0％、12.3％、16.9％和13.2％。


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新聞稿—第17頁


有形權益比率、有形普通股權益比率和普通股每股有形賬面價值（所有非公認會計準則衡量標準）
（金額以百萬美元計，每股金額除外）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
股東權益總額 (GAAP)$5,315 $5,283 $5,184 $4,893 $4,696 
商譽和無形資產(1,060)(1,062)(1,063)(1,065)(1,034)
有形資產（非公認會計準則）(a)4,255 4,221 4,121 3,828 3,662 
優先股(440)(440)(440)(440)(440)
有形普通股（非公認會計準則）(b)$3,815 $3,781 $3,681 $3,388 $3,222 
總資產（GAAP）$87,269 $87,230 $88,573 $89,545 $88,474 
商譽和無形資產(1,060)(1,062)(1,063)(1,065)(1,034)
有形資產（非公認會計準則）(c)$86,209 $86,168 $87,510 $88,480 $87,440 
已發行普通股（千股）(d)148,146 148,144 148,100 148,664 149,611 
有形資產比率（非公認會計準則）1
（a/c）4.9 %4.9 %4.7 %4.3 %4.2 %
有形普通股權比率（非公認會計準則）(b/c)4.4 %4.4 %4.2 %3.8 %3.7 %
每股普通股的有形賬面價值（非公認會計準則）(b/d)$25.75 $25.52 $24.85 $22.79 $21.54 
效率比率和調整後的預撥備淨收入
效率比率是衡量運營支出相對於收入的指標。我們認為，效率比率提供了有關創收成本的有用信息。我們進行了調整，將後續時間表中列出的某些通常不經常出現的項目排除在外，我們認為這樣可以實現更一致的跨期可比性。調整後的非利息支出為衡量我們如何管理支出提供了衡量標準。調整後的撥備前淨收入使管理層和其他人能夠評估我們的資本創造能力。應納税等值淨利息收入使我們能夠評估應税和免税來源產生的收入的可比性。
效率比率（非公認會計準則）和調整後的撥備前淨收入（非公認會計準則）
三個月已結束
（以百萬美元計）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
非利息支出 (GAAP) (a)$496 $508 $512 $471 $479 
調整：
遣散費— 13 1 — — 
核心存款和其他無形資產的攤銷2 1 2 — 1 
重組成本1 — — — — 
SBIC 投資成功費應計額 1
— — — (1)1 
調整總額(b)3 14 3 (1)2 
調整後的非利息支出（非公認會計準則）(a-b) = (c)$493 $494 $509 $472 $477 
淨利息收入（GAAP）(d)$585 $591 $679 $720 $663 
全額應納税等值調整(e)11 11 9 10 10 
應納税等值淨利息收入（非公認會計準則）(d+e) = (f)596 602 688 730 673 
非利息收入 (GAAP)(g)180 189 160 153 165 
合併收入（非公認會計準則）(f+g) = (h)776 791 848 883 838 
調整：
公允價值和非對衝衍生品收益（虧損）7 1 (3)(4)4 
證券收益（虧損），淨額4 — 1 (5)6 
調整總額 2
(i)11 1 (2)(9)10 
調整後的應納税等值收入（非公認會計準則）(h-i) = (j)$765 $790 $850 $892 $828 
撥備前淨收入 (PPNR)（非公認會計準則）(h)-(a)$280 $283 $336 $412 $359 
調整後的 PPNR（非公認會計準則）(j)-(c)272 296 341 420 351 
效率比率（非公認會計準則）(c/j)64.4 %62.5 %59.9 %52.9 %57.6 %
1 應計成功費與我們的 SBIC 投資的收益/（虧損）有關，這些收益不計入證券收益（虧損）淨額。
2 不包括股息和其他收入中記錄的出售銀行自有場所的1300萬美元收益，截至2023年6月30日的三個月中，效率比率為63.6％。


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新聞稿-第 18 頁


效率比率（非公認會計準則）和調整後的撥備前淨收入（非公認會計準則）
九個月已結束
（以百萬美元計）9月30日
2023		9月30日
2022
非利息支出 (GAAP) (a)$1,516 $1,407 
調整：
遣散費14 1 
其他房地產費用— 1 
核心存款和其他無形資產的攤銷5 1 
重組成本1 — 
調整總額(b)20 3 
調整後的非利息支出（非公認會計準則）(a-b) = (c)$1,496 $1,404 
淨利息收入（GAAP）(d)$1,855 $1,800 
全額應納税等值調整(e)31 27 
應納税等值淨利息收入（非公認會計準則）(d+e) = (f)1,886 1,827 
非利息收入 (GAAP)(g)529 479 
合併收入（非公認會計準則）(f+g) = (h)2,415 2,306 
調整：
公允價值和非對衝衍生品收益（虧損）5 20 
證券收益（虧損），淨額5 (10)
調整總額(i)10 10 
調整後的應納税等值收入（非公認會計準則）(h-i) = (j)$2,405 $2,296 
撥備前淨收入 (PPNR)(h)-(a)$899 $899 
調整後的 PPNR（非公認會計準則）(j)-(c)909 892 
效率比率（非公認會計準則）(c/j)62.2 %61.1 %
1 應計成功費與我們的 SBIC 投資的收益/（虧損）有關，這些收益不計入證券收益（虧損）淨額。